현대로템 — 증권발행실적보고서 (20251104)
제출인: 현대로템

증권발행실적보고서
6.0
현대로템(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 11월 04일

회 사 명 :
현대로템 주식회사

대 표 이 사 :
이 용 배

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 의창구 창원대로 488

(전 화) 055-273-1341

(홈페이지) https://www.hyundai-rotem.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무관리실장 (성 명) 조 현 세

(전 화) 031-8090-8163

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 운송장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
50,000,000,000

회차 :
45-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
25,000,000,000
2027년 11월 04일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

한국신용평가
A+

NICE신용평가
A+

회차 :
45-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
25,000,000,000
2028년 11월 03일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

한국신용평가
A+

NICE신용평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
45-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 11월 04일
2025년 11월 04일
2025년 11월 04일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
40.00
-

신한투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
40.00
-

현대차증권(주)
500,000
5,000,000,000
20.00
-

계
2,500,000
25,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권(주)
1,000,000
40
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권(주)
1,000,000
40
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권(주)
500,000
20
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
2,500,000
25,000,000,000
100
3
2,500,000
25,000,000,000
100

계
2,500,000
100
3
2,500,000
25,000,000,000
100
3
2,500,000
25,000,000,000
100

회차 :
45-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 11월 04일
2025년 11월 04일
2025년 11월 04일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
40.00
-

케이비증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
40.00
-

현대차증권(주)
500,000
5,000,000,000
20.00
-

계
2,500,000
25,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권(주)
1,000,000
40
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권(주)
1,000,000
40
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권(주)
500,000
20
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
2
2,500,000
25,000,000,000
100
2
2,500,000
25,000,000,000
100

계
2,500,000
100
2
2,500,000
25,000,000,000
100
2
2,500,000
25,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 11월 05일나. 증권교부일 : 본 사채에 대하여는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거하여 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거하여 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 소유자증명서를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 10월 23일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 10월 29일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측결과에 따른 기재정정

2025년 10월 29일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건확정

2025년 11월 03일
[기재정정]증권신고서(채무증권)

기재정정
(잠정실적 공시에 따른 추가기재)

2025년 11월 03일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 11월 04일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 현대로템(주) - 경상남도 창원시 성산구 창원대로 488 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 70 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
45-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

25,000,000,000
25,000,000,000
-
25,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
25,000,000,000
-
-
-
25,000,000,000

회차 :
45-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

25,000,000,000
25,000,000,000
-
25,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
25,000,000,000
-
-
-
25,000,000,000

세부사용목적금번 당사가 발행하는 제45-1회 및 제45-2회 무보증사채로 조달하는 500억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자금 사용목적 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.자금 사용 목적 세부 내역은 아래를 참고하시기 바랍니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

구분
금액

외담대(전자어음) 결제
500

[외담대(전자어음) 결제 세부 내역]

(단위: 억원)

구분
금액
집행예정일자

한화시스템(주) 외
500
12월

주) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.