iM금융지주 — 증권발행실적보고서 (20250915)
제출인: iM금융지주

증권발행실적보고서
6.0
(주)iM금융지주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 09월 15일

회 사 명 :
주식회사 iM금융지주

대 표 이 사 :
회장 황 병 우

본 점 소 재 지 :
대구광역시 북구 옥산로111(칠성동2가)

(전 화) 053-740-7900

(홈페이지) https://www.imfngroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획부장 (성 명) 양대열

(전 화) 053-740-7949

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
100,000,000,000

회차 :
11
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
-

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
11
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 09월 15일
2025년 09월 15일
2025년 09월 15일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
10,000,000
100,000,000,000
100.00
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권(주)
10,000,000
100.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
12
10,000,000
100,000,000,000
100.00
12
10,000,000
100,000,000,000
100.00

계
10,000,000
100
12
10,000,000
100,000,000,000
100
12
10,000,000
100,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일

본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.

나. 증권 상장신청일(상장예정일) : 2025년 09월 15일 (2025년 09월 16일)

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 09월 03일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2025년 09월 09일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행조건확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 09월 15일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr
마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr서면문서 :(주)iM금융지주 → 대구광역시 북구 옥산로 111(칠성동2가)케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
11
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
100,000,000,000
-
-
-
100,000,000,000

- 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제11회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발행제비용(2)
281,520,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,718,480,000

나. 발행제비용의 내역

[제11회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
발행금액 1,000억원 ×0.07%

인수수수료
200,000,000
발행금액 1,000억원 ×0.20%

사채관리수수료
9,000,000
정액

신용평가수수료
-
NICE신용평가,한국기업평가, 한국신용평가 (VAT 포함)

기타 비용
표준코드부여수수료
20,000
종목당 20,000원

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 2,000억원 미만

상장연부과금
500,000
연 100,000원(단, 최고 500,000원)

등록수수료
500,000
발행금액 * 0.001% (단, 최고 500,000원)

합 계
281,520,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

- 자금의 세부 사용목적

금번 당사가 발행하는 제11회 상각형 조건부자본증권(신종자본증권)의 발행자금은 BIS 자기자본비율을 제고시키는 목적의 운영자금으로 사용할 예정입니다.

(단위 : 원)

내용
금액
자금사용 세부목적
비고

운영자금
100,000,000,000
지주사 자체 운영자금 (인건비, 사채 이자 등)
-

계
100,000,000,000
-
-

본 사채의 발행을 통해 당사의 BIS총자본비율 및 기본자본비율은 각각 0.23%p, 0.23%p 상승(2025년 6월말 기준)할 것으로 예상됩니다.

[ 바젤 III 자본비율 효과 예측 / 2025년 6월말 수치 기준]

구 분

발행 전

발행 후

비고

총자본비율

14.76%
14.99%
0.23%p 증가

기본자본비율

13.69%
13.92%
0.23%p 증가

보통주자본비율

12.14%
12.14%
-

주) 연결기준

자료: 당사 2025년 반기 보고서 및 당사 제시

[ 2025년 6월말 이후 당사 자본변동 예측현황 ] - 본 사채 발행금액 1,000억원 효과(기본자본비율 +0.23%p)를 감안한다면 아래와 같은 자본비율 변동이 예측됩니다.(2025년 6월말 기준)

구 분

25년 6월말 (A)

자본변동 효과 (발행 및 상환)

반영 後

(B)

증 감

(B - A) = (C)

BIS총자본비율

14.76%
+신종자본증권(1,000억원)
14.99%
+0.23%p

기본자본비율

13.69%
+신종자본증권(1,000억원)
13.92%
+0.23%p

보통주자본비율

12.14%
-
12.14%
-

보완자본비율

1.06%
-
1.06%
-

주1) 위험가중자산 43조 7,474억원 기준주2) 2025년 6월말 이후 자본변동 반영시 수치는 2025월 6월말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행 및 상환분만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이점에 유념하여 주시기 바랍니다.