에스투더블유 — 증권발행실적보고서 (20250915)
제출인: 에스투더블유

증권발행실적보고서
6.0
주식회사 에스투더블유

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 9월 15일

회 사 명 :
주식회사 에스투더블유

대 표 이 사 :
서 상 덕

본 점 소 재 지 :

(전 화) 070 - 5066 - 5277

(홈페이지) http://s2w.inc/

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 서 현 민

(전 화) 070 - 5066 - 5277

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
20,856,000,000
모집

주1)
상기 발행총액은 신주모집 1,580,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 47,400주(625,680,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장공모
2025년 09월 10일
2025년 09월 11일
2025년 09월 15일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

대신증권
1,580,000
20,856,000,000
100.00
대표주관회사

계
1,580,000
20,856,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
33,000
2.1
1
33,000
435,600,000
0.0
1
33,000
435,600,000
2.1

기관투자자
1,152,000
72.9
2,304
1,152,000
15,206,400,000
62.9
2,304
1,152,000
15,206,400,000
72.9

일반투자자
395,000
25.0
237,127
779,184,040
5,142,614,664,000
37.1
237,127
395,000
5,214,000,000
25.0

계
1,580,000
100
239,432
780,369,040
5,158,256,664,000
100
239,432
1,580,000
20,856,000,000
100

주)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
197,500
50.00
일괄청약방식

비례방식
197,500
50.00
-

계
395,000
50.00
-

- 일반청약자 세부 배정 현황

청약현황
배정현황
총 배정수량
배정비율

균등방식
비례방식
(D=B+C)
(D/A)

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정건수
균등배정수량(B)
배정건수
1건당 배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
비례 배정수량 (C)

10
160,173
1,601,730
133,377
1
-
-
133,377
-
-
-
-
-
133,377
8.33%

20
6,912
138,240
5,777
1
-
-
5,777
-
-
-
-
-
5,777
4.18%

30
3,196
95,880
2,665
1
-
-
2,665
-
-
-
-
-
2,665
2.78%

40
1,794
71,760
1,494
1
-
-
1,494
-
-
-
-
-
1,494
2.08%

50
2,083
104,150
1,752
1
-
-
1,752
-
-
-
-
-
1,752
1.68%

60
591
35,460
489
1
-
-
489
-
-
-
-
-
489
1.38%

70
670
46,900
557
1
-
-
557
-
-
-
-
-
557
1.19%

80
413
33,040
339
1
-
-
339
-
-
-
-
-
339
1.03%

90
217
19,530
190
1
-
-
190
-
-
-
-
-
190
0.97%

100
2,217
221,700
1,846
1
-
-
1,846
-
-
-
-
-
1,846
0.83%

150
1,351
202,650
1,152
1
-
-
1,152
-
-
-
-
-
1,152
0.57%

200
939
187,800
800
1
-
-
800
-
-
-
-
-
800
0.43%

250
198
49,500
157
1
-
-
157
-
-
-
-
-
157
0.32%

300
643
192,900
524
1
-
-
524
-
-
-
-
-
524
0.27%

350
149
52,150
118
1
-
-
118
-
-
-
-
-
118
0.23%

400
189
75,600
157
1
-
-
157
-
-
-
-
-
157
0.21%

450
221
99,450
197
1
-
-
197
-
-
-
-
-
197
0.20%

500
448
224,000
377
1
-
-
377
-
-
-
-
-
377
0.17%

600
237
142,200
196
1
-
-
196
-
-
-
-
-
196
0.14%

700
322
225,400
274
1
-
-
274
-
-
-
-
-
274
0.12%

800
193
154,400
170
1
-
-
170
-
-
-
-
-
170
0.11%

900
122
109,800
102
1
-
-
102
-
-
-
-
-
102
0.09%

1,000
540
540,000
452
1
-
-
452
-
-
-
-
-
452
0.08%

1,200
240
288,000
202
1
-
-
202
-
-
-
-
-
202
0.07%

1,400
419
586,600
333
1
-
-
333
-
-
-
-
-
333
0.06%

1,600
272
435,200
228
1
-
-
228
-
-
-
-
-
228
0.05%

1,800
169
304,200
144
1
-
-
144
-
-
-
-
-
144
0.05%

2,000
248
496,000
198
1
-
-
198
-
-
-
-
-
198
0.04%

2,200
124
272,800
106
1
-
-
106
-
-
-
-
-
106
0.04%

2,400
886
2,126,400
730
1
-
-
730
886
1

-
886
1,616
0.08%

2,600
5,872
15,267,200
4,878
1
-
-
4,878
5,872
1

-
5,872
10,750
0.07%

2,800
4,116
11,524,800
3,410
1
-
-
3,410
4,116
1

-
4,116
7,526
0.07%

3,000
1,239
3,717,000
1,038
1
-
-
1,038
1,239
1

-
1,239
2,277
0.06%

3,200
363
1,161,600
291
1
-
-
291
363
1

363
654
0.06%

3,400
174
591,600
147
1
-
-
147
174
1

174
321
0.05%

3,600
172
619,200
140
1
-
-
140
172
1

172
312
0.05%

3,800
196
744,800
155
1
-
-
155
196
1

196
351
0.05%

4,000
251
1,004,000
207
1
-
-
207
251
1

251
458
0.05%

4,200
126
529,200
103
1
-
-
103
126
1

126
229
0.04%

4,400
189
831,600
152
1
-
-
152
189
1

189
341
0.04%

4,600
185
851,000
164
1
-
-
164
185
1

185
349
0.04%

4,800
97
465,600
82
1
-
-
82
97
1

97
179
0.04%

5,000
388
1,940,000
321
1
-
-
321
388
1

388
709
0.04%

5,500
218
1,199,000
184
1
-
-
184
218
1

218
402
0.03%

6,000
443
2,658,000
388
1
-
-
388
443
1

443
831
0.03%

6,500
1,764
11,466,000
1,482
1
-
-
1,482
1,764
2

3,528
5,010
0.04%

7,000
1,758
12,306,000
1,466
1
-
-
1,466
1,758
2

3,516
4,982
0.04%

7,500
692
5,190,000
573
1
-
-
573
692
2

1,384
1,957
0.04%

8,000
441
3,528,000
375
1
-
-
375
441
2

882
1,257
0.04%

8,500
190
1,615,000
168
1
-
-
168
190
2

380
548
0.03%

9,000
268
2,412,000
223
1
-
-
223
268
2

536
759
0.03%

9,500
228
2,166,000
190
1
-
-
190
228
2

456
646
0.03%

10,000
583
5,830,000
480
1
-
-
480
583
2

1,166
1,646
0.03%

10,500
1,384
14,532,000
1,153
1
-
-
1,153
1,384
3

4,152
5,305
0.04%

11,000
1,064
11,704,000
901
1
-
-
901
1,064
3

3,192
4,093
0.03%

11,500
265
3,047,500
213
1
-
-
213
265
3

-
795
1,008
0.03%

12,000
297
3,564,000
243
1
-
-
243
297
3

891
1,134
0.03%

12,500
186
2,325,000
160
1
-
-
160
186
3

558
718
0.03%

13,000
689
8,957,000
591
1
-
-
591
689
3

2,067
2,658
0.03%

13,500
198
2,673,000
164
1
-
-
164
198
3

594
758
0.03%

14,000
362
5,068,000
298
1
-
-
298
362
3

1,086
1,384
0.03%

14,500
1,230
17,835,000
1,038
1
-
-
1,038
1,230
4

4,920
5,958
0.03%

15,000
1,186
17,790,000
1,004
1
-
-
1,004
1,186
4

4,744
5,748
0.03%

15,500
250
3,875,000
213
1
-
-
213
250
4

1,000
1,213
0.03%

16,000
196
3,136,000
161
1
-
-
161
196
4

784
945
0.03%

16,500
148
2,442,000
122
1
-
-
122
148
4

-
592
714
0.03%

17,000
179
3,043,000
152
1
-
-
152
179
4

716
868
0.03%

17,500
172
3,010,000
133
1
-
-
133
172
4

688
821
0.03%

18,000
355
6,390,000
282
1
-
-
282
355
4

1420
1,702
0.03%

18,500
810
14,985,000
682
1
-
-
682
810
5

4050
4,732
0.03%

19,000
343
6,517,000
279
1
-
-
279
343
5

1715
1,994
0.03%

19,500
149
2,905,500
128
1
-
-
128
149
5

745
873
0.03%

20,000
321
6,420,000
272
1
-
-
272
321
5

1605
1,877
0.03%

20,500
117
2,398,500
98
1
-
-
98
117
5

585
683
0.03%

21,000
154
3,234,000
126
1
-
-
126
154
5

770
896
0.03%

21,500
175
3,762,500
141
1
-
-
141
175
5

875
1,016
0.03%

22,000
352
7,744,000
287
1
-
-
287
352
5

1760
2,047
0.03%

22,500
1,008
22,680,000
847
1
-
-
847
1,008
6

6048
6,895
0.03%

23,000
537
12,351,000
454
1
-
-
454
537
6

3222
3,676
0.03%

23,500
163
3,830,500
132
1
-
-
132
163
6

978
1,110
0.03%

24,000
255
6,120,000
209
1
-
-
209
255
6

1530
1,739
0.03%

24,500
137
3,356,500
112
1
-
-
112
137
6

822
934
0.03%

25,000
208
5,200,000
176
1
-
-
176
208
6

1248
1,424
0.03%

25,500
192
4,896,000
160
1
-
-
160
192
6

1152
1,312
0.03%

26,000
17,848
464,048,000
14,792
1
-
-
14,792
17,848
6
7,681
1
114,769
129,561
0.03%

28,000
2
56,000
2
1
-
-
2
2
7

14
16
0.03%

28,500
1
28,500
1
1
-
-
1
1
7

7
8
0.03%

31,500
1
31,500
0
0
-
-
0
1
8

8
8
0.03%

32,000
1
32,000
1
1
-
-
1
1
8

8
9
0.03%

33,500
1
33,500
1
1
-
-
1
1
8

8
9
0.03%

34,000
1
34,000
0
0
-
-
0
1
9

9
9
0.03%

38,000
1
38,000
1
1
-
-
1
1
10

10
11
0.03%

38,500
1
38,500
1
1
-
-
1
1
10

10
11
0.03%

39,000
59
2,301,000
50
1
-
-
50
59
10

590
640
0.03%

총합계
237,127
779,184,040
197,500
92
0
0
197,500
51,837
253
7,681
1
197,500
395,000
-

주1) 당사는 일반배정물량 395,000주를 균등배정 197,500주(50.0%), 비례배정 197,500주(50.0%)를 배정하였습니다.

주2) 균등배정에서는 총 청약(유효) 건수 237,127건에 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.

주3) 비례배정에서는 비례청약 경쟁률 3,945.24 : 1을 적용하여 잔여주를 최소화하는 원칙에 따라 5사6입 방법으로 안분배정 하였습니다. 비례 잔여주식 7,681주의 경우, 소수점이 높은 청약단위(5사6입 적용으로 1주 추가 배정받은 배정받은 청약단위 제외) 부터 순차적으로 추첨배정하였습니다.

주4) 위 배정내역에는 추첨 주식 수가 반영되어 있지 않습니다. 추첨 여부에 따라 배정주식수 및 환불금이 달라질 수 있습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
5,901
2.64
3,598
6.42
5,900
5.84
62,817
8.72
-
-
-
-
78,216
6.79

3개월
48,436
21.67
3,593
6.41
10,710
10.61
140,518
19.51
-
-
-
-
203,257
17.64

1개월
28,097
12.57
6,622
11.82
14,903
14.76
146,670
20.37
4,709
9.15
-
-
201,001
17.45

15일
57,727
25.83
17,071
30.47
23,851
23.63
254,852
35.39
801
1.56
-
-
354,302
30.76

미확약
83,309
37.28
25,133
44.87
45,590
45.16
115,245
16.00
45,947
89.29
-
-
315,224
27.36

계
223,470
100.00
56,017
100.00
100,954
100.00
720,102
100.00
51,457
100.00
-
-
1,152,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구분
주주명
주식의 종류
공모전
공모후
비고

주식수
지분율
보유주식

주식수
지분율

최대주주등
서상덕
보통주
1,493,000
16.66%
1,493,000
14.10%
최대주주

김연근
317,500
3.54%
317,500
3.00%
임원

윤창훈
317,500
3.54%
317,500
3.00%

황인욱
97,000
1.08%
97,000
0.92%

서현민
52,500
0.59%
52,500
0.50%

이기욱
33,100
0.37%
33,100
0.31%

정진우
16,800
0.19%
16,800
0.16%

박민수
13,000
0.15%
13,000
0.12%

오다인
13,000
0.15%
13,000
0.12%

김재기
3,000
0.03%
3,000
0.03%

한로버트성원
17,500
0.20%
17,500
0.17%

소계
2,373,900
26.49%
2,373,900
22.42%
-

5% 이상 주주
스톤브릿지DX사업재편 투자조합
보통주
680,272
7.59%
680,272
6.42%
-

LB기술금융펀드1호
772,380
8.62%
772,380
7.29%
-

신승원
567,000
6.33%
567,000
5.36%
공동창업자

소계
2,019,652
22.54%
2,019,652
19.07%
-

합계
4,393,552
49.03%
4,393,552
41.49%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일2025년 09월 16일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2025년 09월 19일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
대신증권㈜ 홈페이지(https://www.daishin.com)
2025년 09월 09일(화)

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2025년 09월 09일(화)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2025년 09월 09일(화)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 대신증권㈜ 홈페이지(https://www.daishin.com)게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
대신증권㈜ 홈페이지
2025년 09월 09일(화)

청약공고는 2025년 09월 9일(화) 대표주관회사인 대신증권 홈페이지(https://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
대신증권㈜ 홈페이지
2025년 09월 15일(월)

일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 09월 15일(월) 대표주관회사인 대신증권의 홈페이지(https://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일
■ 2025년 08월 12일 (증권신고서)■ 2025년 08월 14일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2025년 08월 19일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2025년 09월 09일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)
5. 투자설명서 공시

가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 서면문서1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 주식회사 에스투더블유 : 경기 성남시 분당구 판교역로 192번길 12 판교미래에셋센터 3층 S2W3) 대신증권 주식회사 :- 본점 : 서울특별시 중구 삼일대로 343- 지점 : 증권신고서 및 투자설명서 참조
다. 투자설명서 제출일
■ 2025년 08월 12일 (예비투자설명서)■ 2025년 08월 14일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2025년 08월 19일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
■ 2025년 09월 08일 (투자설명서)■ 2025년 09월 09일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
20,856,000,000
13,200
1,580,000
20,856,000,000
-

계
20,856,000,000
13,200
1,580,000
20,856,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
20,856,000,000
13,200
1,580,000
20,856,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

7,500,000,000
-
10,550,000,000
-
-
2,806,000,000
20,856,000,000

주1)
자금의 사용목적에 관한 자세한 사항은 금번 공모를 위해 제출된 증권신고서 「제1부. 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고하시기 바랍니다.

주2)
상장주선인의 의무인수분 47,400주에 대한 발행금액 625,680,000원이 제외된 금액입니다.

주3)
기타에는 발행제비용이 포함되어 있으며 상장주선인의 의무인수분, 발행제비용을 고려한 실제 예상 순수입금은 20,568백만원입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.