롯데쇼핑 — 증권발행실적보고서 (20250919)
제출인: 롯데쇼핑

증권발행실적보고서
6.0
롯데쇼핑(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 09월 19일

회 사 명 :
롯데쇼핑 주식회사

대 표 이 사 :
김사무엘상현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 남대문로 81

(전 화) 02-1577-0001

(홈페이지) http://www.lotteshoppingir.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무지원본부장 (성 명) 김 원 재

(전 화) 070-4473-7380

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
소매업; 자동차 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
300,000,000,000

회차 :
106-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2027년 09월 17일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
106-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
240,000,000,000
2028년 09월 19일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
106-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 09월 19일
2025년 09월 19일
2025년 09월 19일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

하나증권㈜
4,000,000
40,000,000,000
66.67
-

우리투자증권㈜
1,000,000
10,000,000,000
16.66
-

한양증권㈜
1,000,000
10,000,000,000
16.66
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

하나증권㈜
4,000,000
66.67
-
-
-
-
-
-
-
-

우리투자증권㈜
1,000,000
16.66
-
-
-
-
-
-
-
-

한양증권㈜
1,000,000
16.66
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
6,000,000
60,000,000,000
100.00
6
6,000,000
60,000,000,000
100.00

계
6,000,000
100
6
6,000,000
60,000,000,000
100
6
6,000,000
60,000,000,000
100

회차 :
106-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 09월 19일
2025년 09월 19일
2025년 09월 19일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권㈜
5,250,000
52,500,000,000
21.88
-

케이비증권㈜
5,250,000
52,500,000,000
21.88
-

한국투자증권㈜
5,250,000
52,500,000,000
21.88
-

NH투자증권㈜
5,250,000
52,500,000,000
21.88
-

삼성증권㈜
1,000,000
10,000,000,000
4.16
-

키움증권㈜
1,000,000
10,000,000,000
4.16
-

대신증권㈜
1,000,000
10,000,000,000
4.16
-

계
24,000,000
240,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한투자증권㈜
5,250,000
21.88
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권㈜
5,250,000
21.88
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권㈜
5,250,000
21.88
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권㈜
5,250,000
21.88
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권㈜
1,000,000
4.16
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권㈜
1,000,000
4.16
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권㈜
1,000,000
4.16
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
18
24,000,000
240,000,000,000
100.00
18
24,000,000
240,000,000,000
100.00

계
24,000,000
100
18
24,000,000
240,000,000,000
100
18
24,000,000
240,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일2025년 09월 22일
나. 증권교부일
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 롯데쇼핑㈜ → 서울특별시 중구 남대문로 81 신한투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 KB증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 한국투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 NH투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 하나증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 삼성증권㈜ → 서울특별시 서초구 서초대로 74길 11 키움증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 대신증권㈜ → 서울특별시 중구 삼일대로 343 ㈜우리투자증권 → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 한양증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
106-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
60,000,000,000
-
-
60,000,000,000

회차 :
106-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

240,000,000,000
240,000,000,000
-
240,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
240,000,000,000
-
-
240,000,000,000

금번 당사가 발행하는 제106-1회 및 제106-2회 무보증사채 발행자금 총 3,000억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부내역]

구분
회차
발행일
만기일
발행금액
발행금리
비고

원화 공모 무보증 사채
제88-1회
2020-09-23
2025-09-23
135,000,000,000
2.07%
-

원화 공모 무보증 사채
제98-1회
2024-01-18
2026-01-16
110,000,000,000
4.11%
-

기업어음증권
-
2025-04-10
2025-10-13
50,000,000,000
3.35%
-

기업어음증권
-
2025-04-14
2025-10-14
20,000,000,000
3.28%
-

주1) 금번 사채 발행으로 조달되는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통하여 운용할 예정입니다.

주2) 부족자금은 당사 자체 자금으로 충당할 예정입니다.