유니슨 — 증권발행실적보고서 (20250918)
제출인: 유니슨

증권발행실적보고서
6.0
유니슨(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 09월 18일

회 사 명 :
유니슨 주식회사

대 표 이 사 :
박 원 서

본 점 소 재 지 :
경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513

(전 화) 055-851-8777

(홈페이지) http://www.unison.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 (성 명) 김 성 수

(전 화) 02-528-8648

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
일반 목적용 기계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
44,217,000,000
주주배정 후 실권주일반공모 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

주주배정(초과청약 포함)
2025년 09월 09일
2025년 09월 10일
2025년 09월 18일

일반공모
2025년 09월 15일
2025년 09월 16일
2025년 09월 18일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권
-
-
-
대표주관회사

LS증권
-
-
-
인수회사

한양증권
-
-
-
인수회사

계
-
-
-
-

주) 본 유상증자는 대표주관회사인 SK증권(주) 및 인수회사인 LS증권(주), 한양증권 (주)는 주주배정 및 실권주 일반공모 청약 이후 발생하는 잔여주식을 인수할 예정이었으나, 잔여주식이 발생하지 않아 최종 인수금액은 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주
51,000,000
100
19,831
37,165,262
32,222,282,154
1.82
19,831
37,165,262
32,222,282,154
72.87

초과청약
-
-
16,591
5,983,330
5,187,547,110
0.29
16,591
5,983,330
5,187,547,110
11.73

일반투자자
-
-
4,277
1,999,009,864
1,733,141,552,088
97.89
4,277
7,851,408
6,807,170,736
15.39

계
-
100
40,699
2,042,158,456
1,770,551,381,352
100
40,699
51,000,000
44,217,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
7,851,408
100
-

계
7,851,408
100
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

성 명
관 계
주식의종류
소유주식수 및 지분율

증자전
증자후

주식수
지분율
주식수
지분율

주식회사 아네모이

최대주주
보통주
15,510,023
9.09
15,510,023
7.00

계
보통주
15,510,023
9.09
15,510,023
7.00

주1) 증자 전 발행주식총수: 170,714,182주주2) 증자 후 발행주식총수: 221,714,182주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일: 2025년 10월 01일(수)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및배정기준일(주주확정일) 공고
2025년 06월 19일
회사 인터넷 홈페이지(http://www.unison.co.kr)

모집가액 확정의 공고
2025년 09월 05일
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)회사 인터넷 홈페이지(http://www.unison.co.kr)

실권주 일반공모 청약공고
2025년 09월 15일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.unison.co.kr)SK증권(주) 홈페이지(www.sks.co.kr)LS증권(주) 홈페이지(http://www.ls-sec.co.kr)한양증권(주) 홈페이지(http://www.hygood.co.kr)

실권주 일반공모 배정공고
2025년 09월 17일
SK증권(주) 홈페이지(www.sks.co.kr)LS증권(주) 홈페이지(http://www.ls-sec.co.kr)한양증권(주) 홈페이지(http://www.hygood.co.kr)

2. 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 06월 19일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2025년 07월 03일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

정정요구에 따른 정정(
파란색)

2025년 07월 14일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재보완에 따른 정정(
초록색
)

2025년 07월 17일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재보완에 따른 정정(
보라색
)

2025년 08월 01일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정 및 기재보완에 따른 정정(
주황색
)

2025년 08월 21일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

반기보고서 제출에 따른 정정(
하늘색
)

2025년 09월 05일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)

발행가액 확정에 따른 정정(
빨간색
)

3. 투자설명서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 :서면문서 : 유니슨(주) → 경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513 SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 31 LS증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 60 한양증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7

다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 08월 01일
투자설명서
최초제출

2025년 09월 05일
[정정]투자설명서

발행가액 확정에 따른 정정(
빨간색
)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
44,217,000,000
867
51,000,000
44,217,000,000
-

계
44,217,000,000
867
51,000,000
44,217,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
44,217,000,000
867
51,000,000
44,217,000,000
-

2. 자금의 사용목적

가. 공모자금 사용 계획

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
44,217,000,000
-
-
-
44,217,000,000

나. 자금의 세부 사용계획

구분
세부내용
자금 사용시기(예상)
금액
우선순위

운영자금
연구개발비
2025년 3Q ~ 2026년 3Q
10,000
1순위

원부자재 매입대금
2025년 3Q ~ 2026년 3Q
12,000
2순위

용역대금
2025년 3Q ~ 2026년 3Q
10,000
3순위

운영자금
2025년 3Q ~ 2026년 3Q
12,000
4순위

사업개발비
2025년 3Q ~ 2026년 3Q
217
5순위

합 계
44,217
-

1) 연구개발비

[연구개발비용 사용계획]

(단위 : 백만원)

연구과제명
주관연구기관
출연기관
지급(사용) 예정금액(E)

10MW급 해상풍력발전시스템 개발 및 실증
유니슨(주)
한국에너지기술평가원
10,000

[연구개발비용 사용계획 상세 현황]

(단위 : 백만원)

구분
내용

개발내용
10MW급 해상풍력발전시스템 개발 및 실증

개발규모
총 600억원1) 금번 유상증자 사용예정내역 : 100억원2) 기지출 사용내역 : 477억원3) 향후 사용예정내역 : 123억원

개발기간
2018년 10월 ~ 2026년 6월

사용계획
10MW급 해상풍력발전기 시제품의 실증단지 설치 건설공사 및 인증을 위해 부지조성 등 토목공사 45억원, 운송공사 30억원, 설치 및 전기공사 15억원, 테스트 및 인증비용 10억원 사용 예정입니다.

주) 향후 사용예정내역의 시기가 구체적으로 정해지지 않은 바, 향후 영업활동현금흐름으로 사용을 예정하고 있으나 구체적으로 정해진 바 없습니다.

당사는 자체 개발중은 10MW급 해상풍력발전시스템 개발 및 실증에 금번 공모자금 10,000백만원을 사용할 계획입니다. 당사는 2022년 6월 한국에너지기술평가원과 10MW급 해상풍력발전시스템 개발 및 실증과제 선정 협약을 체결하였으며, 현재 당사 풍력연구소에서 관련 연구개발 활동을 진행중에 있습니다. 해당 신제품 개발을 통해 당사는 해상풍력 Track-Record 확보 및 해외시장 진출의 교두보를 마련할 예정입니다. 본 개발과제는 2024년 터빈 개발을 완료하여 2025년 현재 시제품 제작 및 설치 진행중이며 2025년 4분기 중 테스트 및 인증 완료, 2026년 상용화를 목표로 연구개발을 지속하고 있습니다.전세계적으로 풍력발전 기술개발은 시장의 요구에 따라 대형화 추세 속에 있습니다. 블레이드의 길이와 타워 높이가 증가할수록 더 강한 바람이 부는 고도에서 에너지를 수집할 수 있어 단일 터빈당 전력 생산량이 크게 증가하기 때문입니다. 대표적으로 Vestas사는 정격 출력 15MW급의 해상 풍력발전시스템을 2024년부터 설치 시작하였고, Siemens Gamesa사는 14.0~15.0MW급 해상풍력발전을 2026년부터 설치할 예정입니다. GE Vernova의 경우 15.5MW급을 2025년 노르웨이에서 시범설치 예정이며, MingYang사는 18~20MW급의 2025년 상용화를 목표로 하고있습니다.당사가 개발중인 10MW급 해상풍력발전시스템이 2025년 4분기 중 인증 완료된다면, 당사는 국내 기업 중 최대 용량의 해상풍력발전기를 보유하게 되며, 최대 10MW 용량까지 운송가능한 설치선의 운송제약이 존재하는 국내 해상풍력 시장에서 효율적인 시장 선점 및 점유율 확대 효과가 발생할 것으로 기대됩니다. 특히 당사의 계획대로 인증 및 상용화 절차가 진행된 후 2026년 압OO 프로젝트, 한OO 프로젝트, 서OO프로젝트를 통해 10MW급 약 80기를 공급할 계획이 실행된다면, 수주 규모는 약 1조 5천억원 수준이 될 것으로 예상됩니다.

2) 원부자재 매입대금

[원부자재 매입대금]

(단위 : 백만원)

구분
거래처명
금액
사용처

풍력발전기 주요 부품 (BLADE, ROTOR HUB, GEAR BOX 등)
SOO 외
4,100
어름비, 태백고산 등 4MW 프로젝트

타워
DOO 외
2,600
하사미 프로젝트

기타 자재 등
에OO 외
5,300
어름비 프로젝트, 태백고산, A/S용 외

합계
12,000
-

당사는 금번 공모 자금 중 상기에 해당되는 금액을 원부자재 매입대금 결제에 사용할 예정입니다. 당사는 2024년 중 제주 어름비 풍력발전 사업, 태백 하사미 풍력 발전단지 조성사업, 태백고산 운영 및 유지보수(O&M) 용역 등의 수주 계약을 체결하였습니다. 이에 당사는 2025년 3분기부터 2026년 3분기까지 1년간 풍력발전기 주요부품인 Blade, Rotor Hub, Gear Box 등의 풍력발전기 주요 부품을 SOO사 외로부터, 타워를 DOO사 외로부터, 기타 자재 등을 에OO사 외로부터 매입 할 예정입니다.풍력발전기 주요 부품을 납품하는 SOO사 및 타워를 납품하는 DOO사는 당사의 주요 거래처이며, 품질이슈 없이 당사와 오랜기간 납품 거래를 진행하고 있습니다. 이들의 주요 결제조건은 현금결제이며, 결제 방식은 분할지급(계약금, 출하시 중도금, 입고 후 잔금), 선급금 100%지급, 입고 후 100%지급, 입고 후 1~2개월 결제 등 다양하며, 이는 계약시 조건에 따라 변경됩니다.다만, 상기 거래처, 지급 예정일과 지급 예정금액은 당사의 영업활동 또는 현재 예상치 못한 요인에 의해 변동될 수 있습니다. 또한, 당사의 원재료 구매를 위한 지출 계획과 금번 유상증자를 통해 실제 조달되는 금액과 차이가 발생할 수 있는 일부 부족분은 당사 자체 보유자금으로 충당할 예정이며, 이후에는 당사가 보유한 자금 및 향후 수입 대금 등을 활용하여 원재료 매입비용을 지급할 예정입니다.

3) 용역대금, 운영자금, 사업개발비 등

(단위 : 백만원)

내역
거래처(E)
지급(사용) 예정일(E)
지급(사용) 예정금액(E)
비고

용역대금
디OO 외
2025년 3Q ~2026년 3Q
10,000
풍력단지 유지보수 및 하도급 대금

운영대금
제OO 외
2025년 3Q ~2026년 3Q
12,000
공장 관리비, 임차료, 급여 등

사업개발비
육OO 외
2025년 3Q ~2026년 3Q
20,260
육OO, 경OO 프로젝트 등 단지 사전개발비

합계
42,260

[용역대금]
당사는 금번 공모자금 중 10,000백만원을 당사의 발전운영사업을 위한 용역대금으로 사용할 예정입니다. 당사는 충남 대전 소재 유지보수를 전담하는 발전운영센터를 통해 국내 34개 풍력단지에 설치된 풍력터빈 192기에 대한 유지보수를 담당하고 있으며 설비용량 기준 446MW 규모입니다. 2025년 상반기말 유지보수계약의 수주잔고는 102,608백만원이며 당사 자체 인력 또는 하도급을 통해 유지보수 용역을 진행하고 있습니다.하도급을 통한 유지보수용역은 오OO풍력발전, 해OO풍력발전 등의 풍력발전단지에 대해 디OO사, 윈OO사를 통해 유지보수용역(O&M)을 진행하고 있으며 하도급 대금 지급의 주요 조건은 매월 또는 매분기 지급입니다.당사는 2025년 3분기부터 2026년 3분기에 걸쳐 1년간 유지보수 및 하도급대금 중 10,000백만원을 지급할 예정입니다.

[운영자금]당사의 사업장은 서울사무소, 대전연구소, 사천 공장으로 나뉘어져 있으며, 서울사무소에서는 경영관리, 영업, 감사 등의 업무를, 대전 연구소에서는 풍력발전 연구, 단지 운영, 유지보수 등의 업무를, 사천 공장에서는 생산 및 생산관리, 설계 등의 업무를 수행하고 있습니다. 특히 풍력발전기 생산을 위해서는 4MW기준 로터직경이 150m 수준으로 가능한 대규모 생산설비가 필요하며 최근 대형화 추세인 부품의 작업 및 보관이 가능하도록 야적장이 필요해 당사는 사천에 74,000여평의 대단위 풍력발전 제조시설을 보유하고 있습니다. 사천 공장은 연간 500MW 규모의 풍력발전기 완제품을 생산하고, 2~300세트 규모의 풍력발전기용 타워를 제조할 수 있는 생산 규모를 지니고 있습니다. 당사는 대규모 생산시설관리 및 유지를 위한 관리비, 사무소 및 연구소의 임차료를 지불하고 있습니다.또한 당사는 2025년 1분기말 현재 136명의 직원 및 4명의 미등기임원, 8명의 등기임원이 재직하고 있으며, 2025년 1월부터 3월까지 2,298백만원의 급여 및 190백만원의 퇴직급여를 지급하였습니다. 이를 단순 연환산시 연 직원급여는 9,192백만원 수준, 퇴지급여는 760백만원 수준으로, 2025년 내에 추가적으로 7,464백만원 수준의 지급해야 할 급여가 발생할 수 있습니다.상기한 바와 같이 당사는 사업을 영위하며 공장 관리비, 임차료, 급여 등 운영자금이 필요하며, 당사는 금번 공모 자금 중 12,000백만원을 운영자금으로 사용할 계획입니다.
[사업개발비]당사는 풍력발전기 및 풍력타워 등을 생산하여 판매 및 설치하는 것 뿐만 아니라 대규모 풍력발전단지를 조성하여 운영 및 유지보수하는 사업 또한 영위하고 있습니다.풍력단지 조성을 위해서는 계측, 사무실 설치, 송전선 설치 등 사전개발 과정이 필수적이며, 이 과정에서 사전개발비가 발생합니다. 당사는 현재 육OO프로젝트, 경OO프로젝트의 수주를 확정하고, 풍력단지 조성을 진행하고 있습니다.

사업개발비용 사용계획 상세 현황은 다음과 같습니다.

■
육OO풍력발전 조성사업

구분
내용

개발내용
육OO풍력발전 조성사업

개발규모
총 사업비 700억원 중 일부1) 금번 유상증자 사용예정내역 : 44억원2) 기지출 사용내역 : 20억원

개발기간
2011년 01월 ~ 2026년 12월

사용계획
육OO풍력발전 개발사업의 개발행위허가, 송전선로인허가, 설계용역 등 인허가비용 12억원, SPC 운영비 2억원, 지분출자 30억원 사용 예정입니다.

주) 향후 사용예정내역의 시기가 구체적으로 정해지지 않은 바, 향후 영업활동현금흐름으로 사용을 예정하고 있으나 구체적으로 정해진 바 없습니다.

■ 경OO풍력발전 조성사업

구분
내용

개발내용
경OO풍력발전 개발사업

개발규모
총 사업비 650억원 중 일부1) 금번 유상증자 사용예정내역 : 40억원2) 기지출 사용내역 : 7억원

개발기간
20년 07월 ~ 26년 09월

사용계획
경OO풍력발전 개발사업의 인허가 및 설계 용역 등 18억원, 지분출자 22억원 사용 예정입니다.

주) 향후 사용예정내역의 시기가 구체적으로 정해지지 않은 바, 향후 영업활동현금흐름으로 사용을 예정하고 있으나 구체적으로 정해진 바 없습니다.

■ 강OO풍력발전 개발사업

구분
내용

개발내용
강OO풍력발전 개발사업

개발규모
총 사업비 1,400억원 중 일부1) 금번 유상증자 사용예정내역 : 119억원2) 기지출 사용내역 : 11억원

개발기간
13년 02월 ~ 26년 06월

사용계획
경OO풍력발전 개발사업의 인허가 및 설계 용역 등 40억원, 지분출자 79억원 사용 예정입니다.

주) 향후 사용예정내역의 시기가 구체적으로 정해지지 않은 바, 향후 영업활동현금흐름으로 사용을 예정하고 있으나 구체적으로 정해진 바 없습니다.

상기 사업개발비용은 풍력발전단지 조성사업 초기 사업개발 단계에서 프로젝트파이낸싱(PF) 이전까지 지출되는 비용입니다. 세부적으로 사업 타당성 조사, 풍황계측, 부지확보, 주민동의, 설계, SPC 설립, 각종 인허가 등의 비용이 소요되며, 풍력발전단지 SPC는 설립 초기 자체 개발 능력이 없기 때문에 개발사에서 지분 출자 또는 관련 비용을 사전개발비로 대납하여 개발활동을 진행합니다. 상기 프로젝트들은 당사가 개발 주체로서 지분출자 및 관련비용을 대납하여 개발사업을 진행하고 있습니다.인허가 및 관련 절차가 완료되면 PF 와 출자를 통해 건설자금을 확보하여 EPC 건설이 진행되며, 사업개발을 위해 사전에 지출되었던 비용은 PF 진행시 지분으로 전환되는 구조를 가지고 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2025년 08월 18일
한국예탁결제원
명의개서대행기관
50,961,825

계
-

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2025년 09월 10일
한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)
-
37,165,262

2025년 09월 10일
한국예탁결제원(초과청약)
-
5,983,330

계
43,148,592

주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일입니다. (구주주청약일 : 2025년 09월 09일 ~ 10일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

13,872,913
38,175
13,834,738

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약실권주 및 단수주
초과청약주식수
초과청약배정비율
비고

13,834,738
5,983,330
100%
초과청약 배정 후 실권주 7,851,408주는 일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주)

실권주 일반공모 주식수
실권주 일반공모 청약주식수
최종 실권주식수

7,851,408
1,999,009,864
-