태광산업 — [기재정정]주요사항보고서(자기주식처분결정) (20251031)
제출인: 태광산업

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
6.1
태광산업(주)

정 정 신 고 (보고)

2025년 10월 31일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(자기주식처분결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 06월 27일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

11. 기타 투자판단에 참고할 사항
2025.10.31 이사회 검토 의견에 따라 기타 투자판단에 참고할 사항 정정
회사는 교환사채 발행 관련 가처분 소송 판결 이후 주주 등 이해관계자의 의견과 정부 정책 및 시장 환경 변화를 종합적으로 고려하여 회사와 주주의 공동 이익을 위한 방안을 검토하고 있습니다. 10월 중 이사회를 개최하여 교환사채 발행 여부 및 구체적 계획이 확정되는 경우 재공시할 예정입니다.

2025년 10월 31일 개최된 이사회에서 자기주식 처분 관련 검토 결과 추가적인 논의가 필요하다고 판단하여 2025년 11월 내 최종결정을 목표로 재검토하기로 하였으며 향후 구체적 계획이 확정되는 경우 재공시 할 예정입니다.아래 항목은 교환사채 발행 여부가 확정되는 시점에 기재 예정입니다.

① 타 자금조달방법 대신 자기주식 대상 교환사채 발행 선택 이유

② 발행시점 타당성에 대한 검토내용

③ 실제 주식교환시 지배구조 및 회사 의사결정에 미치는 영향

④ 기존 주주이익 등에 미치는 영향

⑤ 발행 이후 동 교환사채 또는 교환주식의 재매각 예정내용(사전협약내용 포함)

⑥ 주선기관이 있는 경우 주선기관명 등

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 10월 31일

회 사 명 :
태광산업 주식회사

대 표 이 사 :
유 태 호

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 동호로 310(장충동2가)

(전 화) 02-3406-0300

(홈페이지)http://www.taekwang.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) ESG지원실장
(성 명) 임 정 교

(전 화) 02-3406-0360

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
271,769

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
1,172,251

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
318,581,482,019

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
-

종료일
-

5. 처분목적
자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채 발행

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
271,769

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
261,300
비율(%)
23.47

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
10,469
비율(%)
0.94

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2025년 06월 27일

- 사외이사참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 2025년 10월 31일 개최된 이사회에서 자기주식 처분 관련 검토 결과 추가적인 논의가 필요하다고 판단하여 2025년 11월 내 최종결정을 목표로 재검토하기로 하였으며 향후 구체적 계획이 확정되는 경우 재공시 할 예정입니다.아래 항목은 교환사채 발행 여부가 확정되는 시점에 기재 예정입니다.

① 타 자금조달방법 대신 자기주식 대상 교환사채 발행 선택 이유

② 발행시점 타당성에 대한 검토내용

③ 실제 주식교환시 지배구조 및 회사 의사결정에 미치는 영향

④ 기존 주주이익 등에 미치는 영향

⑤ 발행 이후 동 교환사채 또는 교환주식의 재매각 예정내용(사전협약내용 포함)

⑥ 주선기관이 있는 경우 주선기관명 등

- 본 자기주식처분은 자기주식을 대상으로 하는 교환사채의 발행에 따른 자기주식 처분 공시로서, 실제 자기주식의 처분에 관한 사항은 교환사채의 교환권 행사 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 상기 교환사채 발행에 관한 세부사항은 당사의 2025년 07월 01일자 주요사항보고서(교환사채 발행결정)를 참고하시기 바랍니다.- 상기 '2. 처분 대상 주식가격(원)'은 교환사채의 교환가격입니다.- 상기 '4. 처분예정기간'은 교환사채의 발행예정일자를 기재한 것으로서, 자기주식의 실제 처분은 교환권의 행사 시점에 확정됩니다.- 상기 9의 "처분결정일"은 당사 이사회 결의일입니다.

- 당사는 2024년 10월경부터 중장기 사업계획을 검토하던 중 2025년 3월경 정기주주총회에 즈음하여 주주 등으로부터 기존에 영위해 오던 사업에 대한 지속적인 투자, 기업 설립·인수·합병 등을 통한 신성장 동력의 발굴, 해외법인(중국)에 대한 투자 및 운영 계획 검토 등 필요성이 제기되어 투자대상 선별 등을 포함하여 그 내용을 구체화해 나가게 되었습니다. 그러던 중, 2025년 5월경 위와 같은 투자에 필요한 자금조달 방법의 일환으로 기 보유 중이던 자사주를 활용한 교환사채 발행이 최적의 방안으로 판단하였습니다.- 주요사항보고서 제출 전영업일 기준 당사 보통주의 최대주주는 이호진(29.48%)이며, 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 총 54.53%로, 안정적인 경영권을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다. 금번 교환사채 발행에 따른 최대 교환가능 자기주식수는 271,769주로, 발행주식총수의 24.41%에 해당합니다. 단, 교환대상 주식은 당사가 보유한 자기주식으로, 신주 발행은 발생하지 않으며 교환에 따른 최대주주 및 특수관계인의 지분율의 변동이 없어 경영권에 미치는 영향은 제한적일 것으로 판단됩니다.- 또한 금번 교환사채 발행에 따른 최대 교환가능 자기주식 수는 271,769주로, 이는 현재 유통주식수인 841,631주의 약 32.29%에 해당합니다. 교환권이 전량 행사될 경우 유통주식수는 기존 대비 크게 증가할 것으로 예상되나, 현 시점에서 교환으로 인한 유통주식수 증가가 시장에 미치는 영향은 예상하기 어렵습니다.- 금번 교환사채 발행을 통한 자기주식 처분 결정은 당사의 중장기 성장 기반 마련을 위한 수단으로서 신중하게 추진되었으며, 당사는 중장기적으로 주주가치 제고를 위해 최선을 다하겠습니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
240,000
-
-
-
240,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
240,000
-
-
-
240,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
21,300
-
-
-
21,300
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
21,300
-
-
-
21,300
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
10,469
-
-
-
10,469
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
271,769
-
-
-
271,769
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

【특정주주 또는 제3자에게 거래소 정규시장외의 방법으로 자기주식을 처분할 경우 추가공시 사항】

처분상대방
회사 또는최대주주와의 관계
처분상대방 선정경위
처분주식수(주)
가격 산정 근거
예상되는 주식가치 희석 효과
기타 투자판단에참고할 사항

한국투자증권 주식회사
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
271,769
(주1)
(주2)
(주3)

(주1) 본 사채의 최초 교환가격(처분가격)은 본 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 소급하여 산정한 교환대상 주식의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 110%를 최초 교환가액으로 하되, 원단위 미만은 절상하여 산정합니다.(주2) 본 자기주식 처분은 자기주식을 대상으로 하는 교환사채의 발행을 목적으로 하고 있습니다. 처분 예정 자기주식수는 발행주식총수의 24.41%이나 자기주식의 실제 처분은 교환권의 행사 시점에 확정되며, 본 교환사채는 발행일로부터 90일 이후부터 만기 30일 전까지 교환 가능합니다. 한편, 교환대상 주식은 당사가 보유한 자기주식으로, 신주 발행은 발생하지 않으며 교환에 따른 최대주주 및 특수관계인의 지분율의 변동이 없어 경영권에 미치는 영향은 제한적일 것으로 판단되며, 교환권이 전량 행사될 경우 유통주식수는 기존 대비 크게 증가할 것으로 예상되나, 현 시점에서 교환으로 인한 유통주식수 증가가 시장에 미치는 영향은 예상하기 어렵습니다.(주3) 처분상대방은 내부절차 진행 중에 있습니다.