삼성중공업 — 증권발행실적보고서 (20250930)
제출인: 삼성중공업

증권발행실적보고서
6.0
삼성중공업(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 09월 30일

회 사 명 :
삼성중공업 주식회사

대 표 이 사 :
최 성 안

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로227번길23

(전 화) 031-5171-7900

(홈페이지) http://www.samsungshi.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀장 (성 명) 이 승 훈

(전 화) 031-5171-7900

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 운송장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
300,000,000,000

회차 :
139-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
90,000,000,000
2027년 09월 30일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A-

NICE신용평가
A-

회차 :
139-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
210,000,000,000
2028년 09월 29일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A-

NICE신용평가
A-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
139-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 09월 30일
2025년 09월 30일
2025년 09월 30일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권
6,200,000
62,000,000,000
68.9
-

삼성증권
800,000
8,000,000,000
8.9
-

DB증권
2,000,000
20,000,000,000
22.2
-

계
9,000,000
90,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한투자증권
6,200,000
68.9
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
800,000
8.9
-
-
-
-
-
-
-
-

DB증권
2,000,000
22.2
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
9,000,000
90,000,000,000
100
9
9,000,000
90,000,000,000
100

계
9,000,000
100
9
9,000,000
90,000,000,000
100
9
9,000,000
90,000,000,000
100

회차 :
139-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 09월 30일
2025년 09월 30일
2025년 09월 30일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
9,000,000
90,000,000,000
42.9
-

한국투자증권
9,000,000
90,000,000,000
42.9
-

하나증권
3,000,000
30,000,000,000
14.2
-

계
21,000,000
210,000,000,000
1000
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
9,000,000
42.9
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
9,000,000
42.9
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권
3,000,000
14.2
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
17
21,000,000
210,000,000,000
100
17
21,000,000
210,000,000,000
100

계
21,000,000
100
17
21,000,000
210,000,000,000
100
17
21,000,000
210,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일
: 2025년 10월 01일

나. 증권교부예정일 및 교부장소
: "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2025년 09월 30일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

-
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

-
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 09월 18일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 09월 24일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2025년 09월 24일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2025년 09월 29일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
139-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

90,000,000,000
90,000,000,000
-
90,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

90,000,000,000
-
-
-
-
-
90,000,000,000

회차 :
139-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

210,000,000,000

210,000,000,000

-

210,000,000,000

-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

110,000,000,000
-
-
100,000,000,000
-
-
210,000,000,000

[자금의 세부사용 내역
]

금번 제139-1회 발행금액
900
억원 및 제139-2회 발행금액
2,100
억원,
총 3,000억원 중 2,000억원은 시설자금 및 1,000억원은 채무상환자금으로 사용 예정입니다.
세부내역은 아래와 같습니다.

[시설자금 세부 사용내역]

(단위 : 원)

구분
세부내용
금액
자금사용시기

시설자금
생산 자동화 설비 (무인화 공정설비 및 자동화 로봇 투자 등)
50,000,000,000
~ 2026년 내

시설 유지 보수 (유틸리티 설비 증설 및 보완 투자)
150,000,000,000

합계
200,000,000,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위 : 원)

구분
세부내용
금융기관
차입일(발행일)
상환일(만기일)
이자율
권면(전자등록)총액

채무상환자금
단기사채
KB증권
2025-07-03
2025-10-02
3.38%
50,000,000,000

단기사채
NH투자증권
2025-07-10
2025-10-10
3.38%
50,000,000,000

합계
100,000,000,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.