엔젠바이오 — 주요사항보고서(전환사채매수선택권행사자지정) (20251023)
제출인: 엔젠바이오

주요사항보고서(전환사채매수선택권행사자지정)
6.0
(주)엔젠바이오

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2025년 10월 23일

회 사 명 :
(주)엔젠바이오

대 표 이 사 :
김 민 식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로288, 303호. 304호. 305호. 306호. 307호. 제지1층 제비 127호, 제지1층 제비 128호 (구로동, 대륭포스트타워1차

(전 화) 02-867-9798

(홈페이지) http://www.ngenebio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획본부장 (성 명) 윤 종 진

(전 화) 02-867-9798

전환사채매수선택권 행사자 지정

1. 사채의 종류
회차
6
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2025년 10월 23일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2028년 10월 23일

5. 행사자 지정 또는 양도 여부
행사자 지정

6. 전환사채매수 선택권 행사자 지정내역 (양도내역)
매수선택권 행사자 지정(양도)전환사채의 권면(전자등록) 금액(원) (A)
12,500,000,000

해당 전환사채의 권면(전자등록)총액(원) (B)
25,000,000,000

지정비율(%) (A/B)
50

7. 행사자 지정일(양도일자)
2025년 10월 23일

8. 행사자 지정대가 (양도금액)
금액(원)
12,625,000,000

산정근거
권면금액의 1%에 해당하는 금액 가산

9. 행사자 지정대가(양도대금) 수령(예정)일
-

10. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
1,704

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 엔젠바이오 보통주

주식수
7,335,680

주식총수 대비비율(%)
22.66

전환청구기간
시작일
2026년 10월 23일

종료일
2028년 09월 23일

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]
가. 콜옵션 행사기간투자자는 본 사채의 발행일로부터 일(1)년이 되는 날의 익일인 2026년 10월 24일부터, 본 사채 발행일로부터 일(1)년 육(6)개월이 되는 날의 익일인 2027년 4월 24일까지 본건 콜옵션을 행사할 수 있다. 나. 콜옵션 행사 통지 기간 및 행사방법투자자는 각 ‘매매일’ 30일 이전부터 20일 이전에 발행회사에게 매매대상 사채의 수량, 매도 청구금액 및 지급일자를 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구를 하여야 한다. 각 매매일에 대한 매도청구권 청구기간 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 종료일로 보고, 매매일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 매매일로 보되 매매일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매매일이 이자 지급기일과 동일할 경우 그 다음 영업일을 매매일로 하고, 그 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다. 콜옵션 프리미엄(9. 행사자 지정대가 수령일)투자자는 본건 콜옵션을 부여받는 대가로, 발행회사의 은행 계좌에 즉시 인출 가능한 자금을 이체하는 방법으로 이 계약 체결일 당일에 본건 옵션사채 권면총액의 1%에 해당하는 금 일억이천오백만원(\ 125,000,000) (이하 “옵션 프리미엄”)을 지급하여야 한다. 투자자는 본건 옵션사채의 해당 행사일에 콜옵션 행사대상 옵션 사채의 원금 및 이에 대하여 사채발행일로부터 매매일까지 연 복리 6.0%(3개월 단위 복리계산)의 수익률(YTC)을 보장하는 금액(이하 “행사가”)을, 발행회사에게 지급하여야 한다

구분
매도청구권(Call Option) 행사기간
매매일
매도청구권 행사에 의한 수익률

FROM
TO

1차
2026-09-24
2026-10-06
2026-10-24
104.1024%

2차
2026-10-25
2026-11-04
2026-11-24
104.4599%

3차
2026-11-24
2026-12-04
2026-12-24
104.8060%

4차
2026-12-25
2027-01-04
2027-01-24
105.1638%

5차
2027-01-25
2027-02-04
2027-02-24
105.5351%

6차
2027-02-22
2027-03-04
2027-03-24
105.8703%

7차
2027-03-25
2027-04-05
2027-04-24
106.2415%

【대상자별 선정경위, 거래내역, 지정대가 등】

대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
지정일(양도일) 전후6월이내거래내역 및 계획
매수선택권 양도 또는행사자가 지정된 전환사채의권면(전자등록) 금액 (원)
지정대가(양도금액)
비고

에스에이치헬스케어투자1호조합
최대주주
사업과 그에 부속되는 경영목적달성을 안정적으로영위하기 위하여 이사회에서 선정
-
5,876,814,840
5,935,582,988
-

주식회사 이에스이파트너스
해당 없음
매도청구권 행사능력 및 회사의 자금조달등을 고려하여 이사회에서 선정
-
6,623,185,160
6,689,417,012
-

【대상자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】

대상자명
최대주주와의관계
전환사채 발행당시보유 주식
전환에 따라발행할 주식
비고

수량
비율(%)
수량
비율(%)

에스에이치헬스케어투자1호조합
최대주주
5,885,778
23.51
3,448,835
23.51
-

*2025년9월30일 기준 발행주식 총수 25,038,128주로 산정한 비율 입니다.

【대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

에스에이치헬스케어투자1호조합
9
진기천
14.28
-
-
(주)케이씨제이파트너스
77.51

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025
결산기
12월

자산총계
10,540
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
10,540
외부감사인
-

자본금
10,540
감사의견
-

【대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)케이씨제이파트너스
1
진기천
100.00
-
-
진기천
100.00

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025
결산기
12월

자산총계
8,180
매출액
-

부채총계
8,170
당기순손익
-

자본총계
10
외부감사인
-

자본금
10
감사의견
-

※ 2025년 09월 30일 기준 입니다.

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

설립근거법률
최근결산기재산총액
주요출자자(10% 이상)
비고

성명
지분(%)

민법
10,540
(주)케이씨제이파트너스
77.51
-

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력

성 명
회사 정보
임원 이력
비고

회사명
상장여부
상장폐지일
직위
선임일
퇴임일

-
-
-
-
-
-
-
-

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

성 명
회사 정보
최대주주 이력
비고

회사명
상장여부
상장폐지일
시작일
종료일

-
-
-
-
-
-
-

【대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)이에스이파트너스
1
이은숙
100
-
-
이은숙
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025
결산기
12월

자산총계
10
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
10
외부감사인
-

자본금
10
감사의견
-