알에스오토메이션 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20250929)
제출인: 알에스오토메이션

증권신고서(지분증권)
6.1
알에스오토메이션

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 09월 29일

회 사 명 :
알에스오토메이션 주식회사

대 표 이 사 :
강 덕 현

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 진위산단로 38

(전 화) 031-685-9300

(홈페이지) http://www.rsautomation.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 글로벌운영본부장 (성 명) 김형린

(전 화) 031-685-9453

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 08월 29일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 08월 29일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2025년 09월 12일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정
(굵은 파란색)

2025년 09월 26일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정
(굵은 빨간색)

2025년 09월 29일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정
(굵은 초록색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 3,536,700주

3. 모집 또는 매출금액 : 35,154,798,000원

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 금번 [발행조건확정]증권신고서는 1차 발행가액 확정에 따른 정정으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 '
굵은 초록색
'을 사용하여 기재하였으니 참고하시기 바랍니다.

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니요
1차 발행가액 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
아니요
1차 발행가액 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
아니요
1차 발행가액 확정
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소 - 2. 회사위험

다. 현금흐름 및 유동성 관련 위험
아니요
1차 발행가액 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - III. 투자위험요소 - 3. 기타위험

가. 최대주주 구주매각 및 청약에 따른 최대주주 지분율 하락 위험
아니요
1차 발행가액 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

라. 증자 방식 및 청약 절차 관련 위험
아니요
1차 발행가액 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - V. 자금의 사용목적

V. 자금의 사용목적
아니요
1차 발행가액 확정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
3,536,700
500
11,310
40,000,077,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
보통주
3,536,700
40,000,077,000
인수수수료: MAX(모집총액의 1.0%, 3억원)실권수수료 : 실권인수금액의 9.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 12월 04일 ~ 2025년 12월 05일
2025년 12월 12일
2025년 12월 08일
2025년 12월 12일
2025년 10월 01일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2025년 09월 01일
2025년 12월 01일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
25,950,077,000

시설자금
8,000,000,000

채무상환자금
6,050,000,000

발행제비용
473,088,860

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

주요사항보고서(유상증자결정)-2025.08.29

【기 타】
1) 금번 알에스오토메이션(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 삼성증권(주) 입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정 발행가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2025년 12월 09일 ~ 2025년 12월 10일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는 2025년 12월 08일에 당사 및 대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다.5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 삼성증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS, MTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 총 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.6)「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4에 의거, 2025년 09월 01일부터 2025년 12월 01일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3 제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4 제2항 및 「금융투자업규정」제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주1) 정정 후

2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
3,536,700
500
9,940
35,154,798,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
보통주
3,536,700
35,154,798,000
인수수수료: MAX(모집총액의 1.0%, 3억원)실권수수료 : 실권인수금액의 9.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 12월 04일 ~ 2025년 12월 05일
2025년 12월 12일
2025년 12월 08일
2025년 12월 12일
2025년 10월 01일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2025년 09월 01일
2025년 12월 01일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
22,815,798,000

시설자금
6,289,000,000

채무상환자금
6,050,000,000

발행제비용
423,113,920

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】

[정정] 주요사항보고서(유상증자결정)-2025.09.29

【기 타】

1) 금번 알에스오토메이션(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 삼성증권(주) 입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정 발행가액은 구주주 청약 초일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주의 청약기일이며, 일반공모의 청약기일은 2025년 12월 09일 ~ 2025년 12월 10일(2영업일간)입니다. 일반공모 청약 공고는 2025년 12월 08일에 당사 및 대표주관회사의 인터넷 홈페이지를 통해 게시될 예정입니다.5) 일반공모 청약은 대표주관회사인 삼성증권(주)의 본ㆍ지점, 홈페이지 및 HTS, MTS에서 가능합니다. 단, 구주주 청약 결과 발생한 실권주 및 단수주가 총 50,000주 이하(액면가 500원 기준)이거나 배정하여야 할 주식의 공모금액이 1억원 이하일 경우에는 일반공모 청약을 하지 아니하고, 대표주관회사가 자기계산으로 인수할 수 있습니다.6)「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제180조의4 및 동법 시행령 제208조의4에 의거, 2025년 09월 01일부터 2025년 12월 01일까지 당사의 주식을 공매도 하거나 공매도 주문을 위탁한 자는 금번 모집에 청약할 수 없으며, 이를 위반하여 주식을 취득할 경우 동법 제429조의3 제2항에 따라 과징금이 부과될 수 있습니다. 다만, 모집가액의 공정한 가격형성을 저해하지 않는 경우로서 동법 시행령 제208조의4 제2항 및 「금융투자업규정」제6-34조에 해당할 경우에는 예외적으로 주식 취득이 허용됩니다7) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 정정명령 조치를 취할 수 있으며, 정정 명령 등에 따라 본 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.8) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주2) 정정 전

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 당사와 대표주관회사인 삼성증권(주) 간에 주주배정 후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 3,536,700주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
3,536,700
500
11,310
40,000,077,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1)
최초 이사회 결의일: 2025년 08월 29일

주2)
1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액을 기준으로 한 예정금액으로, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 가격산정 절차폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로
(舊) 「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.

■ 모집예정가액의 산출 근거

본 증권신고서의 모집예정가액은 이사회결의일 직전 거래일(2025년 08월 28일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 23%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상)

기준주가 ×【 1 - 할인율(23%)】

▶ 모집예정가액
=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(23%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정 발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정 발행가액이 결정될 예정입니다.

[예정 발행가액 산정표]

(기산일 : 2025년 08월 28일)
(단위 : 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래대금

2025/08/28
16,291
132,409
2,157,047,845

2025/08/27
16,187
121,194
1,961,827,670

2025/08/26
16,359
592,749
9,697,022,895

2025/08/25
15,382
242,491
3,730,074,785

2025/08/22
14,365
37,690
541,422,095

2025/08/21
14,378
55,213
793,845,375

2025/08/20
14,134
58,529
827,261,025

2025/08/19
14,574
32,894
479,385,460

2025/08/18
14,863
29,158
433,385,345

2025/08/14
15,263
25,134
383,612,730

2025/08/13
15,225
35,291
537,288,425

2025/08/12
15,517
72,763
1,129,093,295

2025/08/11
15,316
36,234
554,974,760

2025/08/08
15,304
33,191
507,967,510

2025/08/07
15,224
54,194
825,053,795

2025/08/06
15,114
30,074
454,525,600

2025/08/05
15,263
157,269
2,400,361,805

2025/08/04
14,476
49,313
713,846,580

2025/08/01
14,261
74,346
1,060,254,665

2025/07/31
14,828
35,093
520,342,750

2025/07/30
14,975
39,355
589,347,430

2025/07/29
14,954
41,525
620,979,365

1개월 가중산술평균주가 (A)
15,568
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
16,056
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
16,291
-

A,B,C의 산술평균 (D)
15,971
(A+B+C)/3

기준주가[Min(C,D)]
15,971
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
23%
-

증자비율 (G)
38.02%
-

예정 발행가액(호가단위 절상)
11,310
기준주가 × (1-할인율)/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

(후략)

(주2) 정정 후

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 당사와 대표주관회사인 삼성증권(주) 간에 주주배정 후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 3,536,700주를 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
3,536,700
500
9,940
35,154,798,000
주주배정후 실권주 일반공모

주1)
최초 이사회 결의일: 2025년 08월 29일

주2)

1주의 모집가액 및 모집총액은
1차 발행가액을 기준으로 한 예정금액으로, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정 증자시 가격산정 절차폐지 및 가격산정의 자율화에 따라 발행가액을 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로
(舊) 「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 아래와 같이 산정할 예정입니다.

■
1차 발행가액의 산출 근거

1차 발행가액 : 신주배정기준일전 제 3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 23%를 적용, 다음의 산식에 의하여 산정된 발행가액을 1차 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

기준주가 ×【 1 - 할인율(23%)】

▶
1차 발행가액

=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(23%)】

상기 방법에 따라 산정된
1차 발행가액
은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정 발행가액이 결정될 예정입니다.

[
1차 발행가액 산정표]

(기산일 :
2025년 09월 26일)

(단위 : 원, 주)

일자
가중산술평균주가
거래량
거래대금

2025/09/26
14,026
401,855
5,636,347,645

2025/09/25
14,128
385,606
5,447,739,005

2025/09/24
13,807
175,450
2,422,380,295

2025/09/23
14,057
329,672
4,634,085,725

2025/09/22
14,817
215,817
3,197,845,230

2025/09/19
15,023
177,956
2,673,445,295

2025/09/18
14,724
99,164
1,460,072,595

2025/09/17
14,569
79,487
1,158,053,625

2025/09/16
14,734
117,240
1,727,398,880

2025/09/15
15,130
192,537
2,913,173,630

2025/09/12
15,021
663,985
9,973,441,000

2025/09/11
13,789
118,786
1,637,921,450

2025/09/10
13,644
136,632
1,864,159,850

2025/09/09
13,253
67,564
895,442,755

2025/09/08
13,332
97,722
1,302,782,665

2025/09/05
13,262
112,720
1,494,858,510

2025/09/04
13,054
87,306
1,139,717,930

2025/09/03
13,198
213,117
2,812,715,920

2025/09/02
12,725
314,973
4,008,134,820

2025/09/01
13,538
814,634
11,028,859,150

2025/08/29
16,971
463,132
7,859,684,435

2025/08/28
16,291
132,409
2,157,047,845

2025/08/27
16,187
121,194
1,961,827,670

1개월 가중산술평균주가 (A)
14,388
-

1주일 가중산술평균주가 (B)
14,146
-

기산일 가중산술평균주가 (C)
14,026
-

A,B,C의 산술평균 (D)
14,187
(A+B+C)/3

기준주가[Min(C,D)]
14,026
(C와 D중 낮은가액)

할인율 (F)
23%
-

증자비율 (G)
38.02%
-

1차 발행가액(호가단위 절상)

9,940
기준주가 × (1-할인율)/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

(후략)

(주3) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
3,536,700

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
11,310

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
40,000,077,000

확정가액
-

청 약 단 위

1) 구주주구주주(신주인수권증서 보유자)의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식 총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수(단, 1주 미만은 절사)와 초과청약 가능 주식수(위 배정주식수 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 행사, 주식매수선택권의 행사, 자기주식의 변동 등으로 인하여 변동될 수 있습니다.
2) 일반공모일반청약자의 최소 청약단위는 10주이며, 100주까지는 10주 단위로 청약이 가능합니다. 청약주식수가 100주를 초과할 경우 아래 표에 따르며 일반공모 청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 합니다. 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

10주 이상

100주 이하

10주 단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과
1,000,000주 이하
100,000주 단위

1,000,000주 초과

500,000주 단위

청약기일
구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2025년 12월 04일

종료일
2025년 12월 05일

일반모집 또는 매출
개시일
2025년 12월 09일

종료일
2025년 12월 10일

청약증거금
구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납입기일
2025년 12월 12일

배당기산일(결산일)
2025년 01월 01일

주1)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2)
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(후략)

(주3) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
3,536,700

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
9,940

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
35,154,798,000

확정가액
-

청 약 단 위

1) 구주주구주주(신주인수권증서 보유자)의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식 1주당 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식 총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수(단, 1주 미만은 절사)와 초과청약 가능 주식수(위 배정주식수 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수입니다. 다만, 신주배정기준일 현재 신주배정비율은 주식관련사채의 행사, 주식매수선택권의 행사, 자기주식의 변동 등으로 인하여 변동될 수 있습니다.
2) 일반공모일반청약자의 최소 청약단위는 10주이며, 100주까지는 10주 단위로 청약이 가능합니다. 청약주식수가 100주를 초과할 경우 아래 표에 따르며 일반공모 청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 합니다. 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

10주 이상

100주 이하

10주 단위

100주 초과

500주 이하

50주 단위

500주 초과

1,000주 이하

100주 단위

1,000주 초과

5,000주 이하

500주 단위

5,000주 초과

10,000주 이하

1,000주 단위

10,000주 초과

50,000주 이하

5,000주 단위

50,000주 초과

100,000주 이하

10,000주 단위

100,000주 초과

500,000주 이하

50,000주 단위

500,000주 초과
1,000,000주 이하
100,000주 단위

1,000,000주 초과

500,000주 단위

청약기일
구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2025년 12월 04일

종료일
2025년 12월 05일

일반모집 또는 매출
개시일
2025년 12월 09일

종료일
2025년 12월 10일

청약증거금
구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납입기일
2025년 12월 12일

배당기산일(결산일)
2025년 01월 01일

주1)
본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 유가증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 유가증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

주2)
상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(후략)

(주4) 정정 전(전략)

[당사 향후 1년간 자금수지계획]

(단위 : 백만원)

구분
2025년 4분기
2026년 1분기
2026년 2분기
2026년 3분기

영업현금흐름
(a)수입

매출대금
(주7)

16,861
18,000
20,000
20,000

부가세/관세 환급
300
188
188
188

계
17,161
18,188
20,188
20,188

(b)지출
원재료 구입/ 외주가공비
11,898
12,713
12,673
12,773

급여
1,856
2,123
2,123
2,123

판매관리비
2,506
2,584
2,584
2,434

경상연구비 (주1)
187
590
631
732

기타 (주2)
0
142
142
142

계
16,447
18,152
18,153
18,204

영업수지(= (a) - (b))
714
36
2,035
1,984

투자현금흐름
(c)수입
자산매각
24
43
43
43

기타
0
0
0
0

계
24
43
43
43

(d)지출
연구개발투자 (주3)
0
128
234
808

해외법인 투자
0
500
400
200

시설/인프라 투자
62
1,024
1,829
2,044

기타
0
0
0
0

계
62
1,652
2,463
3,052

투자수지(= (c) - (d))
-38
-1,610
-2,421
-3,010

재무현금흐름
(e)수입
유상증자 (주4)
39,527
0
0
0

이자수익
50
47
47
47

계
39,577
47
47
47

(f)지출
차입상환 (주5)
225
1,425
1,425
975

이자비용
202
188
188
164

기타 (주6)
52
51
51
51

계
479
1,664
1,664
1,189

재무수지(= (e) - (f))
39,098
-1,617
-1,617
-1,142

기초 자금
9,810
49,584
46,394
44,392

기말 자금
49,584
46,394
44,392
42,224

Source. 당사 제공

주1) 당사 신규 3가지 개발과제 관련 기존 인력의 인건비는 영업현금흐름의 '경상연구비'에 포함

주2) 영업현금흐름의 기타 지출에 외화 환전시 발생하는 환산 손실등 포함

주3) 당사 신규 3가지 개발과제 관련 신규 인력의 인건비는 투자현금흐름의 '연구개발투자'에 포함

주4) 발행제비용을 제외한 예정발행가액 기준 금번 유상증자의 자금유입 반영

주5) 금번 유상증자 조달 자금 중 60.5억원으로 2026년 1분기-4분기 차입금 분할 상환 예정

주6) 영업현금흐름의 기타 지출에 금융상품 및 은행 수수료등 포함

주7) 당사 주요 전방산업인 반도체 경기 회복에 따른 당사 제품의 수주 증가가 예상되며, 2025년 매출액 수치 및 당사 내부 사업계획자료를 근거로 추정함

주8) 상기 자금수지계획에 금번 유상증자 조달 자금의 사용 계획을 반영하였음

(주4) 정정 후(전략)

[당사 향후 1년간 자금수지계획]

(단위 : 백만원)

구분
2025년 4분기
2026년 1분기
2026년 2분기
2026년 3분기

영업현금흐름
(a)수입

매출대금
(주7)

16,861
18,000
20,000
20,000

부가세/관세 환급
300
188
188
188

계
17,161
18,188
20,188
20,188

(b)지출
원재료 구입/ 외주가공비
11,898
12,705
12,670
12,758

급여
1,856
2,099
2,099
2,099

판매관리비
2,506
2,566
2,566
2,434

경상연구비 (주1)
187
542
578
799

기타 (주2)
0
142
142
142

계
16,447
18,054
18,055
18,232

영업수지(= (a) - (b))
714
134
2,133
1,956

투자현금흐름
(c)수입
자산매각
24
43
43
43

기타
0
0
0
0

계
24
43
43
43

(d)지출
연구개발투자 (주3)
0
113
206
576

해외법인 투자
0
440
352
176

시설/인프라 투자
62
870
1,558
1,738

기타
0
0
0
0

계
62
1,423
2,116
2,490

투자수지(= (c) - (d))
-38
-1,380
-2,073
-2,447

재무현금흐름
(e)수입
유상증자 (주4)
34,732
0
0
0

이자수익
50
47
47
47

계
34,782
47
47
47

(f)지출
차입상환 (주5)
225
1,435
1,435
1,133

이자비용
202
200
200
200

기타 (주6)
52
51
51
51

계
479
1,686
1,686
1,384

재무수지(= (e) - (f))
34,303
-1,639
-1,639
-1,337

기초 자금
9,810
44,789
41,904
40,325

기말 자금
44,789
41,904
40,325
38,497

Source. 당사 제공

주1) 당사 신규 3가지 개발과제 관련 기존 인력의 인건비는 영업현금흐름의 '경상연구비'에 포함

주2) 영업현금흐름의 기타 지출에 외화 환전시 발생하는 환산 손실등 포함

주3) 당사 신규 3가지 개발과제 관련 신규 인력의 인건비는 투자현금흐름의 '연구개발투자'에 포함

주4) 발행제비용을 제외한
1차 발행가액 기준 금번 유상증자의 자금유입 반영

주5) 금번 유상증자 조달 자금 중 60.5억원으로 2026년 1분기-4분기 차입금 분할 상환 예정

주6) 영업현금흐름의 기타 지출에 금융상품 및 은행 수수료등 포함

주7) 당사 주요 전방산업인 반도체 경기 회복에 따른 당사 제품의 수주 증가가 예상되며, 2025년 매출액 수치 및 당사 내부 사업계획자료를 근거로 추정함

주8) 상기 자금수지계획에 금번 유상증자 조달 자금의 사용 계획을 반영하였음

(주5) 정정 전

가. 최대주주 구주매각 및 청약에 따른 최대주주 지분율 하락 위험

공시서류 제출 전일 기준 최대주주인 강덕현 대표이사는 발행주식총수의 27.65%인 2,572,000주를 보유하고 있으며, 특수관계인인 노주원은 발행주식총수의 0.43%인 40,000주를 보유하고 있습니다. 당사 최대주주인 대표이사 강덕현은 984,619주를 배정 받을 예정으로, 배정주식의 약 20% 수준에 대해 청약에 참여할 계획입니다.
최대주주인 대표이사 강덕현의 청약참여율이 20%인 사유는, 배정주식 수인 984,619주를 예정발행가액(11,310)을 기준으로 산정할 경우 100% 청약에 필요한 대금이 약 111억원 수준으로, 개인 주주로서 전액을 부담하기에는 현실적으로 감당하기 어려운 금액이기 때문입니다. 이에 따라 불가피하게 전액 청약은 어려운 상황이며, 약 20%라는 청약률은 회사와 주주의 부담을 함께 분담하는 범위 내에서 개인 최대주주가 실질적으로 감내할 수 있는 최대한의 수준이라고 판단하였습니다.
이에 예상 청약 주식 수는 196,924주이며, 필요 청약 자금은 약 22억원입니다.

최대주주는 금번 유상증자 청약자금 마련을 위해 금번 유상증자 신주배정기준일(2025년 10월 01일) 이후부터 신주인수권증서 상장 거래 전의 기간 사이에 당시의 시장상황을 고려하여 보유 보통주식 일부를 블록딜(장외대량매매)방식으로 매각하고, 미청약 신주인수권증서 일부 매각을 통해 마련할 예정입니다.

본 공시서류 제출일 전일 기준 구체적인 매각 일정이나 거래 상대방이 정해진 바는 없으며, 시장 상황을 감안하여 기관투자자 등을 대상으로 매각해 청약 대금으로 활용할 예정입니다.
보통주 매각과 관련하여 강덕현 대표이사는 본 공시서류 제출일 현재 기준 2,572,000주 중 123,551주를 매각할 예정입니다.
본 공시서류 제출일 현재 주당 구주매각 가액은 확정할 수 없는 사항이며, 이에 따라 필요 청약자금 대비 구주매각 대금 규모와 구주매각 수를 확정할 수 없는 상황입니다. 이에 더해 유상증자 진행 과정에서 주가 상승으로 인해 예정발행가액 대비 확정발행가액이 변동될 경우 최대주주의 청약자금 부담 증가로 인하여 청약 주식수와 금액에 일부 변동이 발생할 수 있으며, 예기치 못한 상황으로 인한 청약 실패 가능성도 배제할 수 없으니 투자자께서는 투자판단시 이점 유의하시기 바랍니다.

이에 따라 금번 유상증자 이후 당사 최대주주의 지분율은 20.60%로 본 공시서류 제출일 전일 지분율 대비 7.05%p 하락할 것으로 예상됩니다. 금번 유상증자 이후 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 20.91%로 7.17%p 하락할 것으로 예상됩니다. 또한 최대주주 및 특수관계인의 청약률 변동에 따라 보유 지분율이 추가하락할 수 있습니다. 이와 같은 최대주주 및 특수관계인의 지분율 하락은 적대적 M&A 혹은 외부 경영권 취득 등에 노출되어 경영 안정성에 부정적으로 작용할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

공시서류 제출 전일 기준 최대주주인 강덕현 대표이사는 발행주식총수의 27.65%인 2,572,000주를 보유하고 있으며, 특수관계인인 노주원은 발행주식총수의 0.43%인 40,000주를 보유하고 있습니다. 최대주주 및 특수관계인은 발행주식총수의 28.08%인 2,612,000주를 보유하고 있습니다. 당사 최대주주 및 특수관계인의 주식 소유 현황은 다음과 같습니다.

성 명
관 계
주식의종류
소유주식수 및 지분율

주식수
지분율

강덕현
대표이사
보통주
2,572,000
27.65%

노주원
특수관계인
보통주
40,000
0.43%

계
보통주
2,612,000
28.08%

우선주
-
-

주) 공시서류 제출전일 현재 지분율은 발행주식총수 9,303,140주를 기준으로 산정되었습니다.

금번 유상증자를 통해 발행 예정인 주식수는 3,536,700주이며, 이는 기존 발행주식총수의 약 38.02%에 해당하는 물량입니다. 당사의 구주주(신주인수권보유자)는 유상증자 참여 시 보유주식 1주당 0.3828225496주를 배정받게 됩니다. 당사 최대주주인 대표이사 강덕현은 984,619주를 배정 받을 예정으로, 실질적으로 청약에 참여 가능한 수준인 배정주식의 약 20% 수준에 대해 청약에 참여할 계획입니다.
최대주주인 대표이사 강덕현의 청약참여율을 20%인 사유는, 배정주식 수인 984,619주를 예정발행가액(11,310)을 기준으로 산정할 경우 100% 청약에 필요한 대금이 약 111억원 수준으로, 개인 주주로서 전액을 부담하기에는 현실적으로 감당하기 어려운 금액이기 때문입니다. 이에 따라 불가피하게 전액 청약은 어려운 상황이며, 약 20%라는 청약률은 회사와 주주의 부담을 함께 분담하는 범위 내에서 개인 최대주주가 실질적으로 감내할 수 있는 최대한의 수준이라고 판단하였습니다. 이에 예상 청약 주식 수는 196,924주이며, 필요 청약 자금은 약 22억원입니다.
특수관계인 노주원은 청약에 참여하지 않을 예정입니다.

최대주주는 금번 유상증자 청약자금 마련을 위해 금번 유상증자 신주배정기준일(2025년 10월 01일) 이후부터 신주인수권증서 상장 거래 전의 기간 사이에 당시의 시장상황을 고려하여 보유 보통주식 일부를 블록딜(장외대량매매)방식으로 매각하고, 미청약 신주인수권증서 일부 매각을 통해 마련할 예정입니다.
본 공시서류 제출일 전일 기준 구체적인 매각 일정이나 거래 상대방이 정해진 바는 없으며, 시장 상황을 감안하여 기관투자자 등을 대상으로 매각해 청약 대금으로 활용할 예정입니다. 강덕현 대표이사는 본 공시서류 제출일 전일 기준 2,572,000주 중

123,551주(발행주식총수 대비 1.33%)를 매각할 예정입니다. 청약에 참여하는 투자자들이 해당거래를 충분히 인지한 후 신주인수권증서를 거래하게끔 하기 위해 매매 일정을 신주인수권증서 상장거래 전으로 계획하였습니다.

「자본시장법 시행령」 개정에 따라 2024년 7월 24일부터 상장회사의 내부자(임원, 주요주주)가 그 상장회사의 대규모 주식거래(발행주식총수의 1% 이상 또는 50억원 이상 거래) 시 30일 전에 거래목적, 거래금액, 거래기간 등을 공시하도록 의무화되었습니다. 이에 따라 강덕현 대표이사의 보통주 일부 매각 30일
이전인 2025년 09월 12일에 금융감독원 전자공시시스템을 통해 사전 공시하였습니다. 내부자거래 사전 공시는 당사 주가에 부정적인 영향을 끼칠 수 있으니 투자자분들께서는 유의하시기 바랍니다.

본 공시서류 제출일 현재 주당 구주매각 가액은 확정할 수 없는 사항이며, 이에 따라 필요 청약자금 대비 구주매각 대금 규모와 구주매각 수를 확정할 수 없는 상황입니다. 이에 더해 유상증자 진행 과정에서 주가 상승으로 인해 예정발행가액 대비 확정발행가액이 변동될 경우 최대주주의 청약자금 부담 증가로 인하여 청약 주식수와 금액에 일부 변동이 발생할 수 있으며, 예기치 못한 상황으로 인한 청약 실패 가능성도 배제할 수 없으니 투자자께서는 투자판단시 이점 유의하시기 바랍니다. 구주매각이 완료된 이후 구주매각 관련 내용을 반영해 작성한 정정공시서류가 전자공시시스템(http://www.dart.fss.or.kr)에 공시될 예정이오니 투자자께서는 본 공시서류 기타위험 사항에 기재된 내용상 변동사항을 확인하시기 바랍니다.

[유상증자 후 최대주주 및 특별관계자 지분율 변동 시뮬레이션]

(기준일: 본 공시서류 제출일 현재)
(단위 : 주, %, %p.)

성명
관계
구주매각 전
매각주식 수 (예정)
구주매각 후
유상증자 배정 주식수

청약 참여 주식수

(예정)

유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
지분율 변동

강덕현
본인
2,572,000
27.65%
123,551
2,448,449
19.07%
984,619
196,924
2,645,373
20.60%
-7.05%p.

노주원
최대주주의 배우자
40,000
0.43%
-
40,000
0.31%
15,312
-
40,000
0.31%
-0.12%p.

주1) 최대주주 청약 참여 주식수는 배정주식수의 20%를 가정한 주수이며, 1주 미만 단수주 절사하였습니다.주2) 특수관계인의 경우
금번 청약에 참여하지 않을 예정입니다.주3) 구주매각 및 유상증자 후 지분율은 본 공시서류 제출전일 발행주식총수 + 금번 유상증자 발행총수 기준 지분율입니다.주4) 지분율 변동은 구주매각 전 대비 지분율 변동을 기재하였습니다.주5) 최대주주 및 특수관계인의 유상증자 참여 계획은 향후 변동될 수 있으며, 이에 따라 유상증자 후 지분율은 상기 예상과 다를 수 있습니다.
주6) 2026년 01월 01일 양도제한조건부주식 14,000주가 가득될 예정이나, 신주발행이 아닌 자기주식 교부형으로 최대주주 및 특수관계인의 지분율에는 변화가 없습니다.

출처 : 당사 제시

이에 따라 금번 유상증자 이후 당사 최대주주의 지분율은 20.60%로 본 공시서류 제출일 전일 지분율 대비 7.05%p 하락할 것으로 예상됩니다. 금번 유상증자 이후 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 20.91%로 7.17%p 하락할 것으로 예상됩니다. 또한 최대주주 및 특수관계인의 청약률 변동에 따라 보유 지분율이 추가하락할 수 있습니다. 이와 같은 최대주주 및 특수관계인의 지분율 하락은 적대적 M&A 혹은 외부 경영권 취득 등에 노출되어 경영 안정성에 부정적으로 작용할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.
(주5) 정정 후

가. 최대주주 구주매각 및 청약에 따른 최대주주 지분율 하락 위험

공시서류 제출 전일 기준 최대주주인 강덕현 대표이사는 발행주식총수의 27.65%인 2,572,000주를 보유하고 있으며, 특수관계인인 노주원은 발행주식총수의 0.43%인 40,000주를 보유하고 있습니다. 당사 최대주주인 대표이사 강덕현은 984,619주를 배정 받을 예정으로, 배정주식의 약 20% 수준에 대해 청약에 참여할 계획입니다.
최대주주인 대표이사 강덕현의 청약참여율이 20%인 사유는, 배정주식 수인 984,619주를
1차 발행가액(주당 9,940원)
을 기준으로 산정할 경우 100% 청약에 필요한 대금이 약
98억원
수준으로, 개인 주주로서 전액을 부담하기에는 현실적으로 감당하기 어려운 금액이기 때문입니다. 이에 따라 불가피하게 전액 청약은 어려운 상황이며, 약 20%라는 청약률은 회사와 주주의 부담을 함께 분담하는 범위 내에서 개인 최대주주가 실질적으로 감내할 수 있는 최대한의 수준이라고 판단하였습니다.
이에 예상 청약 주식 수는 196,924주이며, 필요 청약 자금은 약
20억원
입니다.

최대주주는 금번 유상증자 청약자금 마련을 위해 금번 유상증자 신주배정기준일(2025년 10월 01일) 이후부터 신주인수권증서 상장 거래 전의 기간 사이에 당시의 시장상황을 고려하여 보유 보통주식 일부를 블록딜(장외대량매매)방식으로 매각하고, 미청약 신주인수권증서 일부 매각을 통해 마련할 예정입니다.

본 공시서류 제출일 전일 기준 구체적인 매각 일정이나 거래 상대방이 정해진 바는 없으며, 시장 상황을 감안하여 기관투자자 등을 대상으로 매각해 청약 대금으로 활용할 예정입니다.
보통주 매각과 관련하여 강덕현 대표이사는 본 공시서류 제출일 현재 기준 2,572,000주 중 123,551주를 매각할 예정입니다.
본 공시서류 제출일 현재 주당 구주매각 가액은 확정할 수 없는 사항이며, 이에 따라 필요 청약자금 대비 구주매각 대금 규모와 구주매각 수를 확정할 수 없는 상황입니다. 이에 더해 유상증자 진행 과정에서 주가 상승으로 인해 예정발행가액 대비 확정발행가액이 변동될 경우 최대주주의 청약자금 부담 증가로 인하여 청약 주식수와 금액에 일부 변동이 발생할 수 있으며, 예기치 못한 상황으로 인한 청약 실패 가능성도 배제할 수 없으니 투자자께서는 투자판단시 이점 유의하시기 바랍니다.

이에 따라 금번 유상증자 이후 당사 최대주주의 지분율은 20.60%로 본 공시서류 제출일 전일 지분율 대비 7.05%p 하락할 것으로 예상됩니다. 금번 유상증자 이후 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 20.91%로 7.17%p 하락할 것으로 예상됩니다. 또한 최대주주 및 특수관계인의 청약률 변동에 따라 보유 지분율이 추가하락할 수 있습니다. 이와 같은 최대주주 및 특수관계인의 지분율 하락은 적대적 M&A 혹은 외부 경영권 취득 등에 노출되어 경영 안정성에 부정적으로 작용할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

공시서류 제출 전일 기준 최대주주인 강덕현 대표이사는 발행주식총수의 27.65%인 2,572,000주를 보유하고 있으며, 특수관계인인 노주원은 발행주식총수의 0.43%인 40,000주를 보유하고 있습니다. 최대주주 및 특수관계인은 발행주식총수의 28.08%인 2,612,000주를 보유하고 있습니다. 당사 최대주주 및 특수관계인의 주식 소유 현황은 다음과 같습니다.

성 명
관 계
주식의종류
소유주식수 및 지분율

주식수
지분율

강덕현
대표이사
보통주
2,572,000
27.65%

노주원
특수관계인
보통주
40,000
0.43%

계
보통주
2,612,000
28.08%

우선주
-
-

주) 공시서류 제출전일 현재 지분율은 발행주식총수 9,303,140주를 기준으로 산정되었습니다.

금번 유상증자를 통해 발행 예정인 주식수는 3,536,700주이며, 이는 기존 발행주식총수의 약 38.02%에 해당하는 물량입니다. 당사의 구주주(신주인수권보유자)는 유상증자 참여 시 보유주식 1주당 0.3828225496주를 배정받게 됩니다. 당사 최대주주인 대표이사 강덕현은 984,619주를 배정 받을 예정으로, 실질적으로 청약에 참여 가능한 수준인 배정주식의 약 20% 수준에 대해 청약에 참여할 계획입니다.
최대주주인 대표이사 강덕현의 청약참여율을 20%인 사유는, 배정주식 수인 984,619주를
1차 발행가액(주당 9,940원)
을 기준으로 산정할 경우 100% 청약에 필요한 대금이 약
98억원
수준으로, 개인 주주로서 전액을 부담하기에는 현실적으로 감당하기 어려운 금액이기 때문입니다. 이에 따라 불가피하게 전액 청약은 어려운 상황이며, 약 20%라는 청약률은 회사와 주주의 부담을 함께 분담하는 범위 내에서 개인 최대주주가 실질적으로 감내할 수 있는 최대한의 수준이라고 판단하였습니다. 이에 예상 청약 주식 수는 196,924주이며, 필요 청약 자금은 약

20억원입니다.
특수관계인 노주원은 청약에 참여하지 않을 예정입니다.

최대주주는 금번 유상증자 청약자금 마련을 위해 금번 유상증자 신주배정기준일(2025년 10월 01일) 이후부터 신주인수권증서 상장 거래 전의 기간 사이에 당시의 시장상황을 고려하여 보유 보통주식 일부를 블록딜(장외대량매매)방식으로 매각하고, 미청약 신주인수권증서 일부 매각을 통해 마련할 예정입니다.
본 공시서류 제출일 전일 기준 구체적인 매각 일정이나 거래 상대방이 정해진 바는 없으며, 시장 상황을 감안하여 기관투자자 등을 대상으로 매각해 청약 대금으로 활용할 예정입니다. 강덕현 대표이사는 본 공시서류 제출일 전일 기준 2,572,000주 중

123,551주(발행주식총수 대비 1.33%)를 매각할 예정입니다. 청약에 참여하는 투자자들이 해당거래를 충분히 인지한 후 신주인수권증서를 거래하게끔 하기 위해 매매 일정을 신주인수권증서 상장거래 전으로 계획하였습니다.

「자본시장법 시행령」 개정에 따라 2024년 7월 24일부터 상장회사의 내부자(임원, 주요주주)가 그 상장회사의 대규모 주식거래(발행주식총수의 1% 이상 또는 50억원 이상 거래) 시 30일 전에 거래목적, 거래금액, 거래기간 등을 공시하도록 의무화되었습니다. 이에 따라 강덕현 대표이사의 보통주 일부 매각 30일
이전인 2025년 09월 12일에 금융감독원 전자공시시스템을 통해 사전 공시하였습니다. 내부자거래 사전 공시는 당사 주가에 부정적인 영향을 끼칠 수 있으니 투자자분들께서는 유의하시기 바랍니다.

본 공시서류 제출일 현재 주당 구주매각 가액은 확정할 수 없는 사항이며, 이에 따라 필요 청약자금 대비 구주매각 대금 규모와 구주매각 수를 확정할 수 없는 상황입니다. 이에 더해 유상증자 진행 과정에서 주가 상승으로 인해 예정발행가액 대비 확정발행가액이 변동될 경우 최대주주의 청약자금 부담 증가로 인하여 청약 주식수와 금액에 일부 변동이 발생할 수 있으며, 예기치 못한 상황으로 인한 청약 실패 가능성도 배제할 수 없으니 투자자께서는 투자판단시 이점 유의하시기 바랍니다. 구주매각이 완료된 이후 구주매각 관련 내용을 반영해 작성한 정정공시서류가 전자공시시스템(http://www.dart.fss.or.kr)에 공시될 예정이오니 투자자께서는 본 공시서류 기타위험 사항에 기재된 내용상 변동사항을 확인하시기 바랍니다.

[유상증자 후 최대주주 및 특별관계자 지분율 변동 시뮬레이션]

(기준일: 본 공시서류 제출일 현재)
(단위 : 주, %, %p.)

성명
관계
구주매각 전
매각주식 수 (예정)
구주매각 후
유상증자 배정 주식수

청약 참여 주식수

(예정)

유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
지분율 변동

강덕현
본인
2,572,000
27.65%
123,551
2,448,449
19.07%
984,619
196,924
2,645,373
20.60%
-7.05%p.

노주원
최대주주의 배우자
40,000
0.43%
-
40,000
0.31%
15,312
-
40,000
0.31%
-0.12%p.

주1) 최대주주 청약 참여 주식수는 배정주식수의 20%를 가정한 주수이며, 1주 미만 단수주 절사하였습니다.주2) 특수관계인의 경우
금번 청약에 참여하지 않을 예정입니다.주3) 구주매각 및 유상증자 후 지분율은 본 공시서류 제출전일 발행주식총수 + 금번 유상증자 발행총수 기준 지분율입니다.주4) 지분율 변동은 구주매각 전 대비 지분율 변동을 기재하였습니다.주5) 최대주주 및 특수관계인의 유상증자 참여 계획은 향후 변동될 수 있으며, 이에 따라 유상증자 후 지분율은 상기 예상과 다를 수 있습니다.
주6) 2026년 01월 01일 양도제한조건부주식 14,000주가 가득될 예정이나, 신주발행이 아닌 자기주식 교부형으로 최대주주 및 특수관계인의 지분율에는 변화가 없습니다.

출처 : 당사 제시

이에 따라 금번 유상증자 이후 당사 최대주주의 지분율은 20.60%로 본 공시서류 제출일 전일 지분율 대비 7.05%p 하락할 것으로 예상됩니다. 금번 유상증자 이후 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 20.91%로 7.17%p 하락할 것으로 예상됩니다. 또한 최대주주 및 특수관계인의 청약률 변동에 따라 보유 지분율이 추가하락할 수 있습니다. 이와 같은 최대주주 및 특수관계인의 지분율 하락은 적대적 M&A 혹은 외부 경영권 취득 등에 노출되어 경영 안정성에 부정적으로 작용할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주6) 정정 전(전략)

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정주식 종류
기명식 보통주
비 고

모집예정주식수
3,536,700주
-

현재 발행주식총수
9,303,140주
-

증자비율
38.02%

예정 발행가액
11,310원
증자비율 및 할인율 고려

(후략)
(주6) 정정 후

(전략)

[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 가격]

모집예정주식 종류
기명식 보통주
비 고

모집예정주식수
3,536,700주
-

현재 발행주식총수
9,303,140주
-

증자비율
38.02%

1차 발행가액
9,940원
증자비율 및 할인율 고려

(후략)
(주7) 정정 전

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금 조달 금액

(단위: 원)

구 분
금 액

총 공모금액 (1)
40,000,077,000

발행제비용 (2)
473,088,860

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
39,526,988,140

주1)

상기 금액은

예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정하였습니다.

주3)
발행제비용은 당사가 보유중인 자체 자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
지급일자
계산근거

발행분담금
7,200,010
신고서제출일
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
400,000,770
납입일 3영업일 이내
Max(모집총액의 1.0%, 3억원)

표준코드발급수수료
10,000
표준코드발급 신청일
신주인수권증서 건당 10,000원

추가상장수수료
6,390,000
신주상장일
590만원+500억원 초과금액의 10억원당 7만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14)

주식발행등록수수료
1,000,000
-
1,000주당 300원 (주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수,수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원)

등록면허세
7,073,400
등기일
증자 자본금의 0.4% (지방세법 제28조, 10원미만 절사)

지방교육세
1,414,680
등기일
등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원미만 절사)

기타비용
50,000,000
-
투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
473,088,860
-
-

주1)
상기 금액은 예정 발행가액 기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4)
발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

(기준일 :
2025년 08월 29일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

8,000
-
25,950
6,050
-
-
40,000

나. 자금 조달의 개요

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구 분
목 적
자금 사용 시기
사용내역
금 액
우선순위

운영자금
R&D 연구개발자금
26년 1Q ~ 28년 4Q
차세대 지능형 구동 플랫폼 개발 外
18,000
1

시설자금
설비 구매자금
26년 1Q ~ 27년 4Q
신규 제조라인 설비 투자 外
8,000
2

운영자금
사업 운영자금
26년 1Q ~ 28년 4Q
인건비, 지급수수료, 미주영업 확대 外
7,950
3

채무상환자금
금융기관 차입금 상환
26년 1Q ~ 26년 4Q
금융기관 차입금 상환
6,050
4

총 계
40,000
-

다. 세부사용 계획

(1) 운영자금_R&D 연구개발

당사는 금번 유상증자로 조달되어 R&D에 투입되는 자금 중 18,000백만원을 제품 성능 고도화와 사업성·비즈니스 모델(BM) 혁신을 함께 이루기 위한 연구개발비에 사용할 예정입니다. 구체적으로 당사는 제조·로보틱스 산업의 Edge AI, 분산 지능, 통합 구동, 안전한 인간 로봇 협업(HRI) 트렌드 및 제어기-드라이브-센서로 연결된 당사의 핵심역량과 기존 강점을 토대로, ① AI Enabled 컨트롤 S/W 플랫폼 기술 개발, ② Edge Computing 기반 드라이브 플랫폼 개발, ③ On Machine/Humanoid/Defense 구동 모듈 개발로 이어지는 단계적 연구개발을 추진하고 있습니다. 위와 같은 단계적 연구개발을 통해 당사는 플랫폼 기술에서 출발하여 제품 솔루션으로 확장되고, 궁극적으로 산업용 제어 컴포넌트 시장장과 신시장 통합으로 연결되는 가치사슬을 형성하고자 합니다.
위와 같은 연구개발을 위한 인건비 산출과 관련하여 당사는
증권신고서 제출일
현재 연구개발 인력
48명
의
1인당 연평균 인건비 65백만원
를
기준으로 기존 인력 48명 및
향후 연구개발을 위해 충원 예정인 인력
15명
의 인건비를 합산하여 각 연구개발의 필요 인건비를 산정하였습니다.당사의 제품개발은 1) 과제기획, 2) 개념설계, 3) 상세설계 및 구현, 4) Pilot 단계를 거쳐 진행되며 이중 3) 상세설계 및 구현 단계는다시 3.1) Design, 3.2) Evaluation, 3.3) Qualification 단계로 나누어집니다. 각각의 단계에서는 개발 단계의 목표 및 용도에 맞는 시제품이 제작될 수 있는데 당사는 이를 다음과 같이 정의하고 있습니다. 각 연구개발의 제작 예정 시제품은 아래 기재된 각 연구개발 항목을 참조 부탁드립니다.
시제품 비용에 포함 되는 비용은 시제품용 부품 구입비, 설계 및 제작비, 생산비, 외주비, 관련 소프트웨어 비용, 디자인 비용 등 입니다.

[개발 단계 및 목표별 시제품 종류]

구 분
설 명

WS(Working Sample)
제품의 개념설계 단계에서 PoC (Proof of Concept)를 위해 제작되는 시제품

ES(Engineering Sample)
제품의 기능/성능을 검증하기 위한 목적으로 제작되는 시제품

QS(Qualification Sample)
제품의 인증 및 기능/성능의 최종 검증을 위한 목적으로 제작되는 시제품

Pilot 시제품
품의 양산성 검증을 위해 제작되는 시제품.

[R&D 연구개발 세부 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분
세부내용
2026년
2027년
2028년
합계

1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

R&D연구개발
AI Enabled 컨트롤 S/W 플랫폼 기술 개발
66
107
122
265
315
377
394
331
331
415
450
427
3,600

Edge Computing 기반 드라이브 플랫폼 개발
306
340
807
926
926
1,066
1,044
752
855
907
558
513
9,000

On-Machine/Humanoid/Defense 구동모듈 개발
155
227
420
504
506
473
559
506
483
496
564
507
5,400

합계
527
674
1349
1695
1,747
1,916
1,997
1,589
1,669
1,818
1,572
1,447
18,000

가) AI Enabled 컨트롤 S/W 플랫폼 기술 개발

당사는 2026년부터 2028년까지 3년 간에 걸쳐 3,600백만원을 AI Enabled 컨트롤 S/W 플랫폼 기술 개발에 투자할 예정입니다. AI Enabled 컨트롤 S/W 플랫폼은 수직 계열화 된 당사의 제품군을 하나로 묶어 고객이 설계부터 운영까지의 모든 단계를 단일 플랫폼에서 처리할 수 있도록 하고 Edge-AI, 분산 지능 등 미래지향적인 구동 제어를 지원할 수 있도록 하여 당사의 고유한 응용 솔루션 창출의 기반을 제공하고 이후 단계의 제품화를 안정적으로 뒷받침하는 공통 기술 스택을 선행 구축하는 것을 목표로 합니다. 이를 위해 통합 개발환경(IDE) 구축과 AI Enabled Edge 기술, 분산 지능화 기술을 개발하고자 합니다.

통합 개발 환경은 각 제품군 별로 분리되어 있던 개발 플랫폼을 하나로 통합해, 설계, 시뮬레이션, 빌드/배포까지 일괄 수행하는 내부 툴체인을 구축하여 기계 설계, 제어 로직, 디지털 트윈과 연동한 가상환경 시뮬레이션, 현장 적용, 운영 모니터링에 이르는 전 과정을 단일 플랫폼에서 처리할 수 있도록 합니다. AI Enabled Edge 기술은 당사 제품군에 경량 AI 스택을 탑재하여, 네트워크 지연 및 부담 없이 현장에서 당사의 제품군이 취득하는 실시간 정보를 바탕으로 AI 기반의 실시간 상황 판단 및 대응을 목표로 합니다. 최근 AI가 기계 동작에 밀착되는 Embodied AI 흐름에 대응하여, 선행 개발하는 이 기술은 당사의 차세대 제품군에 적용되어 반도체 공정의 정밀·안정 운전은 물론 로봇·푸드테크·물류 등 인접 시장으로 확장 및 전개할 예정입니다. 분산 지능화 기술은 중앙집중형 제어를 넘어 드라이브·I/O·센서 노드 각각에 로컬 의사결정과 자가진단기능을 부여하는 것을 목표로 합니다. 시간 동기화 기반 다축 협조, 장애 격리, 상태 전이 안전 로직 등의 표준화 기능을 제공하여, 설비 구성과 라인 변경이 잦은 현장에서도 일관된 동작과 신뢰성을 확보하게 합니다.

위와 같은 연구개발과 관련하여 당사는 시제품 제작, 연구용 소모품, 시험 인프라 구축, 외주개발 용역, 연구원 인건비에 본 건 유상증자를 통해 조달 한 자금을 투입할 예정이며 구체적인 자금 사용 계획은 아래와 같습니다.
AI Enabled 컨트롤 S/W 플랫폼 기술 개발 관련하여 당사는 AI Enabled Edge 기술이 적용된 ES(Engineering Sample) 시제품을 제작할 예정입니다. 이를 통해 당사는 제품의 기능과 성능을 검증할 예정입니다. 또한 당사는 AI Enabled Edge 및 분산지능 기술 적용 QS(Qualification Sample) 시제품을 제작할 예정입니다. 이를 통해 당사는 제품의 인증 및 기능과 성능의 최종 검증을 진행할 예정입니다.
시제품 비용에 포함 되는 비용은 시제품용 부품 구입비, 설계 및 제작비, 생산비, 외주비, 관련 소프트웨어 비용, 디자인 비용 등 입니다.

[AI Enabled 컨트롤 S/W 플랫폼 기술 개발 세부 지출 계획]

(단위: 백만원)

구분
세부내용
2026년
2027년
2028년
합계

1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

AI Enabled 컨트롤 S/W 플랫폼 기술 개발
시제품 제작
-
-
-
-
-
62
63
-
-
18
81
81
305

연구용 소모품
8
8
8
13
18
18
18
18
18
18
18
18
181

시험인프라 구축
-
-
15
28
13
13
29
29
29
41
13
-
210

외주개발 용역
-
41
41
41
50
50
50
50
50
50
50
40
513

연구원 인건비
58
58
58
183
234
234
234
234
234
288
288
288
2,391

합계
66
107
122
265
315
377
394
331
331
415
450
427
3,600

나) Edge Computing 기반 드라이브 플랫폼 개발(Controller, Drive, Sensor 등 Physical AI Components)

당사는 2026년부터 2028년까지 3년 간에 걸쳐 9,000백만원을 Edge Computing 기반 드라이브 플랫폼 개발에 투자할 예정입니다. Edge Computing 기반 드라이브 플랫폼은 고속, 고정밀 장비 시장의 대응력 강화를 위하여 당사 주력 제품인 제어기와 서보 드라이브, 센서 제품군의 하드웨어 플랫폼 개선을 진행하고 Edge AI 기능을 추가하여 차세대 자동화 솔루션, 분산 지능화 제품으로의 기능 확장을 목표로 하고 있습니다.

차세대 자동화 솔루션은 Edge AI 기반 기능 확장뿐만 아니라 실시간 제어 성능의 향상, 발열 관리의 강화, 에너지 효율의 향상, 배선 감소, 소형화를 가능하게 하며 이를 통해 당사는 주요 전방산업인 반도체 시장에서의 시장 대응력을 강화하고 지금까지의 솔루션으로는 접근하기 힘들었던 고성능 장비 시장 및 로봇, 푸드테크, 물류 시장 등으로 진출 할 수 있을 것으로 예상됩니다. 또한 차세대 자동화 솔루션은 당사의 강점인 Functional Safety와 Cyber Security를 확장 지원하여, 국제 표준 기반의 안전기능을 제공하고 국제 보안 표준 수준의 보안 관리체계에 대응할 수 있도록 합니다.

위와 같은 연구개발과 관련하여 당사는 시제품 제작, 연구용 소모품, 시험 인프라 구축, 외주개발 용역, 연구원 인건비에 본 건 유상증자를 통해 조달 한 자금을 투입할 예정이며 구체적인 자금 사용 계획은 아래와 같습니다.
Edge Computing 기반 드라이브 플랫폼 개발 관련하여 당사는 차세대 AI Enabled Edge 제어기 및 드라이브 WS(Working Sample) 시제품을 제작할 예정이며 이후 ES(Engineering Sample) 시제품을 제작하여 제품의 기능과 성능을 점검하고 QS(Qualification Sample) 시제품을 제작하여 제품의 인증 및 기능과 성능의 최종 검증을 진행할 예정입니다. 또한 차세대 SMC의 QS(Qualification Sample) 시제품을 제작하고 Pilot 시제품을 제작하여 제품 최종 검증 및 양산성 검증을 진행할 예정입니다.
시제품 비용에 포함 되는 비용은 시제품용 부품 구입비, 설계 및 제작비, 생산비, 외주비, 관련 소프트웨어 비용, 디자인 비용 등 입니다.

[Edge Computing 기반 드라이브 플랫폼 개발(Controller, Drive, Sensor 등 Physical AI Components) 세부 지출 계획]

(단위: 백만원)

구분
세부내용
2026년
2027년
2028년
합계

1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

Edge Computing 기반 드라이브 플랫폼 개발
시제품 제작
-
-
108
182
67
284
216
68
216
223
68
68
1,500

연구용 소모품
69
69
101
101
100
101
101
82
82
82
82
82
1,052

시험 인프라 구축
-
34
34
79
161
83
128
128
83
128
45
-
903

외주개발 용역
-
-
74
74
108
108
108
108
108
108
108
108
1,012

연구원 인건비
237
237
490
490
490
490
491
366
366
366
255
255
4,533

합계
306
340
807
926
926
1066
1044
752
855
907
558
513
9,000

다) On-Machine/Humanoid/Defense(방산) 구동 모듈 개발

당사는 2026년부터 2028년까지 3년 간에 걸쳐 5,400백만원을 On Machine/Humanoid/Defense(방산) 모듈 솔루션 개발에 투자할 예정입니다. On-Machine/Humanoid/Defense(방산) 구동 모듈은 병행 진행하여 확보하는 S/W 플랫폼과 드라이브 플랫폼 기술을 활용, 통합 및 확장하여, 현장 설치를 간소화하는 On Machine 제품과 경량, 고내구 특성이 요구되는 Humanoid 및 Defense(방산) 응용의 구동 모듈을 신규 제품군으로 개발하는 것을 목표로 합니다

포장, 푸드테크, 물류, 로봇 등 빈번한 레이아웃 변경과 빠른 시운전이 요구되는 분야에서 전통적인 제어반 집중형 장비구성보다 기계 장치에 직접 설치하는 On-Machine 형식의 요구가 증가하는 시장 대응을 위해 드라이브 모터 통합 모듈(IDM)과 내환경성 강화 제어 솔루션을 개발할 예정입니다. 드라이브 모터 통합 모듈(IDM)은 서보 모터 내부에 드라이브를 결합하여 현장에 직접 장착하는 일체형 구동 모듈로써, 패널 공간과 배선을 획기적으로 줄여 설치, 교체 시간을 단축하고, 초기 시운전 리스크를 감소시키며 유지 보수를 최소화합니다. 내환경성 강화 제어 솔루션은 내환경성이 요구되는 푸드테크, 물류 시장에서도 적용될 수 있도록 세척, 분진, 야외 환경에서도 안정적으로 동작하는 지능형 분산 I/O를 개발할 예정입니다. 차세대 지능형 제어 구동 플랫폼의 분산 지능화 기술을 적용하여 모델 자체에 로컬 진단기능을 부여하고, 어플리케이션에 맞추어 독자적으로 특정 기능을 수행할 수 있도록 합니다.

휴머노이드 구동 모듈은 당사가 기보유한 저전압 서보 드라이브 기술과 엔코더 기술을 기반으로 프레임리스 모터, 감속기 등을 통합하고, 역구동성, 충돌 안전 중시, 에너지 효율 등 휴머노이드 특성에 맞게 재설계하여 개발합니다. 또한 정전용량식 엔코더와 토크 센서를 드라이브에 통합하여 공간을 줄이면서 백래시 보정과 힘 제어 정밀도를 높이는 것을 차별점으로 진행할 예정입니다. 통합 구동 모듈에 적용되는 저전압 서보 드라이브는 휴머노이드를 비롯한 모바일 로봇 및 장치에 활용할 수 있도록 다양한 폼팩터를 지원하는 제품군으로 확장하여 개발하고자 합니다. 그리고, 당사의 기존 정전용량식 엔코더를 소형, 내환경, 저전력화로 개량하고, 더불어 토크 센서를 휴머노이드용 별개의 제품 혹은 엔코더와 일체화하여 관절 내부/말단에 삽입 가능한 휴머노이드용 초소형 센서군을 구축할 예정입니다.

당사는 휴머노이드를 제어구동모듈, 브레인모듈, 센서, 에너지 4개의 파트로 구분하고 있고, 이 중 제어구동모듈에 주목하고 있습니다. 제어구동모듈의 핵심기술은 드라이브, 엔코더, 모터이며 당사는 현재 산업용 장비 시장을 위한 저전압 서보 드라이브의 경우 400W급 시제품을 확보하여 이를 바탕으로 여러 제품군으로의 개발 전개를 하고 있습니다. 또한 당사는 중소기업청 과제로 저전압 서보드라이브/엔코더/모터가 통합된 로봇용 구동모듈 개발 과제를 진행하고 있습니다. 당사는 위와 같은 개발 진행 제품 및 관련 기술을 통합하여 휴머노이드용 제어구동모듈을 확보할 계획입니다. 제어구동모듈은 국내외 휴머노이드 플랫폼 제작 업체에 공급할 계획이며, 특히 국내 주요 대기업들이 미래성장동력으로 목표하고 있는 휴머노이드 로봇에 당사 제품을 공급하는 것을 목표로 하고 있습니다.

Defense(방산) 솔루션은 초소형 센서군을 혹서·혹한과 충격·진동, 전자파 환경에 대한 내구 설계를 강화하고, 하우징과 실링, 열 설계 수준을 국방 규격에 맞추어 최적화하여 Defense(방산)산업 내 응용에 대응할 수 있도록 할 예정입니다.
당사는 기존의 국내최초로 광학식 엔코더를 개발한 데 이어, 초소형의 정전용량식 엔코더를 개발하였고, 다양한 형태의 제품군으로 개발 전개를 하고 있습니다. 아날로그 타입의 정전용량식 엔코더는 2024년에 L社의 L-SAM 유도탄 탐색기 적용을 위한 성능 평가를 통과했고, 디지털 타입 모델도 25년 성능 평가를 통과하여 상용화를 준비하고 있습니다. 당사는 1차 목표인 유도무기 적용에 이어 대공포 광학추적기 및 육안조준기용 엔코더, 전차의 회전형 포탑용 엔코더 등으로 적용 제품군을 확대 전개하고자 합니다.
유도탄 등 고정밀 무기체계에 사용되는 엔코더는 현재 전량 해외에서 수입 중이며 이에 따라 납기, 가격 변동 및 수출 규제 우려 등 문제가 존재합니다. 따라서 국산화 개발을 통한 국내 안정적 공급원 구축이 진행되고 있습니다. 또한 적용 무기체계의 성능개선 또는 기술변경 시 신속한 대응이 가능하고 핵심 요소기술 확보를 통해 타 무기체계로의 확장 적용이 가능한 것 또한 국산화 개발 요구의 큰 요인입니다. 위와 같이 최근 국산화에 대한 요구가 커지고 있으므로, 국내 주요 방산 대기업들의 관련 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

위와 같이 통합된 구동 모듈 제품군은 설치와 유지보수의 총비용을 낮추고, 응용군별 옵션을 통해 다양한 현장과 신시장에 적용할 수 있도록 합니다.

위와 같은 연구개발과 관련하여 당사는 시제품 제작, 연구용 소모품, 시험 인프라 구축, 외주개발 용역, 연구원 인건비에 본 건 유상증자를 통해 조달 한 자금을 투입할 예정이며 구체적인 자금 사용 계획은 아래와 같습니다.
On Machine/Humanoid/Defense(방산) 모듈 솔루션 개발 관련하여 당사는 방산 솔루션 ES(Engineering Sample) 시제품과 QS(Qualification Sample) 시제품을 제작하여 제품의 기능 및 성능 점검, 인증, 최종 검증을 진행할 예정입니다. 그리고 드라이브 모터 통합 모듈, 휴머노이드 구동 모듈, 내환경성 강화솔루션의 WS(Working Sample), ES(Engineering Sample), QS(Qualification Sample) 시제품을 제작하여 개념설계, 기능 및 성능 검증, 인증, 최종 검증을 진행할 예정입니다.
시제품 비용에 포함 되는 비용은 시제품용 부품 구입비, 설계 및 제작비, 생산비, 외주비, 관련 소프트웨어 비용, 디자인 비용 등 입니다.

[On-Machine/Humanoid/Defense(방산) 구동 모듈 개발 세부 지출 계획]

(단위: 백만원)

구분
세부내용
2026년
2027년
2028년
합계

1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

On-Machine/Humanoid/Defense 구동모듈 개발
시제품 제작
14
14
55
122
122
55
77
131
131
63
131
131
1,046

연구용 소모품
10
23
33
33
41
41
41
31
31
31
31
31
377

시험 인프라 구축
17
17
57
74
17
51
74
40
17
57
57
-
478

외주개발 용역
10
28
38
38
47
47
47
37
37
37
37
37
440

연구원 인건비
104
145
237
237
279
279
320
267
267
308
308
308
3,059

합계
155
227
420
504
506
473
559
506
483
496
564
507
5,400

(2) 시설자금

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달할 자금 중 8,000백만원을 향후 반도체 및 정밀장비 시장의 수요증가에 선제적으로 대응하기 위한 시설자금으로 사용할 예정입니다.
당사는 주요 반도체 장비 고객사들의 기수주 대응 및 전방산업 악화로 지연됐던 잔여 프로젝트에 당사의 서보 드라이브, 컨트롤러, 엔코더 등 제품이 지속 적용되어 최근 2~3년 대비 수주 증가가 예상됩니다.
특히 글로벌 자동화 관련 대형 고객사의 차세대 SMC(Smart Motor Controller)의 개발 진행이 정상적으로 진행됨에 따라 향후 관련 수주 물량 증가가 예상됩니다. 당사 주요 전방산업인 반도체 경기의 회복 조짐이 보임에 따라 당사 제품이 적용되는 고객사의 가시적인 투자가 진행 중이며 이에 따라 당사 주력 제품인 로봇 모션 제어기의 수요증가가 예상되어
공급을 위한 신규 제조설비 투자가 필수적인 상황입니다. 금번 유상증자 자금조달을 통한 시설투자는 이에 따른 생산 CAPA의 확충 목적과 함께 기존 장비의 노후화에 따른 생산성, 품질 저하를 막고, 글로벌 파트너들의 높아지는 요구조건에 대응하여 추가 프로젝트 참여 기회를 확보하기 위한 전략적 설비투자입니다.
현재 기준 당사의 모션 드라이브 제품군 생산능력이 연간 14만대 수준이나 금번 설비투자가 완료될 경우 당사의 생산능력이 연간 15.5만대로 약 10% 증가할 것으로 전망됩니다. 또한 금번 시설 투자를 통해 차세대 SMC(Smart Motor Controller) 생산에 필요한 수준의 생산 설비 및 품질을 확보하고 글로벌 고객사가 요구하는 수준의 생산능력을 확보하고자 합니다.

[2025년 7월말 기준 당사 수주잔액]

(단위 : 대,백만원)

품목
수주일자
납기
수주총액
기납품액
수주잔고

수량
금액
수량
금액
수량
금액

로봇모션제어기
25년 5월~25년 7월
25년 8월~25년 12월
65,883
6,786
-
-
65,883
6,786

에너지제어장치
25년 5월~25년 7월
25년 7월~25년 12월
18,089
15,350
-
-
18,089
15,350

내수 소계
49,781
20,774
-
-
49,781
20,774

수출 소계
34,191
1,362
-
-
34,191
1,362

합 계
83,972
22,136
-
-
83,972
22,136

시설투자는 아래에 기재한 바와 같이 향후 2개년간 로봇모션 제어 시스템 생산라인, 엔코더 제조설비 등 핵심 제품의 SMD 제조공정 고도화 및 테스트 설비 확충 등이 주요사항입니다.
신규설비 투자의 경우 2026년 1분기부터 2027년 2분기 까지 완료 예정이며 테스트설비는 2026년 1분기부터 2027년 1분기까지 완료 예정입니다. ERP/MES 고도화는 2026년 2분기부터 2027년 2분기까지 진행되며 라인/설비 도입과 함께 수반되는 유틸리티 보강 공사는 설비 도입시점인 2026년 1분기에 진행 시작하여 2027년 3분기 까지 완료 예정입니다. Cyber Security 인프라 구축의 경우 2026년 3분기부터 시작하여 2027년 3분기까지 완료 예정입니다.구제척으로 시설자금은 신규설비 투자, 테스트 설비 확충, ERP/MES 고도화, 설비 관련 유틸리티 보강, 미래 제조 환경 대응을 위한 Cyber Security 인프라 강화 등에 사용될 예정이며 세부적인 사항은 아래와 같습니다.

[시설자금 세부 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분
세부내용
2026년
2027년
합계

1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

시설, 인프라
신규설비 투자
644
1,074
1,235
805
430
322
-
-
4,510

테스트 설비 확충
161
268
161
107
107
-
-
-
804

ERP/MES 고도화
-
161
268
161
107
107
-
-
804

유틸리티 보강
161
268
268
268
215
107
59
-
1,346

Cyber Security 인프라
-
-
54
107
161
107
107
-
536

합계
966
1,771
1,986
1,448
1,020
643
166
-
8,000

가) 신규설비 투자

신규설비 투자의 경우 서보드라이브 및 모션제어 시스템 생산라인, 정전용량식 엔코더 제조설비 등의 도입이 포함되며 이는 당사의 핵심 제품 생산 능력 확대 및 제조 수율 향상을 통해 생산성 및 수익성 제고에 직접적으로 기여할 것으로 전망됩니다.

실제 당사 핵심 사내 개발 제품인 Encoder, HMMC 등은 초소형(0.4x0.2mm) 제품이지만 당사가 현재 보유중인 설비의 사양은 소형(1.0x0.5mm)까지만 장착이 가능하여 사내 생산이 불가하여 외주생산에 위탁하고 있으며 당사는 신규설비 투자를 통해 해당 제품을 자체 생산하고자 합니다.

또한 당사는 신규설비 투자를 통해 핵심 SMD 공정을 내재화하여 납기 단축, 제조원가 절감과 함께 고객사 인증 대응 역량을 강화시켜 향후 안정된 글로벌 우수고객확보에 기여하고자 하며 초정밀 칩마운터 설비를 도입하여 생산 수율과 신뢰성을 개선하고, 진동/온도 등 가혹조건에서도 품질을 보증할 있게 하여 제품 경쟁력을 제고하고자 합니다.

나) 테스트 설비 확충

당사는 정밀성과 신뢰성이 요구되는 AI 기반 산업제어 시스템의 품질을 보장하기 위해 고속·고정밀 측정 및 진동·온도 내구성 시험을 위한 전용 자동화 검사 설비를 도입하고자 합니다. 특히 글로벌 고객사 및 국내 대기업에서는 제조 품질의 기본 사양으로 요구하고 있기에 테스트 관련 설비 확충이 필수적이라고 볼 수 있습니다.

구체적으로 당사는 생산품질 검증 및 제품 불량 분석 검토를 위해 3D CT X-RAY 검사기 등을 도입하여 진동, 열충격, 고온다습 등 환경 시험과 장시간 번인(Burn-in) 체계를 자체 확보해 글로벌 고객/전략 파트너 등의 인증 요구를 충족하고 심사 및 양산 승인에 이르기까지의 기간을 단축하고자 합니다.

또한 생산라인 중간 혹은 EOL(End of Line) 자동 검사를 확대하여 재작업, 불량품, 현장 A/S 리턴을 줄여 원가를 절감하고, 병목 공정을 해소해 제품 생산에 필요한 시간을 단축함으로써 갑작스런 수요 증가 시 이에 대응하는 생산 탄력성을 높이고자 합니다.

다) ERP/MES 고도화

당사는 위와 같은 하드웨어 설비뿐 아니라, 이에 연계된 소프트웨어 인프라(ERP/MES) 또한 고도화할 예정입니다. 이를 통해 납기 정확도 향상, 생산 이력 추적, 불량률 감소 등 생산성과 직결된 기능을 강화하고자 합니다. 또한 소프트웨어 인프라 고도화는 전략적 파트너와의 장기 계약 수행 및 신규 글로벌 탑티어 파트너 협력에 있어 경쟁사 대비 유리한 포지션을 확보하는 데 큰 도움이 될 것으로 전망됩니다.

ERP(Enterprise Resource Planning) 고도화를 통해 전사 원가 및 수익성 가시성이 강화되어 부문/제품/고객별 손익을 실시간으로 파악 가능하며 관련 의사결정 속도와 정확도를 향상시키고 효과적인 자원 투입을 가능하게 할 것으로 판단됩니다. MES(Manufacturing Execution System) 고도화는 원자재→공정→출하 전 과정의 실시간 이력을 관리할 수 있어 수율, 품질 실시간 확인을 통해 고객사 클레임에 대한 대응력을 높이고 불량 검출 및 공정능력 모니터링을 통해 이상 징후를 조기에 감지하여 재작업, 불량품을 최소화 시켜 생산성 향상에 기여할 것으로 판단됩니다.

라) 유틸리티 보강

앞서 설명드린 시설투자를 통한 생산능력 확대를 위해 전력 공급 증가, 공조시스템 확장, 네트워크 인프라 강화 등의 기반시설 투자를 진행할 예정입니다. 안정적 수배전 체계와 여유 전력 용량 확보를 통해 신규 조립라인, 검사설비 도입으로 인한 부하에 대비하고 전력 품질과 안정성을 제고할 예정입니다. 그리고 정밀 HVAC(Heating, Ventilation and Air Conditioning), 배기, 냉각수 체계를 구축하여 고밀도 장비, 테스터 장비의 온습도, 차압, 청정도를 유지하여 제품 생산 시간의 변동과 고장률 상승을 방지하고자 합니다.

마) Cyber Security 인프라

당사는 스마트팩토리 확대에 따라 증가하는 사이버 보안 위협에 대응하고자 제조설비와 IT 시스템 간 데이터 보호 및 침입 차단체계를 구축하여 생산 안정성과 고객사 정보보호 수준을 제고하고자 합니다. 악성코드, 랜섬웨어, 원격침입 등으로 당사 생산 라인이 정지될 경우 생산성 저하, 수리 비용 등 금전적 손실, 납기 지연 등의 이슈가 발생할 수 있습니다. 또한 당사는 제조라인뿐만 아니라 백오피스 사무환경의 사이버 보안 또한 구축할 예정입니다.

최근 글로벌 고객사들의 요구가 강화되어, 네트워크 분리, 접근통제, 로그, 백업, 재해복구 등 보안 체계의 구축이 필수적입니다. 현재 협업 진행 중인 새로운 글로벌 탑티어 고객사에서도 IEC 62443 SL2 기본 충족에 더불어 지속가능 경영 지표의 하나로 보안 무결성의 필요성이 증대하고 있습니다. 이에 대한 대응으로 당사는 보안 취약성 분석에서 서버확충, 보안솔루션 고도화, 취약점 패치, 모의침투 대응훈련에 이르기까지 보안 체계 구축을 단계적으로 진행할 계획입니다.

(3) 운영자금_사업운영자금

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달할 자금 중 7,950백만원을 인건비, 특허료, 지급수수료, 보험료 등으로 사용함과 동시에, 미주법인을 활용한 해외 매출 확대에 투입할 계획입니다. 특히 미주법인 영업확대를 통한 북미 시장 공략에는 3년간 총 3,000백만원을 배정하여, 인력(영업·기술), 현지 파트너 기술지원, 3PL·초기재고, 인증·현지화, 마케팅 및 PoC 운영을 위해 단계적으로 집행할 예정입니다. 이를 통해 파이프라인 전환율과 납기준수율을 제고하고, 전략 고객을 중심으로 안정적인 매출 성장을 달성할 것입니다. 상세한 집행 내역은 당사 내부 심의 절차 및 발행가 확정에 따라 조정될 수 있으나, 당사는 수익성·납기·고객 요구 준수에 미치는 영향이 큰 항목부터 우선 집행할 예정입니다.

[사업 운영자금 세부 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분
세부내용
2026년
2027년
2028년
합계

1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

사업운영자금
인건비
200
200
200
300
200
200
200
250
200
200
200
250
2,600

법무/회계법인 /특허/인증수수료
-
150
-
150
-
150
-
150
-
150
-
150
900

원재료비
70
30
130
70
50
50
150
50
150
50
150
50
1,000

미주법인 영업확대
500
400
200
200
200
200
200
200
200
200
200
300
3,000

보험료
150
-
-
-
150
-
-
-
150
-
-
-
450

합계
920
780
530
720
600
600
550
650
700
600
550
750
7,950

인건비는 기존 핵심사업의 지속을 위한 영업, 생산, 구매 및 간접부서 핵심 인력의 급여, 성과급 및 신규 시장 개척을 위한 인력 채용, 교육 비용 등에 사용됩니다.
상세 내용의 경우 아래 사업 운영자금 인건비 세부 산정 내역 참조 부탁드립니다.
연구개발인력의 급여 등 연구개발 관련 인건비와 관련된 자세한 사항은 본 증권신고서 '제1부. 모집 또는 매출에 관한 사항 - V. 자금의 사용목적 - 2. 자금의 사용목적 - 다. 세부사용 계획 - (1) 운영자금_R&D연구개발'을 참고하여 주시기 바랍니다.

[사업 운영자금 인건비 세부 산정 내역]

(단위: 명, 백만)

구분
인원
1년당 총 인건비

국내영업 총괄 임원급
1
250

OEM 사업 총괄 팀장급
1
200

사이버보안 전문 팀장급
1
100

기술지원 및 A/S 인력
3
150

재무회계 인력
1
50

인사총무 인력
1
50

품질 인력
1
50

합계
9
850

주1) 1년당 총 인건비의 경우 해당하는 모든 인력의 인건비를 합산하였습니다.

주2) 2026년의 경우 세부 산정 내역과 별개로 기존 인력에 대한 유지비용 50백만원을 추가하여 산정하였습니다.

법무/회계법인 수수료는 외부 전문서비스(법무, 세무, 감사) 지급수수료로서 외부 회계/세무 감사 외에 당사의 정당한 권리를 지키기 위한 각종 법무 활동에 지출되는 비용을 포함합니다. 핵심 기술의 출원, 등록, 갱신 및 경쟁사의 지재권 침해 리스크 관리 등을 위한 특허료도 포함됩니다. 인증료는 당사 핵심제품의 수출 적합성 확보를 목적으로 합니다.

원재료비에 해당하는 비용은 일상적인 제조 판매 활동을 위해 선입선출 방식으로 구매한 후 생산하여 판매되는 원재료를 제외한 MTS(Make to Stock) 생산방식을 위한 원재료비를 의미합니다. 전체 원자재 재고금액에 비교할 때 큰 비율은 아니나 안정적인 장기 파트너십을 유지하고 있는 신용도 높은 고객을 위해 신속한 납기 대응을 목적으로 안전 재고 유지를 위한 재고비용에 해당합니다.

또한 당사는 미주법인을 전진기지로 삼아 3년간 3,000백만원 범위 내에서 ‘가볍게 진입하고 빠르게 검증한 뒤 되는 곳에 집중’하는 영업확대 전략을 추진하고자 합니다. 우선 당사는 반도체, 정밀장비, 물류자동화 등 3개 전방시장에 집중하고자 합니다. 이미 확인된 현지 잠재고객들의 의견을 반영하여 현지 기술지원이 가능한 에이전시, SI와 조건부 인센티브 베이스 계약을 체결할 예정입니다.

현지 에이전시와는 지속적인 원격 기술지원 및 교육을 실시하여 현지 파트너의 기술지원 역량 강화를 지원합니다. 이들과 함께‘유상 PoC→파일럿→수주’로 이어지는 표준 세일즈 파이프라인을 운영할 예정입니다. 1년차에는 시장진입 기본요건(기초재고, 현지 인증, 파트너, 표준 프로세스)을 세팅하고, 2년 차에 파이프라인 규모 확대 및 파일럿 전환률을 제고, 3년차에는 고객성공 중심의 유지/확장 모델로 전환하여 Physical AI기반 로봇모션 제어솔루션의 선도적 업체의 핵심 거점으로 자리잡아, 안정적 성장과 주주가치 제고에 기여하고자 합니다.
당사는 구체적으로 미국 내 현지 파트너와의 협업 및 기술지원 체계 구축을 위한 에이전시 및 SI와의 기술지원 계약, 관련 인력 온라인 교육 및 엔지니어링 지원 체계 마련, 당사 스마트펙토리 솔루션을 활용한 고객사 영업 확대 등에 미주법인 영업확대 비용을 사용할 예정 입니다.

보험료는 당사가 사업을 전개하며 예기치 않게 발생하는 사고에 대한 제품책임(PL), 영업배상, 사업장 화재, 사이버 리스크 등을 대비하기 위한 것으로 글로벌 거래 필수 보험 포트폴리오를 유지합니다.(후략)
(주7) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금 조달 금액

(단위: 원)

구 분
금 액

총 공모금액 (1)
35,154,798,000

발행제비용 (2)
423,113,920

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
34,731,684,080

주1)

상기 금액은

1차 발행가액
을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정하였습니다.

주3)
발행제비용은 당사가 보유중인 자체 자금으로 사용할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
지급일자
계산근거

발행분담금
6,327,860
신고서제출일
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
351,547,980
납입일 3영업일 이내
Max(모집총액의 1.0%, 3억원)

표준코드발급수수료
10,000
표준코드발급 신청일
신주인수권증서 건당 10,000원

추가상장수수료
5,740,000
신주상장일

430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원(코스닥시장상장규정 시행세칙 별표 14)

주식발행등록수수료
1,000,000
-
1,000주당 300원 (주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수,수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원)

등록면허세
7,073,400
등기일
증자 자본금의 0.4% (지방세법 제28조, 10원미만 절사)

지방교육세
1,414,680
등기일
등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원미만 절사)

기타비용
50,000,000
-
투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
423,113,920
-
-

주1)

상기 금액은
1차 발행가액
기준으로 산정한 금액으로, 모집가액 확정 시 변경될 수 있습니다.

주2)
발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.

주3)
기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.

주4)
발행제비용은 자체 보유현금을 통하여 지급할 계획입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

(기준일 :
2025년 09월 29일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

6,289
-
22,816
6,050
-
-
35,155

나. 자금 조달의 개요

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구 분
목 적
자금 사용 시기
사용내역
금 액
우선순위

운영자금
R&D 연구개발자금
26년 1Q ~ 28년 4Q
차세대 지능형 구동 플랫폼 개발 外
15,820
1

시설자금
설비 구매자금
26년 1Q ~ 27년 4Q
신규 제조라인 설비 투자 外
6,289
2

운영자금
사업 운영자금
26년 1Q ~ 28년 4Q
인건비, 지급수수료, 미주영업 확대 外
6,996
3

채무상환자금
금융기관 차입금 상환
26년 1Q ~ 26년 4Q
금융기관 차입금 상환
6,050
4

총 계
35,155
-

다. 세부사용 계획

(1) 운영자금_R&D 연구개발

당사는 금번 유상증자로 조달되어 R&D에 투입되는 자금 중
15,820백만원을 제품 성능 고도화와 사업성·비즈니스 모델(BM) 혁신을 함께 이루기 위한 연구개발비에 사용할 예정입니다. 구체적으로 당사는 제조·로보틱스 산업의 Edge AI, 분산 지능, 통합 구동, 안전한 인간 로봇 협업(HRI) 트렌드 및 제어기-드라이브-센서로 연결된 당사의 핵심역량과 기존 강점을 토대로, ① AI Enabled 컨트롤 S/W 플랫폼 기술 개발, ② Edge Computing 기반 드라이브 플랫폼 개발, ③ On Machine/Humanoid/Defense 구동 모듈 개발로 이어지는 단계적 연구개발을 추진하고 있습니다. 위와 같은 단계적 연구개발을 통해 당사는 플랫폼 기술에서 출발하여 제품 솔루션으로 확장되고, 궁극적으로 산업용 제어 컴포넌트 시장장과 신시장 통합으로 연결되는 가치사슬을 형성하고자 합니다.
위와 같은 연구개발을 위한 인건비 산출과 관련하여 당사는
증권신고서 제출일
현재 연구개발 인력
48명
의
1인당 연평균 인건비 65백만원
를
기준으로 기존 인력 48명 및
향후 연구개발을 위해 충원 예정인 인력
15명
의 인건비를 합산하여 각 연구개발의 필요 인건비를 산정하였습니다.당사의 제품개발은 1) 과제기획, 2) 개념설계, 3) 상세설계 및 구현, 4) Pilot 단계를 거쳐 진행되며 이중 3) 상세설계 및 구현 단계는다시 3.1) Design, 3.2) Evaluation, 3.3) Qualification 단계로 나누어집니다. 각각의 단계에서는 개발 단계의 목표 및 용도에 맞는 시제품이 제작될 수 있는데 당사는 이를 다음과 같이 정의하고 있습니다. 각 연구개발의 제작 예정 시제품은 아래 기재된 각 연구개발 항목을 참조 부탁드립니다.
시제품 비용에 포함 되는 비용은 시제품용 부품 구입비, 설계 및 제작비, 생산비, 외주비, 관련 소프트웨어 비용, 디자인 비용 등 입니다.

[개발 단계 및 목표별 시제품 종류]

구 분
설 명

WS(Working Sample)
제품의 개념설계 단계에서 PoC (Proof of Concept)를 위해 제작되는 시제품

ES(Engineering Sample)
제품의 기능/성능을 검증하기 위한 목적으로 제작되는 시제품

QS(Qualification Sample)
제품의 인증 및 기능/성능의 최종 검증을 위한 목적으로 제작되는 시제품

Pilot 시제품
품의 양산성 검증을 위해 제작되는 시제품.

[R&D 연구개발 세부 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분
세부내용
2026년
2027년
2028년
합계

1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

R&D연구개발
AI Enabled 컨트롤 S/W 플랫폼 기술 개발
58
94
107
233
277
331
347
292
292
365
395
373
3,164

Edge Computing 기반 드라이브 플랫폼 개발
269
299
709
814
814
937
918
661
752
797
491
449
7,910

On-Machine/Humanoid/Defense 구동모듈 개발
137
200
368
442
444
415
491
444
424
437
496
448
4,746

합계
464
593
1,184
1,489
1,535
1,683
1,756
1,397
1,468
1,599
1,382
1,270
15,820

가) AI Enabled 컨트롤 S/W 플랫폼 기술 개발

당사는 2026년부터 2028년까지 3년 간에 걸쳐
3,164백만원을 AI Enabled 컨트롤 S/W 플랫폼 기술 개발에 투자할 예정입니다. AI Enabled 컨트롤 S/W 플랫폼은 수직 계열화 된 당사의 제품군을 하나로 묶어 고객이 설계부터 운영까지의 모든 단계를 단일 플랫폼에서 처리할 수 있도록 하고 Edge-AI, 분산 지능 등 미래지향적인 구동 제어를 지원할 수 있도록 하여 당사의 고유한 응용 솔루션 창출의 기반을 제공하고 이후 단계의 제품화를 안정적으로 뒷받침하는 공통 기술 스택을 선행 구축하는 것을 목표로 합니다. 이를 위해 통합 개발환경(IDE) 구축과 AI Enabled Edge 기술, 분산 지능화 기술을 개발하고자 합니다.

통합 개발 환경은 각 제품군 별로 분리되어 있던 개발 플랫폼을 하나로 통합해, 설계, 시뮬레이션, 빌드/배포까지 일괄 수행하는 내부 툴체인을 구축하여 기계 설계, 제어 로직, 디지털 트윈과 연동한 가상환경 시뮬레이션, 현장 적용, 운영 모니터링에 이르는 전 과정을 단일 플랫폼에서 처리할 수 있도록 합니다. AI Enabled Edge 기술은 당사 제품군에 경량 AI 스택을 탑재하여, 네트워크 지연 및 부담 없이 현장에서 당사의 제품군이 취득하는 실시간 정보를 바탕으로 AI 기반의 실시간 상황 판단 및 대응을 목표로 합니다. 최근 AI가 기계 동작에 밀착되는 Embodied AI 흐름에 대응하여, 선행 개발하는 이 기술은 당사의 차세대 제품군에 적용되어 반도체 공정의 정밀·안정 운전은 물론 로봇·푸드테크·물류 등 인접 시장으로 확장 및 전개할 예정입니다. 분산 지능화 기술은 중앙집중형 제어를 넘어 드라이브·I/O·센서 노드 각각에 로컬 의사결정과 자가진단기능을 부여하는 것을 목표로 합니다. 시간 동기화 기반 다축 협조, 장애 격리, 상태 전이 안전 로직 등의 표준화 기능을 제공하여, 설비 구성과 라인 변경이 잦은 현장에서도 일관된 동작과 신뢰성을 확보하게 합니다.

위와 같은 연구개발과 관련하여 당사는 시제품 제작, 연구용 소모품, 시험 인프라 구축, 외주개발 용역, 연구원 인건비에 본 건 유상증자를 통해 조달 한 자금을 투입할 예정이며 구체적인 자금 사용 계획은 아래와 같습니다.
AI Enabled 컨트롤 S/W 플랫폼 기술 개발 관련하여 당사는 AI Enabled Edge 기술이 적용된 ES(Engineering Sample) 시제품을 제작할 예정입니다. 이를 통해 당사는 제품의 기능과 성능을 검증할 예정입니다. 또한 당사는 AI Enabled Edge 및 분산지능 기술 적용 QS(Qualification Sample) 시제품을 제작할 예정입니다. 이를 통해 당사는 제품의 인증 및 기능과 성능의 최종 검증을 진행할 예정입니다.
시제품 비용에 포함 되는 비용은 시제품용 부품 구입비, 설계 및 제작비, 생산비, 외주비, 관련 소프트웨어 비용, 디자인 비용 등 입니다.

[AI Enabled 컨트롤 S/W 플랫폼 기술 개발 세부 지출 계획]

(단위: 백만원)

구분
세부내용
2026년
2027년
2028년
합계

1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

AI Enabled 컨트롤 S/W 플랫폼 기술 개발
시제품 제작
-
-
-
-
-
54
55
-
-
16
71
71
267

연구용 소모품
7
7
7
11
16
16
16
16
16
16
16
16
160

시험인프라 구축
-
-
13
25
11
11
26
26
26
36
11
-
185

외주개발 용역
-
36
36
36
44
44
44
44
44
44
44
35
451

연구원 인건비
51
51
51
161
206
206
206
206
206
253
253
251
2,101

합계
58
94
107
233
277
331
347
292
292
365
395
373
3,164

나) Edge Computing 기반 드라이브 플랫폼 개발(Controller, Drive, Sensor 등 Physical AI Components)

당사는 2026년부터 2028년까지 3년 간에 걸쳐
7,910백만원을 Edge Computing 기반 드라이브 플랫폼 개발에 투자할 예정입니다. Edge Computing 기반 드라이브 플랫폼은 고속, 고정밀 장비 시장의 대응력 강화를 위하여 당사 주력 제품인 제어기와 서보 드라이브, 센서 제품군의 하드웨어 플랫폼 개선을 진행하고 Edge AI 기능을 추가하여 차세대 자동화 솔루션, 분산 지능화 제품으로의 기능 확장을 목표로 하고 있습니다.

차세대 자동화 솔루션은 Edge AI 기반 기능 확장뿐만 아니라 실시간 제어 성능의 향상, 발열 관리의 강화, 에너지 효율의 향상, 배선 감소, 소형화를 가능하게 하며 이를 통해 당사는 주요 전방산업인 반도체 시장에서의 시장 대응력을 강화하고 지금까지의 솔루션으로는 접근하기 힘들었던 고성능 장비 시장 및 로봇, 푸드테크, 물류 시장 등으로 진출 할 수 있을 것으로 예상됩니다. 또한 차세대 자동화 솔루션은 당사의 강점인 Functional Safety와 Cyber Security를 확장 지원하여, 국제 표준 기반의 안전기능을 제공하고 국제 보안 표준 수준의 보안 관리체계에 대응할 수 있도록 합니다.

위와 같은 연구개발과 관련하여 당사는 시제품 제작, 연구용 소모품, 시험 인프라 구축, 외주개발 용역, 연구원 인건비에 본 건 유상증자를 통해 조달 한 자금을 투입할 예정이며 구체적인 자금 사용 계획은 아래와 같습니다.
Edge Computing 기반 드라이브 플랫폼 개발 관련하여 당사는 차세대 AI Enabled Edge 제어기 및 드라이브 WS(Working Sample) 시제품을 제작할 예정이며 이후 ES(Engineering Sample) 시제품을 제작하여 제품의 기능과 성능을 점검하고 QS(Qualification Sample) 시제품을 제작하여 제품의 인증 및 기능과 성능의 최종 검증을 진행할 예정입니다. 또한 차세대 SMC의 QS(Qualification Sample) 시제품을 제작하고 Pilot 시제품을 제작하여 제품 최종 검증 및 양산성 검증을 진행할 예정입니다.
시제품 비용에 포함 되는 비용은 시제품용 부품 구입비, 설계 및 제작비, 생산비, 외주비, 관련 소프트웨어 비용, 디자인 비용 등 입니다.

[Edge Computing 기반 드라이브 플랫폼 개발(Controller, Drive, Sensor 등 Physical AI Components) 세부 지출 계획]

(단위: 백만원)

구분
세부내용
2026년
2027년
2028년
합계

1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

Edge Computing 기반 드라이브 플랫폼 개발
시제품 제작
-
-
95
160
59
250
190
60
190
196
60
60
1,320

연구용 소모품
61
61
89
89
88
89
89
72
72
72
72
72
926

시험 인프라 구축
-
30
30
70
142
73
112
112
73
112
40
-
794

외주개발 용역
-
-
65
65
95
95
95
95
95
95
95
95
890

연구원 인건비
208
208
430
430
430
430
432
322
322
322
224
222
3,980

합계
269
299
709
814
814
937
918
661
752
797
491
449
7,910

다) On-Machine/Humanoid/Defense(방산) 구동 모듈 개발

당사는 2026년부터 2028년까지 3년 간에 걸쳐
4,746백만원을 On Machine/Humanoid/Defense(방산) 모듈 솔루션 개발에 투자할 예정입니다. On-Machine/Humanoid/Defense(방산) 구동 모듈은 병행 진행하여 확보하는 S/W 플랫폼과 드라이브 플랫폼 기술을 활용, 통합 및 확장하여, 현장 설치를 간소화하는 On Machine 제품과 경량, 고내구 특성이 요구되는 Humanoid 및 Defense(방산) 응용의 구동 모듈을 신규 제품군으로 개발하는 것을 목표로 합니다

포장, 푸드테크, 물류, 로봇 등 빈번한 레이아웃 변경과 빠른 시운전이 요구되는 분야에서 전통적인 제어반 집중형 장비구성보다 기계 장치에 직접 설치하는 On-Machine 형식의 요구가 증가하는 시장 대응을 위해 드라이브 모터 통합 모듈(IDM)과 내환경성 강화 제어 솔루션을 개발할 예정입니다. 드라이브 모터 통합 모듈(IDM)은 서보 모터 내부에 드라이브를 결합하여 현장에 직접 장착하는 일체형 구동 모듈로써, 패널 공간과 배선을 획기적으로 줄여 설치, 교체 시간을 단축하고, 초기 시운전 리스크를 감소시키며 유지 보수를 최소화합니다. 내환경성 강화 제어 솔루션은 내환경성이 요구되는 푸드테크, 물류 시장에서도 적용될 수 있도록 세척, 분진, 야외 환경에서도 안정적으로 동작하는 지능형 분산 I/O를 개발할 예정입니다. 차세대 지능형 제어 구동 플랫폼의 분산 지능화 기술을 적용하여 모델 자체에 로컬 진단기능을 부여하고, 어플리케이션에 맞추어 독자적으로 특정 기능을 수행할 수 있도록 합니다.

휴머노이드 구동 모듈은 당사가 기보유한 저전압 서보 드라이브 기술과 엔코더 기술을 기반으로 프레임리스 모터, 감속기 등을 통합하고, 역구동성, 충돌 안전 중시, 에너지 효율 등 휴머노이드 특성에 맞게 재설계하여 개발합니다. 또한 정전용량식 엔코더와 토크 센서를 드라이브에 통합하여 공간을 줄이면서 백래시 보정과 힘 제어 정밀도를 높이는 것을 차별점으로 진행할 예정입니다. 통합 구동 모듈에 적용되는 저전압 서보 드라이브는 휴머노이드를 비롯한 모바일 로봇 및 장치에 활용할 수 있도록 다양한 폼팩터를 지원하는 제품군으로 확장하여 개발하고자 합니다. 그리고, 당사의 기존 정전용량식 엔코더를 소형, 내환경, 저전력화로 개량하고, 더불어 토크 센서를 휴머노이드용 별개의 제품 혹은 엔코더와 일체화하여 관절 내부/말단에 삽입 가능한 휴머노이드용 초소형 센서군을 구축할 예정입니다.

당사는 휴머노이드를 제어구동모듈, 브레인모듈, 센서, 에너지 4개의 파트로 구분하고 있고, 이 중 제어구동모듈에 주목하고 있습니다. 제어구동모듈의 핵심기술은 드라이브, 엔코더, 모터이며 당사는 현재 산업용 장비 시장을 위한 저전압 서보 드라이브의 경우 400W급 시제품을 확보하여 이를 바탕으로 여러 제품군으로의 개발 전개를 하고 있습니다. 또한 당사는 중소기업청 과제로 저전압 서보드라이브/엔코더/모터가 통합된 로봇용 구동모듈 개발 과제를 진행하고 있습니다. 당사는 위와 같은 개발 진행 제품 및 관련 기술을 통합하여 휴머노이드용 제어구동모듈을 확보할 계획입니다. 제어구동모듈은 국내외 휴머노이드 플랫폼 제작 업체에 공급할 계획이며, 특히 국내 주요 대기업들이 미래성장동력으로 목표하고 있는 휴머노이드 로봇에 당사 제품을 공급하는 것을 목표로 하고 있습니다.

Defense(방산) 솔루션은 초소형 센서군을 혹서·혹한과 충격·진동, 전자파 환경에 대한 내구 설계를 강화하고, 하우징과 실링, 열 설계 수준을 국방 규격에 맞추어 최적화하여 Defense(방산)산업 내 응용에 대응할 수 있도록 할 예정입니다.
당사는 기존의 국내최초로 광학식 엔코더를 개발한 데 이어, 초소형의 정전용량식 엔코더를 개발하였고, 다양한 형태의 제품군으로 개발 전개를 하고 있습니다. 아날로그 타입의 정전용량식 엔코더는 2024년에 L社의 L-SAM 유도탄 탐색기 적용을 위한 성능 평가를 통과했고, 디지털 타입 모델도 25년 성능 평가를 통과하여 상용화를 준비하고 있습니다. 당사는 1차 목표인 유도무기 적용에 이어 대공포 광학추적기 및 육안조준기용 엔코더, 전차의 회전형 포탑용 엔코더 등으로 적용 제품군을 확대 전개하고자 합니다.
유도탄 등 고정밀 무기체계에 사용되는 엔코더는 현재 전량 해외에서 수입 중이며 이에 따라 납기, 가격 변동 및 수출 규제 우려 등 문제가 존재합니다. 따라서 국산화 개발을 통한 국내 안정적 공급원 구축이 진행되고 있습니다. 또한 적용 무기체계의 성능개선 또는 기술변경 시 신속한 대응이 가능하고 핵심 요소기술 확보를 통해 타 무기체계로의 확장 적용이 가능한 것 또한 국산화 개발 요구의 큰 요인입니다. 위와 같이 최근 국산화에 대한 요구가 커지고 있으므로, 국내 주요 방산 대기업들의 관련 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

위와 같이 통합된 구동 모듈 제품군은 설치와 유지보수의 총비용을 낮추고, 응용군별 옵션을 통해 다양한 현장과 신시장에 적용할 수 있도록 합니다.

위와 같은 연구개발과 관련하여 당사는 시제품 제작, 연구용 소모품, 시험 인프라 구축, 외주개발 용역, 연구원 인건비에 본 건 유상증자를 통해 조달 한 자금을 투입할 예정이며 구체적인 자금 사용 계획은 아래와 같습니다.
On Machine/Humanoid/Defense(방산) 모듈 솔루션 개발 관련하여 당사는 방산 솔루션 ES(Engineering Sample) 시제품과 QS(Qualification Sample) 시제품을 제작하여 제품의 기능 및 성능 점검, 인증, 최종 검증을 진행할 예정입니다. 그리고 드라이브 모터 통합 모듈, 휴머노이드 구동 모듈, 내환경성 강화솔루션의 WS(Working Sample), ES(Engineering Sample), QS(Qualification Sample) 시제품을 제작하여 개념설계, 기능 및 성능 검증, 인증, 최종 검증을 진행할 예정입니다.
시제품 비용에 포함 되는 비용은 시제품용 부품 구입비, 설계 및 제작비, 생산비, 외주비, 관련 소프트웨어 비용, 디자인 비용 등 입니다.

[On-Machine/Humanoid/Defense(방산) 구동 모듈 개발 세부 지출 계획]

(단위: 백만원)

구분
세부내용
2026년
2027년
2028년
합계

1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

On-Machine/Humanoid/Defense 구동모듈 개발
시제품 제작
12
12
48
107
107
48
68
115
115
56
115
115
918

연구용 소모품
9
20
29
29
36
36
36
27
27
27
27
27
330

시험 인프라 구축
15
15
50
65
15
45
65
35
15
50
50
-
420

외주개발 용역
9
25
33
33
41
41
41
33
33
33
33
33
388

연구원 인건비
92
128
208
208
245
245
281
234
234
271
271
273
2,690

합계
137
200
368
442
444
415
491
444
424
437
496
448
4,746

(2) 시설자금

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달할 자금 중
6,289백만원을 향후 반도체 및 정밀장비 시장의 수요증가에 선제적으로 대응하기 위한 시설자금으로 사용할 예정입니다.
당사는 주요 반도체 장비 고객사들의 기수주 대응 및 전방산업 악화로 지연됐던 잔여 프로젝트에 당사의 서보 드라이브, 컨트롤러, 엔코더 등 제품이 지속 적용되어 최근 2~3년 대비 수주 증가가 예상됩니다.
특히 글로벌 자동화 관련 대형 고객사의 차세대 SMC(Smart Motor Controller)의 개발 진행이 정상적으로 진행됨에 따라 향후 관련 수주 물량 증가가 예상됩니다. 당사 주요 전방산업인 반도체 경기의 회복 조짐이 보임에 따라 당사 제품이 적용되는 고객사의 가시적인 투자가 진행 중이며 이에 따라 당사 주력 제품인 로봇 모션 제어기의 수요증가가 예상되어
공급을 위한 신규 제조설비 투자가 필수적인 상황입니다. 금번 유상증자 자금조달을 통한 시설투자는 이에 따른 생산 CAPA의 확충 목적과 함께 기존 장비의 노후화에 따른 생산성, 품질 저하를 막고, 글로벌 파트너들의 높아지는 요구조건에 대응하여 추가 프로젝트 참여 기회를 확보하기 위한 전략적 설비투자입니다.
현재 기준 당사의 모션 드라이브 제품군 생산능력이 연간 14만대 수준이나 금번 설비투자가 완료될 경우 당사의 생산능력이 연간 15.5만대로 약 10% 증가할 것으로 전망됩니다. 또한 금번 시설 투자를 통해 차세대 SMC(Smart Motor Controller) 생산에 필요한 수준의 생산 설비 및 품질을 확보하고 글로벌 고객사가 요구하는 수준의 생산능력을 확보하고자 합니다.

[2025년 7월말 기준 당사 수주잔액]

(단위 : 대,백만원)

품목
수주일자
납기
수주총액
기납품액
수주잔고

수량
금액
수량
금액
수량
금액

로봇모션제어기
25년 5월~25년 7월
25년 8월~25년 12월
65,883
6,786
-
-
65,883
6,786

에너지제어장치
25년 5월~25년 7월
25년 7월~25년 12월
18,089
15,350
-
-
18,089
15,350

내수 소계
49,781
20,774
-
-
49,781
20,774

수출 소계
34,191
1,362
-
-
34,191
1,362

합 계
83,972
22,136
-
-
83,972
22,136

시설투자는 아래에 기재한 바와 같이 향후 2개년간 로봇모션 제어 시스템 생산라인, 엔코더 제조설비 등 핵심 제품의 SMD 제조공정 고도화 및 테스트 설비 확충 등이 주요사항입니다.
신규설비 투자의 경우 2026년 1분기부터 2027년 2분기 까지 완료 예정이며 테스트설비는 2026년 1분기부터 2027년 1분기까지 완료 예정입니다. ERP/MES 고도화는 2026년 2분기부터 2027년 2분기까지 진행되며 라인/설비 도입과 함께 수반되는 유틸리티 보강 공사는 설비 도입시점인 2026년 1분기에 진행 시작하여 2027년 3분기 까지 완료 예정입니다. Cyber Security 인프라 구축의 경우 2026년
1
분기부터 시작하여 2027년
1
분기까지 완료 예정입니다.구제척으로 시설자금은 신규설비 투자, 테스트 설비 확충, ERP/MES 고도화, 설비 관련 유틸리티 보강, 미래 제조 환경 대응을 위한 Cyber Security 인프라 강화 등에 사용될 예정이며 세부적인 사항은 아래와 같습니다.

[시설자금 세부 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분
세부내용
2026년
2027년
합계

1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

시설, 인프라
신규설비 투자
506
845
971
633
338
139
-
-
3,432

테스트 설비 확충
126
211
126
84
84
-
-
-
631

ERP/MES 고도화
-
126
211
126
84
84
-
-
631

유틸리티 보강
126
211
211
211
169
84
47
-
1,059

Cyber Security 인프라
54
107
161
107
107
-
-
-
536

합계
812
1,500
1,680
1,161
782
307
47
-
6,289

가) 신규설비 투자

신규설비 투자의 경우 서보드라이브 및 모션제어 시스템 생산라인, 정전용량식 엔코더 제조설비 등의 도입이 포함되며 이는 당사의 핵심 제품 생산 능력 확대 및 제조 수율 향상을 통해 생산성 및 수익성 제고에 직접적으로 기여할 것으로 전망됩니다.

실제 당사 핵심 사내 개발 제품인 Encoder, HMMC 등은 초소형(0.4x0.2mm) 제품이지만 당사가 현재 보유중인 설비의 사양은 소형(1.0x0.5mm)까지만 장착이 가능하여 사내 생산이 불가하여 외주생산에 위탁하고 있으며 당사는 신규설비 투자를 통해 해당 제품을 자체 생산하고자 합니다.

또한 당사는 신규설비 투자를 통해 핵심 SMD 공정을 내재화하여 납기 단축, 제조원가 절감과 함께 고객사 인증 대응 역량을 강화시켜 향후 안정된 글로벌 우수고객확보에 기여하고자 하며 초정밀 칩마운터 설비를 도입하여 생산 수율과 신뢰성을 개선하고, 진동/온도 등 가혹조건에서도 품질을 보증할 있게 하여 제품 경쟁력을 제고하고자 합니다.

나) 테스트 설비 확충

당사는 정밀성과 신뢰성이 요구되는 AI 기반 산업제어 시스템의 품질을 보장하기 위해 고속·고정밀 측정 및 진동·온도 내구성 시험을 위한 전용 자동화 검사 설비를 도입하고자 합니다. 특히 글로벌 고객사 및 국내 대기업에서는 제조 품질의 기본 사양으로 요구하고 있기에 테스트 관련 설비 확충이 필수적이라고 볼 수 있습니다.

구체적으로 당사는 생산품질 검증 및 제품 불량 분석 검토를 위해 3D CT X-RAY 검사기 등을 도입하여 진동, 열충격, 고온다습 등 환경 시험과 장시간 번인(Burn-in) 체계를 자체 확보해 글로벌 고객/전략 파트너 등의 인증 요구를 충족하고 심사 및 양산 승인에 이르기까지의 기간을 단축하고자 합니다.

또한 생산라인 중간 혹은 EOL(End of Line) 자동 검사를 확대하여 재작업, 불량품, 현장 A/S 리턴을 줄여 원가를 절감하고, 병목 공정을 해소해 제품 생산에 필요한 시간을 단축함으로써 갑작스런 수요 증가 시 이에 대응하는 생산 탄력성을 높이고자 합니다.

다) ERP/MES 고도화

당사는 위와 같은 하드웨어 설비뿐 아니라, 이에 연계된 소프트웨어 인프라(ERP/MES) 또한 고도화할 예정입니다. 이를 통해 납기 정확도 향상, 생산 이력 추적, 불량률 감소 등 생산성과 직결된 기능을 강화하고자 합니다. 또한 소프트웨어 인프라 고도화는 전략적 파트너와의 장기 계약 수행 및 신규 글로벌 탑티어 파트너 협력에 있어 경쟁사 대비 유리한 포지션을 확보하는 데 큰 도움이 될 것으로 전망됩니다.

ERP(Enterprise Resource Planning) 고도화를 통해 전사 원가 및 수익성 가시성이 강화되어 부문/제품/고객별 손익을 실시간으로 파악 가능하며 관련 의사결정 속도와 정확도를 향상시키고 효과적인 자원 투입을 가능하게 할 것으로 판단됩니다. MES(Manufacturing Execution System) 고도화는 원자재→공정→출하 전 과정의 실시간 이력을 관리할 수 있어 수율, 품질 실시간 확인을 통해 고객사 클레임에 대한 대응력을 높이고 불량 검출 및 공정능력 모니터링을 통해 이상 징후를 조기에 감지하여 재작업, 불량품을 최소화 시켜 생산성 향상에 기여할 것으로 판단됩니다.

라) 유틸리티 보강

앞서 설명드린 시설투자를 통한 생산능력 확대를 위해 전력 공급 증가, 공조시스템 확장, 네트워크 인프라 강화 등의 기반시설 투자를 진행할 예정입니다. 안정적 수배전 체계와 여유 전력 용량 확보를 통해 신규 조립라인, 검사설비 도입으로 인한 부하에 대비하고 전력 품질과 안정성을 제고할 예정입니다. 그리고 정밀 HVAC(Heating, Ventilation and Air Conditioning), 배기, 냉각수 체계를 구축하여 고밀도 장비, 테스터 장비의 온습도, 차압, 청정도를 유지하여 제품 생산 시간의 변동과 고장률 상승을 방지하고자 합니다.

마) Cyber Security 인프라

당사는 스마트팩토리 확대에 따라 증가하는 사이버 보안 위협에 대응하고자 제조설비와 IT 시스템 간 데이터 보호 및 침입 차단체계를 구축하여 생산 안정성과 고객사 정보보호 수준을 제고하고자 합니다. 악성코드, 랜섬웨어, 원격침입 등으로 당사 생산 라인이 정지될 경우 생산성 저하, 수리 비용 등 금전적 손실, 납기 지연 등의 이슈가 발생할 수 있습니다. 또한 당사는 제조라인뿐만 아니라 백오피스 사무환경의 사이버 보안 또한 구축할 예정입니다.

최근 글로벌 고객사들의 요구가 강화되어, 네트워크 분리, 접근통제, 로그, 백업, 재해복구 등 보안 체계의 구축이 필수적입니다. 현재 협업 진행 중인 새로운 글로벌 탑티어 고객사에서도 IEC 62443 SL2 기본 충족에 더불어 지속가능 경영 지표의 하나로 보안 무결성의 필요성이 증대하고 있습니다. 이에 대한 대응으로 당사는 보안 취약성 분석에서 서버확충, 보안솔루션 고도화, 취약점 패치, 모의침투 대응훈련에 이르기까지 보안 체계 구축을 단계적으로 진행할 계획입니다.

(3) 운영자금_사업운영자금

당사는 금번 유상증자를 통하여 조달할 자금 중
6,996백만원을 인건비, 특허료, 지급수수료, 보험료 등으로 사용함과 동시에, 미주법인을 활용한 해외 매출 확대에 투입할 계획입니다. 특히 미주법인 영업확대를 통한 북미 시장 공략에는 3년간 총
2,638백만원을 배정하여, 인력(영업·기술), 현지 파트너 기술지원, 3PL·초기재고, 인증·현지화, 마케팅 및 PoC 운영을 위해 단계적으로 집행할 예정입니다. 이를 통해 파이프라인 전환율과 납기준수율을 제고하고, 전략 고객을 중심으로 안정적인 매출 성장을 달성할 것입니다. 상세한 집행 내역은 당사 내부 심의 절차 및 발행가 확정에 따라 조정될 수 있으나, 당사는 수익성·납기·고객 요구 준수에 미치는 영향이 큰 항목부터 우선 집행할 예정입니다.

[사업 운영자금 세부 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분
세부내용
2026년
2027년
2028년
합계

1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

사업운영자금
인건비
176
176
176
264
176
176
176
220
176
176
176
220
2,288

법무/회계법인 /특허/인증수수료
-
132
-
132
-
132
-
132
-
132
-
132
792

원재료비
62
27
115
62
44
44
132
44
132
44
132
44
882

미주법인 영업확대
440
352
176
176
176
176
176
176
176
176
176
262
2,638

보험료
132
-
-
-
132
-
-
-
132
-
-
-
396

합계
810
687
467
634
528
528
484
572
616
528
484
658
6,996

인건비는 기존 핵심사업의 지속을 위한 영업, 생산, 구매 및 간접부서 핵심 인력의 급여, 성과급 및 신규 시장 개척을 위한 인력 채용, 교육 비용 등에 사용됩니다.
상세 내용의 경우 아래 사업 운영자금 인건비 세부 산정 내역 참조 부탁드립니다.
연구개발인력의 급여 등 연구개발 관련 인건비와 관련된 자세한 사항은 본 증권신고서 '제1부. 모집 또는 매출에 관한 사항 - V. 자금의 사용목적 - 2. 자금의 사용목적 - 다. 세부사용 계획 - (1) 운영자금_R&D연구개발'을 참고하여 주시기 바랍니다.

[사업 운영자금 인건비 세부 산정 내역]

(단위: 명, 백만)

구분
인원
1년당 총 인건비

국내영업 총괄 임원급
1
250

OEM 사업 총괄 팀장급
1
200

사이버보안 전문 팀장급
1
100

기술지원 및 A/S 인력
3
150

재무회계 인력
1
48

합계
7
748

주1) 1년당 총 인건비의 경우 해당하는 모든 인력의 인건비를 합산하였습니다.

주2) 2026년의 경우 세부 산정 내역과 별개로 기존 인력에 대한 유지비용
44백만원을 추가하여 산정하였습니다.

법무/회계법인 수수료는 외부 전문서비스(법무, 세무, 감사) 지급수수료로서 외부 회계/세무 감사 외에 당사의 정당한 권리를 지키기 위한 각종 법무 활동에 지출되는 비용을 포함합니다. 핵심 기술의 출원, 등록, 갱신 및 경쟁사의 지재권 침해 리스크 관리 등을 위한 특허료도 포함됩니다. 인증료는 당사 핵심제품의 수출 적합성 확보를 목적으로 합니다.

원재료비에 해당하는 비용은 일상적인 제조 판매 활동을 위해 선입선출 방식으로 구매한 후 생산하여 판매되는 원재료를 제외한 MTS(Make to Stock) 생산방식을 위한 원재료비를 의미합니다. 전체 원자재 재고금액에 비교할 때 큰 비율은 아니나 안정적인 장기 파트너십을 유지하고 있는 신용도 높은 고객을 위해 신속한 납기 대응을 목적으로 안전 재고 유지를 위한 재고비용에 해당합니다.

또한 당사는 미주법인을 전진기지로 삼아 3년간
2,638백만원 범위 내에서 ‘가볍게 진입하고 빠르게 검증한 뒤 되는 곳에 집중’하는 영업확대 전략을 추진하고자 합니다. 우선 당사는 반도체, 정밀장비, 물류자동화 등 3개 전방시장에 집중하고자 합니다. 이미 확인된 현지 잠재고객들의 의견을 반영하여 현지 기술지원이 가능한 에이전시, SI와 조건부 인센티브 베이스 계약을 체결할 예정입니다.

현지 에이전시와는 지속적인 원격 기술지원 및 교육을 실시하여 현지 파트너의 기술지원 역량 강화를 지원합니다. 이들과 함께‘유상 PoC→파일럿→수주’로 이어지는 표준 세일즈 파이프라인을 운영할 예정입니다. 1년차에는 시장진입 기본요건(기초재고, 현지 인증, 파트너, 표준 프로세스)을 세팅하고, 2년 차에 파이프라인 규모 확대 및 파일럿 전환률을 제고, 3년차에는 고객성공 중심의 유지/확장 모델로 전환하여 Physical AI기반 로봇모션 제어솔루션의 선도적 업체의 핵심 거점으로 자리잡아, 안정적 성장과 주주가치 제고에 기여하고자 합니다.
당사는 구체적으로 미국 내 현지 파트너와의 협업 및 기술지원 체계 구축을 위한 에이전시 및 SI와의 기술지원 계약, 관련 인력 온라인 교육 및 엔지니어링 지원 체계 마련, 당사 스마트펙토리 솔루션을 활용한 고객사 영업 확대 등에 미주법인 영업확대 비용을 사용할 예정 입니다.

보험료는 당사가 사업을 전개하며 예기치 않게 발생하는 사고에 대한 제품책임(PL), 영업배상, 사업장 화재, 사이버 리스크 등을 대비하기 위한 것으로 글로벌 거래 필수 보험 포트폴리오를 유지합니다.(후략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 09월 26일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.