하이퍼코퍼레이션 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20250926)
제출인: 하이퍼코퍼레이션

주요사항보고서(유상증자결정)
6.1
(주)하이퍼코퍼레이션

정 정 신 고 (보고)

2025년 09월 26일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 06월 27일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

납입일
납입일 변경에 따른 정정
2025.09.26
2025.11.21

신주의 상장 예정일
2025.10.17
2025.12.11

FANATIC STRATEGIC HOLDINGS PTE. LTD. 최대주주
단순 오기
BREEZE INFRASTRUCTURE HOLDINGS
BREEZE INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED

FANATIC STRATEGIC HOLDINGS PTE. LTD.납입자금 조달방법 및 경위
서식 변경에 따른 정정
-
주1)

KINGSWAY FRONTIER CONSUMER OPPORTUNITIES (FCO4) GROWTH FUND IV LTD 납입자금 조달방법 및 경위
-
주2)

주1) FANATIC STRATEGIC HOLDINGS PTE. LTD. 납입자금 조달방법 및 경위

조달방법
주주의 출자
조성경위
타법인 지분투자

주2) KINGSWAY FRONTIER CONSUMER OPPORTUNITIES (FCO4) GROWTH FUND IV LTD 납입자금 조달방법 및 경위

조달방법
주주의 출자
조성경위
타법인 지분투자

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 09월 26일

회 사 명 :
주식회사 하이퍼코퍼레이션

대 표 이 사 :
이상석

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털1로 186 제에이동 제5층제517호(가산동, 제이플라츠)

(전 화) 02-545-9277

(홈페이지) http://www.hyper-corp.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 이경훈

(전 화) 02-6388-0720

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
14,515,492

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
13,335,216

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
1,800,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
35,199,989,108

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
2,549

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
2,549

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제10조

9. 납입일
2025.11.21

10. 신주의 배당기산일
2025.01.01

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2025.12.11

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2025.06.27

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(1년간 전량 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 금번 유상증자로 발행 될 주식은 전량 1년간 보호예수 될 예정임2) 주금의 납입일 및 납입처(1) 납입일:
2025년 11월 21일
(2) 납입처: 국민은행 학동지점3) 자금사용목적

사용목적
금액
내용

운영자금
1,800,000,000
인건비, 일반경비 등 운영자금

기타자금
35,199,989,108
신규 사업 개발 등 자금

4) 최대주주 변경과 관련한 사항

구분
유상증자 완료
비고

(주)FSN 외 1인
5,763,588
전 최대주주

FANATIC STRATEGIC HOLDINGS PTE. LTD.
5,786,582
신규 최대주주

5) 기타 사항(1) 상기 유상증자 일정은 관계기관과 협의과정에서 변경될 수 있습니다.(2) 기타 신주 발행에 관한 세부사항은 대표이사에게 일임합니다.(3) 상기 신주발행가액은 8:1 무상감자를 반영하여 발행가액 2,549원으로 산정했습니다.(4) 본 유상증자의 납입이 이행되는 경우 당사의 발행주식총수는

27,850,708주로 변경될 예정입니다.(5) 상기 유상증자는 경영정상화를 위한 유상증자입니다.

5) 신주의 발행가액본건 보통주의 1주당 발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조 제2항에 의거 유상증자를 위한 최초 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 회사가 정하는 할인율인 [0]%를 적용하여 산정함(단, 호가 미만 단위는 절상).▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
-
-
2,273.9

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
613,610
1,647,729,615
2,685.3

최근일 가중산술평균주가(C)
613,610
1,647,729,615
2,685.3

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
2,548.2

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
2,549.0

할인율 또는 할증률 (%)
-

발행가액
2,549

※ 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)는 아래와 같이 산정했습니다.

일 자
거 래 량
거래대금
종가

2025-06-26
613,610
1,647,729,615
2,775.0

2025-06-25
-
-
-

2025/06/24
-
-
-

2025/06/23
-
-
-

2025/06/20
-
-
-

2025/06/19
-
-
-

2025/06/18
-
-
-

2025/06/17
-
-
-

2025/06/16
-
-
-

2025/06/13
-
-
-

2025/06/12
-
-
-

2025/06/11
-
-
-

2025/06/10
-
-
-

2025/06/09
-
-
-

2025/06/05
-
-
-

2025/06/04
-
-
-

2025/06/02
-
-
-

2025/05/30
-
-
-

소계(A)
613,610
1,647,729,615
2,685.3

2025/05/29
1,948,041
461,067,433
229.0

2025/05/28
2,529,093
584,373,040
231.0

2025/05/27
163,334
34,928,591
215.0

소계(B)
4,640,468
1,080,369,064
232.8

감자(8:1) 적용 후 소계(C=B*8)
-
-
1,862.5

1개월평균[(A+C)/2]]
-
-
2,273.9

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조 (신주인수권)

1. 본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

2. 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

① 상법등 관계법령의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

② 상법등 관계법령의 규정에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

③ 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

④ 상법등 관계법령의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우

⑤ 회사가 경영상의 필요로 외국인 투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

⑥ 주권을 신규 상장하거나 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

⑦ 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

3. 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

4. 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

운영 및 기타자금 조달을 통한 경영정상화

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'25년
'26년
'27년 이후
합계

운영자금
인건비, 일반경비 등 운영자금
1,800,000,000
-
-
-

기타자금
신규 사업 개발 등 자금
35,199,989,108
-
-
-

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

FANATIC STRATEGIC HOLDINGS PTE. LTD.
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
해당사항 없음
5,786,582
1년간 보호예수

KINGSWAY FUND - FRONTIER CONSUMER FRANCHISES
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
해당사항 없음
1,469,693
1년간 보호예수

KINGSWAY FRONTIER CONSUMER OPPORTUNITIES (FCO4) GROWTH FUND IV LTD
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
해당사항 없음
2,502,451
1년간 보호예수

210K Capital, LP
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
해당사항 없음
3,972,145
1년간 보호예수

우리기술투자 주식회사
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정함
해당사항 없음
784,621
1년간 보호예수

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

FANATIC STRATEGIC HOLDINGS PTE. LTD.
1
Patrick Yuhsiang Su
-
-
-
BREEZE INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED
100

-
-
-
-
-
-

※해당 법인은 신설법인으로 하기 최근 결산기 주요 재무사항이 없습니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

조달방법
주주의 출자
조성경위
타법인 지분투자

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

KINGSWAY FUND - FRONTIER CONSUMER FRANCHISES
186
Kingsway Capital Partners Limited
-
-
-
The Washington University
17.94

-
-
-
-
-
-

※ 대표이사의 경우 GP를 기재하였습니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
12

자산총계
1,558,193
매출액
-

부채총계
66,605
당기순손익
12,770

자본총계
1,491,588
외부감사인
PWC Luxembourg

자본금
2,625,340
감사의견
Unqualified

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

KINGSWAY FRONTIER CONSUMER OPPORTUNITIES (FCO4) GROWTH FUND IV LTD
3
Kingsway Capital Partners Limited
-
-
-
The Washington University
64.5

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

조달방법
주주의 출자
조성경위
타법인 지분투자

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

210K Capital, LP
81
UTXO Management GP, LLC
0.05
-
-
EW Moore Family Trust
5.32

-
-
-
-
-
-

※ 대표이사의 경우 GP를 기재하였습니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
12

자산총계
138,552
매출액
100,733

부채총계
654
당기순손익
98,821

자본총계
137,898
외부감사인
-

자본금
39,069
감사의견
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

우리기술투자 주식회사
60,970
이정훈
19
-
-
이정훈 외 5명
30.91

-
-
-
-
-
-

※상기 '출자자수'는 24/12/31 주주명부 기준입니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
12

자산총계
803,794
매출액
192,251

부채총계
137,590
당기순손익
147,738

자본총계
666,204
외부감사인
신한회계법인

자본금
42,000
감사의견
적정

※ 상기 '법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항'은 연결기준입니다.