SK텔레콤 — 증권발행실적보고서 (20250911)
제출인: SK텔레콤

증권발행실적보고서
6.0
SK텔레콤(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 09월 11일

회 사 명 :
SK텔레콤 주식회사

대 표 이 사 :
유 영 상

본 점 소 재 지 :
서울시 중구 을지로65 SK T타워

(전 화) 02-6100-2114

(홈페이지) http://www.sktelecom.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무 담당 (성 명) 정 대 덕

(전 화) 02-6100-2114

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
통신업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
310,000,000,000

회차 :
91-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2028년 09월 11일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

회차 :
91-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
190,000,000,000
2030년 09월 10일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

회차 :
91-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
40,000,000,000
2035년 09월 11일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
91-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 09월 11일
2025년 09월 11일
2025년 09월 11일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권
2,000,000
20,000,000,000
25.0
총액인수

케이비증권
3,300,000
33,000,000,000
41.3
총액인수

하나증권
900,000
9,000,000,000
11.3
총액인수

대신증권
1,800,000
18,000,000,000
22.5
총액인수

계
8,000,000
80,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권
2,000,000
25.0
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
3,300,000
41.3
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권
900,000
11.3
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
1,800,000
22.5
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
8,000,000
80,000,000,000
100.0
7
8,000,000
80,000,000,000
100.0

계
8,000,000
100
7
8,000,000
80,000,000,000
100
7
8,000,000
80,000,000,000
100

회차 :
91-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 09월 11일
2025년 09월 11일
2025년 09월 11일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권
9,100,000
91,000,000,000
47.9
총액인수

케이비증권
6,800,000
68,000,000,000
35.8
총액인수

삼성증권
900,000
9,000,000,000
4.7
총액인수

아이엠증권
900,000
9,000,000,000
4.7
총액인수

리딩투자증권
1,300,000
13,000,000,000
6.8
총액인수

계
19,000,000
190,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권
9,100,000
47.9
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
6,800,000
35.8
-
-
-
-
-
-
-
-

삼성증권
900,000
4.7
-
-
-
-
-
-
-
-

아이엠증권
900,000
4.7
-
-
-
-
-
-
-
-

리딩투자증권
1,300,000
6.8
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
12
19,000,000
190,000,000,000
100.0
12
19,000,000
190,000,000,000
100.0

계
19,000,000
100
12
19,000,000
190,000,000,000
100
12
19,000,000
190,000,000,000
100

회차 :
91-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 09월 11일
2025년 09월 11일
2025년 09월 11일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

SK증권
1,500,000
15,000,000,000
37.5
총액인수

케이비증권
500,000
5,000,000,000
12.5
총액인수

키움증권
700,000
7,000,000,000
17.5
총액인수

우리투자증권
1,300,000
13,000,000,000
32.5
총액인수

계
4,000,000
40,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

SK증권
1,500,000
37.5
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
500,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
700,000
17.5
-
-
-
-
-
-
-
-

우리투자증권
1,300,000
32.5
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
4,000,000
40,000,000,000
100.0
4
4,000,000
40,000,000,000
100.0

계
4,000,000
100
4
4,000,000
40,000,000,000
100
4
4,000,000
40,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 09월 12일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 09월 01일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2025년 09월 05일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2025년 09월 05일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2025년 09월 10일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 09월 11일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 :
http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
SK텔레콤(주) → 서울특별시 중구 을지로 65SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50하나증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343리딩투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 66삼성증권(주) → 서울특별시 서초구 서초대로74길 11(주)아이엠증권 → 서울특별시 영등포구 여의대로 66(주)우리투자증권 → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
91-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000

회차 :
91-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

190,000,000,000
190,000,000,000
-
190,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
190,000,000,000
-
-
190,000,000,000

회차 :
91-3
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

40,000,000,000
40,000,000,000
-
40,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000

자금의 세부 사용내역
당사는 금번 발행할 회사채 발행가액 금 삼천일백억원을 전액 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.

[채무상환자금 상세 내역]

(단위 : 억원)

구분
차입일
상환기일
이자율
금액

전자단기사채
2025-08-29
2025-09-11
2.610%
1,300

제79-1회
2020-10-19
2025-10-19
1.401%
1,400

제68-2회
2015-11-30
2025-11-30
2.550%
1,000

합계
3,700

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.