서플러스글로벌 — [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20250923)
제출인: 서플러스글로벌

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
6.1
(주)서플러스글로벌

정 정 신 고 (보고)

2025년 09월 23일

1. 정정대상 공시서류 :

전환사채발행결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 09월 23일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

특정인에 대한 대상자별 사채발행내역

오기 정정

주1)

주2)

주1) 정
정전 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

한국투자증권 주식회사
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
1,500,000,000
-

신한투자증권 주식회사
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-

IBK캐피탈 주식회사
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드1의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
100,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드2의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
300,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드3의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
300,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드4의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
200,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드5의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
100,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드6의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
500,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드7의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
500,000,000
-

미래에셋증권 주식회사(본건 펀드 8의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
326,400,000
-

케이비증권 주식회사(본건 펀드 9의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-

삼성증권 주식회사(본건 펀드 10의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
190,000,000
-

삼성증권 주식회사(본건 펀드 11의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
510,000,000
-

삼성증권 주식회사(본건 펀드 12의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
550,000,000
-

삼성증권 주식회사(본건 펀드 13의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
250,000,000
-

구 분
집합투자기구
집합투자업자
신탁업자

본건 펀드 1
타이거 코스닥벤처 와이즈메자닌 322 일반 사모투자신탁
타이거자산운용 투자일임 주식회사
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드 2
타이거 코스닥벤처 위닝메자닌 326 일반 사모투자신탁
타이거자산운용 투자일임 주식회사
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드 3
타이거 코스닥벤처 파워메자닌 337 일반 사모투자신탁
타이거자산운용 투자일임 주식회사
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드 4
타이거 코스닥벤처 으뜸 338 일반 사모투자신탁
타이거자산운용 투자일임 주식회사
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드 5
타이거 코스닥벤처 프리즘 339 일반 사모투자신탁
타이거자산운용 투자일임 주식회사
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드 6
오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제116호(손익차등형)
오라이언자산운용 주식회사
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드 7
오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제113호
오라이언자산운용 주식회사
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드 8
지브이에이 Fortress-A 일반 사모투자신탁
지브이에이자산운용 주식회사
미래에셋증권 주식회사

본건 펀드 9
GVA Mezz-B2 일반 사모투자신탁(전문투자자)
지브이에이자산운용 주식회사
케이비증권 주식회사

본건 펀드 10
GVA M3-2 일반 사모투자신탁
지브이에이자산운용 주식회사
삼성증권 주식회사

본건 펀드 11
GVA M2-67 일반 사모투자신탁
지브이에이자산운용 주식회사
삼성증권 주식회사

본건 펀드 12
GVA M2-0 일반 사모투자신탁(손익차등)
지브이에이자산운용 주식회사
삼성증권 주식회사

본건 펀드 13
GVA Mezz-B3 일반 사모투자신탁(전문투자자)
지브이에이자산운용 주식회사
삼성증권 주식회사

주2) 정정후 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

한국투자증권 주식회사
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
1,500,000,000
-

신한투자증권 주식회사
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-

IBK캐피탈 주식회사
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드1의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
100,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드2의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
300,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드3의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
300,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드4의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
200,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드5의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
100,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드6의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
500,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사(본건 펀드7의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
500,000,000
-

미래에셋증권 주식회사(본건 펀드 8의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
326,400,000
-

케이비증권 주식회사(본건 펀드 9의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-

삼성증권 주식회사(본건 펀드 10의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
190,000,000
-

삼성증권 주식회사(본건 펀드 11의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
510,000,000
-

삼성증권 주식회사(본건 펀드 12의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
550,000,000
-

삼성증권 주식회사(본건 펀드 13의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
250,000,000
-

구 분
집합투자기구
집합투자업자
신탁업자

본건 펀드 1
타이거 코스닥벤처 와이즈메자닌 322 일반 사모투자신탁
타이거자산운용 투자일임 주식회사
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드 2
타이거 코스닥벤처 위닝메자닌 326 일반 사모투자신탁
타이거자산운용 투자일임 주식회사
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드 3
타이거 코스닥벤처 파워메자닌 337 일반 사모투자신탁
타이거자산운용 투자일임 주식회사
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드 4
타이거 코스닥벤처 으뜸 338 일반 사모투자신탁
타이거자산운용 투자일임 주식회사
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드 5
타이거 코스닥벤처 프리즘 339 일반 사모투자신탁
타이거자산운용 투자일임 주식회사
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드 6
오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제116호(손익차등형)
오라이언자산운용 주식회사
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드 7

오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자
신탁
제117호

오라이언자산운용 주식회사
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드 8
지브이에이 Fortress-A 일반 사모투자신탁
지브이에이자산운용 주식회사
미래에셋증권 주식회사

본건 펀드 9
GVA Mezz-B2 일반 사모투자신탁(전문투자자)
지브이에이자산운용 주식회사
케이비증권 주식회사

본건 펀드 10
GVA M3-2 일반 사모투자신탁
지브이에이자산운용 주식회사
삼성증권 주식회사

본건 펀드 11
GVA M2-67 일반 사모투자신탁
지브이에이자산운용 주식회사
삼성증권 주식회사

본건 펀드 12
GVA M2-0 일반 사모투자신탁(손익차등)
지브이에이자산운용 주식회사
삼성증권 주식회사

본건 펀드 13
GVA Mezz-B3 일반 사모투자신탁(전문투자자)
지브이에이자산운용 주식회사
삼성증권 주식회사

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 09 월 23 일

회 사 명 :
(주)서플러스글로벌

대 표 이 사 :
김 정 웅

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 처인구 남사읍 서촌로 56

(전 화) 031-728-1400

(홈페이지)http://www.surplusglobal.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 박 병 도

(전 화) 031-728-1400

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
1
종류
무기명식 이권부 무보증 무담보 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
8,326,400,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
100,000,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
8,326,400,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
0.0

5. 사채만기일
2030년 10월 01일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이자는 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 만기일인 2030년 10월 1일에 전자등록금액의 100.0000%에 해당하는 금액을 일시 상환하기로 하되 원미만은 절사한다. 단, 상환기일이 은행 영업일(국내 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날, 토요일, 일요일, 법정공휴일은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고, 이 경우 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
2,602

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%를 최초 전환가액으로 하되, 원 단위 미만은 절상한다.

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 서플러스글로벌 기명식 보통주식

주식수
3,200,000

주식총수 대비비율(%)
7.96

전환청구기간
시작일
2026년 10월 01일

종료일
2030년 09월 01일

전환가액 조정에 관한 사항

1) 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가액

D: 시가

다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 “1주당 발행가액”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 본 목에서 “시가”라 함은 유상증자의 경우 권리락주가로 하며, 유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가로 한다.

2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 행사되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.

3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회결의일 전일을 기산일로 하여 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

4) 위 1) 목 내지 3) 목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환권행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

5)본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원 단위 미만은 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
-

최저 조정가액 근거
-

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년 되는 날인 2027년 10월 1일(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함) 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환수익률(0.0%)이 적용된 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]발행회사 및 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2026년 10월 01일부터 2년이 되는 2027년 10월 01일까지 2026년 10월 01일을 포함하여 이 때부터 매 3개월(총 5회)에 해당하는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 각 인수인(인수인 또는 인수인으로부터 사채를 전매 받아 보유하고 있는 자를 의미한다, 이하 동일)이 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 각 인수인은 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 동등한 비율로 매수인에게 매도하여야 한다.세부내용은 "22.기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2025년 09월 25일

12. 납입일
2025년 10월 01일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2025년 09월 23일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행 (사채발행일로부터 1년간 전환권 행사 금지 및 거래단위 분할/병합 금지)

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 2년 되는 날인 2027년 10월 1일(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함) 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 조기상환수익률(0.0%)이 적용된 조기상환 청구 금액을 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

가. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

나. 조기상환 지급장소: 신한은행 디지털중앙금융센터

다. 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환을 청구할 경우, 각 조기상환지급일의 60일 전부터 30일 전까지(이하 “조기상환청구기간”이라 하며, 구체적인 내역은 아래 표와 같다) 한국예탁결제원에 본 사채의 거래단위로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분
조기상환청구기간
조기상환지급일
조기상환율

FROM
TO

1차
2027-08-02
2027-09-01
2027-10-01
100.0000%

2차
2027-11-02
2027-12-02
2028.01-01
100.0000%

3차
2028-02-01
2028-03-02
2028-04-01
100.0000%

4차
2028-05-02
2028-06-01
2028-07-01
100.0000%

5차
2028-08-02
2028-09-01
2028-10-01
100.0000%

6차
2028-11-02
2028-12-02
2029-01-01
100.0000%

7차
2029-01-31
2029-03-02
2029-04-01
100.0000%

8차
2029-05-02
2029-06-01
2029-07-01
100.0000%

9차
2029-08-02
2029-09-03
2029-10-01
100.0000%

10차
2029-11-02
2029-12-03
2030-01-01
100.0000%

11차
2030-01-31
2030-03-04
2030-04-01
100.0000%

12차
2030-05-02
2030-06-03
2030-07-01
100.0000%

라. 조기상환 청구절차: 사채권자가 『주식·사채등의 전자등록에 관한 법률』(이하”전자증권법”) 제22조 제2항에 따라 작성되는 고객계좌부에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 『전자증권법』 제23조 제2항에 따라 작성되는 자기계좌부에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]1. 매도청구권: 발행회사 및 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2026년 10월 01일부터 2년이 되는 2027년 10월 01일까지 2026년 10월 01일을 포함하여 이 때부터 매 3개월(총 5회)에 해당하는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 각 인수인(인수인 또는 인수인으로부터 사채를 전매 받아 보유하고 있는 자를 의미한다, 이하 동일)이 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 각 인수인은 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 동등한 비율로 매수인에게 매도하여야 한다.가. 매도청구권 행사 방법: 매수인은 각 “매매대금 지급기일”로부터 90일 전부터 61일 이전까지 인수인에게 매수인명, 매수대상 사채(이하 “콜옵션 대상 사채”)의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매가격을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구를 하며, 본 매도청구권 행사에 따라 매수인의 매도청구가 각 인수인에게 도달한 시점에 “콜옵션 대상 사채”에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다. 단, 매도청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.나. 매매가액: 매도청구의 대상이 되는 “콜옵션 대상 사채”의 전자등록금액에 대하여 연 0.5%(3개월 단위 연 복리)의 이율을 적용한 금액으로 한다. 단, 매매대금 지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매매대금을 지급하기로 하되, 매매대금 지급기일 이후의 이자는 지급하지 아니한다.

구분
매도청구권행사기간
매도청구권행사에 의한매매대금 지급기일
매도청구권 상환율

FROM
TO

1차
2026-07-03
2026-08-03
2026-10-01

100.5009%

2차
2026-10-03
2026-11-02
2027-01-01

100.6265%

3차
2027-01-01
2027-02-01
2027-04-01

100.7523%

4차
2027-04-02
2027-05-03
2027-07-01

100.8782%

5차
2027-07-03
2027-08-02
2027-10-01

101.0043%

다. 매수인은 매매대금 지급기일에 각 인수인에게 각 인수인이 지정하는 방식(통상적인 방식이어야 하며, 각 인수인은 매매대금 지급기일로부터 7일 전까지 매수인에게 통지하여야 함)으로 본항 제2호의 매매대금을 지급하고, 인수인은 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 “콜옵션 대상 사채”를 계좌대체의 방식으로 이전한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 매수인이 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며, 연체이자의 산정 기준에 대하여는 본 계약 제4조 제12항을 준용한다.

2. 매수인은 본 사채 발행가액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉, 매수인이 각 인수인에 대해 매도청구권을 행사할 수 있는 사채 금액은 각 인수인의 본 사채 인수가액 총액의 30% 이내로 제한된다. 또한, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 “최대주주 등”)이 콜옵션 대상 사채 발행 당시 발행회사의 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 매수인이 매도청구권 행사로 취득한 콜옵션 대상 사채를 최대주주 등에게 매도하는 경우 최대주주 등은 콜옵션 대상 사채 발행 당시 해당 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.

3. 의무보유: 본 사채의 인수인은 본 계약의 “매도청구권”의 행사를 보장하기 위하여 매도청구권의 마지막 매매대금 지급기일(2027년 10월 01일)까지 본 계약 제3조에 따른 해당 인수인의 발행 당시 인수금액의 30%에 해당하는 본 사채의 전환권을 미행사한 상태로 보유하여야 한다(단, 매수인이 마지막 매도청구권 행사기간 말일(2027년 08월 02일)까지 매도청구권의 행사를 청구하지 않을 경우 인수인의 의무보유는 마지막 매도청구권 행사기간 말일의 익일(2027년 08월 03일)부터 종료된다). 또한, 인수인은 매도청구권이 행사된 본 사채에 대해서는 본 계약 제4조 제11항의 조기상환청구권을 행사할 수 없다. 본항에 따른 의무보유와 무관하게 조기상환청구권을 행사할 수 있으며, 조기상환청구권과 매도청구권이 동시에 행사되는 경우 매도청구권이 우선한다. 본 계약 제4조 제22항 발행회사의 기한의 이익이 상실되는 경우에는 인수인은 매수인의 매도청구권 행사를 보장하지 않으며, 본 합의는 효력을 상실한다.

4. 사채 양도시 매도청구권 행사 보장 및 면책: 인수인이 제3자(이하 “양수인”)에게 본 사채를 양도한 경우 매도청구권의 행사 및 의무보유가 보장되는 방법으로 하여야 하며, 양도한 범위에서 본 합의의 효력이 양수인에게 승계되고 본 합의 상 인수인의 의무는 소멸한 것으로 본다. 명확히 하면, 인수인과 양수인은 각자가 보유하는 본 사채 중 30%에 해당하는 본 사채에 대하여 매도청구권을 부여한 것으로 본다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

한국투자증권 주식회사
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
1,500,000,000
-

신한투자증권 주식회사
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-

IBK캐피탈 주식회사
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드1의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
100,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드2의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
300,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드3의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
300,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드4의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
200,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드5의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
100,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드6의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
500,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사 (본건 펀드7의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
500,000,000
-

미래에셋증권 주식회사(본건 펀드 8의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
326,400,000
-

케이비증권 주식회사(본건 펀드 9의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
1,000,000,000
-

삼성증권 주식회사(본건 펀드 10의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
190,000,000
-

삼성증권 주식회사(본건 펀드 11의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
510,000,000
-

삼성증권 주식회사(본건 펀드 12의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
550,000,000
-

삼성증권 주식회사(본건 펀드 13의 신탁업자 지위에서)
-
회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정
-
250,000,000
-

구 분
집합투자기구
집합투자업자
신탁업자

본건 펀드 1
타이거 코스닥벤처 와이즈메자닌 322 일반 사모투자신탁

타이거자산운용 투자일임 주식회사

엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드 2
타이거 코스닥벤처 위닝메자닌 326 일반 사모투자신탁

타이거자산운용 투자일임 주식회사

엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드 3
타이거 코스닥벤처 파워메자닌 337 일반 사모투자신탁

타이거자산운용 투자일임 주식회사

엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드 4
타이거 코스닥벤처 으뜸 338 일반 사모투자신탁

타이거자산운용 투자일임 주식회사

엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드 5
타이거 코스닥벤처 프리즘 339 일반 사모투자신탁

타이거자산운용 투자일임 주식회사

엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드 6
오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제116호(손익차등형)
오라이언자산운용 주식회사
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드 7
오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제117호
오라이언자산운용 주식회사
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드 8
지브이에이 Fortress-A 일반 사모투자신탁
지브이에이자산운용 주식회사
미래에셋증권 주식회사

본건 펀드 9
GVA Mezz-B2 일반 사모투자신탁(전문투자자)
지브이에이자산운용 주식회사
케이비증권 주식회사

본건 펀드 10
GVA M3-2 일반 사모투자신탁
지브이에이자산운용 주식회사
삼성증권 주식회사

본건 펀드 11
GVA M2-67 일반 사모투자신탁
지브이에이자산운용 주식회사
삼성증권 주식회사

본건 펀드 12
GVA M2-0 일반 사모투자신탁(손익차등)
지브이에이자산운용 주식회사
삼성증권 주식회사

본건 펀드 13
GVA Mezz-B3 일반 사모투자신탁(전문투자자)
지브이에이자산운용 주식회사
삼성증권 주식회사

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

25년
26년
27년
합계

운영자금
운영자금
4,996
3,331
-
8,326

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

-
-
-
-
-
-

소계
-
-
(A)
-
-
-

신규 발행 사채권
8,326,400,000
2,602
(B)
3,200,000
2026.10.01 ~ 2030.09.01
-

합계
8,326,400,000
-
3,200,000
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
36,988,000

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
8.65