하나금융지주 — 증권발행실적보고서 (20250919)
제출인: 하나금융지주

증권발행실적보고서
6.0
(주)하나금융지주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 09월 19일

회 사 명 :
주식회사 하나금융지주

대 표 이 사 :
함 영 주

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 을지로 66 (을지로2가)

(전 화) 02-2002-1110

(홈페이지) https://www.hanafn.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획팀 팀장 (성 명) 유 진 희

(전 화) 02-317-5852

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
400,000,000,000

회차 :
68-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
200,000,000,000
2027년 09월 17일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AAA

한국기업평가
AAA

NICE신용평가
AAA

회차 :
68-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
200,000,000,000
2028년 09월 19일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AAA

한국기업평가
AAA

NICE신용평가
AAA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
68-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 09월 19일
2025년 09월 19일
2025년 09월 19일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

교보증권(주)
10,000,000
100,000,000,000
50.00
-

리딩투자증권(주)
6,000,000
60,000,000,000
30.00
-

케이프투자증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
20.00
-

계
20,000,000
200,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

교보증권(주)
10,000,000
50.00
1
10,000,000
100,000,000,000
50.00
1
10,000,000
100,000,000,000
50.00

리딩투자증권(주)
6,000,000
30.00
1
6,000,000
60,000,000,000
30.00
1
6,000,000
60,000,000,000
30.00

케이프투자증권(주)
4,000,000
20.00
1
4,000,000
40,000,000,000
20.00
1
4,000,000
40,000,000,000
20.00

계
20,000,000
100
3
20,000,000
200,000,000,000
100
3
20,000,000
200,000,000,000
100

회차 :
68-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 09월 19일
2025년 09월 19일
2025년 09월 19일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

교보증권(주)
10,000,000
100,000,000,000
50.00
-

하나증권(주)
5,000,000
50,000,000,000
25.00
-

리딩투자증권(주)
4,000,000
40,000,000,000
20.00
-

케이프투자증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
5.00
-

계
20,000,000
200,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

교보증권(주)
10,000,000
50.00
1
10,000,000
100,000,000,000
50.00
1
10,000,000
100,000,000,000
50.00

하나증권(주)
5,000,000
25.00
1
5,000,000
50,000,000,000
25.00
1
5,000,000
50,000,000,000
25.00

리딩투자증권(주)
4,000,000
20.00
1
4,000,000
40,000,000,000
20.00
1
4,000,000
40,000,000,000
20.00

케이프투자증권(주)
1,000,000
5.00
1
1,000,000
10,000,000,000
5.00
1
1,000,000
10,000,000,000
5.00

계
20,000,000
100
4
20,000,000
200,000,000,000
100
4
20,000,000
200,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 09월 22일나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2025년 09월 19일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

-
-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시(2025.09.18)

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시(2025.09.18)

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr 서면문서 : (주)하나금융지주 → 서울특별시 중구 을지로 66 교보증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 케이프투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 리딩투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 하나증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
68-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

200,000,000,000
200,000,000,000
-
200,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
160,000,000,000
40,000,000,000
-
-
200,000,000,000

회차 :
68-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

200,000,000,000
200,000,000,000
-
200,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
200,000,000,000
-
-
-
200,000,000,000

<자금 세부사용 계획>

본 채권 발행을 통해 조달하는 자금 총 4,000억원은 채무상환자금 및 운영자금 용도로 사용될 예정입니다. 자금의 세부 사용 내역은 아래와 같습니다.

[ 채무상환자금 사용 계획 ]
(단위 : 억원)

회차
종목명
발행방법
연이자율
발행일
만기일
금액

제68-1회
제33-3회 무보증사채
공모
2.542%
2015-12-15
2025-12-15
400

합계
400

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 동사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[ 운영자금 사용 계획 ]
(단위 : 억원)

회차
사용목적
내용
사용금액
비고

제68-1회
운영자금
지주사 자체운영자금(인건비, 사채이자 등)
1,600
-

제68-2회
운영자금
지주사 자체운영자금(인건비, 사채이자 등)
2,000
-

합계
-
-
3,600
-

주1) 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.주2) 동사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.