미래에셋생명 — 증권발행실적보고서 (20251024)
제출인: 미래에셋생명

증권발행실적보고서
6.0
미래에셋생명보험(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 10월 24일

회 사 명 :
미래에셋생명보험 주식회사

대 표 이 사 :
김재식, 황문규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 56(여의도동, 미래에셋증권빌딩)

(전 화) 1588-0220

(홈페이지) http://life.miraeasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무부문대표 (성 명) 조성식

(전 화) 02-3271-4711

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
보험업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
300,000,000,000

회차 :
3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
300,000,000,000
2035년 10월 24일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 10월 24일
2025년 10월 24일
2025년 10월 24일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
14,000,000
140,000,000,000
46.67
-

NH투자증권
12,000,000
120,000,000,000
40.00
-

SK증권
4,000,000
40,000,000,000
13.33
-

계
30,000,000
300,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
14,000,000
46.67
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
12,000,000
40.00
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
4,000,000
13.33
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
21
30,000,000
300,000,000,000
100
21
30,000,000
300,000,000,000
100

계
30,000,000
100
21
30,000,000
300,000,000,000
100
21
30,000,000
300,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 상장일 : 2025년 10월 27일나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2025년 10월 24일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 10월 14일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 10월 14일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2025년 10월 20일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른기재 정정

2025년 10월 20일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른발행조건확정

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 미래에셋생명보험(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 56 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권(주) →서울특별시 영등포구 여의대로 108 SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
3
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

300,000,000,000
300,000,000,000
-
300,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
300,000,000,000
-
-
-
300,000,000,000

<자금의 세부 사용내역>
금번 제3회 무보증사채의 발행 총액은 금 3,000억원(\300,000,000,000)이며 운영자금으로 사용될 예정입니다.

※자금의 세부사용 목적
단위: 백만원

내역
예상 소요 금액
비고
사용 시기

국내유가증권 투자
120,000
장기 국내 채권 투자
2026년 상반기 내

해외유가증권 투자
90,000
선진국 및 이머징 시장 채권투자
2026년 상반기 내

국내 및 해외대체투자
90,000
국내 및 해외 SOC등 인프라투자, 부동산 금융
2026년 상반기 내

합 계
300,000
-
-

주1) 자금의 세부사용내역은 향후 회사의 실제 사업 진행 상황에 따라 일부 변동 될 수 있습니다.

주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

금번 사채발행을 통해 조달한 자금 3,000억원은 지급여력비율 증대를 통한 자본건전성 확보 목적으로 사용할 예정입니다. 금번 사채발행대금이 납입되면, K-ICS비율 산출 시 '지급여력금액'이 3,000억원 만큼 증가하여 지급여력비율은 2025년 반기 말 기준 183.5%에서 15.5%p 증가한 199.0%를 기록할 것으로 예상됩니다. 금번 사채발행대금은 보완자본으로 분류되어 기본자본비율은 2025년 반기말과 동일한 124.2%가 유지될 것으로 예상됩니다.

[ 당사 지급여력비율 추이 ]

(단위 : 백만원, %)

구분
본 후순위사채 발행 이후
2025년 반기
2024년
2023년

지급여력금액 (A+B)
3,848,527
3,548,527
3,579,638
3,934,526

기본자본 (A)
2,402,644
2,402,644
2,468,950
3,050,689

보완자본 (B)
1,445,883
1,145,883
1,110,689
883,837

지급여력기준금액 (C)
1,933,826
1,933,826
1,860,572
1,868,199

지급여력비율((A+B)/C)
199.0
183.5
192.4
210.6

기본자본 지급여력비율(A/C)
124.2
124.2
132.7
163.3

주1) 지급여력비율 : 연결기준

주2) 무저해지보험 해지율 가이드라인 적용

주3) 2025년 반기 수치에서 금번 후순위사채 3,000억원 발행만을 가정한 수치입니다.

자료 : 당사 제시