제이에스링크 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20250922)
제출인: 제이에스링크

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
6.1
제이에스링크

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 9월 22일

회 사 명 :
제이에스링크

대 표 이 사 :
이 준 영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙8로3길 31

(전 화)02-3153-1500

(홈페이지)http://www.jslink.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명)이 준 영

(전 화)02-3153-1500

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
16
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
12,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
24,300,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
12,000,000,000

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
2

만기이자율 (%)
8

5. 사채만기일
2028년 10월 02일

6. 이자지급방법

본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 또는 기한전 상환기일(이하에서 정의하며, 만기일과 총칭하여 “
상환기일
”이라 한다.) 전일까지 계산하며, 매 3개월 단위로 아래 이자지급기일마다 이자지급일 당일 현재 본 사채의 미상환 원금잔액에 표면금리 2%에 따라 산출한 금액의 1/4을 후급한다. 다만 아래 각 이자지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하고, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.[이자지급기일]2026년01월02일.2026년04월2일,2026년07.02일,2026년10월02일2027년01월02일.2027년04월2일,2027년07.02일,2027년10월02일2027년01월02일.2027년04월2일,2027년07.02일,2027년10월02일

7. 원금상환방법
만기까지 주식으로 전환하지 않고 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금에 대하여 2028년 10월 2일(만기일)에 전자등록금액의 120.1181%에 해당하는 금액을 일시 상환하되 원단위 미만은 절사한다. 단, 만기일이 영업일(토요일과 공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한다, 이하 같다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 만기일로 하되, 원래의 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
22,232

전환가액 결정방법

본 사채의 전환가격은 본 사채 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일(2025년 09월 22일) 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각 목의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 100%에 해당하는 가액을 전환가격으로 하되, 원단위 미만은 절상한다. 단, 전환가격이 발행회사의 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 전환가격으로 한다.

가. 발행회사의 보통주의 1개월 가중산술평균주가(그 기간동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격

나. 발행회사의 보통주의 최근일 가중산술평균주가

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 제이에스링크 기명식보통주

주식수
539,762

주식총수 대비비율(%)
1.82

전환청구기간
시작일
2026년 10월 02일

종료일
2028년 09월 02일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채를 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 X [{A + (B x C / D)} / (A + B)]

A : 기발행주식수

B : 신발행주식수

C : 1주당 발행가액

D : 시가

다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 “1주당 발행가격”은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 “시가”라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(“증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조에서 정하는 기준주가) 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 전환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 전환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가.목 내지 다.목에 의한 전환가액의 조정과는 별도로, 본 사채의 발행일로부터 매 5개월마다 전환가액을 조정하되, 조정된 전환가액은 전환가액 조정일 전일(전일이 한국거래소의 거래일이 아닌 경우 직전 거래일을 의미함)을 기산일로 하여 (ⅰ) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ⅱ) 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전 현재의 전환가액보다 낮을 경우 그 낮은 가격을 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이어야 한다.

마. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 라.목에 이어 본 사채 발행일로부터 매 5개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가격 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 치근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 전환가격보다 높을 경우에는 그 높은 가격을 새로운 전환가격으로 상향조정한다. 단, 전환가격을 상향조정하는 경우 조정 후 전환가격은 발행 당시의 전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가격을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)이내로 한다. 단, 본 마.목에 의한 조정은 최초 전환가의 70% 이내의 범위 내로 한다.

바. 위 가목 내지 라목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

사. 본 호에 의한 조정 후 전환가액의 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
15,563

최저 조정가액 근거
증권의 발행 및 공시에 관한 규정」제5-23조(전환가액의 하향조정)2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액.

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 : 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2026년 10월 2일 이후 만기일 1개월 전일로 매 1개월에 해당하는 날에 해당하는 날(이하 “
조기상환일
” 이라 한다)에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환지급일로 하되, 원래의 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.2. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항: ‘발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자’(이하 “매도청구권자”)는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날로부터 발행일 이후 1년 3개월이(2027년 1월 2일)까지의 기간 중 매 3개월에 해당되는 날(이하 “매도대금 지급기일”, 2026년 10월 2일, 2027년 1월 2일 총 2회)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매도청구권자에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 위 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 매도청구권 행사 범위: 매도청구권자는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 40%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 또한, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 “최대주주 등”)이 대상사채 발행 당시 발행회사의 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주 등에게 매도하는 경우 최대주주 등은 대상 사채발행 당시 해당 최대주주 등의 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.※ 이외 Put Option 및 Call Option에 관한 세부내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
-

12. 납입일
2025년 10월 02일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
담보제공 자산 내역: 회사 사옥 및 공장소재지:서울 중구 필동3가 62-7(회사사옥)소재지:충남 예산군 고덕면 오추리 596-1, 596-2, 596-3, 596-4, 596-5(회사공장)담보제공방법: 담보신탁 제1순위 우선수익원 부여.(채권원금액 130%)※ 상세내용은 22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

17. 이사회결의일(결정일)
2025년 09월 22일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
-

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(사채발행일로부터 1년간 전환권 행사 금지 및 거래단위 분할/병합 금지)

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2026년 10월 2일 이후 만기일 1개월 전일로 매 1개월에 해당하는 날에 해당하는 날(이하 “
조기상환일
” 이라 한다)에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 조기상환지급일로 하되, 원래의 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

1) 조기상환 청구금액 및 조기상환 청구기간: 사채의 전자등록금액에 사채 발행일로부터 조기상환 청구에 따른 조기상환일까지 조기상환수익률(분기단위 연복리 8.0%)에 따른 이자를 가산한 금액으로 한다. 사채권자는 조기상환지급일 20일전부터 10일 전까지(이하 “
조기상환 청구기간
”이라 한다.) 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분
조기상환청구기간

조기상환

지급기일

조기상환율

From
To

20일 전
10 일전

1차
2026-09-12
2026-09-22
2026-10-02
106.1824

2차
2026-10-13
2026-10-23
2026-11-02
106.7292

3차
2026-11-12
2026-11-23
2026-12-02
107.2586

4차
2026-12-13
2026-12-23
2027-01-02
107.806

5차
2027-01-13
2027-01-25
2027-02-02
108.3761

6차
2027-02-10
2027-02-22
2027-03-02
108.8913

7차
2027-03-13
2027-03-23
2027-04-02
109.4621

8차
2027-04-12
2027-04-22
2027-05-02
110.0186

9차
2027-05-13
2027-05-24
2027-06-02
110.5941

10차
2027-06-12
2027-06-22
2027-07-02
111.1514

11차
2027-07-13
2027-07-23
2027-08-02
111.7315

12 차
2027-08-13
2027-08-23
2027-09-02
112.3121

13 차
2027-09-12
2027-09-22
2027-10-02
112.8744

14 차
2027-10-13
2027-10-25
2027-11-02
113.466

15 차
2027-11-12
2027-11-22
2027-12-02
114.0391

16 차
2027-12-13
2027-12-23
2028-01-02
114.6319

17 차
2028-01-13
2028-01-24
2028-02-02
115.2419

18 차
2028-02-11
2028-02-21
2028-03-02
115.8132

19 차
2028-03-13
2028-03-23
2028-04-02
116.4245

20 차
2028-04-12
2028-04-24
2028-05-02
117.0266

21 차
2028-05-13
2028-05-23
2028-06-02
117.6495

22 차
2028-06-12
2028-06-22
2028-07-02
118.253

23 차
2028-07-13
2028-07-24
2028-08-02
118.8807

24 차
2028-08-13
2028-08-23
2028-09-02
119.5091

2) 청구장소 : 발행회사의 본점

3) 조기상환 지급장소 : 기업은행 신촌지점

4) 조기상환 청구절차 : 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다.

5) 특약(조기상환 의무자): 본 계약의 모든 조기상환 의무는 발행회사에 있다. 단, 본 계약 24조 발행회사의 기한의 이익 상실에 따른 조기상환청구권(Put Option)에 한하여 사채권자는 발행회사 외에 발행회사의 최대주주인 주성씨앤에어(주)에 조기상환청구권(Put Option)을 행사할 수 있으며, 주성씨앤에어(주)는 해당 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 따라 상환의무를 이행하여야 한다.

매도청구권(Call Option)에 관한 사항:
‘발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자’(이하 “매도청구권자”)는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날로부터 발행일 이후 1년 3개월이(2027년 1월 2일)까지의 기간 중 매 3개월에 해당되는 날(이하 “매도대금 지급기일”, 2026년 10월 2일, 2027년 1월 2일 총 2회)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매도청구권자에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 위 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.

1) 매도청구권 행사 방법: 매도청구권자는 각 매매대금 지급기일부터 20영업일(토요일과 공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다. 이하 같음) 전부터 10영업일 전까지 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매도청구권자의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.

2) 매매대금: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 사채의 발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 매도청구수익률 연복리 8%의 이율을 적용하여 계산한 금액으로 한다.

구분
매도청구권 행사기간
매매대금 지급기일
본사채 전자등록금액 대비 매매 대금의 비율(%)

FROM
TO

1차
2026-09-02
2026-09-16
2026-10-02
106.1824%

2차
2026-12-03
2026-12-17
2027-01-02
107.806%

3)매매대금 지급 및 사채의 인도: 매도청구권자는 각 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 2)호의 매매대금을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청권 대상 사채를 『주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률』에 따라 전자등록계좌부에 전자등록 하는 방법으로 인도한다. 단, 매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매매대금의 지급 및 사채 이전 절차를 이행하기로 하되, 원 매매대금 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매도청구권자가 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금의 전부 또는 일부를 지급하지 아니한 때에는 해당 매매대금 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간 동안 지급하지 아니한 매매대금에 대하여 산정한 연체이자를 추가로 지급하며, 이에 대하여는 본 계약 제3조 15항을 준용한다.

2. 매도청구권 행사 범위: 매도청구권자는 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 40%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 또한, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 “최대주주 등”)이 대상사채 발행 당시 발행회사의 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주 등에게 매도하는 경우 최대주주 등은 대상 사채발행 당시 해당 최대주주 등의 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.

3.사채권자의 본 사채 의무보유: 사채권자는 본 협약에 따른 “발행회사의 매도청구권”의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권 행사기간 종료일(2026년 12월 17일)까지 본 계약 제2조에 따른 발행 당시 인수금액의 40%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야한다. 단 본 계약 제3조 제25항 발행회사의 기한이익이 상실된 경우에는 예외로 한다.

4. 사채 양도시 매도청구권 행사 보장 및 면책: 본 사채의 사채권자는 본 계약 제6조에도 불구하고 본 사채를 양도하는 경우에는 본 사채의 양수인에 대하여 본 협약에 의한 “매도청구권”의 행사 및 “의무보유”가 보장되는 방법으로 하여야한다. 사채권자는 이러한 방식으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 협약상 사채권자의 의무(매도청구권자의 콜옵션을 보장하고 이에 응하여야 하는 의무 포함)는 소멸한 것으로 본다.

5. 매도청구권 행사기간에 매도청구권 및 본 계약 제3조 14항에 명시된 조기상환청구권이 동시에 행사되는 경우 매도청구권이 우선한다.

담보제공 :

1) 담보제공 자산 내역: 회사 사옥 및 공장.

소재지
구분
면적

서울 중구 필동3가 62-7
토지
62-7
528.9㎡

건물
지하2층
304.83㎡

지하1층
305.91㎡

1층
295.14㎡

2층
259.39㎡

3층
259.39㎡

옥탑층
37.16㎡

충남 예산군 고덕면 오추리 596-1, 596-2, 596-3, 596-4, 596-5
토지
596-1
10,499㎡

596-2
1,700㎡

596-3
5,783㎡

596-4
712㎡

596-5
6,501㎡

건물
가동
단층공장
1,314㎡

나동
단층공장
1,314㎡

다동
단층공장
814㎡

라동
1층
812㎡

2층
622.87㎡

마동
단층공장
1,209.6㎡

바동
단층공장
1,211.6㎡

사동
1층
749.14㎡

2층
222.97㎡

3층
749.14㎡

아동
1층
382㎡

2층
382㎡

3층
382㎡

경비실
10.31㎡

기계실
27.24㎡

카동
단층공장
390.8㎡

충남 예산군 고덕면 오추리 597-5
토지
597-5
1,400㎡

2) 담보 순위: 제1순위

3) 담보제공방법: 담보신탁 제1순위 우선수익원 부여. 회사는 서울 중구 필동3가 62-7 소재 토지 및 건물에 설정된 선순위 근저당권 일체를 말소하여야 한다. 명확하게 하기 위하여 발행회사는 위 근저당권 일체를 말소하지 아니하면 본 사채 납입금액을 인출할 수 없다.

채권우선순위
사채권자
채권 원금액
채권설정금액
비고

제1순위
희토류 모빌리티 투자조합
\12,000,000,000
\15,600,000,000

채권원금액

130%

합계

\12,000,000,000
\15,600,000,000

4) 담보제공일자: 2025년 10월 2일(예정)

5) 담보제공기간: 본 사채 전부의 상환 또는 전환청구일까지

6) 담보제공 자산 내 소재한 시설물 등에 대하여는 제1순위 수익권자와 합의하여 이전 등 처분을 할 수 있다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

희토류 모빌리티 투자조합
-
회사의 경영 정상화 목적 달성
-
12,000,000,000
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

희토류 모빌리티 투자조합
-
엔비에이치캐피탈㈜
17.69
엔비에이치캐피탈㈜
17.69
-
-

현대차증권㈜
6.92
현대차증권㈜
6.92
-
-

주) '희토류 모빌리티 투자조합'의 조합원에 대한 정보는 비밀정보로서 각 조합원이 비밀유지의무를 부담하고 있어 기재를 생략합니다.

다만, 조합원 중 발행회사 및 그 최대주주의 특수관계인은 포함되어 있지 않습니다.*상기 희토류 모빌리티 투자조합 2025년9월설립된 조합 입니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025
결산기
12

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

*상기 희토류 모빌리티 투자조합 2025년9월설립된 조합 입니다.

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【시설자금의 경우】

(단위 : 백만원)

세부내역*
투자기간
투자금액

영구자석 생산을 위한 전기설비 ,각공정 설비 및유전체분석(NGS장비,서버등)설비 도입
2025~2026
12,000

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

국내 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채(디엔에이링크9CB)
5,790,000,000
2,661
2,175,873
2025.07.26 ~ 2027.06.26
-

국내 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채(디엔에이링크10CB)
500,000,000
3,130
159,744
2025.01.25 ~ 2026.12.25
-

국내 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채(디엔에이링크11CB)
691,177,000
2,282
302,882
2025.06.21 ~ 2027.05.21
-

국내 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채(디엔에이링크12CB)
6,000,000,000
3,768
1,592,356
2025.12.06 ~ 2027.11.06
-

국내 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채(디엔에이링크13CB)
3,000,000,000
4,268
702,905
2026.01.15 ~ 2027.12.15
-

국내 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채(디엔에이링크14CB)
10,100,000,000
13,249
762,321
2026년 08월 01일 ~ 2028년 07월 01일
-

국내 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채(디엔에이링크15CB)
7,000,000,000
15,346
456,144
2026년 09월 03일 ~ 2028년 08월 03일
-

소계
33,081,177,000
-
(A)
6,152,225
-
-

신규 발행 사채권
12,000,000,000
22,232
(B)
539,762
2026년 10월 02일 ~ 2028년 10월 02일
-

합계
45,081,177,000
-
6,691,987
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
29,673,893

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
22.55