HLB — 주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정) (20251103)
제출인: HLB

주요사항보고서(신주인수권부사채 발행결정)
6.1
에이치엘비㈜

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 11 월 03일

회 사 명 :
에이치엘비㈜

대 표 이 사 :
진양곤, 백윤기

본 점 소 재 지 :
세종특별자치시 연동면 명학산단서로 10-5

(전 화) 02-3453-4414

(홈페이지) http://www.hlbbio.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영전략본부장
(성 명) 김정일

(전 화) 02-3453-4414

신주인수권부사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
42
종류
기명식 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
199,836,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
200,380,650,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
140,000,000
USD

기준환율등
1,427.40

발행지역
홍콩

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
29,975,400,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
169,860,600,000

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
5.0

만기이자율 (%)
5.0

5. 사채만기일
2030년 11월 13일

6. 이자지급방법
발행일(포함)부터 만기일까지 연 [5.0]%의 이율로 미상환 원금에 대해 매년 5월 13일 및 11월 13일에 후불로 반기별 균등 분할 지급

7. 원금상환방법
본 약관에 따라 사전에 상환되거나, 매입 후 소각되지 않은 경우, HLB는 각 채권을 잔여 원금과 그에 대한 미지급 이자를 합산하여 2030년 11월 13일에 상환해야 한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 신주인수권에 관한 사항
행사비율 (%)
100.0

행사가액 (원/주)
48,917

행사가액 결정방법
『증권의 발행 및 공시에 관한 규정』제5-22조에 따라 “본사채”발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 소급한1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다

사채와 인수권의 분리여부
비분리

신주대금 납입방법
현금

신주인수권행사에 따라발행할 주식
종류
에이치엘비(주) 기명식 보통주

주식수
4,085,205

주식총수 대비비율(%)
3.10

권리행사기간
시작일
2026년 11월 13일

종료일
2030년 10월 30일

행사가액 조정에 관한 사항

행사가액은 아래 각 호의 사유가 발생하는 경우 조정한다.

가. 주식의 무상배정(주식배당 제외), 무상증자, 주식 액면 분할 또는 변경, 주식의 타 증권으로의 재분류 또는 자본감소(액면가 감액, 자본환급, 역분할, 납입자본 소각 등) 등 사유에 의하여 신주인수권 행사가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 직전에 신주인수권이 행사되어 전액 주식으로 배정되었더라면 당해 사유 직후에 신주인수권 행사 권리자가 가질 수 있었던 주식수가 행사주식수가 되도록 행사가액을 조정한다. 본 사유에 따른 행사가액 조정일은 당해 사유의 기준일로 한다.

나. 본 사채의 신주인수권증권 보유자가 신주인수권 행사청구를 하기 전에 발행회사가 주식배당, K-IFRS상 자본전입으로 주식을 발행하여 신주인수권 행사가액의 조정이 필요한 경우에는 다음과 같이 행사가액을 조정한다. 본 사유에 따른 행사가액 조정일은 당해 사유의 기준일로 한다.

▶ 조정 후 행사가액 = 조정 전 행사가액 × 기발행주식수 / (기발행주식수 + 신발행주식수)

다. 본 사채의 신주인수권증권 보유자가 신주인수권 행사청구를 하기 전에 발행회사가 배당을 하여 신주인수권 행사가액의 조정이 필요한 경우에는 다음과 같이 행사가액을 조정한다. 본 사유에 따른 행사가액 조정일은 배당 기준일로 하며, 만일 배당이 실시되지 않는 경우에는 행사가액은 배당이 없었던 것으로 재조정한다.

▶ 조정 후 행사가액 = 조정 전 행사가액 × (해당 배당이 최초 공시되기 직전 거래일의 1주당 시가 - A) / 해당 배당이 최초 공시되기 직전 거래일의 주당 시가

A: 현금배당의 경우 1주당 현금배당액, 주식배당을 제외한 그 외 배당의 경우 1주당 배당금에 상응하는 공정가액에서 이와 관련하여 주주가 발행회사에 지급할 대가를 공제한 금액

라. 본 사채의 신주인수권증권 보유자가 신주인수권 행사청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 (i) 주주에게 주식 인수 권리(신주인수권 포함) 또는 옵션, 주식으로 전환 또는 교환 가능한 증권에 대한 권리 또는 신주인수권을 부여하여 주식을 발행하거나 (ii) 주주 외 제3자에게 전환 또는 교환 증권 또는 권리를 부여하여 주식을 발행하거나 (iii) 신주를 발행하거나 옵션·워런트·권리 또는 전환·교환증권을 발행하여, 신주인수권 행사가액의 조정이 필요한 경우에는 다음과 같이 행사가액을 조정한다. 본 사유에 따른 행사가액 조정일은 당해 사유의 기준일로 하며, (i)에 따른 조정의 경우 그 이후 제3자 배정 또는 인수에 따른 추가 조정은 하지 않는다.

▶ 조정 후 행사가액 = 조정 전 행사가액 × (기발행주식수 + 신발행주식수) / (기발행주식수 + 발행회사가 수령하는 총대가로 시가 기준 취득가능한 주식수)

마. 발행회사의 지배권 변동, 합병·자산의 실질적 전부 양도, 사업의 실질적 전부 중단 등 조기상환의 사유가 되는 중대한 사건 발생 시 다음과 같이 행사가액을 조정한다.

▶ 조정 후 행사가액 = 조정 전 행사가액 / {1 + (CP X 당해 사건 발생일부터 본건 사채 만기 직전일까지의 일수 / 본건 사채 발행일부터 만기 직전일까지의 일수)}

CP: 행사가액 프리미엄(소수 형태)

바. 상기 가목 내지 마목에 의한 행사가액 조정과 별도로 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-23조 제2호에 의하여 발행회사의 기명식 보통주식의 시가 하락에 따른 행사가액 조정을 하기로 한다. [2026년 11월 13일], [2027년 11월 13일], [2028년 9월 13일], [2029년 11월 13일], [2030년 9월 13일](각 해당일자가 영업일이 아닌 경우 그 직후 영업일, 이하 “조정일”)에 신주인수권 행사가액을 조정하되, 해당 신주인수권 행사가액 조정일 직전 거래일을 기준으로 하여 산정한 발행회사의 보통주의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 신주인수권 행사가액보다 낮은 경우, 그 높은 가격으로 행사가액을 조정한다. 다만, 본목에 따른 신주인수권 행사가액의 최저 조정한도는 발행 시 신주인수권 행사가액(조정일 전에 상기 가목 내지 마목의 사유로 신주인수권 행사가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%에 해당하는 가액으로 한다. 이후 조정일에서도 동일하게 산정된 위 높은 가격이 직전 거래일 기준 행사가액보다 높은 경우, 그 높은 가격을 새로운 행사가액으로 하나, 새로운 행사가액은 발행일 기준(조정 후 포함) 행사가액을 초과할 수 없으며, 초과하는 경우에는 발행일 기준 행사가액(조정 후 포함)을 적용한다. 위 조정 후 신주인수권 행사가액 중 원단위 미만 금액은 이를 절상하며, 조정 후 신주인수권 행사가액이 발행회사의 보통주의 액면가 이하인 경우에는 그 "행사가액"을 액면가로 한다.

시가하락에따른행사가액조정
최저 조정가액 (원)
34,242

최저 조정가액 근거
『증권의 발행 및 공시에 관한 규정』제5-23조(전환가액의 하향조정)2. 시가 하락에 따른 전환가액의 조정 시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의100분의 70에 해당하는 가액.나. 조정일 전일을 기산일로 하여 제5-22조 1항 본문의 규정에 의하여 산정한 가액

발행당시 행사가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
1. 회사의 조기상환청구권 (Call Option) : 다음의 사유 발생시 조기상환 가능 - 납입일 1년 후부터, 만기 7영업일 전까지각 분기별 25백만 달러 범위 내 행사 가능, 30연속 거래일 중 주가(종가기준)가 행사가격의 115% 이상인 날이 20거래일 이상일 경우 - 미상환채권규모가 최초발행채권규모의 10% 미만인 경우 (Clean Up Call) 2. 사채권자의 조기상환 청구권 (Put Option) - 납입일로부터 3년째 되는 날

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
-

12. 납입일
2025년 11월 13일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
UBS

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2025년 11월 03일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(사채 발행일로부터 1년간 전환 청구권 행사 및 권면분할 금지),「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-2조의2 제2항 제5호에 따라, 발행일로부터 1년 이내 거주자가 해당 증권을 취득할 수 없는 구조로 발행

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연계성, 수수료 등
해당사항 없음

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 회사의 조기상환청구권(Call Option)에 관한 사항발행회사는 26년 11월 13일 이후부터 만기일 7 영업일 이전까지의 기간 동안, 사채권자의 주식전환 미 청구시 3개월 마다 미상환 원금 기준 미화 2,500만 달러의 범위 내에서 아래 조건에 따라 본 채권의 조기상환을 청구할 수 있다. 발행회사의 조기상환청구는 60일 ~ 30일 전 사채권자, 수탁자, 주지급대리인에 대한 사전 서면통지로써 할 수 있다.

1) 115% 패리티 조건 충족 시 50% 상환 옵션

각 상환대상 원금 미화 2,500만 달러에 대하여, 발행회사는 액면가의 50%를 상환금으로 지급하며, 여기에 상환일 전일까지의 미지급이자를 가산하여 지급한다. 단, 상환통지일 이전 연속된 30거래일 중 20거래일 이상 동안 발행회사의 보통주의 종가가 당시 행사가격의 115% 이상이어야 한다. 이때, 주가 및 행사가격은 고정환율에 따라 미화로 환산한다.

2) 미상환 채권 비중이 10% 미만이 되는 경우 전액상환 옵션

만약 발행된 전체 채권 총액 대비 잔존 미상환 채권의 총액이 10% 미만이 되는 경우, 발행회사는 원금 및 상환일 전일까지의 미지급이자에 대하여 전액상환을 선택할 수 있다(부분상환 청구 불가).

3) 과세 사유에 따른 전액상환 옵션발행회사는 (i) 한국 법령·규제의 개정 또는 과세당국의 해석 변경으로 인해 발행회사가 추가 조세지급의무를 부담하거나 부담하게 될 것이 명백하고, (ii) 발행회사가 합리적으로 가능한 조치를 취하더라도 해당 의무를 회피할 수 없을 경우 채권 전부를 원금액으로 상환할 수 있다(부분 상환 청구 불가). 단, 이 경우 발행회사는 실제로 추가 조세지급의무를 부담하게 되는 가장 빠른 시점의 90일 이전에는 통지를 발송할 수 없고, 통지 발행 전에 다음 서류를 수탁자에게 제출해야 한다. - 발행회사 대표이사 2인(권한 있는 서명자)의 서명으로, 상기 추가 조세지급의무가 발행회사의 합리적 조치로는 회피 불가능하다는 내용의 확인서 - 국제적으로 공인된 독립 법률 또는 세무 자문기관의 의견서, 해당 법령 개정 또는 해석 변경이 실제로 발생하였고 그로 인해 발행회사가 추가금액 지급의무를 부담하게 될 것임을 확인하는 내용.
나. 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
1) 신주인수권 행사에 따른 사채권자의 조기상환청구권

사채권자는 신주인수권을 행사함과 동시에 해당 신주인수권이 부착된 채권에 대하여 발행회사에 상환을 청구할 권리를 가진다. 사채권자가 행사통지서 내에서 조기상환청구권 행사를 명시한 경우, 발행회사는 신주인수권 행사일을 기준으로 해당 채권을 미화 20만 달러를 고정환율로 원화 환산한 금액으로 해당 신주인수권 행사에 따른 납입금과 상계 처리한다.

2) 사채권자의 선택에 따른 조기상환권

발행회사는 사채권자가 선택할 경우, 2028년 11월 13일(발행일 3주년 경과 시점)에 사채권자의 채권 전부 또는 일부를 원금액으로 상환한다. 이를 위해 사채권자는 위 일자 60일 전부터 20일 전까지 지정된 지급대리기관 사무소에 다음의 서류를 제출해야 한다.

- 서명 및 기입이 완료된 조기상환퉁지서

- 상환 대상 채권을 증명하는 채권증서 원본

- 해당 채권에 부착된 신주인수권

다. 중대한 사건 발생 시 전액 조기상환에 관한 사항

발행회사의 지배권 변동, 합병·자산의 실질적 전부 양도, 사업의 실질적 전부 중단 등 중대한 사건 발생 시, 사채권자는 발행회사에 전액상환을 청구할 수 있다(부분상환 불가). 상환청구는 중대한 사건 발생일 또는 발행회사가 통지를 한 날 중 늦은 날로부터 30일 이내에 다음을 제출함으로써 행사된다. 이 경우 상환일은 상기 30일 기간 만료 후 14일째 되는 날로 한다.

- 서명 및 기입이 완료된 상환청구서

- 상환 대상 채권증서 원본

- 해당 채권에 부착된 신주인수권

라. 상장폐지 시 채권자의 전액 상환청구권

발행회사의 주식이 코스닥시장 또는 대체거래소에서 30 거래일 연속 상장폐지, 거래정지 또는 거래중단(이하 "상장폐지 사유") 상태에 해당할 경우, 사채권자는 선택에 따라 발행회사에 자신의 채권의 전액상환을 청구할 수 있다(부분상환 청구 불가). 상환은 상장폐지 통지일(또는 미통지 시 상장폐지일)로부터 20영업일 후에 원금액으로 이루어진다.

마. 에스크로 계약에 관한 사항

발행회사는 투자자, 주관사인 UBS AG Hong Kong Branch 및 씨티은행 홍콩지점과의 사이에 에스크로 계약을 체결하고 금번 발행 대금 중 USD 119,000,000에 대하여 일정 기간 에스크로 계좌에 예치할 의무를 부담함. 이자의 지급, 115% 패리티 조건 충족 후 투자자의 신주인수권이 행사되지 않는 경우 등 에스크로 계약 및 사채의 발행조건에 따라 순차적으로 해당 자금을 에스크로 계좌에서 인출할 수 있는바, 추후 해당 자금을 미국 자회사인 Elevar Therapeutics, Inc.에 대한 증자 또는 주주대여를 통하여 신약 개발 자금으로 사용할 예정

※ 본 공시는 외화표시 채권으로 11/03 서울외국환중개소 고시환율을 적용하여 USD를 원화 환산한 금액으로 기재하였습니다.(1 USD : 1,427.40원)

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

LMR Multi-Strategy Master Fund Limited
-
경영상 목적달성을 위해 이사회에서 선정함
-
99,918,000,000
-

LMR CCSA Master Fund Limited
-
경영상 목적달성을 위해 이사회에서 선정함
-
99,918,000,000
-

※ 11/03 서울외국환중개소 고시환율을 적용하여 USD를 원화로 환산한 금액 입니다.(1 USD : 1,427.40원)

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

LMR Multi-Strategy Master Fund Limited
-
Ben Levine
-
Torsten de SantosPearse GriffithDavid Nevin
-
-
-

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
12월

자산총계
112,188,507
매출액
4,781,278

부채총계
102,756,083
당기순손익
1,605,834

자본총계
9,432,424
외부감사인
KPMG

자본금
9,432,424
감사의견
FAIR

※ 11/03 서울외국환중개소 고시환율을 적용하여 USD를 원화로 환산한 금액 입니다.(1 USD : 1,427.40원)

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

LMR CCSA Master Fund Limited
-
Ben Levine
-
Mark EberlePearse GriffithDavid Nevin
-
-
-

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
12월

자산총계
3,047,659
매출액
312,180

부채총계
2,175,514
당기순손익
195,140

자본총계
872,145
외부감사인
KPMG

자본금
872,145
감사의견
FAIR

※ 11/03 서울외국환중개소 고시환율을 적용하여 USD를 원화로 환산한 금액 입니다.(1 USD : 1,427.40원)

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'25년
'26년
'27년 이후
합계

운영자금
헬스케어 사업 글로벌 판매 및 마케팅 추진비 등
3,500
15,000
11,475
29,975

【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】

자금용도
거래상대방
증권발행회사*
증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용)
취득가격산정근거**

타법인 증권 취득자금
Elevar Therapeutics Inc.
-
리보세라닙, 리라푸그라티닙 등 항암신약개발
주1)

주1) Elevar Therapeutics Inc.는 의약품개발을 전문적으로 연구개발하는 해외 종속회사로 임상 기획, 임상 프로토콜 작성, 임상 CRO(Contract Research Organization) 선정 및 관리, 임상참여 기관 관리, 임상 데이터 관리 등 임상 기획 및 운영 전반의 업무와 미국 FDA 등 전세계 주요 의약품 규제기관의 가이드라인 요청사항 충족을 위한 법규 및 정책 동향을 연구하고 실행하며 FDA승인을 위한 GMP 문서의 품질관리 및 감사를 진행하고 있습니다. 또한, 회사의 신규 파이프라인 도입을 위한 임상후보물질을 검토하고 발굴하며 임상 진행 중인 약물에 대한 생산 및 관리, 회사 보유 물질에 대한 전세계 라이센스 및 특허 관리 및 외부전문가와의 협업을 진행하는 연구개발 활동을 위한 지속적인 투자를 진행하고 있습니다. Elevar Therapeutics Inc.는 리보세라닙(Rivoceranib)을 주력 파이프라인으로 다수의 글로벌 임상 3상 시험을 수행하고 있는 해외 종속회사로 이에 대한 지속적인 연구 개발을 위한 자금으로 HLB는 Elevar Therapeutics,Inc에 자금 출자를 진행해 왔습니다. 리보세라닙(Rivoceranib)과 캄렐리주맙(Camrelizumab) 병용요법 간암 1차 치료제는 2023년 5월 미국 FDA에 NDA Submission 완료, 2024년 5월 17일 1차 최종보안요청서(CRL) 수령, 2024년 9월 20일 재심사 서류 제출하였으나 2025년 3월 20일 FDA로 부터 2차 CRL를 수령한 상태입니다. 이후 항서제약은 CRL의 구체적 사유가 담긴 PAL(Post Action Letter)을 수령하였으며 구체적인 지적 사항은 영업 비밀에 해당해 공개할 수 없으나 해당 사항에 대한 보완 서류를 FDA에 제출했습니다. 또한 FDA와의 Type-A 미팅을 통해 세부 보완 방향을 논의했으며 현재, FDA의 추가 자료 요청에 따라 FDA-항서제약과 논의를 진행하며 재제출 준비를 진행하고 있습니다. 재심사는 제출된 변경 사항의 범위에 따라 Class 1 또는 Class 2로 분류되며, 재심사 신청 이후 Class 1의 경우 약 2개월 내, Class 2의 경우 약 6개월 내 승인 여부를 통보 받게 됩니다.현재 99.9%의 지분을 보유하고 있으며, 이후 지속적인 연구 개발을 위한 자금 출자를 진행하고 있습니다.

당사가 본 사채 발행을 통해 조달한 미 달러화 자금 중 85%인 11,900만 달러는 Elevar Therapeutics Inc.의 혁신신약 개발을 위한 운영자금, 임상시험 진행비용, 라이선스 마일스톤 지급, 마케팅 등 경영활동에 필요한 운영자금으로 사용될 예정입니다.

당사가 본 사채의 발행을 통해 조달한 자금으로 당사가 99.9% 지분을 보유한 Elevar Therapeutics Inc.에 지원하는 운영자금은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의4 제2항에 따라 외부평가기관의 평가가 강제되는 거래는 아닙니다. 따라서 당사는 Elevar Therapeutics, Inc.에 대한 유상증자 참여 시 주식 인수가격을 정관상 액면가(Par Value) USD 4.8081로 산정하였으며, 이는 Elevar Therapeutics, Inc.의 정관에 명시된 주식 액면가와 동일한 금액입니다. 당사는 자회사의 재무상황, 사업진행현황 및 향후 사업계획 등을 종합적으로 검토하여 정관상 액면가를 인수가격으로 산정하였습니다.

(단위 : 원)

회계연도
2024년
결산기
12월 말

자산총계
19,102,777,654
매출액
0

부채총계
33,013,250,887
당기순손익
-75,895,376,063

자본총계
-13,910,473,233
외부감사인
Deloitte&Touche LLP

자본금
545,207,628,296
감사의견
적정

【신주인수권에 관한 사항】

신주인수권 가치산정 관련사항
이론가격
-

이론가격 산정모델
-

신주인수권의 가치
-

비 고
-

신주인수권증권매각 관련 사항
매각 계획
매각예정일
-

권면(전자등록)총액
-

신주인수권증권매각총액
-

신주인수권증권매각단가
-

매각 상대방
-

매각 상대방과회사 또는최대주주와의 관계
-

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

38회차 무기명식 무보증 사모 전환사채
17,800,000,000
55,769
319,173
2025년 03월 08일 ~ 2027년 02월 08일
-

39회차 무기명식 무보증 사모 전환사채
15,100,000,000
46,167
327,073
2025년 07월 16일 ~ 2027년 06월 16일
-

40회차 무기명식 무보증 사모 전환사채
30,000,000,000
41,575
721,587
2026년 08월 28일 ~ 2028년 07월 28일
-

41회차 무기명식 무보증 사모 전환사채
20,000,000,000
38,822
515,171
2026년 10월 02일 ~ 2028년 09월 02일
-

소계
82,900,000,000
-
(A)
1,883,004
-
-

신규 발행 사채권
199,836,000,000
48,917
(B)
4,085,205
2026년 11월 13일 ~ 2030년 10월 30일
-

합계
282,736,000,000
-
5,968,209
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
131,833,110

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
4.53