LS마린솔루션 — 임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서 (20251027)
제출인: LS전선

임원ㆍ주요주주특정증권등거래계획보고서
6.0
LS마린솔루션

임원ㆍ주요주주 특정증권등 거래계획보고서

증권선물위원회 귀중

한국거래소 귀중

거래시작일(결제일) :
2025년 11월 27일

보고의무발생일 :
2025년 10월 27일

보고서작성기준일 :
2025년 10월 27일

※ 보고자 본인은 보고서작성기준일 현재 본인의 특정증권등의 거래계획을 관련 법규 및 기재상의 주의에 따라 정확하게 작성하였고, 중요한 사항의 허위기재 또는 기재누락이 없음을 확인합니다.

보고자 :
엘에스전선 주식회사

1. 발행회사에 관한 사항

회 사 명
엘에스마린솔루션(주)

법인구분
코스닥상장법인
회사코드
060370

발행주식 총수
52,238,854

2. 보고자에 관한 사항

보고자 구분
국내법인

성명(명칭)
한 글
엘에스전선 주식회사
한자(영문)
LS電線 株式會社(LS Cable & System Ltd.)

생년월일 또는 사업자등록번호
138-81-47634

주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
경기도 안양시 동안구 호계동

발행회사와의관계
임원(등기여부)
-
직위명
-

선임일
-
퇴임일
-

주요주주
10%이상주주

업무상 연락처및 담당자
소속회사
엘에스전선 주식회사
부 서
IR팀

직 위
사 원
전화번호
02-2189-9592

성 명
원예진
팩스번호
02-2189-9209

이메일 주소
ywon@lscns.com

3. 특정증권등의 소유상황 및 거래계획

가. 거래계획 제출시 특정증권등의 종류별 소유상황

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

35,428,897
-
-
-
-
-
-
-
35,428,897
67.82

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주권외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)*] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

52,238,854
-
67.82
67.82

* 교환사채권의 교환대상이 되는 주권, 파생결합증권의 기초자산이 되는 주권 및 증권예탁증권의 기초가 되는 주권, 금융투자상품의 기초자산이 되는 주권은 분모에서 제외하고 소유비율을 산정

나. 거래개시일 기준 직전 6개월간 세부거래내역

거래일(결제일)
거래방법
특정증권등의종류
특정증권등의수(주식수)
취득/처분단가(원)*
거래금액**
비 고

2025.07.11
기타(+)
신주인수권이표시된것
13,623,559
-
-
주주배정 유상증자에 따른신주인수권증서 입고

2025.07.11
기타(-)
신주인수권이표시된것
-13,623,559
-
-
유상신주취득에 따른신주인수권증서 효력 소멸

2025.08.12
유상신주취득(+)
보통주
21,805,338
21,350
465,543,966,300
구주주 청약

합 계
21,805,338

465,543,966,300
-

* 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미** 주식 외의 증권의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가에 특정증권등의 수를 곱한금액을 의미

다. 거래계획

(1) 거래목적

거래목적

채무상환자금 및 운영자금 조달을 위하여 보유 중인 발행회사의 보통주를 대상으로교환사채권 발행

(2) 거래수량 및 거래금액

거래개시일(결제일)
거래종료일(결제일)
거래기간
거래방법
특정증권등의종류
특정증권등의수(주식수)①
취득/처분단가(원)②
거래금액③
비 고

2025.11.27
2025.11.27
1
기타(-)
교환사채권
7,736,943
25,850
200,000,000,000
-

-
-
-
-
-
-

주1) 보고자는 2025년 10월 27일 이사회 결의에 의하여 보유 중인 발행회사의 보통주를 대상으로 한 무기명식 무이권부 무보증 사모 교환사채를 발행할 예정이며, 본 사채 발행만으로 보고자의 특정증권 등의 소유 상황에는 변동이 없습니다. 그러나 본 사채의 교환청구기간(2026.06.27 ~ 2030.10.28) 중 사채권자의 교환권 행사 여부에 따라 보고자의 특정증권 등의 소유 상황에 최대 교환대상주식수(7,736,943주)에 해당하는 변동이 있을 수 있습니다.주2) 상기 '거래개시일(결제일)' 및 '거래종료일(결제일)'은 본 사채의 발행일(납입일)입니다.주3) 상기 '거래방법'은 본 사채의 신규 발행 즉시 사채권자가 소유하게 될 예정이므로 '기타(-)'로 표기하였습니다.주4) 본 사채의 발행 상세 내용은 2025년 10월 27일 LS전선(주)가 제출한 '주요사항보고서(교환사채권 발행결정)'을 참고하여 주시기 바랍니다.① 특정증권등의 수 : 주권인 경우 그 주식의 수를 의미하고 주권이 아닌 특정증권등의 경우 특정증권등의 결제일에 특정증권등의 권리행사로 취득ㆍ처분할 수 있을 것으로 환산되는 주식의 수량을 의미(예시) CB의 경우 액면금액을 전환가액으로 나눈 수량, CB콜옵션의 경우 기초자산인 CB의 액면금액을 전환가액으로 나눈 수량, 주식옵션의 경우 권리의 행사로 취득ㆍ처분이 가능한 주식의 수량)

② 취득/처분 단가 : 주권인 경우 그 주식의 매매단가를 의미하고, 주권이 아닌 특정증권등의 경우 해당 증권의 행사(전환ㆍ교환)가액 또는 해당 증권의 권리행사로 취득ㆍ처분하는 주식의 매매단가를 의미(예시) CB의 경우 전환가액, CB콜옵션의 경우 기초자산인 CB의 전환가액, 주식옵션의 경우 기초자산인 주식을 매매하기 위한 권리행사가액을 기재)

③ 거래금액 : 특정증권등의 수(①)에 취득/처분단가(②)를 곱한 금액을 의미

※ 특정증권등의 수(①) 및 취득/처분 단가(②)는 보고자의 "예상 수량 및 단가"를 기재하는 것으로 보고자는 법(§173의3③)에 따라 거래금액(③=단가×수량)의 70~130% 범위내에서 계획과 달리 거래할 수 있으므로 실제 거래단가 및 거래수량은 달라질 수 있음

(3) 취득/처분단가 산출근거

특정증권등의종류
취득/처분단가(원)
취득/처분단가 산출근거

교환사채권
25,850
본 건 교환사채 발행을 위한 발행회사(보고자)의 이사회 결의일 직전 거래일(2025년 10월 24일)을 기산일로 하여, 그 기산일로부터 소급하여 산정한 교환대상주식의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 103%를 최초 교환가격으로 한다(호가 단위 미만 절상).

(4) 거래 예정 특정증권등에 관한 계약

특정증권등의종류
계약체결일
주요 계약의 내용(거래가격 및 거래수량의 산정기준, 취소사유 등)

교환사채권
2025.11.07
1) 사채의 종류: 제32회차 무기명식 무이권부 무보증 사모 교환사채2) 발행총액: 2,000억 원3) 교환사채 발행(납입)일: 2025년 11월 27일4) 교환사채 만기일: 2030년 11월 27일(발행일로부터 5년)5) 발행방법: 사모6) 교환대상주식: LS마린솔루션(주) 기명식 보통주7) 교환대상주식수: 7,736,943주8) 교환청구기간: 2026년 6월 27일 ~ 2030년 10월 28일9) 계약체결일: 2025년 11월 07일 체결 예정이며, 실제 체결일은 진행 일정에 따라 변경될 수 있습니다.10) 기타사항: 본 사채는 LS전선(주)가 2025년 10월 27일 제출한 '주요사항보고서(교환사채권 발행결정)'에 기재된 내용과 동일한 조건으로 체결할 예정이며, 본 사채의 발행 상세 내용 및 계약상대방에 관한 사항은 해당 보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

라. 거래규모 판단

특정증권등의수(주)
취득/처분단가(원)*
거래금액
비 고

거래개시일 기준직전 6개월간합산 거래내역
21,805,338
21,350
465,543,966,300
발행회사의 주주배정유상증자에 따른유상신주취득

거래계획
7,736,943
25,850
200,000,000,000
교환사채권 발행

합 계
29,542,281

665,543,966,300
-

P

발행주식 총수(J)
거래 특정증권등의 수(P)
특정증권등의 거래비율(%)(P / J+P*) × 100

52,238,854
29,542,281
56.55

* 주권, 교환사채권의 교환대상이 되는 주권, 파생결합증권의 기초자산이 되는 주권 및 증권예탁증권의 기초가 되는 주권, 금융투자상품의 기초자산이 되는 주권은 분모(P)에서 제외

마. 거래계획 완료후 특정증권등의 종류별 예상 소유상황

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

35,428,897
-
-
-
-
-
-
-
35,428,897
67.82

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주권외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)*] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

52,238,854
-
67.82
67.82

* 교환사채권의 교환대상이 되는 주권, 파생결합증권의 기초자산이 되는 주권 및 증권예탁증권의 기초가 되는 주권, 금융투자상품의 기초자산이 되는 주권은 분모(F+G+H)에서 제외하고 산정주1) 보고자는 2025년 10월 27일 이사회 결의에 의하여 보유 중인 발행회사의 보통주를 대상으로 한 무기명식 무이권부 무보증 사모 교환사채를 발행할 예정이며, 본 사채 발행만으로 보고자의 특정증권 등의 소유 상황에는 변동이 없습니다. 그러나 본 사채의 교환청구기간(2026.06.27 ~ 2030.10.28) 중 사채권자의 교환권 행사 여부에 따라 보고자의 특정증권 등의 소유 상황에 최대 교환대상주식수(7,736,943주)에 해당하는 변동이 있을 수 있습니다.주2) 본 사채의 발행 상세 내용 및 계약상대방에 관한 사항은 2025년 10월 27일 LS전선(주)가 제출한 '주요사항보고서(교환사채권 발행결정)'을 참고하여 주시기 바랍니다.주3) 본 사채의 교환대상주식수(7,736,943주)은 발행회사의 발행주식총수의 14.81%에 해당하며, 사채권자가 교환대상주식 전량에 대하여 교환권 행사 시, 교환 이후 보고자의 소유상황은 아래와 같습니다. 실제 변동사항은 사채권자의 교환권 행사 여부에 따라 변경됩니다.[교환대상주식 전량에 대하여 사채권자가 교환권 행사 시]

특정증권등의 내역

주 권
신주인수권이표시된것
전환사채권
신주인수권부사채권
이익참가부사채권
교환사채권
증권예탁증권
기타
합 계

주수(주)
비율(%)

27,691,954
-
-
-
-
-
-
-
27,691,954
53.01

A
B
C
D
E
F
G
H

I

발행주식 총수(J)
주권외 특정증권등의 수(B+C+D+E+F+G+H=I)
소유비율(%)

특정증권등의 소유비율[A+I / J+I-(F+G+H)*] × 100
주권의 소유비율(A / J) × 100

52,238,854
-
53.01
53.01