CJ ENM — 증권발행실적보고서 (20250910)
제출인: CJ ENM

증권발행실적보고서
6.0
(주)씨제이이엔엠

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 09월 10일

회 사 명 :
주식회사 씨제이이엔엠

대 표 이 사 :
윤 상 현

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 과천대로 870-13

(전 화) 02-2107-0114

(홈페이지) http://www.cjenm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 황 득 수

(전 화) 02-371-5501

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
대기업
방송 및 영상·오디오물 제공 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
210,000,000,000

회차 :
27-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
90,000,000,000
2027년 09월 10일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
27-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
120,000,000,000
2028년 09월 08일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
27-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 09월 10일
2025년 09월 10일
2025년 09월 10일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
3,500,000
35,000,000,000
38.9
-

NH투자증권
3,500,000
35,000,000,000
38.9
-

대신증권
2,000,000
20,000,000,000
22.2
-

계
9,000,000
90,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
3,500,000
38.9
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
3,500,000
38.9
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
2,000,000
22.2
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
9,000,000
90,000,000,000
100.0
6
9,000,000
90,000,000,000
100.0

계
9,000,000
100
6
9,000,000
90,000,000,000
100
6
9,000,000
90,000,000,000
100

회차 :
27-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 09월 10일
2025년 09월 10일
2025년 09월 10일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권
3,500,000
35,000,000,000
29.2
-

키움증권
4,500,000
45,000,000,000
37.5
-

우리투자증권
2,000,000
20,000,000,000
16.7
-

BNK투자증권
1,000,000
10,000,000,000
8.3
-

SK증권
1,000,000
10,000,000,000
8.3
-

계
12,000,000
120,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

신한투자증권
3,500,000
29.2
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
4,500,000
37.5
-
-
-
-
-
-
-
-

우리투자증권
2,000,000
16.7
-
-
-
-
-
-
-
-

BNK투자증권
1,000,000
8.3
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
1,000,000
8.3
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
6
12,000,000
120,000,000,000
100.0
6
12,000,000
120,000,000,000
100.0

계
12,000,000
100
6
12,000,000
120,000,000,000
100
6
12,000,000
120,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장일: 2025년 09월 11일2. 증권교부일: 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 08월 29일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 09월 04일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재 정정

2025년 09월 04일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2025년 09월 09일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2025년 09월 09일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
자진 정정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 09월 10일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
(주)씨제이이엔엠 → 서울특별시 서초구 과천대로 870-13신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343(주)우리투자증권 → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96(주)BNK투자증권 → 부산광역시 부산진구 새싹로 1SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길31

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
27-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

90,000,000,000
90,000,000,000
-
90,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
90,000,000,000
-
-
90,000,000,000

회차 :
27-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

120,000,000,000
120,000,000,000
-
120,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
120,000,000,000
-
-
120,000,000,000

[자금의 세부사용 내역]
금번 당사가 발행하는 제27-1회 및 제27-2회 무보증사채 발행자금

2,100억원은
채무상환자금으로 사용될 예정입니다.세부내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부내역]

(단위 : 억원, %)

종목명
종류
발행금액
발행일
만기일
발행금리

CJ ENM22-1
회사채
1,000
2022.09.29
2025.09.29
5.55

CJ ENM22-2
회사채
600
2022.09.29
2025.09.29
5.60

기업어음-아이엠증권
기업어음
500
2025.06.18
2025.09.16
2.75

합계
2,100
-
-
-

주) 당사는 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 사용일까지 은행 예금 등 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.