제이에스링크 — 주요사항보고서(전환사채매수선택권행사자지정) (20250929)
제출인: 제이에스링크

주요사항보고서(전환사채매수선택권행사자지정)
6.0
제이에스링크

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2025년 9월 29일

회 사 명 :
주식회사 제이에스링크

대 표 이 사 :
이 준 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙8로3길 31

(전 화)02-3153-1500

(홈페이지) http://www.jslink.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사 (성 명)이 준 영

(전 화)02-3153-1500

전환사채매수선택권 행사자 지정

1. 사채의 종류
회차
15
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2025년 09월 03일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2028년 09월 03일

5. 행사자 지정 또는 양도 여부
행사자 지정

6. 전환사채매수 선택권 행사자 지정내역 (양도내역)
매수선택권 행사자 지정(양도)전환사채의 권면(전자등록) 금액(원) (A)
2,100,000,000

해당 전환사채의 권면(전자등록)총액(원) (B)
7,000,000,000

지정비율(%) (A/B)
30

7. 행사자 지정일(양도일자)
2025년 09월 29일

8. 행사자 지정대가 (양도금액)
금액(원)
-

산정근거
-

9. 행사자 지정대가(양도대금) 수령(예정)일
-

10. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
15,346

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 제이에스링크 기명식보통주

주식수
456,144

주식총수 대비비율(%)
1.52

전환청구기간
시작일
2026년 09월 03일

종료일
2028년 08월 03일

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

*상기 9. 행사자 지정대가(양도대금) 수령(예정)일은 중도상환청구권 행사일로 예정 됩니다.*상기10.전환에 관한 사항 주식총수 대비 비율(%)은 2025년9월23,24일 전환청구권 행사된 주식수를 포함한 발행주식 총수 30,032,809주로 산정한 비율 입니다.-관련공시 제이에스링크 전환청구권행사(제9회차,제10회차)2025.09.24.

중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항

발행회사 및 발행회사가 지정하는 제3자(이하 "매수인")는 사채의발행일로부터 12개월이 되는 날(2026년 9월 3일)을 시작으로 이후 3개월이 되는날 2026년 12월 3일(이하 "콜옵션 행사기간")까지 매 1개월에 해당하는 날에 인수인이 보유하고 있는 본 사채를 매수할 수 있으며, 그에 따라 매도청구권자는 콜옵션 행사일까지 3개월 단위 복리 연 6.0%의 수익률이 보장된 행사금액만큼 인수인에게 조기상환 할 수 있다.

단, 최대주주 및 최대주주의 특수관계인(이하 “최대주주 등”)이 매수인이 되는 경우, 각 최대주주 등이 매수할 수 있는 본 사채의 수량은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-21조 제3항에서 정하는 한도로 제한된다.

매도청구권자는 각 투자자에게 각 최초 전자등록총액의 [30]%를 초과하여 콜옵션(Call Option)을 행사할 수 없다. 콜옵션 행사일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 콜옵션 행사금액을 지급하되 콜옵션 행사일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

1) 콜옵션(Call Option) 행사금액

2026년 09월 03일: 전자등록금액의 104.09%

2026년 10월 03일: 전자등록금액의 104.44%

2026년 11월 03일: 전자등록금액의 104.80%

2026년 12월 03일: 전자등록금액의 105.15%

2) 콜옵션 청구기간 및 절차: 매도청구권자가 콜옵션을 행사하고자 하는 경우 매도청구권자는 각 “콜옵션 행사일”로부터 60일전부터 30일전까지(이하 “콜옵션 청구기간”이라 한다) 인수인에게 콜옵션 행사청구인명, 콜옵션 행사대상 사채의 수량 및 행사가격을 서면으로 통지하는 방법으로 콜옵션 행사청구를 하여야 한다. 단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지 콜옵션 행사를 청구할 수 있다. 매도청구권자의 위 콜옵션 행사 통지가 인수인에게 도달한 시점에 콜옵션 대상 사채에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다.

구분
콜옵션 청구기간
콜옵션 행사일
콜옵션 행사금액

FROM
TO

1차
2026-07-05
2026-08-04
2026-09-03
104.0909

2차
2026-08-04
2026-09-03
2026-10-03
104.4407

3차
2026-09-04
2026-10-06
2026-11-03
104.8022

4차
2026-10-04
2026-11-03
2026-12-03
105.1522

3) 콜옵션 행사에 따른 사채인도 및 대금지급

매도청구권자는 콜옵션 행사일에 투자자에게 투자자가 지정하는 방식으로 본 계약 제(1)호의 콜옵션 행사금액을 지급하고, 투자자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매도청구권자에게 콜옵션 대상 사채를 계좌대체의 방식으로 인도한다. 단, 콜옵션 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매도청구권자는 콜옵션 행사금액을 지급하고 투자자는 콜옵션 행사 대상 사채를 인도하며, 이 때 콜옵션 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

매도청구권자가 콜옵션 행사일에 콜옵션 행사금액을 투자자등에게 지급하지 않을 경우, 매도청구권자는 콜옵션 행사금액에 대하여 콜옵션 행사일 다음 날부터 콜옵션 행사금액을 실제로 지급하는 날까지 연 복리 10%로 계산한 연체이자를 가산하여 지급하기로 한다. 연체이자는 1년을 365일로 하여 1일 단위로 계산한다.

4) 본 사채의 투자자는 콜옵션 행사기간이 종료되는 시점까지 본 계약에서 정한 콜옵션 대상 사채에 대해서는 전환권을 행사하지 않고 전환사채의 형태로 보유하여야 하며(이하 “의무보유”라 한다), 제3자에게 본 사채를 양도하는 경우에도 콜옵션 대상 사채에 대하여 콜옵션 행사기간 만료 시까지 전환하지 않고 전환사채로 보유할 의무를 부담하도록 함으로써 매도청구권자의 본 항 콜옵션 행사를 보장하여야 한다. 투자자가 본 항을 위반하여 매도청구권자가 콜옵션 행사의 권리를 침해당하는 경우 투자자 등은 이로 인한 손해를 보상하여야 한다.

5) 매도청구권자의 콜옵션 행사를 보장하기 위하여 본 사채의 투자자는 사채권을 제

3자에게 양도할 경우 발행회사에 사채의 양도와 관한 사항에 대하여 사전에 서면으 로 통지하고 본 협약에 의한 콜옵션 행사가 보장되는 방법으로 하여야 한다. 투자자는 이러한 방식으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 계약상 투자자의 의무(매도청구권자의 콜옵션을 보장하고 이에 응하여야 하는 의무 포함)는 소멸한 것으로 본다.

【대상자별 선정경위, 거래내역, 지정대가 등】

대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
지정일(양도일) 전후6월이내거래내역 및 계획
매수선택권 양도 또는행사자가 지정된 전환사채의권면(전자등록) 금액 (원)
지정대가(양도금액)
비고

주성씨앤에어
최대주주
사업과 그에 부속되는 경영목적달성을 안정적으로영위하기 위하여 이사회에서 선정
-
1,283,631,900
-
-

비앤피주성
최대주주의특수관계인
사업과 그에 부속되는 경영목적달성을 안정적으로영위하기 위하여 이사회에서 선정
-
37,775,900
-
-

박진수
최대주주의특수관계인
사업과 그에 부속되는 경영목적달성을 안정적으로영위하기 위하여 이사회에서 선정
-
166,477,600
-
-

송민규
최대주주의특수관계인
사업과 그에 부속되는 경영목적달성을 안정적으로영위하기 위하여 이사회에서 선정
-
118,687,400
-
-

박지현
최대주주의특수관계인
사업과 그에 부속되는 경영목적달성을 안정적으로영위하기 위하여 이사회에서 선정
-
125,482,200
-
-

박준범
최대주주의특수관계인
사업과 그에 부속되는 경영목적달성을 안정적으로영위하기 위하여 이사회에서 선정
-
114,149,400
-
-

최영헌
직원
사업과 그에 부속되는 경영목적달성을 안정적으로영위하기 위하여 이사회에서 선정
-
153,795,600
-
-

장휘진
직원
사업과 그에 부속되는 경영목적달성을 안정적으로영위하기 위하여 이사회에서 선정
-
100,000,000
-
-

【대상자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】

대상자명
최대주주와의관계
전환사채 발행당시보유 주식
전환에 따라발행할 주식
비고

수량
비율(%)
수량
비율(%)

주성씨앤에어
최대주주
5,507,296
18.34
83,646
18.34
-

비앤피주성
최대주주의특수관계인
162,074
0.54
2,461
0.54
-

박진수
최대주주의특수관계인
714,256
2.38
10,848
2.38
-

송민규
최대주주의특수관계인
509,217
1.70
7,734
1.70
-

박지현
최대주주의특수관계인
538,369
1.79
8,176
1.79
-

박준범
최대주주의특수관계인
489,747
1.63
7,438
1.63
-

*2025년9월23,24일 전환청구권 행사된 주식수를 포함한 발행주식 총수 30,032,809주로 산정한 비율 입니다.-관련공시 제이에스링크 전환청구권행사(제9회차,제10회차)2025.09.24.

【대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

주성씨앤에어
3
박진수
45
-
-
박진수
45

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024년
결산기
12월

자산총계
141,211
매출액
215,192

부채총계
49,837
당기순손익
10,193

자본총계
91,373
외부감사인
회계법인 성지

자본금
500
감사의견
적정

【대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

비앤피주성
4
박진수
16.34
-
-
박지현
33.33

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024년
결산기
12월

자산총계
65,809
매출액
179,403

부채총계
14,311
당기순손익
11,355

자본총계
51,497
외부감사인
회계법인 성지

자본금
300
감사의견
적정