삼성스팩11호 — 증권발행실적보고서 (20250924)
제출인: 삼성스팩11호

증권발행실적보고서
6.0
삼성기업인수목적11호 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 09월 24일

회 사 명 :
삼성기업인수목적11호 주식회사

대 표 이 사 :
문 소 연

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초대로74길 11(삼성전자빌딩)

(전 화) 02-2020-6973

(홈페이지) 없음

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 임 규 석

(전 화) 02-2020-7530

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
10,000,000,000
-

주1) 발행 총액은 신주모집 5,000,000주에 대한 발행금액이며, 대표주관회사의 의무인수분 50,000주(100,000,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2025년 09월 19일
2025년 09월 22일
2025년 09월 24일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권
5,000,000
10,000,000,000
100.0
대표주관회사

계
5,000,000
10,000,000,000
100.0
대표주관회사

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
3,750,000
75
1,761
3,750,000

7,500,000,000

4
1,761
3,750,000
7,500,000,000
75

일반투자자
1,250,000
25
45,911

87,986,810

175,973,620,000
96
45,911
1,250,000
2,500,000,000
25

계
5,000,000
100
47,672
91,736,810
183,473,620,000
100
47,672
5,000,000
10,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
625,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
625,000
50.00
-

계
1,250,000
625,000
-

[일반투자자 세부 배정현황]

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
6,441
64,410
6,441
10
-
-
64,410
-
-
-
-
-
64,410
5.15%

20
16,921
338,420
16,921
14
3,417
1
240,311
-
-
-
-
-
240,311
19.22%

30
3,849
115,470
3,849
14
822
1
54,708
-
-
-
-
-
54,708
4.38%

40
3,362
134,480
3,362
14
663
1
47,731
-
-
-
-
-
47,731
3.82%

50
2,435
121,750
2,435
14
497
1
34,587
-
-
-
-
-
34,587
2.77%

60
302
18,120
302
14
63
1
4,291
-
-
-
-
-
4,291
0.34%

70
176
12,320
176
14
37
1
2,501
176
1
-
-
176
2,677
0.21%

80
359
28,720
359
14
71
1
5,097
359
1
-
-
359
5,456
0.44%

90
638
57,420
638
14
130
1
9,062
638
1
-
-
638
9,700
0.78%

100
1,844
184,400
1,844
14
366
1
26,182
1,844
1
-
-
1,844
28,026
2.24%

200
596
119,200
596
14
130
1
8,474
596
1
-
-
596
9,070
0.73%

300
341
102,300
341
14
74
1
4,848
341
2
-
-
682
5,530
0.44%

400
335
134,000
335
14
68
1
4,758
335
3
-
-
1,005
5,763
0.46%

500
618
309,000
618
14
124
1
8,776
618
4
-
-
2,472
11,248
0.90%

600
180
108,000
180
14
34
1
2,554
180
4
-
-
720
3,274
0.26%

700
149
104,300
149
14
35
1
2,121
149
5
-
-
745
2,866
0.23%

800
116
92,800
116
14
22
1
1,646
116
6
-
-
696
2,342
0.19%

900
113
101,700
113
14
26
1
1,608
113
6
-
-
678
2,286
0.18%

1,000
665
665,000
665
14
135
1
9,445
665
7
-
-
4,655
14,100
1.13%

1,500
524
786,000
524
14
99
1
7,435
524
11
-
-
5,764
13,199
1.06%

2,000
418
836,000
418
14
81
1
5,933
418
14
-
-
5,852
11,785
0.94%

2,500
377
942,500
377
14
84
1
5,362
377
18
-
-
6,786
12,148
0.97%

3,000
311
933,000
311
14
55
1
4,409
311
21
171
1
6,702
11,111
0.89%

3,500
203
710,500
203
14
51
1
2,893
203
25
-
-
5,075
7,968
0.64%

4,000
228
912,000
228
14
38
1
3,230
228
29
-
-
6,612
9,842
0.79%

4,500
201
904,500
201
14
43
1
2,857
201
32
-
-
6,432
9,289
0.74%

5,000
667
3,335,000
667
14
139
1
9,477
667
36
-
-
24,012
33,489
2.68%

6,000
322
1,932,000
322
14
75
1
4,583
322
43
-
-
13,846
18,429
1.47%

7,000
293
2,051,000
293
14
55
1
4,157
293
50
-
-
14,650
18,807
1.50%

8,000
293
2,344,000
293
14
58
1
4,160
293
57
-
-
16,701
20,861
1.67%

9,000
214
1,926,000
214
14
46
1
3,042
214
64
-
-
13,696
16,738
1.34%

10,000
557
5,570,000
557
14
109
1
7,907
557
72
-
-
40,104
48,011
3.84%

12,500
325
4,062,500
325
14
58
1
4,608
325
89
-
-
28,925
33,533
2.68%

15,000
224
3,360,000
224
14
40
1
3,176
224
107
-
-
23,968
27,144
2.17%

17,500
123
2,152,500
123
14
28
1
1,750
123
125
-
-
15,375
17,125
1.37%

20,000
129
2,580,000
129
14
26
1
1,832
129
143
-
-
18,447
20,279
1.62%

22,500
70
1,575,000
70
14
15
1
995
70
161
-
-
11,270
12,265
0.98%

25,000
120
3,000,000
120
14
31
1
1,711
120
179
-
-
21,480
23,191
1.86%

27,500
49
1,347,500
49
14
7
1
693
49
197
-
-
9,653
10,346
0.83%

30,000
407
12,210,000
407
14
75
1
5,773
407
215
-
-
87,505
93,278
7.46%

32,500
12
390,000
12
14
3
1
171
12
233
-
-
2,796
2,967
0.24%

35,000
29
1,015,000
29
14
6
1
412
29
250
-
-
7,250
7,662
0.61%

37,500
10
375,000
10
14
2
1
142
10
268
-
-
2,680
2,822
0.23%

40,000
17
680,000
17
14
1
1
239
17
286
-
-
4,862
5,101
0.41%

42,500
8
340,000
8
14
-
-
112
8
304
-
-
2,432
2,544
0.20%

45,000
9
405,000
9
14
2
1
128
9
322
-
-
2,898
3,026
0.24%

47,500
6
285,000
6
14
2
1
86
6
340
-
-
2,040
2,126
0.17%

50,000
50
2,500,000
50
14
9
1
709
50
358
-
-
17,900
18,609
1.49%

55,000
19
1,045,000
19
14
4
1
270
19
394
-
-
7,486
7,756
0.62%

60,000
54
3,240,000
54
14
13
1
769
54
429
-
-
23,166
23,935
1.91%

65,000
6
390,000
6
14
2
1
86
6
465
-
-
2,790
2,876
0.23%

70,000
11
770,000
11
14
-
-
154
11
501
-
-
5,511
5,665
0.45%

75,000
13
975,000
13
14
2
1
184
13
537
-
-
6,981
7,165
0.57%

80,000
5
400,000
5
14
3
1
73
5
572
-
-
2,860
2,933
0.23%

85,000
10
850,000
10
14
2
1
142
10
608
-
-
6,080
6,222
0.50%

90,000
5
450,000
5
14
1
1
71
5
644
-
-
3,220
3,291
0.26%

95,000
3
285,000
3
14
-
-
42
3
680
-
-
2,040
2,082
0.17%

100,000
23
2,300,000
23
14
5
1
327
23
715
-
-
16,445
16,772
1.34%

110,000
11
1,210,000
11
14
3
1
157
11
787
-
-
8,657
8,814
0.71%

120,000
115
13,800,000
115
14
23
1
1,633
115
859
-
-
98,785
100,418
8.03%

합계
45,911
87,986,810
45,911
836
8,010
56
625,000
12,601
11,282
171
1
625,000
1,250,000
100.00%

주1)
일반배정물량 1,250,000주를 균등배정 625,000주(50.00%), 비례배정 625,000주(50.00%)로 배정하였습니다.

주2)

비례방식 배정수량 625,000주에 대하여 경쟁률에 따라 안분배정 후 잔여주식 수 171주에 대하여 청약단위 3,000주에서 무작위 추첨 배정하였습니다.

주3)

균등배정에서는 균등방식 배정물량을 청약 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정하고 잔여주식수 8,010주를 전체고객 대상으로 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월 확약
150,000
7.2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
150,000
4.0

1개월 확약
175,000
8.4
-
-
75,000
18.2
-
-
-
-
-
-
250,000
6.7

15일 확약
176,000
8.5
10,000
18.7
17,000
4.1
59,000
6.4
-
-
-
-
262,000
7.0

미확약
1,574,321
75.9
53,491
100.0
411,627
100.0
928,561
100.0
120,000
100.0
-
-
3,088,000
82.3

계
2,075,321
100.0
53,491
118.7
411,627
122.4
928,561
106.4
120,000
100.0
-
-
3,750,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주식의 종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

미래에쿼티파트너스㈜

보통주
400,000
56.34%
400,000
6.94%
발기주주

우리벤처파트너스㈜

보통주
100,000
14.08%
100,000
1.74%
발기주주

브이자산운용㈜

보통주
100,000

14.08%

100,000
1.74%
발기주주

㈜에스제이지파트너스

보통주
100,000

14.08%

100,000
1.74%
발기주주

삼성증권㈜

보통주
10,000
1.41%
60,000
1,04%
발기주주

합계
-
710,000
100.00%
760,000
6.91%
-

주1) 지분율은 유상증자 전 총발행주식 수 710,000주를 기준으로, 유상증자 후 총발행주식 수 5,760,000주를 기준으로 작성하였습니다.

주2)
삼성증권㈜의 경우 일반기관투자자에게 배정한 공모주식 수량이
증권인수업무등에 관한 규정 제9조(주식의 배정) 제1항제7호 가목에서 정한 의무배정 수량에 미달함에 따라, 상장을 위해 모집하는 주식의 5,000,000주의 100분의 1에 해당하는 50,000주를 추
가 취득합니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2025년 09월 26일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2025년 09월 30일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2025년 09월 18일

삼성증권㈜ 홈페이지(https://www.samsungpop.com)

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
삼성증권㈜ 홈페이지(https://www.samsungpop.com)
2025년 09월 19일

3. 청약 결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
삼성증권㈜ 홈페이지(https://www.samsungpop.com)
2025년 09월 24일

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 09월 24일 대표주관회사인 삼성증권 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일■ 2025년 08월 25일 (증권신고서)
■ 2025년 09월 16일 (증권신고서 효력발생)
■ 2025년 09월 18일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)
5. 투자설명서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 삼성기업인수목적 11호 주식회사: 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11(삼성전자빌딩)3) 삼성증권 주식회사 : 본점(서울특별시 서초구 서초대로74길11) 및 지점

다. 투자설명서 제출일■ 2025년 08월 25일 (예비투자설명서)
■ 2025년 09월 16일 (투자설명서)
■ 2025년 09월 18일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
10,000,000,000
2,000
5,000,000
10,000,000,000
-

계
10,000,000,000
2,000
5,000,000
10,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
10,000,000,000
2,000
5,000,000
10,000,000,000
-

주1)

발행 총액은 신주모집 5,000,000주에 대한 발행금액이며, 대표주관회사의 의무인수분 50,000주(100,000,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
10,000,000,000
10,000,000,000

주1)
대표주관회사 의무인수분 1억원을 제외한 금액입니다

주2)
총 공모금액 100억원 및 대표주관회사 의무인수분 1억원을 포함한 101억원은 전액 KB국민은행에 예치할 예정입니다

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.