SK증권 — 일괄신고서(파생결합사채-주가연계파생결합사채) (20251015)
제출인: SK증권

일괄신고서(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
6.0
SK증권

일 괄 신 고 서

[ 파생결합사채 - 주가연계파생결합사채 ]

금융위원회 귀중
2025년 10월 15일

회 사 명 :
SK증권 주식회사

대 표 이 사 :
전 우 종 (인)정 준 호 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31

(전 화) 02-3773-8245

(홈페이지) http://www.sks.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 파생상품부 부서장 (성 명) 이 규 환

(전 화) 02-3773-8217

일괄신고의 대상증권 :
SK증권 공모 파생결합사채(주가연계파생결합사채)

발행예정기간 :
일괄신고의 효력발생 예정일(
2025년 10월 23일
)부터

364일이 경과한 날(
2026년 10월 22일
)까지

발행예정금액 :
1,300,000,000,000
원

일괄신고서의 열람장소 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

【 대표이사 등의 확인 】

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대표이사 등의 확인_20251015_elb

【 본 문 】

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

- 실제로 증권을 모집 또는 매출하는 때에 제출하는 일괄신고추가서류에 모집 또는 매출에 대한 세부적인 요령을 기재할 것입니다.

Ⅱ. 투자위험에 관한 사항

본 일괄신고서에 의하여 추후 제출하는 일괄신고추가서류에 따라 발행되는 증권(이하 "본 증권")과 관련하여 약정한 원금 및 수익 등의 지급은 상품구조, 발행회사 및 신용보강을 위하여 참여하는 제3자의 신용도, 재무상태 또는 지급능력 등의 변동에 따라 달라질 수도 있습니다. 본 증권에 관한 투자위험 요소는 추후 제출하는 일괄신고추가서류에 보다 자세하게 설명할 예정입니다. 따라서 본 증권에 투자하고자 하는 투자자들은 본 일괄신고서상의 투자위험에 관한 사항 이외에 실제로 본 증권을 모집 또는 매출하는 때에 발행회사가 제출하는 일괄신고추가서류에 기재된 투자위험에 관한 사항을 반드시 숙지하신 후 본 증권에의 투자 여부를 결정하시기 바랍니다.

1. 일반적인 위험

본 일괄신고서에 의하여 제출하는 일괄신고추가서류에 따라 발행되는 증권들(이하"본 증권들"이라 합니다)은 파생금융상품의 성격을 포함한 증권들로 주식 또는 채권등과는 달리 복잡한 손익 구조를 가지고 있으므로, 본 증권들의 손익구조나 권리내용, 위험요인 등에 대한 당해 일괄신고추가서류의 기재 내용을 충분히 이해하지 못하고 당해 증권들에 투자할 경우 예상치 못한 투자위험이 발생할 수 있습니다. 따라서 본 증권들을 청약 또는 매매하고자 하는 투자자들은 투자결정을 하기 전에 일괄신고 추가서류의 기재 내용 특히 본 투자위험에 관한 사항에 기재된 투자위험요소를 주의 깊게 검토한 후 이를 고려하여 최종적인 투자판단을 해야 합니다.

본 투자위험에 관한 사항을 최대한 기술을 하였으나, 발행회사가 현재 인지하지 못하거나 중요하지 않다고 판단하여 아래 투자위험요소에 기재하지 않은 사항이 본 증권들의 거래 및 가격에 영향을 미칠 수 있는 가능성은 상존합니다. 따라서 투자자는 본 증권들에 투자하는 것이 투자자의 투자목적에 부합하는지, 법률상 혹은 세법상 불이익이 없는지 등 다양한 측면의 투자위험을 검토하여야 하며 아래 투자위험요소에 기재된 사항에만 의존하여서는 아니 되고 필요한 경우 전문가의 조언 및 투자자 자신의 독자적인 판단에 따라 투자결정을 내려야 합니다. 발행회사는 본 증권들에 대한 투자로 인한 손실에 대하여 어떠한 책임도 부담하지 아니합니다.

본 증권들은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다. 또한, 금융기관 등이 보증한 것이 아니며, 정부가 본 증권들의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권들의 투자로 인한 손익은 전부 투자자 본인에게 귀속됨을 유의하시기 바랍니다.

2. 환금성 위험 본 증권들은 거래소시장 등 장내시장에서 거래되지 않으므로 그 매매 등이 활발하지 아니하여 유동성(Liquidity)이 확보되지 않을 수 있습니다. 투자자는 만기 이전에 본 증권들의 중도상환을 요청할 수 있으며, 이 경우 발행사가 본 증권들에 대한 위험회피(Hedge)거래 상황, 기초자산의 가격, 시장상황 및 기타 가격결정요인들을 고려하여 가격을 결정, 본 증권들을 중도상환하게 됩니다. 본 증권들에 대한 중도상환에 대하여는 일괄신고추가서류의 상품설명부분에 자세히 기재할 예정이므로 투자자는 그 내용을 충분히 숙지한 후 본 증권들에의 투자를 결정하여야 합니다.

3. 발행인의 재무 및 손익상황과 관련한 위험 본 증권들은 발행인의 신용으로 발행되는 무보증 사채에 해당이 되므로 발행인인 SK증권의 재무 및 손익상황이 본 증권들의 상환에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 발행인이 재무상태의 악화, 유동성 위기 등으로 본 증권들의 지급불능 상황에 처하였을 경우, 본 증권들의 투자자는 투자원금 및 투자수익 모두에 대하여 지급받지 못하게 될 위험이 있습니다. 이하 발행인에 대한 보다 자세한 자료는 본 신고서의 제2부 발행인에 관한 사항의 기재내용을 참조하시기 바랍니다. 4. 가격변동위험 본 증권들은 기초자산가격의 변동에 따라 지급금액이 결정되는 구조를 갖고 있습니다만 상품의 수익구조가 매우 복잡하게 구성되어 있으므로 대상이 되는 기초자산에 직접 투자했을 때 얻을 수 있는 수익률과 본 증권들에 투자하여 얻을 수 있는 수익률이 전혀 다를 수 있습니다. 따라서 투자자는 본 증권들의 상환금액의 산정방식이나 상환조건들을 충분히 이해하고 투자하여야 합니다. 발행인은 본 증권들의 발행에도 불구하고 증권업을 영위하는 금융기관으로서 기초자산, 기초자산 구성종목, 기초자산 또는 기초자산구성종목과 관련된 선물, 옵션 등의 파생상품의 매매, 장외파생상품거래 등의 헤지거래 등 증권회사의 통상적인 일체의 거래를 자유롭게 영위할 수 있으며 이로 인해 기초자산의 가격 및 본 증권의 가치에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 발행인의 특수관계인 등 이해관계자들 역시 정상적인 영업의 일환으로서 기초자산, 기초자산 구성종목, 기초자산 또는 기초자산구성종목과 관련된 선물, 옵션 등의 파생상품의 매매거래를 할 수 있으며 이로 인해 기초자산의 가격 및 본 증권의 가치에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다. 발행인 및 발행인의 이해관계자들의 이러한 거래활동으로 본 증권의 가치에 중대한 변동을 초래한다고 하여도 당해 발행인과 이해관계자들은 그에 대한 일체의 책임을 부담하지 않습니다. 본 증권들은 기초자산가격이 투자자에게 불리하게 변동되거나, 만기 이전에 매매를 하거나 해당 증권들의 일괄신고추가서류에 기재된 사유로 인하여 상환되는 경우 또는 보유기간 동안 본 증권들의 시가평가를 하는 경우에 투자원금의 손실 또는 평가손실을 초래할 수 있습니다. 이러한 증권들 중에는 만기상환시 원금이 보장되지 않는 구조를 가진 증권들이 포함되어 있으니 주의하시기 바랍니다. 본 증권들의 상환금액은 발행시 결정하는 산정기준에 따릅니다. 발행인은 본 증권들의 상환금액의 산정기준만을 제시할 뿐, 지급액에 대한 어떠한 예측이나 보장을 하지는 않습니다. 이에 따라 기초자산가격의 단절, 변동 또는 예측하지 못한 시장상황이 발생하는 경우, 실제로 지급되는 지급금액이 투자자의 기대치에 미치지 못할 수 있다는 것을 투자자는 유념하여야 합니다. 5. 기초자산과 관련한 위험 본 증권들은 기초자산의 가격변동에 연동되어있는 파생상품적 성격을 지니고 있습니다. 따라서 본 증권들의 상환 이전에 기초자산이 존재하지 않게 되거나, 기초자산의 성격이 중대하게 변경되어 본 증권들의 발행당시의 기초자산과 동일한 것으로 보기 어려워지는 경우 등에 있어서는 상환금액 등을 산출할 수 없게 됩니다. 이러한 경우 발행인은 상환금액 산정방식과 상환금액 지급일을 포함한 본 증권들의 권리내용을 합리적으로 조정할 수 있습니다. 또 경우에 따라서는 그러한 조정의 결과에 의해 투자원금 전체의 손실이 가능함을 유의하셔야 합니다. 그러나 그러한 조정에도 불구하고 본 증권들을 유지하기 어렵다고 발행인이 판단하는 경우에는 선량한 관리자의 주의의무를 다하여 합리적인 방법으로 본 증권들을 만기 이전에 조기상환할 수 있습니다. 기초자산에 이러한 조정이나 조기상환사유가 발생할 경우 본 증권들의 가격은 현저하게 하락할 수 있습니다. 위와같은 본 증권들의 권리내용의 조정이나 조기상환등에 대한 설명은 추후 제출하는 일괄신고추가서류의 '[ 모집 또는 매출의 개요 ]- Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 - 3. 권리내용의 변경 및 결제 불이행에 관한 사항'에 상세하게 기재할 것입니다.6. 결제불이행 위험 본 증권은 발행사의 재무상태에 따라 결제 불이행의 위험이 존재합니다. 발행사에 대하여 파산 또는 회생절차 등이 진행되거나 청산 및 해산절차 등으로 인하여 본 증권의 조건에 따라 원금과 수익을 상환하지 못하였을 경우에 본 증권과 관련하여 발행사가 부담하게 되는 채무는 다른 무담보, 무보증 채무와 동등한 순위를 가집니다. 이러한 경우 권리문제에 대해서는 본 증권들의 일괄신고추가서류에 상세하게 기술되어 있습니다. - 실제로 증권을 모집 또는 매출하는 때에 제출하는 일괄신고추가서류에 투자위험에 관한 사항을 기재할 것입니다.

Ⅲ. 주관회사의 당해 증권에 대한 의견

- 실제로 증권을 모집 또는 매출하는 때에 제출하는 일괄신고추가서류에 당해 증권에 대한 의견을 기재할 것입니다.

Ⅳ. 자금의 사용목적

- 실제로 증권을 모집 또는 매출하는 때에 제출하는 일괄신고추가서류에 세부적인 자금의 사용목적을 기재할 것입니다.

Ⅴ. 그밖에 투자자보호를 위하여 필요한 사항

- 실제로 증권을 모집 또는 매출하는 때에 제출하는 일괄신고추가서류에 기타 투자자보호를 위해 필요한 사항을 기재할 것입니다.
제2부 발행인에 관한 사항[참조방식에 의한 기재의 경우]발행인에 관한 사항은 2025년 08월 14일에 금융위원회에 제출한 SK증권 제72기 반기보고서(2025년 01월 01일 - 2025년 06월 30일) 및 그 첨부서류를 참조하시기 바랍니다.
제72기 반기보고서

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음.

2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음.