티앤알바이오팹 — 증권발행실적보고서 (20251028)
제출인: 티앤알바이오팹

증권발행실적보고서
6.0
(주)티앤알바이오팹

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 10월 28일

회 사 명 :
주식회사 티앤알바이오팹

대 표 이 사 :
윤 원 수

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 마유로 96

(전 화) 031-431-3344

(홈페이지) http://www.tnrbiofab.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 김영필

(전 화) 031-431-3344

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료용 물질 및 의약품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
22,664,029,350
주주배정후실권주 일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약(초과청약 포함)
2025년 10월 20일
2025년 10월 21일
2025년 10월 28일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
2,188
3,117,900
0.014
대표주관회사

계
2,188
3,117,900
0.014
-

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 2항 7호에 따라 구주주 초과청약 배정 후 발생한 단수주를 대표주관회사인 한국투자증권(주)이 인수하였습니다.

주2)
비율은 총 유상증자 신주 수량인 15,904,582주를 기준으로 합니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주(신주인수권증서)
15,898,327
99.96
5,354
13,747,194
19,589,751,450
84.62
5,354
13,747,194
19,589,751,450
86.44

구주주(초과청약)
-
-
4,473
2,498,595
3,560,497,875
15.38
4,271
2,155,200
3,071,160,000
13.55

단수주
6,255
0.04
-
-
-
-
1
2,188
3,117,900
0.01

계
15,904,582
100
9,827
16,245,789
23,150,249,325
100
9,626
15,904,582
22,664,029,350
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의종류
증자전
증자후

주식수
지분율
주식수
지분율

윤원수
최대주주 본인
보통주
4,148,156
18.84
4,240,275
11.18

심진형
등기임원
보통주
1,370,320
6.22
1,400,750
3.69

진송완
등기임원
보통주
195,984
0.89
245,780
0.65

정승교
등기임원
보통주
48,773
0.22
90,080
0.24

계
-
5,763,233
26.17
5,976,885
15.76

주1) 증자 전은 본 유상증자의 신주배정기준일인 2025년 09월 10일 기준이며, 증자 후는 납입일 익일 기준입니다.

주2) 유상증자 이후 지분율은 유상증자 전 발행주식총수인 22,021,511주에 본건 유상증자 발행 신주 수인 15,904,582주를 더한 37,926,093주를 기준으로 합니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일: 2025년 11월 10일(월)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및배정기준일(주주확정일) 공고
2025년 08월 04일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.tnrbiofab.com)

최종 발행가액 확정 공고
2025년 10월 16일
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)당사 인터넷 홈페이지(http://www.tnrbiofab.com)

2. 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 08월 01일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2025년 08월 18일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
기재정정

2025년 08월 22일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
반기보고서 제출에 따른 정정 및 기재정정

2025년 09월 08일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정에 따른 정정

2025년 09월 16일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
최대주주 등 구주매각에 따른 정정

2025년 10월 16일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정에 따른 정정

3. 투자설명서

가. 전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
(주)티앤알바이오팹 → 경기도 시흥시 마유로 96한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 09월 08일
투자설명서
최초 제출

2025년 09월 16일
[기재정정]투자설명서
최대주주 등 구주매각에 따른 정정

2025년 10월 16일
[기재정정]투자설명서
최종 발행가액 확정에 따른 정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
22,664,029,350
1,425
15,904,582
22,664,029,350
-

계
22,664,029,350
1,425
15,904,582
22,664,029,350
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
22,664,029,350
1,425
15,904,582
22,664,029,350
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

1,200,000,000
-
4,694,029,350
16,770,000,000
-
-
22,664,029,350

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2025년 09월 19일
한국예탁결제원 증권대행부
명의개서대행기관
15,898,327

계
15,898,327

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2025년 10월 21일
한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)
-
13,747,194

2025년 10월 21일
한국예탁결제원(초과 청약)
-
2,498,595

계
16,245,789

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

2,151,133
6,255
2,157,388

주)
구주주 배정 단수주: 구주주 최초배정주식수 15,904,582주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 15,898,327주를 차감한 단수주

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약실권주 및 단수주
초과청약 주식수
초과청약배정비율
비고,

2,157,388
2,155,200
0.863440454
초과청약 단수주 2,188주 발생

주)
초과청약으로 발생한 단수주 2,188주는 대표주관회사인 한국투자증권(주)이 인수합니다.