HD한국조선해양 — 유상증자결정(종속회사의주요경영사항)  (20250926)
제출인: HD한국조선해양

HD한국조선해양/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2025.09.26)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
HD Hyundai Asia Holdings Pte. Ltd.
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
554,841,864

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
-

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
25,158,136

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
-

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
-

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금(원)
777,000,546,346

기타자금(원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
보통주식(원)
1,400

종류주식(원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
-

9. 납입일
2025-11-28

10. 신주의 배당기산일
-

11. 신주권교부예정일
-

12. 현물출자 관련사항

- 현물출자가 있는지 여부
예

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부
예

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
292,588,029,702

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

13. 이사회결의일(결정일)
2025-09-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
-

14. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

15. 제출을 면제받은 경우 그 사유
해당회사는 해외 비상장법인이며, 증권신고서 제출대상에 해당하지 않음

16. 공정거래위원회 신고대상 여부
아니오

17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 본 공시는 당사의 종속회사인 HD Hyundai Asia Holdings Pte. Ltd.의 주요경영사항에 대한 공시이며, 본건 유상증자 금액(7,770억원)이 지배회사 HD한국조선해양㈜의 최근 사업연도 자기자본(14조 1,558억원)의 2.5% 이상에 해당하여 공시합니다.

2. HD Hyundai Asia Holdings Pte. Ltd.는 본건 유상증자를 통해 해외 사업 운영 체계를 통합하여, 해외 사업 의사결정 간소화 및 재투자 효율 향상을 달성하기 위한 Control Tower 기능을 수행할 예정입니다. 본건 유상증자 자금은 타법인 증권 취득자금 등의 목적으로 사용될 예정입니다.

3. 상기 '1.신주의 종류와 수'는 유상증자금액 554,841,864 USD를 주당 발행가액 1 USD로 나누어 산정하였습니다. '2. 1주당 액면가액'은 싱가포르 현지법령에 따라 무액면주식만 발행 가능하여 별도 표기하지 아니하였습니다.

4. HD한국조선해양㈜는 2025년 8월 27일 HD Hyundai Asia Holdings Pte. Ltd.의 설립 및 25,158,136 USD의 현금출자를 결정하였습니다. HD Hyundai Asia Holdings Pte. Ltd.는 9월 9일 설립이 완료되었으며(자본금 1 USD), 본 공시 제출일 현재 잔여금액에 대한 납입 절차를 진행중에 있습니다. 기출자결의액의 납입예정일은 2025년 10월 2일이며, 납입 절차가 완료될 경우 발행회사의 '3.증자 전 발행주식총수'는 25,158,136주가 될 예정입니다.

5. 상기 '6.신주 발행가액'은 주당 발행가액 1 USD에 이사회결의일 (한국시간 9/26) 기준 최초 고시 매매 기준율 (1USD = 1,400.40원)을 적용하여 원화로 환산하였습니다.

6. 증자금액은 다음과 같이 현물출자액과 현금출자액의 합산으로 산정되었습니다. 현물출자 평가금액은 외부평가법인의 평가보고서와 계약당사자들의 합의에 따라 결정되었습니다.

(*) 증자금액 합계 : 554,841,864 USD
- 현물출자액 : 208,931,755 USD
- 현금출자액 : 345,910,109 USD

1) HD한국조선해양㈜ 출자금액 : 322,841,864 USD
- HD Hyundai-Vietnam Shipbuilding Co., Ltd. 지분 10% : 9,417,390 USD
- Hyundai Heavy Industries Philippines, Inc. 지분 100% : 147,724,350 USD
- 현금 출자 : 165,700,124 USD

2) HD현대중공업㈜ 출자금액 : 180,209,985 USD
- 현금 출자 : 180,209,985 USD

3) HD현대미포㈜ 출자금액 : 51,790,015 USD
- HD Hyundai-Vietnam Shipbuilding Co., Ltd. 지분 55% : 51,790,015 USD

7. 상기 '9.납입일'은 2025년 8월 27일 기공시하였던 장래사업 경영계획(공정공시) 첨부자료 중 해외법인 출자 실시일(2025년 12월 23일)이 2025년 11월 28일로 변경된 것입니다.

8. 상기 '4.자금조달의목적'의 '타법인 증권 취득자금(원)'및 '12. 현물출자 관련사항'의 '현물출자가액(원)'은 이사회결의일 (한국시간 9/26) 기준 최초 고시 매매 기준율 (1USD = 1,400.40원)을 적용하여 원화로 환산하였습니다. 실제 출자 진행일의 환율에 따라 원화 환산 금액은 변동될 수 있습니다.

9. 하기 [종속회사에 관한 사항]에서 종속회사의 자산총액은 종속회사가 2025년 신설법인이므로 재무정보를 기재하지 않았습니다.

10. 상기 일정 및 내용은 향후 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
2025-08-27 장래사업ㆍ경영 계획(공정공시)

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

46.(A) 본 정관 및 법 규정에 따라, 이사들은 사원총회결의에 의한 회사의 사전 승인 또는 서면 결의 없이 출자좌를 발행할 수 없다. 다만, 승인을 전제로, 이사들은 이에 부합하는 범위 내에서 적절하다고 판단하는 조건 및 대가를 바탕으로 특정인에게 출자좌 또는 전환 증권(convertible securities)을 배정·발행하거나, 이에 대한 옵션을 부여하거나 기타 방법으로 처분할 수 있다. 그리고 이사들이 적절하다고 판단하는 대가에 따라, 발행된 출자좌(기존 종류의 출자좌에 현재 부여된 특별권리가 있는 경우 그 권리에 따라)는, 이사들이 법에 따라 사원으로부터 부여받은 권한을 바탕으로 결정하는 바에 같이, 우선적·열후적 또는 기타 특별권리를 가지거나, 일정한 조건 또는 제한을 받을 수 있다.
해외 사업 운영 체계를 통합하여, 해외 사업 의사결정 간소화 및 재투자 효율 향상을 달성하여 경쟁력 있는 해외 야드 개발 가속화 추진

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자
회사 또는 최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수(주)
비고

HD한국조선해양㈜
최대주주
경영상 목적달성
2025년 9월 9일 USD 1 납입.
2025년 10월 2일 유상증자 주금 USD 25,158,135 납입 예정
322,841,864
본건 유상증자 이후 발행회사 지분 60.00% 보유 예정

HD현대중공업㈜
계열회사
경영상 목적달성
-
180,209,985
본건 유상증자 이후 발행회사 지분 31.07% 보유 예정

HD현대미포㈜
계열회사
경영상 목적달성
-
51,790,015
본건 유상증자 이후 발행회사 지분 8.93% 보유 예정

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
HD Hyundai Asia Holdings Pte. Ltd.
영문
HD Hyundai Asia Holdings Pte. Ltd.

- 대표자
홍두희

- 주요사업
해외자회사 관리

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
-

지배회사의 연결 자산총액(원)
36,719,137,421,634

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
-