코난테크놀로지 — 증권발행실적보고서 (20251024)
제출인: 코난테크놀로지

증권발행실적보고서
6.0
(주)코난테크놀로지

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 10월 24일

회 사 명 :
주식회사 코난테크놀로지

대 표 이 사 :
김 영 섬

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 강남대로 327, 6,7,9층

(전 화) 1533-1614

(홈페이지) http://konantech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무 (성 명) 임 완 택

(전 화) 1533-1614

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
18,830,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약(초과청약 포함)
2025년 10월 16일
2025년 10월 17일
2025년 10월 24일

일반공모 청약
2025년 10월 21일
2025년 10월 22일
2025년 10월 24일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
-
-
-
-

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주(신주인수권증서)
1,000,000
100
8,609
676,635
12,741,037,050
0.46
8,609
676,635
12,741,037,050
67.66

구주주(초과청약)
-
-
4,694
116,839
2,200,078,370
0.08
4,694
116,839
2,200,078,370
11.68

실권주 일반공모
-
-
7,036
145,906,696
2,747,423,085,680
99.46
6,374
206,526
3,888,884,580
20.65

계
1,000,000
100
20,339
146,700,170
2,762,364,201,100
100
20,339
1,000,000
18,830,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
206,526
100
-

계
206,526
100
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성명(명칭)
관계
주식의 종류
유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

김영섬
본인
보통주
2,718,560
23.70%
2,863,877
22.88%

양승현
등기임원
보통주
803,020
7.00%
841,020
6.72%

윤덕호
등기임원
보통주
612,340
5.34%
644,365
5.15%

이지선
배우자
보통주
83,880
0.73%
117,705
0.94%

김경미
형제자매
보통주
55,680
0.49%
60,533
0.48%

황지은
친인척
보통주
9,280
0.08%
10,249
0.08%

HWANGJEEIN
친인척
보통주
9,280
0.08%
9,280
0.07%

황성택
친인척
보통주
9,280
0.08%
10,088
0.08%

박정선
미등기임원
보통주
2,600
0.02%
2,600
0.02%

이문기
미등기임원
보통주
560
0.00%
560
0.00%

강현수
미등기임원
보통주
2,360
0.02%
3,170
0.03%

김태형
미등기임원
보통주
6,700
0.06%
6,700
0.05%

임완택
미등기임원
보통주
0
0.00%
2,400
0.02%

합 계
4,313,540
37.60%
4,572,547
36.53%

주1)
유상증자 전 발행주식총수 : 11,471,888주

주2)
유상증자 후 발행주식총수 : 12,517,488주

주3)
유상증자 전 주식수는 본 건 유상증자의 신주배정기준일인 2025년 09월 02일 기준에 해당하며, 유상증자 후 주식수 및 지분율은 유상증자 청약 참여에 따른 신주배정을 고려한 값에 해당합니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일: 2025년 11월 07일(금)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및배정기준일(주주확정일) 공고
2025년 07월 17일
당사 인터넷 홈페이지(http://konantech.com)

모집가액 확정의 공고
2025년 10월 14일
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)당사 인터넷 홈페이지(http://konantech.com)

실권주 일반공모 청약공고
2025년 10월 20일
당사 인터넷 홈페이지(http://konantech.com)한국투자증권(주) 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)

실권주 일반공모 배정공고
2025년 10월 24일
한국투자증권(주) 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)

2. 증권신고서

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 07월 16일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2025년 07월 30일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
자진 기재정정

2025년 08월 13일
[기재정정]증권신고서(지분증권)
2025년 반기보고서 제출에 따른 정정

2025년 08월 29일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정에 따른 정정

2025년 10월 14일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정에 따른 정정

3. 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 :(주)코난테크놀로지 → 서울특별시 서초구 강남대로 327, 6,7,9층한국투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로88다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 08월 29일
투자설명서
최초제출

2025년 10월 14일
[기재정정]투자설명서
최종 발행가액 확정에 따른 정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
18,830,000,000
18,830
1,000,000
18,830,000,000
-

계
18,830,000,000
18,830
1,000,000
18,830,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
18,830,000,000
18,830
1,000,000
18,830,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
18,830,000,000
-
-
-
18,830,000,000

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2025년 09월 16일
한국예탁결제원 증권대행부
명의개서대행기관
985,177

계
985,177

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2025년 10월 17일
한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)
-
676,635

2025년 10월 17일
한국예탁결제원(초과 청약)
-
116,839

계
793,474

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 배정 실권주
신주인수권증서 청약 실권주
실권주 및 단수주 총계

14,823
308,542
323,365

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정 후 일반공모 청약 진행

(단위 : 주, %)

신주인수권증서 청약실권주 및 단수주
초과청약 주식수
초과청약배정비율
비고,

323,365
116,839
100%
초과청약 배정 후 실권주 206,526주는 일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 처리 내역 : 실권주 일반공모

(단위: 주)

일반공모 주식수
일반공모 청약주식수
일반공모 청약 경쟁률

206,526
145,906,696
706.48 : 1