샤페론 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20251030)
제출인: 샤페론

증권신고서(지분증권)
6.1
샤페론

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 10월 30일

회 사 명 :
주식회사 샤페론

대 표 이 사 :
성 승 용

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 자곡로 174-10, 강남에이스타워 606호

(전 화) 02-6083-8315

(홈페이지) http://www.shaperon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 김도형

(전 화) 02-6083-8315

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 08월 18일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 16,100,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 24,938,900,000원

4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

※ 금번 정정사항은 최종 발행가액 확정에 따른 정정으로서, 확인의 편의를 위해 정정사항은
'굵은 초록색'
을 사용하여 기재하였습니다.

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 08월 18일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2025년 09월 01일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재정정
(파란색)

2025년 09월 16일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정
(빨간색)

2025년 10월 30일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

최종 발행가액 확정
(초록색)

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 금번 정정사항은 최종 발행가액 확정에 따른 정정으로서, 확인의 편의를 위해 정정사항은
'굵은 초록색'
을 사용하여 기재하였습니다.

공통사항

주당 모집가액 또는 매출가액:
1,549원
모집 또는 매출금액:

24,938,900,000원

주당 모집가액 또는 매출가액:
1,549원

모집 또는 매출금액:

24,938,900,000원

요약정보 - 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - V. 자금의 사용목적
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
16,100,000
500
1,549
24,938,900,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
보통주
8,050,000
12,469,450,000
대표주관수수료 : 정액 삼천만원(\30,000,000)인수수수료 : 모집총액의 2.0% 中 50%실권수수료 : 잔액인수금액의 20.0%
잔액인수

공동
SK증권
보통주
4,830,000
7,481,670,000
인수수수료 : 모집총액의 2.0% 中 30%실권수수료 : 잔액인수금액의 20.0%
잔액인수

공동
한양증권
보통주
3,220,000
4,987,780,000
인수수수료 : 모집총액의 2.0% 中 20%실권수수료 : 잔액인수금액의 20.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 11월 03일 ~ 2025년 11월 04일
2025년 11월 11일
2025년 11월 05일
2025년 11월 10일
2025년 09월 18일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2025년 08월 19일
2025년 10월 29일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
24,938,900,000

발행제비용
625,000,000

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
주요사항보고서(유상증자결정)-2025.09.16

【기 타】

1) 금번 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 키움증권(주)이며, 그 외 인수회사는 SK증권(주), 한양증권(주)입니다.

2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것으로 대표주관회사 및 인수회사는 주주배정 후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 I. 5 인수등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다3) 상기 모집가액, 모집총액 및 발행제비용은 예정모집가액 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정모집가액은 구주주 청약초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 예상 일정이며, 일반공모 청약 예정일은 2025년 11월 06일과 2025년 11월 07일(2영업일간)입니다.5)「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2025년 08월 19일부터 2025년 10월 29일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.6)「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항에 의거 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니하고 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나, 또는 대표주관회사와 인수회사가 각 인수의무비율에 따라 인수할 수 있습니다.7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정요구 조치를 취할 수 있으며, 정정요구 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
16,100,000
500
1,549
24,938,900,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
보통주
8,050,000
12,469,450,000
대표주관수수료 : 정액 삼천만원(\30,000,000)인수수수료 : 모집총액의 2.0% 中 50%실권수수료 : 잔액인수금액의 20.0%
잔액인수

공동
SK증권
보통주
4,830,000
7,481,670,000
인수수수료 : 모집총액의 2.0% 中 30%실권수수료 : 잔액인수금액의 20.0%
잔액인수

공동
한양증권
보통주
3,220,000
4,987,780,000
인수수수료 : 모집총액의 2.0% 中 20%실권수수료 : 잔액인수금액의 20.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 11월 03일 ~ 2025년 11월 04일
2025년 11월 11일
2025년 11월 05일
2025년 11월 10일
2025년 09월 18일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2025년 08월 19일
2025년 10월 29일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
24,938,900,000

발행제비용
659,250,570

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
주요사항보고서(유상증자결정)-2025.10.30

【기 타】

1) 금번 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 키움증권(주)이며, 그 외 인수회사는 SK증권(주), 한양증권(주)입니다.

2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것으로 대표주관회사 및 인수회사는 주주배정 후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 I. 5 인수등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다3) 상기 모집가액, 모집총액 및 발행제비용은 확정모집가액 기준으로 산정
하였습니다.
확정모집가액은 구주주 청약초일 전 제3거래일에
결정됩니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 예상 일정이며, 일반공모 청약 예정일은 2025년 11월 06일과 2025년 11월 07일(2영업일간)입니다.5)「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4제1항에 의거, 2025년 08월 19일부터 2025년 10월 29일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.6)「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항에 의거 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니하고 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나, 또는 대표주관회사와 인수회사가 각 인수의무비율에 따라 인수할 수 있습니다.7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정요구 조치를 취할 수 있으며, 정정요구 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주2) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 키움증권(주), SK증권(주) 및 한양증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 16,100,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
16,100,000
500
1,549
24,938,900,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1)
최초 이사회 결의일 : 2025년 08월 18일

주2)

1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.■
1차 발행가액의 산출근거
신주배정기준일 전 제3거래일(2025년 09월 15일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하고 증자비율을 고려하여, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶
1차 발행가액

=
기준주가 ×【 1 - 할인율(25%)】

----------------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된
1차 발행가액은 참고용이며, 최종발행가액은 구주주 청약일 3거래일 전에 결정될 예정입니다.

[
1차 발행가액 산정표]

(단위 : 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2025/08/18
2,755
514,000
1,417,418,698

2025/08/19
2,020
3,651,571
7,659,885,429

2025/08/20
2,000
840,211
1,697,699,619

2025/08/21
2,005
367,135
742,701,330

2025/08/22
2,145
2,609,230
5,717,327,140

2025/08/25
2,370
2,332,452
5,457,619,108

2025/08/26
2,245
1,267,140
2,948,560,367

2025/08/27
2,435
9,548,692
24,068,331,404

2025/08/28
2,345
1,005,349
2,380,517,991

2025/08/29
2,275
553,916
1,273,408,875

2025/09/01
2,190
604,762
1,335,200,554

2025/09/02
2,180
390,389
853,927,547

2025/09/03
2,225
351,190
778,515,984

2025/09/04
2,275
343,403
778,132,366

2025/09/05
2,220
363,524
813,405,925

2025/09/08
2,255
201,233
449,528,206

2025/09/09
2,275
349,521
780,193,643

2025/09/10
2,285
2,090,756
4,985,081,714

2025/09/11
2,380
5,083,334
12,556,702,903

2025/09/12
2,360
494,504
1,167,881,308

2025/09/15
2,340
778,400
1,844,150,100

1개월 가중산술평균주가 (A)
2,362.32
33,740,712
79,706,190,211

1주일 가중산술평균주가 (B)
2,425.28
8,796,515
21,334,009,668

기산일 종가 (C)
2,340.00
-

A,B,C의 산술평균 (D)
2,375.86
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
2,340.00
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25%
-

증자비율 (G)
53.41%
-

1차 발행가액

1,549
기준주가 × (1-할인율)/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )(단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

(후략)

(주2) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 키움증권(주), SK증권(주) 및 한양증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 16,100,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
16,100,000
500
1,549
24,938,900,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1)
최초 이사회 결의일 : 2025년 08월 18일

주2)

1주의 모집가액 및 모집총액은
최종 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정
된 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 할인율 등이 자율화 되어 발행가격을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.■
1차 발행가액의 산출근거
신주배정기준일 전 제3거래일(2025년 09월 15일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하고 증자비율을 고려하여, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶
1차 발행가액

=
기준주가 ×【 1 - 할인율(25%)】

----------------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된
1차 발행가액은 참고용이며, 최종발행가액은 구주주 청약일 3거래일 전에 결정될 예정입니다.

[
1차 발행가액 산정표]

(단위 : 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2025/08/18
2,755
514,000
1,417,418,698

2025/08/19
2,020
3,651,571
7,659,885,429

2025/08/20
2,000
840,211
1,697,699,619

2025/08/21
2,005
367,135
742,701,330

2025/08/22
2,145
2,609,230
5,717,327,140

2025/08/25
2,370
2,332,452
5,457,619,108

2025/08/26
2,245
1,267,140
2,948,560,367

2025/08/27
2,435
9,548,692
24,068,331,404

2025/08/28
2,345
1,005,349
2,380,517,991

2025/08/29
2,275
553,916
1,273,408,875

2025/09/01
2,190
604,762
1,335,200,554

2025/09/02
2,180
390,389
853,927,547

2025/09/03
2,225
351,190
778,515,984

2025/09/04
2,275
343,403
778,132,366

2025/09/05
2,220
363,524
813,405,925

2025/09/08
2,255
201,233
449,528,206

2025/09/09
2,275
349,521
780,193,643

2025/09/10
2,285
2,090,756
4,985,081,714

2025/09/11
2,380
5,083,334
12,556,702,903

2025/09/12
2,360
494,504
1,167,881,308

2025/09/15
2,340
778,400
1,844,150,100

1개월 가중산술평균주가 (A)
2,362.32
33,740,712
79,706,190,211

1주일 가중산술평균주가 (B)
2,425.28
8,796,515
21,334,009,668

기산일 종가 (C)
2,340.00
-

A,B,C의 산술평균 (D)
2,375.86
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
2,340.00
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25%
-

증자비율 (G)
53.41%
-

1차 발행가액

1,549
기준주가 × (1-할인율)/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )(단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

■ 2차 발행가액 산출 근거

구주주 청약일 전 제3거래일을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(2차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶ 2차 발행가액 = 기준주가 ×【1 - 할인율(25%)】

[2차 발행가액 산정표]기산일 : 2025년 10월 29일
(단위 : 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2025/10/23
2,375
783,781
1,839,947,112

2025/10/24
2,380
5,954,848
15,025,294,228

2025/10/27
2,590
6,013,747
15,563,629,744

2025/10/28
2,505
3,446,548
8,901,025,282

2025/10/29
2,310
4,219,170
10,299,736,864

1주일 가중산술평균주가 (A)
2,528.62
20,418,094
51,629,633,230

기산일 종가 (B)
2,310.00
-

A,B의 산술평균 (C)
2,419.31
[(A)+(B)]/2

기준주가 (D)
2,310.00
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율 (E)
25%
-

2차 발행가액(호가 단위 미만은 호가 단위로 절상, 액면가액 미만인 경우 액면가액)
1,733
(D) x [1-(E)]

■ 확정발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액중 낮은 가액이 구주주 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에서 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶ 확정 발행가액 = MAX【MIN(1차 발행가액, 2차 발행가액), 기준주가의 60%】* 기준주가= 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가

[「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거 산정한 가격(최저 발행가액) 산정표]

(단위 : 원, 주)

일자
종가
거래량
거래대금

2025/10/27
2,590
6,013,747
15,563,629,744

2025/10/28
2,505
3,446,548
8,901,025,282

2025/10/29
2,310
4,219,170
10,299,736,864

3거래일 가중산술평균주가 (A)
2,541.36
13,679,465
34,764,391,890

할인율
40%
-

(A) x 60%(호가 단위 미만은 호가 단위로 절상)
1,525.00
-

[확정발행가액 산정표]
(단위 : 원)

구분
금액

1차 발행가액
1,549

2차 발행가액
1,733

청약일전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가 단위 미만은 호가단위로 절상)
1,525

확정 발행가액Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지 가중산술평균주가의 60%}(호가 단위 미만은 호가 단위로 절상, 액면가액 미만인 경우 액면가액)
1,549

이에 따라 최종 발행가액은 1,549원으로 결정되었습니다.

(후략)

(주3) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
16,100,000

주당모집가액
예정가액
1,549

확정가액
-

모집총액
예정가액
24,938,900,000

확정가액
-

청 약 단 위

1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수(1주 미만은 절사)와 초과청약 가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자기주식의 변동, 주식관련사채의 행사, 주식매수선택권의 행사 등으로 인하여 변경될 수 있습니다.(단, 1주 미만은 절사한다).2) 일반공모의 최소 청약 주식수는 100주, 최소 청약단위를 50주로 하여, 아래와 같이 정합니다. 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

100주 이상
500주 이하
50주 단위

500주 초과
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과
10,000주 이하
1,000주 단위

10,000주 초과
50,000주 이하
5,000주 단위

50,000주 초과
100,000주 이하
10,000주 단위

100,000주 초과
500,000주 이하
50,000주 단위

500,000주 초과
1,000,000주 이하
100,000주 단위

1,000,000주 초과시
500,000주 단위

청약기일
구주주및 초과청약
개시일
2025년 11월 03일

종료일
2025년 11월 04일

실권주일반공모
개시일
2025년 11월 06일

종료일
2025년 11월 07일

청약 증거금
구주주
청약금액의 100%

초과청약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납입기일
2025년 11월 11일

배당기산일(결산일)
2025년 01월 01일

주1)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2)
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(후략)
(주3) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
16,100,000

주당모집가액
예정가액
-

확정가액
1,549

모집총액
예정가액
-

확정가액
24,938,900,000

청 약 단 위

1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수(1주 미만은 절사)와 초과청약 가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)로 합니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자기주식의 변동, 주식관련사채의 행사, 주식매수선택권의 행사 등으로 인하여 변경될 수 있습니다.(단, 1주 미만은 절사한다).2) 일반공모의 최소 청약 주식수는 100주, 최소 청약단위를 50주로 하여, 아래와 같이 정합니다. 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

100주 이상
500주 이하
50주 단위

500주 초과
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과
10,000주 이하
1,000주 단위

10,000주 초과
50,000주 이하
5,000주 단위

50,000주 초과
100,000주 이하
10,000주 단위

100,000주 초과
500,000주 이하
50,000주 단위

500,000주 초과
1,000,000주 이하
100,000주 단위

1,000,000주 초과시
500,000주 단위

청약기일
구주주및 초과청약
개시일
2025년 11월 03일

종료일
2025년 11월 04일

실권주일반공모
개시일
2025년 11월 06일

종료일
2025년 11월 07일

청약 증거금
구주주
청약금액의 100%

초과청약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납입기일
2025년 11월 11일

배당기산일(결산일)
2025년 01월 01일

주1)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2)
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(후략)
(주4) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
24,938,900,000

발행제비용 (2)
625,000,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
24,313,900,000

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 결과 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
4,489,000
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료
30,000,000
정액 3,000만원

인수수수료
498,778,000
모집총액의 2.0%

보통주추가상장수수료
7,300,000
730만원+700억원 초과금액의 10억원당 6만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14)

등록면허세
32,200,000
증자 자본금의 0.40%(지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
6,440,000
등록면허세의 20%(지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
45,793,000
투자설명서, 통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
625,000,000
-

주1) 상기 금액은
1차 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 다음과 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :
2025년 09월 16일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
24,939
-
-
-
24,939

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액이며, 향후 발행가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모, 유관기관과의 협의 등에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 발행제비용은 공모자금 외 당사 자체비용으로 충당할 계획입니다.

(후략)

(주4) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액 (1)
24,938,900,000

발행제비용 (2)
659,250,570

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
24,279,649,430

주1) 상기 금액은
최종 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 결과 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구분
금액
비고

발행분담금
4,489,000
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

대표주관수수료
30,000,000
정액 3,000만원

인수수수료
498,778,000
모집총액의 2.0%

보통주추가상장수수료
7,230,000

590만원+500억원 초과금액의 10억원당 7만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14)

등록면허세
32,200,000
증자 자본금의 0.40%(지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
6,440,000
등록면허세의 20%(지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
80,113,570
투자설명서, 통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
659,250,570
-

주1) 상기 금액은
최종 모집가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

당사는 금번 유상증자를 통해 조달한 자금을 다음과 같이 사용할 예정입니다.

(기준일 :
2025년 09월 16일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
24,939
-
-
-
24,939

주1) 상기 금액은
최종 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모, 유관기관과의 협의 등에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 발행제비용은 공모자금 외 당사 자체비용으로 충당할 계획입니다.

(후략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 09월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.