앱클론 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20251001)
제출인: 앱클론

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
6.1
앱클론(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중

20
25년 10월 01일

회 사 명 :
앱클론 주식회사

대 표 이 사 :
이 종 서

본 점 소 재 지 :
서울특별시 구로구 디지털로 285, 1401호(구로동, 에이스트윈타워1차)

(전 화) (02) 2109 - 1294

(홈페이지) http://www.abclon.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 김 두 헌

(전 화) (02) 2109 - 1294

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
3
종류

무
기명식 무보
증 사모 영구전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
25,200,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
179,900,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
25,200,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
3.0

5. 사채만기일
2055년 10월 28일

6. 이자지급방법
본건 사채 발행일로부터 매3개월이 되는 날에 미상환원금에 대하여 표면이자율을 곱하여 산출된 이자의 1/4에 해당하는 금원을 후급한다. 다만, 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하며, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 "본 사채"의 전자등록금액에 대하여는 만기일에 전자등록금액의 245.1357%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같다.)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하되, 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100.0

전환가액 (원/주)
18,223

전환가액 결정방법

"본 사채"의 전환가격은 "본 사채" 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일(2025년 10월 01일) 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 전환가격으로 하되, 원단위 미만은 절상한다. 단, 전환가격이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 전환가격으로 한다.

가. 발행회사의 보통주의 1개월 가중산술평균주가(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 가격

나. 발행회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가

전환에 따라발행할 주식
종류
앱클론 주식회사 보통주

주식수
1,382,867

주식총수 대비비율(%)
6.56

전환청구기간
시작일
2026년 10월 28일

종료일
2055년 09월 28일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전환청구되어 전액 주식으로 인수되었더라면 "본 사채"의 "사채권자"가 가질 수 있었던 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. "발행회사"가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 "본 사채"의 "사채권자"가 손해를 입은 경우 "발행회사"는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, "발행회사"는 "사채권자"의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.

나. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

다. 가.목 내지 나.목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 영구전환사채에 부여된 전환청구로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 영구전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

라. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
-

최저 조정가액 근거
-

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
[발행회사의 조기상환청구권(Call Option)에 관한 사항]본 사채의 "발행회사"는 "본 사채"의 발행일로부터 48개월이 되는 2029년 10월 28일부터 만기일 도래 이전까지 본 사채의 전부 또는 일부를 조기상환할 수 있다. 조기상환 시 상환금액은 해당 시점의 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, "사채권자"는 어떠한 경우에도 "본 사채"의 중도상환을 요구할 수 없다.※ 이 외 조기상환청구권(Call option)에 관한 세부내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2025년 10월 20일

12. 납입일
2025년 10월 28일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2025년 10월 01일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모 발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할금지)

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 이자율의 조정"본 사채" 발행 후 4년이 경과한 날 연 4.0%(3개월 단위 연복리)를 가산하며(명확히 하기 위하여 부연하면 "본 사채" 발행 후 4년이 되는 날에 상환하는 경우 표면금리는 연 4.0%, 보장수익률은 연 7.0%(3개월 단위 연복리)가 된다). "본 사채" 발행 후 5년이 경과한 날부터 매1년이 경과할 때마다 연 1.0%(3개월 단위 연복리)를 가산한다(명확히 하기 위하여 부연하면 "본 사채" 발행 후 5년이 되는 날에 상환하는 경우 표면금리는 연 5.0%, 보장수익률은 연 8.0%(3개월 단위 연복리)가 된다). 발행회사는 만기보장수익률 및 조기상환율이 변경되는 경우 변경된 이자율을 변경일 5영업일 전까지 사채권자, 원리금 지급 대행기관에 통지하여야 한다. "본 사채"의 만기가 연장된 경우, 원래의 만기일(연장되지 아니하였다면 적용되었을 만기일을 의미한다) 및 그 이후의 이자율에 관하여도 "본 사채"의 이율에 관한 사항이 적용된다. 이 경우, 발행일은 최초 발행일을 의미하는 것으로, 만기일은 연장되어 새로이 적용되는 만기일을 의미하는 것으로 본다.나. 이자지급의 유예(1) "발행회사"는 "본 사채"의 표면이자의 전부 또는 일부의 지급을 유예할 수 있다(의미를 분명히 하기 위하여 부연하면, 본 사채의 이자지급 유예의 횟수에는 제한이 없다). 또한, 발행회사가 이자를 지급하지 않더라도 이는 채무불이행 또는 부도사유를 구성하지 아니한다.

(2) "발행회사"는 이자지급유예를 하고자 하는 경우 해당 "이자지급기일"로부터 10영업일 전까지 사채권자 및 원리금 지급 대행기관에 사전 통지하여야 한다.

(3) "발행회사"가 표면이자의 지급을 유예한 경우, "발행회사"는 지급을 유예한 이자(이하 "유예이자")를 전액 지급하기 전까지 주식에 대한 배당결의, 자기주식 취득(단, 합병, 영업양수도 등의 주주총회 결의에 대하여 반대한 주주가 상법에 따라 주식매수청구권을 행사한 경우는 제외함), 상환주식의 상환 또는 이익소각을 하여서는 아니된다. 발행회사가 이를 위반하는 경우 즉시 "유예이자"의 지급시기가 도래한 것으로 본다.

(4) "유예이자"는 소멸하지 아니하고 해당 "유예이자"에 대하여는 당초 "이자지급기일"로부터 실제 지급한 날까지의 기간 동안 당시 적용되는 만기보장수익률로 계산된 추가 이자(이하 "추가 이자")가 발생한다(의미를 분명히 하면 "유예이자"는 다음 이자지급기일로 이연되지 않고, "유예이자"에 대하여 지연손해금은 발생하지 아니한다).

(5) "발행회사"가 "본 사채"를 조기상환 또는 만기상환하는 경우 "유예이자"("추가이자" 포함)도 전액 지급하여야 한다.다. 만기일(만기 연장에 관한 사항 포함)"본 사채"의 만기일은 2055년 10월 28일로 한다. 다만, "발행회사"는 그 당시 만기일의 1개월 전까지 사채권자, 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에 대한 통지를 도달하게 함으로써 그 이전과 동일한 조건으로 "본 사채"의 만기를 30년씩 연장할 수 있으며, 만기의 연장 횟수는 제한이 없는 것으로 한다.라. 전환청구기간
"본 사채" 발행일로부터 12개월이 되는 날(2026년 10월 28일)부터 만기일 1개월 전일(2055년 09월 28일)까지(단, 만기가 연장된 경우, 연장된 만기일 1개월 전까지)로 하되, 전환기간의 말일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 한다. 다만, 원리금 지급일 직전 2영업일부터 원리금지급일까지는 전환청구를 할 수 없다.

마. 조기상환청구권(Call Option)에 관한 사항
본 사채의 "발행회사"는 "본 사채"의 발행일로부터 48개월이 경과한 날 이후부터 만기일 도래 전까지 본 사채의 전부 또는 일부를 조기상환할 수 있다. 조기상환 시 상환금액은 해당 시점의 전자등록금액에 조기상환율을 곱하여 산정한다. 단, 조기상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하며, 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환청구기간 : "발행회사"는 조기상환하고자 하는 날(이하 "조기상환지급일") 30일전부터 15일 전까지 "사채권자"에게 조기상환 청구를 해야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

(2) 발행회사의 조기상환 청구방법 : "발행회사"는 조기상환지급일로부터 10영업일 전까지 원리금지급대행기관 및 한국예탁결제원에 조기상환금액과 조기상환지급일을 사전 통지하여야 한다.(3) 발행회사의 조기상환청구권 행사에 따른 제비용 및 수수료는 "발행회사"가 전액 부담하며, "발행회사"의 조기상환청구권은 "사채권자"의 전환권에 우선한다.(4)
"사채권자"는 어떠한 경우에도 "본 사채"의 중도상환을 요구할 수 없다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

디에스씨홈런펀드제2호
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
9,100,000,000
-

디에스씨도미넌스투자조합제1호
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,400,000,000
-

파라투스혁신성장엠앤에이2호 사모투자합자회사
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
10,500,000,000
-

주식회사동유인베스트먼트
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
2,100,000,000
-

알파뷰파트너스 주식회사
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,400,000,000
-

윈베스트벤처투자 주식회사
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
700,000,000
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

디에스씨홈런펀드제2호
-
DSC인베스트먼트
10.92
DSC인베스트먼트
10.92
DSC인베스트먼트
10.92

-
-
-
-
-
-

주1)
규약상 '디에스씨홈런펀드제2호'의 출자자에 대한 정보는 비밀정보로서 각 출자자가 비밀유지의무를 부담하고 있어 기재를 생략합니다(업무집행사원 DSC인베스트먼트만 기재). 다만, 출자자 중 발행회사 및 그 최대주주의 특수관계인은 포함되어 있지 않습니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

주1)
'디에스씨홈런펀드제2호'는 2025년 중 결성되어 최근 결산기 재무제표가 존재하지 않습니다.

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

디에스씨도미넌스투자조합제1호
-
DSC인베스트먼트
6.67
DSC인베스트먼트
6.67
DSC인베스트먼트
6.67

-
-
-
-
-
-

주1)
규약상 '디에스씨도미넌스투자조합제1호'의 출자자에 대한 정보는 비밀정보로서 각 출자자가 비밀유지의무를 부담하고 있어 기재를 생략합니다(업무집행사원 DSC인베스트먼트만 기재). 다만, 출자자 중 발행회사 및 그 최대주주의 특수관계인은 포함되어 있지 않습니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
12월

자산총계
10,008
매출액
4

부채총계
2
당기순손익
-164

자본총계
10,006
외부감사인
삼덕회계법인

자본금
10,500
감사의견
적정

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

파라투스혁신성장엠앤에이2호 사모투자합자회사
-
파라투스인베스트먼트
3.62
파라투스인베스트먼트
3.62
파라투스인베스트먼트
3.62

-
-
-
-
-
-

주1)
규약상 '파라투스혁신성장엠앤에이2호 사모투자합자회사'의 출자자에 대한 정보는 비밀정보로서 각 출자자가 비밀유지의무를 부담하고 있어 기재를 생략합니다(업무집행사원 파라투스인베스트먼트만 기재). 다만, 출자자 중 발행회사 및 그 최대주주의 특수관계인은 포함되어 있지 않습니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

주1)
'파라투스혁신성장엠앤에이2호 사모투자합자회사'는 2025년 중 결성되어 최근 결산기 재무제표가 존재하지 않습니다.

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

주식회사동유인베스트먼트
5
이영진
95.50
이영진
95.50
이영진
95.50

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
12월

자산총계
63,576
매출액
106

부채총계
52,993
당기순손익
-109

자본총계
10,583
외부감사인
우리회계법인

자본금
23,750
감사의견
적정

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

알파뷰파트너스 주식회사
8
윤형식
86.48
-
-
윤형식
86.48

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
12월

자산총계
34,246
매출액
11,445

부채총계
4,033
당기순손익
4,352

자본총계
30,213
외부감사인
-

자본금
3,700
감사의견
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

윈베스트벤처투자 주식회사
44
이택수
36.05
-
-
이택수
36.05

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
12월

자산총계
23,154
매출액
5,089

부채총계
779
당기순손익
1,973

자본총계
22,375
외부감사인
예지회계법인

자본금
14,786
감사의견
적정

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'25년
'26년
'27년 이후
합계

운영자금
임상 및 연구개발비 투자
-
10,500
14,700
25,200

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

-
-
-
-
-
-

소계
-
-
(A)
-
-
-

신규 발행 사채권
25,200,000,000
18,223
(B)
1,382,867
2026년 10월 28일 ~ 2055년 09월 28일
-

합계
25,200,000,000
-
1,382,867
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
19,700,618

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
7.02