KB제33호스팩 — 증권발행실적보고서 (20250925)
제출인: KB제33호스팩

증권발행실적보고서
6.0
케이비제33호기업인수목적 주식회사

증권발행실적보고서

금융위원회 귀중
2025년 09월 25일

회 사 명 :
케이비제33호기업인수목적 주식회사

대 표 이 사 :
박 성 원

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의나루로 50(여의도동)

(전 화) 02-6114-0905

(홈페이지) 없음

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 길 대 환

(전 화) 02-6114-0905

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
15,000,000,000
-

주)
발행총액은 신주모집 7,500,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인 의무인수분 75,000주(150,000,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2025년 09월 22일
2025년 09월 23일
2025년 09월 25일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권
7,500,000
15,000,000,000
100.0
대표주관회사

계
7,500,000
15,000,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
5,625,000
75.0
1,677
5,625,000
11,250,000,000
1.5
1,677
5,625,000
11,250,000,000
75.0

일반투자자
1,875,000
25.0
46,361
379,931,210
759,862,420,000
98.5
46,361
1,875,000
3,750,000,000
25.0

계
7,500,000
100
48,038
385,556,210
771,112,420,000
100
48,038
7,500,000
15,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
937,500
50.0
일괄청약방식

비례방식
937,500
50.0
-

계
1,875,000
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정 현황

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정건수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정건수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
6,949
69,490
6,949
10
0
0
69,490
0
0
0
0
0
69,490
100.0%

20
5,050
101,000
5,050
20
0
0
101,000
0
0
0
0
0
101,000
100.0%

30
19,368
581,040
19,368
22
6,129
1
432,225
0
0
0
0
0
432,225
74.4%

40
1,149
45,960
1,149
22
333
1
25,611
0
0
0
0
0
25,611
55.7%

50
2,062
103,100
2,062
22
637
1
46,001
0
0
0
0
0
46,001
44.6%

60
121
7,260
121
22
33
1
2,695
0
0
0
0
0
2,695
37.1%

70
87
6,090
87
22
22
1
1,936
0
0
0
0
0
1,936
31.8%

80
67
5,360
67
22
14
1
1,488
0
0
0
0
0
1,488
27.8%

90
34
3,060
34
22
8
1
756
0
0
0
0
0
756
24.7%

100
1,891
189,100
1,891
22
597
1
42,199
0
0
0
0
0
42,199
22.3%

150
572
85,800
572
22
174
1
12,758
0
0
0
0
0
12,758
14.9%

200
253
50,600
253
22
97
1
5,663
0
0
253
1
253
5,916
11.7%

250
475
118,750
475
22
147
1
10,597
0
0
475
1
475
11,072
9.3%

300
422
126,600
422
22
135
1
9,419
0
0
422
1
422
9,841
7.8%

350
79
27,650
79
22
29
1
1,767
0
0
79
1
79
1,846
6.7%

400
97
38,800
97
22
33
1
2,167
0
0
97
1
97
2,264
5.8%

450
43
19,350
43
22
11
1
957
43
1
0
0
43
1,000
5.2%

500
363
181,500
363
22
116
1
8,102
363
1
0
0
363
8,465
4.7%

600
213
127,800
213
22
62
1
4,748
213
1
213
1
426
5,174
4.0%

700
99
69,300
99
22
37
1
2,215
99
1
99
1
198
2,413
3.5%

800
32
25,600
32
22
10
1
714
32
1
32
1
64
778
3.0%

900
38
34,200
38
22
13
1
849
38
2
0
0
76
925
2.7%

1,000
202
202,000
202
22
59
1
4,503
202
2
202
1
606
5,109
2.5%

1,100
36
39,600
36
22
10
1
802
36
2
36
1
108
910
2.3%

1,200
32
38,400
32
22
11
1
715
32
2
32
1
96
811
2.1%

1,300
20
26,000
20
22
9
1
449
20
3
0
0
60
509
2.0%

1,400
30
42,000
30
22
8
1
668
30
3
30
1
120
788
1.9%

1,500
89
133,500
89
22
34
1
1,992
89
3
89
1
356
2,348
1.8%

1,600
19
30,400
19
22
8
1
426
19
3
19
1
76
502
1.7%

1,700
17
28,900
17
22
8
1
382
17
4
0
0
68
450
1.6%

1,800
10
18,000
10
22
4
1
224
10
4
10
1
50
274
1.5%

1,900
24
45,600
24
22
11
1
539
24
4
24
1
120
659
1.4%

2,000
75
150,000
75
22
16
1
1,666
75
4
75
1
375
2,041
1.4%

2,100
23
48,300
23
22
9
1
515
23
5
0
0
115
630
1.3%

2,200
13
28,600
13
22
6
1
292
13
5
13
1
78
370
1.3%

2,300
36
82,800
36
22
10
1
802
36
5
36
1
216
1,018
1.2%

2,400
28
67,200
28
22
12
1
628
28
5
28
1
168
796
1.2%

2,500
97
242,500
97
22
30
1
2,164
97
6
0
0
582
2,746
1.1%

2,600
10
26,000
10
22
3
1
223
10
6
10
1
70
293
1.1%

2,700
15
40,500
15
22
5
1
335
15
6
15
1
105
440
1.1%

2,800
16
44,800
16
22
9
1
361
16
6
16
1
112
473
1.1%

2,900
9
26,100
9
22
2
1
200
9
7
0
0
63
263
1.0%

3,000
44
132,000
44
22
13
1
981
44
7
44
1
352
1,333
1.0%

3,100
5
15,500
5
22
1
1
111
5
7
5
1
40
151
1.0%

3,200
19
60,800
19
22
13
1
431
19
7
19
1
152
583
1.0%

3,300
8
26,400
8
22
2
1
178
8
8
0
0
64
242
0.9%

3,400
10
34,000
10
22
4
1
224
10
8
0
0
80
304
0.9%

3,500
26
91,000
26
22
11
1
583
26
8
26
1
234
817
0.9%

3,600
14
50,400
14
22
5
1
313
14
8
14
1
126
439
0.9%

3,700
13
48,100
13
22
4
1
290
13
9
0
0
117
407
0.8%

3,800
6
22,800
6
22
2
1
134
6
9
0
0
54
188
0.8%

3,900
6
23,400
6
22
2
1
134
6
9
6
1
60
194
0.8%

4,000
46
184,000
46
22
12
1
1,024
46
9
46
1
460
1,484
0.8%

4,100
24
98,400
24
22
8
1
536
24
10
0
0
240
776
0.8%

4,200
7
29,400
7
22
1
1
155
7
10
0
0
70
225
0.8%

4,300
11
47,300
11
22
3
1
245
11
10
11
1
121
366
0.8%

4,400
9
39,600
9
22
2
1
200
9
10
9
1
99
299
0.8%

4,500
16
72,000
16
22
6
1
358
16
11
0
0
176
534
0.7%

4,600
2
9,200
2
22
2
1
46
2
11
0
0
22
68
0.7%

4,700
5
23,500
5
22
2
1
112
5
11
5
1
60
172
0.7%

4,800
17
81,600
17
22
6
1
380
17
11
17
1
204
584
0.7%

4,900
13
63,700
13
22
3
1
289
13
12
0
0
156
445
0.7%

5,000
215
1,075,000
215
22
67
1
4,797
215
12
0
0
2,580
7,377
0.7%

5,500
47
258,500
47
22
13
1
1,047
47
13
47
1
658
1,705
0.7%

6,000
50
300,000
50
22
15
1
1,115
50
14
50
1
750
1,865
0.6%

6,500
31
201,500
31
22
9
1
691
31
16
0
0
496
1,187
0.6%

7,000
37
259,000
37
22
11
1
825
37
17
0
0
629
1,454
0.6%

7,500
37
277,500
37
22
7
1
821
37
18
37
1
703
1,524
0.5%

8,000
21
168,000
21
22
12
1
474
21
19
21
1
420
894
0.5%

8,500
29
246,500
29
22
7
1
645
29
20
29
1
609
1,254
0.5%

9,000
26
234,000
26
22
9
1
581
26
22
0
0
572
1,153
0.5%

9,500
13
123,500
13
22
2
1
288
13
23
13
1
312
600
0.5%

10,000
199
1,990,000
199
22
68
1
4,446
199
24
199
1
4,975
9,421
0.5%

11,000
102
1,122,000
102
22
27
1
2,271
102
27
0
0
2,754
5,025
0.4%

12,000
59
708,000
59
22
27
1
1,325
59
29
59
1
1,770
3,095
0.4%

13,000
70
910,000
70
22
21
1
1,561
70
32
0
0
2,240
3,801
0.4%

14,000
48
672,000
48
22
20
1
1,076
48
34
48
1
1,680
2,756
0.4%

15,000
145
2,175,000
145
22
51
1
3,241
145
37
0
0
5,365
8,606
0.4%

16,000
29
464,000
29
22
11
1
649
29
39
29
1
1,160
1,809
0.4%

17,000
30
510,000
30
22
6
1
666
30
41
30
1
1,260
1,926
0.4%

18,000
25
450,000
25
22
12
1
562
25
44
25
1
1,125
1,687
0.4%

19,000
21
399,000
21
22
9
1
471
21
46
21
1
987
1,458
0.4%

20,000
97
1,940,000
97
22
30
1
2,164
97
49
97
1
4,850
7,014
0.4%

21,000
30
630,000
30
22
11
1
671
30
51
30
1
1,560
2,231
0.4%

22,000
34
748,000
34
22
12
1
760
34
54
34
1
1,870
2,630
0.4%

23,000
25
575,000
25
22
9
1
559
25
56
25
1
1,425
1,984
0.3%

24,000
28
672,000
28
22
5
1
621
28
59
0
0
1,652
2,273
0.3%

25,000
143
3,575,000
143
22
41
1
3,187
143
61
143
1
8,866
12,053
0.3%

26,000
28
728,000
28
22
9
1
625
28
64
0
0
1,792
2,417
0.3%

27,000
29
783,000
29
22
9
1
647
29
66
29
1
1,943
2,590
0.3%

28,000
33
924,000
33
22
14
1
740
33
69
0
0
2,277
3,017
0.3%

29,000
41
1,189,000
41
22
15
1
917
41
71
41
1
2,952
3,869
0.3%

30,000
112
3,360,000
112
22
43
1
2,507
112
74
0
0
8,288
10,795
0.3%

31,000
14
434,000
14
22
5
1
313
14
76
14
1
1,078
1,391
0.3%

32,000
14
448,000
14
22
4
1
312
14
79
0
0
1,106
1,418
0.3%

33,000
14
462,000
14
22
5
1
313
14
81
14
1
1,148
1,461
0.3%

34,000
20
680,000
20
22
3
1
443
20
84
0
0
1,680
2,123
0.3%

35,000
37
1,295,000
37
22
17
1
831
37
86
37
1
3,219
4,050
0.3%

36,000
48
1,728,000
48
22
18
1
1,074
48
88
48
1
4,272
5,346
0.3%

37,000
8
296,000
8
22
5
1
181
8
91
8
1
736
917
0.3%

38,000
10
380,000
10
22
6
1
226
10
93
10
1
940
1,166
0.3%

39,000
16
624,000
16
22
6
1
358
16
96
16
1
1,552
1,910
0.3%

40,000
48
1,920,000
48
22
21
1
1,077
48
98
48
1
4,752
5,829
0.3%

41,000
13
533,000
13
22
1
1
287
13
101
13
1
1,326
1,613
0.3%

42,000
20
840,000
20
22
4
1
444
20
103
20
1
2,080
2,524
0.3%

43,000
37
1,591,000
37
22
16
1
830
37
106
0
0
3,922
4,752
0.3%

44,000
16
704,000
16
22
4
1
356
16
108
16
1
1,744
2,100
0.3%

45,000
30
1,350,000
30
22
14
1
674
30
111
0
0
3,330
4,004
0.3%

46,000
8
368,000
8
22
4
1
180
8
113
8
1
912
1,092
0.3%

47,000
8
376,000
8
22
1
1
177
8
116
0
0
928
1,105
0.3%

48,000
16
768,000
16
22
4
1
356
16
118
16
1
1,904
2,260
0.3%

49,000
10
490,000
10
22
3
1
223
10
121
0
0
1,210
1,433
0.3%

50,000
271
13,550,000
271
22
98
1
6,060
271
123
271
1
33,604
39,664
0.3%

55,000
94
5,170,000
94
22
31
1
2,099
94
135
94
1
12,784
14,883
0.3%

60,000
1,300
78,000,000
1,300
22
484
1
29,084
1,300
148
392
1
192,792
221,876
0.3%

65,000
41
2,665,000
41
22
11
1
913
41
160
41
1
6,601
7,514
0.3%

70,000
346
24,220,000
346
22
97
1
7,709
346
173
0
0
59,858
67,567
0.3%

75,000
33
2,475,000
33
22
15
1
741
33
185
33
1
6,138
6,879
0.3%

80,000
23
1,840,000
23
22
10
1
516
23
197
23
1
4,554
5,070
0.3%

85,000
25
2,125,000
25
22
3
1
553
25
210
0
0
5,250
5,803
0.3%

90,000
159
14,310,000
159
22
63
1
3,561
159
222
159
1
35,457
39,018
0.3%

95,000
11
1,045,000
11
22
4
1
246
11
234
11
1
2,585
2,831
0.3%

100,000
93
9,300,000
93
22
40
1
2,086
93
247
0
0
22,971
25,057
0.3%

105,000
12
1,260,000
12
22
5
1
269
12
259
12
1
3,120
3,389
0.3%

110,000
20
2,200,000
20
22
10
1
450
20
272
0
0
5,440
5,890
0.3%

115,000
16
1,840,000
16
22
6
1
358
16
284
16
1
4,560
4,918
0.3%

120,000
98
11,760,000
98
22
33
1
2,189
98
296
98
1
29,106
31,295
0.3%

125,000
20
2,500,000
20
22
10
1
450
20
309
0
0
6,180
6,630
0.3%

130,000
24
3,120,000
24
22
4
1
532
24
321
24
1
7,728
8,260
0.3%

135,000
13
1,755,000
13
22
5
1
291
13
333
13
1
4,342
4,633
0.3%

140,000
18
2,520,000
18
22
6
1
402
18
346
0
0
6,228
6,630
0.3%

145,000
13
1,885,000
13
22
5
1
291
13
358
13
1
4,667
4,958
0.3%

150,000
689
103,350,000
689
22
276
1
15,434
689
370
689
1
255,619
271,053
0.3%

155,000
4
620,000
4
22
2
1
90
4
383
0
0
1,532
1,622
0.3%

160,000
6
960,000
6
22
1
1
133
6
395
6
1
2,376
2,509
0.3%

165,000
3
495,000
3
22
1
1
67
3
408
0
0
1,224
1,291
0.3%

170,000
7
1,190,000
7
22
2
1
156
7
420
7
1
2,947
3,103
0.3%

175,000
2
350,000
2
22
0
1
44
2
432
2
1
866
910
0.3%

180,000
233
41,940,000
233
22
78
1
5,204
233
445
0
0
103,685
108,889
0.3%

합계
46,361
379,931,210
46,361
-
11,046
-
937,500
7,685
-
5,686
-
937,500
1,875,000
-

주1)

균등배정: 균등배정에서는 청약단위에 따라 10주~20주 청약 고객에게 청약 주식수만큼 배정했으며, 잔여 균등배정 주식수를 최소화하기 위해 30주 이상 청약단위 고객에게는 22주씩 균등배정하였습니다. 이후 균등잔여주식 11,046주의 경우 30주 이상 신청한 청약 고객에 대하여 추첨을 진행하여 배정하였습니다.

주2)

비례배정: 경쟁률
404.26:1 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다.
(소수점 기준 상위 84개 청약단위에 1주씩 추가 배정하였으며, 85번째 청약단위(60,000주)의 경우 청약접수 1,300건 중 잔여주식수인 392건만 추첨을 통해 1주 추가 배정)

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
350,410
41.5
-
-
350,410
6.2

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
3,174,655
100.0
142,531
100.0
497,256
100.0
966,808
100.0
493,340
58.5
-
-
5,274,590
93.8

계
3,174,655
100.0
142,531
100.0
497,256
100.0
966,808
100.0
843,750
100.0
-
-
5,625,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주식의종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

TURING INTERNATIONAL LIMITED
보통주
-
-
350,410
4.44%
최대주주

지앤텍벤처투자(주)
보통주
300,000
96.77%
300,000
3.80%
발기주주

KB증권(주)
보통주
10,000
3.23%
85,000
1.08%
발기주주

소계
보통주
310,000
100.00%
735,410
9.33%
-

주1) 지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수인 310,000주와 7,885,000주를 기준으로 작성하였습니다.

주2)
KB증권㈜의 경우 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이
증권인수업무등에 관한 규정 제9조(주식의 배정) 제1항제7호 가목에서 정한 의무배정 수량에 미달함에 따라, 상장을 위해 모집하는 주식의 7,500,000주의 100분의 1에 해당하는 75,000주를 추
가 취득합니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.
2. 상장일(매매개시일) : 2025

년
09월 30일(예정)

3. 증자등기일 : 2025년 09
월
26일(예정)

주1) 상장일(매매개시일) 및 증자등기일은 변동될 수 있습니다.

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
KB증권(주) 홈페이지 (www.kbsec.com)
2025년 09월 18일

금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)
2025년 09월 18일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
KB증권(주) 홈페이지(www.kbsec.com)
2025년 09월 22일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
KB증권(주) 홈페이지
2025년 09월 25일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 09월 25일 대표주관회사인 KB증권(주)의 홈페이지(www.kbsec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 : 2025년 08월 26일 (증권신고서) 2025년 09월 04일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) 2025년 09월 17일 (정정 증권신고서 효력발생) 2025년 09월 18일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)
5. 투자설명서 공시가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 서면문서 :(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(여의도동)(2) 케이비제33호기업인수목적(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50(여의도동)(3) KB증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 (여의도동)다. 투자설명서 제출일 : 2025년 08월 26일 (예비투자설명서) 2025년 09월 04일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) 2025년 09월 17일 (투자설명서) 2025년 09월 18일 (정정투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
15,000,000,000
2,000
7,500,000
15,000,000,000
-

계
15,000,000,000
2,000
7,500,000
15,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
15,000,000,000
2,000
7,500,000
15,000,000,000
-

주1)
발행 총액은 신주모집 7,500,000주에 대한 발행금액이며, 대표주관회사의 의무인수분 75,000주(150,000,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
15,000,000,000
15,000,000,000

주1)
대표주관회사 의무인수분 1.5억원을 제외한 금액입니다

주2)
공모금액 150억원은 전액 한국증권금융에 예치할 예정입니다

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없음

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없음