에스와이스틸텍 — 증권발행실적보고서 (20250911)
제출인: 에스와이스틸텍

증권발행실적보고서
6.0
에스와이스틸텍(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 09월 11일

회 사 명 :
에스와이스틸텍 주식회사

대 표 이 사 :
홍 성 균

본 점 소 재 지 :
충청북도 충주시 엄정면 세고개로 154

(전 화) 070-4808-2189

(홈페이지) http://www.systeeltech.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 조 승 제

(전 화) 070-4808-1691

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
금속가공제품 제조업;기계 및 가구 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
50,175,000,000
유상증자(주주배정 후 실권주 일반공모)

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약(초과청약 포함)
2025년 09월 03일
2025년 09월 04일
2025년 09월 11일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권(주)
6,683
22,354,635
-
대표주관회사

계
6,683
22,354,635
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주(신주인수권증서)
14,990,083
99.9
10,430
13,177,043
44,077,208,835
87.9
10,430
13,177,043
44,077,208,835
87.8

구주주(초과청약)
-
-
8,103
1,816,274
6,075,436,530
12.1
9,074
1,816,274
6,075,436,530
12.1

단수주
9,917
0.1
-
-
-
-
1
6,683
22,354,635
0.0

계
15,000,000
100
18,533
14,993,317
50,152,645,365
100
19,505
15,000,000
50,175,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

성 명
관 계
주식의종류
소유주식수 및 지분율
비고

증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

에스와이(주)
본인
보통주
12,220,000
39.92%
14,615,295
32.04%
-

홍영돈
임원/최대주주
보통주
4,040,000
13.20%
4,040,000
8.86%
-

홍성부
임원/홍영돈의 자녀
보통주
300,000
0.98%
300,000
0.66%
-

홍지은
계열사 직원/홍영돈의 자녀
보통주
300,000
0.98%
300,000
0.66%
-

김옥주
홍영돈의 배우자
보통주
260,000
0.85%
260,000
0.57%
-

김대정
홍영돈의 처남
보통주
60,000
0.20%
60,000
0.13%
-

이홍우
계열사 임원
보통주
30,000
0.10%
30,000
0.07%
-

계
보통주
17,210,000
56.22%
19,605,295
42.98%
-

주1) 증자 전 발행주식총수: 30,610,000주

주2) 증자 후 발행주식총수: 45,610,000주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권 상장 및 유통 예정일: 2025년 09월 25일(목)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분
공고 일자
공고 방법

신주 발행 및배정기준일(주주확정일) 공고
2025년 06월 27일
회사 인터넷 홈페이지(www.systeeltech.com)

모집가액 확정의 공고
2025년 09월 01일
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)회사 인터넷 홈페이지(www.systeeltech.com)

실권주 일반공모 청약공고
2025년 09월 05일
회사 인터넷 홈페이지(www.systeeltech.com)케이비증권(주) 홈페이지(www.kbsec.com)

실권주 일반공모 배정공고
2025년 09월 11일
케이비증권(주) 홈페이지(www.kbsec.com)

2. 증권신고서

가. 전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일:

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 06월 27일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2025년 07월 11일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

1차 정정(
굵은 파란색)

2025년 07월 24일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

2차 정정(
굵은 초록색
)

2025년 07월 28일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정(
굵은 보라색
)

2025년 08월 14일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

반기보고서 제출에 따른 정정(
굵은 주황색
)

2025년 09월 01일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

최종 발행가액 확정(
굵은 빨간색
)

3. 투자설명서

가. 전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
에스와이스틸텍(주) → 충청북도 충주시 엄정면 세고개로 154KB증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

다. 투자설명서 제출일:

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 07월 28일
투자설명서
최초제출

2025년 09월 01일
[정정] 투자설명서

확정 발행가액 확정에 따른 정정(
주황색)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
50,175,000,000
3,345
15,000,000
50,175,000,000
-

계
50,175,000,000
3,345
15,000,000
50,175,000,000
-

매출
보통주
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
50,175,000,000
3,345
15,000,000
50,175,000,000
-

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적
당사는 금번 주주배정후 실권주 일반공모를 통해 조달된 50,175백만원을 시설자금 37,000백만원, 운영자금 1,000백만원, 채무상환자금 12,175백만원으로 사용할 예정이며, 조달된 자금을 다음과 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

37,000,000,000
-
1,000,000,000
12,175,000,000
-
-
50,175,000,000

나. 자금의 세부 사용 내역

(단위: 백만원)

구 분
상세 현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

시설자금
데크플레이트 사업
건설비, 시설투자, 시운전비
2025년 07월 ~ 2028년 06월
18,000
1순위

차음재 사업
시설투자, 시운전비
2026년 07월 ~ 2027년 12월
10,000
2순위

태양광 사업
발전설비 시설투자
2026년 01월 ~ 2026년 06월
9,000
3순위

운영자금
인건비, 지급수수료 등
1,000

채무상환자금
금융기관 차입금 상환
2025년 07월 ~ 2026년 06월
12,175
4순위

합 계
50,175
-

1) 시설자금 사용(데크플레이트 및 차음재 사업) : 28,000백만원

가) 신규증설 배경

당사의 주요 제품인 데크플레이트는 합판거푸집 공법을 대체한 제품으로, 건설인력의 부족, 인건비 상승, 산업재해 예방의 중요성 확대, 목재가격 상승, 공기 단축의 필요성 증대 등 건축 현장의 여러 환경 변화로 인해 그 수요가 더욱 증가하고 있습니다. 전방산업인 건설경기로 인한 수요 변동성은 존재하나, 합판거푸집 공법의 대체 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.글로벌 시장조사기관 Gminsights에 의하면 데크플레이트 시장은 2022년 기준 약 55억USD 규모였으며, 2025년 약 67억USD로 성장할 것으로 예상됩니다. 연평균 성장률 10.5%를 보이며 2037년에는 245억USD까지 확대될 것으로 전망되고 있습니다. 특히 아시아 지역을 중심으로 빠르게 성장하고 있으며, 데크플레이트 수요 증가의 원동력이 되고 있습니다. 데크플레이트의 공사 기간의 단축, 건설 비용 절감 등의 장점을 기반으로 글로벌 사용 비중이 빠르게 증가하고 있습니다.

[글로벌 데크플레이트 시장 규모 전망]

[글로벌 데크플레이트 시장 규모 전망].jpg
[글로벌 데크플레이트 시장 규모 전망]

출처: Gminsight

당사는 이러한 긍정적인 시장 전망에 의하여 데크플레이트 및 차음재 제조 사업을 확장하고자 하고 있습니다. 특히, 당사가 영위하고 있는 데크플레이트 제조 사업은 장기적인 경쟁력을 유지하고 지속적으로 수익성을 개선하기 위해서는 생산시설과 장비의 유지보수, 업그레이드 및 확장을 위하여 일정 규모의 자본 투자가 수반됩니다. 설비규모가 커질수록 단위 규모당 수선비, 인건비 및 기타변동비가 절감되므로 생산성이 좋아지는 특성이 있고, 이는 일종의 진입장벽으로 작용하여 시장 내 제품 공급에서의 예측 가능성이 높아짐으로써 안정적인 사업을 영위할 수 있게 합니다.

공시서류 제출 전일 현재 당사는 고객사의 수요 확장에 대한 선제적 대응을 위해 제2공장 투자를 진행하고 있습니다. 당사는 APT형 공장, 반도체, 이차전지 등 신규 공장을 포함하여 건물의 지속적인 고층화, 대형화에 따라 예상되는 데크플레이트 수요 확대에 대비하여 생산능력 확대를 위한 투자를 진행하고자 2022년 3월 동충주산업단지 내에 토지면적 38,210.40㎡ 를 분양받은 이후 IPO로
유입된 자금을 통해 제2공장 건설을 진행 중에 있습니다.또한, 당사는 데크플레이트 외에 차음재 시장 등 수익성 개선을 위한 신규 비즈니스를 발굴하고 있습니다. 차음재란 소리를 차단하거나 줄이는 역할을 하는 자재를 말하며, 주로 벽, 천장, 바닥 등에 사용되어 외부 소음이 실내로 들어오거나 내부 소리가 밖으로 새어나가는 것을 막아주는 자재입니다. 차음재는 목재나 철재 스터드(뼈대)를 세워 벽체 틀을 만들고, 뼈대 사이 공간에 차음재를 삽입하는 방식으로 시공됩니다.차음재 시장의 확대는 도시화와 함께 층간소음 문제가 사회적으로 부각된 점과 밀접한 관련이 있습니다. 2012년부터 2024년까지 연평균 민원건수 증가율은 11.7% 수준으로, 10,000건 미만이었던 2012년 대비 2021년 46,596건으로 4배 이상 증가하였습니다. 2021년 이후 층간소음 민원건수는 점차 감소해 2024년 33,027건으로 집계되었습니다.

[국내 층간소음 민원 건수]

[국내 층간소음 민원 건수].jpg
[국내 층간소음 민원 건수]

출처: 한국환경공단, 케이비증권

당사는 이러한 시장 변화에 적극적으로 대응하며, 2024년 4월 층간차음재 전문 업체인 소닉스시스템의 지분을 취득하며 투자협약을 체결하였으며, GS건설과 첫 차음재 공급계약을 통해 2024년 매출이 인식되었습니다. 국내 차음재시장은 당사 대비 규모가 작은 비상장업체들로 구성되어있는 반면, 당사가 투자 협약을 체결한 소닉스시스템은 LH의 협력업체로 등록되어 국토부와 LH로부터 사후확인제 시범단지에 선정되는 등 차음재 시장에서 경쟁력을 입증하고 있는 업체입니다. 이러한 경쟁력을 바탕으로 당사는 전북 전주시를 포함한 여러 지방자치단체와의 협력을 통해 관급 물량을 늘릴 방안을 모색하고 있습니다. 다만, 차음재는 골조 공정이 마무리된 후 시공되기 대문에 계약 체결 후 공급까지 1년 이상의 시간이 소요되며, 이로 인해 당사 차음재부문의 본격적인 매출은 2025년 하반기부터 발생할 것으로 예상됩니다. 당사의 2024년 차음재 매출액은 1,128백만원이 발생하였으며, 2026년 상반기부터 차음재의 수익성이 확대될 것으로 예상됩니다.

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모로 유입된 자금을 통해 제2공장에 데크플레이트 관련 추가 건설비 5,000백만원, 장스판데크 시설투자비 8,000백만원, 장스판데크 시운전비 5,000백만원을 사용할 계획이며, 차음재 관련 시설투자와 시운전에 총 10,000백만원을 사용할 계획입니다. 제2공장 증설이 완료될 경우 데크플레이트의 생산CAPA는 연 3,600천㎡에서 연 4,100천㎡까지 확대될 것으로 예상하고 있으며, 생산규모 확대에 따른 원가 절감, 시장점유율의 증가 및 매출 확대로 매출 성장성 및 수익성이 더욱 개선될 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 차음재의 경우 생산 CAPA는
연 1,500천㎡에서 투자 후 연 2,500천㎡까지 확대될 것으로 예상하고 있습니다. 현재 연 1,500천㎡ 수준의 CAPA는 당사와 공급계약을 체결하고 있는 (주)소닉스시스템의 CAPA이며, 당사는 제2공장에 아래와 같이 차음재 관련 시설투자를 별도로 진행함에 따라 연 1,000천㎡의 CAPA를 구축하여 당사와 (주)소닉스시스템을 합해 총 2,500천㎡의 CAPA를 확보하고자 합니다. 금번 공모자금을 통해 당사의 제2공장에 별도의 차음재 자동화라인을 구축하여 자체 생산을 진행하더라도, (주)소닉스시스템과의 전략적 제휴 관계는 지속적으로 유지하며 차음재를 공급받을 예정입니다.

[데크플레이트 및 차음재 관련 요약 시설투자 계획 및 자금사용시기]

(단위 : 백만원)

구분
목적
자금사용시기
사용금액
비고

시설투자
데크플레이트 제2공장 건설비
2025년 07월~2026년 04월
5,000
9,900㎡(3,000평)

장스판데크 시설투자
2025년 07월~2028년 06월
8,000
장스판포밍 및 헌칭기

장스판데크 시운전비
2026년 07월~2026년 09월
5,000
원부자재, 인건비 등

차음재 관련 시설투자
2025년 07월~2027년 12월
8,000
차음재 자동화라인 구축

차음재 시운전비
2028년 03월~2028년 06월
2,000
원부자재, 인건비 등

합 계
28,000
-

출처:
당사 제공

나) 시설자금 세부 사용계획금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통하여 유입되는 자금 중 약 28,000백만원을 사용하여 제2공장에 데크플레이트 및 차음재 시설투자를 진행하고자 합니다. 데크플레이트 제2공장의 경우 2025년 7월부터 건축공사를 시작하여, 2026년 2분기까지 완공할 예정이며, 건축과 관련된 전기, 배관, 소방 설비는 2026년 1분기부터 시작하여 2분기 내 완공 전 마무리할 계획입니다. 장스판데크의 경우 2026년 05월 중 설비 설치를 시작하여, 2026년 3분기 중 시운전을 진행할 예정입니다. 차음재의 경우 2026년 3분기부터 설비를 설치하기 시작하여 2027년 4분기까지 설치를 완료할 계획이며, 시운전을 2028년 2분기까지 마무리 후 하반기부터 본격적으로 매출을 발생시킬 게획입니다. 아래 표는 당사의 제2공장 신규증설 관련 예상 타임라인입니다.

[당사 제2공장 관련 데크플레이트 및 차음재 시설투자 타임라인 계획]

적요
2025년
2026년
2027년
2028년

3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기

건축공사
7/1~

~4/30

전기,배관,소방 설비

3/15~
~4/15

유틸리티설비 설치

4/15~
~7/15

장스판데크 설비 설치

5/1~5/30

장스판데크 시운전

7/1~9/30

차음재 설비 설치

7/1~

~12/31

차음재 시운전

3/1~
~6/30

출처:
당사 제공

당사는 2022년 04월 동충주산업단지 내 제2공장 증설을 목적으로 충주시 및 충북개발공사와 약 11,500평의 토지에 대해 매매계약을 체결하였으며, 해당 부지에 2025년까지 생산설비를 확충하여 가동할 계획이었습니다. 이에 2023년 11월 IPO를 통해 유입된 자금 등을 활용하여 2025년까지 총 약 308억원을 제2공장 증설에 투입하고자 하였습니다. 그러나 2024년 하반기부터 건설경기 침체로 인해 수주물량이 감소하면서 2023년 약 118억원 수준의 양(+)의 현금흐름을 보이던 당사의 영업활동현금흐름이 2024년 약 -2억원 수준으로 악화되었습니다. 당사는 건설경기의 회복 시점이 지연되고 있다는 판단 하에 제2공장 증설 계획을 보류하였으며, 이에 IPO 당시 2024년 약 182억원, 2025년 약 61억원을 투입하기로 계획하였으나 실제로는 2024년 약 19억원, 2025년 상반기 약 5억원의 자금이 투입되는 데 그쳤습니다. 당사가 IPO 당시에 제시하였던 연도별 시설투자 계획과, 실제 자금의 투입내역은 다음과 같습니다.

[IPO 당시 당사가 제시한 연도별 시설투자 계획]

(단위: 백만원)

내용
2023년 반기말 기투자금액
2023년 하반기
2024년(E)
2025년(E)
합계

토지
4,552
1,862
1,862
-
8,276

건물
-
-
6,900
-
6,900

기계장치
-
-
9,460
6,140
15,600

합계
4,552
1,862
18,222
6,140
30,776

누적합계
4,552
6,414
24,636
30,776
30,776

출처:
증권신고서

[실제 시설투자 현황]

(단위: 백만원)

내용
2023년 상반기
2023년 하반기
2024년 상반기
2024년 하반기
2025년 상반기
합계

토지
4,552
1,862
1,862
-
-
8,276

건물
-
-
-
-
545
545

기계장치
-
-
-
-
-
-

합계
4,552
1,862
1,862
-
545
8,821

누적합계
4,552
6,414
8,276
8,276
8,821
8,821

출처:
당사 제공

당사는 IPO를 통해 순유입된 약 12,329백만원을 2025년까지 시설자금으로 모두 사용하고자 하였으나, 위에서 언급하였듯이 건설경기 침체로 인해 기존의 제2공장 시설투자 계획이 지연되면서 2025년 1분기말 기준으로 4,917백만원, 2025년 반기말 기준으로 4,372백만원이 미사용자금으로 남아있는 상황입니다. 제2공장 시설투자 계획이 지연됨에 따라 기존에 2025년까지 모두 사용하고자 했던 IPO 자금은 2026년 1분기까지 제2공장 시설투자에 집행될 계획이며, 분기별 사용 계획은 다음과 같습니다.

[IPO 미사용자금(4,372백만원) 사용 계획]

(단위: 백만원)

구분
종류
'25년 4분기
'26년 1분기
합계

건물
공장동
1,900
2,472
4,372

합 계
1,900
2,472
4,372

출처:
당사 제공

주1:
미사용자금 4,372백만원은 2025년 반기말 기준으로 작성하였습니다.

주2:
상기 자금은 금번 유상증자를 통해 조달되는 금액과는 별도로 사용될 예정입니다.

당사는 금번 유상증자 대금 중 2025년 건축물 및 구축물 투자자금으로 1,811백만원, 생산설비 4,050백만원을 사용할 계획이며, 2026년에는 건축물 및 구축물 투자자금 3,189백만원, 생산설비 12,550백만원을 사용할 계획입니다. 이후 2027년 2분기 차음재 기계공사비로 2,000백만원 사용하고, 2028년 2분기 차음재 생산설비 2,000백만원을 투자할 계획을 가지고 있습니다. 상기 계획에 의한 분기별 세부적인 시설투자자금 사용내역은 다음과 같습니다.

[시설자금 세부 사용계획]

(단위 : 백만원)

구분
내역
2025년
2026년
2027년
2028년
합계

3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기
3분기
4분기
1분기
2분기

건축물 및구축물
건축물
223
681
681
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,585

건축설계
92
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
92

소방설계
46
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
46

준공유틸리티(전기, 배관 등)
-
-
-
23
23
-
-
-
-
-
-
-
46

야드장공사
-
769
769
923
-
-
-
-
-
-
-
-
2,461

부대설비 및 창고동
-
-
-
193
193
-
-
-
-
-
-
-
386

경비실/출하사무실 및 계근대
-
-
-
192
192
-
-
-
-
-
-
-
384

소 계
361
1,450
1,450
1,331
408
-
-
-
-
-
-
-
5,000

생산설비
장스판데크
기계공사비
-
-
-
1,500
-
-
-
-
-
-
-
-
1,500

장스판데크 생산 설비
1,500
1,750
1,800
850
-
-
-
-
-
-
-
-
5,900

유틸리티(전기, 배관 등)
-
-
-
300
300
-
-
-
-
-
-
-
600

시운전비
-
-
-
-
5,000
-
-
-
-
-
-
-
5,000

차음재
상세설계비
800
-
2,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,800

기계공사비
-
-
-
-
800
-
-
2,000
-
-
-
-
2,800

차음재 생산 설비
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2,000
2,000

유틸리티(전기, 배관 등)
-
-
-
-
-
-
-
-
200
200
-
-
400

시운전비
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,000
1,000
2,000

소 계
2,300
1,750
3,800
2,650
6,100
-
-
2,000
200
200
1,000
3,000
23,000

합 계
2,661
3,200
5,250
3,981
6,508
-
-
2,000
200
200
1,000
3,000
28,000

출처:
당사 제공

다) 시설투자에 따른 예상효과공시서류 제출 전일 현재 데크플레이트의 생산CAPA는 연 3,600천㎡였으나, 제2공장 증설 시 연 4,100천㎡까지 확대될 것으로 예상하고 있으며, 차음재의 경우 생산CAPA가 연 1,500천㎡였으나, 연 2,500천㎡까지 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 생산규모 확대에 따른 원가절감, 시장점유율의 증가 및 매출 확대로 매출의 성장성 및 수익성이 더욱 개선될 것으로 예상하고 있습니다.
2) 시설자금 및 운영자금 사용(태양광 사업) : 10,000백만원당사는 오랜기간 데크플레이트 사업에서 축적해온 관련 분야의 영업과 노하우를 바탕으로 당사의 최대주주인 에스와이(주)와 함께 종합건축자재 전문기업으로서 다양한 수익원을 확보하기 위하여 신규 사업을 추진하고 있습니다. 당사는 신규사업으로 건물주에게 임대료를 주고, 지붕을 빌린 후 태양광 발전소를 설치해 전력을 판매하는 사업을 준비하여 왔으며, 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통하여 유입되는 자금 중 10,000백만원를 사용하여 태양광 신규 사업에 투자하고자 계획하고 있습니다.

당사는 약 330가구 이상에 전력을 공급할 수 있는 1,000KW의 태양광 발전소 7~8기를 자체 건물 및 임대사업을 통해 확보된 지붕에 설치하고자 하며, 발전소 1대당 시설투자금액은 약 10~15억원 사이로 집행될 예정입니다. 금번 유상증자 대금 중 9,000백만원은 태양광 모듈 및 설치비용으로 사용할 계획이며, 1,000백만원은 시설투자 이후 전기 안전관리 등을 위한 인건비, 지붕 임대료, 지급수수료 등으로 사용할 계획입니다. 태양광 신규 사업 관련 시설투자자금 및 운영자금의 구체적인 자금 사용 계획은 다음과 같습니다.

[태양광 신규 사업 관련 시설투자 및 운영자금 계획 및 자금사용시기]

(단위 : 백만원)

구분
목적
자금사용시기
사용금액
비고

시설투자
태양광 관련 모듈 구매
2026년~2027년
3,000
-

모듈 설치 비용
2026년~2027년
1,400
전기공사

송배전반
2026년~2027년
1,400
-

구조물
2026년~2027년
2,300
설치포함

구조비, 기타설비
2026년~2027년
900
설계, 구조검토, 인버터 외

소 계
9,000
-

운영자금
인건비
2026년~2027년
320
-

지급수수료
2026년~2027년
680
임차료, 안전관리비 등

소 계
1,000
-

합 계
10,000
-

출처:
당사 제공

3) 금융기관 등 차입금 상환 자금 : 12,175백만원

당사는 공시서류 제출 전일 현재 농협은행, 산업은행, 신한은행, 우리은행으로부터 운영자금대출로 15,625백만원을 차입하고 있으며, 금융비용 절감을 통한 수익개선을 위하여 금번 유상증자를 통한 자금조달 금액 중 12,175백만원을 차입금 상환자금으로 사용할 예정입니다.

[유상증자를 통한 차입금 상환 계획]

(단위 : 백만원)

구분
차입처
차입용도
이자율
만기
차입금 잔액
상환예정금액

단기차입금
산업은행
운영자금
3.94%
2026.04.09
3,000
3,000

우리은행
일반대출
3.17%~3.77%
2026.06.25
10,000
6,675

장기차입금
농협은행
운영자금
4.69%
2027.02.07
2,625
2,500

합 계
15,625
12,175

출처:
당사 제공

당사는 건전한 재무구조를 보유하고 있으나, 유상증자를 통해 조달한 자금으로 기존 차입금 12,175백만원을 추가적으로 상환함으로써 향후 이자비용 등의 금융비용 부담을 최소화하고자 합니다. 이를 통해 변동성 높은 금융 환경 속에서 안정적인 현금흐름을 유지하고, 사업 확장 및 주주환원 정책을 보다 적극적으로 수행할 수 있는 환경을 마련하고자 합니다. 금번 채무 상환을 통해 절감된 금융비용은 지속가능한 배당 정책 및 추가적인 주주가치 제고 활동에 활용할 계획이며, 향후 지속적인 이익실현을 통해 회사의 성장을 위한 투자와 주주환원을 균형있게 고려하여 안정적인 현금배당 기조를 이어나갈 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2025년 08월 11일
국민은행 증권대행부
명의개서대리인
14,990,083

계
14,990,083

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2025년 09월 04일
한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)
-
13,177,043

2025년 09월 04일
한국예탁결제원(초과청약)
-
1,816,274

계
14,993,317

주1:
상기 청약일은 구주주 청약의 종료일임(구주주 청약일: 2025년 09월 03일~04일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

1,813,040
9,917
1,822,957

2. 단수주 및 실권주 처리 내역: 초과청약

(단위 : 주)

신주인수권증서청약실권주 및 단수주
초과청약주식수
초과청약배정비율
비고

1,822,957
1,816,274
1.0000000000
초과청약배정 후 단수주 6,683주 발생

주) 초과청약으로 발생한 단수주(6,683주)는 대표주관회사 KB증권(주)가 인수함.