인탑스 — 주요사항보고서(교환사채권발행결정) (20250923)
제출인: 인탑스

주요사항보고서(교환사채권 발행결정)
6.0
인탑스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 9 월 23 일

회 사 명 :
인탑스 주식회사

대 표 이 사 :
김 근 하

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 만안구 안양천서로 51

(전 화) 031-441-4181

(홈페이지) http://www.intops.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무이사
(성 명) 이 승 재

(전 화) 031-441-4181

교환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
1
종류
무기명식 무보증 사모 교환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
13,000,000,000

2-1. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
13,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
0.0

5. 사채만기일
2030년 10월 01일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이자는 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 2030년 10월 01일("만기일")에 전자등록금액에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같음)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 교환에 관한 사항
교환비율 (%)
100.0

교환가액 (원/주)
20,609

교환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 교환대상 주식의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 120%를 최초 교환가액으로 하되, 원단위 미만은 절상하여 산정한다. 단, 교환가액이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 행사가액으로 한다.

교환대상
종류
인탑스 주식회사 기명식 보통주

주식수
630,792

주식총수 대비비율(%)
3.83

교환청구기간
시작일
2025년 10월 15일

종료일
2030년 09월 01일

교환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채권을 소유한 자가 교환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자(단, 기부여한 주식매수선택권의 행사로 인한 경우는 제외한다. 이하 같다), 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 교환가액 또는 행사가액으로 교환사채, 전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식연계채권을 발행 또는 시가를 하회하는 행사가액으로 주식매수선택권을 신규 부여하는 경우에는 아래와 같이 교환가격을 조정한다. 본 목에 따른 교환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 교환사채, 전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식연계채권의 발행일로 한다.조정 후 교환가격 = 조정 전 교환가격 × [{A+(B×C/D)} / ( A+B)] A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격
D: 시가
다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 교환사채, 전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식연계채권을 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 교환가격으로 전부 주식으로 교환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권 등 권리가 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 교환사채, 전환사채, 신주인수권부사채 및 기타 주식연계채권을 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 교환가격, 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가) 또는 권리락 주가로 한다.나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 교환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 교환되어 주식으로 발행되었더라면 본 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 교환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 교환가격을 조정한다. 교환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 교환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 교환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(교환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 교환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.라. 위 가목 내지 다목에 의하여 조정된 교환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 교환가액으로 하며, 각 교환사채의 교환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 교환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.마. 본 목에 의한 조정 후 교환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

9-1. 옵션에 관한 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2027년 10월 01일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 '조기상환지급일’이라 한다)에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
[Call Option1에 관한 사항]
본 사채의 발행일인 2025년 10월 1일부터 3개월이 되는 날(2026년 1월 1일)부터 24개월이 되는날(2027년 10월 1일)까지 매 3개월에 해당되는 날(이하 ‘매매대금 지급기일')에 발행회사 및 발행회사가 지정하는 제3 자’(이하 “매수인”)는 사채권자가 보유하고 있는 본 사채(이하 “매도청구권 대상 사채”)의 전자등록금액의 일부를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.
[Call Option2에 관한 사항]
본 사채의 발행일인 2025년 10월 1일부터 2주가 되는 날(2025년 10월 15일)부터 본 사채 만기 1개월 전날(2030년 9월 1일)까지에 해당되는 날(이하 '행사 기산일')에 발행회사 보통주식의 종가가 연속 10거래일 간 교환가액의 130%를 초과하는 경우(이하 '조건부 중도상환청구권 행사조건')에 한하여 발행회사(이하 '매수인')는 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부를 발행회사에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.

10. 청약일
-

11. 납입일
2025년 10월 01일

12. 대표주관회사
-

13. 보증기관
-

14. 이사회결의일(결정일)
2025년 09월 23일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

15. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

16. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행으로 인한 증권신고서 제출면제(사채 발행일로부터 1년간 권면분할 및 50인 이상의 자에게 전매금지)

17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 교환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2027년 10월 1일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 ‘조기상환지급일’이라 한다)에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

(2) 조기상환 지급장소 : 기업은행 평촌지점

(3) 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지(이하 ‘조기상환 청구기간’이라 한다) 한국예탁결제원에 조기상환 청구를 하여야 하며, 조기상환 의사가 있는 경우 즉시 발행회사에게 통보하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.(3) 조기상환 청구절차 : 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 자기 계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다.

구분
조기상환 청구기간
조기상환지급일
조기상환율

FROM
TO

1차
2027-08-02
2027-09-01
2027-10-01
100.0000%

2차
2027-11-02
2027-12-02
2028-01-01
100.0000%

3차
2028-02-01
2028-03-02
2028-04-01
100.0000%

4차
2028-05-02
2028-06-01
2028-07-01
100.0000%

5차
2028-08-02
2028-09-01
2028-10-01
100.0000%

6차
2028-11-02
2028-12-02
2029-01-01
100.0000%

7차
2029-01-31
2029-03-02
2029-04-01
100.0000%

8차
2029-05-02
2029-06-01
2029-07-01
100.0000%

9차
2029-08-02
2029-09-01
2029-10-01
100.0000%

10차
2029-11-02
2029-12-02
2030-01-01
100.0000%

11차
2030-01-31
2030-03-02
2030-04-01
100.0000%

12차
2030-05-02
2030-06-01
2030-07-01
100.0000%

[Call Option1(매도청구권)에 관한 사항]
발행회사 및 발행회사가 지정하는 제3자(이하 '매수인')는 본 사채의 발행일인 2025년 10월 1일부터 3개월이 되는 날(2026년 1월 1일)부터 24개월이 되는 날(2027년 10월 1일)까지 매 3개월에 해당되는 날(이하 '매매대금 지급기일')에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채(이하 '매도청구권 대상 사채')의 전자등록금액의 전부 또는 일부를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.

구분

매도청구권 행사기간

매매대금 지급기일

매도청구권 행사시적용 이율

FROM(20일 전)

TO(10일 전)

1차
2025-12-12
2025-12-22
2026-01-01
100.0252%

2차
2026-03-12
2026-03-22
2026-04-01
100.0499%

3차
2026-06-11
2026-06-21
2026-07-01
100.0748%

4차
2026-09-11
2026-09-21
2026-10-01
100.1000%

5차
2026-12-12
2026-12-22
2027-01-01
100.1252%

6차
2027-03-12
2027-03-22
2027-04-01
100.1499%

7차
2027-06-11
2027-06-21
2027-07-01
100.1749%

8차
2027-09-11
2027-09-21
2027-10-01
100.2001%

(1) 매도청구권을 행사하려는 매수인은 매매대금 지급기일(아래 제(2)호에서 정하는 날)로부터 20일 전부터 10일 전까지, 사채권자에게 매수인명, 매수대상 사채의 수량, 매매대금 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 단, 매도청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.(2) 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 매도청구권을 행사한 사채 전자등록금액에 발행일부터 매매대금지급기일 전일까지 연복리 0.1%의 이율을 적용하여 계산한 매도청구권상환율을 곱한 금액으로 한다. 단, 매매대금 지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(3) 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제(2)호의 매매대금을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 사채를 “주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률”에 따라 전자등록계좌부에 전자등록하는 방법으로 인도한다. 단, 매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 해당 매매대금 지급기일 익일부터 실제 지급일까지 해당 매매대금에 대하여 산정한 연체이자를 추가로 지급하며, 이에 대하여는 본 계약 제4조 제14항을 준용한다.(4) 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 30%까지 매도청구권을 행사할 수 있다. 또한, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 “최대주주 등”)은 대상 사채 발행 당시 발행회사의 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주 등에게 매도하는 경우 최대주주 등은 대상사채 발행 당시 해당 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.(5) 본 사채의 인수인은 본 협약의 “발행회사의 매도청구권”의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일(2027년 9월 21일)까지 본 계약 제3조에 따른 발행 당시 인수금액의 30%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다. 단, 본 계약 제4조 제24항에 따른 발행회사의 기한이익 상실사유 또는 기한이익 상실의 원인 사유가 발생한 경우 사채권자는 "매수인의 매도청구권"의 행사를 보장하지 않으며, 본 사채에 대한 매수인의 매도청구권은 소멸한 것으로 본다.(6) 본 사채의 인수인은 본 계약 제7조에 따라 본 사채를 양도(일부 양도의 경우를 포함하며, 이하 본 항에서 같음)하는 경우(본 사채의 인수인으로부터 본 사채의 전부 또는 일부를 양수한 사채권자가 이를 양도하는 경우 및 그 이후에 매도청구권 행사기간의 종료일까지 사채권자가 본 사채를 양도하는 경우를 모두 포함함)에는 본 사채의 양수인에 대하여 본 협약에 의한 “매도청구권”의 행사 및 “의무보유(본조 제3항에서 정한 것)”가 보장되는 방법으로 하여야 하며, 양도 후 5영업일 이내에 발행회사에게 양도에 관한 사항에 대하여 통지하여야 한다. 사채권자가 이러한 방법으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 협약 상 사채권자의 의무(매수인의 매도청구권을 보장하고 이에 응하여야 하는 의무)는 소멸한 것으로 본다.(7) 매도청구권 행사기간에 매도청구권 및 본 계약 제4조 제13항에 명시된 조기상환청구권이 동시에 행사되는 경우 조기상환청구권이 우선한다.
[Call Option2(조건부 중도상환청구권)에 관한 사항]
발행회사(이하 '매수인')는 본 사채의 발행일인 2025년 10월 1일부터 2주가 되는 날(2025년 10월 15일)부터 만기 1개월 전날(2030년 9월 1일)까지에 해당되는 날(이하 '행사 기산일')에 발행회사 보통주식의 종가가 연속 10거래일 간 교환가액의 130%를 초과하는 경우(이하, '조건부 중도상환청구권 행사조건')에 한하여 사채권자가 보유하고 있는 본 사채(이하 '매도청구권 대상 사채')의 전자등록금액의 전부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.

(1) 조건부 중도상환청구권을 행사하려는 매수인은 중도상환청구권 행사조건이 충족된 날의 다음날(이하 '기산일')로부터 2영업일 이내에 사채권자에게 중도상환청구권 행사 대상 사채의 수량, 중도상황청구권 행사금액, 중도상환청구권 행사금액 지급기일을 서면으로 1차 통지하여야 한다. 매수인은 1차 통지일로부터 15영업일이 되는 날 1차 통지와 같은 내용으로 서면으로 2차 통지를 하며 2차 통지일로부터 5영업일이 되는 날을 행사금액 지급기일로 한다. 본 계약에 따라 매수인이 사채권자에게 중도상환청구권 행사에 대한 2차 통지를 한 즉시, 본 사채인수계약 별지에 따른 사채권자의 교환청구 및 조기상환청구 권리는 소멸하는 것으로 한다. (2) 조건부 중도상환청구권 행사금액은 조건부 중도상환청구권 행사 대상 사채의 전자등록금액 및 이에 발행일로부터 행사금액 지급기일까지 중도상환청구수익률 연복리 0.1%의 이율을 적용하여 산출한 금액으로 한다. 단, 행사금액 지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.(3) 매수인은 각 행사금액 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제(2)호의 행사금액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 조건부 중도상환청구권 대상 사채를 “주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률”에 따라 전자등록계좌부에 전자등록하는 방법으로 인도한다. 단, 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 행사금액 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 행사금액 지급기일에 행사금액을 지급하지 아니한 때에는 해당 행사금액 지급기일 익일부터 실제 지급일까지 해당 행사금액에 대하여 산정한 연체이자를 추가로 지급하며, 이에 대하여는 본 계약 제4조 제14항을 준용한다.(4) 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 100%까지 조건부 중도상환청구권을 행사할 수 있다. (5) 본 사채의 사채권자는 “본 매도청구권(Call Option) 행사 에 관한 협약 제1조 발행회사의 매도청구권(Call Option1)” 제3항에 따라 설정된 사채권자의 의무보유분 30%를 제외한 인수금액의 70%에 해당하는 사채에 대하여는 본 인수계약서 제4조 제26항 제5호의 교환청구기간 내 언제든지 교환이 가능한 것으로 한다. 단, 본 계약 제4조 제24항에 따른 발행회사의 기한이익 상실사유 또는 기한이익 상실의 원인 사유가 발생한 경우 사채권자는 "매수인의 조건부 중도상환청구권"의 행사를 보장하지 않으며, 본 사채에 대한 매수인의 조건부 중도상환청구권은 소멸한 것으로 본다(6) 본 사채의 인수인은 본 계약 제7조에 따라 본 사채를 양도(일부 양도의 경우를 포함하며, 이하 본 항에서 같음)하는 경우(본 사채의 인수인으로부터 본 사채의 전부 또는 일부를 양수한 사채권자가 이를 양도하는 경우 및 그 이후에 조건부 중도상환청구권 행사기간의 종료일까지 사채권자가 본 사채를 양도하는 경우를 모두 포함함)에는 본 사채의 양수인에 대하여 본 협약에 의한 “조건부 중도상환청구권”의 행사 및 “의무보유(본조 제3항에서 정한 것)”가 보장되는 방법으로 하여야 하며, 양도 후 5영업일 이내에 발행회사에게 양도에 관한 사항에 대하여 통지하여야 한다. 사채권자가 이러한 방법으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 협약 상 사채권자의 의무(매수인의 조건부 중도상환청구권을 보장하고 이에 응하여야 하는 의무)는 소멸한 것으로 본다.(7) 조건부 중도상환청구권 행사기간에 매도청구권(Call Option1) 및 본 계약 제4조 제13항에 명시된 조기상환청구권이 동시에 행사되는 경우 조기상환청구권이 우선한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)총액 (원)

IBKC 교보 메자닌 신기술사업투자조합 제1호
-
3,000,000,000

엔에이치투자증권 주식회사

(“본건 펀드 1,2,3”의 신탁업자 지위에서)

-
450,000,000

케이비증권 주식회사

(“본건 펀드 4”의 신탁업자 지위에서)

-
350,000,000

엔에이치투자증권 주식회사

(“본건 펀드 5,6”의 신탁업자 지위에서)

-
700,000,000

엔에이치투자증권 주식회사

(“본건 펀드 7,8”의 신탁업자 지위에서)

-
500,000,000

미래에셋증권 주식회사

(“본건 펀드 9”의 신탁업자 지위에서)

-
1,500,000,000

미래에셋증권 주식회사

(“본건 펀드 10”의 신탁업자 지위에서)

-
200,000,000

엔에이치투자증권 주식회사

(“본건 펀드 11”의 신탁업자 지위에서)

-
800,000,000

삼성증권 주식회사

(“본건 펀드 12,13,14”의 신탁업자 지위에서)

-
1,000,000,000

삼성증권 주식회사

(“본건 펀드 15”의 신탁업자 지위에서)

-
500,000,000

케이비증권 주식회사

(“본건 펀드 16”의 신탁업자 지위에서)

-
500,000,000

케이비증권 주식회사

(“본건 펀드 17”의 신탁업자 지위에서)

-
500,000,000

케이비증권 주식회사

(“본건 펀드 18”의 신탁업자 지위에서)

-
1,000,000,000

메리츠증권 주식회사
-
2,000,000,000

주1) 본건 펀드 1: 리딩코스닥벤처일반사모투자신탁제6호주2) 본건 펀드 2: 리딩코스닥벤처일반사모투자신탁제7호주3) 본건 펀드 3: 리딩코스닥벤처일반사모투자신탁제9호주4) 본건 펀드 4: 리딩코스닥벤처일반사모투자신탁제8호주5) 본건 펀드 5: 브로드하이 에베레스트 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제1호주6) 본건 펀드 6: 브로드하이 에베레스트 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제2호주7) 본건 펀드 7: 이아이피 ESG 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제2호주8) 본건 펀드 8: 이아이피 ESG 하이일드 일반사모투자신탁 제2호주9) 본건 펀드 9: 수성공모주메자닌SN1 일반 사모투자신탁(전문투자자)주10) 본건 펀드 10: 오라이언 메자닌 멀티스트래티지 전문투자형 사모투자신탁 제1호주11) 본건 펀드 11: 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제120호주12) 본건 펀드 12: GVA M3-2 일반 사모투자신탁주13) 본건 펀드 13: GVA M2-67 일반 사모투자신탁주14) 본건 펀드 14: GVA M2-0 일반 사모투자신탁(손익차등)주15) 본건 펀드 15: 칸서스코스닥벤처일반사모투자신탁제3호주16) 본건 펀드 16: 나이스메자닌코스닥벤처일반사모투자신탁1호주17) 본건 펀드 17: 아트만코스닥벤처일반사모투자신탁제8호(전문)주18) 본건 펀드 18: 아이트러스트Mezz코스닥벤처일반사모증권투자신탁7호

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'25년
'26년
'27년 이후
합계

운영자금
신규사업 추진을 위한투자자금 및 운영자금
-
5,000
8,000
13,000

※ 상기 연도별 사용 예정 금액은 사업진행 상황에 따라 추후 변동 될 수 있습니다.