동양생명 — 증권발행실적보고서 (20251104)
제출인: 동양생명

증권발행실적보고서
6.0
동양생명보험(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 11월 04일

회 사 명 :
동양생명보험(주)

대 표 이 사 :
성대규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로 33(청진동)

(전 화) 1577-1004

(홈페이지) http://www.myangel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR&ESG 팀장 (성 명) 현승재

(전 화) 02-728-9517

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
보험업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
200,000,000,000

회차 :
4
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
200,000,000,000
2035년 11월 04일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
4
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 11월 04일
2025년 11월 04일
2025년 11월 04일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

교보증권(주)
6,000,000
60,000,000,000
30.00
-

엔에이치투자증권(주)
7,000,000
70,000,000,000
35.00
-

케이비증권(주)
7,000,000
70,000,000,000
35.00
-

계
20,000,000
200,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

교보증권(주)
6,000,000
30.00
-
-
-
-
-
-
-
-

엔에이치투자증권(주)
7,000,000
35.00
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권(주)
7,000,000
35.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
12
20,000,000
200,000,000,000
100
12
20,000,000
200,000,000,000
100

계

20,000,000

100
12
20,000,000
200,000,000,000
100
12
20,000,000
200,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 11월 05일나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2025년 11월 04일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 10월 23일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 10월 29일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른기재정정

2025년 10월 29일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른발행조건확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 11월 04일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 홈페이지 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 동양생명보험(주) → 서울특별시 종로구 종로 33(청진동) 교보증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 엔에이치투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
4
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

200,000,000,000
200,000,000,000
-
200,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
200,000,000,000
-
-
-
200,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]

(1) 발행목적 및 효과

본 사채발행의 발행목적은 新지급여력제도(K-ICS)에 대한 대응력 제고, 안정적 자본관리 등을 종합적으로 고려한 선제적 자본확충입니다. 향후 시중금리 하락 및 감독원 할인율 제도 강화 등이 예상됨에 따라 적정 자본건전성 유지를 위해 후순위채권 발행을 통한 선제적 자본관리로 안정적 영업 기조를 지속할 계획입니다.

(2) 자금 세부 사용내역금번 후순위사채 발행은 제도강화와 더불어 안적정 자본관리 등을 종합적으로 고려한 자본확충으로 조달자금은 운영자금으로 사용할 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

[자금의 세부 사용내역]

회차
활용방안
금액(원)
비고

제4회
국내채권 및 해외채권 등
200,000,000,000
-

합계
200,000,000,000
-

주1) 자금의 세부사용내역은 향후 당사의 실제 자금조달 진행 상황에 따라 일부 변동 될 수 있습니다.

주2) 본 사채발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(출처 : 당사 제시)

당사의 금번 사채발행을 통한 조달자금 2,000억원은 운영자금으로 사용할 예정입니다. 금번 사채발행대금이 납입되면, 新지급여력제도(K-ICS) 비율 산출 시 '지급여력금액'이 2,000억원만큼 증가하여 지급여력비율이 2025년 반기말 기준 지급여력비율 177.0%에서 8.2%p. 증가한 185.2%로 예상되며, 이에 당사는 본 사채발행으로 아래 표와 같이 지급여력비율이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.

[본 사채 발행 이후 지급여력비율 개선 효과]

(단위 : 백만원, %)

구분

금번 사채발행 후

(추정)

FY2025 2분기
FY2024
FY2023
FY2022

지급여력금액(A)
4,485,029
4,285,029
3,875,304
4,189,755
2,631,657

지급여력기준금액(B)
2,421,410
2,421,410
2,491,824
2,166,822
1,519,857

지급여력비율(A/B)
185.2
177.0
155.5
193.4
173.2

주1) FY2023부터 K-ICS 방식으로 산출 주2) 지급여력비율 = 지급여력금액 / 지급여력기준금액 ×100(출처 : 당사 제시)