비엘팜텍 — 주요사항보고서(전환사채매수선택권행사자지정) (20250926)
제출인: 비엘팜텍

주요사항보고서(전환사채매수선택권행사자지정)
6.0
(주)비엘팜텍

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2025년 9월 26일

회 사 명 :
(주)비엘팜텍

대 표 이 사 :
박 영 철

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 수지구 신수로 767, 134호(동천동, 분당수지유타워 지식사업센터)

(전 화) 02-3401-4490

(홈페이지) http://www.blpharmtech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사 (성 명) 박 영 철

(전 화) 02-3401-4490

전환사채매수선택권 행사자 지정

1. 사채의 종류
회차
21
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2025년 07월 30일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2028년 07월 30일

5. 행사자 지정 또는 양도 여부
매수선택권 양도

6. 전환사채매수 선택권 행사자 지정내역 (양도내역)
매수선택권 행사자 지정(양도)전환사채의 권면(전자등록) 금액(원) (A)
300,000,000

해당 전환사채의 권면(전자등록)총액(원) (B)
1,040,000,000

지정비율(%) (A/B)
28.85

7. 행사자 지정일(양도일자)
2025년 09월 26일

8. 행사자 지정대가 (양도금액)
금액(원)
-

산정근거
-

9. 행사자 지정대가(양도대금) 수령(예정)일
-

10. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
848

전환에 따라발행할 주식
종류
(주)비엘팜텍 기명식 보통주

주식수
353,772

주식총수 대비비율(%)
1.33

전환청구기간
시작일
2025년 09월 30일

종료일
2027년 01월 20일

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

[매도청구권(CALL OPTION)에 관한 사항]
1. 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 18개월 이내(이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.

(1) 매도청구권 행사 방법: 매도청구권을 행사하려는 매수인은 매매대금 지급기일(제2호에서 정하는 날)로부터 30일 전부터 10일 전까지, 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 단, 매도청구권 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

(2) 매매대금: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 분기 복리 3%의 이율을 적용하여 계산한 아래의 금액으로 한다.

구분
매도청구권 청구기간
매매대금 지급기일

매도청구권

행사시 적용이율

FROM
TO

1차
2025-09-30
2025-10-20
2025-10-30
100.7500

2차
2025-12-31
2026-01-20
2026-01-30
101.5056

3차
2026-03-31
2026-04-20
2026-04-30
102.2669

4차
2026-06-30
2026-07-20
2026-07-30
103.0339

5차
2026-09-30
2026-10-20
2026-10-30
103.8066

6차
2026-12-31
2027-01-20
2027-01-30
104.5852

(3) 대금지급 및 사채의 인도: 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제2호의 매매대금을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 채권을 인도한다. 단, 매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 해당 매매대금 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지 해당 매매대금에 대하여 산정한 연체이자를 추가로 지급하며, 이에 대하여는 본 계약 제4조제13항을 준용한다.

2. 매도청구권 행사 범위: 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자의 발행 당시 본 사채 인수금액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다.

3. 사채권자의 본 사채 의무보유: 사채권자는 본 협약의 “발행회사의 매도청구권”의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일까지 본 계약 제3조에 따른 발행 당시 인수금액의 30%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다.

4. 사채 양도시 매도청구권 행사 보장 및 면책: 본 사채를 양도하는 경우에는 본 사채의 양수인에 대하여 본 협약에 의한 “매도청구권”의 행사 및 본 조 제3항의 “의무 보유”가 보장되는 방법으로 하여야 한다. 사채권자가 이러한 방법으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 협약 상 사채권자의 의무는 소멸한 것으로 본다. 단, 본 계약 제4조제24항 발행회사의 기한의 이익 상실의 경우에는 사채권자는 “발행회사의 매도청구권” 행사를 보장하지 않으며, 본 협약은 효력을 상실한다.

5. 최대주주 및 특수관계인은 매도청구권(Call Option) 행사 한도를 본 사채 발행 당시 지분율 이내로 제한한다.6. 매도청구권 행사일에 매도청구권과 본 계약 제4조제12항의 조기상환청구권이 동시에 행사되는 경우 조기상환청구권이 우선한다.

【대상자별 선정경위, 거래내역, 지정대가 등】

대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
지정일(양도일) 전후6월이내거래내역 및 계획
매수선택권 양도 또는행사자가 지정된 전환사채의권면(전자등록) 금액 (원)
지정대가(양도금액)
비고

김도훈
-
매수선택권 행사능력 및 회사의자금조달 등 고려 및 안정적인 경영권 유지를 위해 이사회에서 선정
-
100,000,000
-
-

김송철

-
매수선택권 행사능력 및 회사의자금조달 등 고려 및 안정적인 경영권 유지를 위해 이사회에서 선정
-
100,000,000
-
-

정향미
최대주주의 특수관계인
매수선택권 행사능력 및 회사의자금조달 등 고려 및 안정적인 경영권 유지를 위해 이사회에서 선정
-
100,000,000
-
-

【대상자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】

대상자명
최대주주와의관계
전환사채 발행당시보유 주식
전환에 따라발행할 주식
비고

수량
비율(%)
수량
비율(%)

정향미
특수관계인
-
-
117,924
3.74
-