한화 — 증권발행실적보고서 (20250909)
제출인: 한화

증권발행실적보고서
6.0
(주)한화

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 09월 09일

회 사 명 :
주식회사 한화

대 표 이 사 :
김 승 모

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 청계천로 86

(전 화) 02-729-1114

(홈페이지) http://hanwhacorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장 (성 명) 김 우 석

(전 화) 02-729-3740

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
300,000,000,000

회차 :
253-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
62,000,000,000
2027년 09월 09일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

한국신용평가
A+

NICE신용평가
A+

회차 :
253-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
175,000,000,000
2028년 09월 08일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

한국신용평가
A+

NICE신용평가
A+

회차 :
253-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
63,000,000,000
2030년 09월 09일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
A+

한국신용평가
A+

NICE신용평가
A+

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
253-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 09월 09일
2025년 09월 09일
2025년 09월 09일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

대신증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
24.19
-

한국투자증권(주)
1,200,000
12,000,000,000
19.35
-

미래에셋증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
24.19
-

SK증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
16.13
-

DB증권(주)
1,000,000
10,000,000,000
16.13
-

계
6,200,000
62,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

대신증권(주)
1,500,000
24.19
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권(주)
1,200,000
19.35
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권(주)
1,500,000
24.19
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권(주)
1,000,000
16.13
-
-
-
-
-
-
-
-

DB증권(주)
1,000,000
16.13
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
6,200,000
62,000,000,000
100.00
5
6,200,000
62,000,000,000
100.00

계
6,200,000
100
5
6,200,000
62,000,000,000
100
5
6,200,000
62,000,000,000
100

회차 :
253-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 09월 09일
2025년 09월 09일
2025년 09월 09일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
6,000,000
60,000,000,000
34.29
-

하나증권(주)
6,000,000
60,000,000,000
34.29
-

한화투자증권(주)
3,000,000
30,000,000,000
17.14
-

유진투자증권(주)
2,500,000
25,000,000,000
14.29
-

계
17,500,000
175,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권(주)
6,000,000
34.29
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권(주)
6,000,000
34.29
-
-
-
-
-
-
-
-

한화투자증권(주)
3,000,000
17.14
-
-
-
-
-
-
-
-

유진투자증권(주)
2,500,000
14.29
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
13
17,500,000
175,000,000,000
100.00
13
17,500,000
175,000,000,000
100.00

계
17,500,000
100
13
17,500,000
175,000,000,000
100
13
17,500,000
175,000,000,000
100

회차 :
253-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 09월 09일
2025년 09월 09일
2025년 09월 09일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권(주)
2,500,000
25,000,000,000
39.68
-

신한투자증권(주)
2,500,000
25,000,000,000
39.68
-

신영증권(주)
1,300,000
13,000,000,000
20.63
-

계
6,300,000
63,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

키움증권(주)
2,500,000
39.68
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권(주)
2,500,000
39.68
-
-
-
-
-
-
-
-

신영증권(주)
1,300,000
20.63
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
6,300,000
63,000,000,000
100.00
8
6,300,000
63,000,000,000
100.00

계
6,300,000
100
8
6,300,000
63,000,000,000
100
8
6,300,000
63,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 09월 10일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 08월 28일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 09월 03일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2025년 09월 03일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측에 따른 발행조건 확정

2025년 09월 08일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 09월 09일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)한화 → 서울특별시 중구 청계천로 86 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343 미래에셋증권(주) → 서울특별시 중구 을지로5길 26 하나증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56 SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 DB증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 유진투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 신영증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
253-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

62,000,000,000
62,000,000,000
-
62,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
62,000,000,000
-
-
62,000,000,000

회차 :
253-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

175,000,000,000
175,000,000,000
-
175,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
175,000,000,000
-
-
175,000,000,000

회차 :
253-3
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

63,000,000,000
63,000,000,000
-
63,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
63,000,000,000
-
-
63,000,000,000

- 자금의 세부 사용 내용

금번 당사가 발행하는 제253-1회, 제253-2회 및 제253-3회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. 자세한 사항은 아래 표 및 기재사항을 참고하시기 바랍니다.

[ 채무상환자금 세부 사용 내역 ]

(단위 : 원, %)

구분
발행일
만기일
이자율
발행금액
차환대상금액

기업어음
2025.07.30
2025.10.30
3.00
70,000,000,000
70,000,000,000

기업어음
2025.05.22
2025.11.21
3.36
150,000,000,000
150,000,000,000

제230-2회 공모사채
2021.02.05
2026.02.05
1.877
50,000,000,000
50,000,000,000

제250-1회 공모사채
2024.02.26
2026.02.26
4.114
80,000,000,000
30,000,000,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.