대교 — 주요사항보고서(교환사채권발행결정) (20250922)
제출인: 대교

주요사항보고서(교환사채권 발행결정)
6.0
(주)대교

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 09월 22일

회 사 명 :
주식회사 대교

대 표 이 사 :
강 호 준

본 점 소 재 지 :
서울특별시 관악구 보라매로3길 23 대교타워

(전 화) 02-829-1114

(홈페이지)http://www.daekyo.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영리더
(성 명) 이 영 호

(전 화) 02-829-1114

교환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
1
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
5,000,000,000

2-1. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
5,000,000,000

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
1.0

5. 사채만기일
2030년 10월 02일

6. 이자지급방법
표면이율은 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.

7. 원금상환방법

만기일까지 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 만기일인 2030년 10월 2일에 전자등록금액의 105.1205%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 만기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 교환에 관한 사항
교환비율 (%)
100

교환가액 (원/주)
2,551

교환가액 결정방법

"본 사채"의 최초 교환가격은 "본 사채" 발행을 위한 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 교환대상 주식의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액을 기준주가로 하여 기준주가의 115%를 최초 교환가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다.

1) 주식회사 대교 보통주의 1개월 가중산술평균주가(그 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액

2) 주식회사 대교 보통주의 최근일 가중산술평균주가

교환대상
종류
주식회사 대교 기명식 보통주 (자기주식)

주식수
1,960,015

주식총수 대비비율(%)
2.31

교환청구기간
시작일
2025년 10월 10일

종료일
2030년 09월 02일

교환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채권을 소유한 자가 교환청구를 하기 전에 대상회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 교환가격을 조정한다. 본목에 따른 교환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 교환가격 = 조정 전 교환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 대상회사의 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 교환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 교환권이 행사되어 전액 주식으로 교환되었더라면 교환사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 교환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 교환사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 대상회사는 교환사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 안된다.

다. 대상 회사의 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 교환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의발행및공시등에관한규정” 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 교환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(교환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 교환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가목 내지 다목에 의하여 조정된 교환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 교환가격으로 하며, 각 교환사채의 교환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 교환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

마. 본호에 의한 조정 후 교환가격 중 원단위 미만은 절상한다.바. 교환대상 주식의 시가 하락에 따른 교환가액의 조정은 없는 것으로 한다.

9-1. 옵션에 관한 사항
[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2027년 10월 2일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 조기상환지급일)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환수익률을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.옵션에 대한 자세한 사항은 "19. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참조 바랍니다.

10. 청약일
2025년 10월 02일

11. 납입일
2025년 10월 02일

12. 대표주관회사
-

13. 보증기관
-

14. 이사회결의일(결정일)
2025년 09월 22일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
-

15. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

16. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(사채 발행일로부터 1년 이내 거래단위의 분할 및 병합 금지)

17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 교환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2027년 10월 2일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 조기상환지급일)에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환수익률을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

(1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

(2) 조기상환 지급장소: 우리은행 보라매지점

(3) 조기상환 청구기간: 각 사채권자는 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 한국예탁결제원에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분
조기상환 청구기간
조기상환지급일
조기상환수익률

FROM
TO

1차
2027-08-03
2027-09-02
2027-10-02
102.0175%

2차
2027-11-03
2027-12-03
2028-01-02
102.2726%

3차
2028-02-02
2028-03-03
2028-04-02
102.5283%

4차
2028-05-03
2028-06-02
2028-07-02
102.7846%

5차
2028-08-03
2028-09-04
2028-10-02
103.0415%

6차
2028-11-03
2028-12-04
2029-01-02
103.2991%

7차
2029-02-01
2029-03-05
2029-04-02
103.5574%

8차
2029-05-03
2029-06-04
2029-07-02
103.8163%

9차
2029-08-03
2029-09-03
2029-10-02
104.0758%

10차
2029-11-03
2029-12-03
2030-01-02
104.3360%

11차
2030-02-01
2030-03-04
2030-04-02
104.5969%

12차
2030-05-03
2030-06-03
2030-07-02
104.8584%

(4) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 각 인수인은 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)총액 (원)

삼성증권 주식회사

(본건 펀드1의 신탁업자 지위에서)

-
1,000,000,000

삼성증권 주식회사

(본건 펀드2의 신탁업자 지위에서)

-
3,000,000,000

삼성증권 주식회사

(본건 펀드3의 신탁업자 지위에서)

-
1,000,000,000

구분
집합투자기구
인수금액(원)

본건 펀드1
NH앱솔루트 리턴 일반 사모투자신탁 제1호
금 일십억원(\1,000,000,000)

본건 펀드2
NH헤지 교환사채 Selection 일반 사모투자신탁 제1호
금 삼십억원(\3,000,000,000)

본건 펀드3
NH헤지 코벤 PRE-IPO 메자닌 일반 사모투자신탁 제2호
금 일십억원(\1,000,000,000)

합계
금 오십억원(\5,000,000,000)

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】

자금용도
거래상대방
증권발행회사*
증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용)
취득가격산정근거**

타법인 증권 취득자금
(주)대교뉴이프
(주)대교뉴이프
시니어 토탈 케어서비스 사업
(주1)

주1) 당사는 본 사채 발행금액 50억원을 완전자회사 (주)대교뉴이프 주주배정 유상증자 참여에 사용할 예정입니다. 투자규모 및 계획에 대한 각 사의 주요 의결기구의 검토와 의논을 거쳐 매매가격을 산정하였습니다. 납입된 출자금은 (주)대교뉴이프가 영위하고 있는 장기요양사업의 시장 저변 확대 및 신규사업 추진을 위한 목적으로 사용될 예정입니다.

* 증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항

(단위 : 백만원)

회계연도
2024년
결산기
12월 말

자산총계
20,299
매출액
11,828

부채총계
3,915
당기순손익
-5,823

자본총계
16,384
외부감사인
태성회계법인

자본금
1,174
감사의견
적정