이노테크 — 증권발행실적보고서 (20251030)
제출인: 이노테크

증권발행실적보고서
6.0
(주)이노테크

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 10월 30일

회 사 명 :
주식회사 이노테크

대 표 이 사 :
장석준

본 점 소 재 지 :
충청남도 아산시 음봉면 스마트산단로102

(전 화) 041-427-0750

(홈페이지) http://www.innotech2013.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 유형준

(전 화) 041-427-0750

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
특수 목적용 기계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
25,872,000,000
모집

주1)
발행총액은 신주모집 1,760,000주의 금액으로, 상장주선인 의무인수분 52,800주(776,160,000원)에 대한 발행총액은 제외된 금액입니다

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2025년 10월 27일
2025년 10월 28일
2025년 10월 30일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
1,760,000
25,872,000,000
100.0
대표주관회사

계
1,760,000
25,872,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
1,320,000
75.0
2,209
1,320,000
19,404,000,000
0.1
2,209
1,320,000
6,468,000,000
75.0

일반투자자
440,000
25.0
415,489
1,067,983,140
15,699,352,158,000
99.9
332,565
440,000
19,404,000,000
25.0

계
1,760,000
100
417,698
1,069,303,140
15,718,756,158,000
100
334,774
1,760,000
25,872,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
220,000
50.0
일괄청약방식

비례방식
220,000
50.0
-

계
440,000
100.0
-

[일반투자자 세부 배정현황]

청약현황
배정현황
총배정수량 (D=B+C)
배정비율 (D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량 (A)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가 배정수량
균등 배정수량 (B)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가 배정수량
비례 배정수량(C)

10
272,827
2,728,270
272,827
0
141,232
1
141,232
0
0
0
0
0
141,232
5.2%

20
17,013
340,260
17,013
0
8,738
1
8,738
0
0
0
0
0
8,738
2.6%

30
5,778
173,340
5,778
0
3,097
1
3,097
0
0
0
0
0
3,097
1.8%

40
4,545
181,800
4,545
0
2,326
1
2,326
0
0
0
0
0
2,326
1.3%

50
5,552
277,600
5,552
0
2,872
1
2,872
0
0
0
0
0
2,872
1.0%

60
2,025
121,500
2,025
0
1,022
1
1,022
0
0
0
0
0
1,022
0.8%

70
1,530
107,100
1,530
0
826
1
826
0
0
0
0
0
826
0.8%

80
991
79,280
991
0
503
1
503
0
0
0
0
0
503
0.6%

90
586
52,740
586
0
296
1
296
0
0
0
0
0
296
0.6%

100
7,427
742,700
7,427
0
3,968
1
3,968
0
0
0
0
0
3,968
0.5%

150
4,420
663,000
4,420
0
2,371
1
2,371
0
0
0
0
0
2,371
0.4%

200
1,990
398,000
1,990
0
1,056
1
1,056
0
0
0
0
0
1,056
0.3%

250
1,060
265,000
1,060
0
557
1
557
0
0
0
0
0
557
0.2%

300
1,197
359,100
1,197
0
661
1
661
0
0
0
0
0
661
0.2%

350
415
145,250
415
0
213
1
213
0
0
0
0
0
213
0.1%

400
928
371,200
928
0
493
1
493
0
0
0
0
0
493
0.1%

450
330
148,500
330
0
179
1
179
0
0
0
0
0
179
0.1%

500
1,138
569,000
1,138
0
620
1
620
0
0
0
0
0
620
0.1%

600
1,832
1,099,200
1,832
0
973
1
973
0
0
0
0
0
973
0.1%

700
692
484,400
692
0
382
1
382
0
0
0
0
0
382
0.1%

800
414
331,200
414
0
223
1
223
0
0
0
0
0
223
0.1%

900
288
259,200
288
0
158
1
158
0
0
0
0
0
158
0.1%

1,000
944
944,000
944
0
518
1
518
0
0
0
0
0
518
0.1%

1,100
261
287,100
261
0
138
1
138
0
0
0
0
0
138
0.0%

1,200
310
372,000
310
0
185
1
185
0
0
0
0
0
185
0.0%

1,300
816
1,060,800
816
0
434
1
434
0
0
0
0
0
434
0.0%

1,400
868
1,215,200
868
0
477
1
477
0
0
0
0
0
477
0.0%

1,500
383
574,500
383
0
210
1
210
0
0
0
0
0
210
0.0%

1,600
247
395,200
247
0
135
1
135
0
0
0
0
0
135
0.0%

1,700
158
268,600
158
0
98
1
98
0
0
0
0
0
98
0.0%

1,800
162
291,600
162
0
97
1
97
0
0
0
0
0
97
0.0%

1,900
135
256,500
135
0
66
1
66
0
0
0
0
0
66
0.0%

2,000
933
1,866,000
933
0
520
1
520
0
0
0
0
0
520
0.0%

2,500
1,258
3,145,000
1,258
0
686
1
686
0
0
0
0
0
686
0.0%

3,000
1,539
4,617,000
1,539
0
846
1
846
0
0
70
1
70
916
0.0%

3,500
7,934
27,769,000
7,934
0
4,402
1
4,402
0
0
7,934
1
7,934
12,336
0.0%

4,000
7,715
30,860,000
7,715
0
4,177
1
4,177
0
0
7,715
1
7,715
11,892
0.0%

4,500
951
4,279,500
951
0
509
1
509
0
0
951
1
951
1,460
0.0%

5,000
1,143
5,715,000
1,143
0
615
1
615
1,143
1
0
0
1,143
1,758
0.0%

5,500
749
4,119,500
749
0
403
1
403
749
1
0
0
749
1,152
0.0%

6,000
762
4,572,000
762
0
423
1
423
762
1
0
0
762
1,185
0.0%

6,500
812
5,278,000
812
0
456
1
456
812
1
0
0
812
1,268
0.0%

7,000
830
5,810,000
830
0
451
1
451
830
1
0
0
830
1,281
0.0%

7,500
387
2,902,500
387
0
211
1
211
387
1
0
0
387
598
0.0%

8,000
1,039
8,312,000
1,039
0
588
1
588
1,039
1
1,039
1
2,078
2,666
0.0%

8,500
3,608
30,668,000
3,608
0
1,940
1
1,940
3,608
1
3,608
1
7,216
9,156
0.0%

9,000
2,009
18,081,000
2,009
0
1,121
1
1,121
2,009
1
2,009
1
4,018
5,139
0.0%

9,500
637
6,051,500
637
0
360
1
360
637
1
637
1
1,274
1,634
0.0%

10,000
1,214
12,140,000
1,214
0
682
1
682
1,214
2
0
0
2,428
3,110
0.0%

11,000
866
9,526,000
866
0
501
1
501
866
2
0
0
1,732
2,233
0.0%

12,000
776
9,312,000
776
0
457
1
457
776
2
0
0
1,552
2,009
0.0%

13,000
1,954
25,402,000
1,954
0
1,080
1
1,080
1,954
2
1,954
1
5,862
6,942
0.0%

14,000
22,334
312,676,000
22,334
0
13,288
1
13,288
22,334
2
22,334
1
67,002
80,290
0.0%

15,000
787
11,805,000
787
0
402
1
402
787
3
0
0
2,361
2,763
0.0%

16,000
3,292
52,672,000
3,292
0
1,846
1
1,846
3,292
3
0
0
9,876
11,722
0.0%

17,000
198
3,366,000
198
0
118
1
118
198
3
0
0
594
712
0.0%

18,000
318
5,724,000
318
0
179
1
179
318
3
318
1
1,272
1,451
0.0%

19,000
1,149
21,831,000
1,149
0
658
1
658
1,149
3
1,149
1
4,596
5,254
0.0%

20,000
382
7,640,000
382
0
230
1
230
382
4
0
0
1,528
1,758
0.0%

21,000
1,175
24,675,000
1,175
0
738
1
738
1,175
4
0
0
4,700
5,438
0.0%

22,000
140
3,080,000
140
0
83
1
83
140
4
0
0
560
643
0.0%

23,000
281
6,463,000
281
0
170
1
170
281
4
281
1
1,405
1,575
0.0%

24,000
362
8,688,000
362
0
220
1
220
362
4
362
1
1,810
2,030
0.0%

25,000
161
4,025,000
161
0
96
1
96
161
5
0
0
805
901
0.0%

26,000
108
2,808,000
108
0
69
1
69
108
5
0
0
540
609
0.0%

27,000
182
4,914,000
182
0
118
1
118
182
5
0
0
910
1,028
0.0%

28,000
993
27,804,000
993
0
579
1
579
993
5
993
1
5,958
6,537
0.0%

29,000
191
5,539,000
191
0
97
1
97
191
5
191
1
1,146
1,243
0.0%

30,000
184
5,520,000
184
0
102
1
102
184
6
0
0
1,104
1,206
0.0%

31,000
83
2,573,000
83
0
47
1
47
83
6
0
0
498
545
0.0%

32,000
99
3,168,000
99
0
57
1
57
99
6
0
0
594
651
0.0%

33,000
942
31,086,000
942
0
554
1
554
942
6
942
1
6,594
7,148
0.0%

34,000
823
27,982,000
823
0
497
1
497
823
7
0
0
5,761
6,258
0.0%

35,000
4,479
156,765,000
4,479
0
2,795
1
2,795
4,479
7
0
0
31,353
34,148
0.0%

36,000
18
648,000
18
0
10
1
10
18
7
0
0
126
136
0.0%

37,000
25
925,000
25
0
10
1
10
25
7
25
1
200
210
0.0%

38,000
202
7,676,000
202
0
128
1
128
202
7
202
1
1,616
1,744
0.0%

39,000
135
5,265,000
135
0
65
1
65
135
8
0
0
1,080
1,145
0.0%

40,000
66
2,640,000
66
0
44
1
44
66
8
0
0
528
572
0.0%

41,000
48
1,968,000
48
0
29
1
29
48
8
0
0
384
413
0.0%

42,000
1,954
82,068,000
1,954
0
1,219
1
1,219
1,954
8
1,954
1
17,586
18,805
0.0%

합계
415,489

1,067,983,140

415,489
-
220,000
-
220,000
57,897
-
54,668
-
220,000
440,000
0.0%

주1)
청약접수 마감 결과 ㈜이노테크의 일반청약 접수 건수는 415,489건, 청약주식수 1,067,983,140주를 기록하였습니다.

주2)
균등배정 : 1인당 균등배정 주식수 0.53주 산출되는 바, 청약참여자 전원에게 1주씩 배분 후 잔여 220,000주를 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 당첨된 자에 한하여 1주씩 추가 배정하였습니다.

주3)
비례배정 : 경쟁률 4,853.47:1 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
122,138
13.7
-
-
2,307
3.4
23,634
15.0
-
-
-
-
148,079
11.2

3개월
236,853
26.5
5,077
12.2
12,465
18.4
27,469
17.4
-
-
-
-
281,864
21.4

1개월
215,156
24.1
13,010
31.3
16,504
24.3
29,859
18.9
51,652
32.6
-
-
326,181
24.7

15일
267,593
29.9
17,573
42.3
16,641
24.5
50,081
31.7
71,757
45.3
-
-
423,645
32.1

미확약
52,603
5.9
5,914
14.2
20,002
29.4
26,721
16.9
34,991
22.1
-
-
140,231
10.6

계
894,343
100.0
41,574
100.0
67,919
100.0
157,764
100.0
158,400
100.0
-
-
1,320,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분
성명
주식의 종류
공모전
공모후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
장석준
보통주
3,144,000
44.5%
3,144,000
35.4%
최대주주 본인

김한옥
보통주
276,000
3.9%
276,000
3.1%
대표이사

허정욱
보통주
6,000
0.1%
6,000
0.1%
임원

소계
3,426,000
48.5%
3,426,000
38.6%
-

5%이상소유주주
SBI 소부장스타펀드 1호
보통주
1,241,226
17.6%
1,241,226
14.0%
벤처금융

신용보증기금
보통주
689,994
9.8%
689,994
7.8%

케이비Pre-IPO2호(TCB)
신기술사업투자조합

보통주
399,996
5.7%
399,996
4.5%
벤처금융

소계
2,331,216
33.10%
2,331,216
26.30%
-

합계
5,757,216
81.60%
5,757,216
64.90%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자등기일

2025년 11월 03일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2025년 11월 07일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
KB증권㈜ 홈페이지(https://www.kbsec.com)
2025년 10월 24일(금)

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2025년 10월 24일(금)

주)
모집 또는 매출가액 확정공고는 2025년 10월 24일(금)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 KB증권㈜ 홈페이지((https://www.kbsec.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
㈜이노테크 홈페이지KB증권㈜ 홈페이지
2025년 10월 27일(월)

주)
일반청약자에 대한 청약 안내 공고는 2025년 10월 27일(월)에 대표주관회사인 KB증권㈜ 홈페이지((https://www.kbsec.com)에 게시하으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
KB증권㈜ 홈페이지
2025년 10월 29일(수)

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 10월 29일(수) 대표주관회사인 KB증권㈜ 홈페이지((https://www.kbsec.com)에 게시하으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서
- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일
- 2025년 09월08일 (증권신고서)- 2025년 09월 22일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2025년 10월 17일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2025년 10월 24일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시
가. 전자문서
- 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 서면문서
1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 주식회사 이노테크 : 충청남도 아산시 음봉면 스마트산단로 102 (산동리)3) 케이비증권 주식회사:- 본점(서울특별시 영등포구 여의나루로 50) 및 지점
다. 투자설명서 제출일
- 2025년 09월 08일 (예비투자설명서)- 2025년 09월 22일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2025년 10월 17일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2025년 10월 21일 (투자설명서)- 2025년 10월 24일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
25,872,000,000
14,700
1,760,000
25,872,000,000
-

계
25,872,000,000
14,700
1,760,000
25,872,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
25,872,000,000
14,700
1,760,000
25,872,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

22,276,000,000
-
3,000,000,000
-
-
596,000,000
25,872,000,000

주1)
당사는 금번 공모자금을 시설자금, 운영자금 등으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.