노타 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20251022)
제출인: 노타

증권신고서(지분증권)
6.1
주식회사 노타

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 10월 22일

회 사 명 :
주식회사 노타

대 표 이 사 :
채명수

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 문지로 272-16, 502호(문지동, 대전인공지능센터)

(전 화) 02-555-8659

(홈페이지) https://www.nota.ai

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 형남백

(전 화) 02-555-8659

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 08월 21일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 2,916,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 26,535,600,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항금번 정정사항에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해 "
굵은 빨간색
"으로 기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항

- 모집(매출)가액(예정): 7,600원 ~ 9,100원- 모집(매출)총액(예정): 22,161,600,000원 ~ 26,535,600,000원- 일반투자자 배정주식수: 729,000주 ~ 874,800주- 기관투자자 배정주식수: 2,041,200주 ~ 2,187,000주- 일반투자자 배정비율: 25.0% ~ 30.0%- 기관투자자 배정비율: 70.0% ~ 75.0%

- 모집(매출)가액: 9,100원- 모집(매출)총액: 26,535,600,000원

- 일반투자자 배정주식수: 729,000주- 기관투자자 배정주식수: 2,187,000주

- 일반투자자 배정비율: 25.0%- 기관투자자 배정비율: 75.0%

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1)
(주1)

2. 공모방법
(주2)
(주2)

3. 공모가격 결정방법
(주3)
(주3)

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주4)
(주4)

5. 인수 등에 관한 사항
(주5)
(주5)

III. 투자위험요소

1. 사업위험 - 아. 소프트웨어 개발 및 공급업 인력 인건비 상승에 따른 위험
(주6)
(주6)

2. 회사위험 - 너. 주식보상비용 관련 위험
(주7)
(주7)

3. 기타위험 - 나. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항
(주8)
(주8)

3. 기타위험 - 다. 주식매수선택권 행사에 따른 지분희석 위험
(주9)
(주9)

3. 기타위험 - 타. 공모자금의 사용내역 관련 위험
(주10)
(주10)

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

1. 공모가격에 대한 의견 - 가. 평가결과
(주11)
(주11)

1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출
(주12)
(주12)

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주13)
(주13)

2. 자금의 사용목적
(주14)
(주14)

제2부 발행인에 관한 사항

VII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

2. 임원의 보수 등 - 다. 주식매수선택권 부여 및 행사현황
(주15)
(주15)

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
2,916,000
100
7,600
22,161,600,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
미래에셋증권
기명식보통주
2,916,000
22,161,600,000
1,141,322,400
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 10월 23일 ~ 2025년 10월 24일
2025년 10월 28일
2025년 10월 23일
2025년 10월 28일
-

주1)
모집(매출) 예정가(이하 "공모희망가액"이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『1. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)
주당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인 7,600원 ~ 9,100원 중 최저가액(하단)인 7,600원 기준입니다. 참고로, 공모희망가액의 최고가액(상단)인 9,100원 기준 모집(매출)총액은 26,535,600,000원입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜노타가 협의하여 1주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)

청약일- 기관투자자 청약일 :
2025년 10월 23일(목) ~ 2025년 10월 24일(금) (2일간)- 일반청약자 청약일 :
2025년 10월 23일(목) ~ 2025년 10월 24일(금) (2일간)기관투자자 및 일반청약자의 청약은
2025년 10월 23일(목) ~ 2025년 10월 24일(금)까지 이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 한다)를 부여하지 않습니다.

주8)
본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2025년 05월 22일 상장예비심사신청서를 제출하여 2025년 07월 29일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

주9)
총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 5.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

주10)

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜는 공모물량의 3.0%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

미래에셋증권㈜
기명식보통주
87,480주
664,848,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무인수분

(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 3개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참고하시기 바랍니다.

주11)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호 가목에 의거 대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 금번 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량)의 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

(단위: 주, 원)

취득자
증권의종류
취득수량주2)
취득금액
비고

미래에셋증권㈜
기명식보통주
29,160
221,616,000
「증권 인수업무 등에 관한 규정」에 따른 의무보유 확약 일반투자자 배정 공모주식의 의무배정 수량 미달시 대표주관회사의 의무 취득분

합계
29,160
221,616,000
-

주1)
상기 의무 취득분은 인수업무규정 제9조제1항제7호 가목에 따라 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 인수업무규정 제1항제7호가목에 따른 의무배정 수량에 미달하는 경우에만 대표주관회사의 인수 의무가 발생합니다.

주2)
취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량을 취득합니다.

주3)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 대표주관회사가 취득하여 6개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.

주4)
취득금액은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」상 공모가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사가 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가 7,600원 ~ 9,100원 중 최저가액인 7,600원 기준입니다.

주5)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상기 대표주관회사의 의무 취득분(29,160주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 1%(취득금액이 30억원을 초과하는 경우에는 30억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 대표주관회사가 이를 인수할 경우 대표주관회사가 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주6)
관련 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의「5 . 인수 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

기명식보통주
2,916,000
100
9,100
26,535,600,000
일반공모

인수인
증권의 종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표주관회사
미래에셋증권
기명식보통주
2,916,000
26,535,600,000
1,366,583,400
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 10월 23일 ~ 2025년 10월 24일
2025년 10월 28일
2025년 10월 23일
2025년 10월 28일
-

주1)

모집(매출) 확정가(이하 "
확정공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』- 『Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)』의 『1. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다.

주2)

주당 모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액, 인수대가 등은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 9,100원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜노타가 협의하여 1주당
확정공모가액을 9,100원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 따라 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의 공모할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120이하에 해당하는 증권수로 변경가능합니다.

주5)

청약일- 기관투자자 청약일 :
2025년 10월 23일(목) ~ 2025년 10월 24일(금) (2일간)- 일반청약자 청약일 :
2025년 10월 23일(목) ~ 2025년 10월 24일(금) (2일간)기관투자자 및 일반청약자의 청약은
2025년 10월 23일(목) ~ 2025년 10월 24일(금)까지 이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
기관투자자와 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우, 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따른 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 한다)를 부여하지 않습니다.

주8)
본 주식은 한국거래소 내 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2025년 05월 22일 상장예비심사신청서를 제출하여 2025년 07월 29일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 공모 후에 심사가 가능한 상장주식수 및 주식의 분산요건을 제외한 모든 요건을 충족하고 있으나 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 제약을 받을 수도 있음에 유의하시기 바랍니다.

주9)

총 인수대가는 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 5.0%에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 9,100원
기준입니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다.

주10)

금번 공모시 코스닥시장 상장규정 제13조제5항제1호나목에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜는 공모물량의 3.0%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)를 당해 모집(매출)하는 가액과 동일한 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비고

미래에셋증권㈜
기명식보통주
87,480주
796,068,000원
「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무인수분

(*) 상기 취득분은 모집ㆍ매출주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 3개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참고하시기 바랍니다.

주11)

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제7호 가목에 의거 대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 금번 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량)의 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

(단위: 주, 원)

취득자
증권의종류
취득수량주2)
취득금액
비고

미래에셋증권㈜
기명식보통주
29,160
265,356,000
「증권 인수업무 등에 관한 규정」에 따른 의무보유 확약 일반투자자 배정 공모주식의 의무배정 수량 미달시 대표주관회사의 의무 취득분

합계
29,160
265,356,000
-

주1)
상기 의무 취득분은 인수업무규정 제9조제1항제7호 가목에 따라 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 인수업무규정 제1항제7호가목에 따른 의무배정 수량에 미달하는 경우에만 대표주관회사의 인수 의무가 발생합니다.

주2)
취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량을 취득합니다.

주3)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 대표주관회사가 취득하여 6개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.

주4)

취득금액은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」상 공모가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사가 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 9,100원
기준입니다.

주5)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상기 대표주관회사의 의무 취득분(29,160주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 1%(취득금액이 30억원을 초과하는 경우에는 30억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 대표주관회사가 이를 인수할 경우 대표주관회사가 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주6)
관련 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의「5 . 인수 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 ㈜노타의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,916,000주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역
【공모방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
2,916,000주
100.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,916,000주
100.0%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식 수로 변경 가능합니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에 총 공모주식의 100분의 20을 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모에서는 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
729,000주~ 874,800주
25.0%~ 30.0%
7,600원주1)
5,540,400,000원~ 6,648,480,000원
-

기관투자자
2,041,200주~ 2,187,000주
70.0%~ 75.0%
15,513,120,000원~ 16,621,200,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
2,916,000주
100.0%
22,161,600,000원
-

주1)
주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 공모희망가액인 7,600원 ~ 9,100원 중 최저가액인 7,600원 기준입니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에 총 공모주식의 100분의 20을 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모에서는 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 100분의 10 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주6)
"일반기관투자자"란 기관투자자에서 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호 및 제5호에 따라 공모주식을 배정받는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 제외한 자를 말합니다.(이하 "일반기관투자자"라 한다)

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제7호에 따라 주2)~주6)에 따른 배정 후 잔여주식은 주8)~주11)에 따라 일반기관투자자에게 배정합니다.

주8)
일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40%(단, 2025년 12월 31일까지 증권신고서를 최초로 제출한 경우에는 30%) 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정(이하 "선배정"이라 한다)합니다.

주9)
선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 배정(이하 "후배정"이라 한다)할 것. 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한합니다

주10)
주8) 및 주9)에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 대표주관회사의 내부기준(대표주관회사가 복수인 경우, 대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정합니다

주11)
기업공개를 위한 대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 주8)에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제14항 각 호에 따라 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유하여야 합니다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 주8)에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

주12)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등
【모집방법 : 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

일반공모
2,916,000주
100.0%

고위험고수익투자신탁등 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,916,000주
100.0%
-

【모집의 세부내역】

공모대상
배정주식수
배정비율
주당모집가액
모집총액
비고

일반청약자
729,000주~ 874,800주
25.0%~ 30.0%
7,600원
5,540,400,000원~ 6,648,480,000원
-

기관투자자
2,041,200주~ 2,187,000주
70.0%~ 75.0%
15,513,120,000원~ 16,621,200,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
2,916,000주
100.0%
22,161,600,000원
-

주1)
모집대상 주식에 대한 배정비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당공모가액
배정금액

대표주관
미래에셋증권㈜
2,916,000주
100.0%
7,600원
22,161,600,000원

주2)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 미래에셋증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상모집주식수
주당모집가액
일반청약대상모집총액(원)

대표주관
미래에셋증권㈜
729,000주~ 874,800주
7,600원
5,540,400,000원~ 6,648,480,000원

주3)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모에서는 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않습니다.

주5)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 또한 대표주관회사와 거래실적이 없고 대표주관회사가 실재성을 파악하기 어려운 외국기업인 경우, 외국기업이 공시된 재무제표 등 신뢰할 만한 자료를 대표주관회사에 제출하여 해외에서 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호가목부터 마목에 준하는 업무를 영위하고 있다는 사실을 대표주관회사가 확인할 수 있게 해야하고, 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 고유재산으로 참여하는 경우에는 자기자본을, 위탁재산으로 참여하는 경우에는 수요예측등 참여 건별로 수요예측등에 참여하는 개별 위탁재산들의 자산총액의 합계액을 주금납입능력으로 정하고 이를 확인하며, 본 수요예측에 참여한 기관투자자는 해당 사실을 입증하는 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 이 경우 고유재산의 자기자본과 위탁재산들의 자산총액은 다음 각 목에 따라 산정합니다.가. 고유재산의 자기자본은 직전 분기말 개별재무제표(해당 자료가 없는 경우, 그 전 분기말로 한다)에 기재된 금액나. 위탁재산들의 자산총액은 개별 위탁재산의 자산총액을 합하여 산정하고, 개별 위탁재산의 자산총액은 수요예측 참여일전 3개월간(위탁재산의 설정 또는 설립일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 설정 또는 설립일로부터 수요예측등 참여일전까지)의 일평균 평가액다. 나목에 불구하고 집합투자증권에 투자하는 위탁재산의 자산총액은 나목에 따라 산정한 자산총액에서 수요예측등 참여일 전일에 보유한 집합투자증권의 자산총액을 차감한 금액. 다만, 기관투자자가 해당 집합투자증권의 집합투자기구는 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하지 않음을 집합투자규약 또는 투자설명서 등으로 대표주관회사에 소명하는 경우에는 그러하지 아니함※ 대표주관회사는 본 수요예측에 기관투자자가 투자일임회사, 신탁회사, 부동산신탁회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 및 겸영회사로 참여하는 경우, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 투자자임을 확약하는 확약서를 징구합니다. 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청 할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 또한 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사가 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항, 제2항, 제8항부터 제10항의 어느 하나에 따를 경우 다음 각 호의 사항이 충족됨을 확인하는 확약서 및 이를 증빙하기 위한 서류를 요청 할 수 있으며, 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.1. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제8항에 따라 참여하는 경우 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제8항 각 호 중 어느 하나2. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제9항에 따라 참여하는 경우 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제2항 각 호 또는 제8항 각 호 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두3. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제10항제1호 또는 제2호에 따라 참여하는 경우 : 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두
4. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제10항제3호에 따라 참여하는 경우 : 투자일임계약의 계약일 또는 집합투자기구의 설정일이 2025년 1월 21일 이전이라는 사실과 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두

(1) 고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 '고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【 고위험고수익채권투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익채권투자신탁"이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 "단기사채"라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

【 고위험고수익투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(2) "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(3-1) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두
투자일임회사의 고유재산 참여조건(하단의 '(3-2)' 참조)을 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제2조제8호에 따른 기관투자자일 것(단, 같은 호 마목에 따른 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 수요예측등 참여요건을 충족하지 못하는 자를 제외)

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(3-2) 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것

(4-1) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두
충족하고 "신탁회사"의 고유재산 참여조건(하단의 '(4-2)' 참조)을
충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 수요예측등 참여요건을 충족하지 못하는 자는 제외)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(4-2) 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

(5-1) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산 또는 집합투자재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다.① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것(5-2) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사가 (5-1)에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하는 경우 (5-1)의 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 참여기준의 각 호중 어느 하나의 사항이 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 대표주관회사가 요구하는 서류를 대표주관회사에 제출하여야 한다.(6-1) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로서 투자일임업을 겸영하는 회사(이하 "겸영회사"라 한다)는 상기 (3-2)의 투자일임회사 참여기준의 각 호 또는 (5-1) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 참여기준 의 각 호 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우 (3-1)의 투자일임회사 제 1~4호의 참여기준 모두 를 충족하는 경우 고유재산, 집합투자재산, 투자일임재산(일임계약자 요건을 모두 충족한 경우에 한함) 중 어떠한 재산으로도 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다.(6-2) 겸영회사가 (6-1)에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하는 경우 (3-2)에 따른 투자일임회사 참여기준의 각 호 또는 (5-1)의 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 참여기준의 각호 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우 (3-1)의 투자일임회사 참여기준 사항이 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 대표주관회사가 요구하는 서류를 대표주관회사에 제출하여야 한다.(7-1) 상기 (3-1), (5-1), (6-1) 조항에도 불구하고 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 각각 투자일임재산, 집합투자재산, 투자일임재산 또는 집합투자재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다. 다만, 이 경우에도 고유재산으로는 수요예측등에 참여할 수 없으며 투자일임재산으로 참여하는 경우에는 일임계약자 요건을 모두 충족한 경우에 한한다.1. 배정받은 주식에 대해 3개월 이상의 의무보유를 확약하는 경우2. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호 또는 제5호에 따라 공모주식을 배정받기 위해 15일 이상의 의무보유를 확약하는 경우3. 2025년 12월 31일까지 최초 증권신고서를 제출한 기업공개를 위한 수요예측등에 2025년 1월 21일 이전에 체결된 투자일임계약의 투자일임재산으로 참여하거나 2025년 1월 21일 이전에 설정된 집합투자기구의 집합투자재산으로 참여하는 경우(7-2) 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사가 (7-1)의 제1호 또는 제2호에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여시 투자일임재산의 경우 (3-1)의 투자일임회사 제 1~4호의 참여기준 모두가 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 대표주관회사가 요구하는 서류를 대표주관회사에 제출하여야 한다.(7-3) 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사가 (7-1)의 제3호에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여시 투자일임계약의 계약일 또는 집합투자기구의 설정일이 2025년 1월 21일 이전이라는 사실과 투자일임재산의 경우 (3-1)의 투자일임회사 제 1~4호의 참여기준 모두가 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 대표주관회사가 요구하는 서류를 대표주관회사에 제출하여야 한다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사, 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 및 겸영회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 또한 대표주관회사와 거래실적이 없고 대표주관회사가 실재성을 파악하기 어려운 외국기업인 경우, 외국기업이 공시된 재무제표 등 신뢰할 만한 자료를 대표주관회사에 제출하여 해외에서 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호가목부터 마목에 준하는 업무를 영위하고 있다는 사실을 대표주관회사가 확인할 수 있게 해야하고, 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 고유재산으로 참여하는 경우에는 자기자본을, 위탁재산으로 참여하는 경우에는 수요예측등 참여 건별로 수요예측등에 참여하는 개별 위탁재산들의 자산총액의 합계액을 주금납입능력으로 정하고 이를 확인하며, 본 수요예측에 참여한 기관투자자는 해당 사실을 입증하는 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 이 경우 고유재산의 자기자본과 위탁재산들의 자산총액은 다음 각 목에 따라 산정합니다.가. 고유재산의 자기자본은 직전 분기말 개별재무제표(해당 자료가 없는 경우, 그 전 분기말로 한다)에 기재된 금액나. 위탁재산들의 자산총액은 개별 위탁재산의 자산총액을 합하여 산정하고, 개별 위탁재산의 자산총액은 수요예측 참여일전 3개월간(위탁재산의 설정 또는 설립일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 설정 또는 설립일로부터 수요예측등 참여일전까지)의 일평균 평가액다. 나목에 불구하고 집합투자증권에 투자하는 위탁재산의 자산총액은 나목에 따라 산정한 자산총액에서 수요예측등 참여일 전일에 보유한 집합투자증권의 자산총액을 차감한 금액. 다만, 기관투자자가 해당 집합투자증권의 집합투자기구는 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하지 않음을 집합투자규약 또는 투자설명서 등으로 대표주관회사에 소명하는 경우에는 그러하지 아니함※ 대표주관회사는 본 수요예측에 기관투자자가 투자일임회사, 신탁회사, 부동산신탁회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 및 겸영회사로 참여하는 경우, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 투자자임을 확약하는 확약서를 징구합니다. 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청 할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 또한 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사가 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항, 제2항, 제8항부터 제10항의 어느 하나에 따를 경우 다음 각 호의 사항이 충족됨을 확인하는 확약서 및 이를 증빙하기 위한 서류를 요청 할 수 있으며, 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.1. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제8항에 따라 참여하는 경우 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제8항 각 호 중 어느 하나2. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제9항에 따라 참여하는 경우 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제2항 각 호 또는 제8항 각 호 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두3. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제10항제1호 또는 제2호에 따라 참여하는 경우 : 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두4. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제10항제3호에 따라 참여하는 경우 : 투자일임계약의 계약일 또는 집합투자기구의 설정일이 2025년 1월 21일 이전이라는 사실과 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두

주6)
배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑦ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 다음 각 목에 따라 일반기관투자자에게 배정합니다.가. 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40%(단, 2025년 12월 31일까지 증권신고서를 최초로 제출한 경우에는 30%) 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정(이하 "선배정"이라 한다)나. 선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 배정(이하 "후배정"이라 한다). 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한함다. 가목 및 나목에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 대표주관회사의 내부기준(대표주관회사가 복수인 경우, 대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정⑧ 기업공개를 위한 대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제14항 각 호에 따라 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량. 다만, 대표주관회사가 둘 이상인 경우 합하여 1%를 산정하며, 인수계약에 따라 대표주관회사가 실권주를 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하여 산정한다)의 발행회사의 주식을 사모의 방법으로 공모가격과 같은가격으로 신규상장 신청일까지 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유합니다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

주7)
주당 모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 7,600원 ~ 9,100원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주8)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주9)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등
금번 ㈜노타의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분
취득 주수
주당 취득가액
취득총액
비고

미래에셋증권㈜
87,480주
7,600원
664,848,000원
-

주1)
주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액(7,600원 ~ 9,100원)의 밴드 최저가액인 7,600원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참고하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다 .

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조(주식의 배정) 제14항에 의거하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 동조 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 1에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과하는 경우 30억원에 해당하는 수량)을 모집(매출)하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.
이 경우, 의무취득분은 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조(주식의 배정) 제14항에 의거하여, 상장일로부터 6개월간 계속 보유하여야 합니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.
(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 ㈜노타의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 2,916,000주(공모주식의 100.0%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역
【공모방법: 일반공모】

공모대상
주식수
배정비율
비고

일반공모
2,916,000주
100.0%
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,916,000주
100.0%
-

주1)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식 수로 변경 가능합니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에 총 공모주식의 100분의 20을 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모에서는 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

【청약대상자 유형별 공모대상 주식수】

공모대상
주식수
배정비율
주당 공모가액
모집(매출)총액
비고

일반청약자
729,000주
25.0%
9,100원주1)
6,633,900,000원
-

기관투자자
2,187,000주
75.0%
19,901,700,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
2,916,000주
100.0%
26,535,600,000원
-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은
확정공모가액인 9,100원 기준입니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에 총 공모주식의 100분의 20을 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모에서는 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않습니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 근거하여 일반청약자에게 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 근거하여 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 100분의 10 이상을 배정합니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.

주6)
"일반기관투자자"란 기관투자자에서 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호 및 제5호에 따라 공모주식을 배정받는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 제외한 자를 말합니다.(이하 "일반기관투자자"라 한다)

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제7호에 따라 주2)~주6)에 따른 배정 후 잔여주식은 주8)~주11)에 따라 일반기관투자자에게 배정합니다.

주8)
일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40%(단, 2025년 12월 31일까지 증권신고서를 최초로 제출한 경우에는 30%) 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정(이하 "선배정"이라 한다)합니다.

주9)
선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 배정(이하 "후배정"이라 한다)할 것. 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한합니다

주10)
주8) 및 주9)에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 대표주관회사의 내부기준(대표주관회사가 복수인 경우, 대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정합니다

주11)
기업공개를 위한 대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 주8)에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제14항 각 호에 따라 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유하여야 합니다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 주8)에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

주12)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제3항에 근거하여 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등
【모집방법 : 일반공모】

공모대상
배정주식수
배정비율
비고

일반공모
2,916,000주
100.0%

고위험고수익투자신탁등 및

벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
2,916,000주
100.0%
-

【모집의 세부내역】

공모대상
배정주식수
배정비율
주당모집가액
모집총액
비고

일반청약자
729,000주
25.0%
9,100원
6,633,900,000원
-

기관투자자
2,187,000주
75.0%
19,901,700,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정물량 포함

합계
2,916,000주
100.0%
26,535,600,000원
-

주1)
모집대상 주식에 대한 배정비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당공모가액
배정금액

대표주관
미래에셋증권㈜
2,916,000주
100.0%
9,100원
26,535,600,000원

주2)
금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 아래와 같이 대표주관회사인 미래에셋증권㈜을 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상모집주식수
주당모집가액
일반청약대상모집총액(원)

대표주관
미래에셋증권㈜
729,000주
9,100원
6,633,900,000원

주3)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)
「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모에서는 우리사주조합에 대한 우선배정을 진행하지 않습니다.

주5)

기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금관리공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)

바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자

사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)

아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)

※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 또한 대표주관회사와 거래실적이 없고 대표주관회사가 실재성을 파악하기 어려운 외국기업인 경우, 외국기업이 공시된 재무제표 등 신뢰할 만한 자료를 대표주관회사에 제출하여 해외에서 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호가목부터 마목에 준하는 업무를 영위하고 있다는 사실을 대표주관회사가 확인할 수 있게 해야하고, 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 고유재산으로 참여하는 경우에는 자기자본을, 위탁재산으로 참여하는 경우에는 수요예측등 참여 건별로 수요예측등에 참여하는 개별 위탁재산들의 자산총액의 합계액을 주금납입능력으로 정하고 이를 확인하며, 본 수요예측에 참여한 기관투자자는 해당 사실을 입증하는 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 이 경우 고유재산의 자기자본과 위탁재산들의 자산총액은 다음 각 목에 따라 산정합니다.가. 고유재산의 자기자본은 직전 분기말 개별재무제표(해당 자료가 없는 경우, 그 전 분기말로 한다)에 기재된 금액나. 위탁재산들의 자산총액은 개별 위탁재산의 자산총액을 합하여 산정하고, 개별 위탁재산의 자산총액은 수요예측 참여일전 3개월간(위탁재산의 설정 또는 설립일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 설정 또는 설립일로부터 수요예측등 참여일전까지)의 일평균 평가액다. 나목에 불구하고 집합투자증권에 투자하는 위탁재산의 자산총액은 나목에 따라 산정한 자산총액에서 수요예측등 참여일 전일에 보유한 집합투자증권의 자산총액을 차감한 금액. 다만, 기관투자자가 해당 집합투자증권의 집합투자기구는 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하지 않음을 집합투자규약 또는 투자설명서 등으로 대표주관회사에 소명하는 경우에는 그러하지 아니함※ 대표주관회사는 본 수요예측에 기관투자자가 투자일임회사, 신탁회사, 부동산신탁회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 및 겸영회사로 참여하는 경우, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 투자자임을 확약하는 확약서를 징구합니다. 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청 할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 또한 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사가 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항, 제2항, 제8항부터 제10항의 어느 하나에 따를 경우 다음 각 호의 사항이 충족됨을 확인하는 확약서 및 이를 증빙하기 위한 서류를 요청 할 수 있으며, 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.1. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제8항에 따라 참여하는 경우 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제8항 각 호 중 어느 하나2. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제9항에 따라 참여하는 경우 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제2항 각 호 또는 제8항 각 호 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두3. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제10항제1호 또는 제2호에 따라 참여하는 경우 : 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두
4. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제10항제3호에 따라 참여하는 경우 : 투자일임계약의 계약일 또는 집합투자기구의 설정일이 2025년 1월 21일 이전이라는 사실과 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두

(1) 고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 '고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.

【 고위험고수익채권투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익채권투자신탁"이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.

1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것

가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 "단기사채"라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것

나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것

2. 국내 자산에만 투자할 것

【 고위험고수익투자신탁 】

『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것

주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(2) "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것

② 통장에 의하여 거래되는 것일 것

③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.

가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.

(3-1) 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두
투자일임회사의 고유재산 참여조건(하단의 '(3-2)' 참조)을 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제2조제8호에 따른 기관투자자일 것(단, 같은 호 마목에 따른 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 수요예측등 참여요건을 충족하지 못하는 자를 제외)

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(3-2) 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것

(4-1) 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두
충족하고 "신탁회사"의 고유재산 참여조건(하단의 '(4-2)' 참조)을
충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.

①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 수요예측등 참여요건을 충족하지 못하는 자는 제외)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

(4-2) 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

(5-1) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산 또는 집합투자재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다.① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것(5-2) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사가 (5-1)에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하는 경우 (5-1)의 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 참여기준의 각 호중 어느 하나의 사항이 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 대표주관회사가 요구하는 서류를 대표주관회사에 제출하여야 한다.(6-1) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사로서 투자일임업을 겸영하는 회사(이하 "겸영회사"라 한다)는 상기 (3-2)의 투자일임회사 참여기준의 각 호 또는 (5-1) 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 참여기준 의 각 호 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우 (3-1)의 투자일임회사 제 1~4호의 참여기준 모두 를 충족하는 경우 고유재산, 집합투자재산, 투자일임재산(일임계약자 요건을 모두 충족한 경우에 한함) 중 어떠한 재산으로도 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다.(6-2) 겸영회사가 (6-1)에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하는 경우 (3-2)에 따른 투자일임회사 참여기준의 각 호 또는 (5-1)의 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 참여기준의 각호 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우 (3-1)의 투자일임회사 참여기준 사항이 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 대표주관회사가 요구하는 서류를 대표주관회사에 제출하여야 한다.(7-1) 상기 (3-1), (5-1), (6-1) 조항에도 불구하고 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 각각 투자일임재산, 집합투자재산, 투자일임재산 또는 집합투자재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있다. 다만, 이 경우에도 고유재산으로는 수요예측등에 참여할 수 없으며 투자일임재산으로 참여하는 경우에는 일임계약자 요건을 모두 충족한 경우에 한한다.1. 배정받은 주식에 대해 3개월 이상의 의무보유를 확약하는 경우2. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호 또는 제5호에 따라 공모주식을 배정받기 위해 15일 이상의 의무보유를 확약하는 경우3. 2025년 12월 31일까지 최초 증권신고서를 제출한 기업공개를 위한 수요예측등에 2025년 1월 21일 이전에 체결된 투자일임계약의 투자일임재산으로 참여하거나 2025년 1월 21일 이전에 설정된 집합투자기구의 집합투자재산으로 참여하는 경우(7-2) 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사가 (7-1)의 제1호 또는 제2호에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여시 투자일임재산의 경우 (3-1)의 투자일임회사 제 1~4호의 참여기준 모두가 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 대표주관회사가 요구하는 서류를 대표주관회사에 제출하여야 한다.(7-3) 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사가 (7-1)의 제3호에 따라 기업공개를 위한 수요예측등에 참여시 투자일임계약의 계약일 또는 집합투자기구의 설정일이 2025년 1월 21일 이전이라는 사실과 투자일임재산의 경우 (3-1)의 투자일임회사 제 1~4호의 참여기준 모두가 충족됨을 확인하고 이에 대한 확약서 및 이를 증빙하기 위하여 대표주관회사가 요구하는 서류를 대표주관회사에 제출하여야 한다.

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사, 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 및 겸영회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2제4항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 또한 대표주관회사와 거래실적이 없고 대표주관회사가 실재성을 파악하기 어려운 외국기업인 경우, 외국기업이 공시된 재무제표 등 신뢰할 만한 자료를 대표주관회사에 제출하여 해외에서 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제8호가목부터 마목에 준하는 업무를 영위하고 있다는 사실을 대표주관회사가 확인할 수 있게 해야하고, 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 기관투자자가 고유재산으로 참여하는 경우에는 자기자본을, 위탁재산으로 참여하는 경우에는 수요예측등 참여 건별로 수요예측등에 참여하는 개별 위탁재산들의 자산총액의 합계액을 주금납입능력으로 정하고 이를 확인하며, 본 수요예측에 참여한 기관투자자는 해당 사실을 입증하는 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 이 경우 고유재산의 자기자본과 위탁재산들의 자산총액은 다음 각 목에 따라 산정합니다.가. 고유재산의 자기자본은 직전 분기말 개별재무제표(해당 자료가 없는 경우, 그 전 분기말로 한다)에 기재된 금액나. 위탁재산들의 자산총액은 개별 위탁재산의 자산총액을 합하여 산정하고, 개별 위탁재산의 자산총액은 수요예측 참여일전 3개월간(위탁재산의 설정 또는 설립일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 설정 또는 설립일로부터 수요예측등 참여일전까지)의 일평균 평가액다. 나목에 불구하고 집합투자증권에 투자하는 위탁재산의 자산총액은 나목에 따라 산정한 자산총액에서 수요예측등 참여일 전일에 보유한 집합투자증권의 자산총액을 차감한 금액. 다만, 기관투자자가 해당 집합투자증권의 집합투자기구는 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하지 않음을 집합투자규약 또는 투자설명서 등으로 대표주관회사에 소명하는 경우에는 그러하지 아니함※ 대표주관회사는 본 수요예측에 기관투자자가 투자일임회사, 신탁회사, 부동산신탁회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사 및 겸영회사로 참여하는 경우, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 투자자임을 확약하는 확약서를 징구합니다. 동 서류와 관련하여 추가 서류를 요청 할 수 있으며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다. 또한 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 투자일임회사, 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사, 겸영회사가 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항, 제2항, 제8항부터 제10항의 어느 하나에 따를 경우 다음 각 호의 사항이 충족됨을 확인하는 확약서 및 이를 증빙하기 위한 서류를 요청 할 수 있으며, 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 시 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.1. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제8항에 따라 참여하는 경우 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제8항 각 호 중 어느 하나2. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제9항에 따라 참여하는 경우 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제2항 각 호 또는 제8항 각 호 중 어느 하나와 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두3. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제10항제1호 또는 제2호에 따라 참여하는 경우 : 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두4. 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제10항제3호에 따라 참여하는 경우 : 투자일임계약의 계약일 또는 집합투자기구의 설정일이 2025년 1월 21일 이전이라는 사실과 투자일임재산의 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제1항제1호부터 제4호까지의 모두

주6)
배정주식수(비율)의 변경① 일반청약자와 기관투자자의 배정주식수(비율)는 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약결과 배정에 관한 사항』에 관한 사항 부분 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁의 유효한 수요예측 참여수량이 부족하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 배정한 공모주식 수량이 규정에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 의무배정 수량을 배정한 것으로 봅니다. 이 경우 유효한 수요예측 참여수량이라 함은 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁을 운용하는 기관투자자가 수요예측에 참여하여 제출한 물량 중 매입희망 가격이 공모가격 이상으로 제출된 수량을 말합니다. 또한, ④, ⑤ 에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑦ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 다음 각 목에 따라 일반기관투자자에게 배정합니다.가. 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40%(단, 2025년 12월 31일까지 증권신고서를 최초로 제출한 경우에는 30%) 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정(이하 "선배정"이라 한다)나. 선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 배정(이하 "후배정"이라 한다). 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한함다. 가목 및 나목에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 대표주관회사의 내부기준(대표주관회사가 복수인 경우, 대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정⑧ 기업공개를 위한 대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제14항 각 호에 따라 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량. 다만, 대표주관회사가 둘 이상인 경우 합하여 1%를 산정하며, 인수계약에 따라 대표주관회사가 실권주를 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하여 산정한다)의 발행회사의 주식을 사모의 방법으로 공모가격과 같은가격으로 신규상장 신청일까지 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유합니다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

주7)

주당 모집가액 및 모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인

9,100원
기준입니다.

주8)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주9)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등
금번 ㈜노타의 코스닥시장 상장을 위한 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 매출은 해당사항이 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

【상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역】

구분
취득 주수
주당 취득가액
취득총액
비고

미래에셋증권㈜
87,480주
9,100원
796,068,000원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 9,100원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집·매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련된 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』부분을 참고하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다 .

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은「코스닥시장 상장규정」에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조(주식의 배정) 제14항에 의거하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 동조 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 1에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과하는 경우 30억원에 해당하는 수량)을 모집(매출)하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.

이 경우, 의무취득분은 증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조(주식의 배정) 제14항에 의거하여, 상장일로부터 6개월간 계속 보유하여야 합니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다.

(주3) 정정 전

3. 공모가격 결정방법

(중략)
나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
7,600원 ~ 9,100원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜노타의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)
대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항
(중략)

(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항

구분
주식수
비율
비고

기관투자자
2,041,200주~ 2,187,000주
70.0% ~ 75.0%
고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
상기 비율은 총 공모주식수(2,916,000주)에 대한 비율입니다.

주3)
일반청약자 배정분 729,000주 ~ 874,800주(25.0% ~ 30.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(중략)
(주3) 정정 후

3. 공모가격 결정방법

(중략)
나. 공모가격 산정 개요

대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 희망공모가액을 아래와 같이 제시하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
7,600원 ~ 9,100원

주당 확정공모가액
9,100원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

주1)
상기 주당 희망공모가액의 범위는 ㈜노타의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.

주2)

대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 상기 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을
실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여
9,100원으로 최종 확정하였습니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련한 구체적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견』부분을 참고하시기 바랍니다.

다. 수요예측에 관한 사항
(중략)

(3) 수요예측 대상 주식에 관한 사항

구분
주식수
비율
비고

기관투자자
2,187,000주
75.0%
고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 포함합니다.

주2)
상기 비율은 총 공모주식수(2,916,000주)에 대한 비율입니다.

주3)

일반청약자 배정분
729,000주(25.0%)는 수요예측 대상주식이 아닙니다.

(중략)

(13) 수요예측 결과
(가) 수요예측 참여 내역

(단위: 건, 주)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
운용사(고유)
투자매매·중개업자
연기금, 은행, 보험
투자일임사(고유,일임)
기타
거래실적 유주1)
거래실적 무

공모
사모

건수
378
700
301
24
2
606
187
83
38
2,319

수량
498,519,600
530,411,900
232,847,400
52,488,000
2,405,700
511,823,800
326,888,000
80,235,700
78,661,000
2,314,281,100

경쟁률
227.95
242.53
106.47
24.00
1.10
234.03
149.47
36.69
35.97
1,058.20

주)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

(단위: 건, 주)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
운용사(고유)
투자매매ㆍ중개업자
연기금, 은행, 보험
투자일임사(고유,일임)
기타

공모
사모
거래실적 유 주1)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
28
27,101,200
41
41,243,400
30
24,685,100
-
-
-
-
26
23,974,400
16
25,156,900
19
12,211,200
-
-
160
154,372,200

밴드상단
339
458,764,200
655
487,072,100
271
208,162,300
24
52,488,000
2
2,405,700
575
478,732,000
171
301,731,100
64
68,024,500
38
78,661,000
2,139
2,136,040,900

밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 50% 초과 ~ 75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과 ~ 50% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 초과 ~ 상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 이상 ~ 중간값 미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 50% 이상 ~ 25% 미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 75% 이상 ~ 50% 미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 100% 초과 ~ 75% 미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단 미만
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미제시
11
12,654,200
4
2,096,400
-
-
-
-
-
-
5
9,117,400
-
-
-
-
-
-
20
23,868,000

합계
378
498,519,600
700
530,411,900
301
232,847,400
24
52,488,000
2
2,405,700
606
511,823,800
187
326,888,000
83
80,235,700
38
78,661,000
2,319
2,314,281,100

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 기관투자자입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.

구분
참여건수 기준
신청수량 기준

참여건수(건)
비율
신청수량(주)
비율

가격미제시
20
0.9%
23,868,000
1.0%

9,100원 초과
160
6.9%
154,372,200
6.7%

9,100원 (상단)
2,139
92.2%
2,136,040,900
92.3%

7,600원 초과 ~ 9,100원 미만
-
-
-
-

7,600원 (하단)
-
-
-
-

7,600원 미만
-
-
-
-

합계
2,319
100.0%
2,314,281,100
100.0%

(다) 의무보유확약기간별 수요예측 참여내역

(단위: 건, 주, 원)

구분
국내 기관투자자

운용사(집합)
운용사(고유)
투자매매·중개업자
연기금, 은행, 보험
투자일임사(고유,일임)
기타

공모
사모

건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격

6개월 확약
20
23,548,700
9,534
50
62,691,200
9,980
7
4,745,400
9,100
-
-
-
-
-
-
11
5,937,700
9,126
2
4,374,000
9,500

3개월 확약
65
74,299,100
9,180
116
106,184,600
9,122
30
27,905,100
9,216
2
4,374,000
9,100
-
-
-
24
22,874,700
9,100
10
17,096,200
9,306

1개월 확약
64
92,986,200
9,100
91
71,327,500
9,100
34
26,170,000
9,187
1
2,187,000
9,100
-
-
-
73
61,602,300
9,115
17
32,374,400
9,372

15일 확약
117
154,885,900
9,155
436
276,845,600
9,145
63
45,540,600
9,136
4
8,748,000
9,100
-
-
-
213
139,437,500
9,150
28
51,271,500
9,100

미확약
112
152,799,700
9,215
7
13,363,000
9,100
167
128,486,300
9,201
17
37,179,000
9,100
2
2,405,700
9,100
285
281,971,600
9,167
130
221,771,900
9,140

계
378
498,519,600
9,185
700
530,411,900
9,232
301
232,847,400
9,186
24
52,488,000
9,100
2
2,405,700
9,100
606
511,823,800
9,153
187
326,888,000
9,170

구분
외국 기관투자자
합계

거래실적 유 주1)
거래실적 무

건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격

6개월 확약
-
-
-
-
-
-
90
101,297,000
9,764

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
247
252,733,700
9,159

1개월 확약
5
7,465,300
9,341
16
34,600,000
9,100
301
328,712,700
9,142

15일 확약
23
22,890,000
9,299
2
328,000
9,100
886
699,947,100
9,149

미확약
55
49,880,400
9,410
20
43,733,000
9,100
795
931,590,600
9,179

계
83
80,235,700
9,372
38
78,661,000
9,100
2,319
2,314,281,100
9,188

주1)
인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 기관투자자입니다.

(라) 주당 확정 공모가액의 결정

상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 ㈜노타와 대표주관회사가 합의하여 1주당 확정공모가액을 9,100원으로 결정하였습니다.

(마) 물량배정대상자 가격범위

1주당 확정공모가액 9,100원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정하였습니다.

(주4) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 2,916,000주

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
7,600원 주1)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
22,161,600,000원

확정가액
-

청 약 단 위
주2)

청약기일주3)
기관투자자
개시일
2025년 10월 23일

종료일
2025년 10월 24일

일반청약자
개시일
2025년 10월 23일

종료일
2025년 10월 24일

청약증거금주4)
기관투자자
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일
2025년 10월 28일

주1)
주당 모집 또는 매출가액은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜노타가 협의하여 제시한 희망공모가액 7,600원 ~ 9,100원 중 최저가액입니다. 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 ㈜노타가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋증권㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2025년 10월 28일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(
2025년 10월 28일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2025년 10월 28일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)
청약취급처① 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(중략)

다. 청약방법
(중략)

(4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위일반투자자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.미래에셋증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률】

구 분
일반청약자배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

미래에셋증권㈜
729,000주~ 874,800주
주1)
50%

주1)
미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 72,000주 ~ 87,000주 (200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 36,000주 ~ 43,500주 (100%)청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다.

【미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위】

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
200주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과~
30,000주 이하

1,000주

30,000주 초과
1,500주

(중략)

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 70.0% ~ 75.0%(2,041,200주 ~ 2,187,000주)를 배정합니다.② 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0% ~ 30.0%(729,000주 ~ 874,800주)를 배정합니다.③ 상기 ①, ②항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.④ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 의거 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항 제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 다음 각 목에 따라 일반기관투자자에게 배정합니다.가. 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40%(단, 2025년 12월 31일까지 증권신고서를 최초로 제출한 경우에는 30%) 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 선배정나. 선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 후배정. 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한함다. 가목 및 나목에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 대표주관회사의 내부기준(대표주관회사가 복수인 경우, 대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정⑥ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제14항에 의거, 대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제14항 각 호에 따라 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유합니다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 그러하지 아니합니다.다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜노타가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.③ 금번 IPO는 일반청약자에게 729,000주 ~ 874,800주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은 364,500주 ~ 437,400주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.

④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.

⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인
2025년 10월 27일 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.⑥ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소수점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소수점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다.

⑦ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

⑧ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.다만, 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등
5. 대표주관회사와 거래실적이 없고 대표주관회사가 실재성을 파악하기 어려운 외국기업. 다만, 외국기업이 공시된 재무제표 등 신뢰할 만한 자료를 대표주관회사에 제출하여 해외에서 제2조제8호가목부터 마목에 준하는 업무를 영위하고 있다는 사실을 대표주관회사가 확인할 수 있는 경우에는 제외한다.

(3) 배정결과의 통지일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은
2025년 10월 28일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(securities.miraeasset.com) 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.

(중략)

(주4) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 2,916,000주

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
-

확정가액
9,100원 주1)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
-

확정가액
26,535,600,000원

청 약 단 위
주2)

청약기일주3)
기관투자자
개시일
2025년 10월 23일

종료일
2025년 10월 24일

일반청약자
개시일
2025년 10월 23일

종료일
2025년 10월 24일

청약증거금주4)
기관투자자
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일
2025년 10월 28일

주1)

주당 모집 또는 매출가액은 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 발행회사인 ㈜노타가 협의하여
결정한 확정공모가액 9,100원 기준입니다. 청약일 전 대표주관회사인 미래에셋증권㈜가 수요예측을
실시하였으며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사인 미래에셋증권㈜와 ㈜노타가 협의한 후
주당 확정공모가액을 9,100원으로 최종 결정하였습니다.

주2)

청약단위

① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능합니다. 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (5) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. 세부적인 내용은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항』-『3. 공모가격 결정방법』-『다. 수요예측에 관한 사항』-『(10) 대표주관회사 미래에셋증권㈜의 수요예측 기준, 절차 및 배정방법』부분을 참고하시기 바랍니다.④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다.

주3)
청약기일기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다.※ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금① 일반청약자의 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다.② 기관투자자의 청약증거금은 없습니다.③ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(
2025년 10월 28일)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하는 경우 청약처를 통하여 추가납입을 하여야 하며, 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 그 미달금액에 해당하는 배정주식은 대표주관회사가 발행회사와 체결한 총액인수계약서에서 정한 인수비율에 따라 자기계산으로 인수합니다. 초과청약금이 있는 경우에는 이를 주금납입기일(
2025년 10월 28일)에 반환하며, 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다.

④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약(우선청약 및 추가청약)하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인
2025년 10월 28일 08:00 ~ 13:00 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)
청약취급처① 기관투자자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점② 일반청약자 : 미래에셋증권㈜ 본ㆍ지점

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조 제1항 제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환되지 않으며, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

(중략)

다. 청약방법
(중략)

(4) 일반청약자의 청약한도 및 청약단위일반투자자는 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 각 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같으며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.미래에셋증권㈜의 일반청약자에 대한 배정물량, 최고 청약한도, 청약증거금 및 청약단위는 아래와 같습니다.

【미래에셋증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률】

구 분
일반청약자배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

미래에셋증권㈜
729,000주
주1)
50%

주1)

미래에셋증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 :
72,000주 (200%)□ 일반그룹의 청약한도 :
36,000주 (100%)청약자격의 기준에 관한 사항은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』-『(4) 일반청약자의 청약자격』부분을 참고하시기 바랍니다.

【미래에셋증권㈜의 청약주식별 청약단위】

청약주식수
청약단위

20주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 1,000주 이하
100주

1,000주 초과 ~ 5,000주 이하
200주

5,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과~
30,000주 이하

1,000주

30,000주 초과
1,500주

(중략)

라. 청약결과 배정방법

(1) 공모주식 배정비율① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의
75.0%(2,187,000주)를 배정합니다.② 일반청약자 : 총 공모주식의
25.0%(729,000주)를 배정합니다.③ 상기 ①, ②항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정합니다.④ 단, 인수회사 및 인수회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다), 발행회사의 이해관계인(단, 동 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사에 용역을 제공하거나 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 15일 이상 의무보유를 확약한 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제7호에 의거 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항 제1호부터 제6호에 따른 배정 후 잔여주식은 다음 각 목에 따라 일반기관투자자에게 배정합니다.가. 일반기관투자자 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정한다. 이하 같다)의 40%(단, 2025년 12월 31일까지 증권신고서를 최초로 제출한 경우에는 30%) 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 선배정나. 선배정 후 일반기관투자자 잠재 배정물량의 잔여주식을 선배정을 받은 자를 포함하여 일반기관투자자에게 후배정. 이 경우 선배정을 받은 자에 대한 배정은 해당 투자자의 신청물량에서 선배정 물량을 차감한 잔여물량이 있는 경우에 한함다. 가목 및 나목에 따른 배정 후 잔여주식이 있는 경우, 대표주관회사의 내부기준(대표주관회사가 복수인 경우, 대표주관회사간 협의를 포함한다)에 따라 배정⑥ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제14항에 의거, 대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제14항 각 호에 따라 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유합니다. 다만, 의무보유를 확약하고 공모주식을 배정받은 일반기관투자자가 청약을 하지 아니하거나 청약 후 주금을 납입하지 아니하여 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우에는 그러하지 아니합니다.다만 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

(2) 배정 방법

청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사와 ㈜노타가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.③ 금번 IPO는 일반청약자에게
729,000주를 배정할 예정으로서 균등방식 최소배정 예정물량은
364,500주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 인수회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.

④ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.

⑤ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 청약 2일차의 익영업일인
2025년 10월 27일 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다.⑥ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소수점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소수점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량, 청약등급 등을 고려하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 자기계산으로 인수합니다.

⑦ 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측 후 배정받은 물량 범위 내에서 우선배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.

⑧ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.다만, 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니합니다.

1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등
5. 대표주관회사와 거래실적이 없고 대표주관회사가 실재성을 파악하기 어려운 외국기업. 다만, 외국기업이 공시된 재무제표 등 신뢰할 만한 자료를 대표주관회사에 제출하여 해외에서 제2조제8호가목부터 마목에 준하는 업무를 영위하고 있다는 사실을 대표주관회사가 확인할 수 있는 경우에는 제외한다.

(3) 배정결과의 통지일반청약자에 대한 배정결과 각 청약자에 대한 배정내용 및 초과청약금의 환불 또는 미달청약금에 대한 추가납입은
2025년 10월 28일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(securities.miraeasset.com) 개별통지에 갈음합니다. 기관투자자등의 경우에는 수요예측을 통하여 물량을 배정받은 내역과 청약내역이 다른 경우에 한하여 개별통지합니다.

(중략)

(주5) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]
(단위: 원)

인수인
인수주식의종류 및 수량
인수금액
인수 조건

구분
명칭
주소

대표주관회사
미래에셋증권㈜
서울특별시 중구 을지로5길 26
보통주2,916,000주
22,161,600,000
총액인수

주1)
인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 7,600원 ~ 9,100원 중 최저가액 기준입니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위: 원)

구분
대가수령자
금액
금액산정내역
대가수령시기
대가관련계약내용
대가관련계약내용변경이력
대가관련계약내용변경사유
비고

인수수수료(성과수수료 제외)
미래에셋증권
1,141,322,400
인수금액 5.0%
납입 이후5영업일 이내
인수계약서참조
-
-
주1)

(대표)주관수수료
-
-
-
-
-
-
-
주2)

성과수수료
미래에셋증권
미정
인수금액 1.4%
납입 이후5영업일 이내
미정
-
-
주1)

기타
-
-
-
-
-
-
-
-

주1)
인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 5.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 7,600원 ~ 9,100원 중 최저가액인 7,600원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 성과수수료(1.4%)를 지급할 수 있습니다.

주2)
2024년 8월 1일 이전 대표주관계약을 체결함에 따라 계약 해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜노타의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

미래에셋증권㈜
보통주
87,480주
664,848,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)
상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 발행회사인 ㈜노타와 협의하여 제시한 희망공모가액 7,600원 ~ 9,100원의 최저가액인 7,600원 기준입니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(87,480주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

【코스닥시장 상장규정】

제13조(상장주선인의 의무)⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것

한편, 2025년 03월 13일자로 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제 9조제1항7호에 따라 대표주관회사는 금번 공모주식 중 '일반기관투자자(기관투자자 중 인수업무규정 9조제1항제4호 및 제5호에 따라 공모주식을 배정받는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 제외한 자) 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정)'의 30% 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정하여야합니다.대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 인수업무규정 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 금번 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량)의 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

(단위: 주, 원)

취득자
증권의종류
취득수량(주2)
취득금액
비고

미래에셋증권㈜
기명식보통주
29,160
221,616,000
「증권 인수업무 등에 관한 규정」에 따른 의무보유 확약 일반투자자 배정 공모주식의 의무배정 수량 미달시 대표주관회사의 의무 취득분

합계
29,160
221,616,000
-

주1)
상기 의무 취득분은 인수업무규정 제9조제1항제7호 가목에 따라 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 인수업무규정 제1항제7호가목에 따른 의무배정 수량에 미달하는 경우에만 대표주관회사의 인수 의무가 발생합니다.

주2)
취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량을 취득합니다.

주3)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 대표주관회사가 취득하여 6개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.

주4)
취득금액은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」상 공모가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사가 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가 7,600원 ~ 9,100원 중 최저가액인 7,600원 기준입니다.

주5)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상기 대표주관회사의 의무 취득분(29,160주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 1%(취득금액이 30억원을 초과하는 경우에는 30억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 대표주관회사가 이를 인수할 경우 대표주관회사가 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주6)
관련 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의「5 . 인수 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.

라. 기타의 사항
(중략)

(6) 인수인의 당사에 대한 투자 내역

당사의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 제3자배정 유상증자 방식을 통하여 증권신고서 제출일 현재 당사 보통주 175,500주를 보유하고 있으며 취득 내역은 아래와 같습니다.

[미래에셋증권㈜의 당사 주식 취득 내역]

(단위 : 주, %, 원)

주주명
주식의종류
취득방식
취득일
취득주식수(지분율)
주당취득가액
취득금액
비고

미래에셋증권㈜
보통주
제3자배정 유상증자
2024.05.01
98,400(0.54)
7,708
758,429,480
주1)

미래에셋증권㈜
보통주
구주 양수
2024.05.01
77,100(0.42)
5,935
457,577,963
주1)

합계
보통주
-
-
175,500(0.97)
6,929
1,216,007,443
-

주1)
「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제4호 및 제7호에 따라 117,000주에 대하여 상장일로부터 1개월이 되는 날까지, 58,500주에 대하여 상장일로부터 3개월이 되는날까지 의무보유합니다.

주3)
취득주식수 및 주당 취득가액은 액면분할 및 무상증자를 반영한 수치입니다.

주3)
대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 당사 지분율은 증권신고서 제출일 현재 기준 약 0.97%, 공모 후 기준 약 0.83%입니다.

상장주선인의 ㈜노타 보통주 주당 취득가액은 6,929원으로 금번 공모시 희망 공모가액 중 최저가액인 7,600원과의 괴리율은 9.69%, 최고가액인 9,100원과의 괴리율은 31.34%입니다.

인수인
증권의 종류
희망 공모가액
취득가액
괴리율
비고

미래에셋증권㈜
보통주
7,600원 ~ 9,100원
6,929원
9.69%~31.34%
-

주1)
희망 공모가액과의 괴리율은 '(희망 공모가액-취득가액)/취득가액'으로 산정하였습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 증권신고서 제출일 현재 미래에셋증권㈜의 지분율은 0.97%(공모 후 0.83%)로 해당사항이 없습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제6조 (공동주관회사)

① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 기업인수목적회사

2. 외국 기업(주식등의 보유를 통하여 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 포함한다. 이하 같다)

② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.

③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.

④ 제2항에 불구하고 금융투자회사 또는 금융투자회사의 이해관계인이 다음 각 호의 어느 하나(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)에 출자하고 해당 조합등이 발행회사의 주식등을 보유하고 있거나, 발행회사 또는 발행회사의 이해관계인이 조합등에 출자하고 해당 조합등이 금융투자회사의 주식등을 보유하고 있는 경우에는 해당 조합등에 출자한 비율만큼 주식등을 보유한 것으로 본다.

1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합

2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합

3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합

4. 법 제268조에 따라 금융위원회에 등록된 사모투자전문회사(사모투자전문회사가 금융투자회사 또는 발행회사의 이해관계인이 아닌 경우에 한한다)

또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, 미래에셋증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 주관회사의 이해관계여부 확인서"를 상장예비심사 신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제15조 (불건전한 인수행위의 금지)(중략)

④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 "협회가 정하는 이해관계가 있는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다.

1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우

4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다.

5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우

6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우

7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우

한편, 자본시장법에서는 금융투자업자와 투자자간 이해상충이 발생할 가능성이 있는 경우, 자체적인 내부통제규정을 마련하여 이해상충 가능성에 대하여 판단하거나, 이해상충이 발생할 경우 해당 발생가능성을 낮추거나, 없앤 후 거래를 하도록 규정되어 있습니다.

[자본시장과 금융투자업에 관한 법률]

제44조 (이해상충의 관리)

① 금융투자업자는 금융투자업의 영위와 관련하여 금융투자업자와 투자자 간, 특정 투자자와 다른 투자자 간의 이해상충을 방지하기 위하여 이해상충이 발생할 가능성을 파악ㆍ평가하고, 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제24조에 따른 내부통제기준(이하 "내부통제기준"이라 한다)이 정하는 방법 및 절차에 따라 이를 적절히 관리하여야 한다.

② 금융투자업자는 제1항에 따라 이해상충이 발생할 가능성을 파악ㆍ평가한 결과 이해상충이 발생할 가능성이 있다고 인정되는 경우에는 그 사실을 미리 해당 투자자에게 알려야 하며, 그 이해상충이 발생할 가능성을 내부통제기준이 정하는 방법 및 절차에 따라 투자자 보호에 문제가 없는 수준으로 낮춘 후 매매, 그 밖의 거래를 하여야 한다.

③ 금융투자업자는 제2항에 따라 그 이해상충이 발생할 가능성을 낮추는 것이 곤란하다고 판단되는 경우에는 매매, 그 밖의 거래를 하여서는 아니 된다.

또한 상장주선인인 미래에셋증권㈜은 사내 내부통제규정 아래 이해상충관리 내부통제준칙을 마련하여 이해상충에 대한 관리를 수행하고 있으며, 관련 규정은 아래와 같습니다.

[표: 상장주선인의 내부통제 기준]

제52조 (이해상충의 파악, 평가, 관리)

① 임직원은 회사와 고객간 또는 고객과 고객간 이해상충의 관계에 있거나 이해상충이 우려되는 경우 준법감시인 또는 이해상충 해소를 담당하는 부서장 등과 사전에 협의하여 고객 보호 등에 문제가 발생하지 아니하도록 조치하여야 한다.

② 임직원은 이해상충이 발생할 가능성이 있는 거래에 대하여는 고객의 이익이 침해 받지 아니하도록 이해상충 가능성을 최대한 낮출 수 있는 조치를 취한 후 매매 그 밖의 거래를 하여야 하며, 이해상충이 발생할 가능성을 낮추는 것이 곤란하다고 판단되는 경우에는 이러한 사실을 고객에게 통지하고 매매 그 밖의 거래를 하여서는 아니 된다.

③ 임직원은 회사와 이해상충 발생이 우려되는 종목, 회사명 등을 거래제한 또는 거래주의 대상목록으로 등재·관리하여 이해상충의 문제가 발생하지 아니하도록 하여야 한다.제95조 (업무의 공정한 영위 및 이해상충방지)① 회사와 임직원은 대표주관회사 업무 수행시 업무의 공정성을 기하고 이해상충을 방지할 수 있도록 관련법규, 내규, 윤리강령, 주관계약 및 금융감독원의 「금융투자회사의 기업실사 모범규준」등을 충실히 이행하여야 한다.

② 기타 인수업무와 관련하여 준수하여야 할 사항은 세칙에서 정한다.

③ 인수업무 담당부서는 대표주관회사 업무의 수행을 위하여 기업실사 체크리스트 마련 등 기업실사 절차, 조사·검증 등에 관한 별도의 기업실사 관련 규정을 마련하여 시행하여야 한다.

상기와 같이 상장주선인의 당사 주식 보유는 관련 규정상 문제가 없으며, 최종 공모가액은 수요예측 결과에 따라 결정될 예정입니다.

(중략)

(주5) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]
(단위: 원)

인수인
인수주식의종류 및 수량
인수금액
인수 조건

구분
명칭
주소

대표주관회사
미래에셋증권㈜
서울특별시 중구 을지로5길 26
보통주2,916,000주
26,535,600,000
총액인수

주1)

인수금액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 9,100원 기준입니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항

(단위: 원)

구분
대가수령자
금액
금액산정내역
대가수령시기
대가관련계약내용
대가관련계약내용변경이력
대가관련계약내용변경사유
비고

인수수수료(성과수수료 제외)
미래에셋증권
1,366,583,400
인수금액 5.0%
납입 이후5영업일 이내
인수계약서참조
-
-
주1)

(대표)주관수수료
-
-
-
-
-
-
-
주2)

성과수수료
미래에셋증권
미정
인수금액 1.4%
납입 이후5영업일 이내
미정
-
-
주1)

기타
-
-
-
-
-
-
-
-

주1)

인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 5.0%에 해당하는 금액이며, 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 9,100원 기준입니다. 상기 인수대가는 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 또한, 인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 성과수수료(1.4%)를 지급할 수 있습니다.

주2)
2024년 8월 1일 이전 대표주관계약을 체결함에 따라 계약 해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다.

다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜노타의 상장주선인으로서 의무인수하는 주식의 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
비 고

미래에셋증권㈜
보통주
87,480주
796,068,000원
코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분

주1)
상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.

주2)

상기 취득금액은 코스닥시장 상장규정상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 발행회사인 ㈜노타와 협의하여
결정한 확정공모가액 9,100원 기준입니다.

주3)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(87,480주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

【코스닥시장 상장규정】

제13조(상장주선인의 의무)⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1.상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것

한편, 2025년 03월 13일자로 개정된 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제 9조제1항7호에 따라 대표주관회사는 금번 공모주식 중 '일반기관투자자(기관투자자 중 인수업무규정 9조제1항제4호 및 제5호에 따라 공모주식을 배정받는 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁을 제외한 자) 잠재 배정물량(수요예측등을 실시한 날부터 청약일 전일까지의 기간 중 산정한 일반기관투자자에 대한 공모주식 배정 예상물량으로서 공모물량에서 일반기관투자자 이외의 자에게 배정할 물량을 차감하여 산정)'의 30% 이상을 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정하여야합니다.대표주관회사가 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 인수업무규정 제1항제7호가목에서 정한 의무배정 수량에 미달하는 경우, 대표주관회사는 금번 공모주식의 1%에 해당하는 수량(취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량)의 발행회사의 주식을 취득하여 상장일부터 6개월 이상의 기간 동안 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

(단위: 주, 원)

취득자
증권의종류
취득수량(주2)
취득금액
비고

미래에셋증권㈜
기명식보통주
29,160
265,356,000
「증권 인수업무 등에 관한 규정」에 따른 의무보유 확약 일반투자자 배정 공모주식의 의무배정 수량 미달시 대표주관회사의 의무 취득분

합계
29,160
265,356,000
-

주1)
상기 의무 취득분은 인수업무규정 제9조제1항제7호 가목에 따라 의무보유를 확약한 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이 인수업무규정 제1항제7호가목에 따른 의무배정 수량에 미달하는 경우에만 대표주관회사의 인수 의무가 발생합니다.

주2)
취득금액이 30억원을 초과할 때에는 30억원에 해당하는 수량을 취득합니다.

주3)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 대표주관회사가 취득하여 6개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다.

주4)

취득금액은 「증권 인수업무 등에 관한 규정」상 공모가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사가 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 9,100원
기준입니다.

주5)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 대표주관회사가 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상기 대표주관회사의 의무 취득분(29,160주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 1%(취득금액이 30억원을 초과하는 경우에는 30억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 대표주관회사가 이를 인수할 경우 대표주관회사가 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주6)
관련 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의「5 . 인수 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.

라. 기타의 사항
(중략)

(6) 인수인의 당사에 대한 투자 내역

당사의 대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 제3자배정 유상증자 방식을 통하여 증권신고서 제출일 현재 당사 보통주 175,500주를 보유하고 있으며 취득 내역은 아래와 같습니다.

[미래에셋증권㈜의 당사 주식 취득 내역]

(단위 : 주, %, 원)

주주명
주식의종류
취득방식
취득일
취득주식수(지분율)
주당취득가액
취득금액
비고

미래에셋증권㈜
보통주
제3자배정 유상증자
2024.05.01
98,400(0.54)
7,708
758,429,480
주1)

미래에셋증권㈜
보통주
구주 양수
2024.05.01
77,100(0.42)
5,935
457,577,963
주1)

합계
보통주
-
-
175,500(0.97)
6,929
1,216,007,443
-

주1)
「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제4호 및 제7호에 따라 117,000주에 대하여 상장일로부터 1개월이 되는 날까지, 58,500주에 대하여 상장일로부터 3개월이 되는날까지 의무보유합니다.

주3)
취득주식수 및 주당 취득가액은 액면분할 및 무상증자를 반영한 수치입니다.

주3)
대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 당사 지분율은 증권신고서 제출일 현재 기준 약 0.97%, 공모 후 기준 약 0.83%입니다.

상장주선인의 ㈜노타 보통주 주당 취득가액은 6,929원으로 금번 공모시
확정공모가액인 9,100원과의 괴리율은 31.34%입니다.

인수인
증권의 종류
확정공모가액
취득가액
괴리율
비고

미래에셋증권㈜
보통주
9,100원
6,929원
31.34%
-

주1)

확정공모가액과의 괴리율은 '(
확정공모가액-취득가액)/취득가액'으로 산정하였습니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제6조에 따르면, 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사)와 공동으로 하여야 한다고 명시하고 있으나, 증권신고서 제출일 현재 미래에셋증권㈜의 지분율은 0.97%(공모 후 0.83%)로 해당사항이 없습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제6조 (공동주관회사)

① 금융투자회사는 자신과 자신의 이해관계인이 합하여 100분의 5 이상의 주식등을 보유하고 있는 회사의 기업공개 또는 장외법인공모를 위한 주관회사 업무를 수행하는 경우 다른 금융투자회사(해당 발행회사와 이해관계인에 해당하지 아니하면서 해당 발행회사의 주식등을 보유하고 있지 아니한 금융투자회사를 말한다)와 공동으로 하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기업의 기업공개를 위한 주관회사업무를 수행하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 기업인수목적회사

2. 외국 기업(주식등의 보유를 통하여 외국 기업의 사업활동을 지배하는 것을 주된 목적으로 하는 국내법인을 포함한다. 이하 같다)

② 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 관하여는 법 시행규칙 제14조제1항을 준용한다.

③ 제2항에 불구하고 금융투자회사가 한국거래소의 「코스닥시장 상장규정」제26조제6항제2호에 따라 취득하는 코스닥시장 상장법인(코스닥시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식 및 「코넥스시장 상장규정」에 따른 지정자문인 계약을 체결하고 해당 계약의 효력이 유지되는 상태에서 취득하는 코넥스시장 상장법인(코넥스시장 상장예정법인을 포함한다)이 발행하는 주식은 제1항에 따른 주식등의 보유비율 산정에 있어 보유한 것으로 보지 아니한다.

④ 제2항에 불구하고 금융투자회사 또는 금융투자회사의 이해관계인이 다음 각 호의 어느 하나(이하 이항에서 "조합등"이라 한다)에 출자하고 해당 조합등이 발행회사의 주식등을 보유하고 있거나, 발행회사 또는 발행회사의 이해관계인이 조합등에 출자하고 해당 조합등이 금융투자회사의 주식등을 보유하고 있는 경우에는 해당 조합등에 출자한 비율만큼 주식등을 보유한 것으로 본다.

1.「중소기업창업지원법」제2조제5호에 따른 중소기업창업투자조합

2.「여신전문금융업법」제41조제3항에 따른 신기술사업투자조합

3.「벤처기업육성에관한특별조치법」제4조의3에 따른 한국벤처투자조합

4. 법 제268조에 따라 금융위원회에 등록된 사모투자전문회사(사모투자전문회사가 금융투자회사 또는 발행회사의 이해관계인이 아닌 경우에 한한다)

또한 동 규정 제15조 제4항에서는 발행회사와 이해관계가 있는 금융투자회사를 아래와 같이 명시하고 있으나, 미래에셋증권㈜는 해당사항이 없음을 증빙하는 "발행회사와 주관회사의 이해관계여부 확인서"를 상장예비심사 신청 시 한국거래소에 제출한 바 있습니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제15조 (불건전한 인수행위의 금지)(중략)

④ 금융투자업규정 제4-19조제7호에서 "협회가 정하는 이해관계가 있는 자"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 관계에 있는 자를 말한다. 다만, 한국거래소, 증권금융회사, 기업인수목적회사는 그러하지 아니하다.

1. 발행회사와 발행회사의 이해관계인이 합하여 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

2. 금융투자회사가 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 경우

3. 금융투자회사와 금융투자회사의 이해관계인이 합하여 발행회사의 주식 등을 100분의 10이상 보유하고 있는 경우

4. 금융투자회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주와 발행회사의 주식등을 100분의 5이상 보유하고 있는 주주가 동일인이거나 이해관계인인 경우. 다만, 그 동일인 또는 이해관계인이 정부 또는 기관투자자인 경우에는 그러하지 아니하다.

5. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 주식등을 100분의 1이상 보유하고 있는 경우

6. 금융투자회사의 임원이 발행회사의 임원이거나 발행회사의 임원이 금융투자회사의 임원인 경우

7. 금융투자회사가 발행회사의 최대주주이거나 발행회사와 제2조제9호라목의 계열회사 관계에 있는 경우

한편, 자본시장법에서는 금융투자업자와 투자자간 이해상충이 발생할 가능성이 있는 경우, 자체적인 내부통제규정을 마련하여 이해상충 가능성에 대하여 판단하거나, 이해상충이 발생할 경우 해당 발생가능성을 낮추거나, 없앤 후 거래를 하도록 규정되어 있습니다.

[자본시장과 금융투자업에 관한 법률]

제44조 (이해상충의 관리)

① 금융투자업자는 금융투자업의 영위와 관련하여 금융투자업자와 투자자 간, 특정 투자자와 다른 투자자 간의 이해상충을 방지하기 위하여 이해상충이 발생할 가능성을 파악ㆍ평가하고, 「금융회사의 지배구조에 관한 법률」 제24조에 따른 내부통제기준(이하 "내부통제기준"이라 한다)이 정하는 방법 및 절차에 따라 이를 적절히 관리하여야 한다.

② 금융투자업자는 제1항에 따라 이해상충이 발생할 가능성을 파악ㆍ평가한 결과 이해상충이 발생할 가능성이 있다고 인정되는 경우에는 그 사실을 미리 해당 투자자에게 알려야 하며, 그 이해상충이 발생할 가능성을 내부통제기준이 정하는 방법 및 절차에 따라 투자자 보호에 문제가 없는 수준으로 낮춘 후 매매, 그 밖의 거래를 하여야 한다.

③ 금융투자업자는 제2항에 따라 그 이해상충이 발생할 가능성을 낮추는 것이 곤란하다고 판단되는 경우에는 매매, 그 밖의 거래를 하여서는 아니 된다.

또한 상장주선인인 미래에셋증권㈜은 사내 내부통제규정 아래 이해상충관리 내부통제준칙을 마련하여 이해상충에 대한 관리를 수행하고 있으며, 관련 규정은 아래와 같습니다.

[표: 상장주선인의 내부통제 기준]

제52조 (이해상충의 파악, 평가, 관리)

① 임직원은 회사와 고객간 또는 고객과 고객간 이해상충의 관계에 있거나 이해상충이 우려되는 경우 준법감시인 또는 이해상충 해소를 담당하는 부서장 등과 사전에 협의하여 고객 보호 등에 문제가 발생하지 아니하도록 조치하여야 한다.

② 임직원은 이해상충이 발생할 가능성이 있는 거래에 대하여는 고객의 이익이 침해 받지 아니하도록 이해상충 가능성을 최대한 낮출 수 있는 조치를 취한 후 매매 그 밖의 거래를 하여야 하며, 이해상충이 발생할 가능성을 낮추는 것이 곤란하다고 판단되는 경우에는 이러한 사실을 고객에게 통지하고 매매 그 밖의 거래를 하여서는 아니 된다.

③ 임직원은 회사와 이해상충 발생이 우려되는 종목, 회사명 등을 거래제한 또는 거래주의 대상목록으로 등재·관리하여 이해상충의 문제가 발생하지 아니하도록 하여야 한다.제95조 (업무의 공정한 영위 및 이해상충방지)① 회사와 임직원은 대표주관회사 업무 수행시 업무의 공정성을 기하고 이해상충을 방지할 수 있도록 관련법규, 내규, 윤리강령, 주관계약 및 금융감독원의 「금융투자회사의 기업실사 모범규준」등을 충실히 이행하여야 한다.

② 기타 인수업무와 관련하여 준수하여야 할 사항은 세칙에서 정한다.

③ 인수업무 담당부서는 대표주관회사 업무의 수행을 위하여 기업실사 체크리스트 마련 등 기업실사 절차, 조사·검증 등에 관한 별도의 기업실사 관련 규정을 마련하여 시행하여야 한다.

상기와 같이 상장주선인의 당사 주식 보유는 관련 규정상 문제가 없으며, 최종 공모가액은 수요예측 결과에 따라 결정될 예정입니다.

(중략)

(주6) 정정 전

아. 소프트웨어 개발 및 공급업 인력 인건비 상승에 따른 위험당사가 영위하고 있는 소프트웨어 개발 및 공급업은 인력에 대한 의존도가 높은 편으로, 당사의 인건비는 K-GAAP 별도재무제표 기준 2022년 6,102백만원에서 K-IFRS 연결재무제표 기준 2023년 8,482백만원, 2024년 10,059백만원으로 연평균 증가율 33.0%로 증가하였으며, 2025년 반기 기준으로는 5,376백만원으로 전년 동기 3,771백만원 대비 42.6% 증가하였습니다. 전체 영업비용 중 인건비의 비중 역시 2022년 52.8%에서 2023년 56.9%, 2024년 52.7%, 2025년 반기 60.9%로 비교적 높은 수준으로 유지하고 있습니다.

한편, 당사는 우수 인력 유치 및 장기근속 유도의 일환으로 주식매수선택권 제도를 도입 및 운영하고 있습니다. 동 주식매수선택권으로 인해 2025년 반기 기준 당사가 인식한 주식보상비용은 913백만원(2024년 온기: 289백만원)이며, 향후 주식매수선택권 행사가능일까지 추가적인 주식보상비용 인식이 예상됩니다.
최근 몇 년간 소프트웨어 산업이 빠르게 성장하면서, 전문 인력의 수급 불균형으로 인해 급격한 임금 상승이 발생했습니다. 한국소프트웨어산업협회의 통계에 따르면, 소프트웨어 기술자의 평균 임금은 매년 높은 상승률을 기록하고 있으며, 2019년 7.7%, 2020년 5.0%, 2021년 2.6%, 2022년 6.9%, 2023년 8.3%, 2024년 4.2%로 꾸준히 증가하고 있습니다. 이러한 임금 상승은 소프트웨어 산업의 구조적 성장과 전문 인력의 공급 부족에서 비롯된 결과로, 인재 확보 경쟁이 심화되고 있는 현실을 반영합니다. 당사는 핵심 인력의 유출을 방지하고 우수 인재를 확보하기 위해 경쟁력 있는 보상 체계를 유지하고 있으며, 이를 통해 안정적인 인력 운용과 핵심 기술력 확보에 심혈을 기울이고 있습니다.당사는 AI 모델 최적화 경량화 솔루션 개발에 특화된 기업으로 NetsPresso Platform, NetsPresso Solution 등 자체적인 기술제품 고도화를 지속하며 경쟁력을 확보하고자 노력하고 있습니다. 이러한 경쟁력을 유지하기 위해서는 지속적인 연구개발 투자와 혁신 기술 확보가 필수적이며, 이를 뒷받침할 핵심인력의 유출 방지와 우수 인재의 적극적인 확보가 수반되어야 합니다. 당사는 핵심 사업인 온디바이스 AI 모델 최적화 및 경량화 기술의 고도화, 산업 특화 AI 솔루션 개발, 글로벌 파트너사 맞춤형 프로젝트 수행을 위해 AI 알고리즘 설계, 하드웨어 최적화, 자동화 플랫폼 개발 등 연구개발을 지속할 예정이며, 당사의 지속적인 연구개발과 신규 사업의 확장이 원활하게 진행되기 위해서는 AI 및 빅데이터 분야에서 우수한 연구개발 능력을 갖춘 인력이 추가적으로 필요합니다.2023년 8월 31일 발표한 고용노동부의 보도자료에 따르면, 2027년까지 인공지능(AI) 분야와 클라우드 분야, 빅데이터 분야, 나노 분야에서 각각 12,800명, 18,800명, 19,600명, 8,400명의 신규 인력 부족이 전망됩니다. 특히 AI 분야에서는 해외 유출 등의 이유로 연구개발 관련 고급인력 부족 현상이 지속되고 있으며, 빅데이터 분야는 분야별 전문지식을 겸비한 고급 데이터 인력의 수급차가 두드러지는 상황입니다.이처럼
AI 및 빅데이터 분야의 인력 부족 현상이 지속된다면, 임금 상승을 피할 수 없으며 당사의 신규 인력의 충원 계획에 차질이 발생할 수 있습니다. 또한, 당사가 보유한 핵심 개발인력을 유지하고 고급 인력 확보를 하는 과정에서 인건비의 비중이 증가할 수 있습니다. 이에 따라 영업비용이 증가하여 당사의 수익성이 낮아질 수 있으며, 재무 구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 투자자 여러분께서는 충분히 인지하시어 투자에 신중을 기하여주시기 바랍니다.

당사가 영위하고 있는 소프트웨어 개발 및 공급업은 인력에 대한 의존도가 높은 편으로, 당사의 인건비는 K-GAAP 별도재무제표 기준 2022년 6,102백만원에서 K-IFRS 연결재무제표 기준 2023년 8,482백만원, 2024년 10,059백만원으로 연평균 증가율 33.0%로 증가하였으며, 2025년 반기 기준으로는 5,376백만원으로 전년 동기 3,771백만원 대비 42.6% 증가하였습니다. 전체 영업비용 중 인건비의 비중 역시 2022년 52.8%에서 2023년 56.9%, 2024년 52.7%, 2025년 반기 60.9%로 비교적 높은 수준으로 유지하고 있으며, 당사의 인건비 추이는 다음과 같습니다.

[당사 인건비 추이]

(단위: 백만원)

구분
2022년
2023년
2024년
2024년 반기
2025년 반기

영업비용
11,553
14,905
20,457
7,425
8,825

인건비
6,102
8,482
10,787
3,771
5,376

영업비용 중 인건비 비중
52.8%
56.9%
52.7%
50.8%
60.9%

주1)
2022년은 K-GAAP 별도재무제표 기준, 2023년, 2024년, 2024년 반기, 2025년 반기는 K-IFRS 연결재무제표 기준입니다.

주2)
인건비 = 급여 + 퇴직급여 + 기타장기종업원급여 + 복리후생비 + 주식보상비용

한편, 당사는 우수 인력 유치 및 장기근속 유도의 일환으로 주식매수선택권 제도를 도입 및 운영하고 있습니다.
동 주식매수선택권으로 인해 2025년 반기 기준 당사가 인식한 주식보상비용은 913백만원(2024년 온기: 289백만원)이며, 향후 주식매수선택권 행사가능일까지 추가적인 주식보상비용 인식이 예상됩
니다.

이와 관련하여 인식한 최근 3개년 및 2025년 반기 주식보상비용 현황은 아래와 같습니다.

[주식보상비용 현황]

(단위: 백만원)

구분
2022년(제8기)
2023년(제9기)
2024년(제10기)
2025년 반기(제11기 반기)

주식보상비용
주식매수선택권
-
437
289
913

RSU
-
-
1,067
-

합계
-
437
1,356
913

주1)
2022년은 K-GAAP 별도재무제표 기준, 2023년, 2024년, 2025년 반기는 K-IFRS 연결재무제표 기준입니다.

증권신고서 제출일 현재 행사되지 않은 주식매수선택권 수량은 1,615,225주로, 이는 공모 후 발행주식총수의 7.6%입니다. 증권신고서 제출일 현재 당사의 주식매수선택권 부여 현황은 아래와 같습니다.

[주식매수선택권 부여 내역]

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)
(단위 : 원, 주)

부여회차
부여대상
관 계
부여일
주식의종류
부여방법
주식의종류
수량
잔여미행사수량
행사기간
행사가격
비고

부여
행사
취소

3차
백○○ 외 16인
임직원
2021.04.02
보통주
신주교부
보통주
50,700
35,700
-
15,000
1차(50%): 2023.04.022차(75%): 2024.04.023차(100%): 2025.04.02
1,362
주3)

6차
김○○ 외 24인
임직원
2021.11.02
보통주
신주교부
보통주
218,400
158,400
-
60,000
1차(50%): 2023.11.022차(75%): 2024.11.023차(100%): 2023.11.02
1,362

7차
심○○
임직원
2021.11.02
보통주
신주교부
보통주
300
-
-
300
1차(50%): 2023.11.022차(75%): 2024.11.023차(100%): 2023.11.02
1,362

8차
김○○
임직원
2022.01.22
보통주
신주교부
보통주
57,000
28,500
-
28,500
1차(50%): 2024.01.222차(75%): 2025.01.223차(100%): 2026.01.22
1,362

9차
김○○ 외 1인
임직원
2022.04.05
보통주
신주교부
보통주
141,600
69,300
-
72,300
1차(50%): 2024.04.052차(75%): 2025.04.053차(100%): 2026.04.05
3,076

10차
박○○
임직원
2022.06.03
보통주
신주교부
보통주
67,800
16,200
-
51,600
1차(50%): 2024.06.032차(75%): 2025.06.033차(100%): 2026.06.03
3,076

11차
어○○
임직원
2022.08.21
보통주
신주교부
보통주
13,500
6,600
-
6,900
1차(50%): 2024.08.212차(75%): 2025.08.213차(100%): 2026.08.21
3,076

12차
최○○ 외 3인
임직원
2023.03.27
보통주
신주교부
보통주
30,000
-
-
30,000
1차(50%): 2025.03.272차(75%): 2026.03.273차(100%): 2027.03.27
3,076

13차
어○○ 외 19인
임직원
2023.07.18
보통주
신주교부
보통주
55,500
-
-
55,500
1차(50%): 2025.07.182차(75%): 2026.07.183차(100%): 2027.07.18
3,076

14차
이○○ 외 5인
임직원
2023.09.26
보통주
신주교부
보통주
18,000
-
-
18,000
1차(50%): 2025.09.262차(75%): 2026.09.263차(100%): 2027.09.26
3,076

15차
형○○
임직원
2023.10.05
보통주
신주교부
보통주
6,000
-
-
6,000
1차(50%): 2025.10.052차(75%): 2026.10.053차(100%): 2027.10.05
3,076

17차
김○○
임직원
2024.01.25
보통주
신주교부
보통주
1,200
-
-
1,200
1차(50%): 2026.01.252차(75%): 2027.01.253차(100%): 2028.01.25
3,076

18차
우○○
임직원
2024.02.01
보통주
신주교부
보통주
43,200
-
-
43,200
1차(50%): 2026.02.012차(75%): 2027.02.013차(100%): 2028.02.01
1,538

19차
채○○
임직원
2024.12.27
보통주
신주교부
보통주
73,500
-
-
73,500
2026.12.27~2027.12.26
100

최○○
임직원
2024.12.27
보통주
신주교부
보통주
99,900
-
-
99,900
1차(50%): 2026.12.272차(75%): 2027.12.273차(100%): 2028.12.27
2,277

양○○
임직원
2024.12.27
보통주
신주교부
보통주
3,000
-
-
3,000
1차(50%): 2026.12.272차(75%): 2027.12.273차(100%): 2028.12.27
3,076

가○○ 외 67인
임직원
2024.12.27
보통주
신주교부
보통주
470,400
-
-
470,400
1차(50%): 2026.12.272차(75%): 2027.12.273차(100%): 2028.12.27
4,555

채○○
임직원
2024.12.27
보통주
신주교부
보통주
300,000
-
-
300,000
2026.12.27~2027.12.26
6,809

이○○
외부전문가
2024.12.27
보통주
신주교부
보통주
3,000
-
-
3,000
2026.12.27~2027.12.26
7,333

20차
양○○ 외 20인
임직원
2025.08.20
보통주
신주교부
보통주
276,925
-
-
276,925
1차(50%): 2027.08.202차(75%): 2028.08.203차(100%): 2029.08.20
4,555

합계
1,929,925
314,700
-
1,615,225
-
-
-

주1)
미행사수량이 존재하는 주식매수선택권에 한해서 기재하였습니다.

주2)
부여수량 및 행사가액은 액면분할 및 무상증자 이후 기준으로 기재하였습니다.

주3)
잔여미행사수량 1,615,225주 중 489,800주는 임원에게 부여한 주식매수선택권으로,「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제6호에 의거 상장일부터 3년간 의무보유합니다.

최근 몇 년간 소프트웨어 산업이 빠르게 성장하면서, 전문 인력의 수급 불균형으로 인해 급격한 임금 상승이 발생했습니다. 한국소프트웨어산업협회의 통계에 따르면, 소프트웨어 기술자의 평균 임금은 매년 높은 상승률을 기록하고 있으며, 2019년 7.7%, 2020년 5.0%, 2021년 2.6%, 2022년 6.9%, 2023년 8.3%, 2024년 4.2%로 꾸준히 증가하고 있습니다. 이러한 임금 상승은 소프트웨어 산업의 구조적 성장과 전문 인력의 공급 부족에서 비롯된 결과로, 인재 확보 경쟁이 심화되고 있는 현실을 반영합니다. 당사는 핵심 인력의 유출을 방지하고 우수 인재를 확보하기 위해 경쟁력 있는 보상 체계를 유지하고 있으며, 이를 통해 안정적인 인력 운용과 핵심 기술력 확보에 심혈을 기울이고 있습니다..

[SW기술자 일평균 임금 추이]

(단위: 원)

직무별
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년
2024년

IT기획자
403,081
388,724
360,307
419,656
481,654
562,993

IT컨설턴트
437,900
458,818
484,732
476,007
476,404
471,166

업무분석가
501,090
532,243
548,550
544,972
532,956
436,765

데이터분석가
335,799
347,670
323,184
347,476
380,190
376,271

IT PM
362,780
411,329
406,823
463,265
456,225
443,955

IT아키텍트
-
-
-
518,084
534,135
492,609

UI/UX기획/개발자
-
-
-
291,414
315,898
326,566

UI/UX 디자이너
-
250,345
228,717
217,843
224,150
251,272

응용SW 개발자
305,985
323,174
306,034
311,962
341,404
337,061

시스템SW 개발자
247,970
253,051
238,787
247,590
278,819
296,070

정보시스템운용자
-
-
-
326,653
435,608
492,943

IT지원기술자
183,743
203,918
191,065
190,219
215,203
245,535

IT마케터
-
-
-
378,726
483,647
536,729

IT품질관리자
402,554
438,304
424,780
402,626
442,826
470,490

IT테스터
198,611
207,793
200,136
208,959
189,146
173,328

IT감리
340,109
391,741
424,481
456,540
485,624
502,494

정보보안전문가
-
-
-
362,961
454,136
478,500

평균 임금상승률 (YoY)
7.7%
5.0%
2.6%
6.9%
8.3%
4.2%

출처:
한국소프트웨어산업협회

주1)
2022년 통계부터 직무 구분 개편이 진행되어 가장 최근일 통계 발표의 직무 구분을 기준으로 기재하였으며 이전 자료가 존재하지 않는 경우 "-" 표기하였습니다.

주2)
일평균임금은 (월평균임금/각 연도 평균근무일수)로 산정하였습니다.

주3)
통계청 요구에 따라 2021년 이후로는 임금산정방식이 단순평균 방식에서 가중평균 방식으로 변경되었습니다.

당사는 AI 모델 최적화 경량화 솔루션 개발에 특화된 기업으로 NetsPresso Platform, NetsPresso Solution 등 자체적인 기술제품 고도화를 지속하며 경쟁력을 확보하고자 노력하고 있습니다. 이러한 경쟁력을 유지하기 위해서는 지속적인 연구개발 투자와 혁신 기술 확보가 필수적이며, 이를 뒷받침할 핵심인력의 유출 방지와 우수 인재의 적극적인 확보가 수반되어야 합니다. 당사는 핵심 사업인 온디바이스 AI 모델 최적화 및 경량화 기술의 고도화, 산업 특화 AI 솔루션 개발, 글로벌 파트너사 맞춤형 프로젝트 수행을 위해 AI 알고리즘 설계, 하드웨어 최적화, 자동화 플랫폼 개발 등 연구개발을 지속할 예정이며, 당사의 지속적인 연구개발과 신규 사업의 확장이 원활하게 진행되기 위해서는 AI 및 빅데이터 분야에서 우수한 연구개발 능력을 갖춘 인력이 추가적으로 필요합니다.2023년 8월 31일 발표한 고용노동부의 보도자료에 따르면, 2027년까지 인공지능(AI) 분야와 클라우드 분야, 빅데이터 분야, 나노 분야에서 각각 12,800명, 18,800명, 19,600명, 8,400명의 신규 인력 부족이 전망됩니다. 특히 AI 분야에서는 해외 유출 등의 이유로 연구개발 관련 고급인력 부족 현상이 지속되고 있으며, 빅데이터 분야는 분야별 전문지식을 겸비한 고급 데이터 인력의 수급차가 두드러지는 상황입니다.

[4개 신기술분야 인력수급 전망결과('23~'27년)]

(단위: 명)

구분
수요
공급
수급차

정부, 민간
대학

초중급
고급
계
초중급
고급
계
초중급
고급
계
초중급
고급
계

인공지능(AI)
44,600
21,500
66,100
46,200
4,000
50,200
2,200
900
3,100
3,800
(16,600)
(12,800)

클라우드
51,400
11,200
62,600
40,300
100
40,400
2,800
600
3,400
(8,300)
(10,500)
(18,800)

빅데이터
69,000
30,000
99,000
53,000
1,800
54,800
20,300
4,300
24,600
4,300
(23,900)
(19,600)

나노
10,600
3,400
14,000
3600
-
3,600
1,200
800
2,000
(5,800)
(2,600)
(8,400)

출처:
고용노동부, 7년까지 인공지능(AI) 12,800명, 클라우드 18,800명 신규인력 부족 전망(2023.08)

이처럼 AI 및 빅데이터 분야의 인력 부족 현상이 지속된다면, 임금 상승을 피할 수 없으며 당사의 신규 인력의 충원 계획에 차질이 발생할 수 있습니다. 또한, 당사가 보유한 핵심 개발인력을 유지하고 고급 인력 확보를 하는 과정에서 인건비의 비중이 증가할 수 있습니다. 이에 따라 영업비용이 증가하여 당사의 수익성이 낮아질 수 있으며, 재무 구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 투자자 여러분께서는 충분히 인지하시어 투자에 신중을 기하여주시기 바랍니다.

(주6) 정정 후

아. 소프트웨어 개발 및 공급업 인력 인건비 상승에 따른 위험당사가 영위하고 있는 소프트웨어 개발 및 공급업은 인력에 대한 의존도가 높은 편으로, 당사의 인건비는 K-GAAP 별도재무제표 기준 2022년 6,102백만원에서 K-IFRS 연결재무제표 기준 2023년 8,482백만원, 2024년 10,059백만원으로 연평균 증가율 33.0%로 증가하였으며, 2025년 반기 기준으로는 5,376백만원으로 전년 동기 3,771백만원 대비 42.6% 증가하였습니다. 전체 영업비용 중 인건비의 비중 역시 2022년 52.8%에서 2023년 56.9%, 2024년 52.7%, 2025년 반기 60.9%로 비교적 높은 수준으로 유지하고 있습니다.

한편, 당사는 우수 인력 유치 및 장기근속 유도의 일환으로 주식매수선택권 제도를 도입 및 운영하고 있습니다. 동 주식매수선택권으로 인해 2025년 반기 기준 당사가 인식한 주식보상비용은 913백만원(2024년 온기: 289백만원)이며, 향후 주식매수선택권 행사가능일까지 추가적인 주식보상비용 인식이 예상됩니다.
최근 몇 년간 소프트웨어 산업이 빠르게 성장하면서, 전문 인력의 수급 불균형으로 인해 급격한 임금 상승이 발생했습니다. 한국소프트웨어산업협회의 통계에 따르면, 소프트웨어 기술자의 평균 임금은 매년 높은 상승률을 기록하고 있으며, 2019년 7.7%, 2020년 5.0%, 2021년 2.6%, 2022년 6.9%, 2023년 8.3%, 2024년 4.2%로 꾸준히 증가하고 있습니다. 이러한 임금 상승은 소프트웨어 산업의 구조적 성장과 전문 인력의 공급 부족에서 비롯된 결과로, 인재 확보 경쟁이 심화되고 있는 현실을 반영합니다. 당사는 핵심 인력의 유출을 방지하고 우수 인재를 확보하기 위해 경쟁력 있는 보상 체계를 유지하고 있으며, 이를 통해 안정적인 인력 운용과 핵심 기술력 확보에 심혈을 기울이고 있습니다.당사는 AI 모델 최적화 경량화 솔루션 개발에 특화된 기업으로 NetsPresso Platform, NetsPresso Solution 등 자체적인 기술제품 고도화를 지속하며 경쟁력을 확보하고자 노력하고 있습니다. 이러한 경쟁력을 유지하기 위해서는 지속적인 연구개발 투자와 혁신 기술 확보가 필수적이며, 이를 뒷받침할 핵심인력의 유출 방지와 우수 인재의 적극적인 확보가 수반되어야 합니다. 당사는 핵심 사업인 온디바이스 AI 모델 최적화 및 경량화 기술의 고도화, 산업 특화 AI 솔루션 개발, 글로벌 파트너사 맞춤형 프로젝트 수행을 위해 AI 알고리즘 설계, 하드웨어 최적화, 자동화 플랫폼 개발 등 연구개발을 지속할 예정이며, 당사의 지속적인 연구개발과 신규 사업의 확장이 원활하게 진행되기 위해서는 AI 및 빅데이터 분야에서 우수한 연구개발 능력을 갖춘 인력이 추가적으로 필요합니다.2023년 8월 31일 발표한 고용노동부의 보도자료에 따르면, 2027년까지 인공지능(AI) 분야와 클라우드 분야, 빅데이터 분야, 나노 분야에서 각각 12,800명, 18,800명, 19,600명, 8,400명의 신규 인력 부족이 전망됩니다. 특히 AI 분야에서는 해외 유출 등의 이유로 연구개발 관련 고급인력 부족 현상이 지속되고 있으며, 빅데이터 분야는 분야별 전문지식을 겸비한 고급 데이터 인력의 수급차가 두드러지는 상황입니다.이처럼
AI 및 빅데이터 분야의 인력 부족 현상이 지속된다면, 임금 상승을 피할 수 없으며 당사의 신규 인력의 충원 계획에 차질이 발생할 수 있습니다. 또한, 당사가 보유한 핵심 개발인력을 유지하고 고급 인력 확보를 하는 과정에서 인건비의 비중이 증가할 수 있습니다. 이에 따라 영업비용이 증가하여 당사의 수익성이 낮아질 수 있으며, 재무 구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 투자자 여러분께서는 충분히 인지하시어 투자에 신중을 기하여주시기 바랍니다.

당사가 영위하고 있는 소프트웨어 개발 및 공급업은 인력에 대한 의존도가 높은 편으로, 당사의 인건비는 K-GAAP 별도재무제표 기준 2022년 6,102백만원에서 K-IFRS 연결재무제표 기준 2023년 8,482백만원, 2024년 10,059백만원으로 연평균 증가율 33.0%로 증가하였으며, 2025년 반기 기준으로는 5,376백만원으로 전년 동기 3,771백만원 대비 42.6% 증가하였습니다. 전체 영업비용 중 인건비의 비중 역시 2022년 52.8%에서 2023년 56.9%, 2024년 52.7%, 2025년 반기 60.9%로 비교적 높은 수준으로 유지하고 있으며, 당사의 인건비 추이는 다음과 같습니다.

[당사 인건비 추이]

(단위: 백만원)

구분
2022년
2023년
2024년
2024년 반기
2025년 반기

영업비용
11,553
14,905
20,457
7,425
8,825

인건비
6,102
8,482
10,787
3,771
5,376

영업비용 중 인건비 비중
52.8%
56.9%
52.7%
50.8%
60.9%

주1)
2022년은 K-GAAP 별도재무제표 기준, 2023년, 2024년, 2024년 반기, 2025년 반기는 K-IFRS 연결재무제표 기준입니다.

주2)
인건비 = 급여 + 퇴직급여 + 기타장기종업원급여 + 복리후생비 + 주식보상비용

한편, 당사는 우수 인력 유치 및 장기근속 유도의 일환으로 주식매수선택권 제도를 도입 및 운영하고 있습니다.
동 주식매수선택권으로 인해 2025년 반기 기준 당사가 인식한 주식보상비용은 913백만원(2024년 온기: 289백만원)이며, 향후 주식매수선택권 행사가능일까지 추가적인 주식보상비용 인식이 예상됩
니다.

이와 관련하여 인식한 최근 3개년 및 2025년 반기 주식보상비용 현황은 아래와 같습니다.

[주식보상비용 현황]

(단위: 백만원)

구분
2022년(제8기)
2023년(제9기)
2024년(제10기)
2025년 반기(제11기 반기)

주식보상비용
주식매수선택권
-
437
289
913

RSU
-
-
1,067
-

합계
-
437
1,356
913

주1)
2022년은 K-GAAP 별도재무제표 기준, 2023년, 2024년, 2025년 반기는 K-IFRS 연결재무제표 기준입니다.

증권신고서 제출일 현재 행사되지 않은 주식매수선택권 수량은
1,620,175주로, 이는 공모 후 발행주식총수의
7.7%입니다. 증권신고서 제출일 현재 당사의 주식매수선택권 부여 현황은 아래와 같습니다.

[주식매수선택권 부여 내역]

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)
(단위 : 원, 주)

부여회차
부여대상
관 계
부여일
주식의종류
부여방법
주식의종류
수량
잔여미행사수량
행사기간
행사가격
비고

부여
행사
취소

3차
백○○ 외 16인
임직원
2021.04.02
보통주
신주교부
보통주
50,700
35,700
-
15,000
1차(50%): 2023.04.022차(75%): 2024.04.023차(100%): 2025.04.02
1,362
주3)

6차
김○○ 외 24인
임직원
2021.11.02
보통주
신주교부
보통주
218,400
158,400
-
60,000
1차(50%): 2023.11.022차(75%): 2024.11.023차(100%): 2023.11.02
1,362

7차
심○○
임직원
2021.11.02
보통주
신주교부
보통주
300
-
-
300
1차(50%): 2023.11.022차(75%): 2024.11.023차(100%): 2023.11.02
1,362

8차
김○○
임직원
2022.01.22
보통주
신주교부
보통주
57,000
28,500
-
28,500
1차(50%): 2024.01.222차(75%): 2025.01.223차(100%): 2026.01.22
1,362

9차
김○○ 외 1인
임직원
2022.04.05
보통주
신주교부
보통주
141,600
69,300
-
72,300
1차(50%): 2024.04.052차(75%): 2025.04.053차(100%): 2026.04.05
3,076

10차
박○○
임직원
2022.06.03
보통주
신주교부
보통주
67,800
16,200
-
51,600
1차(50%): 2024.06.032차(75%): 2025.06.033차(100%): 2026.06.03
3,076

11차
어○○
임직원
2022.08.21
보통주
신주교부
보통주
13,500
6,600
-
6,900
1차(50%): 2024.08.212차(75%): 2025.08.213차(100%): 2026.08.21
3,076

12차
최○○ 외 3인
임직원
2023.03.27
보통주
신주교부
보통주
30,000
-
-
30,000
1차(50%): 2025.03.272차(75%): 2026.03.273차(100%): 2027.03.27
3,076

13차
어○○ 외 19인
임직원
2023.07.18
보통주
신주교부
보통주
55,500
-
-
55,500
1차(50%): 2025.07.182차(75%): 2026.07.183차(100%): 2027.07.18
3,076

14차
이○○ 외 5인
임직원
2023.09.26
보통주
신주교부
보통주
18,000
-
-
18,000
1차(50%): 2025.09.262차(75%): 2026.09.263차(100%): 2027.09.26
3,076

15차
형○○
임직원
2023.10.05
보통주
신주교부
보통주
6,000
-
-
6,000
1차(50%): 2025.10.052차(75%): 2026.10.053차(100%): 2027.10.05
3,076

17차
김○○
임직원
2024.01.25
보통주
신주교부
보통주
1,200
-
-
1,200
1차(50%): 2026.01.252차(75%): 2027.01.253차(100%): 2028.01.25
3,076

18차
우○○
임직원
2024.02.01
보통주
신주교부
보통주
43,200
-
-
43,200
1차(50%): 2026.02.012차(75%): 2027.02.013차(100%): 2028.02.01
1,538

19차
채○○
임직원
2024.12.27
보통주
신주교부
보통주
73,500
-
-
73,500
2026.12.27~2027.12.26
100

최○○
임직원
2024.12.27
보통주
신주교부
보통주
99,900
-
-
99,900
1차(50%): 2026.12.272차(75%): 2027.12.273차(100%): 2028.12.27
2,277

양○○
임직원
2024.12.27
보통주
신주교부
보통주
3,000
-
-
3,000
1차(50%): 2026.12.272차(75%): 2027.12.273차(100%): 2028.12.27
3,076

가○○ 외 67인
임직원
2024.12.27
보통주
신주교부
보통주
470,400
-
-
470,400
1차(50%): 2026.12.272차(75%): 2027.12.273차(100%): 2028.12.27
4,555

채○○
임직원
2024.12.27
보통주
신주교부
보통주
300,000
-
-
300,000
2026.12.27~2027.12.26
6,809

이○○
외부전문가
2024.12.27
보통주
신주교부
보통주
3,000
-
-
3,000
2026.12.27~2027.12.26
7,333

20차
양○○ 외 20인
임직원
2025.08.20
보통주
신주교부
보통주
276,925
-
-
276,925
1차(50%): 2027.08.202차(75%): 2028.08.203차(100%): 2029.08.20
4,555

21차
이○○ 외 1인
임직원
2025.10.21
보통주
신주교부
보통주
4,950
-
-
4,950
1차(50%): 2027.10.21 2차(75%): 2028.10.21 3차(100%): 2029.10.21
9,100

합계
1,934,875
314,700
-
1,620,175
-
-
-

주1)
미행사수량이 존재하는 주식매수선택권에 한해서 기재하였습니다.

주2)
부여수량 및 행사가액은 액면분할 및 무상증자 이후 기준으로 기재하였습니다.

주3)

잔여미행사수량
1,620,175
주 중 489,800주는 임원에게 부여한 주식매수선택권으로,「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제6호에 의거 상장일부터 3년간 의무보유합니다.

최근 몇 년간 소프트웨어 산업이 빠르게 성장하면서, 전문 인력의 수급 불균형으로 인해 급격한 임금 상승이 발생했습니다. 한국소프트웨어산업협회의 통계에 따르면, 소프트웨어 기술자의 평균 임금은 매년 높은 상승률을 기록하고 있으며, 2019년 7.7%, 2020년 5.0%, 2021년 2.6%, 2022년 6.9%, 2023년 8.3%, 2024년 4.2%로 꾸준히 증가하고 있습니다. 이러한 임금 상승은 소프트웨어 산업의 구조적 성장과 전문 인력의 공급 부족에서 비롯된 결과로, 인재 확보 경쟁이 심화되고 있는 현실을 반영합니다. 당사는 핵심 인력의 유출을 방지하고 우수 인재를 확보하기 위해 경쟁력 있는 보상 체계를 유지하고 있으며, 이를 통해 안정적인 인력 운용과 핵심 기술력 확보에 심혈을 기울이고 있습니다..

[SW기술자 일평균 임금 추이]

(단위: 원)

직무별
2019년
2020년
2021년
2022년
2023년
2024년

IT기획자
403,081
388,724
360,307
419,656
481,654
562,993

IT컨설턴트
437,900
458,818
484,732
476,007
476,404
471,166

업무분석가
501,090
532,243
548,550
544,972
532,956
436,765

데이터분석가
335,799
347,670
323,184
347,476
380,190
376,271

IT PM
362,780
411,329
406,823
463,265
456,225
443,955

IT아키텍트
-
-
-
518,084
534,135
492,609

UI/UX기획/개발자
-
-
-
291,414
315,898
326,566

UI/UX 디자이너
-
250,345
228,717
217,843
224,150
251,272

응용SW 개발자
305,985
323,174
306,034
311,962
341,404
337,061

시스템SW 개발자
247,970
253,051
238,787
247,590
278,819
296,070

정보시스템운용자
-
-
-
326,653
435,608
492,943

IT지원기술자
183,743
203,918
191,065
190,219
215,203
245,535

IT마케터
-
-
-
378,726
483,647
536,729

IT품질관리자
402,554
438,304
424,780
402,626
442,826
470,490

IT테스터
198,611
207,793
200,136
208,959
189,146
173,328

IT감리
340,109
391,741
424,481
456,540
485,624
502,494

정보보안전문가
-
-
-
362,961
454,136
478,500

평균 임금상승률 (YoY)
7.7%
5.0%
2.6%
6.9%
8.3%
4.2%

출처:
한국소프트웨어산업협회

주1)
2022년 통계부터 직무 구분 개편이 진행되어 가장 최근일 통계 발표의 직무 구분을 기준으로 기재하였으며 이전 자료가 존재하지 않는 경우 "-" 표기하였습니다.

주2)
일평균임금은 (월평균임금/각 연도 평균근무일수)로 산정하였습니다.

주3)
통계청 요구에 따라 2021년 이후로는 임금산정방식이 단순평균 방식에서 가중평균 방식으로 변경되었습니다.

당사는 AI 모델 최적화 경량화 솔루션 개발에 특화된 기업으로 NetsPresso Platform, NetsPresso Solution 등 자체적인 기술제품 고도화를 지속하며 경쟁력을 확보하고자 노력하고 있습니다. 이러한 경쟁력을 유지하기 위해서는 지속적인 연구개발 투자와 혁신 기술 확보가 필수적이며, 이를 뒷받침할 핵심인력의 유출 방지와 우수 인재의 적극적인 확보가 수반되어야 합니다. 당사는 핵심 사업인 온디바이스 AI 모델 최적화 및 경량화 기술의 고도화, 산업 특화 AI 솔루션 개발, 글로벌 파트너사 맞춤형 프로젝트 수행을 위해 AI 알고리즘 설계, 하드웨어 최적화, 자동화 플랫폼 개발 등 연구개발을 지속할 예정이며, 당사의 지속적인 연구개발과 신규 사업의 확장이 원활하게 진행되기 위해서는 AI 및 빅데이터 분야에서 우수한 연구개발 능력을 갖춘 인력이 추가적으로 필요합니다.2023년 8월 31일 발표한 고용노동부의 보도자료에 따르면, 2027년까지 인공지능(AI) 분야와 클라우드 분야, 빅데이터 분야, 나노 분야에서 각각 12,800명, 18,800명, 19,600명, 8,400명의 신규 인력 부족이 전망됩니다. 특히 AI 분야에서는 해외 유출 등의 이유로 연구개발 관련 고급인력 부족 현상이 지속되고 있으며, 빅데이터 분야는 분야별 전문지식을 겸비한 고급 데이터 인력의 수급차가 두드러지는 상황입니다.

[4개 신기술분야 인력수급 전망결과('23~'27년)]

(단위: 명)

구분
수요
공급
수급차

정부, 민간
대학

초중급
고급
계
초중급
고급
계
초중급
고급
계
초중급
고급
계

인공지능(AI)
44,600
21,500
66,100
46,200
4,000
50,200
2,200
900
3,100
3,800
(16,600)
(12,800)

클라우드
51,400
11,200
62,600
40,300
100
40,400
2,800
600
3,400
(8,300)
(10,500)
(18,800)

빅데이터
69,000
30,000
99,000
53,000
1,800
54,800
20,300
4,300
24,600
4,300
(23,900)
(19,600)

나노
10,600
3,400
14,000
3600
-
3,600
1,200
800
2,000
(5,800)
(2,600)
(8,400)

출처:
고용노동부, 7년까지 인공지능(AI) 12,800명, 클라우드 18,800명 신규인력 부족 전망(2023.08)

이처럼 AI 및 빅데이터 분야의 인력 부족 현상이 지속된다면, 임금 상승을 피할 수 없으며 당사의 신규 인력의 충원 계획에 차질이 발생할 수 있습니다. 또한, 당사가 보유한 핵심 개발인력을 유지하고 고급 인력 확보를 하는 과정에서 인건비의 비중이 증가할 수 있습니다. 이에 따라 영업비용이 증가하여 당사의 수익성이 낮아질 수 있으며, 재무 구조에 부정적인 영향을 미칠 수 있음을 투자자 여러분께서는 충분히 인지하시어 투자에 신중을 기하여주시기 바랍니다.

(주7) 정정 전

너. 주식보상비용 관련 위험당사는 2024년 중 대표이사의 장기적인 책임경영을 유도하기 위한 전략의 일환으로 대표이사에게 양도제한조건부주식(RSU)을 부여한 이력이 있습니다. 해당 RSU 부여는 당사가 보유하고 있던 자기주식을 교부하는 방식으로 진행되었습니다.
채명수 대표이사에 대한 자기주식 교부 방식 양도제한조건부주식(RSU) 부여는 관계 법령 등에 따라 2024년 12월 13일 이사회 결의를 통해 진행되었으며, 본 안건은 주주들의 사전동의를 얻어 진행하였습니다. 본 RSU은 부여대상자의 계속 재직 및 당사의 코스닥시장 기술성장기업 특례상장을 위한 기술성 평가요건(2개 전문평가기관의 평가등급 중 높은 등급이 A 등급 이상이고, 낮은 등급이 BBB등급 이상) 충족을 조건으로 부여되었습니다.
당사는 2024년 12월 23일 나이스평가정보 및 한국기술신용평가로부터 평가등급 각각 A/A를 수령하여 기술성 평가를 통과하였으며, 이에 채명수 대표이사는 RSU를 행사하여 자기주식 총 548주를 교부받았습니다. 당사 자기주식 처분과 관련한 이사회 결의는 2024년 12월 27일자로 진행되었습니다.당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 해당 RSU 부여와 관련하여 2024년 중 주식보상비용 1,067백만원을 인식하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 당사가 보유 중인 자기주식은 없으며, 향후에도 자기주식 취득 및 이를 활용한 RSU 부여 계획은 없습니다. 향후 주식 기반 보상은 대부분 신주 발행을 수반하는 주식매수선택권 제도를 중심으로 운영될 예정입니다.

당사는 우수 인력 유치 및 장기근속 유도의 일환으로 주식매수선택권 제도를 도입 및 운영하고 있습니다. 동 주식매수선택권으로 인해 2025년 반기 기준 당사가 인식한 주식보상비용은 913백만원(2024년 온기: 289백만원)이며, 향후 주식매수선택권 행사가능일까지 추가적인 주식보상비용 인식이 예상됩니다.
당사가 영위하는 AI 산업은 기술 경쟁이 치열하고 핵심 인재 확보가 매우 중요하므로, 향후에도 우수 인력 유치 및 장기근속 유도를 위해 주식매수선택권 부여 등 주식 기반 보상 제도를 활용할 계획입니다. 이에 따라 주식보상비용이 미래에도 지속적으로 발생할 것으로 예상되며, 이는 당사의 수익성을 악화시키거나 흑자 전환 시점을 지연시키는 주요 요인으로 작용할 수 있으니 투자자께서는 이 점에 각별히 유의하시기 바랍니다.

당사는 2024년 중 대표이사의 장기적인 책임경영을 유도하기 위한 전략의 일환으로 대표이사에게 양도제한조건부주식(RSU)을 부여한 이력이 있습니다. 해당 RSU 부여는 당사가 보유하고 있던 자기주식을 교부하는 방식으로 진행되었습니다.

[RSU 부여 내역]

부여일자
부여대상자
종류
수량

2024.12.13
채명수 대표이사
보통주(자기주식)
548주

주1)
상기 RSU 부여주식수 548주는 2025년 3월 액면분할(50:1) 및 무상증자(500%) 이후 보통주 총 164,400주에 해당하는 수량입니다.

당사는 2021년 10월 8일 기존 주주의 주식매수청구권 행사로 자기주식을 취득하였으며, 이는 상법 제341조의2제4호에 따른 특정목적에 의한 자기주식의 취득에 해당합니다.

[자기주식 취득 내역]

취득일자
종류
수량
취득가액

2024.12.13
보통주
548주
817,370원

조항
내용

제341조

(자기주식의 취득)

① 회사는 다음의 방법에 따라 자기의 명의와 계산으로 자기의 주식을 취득할 수 있다. 다만, 그 취득가액의 총액은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 제462조제1항 각 호의 금액을 뺀 금액을 초과하지 못한다.

1. 거래소에서 시세(時勢)가 있는 주식의 경우에는 거래소에서 취득하는 방법

2. 제345조제1항의 주식의 상환에 관한 종류주식의 경우 외에 각 주주가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 취득하는 것으로서 대통령령으로 정하는 방법

② 제1항에 따라 자기주식을 취득하려는 회사는 미리 주주총회의 결의로 다음 각 호의 사항을 결정하여야 한다. 다만, 이사회의 결의로 이익배당을 할 수 있다고 정관으로 정하고 있는 경우에는 이사회의 결의로써 주주총회의 결의를 갈음할 수 있다.

1. 취득할 수 있는 주식의 종류 및 수

2. 취득가액의 총액의 한도

3. 1년을 초과하지 아니하는 범위에서 자기주식을 취득할 수 있는 기간

③ 회사는 해당 영업연도의 결산기에 대차대조표상의 순자산액이 제462조제1항 각 호의 금액의 합계액에 미치지 못할 우려가 있는 경우에는 제1항에 따른 주식의 취득을 하여서는 아니 된다.

④ 해당 영업연도의 결산기에 대차대조표상의 순자산액이 제462조제1항 각 호의 금액의 합계액에 미치지 못함에도 불구하고 회사가 제1항에 따라 주식을 취득한 경우 이사는 회사에 대하여 연대하여 그 미치지 못한 금액을 배상할 책임이 있다. 다만, 이사가 제3항의 우려가 없다고 판단하는 때에 주의를 게을리하지 아니하였음을 증명한 경우에는 그러하지 아니하다.

제341조의2

(특정목적에 의한 자기주식의 취득)

회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제341조에도 불구하고 자기의 주식을 취득할 수 있다.

1. 회사의 합병 또는 다른 회사의 영업전부의 양수로 인한 경우

2. 회사의 권리를 실행함에 있어 그 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

3. 단주(端株)의 처리를 위하여 필요한 경우

4. 주주가 주식매수청구권을 행사한 경우

채명수 대표이사에 대한 자기주식 교부 방식 양도제한조건부주식(RSU) 부여는 관계 법령 등에 따라 2024년 12월 13일 이사회 결의를 통해 진행되었으며, 본 안건은 주주들의 사전동의를 얻어 진행하였습니다. 본 RSU은 부여대상자의 계속 재직 및 당사의 코스닥시장 기술성장기업 특례상장을 위한 기술성 평가요건(2개 전문평가기관의 평가등급 중 높은 등급이 A 등급 이상이고, 낮은 등급이 BBB등급 이상) 충족을 조건으로 부여되었습니다.

[RSU 행사조건]

부여일자
종류
수량
행사조건

2024.12.13
보통주(자기주식)
548주

(i) "부여대상자"가 "회사"에서 계속하여 재직

(ii) "회사"가 코스닥시장 상장규정상 기술성장기업에 대한 특례 조항에 따른 상장을 진행하는 과정에서 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제28조 제1항 제1호 가목에 따라 상장예비심사 신청일 전 6개월 이내에 전문평가기관으로부터 기술 등에 대한 평가를 받아 2개 전문평가기관의 평가등급 중 높은 등급이 A 등급 이상이고, 낮은 등급이 BBB등급 이상 수령

당사는 2024년 12월 23일 나이스평가정보 및 한국기술신용평가로부터 평가등급 각각 A/A를 수령하여 기술성 평가를 통과하였으며, 이에 채명수 대표이사는 RSU를 행사하여 자기주식 총 548주를 교부받았습니다. 당사 자기주식 처분과 관련한 이사회 결의는 2024년 12월 27일자로 진행되었습니다.당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 해당 RSU 부여와 관련하여 2024년 중 주식보상비용 1,067백만원을 인식하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 당사가 보유 중인 자기주식은 없으며, 향후에도 자기주식 취득 및 이를 활용한 RSU 부여 계획은 없습니다. 향후 주식 기반 보상은 대부분 신주 발행을 수반하는 주식매수선택권 제도를 중심으로 운영될 예정입니다.

한편, 당사는 우수 인력 유치 및 장기근속 유도의 일환으로 주식매수선택권 제도를 도입 및 운영하고 있습니다.
동 주식매수선택권으로 인해 2025년 반기 기준 당사가 인식한 주식보상비용은 913백만원(2024년 온기: 289백만원)이며, 향후 주식매수선택권 행사가능일까지 추가적인 주식보상비용 인식이 예상됩니다.

상기 RSU 부여 및 주식매수선택권 부여와 관련하여 인식한 최근 3개년 및 2025년 반기 주식보상비용 현황은 아래와 같습니다.

[주식보상비용 현황]

(단위: 백만원)

구분
2022년(제8기)
2023년(제9기)
2024년(제10기)
2025년 반기(제11기 반기)

주식보상비용
주식매수선택권
-
437
289
913

RSU
-
-
1,067
-

합계
-
437
1,356
913

주1)
2022년은 K-GAAP 별도재무제표 기준, 2023년, 2024년, 2025년 반기는 K-IFRS 연결재무제표 기준입니다.

증권신고서 제출일 현재 행사되지 않은 주식매수선택권 수량은 1,615,225주로, 이는 공모 후 발행주식총수의 7.6%입니다. 증권신고서 제출일 현재 당사의 주식매수선택권 부여 현황은 아래와 같습니다.

[주식매수선택권 부여 내역]

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)
(단위 : 원, 주)

부여회차
부여대상
관 계
부여일
주식의종류
부여방법
주식의종류
수량
잔여미행사수량
행사기간
행사가격
비고

부여
행사
취소

3차
백○○ 외 16인
임직원
2021.04.02
보통주
신주교부
보통주
50,700
35,700
-
15,000
1차(50%): 2023.04.022차(75%): 2024.04.023차(100%): 2025.04.02
1,362
주3)

6차
김○○ 외 24인
임직원
2021.11.02
보통주
신주교부
보통주
218,400
158,400
-
60,000
1차(50%): 2023.11.022차(75%): 2024.11.023차(100%): 2023.11.02
1,362

7차
심○○
임직원
2021.11.02
보통주
신주교부
보통주
300
-
-
300
1차(50%): 2023.11.022차(75%): 2024.11.023차(100%): 2023.11.02
1,362

8차
김○○
임직원
2022.01.22
보통주
신주교부
보통주
57,000
28,500
-
28,500
1차(50%): 2024.01.222차(75%): 2025.01.223차(100%): 2026.01.22
1,362

9차
김○○ 외 1인
임직원
2022.04.05
보통주
신주교부
보통주
141,600
69,300
-
72,300
1차(50%): 2024.04.052차(75%): 2025.04.053차(100%): 2026.04.05
3,076

10차
박○○
임직원
2022.06.03
보통주
신주교부
보통주
67,800
16,200
-
51,600
1차(50%): 2024.06.032차(75%): 2025.06.033차(100%): 2026.06.03
3,076

11차
어○○
임직원
2022.08.21
보통주
신주교부
보통주
13,500
6,600
-
6,900
1차(50%): 2024.08.212차(75%): 2025.08.213차(100%): 2026.08.21
3,076

12차
최○○ 외 3인
임직원
2023.03.27
보통주
신주교부
보통주
30,000
-
-
30,000
1차(50%): 2025.03.272차(75%): 2026.03.273차(100%): 2027.03.27
3,076

13차
어○○ 외 19인
임직원
2023.07.18
보통주
신주교부
보통주
55,500
-
-
55,500
1차(50%): 2025.07.182차(75%): 2026.07.183차(100%): 2027.07.18
3,076

14차
이○○ 외 5인
임직원
2023.09.26
보통주
신주교부
보통주
18,000
-
-
18,000
1차(50%): 2025.09.262차(75%): 2026.09.263차(100%): 2027.09.26
3,076

15차
형○○
임직원
2023.10.05
보통주
신주교부
보통주
6,000
-
-
6,000
1차(50%): 2025.10.052차(75%): 2026.10.053차(100%): 2027.10.05
3,076

17차
김○○
임직원
2024.01.25
보통주
신주교부
보통주
1,200
-
-
1,200
1차(50%): 2026.01.252차(75%): 2027.01.253차(100%): 2028.01.25
3,076

18차
우○○
임직원
2024.02.01
보통주
신주교부
보통주
43,200
-
-
43,200
1차(50%): 2026.02.012차(75%): 2027.02.013차(100%): 2028.02.01
1,538

19차
채○○
임직원
2024.12.27
보통주
신주교부
보통주
73,500
-
-
73,500
2026.12.27~2027.12.26
100

최○○
임직원
2024.12.27
보통주
신주교부
보통주
99,900
-
-
99,900
1차(50%): 2026.12.272차(75%): 2027.12.273차(100%): 2028.12.27
2,277

양○○
임직원
2024.12.27
보통주
신주교부
보통주
3,000
-
-
3,000
1차(50%): 2026.12.272차(75%): 2027.12.273차(100%): 2028.12.27
3,076

가○○ 외 67인
임직원
2024.12.27
보통주
신주교부
보통주
470,400
-
-
470,400
1차(50%): 2026.12.272차(75%): 2027.12.273차(100%): 2028.12.27
4,555

채○○
임직원
2024.12.27
보통주
신주교부
보통주
300,000
-
-
300,000
2026.12.27~2027.12.26
6,809

이○○
외부전문가
2024.12.27
보통주
신주교부
보통주
3,000
-
-
3,000
2026.12.27~2027.12.26
7,333

20차
양○○ 외 20인
임직원
2025.08.20
보통주
신주교부
보통주
276,925
-
-
276,925
1차(50%): 2027.08.202차(75%): 2028.08.203차(100%): 2029.08.20
4,555

합계
1,929,925
314,700
-
1,615,225
-
-
-

주1)
미행사수량이 존재하는 주식매수선택권에 한해서 기재하였습니다.

주2)
부여수량 및 행사가액은 액면분할 및 무상증자 이후 기준으로 기재하였습니다.

주3)
잔여미행사수량 1,615,225주 중 489,800주는 임원에게 부여한 주식매수선택권으로,「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제6호에 의거 상장일부터 3년간 의무보유합니다.

당사가 영위하는 AI 산업은 기술 경쟁이 치열하고 핵심 인재 확보가 매우 중요하므로, 향후에도 우수 인력 유치 및 장기근속 유도를 위해 주식매수선택권 부여 등 주식 기반 보상 제도를 활용할 계획입니다. 이에 따라 주식보상비용이 미래에도 지속적으로 발생할 것으로 예상되며, 이는 당사의 수익성을 악화시키거나 흑자 전환 시점을 지연시키는 주요 요인으로 작용할 수 있으니 투자자께서는 이 점에 각별히 유의하시기 바랍니다.

(주7) 정정 후

너. 주식보상비용 관련 위험당사는 2024년 중 대표이사의 장기적인 책임경영을 유도하기 위한 전략의 일환으로 대표이사에게 양도제한조건부주식(RSU)을 부여한 이력이 있습니다. 해당 RSU 부여는 당사가 보유하고 있던 자기주식을 교부하는 방식으로 진행되었습니다.
채명수 대표이사에 대한 자기주식 교부 방식 양도제한조건부주식(RSU) 부여는 관계 법령 등에 따라 2024년 12월 13일 이사회 결의를 통해 진행되었으며, 본 안건은 주주들의 사전동의를 얻어 진행하였습니다. 본 RSU은 부여대상자의 계속 재직 및 당사의 코스닥시장 기술성장기업 특례상장을 위한 기술성 평가요건(2개 전문평가기관의 평가등급 중 높은 등급이 A 등급 이상이고, 낮은 등급이 BBB등급 이상) 충족을 조건으로 부여되었습니다.
당사는 2024년 12월 23일 나이스평가정보 및 한국기술신용평가로부터 평가등급 각각 A/A를 수령하여 기술성 평가를 통과하였으며, 이에 채명수 대표이사는 RSU를 행사하여 자기주식 총 548주를 교부받았습니다. 당사 자기주식 처분과 관련한 이사회 결의는 2024년 12월 27일자로 진행되었습니다.당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 해당 RSU 부여와 관련하여 2024년 중 주식보상비용 1,067백만원을 인식하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 당사가 보유 중인 자기주식은 없으며, 향후에도 자기주식 취득 및 이를 활용한 RSU 부여 계획은 없습니다. 향후 주식 기반 보상은 대부분 신주 발행을 수반하는 주식매수선택권 제도를 중심으로 운영될 예정입니다.

당사는 우수 인력 유치 및 장기근속 유도의 일환으로 주식매수선택권 제도를 도입 및 운영하고 있습니다. 동 주식매수선택권으로 인해 2025년 반기 기준 당사가 인식한 주식보상비용은 913백만원(2024년 온기: 289백만원)이며, 향후 주식매수선택권 행사가능일까지 추가적인 주식보상비용 인식이 예상됩니다.
당사가 영위하는 AI 산업은 기술 경쟁이 치열하고 핵심 인재 확보가 매우 중요하므로, 향후에도 우수 인력 유치 및 장기근속 유도를 위해 주식매수선택권 부여 등 주식 기반 보상 제도를 활용할 계획입니다. 이에 따라 주식보상비용이 미래에도 지속적으로 발생할 것으로 예상되며, 이는 당사의 수익성을 악화시키거나 흑자 전환 시점을 지연시키는 주요 요인으로 작용할 수 있으니 투자자께서는 이 점에 각별히 유의하시기 바랍니다.

당사는 2024년 중 대표이사의 장기적인 책임경영을 유도하기 위한 전략의 일환으로 대표이사에게 양도제한조건부주식(RSU)을 부여한 이력이 있습니다. 해당 RSU 부여는 당사가 보유하고 있던 자기주식을 교부하는 방식으로 진행되었습니다.

[RSU 부여 내역]

부여일자
부여대상자
종류
수량

2024.12.13
채명수 대표이사
보통주(자기주식)
548주

주1)
상기 RSU 부여주식수 548주는 2025년 3월 액면분할(50:1) 및 무상증자(500%) 이후 보통주 총 164,400주에 해당하는 수량입니다.

당사는 2021년 10월 8일 기존 주주의 주식매수청구권 행사로 자기주식을 취득하였으며, 이는 상법 제341조의2제4호에 따른 특정목적에 의한 자기주식의 취득에 해당합니다.

[자기주식 취득 내역]

취득일자
종류
수량
취득가액

2024.12.13
보통주
548주
817,370원

조항
내용

제341조

(자기주식의 취득)

① 회사는 다음의 방법에 따라 자기의 명의와 계산으로 자기의 주식을 취득할 수 있다. 다만, 그 취득가액의 총액은 직전 결산기의 대차대조표상의 순자산액에서 제462조제1항 각 호의 금액을 뺀 금액을 초과하지 못한다.

1. 거래소에서 시세(時勢)가 있는 주식의 경우에는 거래소에서 취득하는 방법

2. 제345조제1항의 주식의 상환에 관한 종류주식의 경우 외에 각 주주가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 취득하는 것으로서 대통령령으로 정하는 방법

② 제1항에 따라 자기주식을 취득하려는 회사는 미리 주주총회의 결의로 다음 각 호의 사항을 결정하여야 한다. 다만, 이사회의 결의로 이익배당을 할 수 있다고 정관으로 정하고 있는 경우에는 이사회의 결의로써 주주총회의 결의를 갈음할 수 있다.

1. 취득할 수 있는 주식의 종류 및 수

2. 취득가액의 총액의 한도

3. 1년을 초과하지 아니하는 범위에서 자기주식을 취득할 수 있는 기간

③ 회사는 해당 영업연도의 결산기에 대차대조표상의 순자산액이 제462조제1항 각 호의 금액의 합계액에 미치지 못할 우려가 있는 경우에는 제1항에 따른 주식의 취득을 하여서는 아니 된다.

④ 해당 영업연도의 결산기에 대차대조표상의 순자산액이 제462조제1항 각 호의 금액의 합계액에 미치지 못함에도 불구하고 회사가 제1항에 따라 주식을 취득한 경우 이사는 회사에 대하여 연대하여 그 미치지 못한 금액을 배상할 책임이 있다. 다만, 이사가 제3항의 우려가 없다고 판단하는 때에 주의를 게을리하지 아니하였음을 증명한 경우에는 그러하지 아니하다.

제341조의2

(특정목적에 의한 자기주식의 취득)

회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 제341조에도 불구하고 자기의 주식을 취득할 수 있다.

1. 회사의 합병 또는 다른 회사의 영업전부의 양수로 인한 경우

2. 회사의 권리를 실행함에 있어 그 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

3. 단주(端株)의 처리를 위하여 필요한 경우

4. 주주가 주식매수청구권을 행사한 경우

채명수 대표이사에 대한 자기주식 교부 방식 양도제한조건부주식(RSU) 부여는 관계 법령 등에 따라 2024년 12월 13일 이사회 결의를 통해 진행되었으며, 본 안건은 주주들의 사전동의를 얻어 진행하였습니다. 본 RSU은 부여대상자의 계속 재직 및 당사의 코스닥시장 기술성장기업 특례상장을 위한 기술성 평가요건(2개 전문평가기관의 평가등급 중 높은 등급이 A 등급 이상이고, 낮은 등급이 BBB등급 이상) 충족을 조건으로 부여되었습니다.

[RSU 행사조건]

부여일자
종류
수량
행사조건

2024.12.13
보통주(자기주식)
548주

(i) "부여대상자"가 "회사"에서 계속하여 재직

(ii) "회사"가 코스닥시장 상장규정상 기술성장기업에 대한 특례 조항에 따른 상장을 진행하는 과정에서 코스닥시장 상장규정 시행세칙 제28조 제1항 제1호 가목에 따라 상장예비심사 신청일 전 6개월 이내에 전문평가기관으로부터 기술 등에 대한 평가를 받아 2개 전문평가기관의 평가등급 중 높은 등급이 A 등급 이상이고, 낮은 등급이 BBB등급 이상 수령

당사는 2024년 12월 23일 나이스평가정보 및 한국기술신용평가로부터 평가등급 각각 A/A를 수령하여 기술성 평가를 통과하였으며, 이에 채명수 대표이사는 RSU를 행사하여 자기주식 총 548주를 교부받았습니다. 당사 자기주식 처분과 관련한 이사회 결의는 2024년 12월 27일자로 진행되었습니다.당사는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 해당 RSU 부여와 관련하여 2024년 중 주식보상비용 1,067백만원을 인식하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 당사가 보유 중인 자기주식은 없으며, 향후에도 자기주식 취득 및 이를 활용한 RSU 부여 계획은 없습니다. 향후 주식 기반 보상은 대부분 신주 발행을 수반하는 주식매수선택권 제도를 중심으로 운영될 예정입니다.

한편, 당사는 우수 인력 유치 및 장기근속 유도의 일환으로 주식매수선택권 제도를 도입 및 운영하고 있습니다.
동 주식매수선택권으로 인해 2025년 반기 기준 당사가 인식한 주식보상비용은 913백만원(2024년 온기: 289백만원)이며, 향후 주식매수선택권 행사가능일까지 추가적인 주식보상비용 인식이 예상됩니다.

상기 RSU 부여 및 주식매수선택권 부여와 관련하여 인식한 최근 3개년 및 2025년 반기 주식보상비용 현황은 아래와 같습니다.

[주식보상비용 현황]

(단위: 백만원)

구분
2022년(제8기)
2023년(제9기)
2024년(제10기)
2025년 반기(제11기 반기)

주식보상비용
주식매수선택권
-
437
289
913

RSU
-
-
1,067
-

합계
-
437
1,356
913

주1)
2022년은 K-GAAP 별도재무제표 기준, 2023년, 2024년, 2025년 반기는 K-IFRS 연결재무제표 기준입니다.

증권신고서 제출일 현재 행사되지 않은 주식매수선택권 수량은
1,620,175주로, 이는 공모 후 발행주식총수의
7.7%입니다. 증권신고서 제출일 현재 당사의 주식매수선택권 부여 현황은 아래와 같습니다.

[주식매수선택권 부여 내역]

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)
(단위 : 원, 주)

부여회차
부여대상
관 계
부여일
주식의종류
부여방법
주식의종류
수량
잔여미행사수량
행사기간
행사가격
비고

부여
행사
취소

3차
백○○ 외 16인
임직원
2021.04.02
보통주
신주교부
보통주
50,700
35,700
-
15,000
1차(50%): 2023.04.022차(75%): 2024.04.023차(100%): 2025.04.02
1,362
주3)

6차
김○○ 외 24인
임직원
2021.11.02
보통주
신주교부
보통주
218,400
158,400
-
60,000
1차(50%): 2023.11.022차(75%): 2024.11.023차(100%): 2023.11.02
1,362

7차
심○○
임직원
2021.11.02
보통주
신주교부
보통주
300
-
-
300
1차(50%): 2023.11.022차(75%): 2024.11.023차(100%): 2023.11.02
1,362

8차
김○○
임직원
2022.01.22
보통주
신주교부
보통주
57,000
28,500
-
28,500
1차(50%): 2024.01.222차(75%): 2025.01.223차(100%): 2026.01.22
1,362

9차
김○○ 외 1인
임직원
2022.04.05
보통주
신주교부
보통주
141,600
69,300
-
72,300
1차(50%): 2024.04.052차(75%): 2025.04.053차(100%): 2026.04.05
3,076

10차
박○○
임직원
2022.06.03
보통주
신주교부
보통주
67,800
16,200
-
51,600
1차(50%): 2024.06.032차(75%): 2025.06.033차(100%): 2026.06.03
3,076

11차
어○○
임직원
2022.08.21
보통주
신주교부
보통주
13,500
6,600
-
6,900
1차(50%): 2024.08.212차(75%): 2025.08.213차(100%): 2026.08.21
3,076

12차
최○○ 외 3인
임직원
2023.03.27
보통주
신주교부
보통주
30,000
-
-
30,000
1차(50%): 2025.03.272차(75%): 2026.03.273차(100%): 2027.03.27
3,076

13차
어○○ 외 19인
임직원
2023.07.18
보통주
신주교부
보통주
55,500
-
-
55,500
1차(50%): 2025.07.182차(75%): 2026.07.183차(100%): 2027.07.18
3,076

14차
이○○ 외 5인
임직원
2023.09.26
보통주
신주교부
보통주
18,000
-
-
18,000
1차(50%): 2025.09.262차(75%): 2026.09.263차(100%): 2027.09.26
3,076

15차
형○○
임직원
2023.10.05
보통주
신주교부
보통주
6,000
-
-
6,000
1차(50%): 2025.10.052차(75%): 2026.10.053차(100%): 2027.10.05
3,076

17차
김○○
임직원
2024.01.25
보통주
신주교부
보통주
1,200
-
-
1,200
1차(50%): 2026.01.252차(75%): 2027.01.253차(100%): 2028.01.25
3,076

18차
우○○
임직원
2024.02.01
보통주
신주교부
보통주
43,200
-
-
43,200
1차(50%): 2026.02.012차(75%): 2027.02.013차(100%): 2028.02.01
1,538

19차
채○○
임직원
2024.12.27
보통주
신주교부
보통주
73,500
-
-
73,500
2026.12.27~2027.12.26
100

최○○
임직원
2024.12.27
보통주
신주교부
보통주
99,900
-
-
99,900
1차(50%): 2026.12.272차(75%): 2027.12.273차(100%): 2028.12.27
2,277

양○○
임직원
2024.12.27
보통주
신주교부
보통주
3,000
-
-
3,000
1차(50%): 2026.12.272차(75%): 2027.12.273차(100%): 2028.12.27
3,076

가○○ 외 67인
임직원
2024.12.27
보통주
신주교부
보통주
470,400
-
-
470,400
1차(50%): 2026.12.272차(75%): 2027.12.273차(100%): 2028.12.27
4,555

채○○
임직원
2024.12.27
보통주
신주교부
보통주
300,000
-
-
300,000
2026.12.27~2027.12.26
6,809

이○○
외부전문가
2024.12.27
보통주
신주교부
보통주
3,000
-
-
3,000
2026.12.27~2027.12.26
7,333

20차
양○○ 외 20인
임직원
2025.08.20
보통주
신주교부
보통주
276,925
-
-
276,925
1차(50%): 2027.08.202차(75%): 2028.08.203차(100%): 2029.08.20
4,555

21차
이○○ 외 1인
임직원
2025.10.21
보통주
신주교부
보통주
4,950
-
-
4,950
1차(50%): 2027.10.21 2차(75%): 2028.10.21 3차(100%): 2029.10.21
9,100

합계
1,934,875
314,700
-
1,620,175
-
-
-

주1)
미행사수량이 존재하는 주식매수선택권에 한해서 기재하였습니다.

주2)
부여수량 및 행사가액은 액면분할 및 무상증자 이후 기준으로 기재하였습니다.

주3)

잔여미행사수량
1,620,175주 중 489,800주는 임원에게 부여한 주식매수선택권으로,「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제6호에 의거 상장일부터 3년간 의무보유합니다.

당사가 영위하는 AI 산업은 기술 경쟁이 치열하고 핵심 인재 확보가 매우 중요하므로, 향후에도 우수 인력 유치 및 장기근속 유도를 위해 주식매수선택권 부여 등 주식 기반 보상 제도를 활용할 계획입니다. 이에 따라 주식보상비용이 미래에도 지속적으로 발생할 것으로 예상되며, 이는 당사의 수익성을 악화시키거나 흑자 전환 시점을 지연시키는 주요 요인으로 작용할 수 있으니 투자자께서는 이 점에 각별히 유의하시기 바랍니다.

(주8) 정정 전

나. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 87,480주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다.

이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 미래에셋증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
취득후 의무보유기간

미래에셋증권㈜
보통주
87,480주
664,848,000원
상장 후 3개월

주1)
상기 취득금액은 공모희망가액인 7,600원 ~ 9,100원 중 최저가액인 7,600원 기준입니다.

주2)
코스닥시장 상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장 상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다.

상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 87,480주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

(주8) 정정 후

나. 상장주선인의 의무인수에 관한 사항

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인인 미래에셋증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다.상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 87,480주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다.

이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인 미래에셋증권㈜는 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 3개월간 의무보유 하여야 합니다. 금번 공모 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

[상장주선인 의무인수 내역]

취득자
증권의 종류
취득수량
취득금액
취득후 의무보유기간

미래에셋증권㈜
보통주
87,480주
796,068,000원
상장 후 3개월

주1)

상기 취득금액은
확정공모가액인 9,100원 기준입니다.

주2)
코스닥시장 상장규정상의 상장주선인으로서 위 코스닥시장 상장규정에 따라 위와 같이 발행된 추가 발행된 주식을 취득하여 상장 후 3개월간 보유하여야 합니다.

상장주선인이 사모의 방식으로 인수하는 87,480주는 상장일로부터 3개월간 의무보유한 이후 매도가 가능하게 됩니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다. 이에 따라, 동 의무취득분은 의무보유기간(상장 후 3개월) 이후 3개월 내 시장에 출회될 예정이며, 해당 기간동안 추가 유통물량 증가로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다.

(주9) 정정 전

다. 주식매수선택권 행사에 따른 지분희석 위험증권신고서 제출일 현재 공모주식을 포함하여 당사의 보통주 상장예정주식수는 21,161,880주이며, 주식매수선택권의 행사로 인한 발행가능주식수는 1,615,225주입니다.
향후 주식매수선택권 행사로 인하여 신주가 발행되어 보통주로 시장에 출회될 경우, 주식수의 증가로 인해 당사의 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 임직원의 동기부여 및 복지 증진 등의 목적으로 주식매수선택권을 부여하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 미행사분이 존재하는 주식매수선택권 부여 내역은 아래와 같습니다.

[주식매수선택권 부여 내역]

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)
(단위 : 원, 주)

부여회차
부여대상
관 계
부여일
주식의종류
부여방법
주식의종류
수량
잔여미행사수량
행사기간
행사가격
비고

부여
행사
취소

3차
백○○ 외 16인
임직원
2021.04.02
보통주
신주교부
보통주
50,700
35,700
-
15,000
1차(50%): 2023.04.022차(75%): 2024.04.023차(100%): 2025.04.02
1,362
주3)

6차
김○○ 외 24인
임직원
2021.11.02
보통주
신주교부
보통주
218,400
158,400
-
60,000
1차(50%): 2023.11.022차(75%): 2024.11.023차(100%): 2023.11.02
1,362

7차
심○○
임직원
2021.11.02
보통주
신주교부
보통주
300
-
-
300
1차(50%): 2023.11.022차(75%): 2024.11.023차(100%): 2023.11.02
1,362

8차
김○○
임직원
2022.01.22
보통주
신주교부
보통주
57,000
28,500
-
28,500
1차(50%): 2024.01.222차(75%): 2025.01.223차(100%): 2026.01.22
1,362

9차
김○○ 외 1인
임직원
2022.04.05
보통주
신주교부
보통주
141,600
69,300
-
72,300
1차(50%): 2024.04.052차(75%): 2025.04.053차(100%): 2026.04.05
3,076

10차
박○○
임직원
2022.06.03
보통주
신주교부
보통주
67,800
16,200
-
51,600
1차(50%): 2024.06.032차(75%): 2025.06.033차(100%): 2026.06.03
3,076

11차
어○○
임직원
2022.08.21
보통주
신주교부
보통주
13,500
6,600
-
6,900
1차(50%): 2024.08.212차(75%): 2025.08.213차(100%): 2026.08.21
3,076

12차
최○○ 외 3인
임직원
2023.03.27
보통주
신주교부
보통주
30,000
-
-
30,000
1차(50%): 2025.03.272차(75%): 2026.03.273차(100%): 2027.03.27
3,076

13차
어○○ 외 19인
임직원
2023.07.18
보통주
신주교부
보통주
55,500
-
-
55,500
1차(50%): 2025.07.182차(75%): 2026.07.183차(100%): 2027.07.18
3,076

14차
이○○ 외 5인
임직원
2023.09.26
보통주
신주교부
보통주
18,000
-
-
18,000
1차(50%): 2025.09.262차(75%): 2026.09.263차(100%): 2027.09.26
3,076

15차
형○○
임직원
2023.10.05
보통주
신주교부
보통주
6,000
-
-
6,000
1차(50%): 2025.10.052차(75%): 2026.10.053차(100%): 2027.10.05
3,076

17차
김○○
임직원
2024.01.25
보통주
신주교부
보통주
1,200
-
-
1,200
1차(50%): 2026.01.252차(75%): 2027.01.253차(100%): 2028.01.25
3,076

18차
우○○
임직원
2024.02.01
보통주
신주교부
보통주
43,200
-
-
43,200
1차(50%): 2026.02.012차(75%): 2027.02.013차(100%): 2028.02.01
1,538

19차
채○○
임직원
2024.12.27
보통주
신주교부
보통주
73,500
-
-
73,500
2026.12.27~2027.12.26
100

최○○
임직원
2024.12.27
보통주
신주교부
보통주
99,900
-
-
99,900
1차(50%): 2026.12.272차(75%): 2027.12.273차(100%): 2028.12.27
2,277

양○○
임직원
2024.12.27
보통주
신주교부
보통주
3,000
-
-
3,000
1차(50%): 2026.12.272차(75%): 2027.12.273차(100%): 2028.12.27
3,076

가○○ 외 67인
임직원
2024.12.27
보통주
신주교부
보통주
470,400
-
-
470,400
1차(50%): 2026.12.272차(75%): 2027.12.273차(100%): 2028.12.27
4,555

채○○
임직원
2024.12.27
보통주
신주교부
보통주
300,000
-
-
300,000
2026.12.27~2027.12.26
6,809

이○○
외부전문가
2024.12.27
보통주
신주교부
보통주
3,000
-
-
3,000
2026.12.27~2027.12.26
7,333

20차
양○○ 외 20인
임직원
2025.08.20
보통주
신주교부
보통주
276,925
-
-
276,925
1차(50%): 2027.08.202차(75%): 2028.08.203차(100%): 2029.08.20
4,555

합계
1,929,925
314,700
-
1,615,225
-
-
-

주1)
미행사수량이 존재하는 주식매수선택권에 한해서 기재하였습니다.

주2)
부여수량 및 행사가액은 액면분할 및 무상증자 이후 기준으로 기재하였습니다.

주3)
잔여미행사수량 1,615,225주 중 489,800주는 임원에게 부여한 주식매수선택권으로,「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제6호에 의거 상장일부터 3년간 의무보유합니다.

증권신고서 제출일 현재 공모주식을 포함하여 당사의 보통주 상장예정주식수는 21,161,880주이며, 주식매수선택권의 행사로 인한 발행가능주식수는 1,615,225주로 완전희석 가정시 상장가능주식수는 총 22,777,105주입니다. 향후 주식매수선택권 행사로 인하여 신주가 발행되어 보통주로 시장에 출회될 경우, 주식수의 증가로 인해 당사의 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주9) 정정 후

다. 주식매수선택권 행사에 따른 지분희석 위험증권신고서 제출일 현재 공모주식을 포함하여 당사의 보통주 상장예정주식수는 21,161,880주이며, 주식매수선택권의 행사로 인한 발행가능주식수는
1,620,175주입니다.
향후 주식매수선택권 행사로 인하여 신주가 발행되어 보통주로 시장에 출회될 경우, 주식수의 증가로 인해 당사의 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 임직원의 동기부여 및 복지 증진 등의 목적으로 주식매수선택권을 부여하였습니다. 증권신고서 제출일 현재 미행사분이 존재하는 주식매수선택권 부여 내역은 아래와 같습니다.

[주식매수선택권 부여 내역]

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)
(단위 : 원, 주)

부여회차
부여대상
관 계
부여일
주식의종류
부여방법
주식의종류
수량
잔여미행사수량
행사기간
행사가격
비고

부여
행사
취소

3차
백○○ 외 16인
임직원
2021.04.02
보통주
신주교부
보통주
50,700
35,700
-
15,000
1차(50%): 2023.04.022차(75%): 2024.04.023차(100%): 2025.04.02
1,362
주3)

6차
김○○ 외 24인
임직원
2021.11.02
보통주
신주교부
보통주
218,400
158,400
-
60,000
1차(50%): 2023.11.022차(75%): 2024.11.023차(100%): 2023.11.02
1,362

7차
심○○
임직원
2021.11.02
보통주
신주교부
보통주
300
-
-
300
1차(50%): 2023.11.022차(75%): 2024.11.023차(100%): 2023.11.02
1,362

8차
김○○
임직원
2022.01.22
보통주
신주교부
보통주
57,000
28,500
-
28,500
1차(50%): 2024.01.222차(75%): 2025.01.223차(100%): 2026.01.22
1,362

9차
김○○ 외 1인
임직원
2022.04.05
보통주
신주교부
보통주
141,600
69,300
-
72,300
1차(50%): 2024.04.052차(75%): 2025.04.053차(100%): 2026.04.05
3,076

10차
박○○
임직원
2022.06.03
보통주
신주교부
보통주
67,800
16,200
-
51,600
1차(50%): 2024.06.032차(75%): 2025.06.033차(100%): 2026.06.03
3,076

11차
어○○
임직원
2022.08.21
보통주
신주교부
보통주
13,500
6,600
-
6,900
1차(50%): 2024.08.212차(75%): 2025.08.213차(100%): 2026.08.21
3,076

12차
최○○ 외 3인
임직원
2023.03.27
보통주
신주교부
보통주
30,000
-
-
30,000
1차(50%): 2025.03.272차(75%): 2026.03.273차(100%): 2027.03.27
3,076

13차
어○○ 외 19인
임직원
2023.07.18
보통주
신주교부
보통주
55,500
-
-
55,500
1차(50%): 2025.07.182차(75%): 2026.07.183차(100%): 2027.07.18
3,076

14차
이○○ 외 5인
임직원
2023.09.26
보통주
신주교부
보통주
18,000
-
-
18,000
1차(50%): 2025.09.262차(75%): 2026.09.263차(100%): 2027.09.26
3,076

15차
형○○
임직원
2023.10.05
보통주
신주교부
보통주
6,000
-
-
6,000
1차(50%): 2025.10.052차(75%): 2026.10.053차(100%): 2027.10.05
3,076

17차
김○○
임직원
2024.01.25
보통주
신주교부
보통주
1,200
-
-
1,200
1차(50%): 2026.01.252차(75%): 2027.01.253차(100%): 2028.01.25
3,076

18차
우○○
임직원
2024.02.01
보통주
신주교부
보통주
43,200
-
-
43,200
1차(50%): 2026.02.012차(75%): 2027.02.013차(100%): 2028.02.01
1,538

19차
채○○
임직원
2024.12.27
보통주
신주교부
보통주
73,500
-
-
73,500
2026.12.27~2027.12.26
100

최○○
임직원
2024.12.27
보통주
신주교부
보통주
99,900
-
-
99,900
1차(50%): 2026.12.272차(75%): 2027.12.273차(100%): 2028.12.27
2,277

양○○
임직원
2024.12.27
보통주
신주교부
보통주
3,000
-
-
3,000
1차(50%): 2026.12.272차(75%): 2027.12.273차(100%): 2028.12.27
3,076

가○○ 외 67인
임직원
2024.12.27
보통주
신주교부
보통주
470,400
-
-
470,400
1차(50%): 2026.12.272차(75%): 2027.12.273차(100%): 2028.12.27
4,555

채○○
임직원
2024.12.27
보통주
신주교부
보통주
300,000
-
-
300,000
2026.12.27~2027.12.26
6,809

이○○
외부전문가
2024.12.27
보통주
신주교부
보통주
3,000
-
-
3,000
2026.12.27~2027.12.26
7,333

20차
양○○ 외 20인
임직원
2025.08.20
보통주
신주교부
보통주
276,925
-
-
276,925
1차(50%): 2027.08.202차(75%): 2028.08.203차(100%): 2029.08.20
4,555

21차
이○○ 외 1인
임직원
2025.10.21
보통주
신주교부
보통주
4,950
-
-
4,950
1차(50%): 2027.10.21 2차(75%): 2028.10.21 3차(100%): 2029.10.21
9,100

합계
1,934,875
314,700
-
1,620,175
-
-
-

주1)
미행사수량이 존재하는 주식매수선택권에 한해서 기재하였습니다.

주2)
부여수량 및 행사가액은 액면분할 및 무상증자 이후 기준으로 기재하였습니다.

주3)

잔여미행사수량
1,620,175주 중 489,800주는 임원에게 부여한 주식매수선택권으로,「코스닥시장 상장규정」제26조 제1항 제6호에 의거 상장일부터 3년간 의무보유합니다.

증권신고서 제출일 현재 공모주식을 포함하여 당사의 보통주 상장예정주식수는 21,161,880주이며, 주식매수선택권의 행사로 인한 발행가능주식수는
1,620,175주로 완전희석 가정시 상장가능주식수는 총
22,782,055주입니다. 향후 주식매수선택권 행사로 인하여 신주가 발행되어 보통주로 시장에 출회될 경우, 주식수의 증가로 인해 당사의 주식가치에 부정적인 영향을 미칠 수 있으니, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주10) 정정 전

타. 공모자금의 사용내역 관련 위험

당사는 금번 공모를 통해 조달한 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 자금은 21,584백만원(제시 희망공모가액인 7,600원 ~ 9,100원 중 최저가액인 7,600원 기준이며 인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준)으로 예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.

당사는 해당 공모자금을 운영자금 및 타법인증권 취득자금 등의 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「III. 재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다.

(주10) 정정 후

타. 공모자금의 사용내역 관련 위험

당사는 금번 공모를 통해 조달한 금액에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다.

금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 자금은
25,864백만원
(
확정공모가액인 9,100원) 기준이며 인수수수료와 기타 발행비용을 제외한 순수입금 기준)으로 예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않거나 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.

당사는 해당 공모자금을 운영자금 및 타법인증권 취득자금 등의 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은 「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「III. 재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다.

(주11) 정정 전

1. 공모가격에 대한 의견

[공모가 산정 요약표]

평가방법
상대가치법

평가모형
PER

적용 재무수치
추정치

적용산식
추정 당기순이익 현재가치(①) x 유사기업 PER(②) ÷ 주식수(③) x {1 - 할인율(④)}

적용근거
구 분
수 치
참고사항

①
2028, 2029년 추정당기순이익의 현재가치
8,616백만원
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(3) 주당 평가가액 산출

②
유사기업 PER
29.4배
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출 -(2) 유사기업 PER 산출

③
주식수
21,500,805주
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(3) 주당 평가가액 산출

주당 평가가액
11,774원
① x ② ÷③

④
주당 평가가액에 대한할인율
35.5% ~ 22.7%
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(4) 희망공모가액 결정

공모가 산정 결과
7,600원 ~ 9,100원
수요예측 이후 발행회사와 협의하여최종 공모가액을 확정할 예정입니다.

동사의 공모가를 산정하기 위하여 향후 5년간(2025년~2029년)의 손익을 추정하였으며, 상대가치법에 따라
2028, 2029년 당기순이익에 유사기업 평균 PER을 적용하였습니다. 공모가 산정시 직접적으로 활용된 당기순이익 및 유사기업 PER은 상기 표에서 제시하는 바와 같습니다.

가. 평가결과대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 ㈜노타의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
7,600원 ~ 9,100원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜노타의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜노타의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

(주11) 정정 후

1. 공모가격에 대한 의견

[공모가 산정 요약표]

평가방법
상대가치법

평가모형
PER

적용 재무수치
추정치

적용산식
추정 당기순이익 현재가치(①) x 유사기업 PER(②) ÷ 주식수(③) x {1 - 할인율(④)}

적용근거
구 분
수 치
참고사항

①
2028, 2029년 추정당기순이익의 현재가치
8,616백만원
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(3) 주당 평가가액 산출

②
유사기업 PER
29.4배
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액 산출 -(2) 유사기업 PER 산출

③
주식수
21,500,805주
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(3) 주당 평가가액 산출

주당 평가가액
11,774원
① x ② ÷③

④
주당 평가가액에 대한할인율
35.5% ~ 22.7%
1. 공모가격에 대한 의견 - 라. 희망공모가액의 산출 -(4) 희망공모가액 결정

공모가 산정 결과
9,100원
수요예측 이후 발행회사와 협의하여최종 공모가액을 확정하였습니다.

동사의 공모가를 산정하기 위하여 향후 5년간(2025년~2029년)의 손익을 추정하였으며, 상대가치법에 따라
2028, 2029년 당기순이익에 유사기업 평균 PER을 적용하였습니다. 공모가 산정시 직접적으로 활용된 당기순이익 및 유사기업 PER은 상기 표에서 제시하는 바와 같습니다.

가. 평가결과대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 ㈜노타의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시하고자 합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
7,600원 ~ 9,100원

확정공모가액
9,100원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여
확정공모가액을 결정하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜노타의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜노타의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시
하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사가 협의하여 1주당 9,100원으로 결정하였습니다.

(주12) 정정 전

(4) 희망공모가액 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜노타의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜노타의 희망공모가액 산출내역]

구분
내용
비고

주당 평가가액
11,774원

평가액 대비 할인율
35.5% ~ 22.7%
주1)

희망공모가액 밴드
7,600원 ~ 9,100원

확정 주당 공모가액
미정
주2)

주1)

2022년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율은 아래와 같습니다.

[2022년

이후 코스닥 기술특례상장기업 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]

기업명
상장일
할인율(하단)
할인율(상단)

애드바이오텍
2022-01-24
43.90%
35.90%

이지트로닉스
2022-02-04
43.10%
34.10%

스코넥엔터테인먼트
2022-02-04
45.80%
27.80%

바이오에프디엔씨
2022-02-21
36.80%
20.40%

퓨런티어
2022-02-23
37.00%
24.30%

풍원정밀
2022-02-28
32.90%
22.80%

노을
2022-03-03
36.20%
16.50%

모아데이타
2022-03-10
27.90%
15.90%

비플라이소프트
2022-06-20
42.90%
34.20%

보로노이
2022-06-24
44.80%
36.50%

레이저쎌
2022-06-24
27.70%
15.60%

넥스트칩
2022-07-01
42.40%
32.50%

코난테크놀로지
2022-07-07
37.60%
25.70%

영창케미칼
2022-07-14
40.30%
26.00%

루닛
2022-07-21
44.40%
38.10%

에이프릴바이오
2022-07-28
48.10%
40.30%

아이씨에이치
2022-07-29
30.20%
9.70%

에스비비테크
2022-10-17
45.30%
32.90%

샤페론
2022-10-19
48.00%
35.30%

핀텔
2022-10-20
33.40%
21.00%

플라즈맵
2022-10-21
43.90%
31.50%

뉴로메카
2022-11-04
42.10%
30.10%

엔젯
2022-11-18
37.00%
20.20%

인벤티지랩
2022-11-22
33.20%
8.60%

티이엠씨
2023-01-19
32.40%
19.70%

오브젠
2023-01-30
41.60%
22.20%

샌즈랩
2023-02-15
30.50%
14.10%

제이오
2023-02-16
52.70%
38.60%

자람테크놀로지
2023-03-07
40.90%
26.20%

지아이이노베이션
2023-03-30
55.20%
41.20%

마이크로투나노
2023-04-26
31.40%
21.20%

에스바이오메딕스
2023-05-04
57.30%
52.00%

씨유박스
2023-05-19
50.90%
33.80%

모니터랩
2023-05-19
46.90%
30.60%

큐라티스
2023-06-15
53.10%
42.30%

프로테옴텍
2023-06-16
30.70%
15.40%

오픈놀
2023-06-30
29.41%
13.37%

이노시뮬레이션
2023-07-06
39.20%
29.90%

센서뷰
2023-07-19
49.00%
36.70%

버넥트
2023-07-26
33.90%
21.90%

파로스아이바이오
2023-07-27
56.70%
44.40%

시지트로닉스
2023-08-03
46.50%
40.60%

파두
2023-08-07
36.40%
24.20%

큐리옥스바이오시스템즈
2023-08-10
44.80%
32.00%

스마트레이더시스템
2023-08-22
50.70%
42.20%

시큐레터
2023-08-24
35.70%
25.90%

아이엠티
2023-10-10
47.53%
40.04%

퀄리타스반도체
2023-10-27
34.25%
24.13%

쏘닉스
2023-11-07
46.10%
24.55%

비아이매트릭스
2023-11-09
30.12%
15.53%

큐로셀
2023-11-09
29.88%
21.18%

컨텍
2023-11-09
31.58%
24.16%

그린리소스
2023-11-24
37.30%
20.20%

에이텀
2023-12-01
42.56%
25.08%

와이바이오로직스
2023-12-05
47.48%
35.81%

케이웨더
2024-02-22
28.89%
14.08%

이에이트
2024-02-23
40.65%
24.28%

코셈
2024-02-23
28.56%
16.65%

케이엔알시스템
2024-03-07
43.85%
31.37%

삼현
2024-03-21
30.28%
12.93%

엔젤로보틱스
2024-03-26
38.99%
16.81%

아이엠비디엑스
2024-04-03
41.49%
24.77%

디앤디파마텍
2024-05-02
49.49%
40.31%

민테크
2024-05-03
33.95%
13.62%

아이씨티케이
2024-05-17
31.00%
15.00%

라메디텍
2024-06-17
26.75%
10.54%

한중엔시에스
2024-06-24
42.64%
32.60%

씨어스테크놀로지
2024-06-19
30.70%
7.60%

에스오에스랩
2924-06-25
45.44%
34.53%

에이치브이엠
2024-06-28
36.00%
17.00%

이노스페이스
2024-07-02
37.00%
25.00%

하스
2024-07-03
33.79%
11.72%

엑셀세라퓨틱스
2024-07-15
39.13%
24.40%

피앤에스미캐닉스
2024-07-31
37.75%
24.41%

아이빔테크놀로지
2024-08.06
34.60%
23.90%

뱅크웨어글로벌
2024.08.12
39.31%
27.93%

케이쓰리아이
2024-08-20
37.78%
22.85%

넥스트바이오메디컬
2024-08-20
42.56%
30.60%

이엔셀
2024-08-23
31.96%
23.45%

아이언디바이스
2024-09-23
35.91%
25.45%

셀비온
2024-10-16
51.10%
41.32%

루미르
2024-10-21
36.70%
21.36%

씨메스
2024-10-24
29.76%
15.71%

웨이비스
2024-10-25
27.81%
17.97%

클로봇
2024-10-28
35.51%
25.22%

에이치이엠파마
2024-11-05
35.02%
24.72%

토모큐브
2024-11-07
30.46%
14.51%

에어레인
2024-11-08
40.15%
30.80%

쓰리빌리언
2024-11-14
38.49%
11.15%

에이치이엠파마
2024-11-05
35.02%
24.72%

토모큐브
2024-11-07
30.46%
14.51%

에어레인
2024-11-08
40.15%
30.80%

쓰리빌리언
2024-11-14
38.49%
11.15%

온코크로스
2024-12-18
30.35%
15.18%

온코닉테라퓨틱스
2024-12-19
32.83%
24.44%

쓰리에이로직스
2024-12-24
52.90%
45.40%

파인메딕스
2024-12-26
39.53%
32.81%

와이즈넛
2025-01-24
34.53%
29.08%

아이지넷
2025-02-04
37.39%
26.96%

아이에스티이
2025-02-12
47.50%
38.00%

오름테라퓨틱
2025-02-14
72.22%
65.27%

오가노이드사이언스
2025-05-09
34.33%
18.88%

이뮨온시아
2025-05-19
43.30%
32.09%

인투셀
2025-05-23
45.40%
25.80%

링크솔루션
2025-06-10
50.32%
42.87%

지씨지놈
2025-06-11
36.35%
25.74%

지에프씨생명과학
2025-06-30
42.97%
29.06%

뉴엔에이아이
2025-07-04
35.92%
26.06%

아우토크립트
2025-07-15
33.35%
21.59%

뉴로핏
2025-07-25
38.74%
24.76%

프로티나
2025-07-29
43.99%
28.72%

지투지바이오
2025-08-14
52.76%
42.91%

평균
39.55%
26.49%

주)
SPAC상장, SPAC합병 및 유가증권시장 상장은 제외하였습니다.

주2)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜노타의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여
35.5% ~ 22.7%의 할인율을 적용하여 공모희망가액을 7,600원 ~ 9,100원으로 제시하였습니다.

금번 공모시 제시된 할인율은 2022년 이후 코스닥시장 기술특례상장기업 신규상장법인의 제시 할인율을 참고하였으나, 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되므로 금번 공모시 제시된 할인율은 동 기업들의 평균 할인율과는 차이가 있으니 투자자께서는 이점에 유의하시기 바랍니다.

또한, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다.

(주12) 정정 후

(4) 희망공모가액 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜노타의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

[㈜노타의 희망공모가액 산출내역]

구분
내용
비고

주당 평가가액
11,774원

평가액 대비 할인율
35.5% ~ 22.7%
주1)

희망공모가액 밴드
7,600원 ~ 9,100원

확정 주당 공모가액
9,100원
주2)

주1)

2022년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율은 아래와 같습니다.

[2022년

이후 코스닥 기술특례상장기업 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]

기업명
상장일
할인율(하단)
할인율(상단)

애드바이오텍
2022-01-24
43.90%
35.90%

이지트로닉스
2022-02-04
43.10%
34.10%

스코넥엔터테인먼트
2022-02-04
45.80%
27.80%

바이오에프디엔씨
2022-02-21
36.80%
20.40%

퓨런티어
2022-02-23
37.00%
24.30%

풍원정밀
2022-02-28
32.90%
22.80%

노을
2022-03-03
36.20%
16.50%

모아데이타
2022-03-10
27.90%
15.90%

비플라이소프트
2022-06-20
42.90%
34.20%

보로노이
2022-06-24
44.80%
36.50%

레이저쎌
2022-06-24
27.70%
15.60%

넥스트칩
2022-07-01
42.40%
32.50%

코난테크놀로지
2022-07-07
37.60%
25.70%

영창케미칼
2022-07-14
40.30%
26.00%

루닛
2022-07-21
44.40%
38.10%

에이프릴바이오
2022-07-28
48.10%
40.30%

아이씨에이치
2022-07-29
30.20%
9.70%

에스비비테크
2022-10-17
45.30%
32.90%

샤페론
2022-10-19
48.00%
35.30%

핀텔
2022-10-20
33.40%
21.00%

플라즈맵
2022-10-21
43.90%
31.50%

뉴로메카
2022-11-04
42.10%
30.10%

엔젯
2022-11-18
37.00%
20.20%

인벤티지랩
2022-11-22
33.20%
8.60%

티이엠씨
2023-01-19
32.40%
19.70%

오브젠
2023-01-30
41.60%
22.20%

샌즈랩
2023-02-15
30.50%
14.10%

제이오
2023-02-16
52.70%
38.60%

자람테크놀로지
2023-03-07
40.90%
26.20%

지아이이노베이션
2023-03-30
55.20%
41.20%

마이크로투나노
2023-04-26
31.40%
21.20%

에스바이오메딕스
2023-05-04
57.30%
52.00%

씨유박스
2023-05-19
50.90%
33.80%

모니터랩
2023-05-19
46.90%
30.60%

큐라티스
2023-06-15
53.10%
42.30%

프로테옴텍
2023-06-16
30.70%
15.40%

오픈놀
2023-06-30
29.41%
13.37%

이노시뮬레이션
2023-07-06
39.20%
29.90%

센서뷰
2023-07-19
49.00%
36.70%

버넥트
2023-07-26
33.90%
21.90%

파로스아이바이오
2023-07-27
56.70%
44.40%

시지트로닉스
2023-08-03
46.50%
40.60%

파두
2023-08-07
36.40%
24.20%

큐리옥스바이오시스템즈
2023-08-10
44.80%
32.00%

스마트레이더시스템
2023-08-22
50.70%
42.20%

시큐레터
2023-08-24
35.70%
25.90%

아이엠티
2023-10-10
47.53%
40.04%

퀄리타스반도체
2023-10-27
34.25%
24.13%

쏘닉스
2023-11-07
46.10%
24.55%

비아이매트릭스
2023-11-09
30.12%
15.53%

큐로셀
2023-11-09
29.88%
21.18%

컨텍
2023-11-09
31.58%
24.16%

그린리소스
2023-11-24
37.30%
20.20%

에이텀
2023-12-01
42.56%
25.08%

와이바이오로직스
2023-12-05
47.48%
35.81%

케이웨더
2024-02-22
28.89%
14.08%

이에이트
2024-02-23
40.65%
24.28%

코셈
2024-02-23
28.56%
16.65%

케이엔알시스템
2024-03-07
43.85%
31.37%

삼현
2024-03-21
30.28%
12.93%

엔젤로보틱스
2024-03-26
38.99%
16.81%

아이엠비디엑스
2024-04-03
41.49%
24.77%

디앤디파마텍
2024-05-02
49.49%
40.31%

민테크
2024-05-03
33.95%
13.62%

아이씨티케이
2024-05-17
31.00%
15.00%

라메디텍
2024-06-17
26.75%
10.54%

한중엔시에스
2024-06-24
42.64%
32.60%

씨어스테크놀로지
2024-06-19
30.70%
7.60%

에스오에스랩
2924-06-25
45.44%
34.53%

에이치브이엠
2024-06-28
36.00%
17.00%

이노스페이스
2024-07-02
37.00%
25.00%

하스
2024-07-03
33.79%
11.72%

엑셀세라퓨틱스
2024-07-15
39.13%
24.40%

피앤에스미캐닉스
2024-07-31
37.75%
24.41%

아이빔테크놀로지
2024-08.06
34.60%
23.90%

뱅크웨어글로벌
2024.08.12
39.31%
27.93%

케이쓰리아이
2024-08-20
37.78%
22.85%

넥스트바이오메디컬
2024-08-20
42.56%
30.60%

이엔셀
2024-08-23
31.96%
23.45%

아이언디바이스
2024-09-23
35.91%
25.45%

셀비온
2024-10-16
51.10%
41.32%

루미르
2024-10-21
36.70%
21.36%

씨메스
2024-10-24
29.76%
15.71%

웨이비스
2024-10-25
27.81%
17.97%

클로봇
2024-10-28
35.51%
25.22%

에이치이엠파마
2024-11-05
35.02%
24.72%

토모큐브
2024-11-07
30.46%
14.51%

에어레인
2024-11-08
40.15%
30.80%

쓰리빌리언
2024-11-14
38.49%
11.15%

에이치이엠파마
2024-11-05
35.02%
24.72%

토모큐브
2024-11-07
30.46%
14.51%

에어레인
2024-11-08
40.15%
30.80%

쓰리빌리언
2024-11-14
38.49%
11.15%

온코크로스
2024-12-18
30.35%
15.18%

온코닉테라퓨틱스
2024-12-19
32.83%
24.44%

쓰리에이로직스
2024-12-24
52.90%
45.40%

파인메딕스
2024-12-26
39.53%
32.81%

와이즈넛
2025-01-24
34.53%
29.08%

아이지넷
2025-02-04
37.39%
26.96%

아이에스티이
2025-02-12
47.50%
38.00%

오름테라퓨틱
2025-02-14
72.22%
65.27%

오가노이드사이언스
2025-05-09
34.33%
18.88%

이뮨온시아
2025-05-19
43.30%
32.09%

인투셀
2025-05-23
45.40%
25.80%

링크솔루션
2025-06-10
50.32%
42.87%

지씨지놈
2025-06-11
36.35%
25.74%

지에프씨생명과학
2025-06-30
42.97%
29.06%

뉴엔에이아이
2025-07-04
35.92%
26.06%

아우토크립트
2025-07-15
33.35%
21.59%

뉴로핏
2025-07-25
38.74%
24.76%

프로티나
2025-07-29
43.99%
28.72%

지투지바이오
2025-08-14
52.76%
42.91%

평균
39.55%
26.49%

주)
SPAC상장, SPAC합병 및 유가증권시장 상장은 제외하였습니다.

주2)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여
9,100원으로 확정되었습니다.

대표주관회사인 미래에셋증권㈜은 ㈜노타의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여
35.5% ~ 22.7%의 할인율을 적용하여 공모희망가액을 7,600원 ~ 9,100원으로 제시하였습니다.

금번 공모시 제시된 할인율은 2022년 이후 코스닥시장 기술특례상장기업 신규상장법인의 제시 할인율을 참고하였으나, 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되므로 금번 공모시 제시된 할인율은 동 기업들의 평균 할인율과는 차이가 있으니 투자자께서는 이점에 유의하시기 바랍니다.

또한, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 미래에셋증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액 등을 근거로 수요예측을 실시하였으며, 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후 확정공모가액을 1주당 9,100원으로 최종 결정하였습니다

(주13) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달 금액

(단위: 원)

구 분
금 액

총공모금액(1)
22,161,600,000

상장주선인의 의무인수금액(2)
664,848,000

발행제비용(3)
1,242,764,070

순수입금[(1)+(2)-(3)]
21,583,683,930

주1)
상기 금액은 제시 희망공모가액인 7,600원 ~ 9,100원 중 하단인 7,600원 기준이며, 추후 확정 공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료
1,141,322,400
공모금액 및 상장주선인 의무인수분의 5.0%

상장심사수수료
-
면제(기술성장기업)

상장수수료
-
면제(기술성장기업)

등록세
1,201,392
증자 자본금의 0.4%

교육세
240,278
등록세의 20.0%

기타비용
100,000,000
IR비용, 회계법인용역비, 인쇄비, 광고비 등

합 계
1,242,764,070
-

주1)
상기 금액은 제시 희망공모가액인 7,600원 ~ 9,100원 중 하단인 7,600원 기준이며, 추후 확정 공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주13) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달 금액

(단위: 원)

구 분
금 액

총공모금액(1)
26,535,600,000

상장주선인의 의무인수금액(2)
796,068,000

발행제비용(3)
1,468,025,070

순수입금[(1)+(2)-(3)]
25,863,642,930

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 9,100원 기준이며, 추후 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료
1,366,583,400
공모금액 및 상장주선인 의무인수분의 5.0%

상장심사수수료
-
면제(기술성장기업)

상장수수료
-
면제(기술성장기업)

등록세
1,201,392
증자 자본금의 0.4%

교육세
240,278
등록세의 20.0%

기타비용
100,000,000
IR비용, 회계법인용역비, 인쇄비, 광고비 등

합 계
1,468,025,070
-

주1)

상기 금액은
확정공모가액인 9,100원
기준이며, 추후 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주14) 정정 전

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용 계획증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2025년 09월 19일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

3,200
-
17,808
575
-
-
21,583

나. 자금의 세부 사용 계획

[연도별 자금 세부 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분
내역
2025년
2026년
2027년
2028년
합계

시설자금
고성능 서버 인프라 확충 및 하드웨어 인프라 확장
200
1,000
1,000
1,000
3,200

운영자금
연구개발 인건비, 수수료 및 경상연구개발비
733
5,235
6,147
5,693
17,808

채무상환자금
차입금 상환
-
575
-
-
575

합계
933
6,810
7,147
6,693
21,584

당사는 상장을 통하여 조달된 재원을 연구개발활동에 투자하여 AI 경량화 기술을 고도화하고, 차입금을 상환하여 재무구조를 개선할 계획입니다. 이를 통해 고객사의 니즈를 충족시키는 제품을 출시하여 매출을 확대하고 글로벌 기업으로 거듭나는 데 기틀을 마련하고자 합니다.
(1) 시설자금

[연도별 시설자금 세부 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분
내역
2025년
2026년
2027년
2028년
합계

고성능 서버 인프라
사내 개발 및 테스트 환경 고도화
200
700
700
700
2,300

하드웨어 인프라
글로벌 비즈니스를 위한 인프라 확장
-
300
300
300
900

합계
200
1,000
1,000
1,000
3,200

당사는 AI 최적화 기술의 정교화 및 글로벌 고객 대응 강화를 위해 공모자금 중 약 32억원을 시설자금에 투자할 계획입니다. 사내 R&D 효율성과 데이터 보안 강화를 위한 물리적/논리적 인프라 고도화를 중점 추진하고 있으며, 서울과 대전 지역에 고성능 서버 인프라를 단계적으로 확충할 계획입니다.이를 통해 온디바이스 AI 모델의 학습·최적화·배포 전 과정을 내부에서 안전하고 신속하게 수행할 수 있는 기반을 마련하고자 합니다. 또한, 고성능 서버와 고속 데이터 전송 장비를 도입함으로써, NetsPresso Platform을 활용한 경량화 모델의 대규모 테스트 및 병렬 처리 환경을 구축하고 있으며, 향후 글로벌 반도체 고객사와의 공동 기술 개발 및 PoC 프로젝트의 품질과 속도를 획기적으로 향상시킬 수 있을 것으로 기대됩니다.
(2) 운영자금

[연도별 운영자금 세부 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분
내역
2025년
2026년
2027년
2028년
합계

운영자금
플랫폼 개발인건비
183
1,339
1,556
1,331
4,409

솔루션 개발인건비
175
1,218
1,377
1,189
3,959

기타 개발비용
182
1,111
1,131
862
3,286

기타 운영비
193
1,568
2,084
2,310
6,154

합계
733
5,235
6,147
5,693
17,808

당사는 핵심 기술 경쟁력 유지와 글로벌 시장 확장에 필요한 내실 있는 기술 역량을 확보하고자 합니다. 전체 운영자금 중 약 51%는 연구개발 인건비로 배정되어 있으며, 이는 당사의 핵심 사업인 온디바이스 AI 모델 최적화 및 경량화 기술의 고도화, 산업 특화 AI 솔루션 개발, 그리고 글로벌 파트너사 맞춤형 프로젝트 수행을 위한 핵심 인재의 영입 및 유지에 집중적으로 활용될 계획입니다.특히, 기술력과 직결되는 AI 알고리즘 설계, 하드웨어 최적화, 자동화 플랫폼 개발 등 고급 기술 영역에서의 전문 인력 확보를 통해 기술 선도 기업으로서의 입지를 강화할 방침입니다.

[연도별 인원 확충 계획]

(단위: 명)

구분
내역
2024년도말

2025년도

채용 계획

2026년도

채용 계획

2027년도

채용 계획

2028년도

채용 계획

인원 확충 계획
플랫폼 개발 채용 인원
27
3
3
3
3

솔루션 개발 채용 인원
29
5
3
3
3

기타 개발 채용 인원
1
3
1
-
-

비개발 채용 인원
50
10
7
1
7

채용 인원 합계
-
21
14
7
13

총 인원 합계
107
128
142
149
162

또한, 전체 운영자금의 약 27%는 연구개발에 필수적인 외부 용역비, 자문료, 데이터 수집 및 가공 비용 등 경상연구개발비로 사용될 예정입니다. 당사는 신속한 기술 검증 및 PoC진행을 위해 외부 전문기관과의 협업을 확대하고 있으며, 산업 현장의 요구를 반영한 맞춤형 AI 솔루션을 설계하기 위해 다양한 산업군과의 공동 연구를 병행하고 있습니다.이 과정에서 발생하는 각종 수수료 및 외부 전문 자문비용은 기술의 정확성과 현장 적용성 확보에 핵심적으로 기여할 것으로 예상되며, 궁극적으로는 제품 경쟁력 강화 및 고객 만족도 제고로 이어질 것입니다. 이러한 운영자금의 전략적 활용을 통해 당사는 연구개발의 민첩성과 효율성을 동시에 확보하며, 지속적인 기술 혁신을 실현해 나갈 계획입니다.

[연도별 기타 개발비용 및 운영비 세부 항목]

(단위: 백만원)

구분
내역
2025년
2026년
2027년
2028년
합계

기타 개발비용
경상연구개발비
182
1,111
1,131
862
3,286

기타 운영비
외주용역비
152
1,301
1,801
2,062
5,315

지급수수료 등
41
267
283
248
839

합계
375
2,678
3,214
3,172
9,440

(3) 채무상환자금

[연도별 채무상환자금 세부 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분
내역
2025년
2026년
2027년
2028년
합계

채무상환자금
차입금 상환
-
575
-
-
575

합계
-
575
-
-
575

당사는 재무건전성 확보와 이자비용 절감을 위해 차입금 상환에 자금을 사용할 예정이며, 이를 통해 안정적인 현금 흐름 확보에 기여하고자 합니다.

[연도별 채무상환자금 세부 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분
종류
차입금액
상환금액
상환 후차입금 잔액
이자율
차입일
만기일

원화
일반대출
3,000
400
2,600
4.78%
2023.10.18
2025.10.10

원화
일반대출
1,000
175
825
4.52%
2024.01.31
2026.01.15

합 계
4,000
575
3,425
-
-
-

주1)
상기 상환대상 차입금은 공모자금의 효율적 운용 및 본 자금사용계획과의 일관성 유지를 위해 만기 연장을 계획하고 있으며, 만기 연장 후 당초 계획대로 2026년 중 공모자금을 활용하여 상환 진행 예정입니다.

(주14) 정정 후

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용 계획
증권신고서 제출일 현재 당사의 공모자금 사용계획은 아래와 같습니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :
2025년 10월 22일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

3,200
-
20,963
1,700
-
-
25,863

나. 자금의 세부 사용 계획

[연도별 자금 세부 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분
내역
2025년
2026년
2027년
2028년
합계

시설자금
고성능 서버 인프라 확충 및 하드웨어 인프라 확장
200
1,000
1,000
1,000
3,200

운영자금
연구개발 인건비, 수수료 및 경상연구개발비
883
6,640
7,221
6,220
20,963

채무상환자금
차입금 상환
-
1,700
-
-
1,700

합계
1,083
9,340
8,221
7,220
25,863

당사는 상장을 통하여 조달된 재원을 연구개발활동에 투자하여 AI 경량화 기술을 고도화하고, 차입금을 상환하여 재무구조를 개선할 계획입니다. 이를 통해 고객사의 니즈를 충족시키는 제품을 출시하여 매출을 확대하고 글로벌 기업으로 거듭나는 데 기틀을 마련하고자 합니다.
(1) 시설자금

[연도별 시설자금 세부 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분
내역
2025년
2026년
2027년
2028년
합계

고성능 서버 인프라
사내 개발 및 테스트 환경 고도화
200
700
700
700
2,300

하드웨어 인프라
글로벌 비즈니스를 위한 인프라 확장
-
300
300
300
900

합계
200
1,000
1,000
1,000
3,200

당사는 AI 최적화 기술의 정교화 및 글로벌 고객 대응 강화를 위해 공모자금 중 약 32억원을 시설자금에 투자할 계획입니다. 사내 R&D 효율성과 데이터 보안 강화를 위한 물리적/논리적 인프라 고도화를 중점 추진하고 있으며, 서울과 대전 지역에 고성능 서버 인프라를 단계적으로 확충할 계획입니다.이를 통해 온디바이스 AI 모델의 학습·최적화·배포 전 과정을 내부에서 안전하고 신속하게 수행할 수 있는 기반을 마련하고자 합니다. 또한, 고성능 서버와 고속 데이터 전송 장비를 도입함으로써, NetsPresso Platform을 활용한 경량화 모델의 대규모 테스트 및 병렬 처리 환경을 구축하고 있으며, 향후 글로벌 반도체 고객사와의 공동 기술 개발 및 PoC 프로젝트의 품질과 속도를 획기적으로 향상시킬 수 있을 것으로 기대됩니다.
(2) 운영자금

[연도별 운영자금 세부 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분
내역
2025년
2026년
2027년
2028년
합계

운영자금
플랫폼 개발인건비
200
1,470
1,709
1,462
4,841

솔루션 개발인건비
193
1,337
1,512
1,306
4,348

기타 개발비용
200
1,220
1,241
947
3,608

기타 운영비
290
2,613
2,759
2,505
8,166

합계
883
6,640
7,221
6,220
20,963

당사는 핵심 기술 경쟁력 유지와 글로벌 시장 확장에 필요한 내실 있는 기술 역량을 확보하고자 합니다. 전체 운영자금 중 약
44%는 연구개발 인건비로 배정되어 있으며, 이는 당사의 핵심 사업인 온디바이스 AI 모델 최적화 및 경량화 기술의 고도화, 산업 특화 AI 솔루션 개발, 그리고 글로벌 파트너사 맞춤형 프로젝트 수행을 위한 핵심 인재의 영입 및 유지에 집중적으로 활용될 계획입니다.특히, 기술력과 직결되는 AI 알고리즘 설계, 하드웨어 최적화, 자동화 플랫폼 개발 등 고급 기술 영역에서의 전문 인력 확보를 통해 기술 선도 기업으로서의 입지를 강화할 방침입니다.

[연도별 인원 확충 계획]

(단위: 명)

구분
내역
2024년도말

2025년도

채용 계획

2026년도

채용 계획

2027년도

채용 계획

2028년도

채용 계획

인원 확충 계획
플랫폼 개발 채용 인원
27
3
3
3
3

솔루션 개발 채용 인원
29
5
3
3
3

기타 개발 채용 인원
1
3
1
-
-

비개발 채용 인원
50
10
7
1
7

채용 인원 합계
-
21
14
7
13

총 인원 합계
107
128
142
149
162

또한, 전체 운영자금의 약
17%는 연구개발에 필수적인 외부 용역비, 자문료, 데이터 수집 및 가공 비용 등 경상연구개발비로 사용될 예정입니다. 당사는 신속한 기술 검증 및 PoC진행을 위해 외부 전문기관과의 협업을 확대하고 있으며, 산업 현장의 요구를 반영한 맞춤형 AI 솔루션을 설계하기 위해 다양한 산업군과의 공동 연구를 병행하고 있습니다.이 과정에서 발생하는 각종 수수료 및 외부 전문 자문비용은 기술의 정확성과 현장 적용성 확보에 핵심적으로 기여할 것으로 예상되며, 궁극적으로는 제품 경쟁력 강화 및 고객 만족도 제고로 이어질 것입니다. 이러한 운영자금의 전략적 활용을 통해 당사는 연구개발의 민첩성과 효율성을 동시에 확보하며, 지속적인 기술 혁신을 실현해 나갈 계획입니다.

[연도별 기타 개발비용 및 운영비 세부 항목]

(단위: 백만원)

구분
내역
2025년
2026년
2027년
2028년
합계

기타 개발비용
경상연구개발비
200
1,220
1,241
947
3,608

기타 운영비
외주용역비
228
2,168
2,382
2,232
7,010

지급수수료 등
62
445
377
272
1,156

합계
490
3,832
4,000
3,452
11,774

(3) 채무상환자금

[연도별 채무상환자금 세부 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분
내역
2025년
2026년
2027년
2028년
합계

채무상환자금
차입금 상환
-
1,700
-
-
1,700

합계
-
1,700
-
-
1,700

당사는 재무건전성 확보와 이자비용 절감을 위해 차입금 상환에 자금을 사용할 예정이며, 이를 통해 안정적인 현금 흐름 확보에 기여하고자 합니다.

[연도별 채무상환자금 세부 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분
종류
차입금액
상환금액
상환 후차입금 잔액
이자율
차입일
만기일

원화
일반대출
3,000
700
2,300
4.78%
2023.10.18
2025.10.10

원화
일반대출
1,000
1,000
-
4.52%
2024.01.31
2026.01.15

합 계
4,000
1,700
2,300
-
-
-

주1)
상기 상환대상 차입금은 공모자금의 효율적 운용 및 본 자금사용계획과의 일관성 유지를 위해 만기 연장을 계획하고 있으며, 만기 연장 후 당초 계획대로 2026년 중 공모자금을 활용하여 상환 진행 예정입니다.

(주15) 정정 전

다. 주식매수선택권 부여 및 행사현황(1) 임원 대상 주식매수선택권의 개요

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)
(단위 : 원)

구 분
부여받은 인원수
주식매수선택권의공정가치 총액
비고

등기이사

(사외이사, 감사위원회 위원 제외)

2
1,519,939,212
-

사외이사
-
-
-

감사위원회 위원
-
-
-

감사
-
-
-

주1)
상기 부여된 주식매수선택권은 행사시점에 신주가 교부되는 주식매수선택권으로, 공정가치는 부여시점에 이항모형을 이용한 공정가치접근법을 적용하여 산정하였습니다.

(2) 주식매수선택권 부여현황

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)
(단위 : 원, 주)

회차
부여받은자주2)
관계
부여일
부여방법
주식의종류
최초부여수량
당기변동수량주5)
총변동수량주5)
기말미행사수량
행사기간
행사가격
의무보유여부
의무보유기간

행사
취소주4)
행사
취소주4)

19차
채명수
임원
2024.12.27
신주교부
보통주
73,500
-
-
-
-
73,500
'26.12.27 ~ '29.12.26
100
O
상장일로부터 36개월

19차
채명수
임원
2024.12.27
신주교부
보통주
300,000
-
-
-
-
300,000
'26.12.27 ~ '29.12.26
6,809
O
상장일로부터 36개월

2차
김승현
미등기임원
2020.10.13
신주교부
보통주
336,300
-
-
165,300
171,000
-
'22.10.13 ~ '25.10.12
1,368
-
-

6차
김승현
미등기임원
2021.11.02
신주교부
보통주
53,700
-
-
40,200
-
13,500
'23.11.02 ~ '26.11.01
1,362
O
상장일로부터 36개월

9차
김승현
미등기임원
2022.04.05
신주교부
보통주
135,600
-
-
67,800
-
67,800
'24.04.05 ~'27.04.04
3,076
O
상장일로부터 36개월

15차
형남백
임원
2023.10.05
신주교부
보통주
6,000
-
-
-
-
6,000
'25.10.05 ~ '28.10.04
3,076
O
상장일로부터 36개월

19차
형남백
임원
2024.12.27
신주교부
보통주
24,000
-
-
-
-
24,000
'26.12.27 ~ '29.12.26
4,555
O
상장일로부터 36개월

20차
형남백
임원
2025.08.20
신주교부
보통주
5,000
-
-
-
-
5,000
'27.08.20 ~ '30.08.19
4,555
O
상장일로부터 36개월

2차
염OO
직원
2020.10.13
신주교부
보통주
11,400
-
-
11,400
-
-
'22.10.13 ~ '25.10.12
1,368
-
-

2차
이OO 외 3명
퇴사자
2020.10.13
신주교부
보통주
22,800
-
-
-
22,800
-
'22.10.13 ~ '25.10.12
1,368
-
-

3차
김OO 외 16명
직원
2021.04.02
신주교부
보통주
50,700
-
-
35,700
-
15,000
'23.04.02 ~ '26.04.01
1,362
-
-

3차
이OO 외 18명
퇴사자
2021.04.02
신주교부
보통주
72,300
-
1,200
3,300
69,000
-
'23.04.02 ~ '26.04.01
1,362
-
-

4차
이OO 외 4명
직원
2021.04.02
신주교부
보통주
39,900
-
-
39,900
-
-
'23.04.02 ~ '25.04.01
100
-
-

4차
김OO 외 5명
퇴사자
2021.04.02
신주교부
보통주
51,300
-
-
-
51,300
-
'23.04.02 ~ '25.04.01
100
-
-

5차
김OO 외 1명
퇴사자
2021.06.11
신주교부
보통주
18,600
-
-
-
18,600
-
'23.06.11 ~ '26.06.10
1,362
-
-

6차
김OO 외 24명
직원
2021.11.02
신주교부
보통주
167,700
-
-
118,200
3,000
46,500
'23.11.02 ~ '26.11.01
1,362
-
-

6차
박OO 외 17명
퇴사자
2021.11.02
신주교부
보통주
124,200
-
1,200
4,800
119,400
-
'23.11.02 ~ '26.11.01
1,362
-
-

7차
심OO
직원
2021.11.02
신주교부
보통주
300
-
-
-
-
300
'23.11.02 ~ '26.11.01
1,362
-
-

7차
안OO
퇴사자
2021.11.02
신주교부
보통주
34,800
-
-
-
34,800
-
'23.11.02 ~ '26.11.01
1,362
-
-

8차
김OO
직원
2022.01.22
신주교부
보통주
57,000
-
-
28,500
-
28,500
'24.01.22 ~ '27.01.21
1,362
-
-

9차
최OO
직원
2022.04.05
신주교부
보통주
6,000
-
-
1,500
-
4,500
'24.04.05 ~ '27.04.04
3,076
-
-

10차
박OO
직원
2022.06.03
신주교부
보통주
67,800
-
-
16,200
-
51,600
'24.06.03 ~ '27.06.02
3,076
-
-

11차
어OO
직원
2022.08.21
신주교부
보통주
13,500
-
-
6,600
-
6,900
'24.08.21 ~ '27.08.20
3,076
-
-

12차
최OO 외 3인
직원
2023.03.27
신주교부
보통주
30,000
-
-
-
-
30,000
'25.03.27 ~ '28.03.26
3,076
-
-

12차
송OO 외 1인
퇴사자
2023.03.27
신주교부
보통주
13,500
-
-
-
13,500
-
'25.03.27 ~ '28.03.26
3,076
-
-

13차
이OO 외 19인
직원
2023.07.18
신주교부
보통주
55,500
-
-
-
-
55,500
'25.07.18 ~ '28.07.17
3,076
-
-

13차
최OO 외 8인
퇴사자
2023.07.18
신주교부
보통주
43,500
-
27,000
-
43,500
-
'25.07.18 ~ '28.07.17
3,076
-
-

14차
이OO 외 5인
직원
2023.09.26
신주교부
보통주
18,000
-
-
-
-
18,000
'25.09.26 ~ '28.09.25
3,076
-
-

14차
김OO
퇴사자
2023.09.26
신주교부
보통주
1,500
-
-
-
1,500
-
'25.09.26 ~ '28.09.25
3,076
-
-

16차
이OO
퇴사자
2023.11.06
신주교부
보통주
9,000
-
-
-
9,000
-
'25.11.06 ~ '28.11.05
3,076
-
-

17차
김OO
직원
2024.01.25
신주교부
보통주
1,200
-
-
-
-
1,200
'26.01.25 ~ '29.01.24
3,076
-
-

18차
우OO
직원
2024.02.01
신주교부
보통주
43,200
-
-
-
-
43,200
'26.02.01 ~ '29.01.31
1,538
-
-

19차
최OO
직원
2024.12.27
신주교부
보통주
99,900
-
-
-
-
99,900
'26.12.27 ~ '29.12.26
2,277
-
-

19차
양OO
직원
2024.12.27
신주교부
보통주
3,000
-
-
-
-
3,000
'26.12.27 ~ '29.12.26
3,076
-
-

19차
김OO 외 66인
직원
2024.12.27
신주교부
보통주
446,400
-
-
-
-
446,400
'26.12.27 ~ '29.12.26
4,555
-
-

19차
이OO
외부전문가
2024.12.27
신주교부
보통주
3,000
-
-
-
-
3,000
'26.12.27 ~ '27.12.26
7,333
-
-

19차
이OO 외 2인
퇴사자
2024.12.27
신주교부
보통주
9,000
-
9,000
-
9,000
-
'26.12.27 ~ '29.12.26
4,555
-
-

20차
양OO 외 19인
직원
2025.08.20
신주교부
보통주
276,925
-
-
-
-
271,925
'27.08.20 ~ '30.08.19
4,555
-
-

주1)
부여주식수 및 행사가격은 행사가격 및 부여수량 조정기준에 따라 2025.03.05 액면분할(50배)을 반영하여 적용하였습니다.

주2)
부여주식수 및 행사가격은 행사가격 및 부여수량 조정기준에 따라 2025.03.19 무상증자(1:6)를 반영하여 적용하였습니다.

주3)
주식매수선택권 부여 당시 임직원 수 기준입니다.

주4)
주식매수선택권 계약상 의무근속연수 기간이 충족되기 전에 퇴사한 인원의 잔여 주식매수선택권 수량을 회수(취소)하였습니다.

주5)
당기변동수량은 2025년 1월 1일 기준이며 당기에 행사 및 취소 된 수량 기준이며 총변동수량 증권신고서 제출일 기준 설립 후 현재까지 누적으로 행사 및 취소된 수량 기준입니다.

(주15) 정정 후

다. 주식매수선택권 부여 및 행사현황(1) 임원 대상 주식매수선택권의 개요

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)
(단위 : 원)

구 분
부여받은 인원수
주식매수선택권의공정가치 총액
비고

등기이사

(사외이사, 감사위원회 위원 제외)

2
1,519,939,212
-

사외이사
-
-
-

감사위원회 위원
-
-
-

감사
-
-
-

주1)
상기 부여된 주식매수선택권은 행사시점에 신주가 교부되는 주식매수선택권으로, 공정가치는 부여시점에 이항모형을 이용한 공정가치접근법을 적용하여 산정하였습니다.

(2) 주식매수선택권 부여현황

(기준일 : 증권신고서 제출일 현재)
(단위 : 원, 주)

회차
부여받은자주2)
관계
부여일
부여방법
주식의종류
최초부여수량
당기변동수량주5)
총변동수량주5)
기말미행사수량
행사기간
행사가격
의무보유여부
의무보유기간

행사
취소주4)
행사
취소주4)

19차
채명수
임원
2024.12.27
신주교부
보통주
73,500
-
-
-
-
73,500
'26.12.27 ~ '29.12.26
100
O
상장일로부터 36개월

19차
채명수
임원
2024.12.27
신주교부
보통주
300,000
-
-
-
-
300,000
'26.12.27 ~ '29.12.26
6,809
O
상장일로부터 36개월

2차
김승현
미등기임원
2020.10.13
신주교부
보통주
336,300
-
-
165,300
171,000
-
'22.10.13 ~ '25.10.12
1,368
-
-

6차
김승현
미등기임원
2021.11.02
신주교부
보통주
53,700
-
-
40,200
-
13,500
'23.11.02 ~ '26.11.01
1,362
O
상장일로부터 36개월

9차
김승현
미등기임원
2022.04.05
신주교부
보통주
135,600
-
-
67,800
-
67,800
'24.04.05 ~'27.04.04
3,076
O
상장일로부터 36개월

15차
형남백
임원
2023.10.05
신주교부
보통주
6,000
-
-
-
-
6,000
'25.10.05 ~ '28.10.04
3,076
O
상장일로부터 36개월

19차
형남백
임원
2024.12.27
신주교부
보통주
24,000
-
-
-
-
24,000
'26.12.27 ~ '29.12.26
4,555
O
상장일로부터 36개월

20차
형남백
임원
2025.08.20
신주교부
보통주
5,000
-
-
-
-
5,000
'27.08.20 ~ '30.08.19
4,555
O
상장일로부터 36개월

2차
염OO
직원
2020.10.13
신주교부
보통주
11,400
-
-
11,400
-
-
'22.10.13 ~ '25.10.12
1,368
-
-

2차
이OO 외 3명
퇴사자
2020.10.13
신주교부
보통주
22,800
-
-
-
22,800
-
'22.10.13 ~ '25.10.12
1,368
-
-

3차
김OO 외 16명
직원
2021.04.02
신주교부
보통주
50,700
-
-
35,700
-
15,000
'23.04.02 ~ '26.04.01
1,362
-
-

3차
이OO 외 18명
퇴사자
2021.04.02
신주교부
보통주
72,300
-
1,200
3,300
69,000
-
'23.04.02 ~ '26.04.01
1,362
-
-

4차
이OO 외 4명
직원
2021.04.02
신주교부
보통주
39,900
-
-
39,900
-
-
'23.04.02 ~ '25.04.01
100
-
-

4차
김OO 외 5명
퇴사자
2021.04.02
신주교부
보통주
51,300
-
-
-
51,300
-
'23.04.02 ~ '25.04.01
100
-
-

5차
김OO 외 1명
퇴사자
2021.06.11
신주교부
보통주
18,600
-
-
-
18,600
-
'23.06.11 ~ '26.06.10
1,362
-
-

6차
김OO 외 24명
직원
2021.11.02
신주교부
보통주
167,700
-
-
118,200
3,000
46,500
'23.11.02 ~ '26.11.01
1,362
-
-

6차
박OO 외 17명
퇴사자
2021.11.02
신주교부
보통주
124,200
-
1,200
4,800
119,400
-
'23.11.02 ~ '26.11.01
1,362
-
-

7차
심OO
직원
2021.11.02
신주교부
보통주
300
-
-
-
-
300
'23.11.02 ~ '26.11.01
1,362
-
-

7차
안OO
퇴사자
2021.11.02
신주교부
보통주
34,800
-
-
-
34,800
-
'23.11.02 ~ '26.11.01
1,362
-
-

8차
김OO
직원
2022.01.22
신주교부
보통주
57,000
-
-
28,500
-
28,500
'24.01.22 ~ '27.01.21
1,362
-
-

9차
최OO
직원
2022.04.05
신주교부
보통주
6,000
-
-
1,500
-
4,500
'24.04.05 ~ '27.04.04
3,076
-
-

10차
박OO
직원
2022.06.03
신주교부
보통주
67,800
-
-
16,200
-
51,600
'24.06.03 ~ '27.06.02
3,076
-
-

11차
어OO
직원
2022.08.21
신주교부
보통주
13,500
-
-
6,600
-
6,900
'24.08.21 ~ '27.08.20
3,076
-
-

12차
최OO 외 3인
직원
2023.03.27
신주교부
보통주
30,000
-
-
-
-
30,000
'25.03.27 ~ '28.03.26
3,076
-
-

12차
송OO 외 1인
퇴사자
2023.03.27
신주교부
보통주
13,500
-
-
-
13,500
-
'25.03.27 ~ '28.03.26
3,076
-
-

13차
이OO 외 19인
직원
2023.07.18
신주교부
보통주
55,500
-
-
-
-
55,500
'25.07.18 ~ '28.07.17
3,076
-
-

13차
최OO 외 8인
퇴사자
2023.07.18
신주교부
보통주
43,500
-
27,000
-
43,500
-
'25.07.18 ~ '28.07.17
3,076
-
-

14차
이OO 외 5인
직원
2023.09.26
신주교부
보통주
18,000
-
-
-
-
18,000
'25.09.26 ~ '28.09.25
3,076
-
-

14차
김OO
퇴사자
2023.09.26
신주교부
보통주
1,500
-
-
-
1,500
-
'25.09.26 ~ '28.09.25
3,076
-
-

16차
이OO
퇴사자
2023.11.06
신주교부
보통주
9,000
-
-
-
9,000
-
'25.11.06 ~ '28.11.05
3,076
-
-

17차
김OO
직원
2024.01.25
신주교부
보통주
1,200
-
-
-
-
1,200
'26.01.25 ~ '29.01.24
3,076
-
-

18차
우OO
직원
2024.02.01
신주교부
보통주
43,200
-
-
-
-
43,200
'26.02.01 ~ '29.01.31
1,538
-
-

19차
최OO
직원
2024.12.27
신주교부
보통주
99,900
-
-
-
-
99,900
'26.12.27 ~ '29.12.26
2,277
-
-

19차
양OO
직원
2024.12.27
신주교부
보통주
3,000
-
-
-
-
3,000
'26.12.27 ~ '29.12.26
3,076
-
-

19차
김OO 외 66인
직원
2024.12.27
신주교부
보통주
446,400
-
-
-
-
446,400
'26.12.27 ~ '29.12.26
4,555
-
-

19차
이OO
외부전문가
2024.12.27
신주교부
보통주
3,000
-
-
-
-
3,000
'26.12.27 ~ '27.12.26
7,333
-
-

19차
이OO 외 2인
퇴사자
2024.12.27
신주교부
보통주
9,000
-
9,000
-
9,000
-
'26.12.27 ~ '29.12.26
4,555
-
-

20차
양OO 외 19인
직원
2025.08.20
신주교부
보통주
276,925
-
-
-
-
271,925
'27.08.20 ~ '30.08.19
4,555
-
-

21차
이OO 외 1인
직원
2025.10.21
신주교부
보통주
4,950
-
-
-
-
4,950
'27.10.21 ~ '30.10.20
9,100
-
-

주1)
부여주식수 및 행사가격은 행사가격 및 부여수량 조정기준에 따라 2025.03.05 액면분할(50배)을 반영하여 적용하였습니다.

주2)
부여주식수 및 행사가격은 행사가격 및 부여수량 조정기준에 따라 2025.03.19 무상증자(1:6)를 반영하여 적용하였습니다.

주3)
주식매수선택권 부여 당시 임직원 수 기준입니다.

주4)
주식매수선택권 계약상 의무근속연수 기간이 충족되기 전에 퇴사한 인원의 잔여 주식매수선택권 수량을 회수(취소)하였습니다.

주5)
당기변동수량은 2025년 1월 1일 기준이며 당기에 행사 및 취소 된 수량 기준이며 총변동수량 증권신고서 제출일 기준 설립 후 현재까지 누적으로 행사 및 취소된 수량 기준입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 10월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.