크레오에스지 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20250911)
제출인: 크레오에스지

주요사항보고서(유상증자결정)
6.1
(주)크레오에스지

정 정 신 고 (보고)

2025년 09월 11일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(유상증자 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 09월 03일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

12. 신주의 상장 예정일
일정 변경에 따른 정정
2025년 10월 01일
2025년 10월 02일

20. 기타 투자판단에 참고할 사항(3) 청약에 관한 사항
(5) 기준주가 세부 산출내역

청약증거금 납입처 기입 및 발행가액 확정에 따른 정정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

(주1) 정정 전

(3) 청약에 관한 사항- 청약일 : 2025년 09월 15일- 주금납입일 : 2025년 09월 19일- 청약처 : 주식회사 크레오에스지 본사- 주금납입처 : 신한은행 테헤란로금융센터

(5) 기준주가 세부 산출내역

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2025년 09월 02일
35,962,871
15,704,167,649
청약일전 제5거래일

2025년 09월 01일
17,742,293
5,941,541,926
청약일전 제4거래일

2025년 08월 29일
14,163,560
4,929,338,093
청약일전 제3거래일

합 계
67,868,724
26,575,047,668
-

기준주가(가중산술평균주가)
392

할인율 또는 할증률 (%)
-

발행가액
500

* 상기 예정발행가액은 이사회결의일 전 3거래일간의 가중산술평균주가를 이용하여 산정하였으며, 추후 청약일(2025년 09월 15일) 전 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균 주가를 통해 확정발행가액이 변동될 수 있습니다.** 상기 산출된 발행가액이 액면가액(500원) 미만이기 때문에, 발행가액은 액면가액으로 산출되었습니다.

(주1) 정정 후

(3) 청약에 관한 사항- 청약일 : 2025년 09월 15일- 청약증거금 납입처 : 한국증권금융 강남센터- 주금납입일 : 2025년 09월 19일- 청약처 : 주식회사 크레오에스지 본사- 주금납입처 : 신한은행 테헤란로금융센터

(5) 기준주가 세부 산출내역

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2025년 09월 10일
874,350
376,198,678
청약일전 제5거래일

2025년 09월 09일
827,750
355,386,428
청약일전 제4거래일

2025년 09월 08일
2,028,435
888,465,005
청약일전 제3거래일

합 계
3,730,535
1,620,050,111
-

기준주가(가중산술평균주가)
435

할인율 또는 할증률 (%)
-

발행가액
500

* 상기 산출된 발행가액이 액면가액(500원) 미만이기 때문에, 발행가액은 액면가액으로 산출되었습니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 09월 11일

회 사 명 :
주식회사 크레오에스지

대 표 이 사 :
이상균

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로13길 31-1,4층 (역삼동, 일리빌딩)

(전 화) 02-2141-3000

(홈페이지) http://www.creosg.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 이상균

(전 화) 02-2141-3000

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
1,999,999

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
193,205,323

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
999,999,500

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
500

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
500

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
-

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제10조 제2항

9. 납입일
2025년 09월 19일

10. 신주의 배당기산일
2025년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2025년 10월 02일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2025년 09월 03일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
소액공모공시서류제출

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 본 유상증자결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고서를 제출하지 않고 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액공모방식의 유상증자입니다.(2) 당사의 금번 유상증자의 발행가액은 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항에 의거, 청약일전 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 산출된 금액으로 합니다.(단 호가단위 미만은 상위 호가로 절상하며, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.)(2) 금번 유상증자로 발행되는 신주 전량에 대하여 상장일로부터 6개월간 한국예탁결제원에 의무보유 될 예정입니다.(3) 청약에 관한 사항- 청약일 : 2025년 09월 15일- 청약증거금 납입처 : 한국증권금융 강남센터- 주금납입일 : 2025년 09월 19일- 청약처 : 주식회사 크레오에스지 본사- 주금납입처 : 신한은행 테헤란로금융센터(4) 상기 유상증자와 관련된 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

(5) 기준주가 세부 산출내역

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2025년 09월 10일
874,350
376,198,678
청약일전 제5거래일

2025년 09월 09일
827,750
355,386,428
청약일전 제4거래일

2025년 09월 08일
2,028,435
888,465,005
청약일전 제3거래일

합 계
3,730,535
1,620,050,111
-

기준주가(가중산술평균주가)
435

할인율 또는 할증률 (%)
-

발행가액
500

* 상기 산출된 발행가액이 액면가액(500원) 미만이기 때문에, 발행가액은 액면가액으로 산출되었습니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 10 조 (신주 인수권)

1. 본 회사는 주식발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배당을 받을 권리를 가진다. 그러나, 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

2. 제1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제4조 규정에 의하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하는 경우.

2) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반 공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우.

3) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의7의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우. 단, 동 법 시행령 제176조 9의1항의 규정은 적용하지 아니한다.

4) 상법 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.

5) 상법 제418조 제2항의 규정에 의하여 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우.6) 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제16조의3의 규정 및 상법 제542조의3의 규정 등의 관계법령에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우.

7) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의16의 규정에 의하여 증권예탁증권 발행에 따라 신주를 발행하는 경우.

8) 회사가 경영상의 필요로 외국인 투자촉진법에 의하여 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우.9) 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우.

연구개발,재무구조개선등 회사의 경영상목적달성을 위함

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

2025년
2026년

2027년

합계

운영자금
면역항암제 연구 기반 구축
999,999,500
-
-
999,999,500

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

케이파트너스(주)
-
재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위해 투자자의 주금 납입 능력 및 기타사항 등을 고려하여 이사회에서 선정함
-
1,999,999
상장일로부터 6개월간 전량 의무보유

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

케이파트너스(주)
3
조중기
-
-
-
-
-

김정규
29.25
-
-
-
-

-
-
-
-
권경훈
63.67

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024년
결산기
제15기

자산총계
21,442
매출액
406

부채총계
19,284
당기순손익
-13,022

자본총계
2,158
외부감사인
동현회계법인

자본금
70
감사의견
적정

- 상기 주요 재무사항은 2024년 12월 31일재무제표 기준입니다.