파라다이스 — 증권발행실적보고서 (20251021)
제출인: 파라다이스

증권발행실적보고서
6.0
(주)파라다이스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 10월 21일

회 사 명 :
(주)파라다이스

대 표 이 사 :
최 종 환

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 퇴계로 299

(전 화) 02-2280-5000

(홈페이지) http://www.paradise.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (전무) (성 명) 이 찬 열

(전 화) 02-2280-5000

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
스포츠 및 오락관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
100,000,000,000

회차 :
8-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2027년 10월 21일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
A+

한국기업평가
A

회차 :
8-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
40,000,000,000
2028년 10월 20일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
A+

한국기업평가
A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
8-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 10월 21일
2025년 10월 21일
2025년 10월 21일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
6,000,000
60,000,000,000
100
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권(주)
6,000,000
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
6,000,000
60,000,000,000
100
4
6,000,000
60,000,000,000
100

계
6,000,000
100
4
6,000,000
60,000,000,000
100
4
6,000,000
60,000,000,000
100

회차 :
8-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 10월 21일
2025년 10월 21일
2025년 10월 21일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
100
-

계
4,000,000
40,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한투자증권(주)
4,000,000
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
4,000,000
40,000,000,000
100
4
4,000,000
40,000,000,000
100

계
4,000,000
100
4
4,000,000
40,000,000,000
100
4
4,000,000
40,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일
2025년 10월 22일
나. 증권교부일
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 10월 02일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 10월 15일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재내용 정정

2025년 10월 15일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2025년 10월 20일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 10월 21일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
(주)파라다이스 → 서울시 중구 퇴계로 299신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
8-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000

회차 :
8-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

40,000,000,000
40,000,000,000
-
40,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

20,000,000,000
-
-
20,000,000,000
-
-
40,000,000,000

당사는 금번 발행되는 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채 조달금액 1,000억원을 채무상환자금 및 시설자금으로 사용할 예정입니다. 자금의 세부사용내역은 아래와 같습니다.

(2) 자금의 세부사용내역

[채무상환자금 세부사용내역]

대상 채무
차입일
만기일
금액(원)
이자율
비고

신한은행 일반자금대출
2024-10-04
2025-10-04
30,000,000,000
4.16%
전액 상환

신한은행 일반자금대출
2024-10-21
2025-10-21
50,000,000,000
4.15%
전액 상환

합계
80,000,000,000
-

자료 : 당사 제시주1) 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[시설자금 세부사용내역]

자금 사용처
자금 사용 예정 기간
금액(원)
비고

카지노 차세대 시스템 구축및 인프라 투자
2026.01.01~2028.12.31
20,000,000,000
노후 인프라 교체 투자,재해복구 시스템, 백업 구축 등

합계
20,000,000,000
-

자료 : 당사 제시주1) 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.