미래에셋생명 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20251020)
제출인: 미래에셋생명

증권신고서(채무증권)
6.1
미래에셋생명보험(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 10월 20일

회 사 명 :
미래에셋생명보험 주식회사

대 표 이 사 :
김재식, 황문규

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로 56(여의도동, 미래에셋증권빌딩)

(전 화) 1588-0220

(홈페이지) http://life.miraeasset.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무부문대표 (성 명) 조성식

(전 화) 02-3271-4711

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 10월 14일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 10월 14일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 10월 14일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재 정정

2025년 10월 20일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른기재 정정

2025년 10월 20일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른발행조건확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 미래에셋생명보험(주) 제3회 무기명식 이권부 무보증 후순위사채

3. 모집 또는 매출금액 : 금 삼천억원(\300,000,000,000원)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영에 따른 것으로, 추가 및 변경 기재된 사항은
초록색
으로 표시하였습니다.※ [요약정보 - 1. 핵심투자위험]은 본문의 정정사항을 반영하였으며, 별도로 기재하지 않았습니다.

표지 - 모집 또는 매출총액
200,000,000,000원
300,000,000,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

III. 투자위험요소

2. 회사위험 다.
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

3. 기타위험 바.
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅴ. 자금의 사용목적
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증후순위사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
200,000,000,000
모집(매출)총액
200,000,000,000

발행가액
200,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2035년 10월 24일

원리금지급대행기관
(주)신한은행 FI영업1부
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 10월 02일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2025년 10월 02일
한국기업평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
9,000,000
90,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
9,000,000
90,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
SK증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 10월 24일
2025년 10월 24일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
200,000,000,000

발행제비용
640,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 09월 23일에 케이비증권(주) 및 NH투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결하였습니다.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않습니다.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 합니다.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없습니다.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재하였습니다.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 10월 24일이며, 상장예정일은 2025년 10월 27일입니다.▶ 본 사채는 후순위사채로서 후순위 특약사항이 있으므로, 아래의 특약사항을 참고하셔서 투자에 임하시기 바랍니다.▶ 본 사채는 중도상환권(Call option)이 부여되어 있습니다. 아래의 중도상환 관련사항을 참조하시되, 관련한 자세한 사항은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항-II.증권의 주요 권리내용-1. 일반적인 사항'을 참조하여 주시기 바랍니다.

주1) 본 사채는 2025년 10월 16일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 연 3.60% ~ 4.20%으로 합니다.주3) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 금리는 2025년 10월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 주4) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 본 사채의 발행총액은 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행총액이 변경될 수 있습니다.

(주1) 정정 후

회차 :
3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증후순위사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
300,000,000,000
모집(매출)총액
300,000,000,000

발행가액
300,000,000,000
이자율
3.80

발행수익률
3.80
상환기일
2035년 10월 24일

원리금지급대행기관
(주)신한은행 FI영업1부
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 10월 02일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2025년 10월 02일
한국기업평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
14,000,000
140,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
12,000,000
120,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
SK증권
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 10월 24일
2025년 10월 24일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
300,000,000,000

발행제비용
882,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 09월 23일에 케이비증권(주) 및 NH투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결하였습니다.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않습니다.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 합니다.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없습니다.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재하였습니다.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 10월 24일이며, 상장예정일은 2025년 10월 27일입니다.▶ 본 사채는 후순위사채로서 후순위 특약사항이 있으므로, 아래의 특약사항을 참고하셔서 투자에 임하시기 바랍니다.▶ 본 사채는 중도상환권(Call option)이 부여되어 있습니다. 아래의 중도상환 관련사항을 참조하시되, 관련한 자세한 사항은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항-II.증권의 주요 권리내용-1. 일반적인 사항'을 참조하여 주시기 바랍니다.

주1) 본 사채의 이자율은 사채발행일(해당일 포함)로부터 이자율 조정일(아래에서 정의됨. 해당일 불포함)까지의 기간동안 연 3.80%로 합니다.주2) "본 사채"의 이자율은 "본 사채"의 발행일로부터 5년이 되는날'(이하 "이자율조정일"이라고 한다)에 1회에 한하여 조정됩니다. 이 경우 이자율은 i) 이자율조정일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 ii) 인수계약서 제4조에 따른 수요예측을 통하여 산정된 발행금리(3.80%)와 수요예측일(2025년 10월 16일) 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)(2.692%)의 차이(스프레드)(1.108%)를 가산하는 방식으로 조정됩니다. 단, 해당 일자에 민간채권평가회사가 4사가 되지 않는 경우 잔여 회사를 기준으로 합니다.주3) "이자율조정일"에 재산정된 이자율은 해당 이자율조정일(당일 포함)로부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용됩니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
3
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증 후순위사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 후순위사채

권 면 총 액
200,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 총액의 100%로 합니다.

모집 또는 매출총액
200,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 직후 영업일에 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. "본 사채"가 인수계약서 제3조 제8항에 따라 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일이나 중도상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일이나 중도상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금이나 중도상환금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 5개 시중은행(국민은행, 우리은행, 신한은행, 농협은행, 기업은행)의 연체대출 최고이율의 산술평균을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2026년 01월 24일,
2026년 04월 24일,
2026년 07월 24일,
2026년 10월 24일,

2027년 01월 24일,
2027년 04월 24일,
2027년 07월 24일,
2027년 10월 24일,

2028년 01월 24일,
2028년 04월 24일,
2028년 07월 24일,
2028년 10월 24일,

2029년 01월 24일,
2029년 04월 24일,
2029년 07월 24일,
2029년 10월 24일,

2030년 01월 24일,
2030년 04월 24일,
2030년 07월 24일,
2030년 10월 24일,

2031년 01월 24일,
2031년 04월 24일,
2031년 07월 24일,
2031년 10월 24일,

2032년 01월 24일,
2032년 04월 24일,
2032년 07월 24일,
2032년 10월 24일,

2033년 01월 24일,
2033년 04월 24일,
2033년 07월 24일,
2033년 10월 24일,

2034년 01월 24일,
2034년 04월 24일,
2034년 07월 24일,
2034년 10월 24일,

2035년 01월 24일,
2035년 04월 24일,
2035년 07월 24일,
2035년 10월 24일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주)/한국기업평가(주)

평가일자
2025년 10월 02일/2025년 10월 02일

평가결과등급
AA-(안정적)/AA-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
케이비증권(주), NH투자증권(주)

분석일자
2025년 10월 14일

상환방법및 기한
상 환 방 법

[사채의 상환방법과 기한]
"본 사채"의 원금은 2035년 10월 24일 만기에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
[사채의 중도상환(Call option)]
① 제3회 무보증 후순위사채의 경우 "발행회사"는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 5년이 되는 날(2030년 10월 24일 당일 포함하고 그 날이 영업일이 아닌 경우 직후 도래하는 영업일을 말한다)과 그 이후부터 매 이자지급기일에「보험업감독규정」제7-10조 제5항의 요건을 충족한 경우에 한하여 제3회 무보증 후순위사채의 전부를 상환할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자 및 기타 “본 사채”에 관하여 “발행회사”가 지급해야 할 연체이자 등을 합한 금액을 상환하여야 한다. 중도상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 상환하되, 중도상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.② 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전까지 한국예탁결제원 및 사채관리회사에 사전 통지한다. ③ 본 조항에 따라 본 사채가 중도상환되는 경우 이에 따른 중도상환수수료는 없는 것으로 한다.

상 환 기 한
2035년 10월 24일

납 입 기 일
2025년 10월 24일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 FI영업1부

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 09월 23일에 케이비증권(주) 및 NH투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결하였습니다.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않습니다.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 합니다.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없습니다.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재하였습니다.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 10월 24일이며, 상장예정일은 2025년 10월 27일입니다.▶ 본 사채는 후순위사채로서 후순위 특약사항이 있으므로, 아래의 특약사항을 참고하셔서 투자에 임하시기 바랍니다.▶ 본 사채는 중도상환권(Call option)이 부여되어 있습니다. 아래의 중도상환 관련사항을 참조하시되, 관련한 자세한 사항은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항-II.증권의 주요 권리내용-1. 일반적인 사항'을 참조하여 주시기 바랍니다.

주1) 본 사채는 2025년 10월 16일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 연 3.60% ~ 4.20%으로 합니다.주3) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 금리는 2025년 10월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 주4) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 본 사채의 발행총액은 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행총액이 변경될 수 있습니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
3
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증 후순위사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 후순위사채

권 면 총 액
300,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
3.80

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 총액의 100%로 합니다.

모집 또는 매출총액
300,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
3.80

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 직후 영업일에 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. "본 사채"가 인수계약서 제3조 제8항에 따라 중도상환 되는 경우, 발행회사는 중도상환 이후에는 이자지급의무를 부담하지 아니한다. 각 지급기일(원금상환기일이나 중도상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일이나 중도상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금이나 중도상환금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 5개 시중은행(국민은행, 우리은행, 신한은행, 농협은행, 기업은행)의 연체대출 최고이율의 산술평균을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2026년 01월 24일,
2026년 04월 24일,
2026년 07월 24일,
2026년 10월 24일,

2027년 01월 24일,
2027년 04월 24일,
2027년 07월 24일,
2027년 10월 24일,

2028년 01월 24일,
2028년 04월 24일,
2028년 07월 24일,
2028년 10월 24일,

2029년 01월 24일,
2029년 04월 24일,
2029년 07월 24일,
2029년 10월 24일,

2030년 01월 24일,
2030년 04월 24일,
2030년 07월 24일,
2030년 10월 24일,

2031년 01월 24일,
2031년 04월 24일,
2031년 07월 24일,
2031년 10월 24일,

2032년 01월 24일,
2032년 04월 24일,
2032년 07월 24일,
2032년 10월 24일,

2033년 01월 24일,
2033년 04월 24일,
2033년 07월 24일,
2033년 10월 24일,

2034년 01월 24일,
2034년 04월 24일,
2034년 07월 24일,
2034년 10월 24일,

2035년 01월 24일,
2035년 04월 24일,
2035년 07월 24일,
2035년 10월 24일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주)/한국기업평가(주)

평가일자
2025년 10월 02일/2025년 10월 02일

평가결과등급
AA-(안정적)/AA-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
케이비증권(주), NH투자증권(주)

분석일자
2025년 10월 14일

상환방법및 기한
상 환 방 법

[사채의 상환방법과 기한]
"본 사채"의 원금은 2035년 10월 24일 만기에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
[사채의 중도상환(Call option)]
① 제3회 무보증 후순위사채의 경우 "발행회사"는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 5년이 되는 날(2030년 10월 24일 당일 포함하고 그 날이 영업일이 아닌 경우 직후 도래하는 영업일을 말한다)과 그 이후부터 매 이자지급기일에「보험업감독규정」제7-10조 제5항의 요건을 충족한 경우에 한하여 제3회 무보증 후순위사채의 전부를 상환할 수 있다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자 및 기타 “본 사채”에 관하여 “발행회사”가 지급해야 할 연체이자 등을 합한 금액을 상환하여야 한다. 중도상환일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 다음 영업일에 상환하되, 중도상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.② 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전까지 한국예탁결제원 및 사채관리회사에 사전 통지한다. ③ 본 조항에 따라 본 사채가 중도상환되는 경우 이에 따른 중도상환수수료는 없는 것으로 한다.

상 환 기 한
2035년 10월 24일

납 입 기 일
2025년 10월 24일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 FI영업1부

회사고유번호
00149293

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 09월 23일에 케이비증권(주) 및 NH투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결하였습니다.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않습니다.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 합니다.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없습니다.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재하였습니다.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 10월 24일이며, 상장예정일은 2025년 10월 27일입니다.▶ 본 사채는 후순위사채로서 후순위 특약사항이 있으므로, 아래의 특약사항을 참고하셔서 투자에 임하시기 바랍니다.▶ 본 사채는 중도상환권(Call option)이 부여되어 있습니다. 아래의 중도상환 관련사항을 참조하시되, 관련한 자세한 사항은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 일반사항-II.증권의 주요 권리내용-1. 일반적인 사항'을 참조하여 주시기 바랍니다.

주1) 본 사채의 이자율은 사채발행일(해당일 포함)로부터 이자율 조정일(아래에서 정의됨. 해당일 불포함)까지의 기간동안 연 3.80%로 합니다.주2) "본 사채"의 이자율은 "본 사채"의 발행일로부터 5년이 되는날'(이하 "이자율조정일"이라고 한다)에 1회에 한하여 조정됩니다. 이 경우 이자율은 i) 이자율조정일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 ii) 인수계약서 제4조에 따른 수요예측을 통하여 산정된 발행금리(3.80%)와 수요예측일(2025년 10월 16일) 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)(2.692%)의 차이(스프레드)(1.108%)를 가산하는 방식으로 조정됩니다. 단, 해당 일자에 민간채권평가회사가 4사가 되지 않는 경우 잔여 회사를 기준으로 합니다.주3) "이자율조정일"에 재산정된 이자율은 해당 이자율조정일(당일 포함)로부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용됩니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 3]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
2
27
4
-
-
-
33

수량
900
2,340
700
-
-
-
3,940

경쟁률
0.45 : 1
1.17 : 1
0.35 : 1
-
-
-
1.97 : 1

(주) 경쟁률은 단순경쟁률로, 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 3]

(단위 : %, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합,일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

3.60%
1
800
1
170
1
200
-
-
-
-
-
-
3
1,170
29.70%
1,170
29.70%
포함

3.61%
1
100
2
210
-
-
-
-
-
-
-
-
3
310
7.87%
1,480
37.56%
포함

3.64%
-
-
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
3.81%
1,630
41.37%
포함

3.68%
-
-
1
250
-
-
-
-
-
-
-
-
1
250
6.35%
1,880
47.72%
포함

3.69%
-
-
2
110
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
2.79%
1,990
50.51%
포함

3.70%
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
7.61%
2,290
58.12%
포함

3.71%
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.25%
2,300
58.38%
포함

3.73%
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.25%
2,310
58.63%
포함

3.76%
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.27%
2,360
59.90%
포함

3.79%
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
5.08%
2,560
64.97%
포함

3.80%
-
-
4
150
1
300
-
-
-
-
-
-
5
450
11.42%
3,010
76.40%
포함

3.84%
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.54%
3,110
78.93%
포함

3.89%
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.54%
3,210
81.47%
포함

3.95%
-
-
1
50
2
200
-
-
-
-
-
-
3
250
6.35%
3,460
87.82%
포함

3.99%
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.54%
3,560
90.36%
포함

4.00%
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.27%
3,610
91.62%
포함

4.10%
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
0.76%
3,640
92.39%
포함

4.13%
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
5.08%
3,840
97.46%
포함

4.14%
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.27%
3,890
98.73%
포함

4.18%
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.27%
3,940
100.00%
포함

합계
2
900
27
2,340
4
700
-
-
-
-
-
-
33
3,940
100.00%
-
-
-

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 3]

(단위: 억원)

수요예측 참여자
3.60%
3.61%
3.64%
3.68%
3.69%
3.70%
3.71%
3.73%
3.76%
3.79%
3.80%
3.84%
3.89%
3.95%
3.99%
4.00%
4.10%
4.13%
4.14%
4.18%
합계

기관투자자1
800
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
800

기관투자자2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자3
170
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
170

기관투자자4
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자5
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자7
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자9
-
-
-
250
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
250

기관투자자10
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자12
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
50

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
30

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
200

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
50

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
50

합계
1,170
310
150
250
110
300
10
10
50
200
450
100
100
250
100
50
30
200
50
50
3,940

누적합계
1,170
1,480
1,630
1,880
1,990
2,290
2,300
2,310
2,360
2,560
3,010
3,110
3,210
3,460
3,560
3,610
3,640
3,840
3,890
3,940
-

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

공모희망금리
[미래에셋생명보험(주) 제3회 무보증 후순위사채]수요예측 시 공모희망금리는 연 3.60% ~ 4.20%로 한다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

[본 사채의 발행금액 결정]- 제3회 무보증 후순위사채 : 3,000억원 (최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 2,000억원)[수요예측 신청현황]제3회 무보증 후순위사채- 총 참여신청금액: 3,940억원- 총 참여신청범위: 3.60% ~ 4.18%- 총 참여신청건수: 33건

'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정함① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 미래에셋생명보험(주)와 공동대표주관회사인 케이비증권(주) 및 NH투자증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향, 동종 업종의 최근 발행 현황 및 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정했습니다.보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 내 기재된 공모희망금리 산정 근거]를 참고하여 주시기 바랍니다.② 지난 2025년 10월 16일 진행한 당사의 수요예측에서 제3회 무보증 후순위사채 공모희망금액 2,000억원의 약 1.97배에 해당하는 3,940억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, 수요예측에 참여한 물량 중 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다.

발행금리 결정에대한 수요예측 결과의 반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. 2025년 10월 16일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 미래에셋생명보험(주)와 협의하여 제3회 무보증 후순위사채 발행금액의 총액을 3,000억원으로 증액 결정하였습니다.[제3회 무보증 후순위사채](1) 본 사채의 이자율은 사채발행일(해당일 포함)로부터 이자율 조정일(아래에서 정의됨. 해당일 불포함)까지의 기간동안 연 3.80%로 합니다.(2) "본 사채"의 이자율은 "본 사채"의 발행일로부터 5년이 되는날'(이하 "이자율조정일"이라고 한다)에 1회에 한하여 조정됩니다. 이 경우 이자율은 i) 이자율조정일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 ii) 인수계약서 제4조에 따른 수요예측을 통하여 산정된 발행금리(3.80%)와 수요예측일(2025년 10월 16일) 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)(2.692%)의 차이(스프레드)(1.108%)를 가산하는 방식으로 조정됩니다. 단, 해당 일자에 민간채권평가회사가 4사가 되지 않는 경우 잔여 회사를 기준으로 합니다. (3) "이자율조정일"에 재산정된 이자율은 해당 이자율조정일(당일 포함)로부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용됩니다.

(주4) 정정 전
가. 사채의 인수

[제3회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
90,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
90,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
20,000,000,000
0.20%
총액인수

주) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 본 사채의 발행총액은 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행총액이 변경될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[제3회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
200,000,000,000
8,000,000
-

주) 상기에 기재되어 있는 가액은 위탁 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제3회 무보증 후순위사채의 위탁 총액은 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 위탁금액이 변경될 수 있습니다.

(주4) 정정 후
가. 사채의 인수

[제3회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
140,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
120,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
40,000,000,000
0.20%
총액인수

(삭제)
나. 사채의 관리

[제3회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
300,000,000,000
8,000,000
-

(삭제)
(주5) 정정 전
가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

사채종류
회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

무보증 후순위사채
제3회
2,000
주2), 주4)
2035년 10월 24일
주5)

주1) 본 사채는 2025년 10월 16일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 또한, 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 본 사채의 발행총액은 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행총액이 변경될 수 있습니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 연 3.60% ~ 4.20%으로 합니다.

주3) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 금리는 2025년 10월 20일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주4) "본 사채"의 이자율은 "본 사채"의 발행일로부터 5년이 되는날'(이하 "이자율조정일"이라고 한다)에 1회에 한하여 조정됩니다. 이 경우 이자율은 i) 이자율조정일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 ii) 본 계약 제4조에 따른 수요예측을 통하여 산정된 발행금리와 수요예측일(2025년 10월 16일) 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)의 차이(스프레드)를 가산하는 방식으로 조정됩니다.

주5) 제3회 무보증 후순위사채의 경우 "발행회사"는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날(2030년 10월 24일 포함) 이후부터 매 이자지급기일에 「보험업감독규정」제7-10조 제5항의 요건을 충족한 경우에 한하여 제3회 무보증 후순위사채의 전부를 상환할 수 있습니다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자를 합한 금액을 상환하여야 합니다. 중도상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 합니다. 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원 및 사채관리회사에 사전 통지합니다.

(중략)

[제3회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
200,000,000,000
8,000,000
-

주) 상기에 기재되어 있는 가액은 위탁 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 제3회 무보증 후순위사채의 위탁 총액은 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 위탁금액이 변경될 수 있습니다.

(주5) 정정 후
가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

사채종류
회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

무보증 후순위사채
제3회
3,000
3.80%
2035년 10월 24일
주2)

주1) "본 사채"의 이자율은 "본 사채"의 발행일로부터 5년이 되는날'(이하 "이자율조정일"이라고 한다)에 1회에 한하여 조정됩니다. 이 경우 이자율은 i) 이자율조정일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 ii) 인수계약서 제4조에 따른 수요예측을 통하여 산정된 발행금리(3.80%)와 수요예측일(2025년 10월 16일) 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)(2.692%)의 차이(스프레드)(1.108%)를 가산하는 방식으로 조정됩니다. 단, 해당 일자에 민간채권평가회사가 4사가 되지 않는 경우 잔여 회사를 기준으로 합니다.

주2)
제3회 무보증 후순위사채의 경우 "발행회사"는 그 선택에 의하여 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날(2030년 10월 24일 포함) 이후부터 매 이자지급기일에 「보험업감독규정」제7-10조 제5항의 요건을 충족한 경우에 한하여 제3회 무보증 후순위사채의 전부를 상환할 수 있습니다. 이 경우 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자를 합한 금액을 상환하여야 합니다. 중도상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 중도상환일로 합니다. 발행회사가 중도상환을 결정한 경우 중도상환 여부에 대한 의사를 중도상환일 기준 5영업일 전에 한국예탁결제원 및 사채관리회사에 사전 통지합니다.

(중략)

[제3회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
300,000,000,000
8,000,000
-

(삭제)

(주6) 정정 전

금번 사채발행을 통해 조달한 자금 2,000억원은 지급여력비율 증대를 통한 자본건전성 확보 목적으로 사용할 예정입니다. 금번 사채발행대금이 납입되면, K-ICS비율 산출 시 '지급여력금액'이 2,000억원 만큼 증가하여 지급여력비율은 2025년 반기 말 기준 183.5%에서 10.3%p 증가한 193.8%를 기록할 것으로 예상됩니다. 금번 사채발행대금은 보완자본으로 분류되어 기본자본비율은 2025년 반기말과 동일한 124.2%가 유지될 것으로 예상됩니다.

[ 당사 지급여력비율 추이 ]

(단위 : 백만원, %)

구분
본 후순위사채 발행 이후
2025년 반기
2024년
2023년

지급여력금액 (A+B)
3,748,527
3,548,527
3,579,638
3,934,526

기본자본 (A)
2,402,644
2,402,644
2,468,950
3,050,689

보완자본 (B)
1,345,883
1,145,883
1,110,689
883,837

지급여력기준금액 (C)
1,933,826
1,933,826
1,860,572
1,868,199

지급여력비율((A+B)/C)
193.8
183.5
192.4
210.6

기본자본 지급여력비율(A/C)
124.2
124.2
132.7
163.3

주1) 지급여력비율 : 연결기준

주2) 무저해지보험 해지율 가이드라인 적용

주3) 2025년 반기 수치에서 금번 후순위사채 2,000억원 발행만을 가정한 수치입니다.

자료 : 당사 제시

(주6) 정정 후

금번 사채발행을 통해 조달한 자금
3,000억원
은 지급여력비율 증대를 통한 자본건전성 확보 목적으로 사용할 예정입니다. 금번 사채발행대금이 납입되면, K-ICS비율 산출 시 '지급여력금액'이
3,000억원
만큼 증가하여 지급여력비율은 2025년 반기 말 기준 183.5%에서
15.5%p
증가한
199.0%
를 기록할 것으로 예상됩니다. 금번 사채발행대금은 보완자본으로 분류되어 기본자본비율은 2025년 반기말과 동일한 124.2%가 유지될 것으로 예상됩니다.

[ 당사 지급여력비율 추이 ]

(단위 : 백만원, %)

구분
본 후순위사채 발행 이후
2025년 반기
2024년
2023년

지급여력금액 (A+B)
3,848,527
3,548,527
3,579,638
3,934,526

기본자본 (A)
2,402,644
2,402,644
2,468,950
3,050,689

보완자본 (B)
1,445,883
1,145,883
1,110,689
883,837

지급여력기준금액 (C)
1,933,826
1,933,826
1,860,572
1,868,199

지급여력비율((A+B)/C)
199.0
183.5
192.4
210.6

기본자본 지급여력비율(A/C)
124.2
124.2
132.7
163.3

주1) 지급여력비율 : 연결기준

주2) 무저해지보험 해지율 가이드라인 적용

주3) 2025년 반기 수치에서 금번 후순위사채
3,000억원 발행만을 가정한 수치입니다.

자료 : 당사 제시

(주7) 정정 전본 사채의 이자율은 본 사채의 발행일로부터 5년이 되는날'(이하 "이자율조정일"이라고 한다)에 1회에 한하여 조정됩니다. 이 경우 이자율은 i) 이자율조정일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 ii) 인수계약서 제4조에 따른 수요예측을 통하여 산정된 발행금리와 수요예측일(2025년 10월 16일) 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)의 차이(스프레드)를 가산하는 방식으로 조정됩니다. 단, 해당 일자에 민간채권평가회사가 4사가 되지 않는 경우 잔여 회사를 기준으로 합니다.
(주7) 정정 후본 사채의 이자율은 본 사채의 발행일로부터 5년이 되는날'(이하 "이자율조정일"이라고 한다)에 1회에 한하여 조정됩니다. 이 경우 이자율은 i) 이자율조정일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 ii) 인수계약서 제4조에 따른 수요예측을 통하여 산정된 발행금리
(3.80%)
와 수요예측일(2025년 10월 16일) 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)
(2.692%)
의 차이(스프레드)
(1.108%)
를 가산하는 방식으로 조정됩니다. 단, 해당 일자에 민간채권평가회사가 4사가 되지 않는 경우 잔여 회사를 기준으로 합니다.(주8) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
200,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
640,820,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
199,359,180,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
140,000,000
전자등록총액 × 0.07%

인수수수료
400,000,000
전자등록총액 × 0.20%

사채관리수수료
8,000,000
정액 지급

신평수수료
90,200,000
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜ (VAT포함)

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만

연부과금
500,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
640,820,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>- 표준코드수수료: 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

2, 자금의 사용목적

회차 :
3
(기준일 :
2025년 10월 13일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
200,000,000,000
-
-
-
200,000,000,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 금번 사채발행은 지급여력비율 증대를 위한 자본건전성 확보를 위한 자본확충으로 조달 자금은 운영자금으로 사용할 예정입니다.

3. 자금의 세부 사용 내역

금번 제3회 무보증사채의 발행 총액은 금 2,000억원(\200,000,000,000)이며 운영자금으로 사용될 예정입니다. 또한 당사는 수요예측 결과에 따라 최대 3,000억원까지 증액 발행할 수 있습니다.

※자금의 세부사용 목적
단위: 백만원

내역
예상 소요 금액
비고
사용 시기

국내유가증권 투자
80,000
장기 국내 채권 투자
2026년 상반기 내

해외유가증권 투자
60,000
선진국 및 이머징 시장 채권투자
2026년 상반기 내

국내 및 해외대체투자
60,000
국내 및 해외 SOC등 인프라투자, 부동산 금융
2026년 상반기 내

합 계
200,000
-
-

주1) 자금의 세부사용내역은 향후 회사의 실제 사업 진행 상황에 따라 일부 변동 될 수 있습니다.

주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

금번 사채발행을 통해 조달한 자금 2,000억원은 지급여력비율 증대를 통한 자본건전성 확보 목적으로 사용할 예정입니다. 금번 사채발행대금이 납입되면, K-ICS비율 산출 시 '지급여력금액'이 2,000억원 만큼 증가하여 지급여력비율은 2025년 반기 말 기준 183.5%에서 10.3%p 증가한 193.8%를 기록할 것으로 예상됩니다. 금번 사채발행대금은 보완자본으로 분류되어 기본자본비율은 2025년 반기말과 동일한 124.2%가 유지될 것으로 예상됩니다.

[ 당사 지급여력비율 추이 ]

(단위 : 백만원, %)

구분
본 후순위사채 발행 이후
2025년 반기
2024년
2023년

지급여력금액 (A+B)
3,748,527
3,548,527
3,579,638
3,934,526

기본자본 (A)
2,402,644
2,402,644
2,468,950
3,050,689

보완자본 (B)
1,345,883
1,145,883
1,110,689
883,837

지급여력기준금액 (C)
1,933,826
1,933,826
1,860,572
1,868,199

지급여력비율((A+B)/C)
193.8
183.5
192.4
210.6

기본자본 지급여력비율(A/C)
124.2
124.2
132.7
163.3

주1) 지급여력비율 : 연결기준

주2) 무저해지보험 해지율 가이드라인 적용

주3) 2025년 반기 수치에서 금번 후순위사채 2,000억원 발행만을 가정한 수치입니다.

자료 : 당사 제시

(주8) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 3]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
300,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
882,620,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
299,117,380,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 3]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
210,000,000
전자등록총액 × 0.07%

인수수수료
600,000,000
전자등록총액 × 0.20%

사채관리수수료
8,000,000
정액 지급

신평수수료
62,000,000

한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜ (VAT
별도)

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만

연부과금
500,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록총액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
882,620,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 등록비용 : 채권등록업무규정 <별표>- 표준코드수수료: 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

2, 자금의 사용목적

회차 :
3
(기준일 :

2025년 10월
17일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
300,000,000,000
-
-
-
300,000,000,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 금번 사채발행은 지급여력비율 증대를 위한 자본건전성 확보를 위한 자본확충으로 조달 자금은 운영자금으로 사용할 예정입니다.

3. 자금의 세부 사용 내역

금번 제3회 무보증사채의 발행 총액은 금
3,000억원(\300,000,000,000)이며 운영자금으로 사용될 예정입니다.
(삭제)

※자금의 세부사용 목적
단위: 백만원

내역
예상 소요 금액
비고
사용 시기

국내유가증권 투자
120,000
장기 국내 채권 투자
2026년 상반기 내

해외유가증권 투자
90,000
선진국 및 이머징 시장 채권투자
2026년 상반기 내

국내 및 해외대체투자
90,000
국내 및 해외 SOC등 인프라투자, 부동산 금융
2026년 상반기 내

합 계
300,000
-
-

주1) 자금의 세부사용내역은 향후 회사의 실제 사업 진행 상황에 따라 일부 변동 될 수 있습니다.

주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

금번 사채발행을 통해 조달한 자금
3,000억원
은 지급여력비율 증대를 통한 자본건전성 확보 목적으로 사용할 예정입니다. 금번 사채발행대금이 납입되면, K-ICS비율 산출 시 '지급여력금액'이
3,000억원
만큼 증가하여 지급여력비율은 2025년 반기 말 기준 183.5%에서
15.5%p
증가한
199.0%
를 기록할 것으로 예상됩니다. 금번 사채발행대금은 보완자본으로 분류되어 기본자본비율은 2025년 반기말과 동일한 124.2%가 유지될 것으로 예상됩니다.

[ 당사 지급여력비율 추이 ]

(단위 : 백만원, %)

구분
본 후순위사채 발행 이후
2025년 반기
2024년
2023년

지급여력금액 (A+B)
3,848,527
3,548,527
3,579,638
3,934,526

기본자본 (A)
2,402,644
2,402,644
2,468,950
3,050,689

보완자본 (B)
1,445,883
1,145,883
1,110,689
883,837

지급여력기준금액 (C)
1,933,826
1,933,826
1,860,572
1,868,199

지급여력비율((A+B)/C)
199.0
183.5
192.4
210.6

기본자본 지급여력비율(A/C)
124.2
124.2
132.7
163.3

주1) 지급여력비율 : 연결기준

주2) 무저해지보험 해지율 가이드라인 적용

주3) 2025년 반기 수치에서 금번 후순위사채
3,000억원 발행만을 가정한 수치입니다.

자료 : 당사 제시

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 10월 14일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.