롯데칠성음료 — 증권발행실적보고서 (20250925)
제출인: 롯데칠성음료

증권발행실적보고서
6.0
롯데칠성음료(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 09월 25일

회 사 명 :
롯데칠성음료 주식회사

대 표 이 사 :
박윤기

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초대로70길 15

(전 화) 02-3479-9114

(홈페이지) http://company.lottechilsung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경부문장 (성 명) 송 효 진

(전 화) 02-3479-9173

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
음료 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
250,000,000,000

회차 :
63-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
180,000,000,000
2028년 09월 25일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA

한국신용평가
AA

회차 :
63-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2030년 09월 25일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
AA

한국신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
63-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 09월 25일
2025년 09월 25일
2025년 09월 25일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

대신증권
9,000,000
90,000,000,000
50
-

KB증권
9,000,000
90,000,000,000
50
-

계
18,000,000
180,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

대신증권
9,000,000
50
-
-
-
-
-
-
-
-

KB증권
9,000,000
50
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
13
18,000,000
180,000,000,000
100
13
18,000,000
180,000,000,000
100

계
18,000,000
100
-
18,000,000
180,000,000,000
100
13
18,000,000
180,000,000,000
100

회차 :
63-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 09월 25일
2025년 09월 25일
2025년 09월 25일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권
1,400,000
14,000,000,000
20
-

NH투자증권
1,400,000
14,000,000,000
20
-

한국투자증권
1,400,000
14,000,000,000
20
-

신한투자증권
1,400,000
14,000,000,000
20
-

키움증권
1,400,000
14,000,000,000
20
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

삼성증권
1,400,000
20
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
1,400,000
20
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,400,000
20
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권
1,400,000
20
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
1,400,000
20
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
3
7,000,000
70,000,000,000
100
3
7,000,000
70,000,000,000
100

계
7,000,000
100
3
7,000,000
70,000,000,000
100
3
7,000,000
70,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 09월 26일나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2025년 09월 25일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

-
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

-
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 09월 15일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2025년 09월 19일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2025년 09월 19일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2025년 09월 24일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 결정

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
63-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

180,000,000,000
180,000,000,000
-
180,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
180,000,000,000
-
-
180,000,000,000

회차 :
63-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]

금번 당사가 발행하는 제63회 무보증사채 발행금액 2,500억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 발행제비용은 당사 보유 자체자금 등을 통해 조달할 예정입니다.

[자금 사용 세부 사용내역]

(단위 : 백만원)

용도
차환대상
만기일
이자율
금액
비고

채무상환자금
KB증권 기업어음
25/9/30
2.71%
30,000

채무상환자금
키움증권 기업어음
25/9/30
2.71%
30,000

채무상환자금
NH투자증권 기업어음
25/9/30
2.71%
20,000

채무상환자금
키움증권 기업어음
25/9/30
2.71%
20,000

채무상환자금
유안타증권 기업어음
25/9/30
2.62%
70,000

채무상환자금
키움증권 기업어음
25/10/16
2.76%
40,000

채무상환자금
제55-2회 무보증 공모사채
26/1/19
1.55%
110,000

(주) 본 사채로 조달하는 최종 확정 금액이 상기 채무상환자금 대비 부족한 부분은 당사의 자체 자금을 사용하여 충당할 계획입니다.