코퍼스코리아 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20251015)
제출인: 코퍼스코리아

주요사항보고서(유상증자결정)
6.1
(주)코퍼스코리아

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 10 월 14 일

회 사 명 :
주식회사 코퍼스코리아

대 표 이 사 :
오영섭

본 점 소 재 지 :
서울특별시 마포구 월드컵북로 361(상암동, DMC이안상암2단지)

(전 화) 02-568-1317

(홈페이지)http://www.copus.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장
(성 명) 유 종 갑

(전 화) 02-568-1317

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
4,990,642

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
100

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
41,263,297

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
7,999,999,126

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,603

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
1,780

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10.0

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로10%할인율을 적용

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제 10조(신주인수권)

9. 납입일
2026년 01월 30일

10. 신주의 배당기산일
2026년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2026년 02월 19일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2025년 10월 14일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
전매제한조치(한국예탁결재원 1년간 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 청약에 관한 사항1) 신주의 청약일 : 2026년 01월 30일2) 주금 납입일 : 2026년 01월 30일3) 주금 납입처 : 하나은행 면목금융센터

나. 기타 참고사항1) 본 유상증자로 발행된 주식은 전량 한국예탁결제원에 1년간 보호예수 될 예정입니다.2) 본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.

3) 신주발행에 관한 기타 세부사항(납입일 변경 등)은 대표이사에게 위임합니다.4) 총발행주식수는 기준 41,263,297주 입니다. (2025년 10월 10일 기준)

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
24,339,237
38,395,607,954
1,577.52

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
7,854,390
14,526,430,752
1,849.47

최근일 가중산술평균주가(C)
6,286,736
12,026,951,606
1,913.07

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
1,780.02

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
1,780.02

할인율 또는 할증률 (%)
10.0

발행가액
1,603

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 10 조 (신주인수권)① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 회사는 제 1 항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식 총수의 100 분의 40 을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제 165 조의 6 에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 「상법」제 542 조 3 에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 발행하는 주식총수의 100 분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우. 4. 「근로복지기본법」제 39 조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.5. 발행주식 총수의 100 분의 40 을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우6. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자자에게 총 발행주식의 100 분의 40 을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우7. 발행주식총수의 100 분의 40 을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산. 판매. 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우.8. 회사가 경영상 신규영업의 진출 및 사업목적의 확대, 긴급한 자금조달 등을 위하여 자금이 필요한 경우 이러한 자금의 조달을 위하여 국내외 투자자에게 발행주식총수의 100 분의 40 을 초과하지 않은 범위 내에서 신주를 발행하는 경우.9. 회사에 대하여 자금제공, 노하우의 제공, 업무제휴 등의 관계에 있거나 기타 회사의 경영에 기여한 제 3 자에게 총 발행주식의 100 분의 40 을 초과하지 않은 범위 내에서 신주를 발행하는 경우.10. 주권을 유가증권시장이나 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우. 11. 주식예탁증서(DR)발행에 따라 총 발행주식의 100%까지 신주를 발행하는 경우.12. 발행주식총수의 100 분의 20 을 초과하지 않는 범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 발행하는 경우③ 제 2 항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회 결의로 정한다.④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회 결의로 정한다.⑤ 제 2 항에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제 416 조 제 1 호, 제 2 호, 제 2 호의 2, 제 3 호 및 제 4 호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2 주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조의 9 에 따라주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.⑥ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
회사 경영상 필요한 운영자금 확보등을고려하여 선정

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'25년
'26년
'27년 이후
합계

운영자금
회사 운영에필요한 운영자금으로 사용
1,999,999,126
3,000,000,000
3,000,000,000
7,999,999,126

* 다음 문구를 참고하여 운영ㆍ기타자금의 세부내역을 구체적으로 기재한다.

(작성예시) '□□□ 공정기술 개발을 위한 연구개발비(인건비, 재료비) 투자'

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

그린그로쓰
-
당사의 경영권 양수 예정자로서 당사의 사업에 대한 이해도가 높고 장기 투자 의향과 납입(예정)일까지 자금조달 능력 등을 확인하여 선정함.
-
4,990,642
보통주(전량 1년간 보호예수)

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

그린그로쓰
2
장동식
95.2
장동식
95.2
장동식
95.2

-
-
-
-
박종관
4.8

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
2,100
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
2,100
외부감사인
-

자본금
2,100
감사의견
-

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

설립근거법률
최근결산기재산총액
주요출자자(10% 이상)
비고

성명
지분(%)

민법
-
장동식
95.2
대표조합원

민법
-
박종관
4.8
일반조합원

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력

성 명
회사 정보
임원 이력
비고

회사명
상장 여부
상장폐지일
직위
선임일
퇴임일

장동식
주식회사 컨텍스트디
비상장
-
대표이사
2015년 05월 18일
-
-

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

성 명
회사 정보
최대주주 이력
비고

회사명
상장여부
상장폐지일
시작일
종료일

장동식
주식회사컨텍스트디
비상장
-
2015년 05월 18일
-
-