삼성중공업 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250924)
제출인: 삼성중공업

증권신고서(채무증권)
6.1
삼성중공업(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 09월 24일

회 사 명 :
삼성중공업 주식회사

대 표 이 사 :
최 성 안

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 판교로227번길23

(전 화) 031-5171-7900

(홈페이지) http://www.samsungshi.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무팀장 (성 명) 이 승 훈

(전 화) 031-5171-7900

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 09년 18일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 09월 18일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 09월 24일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2025년 09월 24일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

삼성중공업(주) 제139-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채삼성중공업(주) 제139-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

삼성중공업(주) 제139-1회 무기명식 무보증 이권부 공모사채 : 90,000,000,000원삼성중공업(주) 제139-2회 무기명식 무보증 이권부 공모사채 : 210,000,000,000원

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 및 추가 기재에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
으로 표기했습니다.

표지
모집 또는 매출총액: 150,000,000,000원

모집 또는 매출총액:
300,000,000,000
원

요약정보1. 핵심투자위험 회사위험
-
(주1) 추가 기재

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

III. 투자위험요소2. 회사위험 바. 우발채무 관련 위험
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

III. 투자위험요소2. 회사위험 타. 러시아 제재로 인한 선주사와의 중재 진행 관련 위험
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

III. 투자위험요소2. 회사위험
-
(주9) 추가 기재

V. 자금의 사용목적
(주10) 정정 전
(주10) 정정 후

(주1) 추가 기재
더. 법률 및 법규 변경 관련 위험조선업의 경우 노동집약적인 특성을 가지고 있어, 노사관계 관련 법률 및 법규 변경은 당사에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 2025년 8월 24일 국회 본회의에서 노동조합 및 노동관계조정법 일부개정법률안(이하 "노란봉투법")이 통과되었습니다. 노란봉투법은 사용자 범위와 노동쟁의 대상을 확대하고, 파업 노동자에 대한 기업의 손해배상 청구를 제한하는 내용이 법안의 핵심입니다. 노란봉투법 통과 이후 시행 전까지 6개월의 유예기간이 있고 고용노동부는 해당 기간 동안 노사의 의견을 수렴하는 TF를 구성하여 메뉴얼을 작성할 계획이기 때문에 증권신고서 제출 전일 현재 해당 개정안이 당사에 미치는 영향을 합리적으로 예측하기 어렵습니다. 향후 이와 같은 추가 법률 변경 및 신설에 따라 당사의 재무 및 실적에 악영향을 끼칠 수 있으며, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

러. 수주 산업 회계기준 변경 관련 위험 2015년 10월 28일 금융위원회에서 조선업과 건설업 등 수주 산업을 중심으로 "수주산업 회계투명성 제고방안"을 공표하였습니다. 이러한 금융위원회의 제도적/감독적 개선방안으로 인해 수주산업 전반에 대한 회계투명성의 신뢰성이 제고되었고, 수주산업을 영위하는 기업에게 공사 진행률 및 미청구공사의 증가에 대해 엄격하게 기준을 제시하는 방향으로 시장이 변화되었습니다. 또한, 관련 공시 의무를 가중시킴에 따라 조선업을 포함한 수주산업에서 보수적 진행률 산정 및 회계 반영이 이루어지고 있습니다. 이와 같이 조선업을 포함한 수주산업 관련 회계기준 변경이 추가적으로 발생할 경우 당사에 영향을 끼칠 수 있으며, 투자자께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.
(주2) 정정 전

회차 :
139-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 09월 30일

원리금지급대행기관
(주)우리은행삼성타운기업영업지원팀
(사채)관리회사
현대차증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 09월 17일
한국기업평가
회사채 (A-)

2025년 09월 17일
나이스신용평가
회사채 (A-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한투자증권
3,100,000
31,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
삼성증권
400,000
4,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
DB증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 09월 30일
2025년 09월 30일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
50,000,000,000

발행제비용
161,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 09월 04일 신한투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 30일이며, 상장예정일은 2025년 10월 01일임

주1) 본 사채는 2025년 09월 22일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A-등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제139-1회 및 제139-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 한도 범위 내에서 발행회사와 공동대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될 수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2025년 09월 24일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

회차 :
139-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 09월 29일

원리금지급대행기관
(주)우리은행삼성타운기업영업지원팀
(사채)관리회사
현대차증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 09월 17일
한국기업평가
회사채 (A-)

2025년 09월 17일
나이스신용평가
회사채 (A-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
4,500,000
45,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
하나증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 09월 30일
2025년 09월 30일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
100,000,000,000

발행제비용
302,111,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 09월 04일 신한투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 30일이며, 상장예정일은 2025년 10월 01일임

주1) 본 사채는 2025년 09월 22일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.50%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제139-1회 및 제139-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 한도 범위 내에서 발행회사와 공동대표주관회사의 협의에 의해 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될 수 있습니다.

주4) 수요예측 결과에 의한 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 발행수익률, 인수인의 확정 인수수량 및 인수금액은 2025년 09월 24일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

(주2) 정정 후

회차 :
139-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
90,000,000,000
모집(매출)총액
90,000,000,000

발행가액
90,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 09월 30일

원리금지급대행기관
(주)우리은행삼성타운기업영업지원팀
(사채)관리회사
현대차증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 09월 17일
한국기업평가
회사채 (A-)

2025년 09월 17일
나이스신용평가
회사채 (A-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
신한투자증권
6,200,000
62,000,000,000
140,000,000(정액)
총액인수

인수
삼성증권
800,000
8,000,000,000
100,000,000(정액)
총액인수

인수
DB증권
2,000,000
20,000,000,000
40,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 09월 30일
2025년 09월 30일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
90,000,000,000

발행제비용
280,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 09월 04일 신한투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 30일이며, 상장예정일은 2025년 10월 01일임

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채편평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A-등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
139-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
210,000,000,000
모집(매출)총액
210,000,000,000

발행가액
210,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 09월 29일

원리금지급대행기관
(주)우리은행삼성타운기업영업지원팀
(사채)관리회사
현대차증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 09월 17일
한국기업평가
회사채 (A-)

2025년 09월 17일
나이스신용평가
회사채 (A-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
NH투자증권
9,000,000
90,000,000,000
140,000,000(정액)
총액인수

대표
한국투자증권
9,000,000
90,000,000,000
140,000,000(정액)
총액인수

인수
하나증권
3,000,000
30,000,000,000
40,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 09월 30일
2025년 09월 30일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

시설자금
110,000,000,000

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
614,211,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

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【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
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【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 09월 04일 신한투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 30일이며, 상장예정일은 2025년 10월 01일임

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채편평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 정정 전

[회 차 : 제139-1회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2025년 12월 30일, 2026년 03월 30일, 2026년 06월 30일, 2026년 09월 30일,2026년 12월 30일, 2027년 03월 30일, 2027년 06월 30일, 2027년 09월 30일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 09월 17일 / 2025년 09월 17일

평가결과등급
A-(안정적) / A-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
신한투자증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주)

분석일자
2025년 09월 18일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2027년 09월 30일

납 입 기 일
2025년 09월 30일

등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
현대차증권(주)

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 09월 04일에 신한투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 30일이며, 상장예정일은 2025년 10월 01일임.

주1) 본 사채는 2025년 09월 22일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제139-1회 및 제139-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A-등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 09월 24일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 : 제139-2회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365으로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2025년 12월 30일, 2026년 03월 30일, 2026년 06월 30일, 2026년 09월 30일,2026년 12월 30일, 2027년 03월 30일, 2027년 06월 30일, 2027년 09월 30일,2027년 12월 30일, 2028년 03월 30일, 2028년 06월 30일, 2028년 09월 29일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 09월 17일 / 2025년 09월 17일

평가결과등급
A-(안정적) / A-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
신한투자증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주)

분석일자
2025년 09월 18일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 09월 29일

납 입 기 일
2025년 09월 30일

등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
현대차증권(주)

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 09월 04일에 신한투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 30일이며, 상장예정일은 2025년 10월 01일임.

주1) 본 사채는 2025년 09월 22일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정 금액이며, 수요예측결과에 따라 제139-1회 및 제139-2회 무보증사채의 총액 합계는 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율입니다.주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 09월 24일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주3) 정정 후

[회 차 : 제139-1회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
90,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
90,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2025년 12월 30일, 2026년 03월 30일, 2026년 06월 30일, 2026년 09월 30일,2026년 12월 30일, 2027년 03월 30일, 2027년 06월 30일, 2027년 09월 30일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 09월 17일 / 2025년 09월 17일

평가결과등급
A-(안정적) / A-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
신한투자증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주)

분석일자
2025년 09월 18일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2027년 09월 30일

납 입 기 일
2025년 09월 30일

등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
현대차증권(주)

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 09월 04일에 신한투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 30일이며, 상장예정일은 2025년 10월 01일임.

주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 A-등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 : 제139-2회]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
210,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록 총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
210,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환 기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 단, 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후에는 이자를 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급 기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365으로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.각 지급기일(원금상환기일 또는 이자지급기일을 말하며, 원금상환기일 또는 이자지급기일이 은행의 휴업일인 경우에는 그 익영업일을 말한다)에 "발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(이하 "연체대출 최고이율"이라 한다)을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한
2025년 12월 30일, 2026년 03월 30일, 2026년 06월 30일, 2026년 09월 30일,2026년 12월 30일, 2027년 03월 30일, 2027년 06월 30일, 2027년 09월 30일,2027년 12월 30일, 2028년 03월 30일, 2028년 06월 30일, 2028년 09월 29일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 09월 17일 / 2025년 09월 17일

평가결과등급
A-(안정적) / A-(안정적)

주관회사의분석
주관회사명
신한투자증권(주), 한국투자증권(주), NH투자증권(주)

분석일자
2025년 09월 18일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 만기에 일시 상환한다(원금상환기일). 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 원금을 상환하되, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 09월 29일

납 입 기 일
2025년 09월 30일

등 록 기 관
한국예탁결제원

사채관리회사
현대차증권(주)

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 삼성타운기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항

▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 09월 04일에 신한투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 '소유자증명서'를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 30일이며, 상장예정일은 2025년 10월 01일임.

주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 A-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전
(전략)

삼성중공업(주)와 공동대표주관회사는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아닙니다. 투자 결정을 위한 판단, 수요예측, 청약 시 참고사항으로 활용해야 하며 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 공동대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 공동대표주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와 협의합니다. 수요예측 결과를 반영한 정정신고서는 2025년 09월 24일에 공시할 예정입니다. 상기 일정은 진행사항에 따라 변경될 수 있습니다.
(주4) 정정 후
(전략)

삼성중공업(주)와 공동대표주관회사는 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아닙니다. 투자 결정을 위한 판단, 수요예측, 청약 시 참고사항으로 활용해야 하며 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 "유효수요"와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 "무보증사채 수요예측 모범규준" 및 공동대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 공동대표주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와 협의합니다.
<문구 삭제>

■ 수요예측결과

가. 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제139-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
8
43
4
-
-
-
55

수량
1,000
3,860
800
-
-
-
5,660

경쟁률
2.00:1
7.72:1
1.60:1
-
-
-
11.32:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제139-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
19
47
5
-
-
-
71

수량
2,920
4,300
720
-
-
-
7,940

경쟁률
2.92:1
4.30:1
0.72:1
-
-
-
7.94:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

나. 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제139-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-75
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.2%
10
0.2%
포함

-72
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.8%
110
1.9%
포함

-71
-
-
1
60
-
-
-
-
-
-
-
-
1
60
1.1%
170
3.0%
포함

-69
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.8%
270
4.8%
포함

-68
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.2%
280
4.9%
포함

-67
-
-
1
140
1
100
-
-
-
-
-
-
2
240
4.2%
520
9.2%
포함

-66
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.8%
620
11.0%
포함

-63
1
100
1
110
-
-
-
-
-
-
-
-
2
210
3.7%
830
14.7%
포함

-60
-
-
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
2.7%
980
17.3%
포함

-58
-
-
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
2.7%
1,130
20.0%
포함

-57
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.9%
1,180
20.8%
포함

-55
1
100
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
2.7%
1,330
23.5%
포함

-53
-
-
2
310
-
-
-
-
-
-
-
-
2
310
5.5%
1,640
29.0%
포함

-52
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.8%
1,740
30.7%
포함

-51
-
-
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
1.1%
1,800
31.8%
포함

-50
1
100
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
5.3%
2,100
37.1%
포함

-48
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.2%
2,110
37.3%
포함

-46
-
-
2
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
50
0.9%
2,160
38.2%
포함

-45
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
5.3%
2,460
43.5%
포함

-43
-
-
2
30
-
-
-
-
-
-
-
-
2
30
0.5%
2,490
44.0%
포함

-42
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.9%
2,540
44.9%
포함

-40
3
400
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
5
600
10.6%
3,140
55.5%
포함

-37
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.8%
3,240
57.2%
포함

-31
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.8%
3,340
59.0%
포함

-30
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.9%
3,390
59.9%
포함

-25
-
-
2
70
-
-
-
-
-
-
-
-
2
70
1.2%
3,460
61.1%
포함

-20
-
-
3
160
-
-
-
-
-
-
-
-
3
160
2.8%
3,620
64.0%
포함

-13
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
0.5%
3,650
64.5%
포함

-3
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.2%
3,660
64.7%
포함

8
-
-
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
1
500
8.8%
4,160
73.5%
포함

20
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
5.3%
4,460
78.8%
포함

25
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
5.3%
4,760
84.1%
포함

29
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.8%
4,860
85.9%
포함

30
-
-
3
800
-
-
-
-
-
-
-
-
3
800
14.1%
5,660
100.0%
포함

합계
8
1,000
43
3,860
4
800
-
-
-
-
-
-
55
5,660
100.0%
-
-
-

(주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제139-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-99
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
0.4%
30
0.4%
포함

-96
1
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
400
5.0%
430
5.4%
포함

-95
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.5%
630
7.9%
포함

-87
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
3.8%
930
11.7%
포함

-83
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.3%
1,030
13.0%
포함

-82
-
-
3
170
-
-
-
-
-
-
-
-
3
170
2.1%
1,200
15.1%
포함

-81
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.6%
1,250
15.7%
포함

-80
1
10
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
30
0.4%
1,280
16.1%
포함

-79
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.5%
1,480
18.6%
포함

-78
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.3%
1,500
18.9%
포함

-76
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.3%
1,520
19.1%
포함

-74
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.3%
1,540
19.4%
포함

-73
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.1%
1,550
19.5%
포함

-72
-
-
4
320
-
-
-
-
-
-
-
-
4
320
4.0%
1,870
23.6%
포함

-71
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.3%
1,970
24.8%
포함

-70
1
100
2
70
-
-
-
-
-
-
-
-
3
170
2.1%
2,140
27.0%
포함

-68
-
-
2
30
-
-
-
-
-
-
-
-
2
30
0.4%
2,170
27.3%
포함

-67
-
-
1
140
-
-
-
-
-
-
-
-
1
140
1.8%
2,310
29.1%
포함

-66
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.3%
2,330
29.3%
포함

-65
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.5%
2,530
31.9%
포함

-64
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.3%
2,550
32.1%
포함

-63
1
300
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
2
320
4.0%
2,870
36.1%
포함

-62
-
-
2
30
-
-
-
-
-
-
-
-
2
30
0.4%
2,900
36.5%
포함

-61
1
100
1
100
1
10
-
-
-
-
-
-
3
210
2.6%
3,110
39.2%
포함

-60
2
300
1
80
-
-
-
-
-
-
-
-
3
380
4.8%
3,490
44.0%
포함

-59
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.5%
3,690
46.5%
포함

-57
-
-
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
1
40
0.5%
3,730
47.0%
포함

-53
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.5%
3,930
49.5%
포함

-52
2
300
2
40
-
-
-
-
-
-
-
-
4
340
4.3%
4,270
53.8%
포함

-50
1
100
3
420
-
-
-
-
-
-
-
-
4
520
6.5%
4,790
60.3%
포함

-49
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.5%
4,990
62.8%
포함

-42
-
-
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
0.8%
5,050
63.6%
포함

-40
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.3%
5,150
64.9%
포함

-32
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.3%
5,250
66.1%
포함

-30
-
-
1
70
-
-
-
-
-
-
-
-
1
70
0.9%
5,320
67.0%
포함

-25
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.6%
5,370
67.6%
포함

-20
-
-
1
50
1
10
-
-
-
-
-
-
2
60
0.8%
5,430
68.4%
포함

8
-
-
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
1
500
6.3%
5,930
74.7%
포함

20
1
10
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
2
310
3.9%
6,240
78.6%
포함

25
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
3.8%
6,540
82.4%
포함

29
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.5%
6,740
84.9%
포함

30
-
-
4
1,200
-
-
-
-
-
-
-
-
4
1,200
15.1%
7,940
100.0%
포함

합계
19
2,920
47
4,300
5
720
-
-
-
-
-
-
71
7,940
100.0%
-
-
-

(주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

다. 수요예측 상세 분포현황

[회 차 : 제139-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
A-등급 2년 만기 회사채 등급민평 대비 스프레드

-75
-72
-71
-69
-68
-67
-66
-63
-60
-58
-57
-55
-53
-52
-51
-50
-48
-46
-45
-43
-42
-40
-37
-31
-30
-25
-20
-13
-3
8
20
25
29
30

기관투자자1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
-
60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
-
-
140
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
-
110
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
-
-

기관투자자48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-

기관투자자49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
-
-
-

기관투자자50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-

기관투자자51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-

기관투자자52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-

기관투자자53
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자54
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

합계
10
100
60
100
10
240
100
210
150
150
50
150
310
100
60
300
10
50
300
30
50
600
100
100
50
70
160
30
10
500
300
300
100
800

누적합계
10
110
170
270
280
520
620
830
980
1,130
1,180
1,330
1,640
1,740
1,800
2,100
2,110
2,160
2,460
2,490
2,540
3,140
3,240
3,340
3,390
3,460
3,620
3,650
3,660
4,160
4,460
4,760
4,860
5,660

[회 차 : 제139-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
A-등급 3년 만기 회사채 등급민평 대비 스프레드

-99
-96
-95
-87
-83
-82
-81
-80
-79
-78
-76
-74
-73
-72
-71
-70
-68
-67
-66
-65
-64
-63
-62
-61
-60
-59
-57
-53
-52
-50
-49
-42
-40
-32
-30
-25
-20
8
20
25
29
30

기관투자자1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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10
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기관투자자66
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300
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기관투자자67
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200
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기관투자자68
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500

기관투자자69
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300

기관투자자70
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300

기관투자자71
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-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

합계
30
400
200
300
100
170
50
30
200
20
20
20
10
320
100
170
30
140
20
200
20
320
30
210
380
200
40
200
340
520
200
60
100
100
70
50
60
500
310
300
200
1,200

누적합계
30
430
630
930
1,030
1,200
1,250
1,280
1,480
1,500
1,520
1,540
1,550
1,870
1,970
2,140
2,170
2,310
2,330
2,530
2,550
2,870
2,900
3,110
3,490
3,690
3,730
3,930
4,270
4,790
4,990
5,050
5,150
5,250
5,320
5,370
5,430
5,930
6,240
6,540
6,740
7,940

라. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 판단기준 및판단 근거
본 사채의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의내부 지침에 근거하여 "발행회사"인 삼성중공업(주)와 "공동대표주관회사"인 신한투자증권(주), 한국투자증권(주) 및 NH투자증권(주)가 협의하여 결정하였습니다.[수요예측 신청현황](1) 제139-1회- 총 참여신청금액: 5,660억원- 총 참여신청범위: -0.75%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 55건본 사채의 발행과 관련하여 2025년 09월 22일 실시한 수요예측 결과, 최초발행금액의 약 1,132%에 해당하는 5,660억원이 수요예측에 참여하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, A-등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.75%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 수요예측에 참여한 물량을 유효수요로 산정하고 발행금액을 500억원에서 900억원으로 증액하기로 결정하였습니다.(2) 제139-2회- 총 참여신청금액: 7,940억원- 총 참여신청범위: -0.99%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 71건본 사채의 발행과 관련하여 2025년 09월 22일 실시한 수요예측 결과, 최초발행금액의 약 794%에 해당하는 7,940억원이 수요예측에 참여하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험이 반영되어 있을 것이라고 판단하였으며, 수요예측 참여물량 및 참여금리 수준 등을 고려하여, A-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.99%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 수요예측에 참여한 물량을 유효수요로 산정하고 발행금액을 1,000억원에서 2,100억원으로 증액하기로 결정하였습니다.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.[제139-1회 무보증사채]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 A-등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 A-등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제139-2회 무보증사채]본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채전자등록총액에 대하여 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 청약일 1영업일 전에 최종으로 제공하는 A-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 A-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 139-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
31,000,000,000
0.20
총액인수

인수
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
4,000,000,000
0.20
총액인수

인수
DB증권(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
15,000,000,000
0.20
총액인수

주1) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제139-1회 및 제139-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

[회 차 : 139-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
40,000,000,000
0.20
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
45,000,000,000
0.20
총액인수

인수
하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
15,000,000,000
0.20
총액인수

주1) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제139-1회 및 제139-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변동될 수 있습니다. 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 139-1 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
50,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채는 2025년 09월 22일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 139-2 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
100,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채는 2025년 09월 22일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 변경될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 139-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
62,000,000,000
140,000,000
총액인수

인수
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
8,000,000,000
100,000,000
총액인수

인수
DB증권(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
20,000,000,000
40,000,000
총액인수

<문구 삭제>

[회 차 : 139-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
90,000,000,000
140,000,000
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
90,000,000,000
140,000,000
총액인수

인수
하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
30,000,000,000
40,000,000
총액인수

<문구 삭제>

나. 사채의 관리

[회 차 : 139-1 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
90,000,000,000
2,500,000
-

<문구 삭제>

[회 차 : 139-2 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
210,000,000,000
2,500,000
-

<문구 삭제>

(주6) 정정 전

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

(단위 : 백만원)

회 차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제139-1회 무보증사채
50,000
주3)
2027.09.30
-

제139-2회 무보증사채
100,000
주4)
2028.09.29
-

합 계
150,000
-
-
-

주1) 본 사채는 2025년 09월 22일 09시부터 16시까지 금융투자협회 K-bond 프로그램을 통해 실시(단, "K-bond"프로그램을 사용하지 못하는 불가피한 상황의 경우 Fax 접수 방법 등 이용)하는 수요예측 결과에 따라 발행금액 및 이자율 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 발행금액은 예정 금액이며, 수요예측 결과에 따라 제139-1회 및 제139-2회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록 총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

주3) 제139-1회 무보증사채의 수요예측시 공모희망 금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A-등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 제139-2회 무보증사채의 수요예측시 공모희망 금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, 키스자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.50%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주5) 수요예측 결과에 따른 확정 금액 및 이자율은 2025년 09월 24일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(중략)

- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제139-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
50,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채는 2025년 09월 22일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 변경될 수 있습니다.

[제139-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
100,000,000,000
2,500,000
-

주) 본 사채는 2025년 09월 22일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 변경될 수 있습니다.

(후략)
(주6) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건

(단위 : 백만원)

회 차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제139-1회 무보증사채
90,000
주1)
2027.09.30
-

제139-2회 무보증사채
210,000
주2)
2028.09.29
-

합 계
300,000
-
-
-

주1) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채편평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A-등급 2년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.60%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전까지 사채의 전자등록 총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채편평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A-등급 3년 만기 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.70%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제139-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
90,000,000,000
2,500,000
-

<문구 삭제>

[제139-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
기타조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
210,000,000,000
2,500,000
-

<문구 삭제>

(후략)
(주7) 정정 전
(전략)

(2) 공정거래위원회 행정 조치 관련2020년 8월 10일 공정거래위원회는 회사에 하도급법 위반 [제3조 제1항(서면교부),제4조(부당하도급대금결정), 제8조(부당위탁취소)]을 이유로 시정조치 및 공표명령, 과징금 부과, 형사고발 처분을 하였으며, 회사는 이에 불복하여 행정소송 및 형사소송을 진행하였습니다. 이후, 형사소송은 2021년 11월 26일 벌금 5억원의 판결을 선고 받고 확정되었으며, 행정소송은 진행중에 있습니다.

구 분
내 용
비 고

결과 또는조치내용

1) 시정조치(하도급법 제25조 제1항)

2) 시정조치에 대한 공표명령(하도급법 제25조 제3항)

3) 과징금 3,614,000,000원 부과(하도급법 제25조의3)

4) 형사고발(하도급법 제32조)

-

사 유
서면교부위반, 부당하도급대금결정, 부당위탁취소
-

이행현황
회사는 공정거래위원회의 각 처분에 대하여 행정소송을 제기하여처분 효력을 다투고 있고 형사 고발 건에 대하여는 2021년 11월26일 벌금 5억원의 판결 선고를 받고 확정되어 종결1) 서울고등법원 2020누54823(2020년 8월 10일 처분 관련, 2020년 9월 10일 소 제기) → 행정소송 진행 중2) 창원지방법원 통영지원 2021고정102(형사 고발 건) → 2021년 11월 26일 판결 선고, 벌금 5억원 확정
-

후속조치
계약체결 프로세스 개선 등
-

(후략)

(주7) 정정 후

(전략)

(2) 공정거래위원회 행정 조치 관련2020년 8월 10일 공정거래위원회는 회사에 하도급법 위반 [제3조 제1항(서면교부),제4조(부당하도급대금결정), 제8조(부당위탁취소)]을 이유로 시정조치 및 공표명령, 과징금 부과, 형사고발 처분을 하였으며, 회사는 이에 불복하여 행정소송 및 형사소송을 진행하였습니다. 이후, 형사소송은 2021년 11월 26일 벌금 5억원의 판결을 선고 받고 확정되었
으나 당사가 불복하여,증권신고서 제출 전일 현재 2심 행정소송이 진행중에 있으며 소송결과는 합리적으로 예측하기 어렵습니다.

구 분
내 용
비 고

결과 또는조치내용

1) 시정조치(하도급법 제25조 제1항)

2) 시정조치에 대한 공표명령(하도급법 제25조 제3항)

3) 과징금 3,614,000,000원 부과(하도급법 제25조의3)

4) 형사고발(하도급법 제32조)

-

사 유
서면교부위반, 부당하도급대금결정, 부당위탁취소
-

이행현황
회사는 공정거래위원회의 각 처분에 대하여 행정소송을 제기하여처분 효력을 다투고 있고 형사 고발 건에 대하여는 2021년 11월26일 벌금 5억원의 판결 선고를 받고 확정되어 종결1) 서울고등법원 2020누54823(2020년 8월 10일 처분 관련, 2020년 9월 10일 소 제기) → 행정소송 진행 중2) 창원지방법원 통영지원 2021고정102(형사 고발 건) → 2021년 11월 26일 판결 선고, 벌금 5억원 확정
-

후속조치
계약체결 프로세스 개선 등
-

(후략)
(주8) 정정 전
2022년 2월부터 러시아-우크라이나 전쟁이 발발하였으며, 국제적으로 러시아 기업, 은행 등에 걸쳐 경제 및 금융제재를 진행 중에 있습니다. 당사 역시 러시아-우크라이나 전쟁 발발 이전 수주했던 건 중 러시아 관련 제재로 인하여 일부 선주사와 대금수령과 관련한 중재를 진행중에 있습니다. 당사는 Zvezda(이하, 선주사)의 계약취소 및 선수금 8월불 등의 반환 요청에 대항하여 싱가폴 중재법원에서 중재를 신청하였습니다. 이와 관련하여 2024년 6월 12일 기타경영사항(자율공시) Zvezda사의 LNG 운반선 10척 및 북해용 셔틀탱커 7척에 대한 기타 판매 공급 계약 해지 요청 접수 관련 내용을 공시하였습니다. 또한, 2025년 6월 18일 단일판매·공급계약 해지 공시를 제출하였습니다.

(후략)

(주8) 정정 후
2022년 2월부터 러시아-우크라이나 전쟁이 발발하였으며, 국제적으로 러시아 기업, 은행 등에 걸쳐 경제 및 금융제재를 진행 중에 있습니다. 당사 역시 러시아-우크라이나 전쟁 발발 이전 수주했던 건 중 러시아 관련 제재로 인하여 일부 선주사와 대금수령과 관련한 중재를 진행중에 있습니다. 당사는 Zvezda(이하, 선주사)의 계약취소 및 선수금 8
억
불 등의 반환 요청에 대항하여 싱가폴 중재법원에서 중재를 신청하였습니다. 이와 관련하여 2024년 6월 12일 기타경영사항(자율공시) Zvezda사의 LNG 운반선 10척 및 북해용 셔틀탱커 7척에 대한 기타 판매 공급 계약 해지 요청 접수 관련 내용을 공시하였습니다. 또한, 2025년 6월 18일 단일판매·공급계약 해지 공시를 제출하였습니다.

(후략)

(주9) 추가 기재

더. 법률 및 법규 변경 관련 위험

조선업의 경우
노동집약적인 특성을 가지고 있어, 노사관계 관련 법률 및 법규 변경은 당사에 큰 영향
을 줄 수 있습니다.
2025년 8월 24일 국회 본회의에서 노동조합 및 노동관계조정법 일부개정법률안(이하 "노란봉투법")이 통과
되었습니다.
노란봉투법은 사용자 범위와 노동쟁의 대상을 확대하고, 파업 노동자에 대한 기업의 손해배상 청구를 제한하는 내용이 법안의 핵심
입니다.
노란봉투법 통과 이후 시행 전까지 6개월의 유예기간이 있고 고용노동부는 해당 기간 동안 노사의 의견을 수렴하는 TF를 구성하여 메뉴얼을 작성할 계획이기 때문에 증권신고서 제출 전일 현재 해당 개정안이 당사에 미치는 영향을 합리적으로 예측하기 어렵습니다.

향후 이와 같은 추가 법률 변경 및 신설에 따라 당사의 재무 및 실적에 악영향을 끼칠 수 있으며,
투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

조선업의 경우 노동집약적인 특성을 가지고 있어, 노사관계 관련 법률 및 법규 변경은 당사에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 이에 따라 당사는 구조조정, 인수, 합병, 조직개편 혹은 임금, 상여금, 노사관계 관련 기타 사안과 관련한 법률 및 법규 변경에 대해 면밀히 분석하고 준수하기 위해 지속 노력하고 있습니다.

2025년 8월 24일 국회 본회의에서 노동조합 및 노동관계조정법 일부개정법률안(이하 "노란봉투법")이 통과되었습니다. 노란봉투법은 사용자 범위와 노동쟁의 대상을 확대하고, 파업 노동자에 대한 기업의 손해배상 청구를 제한하는 내용이 법안의 핵심입니다. 먼저 이번 개정안은 기존 노동조합 및 노동관계조정법 제2조에 나오는 "사용자"에 대한 정의에 "이 경우 근로계약 체결 당사자가 아니더라도 근로자의 근로조건에 대하여 실질적이고 구체적으로 지배·결정할 수 있는 지위에 있는 자도 그 범위에 있어서는 사용자로 본다"는 내용을 신설하였습니다. 이는 현행 사용자의 범위를 확대해 하청업체 등 간접고용 근로자도 원청 사용자와 단체교섭 등을 할 수 있도록 해 노동권을 보장하겠다는 취지입니다. 또한, "노동쟁의"에 대한 정의도 일부 수정하여 기존 "임금·근로시간·복지·해고· 근로자의 지위 기타 대우 등 근로조건의 결정에 관한 불일치"에서 "근로조건의 결정과 근로조건에 영향을 미치는 사업상의 결정에 관한 주장의 불일치"로 변경되었습니다. 이에 따라 구조조정, 정리해고, 사업 통폐합 등이 노동쟁의 대상의 범위에 포함될 것으로 보입니다. 마지막으로, 노동조합 및 노동관계조정법 제3조 손해배상 청구와 관련하여 "사용자의 불법행위에 대하여 노동조합 또는 근로자의 이익을 방위하기 위해 부득이 사용자에게 손해를 가한 노조 또는 근로자는 배상할 책임이 없다"는 조항과 "사용자는 노조의 존립을 위태롭게 하거나 운영을 방해할 목적 또는 조합원의 노조 활동을 방해하고 손해를 입히려는 목적으로 손해배상청구권을 행사해서는 안된다"라는 조항이 신설되었습니다. 이로 인해, 적법한 절차를 거친 정당한 파업일 경우 사측의 손해배상 청구가 전면 금지될 예정입니다.

[노란봉투법 주요 내용]

구분
내용

사용자 범위 확대
·근로계약 체결 당사자가 아니더라도 근로자의 근로조건에 대하여 실질적이고 구체적으로 지배, 결정할 수 있는 지위에 있는 자도 '사용자'로 규정하여, 현행 사용자의 범위를 확대

쟁의권 범위 확대
·쟁의 행위의 범위를 근로조건의 결정과 근로조건에 영향을 미치는 사업상의 결정에 관한 주장 불일치 및 사용자의 명백한 단체협약 위반으로 인하여 발생한 분쟁상태로 규정하여 정당한 쟁의행위의 범위를 확대

손해배상 청구 제한
·사용자는 단체교섭 또는 쟁위행위, 그 밖의 노동조합의 활동으로 인하여 손해를 입은 경우에 노동조합 또는 근로자에 대하여 그 배상을 청구할 수 없도록 함·사용자의 불법행위에 대하여 노동조합 또는 근로자의 이익을 방위하기 위하여 부득이 사용자에게 손해를 가한 노동조합 또는 근로자는 배상할 책임이 없다고 규정함·노동조합과 근로자로 하여금 법원에 배상액의 감면을 청구할 수 있음

자료 : 국회 의안정보시스템

노란봉투법 통과 이후 시행 전까지 6개월의 유예기간이 있고 고용노동부는 해당 기간 동안 노사의 의견을 수렴하는 TF를 구성하여 메뉴얼을 작성할 계획이기 때문에 증권신고서 제출 전일 현재 해당 개정안이 당사에 미치는 영향을 합리적으로 예측하기 어렵습니다. 향후 이와 같은 추가 법률 변경 및 신설에 따라 당사의 재무 및 실적에 악영향을 끼칠 수 있으며, 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

러. 수주 산업 회계기준 변경 관련 위험
2015년 10월 28일
금융위원회에서 조선업과 건설업 등 수주 산업을 중심으로 "수주산업 회계투명성 제고방안"을 공표
하였습니다. 이러한 금융위원회의 제도적/감독적 개선방안으로 인해 수주산업 전반에 대한 회계투명성의 신뢰성이 제고되었고,
수주산업을 영위하는 기업에게 공사 진행률 및 미청구공사의 증가에 대해 엄격하게 기준을 제시하는 방향으로 시장이 변화되었습니다.또한, 관련 공시 의무를 가중시킴에 따라 조선업을 포함한 수주산업에서 보수적 진행률 산정 및 회계 반영
이 이루어지고 있습니다. 이와 같이 조선업을 포함한 수주산업 관련 회계기준 변경이 추가적으로 발생할 경우 당사에 영향을 끼칠 수 있으며, 투자자께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.

일반적으로 조선업은 수주산업의 특성 상 건설계약의 결과를 신뢰성 있게 추정할 수 있는 경우, 관련한 계약수익과 계약원가는 계약의 진행률을 기준으로 각각 수익과 비용으로 인식합니다. 계약 진행률의 경우 수행한 공사에 대하여 발생한 누적계약원가를 추정총계약원가로 나눈 비율로 측정합니다. 그러나, 이러한 수주산업 특성으로 인해 공사원가의 합리적 추정이 어려워, 높은 공사비용을 부담할 가능성이 존재하며, 장기간 공사가 이루어지기에 수익을 인식하는 과정에서 추정의 합리성이 결여될 수 있습니다. 이는 수주산업을 중심으로 장부상 이익이 일시에 대규모 손실로 전환되는 회계절벽 현상으로 이어져 회계 신뢰성을 상실할 수 있습니다.이와 같은 투입법을 적용한 진행률 측정방식이 수행공사를 신뢰성 있게 측정하지 못한다면 계약수익 및 계약원가가 왜곡될 위험이 존재합니다. 공사예정원가는 미래의 예상치에 근거하여 추정을 하며, 총계약수익은 최초에 합의된 계약금액을 기준으로 측정하지만 계약을 수행하는 과정에서 공사변경 등에 따라 증가하거나 회사의 귀책사유로 완공시기가 지연됨에 따라 위약금을 부담할 때 감소될 수 있습니다. 공사예정원가 및 계약수익은 미래사건의 결과와 관련된 다양한 불확실성에 영향을 받습니다.

과거 조선업과 건설업 등 수주 산업을 중심으로 대기업의 회계 의혹이 잇달아 제기된바 있습니다. 2013년과 2014년에 500억원 이상의 거액의 영업손실이 일시에 발생한소위 "회계절벽"에 해당된 상장법인은 총 36개사로서, 이러한 현상이 반복되면 선량한 투자자 피해가 발생하고, 회계투명성에 대한 의구심이 제기되며, 궁극적으로 자본시장의 효율성과 근간이 훼손되는 문제가 있습니다. 이에 금융위원회에서는 대응방침을 세우고, 2015년 10월 28일 "수주산업 회계투명성 제고방안"을 공표하였습니다.

[회계절벽의 발생]

회계절벽 발생.jpg
회계절벽 발생

원가인식에 따른 회계절벽 발생.jpg
원가인식에 따른 회계절벽 발생

자료 : 금융위원회, "수주산업 회계투명성 제고방안"

금융위원회에서 공표한 "수주산업 회계투명성 제고방안"에 명시된 건설계약 등 수주산업의 회계적 측면 등에서 발생하고 있는 문제점 및 제도적/감독적 개선방안을 요약하면 다음과 같습니다. 관련 상세한 내용은 금융위원회 홈페이지(http://www.fsc.or.kr)에 게재된 관련 보도자료("수주산업 회계투명성 제고방안", 2015.10.28 배포)를 참조하시기 바랍니다.

["수주산업 회계투명성 제고방안"에 따른 현행 기준의 문제점 및 개선방안]

현행 기준의 문제점
제도적/감독적 개선방안

1) 공사수익의 과대평가2) 회계기준에 대한 자의적 판단3) 미청구공사 리스크에 대한 왜곡된 정보 전달4) 불충분한 정보제공과 투자자 보호문제 발생5) 내부감사기구의 역할 제한
1) 진행기준 회계처리의 합리성 제고2) 공사예정원가의 주기적 재평가3) 공사변경금액에 대한 엄격한 판단4) 잘못된 공사원가 산정 관행의 개선5) 미청구공사 회수가능성에 대한 평가 내실화6) 주요 사업장별 중요정보 공시 확대7) 핵심감사제 운영8) 감사위원회의 역할 및 책임 강화9) 외부전문가 활용내용 공시10) 감독적 개선방안- 회계의혹 테마감리 실시- 표본심사감리 선정시 산업적 특수성 고려- 내부고발 활성화 유도- 감사인지정신청제도 활성화 유도- 비상장법인의 회계감리권 일원화- 회계의혹 전담부서 신설- 회계분식 회사에 대한 과징금 부과 확대- 회계분식을 방치한 감사인에 대한 제재 강화

자료 : 금융위원회, "수주산업 회계투명성 제고방안"

금융위원회에서는 위와 같은 개선방안을 도입하여 수주산업에 대한 합리적 회계처리를 유도하고, 회계 투명성 제고 및 추정의 오류를 최소화하여 대규모 손상 발생을 방지하려는 목적을 가지고 있습니다. 이에 따라, 당사는 정기보고서 상에 직전사업연도재무제표상 매출액의 5%이상인 계약별로 발주처, 진행률, 미청구공사금액(손상차손누계액 구분표시), 공사미수금(대손충당금 구분표시) 등을 작성 기준에 맞추어 공시하고 있습니다.이러한 금융위원회의 제도적/감독적 개선방안으로 인해 수주산업 전반에 대한 회계투명성의 신뢰성이 제고되었고, 수주산업을 영위하는 기업에게 공사 진행률 및 미청구공사의 증가에 대해 엄격하게 기준을 제시하는 방향으로 시장이 변화되었습니다.또한, 관련 공시 의무를 가중시킴에 따라 조선업을 포함한 수주산업에서 보수적 진행률 산정 및 회계 반영이 이루어지고 있습니다. 이와 같이 조선업을 포함한 수주산업 관련 회계기준 변경이 추가적으로 발생할 경우 당사에 영향을 끼칠 수 있으며, 투자자께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.

(주10) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 139-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발행제비용(2)
161,920,000

순수입금[(1)-(2)]
49,838,080,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 139-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발행제비용(2)
302,111,600

순수입금[(1)-(2)]
99,697,888,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 139-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발 행 분 담 금
30,000,000
전자등록총액 ×0.06%

인 수 수 수 료
100,000,000
전자등록총액 ×0.20%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
27,300,000
한국기업평가, NICE신용평가 (부가세별도)

신규상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

채권상장연부과금
200,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

채권전자등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
161,920,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 139-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발 행 분 담 금
70,000,000
전자등록총액 ×0.07%

인 수 수 수 료
200,000,000
전자등록총액 ×0.20%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
27,300,000
한국기업평가, NICE신용평가 (부가세별도)

신규상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

채권상장연부과금
291,600
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

채권전자등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
302,111,600
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정이며, 수요예측 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
139-1
(기준일 :
2025년 09월 17일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

50,000,000,000
-
-
-
-
-
50,000,000,000
-

회차 :
139-2
(기준일 :
2025년 09월 17일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

100,000,000,000
-
-
-
-
-
100,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역

금번 제139-1회 발행금액 500억원 및 제139-2회 발행금액 1,000억원, 총 1,500억원은 시설자금으로 사용 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

[시설자금 세부 사용내역]

(단위 : 원)

구분
세부내용
금액
자금사용시기

시설자금
생산 자동화 설비 (무인화 공정설비 및 자동화 로봇 투자 등)
50,000,000,000
~ 2026년 내

시설 유지 보수 (유틸리티 설비 증설 및 보완 투자)
100,000,000,000

합계
150,000,000,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

(주10) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 139-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
90,000,000,000

발행제비용(2)
280,920,000

순수입금[(1)-(2)]
89,719,080,000

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 139-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
210,000,000,000

발행제비용(2)
614,211,600

순수입금[(1)-(2)]
209,385,788,400

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 139-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발 행 분 담 금
54,000,000
전자등록총액 ×0.06%

인 수 수 수 료
180,000,000
전자등록총액 ×0.20%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
42,300,000
한국기업평가, NICE신용평가 (부가세별도)

신규상장수수료
1,400,000
500억원 이상 1,000억원 미만

채권상장연부과금
200,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

채권전자등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
280,920,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 139-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발 행 분 담 금
147,000,000
전자등록총액 ×0.07%

인 수 수 수 료
420,000,000
전자등록총액 ×0.20%

사채관리수수료
2,500,000
정액

신용평가수수료
42,300,000
한국기업평가, NICE신용평가 (부가세별도)

신규상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 5,000억원 미만

채권상장연부과금
291,600
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

채권전자등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
614,211,600
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
139-1
(기준일 :

2025년 09월
23일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

90,000,000,000
-
-
-
-
-
90,000,000,000
-

회차 :
139-2
(기준일 :

2025년 09월
23일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

110,000,000,000
-
-
100,000,000,000
-
-
210,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역

금번 제139-1회 발행금액
900억원 및 제139-2회 발행금액
2,100억원,
총 3,000억원 중 2,000억원은 시설자금 및 1,000억원은 채무상환자금으로 사용 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.

[시설자금 세부 사용내역]

(단위 : 원)

구분
세부내용
금액
자금사용시기

시설자금
생산 자동화 설비 (무인화 공정설비 및 자동화 로봇 투자 등)
50,000,000,000
~ 2026년 내

시설 유지 보수 (유틸리티 설비 증설 및 보완 투자)
150,000,000,000

합계
200,000,000,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위 : 원)

구분
세부내용
금융기관
차입일(발행일)
상환일(만기일)
이자율
권면(전자등록)총액

채무상환자금
단기사채
KB증권
2025-07-03
2025-10-02
3.38%
50,000,000,000

단기사채
NH투자증권
2025-07-10
2025-10-10
3.38%
50,000,000,000

합계
100,000,000,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 09월 18일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.