키움증권 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250917)
제출인: 키움증권

증권신고서(채무증권)
6.1
키움증권(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 09월 17일

회 사 명 :
키움증권 주식회사

대 표 이 사 :
엄 주 성

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 의사당대로 96

(전 화) 02-3787-5000

(홈페이지) http://www,kiwoom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무지원부문장 (성 명) 조 영 실

(전 화) 02-3787-5000

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 09월 11일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 09월 11일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 09월 17일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2025년 09월 17일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

키움증권(주) 제15-1회 무기명식 이권부 무보증사채
키움증권(주) 제15-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제15-1회 금 이천억원정(\200,000,000,000)
제15-2회 금 일천억원정(\100,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과 반영에 따른 기재정정으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액: 150,000,000,000원

모집 또는 매출총액:
300,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
15-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 09월 22일

원리금지급대행기관
(주)우리은행여의도중앙기업영업지원팀
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 09월 08일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2025년 09월 04일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
케이알투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
부국증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
흥국증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
BNK투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

인수
아이엠증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 09월 23일
2025년 09월 23일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
301,311,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위하여 2025년 08월 28일에 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 23일이며, 상장예정일은 2025년 09월 24일임.

주1) 본 사채는 2025년 09월 15일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제15-1회 및 제15-2회 무보증사채 전자등록총액 총 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 09월 17일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

회차 :
15-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 09월 23일

원리금지급대행기관
(주)우리은행여의도중앙기업영업지원팀
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 09월 08일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2025년 09월 04일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

대표
케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 09월 23일
2025년 09월 23일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
50,000,000,000

발행제비용
165,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위하여 2025년 08월 28일에 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 23일이며, 상장예정일은 2025년 09월 24일임.

주1) 본 사채는 2025년 09월 15일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제15-1회 및 제15-2회 무보증사채 전자등록총액 총 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 09월 17일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
15-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
200,000,000,000
모집(매출)총액
200,000,000,000

발행가액
200,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 09월 22일

원리금지급대행기관
(주)우리은행여의도중앙기업영업지원팀
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 09월 08일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2025년 09월 04일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
9,000,000
90,000,000,000
120,000,000(정액)
총액인수

인수
케이알투자증권
3,000,000
30,000,000,000
80,000,000(정액)
총액인수

인수
부국증권
1,000,000
10,000,000,000
20,000,000(정액)
총액인수

인수
흥국증권
1,500,000
15,000,000,000
40,000,000(정액)
총액인수

인수
BNK투자증권
1,500,000
15,000,000,000
40,000,000(정액)
총액인수

인수
아이엠증권
4,000,000
40,000,000,000
100,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 09월 23일
2025년 09월 23일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
200,000,000,000

발행제비용
591,411,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위하여 2025년 08월 28일에 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 23일이며, 상장예정일은 2025년 09월 24일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
15-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 09월 23일

원리금지급대행기관
(주)우리은행여의도중앙기업영업지원팀
(사채)관리회사
-

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 09월 08일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2025년 09월 04일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
6,000,000
60,000,000,000
140,000,000(정액)
총액인수

대표
케이비증권
4,000,000
40,000,000,000
60,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 09월 23일
2025년 09월 23일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
310,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채 발행을 위하여 2025년 08월 28일에 케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)와 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 23일이며, 상장예정일은 2025년 09월 24일임.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
15-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급 기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급기일의 계산은 발행가액에 사채의이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고 이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 12월 23일,
2026년 03월 23일,
2026년 06월 23일,
2026년 09월 23일,

2026년 12월 23일,
2027년 03월 23일,
2027년 06월 23일,
2027년 09월 23일,

2027년 12월 23일,
2028년 03월 23일,
2028년 06월 23일,
2028년 09월 22일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 09월 08일 / 2025년 09월 04일

평가결과등급
AA- / AA-

주관회사의분석
주관회사명
케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)

분석일자
2025년 09월 11일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 만기일인 2028년 09월 22일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체 시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 09월 22일

납 입 기 일
2025년 09월 23일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2025년 09월 24일 한국거래소에 상장될 예정임.

원리금지급대행기관
회 사 명
우리은행 여의도중앙기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위하여 2025년 08월 28일에 공동대표주관회사인 케이비증권(주)및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 23일이며, 상장예정일은 2025년 09월 24일임.

주1) 본 사채는 2025년 09월 15일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제15-1회 및 제15-2회 무보증사채 전자등록총액 총 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 09월 일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

[회 차 :
15-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급 기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고 이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 12월 23일,
2026년 03월 23일,
2026년 06월 23일,
2026년 09월 23일,

2026년 12월 23일,
2027년 03월 23일,
2027년 06월 23일,
2027년 09월 23일,

2027년 12월 23일,
2028년 03월 23일,
2028년 06월 23일,
2028년 09월 23일,

2028년 12월 23일,
2029년 03월 23일,
2029년 06월 23일,
2029년 09월 23일,

2029년 12월 23일,
2030년 03월 23일,
2030년 06월 23일,
2030년 09월 23일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 09월 08일 / 2025년 09월 04일

평가결과등급
AA- / AA-

주관회사의 분석
주관회사명
케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)

분석일자
2025년 09월 11일

상환방법 및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 만기일인 2030년 09월 23일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체 시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2030년 09월 23일

납 입 기 일
2025년 09월 23일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2025년 09월 24일 한국거래소에 상장될 예정임.

원리금 지급대행기관
회 사 명
우리은행 여의도중앙기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위하여 2025년 08월 28일에 공동대표주관회사인 케이비증권(주)및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 23일이며, 상장예정일은 2025년 09월 24일임.

주1) 본 사채는 2025년 09월 15일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제15-1회 및 제15-2회 무보증사채 전자등록총액 총 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 09월 17일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
15-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
200,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
200,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급 기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급기일의 계산은 발행가액에 사채의이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고 이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 12월 23일,
2026년 03월 23일,
2026년 06월 23일,
2026년 09월 23일,

2026년 12월 23일,
2027년 03월 23일,
2027년 06월 23일,
2027년 09월 23일,

2027년 12월 23일,
2028년 03월 23일,
2028년 06월 23일,
2028년 09월 22일.

신용평가등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 09월 08일 / 2025년 09월 04일

평가결과등급
AA- / AA-

주관회사의분석
주관회사명
케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)

분석일자
2025년 09월 11일

상환방법및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 만기일인 2028년 09월 22일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체 시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 09월 22일

납 입 기 일
2025년 09월 23일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2025년 09월 24일 한국거래소에 상장될 예정임.

원리금지급대행기관
회 사 명
우리은행 여의도중앙기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위하여 2025년 08월 28일에 공동대표주관회사인 케이비증권(주)및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 23일이며, 상장예정일은 2025년 09월 24일임.

주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
15-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급 기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고 이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 12월 23일,
2026년 03월 23일,
2026년 06월 23일,
2026년 09월 23일,

2026년 12월 23일,
2027년 03월 23일,
2027년 06월 23일,
2027년 09월 23일,

2027년 12월 23일,
2028년 03월 23일,
2028년 06월 23일,
2028년 09월 23일,

2028년 12월 23일,
2029년 03월 23일,
2029년 06월 23일,
2029년 09월 23일,

2029년 12월 23일,
2030년 03월 23일,
2030년 06월 23일,
2030년 09월 23일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 09월 08일 / 2025년 09월 04일

평가결과등급
AA- / AA-

주관회사의 분석
주관회사명
케이비증권(주) 및 한국투자증권(주)

분석일자
2025년 09월 11일

상환방법 및 기한
상 환 방 법
사채의 원금은 만기일인 2030년 09월 23일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 원금상환 연체 시에는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출 최고이율을 적용하되, 동연체대출 최고이율이 사채이율을 하회하는 경우에는 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2030년 09월 23일

납 입 기 일
2025년 09월 23일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2025년 09월 24일 한국거래소에 상장될 예정임.

원리금 지급대행기관
회 사 명
우리은행 여의도중앙기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채 발행을 위하여 2025년 08월 28일에 공동대표주관회사인 케이비증권(주)및 한국투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 23일이며, 상장예정일은 2025년 09월 24일임.

주) 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역

[회차 : 제15-1회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
29
20
11
-
-
-
60

수량
4,600
5,500
1,400
-
-
-
11,500

경쟁률
4.60:1
5.50:1
1.40:1
-
-
-
11.50:1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제15-2회]
(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
15
8
4
-
-
-
27

수량
2,500
2,700
700
-
-
-
5,900

경쟁률
5.00 : 1
5.40 : 1
1.40 : 1
-
-
-
11.80 :1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회차 : 제15-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

가격분포(스프레드)
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유(주)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
금액
비율
누적금액
누적비율

-15
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.87%
100
0.87%
포함

-14
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
2.61%
400
3.48%
포함

-13
2
500
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
3
700
6.09%
1,100
9.57%
포함

-12
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
1.74%
1,300
11.30%
포함

-11
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
2.61%
1,600
13.91%
포함

-10
4
500
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
6
800
6.96%
2,400
20.87%
포함

-9
1
100
2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
4
400
3.48%
2,800
24.35%
포함

-8
4
900
1
100
1
200
-
-
-
-
-
-
6
1,200
10.43%
4,000
34.78%
포함

-7
3
300
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
5
500
4.35%
4,500
39.13%
포함

-6
3
700
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
6
1,000
8.70%
5,500
47.83%
포함

-5
3
300
2
300
3
300
-
-
-
-
-
-
8
900
7.83%
6,400
55.65%
포함

-4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.87%
6,500
56.52%
포함

-3
3
400
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
4
500
4.35%
7,000
60.87%
포함

-2
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
1.74%
7,200
62.61%
포함

-1
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
0.87%
7,300
63.48%
포함

0
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.87%
7,400
64.35%
포함

3
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.87%
7,500
65.22%
포함

14
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
0.87%
7,600
66.09%
포함

30
-
-
5
3,900
-
-
-
-
-
-
-
-
5
3,900
33.91%
11,500
100.00%
포함

합계
29
4,600
20
5,500
11
1,400
-
-
-
-
-
-
60
11,500
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제15-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

가격분포(스프레드)
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유(주)
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
금액
비율
누적금액
누적비율

-33
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
5.08%
300
5.08%
포함

-26
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.69%
400
6.78%
포함

-23
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.39%
600
10.17%
포함

-18
3
400
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
4
700
11.86%
1,300
22.03%
포함

-15
2
400
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
500
8.47%
1,800
30.51%
포함

-13
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.39%
2,000
33.90%
포함

-12
1
400
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
500
8.47%
2,500
42.37%
포함

-11
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.69%
2,600
44.07%
포함

-10
-
-
1
100
2
300
-
-
-
-
-
-
3
400
6.78%
3,000
50.85%
포함

-9
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
6.78%
3,400
57.63%
포함

-7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.69%
3,500
59.32%
포함

30
-
-
5
2,400
-
-
-
-
-
-
-
-
5
2,400
40.68%
5,900
100.00%
포함

합계
15
2,500
8
2,700
4
700
-
-
-
-
-
-
27
5,900
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제15-1회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측참여자
스프레드

-15
-14
-13
-12
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
3
14
30
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400

기관투자자5
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자6
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자8
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자9
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자11
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자12
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자30
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자31
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400

기관투자자32
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자33
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자34
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자35
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자36
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자37
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자38
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자39
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자44
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자45
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자51
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자52
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자53
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자54
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자55
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자56
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000
1,000

기관투자자57
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000
1,000

기관투자자58
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000
1,000

기관투자자59
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자60
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
400

합계
100
300
700
200
300
800
400
1,200
500
1,000
900
100
500
200
100
100
100
100
3,900
11,500

누적합계
100
400
1,100
1,300
1,600
2,400
2,800
4,000
4,500
5,500
6,400
6,500
7,000
7,200
7,300
7,400
7,500
7,600
11,500
-

[회차 : 제15-2회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측참여자
스프레드

-33
-26
-23
-18
-15
-13
-12
-11
-10
-9
-7
30
합계

기관투자자1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자6
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자7
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자10
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
400

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
200

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
200

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
200

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
100

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400
400

합계
300
100
200
700
500
200
500
100
400
400
100
2,400
5,900

누적합계
300
400
600
1,300
1,800
2,000
2,500
2,600
3,000
3,400
3,500
5,900
-

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용

구 분
내 용

공모희망금리
[제15-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율[제15-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
[수요예측 신청현황](1) 제15-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 11,500억원- 총 참여신청범위: -0.15%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 60건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 60건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 11,500억원(2) 제15-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 5,900억원- 총 참여신청범위: -0.30%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 27건- 공모희망금리 내 참여신청건수: 27건- 공모희망금리 내 참여신청금액: 5,900억원본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다.2025년 09월 15일에 진행된 수요예측(수요예측 이후 참여한 유효수요 포함)에서 제15-1회 및 제15-2회 무보증사채는 각각 최초 공모금액인 1,000억원 및 500억원을 초과하는 11,500억원 및 5,900억원이 참여하여 최종 발행금액을 각각 2,000억원 및 1,000억원으로 증액 결정하였습니다.본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "다. 수요예측 결과 - (2) 수요예측 신청가격 분포 및 (3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여 주시기 바랍니다.

최종 발행금리 결정에대한 수요예측 결과의반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본 사채의 발행금리(1) 제15-1회 무보증사채:"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.(2) 제15-2회 무보증사채:"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[ 제15-1회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
40,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
케이알투자증권(주)
00537559
서울특별시 영등포구 여의나루로 57
20,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
부국증권(주)
00123772
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17
10,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
흥국증권(주)
00380836
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32
10,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
(주)BNK투자증권
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1
10,000,000,000
0.20%
총액인수

인수
(주)아이엠증권
00148665
서울특별시 영등포구 여의대로 66
10,000,000,000
0.20%
총액인수

주) 본사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[ 제15-2회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
30,000,000,000
0.20%
총액인수

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.20%
총액인수

주) 본사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[ 제15-1회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
90,000,000,000
120,000,000(정액)
총액인수

인수
케이알투자증권(주)
00537559
서울특별시 영등포구 여의나루로 57
30,000,000,000
80,000,000(정액)
총액인수

인수
부국증권(주)
00123772
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17
10,000,000,000
20,000,000(정액)
총액인수

인수
흥국증권(주)
00380836
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 32
15,000,000,000
40,000,000(정액)
총액인수

인수
(주)BNK투자증권
00251400
부산광역시 부산진구 새싹로 1
15,000,000,000
40,000,000(정액)
총액인수

인수
(주)아이엠증권
00148665
서울특별시 영등포구 여의대로 66
40,000,000,000
100,000,000(정액)
총액인수

(삭제)

[ 제15-2회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
60,000,000,000
140,000,000(정액)
총액인수

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
40,000,000,000
60,000,000(정액)
총액인수

(삭제)

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회 차
금 액
만 기 일
연리이자율
옵션관련사항

제15-1회 무보증사채
1,000
2028년 09월 22일
주2)
-

제15-2회 무보증사채
500
2030년 09월 23일
주3)
-

주1) 본 사채는 2025년 09월 15일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가]에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p. 를 가산한 이자율로 합니다.주4) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제15-1회 및 제15-2회 무보증사채 전자등록총액 합계 총 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주5) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 09월 17일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 상기 일정은 금리 협의 상황에 따라 일부 변동이 가능합니다.

(후략)
(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회 차
금 액
만 기 일
연리이자율
옵션관련사항

제15-1회 무보증사채
2,000
2028년 09월 22일
주1)
-

제15-2회 무보증사채
1,000
2030년 09월 23일
주2)
-

주1) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주2) 본 사채의 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, NICE P&I, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 키움증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(후략)
(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 15-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
301,311,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,698,688,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 15-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
165,420,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
49,834,580,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제15-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
발행금액 1,000억 ×0.07%

인수수수료
200,000,000
발행가액의 0.20%

신용평가수수료
29,000,000
NICE, 한기평(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
291,600
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
한건당 20,000원

합 계
301,311,600

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제15-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
발행금액 500억 ×0.07%

인수수수료
100,000,000
발행가액의 0.20%

신용평가수수료
28,000,000
NICE, 한기평(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
한건당 20,000원

합 계
165,420,000

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

금번 당사가 발행하는 제15-1회 및 제15-2회 무보증사채 발행자금 1,500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 발행제비용 및 부족자금은 동사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 이번 사채발행으로 조달하는 자금은 기존 차입금 중 CP 만기도래분을 상환하여 자금구조의 안정성을 향상시킬 목적의 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

회차 :
15-1
(기준일 :
2025년 09월 10일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000
-

회차 :
15-2
(기준일 :
2025년 09월 10일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
50,000,000,000
-
-
50,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제15-1회 및 제15-2회 무보증사채 발행예정금액은 총 일천오백억원(\150,000,000,000)이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 채무상환자금 상세내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 상세내역]

(단위: 원)

구분
발행일(차입일)
만기일
이자율
발행금액

기업어음(CP)
2024-09-25
2025-09-24
3.61%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-09-25
2025-09-24
3.61%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-09-25
2025-09-24
3.61%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-09-25
2025-09-24
3.61%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-09-25
2025-09-24
3.61%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-09-25
2025-09-24
3.61%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-09-25
2025-09-24
3.61%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-09-25
2025-09-24
3.61%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-09-25
2025-09-24
3.61%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-09-25
2025-09-24
3.61%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-09-25
2025-09-24
3.61%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-09-25
2025-09-24
3.61%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-09-25
2025-09-24
3.61%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-09-25
2025-09-24
3.61%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-09-25
2025-09-24
3.61%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-09-25
2025-09-24
3.61%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-09-25
2025-09-24
3.61%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-09-25
2025-09-24
3.61%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-09-27
2025-09-26
3.61%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-09-27
2025-09-26
3.61%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-09-27
2025-09-26
3.61%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-09-27
2025-09-26
3.61%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-09-27
2025-09-26
3.61%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-09-27
2025-09-26
3.61%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-09-27
2025-09-26
3.61%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-09-27
2025-09-26
3.61%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-09-27
2025-09-26
3.61%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-09-27
2025-09-26
3.61%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-10-07
2025-10-02
3.59%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-10-07
2025-10-02
3.59%
5,000,000,000

합계
150,000,000,000

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족분은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

(주6) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 15-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
200,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
591,411,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
199,408,588,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[회 차 : 15-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
310,520,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,689,480,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제15-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
140,000,000

발행금액
2,000억 ×0.07%

인수수수료
400,000,000
발행가액의 0.20%

신용평가수수료
49,000,000
NICE, 한기평(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 ~ 5,000억원 미만

상장연부과금
291,600
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
한건당 20,000원

합 계
591,411,600

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제15-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000

발행금액
1,000억 ×0.07%

인수수수료
200,000,000
발행가액의 0.20%

신용평가수수료
38,000,000
NICE, 한기평(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
한건당 20,000원

합 계
310,520,000

주1) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

금번 당사가 발행하는 제15-1회 및 제15-2회 무보증사채 발행자금
3,000억원
은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 발행제비용 및 부족자금은 동사 보유 자체자금으로 조달할 예정이며, 이번 사채발행으로 조달하는 자금은 기존 차입금 중 CP 만기도래분을 상환하여 자금구조의 안정성을 향상시킬 목적의 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 상세내역은 다음과 같습니다.

회차 :
15-1
(기준일 :

2025년 09월
16일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
200,000,000,000
-
-
200,000,000,000
-

회차 :
15-2
(기준일 :

2025년 09월
16일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제15-1회 및 제15-2회 무보증사채 발행예정금액은
총 삼천억원(\300,000,000,000)이며 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 채무상환자금 상세내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[채무상환자금 상세내역]

(단위: 원)

구분
발행일(차입일)
만기일
이자율
발행금액

기업어음(CP)
2024-09-25
2025-09-24
3.61%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-09-25
2025-09-24
3.61%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-09-25
2025-09-24
3.61%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-09-25
2025-09-24
3.61%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-09-25
2025-09-24
3.61%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-09-25
2025-09-24
3.61%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-09-25
2025-09-24
3.61%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-09-25
2025-09-24
3.61%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-09-25
2025-09-24
3.61%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-09-25
2025-09-24
3.61%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-09-25
2025-09-24
3.61%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-09-25
2025-09-24
3.61%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-09-25
2025-09-24
3.61%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-09-25
2025-09-24
3.61%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-09-25
2025-09-24
3.61%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-09-25
2025-09-24
3.61%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-09-25
2025-09-24
3.61%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-09-25
2025-09-24
3.61%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-09-27
2025-09-26
3.61%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-09-27
2025-09-26
3.61%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-09-27
2025-09-26
3.61%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-09-27
2025-09-26
3.61%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-09-27
2025-09-26
3.61%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-09-27
2025-09-26
3.61%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-09-27
2025-09-26
3.61%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-09-27
2025-09-26
3.61%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-09-27
2025-09-26
3.61%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-09-27
2025-09-26
3.61%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-10-07
2025-10-02
3.59%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-10-07
2025-10-02
3.59%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-10-10
2025-10-02
3.59%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-10-10
2025-10-02
3.59%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-10-10
2025-10-02
3.59%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-10-10
2025-10-02
3.59%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-10-10
2025-10-02
3.59%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-10-10
2025-10-02
3.59%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-10-10
2025-10-02
3.59%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-10-10
2025-10-02
3.59%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-10-10
2025-10-02
3.59%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-10-10
2025-10-02
3.59%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-10-11
2025-10-10
3.59%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-10-11
2025-10-10
3.59%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-10-11
2025-10-10
3.59%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-10-11
2025-10-10
3.59%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-10-11
2025-10-10
3.59%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-10-11
2025-10-10
3.59%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-10-11
2025-10-10
3.59%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-10-11
2025-10-10
3.59%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-10-11
2025-10-10
3.59%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-10-11
2025-10-10
3.59%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-10-14
2025-10-13
3.47%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-10-14
2025-10-13
3.47%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-10-14
2025-10-13
3.47%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-10-14
2025-10-13
3.47%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-10-14
2025-10-13
3.47%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-10-14
2025-10-13
3.47%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-10-14
2025-10-13
3.47%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-10-14
2025-10-13
3.47%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-10-15
2025-10-14
3.47%
5,000,000,000

기업어음(CP)
2024-10-15
2025-10-14
3.47%
5,000,000,000

합계
300,000,000,000

주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족분은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 09월 11일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.