비에이치 — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20250915)
제출인: 비에이치

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
6.0
(주)비에이치

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 09월 15일

회 사 명 :
주식회사 비에이치

대 표 이 사 :
최 영 식

본 점 소 재 지 :
인천광역시 부평구 평천로199번길 25

(전 화) 032-510-2019

(홈페이지) http://www.bhe.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장
(성 명) 최 남 채

(전 화) 032-510-2019

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
1,250,000

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
21,600

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
27,000,000,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2025년 09월 23일

종료일
2025년 09월 23일

5. 처분목적
자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채 발행

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
-

기 타(주)
1,250,000

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
3,648,895
비율(%)
10.59

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2025년 09월 15일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 자기주식의 처분은 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채 발행에 따른 처분으로 교환사채 발행에 관한 자세한 사항은 2025년 09월 15일자 주요사항보고서(교환사채권 발행결정)를 참고하여 주시기 바랍니다.- 상기 '2. 처분 대상 주식가격(원)'은 교환사채의 교환가격입니다.- 상기 '4. 처분예정기간'은 교환사채의 발행예정일자이며, 자기주식의 실제 처분은 교환권의 행사 시점에 확정됩니다.- 상기 '8. 처분 전 자기주식 보유현황'의 비율은 2025년 09월 15일 현재 발행주식 총수인 34,464,379주 대비 자기주식 비율입니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
404,146
162,581
566,727
-
-
주1)

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
3,082,168
566,727
-
-
3,648,895
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
3,486,314
729,308
566,727
-
3,648,895
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
3,486,314
729,308
566,727
-
3,648,895
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

(주1) 당사는 2024년 12월 12일 자기주식취득을 위한 신탁계약을 체결하였으며, 2025년 06월 11일계약이 만료되었습니다. 신탁계약의 만료로 수탁자 보유물량이 현물 보유물량으로 대체 되었습니다.* 상기 기초수량 기준일은 2025년 1월 1일이며, 기말수량 기준일은 2025년 09월 15일 현재 기준입니다.

【특정주주 또는 제3자에게 거래소 정규시장외의 방법으로 자기주식을 처분할 경우 추가공시 사항】

처분대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
처분주식수(주)
비고

(본건 펀드 1의 신탁업자 지위에서) 삼성증권 주식회사
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
162,037
-

(본건 펀드 2의 신탁업자 지위에서) 삼성증권 주식회사
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
46,296
-

(본건 펀드 3의 신탁업자 지위에서) 엔에이치투자증권 주식회사
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
60,185
-

(본건 펀드 4의 각 신탁업자 지위에서) 엔에이치투자증권 주식회사
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
564,814
-

키움증권 주식회사
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
138,888
-

아이비케이투자증권 주식회사
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
92,592
-

엘에스증권 주식회사
-
회사 경영상의 목적에 필요한 자금조달을 위해 투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
185,185
-

(주1) 처분대상자별 처분주식수는 교환사채 인수비율에 따라 단순산술평균으로 구한 후 1주 미만 부분을 절사한 값으로, 실제 주식수는 상이할 수 있습니다.(주2) 처분대상자의 현황은 아래와 같습니다.본건 펀드1: NH헤지 교환사채 Selection 일반 사모투자신탁 제1호본건 펀드2: NH헤지 코벤 PRE-IPO 메자닌 일반 사모투자신탁본건 펀드3: 파로스 멀티 일반 사모투자신탁 3호본건 펀드4: 파로스 BH 일반 사모투자신탁(전문)(주3) 교환가격 산정근거: 본 사채의 최초 교환가격(처분가격)은 본 사채 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일 전일을 기산일로 하여, 그 기산일로부터 소급 산정한 아래 항목의 가액 중 높은 가액에 20%를 할증한 금액으로 하되, 호가단위 미만은 절상하여 산정하였습니다. (1) 교환대상 주식의 1개월 가중산술평균주가(가중산술평균주가는 해당 기간 동안 한국거래소에서 거래된 교환대상 주식의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액, (2) 교환대상 주식의 최근일 가중산술평균주가(주4) 예상되는 주식가치 희석효과: 본 자기주식 처분은 자기주식을 대상으로 하는 교환사채의 발행을 목적으로 하고 있습니다. 자기주식의 실제 처분은 교환권의 행사 시점에 확정되며, 본 교환사채는 발행일로부터 1개월이 경과한 날부터 만기 1개월 전까지 교환권 행사가 가능하기 때문에 현 시점에서 주식가치 희석효과를 예상하기는 어렵다고 판단됩니다.