서플러스글로벌 — 자기주식처분결과보고서 (20251001)
제출인: 서플러스글로벌

자기주식처분결과보고서
6.0
(주)서플러스글로벌

자기주식처분결과보고서

금융감독원장 귀하
2025 년 10월 01 일

회 사 명 :
(주)서플러스글로벌

대 표 이 사 :
김 정 웅

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 남사읍 서촌로 56

(전 화) 031-728-1400

(홈페이지)http://www.surplusglobal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 박 병 도

(전 화) 031-728-1400

1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명 칭 :

주식회사 서플러스글로벌

나. 주 소 :

경기도 용인시 처인구 남사읍 서촌로 56

2. 처분보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

2025년 9월 23일

나. 처분기간 :

2025년 10월 01일
부터
2025년 10월 01일
까지

- 상기 처분기간은 교환사채 발행일을 기재한 것으로 자기주식의 실제 처분기간은 동 교 환사채 교환권 행사 시점에 확정됩니다.

다. 처분보고 주식의 종류 및 주식수

주식회사 서플러스글로벌 기명식 보통주 2,160,000주

3. 처분내용

(단위 : 원, 주)

일 자
종 류
수 량
1주당처분가액
처분가액총　　액
처분대상
매도위탁 증권회사

주문수량
처분수량
금융투자업자
고유번호

2025년 10월 01일
보통주식
-
2,160,000
3,018
6,518,880,000
-
-
-

계
-
-
2,160,000
3,018
6,518,880,000
-
-
-

주1) 상기 자기주식 처분내용은 당사가 2025년 9월 23일 발행한 제2회 무기명식 무보증 사모 교환사채에 대한 내용입니다.주2) 1주당 처분가액은 교환사채의 교환가액입니다.주3) 실제 본 자기주식의 처분 내용은 교환사채의 교환권 행사 시점에 확정되며, 해당 자기주식은 현재 한국예탁결제원에 예탁되어 있습니다.주4) 동 교환사채의 세부사항은 2025년 9월 23일 당사가 공시한 '
주요사항보고서(교환사채권발행결정)
' 및 '
주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
' 를 참고하여 주기시 바랍니다.

4. 처분보고에 관한 내용과 실제 처분내용 일치 여부

처분예정주식(주)
처분주식 총수(주)
일치여부
차이발생시 사유

보통주식
기타주식
보통주식
기타주식

2,160,000
-
2,160,000
-
일치
-

5. 처분후 자기주식등의 보유상황

[
2025년 10월 01일
현재]
(단위 : 백만원, 주, %)

주식의종　류
법제165조의3의규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A + B)

수량
비율
총가액
수량
비율
계약금액
수량
비율
금 액

보통주식
357,128
0.96
1,013
-
-
-
357,128
0.96
1,013

계
357,128
0.96
1,013
-
-
-
357,128
0.96
1,013

주1) 상기 비율은 2025년 10월 01일 현재 발행주식총수 36,988,000에 대한 자기주식의 비율이고, 총 가액은 발행총액(장부금액 기준)입니다.

주2) 2025년 9월 23일자 주요사항보고서(교환사채권 발행결정)에 따라 2025년 10월 01일 발행된 제2회 무기명식 무보증 사모 교환사채의 교환대상 자기주식 2,160,000주가 교환청구된 것으로 간주하여 보유상황에서 그 수량을 제외하였습니다.

주3) 2025년 10월 01일 발행된 제2회 무기명식 무보증 사모 교환사채에 관한 사항- 사채의 명칭: 주식회사 서플러스글로벌 제2회 무기명식 무보증 사모 교환사채- 사채의 종류: 무기명식 무보증 사모 교환사채- 사채의 전자등록총액: 금육십오억일천팔백팔십팔만원(\
6,518,880,000
)- 사채의 발행가액: 사채 전자등록총액의 100%- 사채의 이율: 표면금리 0.00%, 만기이자율 0.0%- 교환대상 주식: 주식회사 서플러스글로벌 기명식 보통주(자기주식) 2,160,000주- 교환가액: 3,018원- 교환청구기간: 2025년 10월 08일 ~ 2030년 9월 24일- 교환청구장소: 한국예탁결제원- 사채의 상환방법과 기한: 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2030년 09월 24일에 원금의 100.0000%를 일시 상환하되, 원미만은 절사한다. 다만, 만기상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일을 만기상환기일로 하고, 만기상환기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.- 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년이 되는 2027년 10월 01일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환일”)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

- 사채의 자금사용용도: 운영자금- 사채의 인수계약체결일: 2025년 9월 23일- 사채의 납입일: 2025년 10월 01일- 사채의 발행일: 2025년 10월 01일- 사채의 만기일: 2030년 10월 01일- 사채의 발행방법: 한국예탁결제원에 전자등록- 기타: 2025년 9월 23일자
'주요사항보고서(교환사채권발행결정)'

참고

6. 처분 대상자별 회사 및 최대주주와의 관계, 선정경위 등

처분대상자
회사 또는 최대주주와의 관계
선정경위
처분주식수(주)
비고

한국투자증권 주식회사
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
497,017
-

신한투자증권 주식회사
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
331,345
-

주식회사 IBK캐피탈
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
331,345
-

엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드1의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
33,134
-

엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드2의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
99,403
-

엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드3의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
99,403
-

엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드4의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
66,269
-

엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드5의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
33,134
-

미래에셋증권 주식회사 (본건 펀드6의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
668,950
-

주1) '본건 펀드1'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "타이거 코스닥벤처 와이즈메자닌 322 일반 사모투자신탁"를 말한다.

주2) '본건 펀드2'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "타이거 코스닥벤처 위닝메자닌 326 일반 사모투자신탁"를 말한다.

주3) '본건 펀드3'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "타이거 코스닥벤처 파워메자닌 337 일반 사모투자신탁"를 말한다.

주4) '본건 펀드4'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "타이거 코스닥벤처 으뜸 338 일반 사모투자신탁"를 말한다.

주5) '본건 펀드5'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "타이거 코스닥벤처 프리즘 339 일반 사모투자신탁"를 말한다.

주6) '본건 펀드6'이라 함은 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구인 "지브이에이 Fortress-A 일반 사모투자신탁"를 말한다.

* 처분대상회사별 처분주식수는 교환사채 인수비율에 따라 단순산술평균으로 구한 값으로, 실제 주식수는 상이할 수 있습니다.