세나테크놀로지 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20251031)
제출인: 세나테크놀로지

증권신고서(지분증권)
6.1
(주)세나테크놀로지

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 10월 31일

회 사 명 :
주식회사 세나테크놀로지

대 표 이 사 :
김 태 용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 헌릉로569길 19

(전 화) 02-573-7772

(홈페이지) http:// www.sena.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 운영부문장 (성 명) 이 준 호

(전 화) 02-573-7772

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 09월 08일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 560,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 31,808,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항금번 정정사항에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 "
굵은 초록색
"으로 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정): 47,500원 ~ 56,800원- 모집(매출)총액(예정): 26,600,000,00원 ~ 31,808,000,000원- 일반투자자 배정주식수: 140,000주 ~ 168,000주- 기관투자자 배정주식수: 364,000주~ 392,000주- 일반투자자 배정비율: 25.0% ~ 30.0%- 기관투자자 배정비율: 65.0% ~ 70.0%

- 모집(매출)가액: 56,800원- 모집(매출)총액: 31,808,000,000원- 일반투자자 배정주식수: 140,000주- 기관투자자 배정주식수: 392,000주

- 일반투자자 배정비율: 25.0%- 기관투자자 배정비율: 70.0%

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다.요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

2. 공모방법
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

III. 투자위험요소

2. 회사위험- 파. 결산일 이후 최근 재무정보 관련 위험
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

1. 공모가격에 대한 의견 - 가. 평가결과
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산정- (4) 희망공모가액 산정
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

2. 자금의 사용 목적
(주10) 정정 전
(주10) 정정 후

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
560,000
500
47,500
26,600,000,000
일반공모

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

공동대표주관회사
케이비증권
보통주
336,000
15,960,000,000
430,920,000
총액인수

공동대표주관회사
신한투자증권
보통주
224,000
10,640,000,000
287,280,000
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025.11.04 ~ 2025.11.05
2025.11.07
2025.11.04
2025.11.07
-

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견' 부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사가 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인 47,500원 ~ 56,800원 중 최저가액인 47,500원 기준입니다. 참고 목적으로 희망공모가액 최고가액인 56,800원 기준 금번 공모의 모집(매출)총액은 31,808,000,000원입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액")은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정 증권신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정 증권신고서상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)

[청약일] - 우리사주조합 청약일: 2025년 11월 04일(화) (1일간) - 기관투자자 청약일: 2025년 11월 04일(화) ~ 05일(수) (2일간) - 일반청약자 청약일: 2025년 11월 04일(화) ~ 05일(수) (2일간)※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2025년 11월 04일(화)에 실시되고, 기관투자자 및 일반청약자의 청약은 2025년 11월 04일(화)부터 2025년 11월 05일(수)까지 2일간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자가 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. 중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서
중복청약의 적격청약 기준

1
청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2

(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다)

일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약

3
(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우) 청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 공동대표주관회사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 공동대표주관회사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.

※ 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2025년 11월 04일(화)부터 2025년 11월 05일(수)까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경, 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 한다)를 부여하지 않습니다.

주8)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2025년 06월 18일 상장예비심사신청서를 제출하여 2025년 09월 03일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주9)
총 인수대가는 공모금액의 2.7%입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 이 외에 발행회사는 공모 실적, 기여도 등을 고려하여 인수단에게 총 공모금액(본 주식 및 추가 주식 포함) 의 0.1% 이내에서 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

주10)
「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수당)을 모집하거나 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 합니다. 그러나 발행회사인 ㈜세나테크놀로지는 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제42조에 따른 대형법인(상장예비심사 신청일 현재 자기자본 1,000억원 이상)에 해당함에 따라 동 규정 제13조제6항제1호에 의거 상장주선인의 의무인수는 해당사항이 없습니다.

주11)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호 가목에 의거 공동대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 공동대표주관회사는 금번 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량)의 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

(단위: 주, 원)

취득자
증권의종류
취득수량(주2)
취득금액
비고

KB증권㈜
기명식보통주
3,360
159,600,000
「증권 인수업무 등에 관한 규정」에따른 의무보유 확약 일반투자자 배정공모주식의 의무배정 수량 미달시대표주관회사의 의무 취득분

신한투자증권㈜
2,240
106,400,000

합계
5,600
266,000,000
-

주1)
상기 의무 취득분은 인수업무규정 제9조제1항제7호 가목에 따라 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 인수업무규정 제1항제7호가목에 따른 의무배정 수량에 미달하는 경우에만 공동대표주관회사의 인수 의무가 발생합니다.

주2)
취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량을 취득합니다.

주3)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 공동대표주관회사가 취득하여 6개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.

주4)
취득금액은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」상 공모가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 공동대표주관회사가 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가 47,500원 ~ 56,800원 중 최저가액인 47,500원 기준입니다.

주5)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 공동대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상기 공동대표주관회사의 의무 취득분(5,600주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 1%(취득금액이 30억원을 초과하는 경우에는 30억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 공동대표주관회사가 이를 인수할 경우 공동대표주관회사가 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주6)
관련 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의「5 . 인수 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
560,000
500
56,800
31,808,000,000
일반공모

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

공동대표주관회사
케이비증권
보통주
336,000
19,084,800,000
515,289,600
총액인수

공동대표주관회사
신한투자증권
보통주
224,000
12,723,200,000
343,526,400
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025.11.04 ~ 2025.11.05
2025.11.07
2025.11.04
2025.11.07
-

주1)

모집(매출)가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견' 부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사가 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 56,800원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액")은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여
56,800원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정 증권신고서상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)

[청약일] - 우리사주조합 청약일: 2025년 11월 04일(화) (1일간) - 기관투자자 청약일: 2025년 11월 04일(화) ~ 05일(수) (2일간) - 일반청약자 청약일: 2025년 11월 04일(화) ~ 05일(수) (2일간)※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2025년 11월 04일(화)에 실시되고, 기관투자자 및 일반청약자의 청약은 2025년 11월 04일(화)부터 2025년 11월 05일(수)까지 2일간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자가 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. 중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서
중복청약의 적격청약 기준

1
청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2

(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다)

일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약

3
(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우) 청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 공동대표주관회사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 공동대표주관회사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.

※ 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2025년 11월 04일(화)부터 2025년 11월 05일(수)까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경, 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 한다)를 부여하지 않습니다.

주8)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2025년 06월 18일 상장예비심사신청서를 제출하여 2025년 09월 03일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주9)

총 인수대가는 공모금액의 2.7%입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 기준입니다. 이 외에 발행회사는 공모 실적, 기여도 등을 고려하여 인수단에게 총 공모금액(본 주식 및 추가 주식 포함) 의 0.1% 이내에서 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

주10)
「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수당)을 모집하거나 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 합니다. 그러나 발행회사인 ㈜세나테크놀로지는 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제42조에 따른 대형법인(상장예비심사 신청일 현재 자기자본 1,000억원 이상)에 해당함에 따라 동 규정 제13조제6항제1호에 의거 상장주선인의 의무인수는 해당사항이 없습니다.

주11)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조
제14항에 의거 공동대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제9조제1항제7호 가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 공동대표주관회사는 금번 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량)의 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

(단위: 주, 원)

취득자
증권의종류
취득수량(주2)
취득금액
비고

KB증권㈜
기명식보통주
3,360
190,848,000
「증권 인수업무 등에 관한 규정」에따른 의무보유 확약 일반투자자 배정공모주식의 의무배정 수량 미달시대표주관회사의 의무 취득분

신한투자증권㈜
2,240
127,232,000

합계
5,600
318,080,000
-

주1)

상기 의무 취득분은 인수업무규정 제9조
제14항에 따라 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 인수업무규정
제9조제1항제7호 가목에 따른 의무배정 수량에 미달하는 경우에만 공동대표주관회사의 인수 의무가 발생합니다.

주2)
취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량을 취득합니다.

주3)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 공동대표주관회사가 취득하여 6개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.

주4)

취득금액은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」상 공모가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 공동대표주관회사가 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 56,800원 기준입니다.

주5)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 공동대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상기 공동대표주관회사의 의무 취득분(5,600주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 1%(취득금액이 30억원을 초과하는 경우에는 30억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 공동대표주관회사가 이를 인수할 경우 공동대표주관회사가 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주6)
관련 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의「5 . 인수 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 ㈜세나테크놀로지의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 560,000주 (공모주식의 100.00%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

[ 공모방법: 일반공모 ]

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
28,000주
5.0%
우선배정

일반공모
532,000주
95.0%
고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 의무보유확약일반기관투자자 배정수량 포함

합계
560,000주
100.0%
-

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호 가목에 의거 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정)의 30% 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정합니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정 증권신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주5)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 28,000주(공모주식의 5.0%)를 우선배정하였습니다.

[ 청약대상자 유형별 공모대상 주식수 ]

공모대상
주식수
배정비율
주당공모가액
일반공모총액
비고

우리사주조합
28,000주
5.0%
47,500원
1,330,000,000원
우선배정(주2)

일반청약자
140,000주~ 168,000주
25.0%~ 30.0%
6,650,000,000원~ 7,980,000,000원
(주3), (주4)

기관투자자
364,000주~ 392,000주
65.0%~ 70.0%
17,290,000,000원~ 18,620,000,000원
고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁및 의무보유확약 일반기관투자자배정수량 포함 (주5), (주6), (주7)

합계
560,000주
100.0%
26,600,000,000원
-

주1)
주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액 47,500원~ 56,800원 중 최저가액인 47,500원 기준입니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에서는 우리사주조합에 공모주식의 28,000주(5.0%)를 우선배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 따라 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 따라 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호 가목에 의거 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정)의 30% 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정합니다.

주8)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제7호 나목에 따라 주2)~주7)에 따른 배정 후 잔여주식을 아래 순서에 따라 배정합니다.

①
일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 30% 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정(이하 "선배정"이라 한다)합니다.

②
선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 배정(이하 "후배정"이라 한다)합니다. 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한합니다.

③
①, ②에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 공동대표주관회사의 내부기준에 따라 배정합니다

주9)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호 가목에 의거 공동대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 공동대표주관회사는 금번 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량)의 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유하여야 합니다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 주7)에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

주10)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

[ 모집방법: 일반공모 ]

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
28,000
5.0%
우선배정

일반공모
532,000
95.0%
고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 의무보유확약 일반기관투자자배정수량 포함

합계
560,000주
100.0%
-

[ 모집 세부내역 ]

공모대상
주식수
배정비율
주당모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
28,000주
5.0%
47,500원
1,330,000,000원
-

일반청약자
140,000주~ 168,000주
25.0%~ 30.0%
6,650,000,000원~ 7,980,000,000원
-

기관투자자
364,000주~ 392,000주
65.0%~ 70.0%
17,290,000,000원~ 18,620,000,000원
고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 의무보유확약일반기관투자자 배정수량 포함

합계
560,000주
100.0%
26,600,000,000원
-

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당 모집가액
배정금액

공동대표주관회사
KB증권㈜
336,000
60.0%
47,500원
15,960,000,000

공동대표주관회사
신한투자증권㈜
224,000
40.0%
47,500원
10,640,000,000

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 KB증권㈜ 및 신한투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상모집주식수
주당모집가액
일반청약대상모집총액

공동대표주관회사
KB증권㈜
84,000주~ 100,800주
47,500원
3,990,000,000원~ 4,788,000,000원

공동대표주관회사
신한투자증권㈜
56,000주~ 67,200주
47,500원
2,660,000,000원~ 3,192,000,000원

주3)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 공동대표주관회사인 KB증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 모집 시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다.)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는「조세특례제한법 시행령」제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호「조세특례제한법 시행령」일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다. 이하 같다.) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하고 투자일임회사가 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

① 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것. 단, 같은 호 마목에 따른 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 수요예측등 참여요건을 충족하지 못하는 자를 제외한다.

② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상일 것

※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일 전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것⑤ 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 것1. 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월 간의 일평균 평가액이 50억 이상일 것2. 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일로부터 수요예측등 참여일 전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산 또는 집합투자재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

②집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(일반 사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반 사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로서 투자일임업을 겸영하는 회사(이하 "겸영회사"라 한다. 이하 같다)는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2제2항 각 호 또는 제5조의2제8항 각 호 중 어느 하나를 충족하는 경우 고유재산, 집합투자재산, 투자일임재산(일임계약자 요건을 모두 충족한 경우에 한함) 중 어떠한 재산으로도 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

※ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2제1항, 제8항 및 제9항에 불구하고 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우 각각 투자일임재산, 집합투자재산, 투자일임재산 또는 집합투자재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 이 경우에도 고유재산으로는 금번 수요예측에 참여할 수 없으며 투자일임재산으로 참여하는 경우에는 일임계약자 요건을 모두 충족한 경우에 한합니다.

① 배정받은 주식에 대해 3개월 이상의 의무보유를 확약하는 경우

② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호 또는 제5호에 따라 공모주식을 배정받기 위해 15일 이상의 의무보유를 확약하는 경우

③ 2025년 12월 31일까지 최초 증권신고서를 제출한 기업공개를 위한 수요예측등에 2025년 1월 21일 이전에 체결된 투자일임계약의 투자일임재산으로 참여하거나 2025년 1월 21일 이전에 설정된 집합투자기구의 집합투자재산으로 참여하는 경우

※ 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사가 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2 제8항부터 제10항의 어느 하나에 따라 금번 수요예측에 참여하는 경우 다음 각 항의 사항이 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 공동대표주관회사가 요구하는 서류를 공동대표주관회사에 제출하여야 합니다.

① 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2 제8항에 따라 참여하는 경우 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2 제8항 각 호 중 어느 하나

② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2 제9항에 따라 참여하는 경우 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2 제2항 각 호 또는 제8항 각 호 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2 제10항제1호 또는 제2호에 따라 참여하는 경우 : 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두

④ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2 제10항제3호에 따라 참여하는 경우 : 투자일임계약의 계약일 또는 집합투자기구의 설정일이 2025년 1월 21일 이전이라는 사실과 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 집합투자회사등의 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측 등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측 등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것※ 공동대표주관회사인 KB증권㈜가 주관하는 수요예측에 참여하기 위한 모든 기관투자자는 주금납입능력 확인 등에 관한 확약서를 제출하여야 하며, 미제출시 수요예측 참여가 불가합니다.

주5)
「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에서는 우리사주조합에 공모주식의 28,000주(5.0%)를 우선배정합니다.

주6)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)은 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」-「 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항」의「 라. 청약결정과 배정에 관한 사항」참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 100분의 10 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호 가목에 의거 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정)의 30% 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정합니다.⑦ ④,⑤,⑥에도 불구하고 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등 고려하여 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁, 의무보유를 확약한 일반기관투자자에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주7)
주당모집가액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 47,500원 ~ 56,800원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 공동대표주관회사인 KB증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 공동대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주8)
모집총액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 47,500원 ~ 56,800원 중 최저가액인 47,500원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다

주9)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주10)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등
금번 주식회사 세나테크놀로지의 코스닥시장 상장공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수당)을 모집하거나 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 합니다. 그러나 발행회사인 ㈜세나테크놀로지는 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제42조에 따른 대형법인(상장예비심사 신청일 현재 자기자본 1,000억원 이상)에 해당함에 따라 동 규정 제13조제6항제1호에 의거 상장주선인의 의무인수는 해당사항이 없습니다.

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 ㈜세나테크놀로지의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 560,000주 (공모주식의 100.00%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

[ 공모방법: 일반공모 ]

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
28,000주
5.0%
우선배정

일반공모
532,000주
95.0%
고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 의무보유확약일반기관투자자 배정수량 포함

합계
560,000주
100.0%
-

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호 가목에 의거 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정)의 30% 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정합니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정 증권신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주5)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 28,000주(공모주식의 5.0%)를 우선배정하였습니다.

[ 청약대상자 유형별 공모대상 주식수 ]

공모대상
주식수
배정비율
주당공모가액
일반공모총액
비고

우리사주조합
28,000주
5.0%
56,800원
1,590,400,000원
우선배정(주2)

일반청약자
140,000주
25.0%
7,952,000,000원
(주3), (주4)

기관투자자
392,000주
70.0%
22,265,600,000원
고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁및 의무보유확약 일반기관투자자배정수량 포함 (주5), (주6), (주7)

합계
560,000주
100.0%
31,808,000,000원
-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은
확정공모가액인 56,800원 기준입니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에서는 우리사주조합에 공모주식의 28,000주(5.0%)를 우선배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 따라 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 따라 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호 가목에 의거 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정)의 30% 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정합니다.

주8)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제7호 나목에 따라 주2)~주7)에 따른 배정 후 잔여주식을 아래 순서에 따라 배정합니다.

①
일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 30% 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정(이하 "선배정"이라 한다)합니다.

②
선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 배정(이하 "후배정"이라 한다)합니다. 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한합니다.

③
①, ②에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 공동대표주관회사의 내부기준에 따라 배정합니다

주9)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호 가목에 의거 공동대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 공동대표주관회사는 금번 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량)의 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유하여야 합니다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 주7)에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

주10)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

[ 모집방법: 일반공모 ]

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
28,000
5.0%
우선배정

일반공모
532,000
95.0%
고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 의무보유확약 일반기관투자자배정수량 포함

합계
560,000주
100.0%
-

[ 모집 세부내역 ]

공모대상
주식수
배정비율
주당모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
28,000주
5.0%
56,800원
1,590,400,000원
-

일반청약자
140,000주
25.0%
7,952,000,000원
-

기관투자자
392,000주
70.0%
22,265,600,000원
고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 의무보유확약일반기관투자자 배정수량 포함

합계
560,000주
100.0%
31,808,000,000원
-

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당 모집가액
배정금액

공동대표주관회사
KB증권㈜
336,000
60.0%
56,800원
19,084,800,000원

공동대표주관회사
신한투자증권㈜
224,000
40.0%
56,800원
12,723,200,000원

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 KB증권㈜ 및 신한투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상모집주식수
주당모집가액
일반청약대상모집총액

공동대표주관회사
KB증권㈜
84,000주
56,800원
4,771,200,000원

공동대표주관회사
신한투자증권㈜
56,000주
56,800원
3,180,800,000원

주3)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 공동대표주관회사인 KB증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 모집 시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다.)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는「조세특례제한법 시행령」제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호「조세특례제한법 시행령」일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다. 이하 같다.) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하고 투자일임회사가 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2제2항 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.

① 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호에 따른 기관투자자일 것. 단, 같은 호 마목에 따른 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 수요예측등 참여요건을 충족하지 못하는 자를 제외한다.

② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원이상일 것

※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일 전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것⑤ 다음 각 호의 어느 하나에 해당할 것1. 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월 간의 일평균 평가액이 50억 이상일 것2. 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일로부터 수요예측등 참여일 전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산 또는 집합투자재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

②집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(일반 사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반 사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로서 투자일임업을 겸영하는 회사(이하 "겸영회사"라 한다. 이하 같다)는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2제2항 각 호 또는 제5조의2제8항 각 호 중 어느 하나를 충족하는 경우 고유재산, 집합투자재산, 투자일임재산(일임계약자 요건을 모두 충족한 경우에 한함) 중 어떠한 재산으로도 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

※ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2제1항, 제8항 및 제9항에 불구하고 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우 각각 투자일임재산, 집합투자재산, 투자일임재산 또는 집합투자재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 이 경우에도 고유재산으로는 금번 수요예측에 참여할 수 없으며 투자일임재산으로 참여하는 경우에는 일임계약자 요건을 모두 충족한 경우에 한합니다.

① 배정받은 주식에 대해 3개월 이상의 의무보유를 확약하는 경우

② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호 또는 제5호에 따라 공모주식을 배정받기 위해 15일 이상의 의무보유를 확약하는 경우

③ 2025년 12월 31일까지 최초 증권신고서를 제출한 기업공개를 위한 수요예측등에 2025년 1월 21일 이전에 체결된 투자일임계약의 투자일임재산으로 참여하거나 2025년 1월 21일 이전에 설정된 집합투자기구의 집합투자재산으로 참여하는 경우

※ 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사가 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2 제8항부터 제10항의 어느 하나에 따라 금번 수요예측에 참여하는 경우 다음 각 항의 사항이 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 공동대표주관회사가 요구하는 서류를 공동대표주관회사에 제출하여야 합니다.

① 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2 제8항에 따라 참여하는 경우 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2 제8항 각 호 중 어느 하나

② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2 제9항에 따라 참여하는 경우 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2 제2항 각 호 또는 제8항 각 호 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두

③ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2 제10항제1호 또는 제2호에 따라 참여하는 경우 : 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두

④ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2 제10항제3호에 따라 참여하는 경우 : 투자일임계약의 계약일 또는 집합투자기구의 설정일이 2025년 1월 21일 이전이라는 사실과 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두

※ 공동대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 공동대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 집합투자회사등의 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측 등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측 등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것※ 공동대표주관회사인 KB증권㈜가 주관하는 수요예측에 참여하기 위한 모든 기관투자자는 주금납입능력 확인 등에 관한 확약서를 제출하여야 하며, 미제출시 수요예측 참여가 불가합니다.

주5)
「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에서는 우리사주조합에 공모주식의 28,000주(5.0%)를 우선배정합니다.

주6)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)은 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」-「 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항」의「 라. 청약결정과 배정에 관한 사항」참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 100분의 10 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.⑥「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호 가목에 의거 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정)의 30% 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정합니다.⑦ ④,⑤,⑥에도 불구하고 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등 고려하여 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁, 의무보유를 확약한 일반기관투자자에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주7)

주당모집가액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 56,800원 기준
입니다.

주8)

모집총액은 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 56,800원을 근거로 하여 계산한 금액
입니다.

주9)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주10)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등
금번 주식회사 세나테크놀로지의 코스닥시장 상장공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수당)을 모집하거나 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 합니다. 그러나 발행회사인 ㈜세나테크놀로지는 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제42조에 따른 대형법인(상장예비심사 신청일 현재 자기자본 1,000억원 이상)에 해당함에 따라 동 규정 제13조제6항제1호에 의거 상장주선인의 의무인수는 해당사항이 없습니다.

(주3) 정정 전

3. 공모가격 결정방법

(중략)

나. 공모가격 산정 개요
공동대표주관회사인 KB증권㈜ 및 신한투자증권㈜는 ㈜세나테크놀로지의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
47,500원 ~ 56,800원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정할 예정

수요예측 결과반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

주1)
상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜세나테크놀로지의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

주2)
공동대표주관회사인 KB증권㈜는 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공동대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견」 부분을 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항
(중략)

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
364,000주~ 392,000주
65.0%~ 70.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 배정수량을 포함합니다

주2)
상기 비율은 전체 공모주식수 560,000주에 대한 비율입니다.

주3)
일반청약자 배정분 140,000주 ~ 168,000주(25.0%~30.0%) 및 우리사주조합 배정분 28,000주(5.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(중략)

(주3) 정정 후

3. 공모가격 결정방법

(중략)

나. 공모가격 산정 개요
공동대표주관회사인 KB증권㈜ 및 신한투자증권㈜는 ㈜세나테크놀로지의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
47,500원 ~ 56,800원

주당 확정공모가액
56,800원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정
하였습니다.

수요예측 결과반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

주1)
상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜세나테크놀로지의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

주2)

공동대표주관회사인 KB증권㈜는 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시
하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공동대표주관회사 및 발행회사가 협의하여
56,800원으로 최종 확정
하였습니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견」 부분을 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항
(중략)

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
392,000주
70.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 배정수량을 포함합니다

주2)
상기 비율은 전체 공모주식수 560,000주에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분
140,000주(25.0%) 및 우리사주조합 배정분 28,000주(5.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(중략)

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여 내역

구분
국내기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
운용사(고유)
투자매매,중개업자
연기금,은행, 보험
투자일임사
기타
거래실적 유 주1)
거래실적 무

공모
사모

건수
53
886
288
42
8
583
159
82
57
2,158

수량
17,612,000
147,723,000
38,556,000
14,887,000
3,136,000
86,864,000
48,576,000
16,871,000
8,727,000
382,952,000

경쟁률
44.93
376.84
98.36
37.98
8.00
221.59
123.92
43.04
22.26
976.92

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

주2)
경쟁률은 기관투자자 배정주수 392,000주를 기준으로 산출한 단순경쟁률입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

구분
국내기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
운용사(고유)
투자매매, 중개업자
연기금, 은행, 보험
투자일임사
기타
거래실적 유 주1)
거래실적무

공모
사모

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단초과
1
306,000
17
3,428,000
19
3,027,000
-
-
1
392,000
13
1,056,000
6
1,919,000
23
1,972,000
-
-
80
12,100,000

밴드상단
50
16,522,000
828
140,061,000
264
35,080,000
42
14,887,000
7
2,744,000
561
83,591,000
149
45,666,000
58
14,895,000
57
8,727,000
2,016
362,173,000

밴드상위75%초과~100%미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드상위50%초과~75%이하
-
-
1
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1,000

밴드상위25%초과~50%이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드중간값초과~상위25%이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드중간값미만~하위25%이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하위25%미만~50%이상
-
-
1
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1,000

밴드하위50%미만∼75%이상
-
-
3
162,000
1
243,000
-
-
-
-
1
392,000
1
392,000
-
-
-
-
6
1,189,000

밴드하위75%미만~100%초과
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단
-
-
2
125,000
2
134,000
-
-
-
-
1
211,000
3
599,000
-
-
-
-
8
1,069,000

밴드하단미만
-
-
14
971,000
2
72,000
-
-
-
-
4
452,000
-
-
-
-
-
-
20
1,495,000

미제시
2
784,000
20
2,974,000
-
-
-
-
-
-
3
1,162,000
-
-
1
4,000
-
-
26
4,924,000

합계
53
17,612,000
886
147,723,000
288
38,556,000
42
14,887,000
8
3,136,000
583
86,864,000
159
48,576,000
82
16,871,000
57
8,727,000
2,158
382,952,000

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 기관투자자입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분
참여건수기준
신청수량기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

가격 미제시
26
1.2%
4,924,000
1.3%

56,800원 초과
80
3.7%
12,100,000
3.2%

56,800원
2,016
93.4%
362,173,000
94.6%

47,500원 초과 56,800원 미만
8
0.4%
1,191,000
0.3%

47,500원
8
0.4%
1,069,000
0.3%

47,500원 미만
20
0.9%
1,495,000
0.4%

합계
2,158
100.0%
382,952,000
100.0%

(다) 의무보유확약기간별 수요예측 참여내역

구분
국내기관투자자

운용사(집합)
운용사(고유)
투자매매, 중개업자
연기금, 은행, 보험
투자일임사
기타

공모
사모

건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격

6 개월 확약
-
-
-
5
1,726,000
56,800
1
59,000
56,800
-
-
-
-
-
-
6
619,000
56,800
-
-
-

3 개월 확약
2
784,000
56,800
11
2,514,000
56,800
2
60,000
56,800
-
-
-
-
-
-
5
228,000
56,800
1
392,000
56,800

1 개월 확약
2
784,000
56,800
39
5,786,000
57,675
8
458,000
57,631
-
-
-
-
-
-
19
1,399,000
56,912
3
1,120,000
56,800

15 일 확약
8
2,651,000
56,800
191
31,414,000
56,627
23
2,997,000
56,816
7
2,302,000
56,800
-
-
-
59
5,506,000
56,800
14
3,814,000
55,942

미확약
41
13,393,000
53,605
640
106,283,000
55,105
254
34,982,000
57,122
35
12,585,000
56,800
8
3,136,000
58,925
494
79,112,000
55,828
141
43,250,000
56,851

합계
53
17,612,000
54,371
886
147,723,000
55,578
288
38,556,000
57,103
42
14,887,000
56,800
8
3,136,000
58,925
583
86,864,000
55,917
159
48,576,000
56,778

구분
외국 기관투자자
합계

거래실적 유 주1)
거래실적무

건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격

6 개월 확약
-
-
-
-
-
-
12
2,404,000
56,800

3 개월 확약
-
-
-
-
-
-
21
3,978,000
56,800

1 개월 확약
-
-
-
-
-
-
71
9,547,000
57,387

15 일 확약
5
652,000
58,767
-
-
-
307
49,336,000
56,650

미확약
77
16,219,000
58,132
57
8,727,000
56,800
1,747
317,687,000
55,988

합계
82
16,871,000
58,157
57
8,727,000
56,800
2,158
382,952,000
56,122

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 기관투자자입니다.

(라) 주당 확정 공모가액의 결정상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 ㈜세나테크놀로지와 공동대표주관회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 56,800원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액 56,800원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정하였습니다.
(주4) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 560,000주

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
47,500원 (주1)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
26,600,000,000원 (주1)

확정가액
-

청 약 단 위
(주2)

청약기일(주3)
우리사주조합
개시일
2025년 11월 04일(화)

종료일
2025년 11월 04일(화)

기관투자자(고위험고수익투자신탁등,벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2025년 11월 04일(화)

종료일
2025년 11월 05일(수)

일반청약자
개시일
2025년 11월 04일(화)

종료일
2025년 11월 05일(수)

청약증거금(주4)
우리사주조합
100%

기관투자자 (고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일
2025년 11월 07일(금)

주1)
주당 모집가액 및 모집총액:주당 공모가액은 공모희망가액 47,500원 ~ 56,800원 중 최저가액으로서, 청약일 전 공동대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 발행회사와 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주2)

청약단위:① 우리사주조합 및 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 공동대표주관회사인 KB증권㈜ 및 신한투자증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능하며, 이중청약은 금지합니다. 공동대표주관회사의 1인당 청약한도 및 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (8) 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 공동대표주관회사가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주3)
청약기일:① 우리사주조합 청약일: 2025년 11월 04일 (1일간, 10:00부터 16:00까지)② 기관투자자, 일반투자자(청약자) 청약일 : 2025년 11월 04일 ~ 05일(2일간, 10:00부터~16:00까지)③ 우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.④ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)
청약증거금:① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2025년 11월 07일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2025년 11월 07일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2025년 11월 07일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 공동대표주관회사인 KB증권㈜에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 공동대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처:① 우리사주조합 : KB증권㈜ 본ㆍ지점② 기관투자자 : KB증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반투자자(청약자) : KB증권㈜ 및 신한투자증권㈜ 본ㆍ지점

④ 일반청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서
중복청약의 적격청약 기준

1
청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2

(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다)

일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약

3

(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)

청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 공동대표주관회사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 공동대표주관회사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

주7)
일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(2025년 11월 06일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 추가납입의 기한 및 추가납입 미이행 물량의 처리 방식에 대해서는 각 청약취급처인 인수회사별로 달리 정할 수 있습니다.균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, KB증권㈜의 경우 청약 2일차의 익영업일인 2025년 11월 06일 13:00부터 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 신한투자증권㈜의 경우 청약 2일차의 익영업일인 2025년 11월 06일 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다. 참고로 상기의 납입일 2025년 11월 07일은 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 일자임을 유념해주시기 바랍니다.

(중략)
다. 청약방법
(중략)

(7) 청약한도 및 청약단위
① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반투자자(청약자)는 공동대표주관회사인 KB증권㈜ 및 신한투자증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다③ 일반청약자의 1인당 청약한도 및 청약단위는 아래와 같습니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

[KB증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률]

구 분
일반투자자(청약자)배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

KB증권㈜
84,000주 ~ 100,800주
주)
50%

주)

KB증권㈜의 일반청약자(100%) 최고청약한도는 2,800주 ~ 3,300주이나, KB증권(주)의 우대기준 및 청약단위에 따라 청약 한도는 다음과 같습니다.

구분
청약한도

일반
100%
2,800주 ~ 3,300주

우대
120%
3,300주 ~ 3,900주

150%
4,200주 ~ 4,900주

200%
5,600주 ~ 6,600주

250%
7,000주 ~ 8,200주

300%
8,400주 ~ 9,800주

[KB증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 5,000주 이하
100주

5,000주 초과
200주

[신한투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률]

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

신한투자증권㈜
56,000 ~ 67,200주
주)
50%

주)
신한투자증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 5,400주 ~ 6,600주(300%) 3,600주 ~ 4,400주(200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 1,800주 ~ 2,200주(100%)

[신한투자증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
50주

1,000주 초과
100주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격)과 수요예측 최고 참여한도 중 작은 금액 또는 최고 청약한도 392,000주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(중략)
라. 청약결과 배정방법(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합 : 공모주식의 5.0%(28,000주)를 배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 65.0%~70.0%(364,000주 ~ 392,000주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0%~30.0% (140,000주 ~ 168,000주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③ 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 공동대표주관회사, 공동대표주관회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 공동대표주관회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 의거 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식의 25%인 140,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 28,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 다만, 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호 가목에 의거 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정)의 30% 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정합니다. 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 공동대표주관회사인 KB증권㈜ 및 신한투자증권㈜와 발행회사인 ㈜세나테크놀로지가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 우리사주조합의 청약에 대한 배정은 우선배정 주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체 수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.④ 금번 공모는 일반청약자에게 140,000주 ~ 168,000주를 배정할 예정으로 균등방식 최소배정 예정물량은 70,000주에서 84,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 공동대표주관회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.⑤ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.각 인수단의 일반청약자 배정방법은 아래와 같습니다. 단, 각 인수단의 배정방법 간 상충이 발생하는 경우, 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거하여 다음과 같이 배정합니다.

(중략)
(주4) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 560,000주

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액

56,800원 (주1)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액

31,808,000,000원 (주1)

확정가액
-

청 약 단 위
(주2)

청약기일(주3)
우리사주조합
개시일
2025년 11월 04일(화)

종료일
2025년 11월 04일(화)

기관투자자(고위험고수익투자신탁등,벤처기업투자신탁 포함)
개시일
2025년 11월 04일(화)

종료일
2025년 11월 05일(수)

일반청약자
개시일
2025년 11월 04일(화)

종료일
2025년 11월 05일(수)

청약증거금(주4)
우리사주조합
100%

기관투자자 (고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일
2025년 11월 07일(금)

주1)

주당 모집가액 및 모집총액:주당 공모가액은
확정공모가액 56,800원으로, 청약일 전 공동대표주관회사가 수요예측을 실시
하였으며, 동 수요예측 결과를 반영하여 발행회사와 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정
하였습니다.

주2)

청약단위:① 우리사주조합 및 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 공동대표주관회사인 KB증권㈜ 및 신한투자증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능하며, 이중청약은 금지합니다. 공동대표주관회사의 1인당 청약한도 및 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (8) 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 공동대표주관회사가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주3)
청약기일:① 우리사주조합 청약일: 2025년 11월 04일 (1일간, 10:00부터 16:00까지)② 기관투자자, 일반투자자(청약자) 청약일 : 2025년 11월 04일 ~ 05일(2일간, 10:00부터~16:00까지)③ 우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.④ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)
청약증거금:① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다.② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다.③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2025년 11월 07일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2025년 11월 07일)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2025년 11월 07일 08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 공동대표주관회사인 KB증권㈜에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 공동대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처:① 우리사주조합 : KB증권㈜ 본ㆍ지점② 기관투자자 : KB증권㈜ 본ㆍ지점③ 일반투자자(청약자) : KB증권㈜ 및 신한투자증권㈜ 본ㆍ지점

④ 일반청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다.중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서
중복청약의 적격청약 기준

1
청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2

(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다)

일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약

3

(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)

청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 공동대표주관회사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 공동대표주관회사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 공동대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

주7)
일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(2025년 11월 06일)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다.단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 추가납입의 기한 및 추가납입 미이행 물량의 처리 방식에 대해서는 각 청약취급처인 인수회사별로 달리 정할 수 있습니다.균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, KB증권㈜의 경우 청약 2일차의 익영업일인 2025년 11월 06일 13:00부터 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 신한투자증권㈜의 경우 청약 2일차의 익영업일인 2025년 11월 06일 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다. 참고로 상기의 납입일 2025년 11월 07일은 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 일자임을 유념해주시기 바랍니다.

(중략)
다. 청약방법
(중략)

(7) 청약한도 및 청약단위
① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반투자자(청약자)는 공동대표주관회사인 KB증권㈜ 및 신한투자증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다③ 일반청약자의 1인당 청약한도 및 청약단위는 아래와 같습니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

[KB증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률]

구 분
일반투자자(청약자)배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

KB증권㈜
84,000주
주)
50%

주)

KB증권㈜의 일반청약자(100%) 최고청약한도는
2,800주이나, KB증권(주)의 우대기준 및 청약단위에 따라 청약 한도는 다음과 같습니다.

구분
청약한도

일반
100%
2,800주

우대
120%
3,300주

150%
4,200주

200%
5,600주

250%
7,000주

300%
8,400주

[KB증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 5,000주 이하
100주

5,000주 초과
200주

[신한투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률]

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

신한투자증권㈜
56,000주
주)
50%

주)

신한투자증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 :
5,400주(300%)
3,600주(200%)□ 일반그룹의 청약한도 :
1,800주(100%)

[신한투자증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
50주

1,000주 초과
100주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격)과 수요예측 최고 참여한도 중 작은 금액 또는 최고 청약한도 392,000주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다.

(중략)
라. 청약결과 배정방법(1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합 : 공모주식의 5.0%(28,000주)를 배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의
70.0%(392,000주)
를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의
25.0%(140,000주)
를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③ 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 공동대표주관회사, 공동대표주관회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 공동대표주관회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 의거 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식의 25%인 140,000주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 28,000주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 다만, 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호 가목에 의거 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정)의 30% 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정합니다. 공동대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
(2) 배정 방법청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 공동대표주관회사인 KB증권㈜ 및 신한투자증권㈜와 발행회사인 ㈜세나테크놀로지가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 우리사주조합의 청약에 대한 배정은 우선배정 주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 공동대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체 수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.④ 금번 공모는 일반청약자에게
140,000주를 배정할 예정으로 균등방식 최소배정 예정물량은
70,000주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 공동대표주관회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.⑤ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.각 인수단의 일반청약자 배정방법은 아래와 같습니다. 단, 각 인수단의 배정방법 간 상충이 발생하는 경우, 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거하여 다음과 같이 배정합니다.

(중략)
(주5) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]

인 수 인
인수주식의종류 및 수
인수금액(주1)
인수비율
인수조건

명칭
주소

KB증권㈜
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
기명식 보통주336,000주
15,960,000,000원
60.0%
총액인수(주2)

신한투자증권㈜
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
기명식 보통주224,000주
10,640,000,000원
40.0%
총액인수(주2)

주1)
인수금액은 공동대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(47,500원 ~ 56,800원) 밴드의 최저가액인 47,500원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거하여 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항(1) 인수수수료

(단위: 원)

구분
대가수령자
금액
금액산정내역
대가수령시기
대가 관련계약 내용
대가 관련계약 내용변경 이력
대가 관련계약 내용변경 사유
비고

인수수수료
KB증권㈜
430,920,000
총 주식 취득금액의 2.7%
납입일 다음 3영업일 내
주1)
-
-
주2)

신한투자증권㈜
287,280,000
총 주식 취득금액의 2.7%
납입일 다음 3영업일 내
주1)
-
-
주2)

대표주관수수료
-
-
-
-
-
-
-
-

성과수수료
KB증권㈜
미정
총 주식 취득금액의최대 0.1%
납입일 다음 3영업일 내
주1)
-
-
주2)

신한투자증권㈜

사무주관수수료
KB증권㈜
79,800,000
총 주식 취득금액의 0.3%
납입일 다음 3영업일 내
주1)
-
-
주2)

주1)

2025년 09월 08일 체결 [총액인수계약서] 중 제16조(수수료)① 발행회사는 (i) 총 공모금액, (ii) 인수업무규정 제9조 제14항에 따른 공동대표주관회사의 주식 취득금액(통틀어 이하 '총 주식 취득금액')의 [2.7]%에 해당하는 금액을 제2조 제3항에 정한 인수주식 수(제2조 제5항에 따라 실제 인수주식 수가 달라진 경우 그 실제 인수주식 수)에 따라 안분하여 각각의 인수단 구성원에게 인수수수료로 지급한다.

② 발행회사는 제1항에 따른 수수료와는 별도로 사무주관수수료로서 총 주식 취득금액의 [0.3]%에 해당하는 금액을 케이비증권 주식회사에게 지급한다.

③ 발행회사는 제1항의 기본수수료 외에 공모 실적, 기여도 등을 고려하여 공동대표주관회사 구성원에게 총 주식 취득금액의 [0.1]% 이내에서 별도의 성과수수료를 지급할 수 있다.

④ 발행회사는 제1항 내지 제3항에 따른 수수료를 주금납입기일 다음 3영업일 내에 공동대표주관회사 중 케이비증권 주식회사가 지정한 계좌로 현금입금 또는 계좌이체 하는 방식으로 지급한다.

⑤ 공동대표주관회사인 케이비증권 주식회사는 본 조 제1항에 따른 수수료를 받은 경우 수수료를 받은 날로부터 5영업일 이내에 본 계약서 제2조 제3항에 따른 인수비율에 따라 인수단 구성원에게 배분하기로 한다.

주2)
인수수수료는 희망공모가액인 47,500원 ~ 56,800원 중 최저가액인 47,500원을 기준으로 산정한 총 취득금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수주식 취득금액 포함)의 2.7%에 해당하는 금액입니다. 한편, 발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 공동대표주관회사에게 총 취득금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수주식 취득금액 포함)의 [0.1]% 범위 내에서 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 사무주관수수료는 희망공모가액인 47,500원 ~ 56,800원 중 최저가액인 47,500원을 기준으로 산정한 총 취득금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수주식 취득금액 포함)의 0.3%에 해당하는 금액에 해당합니다.

주3)
2024년 08월 01일 이전인 2022년 09월 23일 대표주관계약을 체결함에 따라 계약해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다.

(중략)

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수당)을 모집하거나 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 합니다. 그러나 발행회사인 ㈜세나테크놀로지는 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제42조에 따른 대형법인(상장예비심사 신청일 현재 자기자본 1,000억원 이상)에 해당함에 따라 동 규정 제13조제6항제1호에 의거 상장주선인의 의무인수는 해당사항이 없습니다.

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

[코스닥시장 상장규정]

제13조(상장주선인의 의무)⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것⑥ 제5항에도 불구하고 거래소는 상장신청인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 기업의 상장주선인에 대하여 제5항을 적용하지 않을 수 있다.1. 대형법인. 다만, 외국기업이나 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업은 제외한다.

한편, 2025년 03월 13일자로 개정된 '증권 인수업무 등에 관한 규정(이하 "인수업무규정")' 제 9조제1항7호에 따라 공동대표주관회사는 금번 공모주식 중 '일반기관투자자(기관투자자 중 인수업무규정 9조제1항제4호 및 제5호에 따라 공모주식을 배정받는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 제외한 자) 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정)'의 30% 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정하여야합니다.공동대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 인수업무규정 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 공동대표주관회사는 금번 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량)의 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

(단위: 주, 원)

취득자
증권의종류
취득수량(주2)
취득금액
비고

KB증권㈜
기명식보통주
3,360
159,600,000
「증권 인수업무 등에 관한 규정」에 따른의무보유 확약 일반투자자 배정 공모주식의의무배정 수량 미달시 대표주관회사의 의무 취득분

신한투자증권㈜
2,240
106,400,000

합계
5,600
266,000,000
-

주1)
상기 의무 취득분은 인수업무규정 제9조제1항제7호 가목에 따라 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 인수업무규정 제1항제7호가목에 따른 의무배정 수량에 미달하는 경우에만 공동대표주관회사의 인수 의무가 발생합니다.

주2)
취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량을 취득합니다.

주3)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 공동대표주관회사가 취득하여 6개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.

주4)
취득금액은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」상 공모가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 공동대표주관회사가 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가 47,500원 ~ 56,800원 중 최저가액인 47,500원 기준입니다.

주5)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 공동대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상기 공동대표주관회사의 의무 취득분(5,600주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 1%(취득금액이 30억원을 초과하는 경우에는 30억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 공동대표주관회사가 이를 인수할 경우 공동대표주관회사가 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(중략)

(주5) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]

인 수 인
인수주식의종류 및 수
인수금액(주1)
인수비율
인수조건

명칭
주소

KB증권㈜
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
기명식 보통주336,000주
19,084,800,000원
60.0%
총액인수(주2)

신한투자증권㈜
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
기명식 보통주224,000주
12,723,200,000원
40.0%
총액인수(주2)

주1)

인수금액은 공동대표주관회사 및 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 56,800원을 기준으로 계산한 금액
입니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거하여 공동대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항(1) 인수수수료

(단위: 원)

구분
대가수령자
금액
금액산정내역
대가수령시기
대가 관련계약 내용
대가 관련계약 내용변경 이력
대가 관련계약 내용변경 사유
비고

인수수수료
KB증권㈜
515,289,600
총 주식 취득금액의 2.7%
납입일 다음 3영업일 내
주1)
-
-
주2)

신한투자증권㈜
343,526,400
총 주식 취득금액의 2.7%
납입일 다음 3영업일 내
주1)
-
-
주2)

대표주관수수료
-
-
-
-
-
-
-
-

성과수수료
KB증권㈜
미정
총 주식 취득금액의최대 0.1%
납입일 다음 3영업일 내
주1)
-
-
주2)

신한투자증권㈜

사무주관수수료
KB증권㈜
95,424,000
총 주식 취득금액의 0.3%
납입일 다음 3영업일 내
주1)
-
-
주2)

주1)

2025년
10월 31일 체결 [총액인수계약서] 중 제16조(수수료)① 발행회사는 (i) 총 공모금액, (ii) 인수업무규정 제9조 제14항에 따른 공동대표주관회사의 주식 취득금액(통틀어 이하 '총 주식 취득금액')의 [2.7]%에 해당하는 금액을 제2조 제3항에 정한 인수주식 수(제2조 제5항에 따라 실제 인수주식 수가 달라진 경우 그 실제 인수주식 수)에 따라 안분하여 각각의 인수단 구성원에게 인수수수료로 지급한다.

② 발행회사는 제1항에 따른 수수료와는 별도로 사무주관수수료로서 총 주식 취득금액의 [0.3]%에 해당하는 금액을 케이비증권 주식회사에게 지급한다.

③ 발행회사는 제1항의 기본수수료 외에 공모 실적, 기여도 등을 고려하여 공동대표주관회사 구성원에게 총 주식 취득금액의 [0.1]% 이내에서 별도의 성과수수료를 지급할 수 있다.

④ 발행회사는 제1항 내지 제3항에 따른 수수료를 주금납입기일 다음 3영업일 내에 공동대표주관회사 중 케이비증권 주식회사가 지정한 계좌로 현금입금 또는 계좌이체 하는 방식으로 지급한다.

⑤ 공동대표주관회사인 케이비증권 주식회사는 본 조 제1항에 따른 수수료를 받은 경우 수수료를 받은 날로부터 5영업일 이내에 본 계약서 제2조 제3항에 따른 인수비율에 따라 인수단 구성원에게 배분하기로 한다.

주2)

인수수수료는
확정공모가액인 56,800원을 기준으로 산정한 총 취득금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수주식 취득금액 포함)의 2.7%에 해당하는 금액입니다. 한편, 발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 공동대표주관회사에게 총 취득금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수주식 취득금액 포함)의 [0.1]% 범위 내에서 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 사무주관수수료는
확정공모가액인 56,800원을 기준으로 산정한 총 취득금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수주식 취득금액 포함)의 0.3%에 해당하는 금액에 해당합니다.

주3)
2024년 08월 01일 이전인 2022년 09월 23일 대표주관계약을 체결함에 따라 계약해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다.

(중략)

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의거 상장주선인은 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수당)을 모집하거나 가격과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터 3개월 간 계속보유하여야 합니다. 그러나 발행회사인 ㈜세나테크놀로지는 「코스닥시장 상장규정」제2조제1항제42조에 따른 대형법인(상장예비심사 신청일 현재 자기자본 1,000억원 이상)에 해당함에 따라 동 규정 제13조제6항제1호에 의거 상장주선인의 의무인수는 해당사항이 없습니다.

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

[코스닥시장 상장규정]

제13조(상장주선인의 의무)⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것⑥ 제5항에도 불구하고 거래소는 상장신청인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 기업의 상장주선인에 대하여 제5항을 적용하지 않을 수 있다.1. 대형법인. 다만, 외국기업이나 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업은 제외한다.

한편, 2025년 03월 13일자로 개정된 '증권 인수업무 등에 관한 규정(이하 "인수업무규정")' 제 9조제1항7호에 따라 공동대표주관회사는 금번 공모주식 중 '일반기관투자자(기관투자자 중 인수업무규정 9조제1항제4호 및 제5호에 따라 공모주식을 배정받는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 제외한 자) 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정)'의 30% 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정하여야합니다.공동대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 인수업무규정
제9조제1항제7호 가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 공동대표주관회사는 금번 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량)의 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

(단위: 주, 원)

취득자
증권의종류
취득수량(주2)
취득금액
비고

KB증권㈜
기명식보통주
3,360
190,848,000
「증권 인수업무 등에 관한 규정」에 따른의무보유 확약 일반투자자 배정 공모주식의의무배정 수량 미달시 대표주관회사의 의무 취득분

신한투자증권㈜
2,240
127,232,000

합계
5,600
318,080,000
-

주1)

상기 의무 취득분은 인수업무규정 제9조
제14항에 따라 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 인수업무규정
제9조제1항제7호 가목에 따른 의무배정 수량에 미달하는 경우에만 공동대표주관회사의 인수 의무가 발생합니다.

주2)
취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량을 취득합니다.

주3)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 공동대표주관회사가 취득하여 6개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.

주4)

취득금액은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」상 공모가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 공동대표주관회사가 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 56,800원 기준입니다.

주5)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 공동대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상기 공동대표주관회사의 의무 취득분(5,600주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 1%(취득금액이 30억원을 초과하는 경우에는 30억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 공동대표주관회사가 이를 인수할 경우 공동대표주관회사가 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(중략)

(주6) 정정 전

파. 결산일 이후 최근 재무정보 관련 위험

증권신고서 작성지침에 따라 증권신고서에 기재하는 "재무에 관한 사항"은 최근 사업연도(또는 반기, 분기) 말을 기준으로 감사인의 감사 또는 검토를 받은 수치를 기준으로 기재하고 있습니다. 당사는 신뢰성 있는 재무정보를 생산하기 위하여 최선의 노력을 다 할 것이나, 당사의 의도적 혹은 비의도적인 회계처리 오류의 발생 가능성을 배제할 수 없는 바, 감사인의 감사 혹은 검토를 받은 재무 수치를 기준으로 증권신고서를 작성하도록 함으로써 상기한 회계처리 오류의 가능성을 축소할 가능성이 존재합니다.그러나, 이러한 기재방식은 회계처리 오류의 가능성은 축소할 수 있으나, 결산일 이후 회사의 손익 추이에 관하여는 투자자에게 정보를 제공하기 어려울 수 있다고 판단됩니다. 이에, 금융감독원에서는 2024년 1월 23일 "기업 공시역량 제고를 위한 투자위험요소 기재요령 개정 및 2023년도 주요 정정요구 사례 공개" 보도자료 배포를 통해, 신규상장(IPO) 기업의 최근재무정보 공시방안 관련 기재 요령을 구체화한 바 있습니다. 당사는 외부감사인으로부터 검토 받은 2025년 2분기 연결재무제표 기준 매출액 99,587백만원, 영업이익 13,998백만원을 시현하였습니다. 이후 기간동안의 월별 가결산 실적은 향후 감사 과정에서 확정 실적과의 차이발생 가능성이 있으며, 당사의 실적 악화에 따른 주가 하락 등의 위험이 존재합니다.한편, 증권신고서 제출일 현재 당사가 투자위험요소에 기재한 사항 외에 당사가 인지하고있는 당사의 코스닥시장으로의 상장 전까지 당사의 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 추가적인 영업환경 변동 전망에 관한 사항은 존재하지 않으므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

증권신고서 작성지침에 따라 증권신고서에 기재하는 "재무에 관한 사항"은 최근사업연도(또는 반기, 분기) 말을 기준으로 감사인의 감사 또는 검토를 받은 수치를 기준으로 기재하고 있습니다. 당사는 신뢰성 있는 재무정보를 생산하기 위하여 최선의 노력을 다 할 것이나, 당사의 의도적 혹은 비의도적인 회계처리 오류의 발생 가능성을 배제할 수 없는 바, 감사인의 감사 혹은 검토를 받은 재무 수치를 기준으로 증권신고서를 작성하도록 함으로써 상기한 회계처리 오류의 가능성을 축소할 가능성이 존재합니다.

[증권신고서 작성 지침]

II. 공시서류작성기준일 및 공시대상기간

1. 증권신고서의 공시서류 작성기준일은 증권신고서 제출일 전일로 한다. 다만, 「발행인에 관한 사항」중 '재무에 관한 사항', '회계감사인의 감사의견 등', '부속명세서' 등 회사의 회계처리 또는 감사와 관련된 사항과 사업의 내용 중 사업연도별로 비교표시하는 사항 등(이하 "재무에 관한 사항 등")은 제출일이 속하는 사업연도의 최근 사업연도(또는 반기, 분기)말을 공시서류 작성기준일로 한다.

2. 증권신고서에 적용되는 공시대상기간은 최근 3사업연도로 한다. 최근 3사업연도는 공시서류 작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근 3사업연도의 개시일로부터 공시서류 작성기준일까지를 말하며, 공시서류 작성기준일이 속하는 사업연도의 분기보고서 또는 반기보고서가 제출되었거나 분기보고서 또는 반기보고서에 기재될 내용을 포함하는 경우 공시서류 작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근 2사업연도의 개시일로부터 공시서류작성 기준일까지로 한다.

3. 위 1, 2에서 정한 사항에도 불구하고 기업공시서식 작성기준 및 서식에서 별도로 공시서류 작성기준일 또는 공시대상기간을 정하는 경우에는 그에 따르며, 공시대상기간의 적용은 위 2의 방식을 준용한다. 투자자의 오해를 방지하기 위한 경우 등으로서 회사가 필요하다고 인정하는 경우에는 공시대상기간을 연장할 수 있다.

- 기업공시서식 작성기준에서 공시대상기간을 '공시서류 작성기준일이 속하는 사업연도 게시일부터 공시서류 작성기준일'로 정하는 경우, 직전 사업연도의 사업보고서가 제출되지 않은 때에는 '공시서류 작성기준일이 속하는 사업연도의 직전 사업연도 개시일부터 공시서류 작성기준일'까지의 내용을 기재한다.

자료)
증권신고서(지분증권) 작성 시 기재상의 주의

그러나, 이러한 기재방식은 회계처리 오류의 가능성은 축소할 수 있으나, 결산일 이후 회사의 손익 추이에 관하여는 투자자에게 정보를 제공하기 어려울 수 있다고 판단됩니다. 이에, 금융감독원에서는 2024년 1월 23일 "기업 공시역량 제고를 위한 투자위험요소 기재요령 개정 및 2023년도 주요 정정요구 사례 공개" 보도자료 배포를 통해, 신규상장(IPO) 기업의 최근 재무정보 공시방안 관련 기재 요령을 구체화한 바 있습니다.

[투자위험요소 기재요령 안내서 개정 주요내용]

투자위험요소 기재요령 안내서 발췌

자료)
금융감독원 보도자료(2024.01.22)

이에, 당사의 2025년 반기 검토보고서 이후
2025년 8월
까지의 잠정 매출액 및 영업손익을 아래와 같이 공시합니다. 아래 기재한 잠정실적은 당사의 가결산 기준의 재무수치로서 향후 감사(검토)받은 확정실적과의 차이발생 가능성이 있으며, 당사의 실적 악화에 의한 주가하락 등의 투자위험이 존재함에 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

[2025년 반기 검토보고서 이후 가결산 실적]

(단위: 천원)

구분
2024년
2025년 1분기
2025년 2분기
2025년 7월
2025년 8월
2025년 8월 누적

(감사의견 적정)
(가결산)
(검토)
(가결산)
(가결산)
(가결산)

매출액
167,502,055
45,796,028
53,790,743
21,173,255
13,770,945
134,530,970

매출원가
88,707,829
25,541,536
30,251,212
10,854,269
7,477,480
74,124,496

영업손익
21,554,346
6,090,097
7,907,746
4,789,816
1,311,086
20,098,746

주)

2024년 연결감사보고서, 2025년 2분기 검토보고서, 당사 가결산자료
(2025년 8월 누적은 1월~8월의 8개월 실적 가결산)

한편, 증권신고서 제출일 현재 당사가 투자위험요소에 기재한 사항 외에 당사가 인지하고 있는 당사의 코스닥 시장 상장 전까지 당사의 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 추가적인 영업환경 변동 전망에 관한 사항은 존재하지 않으므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(주6) 정정 후

파. 결산일 이후 최근 재무정보 관련 위험

증권신고서 작성지침에 따라 증권신고서에 기재하는 "재무에 관한 사항"은 최근 사업연도(또는 반기, 분기) 말을 기준으로 감사인의 감사 또는 검토를 받은 수치를 기준으로 기재하고 있습니다. 당사는 신뢰성 있는 재무정보를 생산하기 위하여 최선의 노력을 다 할 것이나, 당사의 의도적 혹은 비의도적인 회계처리 오류의 발생 가능성을 배제할 수 없는 바, 감사인의 감사 혹은 검토를 받은 재무 수치를 기준으로 증권신고서를 작성하도록 함으로써 상기한 회계처리 오류의 가능성을 축소할 가능성이 존재합니다.그러나, 이러한 기재방식은 회계처리 오류의 가능성은 축소할 수 있으나, 결산일 이후 회사의 손익 추이에 관하여는 투자자에게 정보를 제공하기 어려울 수 있다고 판단됩니다. 이에, 금융감독원에서는 2024년 1월 23일 "기업 공시역량 제고를 위한 투자위험요소 기재요령 개정 및 2023년도 주요 정정요구 사례 공개" 보도자료 배포를 통해, 신규상장(IPO) 기업의 최근재무정보 공시방안 관련 기재 요령을 구체화한 바 있습니다. 당사는 외부감사인으로부터 검토 받은 2025년 2분기 연결재무제표 기준 매출액 99,587백만원, 영업이익 13,998백만원을 시현하였습니다. 이후 기간동안의 월별 가결산 실적은 향후 감사 과정에서 확정 실적과의 차이발생 가능성이 있으며, 당사의 실적 악화에 따른 주가 하락 등의 위험이 존재합니다.한편, 증권신고서 제출일 현재 당사가 투자위험요소에 기재한 사항 외에 당사가 인지하고있는 당사의 코스닥시장으로의 상장 전까지 당사의 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 추가적인 영업환경 변동 전망에 관한 사항은 존재하지 않으므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

증권신고서 작성지침에 따라 증권신고서에 기재하는 "재무에 관한 사항"은 최근사업연도(또는 반기, 분기) 말을 기준으로 감사인의 감사 또는 검토를 받은 수치를 기준으로 기재하고 있습니다. 당사는 신뢰성 있는 재무정보를 생산하기 위하여 최선의 노력을 다 할 것이나, 당사의 의도적 혹은 비의도적인 회계처리 오류의 발생 가능성을 배제할 수 없는 바, 감사인의 감사 혹은 검토를 받은 재무 수치를 기준으로 증권신고서를 작성하도록 함으로써 상기한 회계처리 오류의 가능성을 축소할 가능성이 존재합니다.

[증권신고서 작성 지침]

II. 공시서류작성기준일 및 공시대상기간

1. 증권신고서의 공시서류 작성기준일은 증권신고서 제출일 전일로 한다. 다만, 「발행인에 관한 사항」중 '재무에 관한 사항', '회계감사인의 감사의견 등', '부속명세서' 등 회사의 회계처리 또는 감사와 관련된 사항과 사업의 내용 중 사업연도별로 비교표시하는 사항 등(이하 "재무에 관한 사항 등")은 제출일이 속하는 사업연도의 최근 사업연도(또는 반기, 분기)말을 공시서류 작성기준일로 한다.

2. 증권신고서에 적용되는 공시대상기간은 최근 3사업연도로 한다. 최근 3사업연도는 공시서류 작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근 3사업연도의 개시일로부터 공시서류 작성기준일까지를 말하며, 공시서류 작성기준일이 속하는 사업연도의 분기보고서 또는 반기보고서가 제출되었거나 분기보고서 또는 반기보고서에 기재될 내용을 포함하는 경우 공시서류 작성기준일이 속하는 사업연도의 직전사업연도를 포함한 최근 2사업연도의 개시일로부터 공시서류작성 기준일까지로 한다.

3. 위 1, 2에서 정한 사항에도 불구하고 기업공시서식 작성기준 및 서식에서 별도로 공시서류 작성기준일 또는 공시대상기간을 정하는 경우에는 그에 따르며, 공시대상기간의 적용은 위 2의 방식을 준용한다. 투자자의 오해를 방지하기 위한 경우 등으로서 회사가 필요하다고 인정하는 경우에는 공시대상기간을 연장할 수 있다.

- 기업공시서식 작성기준에서 공시대상기간을 '공시서류 작성기준일이 속하는 사업연도 게시일부터 공시서류 작성기준일'로 정하는 경우, 직전 사업연도의 사업보고서가 제출되지 않은 때에는 '공시서류 작성기준일이 속하는 사업연도의 직전 사업연도 개시일부터 공시서류 작성기준일'까지의 내용을 기재한다.

자료)
증권신고서(지분증권) 작성 시 기재상의 주의

그러나, 이러한 기재방식은 회계처리 오류의 가능성은 축소할 수 있으나, 결산일 이후 회사의 손익 추이에 관하여는 투자자에게 정보를 제공하기 어려울 수 있다고 판단됩니다. 이에, 금융감독원에서는 2024년 1월 23일 "기업 공시역량 제고를 위한 투자위험요소 기재요령 개정 및 2023년도 주요 정정요구 사례 공개" 보도자료 배포를 통해, 신규상장(IPO) 기업의 최근 재무정보 공시방안 관련 기재 요령을 구체화한 바 있습니다.

[투자위험요소 기재요령 안내서 개정 주요내용]

투자위험요소 기재요령 안내서 발췌

자료)
금융감독원 보도자료(2024.01.22)

이에, 당사의 2025년 반기 검토보고서 이후
2025년
9월
까지의 잠정 매출액 및 영업손익을 아래와 같이 공시합니다. 아래 기재한 잠정실적은 당사의 가결산 기준의 재무수치로서 향후 감사(검토)받은 확정실적과의 차이발생 가능성이 있으며, 당사의 실적 악화에 의한 주가하락 등의 투자위험이 존재함에 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

[2025년 반기 검토보고서 이후 가결산 실적]

(단위: 천원)

구분
2024년
2025년 1분기
2025년 2분기
2025년 7월
2025년 8월
2025년 9월
2025년 9월 누적

(감사의견 적정)
(가결산)
(검토)
(가결산)
(가결산)
(가결산)
(가결산)

매출액
167,502,055
45,796,028
53,790,743
21,173,255
13,770,945
10,779,815
145,310,786

매출원가
88,707,829
25,541,536
30,251,212
10,854,269
7,477,480
6,096,165
80,220,662

영업손익
21,554,346
6,090,097
7,907,746
4,789,816
1,311,086
(651,204)
19,447,541

주)

2024년 연결감사보고서, 2025년 2분기 검토보고서, 당사 가결산자료
(2025년
9월
누적은 1월~
9월의 9개월
실적 가결산)

한편, 증권신고서 제출일 현재 당사가 투자위험요소에 기재한 사항 외에 당사가 인지하고 있는 당사의 코스닥 시장 상장 전까지 당사의 재무실적에 영향을 미칠 수 있는 추가적인 영업환경 변동 전망에 관한 사항은 존재하지 않으므로 투자자께서는 이점 유의하시기 바랍니다.

(주7) 정정 전

1. 공모가격에 대한 의견

[공모가 산정 요약표]

평가방법
상대가치법

평가모형
PER

적용 재무수치
실적치

적용산식

2025년 반기 LTM 기준 매출 컷오프 효과를 반영한 당기순이익(①) X 유사기업 PER(②)
÷
주식수(③) X {1-할인율(④)}

적용근거
구 분
수 치
참고사항

①
2025년 반기 LTM 기준매출 컷오프 효과 반영당기순이익
20,549 백만원
1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 -(4) 희망공모가액의 산출 - (다) 주당 평가가액 산출

②
유사기업 PER
26.76배
1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 -(4) 희망공모가액의 산출 - (나) 유사기업 PER 산출

③
주식수
5,862,700주
1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 -(4) 희망공모가액의 산출 - (다) 주당 평가가액 산출

주당 평가 가액
93,788원
① x ② ÷③

④
주당 평가액에 대한 할인율
39.4% - 49.3%
1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 -(4) 희망공모가액의 산출 - (라) 희망공모가액 결정

공모가 산정결과
47,500원 - 56,800원
수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종 공모가액을 확정할 예정입니다.

동사의 공모가격 산정을 위한 재무수치는 과거 재무수치 및 영업실적에 기반하여 작성되었습니다. 회사의 과거 재무수치에 관하여는「제2부 발행인에 관한 사항 - Ⅲ. 재무에 관한 사항」에 기재되어 있는 내용을 참고부탁드립니다.
가. 평가 결과
공동대표주관회사인 KB증권㈜, 신한투자증권㈜은 주식회사 세나테크놀로지의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

희망공모가액
47,500원 ~ 56,800원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 주식회사 세나테크놀로지의 절대적 가치를 의미하는것이 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 회사가 속한 산업의 성장성, 영업 환경의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 평가결과가 변동될 수 있음을 유의하여주시기 바랍니다.금번 주식회사 세나테크놀로지의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사인 KB증권㈜, 신한투자증권㈜와 발행회사인 주식회사 세나테크놀로지가 협의하여 최종 결정할 예정입니다.

(주7) 정정 후

1. 공모가격에 대한 의견

[공모가 산정 요약표]

평가방법
상대가치법

평가모형
PER

적용 재무수치
실적치

적용산식

2025년 반기 LTM 기준 매출 컷오프 효과를 반영한 당기순이익(①) X 유사기업 PER(②)
÷
주식수(③) X {1-할인율(④)}

적용근거
구 분
수 치
참고사항

①
2025년 반기 LTM 기준매출 컷오프 효과 반영당기순이익
20,549 백만원
1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 -(4) 희망공모가액의 산출 - (다) 주당 평가가액 산출

②
유사기업 PER
26.76배
1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 -(4) 희망공모가액의 산출 - (나) 유사기업 PER 산출

③
주식수
5,862,700주
1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 -(4) 희망공모가액의 산출 - (다) 주당 평가가액 산출

주당 평가 가액
93,788원
① x ② ÷③

④
주당 평가액에 대한 할인율
39.4% - 49.3%
1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 -(4) 희망공모가액의 산출 - (라) 희망공모가액 결정

공모가 산정결과
47,500원 - 56,800원
수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종 공모가액을 확정할 예정입니다.

동사의 공모가격 산정을 위한 재무수치는 과거 재무수치 및 영업실적에 기반하여 작성되었습니다. 회사의 과거 재무수치에 관하여는「제2부 발행인에 관한 사항 - Ⅲ. 재무에 관한 사항」에 기재되어 있는 내용을 참고부탁드립니다.
가. 평가 결과
공동대표주관회사인 KB증권㈜, 신한투자증권㈜은 주식회사 세나테크놀로지의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 등을 고려하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구분
내용

희망공모가액
47,500원 ~ 56,800원

확정공모가액
56,800원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정
하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 주식회사 세나테크놀로지의 절대적 가치를 의미하는것이 아니며, 향후 국내ㆍ외 경기, 주식시장 상황, 회사가 속한 산업의 성장성, 영업 환경의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 평가결과가 변동될 수 있음을 유의하여주시기 바랍니다.금번 주식회사 세나테크놀로지의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시
하였으며
, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 공동대표주관회사인 KB증권㈜, 신한투자증권㈜와 발행회사인 주식회사 세나테크놀로지가 협의하여 최종 결정
하였습니다
.

(주8) 정정 전

(4) 희망공모가액 산정
상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜세나테크놀로지의 희망 공모가액은 아래와 같습니다.

구분
내용
비고

주당 평가가액
93,788원
PER에 의한 평가가치 산출

평가액 대비 할인율
39.4% ~ 49.3%
주1)

희망 공모가액 밴드
47,500원 ~ 56,800원

확정 주당공모가액
-
주2)

주1)

주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2023년 이후 코스닥시장에 신규상장한 일반상장법인들의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

[2023년 이후 코스닥시장 신규 일반상장법인의 평가액 대비 할인율]

상장일
회사명
평가액 대비 할인율

하단
상단

2025-08-20
한라캐스트
27.5%
17.5%

2025-08-19
에스엔시스
36.0%
28.0%

2025-08-18
삼양컴텍
35.9%
25.3%

2025-07-28
엔알비
22.8%
10.0%

2025-07-23
도우인시스
24.1%
16.2%

2025-07-07
싸이닉솔루션
22.3%
8.7%

2025-06-02
키스트론
30.6%
19.5%

2025-05-20
바이오비쥬
40.0%
31.8%

2025-05-09
원일티엔아이
49.8%
41.1%

2025-04-04
한국피아이엠
43.4%
31.9%

2025-04-03
에이유브랜즈
20.2%
8.8%

2025-03-24
더즌
36.5%
24.4%

2025-03-20
한텍
51.8%
43.5%

2025-03-20
티엑스알로보틱스
36.5%
25.5%

2025-03-06
대진첨단소재
41.4%
30.1%

2025-02-25
엘케이켐
39.8%
29.7%

2025-02-24
위너스
26.9%
17.2%

2025-02-20
모티브링크
29.4%
17.0%

2025-02-17
동국생명과학
21.8%
11.2%

2025-02-13
동방메디컬
47.5%
38.8%

2025-02-04
피아이이
39.2%
24.0%

2025-02-03
삼양엔씨켐
26.9%
17.7%

2025-01-24
아스테라시스
25.0%
13.7%

2025-01-23
미트박스
41.5%
29.2%

2024-12-20
듀켐바이오
39.8%
31.0%

2024-12-16
벡트
31.5%
23.7%

2024-11-20
위츠
29.4%
14.8%

2024-11-19
사이냅소프트
38.3%
28.0%

2024-11-18
엠오티
19.8%
6.5%

2024-11-01
탑런토탈솔루션
46.7%
37.9%

2024-11-01
에이럭스
26.2%
13.4%

2024-10-31
성우
25.9%
14.0%

2024-10-25
에이치엔에스하이텍
31.8%
19.4%

2024-10-22
한켐
30.1%
18.9%

2024-10-18
와이제이링크
32.5%
23.0%

2024-10-18
인스피언
33.1%
16.4%

2024-09-30
제닉스
37.0%
23.4%

2024-08-30
아이스크림미디어
27.9%
9.4%

2024-08-22
M83
43.8%
33.6%

2024-08-21
티디에스팜
21.7%
11.9%

2024-08-16
유라클
33.8%
22.7%

2024-06-27
하이젠알앤엠
33.8%
19.1%

2024-06-14
그리드위즈
51.6%
43.1%

2024-05-23
노브랜드
32.3%
14.5%

2024-05-07
코칩
28.6%
9.1%

2024-03-13
오상헬스케어
47.9%
39.9%

2024-02-06
스튜디오삼익
29.4%
19.6%

2024-02-01
이닉스
34.7%
21.9%

2024-01-29
포스뱅크
28.3%
17.2%

2024-01-26
현대힘스
39.8%
24.2%

2024-01-25
HB인베스트먼트
37.1%
26.6%

2024-01-24
우진엔텍
25.3%
14.9%

2023-12-12
LS머트리얼즈
31.5%
14.4%

2023-12-06
케이엔에스
32.9%
22.3%

2023-11-28
에이에스텍
34.4%
22.0%

2023-11-24
한선엔지니어링
33.0%
22.7%

2023-11-21
에코아이
30.6%
15.5%

2023-11-20
스톰테크
38.1%
26.6%

2023-11-15
캡스톤파트너스
24.3%
14.9%

2023-11-13
에이직랜드
38.4%
31.0%

2023-11-13
에스와이스틸텍
36.0%
20.0%

2023-11-09
메가터치
29.8%
19.8%

2023-11-09
비아이매트릭스
30.1%
15.5%

2023-11-02
유투바이오
26.5%
13.1%

2023-11-02
유진테크놀로지
38.7%
30.6%

2023-10-26
워트
21.8%
12.4%

2023-10-20
에스엘에스바이오
19.3%
7.5%

2023-10-19
신성에스티
37.8%
29.3%

2023-10-18
퓨릿
40.0%
27.0%

2023-10-06
레뷰코퍼레이션
32.4%
22.4%

2023-10-04
한싹
35.3%
20.0%

2023-09-27
밀리의서재
46.2%
38.2%

2023-09-25
인스웨이브시스템즈
49.1%
39.0%

2023-08-17
빅텐츠
28.4%
21.6%

2023-08-10
코츠테크놀로지
33.6%
23.7%

2023-08-04
엠아이큐브솔루션
35.8%
24.5%

2023-07-27
에이엘티
38.5%
24.5%

2023-07-24
뷰티스킨
18.4%
6.7%

2023-07-14
필에너지
30.5%
20.7%

2023-06-29
시큐센
28.3%
13.9%

2023-06-16
프로테옴텍
30.7%
15.4%

2023-06-08
마녀공장
46.3%
37.3%

2023-06-02
나라셀라
34.6%
21.5%

2023-06-01
진영
41.2%
31.4%

2023-05-24
기가비스
20.0%
7.7%

2023-05-17
트루엔
36.2%
23.5%

2023-04-27
토마토시스템
35.5%
21.3%

2023-03-29
LB인베스트먼트
30.8%
19.8%

2023-03-13
금양그린파워
44.2%
33.4%

2023-03-03
나노팀
31.2%
22.2%

2023-03-02
바이오인프라
36.3%
25.6%

2023-02-20
이노진
22.2%
6.6%

2023-02-09
꿈비
22.8%
13.2%

2023-02-07
스튜디오미르
37.8%
20.7%

2023-02-03
삼기이브이
25.6%
11.0%

2023-01-27
미래반도체
21.1%
10.7%

2023-01-19
한주라이트메탈
40.9%
32.2%

평균
33.4%
21.8%

주2)
확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

공동대표주관회사인 KB증권㈜, 신한투자증권㈜는 ㈜세나테크놀로지의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 동사의 재무 성장성 및 수익성, 추정실적의 할인기간 등을 종합적으로 고려하여 39.4%~ 49.3%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 47,500원 ~ 56,800원으로 제시하였습니다. 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

공동대표주관회사인 KB증권㈜, 신한투자증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

(주8) 정정 후

(4) 희망공모가액 산정
상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜세나테크놀로지의 희망 공모가액은 아래와 같습니다.

구분
내용
비고

주당 평가가액
93,788원
PER에 의한 평가가치 산출

평가액 대비 할인율
39.4% ~ 49.3%
주1)

희망 공모가액 밴드
47,500원 ~ 56,800원

확정 주당공모가액
56,800원
주2)

주1)

주당 희망 공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2023년 이후 코스닥시장에 신규상장한 일반상장법인들의 주당 희망 공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

[2023년 이후 코스닥시장 신규 일반상장법인의 평가액 대비 할인율]

상장일
회사명
평가액 대비 할인율

하단
상단

2025-08-20
한라캐스트
27.5%
17.5%

2025-08-19
에스엔시스
36.0%
28.0%

2025-08-18
삼양컴텍
35.9%
25.3%

2025-07-28
엔알비
22.8%
10.0%

2025-07-23
도우인시스
24.1%
16.2%

2025-07-07
싸이닉솔루션
22.3%
8.7%

2025-06-02
키스트론
30.6%
19.5%

2025-05-20
바이오비쥬
40.0%
31.8%

2025-05-09
원일티엔아이
49.8%
41.1%

2025-04-04
한국피아이엠
43.4%
31.9%

2025-04-03
에이유브랜즈
20.2%
8.8%

2025-03-24
더즌
36.5%
24.4%

2025-03-20
한텍
51.8%
43.5%

2025-03-20
티엑스알로보틱스
36.5%
25.5%

2025-03-06
대진첨단소재
41.4%
30.1%

2025-02-25
엘케이켐
39.8%
29.7%

2025-02-24
위너스
26.9%
17.2%

2025-02-20
모티브링크
29.4%
17.0%

2025-02-17
동국생명과학
21.8%
11.2%

2025-02-13
동방메디컬
47.5%
38.8%

2025-02-04
피아이이
39.2%
24.0%

2025-02-03
삼양엔씨켐
26.9%
17.7%

2025-01-24
아스테라시스
25.0%
13.7%

2025-01-23
미트박스
41.5%
29.2%

2024-12-20
듀켐바이오
39.8%
31.0%

2024-12-16
벡트
31.5%
23.7%

2024-11-20
위츠
29.4%
14.8%

2024-11-19
사이냅소프트
38.3%
28.0%

2024-11-18
엠오티
19.8%
6.5%

2024-11-01
탑런토탈솔루션
46.7%
37.9%

2024-11-01
에이럭스
26.2%
13.4%

2024-10-31
성우
25.9%
14.0%

2024-10-25
에이치엔에스하이텍
31.8%
19.4%

2024-10-22
한켐
30.1%
18.9%

2024-10-18
와이제이링크
32.5%
23.0%

2024-10-18
인스피언
33.1%
16.4%

2024-09-30
제닉스
37.0%
23.4%

2024-08-30
아이스크림미디어
27.9%
9.4%

2024-08-22
M83
43.8%
33.6%

2024-08-21
티디에스팜
21.7%
11.9%

2024-08-16
유라클
33.8%
22.7%

2024-06-27
하이젠알앤엠
33.8%
19.1%

2024-06-14
그리드위즈
51.6%
43.1%

2024-05-23
노브랜드
32.3%
14.5%

2024-05-07
코칩
28.6%
9.1%

2024-03-13
오상헬스케어
47.9%
39.9%

2024-02-06
스튜디오삼익
29.4%
19.6%

2024-02-01
이닉스
34.7%
21.9%

2024-01-29
포스뱅크
28.3%
17.2%

2024-01-26
현대힘스
39.8%
24.2%

2024-01-25
HB인베스트먼트
37.1%
26.6%

2024-01-24
우진엔텍
25.3%
14.9%

2023-12-12
LS머트리얼즈
31.5%
14.4%

2023-12-06
케이엔에스
32.9%
22.3%

2023-11-28
에이에스텍
34.4%
22.0%

2023-11-24
한선엔지니어링
33.0%
22.7%

2023-11-21
에코아이
30.6%
15.5%

2023-11-20
스톰테크
38.1%
26.6%

2023-11-15
캡스톤파트너스
24.3%
14.9%

2023-11-13
에이직랜드
38.4%
31.0%

2023-11-13
에스와이스틸텍
36.0%
20.0%

2023-11-09
메가터치
29.8%
19.8%

2023-11-09
비아이매트릭스
30.1%
15.5%

2023-11-02
유투바이오
26.5%
13.1%

2023-11-02
유진테크놀로지
38.7%
30.6%

2023-10-26
워트
21.8%
12.4%

2023-10-20
에스엘에스바이오
19.3%
7.5%

2023-10-19
신성에스티
37.8%
29.3%

2023-10-18
퓨릿
40.0%
27.0%

2023-10-06
레뷰코퍼레이션
32.4%
22.4%

2023-10-04
한싹
35.3%
20.0%

2023-09-27
밀리의서재
46.2%
38.2%

2023-09-25
인스웨이브시스템즈
49.1%
39.0%

2023-08-17
빅텐츠
28.4%
21.6%

2023-08-10
코츠테크놀로지
33.6%
23.7%

2023-08-04
엠아이큐브솔루션
35.8%
24.5%

2023-07-27
에이엘티
38.5%
24.5%

2023-07-24
뷰티스킨
18.4%
6.7%

2023-07-14
필에너지
30.5%
20.7%

2023-06-29
시큐센
28.3%
13.9%

2023-06-16
프로테옴텍
30.7%
15.4%

2023-06-08
마녀공장
46.3%
37.3%

2023-06-02
나라셀라
34.6%
21.5%

2023-06-01
진영
41.2%
31.4%

2023-05-24
기가비스
20.0%
7.7%

2023-05-17
트루엔
36.2%
23.5%

2023-04-27
토마토시스템
35.5%
21.3%

2023-03-29
LB인베스트먼트
30.8%
19.8%

2023-03-13
금양그린파워
44.2%
33.4%

2023-03-03
나노팀
31.2%
22.2%

2023-03-02
바이오인프라
36.3%
25.6%

2023-02-20
이노진
22.2%
6.6%

2023-02-09
꿈비
22.8%
13.2%

2023-02-07
스튜디오미르
37.8%
20.7%

2023-02-03
삼기이브이
25.6%
11.0%

2023-01-27
미래반도체
21.1%
10.7%

2023-01-19
한주라이트메탈
40.9%
32.2%

평균
33.4%
21.8%

주2)
확정 공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

공동대표주관회사인 KB증권㈜, 신한투자증권㈜는 ㈜세나테크놀로지의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 동사의 재무 성장성 및 수익성, 추정실적의 할인기간 등을 종합적으로 고려하여 39.4%~ 49.3%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 47,500원 ~ 56,800원으로 제시하였습니다. 해당 가격이 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.

공동대표주관회사인 KB증권㈜, 신한투자증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후
확정공모가액을 1주당 56,800원으로 최종 결정하였습니다.

(주9) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구분
금액
비고

총 공모금액
26,600,000,000
(1)

발행제비용
875,144,000
(2)

순수입금
25,724,856,000
(1) - (2)

주1) 상기 금액은 공모가 하단금액인 47,500원 기준으로 산정하였습니다.

주2) 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
계산근거

사무주관수수료
79,800,000
총 주식 취득금액의 0.3%

인수수수료
718,200,000
총 주식 취득금액의 2.7%

상장심사수수료
10,000,000
자기자본 1,000억원 초과 5천억원 이하 1,000만원

상장수수료
15,800,000
1,320만원+2,000억원 초과금액의 10억원당 4만원

등록세
1,120,000
증자자본금의 0.4%

교육세
224,000
등록세의 20%

기타 비용
50,000,000
등기수수료, IR 비용, 인쇄비 등

합계
875,144,000

주1)
인수수수료는 공모금액 및 인수업무규정 제9조 제14항에 따른 공동대표주관회사의 주식 취득금액을 합산한 금액(총 주식 취득금액)의 2.7%에 해당하는 금액이며, 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 47,500원 ~ 56,800원 중 최저가액인 47,500원 기준입니다. 이와는 별도로 발행회사는 총 공모금액의 0.1%의 범위 내에서 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주9) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구분
금액
비고

총 공모금액
31,808,000,000
(1)

발행제비용
1,038,864,000
(2)

순수입금
30,769,136,000
(1) - (2)

주1) 상기 금액은
확정공모가액인 56,800원을

기준으로 산정하였습니다.

주2) 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
계산근거

사무주관수수료
95,424,000
총 주식 취득금액의 0.3%

인수수수료
858,816,000
총 주식 취득금액의 2.7%

상장심사수수료
10,000,000
자기자본 1,000억원 초과 5천억원 이하 1,000만원

상장수수료
23,280,000
1,320만원+2,000억원 초과금액의 10억원당 4만원

등록세
1,120,000
증자자본금의 0.4%

교육세
224,000
등록세의 20%

기타 비용
50,000,000
등기수수료, IR 비용, 인쇄비 등

합계
1,038,864,000

주1)

인수수수료는 공모금액 및 인수업무규정 제9조 제14항에 따른 공동대표주관회사의 주식 취득금액을 합산한 금액(총 주식 취득금액)의 2.7%에 해당하는 금액이며, 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 56,800원 기준입니다. 이와는 별도로 발행회사는 총 공모금액의 0.1%의 범위 내에서 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

주2)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주10) 정정 전

2. 자금의 사용 목적

가. 자금의 사용계획
당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다.
다만, 아래 사용 계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며 용도별 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재하며, 공모자금을 초과하는 자금에 대해서는 2025년 반기말 별도재무제표 기준 보유중인 약 560억원에 이르는 현금및현금성자산 등 자체 운영 자금으로 충당할 예정입니다.또한, 당사는 금번 공모를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 실제 자금 집행 이전에 관련 부서 간 내부 협의를 통해 본 증권신고서에 기재한 내용에 근거하여 자금 사용 방안의 합리성, 집행 금액, 소진율 등을 지속적으로 점검할 예정입니다. 또한 당사는 자금입출입과 관련하여 재무회계팀 및 CFO가 발생 사건별 현황을 점검할 수 있도록 하는 전자결재 문서화 시스템을 구축 및 운영하고 있습니다. 이러한 내부통제체제와 당사의 자금관리규정 등 내부 규정에 따라 자금관리 및 집행이 이루어지도록 관리하고 본 증권신고서에 기재한 자금 사용 목적에 맞게 자금을 집행할 수 있도록 노력할 예정입니다. 또한 관련 내용을 매 분기별 정기공시하는 당사의 사업보고서, 분/반기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 대하여 성실하게 공시할 예정입니다. 다만, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자분들께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2025년 09월 08일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

6,000
-
14,725
-
5,000
-
25,725

나. 자금의 세부 사용계획

당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달할 공모자금 중 발행제비용을 제외한 25,778백만원(공모가액 하단 기준)을 시설자금 및 운영자금, 타법인증권 취득자금 으로 사용할 계획이며, 구체적인 자금사용 내역은 다음과 같습니다. 다만, 용처 및 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재하오니 참고하여 주시기 바랍니다.

(단위: 백만원)

구분
내 역
금 액
예상 집행시기

시설자금
시설투자
북미 제조 및 물류 기반
6,000
2026년 ~ 2027년

운영자금
연구개발
차세대 스마트 헬멧 및 SoC 개발
5,725
2026년 ~ 2028년

마케팅
글로벌 매스 마케팅
9,000
2026년 ~ 2028년

타법인증권 취득자금
기업인수합병
글로벌 브랜드 및 기술 기업 인수
5,000
2027년

합계
25,725

(단위: 백만원)

구분
내 역
2026년
2027년
2028년
합계

시설자금
미국 스마트헬멧조립공장 및 물류창고
토지/건물
텍사스(연면적 70,000sqf)
4,000
-
-
4,000

설비
도장 공정
1,100
-
-
1,100

조립/검사/포장 공정
200
-
-
200

기타 부대시설
500
200
-
700

소계
5,800
200
-
6,000

운영자금
연구개발 자금
차세대 스마트헬멧 개발
헤드업디스플레이
400
300
300
1,000

카메라
400
300
300
1,000

인공지능
400
300
300
1,000

통합 SoC(System on Chip) 개발
900
900
925
2,725

마케팅 자금
글로벌 대회 후원 참여
투르 드 프랑스(유럽)
1,300
1,300
1,300
3,900

그란폰도 타이틀스폰서십 등(미국)
500
500
500
1,500

그란폰도 타이틀스폰서십 등(국내)
500
500
500
1,500

글로벌 SNS 광고 확대
700
700
700
2,100

소계
5,100
4,800
4,825
14,725

타법인증권 취득자금
아웃도어 스포츠 관련 글로벌 브랜드 인수
-
5,000
-
5,000

합계
10,900
10,000
4,825
25,725

(1) 시설투자금
관세 대응을 위해 미국내 수요량을 충족할 수 있는 스마트 헬멧 조립공장을 건설하고 현재 캘리포니아 롱비치에서 외주용역으로 운영되고 있는 물류창고를 미국 중심부인 텍사스 자체 물류창고로 이전하여 미국 창고 운영비 및 내륙 운송비를 절감하기 위해 향후 2년간 60억원을 투자할 예정입니다.
시설투자금과 관련한 투자위험요소는 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소 - 2. 회사위험 - 버. 시설자금 투자 관련 위험]을 참고하여 주시기 바랍니다.

(단위: 백만원)

구분
내 역
2026년
2027년
2028년
합계

미국 스마트헬멧조립공장 및 물류창고
토지/건물
텍사스(연면적 70,000sqf)
4,000
-
-
4,000

설비
도장 공정
1,100
-
-
1,100

조립/검사/포장 공정
200
-
-
200

기타 부대시설
500
200
-
700

합계
5,800
200
-
6,000

(2) 운영자금

(단위: 백만원)

구분
내 역
2026년
2027년
2028년
합계

연구개발자금
차세대스마트헬멧 개발
헤드업디스플레이, 카메라, 인공지능 등응용기술 개발
1,200
900
900
3,000

통합 SoC(System on Chip) 개발
제품의 소형화, 경량화, 전력 최적화를 위한 메시 인터콤에 특화된 자체 Chip 개발
900
900
925
2,725

소계
2,100
1,800
1,825
5,725

마케팅자금
글로벌 대회 후원 참여
투르 드 프랑스(유럽), 그란폰도 타이틀스폰서십 등(미국), 그란폰도 타이틀스폰서십 등(국내) 등
2,300
2,300
2,300
6,900

글로벌 SNS 광고 확대
700
700
700
2,100

소계
3,000
3,000
3,000
9,000

합계
5,100
4,800
4,825
14,725

1) 연구개발자금

당사는 기술 경쟁력 강화와 시장 지배력 유지를 위해 신기술의 연구개발에 지속적으로 투자하여 왔으며 코스닥 시장 상장 이후 팀커뮤니케이션을 위한 메시 인터콤의 선도자로서 새로운 도약을 위해 다음과 같은 차세대 스마트 헬멧 응용 기술의 연구개발에 투자할 계획입니다.

(단위: 백만원)

대분류
중분류(과제)
과제설명
소분류
합계
연도별
합계

인건비
자재비
인증비
2026년
2027년
2028년

차세대스마트헬멧개발
헤드업디스플레이
헬멧에 최적화된 헤드업 디스플레이를 적용한 증강현실 구현
600
250
150
1,000
400
300
300
1,000

카메라
무선 통신 기능이 결합된 헬멧용 고화질 카메라 모듈
600
300
100
1,000
400
300
300
1,000

인공지능
오픈AI, 구글 등의 인공지능 기능 통합
800
100
100
1,000
400
300
300
1,000

합계
2,000
650
350
3,000
1,200
900
900
3,000

또한, 제품의 소형화, 경량화, 전력 최적화를 위한 메시 인터콤에 특화된 통합 SoC(System on Chip) 개발(27.3억원)을 바탕으로 미래 성장을 도모해 나갈 계획입니다. 이에, 공모자금으로 유입되는 자금 중 57.3억원을 향후 3년간 차세대 스마트 헬멧 및 메시 인터콤 SoC의 연구개발에 사용하고자 합니다.

(단위: 백만원)

대분류
중분류(과제)
과제설명
소분류
합계
연도별
합계

외주용역비
2026년
2027년
2028년

통합 SoC(System on Chip) 개발
제품의 소형화, 경량화, 전력 최적화를 위한 메시 인터콤에 특화된 자체 Chip 개발
2,725
2,725
900
900
925
2,725

2) 마케팅자금
모터사이클용 무선 통신 영역에서의 성공과 경험을 바탕으로 대규모 잠재 수요층을 지닌 자전거 시장에서도 팀커뮤니케이션 솔루션 시장을 선점하고 메시 인터콤 생태계를 구축하기 위해 마케팅 활동을 보다 강화할 계획입니다. 세계 최대 사이클링 대회인 투르 드 프랑스(Tour de France) 스폰서십, 세계 유수의 자전거 브랜드와의 파트너십을 통한 공동 마케팅, 글로벌 미디어 광고홍보를 통해 자전거 수요층에 당사의 브랜드 인지도를 제고하고 오프라인 전문 유통망 구축을 위해 향후 3년간 90억원을 투자할 예정입니다.

(단위: 백만원)

대분류
중분류(과제)
과제설명
2026년
2027년
2028년
합계

글로벌매스 마케팅
글로벌 대회후원 참여
투르 드 프랑스(유럽)
1,300
1,300
1,300
3,900

그란폰도 타이틀스폰서십 등(미국)
500
500
500
1,500

그란폰도 타이틀스폰서십 등(국내)
500
500
500
1,500

소계
2,300
2,300
2,300
6,900

글로벌 SNS 광고 확대
700
700
700
2,100

합계
3,000
3,000
3,000
9,000

(3) 타법인증권 취득자금
팀커뮤니케이션 시장을 새롭게 창출해야 하는 아웃도어 스포츠 영역에서 빠른 시장 선점을 위해 당사와 시너지를 낼 수 있는 글로벌 브랜드를 인수할 계획입니다. 사용자에게 소구할 수 있는 글로벌 자전거헬멧 브랜드 인수를 바탕으로 세나 브랜드에 대해 상대적으로 인지도가 낮은 자전거 시장에서 팀 커뮤니케이션 기기에 대한 수요를 창출하고 자전거 시장에서의 세나 브랜드에 대한 신뢰도를 바탕으로 메이저 플레이어에 대한 제조자 개발 생산 영업기회를 확대해 나가고자 합니다.

자전거 헬멧 브랜드의 대부분은 매출 200억원~500억원으로 글로벌 인지도가 있으면서도 규모가 크지 않은 기업들이 다수 존재하며, 적합한 인수 대상에 대해 검토 후 공모자금 중 일부 이외 추가적으로 내부 보유자금을 바탕으로 기업인수합병을 추진할 계획입니다.

(단위: 백만원)

구분
내 역
2026년
2027년
2028년
합계

타법인증권 취득자금
아웃도어 스포츠 관련 글로벌 브랜드 인수
-
5,000(25,000)
-
5,000(25,000)

주)
공모자금 50억원에 보유자금 약 250억원을 추가 활용할 예정입니다.

다만 이와 관련하여 인수 과정에서 다양한 직접적, 간접적 비용을 통칭하는 마찰비용(Friction Costs)이 발생할 수 있으며, 이는 거래 성사를 위하여 필연적으로 지출되는 비용입니다.

[마찰비용(Friction Costs) 유형]

구분
유형

거래 실행 비용(Transaction Costs)
- 자문수수료- 실사(Due Diligence)비용- 기타비용

인수 후 통합비용(Post-Merger Integration Costs)
- IT 시스템 통합 비용- 인력 구조조정 비용- 경영 효율화 비용- 조직 문화 통합 비용

내부적, 간접적 비용(Internal & Indirect Costs)
- 협상과정 소요 시간- 직원 사기 저하- 고객 이탈

이러한 비용은 예기치 못한 추가적인 현금 지출로 인한 기업의 현금흐름과, 수익성 등 당사의 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있으므로, 투자자께서는 투자 결정 시 상기 사항들을 충분히 고려하여 신중을 기해주시기 바랍니다. 당사는 효율적인 인수합병 및 통합을 통해 예상되는 마찰비용을 최소화하고 시너지를 극대화하기 위해 최선을 다할 것입니다. 타법인증권 취득자금과 관련한 투자위험요소는 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소 - 2. 사업위험 - 하. 기업인수합병 관련 위험]을 참고하여 주시기 바랍니다.

다. 연도별 미사용 자금 운영계획당사는 금번 공모를 통한 유입자금에 대하여 상기 명시한 목적 및 계획에 따라 집행할 계획이며, 실제 자금이 집행되기 이전까지의 보유기간에는 수시입출금 예금, 정기예금 등 안정성 높은 금융상품에 예치하여 운용할 예정입니다. 현재 당사는 매년 말 차기년도 자금 운영계획을 수립하여 경영진에 보고하고 있으며 매월 자금수지 계획을 수립하여 현금흐름을 관리하고 있습니다. 매월 경영계획 대비 운영차이를 분석하여 경영진에 보고하는 등 자금의 통제관리 절차가 구축되어 있으며, 자금의 집행과 운용은 내부통제 절차에 따라 철저히 실행하고 있습니다. 이번 공모자금 또한 동일한 내부 규정 및 통제 절차에 따라 집행 및 운용할 계획입니다.

(주10) 정정 후

2. 자금의 사용 목적

가. 자금의 사용계획
당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다.
다만, 아래 사용 계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며 용도별 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재하며, 공모자금을 초과하는 자금에 대해서는 2025년 반기말 별도재무제표 기준 보유중인 약 560억원에 이르는 현금및현금성자산 등 자체 운영 자금으로 충당할 예정입니다.또한, 당사는 금번 공모를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 실제 자금 집행 이전에 관련 부서 간 내부 협의를 통해 본 증권신고서에 기재한 내용에 근거하여 자금 사용 방안의 합리성, 집행 금액, 소진율 등을 지속적으로 점검할 예정입니다. 또한 당사는 자금입출입과 관련하여 재무회계팀 및 CFO가 발생 사건별 현황을 점검할 수 있도록 하는 전자결재 문서화 시스템을 구축 및 운영하고 있습니다. 이러한 내부통제체제와 당사의 자금관리규정 등 내부 규정에 따라 자금관리 및 집행이 이루어지도록 관리하고 본 증권신고서에 기재한 자금 사용 목적에 맞게 자금을 집행할 수 있도록 노력할 예정입니다. 또한 관련 내용을 매 분기별 정기공시하는 당사의 사업보고서, 분/반기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 대하여 성실하게 공시할 예정입니다. 다만, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자분들께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :

2025년
10월 31일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

6,000
-
14,725
-
10,044
-
30,769

나. 자금의 세부 사용계획

당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달할 공모자금 중 발행제비용을 제외한 25,778백만원(공모가액 하단 기준)을 시설자금 및 운영자금, 타법인증권 취득자금 으로 사용할 계획이며, 구체적인 자금사용 내역은 다음과 같습니다. 다만, 용처 및 자금의 규모와 지출시기는 당사가 직면한 사업환경 변화 및 예상치 못한 자금 수요 등에 따라 변동될 가능성이 존재하오니 참고하여 주시기 바랍니다.

(단위: 백만원)

구분
내 역
금 액
예상 집행시기

시설자금
시설투자
북미 제조 및 물류 기반
6,000
2026년 ~ 2027년

운영자금
연구개발
차세대 스마트 헬멧 및 SoC 개발
5,725
2026년 ~ 2028년

마케팅
글로벌 매스 마케팅
9,000
2026년 ~ 2028년

타법인증권 취득자금
기업인수합병
글로벌 브랜드 및 기술 기업 인수
10,044
2027년

합계
30,769

(단위: 백만원)

구분
내 역
2026년
2027년
2028년
합계

시설자금
미국 스마트헬멧조립공장 및 물류창고
토지/건물
텍사스(연면적 70,000sqf)
4,000
-
-
4,000

설비
도장 공정
1,100
-
-
1,100

조립/검사/포장 공정
200
-
-
200

기타 부대시설
500
200
-
700

소계
5,800
200
-
6,000

운영자금
연구개발 자금
차세대 스마트헬멧 개발
헤드업디스플레이
400
300
300
1,000

카메라
400
300
300
1,000

인공지능
400
300
300
1,000

통합 SoC(System on Chip) 개발
900
900
925
2,725

마케팅 자금
글로벌 대회 후원 참여
투르 드 프랑스(유럽)
1,300
1,300
1,300
3,900

그란폰도 타이틀스폰서십 등(미국)
500
500
500
1,500

그란폰도 타이틀스폰서십 등(국내)
500
500
500
1,500

글로벌 SNS 광고 확대
700
700
700
2,100

소계
5,100
4,800
4,825
14,725

타법인증권 취득자금
아웃도어 스포츠 관련 글로벌 브랜드 인수
-
10,044
-
10,044

합계
10,900
15,044
4,825
30,769

(1) 시설투자금
관세 대응을 위해 미국내 수요량을 충족할 수 있는 스마트 헬멧 조립공장을 건설하고 현재 캘리포니아 롱비치에서 외주용역으로 운영되고 있는 물류창고를 미국 중심부인 텍사스 자체 물류창고로 이전하여 미국 창고 운영비 및 내륙 운송비를 절감하기 위해 향후 2년간 60억원을 투자할 예정입니다.
시설투자금과 관련한 투자위험요소는 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소 - 2. 회사위험 - 버. 시설자금 투자 관련 위험]을 참고하여 주시기 바랍니다.

(단위: 백만원)

구분
내 역
2026년
2027년
2028년
합계

미국 스마트헬멧조립공장 및 물류창고
토지/건물
텍사스(연면적 70,000sqf)
4,000
-
-
4,000

설비
도장 공정
1,100
-
-
1,100

조립/검사/포장 공정
200
-
-
200

기타 부대시설
500
200
-
700

합계
5,800
200
-
6,000

(2) 운영자금

(단위: 백만원)

구분
내 역
2026년
2027년
2028년
합계

연구개발자금
차세대스마트헬멧 개발
헤드업디스플레이, 카메라, 인공지능 등응용기술 개발
1,200
900
900
3,000

통합 SoC(System on Chip) 개발
제품의 소형화, 경량화, 전력 최적화를 위한 메시 인터콤에 특화된 자체 Chip 개발
900
900
925
2,725

소계
2,100
1,800
1,825
5,725

마케팅자금
글로벌 대회 후원 참여
투르 드 프랑스(유럽), 그란폰도 타이틀스폰서십 등(미국), 그란폰도 타이틀스폰서십 등(국내) 등
2,300
2,300
2,300
6,900

글로벌 SNS 광고 확대
700
700
700
2,100

소계
3,000
3,000
3,000
9,000

합계
5,100
4,800
4,825
14,725

1) 연구개발자금

당사는 기술 경쟁력 강화와 시장 지배력 유지를 위해 신기술의 연구개발에 지속적으로 투자하여 왔으며 코스닥 시장 상장 이후 팀커뮤니케이션을 위한 메시 인터콤의 선도자로서 새로운 도약을 위해 다음과 같은 차세대 스마트 헬멧 응용 기술의 연구개발에 투자할 계획입니다.

(단위: 백만원)

대분류
중분류(과제)
과제설명
소분류
합계
연도별
합계

인건비
자재비
인증비
2026년
2027년
2028년

차세대스마트헬멧개발
헤드업디스플레이
헬멧에 최적화된 헤드업 디스플레이를 적용한 증강현실 구현
600
250
150
1,000
400
300
300
1,000

카메라
무선 통신 기능이 결합된 헬멧용 고화질 카메라 모듈
600
300
100
1,000
400
300
300
1,000

인공지능
오픈AI, 구글 등의 인공지능 기능 통합
800
100
100
1,000
400
300
300
1,000

합계
2,000
650
350
3,000
1,200
900
900
3,000

또한, 제품의 소형화, 경량화, 전력 최적화를 위한 메시 인터콤에 특화된 통합 SoC(System on Chip) 개발(27.3억원)을 바탕으로 미래 성장을 도모해 나갈 계획입니다. 이에, 공모자금으로 유입되는 자금 중 57.3억원을 향후 3년간 차세대 스마트 헬멧 및 메시 인터콤 SoC의 연구개발에 사용하고자 합니다.

(단위: 백만원)

대분류
중분류(과제)
과제설명
소분류
합계
연도별
합계

외주용역비
2026년
2027년
2028년

통합 SoC(System on Chip) 개발
제품의 소형화, 경량화, 전력 최적화를 위한 메시 인터콤에 특화된 자체 Chip 개발
2,725
2,725
900
900
925
2,725

2) 마케팅자금
모터사이클용 무선 통신 영역에서의 성공과 경험을 바탕으로 대규모 잠재 수요층을 지닌 자전거 시장에서도 팀커뮤니케이션 솔루션 시장을 선점하고 메시 인터콤 생태계를 구축하기 위해 마케팅 활동을 보다 강화할 계획입니다. 세계 최대 사이클링 대회인 투르 드 프랑스(Tour de France) 스폰서십, 세계 유수의 자전거 브랜드와의 파트너십을 통한 공동 마케팅, 글로벌 미디어 광고홍보를 통해 자전거 수요층에 당사의 브랜드 인지도를 제고하고 오프라인 전문 유통망 구축을 위해 향후 3년간 90억원을 투자할 예정입니다.

(단위: 백만원)

대분류
중분류(과제)
과제설명
2026년
2027년
2028년
합계

글로벌매스 마케팅
글로벌 대회후원 참여
투르 드 프랑스(유럽)
1,300
1,300
1,300
3,900

그란폰도 타이틀스폰서십 등(미국)
500
500
500
1,500

그란폰도 타이틀스폰서십 등(국내)
500
500
500
1,500

소계
2,300
2,300
2,300
6,900

글로벌 SNS 광고 확대
700
700
700
2,100

합계
3,000
3,000
3,000
9,000

(3) 타법인증권 취득자금
팀커뮤니케이션 시장을 새롭게 창출해야 하는 아웃도어 스포츠 영역에서 빠른 시장 선점을 위해 당사와 시너지를 낼 수 있는 글로벌 브랜드를 인수할 계획입니다. 사용자에게 소구할 수 있는 글로벌 자전거헬멧 브랜드 인수를 바탕으로 세나 브랜드에 대해 상대적으로 인지도가 낮은 자전거 시장에서 팀 커뮤니케이션 기기에 대한 수요를 창출하고 자전거 시장에서의 세나 브랜드에 대한 신뢰도를 바탕으로 메이저 플레이어에 대한 제조자 개발 생산 영업기회를 확대해 나가고자 합니다.

자전거 헬멧 브랜드의 대부분은 매출 200억원~500억원으로 글로벌 인지도가 있으면서도 규모가 크지 않은 기업들이 다수 존재하며, 적합한 인수 대상에 대해 검토 후 공모자금 중 일부 이외 추가적으로 내부 보유자금을 바탕으로 기업인수합병을 추진할 계획입니다.

(단위: 백만원)

구분
내 역
2026년
2027년
2028년
합계

타법인증권 취득자금
아웃도어 스포츠 관련 글로벌 브랜드 인수
-
10,044(20,000)
-
10,044(20,000)

주)

공모자금
100억원에 보유자금 약
200억원을 추가 활용할 예정입니다.

다만 이와 관련하여 인수 과정에서 다양한 직접적, 간접적 비용을 통칭하는 마찰비용(Friction Costs)이 발생할 수 있으며, 이는 거래 성사를 위하여 필연적으로 지출되는 비용입니다.

[마찰비용(Friction Costs) 유형]

구분
유형

거래 실행 비용(Transaction Costs)
- 자문수수료- 실사(Due Diligence)비용- 기타비용

인수 후 통합비용(Post-Merger Integration Costs)
- IT 시스템 통합 비용- 인력 구조조정 비용- 경영 효율화 비용- 조직 문화 통합 비용

내부적, 간접적 비용(Internal & Indirect Costs)
- 협상과정 소요 시간- 직원 사기 저하- 고객 이탈

이러한 비용은 예기치 못한 추가적인 현금 지출로 인한 기업의 현금흐름과, 수익성 등 당사의 재무 건전성에 영향을 미칠 수 있으므로, 투자자께서는 투자 결정 시 상기 사항들을 충분히 고려하여 신중을 기해주시기 바랍니다. 당사는 효율적인 인수합병 및 통합을 통해 예상되는 마찰비용을 최소화하고 시너지를 극대화하기 위해 최선을 다할 것입니다. 타법인증권 취득자금과 관련한 투자위험요소는 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소 - 2. 사업위험 - 하. 기업인수합병 관련 위험]을 참고하여 주시기 바랍니다.

다. 연도별 미사용 자금 운영계획당사는 금번 공모를 통한 유입자금에 대하여 상기 명시한 목적 및 계획에 따라 집행할 계획이며, 실제 자금이 집행되기 이전까지의 보유기간에는 수시입출금 예금, 정기예금 등 안정성 높은 금융상품에 예치하여 운용할 예정입니다. 현재 당사는 매년 말 차기년도 자금 운영계획을 수립하여 경영진에 보고하고 있으며 매월 자금수지 계획을 수립하여 현금흐름을 관리하고 있습니다. 매월 경영계획 대비 운영차이를 분석하여 경영진에 보고하는 등 자금의 통제관리 절차가 구축되어 있으며, 자금의 집행과 운용은 내부통제 절차에 따라 철저히 실행하고 있습니다. 이번 공모자금 또한 동일한 내부 규정 및 통제 절차에 따라 집행 및 운용할 계획입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 09월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.