블루산업개발 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20250911)
제출인: 블루산업개발

주요사항보고서(유상증자결정)
6.1
영풍제지주식회사

정 정 신 고 (보고)

2025년 09월 11일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(유상증자 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 09월 04일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 신주의 종류와 수
기준주가 산정방법 및 일정 변경
1,094,090
1,027,740

4. 자금조달의 목적 - 운영자금
999,998,260
999,991,020

6. 신주 발행가액
914
973

7. 기준주가
1,015
1,081

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정함
증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 제1항에 의거하여 의거하여 청약일 전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준으로 10% 할인된 금액으로 함.

9. 납입일
2025년 09월 12일
2025년 09월 22일

12. 신주의 상장 예정일
2025년 10월 02일
2025년 10월 17일

20. 기타 투자판단에 참고할 사항
주1)
주2)

주1)
20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 신주의 발행가액 산정방법[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항]에 의거하여 이사회결의일 전일을 기한일로 하여 과거 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 한다. 다만, 제3자 배정 유상증자 방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10이내로 정하여야 하며, 호가 단위 미만은 절상하고 동 확정발행가액이 액면금액 미만의 경우에는 액면가액으로 한다.

나. 본 유상증자 일정은 관계기관과 협의과정에서 변경 될 수 있으며, 신주발행에 관한 세부사항은 대표집행임원에게 일임합니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
1,673,943
1,687,839,428
1,008

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
229,956
231,614,199
1,007

최근일 가중산술평균주가(C)
72,662
74,913,532
1,031

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
1,015

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
1,015

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
914

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

행복파트너1호조합
-
투자의향, 납입자금능력,청약시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,094,090
-

주2)

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 본 유상증자결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고를 제출하지 않고"자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액공모방식의 유상증자입니다.

2) 발행가액 결정방법- 신주의 발행가액 산정은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제1항에 의거 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 100분의 10이내의 할인율을 정하여야 하므로, 동규정에 의한 할인율(10%)을 적용하였습니다. (단. 원단위절상함)- 상기 발행가액은 미확정 발행가액으로, 이사회 결의일 기준 과거 제3거래일(2025.09.08)로부터 제5거래일(2025.09.04)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 산정하였습니다.- 향후 청약일 기준 과거 3거래일로 산정한 확정발행가액과 그에 따른 인수가액 등을 확정하여 정정공시 할 예정입니다.3) 청약에 관한 사항① 청약일 : 2025년 09월 19일② 청약취급처 : 한국증권금융 본점③ 주금납입은행 : 신한은행
평택고덕금융센터
④ 청약증거금에 관한 사항
: 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제137조제1항제3호의2에 따라 한국증권금융과 청약증거금의 예치, 보관 및 투자자에 대한 반환 등에 관한 사항을 포함하는 청약대행계약(청약사무위탁계약)을 체결할 예정입니다. 이에 따라 해당 청약증거금에 대한 초과청약금 반환 전까지 초과청약금의 인출목적 외 인출을 제한하며, 초과청약금 환불일에 청약증거금 관리점에서 청약인에게 일괄 송금될 예정입니다. 배정주식을 초과한 청약증거금은 2025년 09월 22일에 반환할 예정입니다.
4) 상기 일정은 관계 기관의 협의 과정 및 선행조건의 이행 결과에 따라 취소 및 정정될수 있음5) 본 제3자배정 유상증자 관련 세부사항은 대표이사에게 일임함

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2025년 09월 04일
1,883,683
2,050,392,409
청약일전 제5거래일

2025년 09월 05일
238,597
248,446,633
청약일전 제4거래일

2025년 09월 08일
131,126
136,705,770
청약일전 제3거래일

합 계
2,253,406
2,435,544,812
-

기준주가(가중산술평균주가)
1,081

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
973

주) 상기 기준주가 및 발행가액은 이사회 결의일 기준으로 산정된 금액이며 확정가액이 아닙니다. 최종 발행가액 확정시 정정공시를 제출할 예정입니다.

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

행복파트너1호조합
-
투자의향, 납입자금능력,청약시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,027,740
-

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 09 월 04 일

회 사 명 :
영풍제지 주식회사

대 표 집 행 임 원 :
이 옥 순

본 점 소 재 지 :
경기도 평택시 진위면 서탄로 9

(전 화)031-660-8200

(홈페이지)http://www.yp21.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원본부장
(성 명) 김 승 종

(전 화)031-660-8200

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
1,027,740

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
55,907,218

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
999,991,020

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
973

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
1,081

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 제1항에 의거하여 의거하여 청약일 전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준으로 10% 할인된 금액으로 함.

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
정관 제10조 (신주인수권)

9. 납입일
2025년 09월 22일

10. 신주의 배당기산일
2025년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2025년 10월 17일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2025년 09월 04일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
3

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
소액공모공시서류제출

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 본 유상증자결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고를 제출하지 않고"자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액공모방식의 유상증자입니다.2) 발행가액 결정방법- 신주의 발행가액 산정은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제1항에 의거 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 100분의 10이내의 할인율을 정하여야 하므로, 동규정에 의한 할인율(10%)을 적용하였습니다. (단. 원단위절상함)- 상기 발행가액은 미확정 발행가액으로, 이사회 결의일 기준 과거 제3거래일(2025.09.08)로부터 제5거래일(2025.09.04)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 산정하였습니다.- 향후 청약일 기준 과거 3거래일로 산정한 확정발행가액과 그에 따른 인수가액 등을 확정하여 정정공시 할 예정입니다.3) 청약에 관한 사항① 청약일 : 2025년 09월 19일② 청약취급처 : 한국증권금융 본점③ 주금납입은행 : 신
한은행
평택고덕금융센터

④ 청약증거금에 관한 사항 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제137조제1항제3호의2에 따라 한국증권금융과 청약증거금의 예치, 보관 및 투자자에 대한 반환 등에 관한 사항을 포함하는 청약대행계약(청약사무위탁계약)을 체결할 예정입니다. 이에 따라 해당 청약증거금에 대한 초과청약금 반환 전까지 초과청약금의 인출목적 외 인출을 제한하며, 초과청약금 환불일에 청약증거금 관리점에서 청약인에게 일괄 송금될 예정입니다. 배정주식을 초과한 청약증거금은 2025년 09월 22일에 반환할 예정입니다. 4) 상기 일정은 관계 기관의 협의 과정 및 선행조건의 이행 결과에 따라 취소 및 정정될수 있음5) 본 제3자배정 유상증자 관련 세부사항은 대표이사에게 일임함

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2025년 09월 04일
1,883,683
2,050,392,409
청약일전 제5거래일

2025년 09월 05일
238,597
248,446,633
청약일전 제4거래일

2025년 09월 08일
131,126
136,705,770
청약일전 제3거래일

합 계
2,253,406
2,435,544,812
-

기준주가(가중산술평균주가)
1,081

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
973

주) 상기 기준주가 및 발행가액은 이사회 결의일 기준으로 산정된 금액이며 확정가액이 아닙니다. 최종 발행가액 확정시 정정공시를 제출할 예정입니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조 (신주인수권)① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을권리를 가진다.② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주외의 자에게 이사회결의로 신주를 배정할 수 있다.1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우.2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우.3. 발행주식총수의 범위내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국ㆍ내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우.4. 발행주식총수의 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산ㆍ판매ㆍ자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우.5.발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우.6.발행주식총수의 범위내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 발행하는 경우③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지 하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.④ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.⑥ 발행주식 총수의 범위내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을달성하기 위하여 필요한 경우 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 발행하는 경우
회사의 경영상 목적을 달성

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'25년
'26년
'27년 이후
합계

운영자금
원부재료 등 구입
999
-
-
999

* 다음 문구를 참고하여 운영ㆍ기타자금의 세부내역을 구체적으로 기재한다.

(작성예시) '□□□ 공정기술 개발을 위한 연구개발비(인건비, 재료비) 투자'

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

행복파트너1호조합
-
투자의향, 납입자금능력,청약시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,027,740
-

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

행복파트너1호조합
2
장창현
95
-
-
장창현
95

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
12

자산총계
1,000
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
1,000
외부감사인
-

자본금
1,000
감사의견
-