일진홀딩스 — 주요사항보고서(교환사채권발행결정) (20250911)
제출인: 일진홀딩스

주요사항보고서(교환사채권 발행결정)
6.0
일진홀딩스(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 9월 11일

회 사 명 :
일진홀딩스 주식회사

대 표 이 사 :
허 정 석

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 만년로 905-17 (안녕동)

(전 화) 02-3777-8021

(홈페이지) http://www.iljin.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무담당 상무
(성 명) 이 신 일

(전 화) 02-3777-8021

교환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
1
종류
무기명식 무보증 사모 교환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
100,000,000,000

2-1. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
10,000,000,000

채무상환자금 (원)
20,000,000,000

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
70,000,000,000

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
0.0

5. 사채만기일
2030년 10월 20일

6. 이자지급방법
본 사채는 표면이자율이 0.0%로, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대해서는 만기일인 2030년 10월 20일에 전자등록금액의 100.00%에 해당하는 금액을 일시 상환하되, 원 단위 미만은 절사한다. 단, 상환기일이 영업일(공휴일이 아닌 날로서 대한민국에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한다, 이하 같다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원래의 원금 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 교환에 관한 사항
교환비율 (%)
100

교환가액 (원/주)
42,212

교환가액 결정방법

"본 사채"의 최초 교환가액은 "본 사채" 발행을 위한 발행회사의 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준주가로 하여, 기준주가의 110%에 해당하는 가액으로 한다. 단, 위 산식에 의해 계산된 교환가액의 원 단위 미만은 절상한다.(1) 교환대상 주식의 1개월 가중산술평균주가(가중산술평균주가는 해당 기간 동안 한국거래소에서 거래된 교환대상 주식의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다. 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액(2) 교환대상 주식의 최근일 가중산술평균주가

(3) 교환대상 주식의 교환사채 청약일 전(청약일이 없는 경우 납입일) 제3거래일 가중산술평균주가

교환대상
종류
일진전기 주식회사 기명식 보통주

주식수
2,368,994

주식총수 대비비율(%)
-

교환청구기간
시작일
2025년 10월 27일

종료일
2030년 09월 20일

교환가액 조정에 관한 사항

1) "사채권자"가 교환청구를 하기 전에 다음 각 목의 사항이 발생하는 경우 교환가액을 다음 각 목에 따라 조정하기로 한다. 조정 후 교환가액 중 원 단위 미만은 절상하며, 조정 후 교환가액이 액면가 이하인 경우에는 그 교환가액을 액면가로 한다.가. 일진전기 주식회사(이하 "대상회사")가 시가를 하회하는 전환가액, 신주인수권 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하거나(전환가액 또는 신주인수권행사가액이 그 조정 시점의 시가 미만으로 조정되는 경우를 포함함) 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 하는 경우 또는 무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입, 주식매수선택권 행사(단, 주식매수선택권 행사로 인한 경우는 본 교환사채발행계약 체결일 이후 부여된 것에 한함)를 함으로써 주식을 발행한 경우에는 다음과 같이 교환가액을 조정한다. 다만, 유ㆍ무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 시가를 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 행사가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다. ▶ 조정 후 교환가액 = 조정 전 교환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수 B: 신발행주식수 C: 1주당 발행가격 D: 시가

다만, 위 산식 중 “기발행주식수”는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 “신발행주식수”는 당해 사채 발행시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 “1주당 발행가액”은 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채발행시 전환가격 또는 행사가격으로 한다. 위 산식에서 “시가”라 함은 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』에서 정하는 당해 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가(명확히 하면, 한국거래소에서 형성된 가격 및 거래된 가액을 기준으로 산정함)로 한다(단, 주식매수선택권 행사로 인한 경우는 그 행사일의 거래량가중 산술평균주가로 함). 위의 산식에 의한 조정 후 교환가액의 원단위 미만은 절상한다. 교환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입으로 인한 신주의 발행일로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채 발행의 경우에는 당해 사채의 발행일로 한다.

나. "대상회사"가 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 교환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 또는 병합 등의 직전에 "본 사채"가 전액 주식으로 교환되었더라면, 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 또는 병합 등의 직후에 "사채권자"가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 교환가액을 조정한다. 교환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 또는 병합 등의 기준일 또는 그 효력발생일로 한다. "발행회사"가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 "사채권자"가 손해를 입은 경우 "발행회사"는 그 손해를 배상하여야 한다.

다. "교환대상주식"의 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 위 나목에서 정하는 바에 따라 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 교환가액을 조정한다.

2) 시가 변동에 따른 교환가액의 조정 : 교환대상주식의 시가 하락에 따른 교환가액 조정을 하지 아니한다.

3) 교환가액 조정의 중복 적용 등: 교환가액을 조정하여야 하는 사유가 수회 발생하는 경우에, 각 사유별로 교환가액을 조정한다. 4) 교환가액 조정의 통지: 본 항 제9호 내지 제11호에 따라 교환가액이 조정되는 경우, 회사는 사채권자 및 한국예탁결제원에 조정사유, 조정 후 교환가액과 그 산정방법을 서면 통지하여야 한다. 다만, 회사가 전자공시시스템에 공시하는 것으로 통지를 갈음할 수 있으나, 이 경우에도 한국예탁결제원에는 별도로 통지하여야 한다.5) 발행회사는 사채 발행일로부터 사채권자가 교환청구를 하는 때 또는 교환청구기간이 끝나는 때까지 교환대상 주식을 한국예탁결제원에 사채권자를 수익자로 하여 신탁하여야 한다. 또한, 교환가액 조정으로 인하여 한국예탁결제원에 신탁해 놓은 교환대상주식의 수가 "사채권자"가 조정된 교환가액에 따라 "본 사채"의 당시 미상환 전자등록금액 전액에 대하여 교환권을 행사하였을 경우 교환 받아야 할 주식 수를 하회하게 되는 경우에는 사유발생일 즉시 그 부족분을 추가 신탁하여야 한다.

9-1. 옵션에 관한 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]"본 사채"의 "사채권자"는 "본 사채"의 발행일로부터 30개월(2028년 04월 20일)이 되는 날 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원래의 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]
발행회사(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 30개월이 되는 날(2028년 04월 20일)부터 본 사채의 만기일의 3개월 전이 되는 날(2030년 07월 20일)까지 교환대상주식(일진전기 주식회사 기명식 보통주) 종가가 연속 10거래일간 최초 교환가액(42,212원)의 130%를 초과하는 경우, 매 3개월(즉, 마지막 매도청구권 행사는 본 사채의 발행일 이후 57개월이 되는 날)에 해당하는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 위 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.※ 이 외 옵션에 관한 세부내용은 "19. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 청약일
2025년 09월 15일

11. 납입일
2025년 10월 20일

12. 대표주관회사
-

13. 보증기관
-

14. 이사회결의일(결정일)
2025년 09월 11일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

15. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

16. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(사채 발행일로부터 1년 이내 거래단위의 분할 및 병합 금지)

17. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 교환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

18. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
"본 사채"의 "사채권자"는 "본 사채"의 발행일로부터 30개월(2028년 04월 20일)이 되는 날 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 발행회사에 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원래의 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

(가) 조기상환 청구금액 : 사채의 전자등록금액에 사채 발행일로부터 조기상환일까지 조기상환율을 곱한 금액. (단, 조기상환 지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.)

(나) 조기상환 청구기간

사채권자는 조기상환일로부터 60일전부터 30일전까지 조기상환을 청구하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분
조기상환 청구기간
조기상환지급일
조기상환율

FROM
TO

1
2028-02-20
2028-03-21
2028-04-20
100%

2
2028-05-21
2028-06-20
2028-07-20
100%

3
2028-08-21
2028-09-20
2028-10-20
100%

4
2028-11-21
2028-12-21
2029-01-20
100%

5
2029-02-19
2029-03-21
2029-04-20
100%

6
2029-05-21
2029-06-20
2029-07-20
100%

7
2029-08-21
2029-09-20
2029-10-20
100%

8
2029-11-21
2029-12-21
2030-01-20
100%

9
2030-02-19
2030-03-21
2030-04-20
100%

10
2030-05-21
2030-06-20
2030-07-20
100%

(다) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점 (예탁자의 경우에는 한국예탁결제원)

(라) 조기상환 지급장소 : 우리은행 마포금융센터

(마) 조기상환 청구절차 : 조기상환 청구를 하려는 "사채권자"는 "본 사채"가 고객계좌(주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제22조에 따라 개설한 계좌를 말함)에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고, 자기계좌(주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 제23조에 따라 개설한 계좌를 말함)에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]발행회사(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 30개월이 되는 날(2028년 04월 20일)부터 본 사채의 만기일의 3개월 전이 되는 날(2030년 07월 20일)까지 교환대상주식(일진전기 주식회사 기명식 보통주) 종가가 연속 10거래일간 최초 교환가액(42,212원)의 130%를 초과하는 경우, 매 3개월(즉, 마지막 매도청구권 행사는 본 사채의 발행일 이후 57개월이 되는 날)에 해당하는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 위 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.

(가) 매도청구권 행사 방법: 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터 60일(토요일과 공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다. 이하 같음) 전부터 30일 전까지 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.

(나) 매매대금: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 사채발행일로부터 매매대금 지급기일 전일까지 만기보장수익률(연 1.0%)을 연 복리로 적용하여 계산한 금액으로 하며, 구체적인 매매대금은 아래 표와 같다.

구분
매도청구권 청구기간

매매대금

지급기일

매도청구 대상

사채의 매매대금(%)

From
To

1차
2028-02-20
2028-03-21
2028-04-20
102.5200

2차
2028-05-21
2028-06-20
2028-07-20
102.7736

3차
2028-08-21
2028-09-20
2028-10-20
103.0301

4차
2028-11-21
2028-12-21
2029-01-20
103.2897

5차
2029-02-19
2029-03-21
2029-04-20
103.5438

6차
2029-05-21
2029-06-20
2029-07-20
103.8006

7차
2029-08-21
2029-09-20
2029-10-20
104.0604

8차
2029-11-21
2029-12-21
2030-01-20
104.3226

9차
2030-02-19
2030-03-21
2030-04-20
104.5792

10차
2030-05-21
2030-06-20
2030-07-20
104.8386

(다) 대금지급 및 사채의 인도 : 매수인은 각 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제2호의 매매대금을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 사채를 『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률』에 따라 전자등록계좌부에 전자등록 하는 방법으로 인도한다. 단, 매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 매매대금 지급기일로 하되, 원 매매대금 지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 해당 매매대금 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지 해당 매매대금에 대하여 산정한 연체이자를 추가로 지급하며, 이에 대하여는 본 계약 제3조 제1항 제21호를 준용한다.

(라) 매도청구권 행사 범위 : 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 100%를 한도로 하여 매도청구권을 행사할 수 있다.

(마) 사채 양도시 매도청구권 행사 보장 및 면책 : 본 사채의 사채권자가 본 사채를 양도하는 경우에는 본 사채의 양수인에 대하여 본 협약에 의한 “매도청구권”의 행사가 보장되는 방법으로 하여야 한다. 사채권자는 이러한 방식으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 협약상 사채권자의 의무(매수인의 콜옵션을 보장하고 이에 응하여야 하는 의무 포함)는 소멸한 것으로 본다.

(바) 매도청구권 행사기간에 매도청구권 및 본 계약 제3조 제1항 제17호에 명시된 조기상환청구권이 동시에 행사되는 경우 조기상환청구권이 우선한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의 관계
발행권면(전자등록)총액 (원)

미래에셋증권 주식회사
-
100,000,000,000

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

2025년
2026년
2027년 이후
합계

운영자금
운영자금(인건비 등)
5,000,000,000
5,000,000,000
-
10,000,000,000

기타자금
자회사 운영자금 지원 및 신사업 투자
-
-
50,000,000,000
50,000,000,000

기타자금
계열회사(일진디앤코) 출자
20,000,000,000
-
-
20,000,000,000

【채무상환자금의 경우】

(단위 : 원, %)

종목*
차입처
차입금액
차입일
만기일
이자율

일반대출
산업은행
10,000,000,000
2025년 04월 24일
2026년 04월 24일
3.32

일반대출
산업은행
10,000,000,000
2025년 05월 26일
2026년 05월 26일
3.47