INVENI — 증권발행실적보고서 (20250929)
제출인: INVENI

증권발행실적보고서
6.0
(주)INVENI

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 09월 29일

회 사 명 :
주식회사 INVENI

대 표 이 사 :
구본혁, 이창우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로92 LS용산타워 11층

(전 화) 02-3390-3010

(홈페이지) http://www.inveni.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장 (성 명) 최세영

(전 화) 02-6930-3010

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전문서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
50,000,000,000

회차 :
6-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
20,000,000,000
2027년 09월 29일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

회차 :
6-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
30,000,000,000
2028년 09월 29일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
6-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 09월 29일
2025년 09월 29일
2025년 09월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
50.00
-

NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
50.00
-

계
2,000,000
20,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

삼성증권
1,000,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
1,000,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
2,000,000
20,000,000,000
100.00
9
2,000,000
20,000,000,000
100.00

계
2,000,000
100
9
2,000,000
20,000,000,000
100
9
2,000,000
20,000,000,000
100

회차 :
6-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 09월 29일
2025년 09월 29일
2025년 09월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

대신증권
1,500,000
15,000,000,000
50.00
-

한국투자증권
1,500,000
15,000,000,000
50.00
-

계
3,000,000
30,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

대신증권
1,500,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,500,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
12
3,000,000
30,000,000,000
100.00
12
3,000,000
30,000,000,000
100.00

계
3,000,000
100
12
3,000,000
30,000,000,000
100
12
3,000,000
30,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 09월 30일나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 09월 17일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 09월 23일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2025년 09월 23일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측에 따른 발행조건 확정

2025년 09월 26일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 09월 29일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
(주)INVENI → 서울특별시 용산구 한강대로92 LS용산타워

한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11

대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343

NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
6-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

20,000,000,000
20,000,000,000
-
20,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
20,000,000,000
-
-
20,000,000,000

회차 :
6-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

30,000,000,000
30,000,000,000
-
30,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000

[자금의 사용목적 상세내역]
금번 당사가 발행하는 제6-1회, 제6-2회 무보증사채 발행금액 합계 500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금]

[채무상환자금 상세 내역]

(단위: 백만원)

구분
차입일
만기일
이자율
금액

기업어음
2025-07-04
2025-09-30
2.69%
50,000

주) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.