노타 — 증권발행실적보고서 (20251028)
제출인: 노타

증권발행실적보고서
6.0
주식회사 노타

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 10월 28일

회 사 명 :
주식회사 노타

대 표 이 사 :
채명수

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 문지로 272-16, 502호(문지동, 대전인공지능센터)

(전 화) 02-555-8659

(홈페이지) https://www.nota.ai

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 형남백

(전 화) 02-555-8659

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
출판업

주1)
당사는 한국표준산업분류 상 출판업(J58000)의 하위 항목인 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업(J58221)에 속하여 있습니다.

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
26,535,600,000
모집

주1)
발행총액은 신주모집 2,916,000주의 금액으로, 상장주선인 의무인수분 87,480주(796,068,000원)에 대한 발행총액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2025년 10월 23일
2025년 10월 24일
2025년 10월 28일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권
2,916,000
26,535,600,000
100.0
대표주관회사

계
2,916,000
26,535,600,000
100.0
-

주1)
인수금액은 신주모집 2,916,000주의 금액으로, 상장주선인 의무인수분 87,480주(796,068,000원)에 대한 인수금액은 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
2,187,000
75.0
2,273
2,187,000
19,901,700,000
0.1
2,273
2,187,000
19,901,700,000
75.0

일반투자자
729,000
25.0
383,213
2,027,716,040
18,452,215,964,000
99.9
367,894
729,000
6,633,900,000
25.0

계
2,916,000
100
385,486
2,029,903,040
18,472,117,664,000
100
370,167
2,916,000
26,535,600,000
100

주1)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다. 대표주관회사는 총 20개의 관계인수인에게 총 12,300주를 배정하였으며, 이는 기관투자자 배정 수량(2,187,000주)의 1.0% 이내입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
364,500
50.0
일괄청약방식

비례방식
364,500
50.0
-

계
729,000
100
-

[일반투자자 세부 배정현황]

(단위 : 주, 건, %)

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

20
262,121
5,242,420
-
-
249,296
1
249,296
-
-
-
-
-
249,296
4.76

30
4,840
145,200
-
-
4,600
1
4,600
-
-
-
-
-
4,600
3.17

40
5,551
222,040
-
-
5,251
1
5,251
-
-
-
-
-
5,251
2.36

50
3,849
192,450
-
-
3,661
1
3,661
-
-
-
-
-
3,661
1.90

60
2,501
150,060
-
-
2,385
1
2,385
-
-
-
-
-
2,385
1.59

70
1,557
108,990
-
-
1,489
1
1,489
-
-
-
-
-
1,489
1.37

80
1,138
91,040
-
-
1,083
1
1,083
-
-
-
-
-
1,083
1.19

90
766
68,940
-
-
717
1
717
-
-
-
-
-
717
1.04

100
9,309
930,900
-
-
8,901
1
8,901
-
-
-
-
-
8,901
0.96

200
5,943
1,188,600
-
-
5,661
1
5,661
-
-
-
-
-
5,661
0.48

300
1,870
561,000
-
-
1,768
1
1,768
-
-
-
-
-
1,768
0.32

400
1,629
651,600
-
-
1,540
1
1,540
-
-
-
-
-
1,540
0.24

500
1,558
779,000
-
-
1,482
1
1,482
-
-
-
-
-
1,482
0.19

600
899
539,400
-
-
846
1
846
-
-
-
-
-
846
0.16

700
563
394,100
-
-
529
1
529
-
-
-
-
-
529
0.13

800
483
386,400
-
-
464
1
464
-
-
-
-
-
464
0.12

900
386
347,400
-
-
374
1
374
-
-
-
-
-
374
0.11

1,000
2,089
2,089,000
-
-
1,996
1
1,996
-
-
-
-
-
1,996
0.10

1,200
751
901,200
-
-
725
1
725
-
-
-
-
-
725
0.08

1,400
522
730,800
-
-
502
1
502
-
-
-
-
-
502
0.07

1,600
470
752,000
-
-
443
1
443
-
-
-
-
-
443
0.06

1,800
355
639,000
-
-
335
1
335
-
-
-
-
-
335
0.05

2,000
1,217
2,434,000
-
-
1,153
1
1,153
-
-
-
-
-
1,153
0.05

2,200
941
2,070,200
-
-
898
1
898
-
-
-
-
-
898
0.04

2,400
379
909,600
-
-
365
1
365
-
-
-
-
-
365
0.04

2,600
291
756,600
-
-
278
1
278
-
-
-
-
-
278
0.04

2,800
270
756,000
-
-
260
1
260
-
-
-
-
-
260
0.03

3,000
527
1,581,000
-
-
503
1
503
-
-
-
-
-
503
0.03

3,200
381
1,219,200
-
-
361
1
361
-
-
-
-
-
361
0.03

3,400
771
2,621,400
-
-
742
1
742
-
-
-
-
-
742
0.03

3,600
2,655
9,558,000
-
-
2,512
1
2,512
2,655
1
-
-
2,655
5,167
0.05

3,800
8,196
31,144,800
-
-
7,797
1
7,797
8,196
1
-
-
8,196
15,993
0.05

4,000
3,444
13,776,000
-
-
3,279
1
3,279
3,444
1
-
-
3,444
6,723
0.05

4,200
811
3,406,200
-
-
767
1
767
811
1
-
-
811
1,578
0.05

4,400
929
4,087,600
-
-
891
1
891
929
1
-
-
929
1,820
0.04

4,600
315
1,449,000
-
-
302
1
302
315
1
-
-
315
617
0.04

4,800
233
1,118,400
-
-
218
1
218
233
1
-
-
233
451
0.04

5,000
840
4,200,000
-
-
786
1
786
840
1
-
-
840
1,626
0.04

5,500
554
3,047,000
-
-
530
1
530
554
1
-
-
554
1,084
0.04

6,000
533
3,198,000
-
-
506
1
506
533
1
-
-
533
1,039
0.03

6,500
629
4,088,500
-
-
600
1
600
629
1
-
-
629
1,229
0.03

7,000
563
3,941,000
-
-
532
1
532
563
1
-
-
563
1,095
0.03

7,500
392
2,940,000
-
-
375
1
375
392
1
-
-
392
767
0.03

8,000
483
3,864,000
-
-
459
1
459
483
1
-
-
483
942
0.02

8,500
452
3,842,000
-
-
421
1
421
452
1
-
-
452
873
0.02

9,000
727
6,543,000
-
-
684
1
684
727
1
690
1
1,417
2,101
0.03

9,500
2,597
24,671,500
-
-
2,474
1
2,474
2,597
2
-
-
5,194
7,668
0.03

10,000
2,417
24,170,000
-
-
2,290
1
2,290
2,417
2
-
-
4,834
7,124
0.03

11,000
1,319
14,509,000
-
-
1,256
1
1,256
1,319
2
-
-
2,638
3,894
0.03

12,000
689
8,268,000
-
-
666
1
666
689
2
-
-
1,378
2,044
0.02

13,000
620
8,060,000
-
-
590
1
590
620
2
-
-
1,240
1,830
0.02

14,000
571
7,994,000
-
-
541
1
541
571
2
-
-
1,142
1,683
0.02

15,000
1,752
26,280,000
-
-
1,665
1
1,665
1,752
3
-
-
5,256
6,921
0.03

16,000
1,653
26,448,000
-
-
1,573
1
1,573
1,653
3
-
-
4,959
6,532
0.02

17,000
586
9,962,000
-
-
554
1
554
586
3
-
-
1,758
2,312
0.02

18,000
519
9,342,000
-
-
488
1
488
519
3
-
-
1,557
2,045
0.02

19,000
426
8,094,000
-
-
402
1
402
426
3
-
-
1,278
1,680
0.02

20,000
861
17,220,000
-
-
820
1
820
861
3
-
-
2,583
3,403
0.02

21,000
2,041
42,861,000
-
-
1,934
1
1,934
2,041
4
-
-
8,164
10,098
0.02

22,000
1,276
28,072,000
-
-
1,237
1
1,237
1,276
4
-
-
5,104
6,341
0.02

23,000
406
9,338,000
-
-
399
1
399
406
4
-
-
1,624
2,023
0.02

24,000
369
8,856,000
-
-
353
1
353
369
4
-
-
1,476
1,829
0.02

25,000
422
10,550,000
-
-
402
1
402
422
4
-
-
1,688
2,090
0.02

26,000
635
16,510,000
-
-
608
1
608
635
5
-
-
3,175
3,783
0.02

27,000
1,308
35,316,000
-
-
1,252
1
1,252
1,308
5
-
-
6,540
7,792
0.02

28,000
482
13,496,000
-
-
462
1
462
482
5
-
-
2,410
2,872
0.02

29,000
311
9,019,000
-
-
296
1
296
311
5
-
-
1,555
1,851
0.02

30,000
682
20,460,000
-
-
658
1
658
682
5
-
-
3,410
4,068
0.02

31,500
564
17,766,000
-
-
540
1
540
564
6
-
-
3,384
3,924
0.02

33,000
1,424
46,992,000
-
-
1,355
1
1,355
1,424
6
-
-
8,544
9,899
0.02

34,500
395
13,627,500
-
-
379
1
379
395
6
-
-
2,370
2,749
0.02

36,000
896
32,256,000
-
-
853
1
853
896
6
-
-
5,376
6,229
0.02

37,500
566
21,225,000
-
-
537
1
537
566
7
-
-
3,962
4,499
0.02

39,000
823
32,097,000
-
-
783
1
783
823
7
-
-
5,761
6,544
0.02

40,500
379
15,349,500
-
-
363
1
363
379
7
-
-
2,653
3,016
0.02

42,000
386
16,212,000
-
-
376
1
376
386
7
-
-
2,702
3,078
0.02

43,500
728
31,668,000
-
-
697
1
697
728
8
-
-
5,824
6,521
0.02

45,000
798
35,910,000
-
-
762
1
762
798
8
-
-
6,384
7,146
0.02

46,500
248
11,532,000
-
-
234
1
234
248
8
-
-
1,984
2,218
0.02

48,000
375
18,000,000
-
-
358
1
358
375
9
-
-
3,375
3,733
0.02

49,500
651
32,224,500
-
-
617
1
617
651
9
-
-
5,859
6,476
0.02

51,000
394
20,094,000
-
-
372
1
372
394
9
-
-
3,546
3,918
0.02

52,500
244
12,810,000
-
-
230
1
230
244
9
-
-
2,196
2,426
0.02

54,000
419
22,626,000
-
-
406
1
406
419
10
-
-
4,190
4,596
0.02

55,500
542
30,081,000
-
-
520
1
520
542
10
-
-
5,420
5,940
0.02

57,000
278
15,846,000
-
-
263
1
263
278
10
-
-
2,780
3,043
0.02

58,500
211
12,343,500
-
-
199
1
199
211
10
-
-
2,110
2,309
0.02

60,000
381
22,860,000
-
-
358
1
358
381
11
-
-
4,191
4,549
0.02

61,500
408
25,092,000
-
-
385
1
385
408
11
-
-
4,488
4,873
0.02

63,000
241
15,183,000
-
-
230
1
230
241
11
-
-
2,651
2,881
0.02

64,500
217
13,996,500
-
-
197
1
197
217
11
-
-
2,387
2,584
0.02

66,000
428
28,248,000
-
-
417
1
417
428
12
-
-
5,136
5,553
0.02

67,500
562
37,935,000
-
-
529
1
529
562
12
-
-
6,744
7,273
0.02

69,000
316
21,804,000
-
-
295
1
295
316
12
-
-
3,792
4,087
0.02

70,500
420
29,610,000
-
-
401
1
401
420
13
-
-
5,460
5,861
0.02

72,000
12,294
885,168,000
-
-
11,657
1
11,657
12,294
13
-
-
159,822
171,479
0.02

합계
383,213
2,027,716,040
-
-
364,500
-
364,500
69,286
-
690
-
364,500
729,000
-

주1)
당사는 일반배정물량 729,000주를 균등배정 364,500주(50.0%), 비례배정 364,500주(50.0%)으로 배정하였습니다.

주2)
균등배정에서는 청약참여건(383,213건)이 균등배정 대상주식수(364,500주)보다 크므로, 청약참여자 전원을 대상으로 무작위 방식으로 1주를 배정하였습니다.

주3)
비례배정 경쟁률 5,563.01 : 1 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
419,640
27.6
-
-
19,850
17.4
24,150
11.1
-
-
-
-
463,640
21.2

3개월 확약
479,700
31.5
1,560
35.2
34,050
29.8
31,560
14.5
-
-
-
-
546,870
25.0

1개월 확약
213,250
14.0
310
7.0
17,680
15.5
42,600
19.5
67,590
20.6
-
-
341,430
15.6

15일 확약
371,200
24.4
1,040
23.5
24,020
21.0
79,110
36.2
182,060
55.5
-
-
657,430
30.1

미확약
38,220
2.5
1,520
34.3
18,570
16.3
40,920
18.7
78,400
23.9
-
-
177,630
8.1

계
1,522,010
100
4,430
100
114,170
100
218,340
100
328,050
100
-
-
2,187,000
100

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

구분
성명
주식의 종류
공모전
공모후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
김태호
보통주
2,550,000
14.0
2,550,000
12.0
최대주주 본인

채명수
보통주
1,682,400
9.3
1,682,400
8.0
대표이사

소계
4,232,400
23.3
4,232,400
20.0
-

5%이상소유주주
e-신산업 LB펀드 1호
보통주
1,701,600
9.4
1,701,600
8.0
벤처금융

소계
1,701,600
9.4
1,701,600
8.0
-

합계
5,934,000
32.7
5,934,000
28.0
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자등기일

2025년 10월 30일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2025년 11월 03일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)
2025년 10월 22일(수)

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2025년 10월 22일(수)

주)
모집 또는 매출가액 확정공고는 2025년 10월 22일(수)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
㈜노타 홈페이지미래에셋증권㈜ 홈페이지
2025년 10월 23일(목)

주)
일반청약자에 대한 청약 안내 공고는 2025년 10월 23일(목) 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지
2025년 10월 28일(화)

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 10월 28일(화) 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서
- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일
- 2025년 08월 21일 (증권신고서)- 2025년 09월 11일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2025년 09월 19일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2025년 09월 22일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2025년 10월 15일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2025년 10월 22일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시
가. 전자문서
- 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 서면문서
1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 주식회사 노타 :
대전광역시 유성구 문지로 272-16, 502호(문지동, 대전인공지능센터)
3) 미래에셋증권 주식회사 :- 본점(서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩) 및 지점
다. 투자설명서 제출일
- 2025년 08월 21일 (예비투자설명서)- 2025년 09월 11일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2025년 09월 19일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2025년 09월 22일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2025년 10월 15일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2025년 10월 20일 (투자설명서)- 2025년 10월 22일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
26,535,600,000
9,100
2,916,000
26,535,600,000
-

계
26,535,600,000
9,100
2,916,000
26,535,600,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
26,535,600,000
9,100
2,916,000
26,535,600,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

3,200,000,000
-
20,963,642,930
1,700,000,000
-
671,957,070
26,535,600,000

주1)
당사는 금번 공모자금을 시설자금, 운영자금 및 채무상환자금 등으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.