DH오토넥스 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20251017)
제출인: DH오토넥스

주요사항보고서(유상증자결정)
6.1
DH오토넥스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 10월 17일

회 사 명 :
주식회사 디에이치오토넥스

대 표 이 사 :
최준용

본 점 소 재 지 :
전북특별자치도 김제시 용지면 용지로 55

(전 화)031-737-7000

(홈페이지)http://dhautonex.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영관리본부장
(성 명) 이일영

(전 화)031-737-7015

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
6,704,318

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
82,129,188

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
제8조 (신주인수권) 제6항의 1

주식의 내용
⑥정관 제8조 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 기존주주의 신주인수권을 배제하고 주주또는 주주 이외의 자에게 법원의 허가에 따라 신주를 배정할 수 있다. 1. 회생절차에 따라 회생담보권, 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
500

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
시가가 형성되지 않은 종목의 평가액

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제8조 (신주인수권) 제6항의 1⑥정관 제8조 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 기존 주주의 신주인수권을 배제하고 주주또는 주주 이외의 자에게 법원의 허가에 따라 신주를 배정할 수 있다. 1. 회생절차에 따라 회생담보권, 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우

9. 납입일
2025년 11월 03일

10. 신주의 배당기산일
-

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2025년 11월 24일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
아니오

15. 이사회결의일(결정일)
2025년 10월 17일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」제277조 주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행 하는 때에는 「자본시장과금융투자업에관한법률」제119조(모집또는매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니한다.

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 당사는 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 2024년 09월 12일 서울회생법원으로부터 회생계획인가를 받은 회사로서, 2024년 12월 10일 회생절차가 종결결정 되었습니다.2) 금번 출자전환에 대한 효력발생일은 인가받은 회생계획안 따라 2025년 2월 28일이나 채권자들의 채권상계 및 주식발행 요청서 지연 발송등의 사유로 이사회 결의를 통하여 2025년 11월 3일로 변경하였습니다. 채권의 출자전환(효력발생일 2025년 11월 3일), 주식병합(효력발생일 2025년 11월 4일)을 순차적으로 실시할 예정입니다. 진행상황에 따라 효력발생일과 차이가 있을 수 있습니다. 3) 상기 신주발행에 대한 목적은 일부 회생채권의 출자전환을 통해 변제를 하기 위함으로 주금의 신규납입은 없습니다.4) 유가증권시장 상장규정 제44조 2항 3호에 따라 금번 출자전환 시 보호예수 되는 신주는 없습니다.5) 상기 출자전환의 실행절차는 인가된 회생계획에 따라 진행될 예정이며, 관계 기관의 업무처리에 따라 변동이 있을 수 있습니다.6) 회생계획에 따라 출자전환으로 인하여 발생되는 1주 미만의 단주는 무상소각하며, 단주 차이로 주식병합 후 발행주식수 및 자본금은 변경 될 수 있습니다.7) 주식병합은 추후 이사회결의를 통해 결정하고 공시를 진행 할 예정입니다.

8)
제3자배정 대상자인 위니아(주) 및 위니아전자매뉴팩터링(주)은 현재 회생 및 파산 절차 진행 중으로, 회생계획안에 따라 당사 명의로 신주를 우선 배정하였으며, 해당 절차 종료 후 채권자에게 양도할 예정입니다.

▶주권상장법인이 증권시장에서 시가가 형성되어 있지 않은 종목을 발행하고자 하는 경우 다음의 정보를 추가 기재

(단위 : 원, %)

거래정지관련 정보
기준주가 평가방법
종가대비증감비율(B-A)/A*100
외부평가

거래정지일
거래정지전최종종가(A)
평가방법
평가금액(B)
수행여부
평가기관명

2025년 02월 26일
241
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-

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-
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-

-+
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【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제8조(신주인수권 제6항의 1 회생절차에 따라 회생담보권, 회생채권을출자전환하여 신주를 발행하는 경우
출자전환을 통한 채무변제

-
-

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【채무상환자금의 경우】

(단위 : 원, %)

종목*
차입처
차입금액
차입일
만기일
이자율

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* 금번 제3자배정 출자전환은 회생절차에 따라 회생채권을 출자전환하여 채무를 변제하기 위한 목적입니다.

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

한국수출입은행
-
회생계획에 따른 출자전환-회생담보권 및 회생채권
-
3,890,724
-

Chaghong Meiling
-
회생계획에 따른 출자전환-회생담보권 및 회생채권
-
2,177,146
-

위니아전자매뉴팩처링
-
회생계획에 따른 출자전환-회생담보권 및 회생채권
-
611,488
-

위니아
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회생계획에 따른 출자전환-회생담보권 및 회생채권
-
24,960
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