SK아이이테크놀로지 — 증권발행실적보고서 (20251028)
제출인: SK아이이테크놀로지

증권발행실적보고서
6.0
에스케이아이이테크놀로지(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 10월 28일

회 사 명 :
에스케이아이이테크놀로지 주식회사

대 표 이 사 :
이 상 민

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로 51 (종로2가)

(전 화) 02-2121-5114

(홈페이지) http://www.skietechnology.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장 (성 명) 오 택 승

(전 화) 02-2121-5114

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전기장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
115,000,000,000

회차 :
6-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채(녹색채권)
55,000,000,000
2027년 10월 28일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A

NICE신용평가
A

회차 :
6-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채(녹색채권)
60,000,000,000
2028년 10월 27일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A

NICE신용평가
A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
6-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 10월 28일
2025년 10월 28일
2025년 10월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
2,500,000
25,000,000,000
45.45
-

SK증권
3,000,000
30,000,000,000
54.55
-

계
5,500,000
55,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
2,500,000
45.45
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
3,000,000
54.55
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
5,500,000
55,000,000,000
100.00
5
5,500,000
55,000,000,000
100.00

계
5,500,000
100
5
5,500,000
55,000,000,000
100
5
5,500,000
55,000,000,000
100

회차 :
6-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 10월 28일
2025년 10월 28일
2025년 10월 28일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권
3,000,000
30,000,000,000
50.00
-

한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
50.00
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

삼성증권
3,000,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
3,000,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
6,000,000
60,000,000,000
100.00
6
6,000,000
60,000,000,000
100.00

계
6,000,000
100
6
6,000,000
60,000,000,000
100
6
6,000,000
60,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 10월 29일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
라. 투자설명서

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 에스케이아이이테크놀로지(주) → 서울특별시 종로구 종로 51 삼성증권(주) →서울특별시 서초구 서초대로74길 11 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
6-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

55,000,000,000
55,000,000,000
-
55,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
55,000,000,000
-
55,000,000,000

회차 :
6-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
60,000,000,000
-
60,000,000,000

<자금의 세부 사용 내역>
- 금번 발행되는 제6-1회 및 제6-2회 무보증사채 발행 총액 금 일천일백오십억원(\115,000,000,000)은 타법인증권취득자금으로 사용할 예정입니다.

세부내역은 아래와 같습니다.

[타법인증권취득자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

자금사용 목적
프로젝트 구분
프로젝트 개요
금액
자금집행예정시기

타법인증권 취득자금(ESG)
유럽LiBS/CCS 투자(Ph1~4)
리튬이온배터리의 소재인 분리막을 생산하기 위해 폴란드 내 생산공장 구축
1,150
2025년 10월~2026년 12월

계
1,150
-

주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

금번 제6-1회 및 제6-2회 무보증사채 발행을 통해 조달한 자금은 당사가 지분 100%를 소유한 자회사
SK Hi-tech Battery Materials Poland sp. z o.o.에 대한 출자 자금으로 사용할 예정입니다. 당사의 자회사인 SK Hi-tech Battery Materials Poland sp. z o.o.은 유상증자로 조달한 자금을 시설대금 차환용도로 사용할 예정 입니다. 차환대상 시설대가 투입된 프로젝트는 폴란드 내 유럽 생산법인 설립 및 LiBS/CCS 생산공장을 구축하는 것으로 당사는 성장 잠재력이 높은 북미 유럽 LiBS 시장에 선제적으로 대응하기 위해 2018년 12월부터 2024년 8월까지 생산공장 Phase1(이하 'Ph1')~ Phase4(이하'Ph4')를 단계적으로 구축하였습니다. 당사의 금번 녹색채권 발행을 통해 당사의 자회사인 SK Hi-tech Battery Materials Poland sp. z o.o.의 기집행된 시설대금 일부에 대한 차환이 이루어질 예정입니다.

금번 당사가 발행하는 제6-1회 및 제6-2회 무보증사채는 ESG 채권입니다. ESG 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다.금번 당사가 발행하는 ESG 채권은 녹색채권(Green Bond)으로서 당사는 NICE신용평가(주)로부터 대한민국 환경부 · 금융위원회의 『한국형 녹색채권 가이드라인 (K- GBG) 』및 국제자본시장협회(ICMA)의 녹색채권원칙(GBP)에 부합하게 관리체계가 마련되어 한국형 녹색채권에 적합한 것으로 평가받았습니다.