조이웍스앤코 — 합병등종료보고서(영업양수도) (20250930)
제출인: 조이웍스앤코

합병등종료보고서
6.0
오하임앤컴퍼니

합병등 종료보고서

(영 업 양 수 도)

금융감독원장 귀하
2025년 09월 30일

회 사 명 :
주식회사 오하임앤컴퍼니

대 표 이 사 :
조 성 환, 송 윤 섭

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 매헌로 16, 하이브랜드 패션관 5층 (양재동, 라시따델라모다)

(전 화) 070-4077-5050

(홈페이지) http://oheim.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 본부장 (성 명) 백 상 민

(전 화) 070-4077-3221

Ⅰ. 일정

일 정
절 차

2025년 08월 29일
주주명부 확정 기준일

2025년 09월 12일
영업양수 계약 체결일

영업양수 이사회 결의 및 주요사항보고서(영업양수) 공시

임시주주총회 소집 공고

2025년 09월 12일 ~ 2025년 09월 25일
영업양수 반대의사표시 접수 기간

2025년 09월 29일
임시주주총회

2025년 09월 30일
영업양수 기준일/영업개시

2025년 09월 29일 ~ 2025년 10월 20일
주식매수청구권 행사기간

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

- 해당사항 없음

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

1. 주식매수청구권 행사에 따른 주식매수예정가격

「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의5 제3항은 주식의 매수가격을 주주와 해당 법인 간의 협의로 결정하도록 규정하고 있습니다. 만약 협의가 이루어지지 아니하는 경우 매수가격은 이사회 결의일 이전에 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제176조의7 제3항에 따라 산정된 금액으로 하도록 규정하고 있습니다. 다만, 해당 법인이나 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 대하여도 반대하는 경우 법원에 매수가격의 결정을 청구할 수 있도록 규정하고 있습니다.

1) 보통주「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제176조의7 제3항에 따라 산정된 주식의 매수가격은 아래와 같으며, 당사는 동 매수가격을 해당 주주에게 협의를 위하여 제시하는 가격으로 결정하였습니다.

① 협의가격

구 분
내 용

협의를 위한 회사의 제시가격
2,810원

산출근거
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의5 및동법 시행령 제176조의7에 따른 매수가격 산정방법에 의한 가액

협의가 성립되지 아니할 경우처리방법
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7에 따라 증권시장에서 거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 산정된 금액으로 하며, 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.

② 주식매수 예정가격의 산정방법

구 분
금액(원)
산정기간

① 최근 2개월 거래량 가중평균종가
2,967
2025년 07월 12일 ~ 2025년 09월 11일

② 최근 1개월 거래량 가중평균종가
2,781
2024년 08월 12일 ~ 2024년 09월 11일

③ 최근 1주일 거래량 가중평균종가
2,680
2024년 09월 05일 ~ 2024년 09월 11일

기준매수가격[(①+②+③)/3]
2,810
-

[주식매수예정가격 산정내역](자본시장법 시행령 제176조의7 제3항)

주식매수선택권 산정가액 (단위: 원, 주)

일자
종가
거래량
종가 * 거래량

2025-09-11
2,780
44,108
122,620,240

2025-09-10
2,770
44,644
123,663,880

2025-09-09
2,670
435,051
1,161,586,170

2025-09-08
2,620
76,297
199,898,140

2025-09-05
2,700
39,812
107,492,400

2025-09-04
2,565
96,225
246,817,125

2025-09-03
2,670
45,947
122,678,490

2025-09-02
2,765
45,312
125,287,680

2025-09-01
2,700
40,946
110,554,200

2025-08-29
2,760
43,782
120,838,320

2025-08-28
2,680
113,332
303,729,760

2025-08-27
2,670
80,950
216,136,500

2025-08-26
2,800
86,292
241,617,600

2025-08-25
2,900
138,477
401,583,300

2025-08-22
2,965
148,315
439,753,975

2025-08-21
3,000
43,263
129,789,000

2025-08-20
3,015
35,883
108,187,245

2025-08-19
2,995
45,911
137,503,445

2025-08-18
2,990
151,970
454,390,300

2025-08-14
2,870
45,112
129,471,440

2025-08-13
2,775
119,244
330,902,100

2025-08-12
2,830
164,407
465,271,810

2025-08-11
2,755
196,286
540,767,930

2025-08-08
2,950
57,371
169,244,450

2025-08-07
3,000
23,415
70,245,000

2025-08-06
2,945
116,162
342,097,090

2025-08-05
3,010
33,108
99,655,080

2025-08-04
3,050
27,974
85,320,700

2025-08-01
3,000
54,134
162,402,000

2025-07-31
3,070
23,508
72,169,560

2025-07-30
3,040
49,484
150,431,360

2025-07-29
3,060
71,392
218,459,520

2025-07-28
3,090
73,424
226,880,160

2025-07-25
3,150
232,589
732,655,350

2025-07-24
3,295
229,941
757,655,595

2025-07-23
3,380
247,926
837,989,880

2025-07-22
3,195
221,235
706,845,825

2025-07-21
3,065
675,683
2,070,968,395

2025-07-18
2,990
100,487
300,456,130

2025-07-17
3,040
48,259
146,707,360

2025-07-16
3,010
119,399
359,390,990

2025-07-15
3,110
199,755
621,238,050

2025-07-14
3,210
118,053
378,950,130

① 2개월 가중산술평균종가 (2025년 07월 12일 ~ 2025년 09월 11일)
2,967

② 1개월 가중산술평균종가 (2025년 08월 12일 ~ 2025년 09월 11일)
2,781

③ 1주일 가중산술평균종가 (2025년 09월 05일 ~ 2025년 09월 11일)
2,680

산술평균 = (①+②+③)/3
2,810

2) 우선주

- 해당사항 없음

2. 주식매수 청구내용

청구주식수
청구주주수
청구기간
청구금액

-
-
2025년 09월 29일 ~ 2025년 10월 20일
-

주) 본 보고서 제출일 현재 주식매수청구권 행사기간이 종료되지 않아 청구 내용 확정 후 정정공시할 예정입니다.

3. 매수(예정)일자- 주식매수청구기간 종료일로부터 1개월 이내에 지급할 예정입니다.
4. 매수 소요자금의 원천- 자체 보유 자금
5. 주식매수청구에 의해 취득한 자기주식의 처분 방법- 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의5 및 동법시행령 제176조의7에 따라 당해주식을 매수한 날로부터 5년 이내에 처분할 예정입니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

- 해당사항 없음

Ⅴ. 관련 소송의 현황

- 해당사항 없음

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

- 해당사항 없음

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위: 원)

항 목
양수 전
증감액
양수 후

유동자산
35,421,735,753
10,147,741,465
45,569,477,218

비유동자산
18,610,665,035
1,557,487,857
20,168,152,892

자산총계
54,032,400,788
11,705,229,322
65,737,630,110

유동부채
16,969,878,575
55,240,171
17,025,118,746

비유동부채
6,647,469,632
-
6,647,469,632

부채총계
23,617,348,207
55,240,171
23,672,588,378

자본금
2,129,669,000
-
2,129,669,000

기타불입자본
13,960,966,823
-
13,960,966,823

이익잉여금
14,324,416,758
11,649,989,151
25,974,405,909

자본총계
30,415,052,581
11,659,989,151
42,075,041,732

주 1) 상기 '양수 전' 요약재무정보는 2025년 06월 30일 기준 별도재무제표를 기준으로 작성되었습니다.주 2) 상기 요약재무정보는 본 영업양수도에 따른 주식매수청구권 행사에 따른 자기주식 매수를 반영하지 않은 재무정보 입니다.주 3) 상기 '양수 후' 요약재무정보는 본건 양수와 관련된 자산, 부채의 증감액만 단순 가감한 것으로 외부감사인의 감사 또는 검토 결과 등에 따라 실제 재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다.