대한전선 — 증권발행실적보고서 (20250918)
제출인: 대한전선

증권발행실적보고서
6.0
대한전선(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 09월 18일

회 사 명 :
대한전선 주식회사

대 표 이 사 :
송종민

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로 317 대한스마트타워

(전 화) 02-316-9114

(홈페이지) http://www.taihan.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무관리실장 (성 명) 노재준

(전 화) 02-316-9114

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전기장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
155,000,000,000

회차 :
154-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
60,000,000,000
2027년 09월 17일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A

한국기업평가
A

NICE신용평가
A

회차 :
154-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
95,000,000,000
2028년 09월 18일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
A

한국기업평가
A

NICE신용평가
A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
154-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 09월 18일
2025년 09월 18일
2025년 09월 18일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
50.00
-

대신증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
16.67
-

유안타증권(주)
500,000
5,000,000,000
8.33
-

하나증권(주)
500,000
5,000,000,000
8.33
-

한국투자증권(주)
700,000
7,000,000,000
11.67
-

(주)우리투자증권
300,000
3,000,000,000
5.00
-

계
6,000,000
60,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

미래에셋증권(주)
3,000,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권(주)
1,000,000
16.67
-
-
-
-
-
-
-
-

유안타증권(주)
500,000
8.33
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권(주)
500,000
8.33
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
700,000
11.67
-
-
-
-
-
-
-
-

(주)우리투자증권
300,000
5.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
6,000,000
60,000,000,000
100
6
6,000,000
60,000,000,000
100

계
6,000,000
100
6
6,000,000
60,000,000,000
100
6
6,000,000
60,000,000,000
100

회차 :
154-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 09월 18일
2025년 09월 18일
2025년 09월 18일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
4,500,000
45,000,000,000
47.37
-

NH투자증권(주)
4,500,000
45,000,000,000
47.37
-

부국증권(주)
500,000
5,000,000,000
5.26
-

계
9,500,000
95,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권(주)
4,500,000
47.37
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
4,500,000
47.37
-
-
-
-
-
-
-
-

부국증권(주)
500,000
5.26
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
11
9,500,000
95,000,000,000
100
11
9,500,000
95,000,000,000
100

계
9,500,000
100
11
9,500,000
95,000,000,000
100
11
9,500,000
95,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 09월 19일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 09월 08일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 09월 12일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2025년 09월 12일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2025년 09월 17일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 09월 18일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 대한전선(주) → 경기도 안양시 동안구 시민대로 317

미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26

케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

엔에이치투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108

하나증권(주) →
서울특별시 영등포구 의사당대로 82

부국증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17

한국투자증권(주) →
서울특별시 영등포구 의사당대로 88

유안타증권(주) →
서울특별시 영등포구 국제금융로 39

대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343

(주)우리투자증권 → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
154-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

60,000,000,000
60,000,000,000
-
60,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
30,000,000,000
30,000,000,000
-
-
60,000,000,000

회차 :
154-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

95,000,000,000
95,000,000,000
-
95,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
95,000,000,000
-
-
-
95,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]
금번 당사가 발행하는 제154-1회 및 제154-2회 무보증사채 발행금액 합계 1,550억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 부족자금 및 발행제비용은 당사 보유 자체자금 등을 통해 조달할 예정입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용 내역]
(단위 : 백만원)

차입처
차입일자
미상환잔액
이자율
만기일
상환 여부

우리은행
2024.12.27
30,000
3개월 CD+1.59%
2025.12.26
상환예정

합계
30,000
-
-
-

(주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.(주2) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용 내역]
(단위 : 백만원)

내용
자금사용 세부목적
금액

운영자금
원자재 매입대금 등
125,000

합계
-
125,000

(주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.(주2) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.