HS효성첨단소재 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20251022)
제출인: HS효성첨단소재

증권신고서(채무증권)
6.1
에이치에스효성첨단소재(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 10월 22일

회 사 명 :
에이치에스효성첨단소재 주식회사

대 표 이 사 :
임 진 달

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동)

(전 화) 02-707-7000

(홈페이지) http://www.hshyosungadvancedmaterials.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 담당임원 (성 명) 신 정 곤

(전 화) 02-707-7417

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 10월 16일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 10월 16일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 10월 22일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2025년 10월 22일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

에이치에스효성첨단소재(주) 제7-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채
에이치에스효성첨단소재(주) 제7-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채에이치에스효성첨단소재(주) 제7-3회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제7-1회 무보증 공모사채 금 육백삼십억원(\63,000,000,000)제7-2회 무보증 공모사채 금 육백삼십억원(\63,000,000,000)
제7-3회 무보증 공모사채 금 이백삼십억원(\23,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가된 사항은
굵은 파란색
으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액 : 80,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
149,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항II. 증권의 주요 권리내용
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항V. 자금의 사용목적
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
7-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 10월 28일

원리금지급대행기관
(주)우리은행공덕동효성기업영업지원팀
(사채)관리회사
유진투자증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 10월 15일
한국신용평가
회사채 (A0)

2025년 10월 15일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
SK증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 10월 28일
2025년 10월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
20,000,000,000

발행제비용
68,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 09월 25일 NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), 대신증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 10월 28일이며, 상장예정일은 2025년 10월 29일임.

주1) 본 사채는 2025년 10월 21일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법 등을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제7-1회, 제7-2회 및 제7-3회 무보증 사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 단, 제7-1회, 제7-2회 및 제7-3회 무보증 사채의 총액 합계는 금 일천오백억원(\150,000,000,000)을 초과하지 않습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스자산평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치에스효성첨단소재(주) 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에이치에스효성첨단소재(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 10월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다

회차 :
7-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 10월 28일

원리금지급대행기관
(주)우리은행공덕동효성기업영업지원팀
(사채)관리회사
유진투자증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 10월 15일
한국신용평가
회사채 (A0)

2025년 10월 15일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
대신증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 10월 28일
2025년 10월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
139,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 09월 25일 NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), 대신증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 10월 28일이며, 상장예정일은 2025년 10월 29일임.

주1) 본 사채는 2025년 10월 21일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법 등을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제7-1회, 제7-2회 및 제7-3회 무보증 사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 단, 제7-1회, 제7-2회 및 제7-3회 무보증 사채의 총액 합계는 금 일천오백억원(\150,000,000,000)을 초과하지 않습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스자산평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치에스효성첨단소재(주) 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에이치에스효성첨단소재(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 10월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다

회차 :
7-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 10월 28일

원리금지급대행기관
(주)우리은행공덕동효성기업영업지원팀
(사채)관리회사
유진투자증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 10월 15일
한국신용평가
회사채 (A0)

2025년 10월 15일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 10월 28일
2025년 10월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
20,000,000,000

발행제비용
70,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 09월 25일 NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), 대신증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 10월 28일이며, 상장예정일은 2025년 10월 29일임.

주1) 본 사채는 2025년 10월 21일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법 등을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제7-1회, 제7-2회 및 제7-3회 무보증 사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 단, 제7-1회, 제7-2회 및 제7-3회 무보증 사채의 총액 합계는 금 일천오백억원(\150,000,000,000)을 초과하지 않습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스자산평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치에스효성첨단소재(주) 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에이치에스효성첨단소재(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 10월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다

(주1) 정정 후

회차 :
7-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
63,000,000,000
모집(매출)총액
63,000,000,000

발행가액
63,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 10월 28일

원리금지급대행기관
(주)우리은행공덕동효성기업영업지원팀
(사채)관리회사
유진투자증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 10월 15일
한국신용평가
회사채 (A0)

2025년 10월 15일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한투자증권
3,000,000
30,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

대표
SK증권
3,300,000
33,000,000,000
38,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 10월 28일
2025년 10월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
63,000,000,000

발행제비용
159,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 09월 25일 NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), 대신증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 10월 28일이며, 상장예정일은 2025년 10월 29일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[키스자산평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치에스효성첨단소재㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에이치에스효성첨단소재(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
7-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
63,000,000,000
모집(매출)총액
63,000,000,000

발행가액
63,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 10월 28일

원리금지급대행기관
(주)우리은행공덕동효성기업영업지원팀
(사채)관리회사
유진투자증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 10월 15일
한국신용평가
회사채 (A0)

2025년 10월 15일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
3,300,000
33,000,000,000
85,000,000(정액)
총액인수

대표
대신증권
3,000,000
30,000,000,000
65,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 10월 28일
2025년 10월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
63,000,000,000

발행제비용
238,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 09월 25일 NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), 대신증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 10월 28일이며, 상장예정일은 2025년 10월 29일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[키스자산평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치에스효성첨단소재㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에이치에스효성첨단소재(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
7-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
23,000,000,000
모집(매출)총액
23,000,000,000

발행가액
23,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 10월 28일

원리금지급대행기관
(주)우리은행공덕동효성기업영업지원팀
(사채)관리회사
유진투자증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 10월 15일
한국신용평가
회사채 (A0)

2025년 10월 15일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
2,300,000
23,000,000,000
80,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 10월 28일
2025년 10월 28일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
23,000,000,000

발행제비용
128,550,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 09월 25일 NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), 대신증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 10월 28일이며, 상장예정일은 2025년 10월 29일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[키스자산평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치에스효성첨단소재㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에이치에스효성첨단소재(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
7-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채" 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2026년 01월 28일, 2026년 04월 28일, 2026년 07월 28일, 2026년 10월 28일,

2027년 01월 28일, 2027년 04월 28일, 2027년 07월 28일, 2027년 10월 28일.

신용평가등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 10월 15일/2025년 10월 15일

평가결과등급
A0 / A0

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), 대신증권(주) 및 SK증권(주)

분석일자
2025년 10월 16일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2027년 10월 28일 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 10월 28일

납 입 기 일
2025년 10월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 공덕동효성기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 09월 25일 NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), 대신증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 10월 28일이며, 상장예정일은 2025년 10월 29일임.

주1) 본 사채는 2025년 10월 21일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법 등을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제7-1회, 제7-2회 및 제7-3회 무보증 사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 단, 제7-1회, 제7-2회 및 제7-3회 무보증 사채의 총액 합계는 금 일천오백억원(\150,000,000,000)을 초과하지 않습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스자산평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치에스효성첨단소재(주) 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에이치에스효성첨단소재(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 10월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다

[회 차 :
7-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채" 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2026년 01월 28일, 2026년 04월 28일, 2026년 07월 28일, 2026년 10월 28일,

2027년 01월 28일, 2027년 04월 28일, 2027년 07월 28일, 2027년 10월 28일,2028년 01월 28일, 2028년 04월 28일, 2028년 07월 28일, 2028년 10월 28일.

신용평가등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 10월 15일/2025년 10월 15일

평가결과등급
A0 / A0

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), 대신증권(주) 및 SK증권(주)

분석일자
2025년 10월 16일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2028년 10월 28일 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 10월 28일

납 입 기 일
2025년 10월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 공덕동효성기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 09월 25일 NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), 대신증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 10월 28일이며, 상장예정일은 2025년 10월 29일임.

주1) 본 사채는 2025년 10월 21일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법 등을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제7-1회, 제7-2회 및 제7-3회 무보증 사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 단, 제7-1회, 제7-2회 및 제7-3회 무보증 사채의 총액 합계는 금 일천오백억원(\150,000,000,000)을 초과하지 않습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스자산평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치에스효성첨단소재(주) 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에이치에스효성첨단소재(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 10월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다

[회 차 :
7-3
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채" 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2026년 01월 28일, 2026년 04월 28일, 2026년 07월 28일, 2026년 10월 28일,

2027년 01월 28일, 2027년 04월 28일, 2027년 07월 28일, 2027년 10월 28일,2028년 01월 28일, 2028년 04월 28일, 2028년 07월 28일, 2028년 10월 28일,2029년 01월 28일, 2029년 04월 28일, 2029년 07월 28일, 2029년 10월 28일,2030년 01월 28일, 2030년 04월 28일, 2030년 07월 28일, 2030년 10월 28일.

신용평가등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 10월 15일/2025년 10월 15일

평가결과등급
A0 / A0

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), 대신증권(주) 및 SK증권(주)

분석일자
2025년 10월 16일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2030년 10월 28일 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2030년 10월 28일

납 입 기 일
2025년 10월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 공덕동효성기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 09월 25일 NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), 대신증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 10월 28일이며, 상장예정일은 2025년 10월 29일임.

주1) 본 사채는 2025년 10월 21일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법 등을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제7-1회, 제7-2회 및 제7-3회 무보증 사채의 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 단, 제7-1회, 제7-2회 및 제7-3회 무보증 사채의 총액 합계는 금 일천오백억원(\150,000,000,000)을 초과하지 않습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스자산평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치에스효성첨단소재(주) 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에이치에스효성첨단소재(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 10월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다

(주2) 정정 후

[회 차 :
7-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
63,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
63,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채" 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2026년 01월 28일, 2026년 04월 28일, 2026년 07월 28일, 2026년 10월 28일,

2027년 01월 28일, 2027년 04월 28일, 2027년 07월 28일, 2027년 10월 28일.

신용평가등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 10월 15일/2025년 10월 15일

평가결과등급
A0 / A0

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), 대신증권(주) 및 SK증권(주)

분석일자
2025년 10월 16일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2027년 10월 28일 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 10월 28일

납 입 기 일
2025년 10월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 공덕동효성기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 09월 25일 NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), 대신증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 10월 28일이며, 상장예정일은 2025년 10월 29일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[키스자산평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치에스효성첨단소재㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에이치에스효성첨단소재(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
7-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
63,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
63,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채" 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2026년 01월 28일, 2026년 04월 28일, 2026년 07월 28일, 2026년 10월 28일,

2027년 01월 28일, 2027년 04월 28일, 2027년 07월 28일, 2027년 10월 28일,2028년 01월 28일, 2028년 04월 28일, 2028년 07월 28일, 2028년 10월 28일.

신용평가등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 10월 15일/2025년 10월 15일

평가결과등급
A0 / A0

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), 대신증권(주) 및 SK증권(주)

분석일자
2025년 10월 16일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2028년 10월 28일 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 10월 28일

납 입 기 일
2025년 10월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 공덕동효성기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 09월 25일 NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), 대신증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 10월 28일이며, 상장예정일은 2025년 10월 29일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[키스자산평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치에스효성첨단소재㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에이치에스효성첨단소재(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
7-3
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
23,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면(전자등록)금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
23,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채" 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 이자지급기일로 하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이자지급기일에 발행회사가 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2026년 01월 28일, 2026년 04월 28일, 2026년 07월 28일, 2026년 10월 28일,

2027년 01월 28일, 2027년 04월 28일, 2027년 07월 28일, 2027년 10월 28일,2028년 01월 28일, 2028년 04월 28일, 2028년 07월 28일, 2028년 10월 28일,2029년 01월 28일, 2029년 04월 28일, 2029년 07월 28일, 2029년 10월 28일,2030년 01월 28일, 2030년 04월 28일, 2030년 07월 28일, 2030년 10월 28일.

신용평가등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 10월 15일/2025년 10월 15일

평가결과등급
A0 / A0

주관회사의분석
주관회사명
NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), 대신증권(주) 및 SK증권(주)

분석일자
2025년 10월 16일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 2030년 10월 28일 일시상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체시에는 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 지급일 전일 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상 환 기 한
2030년 10월 28일

납 입 기 일
2025년 10월 28일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 공덕동효성기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 09월 25일 NH투자증권(주), 신한투자증권(주), 한국투자증권(주), 대신증권(주) 및 SK증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 10월 28일이며, 상장예정일은 2025년 10월 29일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[키스자산평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치에스효성첨단소재㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에이치에스효성첨단소재(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과1. 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제7-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수
6
11
1
-
-
-
18

수량
600
1,180
100
-
-
-
1,880

경쟁율
3.00
5.90
0.50
-
-
-
9.40

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제7-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수
1
11
-
-
-
-
12

수량
100
700
-
-
-
-
800

경쟁율
0.25
1.75
-
-
-
-
2.00

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제7-3회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수
-
7
-
-
-
-
7

수량
-
280
-
-
-
-
280

경쟁율
-
1.40
-
-
-
-
1.40

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제7-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-35
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.60%
30
1.60%
포함

-33
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.32%
130
6.91%
포함

-31
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.32%
230
12.23%
포함

-30
1
100
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
3
500
26.60%
730
38.83%
포함

-25
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.32%
830
44.15%
포함

-20
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
10.64%
1,030
54.79%
포함

-18
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.32%
1,130
60.11%
포함

-16
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.32%
1,230
65.43%
포함

-11
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.32%
1,330
70.74%
포함

-10
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
10.64%
1,530
81.38%
포함

-1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.32%
1,630
86.70%
포함

0
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.32%
1,730
92.02%
포함

10
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.66%
1,780
94.68%
포함

30
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.32%
1,880
100.00%
포함

합계
6
600
11
1,180
1
100
-
-
-
-
-
-
18
1,880
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제7-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-31
-
-
2
130
-
-
-
-
-
-
-
-
2
130
16.25%
130
16.25%
포함

-30
1
100
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
18.75%
280
35.00%
포함

-28
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
12.50%
380
47.50%
포함

-25
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
6.25%
430
53.75%
포함

-21
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
12.50%
530
66.25%
포함

-20
-
-
2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
100
12.50%
630
78.75%
포함

0
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
6.25%
680
85.00%
포함

10
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
12.50%
780
97.50%
포함

11
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
2.50%
800
100.00%
포함

합계
1
100
11
700
0
0
-
-
-
-
-
-
12
800
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제7-3회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-67
-
-
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
1
40
14.29%
40
14.29%
포함

-50
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
17.86%
90
32.14%
포함

-34
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
3.57%
100
35.71%
포함

-7
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
10.71%
130
46.43%
포함

-5
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
17.86%
180
64.29%
포함

-1
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
17.86%
230
82.14%
포함

0
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
17.86%
280
100.00%
포함

합계
0
0
7
280
0
0
-
-
-
-
-
-
7
280
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세 분포 현황
[제7-1회]

수요예측 참여자
에이치에스효성첨단소재 2년 개별민평 대비 스프레드

-35
-33
-31
-30
-25
-20
-18
-16
-11
-10
-1
0
10
30

기관투자자1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

합계
30
100
100
500
100
200
100
100
100
200
100
100
50
100

누적 합계
30
130
230
730
830
1,030
1,130
1,230
1,330
1,530
1,630
1,730
1,780
1,880

[제7-2회]

수요예측 참여자
에이치에스효성첨단소재 3년 개별민평 대비 스프레드

-31
-30
-28
-25
-21
-20
0
10
11

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
30
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
50
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
50
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
50
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
50
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
50
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
20

합계
130
150
100
50
100
100
50
100
20

누적 합계
130
280
380
430
530
630
680
780
800

[제7-3회]

수요예측 참여자
에이치에스효성첨단소재 5년 개별민평 대비 스프레드

-67
-50
-34
-7
-5
-1
0

기관투자자1
40
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
50
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
-
10
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
-
30
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
-
50
-
-

기관투자자6
-
-
-
-
-
50
-

기관투자자7
-
-
-
-
-
-
50

합계
40
50
10
30
50
50
50

누적 합계
40
90
100
130
180
230
280

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
[수요예측 신청현황]제7-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,880억원- 총 참여신청범위: -0.35%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 18건제7-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 800억원- 총 참여신청범위: -0.31%p. ~ +0.11%p.- 총 참여신청건수: 12건제7-3회 무보증사채- 총 참여신청금액: 280억원- 총 참여신청범위: -0.67%p. ~ +0.00%p.- 총 참여신청건수: 7건'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 결정함① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 에이치에스효성첨단소재(주)와 대표주관회사인 NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 대신증권(주) 및 SK증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 평가금리, 동일등급(A0) 최근 발행 내역, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 나. 대표주관회사의 수요예측기준 절차 및 배정방법의 공모희망금리 산정방식]을 참고하시기 바랍니다.② 2025년 10월 21일 진행한 당사의 수요예측에서 제7-1회 무보증사채의 경우 공모희망금액인 200억원의 940%에 해당하는 1,880억원이, 제7-2회 무보증사채의 경우 공모희망금액인 400억원의 200%에 달하는 800억원이, 제7-3회 무보증사채의 경우 공모희망금액인 200억원의 140%에 달하는 280억원이 모두 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.[제7-1회]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[키스자산평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치에스효성첨단소재㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에이치에스효성첨단소재(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제7-2회]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[키스자산평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치에스효성첨단소재㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에이치에스효성첨단소재(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제7-3회]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[키스자산평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치에스효성첨단소재㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에이치에스효성첨단소재(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제7-1회]
(단위:원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
10,000,000,000
0.20
총액인수

대표
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
10,000,000,000
0.20
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 2025년 10월 21일 09시부터 16시 30분까지 진행되는 수요예측 결과에 따라 제7-1회, 제7-2회 및 제7-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제7-2회]
(단위:원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
0.20
총액인수

대표
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
20,000,000,000
0.20
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 2025년 10월 21일 09시부터 16시 30분까지 진행되는 수요예측 결과에 따라 제7-1회, 제7-2회 및 제7-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제7-3회]
(단위:원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
20,000,000,000
0.20
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 2025년 10월 21일 09시부터 16시 30분까지 진행되는 수요예측 결과에 따라 제7-1회, 제7-2회 및 제7-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리계약

[제7-1회]
(단위:원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

유진투자증권㈜
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
20,000,000,000
1,250,000
-

주1) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 2025년 10월 21일 09시부터 16시 30분까지 진행되는 수요예측 결과에 따라 제7-1회, 제7-2회 및 제7-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) 사채관리수수료는 제7-1회, 제7-2회 및 제7-3회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 최초신고금액 비율대로 배분한 금액입니다.

[제7-2회]
(단위:원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

유진투자증권㈜
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
40,000,000,000
2,500,000
-

주1) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 2025년 10월 21일 09시부터 16시 30분까지 진행되는 수요예측 결과에 따라 제7-1회, 제7-2회 및 제7-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) 사채관리수수료는 제7-1회, 제7-2회 및 제7-3회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 최초신고금액 비율대로 배분한 금액입니다.

[제7-3회]
(단위:원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

유진투자증권㈜
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
20,000,000,000
1,250,000
-

주1) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 2025년 10월 21일 09시부터 16시 30분까지 진행되는 수요예측 결과에 따라 제7-1회, 제7-2회 및 제7-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) 사채관리수수료는 제7-1회, 제7-2회 및 제7-3회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 최초신고금액 비율대로 배분한 금액입니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제7-1회]
(단위:원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액

수수료
(정액)

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
30,000,000,000
30,000,000
총액인수

대표
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
33,000,000,000
38,000,000
총액인수

(삭제)

[제7-2회]
(단위:원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액

수수료
(정액)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
33,000,000,000
85,000,000
총액인수

대표
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
30,000,000,000
65,000,000
총액인수

(삭제)

[제7-3회]
(단위:원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액

수수료
(정액)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
23,000,000,000
80,000,000
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리계약

[제7-1회]
(단위:원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

유진투자증권㈜
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
63,000,000,000
1,700,000
-

주) 사채관리수수료는 제7-1회, 제7-2회 및 제7-3회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을
임의적으로

배분한 금액입니다.

[제7-2회]
(단위:원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

유진투자증권㈜
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
63,000,000,000
1,700,000
-

주) 사채관리수수료는 제7-1회, 제7-2회 및 제7-3회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을
임의적으로

배분한 금액입니다.

[제7-3회]
(단위:원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

유진투자증권㈜
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
23,000,000,000
1,600,000
-

주) 사채관리수수료는 제7-1회, 제7-2회 및 제7-3회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을
임의적으로

배분한 금액입니다.

(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등

가. 일반적인 사항

(단위: 원)

회 차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제7-1회
20,000,000,000
(주3)
2027년 10월 28일
-

제7-2회
40,000,000,000
(주4)
2028년 10월 28일
-

제7-3회
20,000,000,000
(주5)
2030년 10월 28일
-

합 계
80,000,000,000
-
-
-

주1) 본 사채는 2025년 10월 21일 09시에서 16시 30분까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법 등을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 및 발행수익률이 결정될 예정입니다. 상기 기재된 발행금액은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제7-1회, 제7-2회 및 제7-3회 무보증 사채의 발행총액은 변경될 수 있습니다. 단, 제7-1회, 제7-2회 및 제7-3회 무보증 사채의 총액 합계는 금 일천오백억원(\150,000,000,000)을 초과하지 않습니다.

주2) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 10월 22일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다

주3) 본 사채의 이자율은 수요예측 결과에 따라 결정될 예정이며, 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스자산평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치에스효성첨단소재(주) 2년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에이치에스효성첨단소재(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 본 사채의 이자율은 수요예측 결과에 따라 결정될 예정이며, 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스자산평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치에스효성첨단소재(주) 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에이치에스효성첨단소재(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주5) 본 사채의 이자율은 수요예측 결과에 따라 결정될 예정이며, 수요예측 시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (키스자산평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 에이치에스효성첨단소재(주) 5년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에이치에스효성첨단소재(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)(1) 사채관리회사에 관한 사항

- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제7-1회]
(단위:원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

유진투자증권㈜
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
20,000,000,000
1,250,000
-

주1) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 2025년 10월 21일 09시부터 16시 30분까지 진행되는 수요예측 결과에 따라 제7-1회, 제7-2회 및 제7-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) 사채관리수수료는 제7-1회, 제7-2회 및 제7-3회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 최초신고금액 비율대로 배분한 금액입니다.

[제7-2회]
(단위:원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

유진투자증권㈜
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
40,000,000,000
2,500,000
-

주1) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 2025년 10월 21일 09시부터 16시 30분까지 진행되는 수요예측 결과에 따라 제7-1회, 제7-2회 및 제7-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) 사채관리수수료는 제7-1회, 제7-2회 및 제7-3회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 최초신고금액 비율대로 배분한 금액입니다.

[제7-3회]
(단위:원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

유진투자증권㈜
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
20,000,000,000
1,250,000
-

주1) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 2025년 10월 21일 09시부터 16시 30분까지 진행되는 수요예측 결과에 따라 제7-1회, 제7-2회 및 제7-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 일천오백억원(\150,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) 사채관리수수료는 제7-1회, 제7-2회 및 제7-3회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 최초신고금액 비율대로 배분한 금액입니다.

(주5) 정정 후
1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등

가. 일반적인 사항

(단위: 원)

회 차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제7-1회
63,000,000,000
(주1)
2027년 10월 28일
-

제7-2회
63,000,000,000
(주2)
2028년 10월 28일
-

제7-3회
23,000,000,000
(주3)
2030년 10월 28일
-

합 계
149,000,000,000
-
-
-

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[키스자산평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치에스효성첨단소재㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에이치에스효성첨단소재(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[키스자산평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치에스효성첨단소재㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에이치에스효성첨단소재(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[키스자산평가(주), 한국자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 에이치에스효성첨단소재㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 에이치에스효성첨단소재(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.01%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

(1) 사채관리회사에 관한 사항

- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제7-1회]
(단위:원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

유진투자증권㈜
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
63,000,000,000
1,700,000
-

주) 사채관리수수료는 제7-1회, 제7-2회 및 제7-3회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을
임의적으로

배분한 금액입니다.

[제7-2회]
(단위:원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

유진투자증권㈜
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
63,000,000,000
1,700,000
-

주) 사채관리수수료는 제7-1회, 제7-2회 및 제7-3회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을
임의적으로

배분한 금액입니다.

[제7-3회]
(단위:원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

유진투자증권㈜
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
23,000,000,000
1,600,000
-

주) 사채관리수수료는 제7-1회, 제7-2회 및 제7-3회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을
임의적으로

배분한 금액입니다.

(주6) 정정 전
가. 자금조달금액

[제7-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
20,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
68,220,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
19,931,780,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제7-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
139,220,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
39,860,780,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제7-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
20,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
70,520,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
19,929,480,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제7-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
12,000,000
총 발행가액의 0.06%

인수수수료
40,000,000
전자등록총액의 0.20%

대표주관수수료
2,000,000
전자등록총액의 0.01%

사채관리수수료
1,250,000
정액

신용평가수수료
11,350,000
NICE신평, 한신평(VAT 별도)

상장수수료
1,200,000
발행금액 150억 이상 ~ 250억 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000

등록수수료
200,000
발행금액의 0.001% (50만원 한도)

표준코드부여수수료
20,000
표준코드당 20,000원

합 계
68,220,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 사채관리수수료는 제7-1회, 제7-2회 및 제7-3회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 최초신고금액 비율대로 배분한 금액입니다.

[제7-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
28,000,000
총 발행가액의 0.07%

인수수수료
80,000,000
전자등록총액의 0.20%

대표주관수수료
4,000,000
전자등록총액의 0.01%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
22,700,000
NICE신평, 한신평(VAT 별도)

상장수수료
1,300,000
발행금액 250억 이상 ~ 500억 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000

등록수수료
400,000
발행금액의 0.001% (50만원 한도)

표준코드부여수수료
20,000
표준코드당 20,000원

합 계
139,220,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 사채관리수수료는 제7-1회, 제7-2회 및 제7-3회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 최초신고금액 비율대로 배분한 금액입니다.

[제7-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
14,000,000
총 발행가액의 0.07%

인수수수료
40,000,000
전자등록총액의 0.20%

대표주관수수료
2,000,000
전자등록총액의 0.01%

사채관리수수료
1,250,000
정액

신용평가수수료
11,350,000
NICE신평, 한신평(VAT 별도)

상장수수료
1,200,000
발행금액 150억 이상 ~ 250억 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000

등록수수료
200,000
발행금액의 0.001% (50만원 한도)

표준코드부여수수료
20,000
표준코드당 20,000원

합 계
70,520,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 사채관리수수료는 제7-1회, 제7-2회 및 제7-3회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을 최초신고금액 비율대로 배분한 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
7-1
(기준일 :
2025년 10월 15일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
20,000,000,000
-
-
20,000,000,000
-

회차 :
7-2
(기준일 :
2025년 10월 15일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000
-

회차 :
7-3
(기준일 :
2025년 10월 15일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
20,000,000,000
-
-
20,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

■ 채무상환자금 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제7-1회, 제7-2회 및 제7-3회 무보증사채 발행 예정 금액 총 800억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

[자금의 세부사용 내역(채무상환자금)]

(단위: 억원)

구분
금액
발행일
만기
금리

하나은행 한도자금대출
100
2025.10.13
2026.01.13
3.76

국민은행 한도자금대출
100
2025.10.13
2025.11.11
3.78

농협은행 한도자금대출
100
2025.10.13
2025.11.11
3.71

MUFG은행 한도자금대출
200
2025.10.02
2025.10.28
3.46

중국공상은행 한도자금대출
200
2025.10.14
2025.10.28
3.64

아이엠뱅크 한도자금대출
100
2025.10.02
2025.10.31
3.78

합계
800
-
-
-

주1) 상기 한도자금대출은 만기 전 중도상환 수수료 없이 상환이 가능한 상품입니다.주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기자금 사용 예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

[제7-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
63,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
159,320,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
62,840,680,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제7-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
63,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
238,920,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
62,761,080,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제7-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
23,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
128,550,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
22,871,450,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제7-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
37,800,000
총 발행가액의 0.06%

인수수수료
68,000,000
정액

대표주관수수료
6,300,000
전자등록총액의 0.01%

사채관리수수료
1,700,000
정액

신용평가수수료
43,400,000
NICE신평, 한신평(VAT 별도)

상장수수료
1,400,000
발행금액 500억 이상 ~ 1,000억 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000

등록수수료
500,000
발행금액의 0.001% (50만원 한도)

표준코드부여수수료
20,000
표준코드당 20,000원

합 계
159,320,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 사채관리수수료는 제7-1회, 제7-2회 및 제7-3회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을
임의적으로

배분한 금액입니다.

[제7-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
44,100,000
총 발행가액의 0.07%

인수수수료
150,000,000
정액

대표주관수수료
6,300,000
전자등록총액의 0.01%

사채관리수수료
1,700,000
정액

신용평가수수료
34,600,000
NICE신평, 한신평(VAT 별도)

상장수수료

1,400,000

발행금액 500억 이상 ~ 1,000억 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000

등록수수료
500,000
발행금액의 0.001% (50만원 한도)

표준코드부여수수료
20,000
표준코드당 20,000원

합 계
238,920,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 사채관리수수료는 제7-1회, 제7-2회 및 제7-3회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을
임의적으로

배분한 금액입니다.

[제7-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
16,100,000
총 발행가액의 0.07%

인수수수료
80,000,000
정액

대표주관수수료
2,300,000
전자등록총액의 0.01%

사채관리수수료
1,600,000
정액

신용평가수수료
26,600,000
NICE신평, 한신평(VAT 별도)

상장수수료
1,200,000
발행금액 150억 이상 ~ 250억 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000

등록수수료
230,000
발행금액의 0.001% (50만원 한도)

표준코드부여수수료
20,000
표준코드당 20,000원

합 계
128,550,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 사채관리수수료는 제7-1회, 제7-2회 및 제7-3회에 대한 총 5,000,000원의 사채관리수수료금액을
임의적으로

배분한 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
7-1
(기준일 :

2025년 10월
21일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
63,000,000,000
-
-
63,000,000,000
-

회차 :
7-2
(기준일 :

2025년 10월
21일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
63,000,000,000
-
-
63,000,000,000
-

회차 :
7-3
(기준일 :

2025년 10월
21일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
23,000,000,000
-
-
23,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

■ 채무상환자금 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제7-1회, 제7-2회 및 제7-3회 무보증사채 발행 예정 금액 총
1,490억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

[자금의 세부사용 내역(채무상환자금)]

(단위: 억원)

구분
금액
발행일
만기
금리

하나은행 한도자금대출
150
2025.10.13
2026.01.13
3.76

농협은행 한도자금대출
100
2025.10.13
2025.11.11
3.71

MUFG은행 한도자금대출
200
2025.10.02
2025.10.28
3.46

중국공상은행 한도자금대출
200
2025.10.14
2025.10.28
3.64

아이엠뱅크 한도자금대출
100
2025.10.02
2025.10.31
3.78

우리은행 한도자금대출
139
2025.10.21
2025.10.28
3.95

산업은행 한도자금대출
12
2025.10.15
2025.11.15
3.81

산업은행 한도자금대출
17
2025.10.20
2025.11.20
3.81

산업은행 일반대출
200
2024.12.19
2025.12.19
3.59

수협은행 한도자금대출
172
2025.10.13
2025.11.11
3.74

CP(기업어음)
200
2025.07.28
2025.10.28
2.91

합계
1,490
-
-
-

주1) 상기 한도자금대출은 만기 전 중도상환 수수료 없이 상환이 가능한 상품입니다.주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기자금 사용 예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 10월 16일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.