이노스페이스 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20250924)
제출인: 이노스페이스

증권신고서(지분증권)
6.1
주식회사 이노스페이스

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 09월 24일

회 사 명 :
주식회사 이노스페이스

대 표 이 사 :
김수종

본 점 소 재 지 :
세종특별자치시 가름로 232, A동 412호 (어진동, 세종비지니스센터)

(전 화) 1899-2329

(홈페이지) http://www.innospc.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 김찬중

(전 화) 1899-2329

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 08월 18일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 보통주 4,300,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 11,270원 (1차 발행가액 기준)

4. 정정사유 : 1차 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

금번 [발행조건확정] 증권신고서의 1차 발행가액 확정에 따른 정정사항은
주황색
글씨로 기재하였습니다.

공통정정사항
아니오
1차발행가액 확정에 따른 정정
모집 또는 매출총액: 47,085,000,000원모집가액: 10,950원

모집 또는 매출총액:
48,461,000,000원
모집가액:
11,270원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항

1. 공모개요
아니오
1차발행가액확정에 따른 정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 가. 모집 또는 매출 조건
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
아니오
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
4,300,000
1,000
10,950
47,085,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
보통주
1,720,000
18,834,000,000
인수수수료: 모집총액의 1.8%실권수수료: 잔액인수의 18.0%(실권금액 50억원 이하) 잔액인수의 20.0%(실권금액 50억원 초과)
잔액인수

공동
한양증권
보통주
1,290,000
14,125,500,000
인수수수료: 모집총액의 1.8%실권수수료: 잔액인수의 18.0%(실권금액 50억원 이하) 잔액인수의 20.0%(실권금액 50억원 초과)
잔액인수

인수
엘에스증권
보통주
1,290,000
14,125,500,000
인수수수료: 모집총액의 1.8%실권수수료: 잔액인수의 18.0%(실권금액 50억원 이하) 잔액인수의 20.0%(실권금액 50억원 초과)
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 11월 10일 ~ 2025년 11월 11일
2025년 11월 18일
2025년 11월 12일
2025년 11월 17일
2025년 09월 26일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2025년 08월 19일
2025년 11월 05일

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
15,000,000,000

운영자금
26,135,000,000

시설자금
5,000,000,000

발행제비용
950,000,000

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
주요사항보고서(유무상증자결정)-2025.08.18

【기 타】

1) 금번 (주)이노스페이스의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 키움증권(주)이며, 공동주관회사는 한양증권(주), 인수회사는 엘에스증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사, 공동주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은
2025년 11월 13일과
2025년 11월 14일 2일간입니다.5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 25,000주(액면가 1,000원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
4,300,000
1,000
11,270
48,461,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
보통주
1,720,000
19,384,400,000
인수수수료: 모집총액의 1.8%실권수수료: 잔액인수의 18.0%(실권금액 50억원 이하) 잔액인수의 20.0%(실권금액 50억원 초과)
잔액인수

공동
한양증권
보통주
1,290,000
14,538,300,000
인수수수료: 모집총액의 1.8%실권수수료: 잔액인수의 18.0%(실권금액 50억원 이하) 잔액인수의 20.0%(실권금액 50억원 초과)
잔액인수

인수
엘에스증권
보통주
1,290,000
14,538,300,000
인수수수료: 모집총액의 1.8%실권수수료: 잔액인수의 18.0%(실권금액 50억원 이하) 잔액인수의 20.0%(실권금액 50억원 초과)
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 11월 10일 ~ 2025년 11월 11일
2025년 11월 18일
2025년 11월 12일
2025년 11월 17일
2025년 09월 26일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2025년 08월 19일
2025년 11월 05일

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
15,000,000,000

운영자금
28,461,000,000

시설자금
5,000,000,000

발행제비용
1,000,000,000

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
주요사항보고서(유무상증자결정)-2025.08.18

【기 타】

1) 금번 (주)이노스페이스의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 키움증권(주)이며, 공동주관회사는 한양증권(주), 인수회사는 엘에스증권(주)입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사, 공동주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은
1차 발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다.4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은
2025년 11월 13일과
2025년 11월 14일 2일간입니다.5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 25,000주(액면가 1,000원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주2) 정정 전

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 키움증권(주), 한양증권(주), 엘에스증권(주)과 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주

4,300,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
4,300,000
1,000
10,950
47,085,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2025년 08월 18일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은

예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 예정 발행가액의 산출근거

본 증권신고서의 예정발행가액은 이사회결의일 직전 거래일(2025년 08월 14일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균 주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(1,000원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 하며, 호가 단위 미만은 절상합니다.

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶ 모집예정가액
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

[ 모집예정가액 산정표]

(기산일 : 2025년 08월 14일)
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2025/07/15
17,010
24,979
429,743,360

2
2025/07/16
17,210
31,254
538,865,070

3
2025/07/17
17,530
29,594
513,862,060

4
2025/07/18
17,580
40,260
711,883,380

5
2025/07/21
17,640
18,985
334,289,040

6
2025/07/22
17,230
15,716
272,196,605

7
2025/07/23
17,370
7,934
137,526,135

8
2025/07/24
17,270
7,657
133,326,270

9
2025/07/25
17,200
10,622
182,965,505

10
2025/07/28
17,060
10,399
177,130,105

11
2025/07/29
16,520
81,703
1,347,284,640

12
2025/07/30
16,400
41,422
681,519,000

13
2025/07/31
16,640
12,592
207,651,300

14
2025/08/01
16,330
34,722
573,907,510

15
2025/08/04
16,150
33,636
542,050,880

16
2025/08/05
16,030
67,434
1,067,770,395

17
2025/08/06
16,000
14,901
237,764,850

18
2025/08/07
15,840
24,537
388,651,080

19
2025/08/08
15,730
19,364
304,897,025

20
2025/08/11
16,220
44,462
739,497,400

21
2025/08/12
16,010
12,599
202,669,230

22
2025/08/13
16,010
10,797
173,310,330

23
2025/08/14
16,060
7,697
123,443,190

1개월 가중산술평균주가(A)
16,613.24원

1주일 가중산술평균주가(B)
16,264.57원

기산일 가중산술평균주가(C)
16,037.83원

A,B,C의 산술평균(D)
16,305.22원
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
16,037.83원
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
25%

예정발행가액
10,950.00원
기준주가 X (1- 할인율) 예정발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(후략)

(주2) 정정 후

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 키움증권(주), 한양증권(주), 엘에스증권(주)과 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주

4,300,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
4,300,000
1,000
11,270
48,461,000,000
주주배정 후 실권주 일반공모

주1)
이사회 결의일 : 2025년 08월 18일,
2025년 09월 09일
주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은

1차발행가액
기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 1차발행가액의 산출근거

1차발행가액은 신주배정기준일전 제 3거래일을 기산일로 하여 코스닥 시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 다음의 산식에 의하여 산정된 발행가액을 1차 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 절상하며, 1주당 발행가액이 액면가 미만일 경우에는 액면가로 합니다.

기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

▶ 1차발행가액
=
----------------------------------------

1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된 1차발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일 전 3거래일에 확정발행가액이 결정될 예정입니다.

[1차발행가액 산정표]

(기산일 : 2025년 09월 23일)
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2025/08/25
12,630
51,912
641,496,905

2
2025/08/26
13,750
66,411
892,237,975

3
2025/08/27
14,870
82,546
1,199,243,175

4
2025/08/28
14,840
30,126
448,244,960

5
2025/08/29
14,860
32,070
481,378,430

6
2025/09/01
13,990
40,565
576,626,535

7
2025/09/02
14,200
15,368
216,141,900

8
2025/09/03
14,760
15,795
231,588,290

9
2025/09/04
14,820
14,572
216,404,710

10
2025/09/05
15,080
19,152
286,497,150

11
2025/09/08
15,280
26,965
414,672,910

12
2025/09/09
15,310
21,696
329,950,355

13
2025/09/10
15,110
11,827
179,291,530

14
2025/09/11
15,400
29,383
454,524,190

15
2025/09/12
15,700
14,184
220,383,345

16
2025/09/15
16,270
30,472
491,067,640

17
2025/09/16
16,620
32,826
538,567,250

18
2025/09/17
16,430
25,715
421,893,945

19
2025/09/18
17,000
54,491
923,395,520

20
2025/09/19
17,000
159,402
2,806,016,405

21
2025/09/22
16,560
45,102
744,814,160

22
2025/09/23
16,550
47,519
797,355,375

1개월 가중산술평균주가(A)
15,564.81원

1주일 가중산술평균주가(B)
17,137.20원

기산일 가중산술평균주가(C)
16,779.72원

A,B,C의 산술평균(D)
16,493.91원
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
16,493.91원
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
25%

예정발행가액
11,270.00원
기준주가 X (1- 할인율) 1차발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(후략)

(주3) 정정 전

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
4,300,000

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
10,950

확정가액
-

모집총액 또는매출총액
예정가액
47,085,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식 총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수(1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)로 합니다. 다만, 신주배정기준일 전 주식관련사채의 권리행사, 주식매수선택권의 행사, 자기주식의 변동 등으로 1주당 배정비율이 변동될 수 있습니다.(2) 일반공모의 청약단위는 최소 청약단위를 10주로 하여, 아래와 같이 정합니다. 단, 일반공모 청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

10주 이상
100주 이하
10주 단위

100주 초과
500주 이하
50주 단위

500주 초과
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과
10,000주 이하
1,000주 단위

10,000주 초과
50,000주 이하
5,000주 단위

50,000주 초과
100,000 주 이하
10,000주 단위

100,000주 초과
500,000주 이하
50,000주 단위

500,000주 초과
1,000,000주 이하
100,000주 단위

1,000,000주 초과
5,000,000주 이하
500,000주 단위

5,000,000주 초과시
1,000,000주 단위

청약기일
구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2025년 11월 10일

종료일
2025년 11월 11일

일반모집 또는 매출
개시일
2024년 11월 13일

종료일
2024년 11월 14일

청약증거금
구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2025년 11월 18일

배당기산일(결산일)
2025년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주3) 정정 후

가. 모집 또는 매출조건

(단위 : 주, 원)

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
4,300,000

주당 모집가액또는 매출가액
예정가액
11,270

확정가액
-

모집총액 또는매출총액
예정가액
48,461,000,000

확정가액
-

청 약 단 위

(1) "구주주"의 청약단위는 1주로 하며, 개인별 청약한도는 신주배정기준일 현재 주주명부에 기재된 소유주식수에 신주배정비율("주주 배정분"에 해당하는 주식수를 자기주식을 제외한 발행주식 총수로 나눈 비율을 말하며, 자기주식과 발행주식 총수는 신주배정기준일 현재의 주식수를 말한다)을 곱하여 산정된 배정주식수(1주 미만은 절사)와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)로 합니다. 다만, 신주배정기준일 전 주식관련사채의 권리행사, 주식매수선택권의 행사, 자기주식의 변동 등으로 1주당 배정비율이 변동될 수 있습니다.(2) 일반공모의 청약단위는 최소 청약단위를 10주로 하여, 아래와 같이 정합니다. 단, 일반공모 청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 봅니다.

구분
청약단위

10주 이상
100주 이하
10주 단위

100주 초과
500주 이하
50주 단위

500주 초과
1,000주 이하
100주 단위

1,000주 초과
5,000주 이하
500주 단위

5,000주 초과
10,000주 이하
1,000주 단위

10,000주 초과
50,000주 이하
5,000주 단위

50,000주 초과
100,000 주 이하
10,000주 단위

100,000주 초과
500,000주 이하
50,000주 단위

500,000주 초과
1,000,000주 이하
100,000주 단위

1,000,000주 초과
5,000,000주 이하
500,000주 단위

5,000,000주 초과시
1,000,000주 단위

청약기일
구주주(신주인수권증서 보유자)
개시일
2025년 11월 10일

종료일
2025년 11월 11일

일반모집 또는 매출
개시일
2024년 11월 13일

종료일
2024년 11월 14일

청약증거금
구주주(신주인수권증서 보유자)
청약금액의 100%

초 과 청 약
청약금액의 100%

일반모집 또는 매출
청약금액의 100%

납 입 기 일
2025년 11월 18일

배당기산일(결산일)
2025년 01월 01일

주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.

(주4) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
47,085,000,000

발행제비용 (2)
950,000,000

순수입금 ((1)-(2))
46,135,000,000

주1)
상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금액
계산 근거

발행분담금
8,475,300
총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
847,530,000
모집총액의 1.8%

상장수수료
5,740,000
430만원 + 300억원 초과금액의 10억원당 8만원

등기관련비용
17,200,000
등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)

지방교육세
3,440,000
교육세(등록세의 20%)

기타비용
67,614,700
투자설명서 인쇄/발송비 등

합계
950,000,000
-

주1)
상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 18.0%~ 20.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

다. 자금의 사용 목적

1. 자금의 사용목적

(기준일 :
2025년 09월 09일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

5,000
-
27,085
15,000
-
-
47,085

2. 공모자금 세부 사용목적
금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 채무상환자금, 한빛-나노 발사대 및 생산설비투자 등 운영 및 시설자금으로 사용될 예정이며, 자금 사용내역 우선순위는 아래와 같습니다.

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분
세부내역
사용(예정)시기
금액
우선순위

채무상환자금
브릿지론 상환
2025.09 ~ 2025.12
15,000
1

시설투자
설비 및 발사 관련 시설자금
2025.09 ~ 2025.12
5,000
2

운영자금
연구개발비용, 급여 등
2025.09 ~ 2026.03
26,135
3

합 계
46,135
-

주1)
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 18%(실권금액 50억원 이하) 또는 20%(실권금액 50억원 초과)의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

이와 관련하여 상기 기재된 자금사용 목적 외에 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.자금 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.
1) 채무상환자금 - 브릿지론 상환가. 브릿지론 차입 배경
당사는 유상증자 납입일 이전에 발생하는 한빛-나노 발사체 연구개발 및 발사 관련 운영비용 및 고흥종합시험장 등 시설투자에 사용하기 위하여
대표주관회사 키움증권과 키움캐피탈로부터 총 150억원의 브릿지론 대출을 차입할 예정입니다.
해당 브릿지론 대출자금은 금번 유상증자의 주금 납입 전 실행하며, 주금 납입 이후 브릿지론 금액을 우선 상환할 예정입니다.
현재 대주인 키움증권과 키움캐피탈의 내부 심의가 완료되었고,
대출약정서를 검토하는 단계이며 최종 본 건의 약정에 대해서는 당사의 이사회를 거쳐서 진행될 예정입니다.
브릿지론의 주요 조건과 조달할 자금의 세부 사용내역은 다음과 같습니다.

나. 브릿지론 조건 및 상환에 관한 내용

[브릿지론 자금 관련 협의내역]

구 분
내용

대주
키움증권 주식회사, 키움캐피탈 주식회사

대출금액
15,000,000,000원 (총액 일백오십억원 = 키움증권 일백억원 + 키움캐피탈 오십억원)

차입일
2025년 09월 25일 (유상증자 효력 발생일 익일 기준)

만기
차입으로부터 3개월 후 또는 유상증자 주금 납입 완료 후 익일 중 먼저 도래하는 날

대출금리
연이율 7.0%

조기상환
이자지급일에 한해 조기상환 가능함

기타 약정
취급수수료 1.0%

주) 협의 중인 내용으로 확정 조건은 아니며, 대출 관련 조건이 확정되는 대로 정정신고서에 반영할 예정입니다.

다. 브릿지론 자금 사용 내역

[브릿지론 자금 세부 사용내역]

(단위 : 백만원)

구 분
세부내역
내용
사용 시기
금액
우선순위

운영자금
연구개발비
한빛 나노, 한빛 마이크로 개발 / Test
2025.09 ~ 2025.12
8,000
1

인건비성 경비
임직원 인건비
2025.09 ~ 2025.12
2,000
2

시설자금
치공구,기계장치 및시설장비 등
고흥종합시험장: 엔진 성능시헌 건출물 취득 및 침수대비 옹벽설치 공사 등
2025.09 ~ 2025.12
1,000
3

청주캠퍼스 발사체 조립설비: 조립라인 구축 및 냉난방기 공사 등 2억원
2025.09 ~ 2025.12
200
4

기계장치 및 치공구: 적층설비, 터보펌프, 복합재 연소관 제작용 맨드렐 및 각종 금형
2025.09 ~ 2025.12
2,100
5

고체연료 제작 및 생산 장비: 연료제작 수직가공기, 오븐 및 조립 지그 등
2025.09 ~ 2025.12
1,700
6

합 계
15,000
-

당사의 브릿지론은 운영자금
및 시설투자자금
으로 사용될 예정입니다. 세부적으로는 연구개발비로 8,000백만원, 인건비성 경비로 2,000백만원,
시설투자자금으로 5,000백만원
을 사용할 예정입니다.연구개발비에는 단인증 시험,하이브리드 연료 제작, 메탄 엔진 개발, 복합재 연소관 개발, 발사체의 제작 및 개발과 이에 따른 시험 비용 등이 포함되어 있습니다. 2025년까지는 초기 발사이므로, 발사체 제작에 필요한 원재료 구입금액도 자금사용 목적상 연구개발비에 포함하였습니다.

인건비는 급여 및 4대보험료로 포함한 금액으로, 급여는 2025년 현재 기준으로 급여를 기준으로 산정하였으며, 4대보험료는 급여에 적용되는 보험요율을 적용하여 산정하였습니다.

시설투자자금 5,000백만원의 세부 사용처는 고흥종합시험장의 엔진 시험 설비에 1,000백만원, 발사체 조립 설비에 200백만원, 기계장치 및 치공구에 2,100백만원, 고체연료의 제조 및 생산 장비 설비투자에 1,700백만원이 소요될 예정입니다.

<엔진 시험 설비(고흥종합시험장) 1,000백만원>- 엔진 성능시험 건축물 취득 및 침수대비 옹벽설치 공사 등

<발사체 조립 설비 200백만원>- 청주캠퍼스 발사체 조립설비: 조립라인 구축 및 냉난방기 공사 등

<기계장치 및 치공구 2,100백만원>- 적층설비, 터보펌프, 복합재 연소관 제작용 맨드렐 및 각종 금형

<고체연료 제조 및 생산 장비 1,700백만원>- 연료제작 수직가공기, 오븐 및 조립 지그 등

당사는 브릿지론이 실제로 실행되지 않거나 그 금액이 바뀔 경우 즉각 증권신고서 정정을 진행할 예정입니다. 브릿지론이 실행되지 않거나 그 금액이 바뀔 경우, 브릿지론 자금 사용 목적 관련 비용은 자체 자금으로 충당 및 비용 감축을 진행할 예정입니다.
2) 운영자금
당사는 공모자금 중 본 유상증자 발행제 비용 950백만원을 포함한 27,085백만원을 운영자금으로 사용할 예정입니다. 당사의 운영자금 세부사용 계획은 다음과 같습니다.

[운영자금 세부 사용 계획]

(단위 : 백만원)

구분
2025년
2026년
합계

1분기
2분기

인건비성 경비
4,349
4,707
4,179
13,235

사업장임차료
657
657
657
1,971

지급수수료
1,252
997
780
3,029

한빛-나노 한빛-마이크로 개발 및 테스트 비용
7,900
-
-
7,900

발행제비용
950
-
-
950

합계
15,108
6,361
5,616
27,085

당사는 급여, 4대보험 등 임직원 인건비로 2025년 4분기와 2026년 1, 2분기 각각 약 4,349백만원, 4,707백만원, 4,170백만원을 사용할 예정입니다. 또한 동 기간동안 사업장 임차료로 매 분기 657백만원, 지급수수료로 2025년 1,252백만원, 2026년 1분기 997백만원, 2026년 2분기 780백만원을 지출할 예정입니다. 발사가 임박한 한빛-나노 발사체와 한빛-마이크로 개발 및 테스트비용으로 2025년 7,900백만원이 사용될 예정이며, 금번 유상증자 발행제비용으로 950백만원을 사용할 예정입니다.
<인건비성 경비 13,235백만원>2025년의 급여는 현재의 임금 수준에서 예상 인원 증가를 고려하여 적용하였으며, 2026년 급여는 2025년 대비 8% 증가한 임금 수준에서 예상 인원 증가를 고려하였습니다. 임금의 인상 수준인 8%는 명목급여의 상승, 연차의 증가 및 연관된 모든 복리후생성 경비를 포함합니다. 4대보험료는 급여에 보험료율을 고려하여 산정하였습니다.

<사업장 임차료 1,971백만원>임차료 : 발사체 조립시설인 청주캠퍼스, 연료제작시설인 세종캠퍼스, 적측제조시설인 화성캠퍼스 및 사무실/사택 등의 임차를 포함한 것으로서, 현재 계약된 수준의 월별 임차료를 동일하게 산정하였습니다. 2026년도까지는 현재의 임차 수준에서 증가하는 것은 없을 것으로 판단하여 동일금액 유지하였습니다.

<지급수수료 3,029백만원>

[지급수수료 세부 사용 계획]

(단위 : 백만원)

구분
2025년
2026년
합계

1분기
2분기

지급수수료
1,252
997
780
3,029

해외법인 지급 수수료
465
465
465
1,395

브라질법인 지급
360
360
360
1,080

유럽법인 지급
60
60
60
180

UAE법인 지급
45
45
45
135

SW사용료
467
296
50
813

특허서비스
96
8
35
139

회계감사
36
25
42
103

법무서비스 및 기타
188
203
188
579

지급수수료 : 해외법인은 현지에서 발사 지원, 마케팅지원 및 행정업무를 지원하고 있습니다. 이에 회사는 매월 현지법인에서 발생하는 운영비를 '지급수수료' 항목으로 서비스 대가를 지급하고 있습니다. 총 3개 법인에 분기별로 465백만원의 지급수수료를 예상하고 있습니다.SW사용료 : 2025년 4분기 467백만원, 2026년 1분기 296백만원, 2026년 2분기 50백만원을 예상하고 있습니다. SW사용료는 회사의 그룹웨어 이용, 보안SW 및 연구용 SW 등이 포함되어 있으며, 연간으로 납부하는 사용료가 있어 분기별로 지급 금액이 일정하지는 않습니다.이외로, 특허출원서비스, 회계감사, 법무서비스 등의 수수료가 포함되어 있습니다.

<한빛-나노, 한빛-마이크로 개발 및 테스트 비용 7,900백만원>

개발 및 테스트는 요소기술의 개발과, 이를 검증하는 테스트로서 서로 연관되어 있습니다. 각 개발 및 테스트에 소요되는 금액이 상이하여 나누어 기입하지 못하나, 회사의 발사체의 개발 과정은 아래와 같이 요약할 수 있습니다.설계단계)========================================================== 1) 발사체 임무설계 및 시스템(하드웨어) 설계 -> 구성품 요구도 도출 2) 시스템 기본설계 -> 구성품 기본설계 3) 구성품 상세설계 -> 구성품(단품) 제작/시험 단계 4) 구성품 제작 및 기능/성능 검증 시험 5) 구성품 수정 설계(시험결과를 반영한 업데이트) 6) 구성품 수정 설계 제품 제작 및 기능/성능 검증 시험 -- 5)~6) 반복(기능/성능 충족 시 까지) 7) 구성품 설계 확정 -> 조립체/부체계 제작/시험 단계 8) 조립체/부체계 레벨 제작/조립 및 기능/성능 검증 시험 9) 조립체/부체계 레벨 수정 설계(시험결과를 반영한 업데이트) 10) 조립체/부체계 레벨 수정 시스템 제작 및 기능/성능 검증 시험 --9)~10) 반복(기능/성능 충족 시 까지) 11) 부체계 시스템 설계 확정 -> 체계 제작/시험 단계 12) 단인증 시험 -> 요구성능 미충족시 시스템 차원의 수정 및 재시험 반복 * 발사체 전체 시스템 비행시험 단계 (비행모델 단계_Flight Model, FM) 13) 비행 시험 -> 요구성능 미충족 시 시스템 차원의 수정 및 재비행시험 : 충족 시 개발 완료================================================================이후 상업화(제품 출시) 단계에 진입하게 됩니다.
3) 시설자금
당사는 공모자금 중
5,000백만원
을 시설자금으로 사용할 예정입니다. 당사의 시설자금 세부사용 계획은 다음과 같습니다.

[시설자금 세부 사용 계획]

(단위 : 백만원)

구분
2025년
합계

한빛 나노 발사대 1기 제작
2,800
2,800

생산시설 및 장비
2,200
2,200

합계
5,000
5,000

당사는 2025년 내로 시설투자자금 5,000백만원을 사용할 계획으로, 세부 사용처으로는 하반기 발사가 계획된 한빛-나노발사대 1기 제작비용 2,800백만원, 고체연료의 제조 및 생산 장비 설비투자에 2,200백만원이 소요될 예정입니다.

<한빛-나노 발사대 1기 제작 2,800백만원>- 발사대, Supply Unit 및 지상지원장비 시스템 제작 1,100백만원- 발사대 해외발사장 운송, 설치, 시험 및 준공 1,700백만원

<고체연료 제조 및 생산 장비
2,200
백만원>- 연료제작 수직가공기, 오븐 및 조립 지그 등

라) 자금 집행의 부족한 자금의 재원마련 등 운용 계획
금번 유상증자로 조달된 자금은 상기와 같이 집행할 계획이며, 실제 모집된 자금이 예상보다 부족할 경우에는, 채무상환자금을 우선으로 하며 운영자금은 자체 보유 현금, 차입 등 다양한 조달 방법으로 조달할 예정이나, 증권신고서 제출 전일 구체적인 사항은 정해지지 않았습니다.또한, 공모기간 중 당사의 경영실적의 저하 또는 주식시장의 급격한 변동 등에 따라 모집 예정금액의 일부만 청약이 이루어질 경우 청약이 미달하여 대표주관회사, 공동주관회사 및 인수회사가 잔여주식을 인수하게 된다면 대표주관회사, 공동주관회사 및 인수회사에 총 발행금액의 1.8%를 기본 인수수수료로써 지급하는 것과는 별도로 추가적으로 대표주관회사, 공동주관회사 및 인수회사가 인수하는 잔여주식 인수금액의 18%(실권금액 50억원 이하) 또는 20%(실권금액 50억원 초과)에 해당하는 금액을 실권수수료로 지급하게 됩니다.이러한 경우에는 금번 유상증자를 통해서 조달하는 자금의 규모가 대표주관회사, 공동주관회사 및 인수회사에 지급한 실권수수료 만큼 축소될 수 있습니다. 만일, 금번 유상증자 기간 중 당사의 경영 실적의 저하 또는 주식시장의 급격한 변동 등에 따라 최초 모집 예정금액 대비하여 낮은 규모가 조달될 경우 당사가 계획한 자금 사용 목적이 당사의 계획대로 진행되지 않을 수 있으며, 이러한 경우 당사가 계획한 자금운용이 불가능할 수 있습니다. 또한, 당사는 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 안정성이 높은 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대) 이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 부족분은 당사의 자체자금 등을 이용하여 충당할 예정입니다.

(주4) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
48,461,000,000

발행제비용 (2)
1,000,000,000

순수입금 ((1)-(2))
47,461,000,000

주1)

상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금액
계산 근거

발행분담금
8,722,980
총모집금액 * 0.018%(10원 미만 절사)

인수수수료
872,298,000
모집총액의 1.8%

상장수수료
5,820,000
430만원 + 300억원 초과금액의 10억원당 8만원

등기관련비용
17,200,000
등록세(증자자본금의 0.4%)(지방세법 제28조)

지방교육세
3,440,000
교육세(등록세의 20%)

기타비용
92,519,020
투자설명서 인쇄/발송비 등

합계
1,000,000,000
-

주1)

상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 18.0%~ 20.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

다. 자금의 사용 목적

1. 자금의 사용목적

(기준일 :
2025년 09월 24일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

5,000
-
28,461
15,000
-
-
48,461

2. 공모자금 세부 사용목적
금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 채무상환자금, 한빛-나노 발사대 및 생산설비투자 등 운영 및 시설자금으로 사용될 예정이며, 자금 사용내역 우선순위는 아래와 같습니다.

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분
세부내역
사용(예정)시기
금액
우선순위

채무상환자금
브릿지론 상환
2025.09 ~ 2025.12
15,000
1

시설투자
설비 및 발사 관련 시설자금
2025.09 ~ 2025.12
5,000
2

운영자금
연구개발비용, 급여 등
2025.09 ~ 2026.03
27,461
3

합 계
47,461
-

주1)
상기 우선순위는 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 입니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 18%(실권금액 50억원 이하) 또는 20%(실권금액 50억원 초과)의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

이와 관련하여 상기 기재된 자금사용 목적 외에 타용도로 사용시 매 분기별 정기보고서에 공모자금 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.자금 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.
1) 채무상환자금 - 브릿지론 상환가. 브릿지론 차입 배경
당사는 유상증자 납입일 이전에 발생하는 한빛-나노 발사체 연구개발 및 발사 관련 운영비용 및 고흥종합시험장 등 시설투자에 사용하기 위하여
대표주관회사 키움증권과 키움캐피탈로부터 총 150억원의 브릿지론 대출을 차입할 예정입니다.
해당 브릿지론 대출자금은 금번 유상증자의 주금 납입 전 실행하며, 주금 납입 이후 브릿지론 금액을 우선 상환할 예정입니다.
현재 대주인 키움증권과 키움캐피탈의 내부 심의가 완료되었고,
대출약정서를 검토하는 단계이며 최종 본 건의 약정에 대해서는 당사의 이사회를 거쳐서 진행될 예정입니다.
브릿지론의 주요 조건과 조달할 자금의 세부 사용내역은 다음과 같습니다.

나. 브릿지론 조건 및 상환에 관한 내용

[브릿지론 자금 관련 협의내역]

구 분
내용

대주
키움증권 주식회사, 키움캐피탈 주식회사

대출금액
15,000,000,000원 (총액 일백오십억원 = 키움증권 일백억원 + 키움캐피탈 오십억원)

차입일
2025년 09월 25일 (유상증자 효력 발생일 익일 기준)

만기
차입으로부터 3개월 후 또는 유상증자 주금 납입 완료 후 익일 중 먼저 도래하는 날

대출금리
연이율 7.0%

조기상환
이자지급일에 한해 조기상환 가능함

기타 약정
취급수수료 1.0%

주) 협의 중인 내용으로 확정 조건은 아니며, 대출 관련 조건이 확정되는 대로 정정신고서에 반영할 예정입니다.

다. 브릿지론 자금 사용 내역

[브릿지론 자금 세부 사용내역]

(단위 : 백만원)

구 분
세부내역
내용
사용 시기
금액
우선순위

운영자금
연구개발비
한빛 나노, 한빛 마이크로 개발 / Test
2025.09 ~ 2025.12
8,000
1

인건비성 경비
임직원 인건비
2025.09 ~ 2025.12
2,000
2

시설자금
치공구,기계장치 및시설장비 등
고흥종합시험장: 엔진 성능시헌 건출물 취득 및 침수대비 옹벽설치 공사 등
2025.09 ~ 2025.12
1,000
3

청주캠퍼스 발사체 조립설비: 조립라인 구축 및 냉난방기 공사 등 2억원
2025.09 ~ 2025.12
200
4

기계장치 및 치공구: 적층설비, 터보펌프, 복합재 연소관 제작용 맨드렐 및 각종 금형
2025.09 ~ 2025.12
2,100
5

고체연료 제작 및 생산 장비: 연료제작 수직가공기, 오븐 및 조립 지그 등
2025.09 ~ 2025.12
1,700
6

합 계
15,000
-

당사의 브릿지론은 운영자금
및 시설투자자금
으로 사용될 예정입니다. 세부적으로는 연구개발비로 8,000백만원, 인건비성 경비로 2,000백만원,
시설투자자금으로 5,000백만원
을 사용할 예정입니다.연구개발비에는 단인증 시험,하이브리드 연료 제작, 메탄 엔진 개발, 복합재 연소관 개발, 발사체의 제작 및 개발과 이에 따른 시험 비용 등이 포함되어 있습니다. 2025년까지는 초기 발사이므로, 발사체 제작에 필요한 원재료 구입금액도 자금사용 목적상 연구개발비에 포함하였습니다.

인건비는 급여 및 4대보험료로 포함한 금액으로, 급여는 2025년 현재 기준으로 급여를 기준으로 산정하였으며, 4대보험료는 급여에 적용되는 보험요율을 적용하여 산정하였습니다.

시설투자자금 5,000백만원의 세부 사용처는 고흥종합시험장의 엔진 시험 설비에 1,000백만원, 발사체 조립 설비에 200백만원, 기계장치 및 치공구에 2,100백만원, 고체연료의 제조 및 생산 장비 설비투자에 1,700백만원이 소요될 예정입니다.

<엔진 시험 설비(고흥종합시험장) 1,000백만원>- 엔진 성능시험 건축물 취득 및 침수대비 옹벽설치 공사 등

<발사체 조립 설비 200백만원>- 청주캠퍼스 발사체 조립설비: 조립라인 구축 및 냉난방기 공사 등

<기계장치 및 치공구 2,100백만원>- 적층설비, 터보펌프, 복합재 연소관 제작용 맨드렐 및 각종 금형

<고체연료 제조 및 생산 장비 1,700백만원>- 연료제작 수직가공기, 오븐 및 조립 지그 등

당사는 브릿지론이 실제로 실행되지 않거나 그 금액이 바뀔 경우 즉각 증권신고서 정정을 진행할 예정입니다. 브릿지론이 실행되지 않거나 그 금액이 바뀔 경우, 브릿지론 자금 사용 목적 관련 비용은 자체 자금으로 충당 및 비용 감축을 진행할 예정입니다.
2) 운영자금
당사는 공모자금 중 본 유상증자 발행제 비용
1,000백만원을 포함한 28,461백만원
을 운영자금으로 사용할 예정입니다. 당사의 운영자금 세부사용 계획은 다음과 같습니다.

[운영자금 세부 사용 계획]

(단위 : 백만원)

구분
2025년
2026년
합계

1분기
2분기

인건비성 경비
4,349
4,707
4,179
13,235

사업장임차료
657
657
657
1,971

지급수수료
1,252
997
780
3,029

한빛-나노 한빛-마이크로 개발 및 테스트 비용
7,900
663
663
9,226

발행제비용
1,000
-
-
1,000

합계
15,158
7,024
6,279
28,461

당사는 급여, 4대보험 등 임직원 인건비로 2025년 4분기와 2026년 1, 2분기 각각 약 4,349백만원, 4,707백만원, 4,170백만원을 사용할 예정입니다. 또한 동 기간동안 사업장 임차료로 매 분기 657백만원, 지급수수료로 2025년 1,252백만원, 2026년 1분기 997백만원, 2026년 2분기 780백만원을 지출할 예정입니다. 발사가 임박한 한빛-나노 발사체와 한빛-마이크로 개발 및 테스트비용으로 2025년 7,900백만원
, 2026년 1분기와 2분기에 각각 663백만원
이 사용될 예정이며, 금번 유상증자 발행제비용으로
1,000백만원
을 사용할 예정입니다.
<인건비성 경비 13,235백만원>2025년의 급여는 현재의 임금 수준에서 예상 인원 증가를 고려하여 적용하였으며, 2026년 급여는 2025년 대비 8% 증가한 임금 수준에서 예상 인원 증가를 고려하였습니다. 임금의 인상 수준인 8%는 명목급여의 상승, 연차의 증가 및 연관된 모든 복리후생성 경비를 포함합니다. 4대보험료는 급여에 보험료율을 고려하여 산정하였습니다.

<사업장 임차료 1,971백만원>임차료 : 발사체 조립시설인 청주캠퍼스, 연료제작시설인 세종캠퍼스, 적측제조시설인 화성캠퍼스 및 사무실/사택 등의 임차를 포함한 것으로서, 현재 계약된 수준의 월별 임차료를 동일하게 산정하였습니다. 2026년도까지는 현재의 임차 수준에서 증가하는 것은 없을 것으로 판단하여 동일금액 유지하였습니다.

<지급수수료 3,029백만원>

[지급수수료 세부 사용 계획]

(단위 : 백만원)

구분
2025년
2026년
합계

1분기
2분기

지급수수료
1,252
997
780
3,029

해외법인 지급 수수료
465
465
465
1,395

브라질법인 지급
360
360
360
1,080

유럽법인 지급
60
60
60
180

UAE법인 지급
45
45
45
135

SW사용료
467
296
50
813

특허서비스
96
8
35
139

회계감사
36
25
42
103

법무서비스 및 기타
188
203
188
579

지급수수료 : 해외법인은 현지에서 발사 지원, 마케팅지원 및 행정업무를 지원하고 있습니다. 이에 회사는 매월 현지법인에서 발생하는 운영비를 '지급수수료' 항목으로 서비스 대가를 지급하고 있습니다. 총 3개 법인에 분기별로 465백만원의 지급수수료를 예상하고 있습니다.SW사용료 : 2025년 4분기 467백만원, 2026년 1분기 296백만원, 2026년 2분기 50백만원을 예상하고 있습니다. SW사용료는 회사의 그룹웨어 이용, 보안SW 및 연구용 SW 등이 포함되어 있으며, 연간으로 납부하는 사용료가 있어 분기별로 지급 금액이 일정하지는 않습니다.이외로, 특허출원서비스, 회계감사, 법무서비스 등의 수수료가 포함되어 있습니다.

<한빛-나노, 한빛-마이크로 개발 및 테스트 비용
9,226백만원>

개발 및 테스트는 요소기술의 개발과, 이를 검증하는 테스트로서 서로 연관되어 있습니다. 각 개발 및 테스트에 소요되는 금액이 상이하여 나누어 기입하지 못하나, 회사의 발사체의 개발 과정은 아래와 같이 요약할 수 있습니다.설계단계)========================================================== 1) 발사체 임무설계 및 시스템(하드웨어) 설계 -> 구성품 요구도 도출 2) 시스템 기본설계 -> 구성품 기본설계 3) 구성품 상세설계 -> 구성품(단품) 제작/시험 단계 4) 구성품 제작 및 기능/성능 검증 시험 5) 구성품 수정 설계(시험결과를 반영한 업데이트) 6) 구성품 수정 설계 제품 제작 및 기능/성능 검증 시험 -- 5)~6) 반복(기능/성능 충족 시 까지) 7) 구성품 설계 확정 -> 조립체/부체계 제작/시험 단계 8) 조립체/부체계 레벨 제작/조립 및 기능/성능 검증 시험 9) 조립체/부체계 레벨 수정 설계(시험결과를 반영한 업데이트) 10) 조립체/부체계 레벨 수정 시스템 제작 및 기능/성능 검증 시험 --9)~10) 반복(기능/성능 충족 시 까지) 11) 부체계 시스템 설계 확정 -> 체계 제작/시험 단계 12) 단인증 시험 -> 요구성능 미충족시 시스템 차원의 수정 및 재시험 반복 * 발사체 전체 시스템 비행시험 단계 (비행모델 단계_Flight Model, FM) 13) 비행 시험 -> 요구성능 미충족 시 시스템 차원의 수정 및 재비행시험 : 충족 시 개발 완료================================================================이후 상업화(제품 출시) 단계에 진입하게 됩니다.
1차발행가액 확정으로 최초 증권신고서의 예상 공모금액 대비 증가한 1,326백만원의 공모금액 증분은 2026년 1분기와 2026년 2분기에 각각 663백만원씩 지출할 계획입니다.상기하였듯이 발사체 개발 및 테스트에 사용되는 비용은 경상적이거나 규칙적으로 발생하는 항목이 아님에 따라 구체적인 비용계획을 기재하지는 못하나, 당사는 해당 비용으로 발사체 개발 과정 중 13)'비행 시험'에서 "성능 개선"을 위한 연구개발에 사용할 예정입니다.다만 본 공시서류의 모집총액은 확정된 금액이 아니며, 최종 발행가액이 결정됨에 따라 공모금액이 증가 또는 감소할 경우 변동될 수 있습니다.

3) 시설자금
당사는 공모자금 중
5,000백만원
을 시설자금으로 사용할 예정입니다. 당사의 시설자금 세부사용 계획은 다음과 같습니다.

[시설자금 세부 사용 계획]

(단위 : 백만원)

구분
2025년
합계

한빛 나노 발사대 1기 제작
2,800
2,800

생산시설 및 장비
2,200
2,200

합계
5,000
5,000

당사는 2025년 내로 시설투자자금 5,000백만원을 사용할 계획으로, 세부 사용처으로는 하반기 발사가 계획된 한빛-나노발사대 1기 제작비용 2,800백만원, 고체연료의 제조 및 생산 장비 설비투자에 2,200백만원이 소요될 예정입니다.

<한빛-나노 발사대 1기 제작 2,800백만원>- 발사대, Supply Unit 및 지상지원장비 시스템 제작 1,100백만원- 발사대 해외발사장 운송, 설치, 시험 및 준공 1,700백만원

<고체연료 제조 및 생산 장비
2,200
백만원>- 연료제작 수직가공기, 오븐 및 조립 지그 등

라) 자금 집행의 부족한 자금의 재원마련 등 운용 계획
금번 유상증자로 조달된 자금은 상기와 같이 집행할 계획이며, 실제 모집된 자금이 예상보다 부족할 경우에는, 채무상환자금을 우선으로 하며 운영자금은 자체 보유 현금, 차입 등 다양한 조달 방법으로 조달할 예정이나, 증권신고서 제출 전일 구체적인 사항은 정해지지 않았습니다.또한, 공모기간 중 당사의 경영실적의 저하 또는 주식시장의 급격한 변동 등에 따라 모집 예정금액의 일부만 청약이 이루어질 경우 청약이 미달하여 대표주관회사, 공동주관회사 및 인수회사가 잔여주식을 인수하게 된다면 대표주관회사, 공동주관회사 및 인수회사에 총 발행금액의 1.8%를 기본 인수수수료로써 지급하는 것과는 별도로 추가적으로 대표주관회사, 공동주관회사 및 인수회사가 인수하는 잔여주식 인수금액의 18%(실권금액 50억원 이하) 또는 20%(실권금액 50억원 초과)에 해당하는 금액을 실권수수료로 지급하게 됩니다.이러한 경우에는 금번 유상증자를 통해서 조달하는 자금의 규모가 대표주관회사, 공동주관회사 및 인수회사에 지급한 실권수수료 만큼 축소될 수 있습니다. 만일, 금번 유상증자 기간 중 당사의 경영 실적의 저하 또는 주식시장의 급격한 변동 등에 따라 최초 모집 예정금액 대비하여 낮은 규모가 조달될 경우 당사가 계획한 자금 사용 목적이 당사의 계획대로 진행되지 않을 수 있으며, 이러한 경우 당사가 계획한 자금운용이 불가능할 수 있습니다. 또한, 당사는 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 안정성이 높은 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대) 이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다. 만약 금번 유상증자의 공모금액이 당초 계획한 금액에 미달할 경우 부족분은 당사의 자체자금 등을 이용하여 충당할 예정입니다.

위 정정사항 외에 모든 사항은 2025년 09월 19일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.