파라다이스 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20251015)
제출인: 파라다이스

증권신고서(채무증권)
6.1
(주)파라다이스

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 10월 15일

회 사 명 :
(주)파라다이스

대 표 이 사 :
최 종 환

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 퇴계로 299

(전 화) 02-2280-5000

(홈페이지) http://www.paradise.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (전무) (성 명) 이 찬 열

(전 화) 02-2280-5000

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 10월 02일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 10월 02일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 10월 15일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재내용 정정

2025년 10월 15일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
(주)파라다이스 제8-1회 무기명식 이권부 무보증사채(주)파라다이스 제8-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

(주)파라다이스 제8-1회 무기명식 이권부 무보증사채: 60,000,000,000원(주)파라다이스 제8-2회 무기명식 이권부 무보증사채: 40,000,000,000원

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'의 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액:60,000,000,000원

모집 또는 매출총액:
100,000,000,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

가. 일반적 사항
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

바. 사채관리회사에 관한 사항
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

2. 자금의 사용목적
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
8-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 10월 21일

원리금지급대행기관
(주)우리은행본점기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 10월 01일
나이스신용평가
회사채 (A+)

2025년 10월 01일
한국기업평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 10월 21일
2025년 10월 21일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
118,820,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 09월 18일 신한투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 10월 21일이며, 상장예정일은 2025년 10월 22일임

주1) 본 사채는 2025년 10월 14일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 제공하는 A0등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 A0등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 10월 15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
8-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 10월 20일

원리금지급대행기관
(주)우리은행본점기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 10월 01일
나이스신용평가
회사채 (A+)

2025년 10월 01일
한국기업평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 10월 21일
2025년 10월 21일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
10,000,000,000

시설자금
20,000,000,000

발행제비용
121,911,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 09월 18일 신한투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 10월 21일이며, 상장예정일은 2025년 10월 22일임

주1) 본 사채는 2025년 10월 14일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 A0등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 10월 15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
8-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 10월 21일

원리금지급대행기관
(주)우리은행본점기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 10월 01일
나이스신용평가
회사채 (A+)

2025년 10월 01일
한국기업평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
6,000,000
60,000,000,000
100,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 10월 21일
2025년 10월 21일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
60,000,000,000

발행제비용
183,120,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 09월 18일 신한투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 10월 21일이며, 상장예정일은 2025년 10월 22일임

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 제공하는 A0등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 A0등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
8-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 10월 20일

원리금지급대행기관
(주)우리은행본점기업영업지원팀
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 10월 01일
나이스신용평가
회사채 (A+)

2025년 10월 01일
한국기업평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한투자증권
4,000,000
40,000,000,000
100,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 10월 21일
2025년 10월 21일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
20,000,000,000

시설자금
20,000,000,000

발행제비용
171,011,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 09월 18일 신한투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 10월 21일이며, 상장예정일은 2025년 10월 22일임

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.41%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 A0등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.41%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
8-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다.)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2026년 01월 21일, 2026년 04월 21일, 2026년 07월 21일, 2026년 10월 21일,2027년 01월 21일, 2027년 04월 21일, 2027년 07월 21일, 2027년 10월 21일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2025년 10월 01일 / 2025년 10월 01일

평가결과등급
A+(안정적) / A0(긍정적)

주관회사의분석
주관회사명
신한투자증권(주), 한국투자증권(주)

분석일자
2025년 10월 02일

상환방법및 기한
상환 방법
"본 사채"의 원금은 2027년 10월 21일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다.)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상환 기한
2027년 10월 21일

납 입 기 일
2025년 10월 21일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 본점기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 09월 18일 신한투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 10월 21일이며, 상장예정일은 2025년 10월 22일임

주1) 본 사채는 2025년 10월 14일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 제공하는 A0등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 A0등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 10월 15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
8-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다.)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2026년 01월 21일, 2026년 04월 21일, 2026년 07월 21일, 2026년 10월 21일,2027년 01월 21일, 2027년 04월 21일, 2027년 07월 21일, 2027년 10월 21일,2028년 01월 21일, 2028년 04월 21일, 2028년 07월 21일, 2028년 10월 20일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2025년 10월 01일 / 2025년 10월 01일

평가결과등급
A+(안정적) / A0(긍정적)

주관회사의분석
주관회사명
신한투자증권(주), 한국투자증권(주)

분석일자
2025년 10월 02일

상환방법및 기한
상환 방법
"본 사채"의 원금은 2028년 10월 20일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다.)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상환 기한
2028년 10월 20일

납 입 기 일
2025년 10월 21일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 본점기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 09월 18일 신한투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 10월 21일이며, 상장예정일은 2025년 10월 22일임

주1) 본 사채는 2025년 10월 14일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 A0등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 10월 15일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
8-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다.)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2026년 01월 21일, 2026년 04월 21일, 2026년 07월 21일, 2026년 10월 21일,2027년 01월 21일, 2027년 04월 21일, 2027년 07월 21일, 2027년 10월 21일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2025년 10월 01일 / 2025년 10월 01일

평가결과등급
A+(안정적) / A0(긍정적)

주관회사의분석
주관회사명
신한투자증권(주), 한국투자증권(주)

분석일자
2025년 10월 02일

상환방법및 기한
상환 방법
"본 사채"의 원금은 2027년 10월 21일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다.)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상환 기한
2027년 10월 21일

납 입 기 일
2025년 10월 21일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 본점기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 09월 18일 신한투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 10월 21일이며, 상장예정일은 2025년 10월 22일임

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 제공하는 A0등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 A0등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
8-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

권 면 총 액
40,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다.)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2026년 01월 21일, 2026년 04월 21일, 2026년 07월 21일, 2026년 10월 21일,2027년 01월 21일, 2027년 04월 21일, 2027년 07월 21일, 2027년 10월 21일,2028년 01월 21일, 2028년 04월 21일, 2028년 07월 21일, 2028년 10월 20일.

신용평가 등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국기업평가(주)

평가일자
2025년 10월 01일 / 2025년 10월 01일

평가결과등급
A+(안정적) / A0(긍정적)

주관회사의분석
주관회사명
신한투자증권(주), 한국투자증권(주)

분석일자
2025년 10월 02일

상환방법및 기한
상환 방법
"본 사채"의 원금은 2028년 10월 20일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다.)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

상환 기한
2028년 10월 20일

납 입 기 일
2025년 10월 21일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 본점기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 09월 18일 신한투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 10월 21일이며, 상장예정일은 2025년 10월 22일임

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.41%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 A0등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.41%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재
다. 수요예측 결과
(1) 수요예측 참여 내역

[회차 : 제8-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적
거래실적

유(*)
무

건수
9
13
4
-
-
-
26

수량
1,250
1,450
850
-
-
-
3,550

경쟁률
4.17 : 1
4.83 : 1
2.83 : 1
-
-
-
11.83 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제8-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적
거래실적

유(*)
무

건수
12
21
2
-
-
-
35

수량
1,150
2,150
200
-
-
-
3,500

경쟁률
3.83 : 1
7.17 : 1
0.67 : 1
-
-
-
11.67 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정, 신탁 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

회차 :
8-1
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-25
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
5.63%
200
5.63%
포함

-23
2
300
1
50
1
100
-
-
-
-
-
-
4
450
12.68%
650
18.31%
포함

-22
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
5.63%
850
23.94%
포함

-20
1
100
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
4.23%
1,000
28.17%
포함

-17
-
-
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
4.23%
1,150
32.39%
포함

-16
3
450
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
450
12.68%
1,600
45.07%
포함

-15
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.41%
1,650
46.48%
포함

-14
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.82%
1,750
49.30%
포함

-11
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.82%
1,850
52.11%
포함

-10
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.41%
1,900
53.52%
포함

-5
-
-
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
2
300
8.45%
2,200
61.97%
포함

0
2
200
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
3
250
7.04%
2,450
69.01%
포함

20
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.41%
2,500
70.42%
포함

30
-
-
1
500
2
550
-
-
-
-
-
-
3
1,050
29.58%
3,550
100.00%
포함

합계
9
1,250
13
1,450
4
850
-
-
-
-
-
-
26
3,550
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미합니다.*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

회차 :
8-2
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-55
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.86%
100
2.86%
포함

-50
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.86%
200
5.71%
포함

-46
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.86%
300
8.57%
포함

-45
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.43%
350
10.00%
포함

-41
1
100
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
4.29%
500
14.29%
포함

-39
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.86%
600
17.14%
포함

-38
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.86%
700
20.00%
포함

-36
1
100
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
4.29%
850
24.29%
포함

-35
1
100
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
4.29%
1,000
28.57%
포함

-33
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.86%
1,100
31.43%
포함

-31
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.86%
1,200
34.29%
포함

-30
-
-
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
4.29%
1,350
38.57%
포함

-29
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.86%
1,450
41.43%
포함

-26
1
100
1
50
1
100
-
-
-
-
-
-
3
250
7.14%
1,700
48.57%
포함

-25
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
5.71%
1,900
54.29%
포함

-21
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
5.71%
2,100
60.00%
포함

-20
1
100
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
4.29%
2,250
64.29%
포함

-17
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.86%
2,350
67.14%
포함

-16
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.86%
2,450
70.00%
포함

-15
2
150
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
3
200
5.71%
2,650
75.71%
포함

-14
-
-
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
4.29%
2,800
80.00%
포함

0
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.86%
2,900
82.86%
포함

29
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
8.57%
3,200
91.43%
포함

30
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
8.57%
3,500
100.00%
포함

합계
12
1,150
21
2,150
2
200
-
-
-
-
-
-
35
3,500
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미합니다.*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세분포 현황

회차 :
8-1
(단위 : bp, 억원)

수요예측 참여자
A0등급 2년 만기 회사채 등급민평 대비 스프레드

-25
-23
-22
-20
-17
-16
-15
-14
-11
-10
-5
0
20
30
힙계

기관투자자1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자2
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자6
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자7
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자9
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자11
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자12
-
-
-
-
-
150
-
-
-
-
-
-
-
-
150

기관투자자13
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
50

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
200

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
50

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
50

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
50

합계
200
450
200
150
150
450
50
100
100
50
300
250
50
1,050
3,550

누적합계
200
650
850
1,000
1,150
1,600
1,650
1,750
1,850
1,900
2,200
2,450
2,500
3,550
-

회차 :
8-2
(단위 : bp, 억원)

수요예측 참여자
A0등급 3년 만기 회사채 등급민평 대비 스프레드

-55
-50
-46
-45
-41
-39
-38
-36
-35
-33
-31
-30
-29
-26
-25
-21
-20
-17
-16
-15
-14
0
29
30
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자5
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자7
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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50
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50
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기관투자자32
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50
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50

기관투자자33
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100
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100

기관투자자34
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300
-
300

기관투자자35
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
300

합계
100
100
100
50
150
100
100
150
150
100
100
150
100
250
200
200
150
100
100
200
150
100
300
300
3,500

누적합계
100
200
300
350
500
600
700
850
1,000
1,100
1,200
1,350
1,450
1,700
1,900
2,100
2,250
2,350
2,450
2,650
2,800
2,900
3,200
3,500
-

마. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 중 가격단위를 충족하는 물량

유효수요 산정 근거
[수요예측 신청현황]1. 제8-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 3,550억원- 총 참여신청범위: -0.25%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 26건- 유효수요 내 참여신청금액: 3,550억원- 유효수요 내 참여신청건수: 26건2. 제8-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 3,500억원- 총 참여신청범위: -0.55%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 35건- 유효수요 내 참여신청금액: 3,500억원- 유효수요 내 참여신청건수: 35건'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다.① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 (주)파라다이스와 공동대표주관회사인 신한투자증권(주)및 한국투자증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다.보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 내 기재된 공모희망금리 산정 근거]를 참고하여 주시기 바랍니다.② 지난 2025년 10월 14일 진행한 당사의 수요예측에서 제8-1회 무보증사채의 경우 공모희망금액인 300억원의 1,183%에 해당하는 3,550억원, 제8-2회 무보증사채의 경우 공모희망금액인 300억원의 1,167%에 해당하는 3,500억원이 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여하였습니다.수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여 공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행수익률확정을 위한 수요예측결과 반영
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 인수단이 최종 협의하여 결정되었습니다.[제8-1회]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 제공하는 A0등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 A0등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제8-2회]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.41%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 A0등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.41%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 8-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
30,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 8-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
30,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

사채
명칭
고유번호
위탁금액
수수료율(%)

제8-1회
한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
30,000,000,000
-
수수료 3,000,000원 (정액)

제8-2회
한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
30,000,000,000
-
수수료 3,000,000원 (정액)

주) 상기 기재된 인수금액은 예정 금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채의 전자등록총액 합산 총 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 8-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
60,000,000,000
100,000,000
총액인수

(삭제)

[회 차 : 8-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
40,000,000,000
100,000,000
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

사채
명칭
고유번호
위탁금액(원)
수수료율(%)

제8-1회
한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
60,000,000,000
-
수수료 3,000,000원 (정액)

제8-2회
한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
40,000,000,000
-
수수료 3,000,000원 (정액)

(삭제)

(주5) 정정 전

가. 일반적 사항

1) 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제8-1회 무보증사채
300
주3)
2027년 10월 21일
-

제8-2회 무보증사채
300
주4)
2028년 10월 20일
-

주1) 본 사채는 2025년 10월 14일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측결과에 따라 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채의 발행 총액 합계는 금 일천억원(\100,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 제공하는 A0등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 A0등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 A0등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(후략)
(주5) 정정 후

가. 일반적 사항

1) 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제8-1회 무보증사채
600
주1)
2027년 10월 21일
-

제8-2회 무보증사채
400
주2)
2028년 10월 20일
-

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 제공하는 A0등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 A0등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.23%p.를 가산한 이자율로 합니다.주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.41%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 A0등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.41%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(후략)(주6) 정정 전

바. 사채관리회사에 관한 사항당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국예탁결제원과 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

1) 사채관리회사의 위탁조건

[제8-1회]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
사채
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
제8-1회
30,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제8-2회]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
사채
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
제8-2회
30,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(후략)
(주6) 정정 후

바. 사채관리회사에 관한 사항당사는 본 사채의 발행과 관련하여 한국예탁결제원과 사채관리계약을 체결하였으며, 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권 설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반할 경우 본사채의 사채권자 및 사채관리회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 자세한 사항은 상기한 기한이익 상실사유, 아래의 사채관리회사에 관한 사항 및 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

1) 사채관리회사의 위탁조건

[제8-1회]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
사채
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
제8-1회
60,000,000,000
3,000,000
-

(삭제)

[제8-2회]
(단위: 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
사채
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
제8-2회
40,000,000,000
3,000,000
-

(삭제)(후략)(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 8-1 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발행제비용(2)
118,820,000

순수입금[(1)-(2)]
29,881,180,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 8-2 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발행제비용(2)
121,911,600

순수입금[(1)-(2)]
29,878,088,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 8-1 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
18,000,000
발행가액 × 0.06%

인수수수료
60,000,000
발행금액 × 0.20%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
36,000,000
NICE신용평가, 한국기업평가 (부가세 별도)

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

연부과금
200,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료
300,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드발급수수료
20,000
건당 2만원

합 계
118,820,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙- 표준코드발급수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

[회 차 : 8-2 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
21,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
60,000,000
발행금액 × 0.20%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
36,000,000
NICE신용평가, 한국기업평가 (부가세 별도)

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

연부과금
291,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료
300,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드발급수수료
20,000
건당 2만원

합 계
121,911,600
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙- 표준코드발급수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 8-1 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발행제비용(2)
183,120,000

순수입금[(1)-(2)]
59,816,880,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 8-2 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발행제비용(2)
171,011,600

순수입금[(1)-(2)]
39,828,988,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 8-1 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
36,000,000
발행가액 × 0.06%

인수수수료
100,000,000
정액

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
42,000,000
NICE신용평가, 한국기업평가 (부가세 별도)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

연부과금
200,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드발급수수료
20,000
건당 2만원

합 계
183,120,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙- 표준코드발급수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

[회 차 : 8-2 ]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
28,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
100,000,000
정액

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
38,000,000
NICE신용평가, 한국기업평가 (부가세 별도)

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

연부과금
291,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료
400,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드발급수수료
20,000
건당 2만원

합 계
171,011,600
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료, 사채관리수수료 : 발행사와 인수단, 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙- 표준코드발급수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

(주8) 정정 전

2. 자금의 사용목적
당사는 금번 발행되는 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채 조달금액 600억원(증액 발행 시 최대 1,000억원)을 채무상환자금 및 시설자금으로 사용할 예정입니다. 자금의 사용목적 및 세부사용내역은 아래와 같습니다.(1) 자금의 사용 목적

회차 :
8-1
(기준일 :
2025년 10월 01일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000
-

회차 :
8-2
(기준일 :
2025년 10월 01일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

20,000,000,000
-
-
10,000,000,000
-
-
30,000,000,000
-

(2) 자금의 세부사용내역

[채무상환자금 세부사용내역]

대상 채무
차입일
만기일
금액(원)
이자율
비고

신한은행 일반자금대출
2024-10-04
2025-10-04
30,000,000,000
4.16%
전액 상환

신한은행 일반자금대출
2024-10-21
2025-10-21
10,000,000,000
4.15%
총 500억원 중 100억원 상환

합계
40,000,000,000
-

자료 : 당사 제시주1) 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[시설자금 세부사용내역]

자금 사용처
자금 사용 예정 기간
금액(원)
비고

카지노 차세대 시스템 구축및 인프라 투자
2026.01.01~2028.12.31
20,000,000,000
노후 인프라 교체 투자,재해복구 시스템, 백업 구축 등

합계
20,000,000,000
-

자료 : 당사 제시주1) 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

한편, 당사는 수요예측 결과에 따라 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채 전자등록금액 합계 최대 1,000억원까지 증액 발행을 결정할 수 있습니다. 증액 발행시에 최초 신고 금액인 전자등록금액 합계 600억원 대비 추가로 조달하게 되는 금액은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

(주8) 정정 후

2. 자금의 사용목적
당사는 금번 발행되는 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채 조달금액
1,000억원
을 채무상환자금 및 시설자금으로 사용할 예정입니다. 자금의 사용목적 및 세부사용내역은 아래와 같습니다.(1) 자금의 사용 목적

회차 :
8-1
(기준일 :

2025년 10월
14일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000
-

회차 :
8-2
(기준일 :

2025년 10월
14일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

20,000,000,000
-
-
20,000,000,000
-
-
40,000,000,000
-

(2) 자금의 세부사용내역

[채무상환자금 세부사용내역]

대상 채무
차입일
만기일
금액(원)
이자율
비고

신한은행 일반자금대출
2024-10-04
2025-10-04
30,000,000,000
4.16%
전액 상환

신한은행 일반자금대출
2024-10-21
2025-10-21
50,000,000,000
4.15%
전액 상환

합계
80,000,000,000
-

자료 : 당사 제시주1) 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[시설자금 세부사용내역]

자금 사용처
자금 사용 예정 기간
금액(원)
비고

카지노 차세대 시스템 구축및 인프라 투자
2026.01.01~2028.12.31
20,000,000,000
노후 인프라 교체 투자,재해복구 시스템, 백업 구축 등

합계
20,000,000,000
-

자료 : 당사 제시주1) 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 10월 02일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.