동양생명 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20251029)
제출인: 동양생명

증권신고서(채무증권)
6.1
동양생명보험(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 10월 29일

회 사 명 :
동양생명보험(주)

대 표 이 사 :
성대규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로 33(청진동)

(전 화) 1577-1004

(홈페이지) http://www.myangel.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) IR&ESG 팀장 (성 명) 현승재

(전 화) 02-728-9517

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 10월 23일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 10월 23일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 10월 29일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른기재정정

2025년 10월 29일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른발행조건확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 동양생명보험(주) 제4회 무기명식 이권부 무보증 후순위사채

3. 모집 또는 매출금액 : 금 이천억원(\200,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영, 일부 내용 추가 및 변경에 따른 것으로, 추가 및 변경 기재된 사항은
굵은 파란색
으로 표시하였습니다.

※ [요약정보 - 1. 핵심투자위험]의 정정사항은 [제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - Ⅲ. 투자위험요소]의 정정사항과 동일하여, 별도의 정오표를 작성하지 아니하고 본문에 직접 정정하였으니 참고하시기 바랍니다.

[표지]
아니오
수요예측 결과에 따른기재정정
모집 또는 매출총액 : 100,000,000,000원

모집 또는 매출총액 : 200,000,000,000원

[요약정보]

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
수요예측 결과에 따른기재정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
아니오
수요예측 결과에 따른기재정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
아니오
수요예측 결과에 따른기재정정
-
(주3) 추가 기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른기재정정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
아니오
수요예측 결과에 따른기재정정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용2. 사채관리계약에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른기재정정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

III. 투자위험요소2. 회사위험 나.
아니오
수요예측 결과에 따른기재정정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

III. 투자위험요소2. 회사위험 사.
아니오
수요예측 결과에 따른기재정정
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

III. 투자위험요소3. 기타위험 바.
아니오
수요예측 결과에 따른기재정정
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
아니오
수요예측 결과에 따른기재정정
(주10) 정정 전
(주10) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
4
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증후순위사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2035년 11월 04일

원리금지급대행기관
㈜한국스탠다드차타드은행 영업부(기업)
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 10월 20일
한국신용평가
회사채 (AA0)

2025년 10월 20일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
교보증권
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
3,500,000
35,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
3,500,000
35,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 11월 04일
2025년 11월 04일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
100,000,000,000

발행제비용
301,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 10월 02일 교보증권(주), 엔에이치투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 11월 04일이며, 상장예정일은 2025년 11월 05일임.▶ 본 사채는 후순위사채로서 후순위 특약사항이 있으므로, 아래의 특약 사항을 참고하셔서 투자에 임하시기 바랍니다.▶ 본 사채는 중도상환권(Call option)이 부여되어 있습니다. 아래의 중도상환 관련사항을 참조하시되, 관련한 자세한 사항은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항-II.증권의 주요 권리내용-1. 일반적인 사항'을 참조하여 주시기 바랍니다.

주1) 본 사채는 2025년 10월 28일 09시에서 16시까지 금융투자협회 "K-bond"프로그램 등("K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 연 3.30% ~ 3.80%로 합니다.주3) 본 사채의 발행총액은 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 10월 29일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
4
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증후순위사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
200,000,000,000
모집(매출)총액
200,000,000,000

발행가액
200,000,000,000
이자율
3.65

발행수익률
3.65
상환기일
2035년 11월 04일

원리금지급대행기관
㈜한국스탠다드차타드은행 영업부(기업)
(사채)관리회사
한국증권금융(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 10월 20일
한국신용평가
회사채 (AA0)

2025년 10월 20일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
교보증권
6,000,000
60,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
7,000,000
70,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
7,000,000
70,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 11월 04일
2025년 11월 04일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
200,000,000,000

발행제비용
571,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 10월 02일 교보증권(주), 엔에이치투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 11월 04일이며, 상장예정일은 2025년 11월 05일임.▶ 본 사채는 후순위사채로서 후순위 특약사항이 있으므로, 아래의 특약 사항을 참고하셔서 투자에 임하시기 바랍니다.▶ 본 사채는 중도상환권(Call option)이 부여되어 있습니다. 아래의 중도상환 관련사항을 참조하시되, 관련한 자세한 사항은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항-II.증권의 주요 권리내용-1. 일반적인 사항'을 참조하여 주시기 바랍니다.

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 "이자율조정일"(아래에서 정의됨. 해당일 불포함)까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 연 3.65%로 합니다.주2) "본 사채"의 이자율은 "본 사채"의 발행일로부터 5년이 되는 날(이하 "이자율조정일"이라고 한다)에 1회에 한하여 조정됩니다. 이 경우 이자율은 ⅰ) 이자율조정일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜ 및 에프앤자산평가㈜)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 ⅱ) 본 계약 제4조에 따른 수요예측을 통하여 산정된 발행금리(3.65%)와 수요예측일(2025년 10월 28일)민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜ 및 에프앤자산평가㈜)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(2.755%)의 차이(0.895%)를 가산하는 방식으로 조정됩니다. 단, 해당 일자에 민간채권평가회사가 4사가 되지 않는 경우 잔여 회사를 기준으로 합니다. "이자율조정일"에 재산정된 이자율은 해당 이자율조정일(당일 포함)로부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용됩니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
4]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증 후순위사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 후순위사채

전자등록총액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
"본 사채"의 경우 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
"본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. "본 사채"가 인수계약서 제3조 제10항에 따라 조기상환 되는 경우, 발행회사는 조기상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일이나 조기상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일이나 조기상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금이나 조기상환금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 5개 시중은행(NH농협은행, 국민은행, 우리은행, 신한은행, 하나은행)의 연체대출 최고이율의 산술평균을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

이자지급기일은 다음과 같다.

2026년 02월 04일,
2026년 05월 04일,
2026년 08월 04일,
2026년 11월 04일,

2027년 02월 04일,
2027년 05월 04일,
2027년 08월 04일,
2027년 11월 04일,

2028년 02월 04일,
2028년 05월 04일,
2028년 08월 04일,
2028년 11월 04일,

2029년 02월 04일,
2029년 05월 04일,
2029년 08월 04일,
2029년 11월 04일,

2030년 02월 04일,
2030년 05월 04일,
2030년 08월 04일,
2030년 11월 04일,

2031년 02월 04일,
2031년 05월 04일,
2031년 08월 04일,
2031년 11월 04일,

2032년 02월 04일,
2032년 05월 04일,
2032년 08월 04일,
2032년 11월 04일,

2033년 02월 04일,
2033년 05월 04일,
2033년 08월 04일,
2033년 11월 04일,

2034년 02월 04일,
2034년 05월 04일,
2034년 08월 04일,
2034년 11월 04일,

2035년 02월 04일,
2035년 05월 04일,
2035년 08월 04일,
2035년 11월 04일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 10월 20일 / 2025년 10월 20일

평가결과등급
AA0(안정적) / AA0(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
교보증권(주), 엔에이치투자증권(주), 케이비증권(주)

분석일자
2025년 10월 23일

상환방법및 기한
상 환 방 법

[사채의 상환방법과 기한]
"본 사채"의 원금은 2035년 11월 04일 만기에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

[사채의 조기상환(Call option)]

(1) 제4회 무보증 후순위사채의 경우 "발행회사"는 전적인 재량에 의한 선택에 따라 "본 사채"의 발행일로부터 5년이 되는 날(2030년 11월 04일 당일을 포함하고 그 날이 영업일이 아닌 경우 직후 도래하는 영업일을 말한다)과 그 이후부터 매 이자지급기일에 「보험업감독규정」 제7-10조 제5항의 요건을 충족한 경우에 한하여 제4회 무보증 후순위사채의 전부를 상환할 수 있다. 이 경우 "발행회사"는 "본 사채"의 원금과 해당 조기상환일까지 발생하였으나, 지급되지 아니한 이자 및 기타 “본 사채”에 관하여 “발행회사”가 지급해야 할 연체이자 등을 합한 금액을 상환하여야 한다. 조기상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환일로 한다.

(2) 발행회사가 조기상환을 결정한 경우 조기상환 여부에 대한 의사를 조기상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원 및 사채관리회사에 사전 통지한다.(3) 본 조항에 따라 본 사채가 조기상환되는 경우 이에 따른 조기상환수수료는 없는 것으로 한다.

각 지급기일(원금상환기일이나 조기상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일이나 조기상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금이나 조기상환금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 5개 시중은행(NH농협은행, 국민은행, 우리은행, 신한은행, 하나은행)의 연체대출 최고이율의 산술평균을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2035년 11월 04일

납 입 기 일
2025년 11월 04일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜한국스탠다드차타드은행 영업부(기업)

회사고유번호
00148504

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 10월 02일 교보증권(주), 엔에이치투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 11월 04일이며, 상장예정일은 2025년 11월 05일임.▶ 본 사채는 후순위사채로서 후순위 특약사항이 있으므로, 아래의 특약 사항을 참고하셔서 투자에 임하시기 바랍니다.▶ 본 사채는 중도상환권(Call option)이 부여되어 있습니다. 아래의 중도상환 관련사항을 참조하시되, 관련한 자세한 사항은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항-II.증권의 주요 권리내용-1. 일반적인 사항'을 참조하여 주시기 바랍니다.

주1) 본 사채는 2025년 10월 28일 09시에서 16시까지 금융투자협회 "K-bond"프로그램 등("K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 연 3.30% ~ 3.80%로 합니다.주3) 본 사채의 발행총액은 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 10월 29일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(후략)
(주2) 정정 후

[회 차 :
4]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증 후순위사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 후순위사채

전자등록총액
200,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
3.65

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
200,000,000,000

각 사채의 금액
"본 사채"의 경우 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
3.65

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
"본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. "본 사채"가 인수계약서 제3조 제10항에 따라 조기상환 되는 경우, 발행회사는 조기상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일이나 조기상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일이나 조기상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금이나 조기상환금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 5개 시중은행(NH농협은행, 국민은행, 우리은행, 신한은행, 하나은행)의 연체대출 최고이율의 산술평균을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

이자지급기일은 다음과 같다.

2026년 02월 04일,
2026년 05월 04일,
2026년 08월 04일,
2026년 11월 04일,

2027년 02월 04일,
2027년 05월 04일,
2027년 08월 04일,
2027년 11월 04일,

2028년 02월 04일,
2028년 05월 04일,
2028년 08월 04일,
2028년 11월 04일,

2029년 02월 04일,
2029년 05월 04일,
2029년 08월 04일,
2029년 11월 04일,

2030년 02월 04일,
2030년 05월 04일,
2030년 08월 04일,
2030년 11월 04일,

2031년 02월 04일,
2031년 05월 04일,
2031년 08월 04일,
2031년 11월 04일,

2032년 02월 04일,
2032년 05월 04일,
2032년 08월 04일,
2032년 11월 04일,

2033년 02월 04일,
2033년 05월 04일,
2033년 08월 04일,
2033년 11월 04일,

2034년 02월 04일,
2034년 05월 04일,
2034년 08월 04일,
2034년 11월 04일,

2035년 02월 04일,
2035년 05월 04일,
2035년 08월 04일,
2035년 11월 04일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 10월 20일 / 2025년 10월 20일

평가결과등급
AA0(안정적) / AA0(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
교보증권(주), 엔에이치투자증권(주), 케이비증권(주)

분석일자
2025년 10월 23일

상환방법및 기한
상 환 방 법

[사채의 상환방법과 기한]
"본 사채"의 원금은 2035년 11월 04일 만기에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

[사채의 조기상환(Call option)]

(1) 제4회 무보증 후순위사채의 경우 "발행회사"는 전적인 재량에 의한 선택에 따라 "본 사채"의 발행일로부터 5년이 되는 날(2030년 11월 04일 당일을 포함하고 그 날이 영업일이 아닌 경우 직후 도래하는 영업일을 말한다)과 그 이후부터 매 이자지급기일에 「보험업감독규정」 제7-10조 제5항의 요건을 충족한 경우에 한하여 제4회 무보증 후순위사채의 전부를 상환할 수 있다. 이 경우 "발행회사"는 "본 사채"의 원금과 해당 조기상환일까지 발생하였으나, 지급되지 아니한 이자 및 기타 “본 사채”에 관하여 “발행회사”가 지급해야 할 연체이자 등을 합한 금액을 상환하여야 한다. 조기상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환일로 한다.

(2) 발행회사가 조기상환을 결정한 경우 조기상환 여부에 대한 의사를 조기상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원 및 사채관리회사에 사전 통지한다.(3) 본 조항에 따라 본 사채가 조기상환되는 경우 이에 따른 조기상환수수료는 없는 것으로 한다.

각 지급기일(원금상환기일이나 조기상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일이나 조기상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금이나 조기상환금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 5개 시중은행(NH농협은행, 국민은행, 우리은행, 신한은행, 하나은행)의 연체대출 최고이율의 산술평균을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2035년 11월 04일

납 입 기 일
2025년 11월 04일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
㈜한국스탠다드차타드은행 영업부(기업)

회사고유번호
00148504

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 10월 02일 교보증권(주), 엔에이치투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 11월 04일이며, 상장예정일은 2025년 11월 05일임.▶ 본 사채는 후순위사채로서 후순위 특약사항이 있으므로, 아래의 특약 사항을 참고하셔서 투자에 임하시기 바랍니다.▶ 본 사채는 중도상환권(Call option)이 부여되어 있습니다. 아래의 중도상환 관련사항을 참조하시되, 관련한 자세한 사항은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항-II.증권의 주요 권리내용-1. 일반적인 사항'을 참조하여 주시기 바랍니다.

주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 "이자율조정일"(아래에서 정의됨. 해당일 불포함)까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 연 3.65%로 합니다.주2) "본 사채"의 이자율은 "본 사채"의 발행일로부터 5년이 되는 날(이하 "이자율조정일"이라고 한다)에 1회에 한하여 조정됩니다. 이 경우 이자율은 ⅰ) 이자율조정일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜ 및 에프앤자산평가㈜)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 ⅱ) 본 계약 제4조에 따른 수요예측을 통하여 산정된 발행금리(3.65%)와 수요예측일(2025년 10월 28일)민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜ 및 에프앤자산평가㈜)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(2.755%)의 차이(0.895%)를 가산하는 방식으로 조정됩니다. 단, 해당 일자에 민간채권평가회사가 4사가 되지 않는 경우 잔여 회사를 기준으로 합니다. "이자율조정일"에 재산정된 이자율은 해당 이자율조정일(당일 포함)로부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용됩니다.

(주3) 추가 기재
(전략)

다. 수요예측 결과
(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제4회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합,일임)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행,보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
4
27
3
-
-
-
34

수량
800
4,980
600
-
-
-
6,380

경쟁률
0.80 : 1
4.98 : 1
0.60 : 1
-
-
-
6.38 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합, 일임)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제4회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합,일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

3.40%
-
-
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
0.94
60
0.94
포함

3.41%
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
7.84
560
8.78
포함

3.50%
-
-
2
30
-
-
-
-
-
-
-
-
2
30
0.47
590
9.25
포함

3.54%
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.78
640
10.03
포함

3.62%
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.16
650
10.19
포함

3.64%
-
-
3
250
-
-
-
-
-
-
-
-
3
250
3.92
900
14.11
포함

3.65%
-
-
3
1,120
-
-
-
-
-
-
-
-
3
1,120
17.55
2,020
31.66
포함

3.66%
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.57
2,120
33.23
포함

3.67%
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.13
2,320
36.36
포함

3.68%
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
4.70
2,620
41.07
포함

3.69%
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.78
2,670
41.85
포함

3.70%
2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
4.70
2,970
46.55
포함

3.74%
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.78
3,020
47.34
포함

3.75%
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
4.70
3,320
52.04
포함

3.78%
1
100
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
3
400
6.27
3,720
58.31
포함

3.79%
-
-
2
350
1
200
-
-
-
-
-
-
3
550
8.62
4,270
66.93
포함

3.80%
-
-
4
2,010
-
-
-
-
-
-
-
-
4
2,010
31.50
6,280
98.43
포함

4.00%
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.57
6,380
100.00
미포함

합계
4
800
27
4,980
3
600
-
-
-
-
-
-
34
6,380
100.00
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

(단위: 억원)

수요예측 참여자
3.40%
3.41%
3.50%
3.54%
3.62%
3.64%
3.65%
3.66%
3.67%
3.68%
3.69%
3.70%
3.74%
3.75%
3.78%
3.79%
3.80%
4.00%
합계

기관투자자1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자2
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자3
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자4
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자5
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자6
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자7
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자8
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
700
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
700

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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100
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100

기관투자자22
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50
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50

기관투자자23
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300
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300

기관투자자24
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200
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기관투자자25
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100
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기관투자자26
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100
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100

기관투자자27
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300
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300

기관투자자28
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200
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200

기관투자자29
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50
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50

기관투자자30
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-
-
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1,000
-
1,000

기관투자자31
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-
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500
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500

기관투자자32
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-
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500
-
500

기관투자자33
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-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
10

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
60
500
30
50
10
250
1,120
100
200
300
50
300
50
300
400
550
2,010
100
6,380

누적합계
60
560
590
640
650
900
2,020
2,120
2,320
2,620
2,670
2,970
3,020
3,320
3,720
4,270
6,280
6,380
-

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리의 반영 내용

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 판단기준 및 판단 근거
[ 본 사채의 발행금액 결정 ]- 제4회 무보증 후순위사채 : 2,000억(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액 : 1,000억)[ 수요예측 신청현황 ]제4회 무보증 후순위사채- 총 참여신청금액: 6,380억원- 총 참여신청범위: 3.40% ~ 4.00%- 총 참여신청건수: 34건- 유효수요 내 참여신청건수: 33건- 유효수요 내 참여신청금액: 6,280억본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하시기 바랍니다.① 금번 발행과 관련하여 발행회사인 동양생명보험(주)와 공동대표주관회사인 교보증권(주), 엔에이치투자증권(주) 및 케이비증권(주)는 공모희망금리 산정시 국고 5년 및 국고 10년 민평, AA0등급 10년 등급민평, 스프레드 동향, 기발행 동종 업종의 최근 발행동향, 최근 유사등급 무보증 후순위사채 발행금리 및 채권시장 상황 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다. 보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 내 기재된 공모희망금리 산정 근거]를 참고하여 주시기 바랍니다.② 2025년 10월 28일 진행한 당사의 수요예측에서 제4회 무보증 후순위사채의 경우 6,280억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. 2025년 10월 28일 실시된 수요예측 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사는 동양생명보험(주) 제4회 후순위사채 발행금액 총액을 2,000억원으로 증액하기로 결정하였습니다.[ 제4회 무보증 후순위사채 ]

(1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 "이자율조정일"(아래에서 정의됨. 해당일 불포함)까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 연 3.65%로 합니다.(2) "본 사채"의 이자율은 "본 사채"의 발행일로부터 5년이 되는 날(이하 "이자율조정일"이라고 한다)에 1회에 한하여 조정됩니다. 이 경우 이자율은 ⅰ) 이자율조정일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜ 및 에프앤자산평가㈜)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 ⅱ) 본 계약 제4조에 따른 수요예측을 통하여 산정된 발행금리(3.65%)와 수요예측일(2025년 10월 28일)민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜ 및 에프앤자산평가㈜)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(2.755%)의 차이(0.895%)를 가산하는 방식으로 조정됩니다. 단, 해당 일자에 민간채권평가회사가 4사가 되지 않는 경우 잔여 회사를 기준으로 합니다. "이자율조정일"에 재산정된 이자율은 해당 이자율조정일(당일 포함)로부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용됩니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제4회]
(단위 : 원)

인수인
주소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
교보증권(주)
00113359
서울특별시 영등포구 의사당대로 97
30,000,000,000
0.20
총액인수

대표
엔에이치투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의나루로 108
35,000,000,000
0.20
총액인수

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
35,000,000,000
0.20
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[제4회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
100,000,000,000
9,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(후략)

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제4회]
(단위 : 원)

인수인
주소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
교보증권(주)
00113359
서울특별시 영등포구 의사당대로 97
60,000,000,000
0.20
총액인수

대표
엔에이치투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의나루로 108
70,000,000,000
0.20
총액인수

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
70,000,000,000
0.20
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

[제4회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
200,000,000,000
9,000,000
-

(삭제)

(후략)(주5) 정정 전
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

사채종류
회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

무보증 후순위사채
제4회
1,000
주2), 주4)
2035년 11월 04일
주5)

주1) 본 사채는 2025년 10월 28일 09시에서 16시까지 금융투자협회 "K-bond"프로그램 등("K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측 시 공모희망금리는 연 3.30% ~ 3.80%로 합니다.

주3) 본 사채의 발행총액은 전자등록총액 합계 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다. 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 10월 29일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

주4) 본 주4) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 "이자율조정일"(아래에서 정의됨. 해당일 불포함)까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 본 계약 체결 후 수행하는 수요예측 결과를 반영하여 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 합의하여 최종 결정합니다. "본 사채"의 이자율은 "본 사채"의 발행일로부터 5년이 되는 날(이하 "이자율조정일"이라고 한다)에 1회에 한하여 조정됩니다. 이 경우 이자율은 ⅰ) 이자율조정일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜ 및 에프앤자산평가㈜)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 ⅱ) 본 계약 제4조에 따른 수요예측을 통하여 산정된 발행금리와 수요예측일(2025년 10월 28일)민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜ 및 에프앤자산평가㈜)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)의 차이(스프레드)를 가산하는 방식으로 조정됩니다. 단, 해당 일자에 민간채권평가회사가 4사가 되지 않는 경우 잔여 회사를 기준으로 합니다. "이자율조정일"에 재산정된 이자율은 해당 이자율조정일(당일 포함)로부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용됩니다.

주5) 제4회 무보증 후순위사채의 경우 "발행회사"는 전적인 재량에 의한 선택에 따라 "본 사채"의 발행일로부터 5년이 되는 날(2030년 11월 04일 당일을 포함하고 그 날이 영업일이 아닌 경우 직후 도래하는 영업일을 말한다)과 그 이후부터 매 이자지급기일에 「보험업감독규정」 제7-10조 제5항의 요건을 충족한 경우에 한하여 제4회 무보증 후순위사채의 전부를 상환할 수 있습니다. 이 경우 "발행회사"는 "본 사채"의 원금과 해당 조기상환일까지 발생하였으나, 지급되지 아니한 이자 및 기타 “본 사채”에 관하여 “발행회사”가 지급해야 할 연체이자 등을 합한 금액을 상환하여야 합니다. 조기상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환일로 합니다. 발행회사가 조기상환을 결정한 경우 조기상환 여부에 대한 의사를 조기상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원 및 사채관리회사에 사전 통지한다. 본 조항에 따라 본 사채가 조기상환되는 경우 이에 따른 조기상환수수료는 없는 것으로 합니다.

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

사채종류
회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

무보증 후순위사채
제4회
2,000
3.65%
2035년 11월 04일
주2)

주1) (삭제)
"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 "이자율조정일"(아래에서 정의됨. 해당일 불포함)까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며,
연 3.65%로 합니다.
또한 "본 사채"의 이자율은 "본 사채"의 발행일로부터 5년이 되는 날(이하 "이자율조정일"이라고 한다)에 1회에 한하여 조정됩니다. 이 경우 이자율은 ⅰ) 이자율조정일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜ 및 에프앤자산평가㈜)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 ⅱ) 본 계약 제4조에 따른 수요예측을 통하여 산정된 발행금리
(3.65%)
와 수요예측일(2025년 10월 28일)민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜ 및 에프앤자산평가㈜)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균
(2.755%)
의 차이
(0.895%)
를 가산하는 방식으로 조정됩니다. 단, 해당 일자에 민간채권평가회사가 4사가 되지 않는 경우 잔여 회사를 기준으로 합니다. "이자율조정일"에 재산정된 이자율은 해당 이자율조정일(당일 포함)로부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용됩니다.

주2) 제4회 무보증 후순위사채의 경우 "발행회사"는 전적인 재량에 의한 선택에 따라 "본 사채"의 발행일로부터 5년이 되는 날(2030년 11월 04일 당일을 포함하고 그 날이 영업일이 아닌 경우 직후 도래하는 영업일을 말한다)과 그 이후부터 매 이자지급기일에 「보험업감독규정」 제7-10조 제5항의 요건을 충족한 경우에 한하여 제4회 무보증 후순위사채의 전부를 상환할 수 있습니다. 이 경우 "발행회사"는 "본 사채"의 원금과 해당 조기상환일까지 발생하였으나, 지급되지 아니한 이자 및 기타 “본 사채”에 관하여 “발행회사”가 지급해야 할 연체이자 등을 합한 금액을 상환하여야 합니다. 조기상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환일로 합니다. 발행회사가 조기상환을 결정한 경우 조기상환 여부에 대한 의사를 조기상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원 및 사채관리회사에 사전 통지한다. 본 조항에 따라 본 사채가 조기상환되는 경우 이에 따른 조기상환수수료는 없는 것으로 합니다.

(주6) 정정 전
2. 사채관리계약에 관한 사항
(중략)

가. 사채관리회사에 관한 사항
- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제4회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
100,000,000,000
9,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(후략)

(주6) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항
(중략)

가. 사채관리회사에 관한 사항- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제4회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국증권금융
00159643
서울시 영등포구 국제금융로 8길 10
200,000,000,000
9,000,000
-

(삭제)

(후략)

(주7) 정정 전(전략)

한편 당사의 금번 사채발행을 통한 조달자금 1,000억원은 운영자금으로 사용할 예정입니다. 금번 사채발행대금이 납입되면, 新지급여력제도(K-ICS) 비율 산출 시 '지급여력금액'이 1,000억원만큼 증가하여 지급여력비율이 2025년 반기말 기준 지급여력비율 177.0%에서 4.1%p. 증가한 181.1%로 예상되며, 이에 당사는 본 사채발행으로 아래 표와 같이 지급여력비율이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.

[본 사채 발행 이후 지급여력비율 개선 효과]

(단위 : 백만원, %)

구분

금번 사채발행 후

(추정)

FY2025 2분기
FY2024
FY2023
FY2022

지급여력금액(A)
4,385,029
4,285,029
3,875,304
4,189,755
2,631,657

지급여력기준금액(B)
2,421,410
2,421,410
2,491,824
2,166,822
1,519,857

지급여력비율(A/B)
181.1
177.0
155.5
193.4
173.2

주1) FY2023부터 K-ICS 방식으로 산출 주2) 지급여력비율 = 지급여력금액 / 지급여력기준금액 ×100(출처 : 당사 제시)

(후략)
(주7) 정정 후
(전략)

한편 당사의 금번 사채발행을 통한 조달자금
2,000억원은 운영자금으로 사용할 예정입니다. 금번 사채발행대금이 납입되면, 新지급여력제도(K-ICS) 비율 산출 시 '지급여력금액'이
2,000억원만큼 증가하여 지급여력비율이 2025년 반기말 기준 지급여력비율 177.0%에서
8.2%p. 증가한
185.2%로 예상되며, 이에 당사는 본 사채발행으로 아래 표와 같이 지급여력비율이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.

[본 사채 발행 이후 지급여력비율 개선 효과]

(단위 : 백만원, %)

구분

금번 사채발행 후

(추정)

FY2025 2분기
FY2024
FY2023
FY2022

지급여력금액(A)
4,485,029
4,285,029
3,875,304
4,189,755
2,631,657

지급여력기준금액(B)
2,421,410
2,421,410
2,491,824
2,166,822
1,519,857

지급여력비율(A/B)
185.2
177.0
155.5
193.4
173.2

주1) FY2023부터 K-ICS 방식으로 산출 주2) 지급여력비율 = 지급여력금액 / 지급여력기준금액 ×100(출처 : 당사 제시)

(후략)(주8) 정정 전(전략)한편, 2025년 시장금리는 하락이 전망되는 가운데, 2025년 반기말, 금번 사채발행 전, 공통 경과조치 적용 전 기준, 당사의 지급여력비율은 172.1%입니다. 시장금리 변동에 따른 지급여력비율 변동 시나리오에 따르면, 당사의 지급여력비율은 시장금리가 각각 50bp, 100bp 하락 시 각각 12.1%p, 25.6%p 하락한 160.0%, 146.5%로 예상됩니다. 시나리오별 당사의 세부적인 지급여력금액 및 지급여력기준금액 수치는 하기 표를 참고해주시기 바랍니다.

[시장금리 하락에 따른 시나리오별 지급여력비율 추이 (금번 사채 발행 전)]

(단위 : 억원, %)

구분

2025년 반기말

기준

금번 사채발행 전

금리 50bp 하락 가정
금리 100bp 하락 가정

지급여력금액
172.1
160.0
146.5

지급여력기준금액
41,662
40,048
38,110

지급여력비율
24,214
25,035
26,021

주) 공통 경과조치 적용 전 기준(자료 : 당사 제시)

[시장금리 하락에 따른 시나리오별 지급여력비율 추이 (금번 사채 발행 후)]

(단위 : 억원, %)

구분

2025년 반기말

기준

금번 사채발행 후(1,000억원 기준)

금리 50bp 하락 가정
금리 100bp 하락 가정

지급여력금액
176.2
164.0
150.3

지급여력기준금액
42,662
41,048
39,110

지급여력비율
24,214
25,035
26,021

주) 공통 경과조치 적용 전 기준(자료 : 당사 제시)

(후략)
(주8) 정정 후
(전략)한편, 2025년 시장금리는 하락이 전망되는 가운데, 2025년 반기말, 금번 사채발행 전, 공통 경과조치 적용 전 기준, 당사의 지급여력비율은 172.1%입니다. 시장금리 변동에 따른 지급여력비율 변동 시나리오에 따르면, 당사의 지급여력비율은 시장금리가 각각 50bp, 100bp 하락 시 각각 12.1%p, 25.6%p 하락한 160.0%, 146.5%로 예상됩니다. 시나리오별 당사의 세부적인 지급여력금액 및 지급여력기준금액 수치는 하기 표를 참고해주시기 바랍니다.

[시장금리 하락에 따른 시나리오별 지급여력비율 추이 (금번 사채 발행 전)]

(단위 : 억원, %)

구분

2025년 반기말

기준

금번 사채발행 전

금리 50bp 하락 가정
금리 100bp 하락 가정

지급여력비율
172.1
160.0
146.5

지급여력금액
41,662
40,048
38,110

지급여력기준금액
24,214
25,035
26,021

주1) 공통 경과조치 적용 전 기준
주2) 지급여력비율 = 지급여력금액 / 지급여력기준금액 ×100
(자료 : 당사 제시)

[시장금리 하락에 따른 시나리오별 지급여력비율 추이 (금번 사채 발행 후)]

(단위 : 억원, %)

구분

2025년 반기말

기준

금번 사채발행 후(
2,000억원 기준)

금리 50bp 하락 가정
금리 100bp 하락 가정

지급여력비율
180.3
168.0
154.1

지급여력금액
43,662
42,048
40,110

지급여력기준금액
24,214
25,035
26,021

주1)
공통 경과조치 적용 전 기준
주2) 지급여력비율 = 지급여력금액 / 지급여력기준금액 ×100
(자료 : 당사 제시)

(후략)

(주9) 정정 전
[ 이자율조정(Interest Rate Reset) 관련 내용 ]

바. 동양생명보험(주) 제4회 무보증 후순위사채는 이자율조정(Interest Rate Reset) 조항이 포함되어 있으며, 동양생명보험(주) 제4회 무보증 후순위사채의
이자율은 "본 사채"의 발행일로부터 5년이 되는 날(이하 "이자율조정일"이라고 한다)에 1회에 한하여 조정된다. 이 경우 이자율은 ⅰ) 이자율조정일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜ 및 에프앤자산평가㈜)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 ⅱ) 본 계약 제4조에 따른 수요예측을 통하여 산정된 발행금리와 수요예측일(2025년 10월 28일)민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜ 및 에프앤자산평가㈜)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)의 차이(스프레드)를 가산하는 방식으로 조정됩니다.
단, 해당 일자에 민간채권평가회사가 4사가 되지 않는 경우 잔여 회사를 기준으로 하며, "이자율조정일"에 재산정된 이자율은 해당 이자율조정일(당일 포함)로부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용됩니다. 이와 같이 동양생명보험(주) 제4회 무보증 후순위사채는 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날 금리가 재조정되기 때문에,
재조정시 금리가 이전 보다 상승할 경우, 발행회사(동양생명보험(주))에게 Call Option을 행사하기 유리한 조건이 주어집니다. 이 점을 고려할 시 장기 고정 투자를 선호하는 투자자에게는 불리할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의
하시기 바랍니다.

동양생명보험(주) 제4회 무보증 후순위사채는 이자율조정(Interest Rate Reset) 조항이 포함되어 있으며, 동양생명보험(주) 제4회 무보증 후순위사채의 이자율은 "본 사채"의 발행일로부터 5년이 되는 날(이하 "이자율조정일"이라고 한다)에 1회에 한하여 조정된다. 이 경우 이자율은 ⅰ) 이자율조정일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜ 및 에프앤자산평가㈜)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 ⅱ) 본 계약 제4조에 따른 수요예측을 통하여 산정된 발행금리와 수요예측일(2025년 10월 28일)민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜ 및 에프앤자산평가㈜)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)의 차이(스프레드)를 가산하는 방식으로 조정됩니다. 단, 해당 일자에 민간채권평가회사가 4사가 되지 않는 경우 잔여 회사를 기준으로 하며, "이자율조정일"에 재산정된 이자율은 해당 이자율조정일(당일 포함)로부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용됩니다. 이와 같이 동양생명보험(주) 제4회 무보증 후순위사채는 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날 금리가 재조정되기 때문에, 재조정시 금리가 이전 보다 상승할 경우, 발행회사(동양생명보험(주))에게 Call Option을 행사하기 유리한 조건이 주어집니다. 이 점을 고려할 시 장기 고정 투자를 선호하는 투자자에게는 불리할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 동양생명보험(주) 제4회 무보증 후순위사채의 이자율조정(Interest Rate Reset)에 관련한 상세한 인수계약서 상의 내용은 다음과 같습니다. 자세한 내용은 본 증권신고서의 첨부된 인수계약서를 참조하여 주시기 바랍니다.

※ 사채의 이율(본 건 인수계약서 상 기재 내용)제 3 조 ("본 사채"의 발행조건)
8. 사채의 이율 : (1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 "이자율조정일"(아래에서 정의됨. 해당일 불포함)까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 본 계약 체결 후 수행하는 수요예측 결과를 반영하여 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 합의하여 최종 결정하되, 본 사채의 "최종 인수계약서"에 당사자 모두가 날인함으로써 효력이 발생한다. 수요예측 시 공모희망금리밴드는 연 3.30% ~ 3.80%로 한다. (2) "본 사채"의 이자율은 "본 사채"의 발행일로부터 5년이 되는 날(이하 "이자율조정일"이라고 한다)에 1회에 한하여 조정된다. 이 경우 이자율은 ⅰ) 이자율조정일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜ 및 에프앤자산평가㈜)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 ⅱ) 본 계약 제4조에 따른 수요예측을 통하여 산정된 발행금리와 수요예측일(2025년 10월 28일)민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜ 및 에프앤자산평가㈜)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)의 차이(스프레드)를 가산하는 방식으로 조정된다. 단, 해당 일자에 민간채권평가회사가 4사가 되지 않는 경우 잔여 회사를 기준으로 한다. (3) "이자율조정일"에 재산정된 이자율은 해당 이자율조정일(당일 포함)로부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다.

(주9) 정정 후

[ 이자율조정(Interest Rate Reset) 관련 내용 ]

바. 동양생명보험(주) 제4회 무보증 후순위사채는 이자율조정(Interest Rate Reset) 조항이 포함되어 있으며, 동양생명보험(주) 제4회 무보증 후순위사채의
이자율은 "본 사채"의 발행일로부터 5년이 되는 날(이하 "이자율조정일"이라고 한다)에 1회에 한하여 조정된다. 이 경우 이자율은 ⅰ) 이자율조정일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜ 및 에프앤자산평가㈜)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 ⅱ) 본 계약 제4조에 따른 수요예측을 통하여 산정된 발행금리
(3.65%)
와 수요예측일(2025년 10월 28일)민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜ 및 에프앤자산평가㈜)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)
(2.755%)
의 차이(스프레드)
(0.895%)
를 가산하는 방식으로 조정됩니다.
단, 해당 일자에 민간채권평가회사가 4사가 되지 않는 경우 잔여 회사를 기준으로 하며, "이자율조정일"에 재산정된 이자율은 해당 이자율조정일(당일 포함)로부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용됩니다. 이와 같이 동양생명보험(주) 제4회 무보증 후순위사채는 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날 금리가 재조정되기 때문에,
재조정시 금리가 이전 보다 상승할 경우, 발행회사(동양생명보험(주))에게 Call Option을 행사하기 유리한 조건이 주어집니다. 이 점을 고려할 시 장기 고정 투자를 선호하는 투자자에게는 불리할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의
하시기 바랍니다.

동양생명보험(주) 제4회 무보증 후순위사채는 이자율조정(Interest Rate Reset) 조항이 포함되어 있으며, 동양생명보험(주) 제4회 무보증 후순위사채의 이자율은 "본 사채"의 발행일로부터 5년이 되는 날(이하 "이자율조정일"이라고 한다)에 1회에 한하여 조정된다. 이 경우 이자율은 ⅰ) 이자율조정일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜ 및 에프앤자산평가㈜)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 ⅱ) 본 계약 제4조에 따른 수요예측을 통하여 산정된 발행금리
(3.65%)와 수요예측일(2025년 10월 28일)민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜ 및 에프앤자산평가㈜)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)
(2.755%)의 차이(스프레드)
(0.895%)를 가산하는 방식으로 조정됩니다. 단, 해당 일자에 민간채권평가회사가 4사가 되지 않는 경우 잔여 회사를 기준으로 하며, "이자율조정일"에 재산정된 이자율은 해당 이자율조정일(당일 포함)로부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용됩니다. 이와 같이 동양생명보험(주) 제4회 무보증 후순위사채는 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날 금리가 재조정되기 때문에, 재조정시 금리가 이전 보다 상승할 경우, 발행회사(동양생명보험(주))에게 Call Option을 행사하기 유리한 조건이 주어집니다. 이 점을 고려할 시 장기 고정 투자를 선호하는 투자자에게는 불리할 수 있습니다. 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다. 동양생명보험(주) 제4회 무보증 후순위사채의 이자율조정(Interest Rate Reset)에 관련한 상세한 인수계약서 상의 내용은 다음과 같습니다. 자세한 내용은 본 증권신고서의 첨부된 인수계약서를 참조하여 주시기 바랍니다.

※ 사채의 이율(본 건 인수계약서 상 기재 내용)제 3 조 ("본 사채"의 발행조건)
8. 사채의 이율 : (1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 "이자율조정일"(아래에서 정의됨. 해당일 불포함)까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며,
연 3.65%로 한다.
(2) "본 사채"의 이자율은 "본 사채"의 발행일로부터 5년이 되는 날(이하 "이자율조정일"이라고 한다)에 1회에 한하여 조정된다. 이 경우 이자율은 ⅰ) 이자율조정일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜ 및 에프앤자산평가㈜)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 ⅱ) 본 계약 제4조에 따른 수요예측을 통하여 산정된 발행금리
(3.65%)
와 수요예측일(2025년 10월 28일)민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜ 및 에프앤자산평가㈜)에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)
(2.755%)
의 차이(스프레드)
(0.895%)
를 가산하는 방식으로 조정된다. 단, 해당 일자에 민간채권평가회사가 4사가 되지 않는 경우 잔여 회사를 기준으로 한다. (3) "이자율조정일"에 재산정된 이자율은 해당 이자율조정일(당일 포함)로부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다.

(주10) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 4]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
301,520,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,698,480,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회차 : 4]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
전자등록총액 x 0.07%

표준코드수수료
20,000
정액

상장수수료
1,500,000
발행금액 1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

인수수수료
200,000,000
발행금액 × 0.20%

사채관리수수료
9,000,000
정액

신용평가수수료
20,000,000
한국신용평가㈜, NICE신용평가㈜(V.A.T 별도)

합 계
301,520,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준

2. 자금의 사용목적
당사는 금번 발행되는 제4회 무보증 후순위사채의 발행대금 총 1,000억원을 운영자금으로 사용할 예정입니다. 단, 제4회 무보증 후순위사채는 수요예측 결과에 따라 금 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 공동대표주관회사가 협의하여 변경할 수 있으며, 증액 시 증액 분도 운영자금으로 사용할 예정입니다.

회차 :
4
(기준일 :
2025년 10월 22일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
100,000,000,000
-
-
-
100,000,000,000
-

[자금의 세부사용 내역]

(1) 발행목적 및 효과

본 사채발행의 발행목적은 新지급여력제도(K-ICS)에 대한 대응력 제고, 안정적 자본관리 등을 종합적으로 고려한 선제적 자본확충입니다. 향후 시중금리 하락 및 감독원 할인율 제도 강화 등이 예상됨에 따라 적정 자본건전성 유지를 위해 후순위채권 발행을 통한 선제적 자본관리로 안정적 영업 기조를 지속할 계획입니다.

(2) 자금 세부 사용내역금번 후순위사채 발행은 제도강화와 더불어 안적정 자본관리 등을 종합적으로 고려한 자본확충으로 조달자금은 운영자금으로 사용할 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

[자금의 세부 사용내역]

회차
활용방안
금액(원)
비고

제4회
국내채권 및 해외채권 등
100,000,000,000
-

합계
100,000,000,000
-

주1) 자금의 세부사용내역은 향후 당사의 실제 자금조달 진행 상황에 따라 일부 변동 될 수 있습니다.

주2) 본 사채발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(출처 : 당사 제시)

당사의 금번 사채발행을 통한 조달자금 1,000억원은 운영자금으로 사용할 예정입니다. 금번 사채발행대금이 납입되면, 新지급여력제도(K-ICS) 비율 산출 시 '지급여력금액'이 1,000억원만큼 증가하여 지급여력비율이 2025년 반기말 기준 지급여력비율 177.0%에서 4.1%p. 증가한 181.1%로 예상되며, 이에 당사는 본 사채발행으로 아래 표와 같이 지급여력비율이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.

[본 사채 발행 이후 지급여력비율 개선 효과]

(단위 : 백만원, %)

구분

금번 사채발행 후

(추정)

FY2025 2분기
FY2024
FY2023
FY2022

지급여력금액(A)
4,385,029
4,285,029
3,875,304
4,189,755
2,631,657

지급여력기준금액(B)
2,421,410
2,421,410
2,491,824
2,166,822
1,519,857

지급여력비율(A/B)
181.1
177.0
155.5
193.4
173.2

주1) FY2023부터 K-ICS 방식으로 산출 주2) 지급여력비율 = 지급여력금액 / 지급여력기준금액 ×100(출처 : 당사 제시)

(주10) 정정 후

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅴ. 자금의 사용목적]

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 4]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
200,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
571,620,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
199,428,380,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회차 : 4]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
140,000,000
전자등록총액 x 0.07%

표준코드수수료
20,000
정액

상장수수료
1,600,000

발행금액
2,000억원이상 ~ 5,000억원미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

인수수수료
400,000,000
발행금액 × 0.20%

사채관리수수료
9,000,000
정액

신용평가수수료
20,000,000
한국신용평가㈜, NICE신용평가㈜(V.A.T 별도)

합 계
571,620,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표2>- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준

2. 자금의 사용목적당사는 금번 발행되는 제4회 무보증 후순위사채의 발행대금 총
2,000억원을 운영자금으로 사용할 예정입니다.
(삭제)

회차 :
4
(기준일 :

2025년 10월
28일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
200,000,000,000
-
-
-
200,000,000,000
-

[자금의 세부사용 내역]

(1) 발행목적 및 효과

본 사채발행의 발행목적은 新지급여력제도(K-ICS)에 대한 대응력 제고, 안정적 자본관리 등을 종합적으로 고려한 선제적 자본확충입니다. 향후 시중금리 하락 및 감독원 할인율 제도 강화 등이 예상됨에 따라 적정 자본건전성 유지를 위해 후순위채권 발행을 통한 선제적 자본관리로 안정적 영업 기조를 지속할 계획입니다.

(2) 자금 세부 사용내역금번 후순위사채 발행은 제도강화와 더불어 안적정 자본관리 등을 종합적으로 고려한 자본확충으로 조달자금은 운영자금으로 사용할 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

[자금의 세부 사용내역]

회차
활용방안
금액(원)
비고

제4회
국내채권 및 해외채권 등
200,000,000,000
-

합계
200,000,000,000
-

주1) 자금의 세부사용내역은 향후 당사의 실제 자금조달 진행 상황에 따라 일부 변동 될 수 있습니다.

주2) 본 사채발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(출처 : 당사 제시)

당사의 금번 사채발행을 통한 조달자금
2,000억원은 운영자금으로 사용할 예정입니다. 금번 사채발행대금이 납입되면, 新지급여력제도(K-ICS) 비율 산출 시 '지급여력금액'이
2,000억원만큼 증가하여 지급여력비율이 2025년 반기말 기준 지급여력비율 177.0%에서
8.2%p. 증가한
185.2%로 예상되며, 이에 당사는 본 사채발행으로 아래 표와 같이 지급여력비율이 개선될 것으로 예상하고 있습니다.

[본 사채 발행 이후 지급여력비율 개선 효과]

(단위 : 백만원, %)

구분

금번 사채발행 후

(추정)

FY2025 2분기
FY2024
FY2023
FY2022

지급여력금액(A)
4,485,029
4,285,029
3,875,304
4,189,755
2,631,657

지급여력기준금액(B)
2,421,410
2,421,410
2,491,824
2,166,822
1,519,857

지급여력비율(A/B)
185.2
177.0
155.5
193.4
173.2

주1) FY2023부터 K-ICS 방식으로 산출 주2) 지급여력비율 = 지급여력금액 / 지급여력기준금액 ×100(출처 : 당사 제시)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 10월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.