코웨이 — 증권발행실적보고서 (20250908)
제출인: 코웨이

증권발행실적보고서
6.0
코웨이(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 09월 08일

회 사 명 :
코웨이 주식회사

대 표 이 사 :
서 장 원

본 점 소 재 지 :
충청남도 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23

(전 화) 041 - 850 - 7800

(홈페이지) http://www.coway.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 신고업무담당임원, 경영관리본부장

(성 명) 김 순 태

(전 화) 02 - 2172 - 1220

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 개인 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
230,000,000,000

회차 :
8-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
150,000,000,000
2028년 09월 08일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
8-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
80,000,000,000
2030년 09월 08일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
8-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 09월 08일
2025년 09월 08일
2025년 09월 08일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
7,500,000
75,000,000,000
50.00
-

NH투자증권(주)
5,500,000
55,000,000,000
36.67
-

대신증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
13.33
-

계
15,000,000
150,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권(주)
7,500,000
50.00
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권(주)
5,500,000
36.67
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권(주)
2,000,000
13.33
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
8
15,000,000
150,000,000,000
100.0
8
15,000,000
150,000,000,000
100.0

계
15,000,000
100
8
15,000,000
150,000,000,000
100
8
15,000,000
150,000,000,000
100

회차 :
8-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 09월 08일
2025년 09월 08일
2025년 09월 08일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
6,000,000
600,000,000,000
75.00
-

신한투자증권(주)
2,000,000
200,000,000,000
25.00
-

계
8,000,000
800,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권(주)
6,000,000
75.00
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권(주)
2,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
5
8,000,000
80,000,000,000
100.0
5
8,000,000
80,000,000,000
100.0

계
8,000,000
100
5
8,000,000
80,000,000,000
100
5
8,000,000
80,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 09월 09일나. 증권교부일 : 본 사채에 대하여는 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거하여 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거하여 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 소유자증명서를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 08월 27일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 09월 02일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재 정정

2025년 09월 02일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2025년 09월 05일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

4. 투자설명서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
코웨이(주) - 충남 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23

한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

NH투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108

케이비증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50

신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96

대신증권(주) -
서울특별시 중구 삼일대로 343

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
8-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

150,000,000,000
150,000,000,000
-
150,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
10,000,000,000
140,000,000,000
-
-
150,000,000,000

회차 :
8-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
80,000,000,000
-
-
-
80,000,000,000

[자금의 세부 사용내역]

당사의 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채의 자금 사용 목적은 채무상환자금 및 운영자금입니다. 발행대금
2,300억원
중,
1,400억원
은 채무상환자금으로,
900억원
은 영업활동을 위한 원자재 매입대금
및 미지급비용 지급
목적의 운영자금으로 사용될 계획입니다. 자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[트랜치별 자금의 사용목적]
(단위 : 백만원)

구분
제8-1회
제8-2회
합계(사용목적별)

채무상환자금
140,000
-
140,000

운영자금
10,000
80,000
90,000

합계(트랜치별)
150,000
80,000
230,000

주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 보유현금 및 자체자금 조달을 통하여 마련할 계획입니다.

[자금의 세부사용 내역(채무상환자금)]
(단위 : 백만원)

사용목적
구분
약정일
만기일
금리
약정금액
실행금액
비고

채무상환자금
국민은행 한도대출
2025-01-09
2025-09-09
4.10%
50,000
50,000
-

채무상환자금
산업은행 한도대출
2024-10-27
2025-10-08
3.38%
30,000
30,000
-

채무상환자금
신한은행 한도대출
2025-05-08
2025-09-11
3.65%
60,000
30,000
-

채무상환자금
SC제일은행 한도대출
2025-08-13
2025-09-27
4.02%
30,000
30,000
-

합계
170,000
140,000
-

주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 보유현금 및 자체자금 조달을 통하여 마련할 계획입니다.

[자금의 세부사용 내역(운영자금)]
(단위 : 백만원)

사용목적
구분
사용예정시기
지급처
금액

운영자금
매입채무(원자재 매입대금)
2025.09
도레이첨단소재 주식회사 등
70,000

운영자금
미지급비용
태은물류 등
20,000

합계
90,000

주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 보유현금 및 자체자금 조달을 통하여 마련할 계획입니다.

만약, 예상하지 못한 사건의 발생으로 공모자금 중 일부가 상기 기재된 자금사용 목적 외 다른 용도로 사용시 당사는 매분기별 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.또한, 자금의 조달 이후 실제 사용 시기까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.