카카오게임즈 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20251001)
제출인: 카카오게임즈

주요사항보고서(유상증자결정)
6.1
(주)카카오게임즈

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 10 월 01 일

회 사 명 :
주식회사 카카오게임즈

대 표 이 사 :
한상우

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교역로 152, 알파돔타워 14층

(전 화) 1566-8834

(홈페이지)http://www.kakaogamescorp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 최고재무책임자
(성 명) 조혁민

(전 화) 1566-8834

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
6,920,474

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
100

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
82,866,437

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
108,513,032,320

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
15,680

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
15,674

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제12조(신주인수권) 제1항 제2호

9. 납입일
2025년 10월 13일

10. 신주의 배당기산일
2025년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2025년 10월 24일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2025년 10월 01일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
6

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
본 증자를 통해 발행되는 신주 전량에 대하여 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 의무예탁 예정

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 청약에 관한 사항1) 신주의 청약일 : 2025년 10월 13일2) 주금 납입일 : 2025년 10월 13일3) 주금 납입처 : 신한은행 판교금융센터나. 기타 참고사항1) 본 유상증자로 발행된 주식은 전량 한국예탁결제원에 1년간 보호예수 될 예정입니다.2) 본 유상증자 일정은 관계기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.

3) 신주발행에 관한 기타 세부사항(납입일 변경 등)은 대표이사에게 위임합니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
2,462,980
39,500,996,120
16,038

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
538,320
8,526,405,865
15,839

최근일 가중산술평균주가(C)
107,271
1,681,360,940
15,674

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
15,850

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
15,674

할인율 또는 할증률 (%)
-

발행가액
15,680

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

당사 정관 제12조(신주인수권) 제1항 제2호① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식2. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
성장 투자 및 재무건전성 강화

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'25년
'26년
'27년 이후
합계

운영자금
재무 안정성 제고 및 게임 IP 확보 등
-
80,000
28,513
108,513

(*) 본 유상증자 결정 시점에는 세부 자금 사용의 용도가 결정되지 않았으며, 연도별 사용 예정 금액은 추정치입니다.(*) 재무 안정성을 유지하며 대형 신작 IP 확보와 글로벌 시장 확장을 위한 투자 등에 사용을 검토 중에 있습니다.

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

벨벳제1호 유한회사
-
회사의 경영상 목표 달성을 고려하여 선정
주식매매계약 체결
4,485,861
1년간보호예수

2018 큐씨피 13호 사모투자합자회사
-
회사의 경영상 목표 달성을 고려하여 선정
주식매매계약 체결
1,516,241
1년간보호예수

스톤브릿지미드캡제1호사모투자 합자회사
-
회사의 경영상 목표 달성을 고려하여 선정
주식매매계약 체결
918,372
1년간보호예수

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

벨벳제1호 유한회사
2
김태영
-
-
-
바이올렛제1호사모투자합자회사
80.00

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024년
결산기
12월

자산총계
46,450
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-41,886

자본총계
46,450
외부감사인
한울회계법인

자본금
100,000
감사의견
적정

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

2018 큐씨피 13호 사모투자합자회사
11
큐캐피탈파트너스주식회사
10.00
큐캐피탈파트너스주식회사
10.00
-
-

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024년
결산기
12월

자산총계
237,751
매출액
3,075

부채총계
700
당기순손익
-19,397

자본총계
237,050
외부감사인
예일회계법인

자본금
210,360
감사의견
적정

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

스톤브릿지미드캡제1호사모투자 합자회사
22
-
-
스톤브릿지캐피탈㈜
3.43
스톤브릿지캐피탈㈜
3.43

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024년
결산기
12월

자산총계
354,407
매출액
3,430

부채총계
5,761
당기순손익
94

자본총계
348,647
외부감사인
한울회계법인

자본금
306,000
감사의견
적정