시선AI — 주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정) (20250930)
제출인: 시선AI

주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정)
6.0
주식회사 시선에이아이

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 09월 30일

회 사 명 :
주식회사 시선에이아이

대 표 이 사 :
남 운 성

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로22길 12(역삼동)

(전 화)02-6277-7843

(홈페이지)http://www.secern.ai

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전략사업그룹장
(성 명) 천기철

(전 화) 02-6277-7810

자본으로 인정되는 채무증권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
6
종류
무기명식 무보증 사모 영구 전환사채권

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2,000,000,000

2-1. 해외발행
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
2,000,000,000

기타 자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
3.0

5. 사채만기일(기간)
2055년 10월 17일
30년

6. 이자지급방법 및 조건
이자지급방법
본 사채의 표면이자는 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다. 본 사채의 만기가 본 조 9항 단서에 따라 연장된 경우, 원래의 만기일(연장되지 아니하였다면 적용되었을 만기일을 의미한다) 및 그 이후의 이자율에 관하여도 본 사채의 이율에 관한 사항이 적용된다. 이 경우 “발행일”은 최초 발행일을 의미하는 것으로, “만기일”은 연장되어 새로이 적용되는 만기일을 의미하는 것으로 본다.

이자지급 정지(유예) 가능 여부및 조건
본 사채의 표면이율은 0.0%로 만기 이전에 별도 이자를 지급하지 아니한다.

유예이자 누적 여부
-

금리상향조정(Step up)조건 등이자율 조정 조건
-

7. 원금상환방법
만기상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 권면금액 대하여는 만기일인 2055년 10월 17일에 권면금액의 100%(소수점 넷째자리 미만 절사)에 해당하는 금액과 본 계약서에서 보장하는 이율을 더한 금액을 일시 상환한다. 만기일 또는 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 발행회사는 발행회사의 선택에 따라 만기일로부터 5영업일 전까지 사채권자에 사전 통지함으로서 본건 전환사채 인수계약에 따른 발행조건과 동일한 발행조건으로 본건 사채의 만기를 계속 연장할 수 있다. 본 사채 발행일부터 만기일까지 본 조 8항에 따른 본 사채의 만기보장이율에 따른 이자는 만기일에 사채의 원금과 함께 지급한다.

조기상환 가능시점ㆍ조건및 방법
인수인은 어떠한 경우에도 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다. 단, 사채권자의 전환청구는 중도상환으로 보지 아니한다.

만기연장 조건 및 방법
발행회사는 발행회사의 선택에 따라 만기일로부터 5영업일 전까지 사채권자에 사전 통지함으로서 본건 전환사채 인수계약에 따른 발행조건과 동일한 발행조건으로 본건 사채의 만기를 계속 연장할 수 있다.

8. 사채발행방법
사모

9. 채무재조정에 관한 사항
채무재조정의 사유
-

채무재조정의 범위
-

채무재조정의 범위 결정방법
-

9-1. 옵션에 관한 사항
-

10. 청약일
-

11. 납입일
2025년 10월 17일

12. 대표주관회사
-

13. 보증기관
-

14. 이사회결의일(결정일)
2025년 09월 30일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

15. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

16. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(사채발행일로부터 1년 이내 전환금지 및 권면분할 금지)

17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
-

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 본 "자본으로 인정되는 채무증권 발행 결정" 공시는 2025년 09월 30일 공시한 "제6회차 전환사채 발행 결정" 관련 공시입니다.나. 본 "6회차 무기명식 무보증 사모 영구 전환사채권"은 당사의 "솔크홀딩스 유한회사"의 지분 취득 대금(대용납부)입니다.다. 전환에 관한 사항

① 전환비율 : 100%② 전환가액 : 3,671원③ 전환에 따라 발행할 주식 : 주식회사 시선에이아이 기명식 보통주④ 전환에 따라 발행할 주식수 : 544,810주(발행주식 총수 대비 4.04%)⑤ 전환청구 기간 : 2026년 10월 17일~ 2055년 09월 17일⑥ 전환가액 조정에 관한 사항

1) 가. 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가격 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본목에 따른 전환가격의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

2) 나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 전환권이 행사되어 전액 주식으로 전환되었더라면 전환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가격을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.

3) 다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가격을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가격을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가격을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가격은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

4) 라. 위 가.목 내지 다.목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

5) 마. 본호에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

6) 바. 본 사채의 전환으로 발행될 주식의 시가하락에도 불구하고 전환가격은 조정되지 아니한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는 최대주주와의 관계
발행권면(전자등록) 총액(원)

퀸테사제칠호사모투자 합자회사
-
2,000,000,000

【조달자금의 구체적 사용 목적】

본 사채는 당사의 타법인 주식 및 출자증권 취득결정(공시 2025년 09월 30일)의 인수대금을 지급하기 위해 발행하였습니다.인수대상: 솔크홀딩스 유한회사 67,224,345좌 - 인수대금: 2025년 09월 30일 - 20억원(제6회차 영구전환사채 대용납부)