옵티코어 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20250929)
제출인: 옵티코어

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
6.1
(주)옵티코어

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 09월 29일

회 사 명 :
주식회사 옵티코어

대 표 이 사 :
문 유 석

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄기흥로 602, 501호(영천동, 더퍼스트타워3)

(전 화) 070-4492-5446

(홈페이지) http://www.opticore.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 이 준 우

(전 화) 070-4492-9391

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
6
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
9,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
66,801,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
9,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
2.0

만기이자율 (%)
7.0

5. 사채만기일
2028년 10월 13일

6. 이자지급방법

본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 또는 기한전 상환기일(이하에서 정의하며, 만기일과 총칭하여 “
상환기일
”이라 한다) 전일까지 계산하며, 매 3개월 단위로 아래 이자지급기일 마다 이자지급기일 당일 현재 본 사채의 미상환 원금잔액에 표면금리 2%에 따라 산출한 금액의 1/4을 후급한다. 다만, 아래 각 이자지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

[이자지급기일]

2026년01월13일 2026년04월13일 2026년07월13일 2026년10월13일

2027년01월13일 2027년04월13일 2027년07월13일 2027년10월13일

2028년01월13일 2028년04월13일 2028년07월13일 2028년10월13일

7. 원금상환방법
만기까지 주식으로 전환하지 않고 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 2028년 10월 13일(사채 만기일)에 전자등록금액의 116.5313%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 만기일이 은행의 영업일(은행의 일부 점포나 일부 은행의 점포가 영업을 하는 날, 토요일, 일요일, 법정공휴일은 제외하며, 이하 같다.)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
1,847

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 원단위 미만은 원단위로 절상한다.

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 옵티코어 기명식 보통주식

주식수
4,872,766

주식총수 대비비율(%)
9.14

전환청구기간
시작일
2026년 10월 13일

종료일
2028년 09월 13일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 단, 유/무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만을 적용한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자의 경우 확정발행가액 산정에 사용된 기준주가만을 사용함) 또는 권리락주가(유상증자 이외의경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정하며, 발행회사는 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등 절차의 일환으로 그와 같은 조정에 필요한 조치를 취하여야 한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다

라. 위 (가) 내지 (다)와는 별도로, 본 사채 발행 후 매3개월이 경과한 날(2026년 01월 13일, 2026년 04월 13일, 2026년 07월 13일, 2026년 10월 13일, 2027년 01월 13일, 2027년 04월 13일, 2027년 07월 13일, 2027년 10월 13일, 2028년 01월 13일, 2028년 04월 13일, 2028년 07월 13일)을 전환가액 조정일로하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액의 조정한도는 동조 제(3)호 전환가액의 70%에 해당하는 가격으로 한다.

마. 위 (라)목과는 별도로, 위 (라)목에 따라 산정한 시가산정가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우에는 동 높은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 목에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 한다.

바. 위 (가)목 내지 (마)목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

사. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
1,293

최저 조정가액 근거
「인수계약서」제3조 제29항 (4)호 라.목(전략)단, 새로운 전환가액의 조정한도는 동조 제(3)호 전환가액의 70%에 해당하는가격으로 한다.「증권의 발행 및 공시에 관한 규정」제5-23조(전환가액의 하향조정)2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한가액)의 100분의 70에 해당하는 가액

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
세부내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2025년 09월 29일

12. 납입일
2025년 10월 13일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
세부내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

17. 이사회결의일(결정일)
2025년 09월 29일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모발행에 의한 1년간 거래단위 분할 및 전환금지)

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

9-1. 옵션에 관한 사항
[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2026년 10월 13일 및이후 매1개월에 해당되는 날(2026년 11월 13일, 2026년 12월 13일, 2027년 01월 13일,2027년 02월 13일, 2027년 03월 13일, 2027년 04월 13일, 2027년 05월 13일, 2027년 06월 13일, 2027년 07월 13일, 2027년 08월 13일, 2027년 09월 13일, 2027년 10월 13일, 2027년 11월 13일, 2027년 12월 13일, 2028년 01월 13일, 2028년 02월 13일, 2028년 03월 13일, 2028년 04월 13일, 2028년 05월 13일, 2028년 06월 13일, 2028년 07월 13일, 2028년 08월 13일, 2028년 09월 13일 이하 “
조기상환지급일
”이라 한다)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(1) 조기상환 청구금액 및 조기상환 청구기간: 사채권자의 조기상환청구에 따라 발행회사가 상환하여야 하는 금액은 조기상환을 청구하는 해당 본 사채 전자등록금액에 조기상환수익률(YTP: 분기 단위 연복리 7.0%)을 가산한 금액으로 한다. 사채권자는 조기상환지급일의 15영업일 전부터 5영업일 전까지(이하 “
조기상환 청구기간
”이라한다) 한국예탁결제원에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의말일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다. 조기상환청구일이 발행일로부터 1년 이내인 경우 각 거래단위 전액으로만 청구할 수 있다.

구분
조기상환 청구기간
조기상환일
조기상환률

FROM
TO

1차
2026-09-16
2026-10-02
2026-10-13
105.1327%

2차
2026-10-23
2026-11-06
2026-11-13
105.5840%

3차
2026-11-23
2026-12-07
2026-12-13
106.0209%

4차
2026-12-21
2027-01-06
2027-01-13
106.4726%

5차
2027-01-21
2027-02-04
2027-02-13
106.9419%

6차
2027-02-19
2027-03-08
2027-03-13
107.3660%

7차
2027-03-23
2027-04-06
2027-04-13
107.8358%

8차
2027-04-21
2027-05-06
2027-05-13
108.2929%

9차
2027-05-24
2027-06-07
2027-06-13
108.7654%

10차
2027-06-22
2027-07-06
2027-07-13
109.2230%

11차
2027-07-23
2027-08-06
2027-08-13
109.6982%

12차
2027-08-23
2027-09-06
2027-09-13
110.1738%

13차
2027-09-20
2027-10-05
2027-10-13
110.6344%

14차
2027-10-25
2027-11-08
2027-11-13
111.1179%

15차
2027-11-22
2027-12-06
2027-12-13
111.5862%

16차
2027-12-22
2028-01-06
2028-01-13
112.0705%

17차
2028-01-19
2028-02-07
2028-02-13
112.5678%

18차
2028-02-18
2028-03-06
2028-03-13
113.0335%

19차
2028-03-23
2028-04-06
2028-04-13
113.5317%

20차
2028-04-19
2028-05-08
2028-05-13
114.0214%

21차
2028-05-22
2028-06-05
2028-06-13
114.5279%

22차
2028-06-22
2028-07-06
2028-07-13
115.0185%

23차
2028-07-24
2028-08-07
2028-08-13
115.5278%

24차
2028-08-23
2028-09-06
2028-09-13
116.0375%

(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(3) 조기상환 지급장소: IBK기업은행 영통대로지점(4) 조기상환 청구절차: 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌 관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환청구하고, 본 사채가 계좌 관리기관 명의의 계좌에 전자등록된 경우에는 계좌 관리기관이 한국예탁결제원에 조기상환 청구한다음 한국예탁결제원이 이를 취합 후 조기상환 청구한다.
[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]
(1) 본 사채의 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 일(1)년이 되는 날의 익일인 2026년 10월 14 일부터, 본 사채 발행일로부터 일(1)년 육(6)개월이 되는 날의 익일인 2027년 04월 14일까지(이하 ‘
매매일
’이라 하며, 해당일이 은행영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다) 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 원금에 해당되는 금액의 50%를 초과하지 않는 금액에 대하여 발행회사(이하 “
매수인
”이라 한다)에게 만기 전 매도를 청구할 수 있다. 발행회사가 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인(이하 “
최대주주등
”)을 지정매수인으로 지정하는 경우, 해당 최대주주등은 사채발행일 당시 보유(누구의 명의로든지 자기의 계산으로 소유하는 경우를 말한다.)한 주식 비율을 초과하여 주식을 취득할 수 없는 범위(이하 “
최대주주등 행사한도
”) 내에서만 매도청구대상 사채를 매수할 수 있다. 본 항에도 불구하고, 발행회사가 최대주주등을 지정매수인으로 지정하고 최대주주등 행사한도를 초과하여 매도청구권을 행사하는 경우, 최대주주등 행사한도를 초과하는 범위에서는 매도청구권 행사의 효력이 없고, 사채권자는 본 조의 다른 내용에도 불구하고 해당 범위 내에서 본건 사채를 매도할 의무를 부담하지 아니한다. 단, 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)이나 전환청구권이 발행회사 매도청구권(Call Option)과 동시에 행사된 경우에는 본 발행회사 매도청구권(Call Option)이 우선한다. 단, 개별 사채권자는 본 인수계약에 따른 기한이익상실사유가 발생하였을 경우 개별 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 전액에 대하여 조기상환청구권(Put Option) 행사가 가능하다.

(2) 매도청구권 청구기간 및 청구방법: 발행회사는 각 ‘매매일’ 30일 이전부터 20일 이전에 사채권자에게 매매대상 사채의 수량, 매도 청구금액 및 지급일자를 기재한서면통지의 방법으로 매도청구를 하여야 한다. 각 매매일에 대한 매도청구권 청구기간 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 종료일로 보고, 매매일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 매매일로 보되 매매일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매매일이 이자 지급기일과 동일할 경우 그 다음 영업일을 매매일로 하고, 그 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(3) 인수인이 본 계약상 매도청구권 행사기간 내에 사채를 양도하는 경우, 발행회사의 본조 제1호에 따른 매도청구권이 보장되는 방법으로 하여야 한다. 또한 인수인은 본 사채를 양도하는 경우에는 그 양도의 내역을 발행회사에 양도일로부터 10영업일 안에 통지하여야 한다.

(4) 발행일로부터 매매일 종료의 행사기간 종료일까지는 각 사채권자는 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 발행시 금액 기준으로 권면금액 합계의 50%는 사채의 형태로 보유하여야 하며, 발행회사는 사채권자가 발행받은 권면금액 합계의 50% 이내에서 매도청구가 가능하다.

(5) 발행회사의 매도청구권 취득대가: 본 사채의 발행회사는 매도청구권의 취득대가로 사채권자의 보유 권면금액 합계 50%의 금액에 대한 1.0%에 해당하는 가액을 수수료로 본 사채의 발행일에 인수인에게 지급한다. 사채권자에게 지급된 매도청구권 수수료는 발행회사의 매도청구가 없는 경우에도 반환되지 않는다.(6) 매수대금: 본 사채의 발행일로부터 매매일까지 연 7.0%(3개월 단위 복리계산)의 수익률(YTC)을 보장하는 금액을, 인수인에게 지급하여야 하며, 구체적인 매매일자별 매수대금은 매도 대상 사채의 권면금액에 다음의 수익률을 곱한 금액으로 한다.

구분
매도청구권(Call Option) 행사기간
매매일

매도청구권 행사에 의한 수익률

FROM
TO

1차
2026-09-14
2026-09-28
2026-10-14
105.1473%

2차
2026-10-15
2026-10-26
2026-11-14
105.5986%

3차
2026-11-14
2026-11-24
2026-12-14
106.0355%

4차
2026-12-15
2026-12-28
2027-01-14
106.4877%

5차
2027-01-15
2027-01-25
2027-02-14
106.9571%

6차
2027-02-12
2027-02-22
2027-03-14
107.3812%

7차
2027-03-15
2027-03-25
2027-04-14
107.8511%

(7) 매도 청구 및 상환 방법: 발행회사는 매도 청구내역서(매도청구금액 및 지급일자 등)를 사채권자에게 서면으로 통지하고, 사채권자가 지정한 은행계좌에 매매금액을 지급한다. 사채권자는 매매금액 입금을 확인한 후 즉시 해당 권면금액의 사채권자임을 증명하는 서류를 발행회사에게 교부한다.
16. 담보제공에 관한 사항(1) 담보제공 자산 내역: 본 사채와 관련하여 발생하는 사채원리금, 조기상환수수료, 지연이자, 비용, 기타 본 계약에 의하여 또는 그와 관련하여 발행회사가 인수인에게 부담하는 일체의 채무{발행회사의 매도 청구권(Call Option)행사로 인한 매매대금 포함}를 담보하기 위하여, 발행회사는 발행회사 소유의 서울특별시 서초구 서초동 1332-4 Cross 143, 상가 7호실(201호, 201-2호, 201-3호, 201-4호, 201-5호, 201-6호, 201-7호)관한 부동산담보신탁 공동 제1순위 우선수익권[채권최고액: 금 일백일십칠억원(￦11,700,000,000), 인수인 권면 금액의 130%]을 각 설정해 주기로 한다. 각 인수인별 채권최고액은 아래와 같다. 본 항의 담보는 최초인수인에게만 제공되는 것으로 한다.

인수인
사채 권면액(원)
채권최고액(원)

주식회사 바로저축은행
6,000,000,000
7,800,000,000

한국투자증권㈜

(“제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁12호”의 신탁업자 지위에서)

2,000,000,000
2,600,000,000

제이씨에셋자산운용㈜
1,000,000,000
1,300,000,000

합계
9,000,000,000
11,700,000,000

(2) 담보부동산을 보험목적물로 하는 (화재)보험금청구권에 관한 공동 제1순위 근질권(인수계약에 따른 인수금액의 130%)(3) 담보제공일자: 2025년 10월 13일

(4) 담보제공기간: 본 사채 전부의 상환 또는 전환청구일까지

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

㈜바로저축은행
해당사항없음
경영상 목적 달성 및투자자의 투자의향 등을 고려하여 선정함
-
6,000,000,000
-

한국투자증권㈜ (“제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁12호”의 신탁업자 지위에서)
해당사항없음
경영상 목적 달성 및투자자의 투자의향 등을 고려하여 선정함
-
2,000,000,000
-

제이씨에셋자산운용㈜
해당사항없음
경영상 목적 달성 및투자자의 투자의향 등을 고려하여 선정함
-
1,000,000,000
-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'25년
'26년
'27년 이후
합계

운영자금
사업다각화와 관련한 인력 및 조직구성관련 비용, 물품대금 지급비용 등
4,000,000,000

5,000,000,000

-
9,000,000,000

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

제2회 무기명식 이권부 무보증 사모
390,000,000
1,499
260,173
2025년 02월 28일 ~ 2029년 01월 28일
-

제3회 무기명식 이권부 무보증 사모
10,000,000,000
1,341
7,457,121
2026년 04월 08일 ~ 2030년 03월 08일
-

제4회 무기명식 이권부 무보증 사모
8,000,000,000
1,620
4,938,271
2026년 05월 21일 ~ 2030년 04월 21일
-

제5회 무기명식 이권부 무보증 사모
3,700,000,000
1,714
2,158,693
2026년 09월 17일 ~ 2028년 08월 17일
-

소계
22,090,000,000
-
(A)
14,814,258
-
-

신규 발행 사채권
9,000,000,000
1,847
(B)
4,872,766
2026년 10월 13일 ~ 2028년 09월 13일
-

합계
31,090,000,000
-
19,687,024
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
48,433,341

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
40.65