SK아이이테크놀로지 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20251022)
제출인: SK아이이테크놀로지

증권신고서(채무증권)
6.1
에스케이아이이테크놀로지(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 10월 22일

회 사 명 :
에스케이아이이테크놀로지 주식회사

대 표 이 사 :
이 상 민

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로 51 (종로2가)

(전 화) 02-2121-5114

(홈페이지) http://www.skietechnology.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획실장 (성 명) 오 택 승

(전 화) 02-2121-5114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 10월 16일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 10월 16일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 10월 22일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재 정정

2025년 10월 22일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

에스케이아이이테크놀로지 제6-1회 무보증사채에스케이아이이테크놀로지 제6-2회 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제6-1회 금 오백오십억원정(\55,000,000,000)제6-2회 금 육백억원정(\60,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정으로써, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
으로 표시하였습니다.

표지
-
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
모집 또는 매출총액100,000,000,000원

모집 또는 매출총액
115,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
-
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
-
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
-
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
-
(주3) 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
-
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
-
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항V. 자금의 사용목적
-
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
6-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
55,000,000,000
모집(매출)총액
55,000,000,000

발행가액
55,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 10월 28일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
ESG채권(녹색채권)

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 10월 14일
한국기업평가
회사채 (A0)

2025년 10월 15일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.50%
총액인수

대표
SK증권
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.50%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 10월 28일
2025년 10월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

타법인증권 취득자금
55,000,000,000

발행제비용
364,020,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 09월 25일 삼성증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 10월 28일이며, 상장예정일은 2025년 10월 29일임.▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 NICE신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주1) 본 사채는 2025년 10월 20일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제6-1회 및 제6-2회 전자등록총액은 합계 금 이천억원(\ 200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 연 3.30% ~ 4.10%로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2025년 10월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주4) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

회차 :
6-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
45,000,000,000
모집(매출)총액
45,000,000,000

발행가액
45,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 10월 27일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
ESG채권(녹색채권)

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 10월 14일
한국기업평가
회사채 (A0)

2025년 10월 15일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
한국투자증권
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 10월 28일
2025년 10월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

타법인증권 취득자금
45,000,000,000

발행제비용
222,470,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 09월 25일 삼성증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 10월 28일이며, 상장예정일은 2025년 10월 29일임.▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 NICE신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주1) 본 사채는 2025년 10월 20일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제6-1회 및 제6-2회 전자등록총액은 합계 금 이천억원(\ 200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 연 3.60% ~ 4.60%로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2025년 10월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주4) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

(주1) 정정 후

회차 :
6-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
55,000,000,000
모집(매출)총액
55,000,000,000

발행가액
55,000,000,000
이자율
4.10

발행수익률
4.10
상환기일
2027년 10월 28일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
ESG채권(녹색채권)

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 10월 14일
한국기업평가
회사채 (A0)

2025년 10월 15일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
2,500,000
25,000,000,000
105,000,000(정액)
총액인수

대표
SK증권
3,000,000
30,000,000,000
165,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 10월 28일
2025년 10월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

타법인증권 취득자금
55,000,000,000

발행제비용
360,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 09월 25일 삼성증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 10월 28일이며, 상장예정일은 2025년 10월 29일임.▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 NICE신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

(삭제)

회차 :
6-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
4.60

발행수익률
4.60
상환기일
2028년 10월 27일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
ESG채권(녹색채권)

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 10월 14일
한국기업평가
회사채 (A0)

2025년 10월 15일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
3,000,000
30,000,000,000
60,000,000(정액)
총액인수

대표
한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
90,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 10월 28일
2025년 10월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

타법인증권 취득자금
60,000,000,000

발행제비용
249,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 09월 25일 삼성증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 10월 28일이며, 상장예정일은 2025년 10월 29일임.▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 NICE신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

(삭제)(주2) 정정 전

[회 차 :
6-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
55,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
55,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2026년 01월 28일, 2026년 04월 28일, 2026년 07월 28일, 2026년 10월 28일,2027년 01월 28일, 2027년 04월 28일, 2027년 07월 28일, 2027년 10월 28일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 10월 14일 / 2025년 10월 15일

평가결과등급
A(부정적) / A(부정적)

주관회사의분석
주관회사명
삼성증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), SK증권(주)

분석일자
2025년 10월 16일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2027년 10월 28일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 10월 28일

청 약 기 일
2025년 10월 28일

납 입 기 일
2025년 10월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2025년 10월 29일 한국거래소에 상장될 예정임.

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 09월 25일 삼성증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 10월 28일이며, 상장예정일은 2025년 10월 29일임.▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 NICE신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주1) 본 사채는 2025년 10월 20일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제6-1회 및 제6-2회 전자등록총액은 합계 금 이천억원(\ 200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 연 3.30% ~ 4.10%로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2025년 10월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
6-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
45,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
45,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2026년 01월 28일, 2026년 04월 28일, 2026년 07월 28일, 2026년 10월 28일,2027년 01월 28일, 2027년 04월 28일, 2027년 07월 28일, 2027년 10월 28일,2028년 01월 28일, 2028년 04월 28일, 2028년 07월 28일, 2028년 10월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 10월 14일 / 2025년 10월 15일

평가결과등급
A(부정적) / A(부정적)

주관회사의분석
주관회사명
삼성증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), SK증권(주)

분석일자
2025년 10월 16일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2028년 10월 27일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 10월 27일

청 약 기 일
2025년 10월 28일

납 입 기 일
2025년 10월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2025년 10월 29일 한국거래소에 상장될 예정임.

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 09월 25일 삼성증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 10월 28일이며, 상장예정일은 2025년 10월 29일임.▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 NICE신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주1) 본 사채는 2025년 10월 20일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제6-1회 및 제6-2회 전자등록총액은 합계 금 이천억원(\ 200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 연 3.60% ~ 4.60%로 하며, 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2025년 10월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
6-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
55,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
4.10

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
55,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
4.10

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2026년 01월 28일, 2026년 04월 28일, 2026년 07월 28일, 2026년 10월 28일,2027년 01월 28일, 2027년 04월 28일, 2027년 07월 28일, 2027년 10월 28일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 10월 14일 / 2025년 10월 15일

평가결과등급
A(부정적) / A(부정적)

주관회사의분석
주관회사명
삼성증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), SK증권(주)

분석일자
2025년 10월 16일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2027년 10월 28일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 10월 28일

청 약 기 일
2025년 10월 28일

납 입 기 일
2025년 10월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2025년 10월 29일 한국거래소에 상장될 예정임.

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 09월 25일 삼성증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 10월 28일이며, 상장예정일은 2025년 10월 29일임.▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 NICE신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

(삭제)

[회 차 :
6-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
4.60

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
4.60

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전까지 계산하여 매 3개월마다 연 사채이율의 1/4씩 분할하여 후지급하며, 이자지급기일은 다음과 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우, 그 다음 영업일을 지급일로 하고 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한
2026년 01월 28일, 2026년 04월 28일, 2026년 07월 28일, 2026년 10월 28일,2027년 01월 28일, 2027년 04월 28일, 2027년 07월 28일, 2027년 10월 28일,2028년 01월 28일, 2028년 04월 28일, 2028년 07월 28일, 2028년 10월 27일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 10월 14일 / 2025년 10월 15일

평가결과등급
A(부정적) / A(부정적)

주관회사의분석
주관회사명
삼성증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), SK증권(주)

분석일자
2025년 10월 16일

상환방법및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2028년 10월 27일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채" 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 10월 27일

청 약 기 일
2025년 10월 28일

납 입 기 일
2025년 10월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2025년 10월 29일 한국거래소에 상장될 예정임.

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 09월 25일 삼성증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 10월 28일이며, 상장예정일은 2025년 10월 29일임.▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 NICE신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

(삭제)

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과① 수요예측 참여 내역

[회차 : 제6-1회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
-
5
-
-
-
-
5

수량
-
500
-
-
-
-
500

경쟁률
-
0.91:1
-
-
-
-
0.91:1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제6-2회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
1
5
-
-
-
-
6

수량
10
600
-
-
-
-
610

경쟁률
0.02:1
1.33:1
-
-
-
-
1.36 : 1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

② 수요예측 신청가격 분포

[회차 : 제6-1회]
(단위 : 건,억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

3.80%

1
100

1
100
20.00%
100
20.00%
포함

3.90%

1
100

1
100
20.00%
200
40.00%
포함

4.00%

1
100

1
100
20.00%
300
60.00%
포함

4.05%

1
100

1
100
20.00%
400
80.00%
포함

4.10%

1
100

1
100
20.00%
500
100.00%
포함

합계
-
-
5
500
-
-
-
-
-
-
-
-
5
500
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제6-2회]
(단위 : 건,억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

4.20%
1
10

1
10
1.64%
10
1.64%
포함

4.45%

1
50

1
50
8.20%
60
9.84%
포함

4.50%

2
250

2
250
40.98%
310
50.82%
포함

4.60%

2
300

2
300
49.18%
610
100.00%
포함

합계
1
10
5
600
-
-
-
-
-
-
-
-
6
610
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

③ 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제6-1회]

(단위 : 억원)

수요예측참여자
SK아이이테크놀로지(주) 제6-1회 무보증사채 수요예측 참여금리

3.80%
3.90%
4.00%
4.05%
4.10%

기관투자자 1
100

기관투자자 2

100

기관투자자 3

100

기관투자자 4

100

기관투자자 5

100

합계
100
100
100
100
100

누적합계
100
200
300
400
500

[회차 : 제6-2회]

(단위 : 억원)

수요예측참여자
SK아이이테크놀로지(주) 제6-2회 무보증사채 수요예측 참여금리

4.20%
4.45%
4.50%
4.60%

기관투자자 1
10

기관투자자 2

50

기관투자자 3

150

기관투자자 4

100

기관투자자 5

200

기관투자자 6

100

합계
10
50
250
300

누적합계
10
60
310
610

④ 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용

구 분
내 용

공모희망금리
[제6-1회]수요예측 시 공모희망금리는 연 3.30% ~ 4.10%로 합니다.[제6-2회]수요예측 시 공모희망금리는 연 3.60% ~ 4.60%로 합니다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
"공동대표주관회사"는 발행회사인 SK아이이테크놀로지㈜와 협의하여 아래와 같이 제6-1회 및 제6-2회 무보증사채 발행 조건을 결정하였습니다.[본사채의 발행금액 결정]제6-1회 무보증사채 : 550억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 550억원)제6-2회 무보증사채 : 600억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 450억원)[수요예측 신청현황]제6-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 500억원- 총 참여신청범위: 3.80%~4.10%- 총 참여신청건수: 5건제6-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 610억원- 총 참여신청범위: 4.20%~4.60%- 총 참여신청건수: 6건본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 각 대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 인수단이 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사 및 인수단이 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 인수단의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다.

최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 누적도수로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 인수단이 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본사채의 발행금리[제6-1회 무보증사채]본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 연 4.10%로 합니다.[제6-2회 무보증사채]본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 연 4.60%로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 :
제 6-1 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

NH투자증권㈜

00120182
서울특별시 영등포구 여의대로108
25,000,000,000
0.50
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
30,000,000,000
0.50
총액인수

주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

[회 차 :
제 6-2 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
20,000,000,000
0.30
총액인수

한국투자증권㈜

00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로88
25,000,000,000
0.30
총액인수

주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 제 6-1 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
55,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제 6-2 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
45,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 :
제 6-1 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료

NH투자증권㈜

00120182
서울특별시 영등포구 여의대로108
25,000,000,000
105,000,000(정액)
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
30,000,000,000
165,000,000(정액)
총액인수

(삭제)

[회 차 :
제 6-2 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료

삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
30,000,000,000
60,000,000(정액)
총액인수

한국투자증권㈜

00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로88
30,000,000,000
90,000,000(정액)
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

[회 차 : 제 6-1 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
55,000,000,000
3,000,000
-

(삭제)

[회 차 : 제 6-2 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
60,000,000,000
3,000,000
-

(삭제)(주5) 정정 전가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제6-1회 무보증사채
55,000,000,000
주3)
2027-10-28
-

제6-2회 무보증사채
45,000,000,000
주4)
2028-10-27
-

합 계
100,000,000,000
-
-
-

주1) 본 사채는 2025년 10월 20일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제6-1회 및 제6-2회 무보증사채의 발행총액은 이천억원(\200,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 연 3.30% ~ 4.10%로 합니다.

주4) 수요예측 시 공모희망금리는 연 3.60% ~ 4.60%로 합니다.

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제 6-1 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
55,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제 6-2 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
45,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후
가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제6-1회 무보증사채
55,000,000,000
4.10
2027-10-28
-

제6-2회 무보증사채
60,000,000,000
4.60
2028-10-27
-

합 계
115,000,000,000
-
-
-

(삭제)

(중략)

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제 6-1 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
55,000,000,000
3,000,000
-

(삭제)

[회 차 : 제 6-2 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
60,000,000,000
3,000,000
-

(삭제)(주6) 정정 전

가. 자금조달금액

[제6-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
55,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
364,020,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
54,635,980,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제6-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
45,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
222,470,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
44,777,530,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제6-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발 행 분 담 금
33,000,000
전자등록총액 ×0.06%

인 수 수 수 료
275,000,000
전자등록총액 ×0.50%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
46,000,000
한국기업평가, NICE신용평가/(VAT별도)

ESG평가비용
6,500,000
NICE신용평가(VAT별도)

상장수수료
-
ESG채권 면제

채권연부과금
-
ESG채권 면제

채권등록발행수수료
500,000
등록금액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
364,020,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정이며, 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.주2) 금번 당사가 발행하는 제6-1회 무보증사채는 ESG채권(한국형 녹색채권)이므로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제될 예정입니다.

[제6-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발 행 분 담 금
31,500,000
전자등록총액 ×0.07%

인 수 수 수 료
135,000,000
전자등록총액 ×0.30%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
46,000,000
한국기업평가, NICE신용평가/(VAT별도)

ESG평가비용
6,500,000
NICE신용평가(VAT별도)

상장수수료
-
ESG채권 면제

채권연부과금
-
ESG채권 면제

채권등록발행수수료
450,000
등록금액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
222,470,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정이며, 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.주2) 금번 당사가 발행하는 제6-2회 무보증사채는 ESG채권(한국형 녹색채권)이므로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제될 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

회차 :
6-1
(기준일 :
2025년 10월 15일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
-
55,000,000,000
-
55,000,000,000
ESG채권(녹색채권)

회차 :
6-2
(기준일 :
2025년 10월 15일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
-
45,000,000,000
-
45,000,000,000
ESG채권(녹색채권)

<자금의 세부 사용 내역>
- 금번 발행되는 제6-1회 및 제6-2회 무보증사채 발행 총액 금 일천억원(\100,000,000,000)은 타법인증권취득자금으로 사용할 예정입니다. 2025년 10월 20일 진행될 수요예측 이후 본 사채의 발행금액이 한도 내에서 증액될 경우, 증액분 또한 전액 타법인증권취득자금으로 사용될 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

[타법인증권취득자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

자금사용 목적
프로젝트 구분
프로젝트 개요
금액
자금집행예정시기

타법인증권 취득자금(ESG)
유럽LiBS/CCS 투자(Ph1~4)
리튬이온배터리의 소재인 분리막을 생산하기 위해 폴란드 내 생산공장 구축
1,000
2025년 10월~2026년 12월

계
1,000
-

주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

금번 제6-1회 및 제6-2회 무보증사채 발행을 통해 조달한 자금은 당사가 지분 100%를 소유한 자회사
SK Hi-tech Battery Materials Poland sp. z o.o.에 대한 출자 자금으로 사용할 예정입니다. 당사의 자회사인 SK Hi-tech Battery Materials Poland sp. z o.o.은 유상증자로 조달한 자금을 시설대금 차환용도로 사용할 예정 입니다. 차환대상 시설대가 투입된 프로젝트는 폴란드 내 유럽 생산법인 설립 및 LiBS/CCS 생산공장을 구축하는 것으로 당사는 성장 잠재력이 높은 북미 유럽 LiBS 시장에 선제적으로 대응하기 위해 2018년 12월부터 2024년 8월까지 생산공장 Phase1(이하 'Ph1')~ Phase4(이하'Ph4')를 단계적으로 구축하였습니다. 당사의 금번 녹색채권 발행을 통해 당사의 자회사인 SK Hi-tech Battery Materials Poland sp. z o.o.의 기집행된 시설대금 일부에 대한 차환이 이루어질 예정입니다.

금번 당사가 발행하는 제6-1회 및 제6-2회 무보증사채는 ESG 채권입니다. ESG 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다.금번 당사가 발행하는 ESG 채권은 녹색채권(Green Bond)으로서 당사는 NICE신용평가(주)로부터 대한민국 환경부 · 금융위원회의 『한국형 녹색채권 가이드라인 (K- GBG) 』및 국제자본시장협회(ICMA)의 녹색채권원칙(GBP)에 부합하게 관리체계가 마련되어 한국형 녹색채권에 적합한 것으로 평가받았습니다. 이와 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 ESG 채권에 대한 '인증평가보고서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.

(주6) 정정 후

가. 자금조달금액

[제6-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
55,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
360,520,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
54,639,480,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제6-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
249,520,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
59,750,480,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제6-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발 행 분 담 금
33,000,000
전자등록총액 ×0.06%

인 수 수 수 료
270,000,000
정액

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
47,500,000
한국기업평가, NICE신용평가/(VAT별도)

ESG평가비용
6,500,000
NICE신용평가(VAT별도)

상장수수료
-
ESG채권 면제

채권연부과금
-
ESG채권 면제

채권등록발행수수료
500,000
등록금액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
360,520,000

(삭제)주1) 금번 당사가 발행하는 제6-1회 무보증사채는 ESG채권(한국형 녹색채권)이므로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제될 예정입니다.

[제6-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발 행 분 담 금
42,000,000
전자등록총액 ×0.07%

인 수 수 수 료
150,000,000
정액

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
47,500,000
한국기업평가, NICE신용평가/(VAT별도)

ESG평가비용
6,500,000
NICE신용평가(VAT별도)

상장수수료
-
ESG채권 면제

채권연부과금
-
ESG채권 면제

채권등록발행수수료
500,000
등록금액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
249,520,000

(삭제)주1) 금번 당사가 발행하는 제6-2회 무보증사채는 ESG채권(한국형 녹색채권)이므로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제될 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

회차 :
6-1
(기준일 :

2025년 10월
21일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
-
55,000,000,000
-
55,000,000,000
ESG채권(녹색채권)

회차 :
6-2
(기준일 :

2025년 10월
21일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
-
60,000,000,000
-
60,000,000,000
ESG채권(녹색채권)

<자금의 세부 사용 내역>
- 금번 발행되는 제6-1회 및 제6-2회 무보증사채 발행 총액 금
일천일백오십억원(\115,000,000,000)
은 타법인증권취득자금으로 사용할 예정입니다.
(삭제)
세부내역은 아래와 같습니다.

[타법인증권취득자금 세부 사용내역]

(단위: 억원)

자금사용 목적
프로젝트 구분
프로젝트 개요
금액
자금집행예정시기

타법인증권 취득자금(ESG)
유럽LiBS/CCS 투자(Ph1~4)
리튬이온배터리의 소재인 분리막을 생산하기 위해 폴란드 내 생산공장 구축
1,150
2025년 10월~2026년 12월

계
1,150
-

주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

금번 제6-1회 및 제6-2회 무보증사채 발행을 통해 조달한 자금은 당사가 지분 100%를 소유한 자회사
SK Hi-tech Battery Materials Poland sp. z o.o.에 대한 출자 자금으로 사용할 예정입니다. 당사의 자회사인 SK Hi-tech Battery Materials Poland sp. z o.o.은 유상증자로 조달한 자금을 시설대금 차환용도로 사용할 예정 입니다. 차환대상 시설대가 투입된 프로젝트는 폴란드 내 유럽 생산법인 설립 및 LiBS/CCS 생산공장을 구축하는 것으로 당사는 성장 잠재력이 높은 북미 유럽 LiBS 시장에 선제적으로 대응하기 위해 2018년 12월부터 2024년 8월까지 생산공장 Phase1(이하 'Ph1')~ Phase4(이하'Ph4')를 단계적으로 구축하였습니다. 당사의 금번 녹색채권 발행을 통해 당사의 자회사인 SK Hi-tech Battery Materials Poland sp. z o.o.의 기집행된 시설대금 일부에 대한 차환이 이루어질 예정입니다.

금번 당사가 발행하는 제6-1회 및 제6-2회 무보증사채는 ESG 채권입니다. ESG 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다.금번 당사가 발행하는 ESG 채권은 녹색채권(Green Bond)으로서 당사는 NICE신용평가(주)로부터 대한민국 환경부 · 금융위원회의 『한국형 녹색채권 가이드라인 (K- GBG) 』및 국제자본시장협회(ICMA)의 녹색채권원칙(GBP)에 부합하게 관리체계가 마련되어 한국형 녹색채권에 적합한 것으로 평가받았습니다. 이와 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 ESG 채권에 대한 '인증평가보고서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 10월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.