HD현대 — 유상증자결정(종속회사의주요경영사항)  (20250926)
제출인: HD현대

HD현대/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2025.09.26)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인
HD Hyundai Asia Holdings Pte. Ltd.
의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수
보통주식(주)
554,841,864

종류주식(주)
-

2. 1주당 액면가액(원)
-

3. 증자전 발행주식총수(주)
보통주식(주)
25,158,136

종류주식(주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금(원)
-

영업양수자금(원)
-

운영자금(원)
-

채무상환자금(원)
-

타법인 증권 취득자금(원)
777,000,546,346

기타자금(원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

[제3자배정증자의 경우]

6. 신주 발행가액
보통주식(원)
1,400

종류주식(원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
-

9. 납입일
2025-11-28

10. 신주의 배당기산일
-

11. 신주권교부예정일
-

12. 현물출자 관련사항

- 현물출자가 있는지 여부
예

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인 주식이 있는지 여부
예

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
292,588,029,702

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

13. 이사회결의일(결정일)
2025-09-26

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부
-

14. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

15. 제출을 면제받은 경우 그 사유
해당회사는 해외 비상장법인이며, 증권신고서 제출대상에 해당하지 않음

16. 공정거래위원회 신고대상 여부
아니오

17. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 본 공시는 당사의 종속회사인 HD Hyundai Asia Holdings Pte. Ltd.의 주요경영사항에 대한 공시이며, 본건 유상증자 금액(7,770억원)이 지배회사 HD현대㈜의 최근 사업연도 자기자본(26조 3,851억원)의 2.5% 이상에 해당하여 공시합니다.

2. HD Hyundai Asia Holdings Pte. Ltd.는 본건 유상증자를 통해 해외 사업 운영 체계를 통합하여, 해외 사업 의사결정 간소화 및 재투자 효율 향상을 달성하기 위한 Control Tower 기능을 수행할 예정입니다. 본건 유상증자 자금은 타법인 증권 취득자금 등의 목적으로 사용될 예정입니다.

3. 상기 '1. 신주의 종류와 수'는 유상증자금액 554,841,864 USD를 주당 발행가액 1 USD로 나누어 산정하였습니다. '2. 1주당 액면가액'은 싱가포르 현지법령에 따라 무액면주식만 발행 가능하여 별도 표기하지 아니하였습니다.

4. HD한국조선해양㈜는 2025년 8월 27일 HD Hyundai Asia Holdings Pte. Ltd.의 설립 및 25,158,136 USD의 현금출자를 결정하였습니다. HD Hyundai Asia Holdings Pte. Ltd.는 9월 9일 설립이 완료되었으며(자본금 1 USD), 본 공시 제출일 현재 잔여금액에 대한 납입 절차를 진행중에 있습니다. 기출자결의액의 납입예정일은 2025년 10월 2일이며, 납입 절차가 완료될 경우 발행회사의 '3.증자 전 발행주식총수'는 25,158,136주가 될 예정입니다.

5. 상기 '6. 신주 발행가액'은 주당 발행가액 1 USD에 이사회결의일 (한국시간 9/26) 기준 최초 고시 매매 기준율 (1USD = 1,400.40원)을 적용하여 원화로 환산하였습니다.

6. 증자금액은 다음과 같이 현물출자액과 현금출자액의 합산으로 산정되었습니다. 현물출자 평가금액은 외부평가법인의 평가보고서와 계약당사자들의 합의에 따라 결정되었습니다.

(*) 증자금액 합계 : 554,841,864 USD
- 현물출자액 : 208,931,755 USD
- 현금출자액 : 345,910,109 USD

1) HD한국조선해양㈜ 출자금액 :
322,841,864 USD
- HD Hyundai-Vietnam Shipbuilding
Co., Ltd. 지분 10% : 9,417,390 USD
- Hyundai Heavy Industries Philippines, Inc. 지분 100% : 147,724,350 USD
- 현금 출자 : 165,700,124 USD

2) HD현대중공업㈜ 출자금액 :
180,209,985 USD
- 현금 출자 : 180,209,985 USD

3) HD현대미포㈜ 출자금액 : 51,790,015 USD
- HD Hyundai-Vietnam Shipbuilding Co.,
Ltd. 지분 55% : 51,790,015 USD

7. 상기 '4. 자금조달의목적'의 '타법인 증권 취득자금(원)'및 '12. 현물출자 관련사항'의 '현물출자가액(원)'은 이사회결의일 (한국시간 9/26) 기준 최초 고시 매매 기준율 (1USD = 1,400.40원)을 적용하여 원화로 환산하였습니다. 실제 출자 진행일의 환율에 따라 원화 환산 금액은 변동될 수 있습니다.

8. 하기 [종속회사에 관한 사항]에서 종속회사의 자산총액은 종속회사가 2025년 신설법인이므로 재무정보를 기재하지 않았습니다.

9. 상기 일정 및 내용은 향후 진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다.

※ 관련공시
-

[제3자배정 근거, 목적 등]

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

46.(A) 본 정관 및 법 규정에 따라, 이사들은 사원총회결의에 의한 회사의 사전 승인 또는 서면 결의 없이 출자좌를 발행할 수 없다. 다만, 승인을 전제로, 이사들은 이에 부합하는 범위 내에서 적절하다고 판단하는 조건 및 대가를 바탕으로 특정인에게 출자좌 또는 전환 증권(convertible securities)을 배정·발행하거나, 이에 대한 옵션을 부여하거나 기타 방법으로 처분할 수 있다. 그리고 이사들이 적절하다고 판단하는 대가에 따라, 발행된 출자좌(기존 종류의 출자좌에 현재 부여된 특별권리가 있는 경우 그 권리에 따라)는, 이사들이 법에 따라 사원으로부터 부여받은 권한을 바탕으로 결정하는 바에 같이, 우선적·열후적 또는 기타 특별권리를 가지거나, 일정한 조건 또는 제한을 받을 수 있다.
해외 사업 운영 체계를 통합하여, 해외 사업 의사결정 간소화 및 재투자 효율 향상을 달성하여 경쟁력 있는 해외 야드 개발 가속화 추진

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]

제3자배정 대상자
회사 또는 최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수(주)
비고

HD한국조선해양㈜
최대주주
경영상 목적달성
2025년 9월 9일 USD 1 납입.
2025년 10월 2일 유상증자 주금 USD 25,158,135 납입 예정
322,841,864
본건 유상증자 이후 발행회사 지분 60.00% 보유 예정

HD현대중공업㈜
계열회사
경영상 목적달성
-
180,209,985
본건 유상증자 이후 발행회사 지분 31.07% 보유 예정

HD현대미포㈜
계열회사
경영상 목적달성
-
51,790,015
본건 유상증자 이후 발행회사 지분 8.93% 보유 예정

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명
HD Hyundai Asia Holdings Pte. Ltd.
영문
HD Hyundai Asia Holdings Pte. Ltd.

- 대표자
홍두희

- 주요사업
해외자회사 관리

- 주요종속회사 여부
미해당

종속회사의 자산총액(원)
-

지배회사의 연결 자산총액(원)
73,866,670,217,974

지배회사의 연결 자산총액 대비(%)
-