덕성 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20250922)
제출인: 덕성

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
6.0
(주)덕성

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 09월 22일

회 사 명 :
주식회사 덕성

대 표 이 사 :
이 봉 근

본 점 소 재 지 :
경기도 수원시 영통구 신원로 25

(전 화) 031-204-0781

(홈페이지) https://www.duksung21.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사
(성 명) 이 민 종

(전 화) 031-204-0781

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
1,505,830

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
6,540

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
9,848,128,200

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2025년 09월 30일

종료일
2025년 09월 30일

5. 처분목적
자기주식을 교환대상으로 하는교환사채 발행

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
1,505,830

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
1,778,560
비율(%)
10.42

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2025년 09월 22일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 자기주식의 처분은 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채 발행에 따른 처분으로 교환사채 발행에 관한 자세한 사항은 2025년 09월 22일자 주요사항보고서(교환사채권 발행결정)를 참고하여 주시기 바랍니다.- 상기 '2. 처분 대상 주식가격(원)'은 교환사채의 교환가격입니다.- 상기 '4. 처분예정기간'은 교환사채의 발행예정일자이며, 자기주식의 실제 처분은 교환권의 행사 시점에 확정됩니다.- 상기 '6. 처분방법’기타의 세부 내역은 교환사채 발행입니다.- 상기 '8. 처분 전 자기주식 보유현황'의 비율은 2025년 09월 22일 현재 발행주식총수인 17,072,000주 대비 자기주식 비율입니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
272,730
-
-
-
272,730
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
1,505,830
-
-
-
1,505,830
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
1,778,560
-
-
-
1,778,560
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,778,560
-
-
-
1,778,560
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

【특정주주 또는 제3자에게 거래소 정규시장외의 방법으로 자기주식을 처분할 경우 추가공시 사항】

처분대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
처분주식수(주)
비고

(본건 펀드 1의 신탁업자 지위에서)

엔에이치투자증권 주식회사

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
76,452
-

(본건 펀드 2의 신탁업자 지위에서)

엔에이치투자증권 주식회사

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
61,162
-

(본건 펀드 3의 신탁업자 지위에서)

삼성증권 주식회사

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
91,743

(본건 펀드 4의 신탁업자 지위에서)

신한투자증권 주식회사

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
45,871

(본건 펀드 5의 신탁업자 지위에서)

미래에셋증권 주식회사

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
30,581

신한투자증권 주식회사

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
305,810

시너지아이비 상생혁신 신기술투자조합

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
152,905

시너지-프리미어 메자닌 블라인드 1호 신기술사업투자조합

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
152,905

시너지투자자문 주식회사(투자일임업자의 지위에서)

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
76,452

메리츠증권 주식회사
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
152,905

한화투자증권 주식회사
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
152,905

주식회사 씨에스어드바이저스
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
206,135

주1) 처분대상자별 처분주식수는 교환사채 인수금액을 처분금액으로 산술평균하여 1주 미만 부분을 절사한 값으로, 실제 주식수는 상이할 수 있습니다.

주2) 각 본건 펀드에 대한 세부사항은 아래와 같습니다.

본건 펀드1: 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제115호(전문)

본건 펀드2 : 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제117호본건 펀드3 : 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제108호본건 펀드4 : 오라이언 명품 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제113호본건 펀드5 : 오라이언 메자닌 멀티스트래티지 전문투자형 사모투자신탁 제1호

2. 가격 산정근거본 자기주식 처분은 자기주식을 대상으로 하는 교환사채의 발행을 목적으로 하고 있습니다. 따라서 본 사채의 가격은 하기와 같이 산정하였습니다.

구분
내용

교환가액
6,540원

교환가액결정방법

해당 교환가격은 본 사채 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일 전 영업일인 2025년 09월 19일을 기산일로 하여, 그 기산일로부터 소급 산정한 아래 항목의 가액 중 높은 가액에 15%를 할증한 금액으로 하되, 호가단위 미만은 절상한다.

(1) 교환대상 주식의 1개월 가중산술평균주가(가중산술평균주가는 해당 기간 동안 한국거래소에서 거래된 교환대상 주식의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다.), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액

(2) 교환대상 주식의 최근일 가중산술평균주가

3. 예상되는 주식가치 희석효과

본 자기주식 처분은 자기주식을 대상으로 하는 교환사채의 발행을 목적으로 하고 있습니다. 자기주식의 실제 처분은 교환권의 행사 시점에 확정되며, 본 교환사채는 발행일 5영업일 후부터 만기 5영업일 전까지 교환권 행사가 가능하기 때문에 현 시점에서 주식가치 희석효과를 예상하기 어렵습니다.

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

교환사채 발행에 관한 자세한 내용은 2025년 09월 22일자 주요사항보고서(교환사채권 발행결정) 공시를 참고하시기 바랍니다.