고려아연 — 증권발행실적보고서 (20251029)
제출인: 고려아연

증권발행실적보고서
6.0
고려아연(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 10월 29일

회 사 명 :
고려아연 주식회사

대 표 이 사 :
박 기 덕

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로33

(전 화) 02-6947-2114

(홈페이지) http://www.koreazinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장 (성 명) 이 승 호

(전 화) 02-6947-2422

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
1차 금속 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
700,000,000,000

회차 :
13-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
350,000,000,000
2028년 10월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

회차 :
13-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
350,000,000,000
2030년 10월 29일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
13-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 10월 29일
2025년 10월 29일
2025년 10월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권
18,000,000
180,000,000,000
51.4
-

케이비증권
17,000,000
170,000,000,000
48.6
-

계
35,000,000
350,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋증권
18,000,000
51.4
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
17,000,000
48.6
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
16
35,000,000
350,000,000,000
100
16
35,000,000
350,000,000,000
100

계
35,000,000
100
16
35,000,000
350,000,000,000
100
16
35,000,000
350,000,000,000
100

회차 :
13-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 10월 29일
2025년 10월 29일
2025년 10월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

하나증권
12,250,000
122,500,000,000
35.0
-

메리츠증권
8,750,000
87,500,000,000
25.0
-

키움증권
8,750,000
87,500,000,000
25.0
-

신한투자증권
5,250,000
52,500,000,000
15.0
-

계
35,000,000
350,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

하나증권
12,250,000
35.0
-
-
-
-
-
-
-
-

메리츠증권
8,750,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
8,750,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
5,250,000
15.0
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
15
35,000,000
350,000,000,000
100
15
35,000,000
350,000,000,000
100

계
35,000,000
100
15
35,000,000
350,000,000,000
100
15
35,000,000
350,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 10월 30일

나. 증권교부일 : 본 사채는 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 10월 17일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 10월 23일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정 및 자진 기재정정

2025년 10월 23일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건확정

2025년 10월 28일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
자진 기재정정

2025년 10월 28일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 10월 29일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 고려아연(주) → 서울특별시 종로구 종로33 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 하나증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 메리츠증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 10

키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
13-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

350,000,000,000
350,000,000,000
-
350,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
350,000,000,000
-
-
350,000,000,000

회차 :
13-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

350,000,000,000
350,000,000,000
-
350,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
350,000,000,000
-
-
350,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제13-1회 및 제13-2회 무보증 공모사채 발행자금 7,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금을 실제 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

구 분
발행일
상환 예정일(만기일)
이자율
발행금액
상환대상금액
비고

중국은행 무역금융
2025.05.12
2025.11.07
4.89%
661
661
-

미즈호 은행 무역금융
2025.05.12
2025.11.06
4.83%
297
297
-

크레디아그리콜은행 무역금융
2025.05.30
2025.11.26
4.88%
779
779
-

비앤피파리바은행 무역금융
2025.06.23
2025.12.17
4.85%
317
317
-

중국공상은행 무역금융
2025.06.23
2025.12.18
4.84%
1,002
1,002
-

농협은행 무역금융
2025.06.23
2025.12.17
4.79%
606
606
-

중국은행 무역금융
2025.06.25
2025.12.22
4.82%
360
360
-

산업은행 무역금융
2025.06.30
2025.12.23
4.68%
859
859
-

수출입은행 무역금융
2025.07.10
2026.01.12
4.83%
412
412
-

크레디아그리콜은행 무역금융
2025.08.07
2026.02.03
4.69%
828
707
-

단기사채
2025.10.14
2025.12.16
2.72%
1,000
1,000
사채 인수인: 키움증권

합 계
7,121
7,000
-

출처 : 당사 제시주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 당사는 유동성 및 차입금 만기 일정을 고려하여 만기 순서에 따라 상환 계획을 수립하였습니다.