태광산업 — [기재정정]주요사항보고서(자기주식처분결정) (20250924)
제출인: 태광산업

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
6.0
태광산업(주)

정 정 신 고 (보고)

2025년 09월
24일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(자기주식처분결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 06월 27일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

가처분 신청 관련법원의 결정에 따라기타 투자판단에참고할 사항 정정

자사주 기초 교환사채 발행관련 트러스톤측의 가처분 신청에 대한 법원의 결정이 나올 때까지 향후 후속 절차를 중단하기로 하였습니다. 추후 변동사항 발생시 정정공시 예정입니다.

회사는 교환사채 발행 관련 가처분 소송 판결 이후 주주 등 이해관계자의 의견과
정부 정책 및
시장 환경 변화를 종합적으로 고려하여 회사와 주주의 공동 이익을 위한 방안을 검토하고 있습니다. 10월 중 이사회를 개최하여 교환사채 발행 여부 및 구체적 계획이 확정되는 경우 재공시할 예정입니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 09월 24일

회 사 명 :
태광산업 주식회사

대 표 이 사 :
유 태 호

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 동호로 310(장충동2가)

(전 화)
02-3406-0300

(홈페이지)
http://www.taekwang.co.kr

작 성 책 임 자 :

(직 책)
ESG지원실장

(성 명)
임 정 교

(전 화)
02-3406-0360

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
271,769

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
1,172,251

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
318,581,482,019

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
-

종료일
-

5. 처분목적
자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채 발행

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
271,769

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
261,300
비율(%)
23.47

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
10,469
비율(%)
0.94

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2025년 06월 27일

- 사외이사참석여부
참석(명)
4

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

-
회사는 교환사채 발행 관련 가처분 소송 판결 이후 주주 등 이해관계자의 의견과
정부 정책 및
시장 환경 변화를 종합적으로 고려하여 회사와 주주의 공동 이익을
위한 방안을 검토하고 있습니다.
10월 중 이사회를 개최하여 교환사채 발행 여부 및 구체적 계획이 확정되는 경우
재공시할 예정입니다.

- 본 자기주식처분은 자기주식을 대상으로 하는 교환사채의 발행에 따른 자기주식 처분 공시로서, 실제 자기주식의 처분에 관한 사항은 교환사채의 교환권 행사 여부에 따라 달라질 수 있습니다. 상기 교환사채 발행에 관한 세부사항은 당사의 2025년 07월 01일자 주요사항보고서(교환사채 발행결정)를 참고하시기 바랍니다.

- 상기 '2. 처분 대상 주식가격(원)'은 교환사채의 교환가격입니다.

- 상기 '4. 처분예정기간'은 교환사채의 발행예정일자를 기재한 것으로서, 자기주식의 실제 처분은 교환권의 행사 시점에 확정됩니다.

- 상기 9의 "처분결정일"은 당사 이사회 결의일입니다.

- 당사는 2024년 10월경부터 중장기 사업계획을 검토하던 중 2025년 3월경 정기주주총회에 즈음하여 주주 등으로부터 기존에 영위해 오던 사업에 대한 지속적인 투자, 기업 설립·인수·합병 등을 통한 신성장 동력의 발굴, 해외법인(중국)에 대한 투자 및 운영 계획 검토 등 필요성이 제기되어 투자대상 선별 등을 포함하여 그 내용을 구체화해 나가게 되었습니다. 그러던 중, 2025년 5월경 위와 같은 투자에 필요한 자금조달 방법의 일환으로 기 보유 중이던 자사주를 활용한 교환사채 발행이 최적의 방안으로 판단하였습니다.- 주요사항보고서 제출 전영업일 기준 당사 보통주의 최대주주는 이호진(29.48%)이며, 최대주주 및 특수관계인의 지분율은 총 54.53%로, 안정적인 경영권을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다. 금번 교환사채 발행에 따른 최대 교환가능 자기주식수는 271,769주로, 발행주식총수의 24.41%에 해당합니다. 단, 교환대상 주식은 당사가 보유한 자기주식으로, 신주 발행은 발생하지 않으며 교환에 따른 최대주주 및 특수관계인의 지분율의 변동이 없어 경영권에 미치는 영향은 제한적일 것으로 판단됩니다.- 또한 금번 교환사채 발행에 따른 최대 교환가능 자기주식 수는 271,769주로, 이는 현재 유통주식수인 841,631주의 약 32.29%에 해당합니다. 교환권이 전량 행사될 경우 유통주식수는 기존 대비 크게 증가할 것으로 예상되나, 현 시점에서 교환으로 인한 유통주식수 증가가 시장에 미치는 영향은 예상하기 어렵습니다.- 금번 교환사채 발행을 통한 자기주식 처분 결정은 당사의 중장기 성장 기반 마련을 위한 수단으로서 신중하게 추진되었으며, 당사는 중장기적으로 주주가치 제고를 위해 최선을 다하겠습니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
240,000
-
-
-
240,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
240,000
-
-
-
240,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
21,300
-
-
-
21,300
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
21,300
-
-
-
21,300
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
10,469
-
-
-
10,469
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
271,769
-
-
-
271,769
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

【특정주주 또는 제3자에게 거래소 정규시장외의 방법으로 자기주식을 처분할 경우 추가공시 사항】

처분상대방
회사 또는최대주주와의 관계
처분상대방 선정경위
처분주식수(주)
가격 산정 근거
예상되는 주식가치 희석 효과
기타 투자판단에참고할 사항

한국투자증권 주식회사
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
271,769
(주1)
(주2)
(주3)

(주1) 본 사채의 최초 교환가격(처분가격)은 본 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 소급하여 산정한 교환대상 주식의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 110%를 최초 교환가액으로 하되, 원단위 미만은 절상하여 산정합니다.
(주2) 본 자기주식 처분은 자기주식을 대상으로 하는 교환사채의 발행을 목적으로 하고 있습니다. 처분 예정 자기주식수는 발행주식총수의 24.41%이나 자기주식의 실제 처분은 교환권의 행사 시점에 확정되며, 본 교환사채는 발행일로부터 90일 이후부터 만기 30일 전까지 교환 가능합니다. 한편, 교환대상 주식은 당사가 보유한 자기주식으로, 신주 발행은 발생하지 않으며 교환에 따른 최대주주 및 특수관계인의 지분율의 변동이 없어 경영권에 미치는 영향은 제한적일 것으로 판단되며, 교환권이 전량 행사될 경우 유통주식수는 기존 대비 크게 증가할 것으로 예상되나, 현 시점에서 교환으로 인한 유통주식수 증가가 시장에 미치는 영향은 예상하기 어렵습니다.
(주3) 처분상대방은 내부절차 진행 중에 있습니다.