데브시스터즈 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20250922)
제출인: 데브시스터즈

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
6.0
데브시스터즈(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 09월 22일

회 사 명 :
데브시스터즈(주)

대 표 이 사 :
조 길 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 도산대로 327

(전 화) 02-2148-0750

(홈페이지) http://www.devsisters.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 최고재무책임자
(성 명) 임 성 택

(전 화) 02-2148-0750

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
638,376

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
61,800

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
39,451,636,800

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2025년 09월 30일

종료일
2025년 09월 30일

5. 처분목적
자기주식을 교환대상으로 하는교환사채 발행

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
638,376

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
1,238,376
비율(%)
10.15

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2025년 09월 22일

- 사외이사참석여부
참석(명)
2

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
참석

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 자기주식의 처분은 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채 발행에 따른 처분으로 교환사채 발행에 관한 자세한 사항은 2025년 09월 22일자 주요사항보고서(교환사채권발행결정)를 참고하여 주시기 바랍니다.- 상기 '2. 처분 대상 주식가격(원)'은 교환사채의 교환가격입니다.- 상기 '4. 처분예정기간'은 교환사채의 발행예정일자이며, 자기주식의 실제 처분은 교환권의 행사 시점에 확정됩니다.- 상기 '6. 처분방법’기타의 세부 내역은 교환사채 발행입니다.- 상기 '8. 처분 전 자기주식 보유현황'의 비율은 2025년 09월 22일 현재 발행주식총수인 12,203,150주 대비 자기주식 비율입니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
1,238,376
-
-
-
1,238,376
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
1,238,376
-
-
-
1,238,376
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,238,376
-
-
-
1,238,376
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

【특정주주 또는 제3자에게 거래소 정규시장외의 방법으로 자기주식을 처분할 경우 추가공시 사항】

1. 처분상대방, 회사 또는 최대주주와의 관계

처분대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
처분주식수(주)
비고

(본건 펀드 1의 신탁업자 지위에서)

엔에이치투자증권 주식회사

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
3,236
-

(본건 펀드 2의 신탁업자 지위에서)

엔에이치투자증권 주식회사

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
4,854
-

(본건 펀드 3의 신탁업자 지위에서)

케이비증권 주식회사

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
9,708

(본건 펀드 4의 신탁업자 지위에서)

케이비증권 주식회사

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
9,708
-

(본건 펀드 5의 신탁업자 지위에서)

미래에셋증권 주식회사

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
4,045
-

(본건 펀드 6의 신탁업자 지위에서)

미래에셋증권 주식회사

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
8,899
-

(본건 펀드 7의 신탁업자 지위에서)

삼성증권 주식회사

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
242,718
-

(본건 펀드 8의 신탁업자 지위에서)

한국투자증권 주식회사

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
16,181
-

(본건 펀드 9의 신탁업자 지위에서)

삼성증권 주식회사

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
32,362
-

(본건 펀드 10의 신탁업자 지위에서)

엔에이치투자증권 주식회사

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
16,181
-

(본건 펀드 11의 신탁업자 지위에서)

엔에이치투자증권 주식회사

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
12,944
-

(본건 펀드 12의 신탁업자 지위에서)

삼성증권 주식회사

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
3,236
-

(본건 펀드 13의 신탁업자 지위에서)

미래에셋증권 주식회사

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
1,294
-

(본건 펀드 14의 신탁업자 지위에서)

미래에셋증권 주식회사

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
1,941
-

(본건 펀드 15의 신탁업자 지위에서)

미래에셋증권 주식회사

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
39,185
-

(본건 펀드 16의 신탁업자 지위에서)

케이비증권 주식회사

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
21,035
-

(본건 펀드 17의 신탁업자 지위에서)

케이비증권 주식회사

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
2,103
-

(본건 펀드 18의 신탁업자 지위에서)

삼성증권 주식회사

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
4,854
-

(본건 펀드 19의 신탁업자 지위에서)

신한투자증권 주식회사

-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
1,618
-

디에스투자증권 주식회사
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
16,181
-

메리츠증권 주식회사
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
16,181
-

오다스톤프로젝트드래곤제1호사모투자합자회사
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
153,721
-

신한캐피탈 주식회사
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
16,181
-

주1) 처분주식수는 각 처분대상자별 인수금액을 교환가격으로 단순히 나누어 산정한 수량(소수점 이하 절사)으로, 실제 교환주식수와는 다소 차이가 발생할 수 있습니다..

주2) 각 본건 펀드에 대한 세부사항은 아래와 같습니다.

본건 펀드1
에이원컨버터블코스닥벤처일반사모투자신탁2호

본건 펀드2
에이원슈프림코스닥벤처일반사모투자신탁2호

본건 펀드3
에이원컨버터블코스닥벤처일반사모투자신탁3호

본건 펀드4
에이원밸런스드메자닌일반사모투자신탁2호

본건 펀드5
에이원슈프림코스닥벤처일반사모투자신탁3호

본건 펀드6
에이원메자닌포커스일반사모증권투자신탁2호

본건 펀드7
스피네이커 Gingerbread 일반 사모투자신탁

본건 펀드8
르네상스 코스닥벤처알파 일반사모투자신탁

본건 펀드9
NH헤지 교환사채 Selection 일반 사모투자신탁 제1호

본건 펀드10
타이거 코스닥벤처 포텐셜 323 일반 사모투자신탁

본건 펀드11
타이거 코스닥벤처 파워메자닌 337 일반 사모투자신탁

본건 펀드12
타이거 코스닥벤처 플렉서블 124 일반 사모투자신탁

본건 펀드13
지브이에이 Saber-G 일반 사모투자신탁

본건 펀드14
지브이에이 Saber-V 일반 사모투자신탁

본건 펀드15
지브이에이 Fortress-A 일반 사모투자신탁

본건 펀드16
GVA Mezz-B2 일반 사모투자신탁(전문투자자)

본건 펀드17
GVA Saber-6 일반 사모투자신탁

본건 펀드18
GVA Mezz-B3 일반 사모투자신탁(전문투자자)

본건 펀드19
GVA Saber-25 일반 사모투자신탁

2. 가격 산정근거본 자기주식 처분은 자기주식을 대상으로 하는 교환사채의 발행을 목적으로 하고 있습니다. 따라서 본 사채의 가격은 하기와 같이 산정하였습니다.

구분
내용

교환가액
61,800원

교환가액결정방법

해당 교환가격은 본 사채 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일 전 영업일인 2025년 09월 19일을 기산일로 하여, 그 기산일로부터 소급 산정한 아래 항목의 가액 중 높은 가액에 15%를 할증한 금액으로 하되, 호가단위 미만은 절상한다.

(1) 교환대상 주식의 1개월 가중산술평균주가(가중산술평균주가는 해당 기간 동안 한국거래소에서 거래된 교환대상 주식의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다.), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액

(2) 교환대상 주식의 최근일 가중산술평균주가

3. 예상되는 주식가치 희석효과

본 자기주식 처분은 자기주식을 대상으로 하는 교환사채의 발행을 목적으로 하고 있습니다. 자기주식의 실제 처분은 교환권의 행사 시점에 확정되며, 본 교환사채는 발행일 5영업일 후부터 만기 5영업일 전까지 교환권 행사가 가능하기 때문에 현 시점에서 주식가치 희석효과를 예상하기 어렵습니다.

4. 기타 투자판단에 참고할 사항

교환사채 발행에 관한 자세한 내용은 2025년 09월 22일자 주요사항보고서(교환사채권 발행결정) 공시를 참고하시기 바랍니다.