포바이포 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20251013)
제출인: 포바이포

증권신고서(지분증권)
6.1
(주)포바이포

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 10월 13일

회 사 명 :
포바이포 주식회사

대 표 이 사 :
윤 준 호

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 강남대로 479, 14층

(전 화) 02-838-4416

(홈페이지) http://www.4by4inc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사 (성 명) 전 재 훈

(전 화) 02-511-4416

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 09월 05일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 09월 05일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2025년 09월 19일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

1차 정정(
굵은 파란색
)

2025년 09월 26일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

2차 정정(
굵은 초록색
)

2025년 10월 13일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

기재정정(
굵은 주황색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 3,100,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 24,025,000,000원

4. 정정사유 : 1차발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

금번 [발행조건확정]증권신고서의 1차 발행가액 확정에 따른 정정 사항은
굵은 주황색
글씨로 기재하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액 : 29,853,000,000

모집 또는 매출총액 :
24,025,000,000

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

III. 투자위험요소

2. 기타위험

가. 최대주주 및 특수관계자의 청약 참여율에 따른 지분율 변동 위험
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
3,100,000
500
9,630
29,853,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
보통주
3,100,000
29,853,000,000
인수수수료: 모집총액의 1.8%실권수수료: 잔여인수금액의 12.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 12월 04일 ~ 2025년 12월 05일
2025년 12월 12일
2025년 12월 08일
2025년 12월 12일
2025년 10월 15일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2025년 09월 08일
2025년 12월 01일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
29,853,000,000

발행제비용
606,517,540

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
주요사항보고서(유상증자결정)-2025.09.05

【기 타】
1) 금번 ㈜포바이포의 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 케이비증권㈜입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2025년 12월 09일 ~ 2025년 12월 10일 2일간입니다.5)「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
3,100,000
500
7,750
24,025,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수 대가
인수방법

대표
케이비증권
보통주
3,100,000
24,025,000,000
인수수수료: 모집총액의 1.8%실권수수료: 잔여인수금액의 12.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 12월 04일 ~ 2025년 12월 05일
2025년 12월 12일
2025년 12월 08일
2025년 12월 12일
2025년 10월 15일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2025년 09월 08일
2025년 12월 01일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
24,025,000,000

발행제비용
499,844,500

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
주요사항보고서(유상증자결정)-2025.09.05

【기 타】
1) 금번 ㈜포바이포의 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 케이비증권㈜입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2025년 12월 09일 ~ 2025년 12월 10일 2일간입니다.5)「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주2) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 케이비증권㈜와 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 3,100,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
3,100,000
500
9,630
29,853,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1:
최초 이사회 결의일: 2025년 09월 05일

주2:
1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.
■ 예정발행가액의 산출근거이사회결의일 직전 거래일(2025년 09월 04일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶ 모집예정가액
=
------------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일 전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.

[예정발행가액 산정표]기산일 : 2025년 09월 04일

(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2025-09-04(목)
13,700
55,669
764,259,040

2025-09-03(수)
13,670
79,749
1,097,698,125

2025-09-02(화)
13,730
63,110
860,671,170

2025-09-01(월)
13,560
69,111
947,972,555

2025-08-31(일)
-
-
-

2025-08-30(토)
-
-
-

2025-08-29(금)
13,960
144,729
2,031,831,065

2025-08-28(목)
13,790
53,624
734,868,555

2025-08-27(수)
13,810
139,469
1,923,214,745

2025-08-26(화)
13,330
86,958
1,164,001,810

2025-08-25(월)
13,730
169,992
2,337,360,940

2025-08-24(일)
-
-
-

2025-08-23(토)
-
-
-

2025-08-22(금)
13,090
68,236
890,516,295

2025-08-21(목)
12,990
107,687
1,409,896,985

2025-08-20(수)
12,710
147,868
1,885,452,700

2025-08-19(화)
13,450
73,737
997,040,055

2025-08-18(월)
13,770
49,495
677,236,760

2025-08-17(일)
-
-
-

2025-08-16(토)
-
-
-

2025-08-15(금)
-
-
-

2025-08-14(목)
14,000
75,516
1,048,432,455

2025-08-13(수)
13,970
125,679
1,771,124,740

2025-08-12(화)
14,330
127,643
1,855,356,715

2025-08-11(월)
14,510
97,132
1,403,307,880

2025-08-10(일)
-
-
-

2025-08-09(토)
-
-
-

2025-08-08(금)
14,490
163,487
2,394,207,415

2025-08-07(목)
15,040
123,128
1,846,564,780

2025-08-06(수)
15,020
162,766
2,427,629,210

2025-08-05(화)
15,090
270,203
4,116,106,095

1개월 가중산술평균주가 (A)
14,087.54원
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
13,828.50원
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
13,728.63원
-

A,B,C의 산술평균 (D)
13,881.56원
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
13,728.63원
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25%
-

증자비율 (G)
27.75%
-

예정발행가액(호가단위 미만 절상)
9,630원
기준주가 × (1-할인율)/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

(주2) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 케이비증권㈜와 주주배정 후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 3,100,000주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
3,100,000
500
7,750
24,025,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1:
최초 이사회 결의일: 2025년 09월 05일

주2:

1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 1차발행가액의 산출근거

1차 발행가액: 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶
1차발행가액

=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

[
1차발행가액 산정표]기산일 : 2025년
10월 10일

(단위 : 원, 주)

일자
종 가
거래량
거래대금

2025-10-10(금)
10,860
396,008
4,375,089,185

2025-10-09(목)
-
-
-

2025-10-08(수)
-
-
-

2025-10-07(화)
-
-
-

2025-10-06(월)
-
-
-

2025-10-05(일)
-
-
-

2025-10-04(토)
-
-
-

2025-10-03(금)
-
-
-

2025-10-02(목)
11,840
151,914
1,812,159,545

2025-10-01(수)
11,770
100,458
1,178,594,500

2025-09-30(화)
11,520
96,938
1,125,091,385

2025-09-29(월)
11,710
99,209
1,174,166,200

2025-09-28(일)
-
-
-

2025-09-27(토)
-
-
-

2025-09-26(금)
11,810
229,375
2,737,221,280

2025-09-25(목)
12,500
562,539
7,195,232,690

2025-09-24(수)
12,310
197,757
2,453,692,700

2025-09-23(화)
12,830
253,244
3,264,994,415

2025-09-22(월)
12,800
172,345
2,215,148,420

2025-09-21(일)
-
-
-

2025-09-20(토)
-
-
-

2025-09-19(금)
12,770
100,304
1,295,313,020

2025-09-18(목)
12,930
83,718
1,079,824,015

2025-09-17(수)
12,900
86,140
1,097,024,505

2025-09-16(화)
12,840
100,347
1,297,207,545

2025-09-15(월)
13,100
135,406
1,769,821,865

2025-09-14(일)
-
-
-

2025-09-13(토)
-
-
-

2025-09-12(금)
13,270
561,878
7,673,462,715

2025-09-11(목)
12,850
222,746
2,929,655,630

1개월 가중산술평균주가 (A)
12,582.99원
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
11,047.98원
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
11,047.98원
-

A,B,C의 산술평균 (D)
11,559.65원
(A+B+C)/3

기준주가 (E)
11,047.98원
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
25%
-

증자비율 (G)
27.75%
-

예정발행가액
7,748.37원
기준주가 × (1-할인율)/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

(주3) 정정 전 가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
3,100,000주

주당 모집가액
예정가액
9,630원

확정가액
-

모집총액
예정가액
29,853,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "
구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 한다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자기주식 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사합니다)(3) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

100주 이상
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과
10,000주 이하
1,000주 단위

10,000주 초과
50,000주 이하
5,000주 단위

50,000주 초과
100,000 주 이하
10,000주 단위

100,000주 초과
500,000 주 이하
50,000주 단위

500,000주 초과
1,000,000 주 이하
100,000주 단위

1,000,000주 초과시
500,000주 단위

청약기일
구주주
개시일
2025년 12월 04일

종료일
2025년 12월 05일

실권주 일반공모
개시일
2025년 12월 09일

종료일
2025년 12월 10일

청약증거금
구주주
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2025년 12월 12일

배당기산일(결산일)
2025년 01월 01일

주1:
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2:
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
3,100,000주

주당 모집가액
예정가액
7,750원

확정가액
-

모집총액
예정가액
24,025,000,000원

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "
구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수로 한다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 자기주식 변동 등으로 인하여 변경될 수 있습니다(단, 1주 미만은 절사합니다)(3) 일반청약자의 청약단위는 최소 청약단위 100주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

100주 이상
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과
10,000주 이하
1,000주 단위

10,000주 초과
50,000주 이하
5,000주 단위

50,000주 초과
100,000 주 이하
10,000주 단위

100,000주 초과
500,000 주 이하
50,000주 단위

500,000주 초과
1,000,000 주 이하
100,000주 단위

1,000,000주 초과시
500,000주 단위

청약기일
구주주
개시일
2025년 12월 04일

종료일
2025년 12월 05일

실권주 일반공모
개시일
2025년 12월 09일

종료일
2025년 12월 10일

청약증거금
구주주
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2025년 12월 12일

배당기산일(결산일)
2025년 01월 01일

주1:
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2:
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주4) 정정 전

[최대주주 및 특수관계자의 주식소유 현황]

(기준일 : 2025년 09월 04일)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의종류
소유주식수 및 지분율

주식수
지분율

윤준호
최대주주
기명,보통
2,956,791
26.47%

배성완
등기이사
기명,보통
4,004
0.04%

계
-
2,960,795
26.51%

금번 유상증자로 인해 발행될 신주의 수는 3,100,000주이며 이는 기존 발행주식 대비 27.75% 수준으로, 당사의 구주주는 유상증자 참여시 1주당 0.2775356801의 비율로 신주를 배정받게 됩니다. 최대주주인 윤준호 대표이사는 820,615주를 배정 받을 예정입니다. 윤준호 대표이사는 배정분 중 약 30% 수준의 청약할 예정이며, 예상 청약 주식수는 246,184주이며, 필요 청약 자금은 (예정)발행가액기준 2,371백만원입니다.
최대주주인 대표이사 윤준호의 청약참여율이 30%인 사유는, 배정주식 수인 820,615주를 예정발행가액(9,330원)을 기준으로 산정할 경우 100% 청약에 필요한 대금이 약 79억원 수준으로, 개인 주주로서 전액을 부담하기에는 현실적으로 감당하기 어려운 금액이기 때문입니다. 이에 따라 불가피하게 전액 청약은 어려운 상황이며, 약 30%라는 청약률은 회사와 주주의 부담을 함께 분담하는 범위 내에서 개인 최대주주가 실질적으로 감내할 수 있는 최대한의 수준이라고 판단하였습니다.
예정발행가액 기준으로 최대주주인 대표이사 윤준호가 배정분 중 30% 청약에 참여하기 위해서는 약 23.7억원이 필요합니다.
윤준호 대표이사는 금번 유상증자 청약자금 마련을 위해 금번 유상증자 신주배정기준일(2025년 10월 15일) 이후부터 신주인수권증서 상장 거래 전의 기간 사이에 당시의 시장상황을 고려하여 보유 보통주식 일부와 미청약 신주인수권을 블록딜(장외대량매매) 방식으로 매각할 예정입니다.
보통주 매각 관련하여, 윤준호 대표이사는 보통주식 매각 대금을 본 유상증자 청약참여 용도로만 사용할 계획이며, 본 정정공시서류 제출일 현재 기준 2,956,791주 중 146,819주(발행주식총수 대비 1.31%)를 매각할 예정입니다. 이는 2차 정정신고서 제출일 전일(25년 09월 25일) 종가 기준 약 18억원이며, 잔여 필요 자금의 경우 미청약 신주인수권을 블록딜 하여 충당할 계획을 가지고 있습니다. 다만, 본 공시서류 제출일 현재 주당 구주매각 가액은 확정할 수 없는 사항이며, 이에 따라 필요 청약자금 대비 구주매각 대금 규모와 구주매각 수를 확정할 수 없는 상황으로 구주 매각일까지 추가적인 주가 하락이 발생할 경우 매각 주식수에 변동이 생길수 있는점 유의해주시기 바랍니다.
(후략)

(주4) 정정 후

[최대주주 및 특수관계자의 주식소유 현황]

(기준일 : 2025년 09월 04일)
(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의종류
소유주식수 및 지분율

주식수
지분율

윤준호
최대주주
기명,보통
2,956,791
26.47%

배성완
등기이사
기명,보통
4,004
0.04%

계
-
2,960,795
26.51%

금번 유상증자로 인해 발행될 신주의 수는 3,100,000주이며 이는 기존 발행주식 대비 27.75% 수준으로, 당사의 구주주는 유상증자 참여시 1주당 0.2775356801의 비율로 신주를 배정받게 됩니다. 최대주주인 윤준호 대표이사는 820,615주를 배정 받을 예정입니다. 윤준호 대표이사는 배정분 중 약 30% 수준의 청약할 예정이며, 예상 청약 주식수는 246,184주이며, 필요 청약 자금은
1차
발행가액기준
1,907
백만원입니다.
최대주주인 대표이사 윤준호의 청약참여율이 30%인 사유는, 배정주식 수인 820,615주를
1차
발행가액(
7,750
원)을 기준으로 산정할 경우 100% 청약에 필요한 대금이 약
63
억원 수준으로, 개인 주주로서 전액을 부담하기에는 현실적으로 감당하기 어려운 금액이기 때문입니다. 이에 따라 불가피하게 전액 청약은 어려운 상황이며, 약 30%라는 청약률은 회사와 주주의 부담을 함께 분담하는 범위 내에서 개인 최대주주가 실질적으로 감내할 수 있는 최대한의 수준이라고 판단하였습니다.

1차
발행가액 기준으로 최대주주인 대표이사 윤준호가 배정분 중 30% 청약에 참여하기 위해서는 약
19
억원이 필요합니다.
윤준호 대표이사는 금번 유상증자 청약자금 마련을 위해 금번 유상증자 신주배정기준일(2025년 10월 15일) 이후부터 신주인수권증서 상장 거래 전의 기간 사이에 당시의 시장상황을 고려하여 보유 보통주식 일부와 미청약 신주인수권을 블록딜(장외대량매매) 방식으로 매각할 예정입니다.
보통주 매각 관련하여, 윤준호 대표이사는 보통주식 매각 대금을 본 유상증자 청약참여 용도로만 사용할 계획이며, 본 정정공시서류 제출일 현재 기준 2,956,791주 중 146,819주(발행주식총수 대비 1.31%)를 매각할 예정입니다. 이는
1차 발행가액 확정
신고서 제출일 전일(25년
10
월
10
일) 종가 기준 약
16
억원이며, 잔여 필요 자금의 경우 미청약 신주인수권을 블록딜 하여 충당할 계획을 가지고 있습니다. 다만, 본 공시서류 제출일 현재 주당 구주매각 가액은 확정할 수 없는 사항이며, 이에 따라 필요 청약자금 대비 구주매각 대금 규모와 구주매각 수를 확정할 수 없는 상황으로 구주 매각일까지 추가적인 주가 하락이 발생할 경우 매각 주식수에 변동이 생길수 있는점 유의해주시기 바랍니다.
(후략)

(주5) 정정 전

가. 자금조달금액

(기준일 :
2025년 09월 04일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
29,853
-
-
-
29,853

주1: 상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2: 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3: 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 미달로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
5,373,540
발행가액총액 x 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
537,354,000
인수수수료 : 모집총액의 1.80%

추가상장수수료
5,340,000
430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원(코스닥상장규정 시행세칙 별표14. 상장수수료 및 연부과금)

발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원 (상한 50만원, 신주인수권증서 및 주권 별도)

신주인수권증서표준코드 발급 수수료
10,000
정액

등록면허세
6,200,000
증자 자본금의 x 0.40% (지방세법 제28조, 10원미만 절사)

지방교육세
1,240,000
등록면허세 x 20% ((지방세법 제151조, 10원미만 절사))

기타비용
50,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사 수수료, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합 계
606,517,540
-

주1: 상기 금액은 예정 발행가액 기준으로 산정한 금액입니다.

주2: 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3: 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금은 아래와 같이 운영자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 사업보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.또한, 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 등의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권 등의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.
가. 자금의 사용 내역

(기준일 :
2025년 09월 04일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
29,853
-
-
-
29,853

주1)
상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 발행가액 확정시 변경될 수 있습니다.

나. 자금의 세부 사용 내역당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 아래와 같은 우선순위로 연구개발비, 영업 및 홍보 활동 강화를 위한 운영자금으로 사용할 예정입니다.

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분
목 적
자금 사용 시기
사용내역
금 액
우선순위

운영자금
AI 신사업 고도화 및 사업확대
2026년 1분기~2028년 4분기
PIXELL 화질개선 솔루션 사업 고도화, 글로벌 영업 확대, 전략적 제휴 및 파트너쉽 강화
19,100
1순위

콘텐츠 기반 사업 강화
2026년 1분기~2028년 4분기
전시기획/DX/미디어아트 수주 역량 강화 및 관련 콘텐츠 개발 시스템 강화, 제품 원자재 및 상품 매입
6,000
2순위

R&D 연구개발
2026년 1분기~2028년 4분기
딥러닝 기반 영상 화질 최적화, AI 모델 트레이닝 비용 확충, 개발 인건비 외 기타 비용
4,753
3순위

총 계
29,853
-

주) 자금 집행시기까지의 미사용금액은 당사 명의의 보통예금 등에 입금하여 자금을 보유할 계획입니다.

(중략)

2) 콘텐츠 기반 사업 강화글로벌 미디어, 엔터테인먼트 시장의 고화질 및 실감형 콘텐츠 수요는 증가하는 추세이며, OTT, e스포츠 등 신흥 플랫폼에서의 고화질 영상 제작 수요 또한 증가하는 추세입니다. 더불어 당사는 회사의 핵심 비즈니스를 'PIXELL'을 활용한 솔루션 사업으로 삼고 있지만, 당사의 기반 핵심 사업인 콘텐츠 비즈니스 사업 또한 견고하게 유지되어야한다는 판단입니다. 이에 당사는 차별화된 콘텐츠 사업 역량을 갖추기 위해, 국내외 수주 역량 강화, 콘텐츠 관련 시스템의 고도화 및 유지보수 시스템 구축 등에 금번 공모 자금을 활용할 예정입니다.

[콘텐츠 기반 사업 강화 세부 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분
세부내역
2026년
2027년
2028년
합계

1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

콘텐츠기반사업강화
전시기획 / DX / 미디어아트수주역량 강화
-
200
-
200
-
200
-
200
-
200
-
200
1,200

전시기획/미디어아트/DX관련 콘텐츠 개발시스템 개발
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
2,400

제품원자재 및 상품 매입
-
400

400
-
400
-
400
-
400
-
400
2,400

합계
200
800
200
800
200
800
200
800
200
800
200
800
6,000

① 전시기획/DX/미디어아트 수주 역량 강화 (1,200백만원)당사는 글로벌 전시기획/DX/미디어아트 등의 실감형 콘텐츠 수주 역량을 강화하기 위해 마케팅 및 홍보를 적극적으로 전개할 예정입니다. 당사는 브랜드 인지도 제고 및 당사의 기술력을 홍보하기 위한 방안으로 각종 전시회 및 박람회 참여를 계획하고 있습니다. 이를 위해서는 전시회 및 박람회에 필요한 공식 등록비, 협회 가입비, 인증 및 심사 비용 등이 필요하며, 당사가 제작한 실감형 콘텐츠 또는 화질 개선 결과물을 효과적으로 전시 공간에 시현하기 위한 맞춤형 공간과 각종 장비 등이 필요합니다. 이에 당사는 금번 공모 자금을 통해 전시공간 임대 및 부스를 구축하고, 디자인을 직접 설계한 후 영상 시연에 필요한 음향 및 조명 장비 등의 장비를 마련할 예정입니다. 이를 통해 전시회, 박람회 등에 참여한 잠재 고객과의 접점을 확대할 수 있으며, 브랜드 이미지 제고 및 신규 고객 유치가 가능할 것으로 예상하고 있습니다.추가적으로 당사는 전시회 참가와 연계하여 각종 홍보영상 제작, 브로슈어 및 팸플릿 제작, 프로모션 아이템 제작 등을 통해 적극적인 홍보를 진행할 예정이며, 이를 통해 당사의 기술력을 강조하는 홍보 영상, 고객 사례 등을 배포하여 효과적으로 마케팅이 가능할 것으로 예상됩니다.
② 전시시획/DX/미디어아트 관련 콘텐츠 개발시스템 개발 (2,400백만원)당사는 먼저 키컷스톡 내의 콘텐츠 관리 시스템을 고도화 할 예정입니다. 먼저 당사는 기존 웹사이트 중심의 단순한 영상 다운로드를 통해 스톡영상을 판매하는 구조에서 SaaS 방식의 운영 방식을 도입하여, 클라우드 내에 단순 로그인을 통해 소비자가 사용 중인 편집툴, 플랫폼 안에서 바로 콘텐츠를 활용 가능하도록 고도화할 예정입니다. 스톡영상을 공급하는 창작자 혹은 제휴업체 입장에서도, 콘텐츠를 직접 SaaS에 업로드하게 될 시 클라우드 내에서 자동으로 영상 검수, 저작권 추적 등의 처리 과정이 이루어질 수 있어, 효율적인 수익 정산 및 저작권 관리 서비스가 가능하게 됩니다. 따라서 키컷스톡을 SaaS 형태로 운영할 경우, 당사가 콘텐츠를 더욱 효율적으로 관리하고 배포 가능할 것으로 예상됩니다.더불어 당사는 디지털 사이니지 사업 역량을 강화할 예정입니다. 당사는 디지털 사이니지 사업에 AI 를 접목하여 사용자가 실시간으로 콘텐츠를 제어 가능 하도록 운영하고, 이에 더해 인터랙티브 디지털 사이니지 솔루션 AI 분석을 기반으로 맞춤형 광고, 교육, 엔터테인먼트 콘텐츠를 자동 추천 가능하도록하는 디지털 디스플레이 환경을 구현할 예정입니다. 또한 AI를 통한 원격 모니터링 유지보수 시스템을 구축하여, 디스플레이 고장 등을 사전에 예방하여 운영비를 절감하고, 콘텐츠 품질을 안정적으로 유지할 계획입니다. 더불어 당사는 실감형 콘텐츠 관련 수주 영업 및 전략과 관련한 전문 인력을 충원할 예정 중 입니다.
③ 제품 원자재 및 상품 매입 (2,400백만원)당사는 이번 공모자금을 활용하여 디지털 사이니지 및 실감형 콘텐츠 사업에 필수적인 LED/OLED 디스플레이, 프로젝터, 전자칠판 등의 주요 원자재 및 상품을 매입할 예정입니다. 당사는 제품 원자재 및 상품매입 대금 결제 후 매출채권 회수까지 시차가 존재하며, 이를 위해 B2B 전자어음 할인 및 자체 운영자금을 활용하고 있습니다.향후 B2B 및 B2G의 실감형 콘텐츠 수요가 증가할 것으로 예상되므로, 금번 공모 자금을 통해 원자재 및 상품을 매입하여 사전에 대규모 전시 및 공공 프로젝트 납품 수요에 안정적으로 대응하고, 원가 경쟁력을 확보하여 원활한 프로젝트 수행 기반을 마련하고자 합니다.(후략)

(주5) 정정 후

가. 자금조달금액

(기준일 :

2025년
10월 13일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
24,025
-
-
-
24,025

주1: 상기 금액은
1차
발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2: 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.

주3: 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 미달로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
4,324,500
발행가액총액 x 0.018% (10원 미만 절사)

인수수수료
432,450,000
인수수수료 : 모집총액의 1.80%

추가상장수수료
4,620,000
430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원(코스닥상장규정 시행세칙 별표14. 상장수수료 및 연부과금)

발행등록수수료
1,000,000
1,000주당 300원 (상한 50만원, 신주인수권증서 및 주권 별도)

신주인수권증서표준코드 발급 수수료
10,000
정액

등록면허세
6,200,000
증자 자본금의 x 0.40% (지방세법 제28조, 10원미만 절사)

지방교육세
1,240,000
등록면허세 x 20% ((지방세법 제151조, 10원미만 절사))

기타비용
50,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비, 법무사 수수료, 신주배정통지서 인쇄 및 발송비 등

합 계
499,844,500
-

주1: 상기 금액은
1차
발행가액 기준으로 산정한 금액입니다.

주2: 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3: 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

당사가 금번 보통주 유상증자를 통해 조달 예정인 자금은 아래와 같이 운영자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 사업보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.또한, 자금사용시기가 도래하지 않는 금액에 대해서는 국내 제1금융권 등의 안정성이 높은 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 제1금융권 등의 단기금융상품으로 운용할 계획입니다.
가. 자금의 사용 내역

(기준일 :

2025년
10월 13일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
24,025
-
-
-
24,025

주1)

상기 금액은
1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 발행가액 확정시 변경될 수 있습니다.

나. 자금의 세부 사용 내역당사는 금번 유상증자로 조달된 자금을 아래와 같은 우선순위로 연구개발비, 영업 및 홍보 활동 강화를 위한 운영자금으로 사용할 예정입니다.

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분
목 적
자금 사용 시기
사용내역
금 액
우선순위

운영자금
AI 신사업 고도화 및 사업확대
2026년 1분기~2028년 4분기
PIXELL 화질개선 솔루션 사업 고도화, 글로벌 영업 확대, 전략적 제휴 및 파트너쉽 강화
19,100
1순위

콘텐츠 기반 사업 강화
2026년 1분기~2028년 4분기
전시기획/DX/미디어아트 수주 역량 강화 및 관련 콘텐츠 개발 시스템 강화, 제품 원자재 및 상품 매입
4,925
2순위

총 계
24,025
-

주) 자금 집행시기까지의 미사용금액은 당사 명의의 보통예금 등에 입금하여 자금을 보유할 계획입니다.

(중략)

2) 콘텐츠 기반 사업 강화글로벌 미디어, 엔터테인먼트 시장의 고화질 및 실감형 콘텐츠 수요는 증가하는 추세이며, OTT, e스포츠 등 신흥 플랫폼에서의 고화질 영상 제작 수요 또한 증가하는 추세입니다. 더불어 당사는 회사의 핵심 비즈니스를 'PIXELL'을 활용한 솔루션 사업으로 삼고 있지만, 당사의 기반 핵심 사업인 콘텐츠 비즈니스 사업 또한 견고하게 유지되어야한다는 판단입니다. 이에 당사는 차별화된 콘텐츠 사업 역량을 갖추기 위해, 국내외 수주 역량 강화, 콘텐츠 관련 시스템의 고도화 및 유지보수 시스템 구축 등에 금번 공모 자금을 활용할 예정입니다.

[콘텐츠 기반 사업 강화 세부 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분
세부내역
2026년
2027년
2028년
합계

1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

콘텐츠기반사업강화
전시기획 / DX / 미디어아트수주역량 강화
-
200
-
200
-
200
-
200
-
200
-
200
1,200

전시기획/미디어아트/DX관련 콘텐츠 개발시스템 개발
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
2,400

제품원자재 및 상품 매입
-
-
-
440
-
-
-
440
-
-
-
445
1,325

합계
200
400
200
840
200
400
200
840
200
400
200
845
4,925

① 전시기획/DX/미디어아트 수주 역량 강화 (1,200백만원)당사는 글로벌 전시기획/DX/미디어아트 등의 실감형 콘텐츠 수주 역량을 강화하기 위해 마케팅 및 홍보를 적극적으로 전개할 예정입니다. 당사는 브랜드 인지도 제고 및 당사의 기술력을 홍보하기 위한 방안으로 각종 전시회 및 박람회 참여를 계획하고 있습니다. 이를 위해서는 전시회 및 박람회에 필요한 공식 등록비, 협회 가입비, 인증 및 심사 비용 등이 필요하며, 당사가 제작한 실감형 콘텐츠 또는 화질 개선 결과물을 효과적으로 전시 공간에 시현하기 위한 맞춤형 공간과 각종 장비 등이 필요합니다. 이에 당사는 금번 공모 자금을 통해 전시공간 임대 및 부스를 구축하고, 디자인을 직접 설계한 후 영상 시연에 필요한 음향 및 조명 장비 등의 장비를 마련할 예정입니다. 이를 통해 전시회, 박람회 등에 참여한 잠재 고객과의 접점을 확대할 수 있으며, 브랜드 이미지 제고 및 신규 고객 유치가 가능할 것으로 예상하고 있습니다.추가적으로 당사는 전시회 참가와 연계하여 각종 홍보영상 제작, 브로슈어 및 팸플릿 제작, 프로모션 아이템 제작 등을 통해 적극적인 홍보를 진행할 예정이며, 이를 통해 당사의 기술력을 강조하는 홍보 영상, 고객 사례 등을 배포하여 효과적으로 마케팅이 가능할 것으로 예상됩니다.
② 전시시획/DX/미디어아트 관련 콘텐츠 개발시스템 개발 (2,400백만원)당사는 먼저 키컷스톡 내의 콘텐츠 관리 시스템을 고도화 할 예정입니다. 먼저 당사는 기존 웹사이트 중심의 단순한 영상 다운로드를 통해 스톡영상을 판매하는 구조에서 SaaS 방식의 운영 방식을 도입하여, 클라우드 내에 단순 로그인을 통해 소비자가 사용 중인 편집툴, 플랫폼 안에서 바로 콘텐츠를 활용 가능하도록 고도화할 예정입니다. 스톡영상을 공급하는 창작자 혹은 제휴업체 입장에서도, 콘텐츠를 직접 SaaS에 업로드하게 될 시 클라우드 내에서 자동으로 영상 검수, 저작권 추적 등의 처리 과정이 이루어질 수 있어, 효율적인 수익 정산 및 저작권 관리 서비스가 가능하게 됩니다. 따라서 키컷스톡을 SaaS 형태로 운영할 경우, 당사가 콘텐츠를 더욱 효율적으로 관리하고 배포 가능할 것으로 예상됩니다.더불어 당사는 디지털 사이니지 사업 역량을 강화할 예정입니다. 당사는 디지털 사이니지 사업에 AI 를 접목하여 사용자가 실시간으로 콘텐츠를 제어 가능 하도록 운영하고, 이에 더해 인터랙티브 디지털 사이니지 솔루션 AI 분석을 기반으로 맞춤형 광고, 교육, 엔터테인먼트 콘텐츠를 자동 추천 가능하도록하는 디지털 디스플레이 환경을 구현할 예정입니다. 또한 AI를 통한 원격 모니터링 유지보수 시스템을 구축하여, 디스플레이 고장 등을 사전에 예방하여 운영비를 절감하고, 콘텐츠 품질을 안정적으로 유지할 계획입니다. 더불어 당사는 실감형 콘텐츠 관련 수주 영업 및 전략과 관련한 전문 인력을 충원할 예정 중 입니다.
③ 제품 원자재 및 상품 매입 (
1,325
백만원)당사는 이번 공모자금을 활용하여 디지털 사이니지 및 실감형 콘텐츠 사업에 필수적인 LED/OLED 디스플레이, 프로젝터, 전자칠판 등의 주요 원자재 및 상품을 매입할 예정입니다. 당사는 제품 원자재 및 상품매입 대금 결제 후 매출채권 회수까지 시차가 존재하며, 이를 위해 B2B 전자어음 할인 및 자체 운영자금을 활용하고 있습니다.향후 B2B 및 B2G의 실감형 콘텐츠 수요가 증가할 것으로 예상되므로, 금번 공모 자금을 통해 원자재 및 상품을 매입하여 사전에 대규모 전시 및 공공 프로젝트 납품 수요에 안정적으로 대응하고, 원가 경쟁력을 확보하여 원활한 프로젝트 수행 기반을 마련하고자 합니다.(후략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 09월 26일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.