넥써쓰 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20250910)
제출인: 넥써쓰

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
6.1
주식회사 넥써쓰

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 9 월 10 일

회 사 명 :
주식회사 넥써쓰

대 표 이 사 :
장 현 국

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 606번길 10, 15층(백현동, 알파리움 제타워1동)

(전 화) 031-707-7161

(홈페이지) http://to.nexus

작 성 책 임 자 :
(직 책) 실장
(성 명) 김 태 용

(전 화) 031-707-7161

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
5
종류
무기명식 이권부 무보증 무담보 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
10,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
177,812,418,646

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
10,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
1.0

5. 사채만기일
2030.09.18

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이자는 0.0%이며, 만기 이전에 별도의 이자를 지급하지 아니한다.

7. 원금상환방법
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 만기일인 2030년 09월 18일에 전자등록금액의 105.1010%(소수점 넷째자리 미만 절사)에 해당하는 금액을 일시에 상환한다. 단, 만기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
3,140

전환가액 결정방법
본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다.

전환에 따라발행할 주식
종류
기명식 보통주식

주식수
3,184,713

주식총수 대비비율(%)
5.38

전환청구기간
시작일
2026년 09월 18일

종료일
2030년 08월 18일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자(단, 기부여한 주식매수선택권의 행사로 인한 경우는 제외한다. 이하 같다), 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행 또는 시가를 하회하는 행사가액으로 주식매수선택권을 신규 부여하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용한다., 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.
조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]A : 기발행주식수B : 신발행주식수C : 1주당 발행가격D : 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가) 또는 권리락 주가로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 본 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가목 내지 다목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

마. 본 목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
-

최저 조정가액 근거
-

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항
[조기상환청구권(PUT OPTION)에 관한 사항]본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. (조기상환수익률은 분기 단위 연 복리 3.0%로 한다.) 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.[매도청구권(CALL OPTION)에 관한 사항]발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 본 사채의 발행일로부터 8개월이 되는 날(2026년 5월 18일)부터 17개월이 되는 날(2027년 2월 18일)까지 매3개월이 되는 날에 규정된 한도 내에서 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. - 제3자의 성명 : 발행일 현재 미정 - 제3자와 회사와의 관계 : 발행일 현재 미정 - 취득규모 : 최대 3,000,000,000원(Call Option 30%) - 취득목적 : 발행일 현재 미정 - 제3자가 될 수 있는 자 : 권리자(발행일 현재 미정) - 제3자가 얻게될 경제적이익 : 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 955,414주를 취득할 수 있게 되며, 전환권 행사로 인한 이익은 행사시점의 주가 수준에 따라 달라질 수 있습니다.

10. 합병 관련 사항
-

11. 청약일
2025년 09월 10일

12. 납입일
2025년 09월 18일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2025년 09월 10일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
4

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
사모발행(사채발행일로부터 1년간 전환 및 권면분할 금지)

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권(PUT OPTION)에 관한 사항(1) 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 18개월에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. (조기상환수익률은 분기 단위 연 복리 3.0%로 한다.) 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

① 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)

② 조기상환 지급장소 : 신한은행 판교테크노밸리금융센터

③ 조기상환 청구기간 : 사채권자는 조기상환지급일 25일전부터 15일전까지 발행회사에게 사채의 전자등록금액을 단위로 하여 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 하며, 조기상환 의사가 있는 경우 즉시 발행회사에게 통보하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분
조기상환 행사기간
조기상환지급일
조기상환율

From
To

1차
2027-02-21
2027-03-03
2027-03-18
104.5320%

2차
2027-05-24
2027-06-03
2027-06-18
105.3109%

3차
2027-08-24
2027-09-03
2027-09-18
106.0900%

4차
2027-11-23
2027-12-03
2027-12-18
107.0186%

5차
2028-02-22
2028-03-03
2028-03-18
107.6720%

6차
2028-05-24
2028-06-03
2028-06-18
108.4722%

7차
2028-08-24
2028-09-03
2028-09-18
109.2727%

8차
2028-11-23
2028-12-03
2028-12-18
110.0892%

9차
2029-02-21
2029-03-03
2029-03-18
110.8973%

10차
2029-05-24
2029-06-03
2029-06-18
111.7238%

11차
2029-08-24
2029-09-03
2029-09-18
112.5509%

12차
2029-11-23
2029-12-03
2029-12-18
113.3917%

13차
2030-02-21
2030-03-03
2030-03-18
114.2239%

14차
2030-05-24
2030-06-03
2030-06-18
115.0753%

(2) 조기상환 청구절차 : 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

나. 매도청구권(CALL OPTION)에 관한 사항

(1) 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자는 본 사채의 발행일로부터 8개월이 되는 날(2026년 5월 18일)부터 17개월이 되는 날(2027년 2월 18일)까지 매3개월이 되는 날 에 아래 (2)에 규정된 한도 내에서 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.

① 매도청구권 행사 방법 : 매도청구권을 행사하려는 매수인은 매매대금 지급기일(아래 제 나.호에서 정하는 날)로부터 60일 전부터 30일 전까지, 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 단, 매도청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

② 매매대금 : 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 매도청구권행사금액에 분기 단위 연 복리 3%의 이율을 적용하여 계산한 아래의 매도청구권상환율을 곱한 금액으로 한다. 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니하며, 1년 365일로 하여 1일 단위로 계산한다.

구분
매도청구권 행사기간
매도청구권행사에 의한
매도청구권 상환율

FROM
TO
매매대금 지급기일

1차
2026-03-19
2026-04-20
2026-05-18
전자등록금액의101.9593%

2차
2026-06-19
2026-07-20
2026-08-18
전자등록금액의102.7377%

3차
2026-09-19
2026-10-19
2026-11-18
전자등록금액의103.5914%

4차
2026-12-20
2027-01-19
2027-02-18
전자등록금액의104.2949%

③ 대금지급 및 사채의 인도 : 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 매매대금을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 채권을 "주식
·사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따라 전자등록계좌부에 전자등록하는 방법으로 인도한다. 단, 매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 해당 매매대금 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지 해당 매매대금에 대하여 산정한 연체이자를 추가로 지급하며, 이에 대하여는 본 계약 제4조 제13항을 준용한다.(2) 매도청구권 행사 범위 : 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 30%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 또한, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인이 대상 사채 발행 당시 발행회사의 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주 등에게 매도하는 경우 최대주주 등은 대상사채 발행 당시 해당 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

케이비증권㈜(본건 펀드 1의 신탁업자 지위에서)
-
경영상 목적달성을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
2,200,000,000
-

케이비증권㈜(본건 펀드 2의 신탁업자 지위에서)
-
경영상 목적달성을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
300,000,000
-

케이비증권㈜(본건 펀드 3의 신탁업자 지위에서)
-
경영상 목적달성을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
700,000,000
-

케이비증권㈜(본건 펀드 4의 신탁업자 지위에서)
-
경영상 목적달성을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
350,000,000
-

케이비증권㈜(본건 펀드 5의 신탁업자 지위에서)
-
경영상 목적달성을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
300,000,000
-

케이비증권㈜(본건 펀드 6의 신탁업자 지위에서)
-
경영상 목적달성을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
400,000,000
-

케이비증권㈜(본건 펀드 7의 신탁업자 지위에서)
-
경영상 목적달성을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
300,000,000
-

엔에이치투자증권㈜(본건 펀드 8의 신탁업자 지위에서)
-
경영상 목적달성을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
450,000,000
-

엔에이치투자증권㈜(본건 펀드 9의 신탁업자 지위에서)
-
경영상 목적달성을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
250,000,000
-

엔에이치투자증권㈜(본건 펀드 10의 신탁업자 지위에서)
-
경영상 목적달성을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
700,000,000
-

엔에이치투자증권㈜(본건 펀드 11의 신탁업자 지위에서)
-
경영상 목적달성을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
650,000,000
-

엔에이치투자증권㈜(본건 펀드 12의 신탁업자 지위에서)
-
경영상 목적달성을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
450,000,000
-

엔에이치투자증권㈜(본건 펀드 13의 신탁업자 지위에서)
-
경영상 목적달성을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
250,000,000
-

엔에이치투자증권㈜(본건 펀드 14의 신탁업자 지위에서)
-
경영상 목적달성을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
200,000,000
-

엔에이치투자증권㈜(본건 펀드 15의 신탁업자 지위에서)
-
경영상 목적달성을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
400,000,000
-

엔에이치투자증권㈜(본건 펀드 16의 신탁업자 지위에서)
-
경영상 목적달성을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
300,000,000
-

엔에이치투자증권㈜(본건 펀드 17의 신탁업자 지위에서)
-
경영상 목적달성을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
250,000,000
-

미래에셋증권㈜(본건 펀드 18의 신탁업자 지위에서)
-
경영상 목적달성을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
350,000,000
-

미래에셋증권㈜(본건 펀드 19의 신탁업자 지위에서)
-
경영상 목적달성을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
400,000,000
-

미래에셋증권㈜(본건 펀드 20의 신탁업자 지위에서)
-
경영상 목적달성을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
400,000,000
-

미래에셋증권㈜(본건 펀드 21의 신탁업자 지위에서)
-
경영상 목적달성을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
200,000,000
-

신한투자증권㈜(본건 펀드 22의 신탁업자 지위에서)
-
경영상 목적달성을 위해 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정
-
200,000,000
-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'25년
'26년
'27년 이후
합계

운영자금
- 인건비- 퍼블리싱 사업- 플랫폼 구축 및 운영
8,000
2,000
-
10,000

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

2
195,701,354
2,062
94,908
2022.03.29 ~ 2026.02.28
-

3
1,991,880,000
1,626
1,225,018
2024.04.25 ~ 2029.03.25
-

4
20,000,000,000
1,008
19,841,269
2026.01.08 ~ 2029.12.08
-

소계
22,187,581,354
-
(A)
21,161,195
-
-

신규 발행 사채권
10,000,000,000
3,140
(B)
3,184,713
2026.09.18 ~ 2030.08.18
-

합계
32,187,581,354
-
24,345,908
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
59,154,032

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
41.16