대한항공 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250924)
제출인: 대한항공

증권신고서(채무증권)
6.1
주식회사 대한항공

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 09월 24일

회 사 명 :
주식회사 대한항공

대 표 이 사 :
우 기 홍

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 하늘길 260

(전 화) 02-2656-7114

(홈페이지) www.koreanair.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 자산운영팀장 (성 명) 김현모

(전 화) 02-2656-7177

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 09월 18일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 09월 18일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 09월 19일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
기재정정

2025년 09월 24일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2025년 09월 24일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : (주)대한항공 제112-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채(주)대한항공 제112-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채(주)대한항공 제112-3회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제112-1회 금 일천팔백오십억원 (\185,000,000,000)제112-2회 금 팔백오십억원 (\85,000,000,000)제112-3회 금 삼백억원 (\30,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
초록색
으로 굵게 표시하였습니다.

표지
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
모집 또는 매출총액:150,000,000,000원

모집 또는 매출총액:

300,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
-
(주3) 추가 기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등가. 일반적인 사항
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용2. 사채관리계약에 관한 사항가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

V. 자금의 사용 목적
아니오
수요예측 결과에 따른발행조건 확정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
112-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 09월 29일

원리금지급대행기관
(주)하나은행여의도금융센터지점
(사채)관리회사
현대차증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 09월 17일
한국기업평가
회사채 (A0)

2025년 09월 17일
한국신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한투자증권
7,200,000
72,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한국산업은행
800,000
8,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 09월 30일
2025년 09월 30일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
80,000,000,000

발행제비용
287,411,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 09월 04일 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주), (주)우리투자증권 및 한화투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 30일이며, 상장예정일은 2025년 10월 01일임.

▶ 본 사채의 사채관리회사는 현대차증권(주)임.

주1) 본사채는 2025년 09월 23일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 총액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 09월 24일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
112-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 09월 30일

원리금지급대행기관
(주)하나은행여의도금융센터지점
(사채)관리회사
현대차증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 09월 17일
한국신용평가
회사채 (A0)

2025년 09월 17일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
키움증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
우리투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한화투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신영증권
300,000
3,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
부국증권
300,000
3,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
DB증권
400,000
4,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 09월 30일
2025년 09월 30일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
172,650,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 09월 04일 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주), (주)우리투자증권 및 한화투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 30일이며, 상장예정일은 2025년 10월 01일임.

▶ 본 사채의 사채관리회사는 현대차증권(주)임.

주1) 본사채는 2025년 09월 23일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 총액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 09월 24일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
112-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2032년 09월 30일

원리금지급대행기관
(주)하나은행여의도금융센터지점
(사채)관리회사
현대차증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 09월 17일
한국기업평가
회사채 (A0)

2025년 09월 17일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
하나증권
100,000
1,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
교보증권
100,000
1,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
유진증권
100,000
1,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한국산업은행
700,000
7,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 09월 30일
2025년 09월 30일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
20,000,000,000

발행제비용
66,990,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 09월 04일 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주), (주)우리투자증권 및 한화투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 30일이며, 상장예정일은 2025년 10월 01일임.

▶ 본 사채의 사채관리회사는 현대차증권(주)임.

주1) 본사채는 2025년 09월 23일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 총액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 09월 24일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
112-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
185,000,000,000
모집(매출)총액
185,000,000,000

발행가액
185,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 09월 29일

원리금지급대행기관
(주)하나은행여의도금융센터지점
(사채)관리회사
현대차증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 09월 17일
한국기업평가
회사채 (A0)

2025년 09월 17일
한국신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한투자증권
15,500,000
155,000,000,000
55,000,000(정액)
총액인수

인수
한국산업은행
3,000,000
30,000,000,000
44,383,562(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 09월 30일
2025년 09월 30일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
185,000,000,000

발행제비용
617,641,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 09월 04일 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주), (주)우리투자증권 및 한화투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 30일이며, 상장예정일은 2025년 10월 01일임.

▶ 본 사채의 사채관리회사는 현대차증권(주)임.

주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.26%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
112-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
85,000,000,000
모집(매출)총액
85,000,000,000

발행가액
85,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 09월 30일

원리금지급대행기관
(주)하나은행여의도금융센터지점
(사채)관리회사
현대차증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 09월 17일
한국신용평가
회사채 (A0)

2025년 09월 17일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
1,750,000
17,500,000,000
55,000,000(정액)
총액인수

대표
키움증권
1,750,000
17,500,000,000
55,000,000(정액)
총액인수

대표
우리투자증권
1,750,000
17,500,000,000
55,000,000(정액)
총액인수

대표
한화투자증권
1,750,000
17,500,000,000
55,000,000(정액)
총액인수

인수
신영증권
500,000
5,000,000,000
36,000,000(정액)
총액인수

인수
부국증권
500,000
5,000,000,000
36,000,000(정액)
총액인수

인수
DB증권
500,000
5,000,000,000
36,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 09월 30일
2025년 09월 30일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
85,000,000,000

발행제비용
284,790,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 09월 04일 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주), (주)우리투자증권 및 한화투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 30일이며, 상장예정일은 2025년 10월 01일임.

▶ 본 사채의 사채관리회사는 현대차증권(주)임.

주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.55%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
112-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2032년 09월 30일

원리금지급대행기관
(주)하나은행여의도금융센터지점
(사채)관리회사
현대차증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 09월 17일
한국기업평가
회사채 (A0)

2025년 09월 17일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
1,750,000
17,500,000,000
55,000,000(정액)
총액인수

인수
하나증권
200,000
2,000,000,000
36,000,000(정액)
총액인수

인수
교보증권
200,000
2,000,000,000
36,000,000(정액)
총액인수

인수
유진증권
200,000
2,000,000,000
36,000,000(정액)
총액인수

인수
한국산업은행
650,000
6,500,000,000
9,616,438(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 09월 30일
2025년 09월 30일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
98,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 09월 04일 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주), (주)우리투자증권 및 한화투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 30일이며, 상장예정일은 2025년 10월 01일임.

▶ 본 사채의 사채관리회사는 현대차증권(주)임.

주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
112-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
80,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한
2025년 12월 30일, 2026년 03월 30일, 2026년 06월 30일, 2026년 09월 30일,2026년 12월 30일, 2027년 03월 30일, 2027년 06월 30일, 2027년 09월 30일,2027년 12월 30일, 2028년 03월 30일, 2028년 06월 30일, 2028년 09월 29일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2025년 09월 17일 / 2025년 09월 17일

평가결과등급
A0 (안정적) / A0 (안정적)

주관회사의 분석
주관회사명
한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주), (주)우리투자증권 및 한화투자증권(주)

분석일자
2025년 09월 18일

상환방법 및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 09월 29일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2028년 09월 29일

납 입 기 일
2025년 09월 30일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 여의도금융센터지점

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 09월 04일 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주), (주)우리투자증권 및 한화투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 30일이며, 상장예정일은 2025년 10월 01일임.

▶ 본 사채의 사채관리회사는 현대차증권(주)임.

주1) 본사채는 2025년 09월 23일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 총액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 09월 24일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
112-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한
2025년 12월 30일, 2026년 03월 30일, 2026년 06월 30일, 2026년 09월 30일,2026년 12월 30일, 2027년 03월 30일, 2027년 06월 30일, 2027년 09월 30일,2027년 12월 30일, 2028년 03월 30일, 2028년 06월 30일, 2028년 09월 30일,2028년 12월 30일, 2029년 03월 30일, 2029년 06월 30일, 2029년 09월 30일,2029년 12월 30일, 2030년 03월 30일, 2030년 06월 30일, 2030년 09월 30일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2025년 09월 17일 / 2025년 09월 17일

평가결과등급
A0 (안정적) / A0 (안정적)

주관회사의 분석
주관회사명
한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주), (주)우리투자증권 및 한화투자증권(주)

분석일자
2025년 09월 18일

상환방법 및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2030년 09월 30일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2030년 09월 30일

납 입 기 일
2025년 09월 30일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 여의도금융센터지점

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 09월 04일 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주), (주)우리투자증권 및 한화투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 30일이며, 상장예정일은 2025년 10월 01일임.

▶ 본 사채의 사채관리회사는 현대차증권(주)임.

주1) 본사채는 2025년 09월 23일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 총액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 09월 24일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
112-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한
2025년 12월 30일, 2026년 03월 30일, 2026년 06월 30일, 2026년 09월 30일,2026년 12월 30일, 2027년 03월 30일, 2027년 06월 30일, 2027년 09월 30일,2027년 12월 30일, 2028년 03월 30일, 2028년 06월 30일, 2028년 09월 30일,2028년 12월 30일, 2029년 03월 30일, 2029년 06월 30일, 2029년 09월 30일,2029년 12월 30일, 2030년 03월 30일, 2030년 06월 30일, 2030년 09월 30일,2030년 12월 30일, 2031년 03월 30일, 2031년 06월 30일, 2031년 09월 30일,2031년 12월 30일, 2032년 03월 30일, 2032년 06월 30일, 2032년 09월 30일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2025년 09월 17일 / 2025년 09월 17일

평가결과등급
A0 (안정적) / A0 (안정적)

주관회사의 분석
주관회사명
한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주), (주)우리투자증권 및 한화투자증권(주)

분석일자
2025년 09월 18일

상환방법 및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2032년 09월 30일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2032년 09월 30일

납 입 기 일
2025년 09월 30일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 여의도금융센터지점

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 09월 04일 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주), (주)우리투자증권 및 한화투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 30일이며, 상장예정일은 2025년 10월 01일임.

▶ 본 사채의 사채관리회사는 현대차증권(주)임.

주1) 본사채는
2025년 09월 23일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 총액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 09월 24일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
112-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
185,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
185,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한
2025년 12월 30일, 2026년 03월 30일, 2026년 06월 30일, 2026년 09월 30일,2026년 12월 30일, 2027년 03월 30일, 2027년 06월 30일, 2027년 09월 30일,2027년 12월 30일, 2028년 03월 30일, 2028년 06월 30일, 2028년 09월 29일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2025년 09월 17일 / 2025년 09월 17일

평가결과등급
A0 (안정적) / A0 (안정적)

주관회사의 분석
주관회사명
한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주), (주)우리투자증권 및 한화투자증권(주)

분석일자
2025년 09월 18일

상환방법 및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 09월 29일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2028년 09월 29일

납 입 기 일
2025년 09월 30일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 여의도금융센터지점

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 09월 04일 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주), (주)우리투자증권 및 한화투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 30일이며, 상장예정일은 2025년 10월 01일임.

▶ 본 사채의 사채관리회사는 현대차증권(주)임.

주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.26%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
112-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
85,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
85,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한
2025년 12월 30일, 2026년 03월 30일, 2026년 06월 30일, 2026년 09월 30일,2026년 12월 30일, 2027년 03월 30일, 2027년 06월 30일, 2027년 09월 30일,2027년 12월 30일, 2028년 03월 30일, 2028년 06월 30일, 2028년 09월 30일,2028년 12월 30일, 2029년 03월 30일, 2029년 06월 30일, 2029년 09월 30일,2029년 12월 30일, 2030년 03월 30일, 2030년 06월 30일, 2030년 09월 30일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2025년 09월 17일 / 2025년 09월 17일

평가결과등급
A0 (안정적) / A0 (안정적)

주관회사의 분석
주관회사명
한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주), (주)우리투자증권 및 한화투자증권(주)

분석일자
2025년 09월 18일

상환방법 및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2030년 09월 30일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2030년 09월 30일

납 입 기 일
2025년 09월 30일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 여의도금융센터지점

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 09월 04일 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주), (주)우리투자증권 및 한화투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 30일이며, 상장예정일은 2025년 10월 01일임.

▶ 본 사채의 사채관리회사는 현대차증권(주)임.

주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.55%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
112-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

이자지급 기한
2025년 12월 30일, 2026년 03월 30일, 2026년 06월 30일, 2026년 09월 30일,2026년 12월 30일, 2027년 03월 30일, 2027년 06월 30일, 2027년 09월 30일,2027년 12월 30일, 2028년 03월 30일, 2028년 06월 30일, 2028년 09월 30일,2028년 12월 30일, 2029년 03월 30일, 2029년 06월 30일, 2029년 09월 30일,2029년 12월 30일, 2030년 03월 30일, 2030년 06월 30일, 2030년 09월 30일,2030년 12월 30일, 2031년 03월 30일, 2031년 06월 30일, 2031년 09월 30일,2031년 12월 30일, 2032년 03월 30일, 2032년 06월 30일, 2032년 09월 30일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 나이스신용평가(주)

평가일자
2025년 09월 17일 / 2025년 09월 17일

평가결과등급
A0 (안정적) / A0 (안정적)

주관회사의 분석
주관회사명
한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주), (주)우리투자증권 및 한화투자증권(주)

분석일자
2025년 09월 18일

상환방법 및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2032년 09월 30일에 일시 상환한다(원금상환기일). 단, 원금상환기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 상환하되 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급의무가 있는 날의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.)

상 환 기 한
2032년 09월 30일

납 입 기 일
2025년 09월 30일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 여의도금융센터지점

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 09월 04일 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 삼성증권(주), 키움증권(주), (주)우리투자증권 및 한화투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 30일이며, 상장예정일은 2025년 10월 01일임.

▶ 본 사채의 사채관리회사는 현대차증권(주)임.

주) "본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제112-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
33
30
6
-
-
-
69

수량
4,260
2,180
900
-
-
-
7,340

경쟁율
5.33 : 1
2.73 : 1
1.13 : 1
-
-
-
9.18 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제112-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
3
27
3
-
-
-
33

수량
210
1,380
400
-
-
-
1,990

경쟁율
0.42 : 1
2.76 : 1
0.8 : 1
-
-
-
3.98 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제112-3회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
4
2
2
-
-
-
8

수량
240
100
300
-
-
-
640

경쟁율
1.20 : 1
0.50 : 1
1.50 : 1
-
-
-
3.20 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제112-1회]
(단위 :bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-38
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.68%
50
0.68%
포함

-37
-
-
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
2.04%
200
2.72%
포함

-35
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.36%
250
4.09%
포함

-34
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.36%
200
5.45%
포함

-32
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.72%
300
8.17%
포함

-31
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.72%
400
10.90%
포함

-30
1
100
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
5.45%
600
16.35%
포함

-28
-
-
1
100
2
200
-
-
-
-
-
-
3
300
4.09%
700
20.44%
포함

-27
1
200
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
2
210
2.86%
510
23.30%
포함

-26
3
500
2
110
-
-
-
-
-
-
-
-
5
610
8.31%
820
31.61%
포함

-25
3
400
1
100
1
300
-
-
-
-
-
-
5
800
10.90%
1,410
42.51%
포함

-24
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.14%
810
42.64%
포함

-23
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.72%
210
45.37%
포함

-22
4
550
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
5
750
10.22%
950
55.59%
포함

-21
3
600
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
4
610
8.31%
1,360
63.90%
포함

-19
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.14%
620
64.03%
포함

-18
1
100
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
3
250
3.41%
260
67.44%
포함

-17
1
100
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
1.50%
360
68.94%
포함

-16
1
100
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
1.50%
220
70.44%
포함

-15
1
100
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
2.04%
260
72.48%
포함

-14
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.36%
250
73.84%
포함

-13
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.72%
300
76.57%
포함

-12
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.36%
300
77.93%
포함

-11
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.36%
200
79.29%
포함

-10
3
450
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
4
550
7.49%
650
86.78%
포함

-9
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.36%
650
88.15%
포함

-6
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.68%
150
88.83%
포함

-5
1
100
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
3
250
3.41%
300
92.23%
포함

-1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.36%
350
93.60%
포함

0
1
100
3
160
-
-
-
-
-
-
-
-
4
260
3.54%
360
97.14%
포함

3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.36%
360
98.50%
포함

5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.36%
200
99.86%
포함

20
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.14%
110
100.00%
포함

합계
33
4,260
30
2,180
6
900
-
-
-
-
-
-
69
7,340
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제112-2회]
(단위 :bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-76
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.01%
20
1.01%
포함

-75
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.51%
70
3.52%
포함

-74
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.50%
60
4.02%
포함

-70
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.01%
30
5.03%
포함

-66
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.51%
50
6.53%
포함

-65
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
10.05%
230
16.58%
포함

-60
-
-
-
-
2
300
-
-
-
-
-
-
2
300
15.08%
500
31.66%
포함

-57
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.03%
400
36.68%
포함

-56
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.51%
130
38.19%
포함

-55
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.03%
130
43.22%
포함

-53
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
1.01%
120
44.22%
포함

-42
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
10.05%
220
54.27%
포함

-41
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.51%
250
56.78%
포함

-40
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.51%
100
59.30%
포함

-37
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.03%
150
64.32%
포함

-36
-
-
2
30
-
-
-
-
-
-
-
-
2
30
1.51%
130
65.83%
포함

-35
-
-
2
80
-
-
-
-
-
-
-
-
2
80
4.02%
110
69.85%
포함

-31
-
-
2
110
1
100
-
-
-
-
-
-
3
210
10.55%
290
80.40%
포함

-30
1
10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
5.53%
320
85.93%
포함

-29
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.51%
160
88.44%
포함

-26
-
-
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
3.02%
110
91.46%
포함

-25
-
-
2
40
-
-
-
-
-
-
-
-
2
40
2.01%
100
93.47%
포함

-15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.03%
140
98.49%
포함

0
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.51%
130
100.00%
포함

합계
3
210
27
1,380
3
400
-
-
-
-
-
-
33
1,990
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제112-3회]
(단위 :bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-70
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
15.63%
100
15.63%
포함

-57
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
7.81%
50
7.81%
포함

-45
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
3.13%
20
3.13%
포함

-44
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
3.13%
20
3.13%
포함

-38
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
7.81%
50
7.81%
포함

-35
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
15.63%
100
15.63%
포함

-30
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
15.63%
100
15.63%
포함

-25
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
31.25%
200
31.25%
포함

합계
4
240
2
100
2
300
-
-
-
-
-
-
8
640
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세분포 현황

[회 차 : 제112-1회]
(단위 :bp, 억원)

수요예측참여자
㈜대한항공 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-38
-37
-35
-34
-32
-31
-30
-28
-27
-26
-25
-24
-23
-22
-21
-19
-18
-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-6
-5
-1
0
3
5
20

기관투자자 1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 3
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 6
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 7
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 8
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 9
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 10
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 11
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 16
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 53
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 54
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 56
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 57
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 58
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-

기관투자자 59
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자 60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자 61
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-

기관투자자 62
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자 63
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자 64
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자 65
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-

기관투자자 66
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-

기관투자자 67
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자 68
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자 69
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

합계
50
150
100
100
200
200
400
300
210
610
800
10
200
750
610
10
250
110
110
150
100
200
100
100
550
100
50
250
100
260
100
100
10

누적합계
50
200
300
400
600
800
1,200
1,500
1,710
2,320
3,120
3,130
3,330
4,080
4,690
4,700
4,950
5,060
5,170
5,320
5,420
5,620
5,720
5,820
6,370
6,470
6,520
6,770
6,870
7,130
7,230
7,330
7,340

[회 차 : 제112-2회]
(단위 :bp, 억원)

수요예측참여자
㈜대한항공 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-76
-75
-74
-70
-66
-65
-60
-57
-56
-55
-53
-42
-41
-40
-37
-36
-35
-31
-30
-29
-26
-25
-15
0

기관투자자 1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 2
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 3
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 4
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 5
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 6
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 7
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 8
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 9
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 10
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 11
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자 23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자 24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-

기관투자자 25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자 26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-

기관투자자 27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-

기관투자자 28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-

기관투자자 29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-

기관투자자 30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-

기관투자자 31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-

기관투자자 32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자 33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

합계
20
50
10
20
30
200
300
100
30
100
20
200
50
50
100
30
80
210
110
50
60
40
100
30

누적합계
20
70
80
100
130
330
630
730
760
860
880
1,080
1,130
1,180
1,280
1,310
1,390
1,600
1,710
1,760
1,820
1,860
1,960
1,990

[회 차 : 제112-3회]
(단위 :bp, 억원)

수요예측참여자
㈜대한항공 7년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-70
-57
-45
-44
-38
-35
-30
-25

기관투자자 1
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자 2
-
50
-
-
-
-
-
-

기관투자자 3
-
-
20
-
-
-
-
-

기관투자자 4
-
-
-
20
-
-
-
-

기관투자자 5
-
-
-
-
50
-
-
-

기관투자자 6
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자 7
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자 8
-
-
-
-
-
-
-
200

합계
100
50
20
20
50
100
100
200

누적합계
100
150
170
190
240
340
440
640

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
[수요예측 신청현황]제112-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 7,340억원- 총 참여신청범위:-38bp ~ +20bp- 총 참여신청건수: 69건- 유효수요 내 참여신청금액: 7,340억원- 유효수요 내 참여신청건수: 69건제112-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 1,990억원- 총 참여신청범위: -76bp ~ +0bp- 총 참여신청건수: 33건- 유효수요 내 참여신청금액: 1,990억원- 유효수요 내 참여신청건수: 33건제112-3회 무보증사채- 총 참여신청금액: 640억원- 총 참여신청범위: -70bp ~ -25bp- 총 참여신청건수: 8건- 유효수요 내 참여신청금액: 640억원- 유효수요 내 참여신청건수: 8건'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

[제112-1회]"본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.26%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제112-2회]"본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.55%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제112-3회]"본 사채"의 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회차 : 제112-1회]
(단위 : 원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
72,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한국산업은행
00282455
서울특별시 영등포구 은행로 14
8,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

주) 본 사채는 2025년 09월 23일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제112-1회, 제112-2회 및 제112-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회차 : 제112-2회]
(단위 : 원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
우리투자증권
01015364
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한화투자증권
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
신영증권
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
3,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
부국증권
00123772
서울 영등포구 여의도동 34-2
3,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
DB증권
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
4,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

주) 본 사채는 2025년 09월 23일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제112-1회, 제112-2회 및 제112-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회차 : 제112-3회]
(단위 : 원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
삼성증권
00111722
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
하나증권
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
1,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
교보증권
00113359
서울특별시 영등포구 의사당대로 97
1,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
유진증권
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
1,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한국산업은행
00282455
서울특별시 영등포구 은행로 14
7,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

주) 본 사채는 2025년 09월 23일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제112-1회, 제112-2회 및 제112-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회차 : 제112-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
80,000,000,000
4,800,000
-

주) 본 사채는 2025년 09월 23일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제112-1회, 제112-2회 및 제112-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회차 : 제112-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
50,000,000,000
2,130,000
-

주) 본 사채는 2025년 09월 23일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제112-1회, 제112-2회 및 제112-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회차 : 제112-3회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
20,000,000,000
1,070,000
-

주) 본 사채는 2025년 09월 23일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제112-1회, 제112-2회 및 제112-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회차 : 제112-1회]
(단위 : 원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
155,000,000,000
55,000,000(정액)
총액인수

인수
한국산업은행
00282455
서울특별시 영등포구 은행로 14
30,000,000,000
44,383,562(정액)
총액인수

(문구 삭제)

[회차 : 제112-2회]
(단위 : 원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
17,500,000,000
55,000,000(정액)
총액인수

대표
키움증권
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
17,500,000,000
55,000,000(정액)
총액인수

대표
우리투자증권
01015364
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
17,500,000,000
55,000,000(정액)
총액인수

대표
한화투자증권
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
17,500,000,000
55,000,000(정액)
총액인수

인수
신영증권
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
5,000,000,000
36,000,000(정액)
총액인수

인수
부국증권
00123772
서울 영등포구 여의도동 34-2
5,000,000,000
36,000,000(정액)
총액인수

인수
DB증권
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
5,000,000,000
36,000,000(정액)
총액인수

(문구 삭제)

[회차 : 제112-3회]
(단위 : 원)

구분
인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
삼성증권
00111722
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
17,500,000,000
55,000,000(정액)
총액인수

인수
하나증권
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
2,000,000,000
36,000,000(정액)
총액인수

인수
교보증권
00113359
서울특별시 영등포구 의사당대로 97
2,000,000,000
36,000,000(정액)
총액인수

인수
유진증권
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
2,000,000,000
36,000,000(정액)
총액인수

인수
한국산업은행
00282455
서울특별시 영등포구 은행로 14
6,500,000,000
9,616,438(정액)
총액인수

(문구 삭제)

나. 사채의 관리

[회차 : 제112-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
185,000,000,000
4,930,000
-

(문구 삭제)

[회차 : 제112-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
85,000,000,000
2,270,000
-

(문구 삭제)

[회차 : 제112-3회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료

현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
30,000,000,000
800,000
-

(문구 삭제)

(주5) 정정 전
가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회 차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제112-1회 무보증사채
800
주3)
2028년 09월 29일
-

제112-2회 무보증사채
500
주4)
2030년 09월 30일
-

제112-3회 무보증사채
200
주5)
2032년 09월 30일
-

합 계
1,500
-
-
-

주1) 본사채는 2025년 09월 23일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 사채이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 총액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 09월 24일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 총액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 09월 24일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주5) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.~ +0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 총액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 09월 24일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회 차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제112-1회 무보증사채
1,850
주1)
2028년 09월 29일
-

제112-2회 무보증사채
850
주2)
2030년 09월 30일
-

제112-3회 무보증사채
300
주3)
2032년 09월 30일
-

합 계
3,000
-
-
-

주1) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.26%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.55%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)대한항공 7년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회차 : 제112-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
80,000,000,000
4,800,000
-

주) 본 사채는 2025년 09월 23일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제112-1회, 제112-2회 및 제112-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회차 : 제112-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
50,000,000,000
2,130,000
-

주) 본 사채는 2025년 09월 23일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제112-1회, 제112-2회 및 제112-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회차 : 제112-3회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
20,000,000,000
1,070,000
-

주) 본 사채는 2025년 09월 23일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 제112-1회, 제112-2회 및 제112-3회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회차 : 제112-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
185,000,000,000
4,930,000
-

(문구 삭제)

[회차 : 제112-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
85,000,000,000
2,270,000
-

(문구 삭제)

[회차 : 제112-3회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
30,000,000,000
800,000
-

(문구 삭제)

(주7) 정정 전

가. 자금조달금액

[제112-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
287,411,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
79,712,588,400

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다

[제112-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
172,650,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,827,350,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다

[제112-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
20,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
66,990,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
19,933,010,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다

나. 발행제비용의 내역

[제112-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
56,000,000
발행금액 금 800억원 x 0.07%

인수수수료
160,000,000
전자등록총액 금 800억원 x 0.20%

대표주관수수료
40,000,000
전자등록총액 금 800억원 x 0.05%

사채관리수수료
4,800,000
정액

신용평가수수료
24,400,000
한국기업평가(주), 한국신용평가(주), 나이스신용평가(주)(부가세 별도)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원(최대 50만원)

전자등록비용
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
287,411,600

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 세부내역 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조 - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」 - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표>

[제112-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
발행금액 금 500억원 x 0.07%

인수수수료
100,000,000
전자등록총액 금 500억원 x 0.20%

대표주관수수료
25,000,000
전자등록총액 금 500억원 x 0.05%

사채관리수수료
2,130,000
정액

신용평가수수료
8,100,000
한국기업평가(주), 한국신용평가(주), 나이스신용평가(주)(부가세 별도)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

전자등록비용
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
172,650,000

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 세부내역 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조 - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」 - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표>

[제112-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
14,000,000
발행금액 금 200억원 x 0.07%

인수수수료
40,000,000
전자등록총액 금 200억원 x 0.20%

대표주관수수료
10,000,000
전자등록총액 금 200억원 x 0.05%

사채관리수수료
1,070,000
정액

신용평가수수료
-
한국기업평가(주), 한국신용평가(주), 나이스신용평가(주)(부가세 별도)

기타 비용
상장수수료
1,200,000
150억원 이상 250억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

전자등록비용
200,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
66,990,000
-

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 세부내역 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조 - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」 - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표>

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적 금번 당사가 발행하는 제112-1회, 제112-2회 및 제112-3회 무보증사채 발행자금 1,500억은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

자금의 사용목적

회차 :
112-1
(기준일 :
2025년 09월 17일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000
-

자금의 사용목적

회차 :
112-2
(기준일 :
2025년 09월 17일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000
-

자금의 사용목적

회차 :
112-3
(기준일 :
2025년 09월 17일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
20,000,000,000
-
-
20,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역 금번 당사가 발행하는 제112-1회, 제112-2회 및 제112-3회 무보증사채 발행자금 1,500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 수요예측 결과에 따라 회차별 발행총액과 무관하게 본 사채의 전자등록 총액은 합계 금 3,000억원 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고 증액이 결정될 경우 증액분은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 채무상환자금 사용 상세 내역은 다음과 같습니다.[채무상환자금 사용 내역]

(단위 : 억원)

회차
발행일자
미상환 권면(전자등록)총액
발행방법
이자율
만기일

105-1
2023-11-10
1,300
공모
5.15%
2025-11-10

총계
-
1,300
-
-
-

사용내역
지급처
금액
원화환산금액(원)
지급예정일

항공기 리스료
KE DREAM AVIATION 2023 등
EUR 19,712,647JPY 523,719,278CNY 22,398,231CAD 2,085,150KRW 10,791,842,715
53,392,142,023
2025.10.01 ~ 2025.11.30

주1) 상기 원화환산금액은 2025년 8월말 평가환율 (1,621.61원/EUR, 944.79원/100JPY, 194.14원/CNY,1,009.82원/CAD)을 적용하였습니다.

주2) 상기 원화환산금액은 지급 시기의 환율 변동에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.

주4) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.

(주7) 정정 후

가. 자금조달금액

[제112-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
185,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
617,641,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
184,382,358,400

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다
(문구 삭제)

[제112-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
85,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
284,790,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
84,715,210,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다
(문구 삭제)

[제112-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
98,920,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
29,901,080,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다
(문구 삭제)

나. 발행제비용의 내역

[제112-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
129,500,000
발행금액 금 1,850억원 x 0.07%

인수수수료
370,000,000
전자등록총액 금 1,850억원 x 0.20%

대표주관수수료
92,500,000
전자등록총액 금 1,850억원 x 0.05%

사채관리수수료
4,930,000
정액

신용평가수수료
18,400,000
한국기업평가(주), 한국신용평가(주), 나이스신용평가(주)(부가세 별도)

기타 비용
상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억 미만

상장연부과금
291,600
1년당 100,000원(최대 50만원)

전자등록비용
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
617,641,600

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 세부내역 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조 - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」 - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표>

[제112-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
59,500,000
발행금액 금 850억원 x 0.07%

인수수수료
170,000,000
전자등록총액 금 850억원 x 0.20%

대표주관수수료
42,500,000
전자등록총액 금 850억원 x 0.05%

사채관리수수료
2,270,000
정액

신용평가수수료
8,100,000
한국기업평가(주), 한국신용평가(주), 나이스신용평가(주)(부가세 별도)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

전자등록비용
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
284,790,000

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 세부내역 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조 - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」 - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표>

[제112-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
21,000,000
발행금액 금 300억원 x 0.07%

인수수수료
60,000,000
전자등록총액 금 300억원 x 0.20%

대표주관수수료
15,000,000
전자등록총액 금 300억원 x 0.05%

사채관리수수료
800,000
정액

신용평가수수료
-
한국기업평가(주), 한국신용평가(주), 나이스신용평가(주)(부가세 별도)

기타 비용
상장수수료
1,300,000
250억원 이상 ~ 500억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원(최대 50만원)

전자등록비용
300,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드수수료
20,000
건당 20,000원

합 계
98,920,000
-

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 세부내역 - 발행분담금 : 「금융기관분담금 징수등에 관한 규정」제5조 - 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의 - 인수수수료: 발행사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 상장연부과금 : 「유가증권시장 상장규정」 및 시행세칙 <별표2> - 표준코드부여수수료 : 「증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준」 - 등록비용 : 「채권등록업무규정」<별표>

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적
금번 당사가 발행하는 제112-1회, 제112-2회 및 제112-3회 무보증사채 발행자금
3,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

자금의 사용목적

회차 :
112-1
(기준일 :
2025년 09월 23일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
185,000,000,000
-
-
185,000,000,000
-

자금의 사용목적

회차 :
112-2
(기준일 :
2025년 09월 23일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
85,000,000,000
-
-
85,000,000,000
-

자금의 사용목적

회차 :
112-3
(기준일 :
2025년 09월 23일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역 금번 당사가 발행하는 제112-1회, 제112-2회 및 제112-3회 무보증사채 발행자금
3,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 채무상환자금 사용 상세 내역은 다음과 같습니다.[채무상환자금 사용 내역]

(단위 : 억원)

회차
발행일자
미상환 권면(전자등록)총액
발행방법
이자율
만기일

105-1
2023-11-10
1,300
공모
5.154%
2025-11-10

총계
-
1,300
-
-
-

사용내역
지급처
금액
원화환산금액(원)
지급예정일

항공기 리스료
KE DREAM AVIATION 2023 등
KRW 21,583,685,430 EUR 63,259,155 JPY 6,112,514,572 CNY 83,107,153 CAD 4,170,300 SGD 7,606,882
210,496,371,682
2025.10.01 ~ 2026.03.29

주1) 상기 원화환산금액은 2025년 8월말 평가환율 (1,621.61원/EUR, 944.79원/100JPY, 194.14원/CNY,1,009.82원/CAD, 1,082.56원/SGD)을 적용하였습니다.

주2) 상기 원화환산금액은 지급 시기의 환율 변동에 따라 변동될 수 있습니다.

주3) 발행제비용 및 부족자금은 당사 보유 자체 자금 등을 통해 조달할 예정입니다.

주4) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 09월 24일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.