LS — 교환사채권발행결정(자회사의 주요경영사항)  (20251028)
제출인: LS

LS/교환사채권발행결정/(2025.10.28)교환사채권발행결정

교환사채권 발행결정

자회사인
LS전선(주)
의 주요경영사항신고

1. 사채의 종류
회차
32
종류
무기명식 무이권부 무보증 사모 교환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액(원)
200,000,000,000

2-1 (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
해당사항없음

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금(원)
-

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
60,000,000,000

채무상환자금(원)
140,000,000,000

타법인 증권 취득자금(원)
-

기타자금(원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율(%)
0.00

만기이자율(%)
0.00

5. 사채만기일
2030-11-27

6. 이자지급방법
본 사채 발행일로부터 만기일 전일까지 각 사채 전자등록금액에 대하여 사채의 표면이자율은 연 0.0%, 만기보장이자율은 연 복리 0.0%이며, 별도의 이자를 지급하지 아니한다.

7. 원금상환방법
만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여 사채의 만기일인 2030년 11월 27일 전자등록금액의 100%에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단, 만기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 교환에 관한 사항
교환비율(%)
100

교환가액(원/주)
25,850

교환가액 결정방법
본 건 교환사채 발행을 위한 발행회사(보고자)의 이사회 결의일 직전 거래일(2025년 10월 24일)을 기산일로 하여, 그 기산일로부터 소급하여 산정한 교환대상주식의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 103%를 최초 교환가격으로 한다(호가 단위 미만 절상).

교환대상
종류
LS마린솔루션(주) 기명식 보통주

주식수
7,736,943

주식총수 대비 비율(%)
-

교환청구기간
시작일
2026-06-27

종료일
2030-10-28

교환가액 조정에 관한 사항
가. 사채권자가 교환청구를 하기 전에 대상회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 교환가격을 조정한다. 단, 유ㆍ무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 교환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 교환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다. 본 항에 따른 교환가격 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 교환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

- 조정 후 교환가액 = 조정 전 교환가액 x [{A+(BxC/D)} / (A+B)]

- A: 기발행주식수, B: 신발행주식수, C: 1주당 발행가격, D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가액"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 교환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 교환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 교환가격을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 교환가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우, 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다.

다. 감자 및 주식병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 교환가격을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액")이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 교환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(교환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 교환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가.항, 나.항 및 다.항과는 별도로 본건 교환사채 발행일로부터 7개월이 되는 날인 2026년 6월 27일 및 그 이후 매 7개월이 되는 날(이하 본 항에서 "교환가격 조정일")마다 각 교환가격 조정일의 전일을 기산일로 하여, 기산일로부터 소급한 교환대상주식의 최근 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액(이하 본 항에서 "조정 후 교환가격")으로 교환가격을 조정(호가 단위 미만 절상)한다. 단, 조정 후 교환가격이 (i) 최초 교환가격(해당 교환가격 조정일 전에 신주의 할인발행 등 가.항 내지 다.항의 사유로 교환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격을 의미하며, 이하 본 라.항에서 같음)의 80% 미만인 경우에는 최초 교환가격의 80%에 해당하는 금액을 조정 후 교환가격(호가 단위 미만 절상)으로 하며, (ii) 최초 교환가격을 초과하는 경우에는 최초 교환가격으로 한다.

마. 본 조에 따라 교환가격을 조정하여야 하는 사유가 수회 발생하는 경우, 각 사유 별로 교환가격을 조정한다. 단, 본 조에 의하여 조정된 교환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 교환가격으로 하며, 각 사채에 부여된 교환권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 본 조에 의한 조정 후 교환가격의 호가 단위 미만은 절상한다.

바. 통지: 발행회사는 교환가격 조정 사유가 발생한 경우 및 교환가격이 조정된 경우, 발행회사의 비용으로 이를 지체 없이 사채권자 및 한국예탁결제원에 통보한다. 발행회사는 사채권자의 요청이 있는 경우, 조정의 내용, 당시 유효한 교환가격, 교환권 행사로 발행할 보통주식의 수 등에 관한 자세한 사항을 기재한 확인서를 교부한다.

9-1. 옵션에 관한 사항
사채권자는 발행 3년 후(2028년 11월 27일) 및 그 이후 만기일까지 매 3개월에 해당하는 날 본건 교환사채의 전자등록금액 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다.
(조기상환청구권(Put Option)에 관한 세부사항은 발행회사인 LS전선(주)가 2025년 10월 27일 제출한 '주요사항보고서(교환사채권 발행결정)'을 참고하여 주시기 바랍니다.)

10. 청약일
2025-11-27

11. 납입일
2025-11-27

12. 대표주관회사
-

13. 보증기관
-

14. 이사회결의일(결정일)
2025-10-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

15. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

16. 제출을 면제받은 경우 그 사유
자본시장법 제9조 제7항에 따른 모집에 해당하지 않으며, 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제2-2조 제2항 제2호 조치에 따라 거래단위를 50단위 미만으로 발행하고, 발행 후 1년간 50인 이상의 자에게 전매될 수 없으며 거래단위 분할 및 병합 금지함

17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율), 상환방식, 당해 교환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 아래 [특정인에 대한 대상자별 사채발행내역]의 발행대상자 중 '(가칭)케이디비씨 장보고 사모투자합자회사'는 결성될 예정인 기관으로 가칭으로 기재하였으며, 명칭 및 세부 사항이 확정되는 즉시 정정 공시할 예정입니다.

※ 이 내용은 '풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정) (자회사의 주요경영사항)' 공시(2025년 09월 03일 최초공시, 2025년 10월 2일 재공시)에 대한 확정 공시사항입니다.

[특정인에 대한 대상자별 사채발행내역]

발행대상자명
회사 또는 최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)총액(원)

케이디비씨 공동투자 사모투자합자회사
(업무집행사원 : 산은캐피탈 주식회사)
-
25,000,000,000

시냅틱 미래성장 제1호 사모투자합자회사
(업무집행사원 : 시냅틱인베스트먼트 주식회사)
-
7,500,000,000

시냅틱 혁신성장 제1호 사모투자합자회사
(업무집행사원 : 시냅틱인베스트먼트 주식회사)
-
7,500,000,000

그린이에스지 성장 제1호 사모투자합자회사
(업무집행사원 : 우리프라이빗에퀴티자산운용주식회사)
-
10,000,000,000

(가칭)케이디비씨 장보고 사모투자합자회사
(업무집행사원 : 산은캐피탈 주식회사)
-
150,000,000,000

[조달자금의 구체적 사용 목적]

【운영자금·기타자금의 경우】
(단위 : 원)

자금용도
세부내역
연도별 사용 예정 금액

'25년
'26년
'27년 이후
합계

운영자금
전기동 및 원재료 구매대금
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000

【채무상환자금의 경우】
(단위 : 원)

종목
차입처
차입금액
차입일
만기일
이자율

기업어음
현대차증권
40,000,000,000
2025-08-27
2025-11-27
2.63

기업어음
교보증권
30,000,000,000
2025-08-27
2025-11-27
2.63

기업어음
현대차증권
40,000,000,000
2025-10-27
2025-11-28
2.80

기업어음
현대차증권
30,000,000,000
2025-10-24
2025-12-24
2.76