DB하이텍 — 주요사항보고서(교환사채권발행결정) (20250915)
제출인: DB하이텍

주요사항보고서(교환사채권 발행결정)
6.0
(주)DB하이텍

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 9월 15일

회 사 명 :
주식회사 DB하이텍

대 표 이 사 :
조 기 석

본 점 소 재 지 :
경기도 부천시 수도로 90 (도당동)

(전 화) 032-680-4700

(홈페이지)http://www.dbhitek.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부 사 장
(성 명) 양 승 주

(전 화) 032-680-4700

교환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
121
종류
무기명식 무이권부 무보증 사모 교환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
125,567,640,000

2-1. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
125,567,640,000

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
0.0

5. 사채만기일
2030년 09월 23일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이자는 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본건 교환사채의 원금에 대해서는 만기일인 2030년 9월 23일에 전자등록금액의 100.00%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 교환에 관한 사항
교환비율 (%)
100

교환가액 (원/주)
56,562

교환가액 결정방법

교환가액은 본건 교환사채 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 110%에 해당하는 가액으로 한다. 단, 위 산식에 의해 계산된 교환가액의 원단위 미만은 절상한다.(1) 교환대상 주식의 1개월 가중산술평균주가(가중산술평균주가는 해당 기간 동안 한국거래소에서 거래된 교환대상 주식의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다.), 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액

(2) 교환대상 주식의 기산일 가중산술평균주가

교환대상
종류
주식회사 DB하이텍 기명식 보통주(자기주식)

주식수
2,220,000

주식총수 대비비율(%)
5.00

교환청구기간
시작일
2025년 10월 23일

종료일
2030년 08월 23일

교환가액 조정에 관한 사항

가. 발행회사가 시가를 하회하는 전환가액, 신주인수권 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하거나(전환가액 또는 신주인수권행사가액이 그 조정 시점의 시가 미만으로 조정되는 경우를 포함함) 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우 또는 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 주식매수선택권 행사(단, 주식매수선택권 행사로 인한 경우는 본 교환사채발행계약 체결일 이후 부여된 것에 한함)를 함으로써 주식을 발행한 경우에는 다음과 같이 교환가액을 조정한다. 다만, 유ㆍ무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 시가를 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 행사가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다.▶ 조정후교환가액 =조정전교환가액 ×{기발행주식수 + (신발행주식수 × 1주당발행가액 / 시가 )}/(기발행 주식수 + 신발행주식수)위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 “1주당 발행가액”은 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채발행시 전환가격 또는 행사가격으로 한다. 위 산식에서 “시가”라 함은 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』에서 정하는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가(명확히 하면, 한국거래소에서 형성된 가격 및 거래된 가액을 기준으로 산정함)로 한다(단, 주식매수선택권 행사로 인한 경우는 그 행사일의 거래량가중 산술평균주가로 함). 위의 산식에 의한 조정 후 교환가액의 원단위 미만은 절상한다. 교환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입으로 인한 신주의 발행일로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채 발행의 경우에는 당해 사채의 발행일로 한다.나. 합병, 주식분할, 병합 및 자본의 감소 등에 의하여 교환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 사유 발생 직전에 교환청구권을 행사하였다면 교환사채권 소지자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치를 보장하는 방법으로 교환가액을 조정한다. 본 호에 따른 교환가액의 조정일은 합병, 주식분할, 병합 및 자본의 감소의 효력발생일로 한다. 다. 시가하락에 따른 교환가액 조정 : 없음

라. 최저 교환가격 조정 단위

교환가격 조정으로 인하여 조정하여야 할 금액이 1원 미만인 경우에는 절상한다.

9-1. 옵션에 관한 사항
[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2027년 9월 23 일 이후 매 1개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 발행회사에 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이 외 Put option 행사금액, 행사기간 등에 관한 세부내용은 '19. 기타 투자판단에 참고할 사항'을 참고하시기 바랍니다.

10. 청약일
2025년 09월 23일

11. 납입일
2025년 09월 23일

12. 대표주관회사
-

13. 보증기관
-

14. 이사회결의일(결정일)
2025년 09월 15일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
6

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

15. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

16. 제출을 면제받은 경우 그 사유
본사채의 발행은 자본시장법 제9조 제7항에 따른 모집(50인이상의투자자에게새로 발행되는 증권의 취득의 청약을 권유하는 것을 말한다)에 해당하지 않으며, 증권의 발행및 공시에 관한 규정 제2-2조 제2항 제2, 3호에 의거해 발행 후 1년간 사채의 분할을 금지함으로써, 전매기준에 해당하지 않음

17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 교환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

[조기상환 청구권(Put Option)]
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2027년 9월 23일 이후 매1개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 발행회사에 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(가) 조기상환 청구금액 : 사채의 전자등록금액에 사채 발행일로부터 조기상환일까지 조기상환율을 곱한 금액.(단, 조기상환 지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.)

(나) 조기상환 청구기간

사채권자는 조기상환일로부터 20일전부터 10일전까지 사이에 조기상환을 청구하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분
조기상환 청구기간
조기상환지급일
조기상환율

FROM
TO

1
2027-09-03
2027-09-13
2027-09-23
100%

2
2027-10-03
2027-10-13
2027-10-23
100%

3
2027-11-03
2027-11-15
2027-11-23
100%

4
2027-12-03
2027-12-13
2027-12-23
100%

5
2028-01-03
2028-01-13
2028-01-23
100%

6
2028-02-03
2028-02-14
2028-02-23
100%

7
2028-03-03
2028-03-13
2028-03-23
100%

8
2028-04-03
2028-04-13
2028-04-23
100%

9
2028-05-03
2028-05-15
2028-05-23
100%

10
2028-06-03
2028-06-13
2028-06-23
100%

11
2028-07-03
2028-07-13
2028-07-23
100%

12
2028-08-03
2028-08-14
2028-08-23
100%

13
2028-09-03
2028-09-13
2028-09-23
100%

14
2028-10-03
2028-10-13
2028-10-23
100%

15
2028-11-03
2028-11-13
2028-11-23
100%

16
2028-12-03
2028-12-13
2028-12-23
100%

17
2029-01-03
2029-01-15
2029-01-23
100%

18
2029-02-03
2029-02-15
2029-02-23
100%

19
2029-03-03
2029-03-13
2029-03-23
100%

20
2029-04-03
2029-04-13
2029-04-23
100%

21
2029-05-03
2029-05-14
2029-05-23
100%

22
2029-06-03
2029-06-13
2029-06-23
100%

23
2029-07-03
2029-07-13
2029-07-23
100%

24
2029-08-03
2029-08-13
2029-08-23
100%

25
2029-09-03
2029-09-13
2029-09-23
100%

26
2029-10-03
2029-10-15
2029-10-23
100%

27
2029-11-03
2029-11-13
2029-11-23
100%

28
2029-12-03
2029-12-13
2029-12-23
100%

29
2030-01-03
2030-01-14
2030-01-23
100%

30
2030-02-03
2030-02-13
2030-02-23
100%

31
2030-03-03
2030-03-13
2030-03-23
100%

32
2030-04-03
2030-04-15
2030-04-23
100%

33
2030-05-03
2030-05-13
2030-05-23
100%

34
2030-06-03
2030-06-13
2030-06-23
100%

35
2030-07-03
2030-07-15
2030-07-23
100%

36
2030-08-03
2030-08-13
2030-08-23
100%

(다) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점(예탁자의 경우에는 한국예탁결제원)

(라) 조기상환 지급장소 : 하나은행 무역센터지점

(마) 조기상환 청구절차 : 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 전환하고자 하는 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 청구장소에 조기상환 청구한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)총액 (원)

린드먼뉴딜신성장사모투자합자회사
-

5,000,000,000

삼성증권 주식회사

(본건 펀드 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7의 신탁업자 지위에서)

-
10,000,000,000

한국투자증권 주식회사

(본건 펀드 8, 9, 10, 11, 12, 13의 신탁업자 지위에서)

-
10,000,000,000

삼성증권 주식회사

(본건 펀드 14, 15, 16, 17, 18의 신탁업자 지위에서)

-
10,000,000,000

엔에이치투자증권 주식회사

(본건 펀드 19의 신탁업자 지위에서)

-
12,567,640,000

삼성증권 주식회사

(본건 펀드 20의 신탁업자 지위에서)

-
20,000,000,000

신한투자증권 주식회사

(본건 펀드 21의 신탁업자 지위에서)

-
10,000,000,000

엔에이치투자증권 주식회사

(본건 펀드 22의 신탁업자 지위에서)

-
43,000,000,000

미래에셋증권 주식회사

(본건 펀드 23의 신탁업자 지위에서)

-
2,500,000,000

삼성증권 주식회사

(본건 펀드 24, 25, 26의 신탁업자 지위에서)

-
1,000,000,000

케이비증권 주식회사

(본건 펀드 27, 28의 신탁업자 지위에서)

-
1,500,000,000

구분
집합투자기구
집합투자업자
신탁업자

본건 펀드1
타임폴리오 The Time-M 일반사모투자신탁
주식회사 타임폴리오자산운용
삼성증권 주식회사

본건 펀드2
타임폴리오 The Time-A 일반사모투자신탁

본건 펀드3
타임폴리오 The Time-F 일반사모투자신탁

본건 펀드4
타임폴리오 The Time-H 일반사모투자신탁

본건 펀드5
타임폴리오 The Time-Q 일반사모투자신탁

본건 펀드6
타임폴리오 The Time-T 일반사모투자신탁

본건 펀드7
타임폴리오 The Time-Black 일반사모투자신탁

본건 펀드8
타임폴리오 The Time-M2 일반사모투자신탁
한국투자증권 주식회사

본건 펀드9
타임폴리오 The Time-Q2 일반사모투자신탁

본건 펀드10
타임폴리오 The Time-T2 일반사모투자신탁

본건 펀드11
타임폴리오 The Time-H2 일반사모투자신탁

본건 펀드12
타임폴리오 The Time-A2 일반사모투자신탁

본건 펀드13
타임폴리오 The Time-프런티어 TF 일반사모투자신탁(전문투자자)

본건 펀드14
NH앱솔루트 리턴 일반 사모투자신탁 제1호
엔에이치헤지자산운용 주식회사
삼성증권 주식회사

본건 펀드15
NH 앱솔루트 코스닥벤처 Mezzanine 일반 사모투자신탁 제2호

본건 펀드16
NH헤지 코스닥벤처 SPAC 일반 사모투자신탁

본건 펀드17
NH헤지 코벤 PRE-IPO 메자닌 일반 사모투자신탁 제2호

본건 펀드18
NH헤지 교환사채 Selection 일반 사모투자신탁 제1호

본건 펀드19
라이언 Blue 프로젝트 일반 사모투자신탁 제18호(전문투자자용)
라이언자산운용 주식회사
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드20
SP 메자닌P 일반 사모투자신탁 16호
에스피자산운용 주식회사
삼성증권 주식회사

본건 펀드21
인피니티글로벌 Navy 프로젝트 일반사모투자신탁 1호
인피니티글로벌자산운용 주식회사
신한투자증권 주식회사

본건 펀드22
코어 리드오프 메자닌 일반 사모투자신탁 1호
코어자산운용 주식회사
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드23
지브이에이 Fortress-A 일반 사모투자신탁
GVA자산운용 주식회사
미래에셋증권 주식회사

본건 펀드24
GVA M3-2 일반 사모투자신탁
삼성증권 주식회사

본건 펀드25
GVA M2-0 일반 사모투자신탁(손익차등)

본건 펀드26
GVA Mezz-B3 일반 사모투자신탁(전문투자자)

본건 펀드27
GVA Saber-6 일반 사모투자신탁
케이비증권 주식회사

본건 펀드28
GVA Mezz-B2 일반 사모투자신탁(전문투자자)

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【시설자금의 경우】

(단위 : 백만원)

세부내역*
투자기간
투자금액

상우공장 South Fab 클린룸 확장 및 유틸리티 공사
2025.09~2027.10
100,568

차세대 전력반도체 양산 투자
2025.09~2027.12
25,000