현대로템 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20251029)
제출인: 현대로템

증권신고서(채무증권)
6.1
현대로템(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 10월 29일

회 사 명 :
현대로템 주식회사

대 표 이 사 :
이 용 배

본 점 소 재 지 :
경상남도 창원시 의창구 창원대로 488

(전 화) 055-273-1341

(홈페이지) https://www.hyundai-rotem.co.kr/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무관리실장 (성 명) 조 현 세

(전 화) 031-8090-8163

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 10월 23일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 10월 23일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 10월 29일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측결과에 따른 기재정정

2025년 10월 29일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 현대로템(주) 제45-1회 무기명식 이권부 무보증사채현대로템(주) 제45-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제44-1회 금 이백오십억원정(\25,000,000,000)
제44-2회 금 이백오십억원정(\25,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정] 증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색으로 굵게 표시하였습니다.

요악정보 1. 핵심투자위험
아니오
수요예측결과에 따른 기재 정정

(주1) 추가기재

요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
수요예측결과에 따른 기재 정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요
아니오
수요예측결과에 따른 기재 정정
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가격 결정방법
아니오
수요예측결과에 따른 기재 정정
-
(주4) 추가기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 5. 인수 등에 관한 사항
아니오
수요예측결과에 따른 기재 정정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용 1. 주요 권리내용 및 2. 사채관리계약에 관한 사항
아니오
수요예측결과에 따른 기재 정정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

III. 투자위험요소 1. 사업위험
아니오
수요예측결과에 따른 기재 정정

(주7) 정정 후

V. 자금의 사용목적
아니오
수요예측결과에 따른 기재 정정
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

(주1) 추가기재

[거. 중대재해처벌법 시행관련 위험]최근 다수의 산업재해로 인한 사망사고가 지속 발생하였고 안전에 관한 법령상 제도 개편이 꾸준히 이어져왔으나, 이러한 제도 개편 속에서도 산업재해로 인한 재해자수와 사망자수는 꾸준히 증가해왔습니다. 따라서 이를 방지하고자 중대재해처벌법이 2022년 1월 27일 시행되었습니다. 해당 법은 사업 또는 사업장, 공중이용시설 및 공중교통수단을 운영하거나 인체에 해로운 원료나 제조물을 취급하면서 안전, 보건 확보를 위하여 요구되는 다양한 조치의무를 이행하지 않은 채 피해를 발생시킨 사업주, 경영책임자, 공무원 및 법인 등의 처벌 등을 규정하고 있으며 이를 위반하는 경우 사망사고는 50억원 이하의 벌금, 부상사고는 10억원 이하의 벌금이 부과됩니다. 2025년 당사의 중대재해 발생 건 수는 총 1건입니다. 2025년 2월 현대제철 충남 당진공장 내 코크스 건식설비 공사 현장에서 설비 설치 작업 중 근로자가 추락해 사망하는 사고가 발생하였습니다. 상기 사건은 관할 수사기관의 조사 중인 사안으로 현재 법 위반여부 등이 확정되지 않아 증권신고서 작성일 현재 당사에 미치는 영향은 예측할 수 없습니다.당사는 중대재해를 포함하여 모든 안전보건사고를 예방하기 위해 노력하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 앞으로 당사에서 중대한 사고가 발생하지 않으리라는 사실을 보장하는 것이 아니며, 향후 사고 발생 및 중대재해처벌법에 따른 처벌 대상이 될 경우, 사업적 제한, 경영활동 제한, 평판 저하와 같은 부정적인 영향으로 당사의 사업환경에 직접적인 영향을 끼칠 수 있사오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주2) 정정 전

회차 :
45-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
25,000,000,000
모집(매출)총액
25,000,000,000

발행가액
25,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027.11.04

원리금지급대행기관
(주)하나은행현대모터금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025.10.22
한국기업평가
회사채 (A+)

2025.10.22
한국신용평가
회사채 (A+)

2025.10.22
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025.11.04
2025.11.04
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
25,000,000,000

발행제비용
133,870,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 10월 02일 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 11월 04일이며, 상장예정일은 2025년 11월 05일임.

(주1) 본 사채는 2025년 10월 27일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제45-1회 및 제45-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 한다.(주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 10월 29일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
45-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
25,000,000,000
모집(매출)총액
25,000,000,000

발행가액
25,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028.11.03

원리금지급대행기관
(주)하나은행현대모터금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025.10.22
한국기업평가
회사채 (A+)

2025.10.22
한국신용평가
회사채 (A+)

2025.10.22
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025.11.04
2025.11.04
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
25,000,000,000

발행제비용
136,461,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 10월 02일 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 11월 04일이며, 상장예정일은 2025년 11월 05일임.

(주1) 본 사채는 2025년 10월 27일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제45-1회 및 제45-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 한다.(주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 10월 29일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

회차 :
45-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
25,000,000,000
모집(매출)총액
25,000,000,000

발행가액
25,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027.11.04

원리금지급대행기관
(주)하나은행현대모터금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025.10.22
한국기업평가
회사채 (A+)

2025.10.22
한국신용평가
회사채 (A+)

2025.10.22
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025.11.04
2025.11.04
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
25,000,000,000

발행제비용
133,870,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 10월 02일 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 11월 04일이며, 상장예정일은 2025년 11월 05일임.

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일
전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 한다.

회차 :
45-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
25,000,000,000
모집(매출)총액
25,000,000,000

발행가액
25,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028.11.03

원리금지급대행기관
(주)하나은행현대모터금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025.10.22
한국기업평가
회사채 (A+)

2025.10.22
한국신용평가
회사채 (A+)

2025.10.22
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
케이비증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025.11.04
2025.11.04
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
25,000,000,000

발행제비용
136,461,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 10월 02일 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 11월 04일이며, 상장예정일은 2025년 11월 05일임.

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일
전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.46%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주3) 정정 전

[회 차 :
45-1 ]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
25,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.

모집 또는 매출총액
25,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2026년 02월 04일,
2026년 05월 04일,
2026년 08월 04일,
2026년 11월 04일,

2027년 02월 04일,
2027년 05월 04일,
2027년 08월 04일,
2027년 11월 04일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / 한국신용평가 / NICE신용평가

평가일자
2025.10.22 / 2025.10.22 / 2025.10.22

평가결과등급
A+(긍정적) / A+(긍정적) / A+(긍정적)

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주)

분석일자
2025년 10월 23일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2027년 11월 04일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 11월 04일

청 약 기 일
2025년 11월 04일

납 입 기 일
2025년 11월 04일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 현대모터금융센터

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 10월 02일 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 11월 04일이며, 상장예정일은 2025년 11월 05일임.

(주1) 본 사채는 2025년 10월 27일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제45-1회 및 제45-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 한다.(주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 10월 29일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
45-2 ]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
25,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.

모집 또는 매출총액
25,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365으로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한

2026년 02월 04일,
2026년 05월 04일,
2026년 08월 04일,
2026년 11월 04일,

2027년 02월 04일,
2027년 05월 04일,
2027년 08월 04일,
2027년 11월 04일,

2028년 02월 04일,
2028년 05월 04일,
2028년 08월 04일,
2028년 11월 03일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / 한국신용평가 / NICE신용평가

평가일자
2025.10.22 / 2025.10.22 / 2025.10.22

평가결과등급
A+(긍정적) / A+(긍정적) / A+(긍정적)

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주)

분석일자
2025년 10월 23일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2028년 11월 03일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 11월 03일

청 약 기 일
2025년 11월 04일

납 입 기 일
2025년 11월 04일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 현대모터금융센터

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 10월 02일 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 11월 04일이며, 상장예정일은 2025년 11월 05일임.

(주1) 본 사채는 2025년 10월 27일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제45-1회 및 제45-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.40%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 한다.(주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 10월 29일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주3) 정정 후

[회 차 :
45-1 ]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
25,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.

모집 또는 매출총액
25,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2026년 02월 04일,
2026년 05월 04일,
2026년 08월 04일,
2026년 11월 04일,

2027년 02월 04일,
2027년 05월 04일,
2027년 08월 04일,
2027년 11월 04일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / 한국신용평가 / NICE신용평가

평가일자
2025.10.22 / 2025.10.22 / 2025.10.22

평가결과등급
A+(긍정적) / A+(긍정적) / A+(긍정적)

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주)

분석일자
2025년 10월 23일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2027년 11월 04일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 11월 04일

청 약 기 일
2025년 11월 04일

납 입 기 일
2025년 11월 04일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 현대모터금융센터

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 10월 02일 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 11월 04일이며, 상장예정일은 2025년 11월 05일임.

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일
전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회 차 :
45-2 ]

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
25,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100.00%로 한다.

모집 또는 매출총액
25,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365으로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한

2026년 02월 04일,
2026년 05월 04일,
2026년 08월 04일,
2026년 11월 04일,

2027년 02월 04일,
2027년 05월 04일,
2027년 08월 04일,
2027년 11월 04일,

2028년 02월 04일,
2028년 05월 04일,
2028년 08월 04일,
2028년 11월 03일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가 / 한국신용평가 / NICE신용평가

평가일자
2025.10.22 / 2025.10.22 / 2025.10.22

평가결과등급
A+(긍정적) / A+(긍정적) / A+(긍정적)

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주)

분석일자
2025년 10월 23일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본 사채의 원금은 2028년 11월 03일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환기일에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 11월 03일

청 약 기 일
2025년 11월 04일

납 입 기 일
2025년 11월 04일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 현대모터금융센터

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 10월 02일 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 11월 04일이며, 상장예정일은 2025년 11월 05일임.

주) 본 사채의 이율은 청약일 1영업일
전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.46%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 추가기재

라. 수요예측 결과

[회 차 : 제45-1회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수
8
9
3
-
-
-
20

수량
750
810
300
-
-
-
1,860

경쟁률
3.00 : 1
3.24 : 1
1.20 : 1
-
-
-
7.44 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제45-2회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수
10
19
3
-
-
-
32

수량
1,250
800
400
-
-
-
2,450

경쟁률
5.00 : 1
3.20 : 1
1.60 : 1
-
-
-
9.80 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제45-1회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-70
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.54%
10
0.54%
포함

-40
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.38%
110
5.91%
포함

-35
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
10.75%
310
16.67%
포함

-30
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.38%
410
22.04%
포함

-27
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.38%
510
27.42%
포함

-25
4
350
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
5
450
24.19%
960
51.61%
포함

-23
2
200
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
3
250
13.44%
1,210
65.05%
포함

-20
2
200
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
4
400
21.51%
1,610
86.56%
포함

-16
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
5.38%
1,710
91.94%
포함

-11
-
-
1
50
1
100
-
-
-
-
-
-
2
150
8.06%
1,860
100.00%
포함

총합
8
750
9
810
3
300
-
-
-
-
-
-
20
1,860
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제45-2회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-91
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.41%
10
0.41%
포함

-46
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
12.24%
310
12.65%
포함

-45
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
4.08%
410
16.73%
포함

-44
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
8.16%
610
24.90%
포함

-43
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
8.16%
810
33.06%
포함

-41
-
-
2
120
1
100
-
-
-
-
-
-
3
220
8.98%
1,030
42.04%
포함

-40
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
8.16%
1,230
50.20%
포함

-35
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.41%
1,240
50.61%
포함

-34
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.41%
1,250
51.02%
포함

-33
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.82%
1,270
51.84%
포함

-31
2
150
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
3
160
6.53%
1,430
58.37%
포함

-30
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.08%
1,530
62.45%
포함

-28
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.41%
1,540
62.86%
포함

-27
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.04%
1,590
64.90%
포함

-26
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.41%
1,600
65.31%
포함

-25
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.82%
1,620
66.12%
포함

-23
1
100
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
4.49%
1,730
70.61%
포함

-21
1
100
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
12.24%
2,030
82.86%
포함

-20
1
100
4
170
-
-
-
-
-
-
-
-
5
270
11.02%
2,300
93.88%
포함

-15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
4.08%
2,400
97.96%
포함

0
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.04%
2,450
100.00%
포함

총합
10
1250
19
800
3
400
-
-
-
-
-
-
32
2,450
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세분포 현황

[회 차 : 제45-1회]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
-70
-40
-35
-30
-27
-25
-23
-20
-16
-11

기관투자자1
10

기관투자자2

100

기관투자자3

200

기관투자자4

100

기관투자자5

100

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

100

기관투자자9

100

기관투자자10

50

기관투자자11

100

기관투자자12

100

기관투자자13

50

기관투자자14

100

기관투자자15

100

기관투자자16

100

기관투자자17

100

기관투자자18

100

기관투자자19

100

기관투자자20

50

합계
10
100
200
100
100
450
250
400
100
150

누적합계
10
110
310
410
510
960
1,210
1,610
1,710
1,860

[회 차 : 제45-2회]
(단위: bp, 억원)

수요예측 참여자
-91
-46
-45
-44
-43
-41
-40
-35
-34
-33
-31
-30
-28
-27
-26
-25
-23
-21
-20
-15
0

기관투자자1
10

기관투자자2

300

기관투자자3

100

기관투자자4

200

기관투자자5

200

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

20

기관투자자9

100

기관투자자10

100

기관투자자11

10

기관투자자12

10

기관투자자13

20

기관투자자14

100

기관투자자15

50

기관투자자16

10

기관투자자17

100

기관투자자18

10

기관투자자19

50

기관투자자20

10

기관투자자21

20

기관투자자22

100

기관투자자23

10

기관투자자24

200

기관투자자25

100

기관투자자26

100

기관투자자27

100

기관투자자28

50

기관투자자29

10

기관투자자30

10

기관투자자31

100

기관투자자32

50

합계
10
300
100
200
200
220
200
10
10
20
160
100
10
50
10
20
110
300
270
100
50

누적합계
10
310
410
610
810
1,030
1,230
1,240
1,250
1,270
1,430
1,530
1,540
1,590
1,600
1,620
1,730
2,030
2,300
2,400
2,450

4. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
2025년 10월 27일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 유효수요 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 대표주관회사는 발행회사인 현대로템(주)와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제45-1회 및 제45-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 500억원으로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]① 제45-1회 무보증사채: 250억원② 제45-2회 무보증사채: 250억원대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 참고지표로 활용하기 위해 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.[수요예측 신청현황]제45-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,860억원- 총 참여신청범위: -0.70%p. ~ -0.11%p.- 총 참여신청건수: 20건- 유효수요 내 참여신청금액: 1,860억원- 유효수요 내 참여신청건수: 20건제45-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,450억원- 총 참여신청범위: -0.91%p. ~ 0.00%p.- 총 참여신청건수: 32건- 유효수요 내 참여신청금액: 2,450억원- 유효수요 내 참여신청건수: 32건채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 것을 제외한 건을 유효수요로 정의하였습니다.본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "2. 수요예측 신청가격 분포" 및 "3. 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정하였습니다.[제45-1회]본 사채의 이율은 청약일 1영업일
전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 한다.[제45-2회]본 사채의 이율은 청약일 1영업일
전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.46%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주5) 정정 전
가. 사채의 인수

[회 차: 45-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구의사당대로 96
10,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
5,000,000,000
0.20%
총액인수

(주1) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제45-1회 및 제45-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 45-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
KB증권㈜
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
5,000,000,000
0.20%
총액인수

(주1) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제45-1회 및 제45-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 23
제45-1회
25,000,000,000
6,000,000
-

제45-2회
25,000,000,000

(주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제45-1회 및 제45-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차: 45-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구의사당대로 96
10,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
5,000,000,000
0.20%
총액인수

(문구삭제)

[회 차: 45-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
KB증권㈜
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
10,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
5,000,000,000
0.20%
총액인수

(문구삭제)

나. 사채의 관리

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로 4길 23
제45-1회
25,000,000,000
6,000,000
-

제45-2회
25,000,000,000

(문구삭제)

(주6) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위: 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제45-1회 무보증사채
250
(주2)
2027.11.04
-

제45-2회 무보증사채
250
(주3)
2028.11.03
-

(주1) 상기 기재된 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 권면(전자등록)총액은 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000)이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균 (소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+ 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균 (소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
제45-1회
25,000,000,000
6,000,000
-

제45-2회
25,000,000,000

(주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제45-1회 및 제45-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 팔백억원(\80,000,000,000) 이하의 범위 내에서 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위: 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제45-1회 무보증사채
250
(주1)
2027.11.04
-

제45-2회 무보증사채
250
(주2)
2028.11.03
-

(주1)본 사채의 이율은 청약일 1영업일
전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 한다.
(주2)본 사채의 이율은 청약일 1영업일
전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜,㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A+등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.46%p.를 가산한 이자율로 한다.

(중략)

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
제45-1회
25,000,000,000
6,000,000
-

제45-2회
25,000,000,000

(문구삭제)

(주7) 추가 기재

[거. 중대재해처벌법 시행관련 위험]최근 다수의 산업재해로 인한 사망사고가 지속 발생하였고 안전에 관한 법령상 제도 개편이 꾸준히 이어져왔으나, 이러한 제도 개편 속에서도 산업재해로 인한 재해자수와 사망자수는 꾸준히 증가해왔습니다. 따라서 이를 방지하고자 중대재해처벌법이 2022년 1월 27일 시행되었습니다. 해당 법은 사업 또는 사업장, 공중이용시설 및 공중교통수단을 운영하거나 인체에 해로운 원료나 제조물을 취급하면서 안전, 보건 확보를 위하여 요구되는 다양한 조치의무를 이행하지 않은 채 피해를 발생시킨 사업주, 경영책임자, 공무원 및 법인 등의 처벌 등을 규정하고 있으며 이를 위반하는 경우 사망사고는 50억원 이하의 벌금, 부상사고는 10억원 이하의 벌금이 부과됩니다. 2025년 당사의 중대재해 발생 건 수는 총 1건입니다. 2025년 2월 현대제철 충남 당진공장 내 코크스 건식설비 공사 현장에서 설비 설치 작업 중 근로자가 추락해 사망하는 사고가 발생하였습니다. 상기 사건은 관할 수사기관의 조사 중인 사안으로 현재 법 위반여부 등이 확정되지 않아 증권신고서 작성일 현재 당사에 미치는 영향은 예측할 수 없습니다.당사는 중대재해를 포함하여 모든 안전보건사고를 예방하기 위해 노력하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 앞으로 당사에서 중대한 사고가 발생하지 않으리라는 사실을 보장하는 것이 아니며, 향후 사고 발생 및 중대재해처벌법에 따른 처벌 대상이 될 경우, 사업적 제한, 경영활동 제한, 평판 저하와 같은 부정적인 영향으로 당사의 사업환경에 직접적인 영향을 끼칠 수 있사오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

과거 HDC현대산업개발의 광주화정아이파크 붕괴사고(22년 1월), 여천NCC 제3공장폭발사고(22년 2월), 충남 공사현장 사망사고(22년 12월) 등 다수의 산업 재해로 인한 사망사고가 지속 발생하였고, 이러한 사고가 사회적 문제로 꾸준히 지적되어 왔습니다. 이에 안전에 관한 법령상 제도 개편이 꾸준히 이어져왔으나, 이러한 제도 개편 속에서도 산업재해로 인한 재해자수와 사망자수는 꾸준히 증가해왔으며, 2024년 재해자수는 142,771명으로 2023년 대비 4.4% 증가하였고, 2024년 산업 재해 사망자수는 2,098명으로 2023년 대비 4.1% 증가하였습니다.

[연도별 산업재해 발생현황]

구분
2024년
2023년
2022년
2021년

재해자수(명)
142,771
136,796
130,348
122,713

사고재해자수
115,773
113,465
107,214
102,278

질병재해자수
26,998
23,331
23,134
20,435

사망자수(명)
2,098
2,016
2,223
2,080

사고사망자수
827
812
874
828

질병사망자수
1,271
1,204
1,349
1,252

출처 : 고용노동부, KOSIS 국가통계포털

이에, 안전사고로부터 노동자 보호를 강화하고자 2022년 01월 27일자로 중대재해처벌법이 시행된 바 있습니다. 중대재해처벌법이란 인명 피해를 주는 산업재해가 발생했을 경우 사업주에 대한 형사처벌을 강화하는 내용을 핵심으로 한 법안으로, 사업주·경영책임자의 위험방지의무를 부과하고, 사업주·경영책임자가 의무를 위반해 사망·중대재해에 이르게 한 때 사업주 및 경영책임자를 형사처벌하고 해당 법인에 벌금을 부과하는 등 처벌수위를 명시하고 있습니다. 동 법에 따르면 안전사고로 노동자가 사망할 경우 사업주 또는 경영책임자에게 1년 이상의 징역이나 10억 원 이하의 벌금을, 법인에는 50억 원 이하의 벌금을 부과할 수 있으며, 노동자가 다치거나 질병에 걸릴 경우에는 7년 이하 징역 또는 1억 원 이하의 벌금에 처해집니다.이미 2020년부터 시행된 산업안전보건법 개정안과 중대재해처벌법의 차이는 크게 1)처벌대상, 2)처벌수위, 3)적용범위가 있습니다. 산업안전보건법은 현장 관리자의 의무를 규정했다면 중대재해처벌법은 경영진의 안전 확보 의무를 부과해 처벌 대상을 확대하였으며, 처벌 수위가 높아지고 징벌적 손해배상도 도입되는 등 부담이 증가하였습니다. 보호 대상은 종사자 뿐만 아니라 해당 시설이나 제품을 이용하는 이용자까지 확대됩니다. 협력사 관리 범위도 기존에는 도급에 대해서만 인정됐다면 중대재해처벌법 에서는 위탁과 용역까지 추가됩니다.

[중대재해처벌법과 산업안전보건법 비교]

구분
중대재해처벌법
산업안전보건법

재해정의
중대산업재해 및 중대시민재해-사망자가 1명 이상-동일한 사고로 6개월 이상 치료가 필요한 부상자 2명 이상-동일한 유해요인으로 직업성 질병자가 1년 이내에 3명 이상
중대산업재해-사망자가 1명 이상-3개월 이상 요양이 필요한 부상자 동시 2명 이상-동일한 유해요인으로 직업성 질병자가 1년 이내에 3명 이상

보호 대상
종사자 및 이용자(일반시민)
근로자

형사처벌대상 범위
사업주 또는 경영책임자 등 법인
현장 소장 등 단위 사업장 수준

협력사 관리 범위
도급, 위탁, 용역
도급

처벌수위
사망
1년 이상 징역 또는 10억원 이하 벌금법인: 50억원이하 벌금
7년 이하 징역 또는 1억원 이하 벌금법인: 1억원 이하 벌금

그외
7년 이하 징역 또는 1억원 이하 벌금법인 : 10억원 이하 벌금
5년 이하 징역 또는 5천만원 이하 벌금법인 : 관련 규정의 벌금

징벌적 손해배상
손해액의 5배 이하

출처 : 고용노동부

주) 중대시민재해는 사망자가 1명 이상, 2개월 이상 치료가 필요한 부상자 10명 이상 또는 3개월 이상 치료가 필요한 질병자 10명 이상 대상

중대재해처벌법의 시행으로 산업 현장에서 사망자가 발생할 경우 처벌수위가 높아짐에 따라, 근로자수 대비 사고율이 높은 건설, 조선, 기계, 운송 등의 산업재 업종 및 당사가 영위하는 플랜트부문 등의 업종에서 상대적으로 큰 영향을 받을 것으로 예상되고 있습니다.

한편, 2023년 04월 06일 의정부지법 고양지원은 중대재해처벌법 위반(산업재해 치사) 혐의로 기소된 온유파트너스 및 회사 대표이사 등에 대한 1심에서 온유파트너스 법인에 벌금 3,000만원을, 대표이사에게 징역 1년 6개월에 집행유예 3년, 현장소장에게 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고했습니다. 이는 중대재해처벌법 발효 이후 해당 법이 적용되어 나온 첫 법원 판결으로, 하청업체 소속 노동자의 사망사고에도 원청 사업주의 책임이 있다는 점이 확인되었습니다. 또한, 2024년 6월 경기도 화성의 1차 전지 제조판매업체인 '아리셀'에서 대형화재가 발생해 23명이 사망하고 8명이 중경상을 입는 중대재해참사가 일어났습니다. 화재가 발생한 공장은 5인 이상 50인 미만 사업장으로, 2024년 1월부터 5인 이상 50인 미만 사업장에도 중대재해 처벌법이 확대 적용되었기에 중대재해법 대상 사업장입니다. 해당 사건은 중대재해처벌법이 만들어진 이후, 최대 규모의 폭발 화재 사고로 고용노동부도 재해수습본부를 꾸려 현장 조사에 나섰습니다. 이후, 2025년 07월 검찰은 아리셀 대표이사에 중대재해처벌법의 최고 형량인 징역 20년 형을 구형하였으며 2025년 09월 23일 판결 1심에서 징역 15년형을 선고받았습니다. 이처럼, 향후 중대재해법 위반 시에도 최고경영자나 회사 대표 등의 경영책임자에게 처벌이 적용될 경우, 이에 따른 경영 공백이 발생할 수 있을 것으로 예상됩니다.상기 사례를 비롯하여 2022년 01월 27일 중대재해처벌법의 시행 이후 2025년 1월까지 총 35건의 중대재해처벌법이 선고되었으며, 총 35건의 선고 중 실형선고는 5건으로 이 외에는 집행유예, 벌금, 무죄 등이 선고되었습니다. 처벌 수위는 징역6월/집행유예 2년 ~ 실형 2년정도의 수준이 주를 이루었습니다.

한편, 2025년 국내 건설 현장에서 연이은 노동자 사망사고가 발생함에 따라, 고용노동부는 9월 15일 노동자 사망 시 과징금 부과, 영업정지 요건 완화 등을 골자로 하는 '노동안전 종합대책'을 발표했습니다. 이러한 당국의 규제 강화에 따라 향후 사업장 내 안전 관리와 관련 투자의 중요성이 보다 강화될 것으로 판단됩니다.

[고용노동부, 「노동안전 종합대책」내 주요 규제 사항]

구분
내용
비고

다수 사고 발생에 대한 과징금 신설
연간 3명 이상 사망사고 발생시 법인에 대한 과징금 부과
영업이익의 5% 이내,하한액 30억 원

영업정지 대상 확대
건설사 영업정지 요청 요건을 현행 '동시 2명 이상 사망'에서 '연간 다수 사망' 추가
-

영업정지 기간 강화
(現) 2~5개월에서 강화 예정

사고 재발 시 인허가 취소 등 추진
최근 3년 간 영업정지 처분을 2회 받은 후 다시 영업정지 요청사유 발생 건설사의 등록말소 요청 규정 신설
노동부 요청 시 건설업 등록 말소 가능토록 명확화

법률 전수조사를 통해 건설업 외 업종에서도 중대재해 발생을 인허가 취소나 영업정지 사유에 포함
-

자본시장 평가 반영
상장회사가 중대재해 발생 및 중대재해처벌법상 형사판결 시 관련사실을 지체없이 공시하도록 의무화※비상장사는 모회사가 공시
공시 위반 시 벌점 부과 및 벌점에 따라 제재금·매매거래정지·관리종목지정 등 조치 가능

중대재해 관련 사실이 국민연금 등 기관투자자의 투자판단에 고려될 수 있도록 ESG 평가, 스튜어드십코드 반영
-

출처 : 고용노동부(2025.09)

2025년 당사의 중대재해 발생 건 수는 총 1건입니다. 2025년 2월 현대제철 충남 당진공장 내 코크스 건식설비 공사 현장에서 설비 설치 작업 중 근로자가 추락해 사망하는 사고가 발생하였습니다. 이를 통해 천안지청 광역중대재해수사과와 건설산재지도과는 사고 원인 및 안전 수칙 준수 여부를 조사 중이며, 해당 현장에 대해 부분 작업 중지 조치를 내렸고, 당사는 해당 사업장의 주요 공정별 안전관리 상태 확인, 고위험작업 밀착관리, 위험요소 사전 확인 및 제거, 근로자 안정 보호구 착용 상태 등을 집중 점검하였습니다. 상기 사건은 관할 수사기관의 조사 중인 사안으로 현재 법 위반여부 등이 확정되지 않아 증권신고서 작성일 현재 당사에 미치는 영향은 예측할 수 없습니다.

당사는 이와 같은 산업재해 발생을 사전에 예방하고 임직원의 안전한 근무환경 구축을 위해 당사는 안전최우선 경영을 핵심가치로 설정하고, 경영층의 월별 안전경영회의 및 사업장 점검 등을 통해 안전보건확보 의지를 적극적 표명하고 있습니다. 또한 국제표준인 ISO45001기반으로 체계적인 안전보건관리시스템을 구축·운영하며, 매뉴얼/절차서/지침서/안전작업표준을 기반으로 안전보건전담조직 및 사업장 안전주무부서의 예방·점검 활동으로 사업장 안전을 상시 관리하고 있습니다. 더불어 안전신문고, 아차사고제보 제보 등 임직원 및 협력업체의 참여형 안전활동 등을 통해 안전의식 수준 향상을 추구하고 있습니다.

이처럼, 당사에서는 중대재해를 포함하여 모든 안전보건사고를 예방하기 위해 노력하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 이와 같은 사실이 앞으로도 당사에서 중대한 사고가 발생하지 않으리라는 사실을 보장하는 것이 아니며, 향후 사고 발생 및 중대재해처벌법에 따른 처벌 대상이 될 경우, 사업적 제한, 경영책임자의 경영활동 제한, 평판 저하와 같은 부정적인 영향으로 당사의 사업환경에 직접적인 영향을 끼칠 수 있사오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주8) 정정 전

나. 세부사용목적금번 당사가 발행하는 제45-1회 및 제45-2회 무보증사채로 조달하는 500억원은 운영자금으로 사용될 예정이며, 2025년 10월 27일 수요예측 결과에 따라 발행자금은 최대 금 팔백억원(\80,000,000,000)이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.
(주8) 정정 후
나. 세부사용목적금번 당사가 발행하는 제45-1회 및 제45-2회 무보증사채로 조달하는 500억원은 운영자금으로 사용될
예정입니다
.
(문구삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 10월 23일, 2025년 10월 29일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.