현대제철 — 증권발행실적보고서 (20250910)
제출인: 현대제철

증권발행실적보고서
6.0
현대제철(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 09월 10일

회 사 명 :
현대제철 주식회사

대 표 이 사 :
서 강 현

본 점 소 재 지 :
인천광역시 동구 중봉대로 63

(전 화) 032-760-2114

(홈페이지) http://www.hyundai-steel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장 (성 명) 김광평

(전 화) 031-510-2718

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
1차 금속 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
250,000,000,000

회차 :
141-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
140,000,000,000
2028년 09월 10일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

회차 :
141-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
70,000,000,000
2030년 09월 10일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

회차 :
141-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
40,000,000,000
2032년 09월 10일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

한국신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
141-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 09월 10일
2025년 09월 10일
2025년 09월 10일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권
3,000,000
30,000,000,000
21.4
-

하나증권
4,000,000
40,000,000,000
28.6
-

우리투자증권
2,500,000
25,000,000,000
17.9
-

메리츠증권
2,500,000
25,000,000,000
17.9
-

현대차증권
2,000,000
20,000,000,000
14.3
-

계
14,000,000
140,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한투자증권
3,000,000
21.4
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권
4,000,000
28.6
-
-
-
-
-
-
-
-

우리투자증권
2,500,000
17.9
-
-
-
-
-
-
-
-

메리츠증권
2,500,000
17.9
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
2,000,000
14.3
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
13
14,000,000
140,000,000,000
100
13
14,000,000
140,000,000,000
100

계
14,000,000
100
13
14,000,000
140,000,000,000
100
13
14,000,000
140,000,000,000
100

회차 :
141-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 09월 10일
2025년 09월 10일
2025년 09월 10일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
2,000,000
20,000,000,000
28.6
-

미래에셋증권
2,500,000
25,000,000,000
35.7
-

케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
28.6
-

현대차증권
500,000
5,000,000,000
7.1
-

계
7,000,000
70,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
2,000,000
28.6
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
2,500,000
35.7
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
2,000,000
28.6
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
500,000
7.1
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
7,000,000
70,000,000,000
100
4
7,000,000
70,000,000,000
100

계
7,000,000
100
4
7,000,000
70,000,000,000
100
4
7,000,000
70,000,000,000
100

회차 :
141-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 09월 10일
2025년 09월 10일
2025년 09월 10일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

NH투자증권
500,000
5,000,000,000
12.5
-

케이비증권
500,000
5,000,000,000
12.5
-

한국투자증권
1,500,000
15,000,000,000
37.5
-

대신증권
1,500,000
15,000,000,000
37.5
-

계
4,000,000
40,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

NH투자증권
500,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권
500,000
12.5
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,500,000
37.5
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
1,500,000
37.5
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
4
4,000,000
40,000,000,000
100
4
4,000,000
40,000,000,000
100

계
4,000,000
100
4
4,000,000
40,000,000,000
100
4
4,000,000
40,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 09월 11일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 08월 29일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2025년 09월 04일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2025년 09월 04일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2025년 09월 09일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 09월 10일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : 현대제철(주) → 인천광역시 동구 중봉대로 63 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26 하나증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343 (주)우리투자증권 → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 메리츠증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로10 현대차증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
141-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

140,000,000,000
140,000,000,000
-
140,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
140,000,000,000
-
-
140,000,000,000

회차 :
141-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

70,000,000,000
70,000,000,000
-
70,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000

회차 :
141-3
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

40,000,000,000
40,000,000,000
-
40,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]

당사가 금번 제141-1회, 제141-2회 및 제141-3회 무보증사채로 조달하는 금액 총 2,500억원은 채무상환자금 목적으로 사용할 예정입니다. 상세 내역은 하기와 같습니다.

[채무상환자금 상세 내역]

(단위: 원)

구분
차입일
상환일
이자율
금액
차입처

회사채
2018.08.30
2025.08.30
2.72%
210,000,000,000
-

시설차입금
2021.03.22
2025.09.22
3.59%
25,000,000,000
신한은행

시설차입금
2021.03.22
2025.09.22
3.63%
12,500,000,000
SPC(에스브라이트제일차)

시설차입금
2021.03.22
2025.09.22
3.73%
12,500,000,000
NH농협은행

주1) 부족 자금은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기 자금사용예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주3) 금번 제141-1회, 제141-2회 및 제141-3회 무보증사채의 납입기일은 2025년 09월 10일로, 2025년 08월 30일 만기도래하는 회사채 2,100억원에 대해서 우선적으로 당사가 보유한 현금 및 유동금융자산을 활용하여 상환할 예정입니다.