한화투자증권 — [기재정정]증권발행실적보고서 (20250915)
제출인: 한화투자증권

증권발행실적보고서
6.0
한화투자증권

정 정 신 고 (보고)

2025년 09월 15일

1. 정정대상 공시서류 :
증권발행실적보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :

2025년 09월 15일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항
3. 청약 및 배정현황
청약현황 및 최종배정현황

기재정정

7,475,932,500 (금액)75.14 (비율)

7,493,842,500
(금액)

75.32
(비율)

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역
가. 자금조달내역
수량, 발행총액, 확정 권면총액

기재정정

751,350
(수량)
7,475,932,500
(발행 총액, 확정 권면총액)

753,150
(수량)

7,493,842,500
(발행 총액, 확정 권면총액)

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역
나. 발행비용
발행분담금

기재정정

373,790 원

374,690 원

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 09월 15일

회 사 명 :
한화투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
장병호 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 56

(전 화) 02-3772-7000

(홈페이지)http://www.hanwhawm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)파생솔루션팀장 (성 명)정영협

(전 화)02-3772-7048

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계파생결합사채
2025.09.15
2025.09.15
2025.09.15

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 한화투자증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 별도의 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

861
9,950,000,000
1
7,493,842,500
75.32
1
7,493,842,500
75.32

4. 배정방법

한화스마트ELB 제861호 파생결합사채는 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

2025년 09월 15일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
금융위(금감원) 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2025년 09월 03일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
개별통지
2025년 09월 15일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템() → http://dart.fss.or.kr

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
한화스마트ELB 제861호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
9,950,000,000
9,950
753,150
7,493,842,500
7,493,842,500

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
9,950,000,000
9,950
753,150
7,493,842,500
7,493,842,500

나. 발행비용

구 분
발행분담금

한화스마트ELB 제861호 파생결합사채
374,690 원

합 계
374,690 원

* 발행분담금(원 이하 절사)

다. 자금사용예정내역

중도 및 만기상환금액의 위험회피(Hedge)거래를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전부를 본 유가증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[한화스마트ELB 제861호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)]

1. 모집 또는 매출의 개요

항 목
내 용

종목명

한화스마트ELB 제861호 파생결합사채(주가연계파생결합사채)
(낮은위험)

기초자산
삼성전자 보통주

모 집 총 액
9,950,000,000원

1증권당 액면가액
10,000원

1증권당 발행가액
9,950원

발행 수량
1,000,000 매

최소청약금액
1,000,000원

청약기간
청약시작일
2025년 09월 15일

청약종료일

2025년 09월 15일
(청약기간이후 청약취소 불가)

납 입 일
2025년 09월 15일

배정일 / 환불일
2025년 09월 15일

발 행 일
2025년 09월 15일

예 탁 기 관
한국예탁결제원

증권의 상장여부
비상장

자동조기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

자동조기상환시 결제방법
현금결제

자동조기상환일[자동조기상환금액 지급일]
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만 기 일
2028년 09월 19일

만기상환
본 일괄신고추가서류 'II. 증권의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

만기시 결제방법
현금결제

고난도금융투자상품해당여부
본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7호에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동 이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다.

발행취소에 관한 사항
청약금액의 합계가 10억원 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다.

기타 유의사항

본 증권은 주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고, 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관 등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.자동조기상환일, 중도상환금액지급일, 월수익지급일, 만기일 등 각종 상환일이 공휴일인 경우 다음 영업일로 순연되며, 이에 대한 추가이자는 지급하지 않습니다.

2. 상환금액의 지급에 관한 사항

가. 최초기준가격○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2025년 09월 15일

나. 자동조기상환

○
어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은
해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○
자동조기상환 발생조건

차 수
자동조기상환 발생조건

1차
기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 96% 이상인 경우

2차
기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 96% 이상인 경우

3차
기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 96% 이상인 경우

4차
기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 96% 이상인 경우

5차
기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 96% 이상인 경우

○
자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액:

차 수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2026년 03월 16일
액면금액 X 102.05%

2차
2026년 09월 15일
액면금액 X 104.10%

3차
2027년 03월 15일
액면금액 X 106.15%

4차
2027년 09월 17일
액면금액 X 108.20%

5차
2028년 03월 15일
액면금액 X 110.25%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [2]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

① 기초자산의 만기평가가격이
최초기준가격의 96%이상인 경우

액면금액×112.30%

② 위 ①을 충족하지 못하고, 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 96% 미만인 경우단, 세전 투자수익률 계산시 만기평가가격의 하락률이 가장 큰 기초자산 기준

액면금액 × 100.00%(원금 지급)

○
만기평가가격 : 만기평가일 기초자산 종가○
만기평가일 : 2028년 09월 15일○
만기일 : 2028년 09월 19일(만기평가일(불포함)후 [2]영업일)

2025년 09월 15일

한화투자증권 주식회사

대표이사 장병호 (인)