한국금융지주 — 주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정) (20250925)
제출인: 한국금융지주

주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정)
6.0
한국투자금융지주(주)

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2025년 09월 25일

회 사 명 :
한국투자금융지주 주식회사

대 표 이 사 :
김 남 구

본 점 소 재 지 :
서울 영등포구 의사당대로 88

(전 화) 02-3276-6400

(홈페이지) www.koreainvestment.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장
(성 명) 이재욱

(전 화) 02-3276-6400

자본으로 인정되는 채무증권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
39
종류
국내 무기명식 무보증 사모 채권형 신종자본증권

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
50,000,000,000

2-1. 해외발행
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
50,000,000,000

기타 자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
4.40

만기이자율 (%)
-

5. 사채만기일(기간)
2055년 09월 26일
30년

6. 이자지급방법 및 조건
이자지급방법
- 상기 4항 "사채의 이율"과 관련하여, 본 사채의 표면이자율은 발행일 2영업일 전 금융투자협회(또는 동 협회의 승계인)가 발표하는 5년 만기 국고채의 최종호가수익률 2.629%에 1.771%(이하 "최초가산금리")를 가산한 이자율로 결정- 발행일로부터 만기일 전일까지의 기간 동안 매년 03월 26일, 06월 26일, 09월 26일, 12월 26일(매 3개월이 되는 각 일자를 "이자지급기일"이라 하고, 어느 이자지급기일부터 직후 이자지급기일까지의 기간 (단, 최초에는 본 사채 발행일부터 최초 이자지급기일인 2025년 12월 26일까지의 기간을 말함)을 "이자기간"이라 한다)마다 이율의 1/4에 해당하는 금액을 후급으로 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 첫번째 영업일에 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 정지(유예) 가능 여부및 조건

(1) 임의적 이자지급의 연기 : "발행회사"는 본 사채의 이자지급의 연기에 관한 완전한 재량권을 가지며, 이자지급의 연기는 주주에 대한 배당 관련 사항 이외에 어떠한 제약요인으로 작용하지 않는다. 발행회사의 결정에 의한 본 사채의 이자지급의 연기는 채무불이행 또는 부도사유로 간주되지 않는다. 다만, 발행회사는 이자지급기일 전12개월의 기간 동안 다음의 사유가 발생하였던 경우에는 이자의 지급을 연기할 수 없다.i) 발행회사가 주식에 대하여 현금 또는 주식 배당 결의를 한 경우

ii) 후순위채무 및 동순위채무에 관하여 배당금, 배분금 또는 기타 금액을 지급하겠다는 선언 또는 결의가 있는 경우

iii) 유상으로 이루어지는 후순위채무 및 동순위채무의 상환, 감액, 소각, 재매입 또는 취득을 하는 경우. 단, 임직원이나 컨설턴트를 위한 근로자복지제도나 유사한 조치와 관련된 경우 또는 상법상 규정된 반대주주의 주식매수청구권 행사에 따라 발행회사가 주식을 매입한 경우는 적용되지 않으며 동순위채무의 경우 본 사채와 동일한 비율로 상환 등을 하는 경우도 제외한다.

- "후순위채무"라 함은 "발행회사"의 보통주식 및 우선주식 또는 그와 동순위인 증권으로서 그에 관한 모든 배당금 및 배분금의 지급 여부에 대하여 "발행회사"가 전적인 재량을 가지는 것을 말한다.

- "동순위채무"라 함은 (ⅰ) "발행회사"가 발행하거나 보증한 증서나 증권의 조건이나 법률의 작용에 의해 본 사채와 동순위이거나 동순위인 것으로 표시되고, (ⅱ) 해당 증서나 증권의 조건에서 그에 관한 모든 배당금 및 배분금의 지급여부에 대하여 "발행회사" ("발행회사"가 보증하는 증서나 증권의 경우, 그 발행인)가 전적인 재량을 가지는 것으로 규정된 증서나 증권을 말한다.

(2) 조건부 이자지급의 연기 : 발행회사가 다음의 어느 하나에 해당되는 경우, 그 사유가 해소될 때까지 이자의 지급은 연기된다. 단, 그 기간 동안의 이자지급의무는 소멸되지 않으며, 미지급된 이자는 원금을 구성하는 것과 같은 이자율이 적용된다.

i) 발행회사가 금융위로부터 금융지주회사감독규정 제36조 내지 제38조에 따른 '경영개선권고', '경영개선요구' 또는 '경영개선명령'을 받은 경우

ii) 금융위 또는 금융위원장이 발행회사와 관련하여 금융지주회사감독규정 제40조에 따른 긴급조치를 취하는 경우

iii) 발행회사가 "금융산업의 구조개선에 관한 법률" 제2조 제2호의 규정에 따른 부실금융기관으로 지정된 경우

(3) 발행회사가 위 (1), (2)호에 따라 이자지급을 연기하는 경우, 예정된 이자지급기일로부터 10영업일 전까지 본 사채의 보유자들, 한국예탁결제원 및 원리금지급대행기관에게 통지하여아한다.

유예이자 누적 여부
(1). 선택적 연기 또는 조건부 연기에 따라 이자(미지급이자 및 추가 이자 포함)의 지급이 연기되는 경우, 발행회사는 해당 이자지급기일에 해당 이자를 지급할 의무가 없으며, 발행회사가 해당 이자를 지급하지 아니한다고 하더라도 이는 본 사채에 관하여 발행회사의 채무불이행을 구성하지 않는다.(2). 위 (1)에도 불구하고, 선택적 연기 또는 조건부 연기에 따라 지급이 연기된 이자는 미지급이자(이하 "미지급이자")가 된다. 미지급이자 각 금액은 마치 본 사채의 원금을 구성하는 것과 같이 발행조건에 의해 결정되는 이율에 따라 이자가 발생하며 미지급이자에 대한 이러한 이자금액(이하 "추가 이자")은 본 항에 정한 바에 따라 기한이 도래하며, 이자금액은 미지급이자에 이자율을 적용하여 산정된다. 어느 이자지급일까지 발생한 추가 이자는 그 이후 발생하는 추가 이자 산정 목적상 해당 이자지급일까지 지급되지 않은 잔여 미지급이자에 가산하여 이를 미지급이자로 취급한다.

금리상향조정(Step up)조건 등이자율 조정 조건

본 사채의 이자율은 본 사채의 발행일로부터 '매 5년째 되는 날'(이하 각 "금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 '5년째 되는 날'을 "최초이자율조정일"로 한다)에 조정된다. 금리조정일에 조정되는 이율은 가목의 기준금리와 나목의 가산금리의 합으로 결정된다.(가) 기준금리 : 각 금리조정일 2영업일 전에 금융투자협회(또는 동 협회의 승계인)가 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권의 최종호가수익률. 다만, 여하한 사유로 인하여 5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 최종호가수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 최종호가수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있다.(나) 가산금리
(3.771%) : "최초가산금리"(1.771%)에
연 2.00%를 더한 금리(다) 특정 금리조정일에 재산정된 이율은 해당 금리조정일(당일 포함)으로부터 그 다음 금리조정일(해당일 불포함)까지의 기간동안 적용된다. 다만, 만기일 직전의 금리조정일(이하 "최종 금리조정일")에 재산정된 이율은 최종 금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다.(라) 본 호에 따라 이율이 조정된 경우, "발행회사"는 한국예탁결제원과 원리금지급대행기관에게 변경된 이율을 통지해야 한다.

7. 원금상환방법
만기상환방법
(1) 사전에 상환 또는 매입 및 소각되지 않는 한, "발행회사"는 2055년 09월 26일(이하 "최초만기일")에 본 사채를 만기 상환할 수 있다. "발행회사"의 선택에 따라 최초만기일에 상환되지 않는 때에는, 발행회사는 본 사채를 그 후 도래하는 매 30년간 기간의 말일(최초만기일 및 이러한 각 말일을 "만기일"이라 함)에 상환할 수 있다. 위 각 만기일에 본 사채가 "발행회사"의 선택에 따라 상환되지 않는 경우, 발행회사는 본 사채의 보유자, 한국예탁결제원 및 원리금지급대행기관에게 해당 만기일로부터 30일 전까지 통지함으로써 본 사채의 만기는 위 만기일로부터 다음 만기일까지 30년간 자동적으로 연장된다. 만기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 첫 번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니한다. (2) "발행회사"가 본 사채를 만기상환하는 경우, "발행회사"는 본 사채의 원금과 해당 만기일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자를 합한 금액을 상환하여야 한다. 본항 제1호에 따라 발행회사가 본 사채를 만기상환하고자 하는 경우, 해당 만기일로부터 30일 전까지 만기 상환에 관한 사항을 본 사채의 보유자, 한국예탁결제원 및 원리금지급대행기관에게 통지하여야 한다.

조기상환 가능시점ㆍ조건및 방법
(1) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다.(2) 발행회사는 그의 선택에 따라 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날(당일 포함) 또는 그 이후의 각 이자지급기일(그 날이 영업일이 아닌 경우 직후 도래하는 영업일을 말한다)에 필요에 의해 언제든지 본 사채의 전부를 상환할 수 있다.(3) 다음의 사유가 발생하거나 발생하였던 경우, 발행회사는 그 선택에 따라 각 이자지급기일에 본 사채의 전부 또는 일부를 만기 전에 상환할 수 있다. (가) '자본시장과 금융투자업에 관한 법률', 그 하위 법령 내지 규정, 또는 한국채택국제회계기준의 개정 또는 해석의 변경 등으로 인하여 본 사채의 전부 또는 일부가 발행회사의 회계상 자본으로 분류되지 않게 되는 경우, 또는 (나) 세금 관련 법령의 제정, 개정 또는 법해석의 변경(과세관청의 관련 법령에 대한 해석 및 관할권 있는 법원의 판결 등을 포함한다) 등으로 인하여 발행회사가 본 사채와 관련하여 지급하는 이자를 세금 관련 법령상 비용으로 인정받지 못하게 되는 경우(4) 위 (2), (3)호에 따라 발행회사가 본 사채를 상환하는 경우, 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(단, 중도상환일과 이자지급일이 상이한 경우 일할 계산)를 합한 금액을 상환하여야 한다. 중도상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 첫번째 영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니한다.(5) 위 (2), (3)호에 따라 발행회사가 본 사채를 중도상환하고자 하는 경우, 해당 중도상환일로부터 30일 전까지 중도 상환에 관한 사항을 본 사채의 보유자, 한국예탁결제원 및 원리금지급대행기관에게 통지하여야 한다.

만기연장 조건 및 방법
사전에 상환 또는 매입 및 소각되지 않는 한, "발행회사"는 2055년 09월 26일(이하 "최초만기일")에 본 사채를 만기 상환할 수 있다. "발행회사"의 선택에 따라 최초만기일에 상환되지 않는 때에는, 발행회사는 본 사채를 그 후 도래하는 매 30년간 기간의 말일(최초만기일 및 이러한 각 말일을 "만기일"이라 함)에 상환할 수 있다. 위 각 만기일에 본 사채가 "발행회사"의 선택에 따라 상환되지 않는 경우, 발행회사는 본 사채의 보유자, 한국예탁결제원 및 원리금지급대행기관에게 해당 만기일로부터 30일 전까지 통지함으로써 본 사채의 만기는 위 만기일로부터 다음 만기일까지 30년간 자동적으로 연장된다. 만기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 첫 번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 채무재조정에 관한 사항
채무재조정의 사유
-

채무재조정의 범위
-

채무재조정의 범위 결정방법
-

9-1. 옵션에 관한 사항
발행회사는 그의 선택에 따라 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날(당일 포함) 또는 그 이후의 각 이자지급기일(그 날이 영업일이 아닌 경우 직후 도래하는 영업일을 말한다)에 필요에 의해 언제든지 본 사채의 전부를 상환할 수 있다.

10. 청약일
2025년 09월 26일

11. 납입일
2025년 09월 26일

12. 대표주관회사
-

13. 보증기관
-

14. 이사회결의일(결정일)
2025년 09월 25일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
5

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

15. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

16. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모 발행에 따른 면제

17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역
없음

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 상기 사항에 대한 이사회는 2025년 09월 25일 개최 및 결의되었으며, 이사회에서 결의한 발행 예정금액은 500억원입니다.
- 발행시 시장 상황, 감독당국과의 협의 과정 등에 따라 사채의 만기, 이자율, 사채발행방법 등 사채의 세부 발행조건이 달라질 수 있으며, 이 경우 '주요사항보고서'를 정정공시 예정입니다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는 최대주주와의 관계
발행권면(전자등록) 총액(원)

한투케이디비제일차 유한회사
-
50,000,000,000

【조달자금의 구체적 사용 목적】

본 자금 조달의 목적은 자회사 유상증자 참여이며, 조달자금은 타법인 증권 취득자금으로 사용될 예정입니다.