코오롱인더 — 증권발행실적보고서 (20250911)
제출인: 코오롱인더

증권발행실적보고서
6.0
코오롱인더스트리 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 09월 11일

회 사 명 :
코오롱인더스트리 주식회사

대 표 이 사 :
허 성

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡동로 110(마곡동)

(전 화) 02-3677-3114

(홈페이지) http://www.kolonindustries.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 우 영 진

(전 화) 02-3677-3114

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
160,000,000,000

회차 :
69-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
40,000,000,000
2027년 03월 11일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A

NICE신용평가
A

회차 :
69-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
120,000,000,000
2028년 09월 11일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A

NICE신용평가
A

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
69-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 09월 11일
2025년 09월 11일
2025년 09월 11일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
3,000,000
30,000,000,000
75.0
-

한화투자증권
500,000
5,000,000,000
12.5
-

대신증권
500,000
5,000,000,000
12.5
-

계
4,000,000
40,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
3,000,000
75.0
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권
500,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
500,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
4,000,000
40,000,000,000
100.0
6
4,000,000
40,000,000,000
100.0

계
4,000,000
100
6
4,000,000
40,000,000,000
100
6
4,000,000
40,000,000,000
100

회차 :
69-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 09월 11일
2025년 09월 11일
2025년 09월 11일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
7,000,000
70,000,000,000
58.3
-

하나증권
2,500,000
25,000,000,000
20.8
-

유진증권
2,500,000
25,000,000,000
20.8
-

계
12,000,000
120,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
7,000,000
58.3
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권
2,500,000
20.8
-
-
-
-
-
-
-
-

유진증권
2,500,000
20.8
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
12,000,000
120,000,000,000
100.0
9
12,000,000
120,000,000,000
100.0

계
12,000,000
100
9
12,000,000
120,000,000,000
100
9
12,000,000
120,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일2025년 09월 12일
2. 증권 교부일
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 09월 01일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 09월 05일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측에 결과 반영에 따른 기재정정

2025년 09월 05일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건확정

2025년 09월 10일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 09월 11일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시
전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 코오롱인더스트리(주) - 서울특별시 강서구 마곡동로 110 NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 353 유진투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 한화투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 56 하나증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
69-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

40,000,000,000
40,000,000,000
-
40,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000

회차 :
69-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

120,000,000,000
120,000,000,000
-
120,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
120,000,000,000
-
-
120,000,000,000