롯데칠성음료 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250919)
제출인: 롯데칠성음료

증권신고서(채무증권)
6.1
롯데칠성음료

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 09월 19일

회 사 명 :
롯데칠성음료 주식회사

대 표 이 사 :
박 윤 기

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초대로70길 15

(전 화) 02-3479-9114

(홈페이지) http://company.lottechilsung.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경부문장 (성 명) 송 효 진

(전 화) 02-3479-9173

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 09월 15일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 09월 15일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2025년 09월 19일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2025년 09월 19일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

롯데칠성음료(주) 제63-1회 무기명식 이권부 무보증 원화공모사채롯데칠성음료(주) 제63-2회 무기명식 이권부 무보증 원화공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :
제63-1회 금 일천팔백억원정 (\ 180,000,000,000)
제63-2회 금 칠백억원정 (\ 70,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은
파란색
으로 표시하였습니다.

표지
아니오
수요예측 결과에 따른 기재 정정
모집 또는 매출총액150,000,000,000원

모집 또는 매출총액
250,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
아니오
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
아니오
수요예측 결과에 따른 추가 기재
-
(주3) 추가기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
아니오
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
아니오
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항V. 자금의 사용목적
아니오
수요예측 결과에 따른 기재 정정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
63-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 09월 25일

원리금지급대행기관
(주)하나은행신사동지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 09월 11일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

2025년 09월 12일
한국신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
대신증권
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
케이비증권
5,000,000
50,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 09월 25일
2025년 09월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
246,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 09월 01일에 케이비증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) , 키움증권(주), 삼성증권(주), 대신증권(주) 와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 25일이며, 상장예정일은 2025년 09월 26일임.

(주1) 본 사채는 2025년 09월 16일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 연리이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주)의 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 09월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.(주4) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제 63-1회 및 제63-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될 수 있습니다.

회차 :
63-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 09월 25일

원리금지급대행기관
(주)하나은행신사동지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 09월 11일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

2025년 09월 12일
한국신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

대표
키움증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 09월 25일
2025년 09월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
124,220,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 09월 01일에 케이비증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) , 키움증권(주),삼성증권(주), 대신증권(주) 와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 25일이며, 상장예정일은 2025년 09월 26일임.

(주1) 본 사채는 2025년 09월 16일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 연리이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주)의 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 09월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.(주4) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제 63-1회 및 제63-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될 수 있습니다.

(주1) 정정 후

회차 :
63-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
180,000,000,000
모집(매출)총액
180,000,000,000

발행가액
180,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 09월 25일

원리금지급대행기관
(주)하나은행신사동지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 09월 11일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

2025년 09월 12일
한국신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
대신증권
9,000,000
90,000,000,000
53,571,428(정액)
총액인수

대표
케이비증권
9,000,000
90,000,000,000
53,571,432(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 09월 25일
2025년 09월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
180,000,000,000

발행제비용
275,782,860

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 09월 01일에 케이비증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) , 키움증권(주), 삼성증권(주), 대신증권(주) 와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 25일이며, 상장예정일은 2025년 09월 26일임.

(주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다.단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다

회차 :
63-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 09월 25일

원리금지급대행기관
(주)하나은행신사동지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 09월 11일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

2025년 09월 12일
한국신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
삼성증권
1,400,000
14,000,000,000
53,571,428(정액)
총액인수

대표
NH투자증권
1,400,000
14,000,000,000
53,571,428(정액)
총액인수

대표
한국투자증권
1,400,000
14,000,000,000
53,571,428(정액)
총액인수

대표
신한투자증권
1,400,000
14,000,000,000
53,571,428(정액)
총액인수

대표
키움증권
1,400,000
14,000,000,000
53,571,428(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 09월 25일
2025년 09월 25일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
70,000,000,000

발행제비용
334,957,140

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 09월 01일에 케이비증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) , 키움증권(주),삼성증권(주), 대신증권(주) 와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 25일이며, 상장예정일은 2025년 09월 26일임.

(주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료㈜ 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다

(주2) 정정전

[회 차 :
제 63-1 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법

"

본 사채"의 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.

이자지급 기한
2025년12월25일, 2026년03월25일, 2026년06월25일, 2026년09월25일, 2026년12월25일, 2027년03월25일, 2027년06월25일, 2027년09월25일, 2027년12월25일, 2028년03월25일, 2028년06월25일, 2028년09월25일.

신용평가등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2025년 09월 11일 / 2025년 09월 12일

평가결과등급
AA0 / AA0

주관회사의분석
주관회사명
케이비증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), 대신증권(주)

분석일자
2025년 09월 15일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 09월 25일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.("발행회사"가 각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.)

상 환 기 한
2028년 09월 25일

납 입 기 일
2025년 09월 25일

전자등록기관
한국예탁결제원

사채관리회사
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 신사동지점

회사고유번호
00130897

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 09월 01일에 케이비증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 키움증권(주), 삼성증권(주), 대신증권(주) 와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 25일이며, 상장예정일은 2025년 09월 26일임.

(주1) 본 사채는 2025년 09월 16일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 연리이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주)의 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 09월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.(주4) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제 63-1회 및 제63-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될 수 있습니다.

[회 차 :
제 63-2 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2025년12월25일, 2026년03월25일, 2026년06월25일, 2026년09월25일, 2026년12월25일, 2027년03월25일, 2027년06월25일, 2027년09월25일, 2027년12월25일, 2028년03월25일, 2028년06월25일, 2028년09월25일, 2028년12월25일, 2029년03월25일, 2029년06월25일, 2029년09월25일, 2029년12월25일, 2030년03월25일, 2030년06월25일, 2030년09월25일.

신용평가등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2025년 09월 11일 / 2025년 09월 12일

평가결과등급
AA0 / AA0

주관회사의분석
주관회사명
케이비증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), 대신증권(주)

분석일자
2025년 09월 15일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2030년 09월 25일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.("발행회사"가 각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.)

상 환 기 한
2030년 09월 25일

납 입 기 일
2025년 09월 25일

전자등록기관
한국예탁결제원

사채관리회사
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 신사동지점

회사고유번호
00130897

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 09월 01일에 케이비증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) ,키움증권(주), 삼성증권(주), 대신증권(주) 와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 25일이며, 상장예정일은 2025년 09월 26일임.

(주1) 본 사채는 2025년 09월 16일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 연리이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주)의 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 확정 금액 및 확정 가산금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 09월 19일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.(주4) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제 63-1회 및 제63-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 인수인의 인수수량 및 인수금액은 변동될 수 있습니다.

(주2) 정정

후

[회 차 :
제 63-1 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
180,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
180,000,000,000

발행가액
180,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법

"

본 사채"의 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다
.

이자지급 기한
2025년12월25일, 2026년03월25일, 2026년06월25일, 2026년09월25일, 2026년12월25일, 2027년03월25일, 2027년06월25일, 2027년09월25일, 2027년12월25일, 2028년03월25일, 2028년06월25일, 2028년09월25일.

신용평가등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2025년 09월 11일 / 2025년 09월 12일

평가결과등급
AA0 / AA0

주관회사의분석
주관회사명
케이비증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), 대신증권(주)

분석일자
2025년 09월 15일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 09월 25일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.("발행회사"가 각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.)

상 환 기 한
2028년 09월 25일

납 입 기 일
2025년 09월 25일

전자등록기관
한국예탁결제원

사채관리회사
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 신사동지점

회사고유번호
00130897

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 09월 01일에 케이비증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) 및 키움증권(주), 삼성증권(주), 대신증권(주) 와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 25일이며, 상장예정일은 2025년 09월 26일임.

(주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다.단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회 차 :
제 63-2 회
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집(매출)가액
각 사채 전자등록총액의 100%

모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채"의 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고 매 3개월분마다 상기 사채의 이자율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한
2025년12월25일, 2026년03월25일, 2026년06월25일, 2026년09월25일, 2026년12월25일, 2027년03월25일, 2027년06월25일, 2027년09월25일, 2027년12월25일, 2028년03월25일, 2028년06월25일, 2028년09월25일, 2028년12월25일, 2029년03월25일, 2029년06월25일, 2029년09월25일, 2029년12월25일, 2030년03월25일, 2030년06월25일, 2030년09월25일.

신용평가등급
평가회사명
NICE신용평가(주) / 한국신용평가(주)

평가일자
2025년 09월 11일 / 2025년 09월 12일

평가결과등급
AA0 / AA0

주관회사의분석
주관회사명
케이비증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주), 키움증권(주), 삼성증권(주), 대신증권(주)

분석일자
2025년 09월 15일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2030년 09월 25일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.("발행회사"가 각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.)

상 환 기 한
2030년 09월 25일

납 입 기 일
2025년 09월 25일

전자등록기관
한국예탁결제원

사채관리회사
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 신사동지점

회사고유번호
00130897

【기 타】

▶ 본 사채 발행을 위해 2025년 09월 01일에 케이비증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 신한투자증권(주) ,키움증권(주), 삼성증권(주), 대신증권(주) 와 대표주관계약을 체결함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 25일이며, 상장예정일은 2025년 09월 26일임.

(주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료㈜ 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다

(주3) 추가 기재
다. 수요예측 결과

① 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제63-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
투자매매
연기금, 운용사(고유),
기타
거래실적
거래실적

(집합)
중개업자
은행, 보험
유*
무

건수
11
16
10
-
-
-
37

수량
1,200
5,100
2,300
-
-
-
8,600

경쟁율
1.20 : 1
5.10 : 1
2.30 : 1
-
-
-
8.60 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제63-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사
투자매매
연기금, 운용사(고유),
기타
거래실적
거래실적

(집합)
중개업자
은행, 보험
유*
무

건수
4
11
6
-
-
-
21

수량
600
3,500
600
-
-
-
4,700

경쟁율
1.20 : 1
7.00 : 1
1.20 : 1
-
-
-
9.40 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

② 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제63-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매
연기금, 운용사(고유),
기타
거래실적
거래실적

중개업자
은행, 보험
유*
무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-10

1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.16%
100
1.16%
포함

-9

1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.33%
300
3.49%
포함

-8

1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.16%
400
4.65%
포함

-7

2
200

-
-
-
-
-
-
2
200
2.33%
600
6.98%
포함

-6

1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.33%
800
9.30%
포함

-5

1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
2.33%
1,000
11.63%
포함

-3
1
100
2
200
1
200
-
-
-
-
-
-
4
500
5.81%
1,500
17.44%
포함

-2
1
100
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
3.49%
1,800
20.93%
포함

-1
3
300

-
-
-
-
-
-
3
300
3.49%
2,100
24.42%
포함

0
1
100
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
3
400
4.65%
2,500
29.07%
포함

2
1
100

-
-
-
-
-
-
1
100
1.16%
2,600
30.23%
포함

5
2
200

-
-
-
-
-
-
2
200
2.33%
2,800
32.56%
포함

7
2
300
1
100
1
300
-
-
-
-
-
-
4
700
8.14%
3,500
40.70%
포함

30
7
4,100

1
1,000
-
-
-
-
-
-
8
5,100
59.30%
8,600
100.00%
포함

합계
18
5,300
9
1,000
10
2,300
-
-
-
-
-
-
37
8,600
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제63-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사
투자매매
연기금, 운용사(고유),
기타
거래실적
거래실적

(집합)
중개업자
은행, 보험
유*
무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-10

1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.13%
100
2.13%
포함

-8

1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
4.26%
300
6.38%
포함

-7

1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.13%
400
8.51%
포함

-6

1
100

-
-
-
-
-
-
1
100
2.13%
500
10.64%
포함

-5

1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.13%
600
12.77%
포함

-4

1
100

-
-
-
-
-
-
1
100
2.13%
700
14.89%
포함

-3

1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.13%
800
17.02%
포함

0
1
200

1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
6.38%
1,100
23.40%
포함

1
2
200

-
-
-
-
-
-
2
200
4.26%
1,300
27.66%
포함

5

1
100

-
-
-
-
-
-
1
100
2.13%
1,400
29.79%
포함

7
1
200

-
-
-
-
-
-
1
200
4.26%
1,600
34.04%
포함

30

7
3,100

-
-
-
-
-
-
7
3,100
65.96%
4,700
100.00%
포함

합계
4
600
11
3,500
6
600
-
-
-
-
-
-
21
4,700
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

③ 수요예측 상세 분포현황

[회 차 : 제63-1회]

(단위: bp, 억원)

구분
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-3
-2
-1
0
2
5
7
30

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

합계
100
200
100
200
200
200
500
300
300
400
100
200
700
5,100

누적합계
100
300
400
600
800
1,000
1,500
1,800
2,100
2,500
2,600
2,800
3,500
8,600

[회 차 : 제63-2회]

(단위: bp, 억원)

구분
-10
-8
-7
-6
-5
-4
-3
0
1
5
7
30

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자6
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자7
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-

기관투자자8
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

합계
100
200
100
100
100
100
100
300
200
100
200
3,100

누적합계
100
300
400
500
600
700
800
1,100
1,300
1,400
1,600
4,700

라. 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용

구 분
내 용

공모희망금리
[제63-1회]민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주)의 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율[제63-2회]민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주)의 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
2025년 09월 16일 실시된 수요예측 실시 결과 본사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 롯데칠성음료(주)와 협의하여 아래와 같이 제63-1회 및 제63-2회 무보증사채 발행 조건을 결정하였습니다.　[본 사채의 발행금액 결정]제63-1회 무보증사채 : 1,800억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,000억원)제63-2회 무보증사채 : 700억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)　[수요예측 신청현황]제63-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 8,600억원- 총 참여신청범위: -0.10%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 37건　제63-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 4,700억원- 총 참여신청범위: -0.10%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 21건　본 사채의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 공동대표주관회사의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다.

최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.　본 사채에 적용할 이자율은 아래와 같습니다.　[제63-1회 무보증사채] "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다.단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.02%p.를 가산한 이자율로 한다　[제63-2회 무보증사채] "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료㈜ 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.04%p.를 가산한 이자율로 한다

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제63-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
대신증권(주)
00110893
서울시 중구 삼일대로 343
50,000,000,000
0.15
총액인수

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
50,000,000,000
0.15
총액인수

[제63-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
10,000,000,000
0.15
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.15
총액인수

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
10,000,000,000
0.15
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
0.15
총액인수

대표
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
10,000,000,000
0.15
총액인수

나. 사채의 관리

[제63-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
100,000,000,000
4,200,000
-

(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제63-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
50,000,000,000
1,800,000
-

(주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제63-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
대신증권(주)
00110893
서울시 중구 삼일대로 343
90,000,000,000
53,571,428(정액)
총액인수

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
90,000,000,000
53,571,432(정액)
총액인수

[제63-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료(정액)

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
14,000,000,000
53,571,428(정액)
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
14,000,000,000
53,571,428(정액)
총액인수

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
14,000,000,000
53,571,428(정액)
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울시 영등포구 여의대로 108
14,000,000,000
53,571,428(정액)
총액인수

대표
삼성증권(주)
00104856
서울특별시 서초구 서초대로74길 11
14,000,000,000
53,571,428(정액)
총액인수

나. 사채의 관리

[제63-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
180,000,000,000
4,320,000
-

(문구 삭제)

[제63-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
70,000,000,000
1,680,000
-

(문구 삭제)

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제63-1회 무보증사채
1,000
(주2)
2028년 09월 25일
-

제63-2회 무보증사채
500
(주3)
2030년 09월 25일
-

(주1) 본 사채는 2025년 09월 16일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 연리이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주)의 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데칠성음료(주)의 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(중략)

(1) 사채관리회사에 관한 사항

- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제63-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
100,000,000,000
4,200,000
-

[제63-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
50,000,000,000
1,800,000
-

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제63-1회 무보증사채
1,800
(주1)
2028년 09월 25일
-

제63-2회 무보증사채
700
(주2)
2030년 09월 25일
-

(주1) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료㈜ 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다.단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.02%p.를 가산한 이자율로 한다(주2) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 롯데칠성음료㈜ 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 롯데칠성음료(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 해당 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.04%p.를 가산한 이자율로 한다.

(중략)

(1) 사채관리회사에 관한 사항

- 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제63-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
180,000,000,000
4,320,000
-

[제63-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울특별시 영등포구 여의나루로4길 23
70,000,000,000
1,680,000
-

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

[제63-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
246,520,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
99,753,480,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제63-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
124,220,000

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
49,875,780,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제63-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
발행가액 ×0.07%

인수수수료
150,000,000
발행가액 ×0.15%

사채관리수수료
4,200,000
정액 지급

신용평가수수료
20,000,000
신용평가사별 수수료 (VAT 별도)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

기타 비용
상장수수료
1,500,000
1,000억원이상 2,000억원미만 : 150만원

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
246,520,000
-

(주) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 전자등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙

[제63-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
발행가액 ×0.07%

인수수수료
75,000,000
발행가액 ×0.15%

사채관리수수료
1,800,000
정액 지급

신용평가수수료
10,000,000
신용평가사별 수수료 (VAT 별도)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억원이상 1,000억원미만 : 140만원

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
124,220,000
-

(주) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 전자등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙

자금의 사용목적

회차 :
63-1
(기준일 :
2025년 09월 12일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000
-

회차 :
63-2
(기준일 :
2025년 09월 12일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역금번 당사가 발행하는 제63회 무보증사채 발행금액 1,500억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 발행제비용은 당사 보유 자체자금 등을 통해 조달할 예정입니다. 상기 기재된 발행금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제 63-1회 및 제63-2회 무보증사채의 발행총액은 총액 합계 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 한도 범위 내에서 공동대표주관회사와의 협의에 의하여 변경될 수 있습니다. 수요예측 결과에 다른 증액 시 증액분에 대한 자금의 사용목적은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

[자금 사용 세부 사용내역]

(단위 : 백만원)

용도
차환대상
만기일
이자율
금액
비고

채무상환자금
KB증권 기업어음
25/9/30
2.71%
30,000

채무상환자금
키움증권 기업어음
25/9/30
2.71%
30,000

채무상환자금
NH투자증권 기업어음
25/9/30
2.71%
20,000

채무상환자금
키움증권 기업어음
25/9/30
2.71%
20,000

채무상환자금
유안타증권 기업어음
25/9/30
2.62%
70,000

채무상환자금
키움증권 기업어음
25/10/16
2.76%
40,000

채무상환자금
제55-2회 무보증 공모사채
26/1/19
1.55%
110,000

(주1) 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제63회 무보증사채 발행총액은 금 이천오백억원(\250,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주2) 본 사채로 조달하는 최종 확정 금액이 상기 채무상환자금 대비 부족한 부분은 당사의 자체 자금을 사용하여 충당할 계획입니다.

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

[제63-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
180,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
275,782,860

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
179,724,337,140

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제63-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
334,957,140

순 수 입 금 [ (1) - (2) ]
69,665,042,860

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행 제비용의 내역

[제63-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
126,000,000
발행가액 ×0.07%

인수수수료
107,142,860
정액 지급

사채관리수수료
4,320,000
정액 지급

신용평가수수료
36,000,000
신용평가사별 수수료 (VAT 별도)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

기타 비용
상장수수료
1,500,000
1,000억원이상 2,000억원미만 : 150만원

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
275,782,860
-

(주) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 전자등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙

[제63-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
49,000,000
발행가액 ×0.07%

인수수수료
267,857,140
정액 지급

사채관리수수료
1,680,000
정액 지급

신용평가수수료
14,000,000
신용평가사별 수수료 (VAT 별도)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억원이상 1,000억원미만 : 140만원

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
334,957,140
-

(주) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 전자등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙

자금의 사용목적

회차 :
63-1
(기준일 :

2025년 09월
18일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
180,000,000,000
-
-
180,000,000,000
-

회차 :
63-2
(기준일 :

2025년 09월
18일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역금번 당사가 발행하는 제63회 무보증사채 발행금액
2,500억원은 전액 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 발행제비용은 당사 보유 자체자금 등을 통해 조달할 예정입니다.

[자금 사용 세부 사용내역]

(단위 : 백만원)

용도
차환대상
만기일
이자율
금액
비고

채무상환자금
KB증권 기업어음
25/9/30
2.71%
30,000

채무상환자금
키움증권 기업어음
25/9/30
2.71%
30,000

채무상환자금
NH투자증권 기업어음
25/9/30
2.71%
20,000

채무상환자금
키움증권 기업어음
25/9/30
2.71%
20,000

채무상환자금
유안타증권 기업어음
25/9/30
2.62%
70,000

채무상환자금
키움증권 기업어음
25/10/16
2.76%
40,000

채무상환자금
제55-2회 무보증 공모사채
26/1/19
1.55%
110,000

(문구 삭제)(주) 본 사채로 조달하는 최종 확정 금액이 상기 채무상환자금 대비 부족한 부분은 당사의 자체 자금을 사용하여 충당할 계획입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 09월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.