LG유플러스 — 증권발행실적보고서 (20251001)
제출인: LG유플러스

증권발행실적보고서
6.0
(주)LG유플러스

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 10월 01일

회 사 명 :
주식회사 LG유플러스

대 표 이 사 :
홍 범 식

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로 32 LG유플러스 빌딩

(전 화)02-3773-1114

(홈페이지) https://www.lguplus.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 금융담당 (성 명) 김 영 준

(전 화) 070-4080-6148

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
통신업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
400,000,000,000

회차 :
119-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
190,000,000,000
2028년 10월 01일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

회차 :
119-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
210,000,000,000
2030년 10월 01일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
119-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 10월 01일
2025년 10월 01일
2025년 10월 01일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
5,000,000
50,000,000,000
26.3
-

신한투자증권
5,000,000
50,000,000,000
26.3
-

미래에셋증권
5,000,000
50,000,000,000
26.3
-

대신증권
2,000,000
20,000,000,000
10.5
-

하나증권
1,900,000
19,000,000,000
10.0
-

메리츠증권
100,000
1,000,000,000
0.5
-

계
19,000,000
190,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
5,000,000
26.3
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
5,000,000
26.3
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
5,000,000
26.3
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
2,000,000
10.5
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권
1,900,000
10.0
-
-
-
-
-
-
-
-

메리츠증권
100,000
0.5
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
14
19,000,000
190,000,000,000
100.0
14
19,000,000
190,000,000,000
100.0

계
19,000,000
100
14
19,000,000
190,000,000,000
100
14
19,000,000
190,000,000,000
100

회차 :
119-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 10월 01일
2025년 10월 01일
2025년 10월 01일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
5,500,000
55,000,000,000
26.2
-

한국투자증권
5,500,000
55,000,000,000
26.2
-

메리츠증권
5,000,000
50,000,000,000
23.8
-

우리투자증권
5,000,000
50,000,000,000
23.8
-

계
21,000,000
210,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
5,500,000
26.2
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
5,500,000
26.2
-
-
-
-
-
-
-
-

메리츠증권
5,000,000
23.8
-
-
-
-
-
-
-
-

우리투자증권
5,000,000
23.8
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
17
21,000,000
210,000,000,000
100.0
17
21,000,000
210,000,000,000
100.0

계
21,000,000
100
17
21,000,000
210,000,000,000
100
17
21,000,000
210,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 10월 02일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 09월 19일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 09월 24일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재 정정

2025년 09월 24일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2025년 09월 30일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 10월 01일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : (주)LG유플러스 - 서울특별시 용산구 한강대로 32 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 케이비증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 미래에셋증권(주) - 서울특별시 중구 을지로5길 26 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343 하나증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 (주)우리투자증권 - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 메리츠증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 10

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
119-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

190,000,000,000
190,000,000,000
-
190,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
190,000,000,000
-
-
190,000,000,000

회차 :
119-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

210,000,000,000
210,000,000,000
-
210,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
210,000,000,000
-
-
210,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제119-1회 및 제119-2회 무보증사채 발행금액 합계 총 4,000억원은 채무상환자금 자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]
(단위: 억원)

구분
회차
발행일
만기일
발행금액
발행금리

기업어음
-
2025.07.07
2025.11.22
2,000
5.96%

기업어음
-
2025.08.13
2025.11.28
500
5.70%

무보증 공모사채
제112-2회
2022.10.27
2025.10.27
600
5.73%

무보증 공모사채
제115-1회
2023.11.13
2025.11.13
200
4.52%

합계
3,300
-

구분
차입일
만기일
상환금액
이자율
비고

은행 차입금
2021.04.29~2023.11.09
2025.10.27~2026.01.19
750
1.69% ~ 5.46%
분할상환

합계
750
-
-

주1) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.