프리시젼바이오 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20251017)
제출인: 프리시젼바이오

주요사항보고서(유상증자결정)
6.1
프리시젼바이오

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 10 월 17 일

회 사 명 :
프리시젼바이오 주식회사

대 표 집 행 임 원 :
김 한 신

본 점 소 재 지 :
대전광역시 유성구 테크노2로 306

(전 화) 042-867-6300

(홈페이지) http://precision-bio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 박 진 호

(전 화) 042-867-6300

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
6,343,284

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
11,614,526

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
2,000,001,120

채무상환자금 (원)
15,000,000,000

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
2,680

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)

2,977

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정함

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관제9조 (신주인수권) 2항 5호

9. 납입일
2025년 11월 03일

10. 신주의 배당기산일
2025년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2025년 11월 20일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2025년 10월 17일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
발행신주에 대하여 1년간 보호예수

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주의 발행가액

'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 할인율을 적용하였습니다. 청약일은 2025년 10월 20일입니다.

(2) 기타사항

1) 본건 주식은 예탁일로부터 1년간 한국예탁결제원에 전량 의무 보호예수합니다.

2) 발행, 납입일, 교부일 등은 관계기관 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

3) 본 신주의 발행 등에 관한 세부사항은 상법, 정관에 따르며, 기타 신주의 발행에 관한 사항 및 이와 관련한 기타 부속서류 작성, 세부절차 진행, 관련 계약의 체결 및 변경 등에 관한 사항은 대표이사에게 권한을 위임합니다.

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2025년 10월 13일
13,682
40,552,090
청약일전 제5거래일

2025년 10월 14일
9,923
29,590,355
청약일전 제4거래일

2025년 10월 15일
5,243
15,750,605
청약일전 제3거래일

합 계
28,848
85,893,050
-

기준주가(가중산술평균주가)
2,977.43

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
2,680

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제9조(신주인수권)
① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 외의 자에게 신주를 배정할수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 「상법」 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 60을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴 및 재무구조 개선을 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

6. 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

7. 주권을 한국거래소가 개설한 시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

8. 증권시장 상장을 위한 기업공개업무를 주관한 대표주관회사에게 기업공개 당시 공모주식총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우9. 「근로복지기본법」 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

10. 우리사주조합(원)을 대상으로 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각 호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

운영자금 및 채무상환 자금

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'25년
'26년
'27년 이후
합계

운영자금
일반관리비 및 연구개발비
2,000
-
-
2,000

【채무상환자금의 경우】

(단위 : 백만원, %)

종목*
차입처
차입금액
차입일
만기일
이자율

제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

한국투자증권 주식회사

1,000
2023년 11월 15일
2028년 11월 15일
3

제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
아이센스(주)
1,000
2023년 11월 15일
2028년 11월 15일
3

제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
아이센스(주)
1,000
2023년 11월 15일
2028년 11월 15일
3

제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

미래에셋증권 주식회사

(본건 펀드 1의 신탁업자 지위에서)

200
2023년 11월 15일
2028년 11월 15일
3

제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

엔에이치투자증권 주식회사

(본건 펀드 2의 신탁업자 지위에서)

600
2023년 11월 15일
2028년 11월 15일
3

제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

케이비증권 주식회사

(본건 펀드 3의 신탁업자 지위에서)

1,200
2023년 11월 15일
2028년 11월 15일
3

제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

한국증권금융 주식회사

(본건 펀드 4의 신탁업자 지위에서)

500
2023년 11월 15일
2028년 11월 15일
3

제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

한국증권금융 주식회사

(본건 펀드 5의 신탁업자 지위에서)

500
2023년 11월 15일
2028년 11월 15일
3

제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

한국증권금융 주식회사

(본건 펀드 6의 신탁업자 지위에서)

500
2023년 11월 15일
2028년 11월 15일
3

제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

한국증권금융 주식회사

(본건 펀드 7의 신탁업자 지위에서)

500
2023년 11월 15일
2028년 11월 15일
3

제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

엔에이치투자증권 주식회사

(본건 펀드 8의 신탁업자 지위에서)

800
2023년 11월 15일
2028년 11월 15일
3

제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

케이비증권 주식회사

(본건 펀드 9의 신탁업자 지위에서)

700
2023년 11월 15일
2028년 11월 15일
3

제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

한국투자증권 주식회사

(본건 펀드 10의 신탁업자 지위에서)

1,000
2023년 11월 15일
2028년 11월 15일
3

제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

엔에이치투자증권 주식회사

(본건 펀드 11의 신탁업자 지위에서)

1,000
2023년 11월 15일
2028년 11월 15일
3

제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

한국투자증권 주식회사

(본건 펀드 12의 신탁업자 지위에서)

500
2023년 11월 15일
2028년 11월 15일
3

제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
아이센스(주)
500
2023년 11월 15일
2028년 11월 15일
3

제2회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

미래에셋증권 주식회사

(본건 펀드 14의 신탁업자 지위에서)

500
2023년 11월 15일
2028년 11월 15일
3

제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
신한투자증권 주식회사
1,000
2024년 02월 06일
2029년 02월 08일
3

제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
한국투자증권 주식회사(본건 펀드 1의 신탁업자 지위에서)
500
2024년 02월 06일
2029년 02월 08일
3

제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
제이비 메자닌 신기술사업투자조합 제2호
1,500
2024년 02월 06일
2029년 02월 08일
3

* 제2회차 펀드명

구분
펀드명

본건 펀드1

오라이언 메자닌 멀티스트래티지 전문투자형 사모투자신탁 제1호

본건 펀드2

오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제82호

본건 펀드3

오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제80호

본건 펀드4

제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁1호

본건 펀드5

제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁3호

본건 펀드6

제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁5호

본건 펀드7

제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁8호

본건 펀드8

수성코스닥벤처R3 일반 사모투자신탁(손익차등)

본건 펀드9

수성코스닥벤처R5 일반 사모투자신탁(손익차등)

본건 펀드10

모비딕 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제1호

본건 펀드11

퀸즈가드 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제5호

본건 펀드12

HYUN STEADY 코스닥벤처 전문투자형 사모투자신탁 제3호

본건 펀드 14

문스톤코스닥벤처일반사모투자신탁1호(전문)

*제3회차 펀드명

구분
펀드명

본건 펀드1
스카이워크 Beta-K 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제2호

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

광동제약(주)
최대주주
당사 최대주주로서 회사 경영목적 달성, 납입능력 및 시기 등을고려하여 이사회에서 선정
건물임대차 : 0.4억기타수수료 : 1억
6,343,284
1년간 보호예수

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

광동제약(주)
29,119
최성원
6.59
-
-
최성원
6.59

-
-
-
-
-
-

* 출자자수 : 2025.06.30 현재 총주주수

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024년
결산기
12월

자산총계
1,170,275
매출액
1,640,719

부채총계
552,008
당기순손익
41,845

자본총계
618,267
외부감사인
현대회계법인

자본금
52,421
감사의견
적정의견

- 상기 주요 재무사항은 연결재무제표 기준입니다