대한전선 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250912)
제출인: 대한전선

증권신고서(채무증권)
6.1
대한전선(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 09월 12일

회 사 명 :
대한전선 주식회사

대 표 이 사 :
송종민

본 점 소 재 지 :
경기도 안양시 동안구 시민대로 317 대한스마트타워

(전 화) 02-316-9114

(홈페이지) http://www.taihan.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무관리실장 (성 명) 노재준

(전 화) 02-316-9114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 09월 08일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 09월 08일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 09월 12일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2025년 09월 12일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

대한전선(주) 제154-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채대한전선(주) 제154-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제154-1회 금 육백억원 (\60,000,000,000)

제154-2회 금 구백오십억원 (\95,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
으로 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액: 80,000,000,000원

모집 또는 매출총액:
155,000,000,000원

요약정보

2. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용 목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

2. 자금의 사용목적
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
154-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)

총액

30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 09월 17일

원리금

지급대행기관

(주)하나은행

강남역지점

(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 09월 03일
한국신용평가
회사채 (A0)

2025년 09월 05일
한국기업평가
회사채 (A0)

2025년 09월 05일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
1,500,000
15,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
대신증권
300,000
3,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
유안타증권
300,000
3,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
하나증권
300,000
3,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
한국투자증권
300,000
3,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
우리투자증권
300,000
3,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 09월 18일
2025년 09월 18일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
119,861,600

【국내발행 외화채권】

표시통화

표시통화기준

발행규모

사용

지역

사용

국가

원화 교환

예정 여부

인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을

받은 경우

보증기관
-

지분증권과

연계된 경우

행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의

경우

담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자

회사와의

관계

매출전

보유증권수

매출증권수

매출후

보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채

해당여부】

기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 25일 미래에셋증권(주), 케이비증권(주) 및 NH투자증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 18일이며, 상장예정일은 2025년 09월 19일임.

(주1) 본 사채는 2025년 09월 10일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제154-1회 및 제154-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 2년 만기 회사채 민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) "최종 인수수수료"는 "발행회사"의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

회차 :
154-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)

총액

50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 09월 18일

원리금

지급대행기관

(주)하나은행

강남역지점

(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 09월 03일
한국신용평가
회사채 (A0)

2025년 09월 05일
한국기업평가
회사채 (A0)

2025년 09월 05일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
2,350,000
23,500,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
2,350,000
23,500,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
부국증권
300,000
3,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 09월 18일
2025년 09월 18일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
50,000,000,000

발행제비용
203,970,000

【국내발행 외화채권】

표시통화

표시통화기준

발행규모

사용

지역

사용

국가

원화 교환

예정 여부

인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을

받은 경우

보증기관
-

지분증권과

연계된 경우

행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의

경우

담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자

회사와의

관계

매출전

보유증권수

매출증권수

매출후

보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채

해당여부】

기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 25일 미래에셋증권(주), 케이비증권(주) 및 NH투자증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 18일이며, 상장예정일은 2025년 09월 19일임.

(주1) 본 사채는 2025년 09월 10일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제154-1회 및 제154-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 회사채 민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) "최종 인수수수료"는 "발행회사"의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

(주1) 정정 후

회차 :
154-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)

총액

60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 09월 17일

원리금

지급대행기관

(주)하나은행

강남역지점

(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 09월 03일
한국신용평가
회사채 (A0)

2025년 09월 05일
한국기업평가
회사채 (A0)

2025년 09월 05일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
미래에셋증권
3,000,000
30,000,000,000
60,000,000(정액)
총액인수

인수
대신증권
1,000,000
10,000,000,000
17,000,000(정액)
총액인수

인수
유안타증권
500,000
5,000,000,000
10,000,000(정액)
총액인수

인수
하나증권
500,000
5,000,000,000
10,000,000(정액)
총액인수

인수
한국투자증권
700,000
7,000,000,000
13,000,000(정액)
총액인수

인수
우리투자증권
300,000
3,000,000,000
7,500,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 09월 18일
2025년 09월 18일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

운영자금
30,000,000,000

발행제비용
229,932,433

【국내발행 외화채권】

표시통화

표시통화기준

발행규모

사용

지역

사용

국가

원화 교환

예정 여부

인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을

받은 경우

보증기관
-

지분증권과

연계된 경우

행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의

경우

담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자

회사와의

관계

매출전

보유증권수

매출증권수

매출후

보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채

해당여부】

기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】

▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 25일 미래에셋증권(주), 케이비증권(주) 및 NH투자증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 18일이며, 상장예정일은 2025년 09월 19일임.

(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 제공하는 A0등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
154-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)

총액

95,000,000,000
모집(매출)총액
95,000,000,000

발행가액
95,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 09월 18일

원리금

지급대행기관

(주)하나은행

강남역지점

(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 09월 03일
한국신용평가
회사채 (A0)

2025년 09월 05일
한국기업평가
회사채 (A0)

2025년 09월 05일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
4,500,000
45,000,000,000
45,000,000(정액)
총액인수

대표
NH투자증권
4,500,000
45,000,000,000
60,000,000(정액)
총액인수

인수
부국증권
500,000
5,000,000,000
10,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 09월 18일
2025년 09월 18일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
95,000,000,000

발행제비용
316,199,167

【국내발행 외화채권】

표시통화

표시통화기준

발행규모

사용

지역

사용

국가

원화 교환

예정 여부

인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을

받은 경우

보증기관
-

지분증권과

연계된 경우

행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의

경우

담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자

회사와의

관계

매출전

보유증권수

매출증권수

매출후

보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채

해당여부】

기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 25일 미래에셋증권(주), 케이비증권(주) 및 NH투자증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 18일이며, 상장예정일은 2025년 09월 19일임.

(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.55%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
154-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
30,000,000,000

할인율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법

및 기한

이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 또한, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액을 절사한다.각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본 사채이율을 하회하는 경우에는 본 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한
2025년 12월 18일, 2026년 03월 18일, 2026년 06월 18일, 2026년 09월 18일, 2026년 12월 18일, 2027년 03월 18일, 2027년 06월 18일, 2027년 09월 17일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 09월 03일 / 2025년 09월 05일 / 2025년 09월 05일

평가결과등급
A0(안정적) / A0(안정적) / A0(안정적)

상환방법

및 기한

상환방법

"본 사채"의 원금은 2027년 09월 17일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본 사채이율을 하회하는 경우에는 본 사채이율을 적용한다.

상환기한
2027년 09월 17일

납입기일
2025년 09월 18일

등록기관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회사명
(주)하나은행 강남역지점

고유번호
00158909

기타사항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 25일 미래에셋증권(주), 케이비증권(주) 및 NH투자증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 18일이며, 상장예정일은 2025년 09월 19일임.

(주1) 본 사채는 2025년 09월 10일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제154-1회 및 제154-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 2년 만기 회사채 민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주4) "최종 인수수수료"는 "발행회사"의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

[회 차 :
154-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본 사채이율을 하회하는 경우에는 본 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한
2025년 12월 18일, 2026년 03월 18일, 2026년 06월 18일, 2026년 09월 18일, 2026년 12월 18일, 2027년 03월 18일, 2027년 06월 18일, 2027년 09월 18일, 2027년 12월 18일, 2028년 03월 18일, 2028년 06월 18일, 2028년 09월 18일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 09월 03일 / 2025년 09월 05일 / 2025년 09월 05일

평가결과등급
A0(안정적) / A0(안정적) / A0(안정적)

상환방법 및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 09월 18일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본 사채이율을 하회하는 경우에는 본 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 09월 18일

납 입 기 일
2025년 09월 18일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 강남역지점

고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 25일 미래에셋증권(주), 케이비증권(주) 및 NH투자증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 18일이며, 상장예정일은 2025년 09월 19일임.

(주1) 본 사채는 2025년 09월 10일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

(주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제154-1회 및 제154-2회 무보증사채 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

(주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 회사채 민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) "최종 인수수수료"는 "발행회사"의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
154-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사채종목
무보증사채

구분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
60,000,000,000

할인율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법

및 기한

이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 또한, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째자리 이하의 금액을 절사한다.각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본 사채이율을 하회하는 경우에는 본 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한
2025년 12월 18일, 2026년 03월 18일, 2026년 06월 18일, 2026년 09월 18일, 2026년 12월 18일, 2027년 03월 18일, 2027년 06월 18일, 2027년 09월 17일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 09월 03일 / 2025년 09월 05일 / 2025년 09월 05일

평가결과등급
A0(안정적) / A0(안정적) / A0(안정적)

상환방법

및 기한

상환방법

"본 사채"의 원금은 2027년 09월 17일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본 사채이율을 하회하는 경우에는 본 사채이율을 적용한다.

상환기한
2027년 09월 17일

납입기일
2025년 09월 18일

등록기관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회사명
(주)하나은행 강남역지점

고유번호
00158909

기타사항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 25일 미래에셋증권(주), 케이비증권(주) 및 NH투자증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 18일이며, 상장예정일은 2025년 09월 19일임.

(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 제공하는 A0등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차 :
154-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록 총액
95,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
95,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본 사채이율을 하회하는 경우에는 본 사채이율을 적용한다.

이자지급 기한
2025년 12월 18일, 2026년 03월 18일, 2026년 06월 18일, 2026년 09월 18일, 2026년 12월 18일, 2027년 03월 18일, 2027년 06월 18일, 2027년 09월 18일, 2027년 12월 18일, 2028년 03월 18일, 2028년 06월 18일, 2028년 09월 18일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / 한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 09월 03일 / 2025년 09월 05일 / 2025년 09월 05일

평가결과등급
A0(안정적) / A0(안정적) / A0(안정적)

상환방법 및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 09월 18일에 일시 상환한다. 다만 상환기일이 은행의 영업일에 해당하지 않는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하되, 원 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.각 기일에 원금상환이나 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당 원금 또는 이자분에 대한 지급기일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체대출 최고이율이 본 사채이율을 하회하는 경우에는 본 사채이율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 09월 18일

납 입 기 일
2025년 09월 18일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 강남역지점

고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 25일 미래에셋증권(주), 케이비증권(주) 및 NH투자증권(주)과 공동대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 18일이며, 상장예정일은 2025년 09월 19일임.

(주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.55%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제154-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
10
17
2
-
-
-
29

수량
1,200
1,710
200
-
-
-
3,110

경쟁률
4.00:1
5.70:1
0.67:1
-
-
-
10.37:1

(주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제154-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매 중개업자

연기금, 운용사(고유),

은행, 보험

기타
거래실적유*

거래실적

무

건수
19
29
2
-
-
-
50

수량
2,750
2,820
200
-
-
-
5,770

경쟁률
5.50:1
5.64:1
0.40:1
-
-
-
11.54:1

(주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임(주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제154-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-38
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.2%
100
3.2%
포함

-37
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.2%
200
6.4%
포함

-36
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.2%
300
9.6%
포함

-35
2
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
9.6%
600
19.3%
포함

-32
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.2%
700
22.5%
포함

-31
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.2%
800
25.7%
포함

-28
1
200
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
3
500
16.1%
1,300
41.8%
포함

-27
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.3%
1,310
42.1%
포함

-25
1
100
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
9.6%
1,610
51.8%
포함

-24
1
100
2
40
-
-
-
-
-
-
-
-
3
140
4.5%
1,750
56.3%
포함

-23
1
200

-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
6.4%
1,950
62.7%
포함

-20
1
100
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
4.8%
2,100
67.5%
포함

-19
-
-
2
130
-
-
-
-
-
-
-
-
2
130
4.2%
2,230
71.7%
포함

-15
2
200

-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
6.4%
2,430
78.1%
포함

-1
-
-
2
80
-
-
-
-
-
-
-
-
2
80
2.6%
2,510
80.7%
포함

20
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
9.6%
2,810
90.4%
포함

28
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
9.6%
3,110
100.0%
포함

합계
10
1,200
17
1,710
2
200
-
-
-
-
-
-
29
3,110
100.0%
-
-
-

(주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제154-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-66
-
-
2
130
-
-
-
-
-
-
-
-
2
130
2.3%
130
2.3%
포함

-65
1
100
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
5.2%
430
7.5%
포함

-64
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.7%
530
9.2%
포함

-57
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.5%
730
12.7%
포함

-56
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.3%
750
13.0%
포함

-55
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
3.5%
950
16.5%
포함

-52
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.7%
1,050
18.2%
포함

-49
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.7%
1,150
19.9%
포함

-47
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.9%
1,200
20.8%
포함

-46
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.5%
1,400
24.3%
포함

-45
1
200
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
3
400
6.9%
1,800
31.2%
포함

-44
-
-
2
150
1
100
-
-
-
-
-
-
3
250
4.3%
2,050
35.5%
포함

-41
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.2%
2,060
35.7%
포함

-40
3
250
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
250
4.3%
2,310
40.0%
포함

-38
4
500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4
500
8.7%
2,810
48.7%
포함

-37
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.5%
3,010
52.2%
포함

-36
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.5%
3,210
55.6%
포함

-35
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
6.9%
3,610
62.6%
포함

-34
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.7%
3,710
64.3%
포함

-32
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.5%
3,910
67.8%
포함

-31
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
6.9%
4,310
74.7%
포함

-30
-
-
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
2.6%
4,460
77.3%
포함

-28
1
100
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
2
130
2.3%
4,590
79.5%
포함

-26
-
-
2
70
-
-
-
-
-
-
-
-
2
70
1.2%
4,660
80.8%
포함

-25
1
300
-

-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
5.2%
4,960
86.0%
포함

-21
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.7%
5,060
87.7%
포함

-20
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.2%
5,070
87.9%
포함

-11
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.7%
5,170
89.6%
포함

0
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.7%
5,270
91.3%
포함

20
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
5.2%
5,570
96.5%
포함

28
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.5%
5,770
100.0%
포함

합계
19
2,750
29
2,820
2
200
-
-
-
-
-
-
50
5,770
100.0%
-
-
-

(주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제154-1회]

(단위: bp, 억원)

구분
대한전선(주) 2년 만기 A0 등급 회사채 등급민평 대비 스프레드

-38
-37
-36
-35
-32
-31
-28
-27
-25
-24
-23
-20
-19
-15
-1
20
28
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
50

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
-
-
30

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
50

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30
-
-
30

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
300

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
300

합계
100
100
100
300
100
100
500
10
300
140
200
150
130
200
80
300
300
3,110

누적합계
100
200
300
600
700
800
1,300
1,310
1,610
1,750
1,950
2,100
2,230
2,430
2,510
2,810
3,110
-

[회차 : 제154-2회]

(단위: bp, 억원)

구분
대한전선(주) 3년 만기 A0 등급 회사채 등급민평 대비 스프레드

-66
-65
-64
-57
-56
-55
-52
-49
-47
-46
-45
-44
-41
-40
-38
-37
-36
-35
-34
-32
-31
-30
-28
-26
-25
-21
-20
-11
0
20
28
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
30
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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100

기관투자자5
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100
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100

기관투자자6
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100
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100

기관투자자7
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100
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100

기관투자자8
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100
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100

기관투자자9
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20
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20

기관투자자10
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100
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100

기관투자자11
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100
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100

기관투자자12
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100
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100

기관투자자13
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100
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100

기관투자자14
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50
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50

기관투자자15
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200
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200

기관투자자16
-
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200
-
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200

기관투자자17
-
-
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100
-
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100

기관투자자18
-
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100
-
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100

기관투자자19
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100
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100

기관투자자20
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100
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100

기관투자자21
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50
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50

기관투자자22
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10
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10

기관투자자23
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100
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100

기관투자자24
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100
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100

기관투자자25
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50
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50

기관투자자26
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200
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200

기관투자자27
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100
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100

기관투자자28
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100
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100

기관투자자29
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100
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100

기관투자자30
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200
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200

기관투자자31
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200
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200

기관투자자32
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300
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300

기관투자자33
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100
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100

기관투자자34
-
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100
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100

기관투자자35
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
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200
-
-
-
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-
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200

기관투자자36
-
-
-
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300
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-
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300

기관투자자37
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
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100
-
-
-
-
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-
-
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100

기관투자자38
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
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100

기관투자자39
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-
-
-
-
-
-
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-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자40
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
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100
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100

기관투자자41
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-
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-
-
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30
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-
-
-
-
-
-
-
30

기관투자자42
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
50
-
-
-
-
-
-
-
50

기관투자자43
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20
-
-
-
-
-
-
-
20

기관투자자44
-
-
-
-
-
-
-
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-
-
-
-
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-
-
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-
-
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-
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300
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-
-
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300

기관투자자45
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-
-
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-
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-
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-
-
-
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-
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-
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100
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-
-
-
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100

기관투자자46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
-
-
-
10

기관투자자47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자48
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자49
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
300

기관투자자50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
200

합계
130
300
100
200
20
200
100
100
50
200
400
250
10
250
500
200
200
400
100
200
400
150
130
70
300
100
10
100
100
300
200
5,770

누적합계
130
430
530
730
750
950
1,050
1,150
1,200
1,400
1,800
2,050
2,060
2,310
2,810
3,010
3,210
3,610
3,710
3,910
4,310
4,460
4,590
4,660
4,960
5,060
5,070
5,170
5,270
5,570
5,770
-

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행 금리에의 반영내용

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거

공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 참고지표로 활용하기 위해 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.

[수요예측 신청현황]

①제154-1회 무보증사채

- 총 참여신청금액: 3,110억원

- 총 참여신청범위: -0.38%p. ~ +0.28%p.

- 총 참여신청건수: 29건

②제154-2회 무보증사채

- 총 참여신청금액: 5,770억원

- 총 참여신청범위: -0.66%p. ~ +0.28%p.

- 총 참여신청건수: 50건

본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정하였습니다. 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 것을 제외한 건을 유효수요로 정의하였습니다.

본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다.

최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용

본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.

본 사채의 발행금리는 아래와 같습니다.

[제154-1회 무보증사채]

본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 제공하는 A0등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제154-2회 무보증사채]

본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.55%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차: 154-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
15,000,000,000
0.15%
총액인수

인수
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
3,000,000,000
0.15%
총액인수

인수
유안타증권(주)
00117601
서울특별시 영등포구 국제금융로 39
3,000,000,000
0.15%
총액인수

인수
하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
3,000,000,000
0.15%
총액인수

인수
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
3,000,000,000
0.15%
총액인수

인수
(주)우리투자증권
01015364
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
3,000,000,000
0.15%
총액인수

(주1) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제154-1회 및 제154-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.(주2) 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

[회 차: 154-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
23,500,000,000
0.15%
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
23,500,000,000
0.15%
총액인수

인수
부국증권(주)
00123772
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17
3,000,000,000
0.15%
총액인수

(주1) 상기 기재된 인수금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제154-1회 및 제154-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.(주2) 최종 인수수수료는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

나. 사채의 관리

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
기타조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
제154-1회
30,000,000,000
6,000,000
-

제154-2회
50,000,000,000

(주) 상기 기재된 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제154-1회 및 제154-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차: 154-1]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액

수수료
(정액)

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
30,000,000,000
60,000,000
총액인수

인수
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
17,000,000
총액인수

인수
유안타증권(주)
00117601
서울특별시 영등포구 국제금융로 39
5,000,000,000
10,000,000
총액인수

인수
하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
5,000,000,000
10,000,000
총액인수

인수
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
7,000,000,000
13,000,000
총액인수

인수
(주)우리투자증권
01015364
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
3,000,000,000
7,500,000
총액인수

(삭제)

[회 차: 154-2]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액

수수료
(정액)

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
45,000,000,000
45,000,000
총액인수

대표
NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
45,000,000,000
60,000,000
총액인수

인수
부국증권(주)
00123772
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17
5,000,000,000
10,000,000
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
기타조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
제154-1회
60,000,000,000
6,000,000
-

제154-2회
95,000,000,000

(삭제)

(주5) 정정 전

1. 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제154-1회 무보증사채
300
(주1)
2027년 09월 17일
-

제154-2회 무보증사채
500
(주2)
2028년 09월 18일
-

(주1) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 2년 만기 회사채 민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 A0 등급 3년 만기 회사채 민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.(주3) 상기 기재된 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 권면(전자등록)총액은 합계 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 변경될 수 있습니다.

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항당사가 본 사채의 발행과 관련하여 한국예탁결제원과 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
기타조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
제154-1회
30,000,000,000
6,000,000
-

제154-2회
50,000,000,000

(주) 상기에 기재되어 있는 위탁금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제154-1회 및 제154-2회 무보증사채의 전자등록총액 합계 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 상기 사채관리회사에 대한 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

1. 주요 권리내용

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
연리이자율
만기일
옵션관련사항

제154-1회 무보증사채
600
(주1)
2027년 09월 17일
-

제154-2회 무보증사채
950
(주2)
2028년 09월 18일
-

(주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 제공하는 A0등급 2년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.35%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 제공하는 A0등급 3년 만기 무보증 회사채 등급민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.55%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(삭제)

(중략)

2. 사채관리계약에 관한 사항당사가 본 사채의 발행과 관련하여 한국예탁결제원과 맺은 사채관리계약과 관련하여 재무비율 등의 유지, 담보권설정 등의 제한, 자산의 처분제한 등의 의무조항을 위반한 경우 본 사채의 사채권자 및 수탁회사는 사채권자집회의 결의에 따라 당사에 대해 서면통지를 함으로써 당사가 본 사채에 대한 기한의 이익을 상실함을 선언할 수 있습니다. 기타 자세한 사항은 사채관리계약서를 참고하시기 바랍니다.

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료
기타조건

명칭
고유번호
회차
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
제154-1회
60,000,000,000
6,000,000
-

제154-2회
95,000,000,000

(삭제)

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 154-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
119,861,600

순 수 입 금[(1)-(2)]
29,880,138,400

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 154-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
203,970,000

순 수 입 금[(1)-(2)]
49,796,030,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 154-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
18,000,000
발행가액 × 0.06%

인수수수료
45,000,000
인수총액 × 0.15%

대표주관수수료
15,000,000
발행가액 ×0.05%

사채관리수수료
2,250,000
정액 지급

신용평가수수료
37,800,000
신용평가사별 수수료 (VAT 별도)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

상장수수료
1,300,000
250억원 이상 ~ 500억원 미만

상장연부과금
191,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권전자등록수수료
300,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
119,861,600
-

[회 차 : 154-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
75,000,000
인수총액 × 0.15%

대표주관수수료
25,000,000
발행가액 ×0.05%

사채관리수수료
3,750,000
정액 지급

신용평가수수료
63,000,000
신용평가사별 수수료 (VAT 별도)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
203,970,000
-

※ 발행제비용 계산근거- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 전자등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차 : 154-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
229,932,433

순 수 입 금[(1)-(2)]
59,770,067,567

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 154-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
95,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
316,199,167

순 수 입 금[(1)-(2)]
94,683,800,833

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 154-1]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
36,000,000
발행가액 × 0.06%

인수수수료
117,500,000
정액 지급

대표주관수수료
25,833,333
정액 지급

사채관리수수료
2,250,000
정액 지급

신용평가수수료
46,237,500
신용평가사별 수수료 (VAT 별도)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
191,600
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
229,932,433
-

[회 차 : 154-2]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
66,500,000
발행가액 × 0.07%

인수수수료
115,000,000
정액 지급

대표주관수수료
51,666,667
정액 지급

사채관리수수료
3,750,000
정액 지급

신용평가수수료
77,062,500
신용평가사별 수수료 (VAT 별도)

표준코드부여수수료
20,000
건당 2만원

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

상장연부과금
300,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

채권전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
316,199,167
-

※ 발행제비용 계산근거- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수 등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료 : 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료(VAT 별도)- 표준코드부여수수료 : 증권 및 관련 금융상품 표준코드 관리기준- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 전자등록비용 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙

(주7) 정정 전

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
154-1
(기준일 :
2025년 09월 05일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수 자금
운영자금
채무상환 자금
타법인증권 취득자금
기타
계
비고

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000
-

회차 :
154-2
(기준일 :
2025년 09월 05일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수 자금
운영자금
채무상환 자금
타법인증권 취득자금
기타
계
비고

-
-
50,000,000,000
-
-
-
50,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제154-1회 및 제154-2회 무보증사채 발행금액 합계 800억원은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 부족자금 및 발행제비용은 당사 보유 자체자금 등을 통해 조달할 예정입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용 내역]
(단위 : 백만원)

차입처
차입일자
미상환잔액
이자율
만기일
상환 여부

우리은행
2024.12.27
30,000
3개월 CD+1.59%
2025.12.26
상환예정

합계
30,000
-
-
-

(주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.(주2) 본 사채로 조달하는 최종 확정 금액이 상기 채무상환자금 대비 부족한 부분은 당사의 자체 자금을 사용하여 충당할 계획입니다.(주3) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.(주4) 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제154-1회 및 제154-2회 무보증사채 발행총액은 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

[운영자금 세부 사용 내역]
(단위 : 백만원)

내용
자금사용 세부목적
금액

운영자금
원자재 매입대금 등
50,000

합계
-
50,000

(주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.(주2) 본 사채로 조달하는 최종 확정 금액이 상기 운영자금 대비 부족한 부분은 당사의 자체 자금을 사용하여 충당할 계획입니다.(주3) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.(주4) 수요예측 결과에 따라 인수단과의 협의에 의해 제154-1회 및 제154-2회 무보증사채 발행총액은 금 일천육백억원(\160,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다.

(주7) 정정 후

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
154-1
(기준일 :
2025년 09월 11일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수 자금
운영자금
채무상환 자금
타법인증권 취득자금
기타
계
비고

-
-
30,000,000,000
30,000,000,000
-
-
60,000,000,000
-

회차 :
154-2
(기준일 :
2025년 09월 11일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수 자금
운영자금
채무상환 자금
타법인증권 취득자금
기타
계
비고

-
-
95,000,000,000
-
-
-
95,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역
금번 당사가 발행하는 제154-1회 및 제154-2회 무보증사채 발행금액 합계
1,550억원
은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 부족자금 및 발행제비용은 당사 보유 자체자금 등을 통해 조달할 예정입니다. 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용 내역]
(단위 : 백만원)

차입처
차입일자
미상환잔액
이자율
만기일
상환 여부

우리은행
2024.12.27
30,000
3개월 CD+1.59%
2025.12.26
상환예정

합계
30,000
-
-
-

(주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.
(삭제)

(주2) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.
(삭제)

[운영자금 세부 사용 내역]
(단위 : 백만원)

내용
자금사용 세부목적
금액

운영자금
원자재 매입대금 등
125,000

합계
-
125,000

(주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.
(삭제)

(주2) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.
(삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 09월 08일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.