고려아연 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20251023)
제출인: 고려아연

증권신고서(채무증권)
6.1
고려아연(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 10월 23일

회 사 명 :
고려아연 주식회사

대 표 이 사 :
박 기 덕

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로33

(전 화) 02-6947-2114

(홈페이지) http://www.koreazinc.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장 (성 명) 이 승 호

(전 화) 02-6947-2422

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 10월 17일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 10월 17일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 10월 23일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정 및 자진 기재정정

2025년 10월 23일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

고려아연(주) 제 13-1회 무기명식 이권부 무보증사채
고려아연(주) 제 13-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제13-1회 금 삼천오백억원(\350,000,000,000)제13-2회 금 삼천오백억원(\350,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※본 '[발행조건확정]증권신고서'의 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
으로 표시하였으며, 단순 오타 및 띄어쓰기 등 경미한 내용에 대한 정정사항 기재는 생략합니다.

표지
아니오
수요예측 결과에 따른기재정정
모집 또는 매출총액 : 350,000,000,000원

모집 또는 매출총액 : 700,000,000,000
원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
수요예측 결과에 따른기재정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
아니오
수요예측 결과에 따른기재정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
아니오
수요예측 결과에 따른기재정정
-
(주3) 추가 기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른기재정정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용1. 주요 권리 내용
아니오
수요예측 결과에 따른기재정정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용2. 사채관리계약에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른기재정정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

III. 투자위험요소회사위험 가. 경영권 분쟁 관련 위험
아니오
자진 기재정정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

V. 자금의 사용목적
아니오
수요예측 결과에 따른기재정정
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
13-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 10월 27일

원리금지급대행기관
(주)하나은행신사동지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 10월 14일
한국신용평가
회사채 (AA0)

2025년 10월 15일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
8,000,000
80,000,000,000
인수금액의 0.18%
총액인수

대표
케이비증권
7,000,000
70,000,000,000
인수금액의 0.18%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 10월 29일
2025년 10월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
150,000,000,000

발행제비용
487,561,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 09월 26일 미래에셋증권(주), 케이비증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 10월 29일이며, 상장예정일은 2025년 10월 30일임

주1) 본 사채는 2025년 10월 21일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 칠천억원(\ 700,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, 에프앤자산평가㈜)에서 최종으로 제공하는 고려아연(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 고려아연(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 10월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

회차 :
13-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
200,000,000,000
모집(매출)총액
200,000,000,000

발행가액
200,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 10월 29일

원리금지급대행기관
(주)하나은행신사동지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 10월 14일
한국신용평가
회사채 (AA0)

2025년 10월 15일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
하나증권
7,000,000
70,000,000,000
인수금액의 0.18%
총액인수

인수
메리츠증권
5,000,000
50,000,000,000
인수금액의 0.18%
총액인수

인수
키움증권
5,000,000
50,000,000,000
인수금액의 0.18%
총액인수

인수
신한투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.18%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 10월 29일
2025년 10월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
200,000,000,000

발행제비용
627,870,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 09월 26일 미래에셋증권(주), 케이비증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 10월 29일이며, 상장예정일은 2025년 10월 30일임

주1) 본 사채는 2025년 10월 21일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 칠천억원(\ 700,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, 에프앤자산평가㈜)에서 최종으로 제공하는 고려아연(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 고려아연(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 10월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
13-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
350,000,000,000
모집(매출)총액
350,000,000,000

발행가액
350,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 10월 27일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 신사동지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 10월 14일
한국신용평가
회사채 (AA0)

2025년 10월 15일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
18,000,000
180,000,000,000
280,000,000(정액)
총액인수

대표
케이비증권
17,000,000
170,000,000,000
270,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 10월 29일
2025년 10월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
350,000,000,000

발행제비용
967,661,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 09월 26일 미래에셋증권(주), 케이비증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 10월 29일이며, 상장예정일은 2025년 10월 30일임

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 고려아연(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.26%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 고려아연(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.26%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
13-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
350,000,000,000
모집(매출)총액
350,000,000,000

발행가액
350,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 10월 29일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 신사동지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 10월 14일
한국신용평가
회사채 (AA0)

2025년 10월 15일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
하나증권
12,250,000
122,500,000,000
240,000,000(정액)
총액인수

인수
메리츠증권
8,750,000
87,500,000,000
180,000,000(정액)
총액인수

인수
키움증권
8,750,000
87,500,000,000
180,000,000(정액)
총액인수

인수
신한투자증권
5,250,000
52,500,000,000
110,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 10월 29일
2025년 10월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
350,000,000,000

발행제비용
1,127,870,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 09월 26일 미래에셋증권(주), 케이비증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 10월 29일이며, 상장예정일은 2025년 10월 30일임

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 고려아연(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 고려아연(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회차 : 13-1]
(단위 : 원 )

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
150,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이 자 율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 사채이율의1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.이자지급기일(이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2026년 01월 29일, 2026년 04월 29일, 2026년 07월 29일, 2026년 10월 29일, 2027년 01월 29일, 2027년 04월 29일, 2027년 07월 29일, 2027년 10월 29일, 2028년 01월 29일, 2028년 04월 29일, 2028년 07월 29일, 2028년 10월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 10월 14일 / 2025년 10월 15일

평가결과등급
AA0(안정적) / AA0(안정적)

상환방법 및 기한
본 사채의 원금은 2028년 10월 27일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

납 입 기 일
2025년 10월 29일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 신사동지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 09월 26일 미래에셋증권(주), 케이비증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 10월 29일이며, 상장예정일은 2025년 10월 30일임

주1) 본 사채는 2025년 10월 21일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 칠천억원(\ 700,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, 에프앤자산평가㈜)에서 최종으로 제공하는 고려아연(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 고려아연(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 10월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

[회차 : 13-2]
(단위 : 원 )

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
200,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
200,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이 자 율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 사채이율의1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
이자지급기일(이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2026년 01월 29일, 2026년 04월 29일, 2026년 07월 29일, 2026년 10월 29일, 2027년 01월 29일, 2027년 04월 29일, 2027년 07월 29일, 2027년 10월 29일, 2028년 01월 29일, 2028년 04월 29일, 2028년 07월 29일, 2028년 10월 29일, 2029년 01월 29일, 2029년 04월 29일, 2029년 07월 29일, 2029년 10월 29일, 2030년 01월 29일, 2030년 04월 29일, 2030년 07월 29일, 2030년 10월 29일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 10월 14일 / 2025년 10월 15일

평가결과등급
AA0(안정적) / AA0(안정적)

상환방법 및 기한
본 사채의 원금은 2030년 10월 29일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

납 입 기 일
2025년 10월 29일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 신사동지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 09월 26일 미래에셋증권(주), 케이비증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 10월 29일이며, 상장예정일은 2025년 10월 30일임

주1) 본 사채는 2025년 10월 21일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 Fax 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채의 회차별 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 칠천억원(\ 700,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, 에프앤자산평가㈜)에서 최종으로 제공하는 고려아연(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 고려아연(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 10월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주2) 정정 후

[회차 : 13-1]
(단위 : 원 )

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
350,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
350,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이 자 율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 사채이율의1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.이자지급기일(이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2026년 01월 29일, 2026년 04월 29일, 2026년 07월 29일, 2026년 10월 29일,2027년 01월 29일, 2027년 04월 29일, 2027년 07월 29일, 2027년 10월 29일,2028년 01월 29일, 2028년 04월 29일, 2028년 07월 29일, 2028년 10월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 10월 14일 / 2025년 10월 15일

평가결과등급
AA0(안정적) / AA0(안정적)

상환방법 및 기한
본 사채의 원금은 2028년 10월 27일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

납 입 기 일
2025년 10월 29일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 신사동지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 09월 26일 미래에셋증권(주), 케이비증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 10월 29일이며, 상장예정일은 2025년 10월 30일임

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 고려아연(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.26%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 고려아연(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.26%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 13-2]
(단위 : 원 )

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
350,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
350,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이 자 율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 본 사채 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매3개월마다 연 사채이율의1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급 기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
이자지급기일(이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2026년 01월 29일, 2026년 04월 29일, 2026년 07월 29일, 2026년 10월 29일,2027년 01월 29일, 2027년 04월 29일, 2027년 07월 29일, 2027년 10월 29일,2028년 01월 29일, 2028년 04월 29일, 2028년 07월 29일, 2028년 10월 29일,2029년 01월 29일, 2029년 04월 29일, 2029년 07월 29일, 2029년 10월 29일,2030년 01월 29일, 2030년 04월 29일, 2030년 07월 29일, 2030년 10월 29일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 10월 14일 / 2025년 10월 15일

평가결과등급
AA0(안정적) / AA0(안정적)

상환방법 및 기한
본 사채의 원금은 2030년 10월 29일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환기일(원금상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금을 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

납 입 기 일
2025년 10월 29일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 신사동지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 09월 26일 미래에셋증권(주), 케이비증권(주) 및 하나증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음

▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 10월 29일이며, 상장예정일은 2025년 10월 30일임

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 고려아연(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 고려아연(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회차: 제13-1회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
21
38
13
-
-
-
72

수량
4,800
8,950
2,200
-
-
-
15,950

경쟁률
3.20:1
5.97:1
1.47:1
-
-
-
10.63:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제13-2회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
26
21
5
-
-
-
52

수량
4,250
4,600
700
-
-
-
9,550

경쟁률
2.13:1
2.30:1
0.35:1
-
-
-
4.78:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회차: 제13-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행,보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

-39
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
1.88%
300
1.88%
포함

-36
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.63%
400
2.51%
포함

-35
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.63%
500
3.13%
포함

-32
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.63%
600
3.76%
포함

-31
1
200
1
100
1
500
-
-
-
-
-
-
3
800
5.02%
1,400
8.78%
포함

-30
2
600
-
-
3
500
-
-
-
-
-
-
5
1,100
6.90%
2,500
15.67%
포함

-28
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.63%
2,600
16.30%
포함

-27
1
200
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
3
500
3.13%
3,100
19.44%
포함

-26
-
-
2
400
1
100
-
-
-
-
-
-
3
500
3.13%
3,600
22.57%
포함

-25
2
300
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
3
600
3.76%
4,200
26.33%
포함

-24
1
100
2
300
1
200
-
-
-
-
-
-
4
600
3.76%
4,800
30.09%
포함

-23
1
200
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
2.51%
5,200
32.60%
포함

-22
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.25%
5,400
33.86%
포함

-21
1
100
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
3
400
2.51%
5,800
36.36%
포함

-20
3
600
5
800
2
200
-
-
-
-
-
-
10
1,600
10.03%
7,400
46.39%
포함

-19
-
-
3
250
-
-
-
-
-
-
-
-
3
250
1.57%
7,650
47.96%
포함

-18
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
1.25%
7,850
49.22%
포함

-17
1
300
3
250
-
-
-
-
-
-
-
-
4
550
3.45%
8,400
52.66%
포함

-15
2
1,300
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
1,400
8.78%
9,800
61.44%
포함

-14
1
300
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
500
3.13%
10,300
64.58%
포함

-13
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
1.88%
10,600
66.46%
포함

-11
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.63%
10,700
67.08%
포함

-10
-
-
3
600
-
-
-
-
-
-
-
-
3
600
3.76%
11,300
70.85%
포함

-5
1
100
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
2
600
3.76%
11,900
74.61%
포함

-1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.63%
12,000
75.24%
포함

0
-
-
1
50
1
300
-
-
-
-
-
-
2
350
2.19%
12,350
77.43%
포함

3
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.25%
12,550
78.68%
포함

30
-
-
5
3,400
-
-
-
-
-
-
-
-
5
3,400
21.32%
15,950
100.00%
포함

합계
21
4,800
38
8,950
13
2,200
-
-
-
-
-
-
72
15,950
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차: 제13-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행,보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

-47
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.52%
50
0.52%
포함

-41
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.52%
100
1.05%
포함

-40
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.52%
150
1.57%
포함

-36
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.52%
200
2.09%
포함

-35
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.05%
300
3.14%
포함

-30
1
100
1
50
1
100
-
-
-
-
-
-
3
250
2.62%
550
5.76%
포함

-29
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
3.14%
850
8.90%
포함

-27
1
50
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
100
1.05%
950
9.95%
포함

-26
2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
100
1.05%
1,050
10.99%
포함

-25
3
700
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
4
900
9.42%
1,950
20.42%
포함

-24
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.52%
2,000
20.94%
포함

-23
2
300
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
3
600
6.28%
2,600
27.23%
포함

-22
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.05%
2,700
28.27%
포함

-21
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.52%
2,750
28.80%
포함

-20
5
700
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
6
800
8.38%
3,550
37.17%
포함

-19
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.05%
3,650
38.22%
포함

-16
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.09%
3,850
40.31%
포함

-15
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
3.14%
4,150
43.46%
포함

-14
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.05%
4,250
44.50%
포함

-10
1
700
1
50
1
100
-
-
-
-
-
-
3
850
8.90%
5,100
53.40%
포함

-9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.05%
5,200
54.45%
포함

-5
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
3.14%
5,500
57.59%
포함

0
1
100
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
3
300
3.14%
5,800
60.73%
포함

13
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.52%
5,850
61.26%
포함

16
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.52%
5,900
61.78%
포함

17
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.52%
5,950
62.30%
포함

27
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.05%
6,050
63.35%
포함

30
-
-
5
3,500
-
-
-
-
-
-
-
-
5
3,500
36.65%
9,550
100.00%
포함

합계
26
4,250
21
4,600
5
700
-
-
-
-
-
-
52
9,550
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차: 제13-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
고려아연(주) 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-39
-36
-35
-32
-31
-30
-28
-27
-26
-25
-24
-23
-22
-21
-20
-19
-18
-17
-15
-14
-13
-11
-10
-5
-1
0
3
30

기관투자자1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-

기관투자자6
-
-
-
-
200
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-

기관투자자7
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
800
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자53
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자54
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자56
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자57
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자58
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자59
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-

기관투자자60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-

기관투자자61
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자62
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-

기관투자자63
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자64
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자65
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-

기관투자자66
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-

기관투자자67
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-

기관투자자68
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,500

기관투자자69
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000

기관투자자70
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자71
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자72
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

합계
300
100
100
100
800
1,100
100
500
500
600
600
400
200
400
1,600
250
200
550
1,400
500
300
100
600
600
100
350
200
3,400

누적합계
300
400
500
600
1,400
2,500
2,600
3,100
3,600
4,200
4,800
5,200
5,400
5,800
7,400
7,650
7,850
8,400
9,800
10,300
10,600
10,700
11,300
11,900
12,000
12,350
12,550
15,950

[회차: 제13-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
고려아연(주) 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-47
-41
-40
-36
-35
-30
-29
-27
-26
-25
-24
-23
-22
-21
-20
-19
-16
-15
-14
-10
-9
-5
0
13
16
17
27
30

기관투자자1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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기관투자자14
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기관투자자32
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100
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기관투자자33
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200
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100
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기관투자자35
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100
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기관투자자36
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700
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기관투자자37
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100
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기관투자자38
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50
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기관투자자39
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100
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기관투자자40
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300
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기관투자자41
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100
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기관투자자42
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100
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기관투자자43
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100
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기관투자자44
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-
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-
-
-
50
-
-
-
-

기관투자자45
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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-
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50
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-
-

기관투자자46
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-

기관투자자47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,500

기관투자자49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000

기관투자자50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400

기관투자자51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400

기관투자자52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

합계
50
50
50
50
100
250
300
100
100
900
50
600
100
50
800
100
200
300
100
850
100
300
300
50
50
50
100
3,500

누적합계
50
100
150
200
300
550
850
950
1,050
1,950
2,000
2,600
2,700
2,750
3,550
3,650
3,850
4,150
4,250
5,100
5,200
5,500
5,800
5,850
5,900
5,950
6,050
9,550

라. 유효수요의 범위 및 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량을 말함

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
[수요예측 신청현황]제13-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 15,950억원- 총 참여신청범위: -0.39%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 72건- 유효수요 내 참여신청금액 : 15,950억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 72건제13-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 9,550억원- 총 참여신청범위: -0.47%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 52건- 유효수요 내 참여신청금액 : 9,550억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 52건① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 고려아연(주)와 공동대표주관회사인 미래에셋증권(주), KB증권(주), 하나증권(주)은 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.② 2025년 10월 21일 진행한 당사의 수요예측에서 제13-1회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,500억원의 1,063%에 해당하는 15,950억원이, 제13-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 2,000억원의 478%에 해당하는 9,550억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여함.각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의함.

최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.[제13-1회]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 고려아연(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.26%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 고려아연(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.26%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제13-2회]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 고려아연(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 고려아연(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차: 13-1]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
미래에셋증권
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
80,000,000,000
0.18
총액인수

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
70,000,000,000
0.18
총액인수

주) 본 사채는 2025년 10월 21일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 13-2]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
하나증권
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
70,000,000,000
0.18
총액인수

인수
메리츠증권
00163682
서울특별시 영등포구 국제금융로 10
50,000,000,000
0.18
총액인수

인수
키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
50,000,000,000
0.18
총액인수

인수
신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
30,000,000,000
0.18
총액인수

주) 본 사채는 2025년 10월 21일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채의 전자등록총액이 확정될 예정이며, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차: 13-1]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
150,000,000,000
3,000,000
-

주) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 칠천억원(\ 700,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 13-2]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
200,000,000,000
3,000,000
-

주) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 칠천억원(\ 700,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차: 13-1]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
미래에셋증권
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
180,000,000,000
280,000,000(정액)
총액인수

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
170,000,000,000
270,000,000(정액)
총액인수

(삭제)

[회 차: 13-2]
(단위: 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
하나증권
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
122,500,000,000
240,000,000(정액)
총액인수

인수
메리츠증권
00163682
서울특별시 영등포구 국제금융로 10
87,500,000,000
180,000,000(정액)
총액인수

인수
키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
87,500,000,000
180,000,000(정액)
총액인수

인수
신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
52,500,000,000
110,000,000(정액)
총액인수

(삭제)나. 사채의 관리

[회 차: 13-1]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
350,000,000,000
3,000,000
-

(삭제)

[회 차: 13-2]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
350,000,000,000
3,000,000
-

(삭제)

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제13-1회 무보증사채
1,500
주2)
2028년 10월 27일
-

제13-2회 무보증사채
2,000
주3)
2030년 10월 29일
-

(주1) 본 사채는 2025년 10월 21일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, 에프앤자산평가㈜)에서 최종으로 제공하는 고려아연(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 고려아연(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, 에프앤자산평가㈜)에서 최종으로 제공하는 고려아연(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 고려아연(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 칠천억원(\ 700,000,000,000)한도 범위 내에서 "발행회사"와 "인수단"이 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량, 인수금액 및 발행총액은 변동될 수 있습니다.(주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 10월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제13-1회 무보증사채
3,500
주1)
2028년 10월 27일
-

제13-2회 무보증사채
3,500
주2)
2030년 10월 29일
-

(주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 고려아연(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.26%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 고려아연(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.26%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 고려아연(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 고려아연(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차: 13-1]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
150,000,000,000
3,000,000
-

주) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 칠천억원(\ 700,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차: 13-2]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
200,000,000,000
3,000,000
-

주) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제13-1회 및 제13-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 칠천억원(\ 700,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차: 13-1]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
350,000,000,000
3,000,000
-

(삭제)

[회 차: 13-2]
(단위 : 원)

수탁회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
350,000,000,000
3,000,000
-

(삭제)

(주7) 정정 전

가. 경영권 분쟁 관련 위험

당사는 2024년부터 주요 주주인 최윤범 회장을 포함한 친인척, 임원등의 특별관계자와 당사의 최대주주인 (주)영풍, (주)한국기업투자홀딩스, 장형진 등의 특별관계자 간에 경영권 관련 소송 및 분쟁이 진행 중
에 있습니다. 증권신고서 제출 전일 기준,
최윤범 회장을 포함한 친인척, 임원 등 특별관계자의 보유지분은 19.11%(발행주식총수, 보통주기준)
이며,
(주)영풍, (주)한국기업투자홀딩스, 장형진 등 특수관계자의 보유지분은 44.15%(발행주식총수, 보통주 기준)입니다.현재 당사에 대해 진행되고 있는 경영권 분쟁은 2024년 2월 (주)영풍이 당사의 제50기 정기주주총회에 본인을 의결권 수임인으로하는 의결권 대리행사권유 공시를 진행하며 본격적으로 개시되었습니다. 이어 2024년 3월 (주)영풍은 당사가 2023년 8월 이사회 결의한 HMG Global LLC 대상 제3자배정 유상증자를 통해 발행한 보통주식 1,045,430주에 대한 신주발행 무효의 소를 제기했으며, 2025년 6월 27일 법원은 해당 유상증자에 대하여 신주발행무효 판결을 내렸습니다. 2025년 7월 4일 당사는 신주발행무효 판결에 대해 항소하였으며, 증권신고서 제출 전일 기준 판결된 사항은 없습니다.
2024년 9월 13일 (주)영풍은 (주)한국기업투자홀딩스(최대주주 엠비케이파트너스육호사모투자 합자회사)와 경영협력계약을 체결하였으며, NH투자증권을 사무취급자로하는 당사 주식 공개매수에 대한 공개매수신고서를 공시하였습니다. 당사는 Troika Drive Investment, L.P와 함께 당사 주식을 공개매수를 진행하는 이사회 결의를 진행하고 2024년 10월 4일 공개매수신고서를 제출하였습니다. 2024

년 10월 14일 (주)영풍과 (주)한국기업투자홀딩스의 공개매수는 종료되었으며, 2024년 10월 23일 당사와 Troika Drive Investment, L.P의 공동 공개매수가 종료되었습니다. 공개매수 결과에 대한 자세한 내용은 2024년 10월 17일 (주)영풍과 (주)한국기업투자홀딩스가 공시한 공개매수결과보고서 및 2024년 10월 28일 당사가 공시한 공개매수결과보고서를 참조해주시기 바랍니다.
한편 공개매수기간 중인 2024년 9월 24일 (주)영풍은 기존 최윤범 회장을 포함한 친인척, 임원 등 특수관계와의 공동보유 관계를 해소하는 주식등의 대량보유상황보고서를 공시하였습니다.

당사는 2024년 12월 3일 이사 선임 및 정관 일부 변경의 건을 의안으로 하는 임시주주총회소집을 결의하였습니다. 주주명부 폐쇄일은 2024년 12월 20일로 확정되었으며, 임시주주총회 일자는 2025년 1월 23일로 결정되었습니다. 이후
당사는 2024년 12월 23일 임시주주총회 안건을 추가하는 이사회를 개최하여 최종 안건을 확정지었습니다. 본 이사회에서는 주요 안건으로 제1호 의안인 '정관 일부 변경의 건'에 대한 세부안건으로 제1-1호 의안 '집중투표제 도입을 위한 정관 변경의 건'과 제1-2호 의안 '이사회 비대화를 통한 경영활동의 비효율성을 막기 위한 이사 수 상한 설정 관련 정관 변경의 건' 등 총 6개 의안과 115개의 세부안건을 결의
하였습니다.
2024

년 12월 30일 (주)영풍은 고려아연을 상대로 제1-1호(집중투표제 도입) 의안 통과를 전제로 한 이사 선임안에 대해 의안상정 금지 가처분을 신청하였고, 2025년 1월 21일 서울중앙지법은 임시주주총회를 이틀 앞두고 이를 인용
하였습니다.
임시주주총회 전날인 2025년 1월 22일 고려아연(주)의 호주소재 손자회사 Sun Metals Corporation Pty Ltd는 최윤범 회장 일가 및 영풍정밀이 보유하고 있는 (주)영풍 주식 190,226주(10.3%)를 취득
하였고, 이에 따라
당사와 (주)영풍 간 상호주 관계가 형성되며 (주)영풍의 당사 주식에 대한 의결권이 제한
되었습니다.
2025년 1월 23일 개최된 임시주주총회에서는 제1-1호(집중투표제 도입) 의안이 가결되면서 당사는 향후 주주총회부터 집중투표제를 통한 이사 선임이 가능해졌습니다. 또한 제1-2호(이사 수 상한제한) 의안이 원안대로 승인되었고, 이에 따라 제4호 의안인 '이사 수 상한(제1-2호)이 19인임을 전제로 한 이사 선임의 건'의 일괄 표결 결과, 당사 측이 제안한 후보 7명이 모두 신임 이사로 선임
되었습니다.
2025년 1월 31일 (주)영풍은 Sun Metals Corporation Pty Ltd가 ㈜영풍 주식을 취득한 행위에 따라 형성된 상호주에 따른 의결권 제한이 부당하다는 취지로 당사 임시주주총회 결의 효력 정지에 대한 가처분 신청을 하였으나, 2025년 3월 7일 서울중앙지법은 당사의 손자회사인 Sun Metals Corporation Pty Ltd는 유한회사이며, 상법상 주식회사로 볼 수 없어 상호주 의결권 제한이 적용되지 않는다고 판단하여, 당 가처분 신청에 대해 일부 인용 결정을 내렸습니다. 이에 따라 임시주주총회에서 가결된 의안 중 집중투표제 도입(제1-1호)을 제외한 의안은 모두 효력이 정지
되었습니다.

이에 2025년 03월 11일 당사는 상기 가처분 패소부분에 대한 취소 이의 신청을 하였으나, 2025년 3월 31일 서울중앙지법은 2025년 3월 7일 내린 가처분 결정이 정당하므로 이를 인가하기로 결정함에 따라 기각되었습니다. 이에 당사는 2025년 4월 1일 가처분 인용 판결에 대해서 서울고등법원에 해당 안건을 즉시항고 하였고, 법원의 판결 진행과정은 결과가 나오는대로 관계법령 등에 따라 공시 등 절차를 준수하겠습니다.

또한, 2025년 2월 28일 (주)영풍 및 (주)한국기업투자홀딩스는 당사를 대상으로 2025년 1월 23일 자 임시주주총회에 대한 결의취소 청구의 소를 신청
하였으며, 2025년 03월 12일 서울중앙지방법원은 당 임시주주총회와 관련한 회의록 등 관련 서류에 대한 증거보전 및 제출할 것을 결정하였습니다. 2025년 03월 19일 당사는 상기 결정에 대해 즉시항고장을 접수하였으나, 2025년 4월 7일 서울중앙지방법원은 당사의 즉시항고를 기각 결정하였으며,
임시주주총회에 대한 결의취소 청구의 소는 증권신고서 제출 전일 기준 아직 판결된 바 없습니다.
임시주주총회 효력 정지에 대한 가처분 인용이 결정된
2025년 3월 7일 (주)영풍은 (유)와이피씨를 신설하여 보유 중인 당사 주식 5,262,450주에 대한 현물출자를 결정
하였습니다. 2025년 3월 11일 당사의 손자회사인
Sun Metals Corporation Pty Ltd는 이사회 결의를 통해 보유하던 (주)영풍 지분 10.3%를 모회사이자 주식회사인 Sun Metals Holdings Ltd에게 현물배당
결의하였습니다. 이로 인하여
Sun Metals Holdings Ltd가 (주)영풍 지분 10.3%를 보유함에 따라 당사와 (주)영풍과의 상호주 관계가 형성
되었고,
2025년 3월 17일 (주)영풍은 정기주주총회에서 (주)영풍 보유 당사 주식 5,262,450주(발행주식총수 기준 25.4%) 및 (주)한국기업투자홀딩스 보유 당사 주식 1,671,431주(발행주식총수 기준 8.1%)에 대한 의결권을 행사할 수 있도록 법원에 의결권 행사 허용 가처분 신청을 진행하였으나, 2025년 3월 27일 법원은 해당 가처분 신청을 기각하였습니다.

한편,
(주)영풍은 이 날 개최된 (주)영풍 제74기 정기주주총회에서 보통주 1주당 0.04주의 주식배당을 결정하였으며, 이에 따라 고려아연의 손자회사 Sun Metals Holdings Ltd의 (주)영풍 보유 지분은 10.3%에서 9.96%로 감소하였고, 상법 제369조 3항에 의거하여 (주)영풍과 당사의 상호주 관계는 해제
되었습니다.
2025년 3월 28일 정기주주총회 개최 전, Sun Metals Holdings Ltd는 장외매수를 통해 (주)영풍 지분을 다시 10.03%까지 확보하였고 당사와 (주)영풍의 상호주 관계가 재성립되어 정기주주총회에서 (주)영풍의 의결권 행사는 제한
되었습니다.
정기주주총회 결과, 제2-1호 의안 '이사회 비대화를 통한 경영활동의 비효율성을 막기 위한 이사 수 상한 설정 관련 정관 변경의 건'이 가결되면서 당사의 이사 수 상한은 19인이 되었습니다. 이후, 제3호 의안 '이사 수 상한이 19인임을 전제로 한 집중투표에 의한 이사 8인 선임의 건' 표결 결과, 당사 측이 제안한 이사 5인과 (주)영풍 측이 제안한 이사 3인이 선임
되었습니다.
2025년 5월 27일 (주)영풍 및 (주)한국기업투자홀딩스는 정기주주총회 결과에 대해 주주총회결의취소 청구의 소를 제기하였으며, 증권신고서 제출 전일 기준 판결된 바 없습니다.

향후 현재 진행 중인 소송 외에도 유사한 소송이 추가로 제기될 가능성이 있으며, 이 경우 이에 따른 법적 대응 비용 및 관련 자금 유출이 발생할 수 있습니다. 또한, 증권신고서 제출일 기준으로 아직 판결이 확정되지 않은 각종 소송 결과에 따라, 2025년 1월 23일 개최된 임시주주총회 및 2025년 3월 28일 개최된 정기주주총회의 결의 효력에 변동이 생길 수 있습니다. 만약 법원의 최종 판단에 따라 이사회 결의 또는 주주총회 결의의 전부 또는 일부가 취소될 경우, 이미 선임된 이사에 대한 해임 등의 법적·경영상 조치가 불가피할 수 있으며, 이는 당사의 이사회 구성 및 향후 지배구조 운영에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다.

또한,
향후 경영권 분쟁결과에 따라서 현재 당사가 추진 중인 신사업 투자계획 등 중장기 경영전략에 변경이 발생할 가능성
이 있습니다.

새로운 경영진의 사업 운영 역량 및 전략 방향에 따라 당사의 수익성과 재무 안정성에 변동이 생길 수 있으며, 이는 신용등급에도 부정적인 영향
을 미칠 수 있습니다.

또한, 당사가 증권신고서 제출일 전일 기준으로 속해있는
상호출자제한기업집단 "영풍"에서 제외될 가능성도 배제할 수 없습니다. 상호출자제한기업집단 "영풍"에서 제외될 경우 국내 제련시장에 대한 당사의 시장지배력 및 거래구조가 변경될 수 있습니다.

이와 같은 불확실성은 당사의 경영 안정성과 투자자 권리에 영향을 줄 수 있는 주요 리스크 요인으로 작용할 수 있으며, 향후 주주들 간 지배구조 변동은 계속될 수 있어 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

당사는 2024년부터 주요 주주인 최윤범 회장을 포함한 친인척, 임원등의 특별관계자와 당사의 최대주주인 (주)영풍, (주)한국기업투자홀딩스, 장형진 등의 특별관계자 간에 경영권 관련 소송 및 분쟁이 진행 중에 있습니다. 증권신고서 제출 전일 기준, 최윤범 회장을 포함한 친인척, 임원 등 특별관계자의 보유지분은 19.11%(발행주식총수, 보통주기준)이며, (주)영풍, (주)한국기업투자홀딩스, 장형진 등 특수관계자의 보유지분은 44.15%(발행주식총수, 보통주 기준)입니다.(중략)현재 당사에 대해 진행되고 있는 경영권 분쟁은 2024년 2월 (주)영풍이 당사의 제50기 정기주주총회에 본인을 의결권 수임인으로하는 의결권 대리행사권유 공시를 진행하며 본격적으로 개시되었습니다. 이어 2024년 3월 (주)영풍은 당사가 2023년 8월 이사회 결의한 HMG Global LLC 대상 제3자배정 유상증자를 통해 발행한 보통주식 1,045,430주에 대한 신주발행 무효의 소를 제기했으며, 2025년 6월 27일 법원은 해당 유상증자에 대하여 신주발행무효 판결을 내렸습니다. 2025년 7월 4일 당사는 신주발행무효 판결에 대해 항소하였으며, 증권신고서 제출 전일 기준 판결된 사항은 없습니다.2024년 9월 13일 (주)영풍은 (주)한국기업투자홀딩스(최대주주 엠비케이파트너스육호사모투자 합자회사)와 경영협력계약을 체결하였으며, NH투자증권을 사무취급자로하는 당사 주식 공개매수에 대한 공개매수신고서를 공시하였습니다. 같은 날인 2024년 09월 13일 (주)영풍은 당사를 대상으로 회계장부등 열람 및 등사 가처분 신청을 하였으나, 당사가 신청 서류 중 일부를 임의 제출하여 2025년 01월 15일 (주)영풍이 사건 신청을 취하하였습니다. 2024년 9월 19일 (주) 영풍은 당사 임원과 한국투자증권을 상대로 당사의 자기주식 취득금지 가처분을 청구하였으나, 2024년 10월 2일 법원에서는 (주)영풍의 청구에 대해서 전부기각하였으며, 이에 당일 당사는 Troika Drive Investment, L.P와 함께 당사 주식을 공개매수를 진행하는 이사회 결의를 진행하고 2024년 10월 4일 공개매수신고서를 제출하였습니다. 같은 날 (주)영풍은 당사 임원을 상대로 당사의 공개매수절차중지 가처분을 신청하였으나, 2024년 10월 21일 법원은 (주)영풍의 가처분 신청을 전부 기각하였습니다. 2024년 10월 14일 (주)영풍과 (주)한국기업투자홀딩스의 공개매수는 종료되었으며, 2024년 10월 23일 당사와 Troika Drive Investment, L.P의 공동 공개매수가 종료되었습니다. 공개매수 결과에 대한 자세한 내용은 2024년 10월 17일 (주)영풍과 (주)한국기업투자홀딩스가 공시한 공개매수결과보고서 및 2024년 10월 28일 당사가 공시한 공개매수결과보고서를 참조해주시기 바랍니다. 한편 공개매수기간 중인 2024년 9월 24일 (주)영풍은 기존 최윤범 회장을 포함한 친인척, 임원 등 특수관계와의 공동보유 관계를 해소하는 주식등의 대량보유상황보고서를 공시하였습니다.한편 2024년 11월 01일 (주)영풍은 당사를 대상으로 신규 이사 선임 및 집행임원제도 도입을 위한 정관개정을 소집 이유로 하는 임시주주총회소집허가를 신청하였으나, 2025년 02월 11일 서울지방법원은 이를 기각하였습니다. 2024년 11월 08일 (주)영풍은 당사를 대상으로 주주명부 열람등사 가처분을 신청하였으며, 2024년 11월 21일 (주)영풍이 신청취하서를 제출하며 취하되었습니다 . 2024년 11월 12일 (주)영풍은 최**외 2인을 대상으로 공개매수로 취득한 당사의 자기주식 처분을 금지하는 위법행위금지 가처분을 신청하였으나, 2024년 12월 26일 (주)영풍이 신청취하서를 제출하며 취하되었습니다.

당사는 2024년 12월 3일 이사 선임 및 정관 일부 변경의 건을 의안으로 하는 임시주주총회소집을 결의하였습니다. 주주명부 폐쇄일은 2024년 12월 20일로 확정되었으며, 임시주주총회 일자는 2025년 1월 23일로 결정되었습니다. 2024년 12월 20일 (주)영풍 및 (주)한국기업투자홀딩스는 당사를 대상으로 주주명부 열람등사 가처분을 신청하였으며, 2025년 1월 2일 당사가 2024년 12월 20일자 기준의

주주명부를 제출하여 (주)영풍 및 (주)한국기업투자홀딩스는 가처분 신청을 취하하였습니다 . 이후 당사는 2024년 12월 23일 임시주주총회 안건을 추가하는 이사회를 개최하여 최종 안건을 확정지었습니다. 본 이사회에서는 주요 안건으로 제1호 의안인 '정관 일부 변경의 건'에 대한 세부안건으로 제1-1호 의안 '집중투표제 도입을 위한 정관 변경의 건'과 제1-2호 의안 '이사회 비대화를 통한 경영활동의 비효율성을 막기 위한 이사 수 상한 설정 관련 정관 변경의 건' 등 총 6개 의안과 115개의 세부안건을 결의하였습니다.2024년 12월 24일 (주)영풍은 서울중앙지방법원에 2025년 1월 23일 개최 예정인 당사 임시주주총회에 대해 검사인 선임을 신청하였으며, 2025년 1월 20일 변호사 정**를 검사인으로 선임하였습니다. 2024년 12월 30일 (주)영풍은 고려아연을 상대로 제1-1호(집중투표제 도입) 의안 통과를 전제로 한 이사 선임안에 대해 의안상정 금지 가처분을 신청하였고, 2025년 1월 21일 서울중앙지법은 임시주주총회를 이틀 앞두고 이를 인용하였습니다. 임시주주총회 전날인 2025년 1월 22일 고려아연(주)의 호주소재 손자회사 Sun Metals Corporation Pty Ltd는 최윤범 회장 일가 및 영풍정밀이 보유하고 있는 (주)영풍 주식 190,226주(10.3%)를 취득하였고, 이에 따라 당사와 (주)영풍 간 상호주 관계가 형성되며 (주)영풍의 당사 주식에 대한 의결권이 제한되었습니다. 2025년 1월 23일 개최된 임시주주총회에서는 제1-1호(집중투표제 도입) 의안이 가결되면서 당사는 향후 주주총회부터 집중투표제를 통한 이사 선임이 가능해졌습니다. 또한 제1-2호(이사 수 상한제한) 의안이 원안대로 승인되었고, 이에 따라 제4호 의안인 '이사 수 상한(제1-2호)이 19인임을 전제로 한 이사 선임의 건'의 일괄 표결 결과, 당사 측이 제안한 후보 7명이 모두 신임 이사로 선임되었습니다. 2025년 1월 31일 (주)영풍은 Sun Metals Corporation Pty Ltd가 ㈜영풍 주식을 취득한 행위에 따라 형성된 상호주에 따른 의결권 제한이 부당하다는 취지로 당사 임시주주총회 결의 효력 정지에 대한 가처분 신청을 하였으나, 2025년 3월 7일 서울중앙지법은 당사의 손자회사인 Sun Metals Corporation Pty Ltd는 유한회사로 상법상 주식회사로 볼 수 없어 상호주 의결권 제한이 적용되지 않는다고 판단하여, 당 가처분 신청에 대해 일부 인용 결정을 내렸습니다. 이에 따라 임시주주총회에서 가결된 의안 중 집중투표제 도입(제1-1호)을 제외한 의안은 모두 효력이 정지되었습니다. 이에 2025년 03월 11일 당사는 상기 가처분 패소부분에 대한 취소 이의 신청을 하였으나, 2025년 3월 31일 서울중앙지법은 2025년 3월 7일 내린 가처분 결정이 정당하므로 이를 인가하기로 결정함에 따라 기각되었습니다. 이에 당사는 2025년 4월 1일 가처분 인용 판결에 대해서 서울고등법원에 해당 안건을 즉시항고 하였고, 법원의 판결 진행과정은 결과가 나오는대로 관계법령 등에 따라 공시 등 절차를 준수하겠습니다. 또한, 2025년 2월 28일 (주)영풍 및 (주)한국기업투자홀딩스는 당사를 대상으로 2025년 1월 23일 자 임시주주총회에 대한 결의취소 청구의 소를 신청하였으며, 2025년 03월 12일 서울중앙지방법원은 당 임시주주총회와 관련한 회의록 등 관련 서류에 대한 증거보전 및 제출할 것을 결정하였습니다. 2025년 03월 19일 당사는 상기 결정에 대해 즉시항고장을 접수하였으나, 2025년 4월 7일 서울중앙지방법원은 당사의 즉시항고를 기각 결정하였으며, 임시주주총회에 대한 결의취소 청구의 소는 증권신고서 제출 전일 기준 아직 판결된 바 없습니다.2025년 03월 10일 (주)영풍 및 (주)한국기업투자홀딩스는 당사 임시주주총회 당시 의장직을 맡았던 박**을 대상으로 의결권을 제한하여 주주권을 침해했다는 사유로 약 8.6억원의 손해배상 청구 및 채권가압류 신청을 하였으며, 2025년 03월 18일 서울지방법원은 1억원의 손해배상 청구 및 채권가압류 신청을 인용하였습니다. 2025년 4월 9일 박**은 법원의 가압류 결정에 대하여 이의를 신청하였으며, 2025년 6월 17일 법원은 박**이 채권자를 위한 담보로 5천만원을 공탁하는 조건으로 가압류 결정을 취소하였습니다.(중략)2025년 2월 18일 (주)영풍 및 (주)한국기업투자홀딩스는 당사를 대상으로 정기주주총회에 대한 임시의장 선임의 건 및 이사 선임의 건 등 의안상정(주주제안권)가처분을 신청하였으나, 2025년 3월 7일 서울중앙지방법원은 이를 기각하였습니다 .2025년 02월 28일 (주)영풍, (주)한국기업투자홀딩스 및 당사는 서울지방법원에 당사 2025년도 정기주주총회와 관련하여 총회의 소집절차나 적법성에 관한 사항을 조사하기 위하여 지정된 검사인 선임을 신청하였으며, 2025년 03월 20일 서울중앙지방법원은 (주)영풍 및 (주)한국기업투자홀딩스가 신청한 2인 이상의 검사인 선임은 기각하였으나, 변호사 정**를 검사인으로 선임하는 것을 인용함에 따라 당사는 변호사 정**을 제51기 정기주주총회의 검사인으로 선임하였습니다.한편, 임시주주총회 효력 정지에 대한 가처분 인용이 결정된 2025년 3월 7일 (주)영풍은 (유)와이피씨를 신설하여 보유 중인 당사 주식 5,262,450주에 대한 현물출자를 결정하였습니다. 2025년 3월 11일 당사의 손자회사인 Sun Metals Corporation Pty Ltd는 이사회 결의를 통해 보유하던 (주)영풍 지분 10.3%를 모회사이자 주식회사인 Sun Metals Holdings Ltd에게 현물배당 결의하였습니다. 이로 인하여 Sun Metals Holdings Ltd가 (주)영풍 지분 10.3%를 보유함에 따라 당사와 (주)영풍과의 상호주 관계가 형성되었고, 2025년 3월 17일 (주)영풍은 정기주주총회에서 (주)영풍 보유 당사 주식 5,262,450주(발행주식총수 기준 25.4%) 및 (주)한국기업투자홀딩스 보유 당사 주식 1,671,431주(발행주식총수 기준 8.1%)에 대한 의결권을 행사할 수 있도록 법원에 의결권 행사 허용 가처분 신청을 진행하였으나, 2025년 3월 27일 법원은 해당 가처분 신청을 기각하였습니다. (주)영풍은 상기 가처분 기각에 대하여 즉시 항고하였으며, 2025년 6월 24일 법원은 이를 기각하였습니다. 2025년 6월 26일 (주)영풍은 이에 대해 재항고하였으나, 증권신고서 제출 전일 기준 아직 판결된 바 없습니다.한편, (주)영풍은 2025년 3월 28일 개최된 (주)영풍 제74기 정기주주총회에서 보통주 1주당 0.04주의 주식배당을 결정하였으며, 이에 따라 고려아연의 손자회사 Sun Metals Holdings Ltd의 (주)영풍 보유 지분은 10.3%에서 9.96%로 감소하였고, 상법 제369조 3항에 의거하여 (주)영풍과 당사의 상호주 관계는 해제되었습니다. 2025년 3월 28일 정기주주총회 개최 전, Sun Metals Holdings Ltd는 장외매수를 통해 (주)영풍 지분을 다시 10.03%까지 확보하였고 당사와 (주)영풍의 상호주 관계가 재성립되어 정기주주총회에서 (주)영풍의 의결권 행사는 제한되었습니다.(중략)정기주주총회 결과, 제2-1호 의안 '이사회 비대화를 통한 경영활동의 비효율성을 막기 위한 이사 수 상한 설정 관련 정관 변경의 건'이 가결되면서 당사의 이사 수 상한은 19인이 되었습니다. 이후, 제3호 의안 '이사 수 상한이 19인임을 전제로 한 집중투표에 의한 이사 8인 선임의 건' 표결 결과, 당사 측이 제안한 이사 5인과 (주)영풍 측이 제안한 이사 3인이 선임되었습니다. 2025년

5월 27일 (주)영풍 및 (주)한국기업투자홀딩스는

정기주주총회 결과에 대해 주주총회결의취소 청구의 소를 제기하였으며, 증권신고서 제출 전일 기준 판결된 바 없습니다.(중략)

상기와 같이 현재 상기 주주들 간 지분 보유 경쟁이 진행 중이며, 당사 전체적인 경영 계획과 지배구조의 변동성은 지속될 수 있습니다. 향후 현재 진행 중인 소송 외에도 유사한 소송이 추가로 제기될 가능성이 있으며, 이 경우 이에 따른 법적 대응 비용 및 관련 자금 유출이 발생할 수 있습니다. 또한, 증권신고서 제출일 기준으로 아직 판결이 확정되지 않은 각종 소송 결과에 따라, 2025년 1월 23일 개최된 임시주주총회 및 2025년 3월 28일 개최된 정기주주총회의 결의 효력에 변동이 생길 수 있습니다. 만약 법원의 최종 판단에 따라 이사회 결의 또는 주주총회 결의의 전부 또는 일부가 취소될 경우, 이미 선임된 이사에 대한 해임 등의 법적ㆍ경영상 조치가 불가피할 수 있으며, 이는 당사의 이사회 구성 및 향후 지배구조 운영에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다.

(주7) 정정 후

가. 경영권 분쟁 관련 위험

당사와 관련하여
2024년부터
당사 및

당사의
주요주주인 최윤범 회장을 포함한 친인척, 임원 등의 특별관계자와
(삭제)
(주)영풍, (주)한국기업투자홀딩스, 장형진 등의 특별관계자 간에 경영권 관련 소송 및 분쟁이 진행 중에 있습니다. 증권신고서 제출 전일 기준,
최윤범 회장을 포함한 친인척, 임원 등 특별관계자의 보유지분은 19.11%(발행주식총수, 보통주 기준)이며,
(주)영풍, (주)한국기업투자홀딩스, 장형진 등
특별관계자의
보유지분은 44.15%(발행주식총수, 보통주 기준)입니다. 현재 당사에 대해 진행되고 있는 경영권 분쟁은 2024년 2월 (주)영풍이 당사의 제50기 정기주주총회에 본인을 의결권
수임인으로 하는 의결권 대리행사권유 공시를 진행하며 본격적으로 개시되었습니다. 이어 2024년 3월 (주)영풍은 당사가 2023년 8월 이사회
결의에 의하여 HMG Global LLC 대상 제3자배정 유상증자를 통해 발행한 보통주식 1,045,430주에 대한 신주발행 무효의 소를
제기했습니다. 2025년 6월 27일
서울중앙지방법원은 해당 신주발행을 무효로 하는 판결을 선고하였으나, 2025년 7월 4일 당사는 신주발행무효 판결에 대해 항소하였으며, 증권신고서 제출 전일 기준
확정된 사항은 없습니다.
2024

년 9월 13일 (주)영풍은 (주)한국기업투자홀딩스(최대주주 엠비케이파트너스육호사모투자 합자회사)와 경영협력계약을 체결하였으며, NH투자증권을 사무취급자로
하여
당사 주식 공개매수에 대한 공개매수신고서를 공시하였습니다. 당사는 Troika Drive Investment, L.P와 함께 당사 주식
에 대한
공개매수를 진행하는 이사회 결의를 진행하고 2024년 10월 4일 공개매수신고서를 제출하였습니다. 2024년 10월 14일 (주)영풍과 (주)한국기업투자홀딩스의 공개매수는 종료되었으며, 2024년 10월 23일 당사와 Troika Drive Investment, L.P의 공동 공개매수가 종료되었습니다. 공개매수 결과에 대한 자세한 내용은 2024년 10월 17일 (주)영풍과 (주)한국기업투자홀딩스가 공시한 공개매수결과보고서 및 2024년 10월 28일 당사가 공시한 공개매수결과보고서를 참조해주시기 바랍니다.

한편 공개매수기간 중인 2024년 9월 24일 (주)영풍은 기존 최윤범 회장을 포함한 친인척, 임원 등
특수관계자와의 공동보유 관계를 해소하는 주식등의 대량보유상황보고서를 공시하였습니다. 당사는 2024년 12월 3일 이사 선임 및 정관 일부 변경의 건을 의안으로 하는 임시주주총회소집을 결의하였습니다. 주주명부
기준일은 2024년 12월 20일로 확정되었으며, 임시주주총회 일자는 2025년 1월 23일로 결정되었습니다. 이후

당사는 2024년 12월 23일 임시주주총회 안건을 추가하는 이사회를 개최하여 최종 안건을 확정지었습니다. 본 이사회에서는 주요 안건으로 제1호 의안인 '정관 일부 변경의 건'에 대한 세부안건으로 제1-1호 의안 '집중투표제 도입을 위한 정관 변경의 건'과 제1-2호 의안 '이사회 비대화를 통한 경영활동의 비효율성을 막기 위한 이사 수 상한 설정 관련 정관 변경의 건' 등 총 6개 의안과 115개의 세부안건을 결의
하였습니다.
2024년 12월 30일 (주)영풍은
당사를
상대로 제1-1호(집중투표제 도입) 의안 통과를 전제로 한 이사 선임안에 대해 의안상정 금지 가처분을 신청하였고, 2025년 1월 21일 서울중앙지법은 임시주주총회를 이틀 앞두고 이를 인용하였습니다.
임시주주총회 전날인 2025년 1월 22일
당사의
호주소재 손자회사 Sun Metals Corporation Pty Ltd는 최윤범 회장 일가 및 영풍정밀이 보유하고 있는 (주)영풍 주식 190,226주(10.3%)를 취득하였고, 이에 따라
당사와 (주)영풍 간 상호주 관계가 형성되며 (주)영풍
보유
당사 주식에 대한 의결권이 제한되었습니다.

2025

년 1월 23일 개최된 임시주주총회에서는 제1-1호(집중투표제 도입) 의안이 가결되면서 당사는 향후 주주총회부터 집중투표제를 통한 이사 선임이 가능해졌습니다. 또한 제1-2호(이사 수 상한제한) 의안이 원안대로 승인되었고, 이에 따라 제4호 의안인 '이사 수 상한(제1-2호)이 19인임을 전제로 한 이사 선임의 건'의 일괄 표결 결과, 당사 측이 제안한 후보 7명이 모두 신임 이사로 선임되었습니다.
2025년 1월 31일 (주)영풍은 Sun Metals Corporation Pty Ltd가 ㈜영풍 주식을 취득한 행위에 따라 형성된 상호주에 따른 의결권 제한이 부당하다는 취지로 당사 임시주주총회
결의에 대한 효력 정지
가처분 신청을 하였
고,
2025년 3월 7일 서울중앙지법은 당사의 손자회사인 Sun Metals Corporation Pty Ltd는 상법상 주식회사로 볼 수 없어 상호주 의결권 제한이 적용되지 않는다고 판단하여,
해당
가처분 신청에 대해 일부 인용 결정을 내렸습니다. 이에 따라 임시주주총회에서 가결된 의안 중 집중투표제 도입(제1-1호)을 제외한 의안은 모두 효력이 정지되었습니다.
이에 2025년 03월 11일 당사는 상기 가처분
인용결정에
대한 이의 신청을 하였으나, 2025년 3월 31일 서울중앙지법은 2025년 3월 7일 내린 가처분 결정이 정당하므로 이를 인가하기로 결정함에 따라 기각되었습니다. 이에 당사는 2025년 4월 1일 가처분 인용
결정
에 대해서 서울고등법원에 즉시항고 하였고, 법원의
결정이
나오는대로 관계법령 등에 따라 공시 등 절차를 준수하겠습니다.

또한, 2025년 2월 28일 (주)영풍 및 (주)한국기업투자홀딩스는 당사를
상대로
2025년 1월 23일 자 임시주주총회에 대한 결의취소 청구의 소를
제기하였으며, 2025년 03월 12일 서울중앙지방법원은 당 임시주주총회와 관련한 회의록 등 관련 서류에 대한 증거보전 및 제출할 것을 결정하였습니다. 2025년 03월 19일 당사는 상기 결정에 대해 즉시항고장을 접수하였으나, 2025년 4월 7일 서울중앙지방법원은 당사의 즉시항고를 기각 결정하였으며,
임시주주총회에 대한 결의취소 청구의 소는 증권신고서 제출 전일 기준 아직
판결이 선고된
바 없습니다.
임시주주총회
결의
효력 정지에 대한 가처분 인용이 결정된
2025년 3월 7일 (주)영풍은 (유)와이피씨를 신설하여 보유 중인 당사 주식 5,262,450주에 대한 현물출자를 결정하였습니다. 2025년 3월 11일 당사의 손자회사인
Sun Metals Corporation Pty Ltd

는 이사회 결의를 통해 보유하던 (주)영풍 지분 10.3%를 모회사이자 주식회사인 Sun Metals Holdings Ltd에게 현물배당

결의하였습니다. 이로 인하여
Sun Metals Holdings Ltd가 (주)영풍 지분 10.3%를 보유함에 따라 당사와 (주)영풍과의 상호주 관계가 형성되었고,

2025년 3월 17일 (주)영풍은
당사
정기주주총회에서 (주)영풍 보유 당사 주식 5,262,450주(발행주식총수 기준 25.4%) 및 (주)한국기업투자홀딩스 보유 당사 주식 1,671,431주(발행주식총수 기준 8.1%)에 대한 의결권을 행사할 수 있도록 법원에 의결권 행사 허용 가처분 신청을 진행하였으나, 2025년 3월 27일 법원은 해당 가처분 신청을 기각하였습니다. 한편,
(주)영풍은
같은
날 개최된 (주)영풍 제74기 정기주주총회에서
당일 수정동의를 통해
보통주 1주당 0.04주의 주식배당을 결정하였으며, 이에 따라 고려아연의
자회사
Sun Metals Holdings Ltd의 (주)영풍 보유 지분은 10.3%에서 9.96%로 감소하였고, 상법 제369조 제3항에 의거하여 (주)영풍과 당사의 상호주 관계는
일시적으로 해소되었습니다.
2025년 3월 28일 정기주주총회 개최 전, Sun Metals Holdings Ltd는 장외매수를 통해 (주)영풍 지분을 다시 10.03%까지 확보하였고 당사와 (주)영풍의 상호주 관계가 재성립되어 정기주주총회에서 (주)영풍의 의결권 행사는 제한되었습니다.
정기주주총회 결과, 제2-1호 의안 '이사회 비대화를 통한 경영활동의 비효율성을 막기 위한 이사 수 상한 설정 관련 정관 변경의 건'이 가결되면서 당사의 이사 수 상한은 19인이 되었습니다. 이후, 제3호 의안 '이사 수 상한이 19인임을 전제로 한 집중투표에 의한 이사 8인 선임의 건' 표결 결과, 당사 측이 제안한 이사 5인과 (주)영풍 측이 제안한 이사 3인이 선임되었습니다.
2025년 5월 27일 (주)영풍,
(유)와이피씨
및 (주)한국기업투자홀딩스는 정기주주총회 결과에 대해 주주총회결의취소 청구의 소를 제기하였으며, 증권신고서 제출 전일 기준
판결이 선고된
바 없습니다.

향후 현재 진행 중인
경영권 분쟁 관련
소송 외에도 유사한 소송이 추가로 제기될 가능성이 있으며, 이 경우 이에 따른 법적 대응 비용
등이
발생할 수 있습니다. 또한, 증권신고서 제출일 기준으로 아직 판결이 확정되지 않은 각종 소송 결과에 따라, 2025년 1월 23일 개최된 임시주주총회 및 2025년 3월 28일 개최된 정기주주총회의 결의 효력에 변동이 생길 수 있습니다. 만약 법원의 최종 판단에 따라
(삭제)
주주총회 결의의 전부 또는 일부가 취소될 경우, 이미 선임된 이사에 대한
(삭제)
법적·경영상 조치가 불가피할 수 있으며, 이는 당사의 이사회 구성 및 향후 지배구조 운영에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다
.
또한,
향후 경영권 분쟁결과에 따라서 현재 당사가 추진 중인 신사업 투자계획 등 중장기 경영전략에 변경이 발생할 가능성
이 있습니다.

새로운 경영진의 사업 운영 역량 및 전략 방향에 따라 당사의 수익성과 재무 안정성에 변동이 생길 수 있으며, 이는 신용등급에도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.
또한, 당사가 증권신고서 제출일 전일 기준으로 속해 있는

상호출자제한기업집단 "영풍"에서 제외될 가능성도 배제할 수 없습니다. 상호출자제한기업집단 "영풍"에서 제외될 경우 국내 제련시장에 대한 당사의 시장지배력 및 거래구조가 변경될 수 있습니다
.

이와 같은 불확실성은 당사의 경영 안정성과 투자자 권리에 영향을 줄 수 있는 주요 리스크 요인으로 작용할 수 있으며, 향후 주주들 간 지배구조 변동은 계속될 수 있어 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

당사와 관련하여
2024년부터
당사 및
당사의 주요주주인 최윤범 회장을 포함한 친인척, 임원 등의 특별관계자와
(삭제)
(주)영풍, (주)한국기업투자홀딩스, 장형진 등의 특별관계자 간에 경영권 관련 소송 및 분쟁이 진행 중에 있습니다. 증권신고서 제출 전일 기준, 최윤범 회장을 포함한 친인척, 임원 등 특별관계자의 보유지분은 19.11%(발행주식총수, 보통주 기준)이며, (주)영풍, (주)한국기업투자홀딩스, 장형진 등
특별관계자의
보유지분은 44.15%(발행주식총수, 보통주 기준)입니다. (중략)현재 당사에 대해 진행되고 있는 경영권 분쟁은 2024년 2월 (주)영풍이 당사의 제50기 정기주주총회에 본인을 의결권
수임인으로 하는
의결권 대리행사권유 공시를 진행하며 본격적으로 개시되었습니다. 이어 2024년 3월 (주)영풍은 당사가 2023년 8월 이사회
결의에 의하여
HMG Global LLC 대상 제3자배정 유상증자를 통해 발행한 보통주식 1,045,430주에 대한 신주발행 무효의 소를
제기했습니다
. 2025년 6월 27일
서울중앙지방법원은 해당 신주발행을 무효로 하는 판결을 선고하였으나
, 2025년 7월 4일 당사는 신주발행무효 판결에 대해 항소하였으며, 증권신고서 제출 전일 기준
확정된
사항은 없습니다. 2024년 9월 13일 (주)영풍은 (주)한국기업투자홀딩스(최대주주 엠비케이파트너스육호사모투자 합자회사)와 경영협력계약을 체결하였으며, NH투자증권을 사무취급자로
하여
당사 주식 공개매수에 대한 공개매수신고서를 공시하였습니다. 같은 날인 2024년 09월 13일 (주)영풍은 당사를 대상으로 회계장부등 열람 및 등사 가처분 신청을 하였으나, 당사가 신청 서류 중 일부를 임의 제출하여 2025년 01월 15일 (주)영풍이 사건 신청을 취하하였습니다. 2024년 9월 19일 (주) 영풍은 당사 임원과 한국투자증권을 상대로 당사의 자기주식 취득금지 가처분을 청구하였으나, 2024년 10월 2일 법원에서는 (주)영풍의 청구에 대해서 전부기각하였으며, 이에 당일 당사는 Troika Drive Investment, L.P와 함께 당사 주식
에 대한
공개매수를 진행하는 이사회 결의를 진행하고 2024년 10월 4일 공개매수신고서를 제출하였습니다. 같은 날 (주)영풍은 당사 임원을 상대로 당사의 공개매수절차중지 가처분을 신청하였으나, 2024년 10월 21일 법원은 (주)영풍의 가처분 신청을 전부 기각하였습니다. 2024년 10월 14일 (주)영풍과 (주)한국기업투자홀딩스의 공개매수는 종료되었으며, 2024년 10월 23일 당사와 Troika Drive Investment, L.P의 공동 공개매수가 종료되었습니다. 공개매수 결과에 대한 자세한 내용은 2024년 10월 17일 (주)영풍과 (주)한국기업투자홀딩스가 공시한 공개매수결과보고서 및 2024년 10월 28일 당사가 공시한 공개매수결과보고서를 참조해주시기 바랍니다. 한편 공개매수기간 중인 2024년 9월 24일 (주)영풍은 기존 최윤범 회장을 포함한 친인척, 임원 등
특수관계자
와의 공동보유 관계를 해소하는 주식등의 대량보유상황보고서를 공시하였습니다. 한편 2024년 11월 01일 (주)영풍은 당사를 대상으로 신규 이사 선임 및 집행임원제도 도입을 위한 정관개정을 소집 이유로 하는 임시주주총회소집허가를 신청하였으나, 2025년 02월 11일 서울지방법원은 이를 기각하였습니다. 2024년 11월 08일 (주)영풍은 당사를 대상으로 주주명부 열람등사 가처분을 신청하였으며, 2024년 11월 21일 (주)영풍이 신청취하서를 제출하며 취하되었습니다 . 2024년 11월 12일 (주)영풍은 최**외 2인을 대상으로 공개매수로 취득한 당사의 자기주식 처분을 금지하는 위법행위금지 가처분을 신청하였으나, 2024년 12월 26일 (주)영풍이 신청취하서를 제출하며 취하되었습니다.

당사는 2024년 12월 3일 이사 선임 및 정관 일부 변경의 건을 의안으로 하는 임시주주총회소집을 결의하였습니다. 주주명부
기준일
은 2024년 12월 20일로 확정되었으며, 임시주주총회 일자는 2025년 1월 23일로 결정되었습니다. 2024년 12월 20일 (주)영풍 및 (주)한국기업투자홀딩스는 당사를 대상으로 주주명부 열람등사 가처분을 신청하였으며, 2025년 1월 2일 당사가 2024년 12월 20일자 기준의

주주명부를 제출하여 (주)영풍 및 (주)한국기업투자홀딩스는 가처분 신청을 취하하였습니다 . 이후 당사는 2024년 12월 23일 임시주주총회 안건을 추가하는 이사회를 개최하여 최종 안건을 확정지었습니다. 본 이사회에서는 주요 안건으로 제1호 의안인 '정관 일부 변경의 건'에 대한 세부안건으로 제1-1호 의안 '집중투표제 도입을 위한 정관 변경의 건'과 제1-2호 의안 '이사회 비대화를 통한 경영활동의 비효율성을 막기 위한 이사 수 상한 설정 관련 정관 변경의 건' 등 총 6개 의안과 115개의 세부안건을 결의하였습니다.2024년 12월 24일 (주)영풍은 서울중앙지방법원에 2025년 1월 23일 개최 예정인 당사 임시주주총회에 대해 검사인 선임을 신청하였으며, 2025년 1월 20일 변호사 정**를 검사인으로 선임하였습니다. 2024년 12월 30일 (주)영풍은
당사를
상대로 제1-1호(집중투표제 도입) 의안 통과를 전제로 한 이사 선임안에 대해 의안상정 금지 가처분을 신청하였고, 2025년 1월 21일 서울중앙지법은 임시주주총회를 이틀 앞두고 이를 인용하였습니다. 임시주주총회 전날인 2025년 1월 22일
당사의
호주소재 손자회사 Sun Metals Corporation Pty Ltd는 최윤범 회장 일가 및 영풍정밀이 보유하고 있는 (주)영풍 주식 190,226주(10.3%)를 취득하였고, 이에 따라 당사와 (주)영풍 간 상호주 관계가 형성되며 (주)영풍
보유
당사 주식에 대한 의결권이 제한되었습니다. 2025년 1월 23일 개최된 임시주주총회에서는 제1-1호(집중투표제 도입) 의안이 가결되면서 당사는 향후 주주총회부터 집중투표제를 통한 이사 선임이 가능해졌습니다. 또한 제1-2호(이사 수 상한제한) 의안이 원안대로 승인되었고, 이에 따라 제4호 의안인 '이사 수 상한(제1-2호)이 19인임을 전제로 한 이사 선임의 건'의 일괄 표결 결과, 당사 측이 제안한 후보 7명이 모두 신임 이사로 선임되었습니다. 2025년 1월 31일 (주)영풍은 Sun Metals Corporation Pty Ltd가 ㈜영풍 주식을 취득한 행위에 따라 형성된 상호주에 따른 의결권 제한이 부당하다는 취지로 당사 임시주주총회
결의에 대한 효력 정지
가처분 신청을 하였
고
, 2025년 3월 7일 서울중앙지법은 당사의 손자회사인 Sun Metals Corporation Pty Ltd는 상법상 주식회사로 볼 수 없어 상호주 의결권 제한이 적용되지 않는다고 판단하여,
해당
가처분 신청에 대해 일부 인용 결정을 내렸습니다. 이에 따라 임시주주총회에서 가결된 의안 중 집중투표제 도입(제1-1호)을 제외한 의안은 모두 효력이 정지되었습니다. 이에 2025년 03월 11일 당사는 상기 가처분
인용결정에
대한 이의 신청을 하였으나, 2025년 3월 31일 서울중앙지법은 2025년 3월 7일 내린 가처분 결정이 정당하므로 이를 인가하기로 결정함에 따라 기각되었습니다. 이에 당사는 2025년 4월 1일 가처분 인용
결정
에 대해서 서울고등법원에 즉시항고 하였고, 법원의
결정이
나오는대로 관계법령 등에 따라 공시 등 절차를 준수하겠습니다. 또한, 2025년 2월 28일 (주)영풍 및 (주)한국기업투자홀딩스는 당사를
상대로
2025년 1월 23일 자 임시주주총회에 대한 결의취소 청구의 소를
제기
하였으며, 2025년 03월 12일 서울중앙지방법원은 당 임시주주총회와 관련한 회의록 등 관련 서류에 대한 증거보전 및 제출할 것을 결정하였습니다. 2025년 03월 19일 당사는 상기 결정에 대해 즉시항고장을 접수하였으나, 2025년 4월 7일 서울중앙지방법원은 당사의 즉시항고를 기각 결정하였으며, 임시주주총회에 대한 결의취소 청구의 소는 증권신고서 제출 전일 기준 아직
판결이 선고된
바 없습니다.2025년 03월 10일 (주)영풍 및 (주)한국기업투자홀딩스는 당사 임시주주총회 당시 의장직을 맡았던 박**을 대상으로 의결권을 제한하여 주주권을 침해했다는 사유로 약 8.6억원의 손해배상 청구 및 채권가압류 신청을 하였으며, 2025년 03월 18일 서울지방법원은 1억원의 손해배상 청구 및 채권가압류 신청을 인용하였습니다. 2025년 4월 9일 박**은 법원의 가압류 결정에 대하여 이의를 신청하였으며, 2025년 6월 17일 법원은 박**이 채권자를 위한 담보로 5천만원을 공탁하는 조건으로 가압류 결정을 취소하였습니다.(중략)2025년 2월 18일 (주)영풍 및 (주)한국기업투자홀딩스는 당사를 대상으로 정기주주총회에 대한 임시의장 선임의 건 및 이사 선임의 건 등 의안상정(주주제안권)가처분을 신청하였으나, 2025년 3월 7일 서울중앙지방법원은 이를 기각하였습니다 .2025년 02월 28일 (주)영풍, (주)한국기업투자홀딩스 및 당사는 서울지방법원에 당사 2025년도 정기주주총회와 관련하여 총회의 소집절차나 적법성에 관한 사항을 조사하기 위하여 지정된 검사인 선임을 신청하였으며, 2025년 03월 20일 서울중앙지방법원은 (주)영풍 및 (주)한국기업투자홀딩스가 신청한 2인 이상의 검사인 선임은 기각하였으나, 변호사 정**를 검사인으로 선임하는 것을 인용함에 따라 당사는 변호사 정**을 제51기 정기주주총회의 검사인으로 선임하였습니다.한편, 임시주주총회
결의
효력 정지에 대한 가처분 인용이 결정된 2025년 3월 7일 (주)영풍은 (유)와이피씨를 신설하여 보유 중인 당사 주식 5,262,450주에 대한 현물출자를 결정하였습니다. 2025년 3월 11일 당사의 손자회사인 Sun Metals Corporation Pty Ltd는 이사회 결의를 통해 보유하던 (주)영풍 지분 10.3%를 모회사이자 주식회사인 Sun Metals Holdings Ltd에게 현물배당 결의하였습니다. 이로 인하여 Sun Metals Holdings Ltd가 (주)영풍 지분 10.3%를 보유함에 따라 당사와 (주)영풍과의 상호주 관계가 형성되었고, 2025년 3월 17일 (주)영풍은
당사
정기주주총회에서 (주)영풍 보유 당사 주식 5,262,450주(발행주식총수 기준 25.4%) 및 (주)한국기업투자홀딩스 보유 당사 주식 1,671,431주(발행주식총수 기준 8.1%)에 대한 의결권을 행사할 수 있도록 법원에 의결권 행사 허용 가처분 신청을 진행하였으나, 2025년 3월 27일 법원은 해당 가처분 신청을 기각하였습니다. (주)영풍은 상기 가처분 기각에 대하여 즉시 항고하였으며, 2025년 6월 24일 법원은 이를 기각하였습니다. 2025년 6월 26일 (주)영풍은 이에 대해 재항고하였으나, 증권신고서 제출 전일 기준 아직 판결된 바 없습니다. 한편, (주)영풍은 2025년 3월 28일 개최된 (주)영풍 제74기 정기주주총회에서
당일 수정동의를 통해
보통주 1주당 0.04주의 주식배당을 결정하였으며, 이에 따라 고려아연의
자회사
Sun Metals Holdings Ltd의 (주)영풍 보유 지분은 10.3%에서 9.96%로 감소하였고, 상법 제369조 제3항에 의거하여 (주)영풍과 당사의 상호주 관계는
일시적으로 해소
되었습니다. 2025년 3월 28일 정기주주총회 개최 전, Sun Metals Holdings Ltd는 장외매수를 통해 (주)영풍 지분을 다시 10.03%까지 확보하였고 당사와 (주)영풍의 상호주 관계가 재성립되어 정기주주총회에서 (주)영풍의 의결권 행사는 제한되었습니다.(중략)정기주주총회 결과, 제2-1호 의안 '이사회 비대화를 통한 경영활동의 비효율성을 막기 위한 이사 수 상한 설정 관련 정관 변경의 건'이 가결되면서 당사의 이사 수 상한은 19인이 되었습니다. 이후, 제3호 의안 '이사 수 상한이 19인임을 전제로 한 집중투표에 의한 이사 8인 선임의 건' 표결 결과, 당사 측이 제안한 이사 5인과 (주)영풍 측이 제안한 이사 3인이 선임되었습니다. 2025년

5월 27일 (주)영풍,
(유)와이피씨
및 (주)한국기업투자홀딩스는

정기주주총회 결과에 대해 주주총회결의취소 청구의 소를 제기하였으며, 증권신고서 제출 전일 기준
판결이 선고된
바 없습니다.(중략)상기와 같이 현재 상기 주주들 간 지분 보유 경쟁이 진행 중이며, 당사 전체적인 경영 계획과 지배구조의 변동성은 지속될 수 있습니다. 향후 현재 진행 중인
경영권 분쟁 관련
소송 외에도 유사한 소송이 추가로 제기될 가능성이 있으며, 이 경우 이에 따른 법적 대응 비용
등이
발생할 수 있습니다. 또한, 증권신고서 제출일 기준으로 아직 판결이 확정되지 않은 각종 소송 결과에 따라, 2025년 1월 23일 개최된 임시주주총회 및 2025년 3월 28일 개최된 정기주주총회의 결의 효력에 변동이 생길 수 있습니다. 만약 법원의 최종 판단에 따라
(삭제)
주주총회 결의의 전부 또는 일부가 취소될 경우, 이미 선임된 이사에 대한
(삭제)
법적ㆍ경영상 조치가 불가피할 수 있으며, 이는 당사의 이사회 구성 및 향후 지배구조 운영에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다.

(주8) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제13-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
487,561,600

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
149,512,438,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[제13-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
200,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
627,870,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
199,372,130,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 13-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
105,000,000
발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과 채무증권)

인수수수료
270,000,000
인수금액의 0.18%

대표주관수수료
45,000,000
발행금액의 0.03%

사채관리수수료
3,000,000
정액

상장수수료
1,500,000
발행금액 1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
291,600
상장기간 1년당 100,000원

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
62,250,000
(V.A.T 별도)

합 계
487,561,600
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 13-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
140,000,000
발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권)

인수수수료
360,000,000
인수금액의 0.18%

대표주관수수료
60,000,000
발행금액의 0.03%

사채관리수수료
3,000,000
정액

상장수수료
1,600,000
발행금액 2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
62,250,000
(V.A.T 별도)

합 계
627,870,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

자금의 사용목적

회차 :
13-1
(기준일 :
2025년 10월 16일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
150,000,000,000
-
-
150,000,000,000
-

자금의 사용목적

회차 :
13-2
(기준일 :
2025년 10월 16일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
200,000,000,000
-
-
200,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용 내역

금번 당사가 발행하는 제13-1회 및 제13-2회 무보증 공모사채 발행자금 3,500억원(증액 시 최대 7,000억원)은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금을 실제 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

구 분
발행일
상환(예정)일
이자율
발행금액
상환대상금액
비고

중국은행 무역금융
2025.05.12
2025.11.07
4.89%
661
661
-

미즈호 은행 무역금융
2025.05.12
2025.11.06
4.83%
297
297
-

크레디아그리콜은행 무역금융
2025.05.30
2025.11.26
4.88%
779
779
-

비앤피파리바은행 무역금융
2025.06.23
2025.12.17
4.85%
317
317
-

중국공상은행 무역금융
2025.06.23
2025.12.18
4.84%
1,002
1,002
-

농협은행 무역금융
2025.06.23
2025.12.17
4.79%
606
606
-

합 계
3,662
3,662
-

출처 : 당사 제시주1) 증액 발행하는 경우에는 추가 상환 예정이며, 상환 금액은 채권자와 협의 후 최종 결정 및 그에 따른 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주8) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제13-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
350,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
967,661,600

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
349,032,338,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제13-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
350,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
1,127,870,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
348,872,130,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 13-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
245,000,000
발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과 채무증권)

인수수수료
550,000,000
정액

대표주관수수료
105,000,000
발행금액의 0.03%

사채관리수수료
3,000,000
정액

상장수수료
1,600,000
발행금액 2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만

상장연부과금
291,600
상장기간 1년당 100,000원

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
62,250,000
(V.A.T 별도)

합 계
967,661,600
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 13-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
245,000,000
발행금액 × 0.07%(만기 2년 초과하는 채무증권)

인수수수료
710,000,000
정액

대표주관수수료
105,000,000
발행금액의 0.03%

사채관리수수료
3,000,000
정액

상장수수료
1,600,000
발행금액 2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원

채권등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
정액

신용평가수수료
62,250,000
(V.A.T 별도)

합 계
1,127,870,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
13-1
(기준일 :

2025년 10월
22일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
350,000,000,000
-
-
350,000,000,000
-

회차 :
13-2
(기준일 :

2025년 10월
22일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
350,000,000,000
-
-
350,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용 내역

금번 당사가 발행하는 제13-1회 및 제13-2회 무보증 공모사채 발행자금
7,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금을 실제 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안전성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

구 분
발행일
상환(예정)일
이자율
발행금액
상환대상금액
비고

중국은행 무역금융
2025.05.12
2025.11.07
4.89%
661
661
-

미즈호 은행 무역금융
2025.05.12
2025.11.06
4.83%
297
297
-

크레디아그리콜은행 무역금융
2025.05.30
2025.11.26
4.88%
779
779
-

비앤피파리바은행 무역금융
2025.06.23
2025.12.17
4.85%
317
317
-

중국공상은행 무역금융
2025.06.23
2025.12.18
4.84%
1,002
1,002
-

농협은행 무역금융
2025.06.23
2025.12.17
4.79%
606
606
-

중국은행 무역금융
2025.06.25
2025.12.22
4.82%
360
360
-

산업은행 무역금융
2025.06.30
2025.12.23
4.68%
859
859
-

수출입은행 무역금융
2025.07.10
2026.01.12
4.83%
412
412
-

크레디아그리콜은행 무역금융
2025.08.07
2026.02.03
4.69%
828
707
-

단기사채
2025.10.14
2025.12.16
2.72%
1,000
1,000
-

합 계
7,121
7,000
-

출처 : 당사 제시
주) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 10월 17일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.