S-Oil — 증권발행실적보고서 (20251028)
제출인: S-Oil

증권발행실적보고서
6.0
에쓰-오일

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 10월 28일

회 사 명 :
에쓰-오일 주식회사

대 표 이 사 :
안와르 에이 알-히즈아지

본 점 소 재 지 :
서울시 마포구 백범로 192

(전 화) 02-3772-5151

(홈페이지) http://www.s-oil.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 금융팀장 (성 명) 김태균

(전 화) 02-3772-5151

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
코크스, 연탄 및 석유정제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
500,000,000,000

회차 :
65-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
320,000,000,000
2028년 10월 28일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

회차 :
65-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
130,000,000,000
2030년 10월 28일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

회차 :
65-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
50,000,000,000
2035년 10월 28일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA+

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
65-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 10월 28일
2025년 10월 28일
2025년 10월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
11,000,000
110,000,000,000
34.4
-

하나증권
10,000,000
100,000,000,000
31.3
-

미래에셋증권
11,000,000
110,000,000,000
34.4
-

계
32,000,000
320,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
11,000,000
34.4
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권
10,000,000
31.3
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
11,000,000
34.4
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
25
32,000,000
320,000,000,000
100
25
32,000,000
320,000,000,000
100

계
32,000,000
100
25
32,000,000
320,000,000,000
100
25
32,000,000
320,000,000,000
100

회차 :
65-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 10월 28일
2025년 10월 28일
2025년 10월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권
7,000,000
70,000,000,000
53.8
-

케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
15.4
-

삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
7.7
-

대신증권
2,000,000
20,000,000,000
15.4
-

한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
7.7
-

계
13,000,000
130,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한투자증권
7,000,000
53.8
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
2,000,000
15.4
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
1,000,000
7.7
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
2,000,000
15.4
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,000,000
7.7
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
10
13,000,000
130,000,000,000
100
10
13,000,000
130,000,000,000
100

계
13,000,000
100
10
13,000,000
130,000,000,000
100
10
13,000,000
130,000,000,000
100

회차 :
65-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 10월 28일
2025년 10월 28일
2025년 10월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
5,000,000
50,000,000,000
100.0
-

계
5,000,000
50,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
5,000,000
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
5,000,000
50,000,000,000
100
3
5,000,000
50,000,000,000
100

계
5,000,000
100
3
5,000,000
50,000,000,000
100
3
5,000,000
50,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2025년 10월 28일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.2. 증권상장일 : 2025년 10월 29일

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 10월 16일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2025년 10월 22일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른발행조건 확정

2025년 10월 22일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른발행조건 확정

2025년 10월 27일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 10월 28일
투자설명서
최초 제출

4. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

5. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 에쓰-오일(주) - 서울특별시 마포구 백범로 192 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 KB증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 하나증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
65-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

320,000,000,000
320,000,000,000
-
320,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

240,000,000,000
-
-
80,000,000,000
-
-
320,000,000,000

회차 :
65-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

130,000,000,000
130,000,000,000
-
130,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

90,000,000,000
-
-
40,000,000,000
-
-
130,000,000,000

회차 :
65-3
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

50,000,000,000
50,000,000,000
-
50,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

30,000,000,000
-
-
20,000,000,000
-
-
50,000,000,000

[자금의 세부 사용 내역]

금번 당사가 발행하는 제65-1회, 제65-2회 및 제65-3회 무보증사채 발행자금 총 5,000억원(\500,000,000,000)은 만기 도래 회사채 및 은행 차입금 상환과 시설자금에 사용될 예정입니다.
[만기도래 회사채 상환]

채권명
발행일
전자등록총액 (백만원)
발행방법
이자율
만기일

제48-3회
2015-10-29
100,000
공모
2.66%
2025-10-29

합계
100,000

주) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금사용 예정시기까지 남은 기간 동안은 단기운용상품 등을 통해 단기운용할 예정입니다.

[은행차입금 상환]

구분
차입처
금액
상환 (예정일)

원유도입자금
KDB 외 7개 은행
USD411백만(583,708백만원)
2025년 11월

합 계
583,708백만원

주1) 원/달러 환율은 2025년 10월 15일 종가 1,421.3원/$를 적용하였으며, 결제금액은 결제일의 환율에 따라 변동될 수 있습니다.

주2) 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.

[시설 자금]

[ 연도별 샤힌 프로젝트 자금 집행 실적 및 계획]

(단위 : 십억원)

구분
2022년 실적
2023년 실적
2024년 실적
2025년 계획*
2026년 계획
합계

CAPEX
187
1,464
2,607
3,487
1,513
9,258

* 2025년 상반기 기집행은 1,501십억원으로 3~4분기 중 1,986십억원 집행 계획

당사는 금번 발행을 통해 조달한 자금 중 3,600억원을 샤힌 프로젝트 CAPEX에 사용할 예정입니다. 샤힌 프로젝트 관련 구체적인 내용은 아래와 같습니다.

[샤힌 프로젝트 (Shaheen Project)]

구분
내용

개요
샤힌 프로젝트 (Shaheen Project) → 제2단계 석유화학확장 프로젝트

투자 대상
울산광역시 울주군 온산국가산업단지 내 석유화학 제품 생산을 위한 신규 설비 건설

투자 항목
세계 최대 규모의 스팀 크래커, TC2C 기술 도입 및 고부가가치 석유화학 제품 생산하는 폴리머 설비 신규 건설

투자 예정 금액
총 9조 2,580억원(2025년 약 3조 4,870억원 집행 예정)- 금번 공모를 통해 조달된 자금 중 3,600억원 사용 예정

투자 일정
2023년 3월 착공, 2026년 상반기 중 기계적 완공 및 하반기 시운전 및 상업가동 예정

기대 효과
연간 약 320만 톤 석유화학제품 추가 생산, 석유화학 부분 비중 기존 12%에서 25%로 확대하여 사업 포트폴리오를 안정적으로 다각화