THE E&M — [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정) (20250923)
제출인: THE E&M

주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
6.0
더이앤엠주식회사

정 정 신 고 (보고)

2025 년 09 월 23 일

1. 정정대상 공시서류 :
자기 전환사채 매도 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 09월 16일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

【매수자에 관한 사항】
매수인 변경에 의한 정정
포즐 공동사업 1호 조합
아르센트투자조합1호

안병욱
알토라투자조합1호

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
주1)
주2)

주1) 정정 전

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

포즐 공동사업 1호 조합
2
㈜데카몬
65.2
-
-
㈜데카몬
65.2

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024년
결산기
12월

자산총계
150
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
150
외부감사인
-

자본금
150
감사의견
-

주2) 정정 후

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

아르센트투자조합1호
2
배진한
50
-
-
배진한
50

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024년
결산기
12월

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

알토라투자조합1호
2
안병욱
50
-
-
안병욱
50

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024년
결산기
12월

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

※ 상기 조합들은 2025년도 신설된 조합으로 최근 결산기 재무사항의 기재를 생략합니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 09 월 16 일

회 사 명 :
더이앤엠 주식회사

대 표 이 사 :
신환률, 김대권

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 강남대로101안길 41

(전 화) 02-2088-8222

(홈페이지) http://www.theenm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사
(성 명) 배 문 섭

(전 화) 02-2088-8222

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류
회차
11
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2020년 12월 18일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2025년 12월 18일

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
4,500,000,000

6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
1,700,000,000

취득금액(원)
1,778,300,000

취득 경위
인수인과 상호합의에 의한 조기상환 등

7. 매도 결정일
2025년 09월 16일

8. 매도금액
금액(원)
1,778,300,000

산정 근거
회사의 제반상황을 반영한 자금조달 필요성, 전환사채의 전환청구 등을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정

9. 매도대금 수령(예정)일
2025년 09월 23일

10. 매도 목적
채무상환 및 운영자금 마련

11. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
1,000

전환에 따라발행할 주식
종류
더이앤엠 주식회사 기명식 보통주

주식수
1,700,000

주식총수 대비비율(%)
6.48

전환청구기간
시작일
2021년 12월 18일

종료일
2025년 11월 18일

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 본 공시는 회사가 2024년 9월 19일, 2025년 1월 21일, 2025년 6월 13일 만기 전 취득한 제 11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 17억원(권면)을 재매각 하는 건 입니다.

(2) 상기9. 매도대금 수령(예정)일은 잔금 지급일 기준이며, 대금 수령일정은 다음과 같습니다. a. 제11회차 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채 12억원권 - 계약금: 125,530,000원(2025년 9월 16일) - 잔 금: 1,129,770,000원(2025년 9월 23일) b. 제11회차 무기명 이권부 무보증 사모 전환사채 5억원권 - 계약금: 52,300,000원(2025년 9월 16일) - 잔 금: 470,700,000원(2025년 9월 23일) (3) 상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 금번 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

아르센트투자조합1호
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의신속한조달을 위해 투자자의 의향 및납입능력시기 등을 고려하여 선정
-
1,200,000,000
-

알토라투자조합1호
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의신속한조달을 위해 투자자의 의향 및납입능력시기 등을 고려하여 선정
-
500,000,000
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

아르센트투자조합1호
2
배진한
50
-
-
배진한
50

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024년
결산기
12월

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

알토라투자조합1호
2
안병욱
50
-
-
안병욱
50

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024년
결산기
12월

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

※ 상기 조합들은 2025년도 신설된 조합으로 최근 결산기 재무사항의 기재를 생략합니다.