파라다이스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20251020)
제출인: 파라다이스

증권신고서(채무증권)
6.1
(주)파라다이스

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 10월 20일

회 사 명 :
(주)파라다이스

대 표 이 사 :
최 종 환

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 퇴계로 299

(전 화) 02-2280-5000

(홈페이지) http://www.paradise.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (전무) (성 명) 이 찬 열

(전 화) 02-2280-5000

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 10월 02일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 10월 02일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 10월 15일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재내용 정정

2025년 10월 15일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2025년 10월 20일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)파라다이스 제8-1회 무기명식 이권부 무보증사채(주)파라다이스 제8-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :
(주)파라다이스 제8-1회 무기명식 이권부 무보증사채: 60,000,000,000원(주)파라다이스 제8-2회 무기명식 이권부 무보증사채: 40,000,000,000원

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 사항은
굵은 초록색
으로 표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[회차 : 8-1]이자율 : -발행수익률 : -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 제공하는 A0등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 A0등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[회차 : 8-1]이자율 : -발행수익률 : -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.41%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 A0등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.41%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차: 8-1]이자율 :
3.139%
발행수익률 :
3.139%

(문구 삭제)[회차: 8-2]이자율 :
3.270%
발행수익률 :
3.270
%

(문구 삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요

[회차 : 8-1]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 제공하는 A0등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 A0등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[회차 : 8-2]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.41%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 A0등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.41%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 8-1]발행수익률(%) :
3.139
연리이자율(%) :
3.139

(문구삭제)
[회차 : 8-2]발행수익률(%) :
3.270
연리이자율(%) :
3.270

(문구삭제)

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항II. 증권의 주요 권리내용

[이자율]제8-1회 무보증사채 :
주1)
제8-2회 무보증사채 :
주2)주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 제공하는 A0등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 A0등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.41%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 A0등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.41%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[이자율]제8-1회 무보증사채 :
3.139%

제8-2회 무보증사채 :
3.270
%

(문구삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 10월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.