INVENI — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250923)
제출인: INVENI

증권신고서(채무증권)
6.1
(주)INVENI

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 09월 23일

회 사 명 :
주식회사 INVENI

대 표 이 사 :
구본혁, 이창우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로92 LS용산타워 11층

(전 화) 02-3390-3010

(홈페이지) http://www.inveni.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 관리본부장 (성 명) 최세영

(전 화) 02-6930-3010

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 09월 17일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 09월 17일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 09월 23일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2025년 09월 23일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)INVENI 제6-1회 무기명식 이권부 무보증사채(주)INVENI 제6-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제6-1회 금 이백억원 (\20,000,000,000)제6-2회 금 삼백억원 (\30,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
으로 표시하였습니다.

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리 내용
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
6-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 09월 29일

원리금지급대행기관
(주)신한은행강남대기업금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 09월 16일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2025년 09월 15일
한국신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 09월 29일
2025년 09월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
20,000,000,000

발행제비용
67,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 09월 03일 대신증권(주), 삼성증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 29일이며, 상장예정일은 2025년 09월 30일임.

주1) 본 사채는 2025년 09월 19일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)INVENI 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, (주)INVENI의 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2025년 09월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
6-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 09월 29일

원리금지급대행기관
(주)신한은행강남대기업금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 09월 16일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2025년 09월 15일
한국신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
대신증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 09월 29일
2025년 09월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
103,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 09월 03일 대신증권(주), 삼성증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 29일이며, 상장예정일은 2025년 09월 30일임.

주1) 본 사채는 2025년 09월 19일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)INVENI 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, (주)INVENI의 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2025년 09월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
6-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
20,000,000,000
모집(매출)총액
20,000,000,000

발행가액
20,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 09월 29일

원리금지급대행기관
(주)신한은행강남대기업금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 09월 16일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2025년 09월 15일
한국신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
25,000,000(정액)
총액인수

대표
NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
25,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 09월 29일
2025년 09월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
20,000,000,000

발행제비용
77,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 09월 03일 대신증권(주), 삼성증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 29일이며, 상장예정일은 2025년 09월 30일임.

주)
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)INVENI 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, (주)INVENI의 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 한다.

회차 :
6-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 09월 29일

원리금지급대행기관
(주)신한은행강남대기업금융센터
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 09월 16일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2025년 09월 15일
한국신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
대신증권
1,500,000
15,000,000,000
25,000,000(정액)
총액인수

대표
한국투자증권
1,500,000
15,000,000,000
25,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 09월 29일
2025년 09월 29일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
93,920,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 09월 03일 대신증권(주), 삼성증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 29일이며, 상장예정일은 2025년 09월 30일임.

주)
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)INVENI 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, (주)INVENI의 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
6-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니한다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채 이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기 일부터 실제 지급일까지의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출 이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 12월 29일, 2026년 03월 29일, 2026년 06월 29일, 2026년 09월 29일,

2026년 12월 29일, 2027년 03월 29일, 2027년 06월 29일, 2027년 09월 29일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2025년 09월 16일 / 2025년 09월 15일

평가결과등급
AA- / AA-

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 09월 29일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일부터 실제 상환일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2027년 09월 29일

납 입 기 일
2025년 09월 29일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 강남대기업금융센터

회사고유번호
00149293

ESG채권 종류
-

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 09월 03일 삼성증권(주), 대신증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 29일이며, 상장예정일은 2025년 09월 30일임.

주1) 본 사채는 2025년 09월 19일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)INVENI 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, (주)INVENI 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2025년 09월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

[회 차 :
6-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니한다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채 이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일부터 실제 지급일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출 이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 12월 29일, 2026년 03월 29일, 2026년 06월 29일, 2026년 09월 29일,

2026년 12월 29일, 2027년 03월 29일, 2027년 06월 29일, 2027년 09월 29일,2027년 12월 29일, 2028년 03월 29일, 2028년 06월 29일, 2028년 09월 29일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2025년 09월 16일 / 2025년 09월 15일

평가결과등급
AA- / AA-

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 09월 29일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일부터 실제 상환일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 09월 29일

납 입 기 일
2025년 09월 29일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 강남대기업금융센터

회사고유번호
00149293

ESG채권 종류
-

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 09월 03일 삼성증권(주), 대신증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 29일이며, 상장예정일은 2025년 09월 30일임.

주1) 본 사채는 2025년 09월 19일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)INVENI 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, (주)INVENI 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2025년 09월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
6-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
20,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
20,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니한다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채 이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기 일부터 실제 지급일까지의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출 이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 12월 29일, 2026년 03월 29일, 2026년 06월 29일, 2026년 09월 29일,

2026년 12월 29일, 2027년 03월 29일, 2027년 06월 29일, 2027년 09월 29일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2025년 09월 16일 / 2025년 09월 15일

평가결과등급
AA- / AA-

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 09월 29일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일부터 실제 상환일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2027년 09월 29일

납 입 기 일
2025년 09월 29일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 강남대기업금융센터

회사고유번호
00149293

ESG채권 종류
-

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 09월 03일 삼성증권(주), 대신증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 29일이며, 상장예정일은 2025년 09월 30일임.

주)
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)INVENI 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, (주)INVENI의 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회 차 :
6-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전 자 등 록 총 액
30,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니한다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채 이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법

이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4씩 후급하며 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 지급하고, 이자지급기일부터 실제 지급일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않았을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울특별시인 시중은행의 연체대출 이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 12월 29일, 2026년 03월 29일, 2026년 06월 29일, 2026년 09월 29일,

2026년 12월 29일, 2027년 03월 29일, 2027년 06월 29일, 2027년 09월 29일,2027년 12월 29일, 2028년 03월 29일, 2028년 06월 29일, 2028년 09월 29일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2025년 09월 16일 / 2025년 09월 15일

평가결과등급
AA- / AA-

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 09월 29일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고, 상환기일부터 실제 상환일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 09월 29일

납 입 기 일
2025년 09월 29일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)신한은행 강남대기업금융센터

회사고유번호
00149293

ESG채권 종류
-

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 09월 03일 삼성증권(주), 대신증권(주), NH투자증권(주) 및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 29일이며, 상장예정일은 2025년 09월 30일임.

주)
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)INVENI 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, (주)INVENI의 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 6-1회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
1
8
-
-
-
-
9

수량
100
950
-
-
-
-
1,050

경쟁율
0.50:1
4.75:1
-
-
-
-
5.25:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 6-2회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
2
10
-
-
-
-
12

수량
200
1,750
-
-
-
-
1,950

경쟁율
0.67:1
5.83:1
-
-
-
-
6.50:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 6-1회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-11
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
19.05%
200
19.05%
포함

-3
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
9.52%
300
28.57%
포함

-1
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
9.52%
400
38.10%
포함

3
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
9.52%
500
47.62%
포함

9
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
9.52%
600
57.14%
포함

19
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
4.76%
650
61.90%
포함

30
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
38.10%
1,050
100.00%
포함

합계
1
100
8
950
-
-
-
-
-
-
-
-
9
1,050
100.00%
-
-
-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 6-2회]
(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-8
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
10.26%
200
10.26%
포함

-7
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.13%
300
15.38%
포함

-5
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.13%
400
20.51%
포함

-3
1
100
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
15.38%
700
35.90%
포함

9
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
2.56%
750
38.46%
포함

13
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
5.13%
850
43.59%
포함

30
-
-
3
1,100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
1,100
56.41%
1,950
100.00%
포함

합계
2
200
10
1,750
-
-
-
-
-
-
-
-
12
1,950
100.00%
-
-
-

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 6-1회]
(단위: bp, 건, 억원)

수요예측참여자
㈜INVENI 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-11
-3
-1
3
9
19
30

기관투자자 1
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자 2
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자 3
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자 4
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자 5
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자 6
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자 7
-
-
-
-
-
50
-

기관투자자 8
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자 9
-
-
-
-
-
-
200

합계
200
100
100
100
100
50
400

누적합계
200
300
400
500
600
650
1,050

[회 차 : 6-2회]
(단위: bp, 건, 억원)

수요예측참여자
㈜INVENI 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-8
-7
-5
-3
9
13
30

기관투자자 1
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자 2
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자 3
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자 4
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자 5
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자 6
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자 7
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자 8
-
-
-
-
50
-
-

기관투자자 9
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자 10
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자 11
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자 12
-
-
-
-
-
-
300

합계
200
100
100
300
50
100
1,100

누적합계
200
300
400
700
750
850
1,950

(4) 유효수요의 범위, 산정 근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용

구 분
내 용

공모희망금리

[INVENI 제6-1회 무보증사채]민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이 (주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)INVENI 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율. 단, (주)INVENI의 2년 만기 무보증 회사채 개 별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사 의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율

[INVENI 제6-2회 무보증사채]
민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이 (주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)INVENI 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율. 단, (주)INVENI의 3년 만기 무보증 회사채 개 별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사 의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

2025년 09월 19일 실시된 수요예측 실시 결과
본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 "발행회사"인 (주)INVENI와 "공동대표주관회사"는 협의하여 제6-1회 및 제6-2회 무보증사채 발행금액의 총액을 500억원으로 결정하였습니다.[본 사채의 발행금액 결정]제6-1회 무보증사채 : 200억원제6-2회 무보증사채 : 300억원[수요예측 신청현황]① 제6-1회 무보증사채- 총 참여신청금액 : 1,050억원- 총 참여신청범위 : -0.11%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수 : 9건- 유효수요 내 참여신청금액 : 1,050억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 9건② 제6-2회 무보증사채- 총 참여신청금액 : 1,950억원- 총 참여신청범위 : -0.08%p.

~ +0.30%p.- 총 참여신청건수 : 12건- 유효수요 내 참여신청금액 : 1,950억원- 유효수요 내 참여신청건수 : 12건본 사채의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.
본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "2. 수요예측 신청가격 분포" 및 "3. 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과 반영

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행금액과 발행금리는 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본 사채의 발행금리(1) 제6-1회 무보증사채:
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)INVENI 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, (주)INVENI의 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 한다.
(2) 제6-2회 무보증사채:
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)INVENI 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, (주)INVENI의 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 6-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

공동대표주관회사
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
10,000,000,000
0.20
총액인수

공동대표주관회사
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
0.20
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 2025년 09월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 6-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

공동대표주관회사
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
15,000,000,000
0.20
총액인수

공동대표주관회사
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
15,000,000,000
0.20
총액인수

주) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 2025년 09월 19일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 6-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

공동대표주관회사
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
10,000,000,000
25,000,000
총액인수

공동대표주관회사
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
25,000,000
총액인수

(문구 삭제)

[회 차 : 6-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

공동대표주관회사
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
15,000,000,000
25,000,000
총액인수

공동대표주관회사
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
15,000,000,000
25,000,000
총액인수

(문구 삭제)

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회차
금액
만기일
이자율
옵션관련사항

(주)INVENI 제6-1회 무보증사채
20,000,000,000
2027년 09월 29일
주2)
-

(주)INVENI 제6-2회 무보증사채
30,000,000,000
2028년 09월 29일
주3)
-

주1) 본사채는 2025년 09월 19일 09시부터 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)INVENI 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, (주)INVENI의 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 (주)INVENI 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, (주)INVENI의 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 가산(차감)금리는 2025년 09월 23일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회차
금액
만기일
이자율
옵션관련사항

(주)INVENI 제6-1회 무보증사채
20,000,000,000
2027년 09월 29일
주1)
-

(주)INVENI 제6-2회 무보증사채
30,000,000,000
2028년 09월 29일
주2)
-

주1)
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)INVENI 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 한다. 단,(주)INVENI의 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.11%p.를 가산한 이자율로 한다.

주2)
본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 (주)INVENI 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 한다. 단,(주)INVENI의 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 6-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
20,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
67,620,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
19,932,380,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

[회 차 : 6-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
103,920,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
29,896,080,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 6-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
12,000,000
발행금액 X 0.06%

인수수수료
40,000,000
발행금액 × 0.20%

대표주관수수료
2,000,000
발행금액 X 0.01%

사채관리수수료
2,400,000
정액(주3)

신용평가수수료
9,600,000
한신평, 한기평 (VAT별도) (주4)

상장수수료
1,200,000
150억원 이상 250억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
200,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드발급수수료
20,000
트랜치 별 정액 20,000원

합 계
67,620,000
-

주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 채권등록수수료 : 채권등록업무규정 <별표> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.주3) 사채관리수수료는 (주)INVENI 제6-1회, 제6-2회 무보증사채에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다.주4) 신용평가수수료는 (주)INVENI 제6-1회, 제6-2회 무보증사채에 대한 총 24,000,000원의 신용평가수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다.

[회 차 : 6-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
21,000,000
발행금액 × 0.07%

인수수수료
60,000,000
발행금액 × 0.20%

대표주관수수료
3,000,000
발행금액 X 0.01%

사채관리수수료
3,600,000
정액(주3)

신용평가수수료
14,400,000
한신평, 한기평 (VAT별도) (주4)

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
300,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드발급수수료
20,000
트랜치 별 정액 20,000원

합 계
103,920,000
-

주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 채권등록수수료 : 채권등록업무규정 <별표> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며 상기 모집총액 및 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.주3) 사채관리수수료는 (주)INVENI 제6-1회, 제6-2회 무보증사채에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다.주4) 신용평가수수료는 (주)INVENI 제6-1회, 제6-2회 무보증사채에 대한 총 24,000,000원의 신용평가수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 6-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
20,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
77,620,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
19,922,380,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.

[회 차 : 6-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
93,920,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
29,906,080,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 6-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
12,000,000
발행금액 X 0.06%

인수수수료
50,000,000
정액

대표주관수수료
2,000,000
발행금액 X 0.01%

사채관리수수료
2,400,000
정액(주3)

신용평가수수료
9,600,000
한신평, 한기평 (VAT별도) (주4)

상장수수료
1,200,000
150억원 이상 250억원 미만

상장연부과금
200,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
200,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드발급수수료
20,000
트랜치 별 정액 20,000원

합 계
77,620,000
-

주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 채권등록수수료 : 채권등록업무규정 <별표> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.주3) 사채관리수수료는 (주)INVENI 제6-1회, 제6-2회 무보증사채에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다.주4) 신용평가수수료는 (주)INVENI 제6-1회, 제6-2회 무보증사채에 대한 총 24,000,000원의 신용평가수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다.

[회 차 : 6-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
21,000,000
발행금액 × 0.07%

인수수수료
50,000,000
정액

대표주관수수료
3,000,000
발행금액 X 0.01%

사채관리수수료
3,600,000
정액(주3)

신용평가수수료
14,400,000
한신평, 한기평 (VAT별도) (주4)

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 500억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권등록수수료
300,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

표준코드발급수수료
20,000
트랜치 별 정액 20,000원

합 계
93,920,000
-

주1) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 회사와 인수단 협의 - 사채관리수수료: 회사와 사채관리회사 협의 - 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 채권등록수수료 : 채권등록업무규정 <별표> - 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련금융상품 표준코드 관리기준 제15조의 2

주2) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정
입니다.주3) 사채관리수수료는 (주)INVENI 제6-1회, 제6-2회 무보증사채에 대한 총 6,000,000원의 사채관리수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다.주4) 신용평가수수료는 (주)INVENI 제6-1회, 제6-2회 무보증사채에 대한 총 24,000,000원의 신용평가수수료를 임의적으로 배분한 금액입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 09월 23일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.