한국화장품제조 — 자기주식처분결과보고서 (20251014)
제출인: 한국화장품제조

자기주식처분결과보고서
6.0
(주)한국화장품제조

자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하
2025 년 10 월 14 일

회 사 명 :
(주)한국화장품제조

대 표 이 사 :
이용준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 청계천로 35(서린동)

(전 화) 02-724-3283

(홈페이지) http://www.hkcosm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 임진서

(전 화) 02-724-3283

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 한국화장품제조

나. 주 소 :

서울특별시 종로구 청계천로 35(서린동)

2. 처분보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2025년 10월 01일

나. 처분기간 :

2025년 10월 14일
부터
2025년 10월 14일
까지

- 상기 처분기간은 교환사채 발행일을 기재한 것으로 자기주식의 실제 처분기간은 동 교환사채 교환권 행사 시점에 확정됩니다.

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

주식회사 한국화장품제조 기명식 보통주식 906,993주(자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채 발행)

3. 처분내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당처분가액
처분가액총　　액
처분대상
매도위탁 증권회사

주문수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2025년 10월 14일
보통주식
-
906,993
64,119
58,155,484,167
-
-
-

계
-
-
906,993
64,119
58,155,484,167
-
-
-

주1)
상기 자기주식 처분내용은 교환사채의 교환청구 시점에 확정되며, 해당 자기주식은 현재 한국예탁결제원에 예탁되어 있습니다.

주2)
본 교환사채의 발행 및 자기주식 처분 결정 관련 세부사항은 2025년 10월 01일자로 최초 공시된 당사의 '주요사항보고서(교환사채권발행결정)' 및 '주요사항보고서(자기주식처분결정)' 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부

처분예정주식(주)
처분주식 총수(주)
일치여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

906,993
-
906,993
-
일치
-

5. 처분후 자기주식등의 보유상황

[
2025년 10월 14일
현재]
(단위 : 원, 주, %)

주식의종　류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A + B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
0
0
0
0
0
0
0
0
0

계
0
0
0
0
0
0
0
0
0

주1)

교환대상 자기주식 906,993주는 교환청구된 것으로 간주하여 보유상황에 그 수량을 제외하였습니다.

주2)

교환청구기간은 2025년 10월 21일부터 2030년 09월 14일까지이며, 교환청구 행사시점에 처분이 확정됩니다.

6. 처분 대상자별 회사 및 최대주주와의 관계, 선정경위 등

처분대상자
회사 또는 최대주주와의 관계
선정경위
처분주식수(주)
비고

코리아 골든뷰티 신기술투자조합
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
311,920
-

메리츠증권 주식회사
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
77,980
-

노틱성장엠앤에이사모투자 합자회사
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
77,980
-

SK증권 주식회사
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
46,788
-

미래에셋증권 주식회사
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
46,788
-

미래에셋캐피탈 주식회사
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
33,616
-

삼성증권 주식회사

(본건 펀드 1의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
31,192
-

유안타증권 주식회사
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
31,192
-

주식회사 비엔케이투자증권
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
31,192
-

엘에스증권 주식회사
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
31,192
-

키움증권 주식회사
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
31,192
-

제이비우리캐피탈 주식회사
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
31,192
-

주식회사 아이엠증권
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
31,192
-

신한투자증권 주식회사
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
31,192
-

케이비증권 주식회사

(본건 펀드 2의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
24,953
-

한양증권 주식회사
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
15,596
-

디에스투자증권 주식회사
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
15,596
-

삼성증권 주식회사

(본건 펀드 3의 신탁업자 지위에서)

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
6,238
-

주1)

본 자기주식을 교환대상물로 하여 발행되는 본 사채의 최초 교환가격(처분가격)은 본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 직전 1개월 간 가중산술평균주가, 직전 1주일 간 가중산술평균주가 및 최근일(기산일) 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일(기산일) 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 110%에 해당하는 가액을 최초 교환가액으로 하되, 원단위 미만은 절상하였습니다.

주2)

처분주식수는 각 처분대상자별 교환사채 인수금액을 주당 교환가액으로 나누어 산정한 수량(소수점 이하 버림), 실제 교환주식수와는 다소 차이가 발생할 수 있습니다.

주3)

본건 펀드 1 : NH헤지 교환사채 Selection 일반 사모투자신탁 제2호본건 펀드 2 : GVA Mezz-B2 일반 사모투자신탁(전문투자자)본건 펀드 3 : GVA Mezz-B3 일반 사모투자신탁(전문투자자)