KBI동양철관 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20251024)
제출인: KBI동양철관

증권신고서(지분증권)
6.1
케이비아이동양철관(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 10월 24일

회 사 명 :
케이비아이동양철관 주식회사

대 표 이 사 :
이곽우

본 점 소 재 지 :
충청남도 천안시 동남구 풍세면 풍세로 515

(전 화) 02-6903-0200

(홈페이지) http://www.dysp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경팀장 (성 명) 정우영

(전 화) 02-6903-0200

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 09월 17일

제출일자
문서명
비고

2025년 09월 17일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2025년 10월 01일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 정정
("굵은 파란색")

2025년 10월 22일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진 정정
("굵은 초록색")

2025년 10월 24일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정에 따른 정정
("굵은 빨간색")

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 23,866,000 주

3. 모집 또는 매출금액 : 45,059,008,000원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 1차 발행가액 확정에 따른 정정으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
'굵은 빨간색'
을

사용하였으니 참고하시기 바랍니다.

표지

모집 또는 매출총액 :
49,402,620,000원

모집 또는 매출총액 :
45,059,008,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
2,070

확정가액
-

모집총액 또는매출총액
예정가액
49,402,620,000

확정가액
-

가. 모집 또는 매출조건

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
1,888

확정가액
-

모집총액 또는매출총액
예정가액
45,059,008,000

확정가액
-

III. 투자위험요소

3. 기타위험 가. 최대주주 등의 청약 참여율에 따른 지분율 변동 위험
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

3. 기타위험 라. 증자방식, 청약절차에 따른 주의 및 주가하락 위험
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
23,866,000
1,000
2,070
49,402,620,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
아이엠증권
보통주
23,866,000
49,402,620,000
인수수수료 : 모집총액의 0.8%실권수수료 : 잔여인수금액의 10.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 12월 03일 ~ 2025년 12월 04일
2025년 12월 11일
2025년 12월 05일
2025년 12월 11일
2025년 10월 28일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2025년 09월 18일
2025년 11월 28일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
49,402,620,000

발행제비용
730,150,230

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유상증자결정)-2025.09.17

【기 타】
1) 케이비아이동양철관㈜ 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 ㈜아이엠증권입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것으로 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 - I. 5 인수등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 3) 상기 모집가액, 모집총액 및 발행제비용은 예정 발행가액 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정 모집가액은 구주주 청약초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2025년 12월 08일 및 12월 09일(2영업일간)입니다.5) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정요구 조치를 취할 수 있으며, 정정요구 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.6) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.7) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4에 의거, 2025년 09월 18일부터 2025년 11월 28일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.8) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항에 의해 고위험고수익투자신탁등 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 25,000주(액면가 1,000원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니하고 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
23,866,000
1,000
1,888
45,059,008,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
아이엠증권
보통주
23,866,000
45,059,008,000
인수수수료 : 모집총액의 0.8%실권수수료 : 잔여인수금액의 10.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 12월 03일 ~ 2025년 12월 04일
2025년 12월 11일
2025년 12월 05일
2025년 12월 11일
2025년 10월 28일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2025년 09월 18일
2025년 11월 28일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
45,059,008,000

발행제비용
693,899,484

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유상증자결정)-2025.09.17

【기 타】
1) 케이비아이동양철관㈜ 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 ㈜아이엠증권입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것으로 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 - I. 5 인수등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 3) 상기 모집가액, 모집총액 및 발행제비용은 예정 발행가액 기준으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정 모집가액은 구주주 청약초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2025년 12월 08일 및 12월 09일(2영업일간)입니다.5) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정요구 조치를 취할 수 있으며, 정정요구 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.6) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.7) 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4에 의거, 2025년 09월 18일부터 2025년 11월 28일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4제2항 및 「금융투자업규정」 제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다.8) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항에 의해 고위험고수익투자신탁등 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 25,000주(액면가 1,000원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니하고 자기 계산으로 인수할 수 있습니다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 당사와 대표주관회사인 (주)아이엠증권 간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 23,866,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
23,866,000
1,000
2,070
49,402,620,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1)
이사회 결의일: 2025년 09월 17일

주2)
1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액을 기준으로 한 예정금액으로, 확정되지 않은 금액입니다.

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.

■ 예정 모집가액의 산출 근거

본 공시서류의 예정 모집가액은 2025년 09월 17일 성립된 이사회의 직전 거래일을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 ×【 1 - 할인율(25%)】

▶ 예정 모집가액
=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정 모집가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정 발행가액이 결정될 예정입니다.

[예정 모집가액 산정표]

(기산일 : 2025년 09월 16일)
(단위 : 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래대금

2025-09-16
2,997
2,354,077
7,054,208,068

2025-09-15
3,028
4,347,801
13,166,639,890

2025-09-12
3,320
15,964,521
53,006,255,405

2025-08-21
2,888
3,881,417
11,210,405,662

2025-08-20
2,921
3,019,177
8,819,047,471

2025-08-19
2,977
3,761,158
11,197,949,826

2025-08-18
3,071
5,663,609
17,391,675,123

1개월 가중산술평균주가 (A)
3,125
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
3,231
-

기산일 종가 (C)
2,960
-

A,B,C의 산술평균 (D)
3,105
(A+B+C)/3

기준주가
2,960
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25.00%
-

증자비율 (G)
29.87%
-

예정 발행가액(호가단위 절상)
2,070
기준주가 × (1-할인율)/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

주1)
본 건 예정모집가액은 액면병합에 따른 거래정지 기간(2025년 8월 22일 부터 2025년 9월 11일 까지)을 반영하여 산정함

주2)
가중산술평균주가 산정을 위해 액면병합(2:1) 이전 기간의 거래량은 1/2 반영

주3)

본건 액면병합은 아래와 같은 내용으로 진행함- 주식(액면)병합 목적 및 경위 : 적정 유통 주식수 확보를 통한 주가안정화 및 기업가치제고- 주식(액면) 병합의 내용

구 분
병합 전
병합 후

1주당 액면가액(원)
500
1,000

자본금(원)
79,912,502,500
79,912,502,000

발행주식총수(주)
기명식 보통주
159,801,815
79,900,907

기명식 우선주
23,190
11,595

합계
159,825,005
79,912,502

- 주식(액면) 병합 일정

구 분
일 정

주주총회 예정일
2025년 07월 24일

매매거래정지예정기간
2025년 08월 22일 ~ 2025년 09월 11일

신주배정기준일
2025년 08월 25일

신주(주식병합)효력발생일
2025년 08월 26일

채권자 이의신청기간
2025년 07월 24일 ~ 2025년 08월 24일

신주권상장예정일
2025년 09월 12일

(중략)
(주2) 정정 후

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 당사와 대표주관회사인 (주)아이엠증권 간에 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 23,866,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
23,866,000
1,000
1,888
45,059,008,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1)

최초 이사회 결의일: 2025년 09월 17일

주2)

1주의 모집가액 및 모집총액은
1차발행가액을 기준으로 한 예정금액으로, 확정되지 않은 금액입니다.

「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자 시 가격산정 절차 폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장 혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출 근거

본 공시서류의
1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일(2025년 10월 23일)을 기산일로 하여 유가증권시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 종가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 종가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 ×【 1 - 할인율(25%)】

▶
1차 발행가액

=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된
1차 발행가액
은

참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정 발행가액이 결정될 예정입니다.

[
1차 발행가액 산정표]

(기산일 : 2025년
10월
23일)

(단위 : 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래대금

2025-10-23
2,782
4,580,695
12,744,658,179

2025-10-22
2,704
4,856,302
13,130,230,040

2025-10-21
2,613
1,582,107
4,134,140,063

2025-10-20
2,667
5,670,341
15,121,661,127

2025-10-17
2,674
4,693,551
12,550,072,680

2025-10-16
2,606
1,996,226
5,202,890,001

2025-10-15
2,506
1,438,569
3,605,153,722

2025-10-14
2,454
1,210,070
2,969,349,195

2025-10-13
2,432
1,400,058
3,405,592,841

2025-10-10
2,388
2,409,205
5,752,829,888

2025-10-02
2,534
1,371,667
3,476,264,172

2025-10-01
2,551
790,424
2,016,754,589

2025-09-30
2,565
1,208,747
3,100,087,258

2025-09-29
2,623
1,687,314
4,425,351,205

2025-09-26
2,748
3,867,693
10,630,082,039

2025-09-25
2,826
18,390,509
51,969,696,849

2025-09-24
2,528
1,424,512
3,601,012,570

1개월 가중산술평균주가 (A)
2,694
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
2,698
-

기산일 종가 (C)
2,720
-

A,B,C의 산술평균 (D)
2,704
(A+B+C)/3

기준주가
2,704
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25.00%
-

증자비율 (G)
29.87%
-

1차 발행가액
(호가단위 절상)

1,888
기준주가 × (1-할인율)/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

주1)

당사는 2025년 9월 12일 액면병합을 완료(신주권 상장)하였으며 아래와 같은 내용으로 진행함 - 주식(액면)병합 목적 및 경위 : 적정 유통 주식수 확보를 통한 주가안정화 및 기업가치제고 - 주식(액면) 병합의 내용

구 분
병합 전
병합 후

1주당 액면가액(원)
500
1,000

자본금(원)
79,912,502,500
79,912,502,000

발행주식총수(주)
기명식 보통주
159,801,815
79,900,907

기명식 우선주
23,190
11,595

합계
159,825,005
79,912,502

- 주식(액면) 병합 일정

구 분
일 정

주주총회 예정일
2025년 07월 24일

매매거래정지예정기간
2025년 08월 22일 ~ 2025년 09월 11일

신주배정기준일
2025년 08월 25일

신주(주식병합)효력발생일
2025년 08월 26일

채권자 이의신청기간
2025년 07월 24일 ~ 2025년 08월 24일

신주권상장예정일
2025년 09월 12일

(중략)

(주3) 정정 전
가. 최대주주 등의 청약 참여율에 따른 지분율 변동 위험
(지분율, 주식수 등 변경 예정)

(중략)최대주주 및 특수관계인이 120% 초과 청약에 참여하기 위해 필요한 자금은 예정 발행가액
2,070원
을 기준으로 약
153억원
수준입니다. 2024년 말 기준 최대주주(케이비아이국인산업(주))의 현금및현금성자산(단기금융상품 포함)은 732억원이며, 특수관계인은 합산 350억원(케이비아이동국실업(주) 284억원, (주)케이비아이텍 66억원)으로 구주주 청약에 필요한 자금은 충분히 확보하고 있는 것으로 파악됩니다.(중략)
(주3) 정정 후

가. 최대주주 등의 청약 참여율에 따른 지분율 변동 위험
(중략)최대주주 및 특수관계인이 120% 초과 청약에 참여하기 위해 필요한 자금은 예정 발행가액
1,888원
을 기준으로 약
139억원
수준입니다. 2024년 말 기준 최대주주(케이비아이국인산업(주))의 현금및현금성자산(단기금융상품 포함)은 732억원이며, 특수관계인은 합산 350억원(케이비아이동국실업(주) 284억원, (주)케이비아이텍 66억원)으로 구주주 청약에 필요한 자금은 충분히 확보하고 있는 것으로 파악됩니다. (중략)
(주4) 정정 전라. 증자방식, 청약절차에 따른 주의 및 주가하락 위험

당사의 금번 유상증자로 인하여 발행주식총수 79,912,502주의 29.87%에 해당하는 23,866,000주가 추가로 발행될 예정입니다.

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
보통주
비 고

모집예정주식수
23,866,000주
-

현재 발행주식총수
79,912,052주
보통주: 79,900,907주우선주: 11,595주

기준가액
2,960원
-

할인율
25%
-

예정 발행가액
2,070원
증자비율 및 할인율 고려

주1) 예정발행가액을 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액임출처 : 당사 제시

(중략)
(주4) 정정 후

라. 증자방식, 청약절차에 따른 주의 및 주가하락 위험
당사의 금번 유상증자로 인하여 발행주식총수 79,912,502주의 29.87%에 해당하는 23,866,000주가 추가로 발행될 예정입니다.

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정 주식 종류
보통주
비 고

모집예정주식수
23,866,000주
-

현재 발행주식총수
79,912,052주
보통주: 79,900,907주우선주: 11,595주

기준가액
2,704원
-

할인율
25%
-

1차 발행가액
1,888원
증자비율 및 할인율 고려

주1)
1차 발행가액을 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액임출처 : 당사 제시

(중략)

(주5) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
49,402,620,000

발행제비용(2)
730,150,230

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
48,672,469,770

주1)
상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 금액은 예정모집가액을 기준으로 산정한 금액이며, 실제 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구분
금액
지급일자
비고

발행분담금
8,892,470
신고서제출일
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
395,220,960
납입일로부터5영업일 이내
기본수수료: 최종 모집금액의 0.8%

표준코드발급수수료
10,000
표준코드발급 신청일
정액

추가상장수수료
10,470,000
신주상장일
507만원 + 200억원 초과금액의 10억원당 18만원(유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표10. 상장수수료 및 연부과금)

주식발행등록수수료(신주인수권 및 주권)
1,000,000
-
1,000주당 300원 (주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원)(주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표2)

등록면허세
95,464,000
등기일
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
19,092,800
등기일
등록면허세의 20%(지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
200,000,000
-
투자설명서, 통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
730,150,230
-
-

주1)
상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)
상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액이며, 실제 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
실제 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주4)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 예정인 자금
494.0억원은 아래와 같이 운영자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.당사는 자금의 관리 및 집행과 관련하여 거래선 및 계좌의 등록, 자금사용에 대한 요청 부서와 집행부서의 권한 분리, 요청서 작성자와 승인권자의 권한 분리, 자금부서 내 실무자와 승인권자의 권한 분리 등 명확한 권한 분산을 통해 허위계좌로의 지불, 자금 집행 관련 부정, 승인되지 않은 금액의 집행 등의 자금사고를 방지할 수 있는 내부통제 활동을 철저히 수행하고 있습니다. 또한, 이러한 일련의 활동을 자금 집행기준에 명시하고, 내부회계관리부서 및 외부감사인에 의해 정기적으로 모니터링 되고 있습니다.금번 유상증자 자금은 주거래은행의 특정계좌에 보유하고, 실제 집행시기 도래 전까지는 원금손실이 없는 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용하여 운용할 계획입니다.

(기준일 :
2025년 09월 17일
)
(단위 : 천원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
49,402,620
-
-
-
49,402,620

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액을 나타내며, 발행가액 확정 시 변경될 수 있음

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 유상증자를 통해 조달된 자금을 다음과 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.

[자금 사용계획]

(단위: 천원)

구분
상세 현황
사용(예정)시기
금액

운영자금
원자재(후판(Plate), 열연코일(H.R coil) 등) 구입
2026년 연내
49,402,620

합계
49,402,620

[자금의 세부 사용계획]

(단위 : 백만원,톤)

구분
세부내역
자금사용시기(금액)
금액 합계
비고

2026년 1분기
2026년 2분기
2026년 3분기
2026년 4분기
프로젝트납기시기
원자재규모(중량)
예상 필요 재원(금액)
증자대금사용비중

운영자금(원재료매입비)
미국시장 강관제품 수출
-
6,000
8,403
-
14,403
'26년 중
약 80,000
약 128,000
11.3%

대만 해상풍력발전 프로젝트
-
-
10,000
10,000
20,000
'25년 12월 ~ '26년 12월
약 50,000
약 60,000
33.3%

이라크 Oil&Gas 파이프라인 건설 프로젝트
15,000
-
-
-
15,000
'26년 3월
약 10,000
약 15,000
100.0%

합 계
15,000
6,000
18,403
10,000
49,403
-
약 140,000
약 203,000
24.3%

주1) 상기 표의 금액은 금번 유상증자에 소요되는 발행제비용 제외 기준임주2) 상기 표의 금액 및 사용시기는 현재 기준 예상 납기일정 등을 기반으로 산정되었으며, 추후 사업진행 상황에 따라 일부 변동될 수 있음.
특히, 이라크 Oil&Gas 파이프라인 건설 프로젝트를 제외한 미국시장 강관제품 수출 및 대만 해상풍력발전 프로젝트의 경우, SAW 강관 특성상 수주 확정 여부와 시기, 사양·인증·검사 요건 확정, 원자재 조달 여건 등에 따라 원재료 매입 시기(및 집행액)가 변동될 수 있음
주3) 본건 프로젝트별 원자재 규모 및 예상 필요 재원은 프로젝트 별 소요가 예상되는 전체 규모 및 금액이며, 증자대금 사용비중은 각 지역 프로젝트별 전체 예상 필요금액(원자재 매입비용) 대비 금번 유상증자 자금으로 조달하는 비중임

(중략)
(주5) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
45,059,008,000

발행제비용(2)
693,899,484

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
44,365,108,516

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액이며, 실제 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
발행제비용은 당사 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구분
금액
지급일자
비고

발행분담금
8,110,620
신고서제출일
모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
360,472,064
납입일로부터 5영업일 이내
기본수수료: 최종 모집금액의 0.8%

표준코드발급수수료
10,000
표준코드발급 신청일
정액

추가상장수수료
9,750,000
신주상장일
507만원 + 200억원 초과금액의 10억원당 18만원(유가증권시장 상장규정 시행세칙 별표10. 상장수수료 및 연부과금)

주식발행등록수수료(신주인수권 및 주권)
1,000,000
-
1,000주당 300원 (주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원) (주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표2)

등록면허세
95,464,000
등기일
증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사)

지방교육세
19,092,800
등기일
등록면허세의 20%(지방세법 제151조, 10원 미만 절사)

기타비용
200,000,000
-
투자설명서, 통지서 인쇄 및 발송비 등

합계
693,899,484
-
-

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.

주2)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액이며, 실제 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
실제 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가기준으로 산정되며, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주4)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적가. 자금의 사용목적당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 예정인 자금
450.6억원은 아래와 같이 운영자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.당사는 자금의 관리 및 집행과 관련하여 거래선 및 계좌의 등록, 자금사용에 대한 요청 부서와 집행부서의 권한 분리, 요청서 작성자와 승인권자의 권한 분리, 자금부서 내 실무자와 승인권자의 권한 분리 등 명확한 권한 분산을 통해 허위계좌로의 지불, 자금 집행 관련 부정, 승인되지 않은 금액의 집행 등의 자금사고를 방지할 수 있는 내부통제 활동을 철저히 수행하고 있습니다. 또한, 이러한 일련의 활동을 자금 집행기준에 명시하고, 내부회계관리부서 및 외부감사인에 의해 정기적으로 모니터링 되고 있습니다.금번 유상증자 자금은 주거래은행의 특정계좌에 보유하고, 실제 집행시기 도래 전까지는 원금손실이 없는 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용하여 운용할 계획입니다.

(기준일 :
2025년 10월 23일
)
(단위 : 천원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
45,059,008
-
-
-
45,059,008

주1) 상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액을 나타내며, 발행가액 확정 시 변경될 수 있음

나. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 유상증자를 통해 조달된 자금을 다음과 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.

[자금 사용계획]

(단위: 천원)

구분
상세 현황
사용(예정)시기
금액

운영자금
원자재(후판(Plate), 열연코일(H.R coil) 등) 구입
2026년 연내
45,059,008

합계
45,059,008

[자금의 세부 사용계획]

(단위 : 백만원,톤)

구분
세부내역
자금사용시기(금액)
금액 합계
비고

2026년 1분기
2026년 2분기
2026년 3분기
2026년 4분기
프로젝트 납기시기
원자재 규모(중량)
예상 필요 재원(금액)
증자대금사용비중

운영자금(원재료매입비)
미국시장 강관제품 수출
-
6,000
4,059
-
10,059
'26년 중
약 80,000
약 128,000
7.9%

대만 해상풍력발전 프로젝트
-
-
10,000
10,000
20,000
'25년 12월 ~ '26년 12월
약 50,000
약 60,000
33.3%

이라크 Oil&Gas 파이프라인 건설 프로젝트
15,000
-
-
-
15,000
'26년 3월
약 10,000
약 15,000
100.0%

합 계
15,000
6,000
14,059
10,000
45,059
-
약 140,000
약 203,000
22.2%

주1) 상기 표의 금액은 금번 유상증자에 소요되는 발행제비용 제외 기준임주2) 상기 표의 금액 및 사용시기는 현재 기준 예상 납기일정 등을 기반으로 산정되었으며, 추후 사업진행 상황에 따라 일부 변동될 수 있음.
특히, 이라크 Oil&Gas 파이프라인 건설 프로젝트를 제외한 미국시장 강관제품 수출 및 대만 해상풍력발전 프로젝트의 경우, SAW 강관 특성상 수주 확정 여부와 시기, 사양·인증·검사 요건 확정, 원자재 조달 여건 등에 따라 원재료 매입 시기(및 집행액)가 변동될 수 있음
주3) 본건 프로젝트별 원자재 규모 및 예상 필요 재원은 프로젝트 별 소요가 예상되는 전체 규모 및 금액이며, 증자대금 사용비중은 각 지역 프로젝트별 전체 예상 필요금액(원자재 매입비용) 대비 금번 유상증자 자금으로 조달하는 비중임

(중략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 10월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.