현대바이오 — 주요사항보고서(전환사채매수선택권행사자지정) (20251002)
제출인: 현대바이오

주요사항보고서(전환사채매수선택권행사자지정)
6.0
현대바이오사이언스주식회사

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2025년 10월 2일

회 사 명 :
현대바이오사이언스 주식회사

대 표 이 사 :
진근우

본 점 소 재 지 :
경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106

(전 화)070-7008-0141

(홈페이지) http://www.hyundaibioscience.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)전무 (성 명)최동수

(전 화)070-7008-0141

전환사채매수선택권 행사자 지정

1. 사채의 종류
회차
11
종류
무기명식이권부 무보증 사모전환사채

2. 사채발행일자
2025년 10월 02일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2028년 10월 02일

5. 행사자 지정 또는 양도 여부
행사자 지정

6. 전환사채매수 선택권 행사자 지정내역 (양도내역)
매수선택권 행사자 지정(양도)전환사채의 권면(전자등록) 금액(원) (A)
1,500,000,000

해당 전환사채의 권면(전자등록)총액(원) (B)
15,000,000,000

지정비율(%) (A/B)
10

7. 행사자 지정일(양도일자)
2025년 10월 02일

8. 행사자 지정대가 (양도금액)
금액(원)
30,000,000

산정근거

- 취득대가: 대상 사채권면금액의 1%에 해당하는 금액(옵션행사 여부와 무관하게 3개월 단위 4회 분할 지급)- 행사대가:
대상 사채권면금액의 1%에 해당하는 금액
(옵션행사시 매수대금에 가산하여 지급)

9. 행사자 지정대가(양도대금) 수령(예정)일
-

10. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
5,804

전환에 따라발행할 주식
종류
현대바이오사이언스 주식회사 기명식 보통주

주식수
258,442

주식총수 대비비율(%)
0.27

전환청구기간
시작일
2026년 10월 02일

종료일
2028년 09월 02일

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

【중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항
】

① 발행회사는 인수인이 인수한 본 사채의 원금 기준 10%를 초과하지 않는 범위 이내의 사채(이하 "매매목적물"이라 한다)의 전부 또는 일부에 대하여 일시에 또는 수 차례 중도상환청구권을 인수인 또는 해당 사채권자별로 별개로 행사하여 매매계약을 각 완결할 권리를 가지며, 위 중도상환청구권행사의 통지에 따라 발행회사와 인수인 또는 해당 사채권자 사이에는 별도의 매매계약 체결 없이도 본 계약 제2조에서 정한 내용대로의 매매계약이 체결된 것으로 간주한다.

② 발행회사의 중도상환청구권 행사기간(단, 해당일이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일을 의미함, 이하 같다), 중도상환청구권 행사에 따른 매매완결일, 매수대금(단, 본 조 제3항 기재 중도상환청구권 취득대가와 매매완결일까지 발생하여 미지급된 표면이자는 포함하지 아니하며, 중도상환청구권 취득대가와 매매완결일까지 발생하여 미지급된 표면이자는 매수대금과 별도로 지급하여야 한다. 미지급된 표면이자는 1년을 365일로 하여 일할계산한다)은 아래와 같으며, 발행회사는 각 중도상환청구권 행사기간 내에 중도상환청구권 행사의 상대방인 인수인 또는 해당 사채권자에게 중도상환청구권 행사금액을 특정하여 서면통지의 방법으로 중도상환청구권을 행사하여야 한다. 다만, 위 중도상환청구권 행사 당시에 인수인이 매매목적물의 전부나 일부를 양도한 경우에는 인수인은 위 행사사실을 해당 사채권자에게 즉시 통지하여야 한다. 또한, 발행회사와 인수인 또는 해당 사채권자 사이의 합의가 있을 경우 아래의 중도상환청구권 1차 매매완결일 이전에도 별도의 매매완결일을 지정하여 발행회사는 중도상환청구권을 행사할 수 있으며, 이 경우 매수대금은 위 합의에서 별도로 정하지 않는한1차 매매완결일 기준의 중도상환청구권보장수익률[YTC, 연 복리5%(3개월 단위)]을 보장하는 금액 이상으로 한다.

구분

중도상환청구권 행사기간

(통지 도달시점 기준)

매매완결일

매수대금

(원금 기준,%)

시기(始期)
종기(終期)

1차
2026-09-09
2026-09-23
2026-10-02
104.0756

2차
2026-10-12
2026-10-26
2026-11-02
104.4296

3차
2026-11-11
2026-11-25
2026-12-02
104.7723

4차
2026-12-10
2026-12-24
2027-01-02
105.1265

5차
2027-01-12
2027-01-26
2027-02-02
105.4929

③ 발행회사는 중도상환청구권 취득대가로 인수인이 본 인수계약에 따라 인수한 본 사채에 대한 중도상환청구권 행사가능 최대금액의1%에 해당하는 가액을 아래와 같이 인수인 명의의 예금계좌로 이체하는 방식으로 인수인에게 지급하기로 한다. 다만, 중도상환청구권 취득대가 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일에 지급하기로 하고, 그 지급을 지체하는 경우에는 해당 지급기일의 다음 날부터 실제 지급하는 날까지 연8%의 비율에 의한 지연손해금을 지급하여야 하며, 중도상환청구권 취득대가를 모두 지급하여야 중도상환청구권 행사가 가능하다(의미를 명확히 하기 위하여 부연하면, 발행회사가 중도상환청구권 취득대가를 그 지급기일에 지급하지 않았더라도 취득대가 전액 및 그 각 지연손해금을 해당 매매완결일까지 지급하는 경우 해당 중도상환청구권 행사기간 내 행사된 중도상환청구권은 유효하다).

④ 전항 기재 중도상환권 취득대가에 대해서는, (ⅰ) 본 계약이 인수인의 귀책사유 없이 무효, 취소, 해제(해지)되거나, (ⅱ) 발행회사의 중도상환청구권 포기나 중도상환청구권 행사기간의 마지막 종기를 도과하거나, (ⅲ) 또는 본 인수계약에서 정한 기한이익상실사유가 발생하는 경우 등 어떠한 경우에도 발행회사는 그 반환을 청구할 수 없고, 위와 같은 사유를 이유로 중도상환청구권 취득대가의 지급을 거절할 수 없으며, 해당 사유가 발생하는 그 즉시 미지급된 중도상환청구권 취득대가 및 그 각 지연이자의 전액을 인수인에게 지급하여야 한다.

⑤ 인수인은 발행회사의 중도상환청구권 행사기간의 마지막 종기가 도래하기 전까지는 매매목적물에 대해서는 본 인수계약에 따른 전환청구권을 행사할 수 없다. 다만, 매매목적물에 대한 인수인의 조기상환청구권(Put Option)행사는 발행회사가 이에 대한 중도상환청구권을 행사하지 않기로 한 경우에 가능하고, 표면이자 미지급 등 본 인수계약 등에서 정한 기한이익 상실사유가 발생한 경우에는 그 즉시 매매목적물에 대한 원리금 등 지급을 청구할 수 있다.

⑥ 발행회사의 중도상환청구권은 전항 단서에 따라 매매목적물에 대한 조기상환청구권 행사나 원리금 등 청구가 있는 경우 또는 발행회사의 중도상환청구권 전부 포기나 그 행사기간의 마지막 종기가 도래하는 즉시 별도의 의사표시 없이 당연히 소멸한다

【
전환사채 중도상환청구권 관련 옵션계약
】

발행회사(이하 "양도인")가 사채 인수인과의 계약을 통해 보유중인 "중도상환청구권"에 기초하여 2025년 10월 2일 최대주주 (주)씨앤팜(이하 "양수인")과 계약을 체결하고, 향후 양수인이 양도인에게 중도상환청구권 행사를 요청하여 양도인이 중도상환청구권 행사로 취득한 전환사채를 양수 받을 권리를 부여하고 그에 대한 대가를 정함.
①
양도인은 자신이 보유한 중도상환청구권에 기초하여, 사채금액 금일백오십억원의 10%인 금일십오억원 한도내에서 양수인의 요청에 따라 중도상환청구권을 행사하여 취득하는 전환사채를 양수인에게 양도하기로 한다.
②
제1항에서 정한 옵션에 대한 대가로 양수인이 양도인에게 지급하는 대가는 다음과 같다.가. 양도인이 중도상환청구권 취득대가로 사채권자에게 지급하는 수수료 중 양수인의 옵션 취득 대상 사채금액에 해당하는 금액인 일천오백만원을 4회로 분할하여 지급(지급기일: 2026.01.02, 2026.04.02, 2026.07.02, 2026.10.02)나. 양수인이 본 계약에 따른 옵션의 전부 또는 일부 행사시 행사대상 사채원금의 1%에 해당하는 금액을 중도상환청구 회차별 매수대금에 가산하여 지급(지급기일: 옵션 행사시 해당 회차별 중도상환청구권 매매완결일까지)

【대상자별 선정경위, 거래내역, 지정대가 등】

대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
지정일(양도일) 전후6월이내거래내역 및 계획
매수선택권 양도 또는행사자가 지정된 전환사채의권면(전자등록) 금액 (원)
지정대가(양도금액)
비고

(주)씨앤팜

최대주주 본인
경영권 안정을 위한 지분확보 목적으로 이사회에서 선정

<직전 6개월('25.4~9월) 거래내역>-
치료제 개발 사업 관련 지식재산권 확보 계약금 : 19,000,000,000원- 원재료 매입 : 41,280,000원- 용역 매출 : 23,760,000원<직후 6개월 거래계획(예정)>- 용역 매출 : 23,760,000원- 원재료 매입: 미정(생산현황에 따라 변동)

1,500,000,000
30,000,000
-

【대상자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】

대상자명
최대주주와의관계
전환사채 발행당시보유 주식
전환에 따라발행할 주식
비고

수량
비율(%)
수량
비율(%)

(주)씨앤팜

최대주주 본인

10,197,930

10.62
258442
10.00
-

【대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)씨앤팜

90

정현범

0
-
-
김연진
27.76

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024년
결산기
12월

자산총계
95,148
매출액
420

부채총계
66,091
당기순손익
-4,964

자본총계
29,057
외부감사인
회계법인 길인

자본금
1,568
감사의견
적정