유니켐 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20250908)
제출인: 유니켐

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
6.1
(주)유니켐

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 09월 08일

회 사 명 :
주식회사 유니켐

대 표 이 사 :
김 진 환

본 점 소 재 지 :
경기도 안산시 단원구 해봉로 38

(전 화)031 - 491 - 3751

(홈페이지)http://uni-chem.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무
(성 명) 조 동

(전 화) 031 - 491 - 3751

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
40
종류
기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
6,120,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
299,531,755,108

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
6,120,000,000

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
3.0

5. 사채만기일
2028년 09월 16일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이자는 연 0%이며,별도의 이자지급 기일은 없는것으로 한다.

7. 원금상환방법
만기까지 주식으로 전환하지 않고 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대해서는 만기일일 2028년 09월 16일에 권면금액의 109.3806%(소수점 넷째자리 미만 절사)에 해당하는 금액을 일시 상환하되원단위 미만은 절사한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
1,656

전환가액 결정방법

본 사채의 전환가액(이하 "전환가액")은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-22조 제1항에 의거하여 본 사채의 발행을 위한 발행회사의 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각 호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준가격으로 하여, 기준가격의 100%에 해당하는 가액을 전환가액으로 하되 원 단위 미만은 절상한다. 단, 전환가액이 발행회사 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다.가. 발행회사의 보통주 1개월 가중산술평균주가(그 기간동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다, 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액

나. 발행회사 보통주의 최근일 가중산술평균주가

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 유니켐 기명식 보통주

주식수
3,695,652

주식총수 대비비율(%)
3.95

전환청구기간
시작일
2026년 09월 16일

종료일
2028년 08월 16일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액, 전환가액 또는 행사가액으로, i)신주 또는 주식연계사채(전환사채, 신주인수권부사채)를 발행하는 경우, ii) 준비금의 자본전입으로 인해 주식을 발행하는 경우, iii) 주식배당으로 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다.(위 모든 경우들에 있어 주식이나 사채발행 후 사후적으로 전환가액 또는 행사가액이 본 사채의 주당 전환가액보다 하향 조정되는 경우 포함).단, 유.무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용하며, 본 목에 의한 조정일은 각 발행의 효력발생일로 한다.

조정후 전환가액 = 조정전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가액 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한규정"에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가) 또는 권리락주가로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및병합 등의 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 본 사채의 사채권자가 가질 수 있었던 주식수와 동일한효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 본 사채의 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 본 목의 경우 전환가액 조정일은합병 등의 기준일이 있는 경우 기준일,기준일이 없는 경우에는 효력발생일로 한다.

다. 나목에도 불구하고,감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액")이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. 본 호의 경우 전환가액 조정일은 해당 사유의 효력발생일로 한다.

라. 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 후 7개월이 경과한 날(2026년 04월 16일)로부터 그 날을 포함하여 매 7개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격(본 라목 및 마목에서 “시가산정액”)이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 시가산정액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 목에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상으로 한다.

마. 위 라목과는 별도로, 위 라목에 따라 산정한 시가산정액이 해당 조정일 직전일의 전환가액보다 높은 경우에는 시가산정액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 목에 따른 조정 후 전환가액은최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 한다.

바. 위 가목 내지 마목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채에부여된 전 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

사. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
-

최저 조정가액 근거
-

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

가.조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 날인 2027년 09월 16일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환기일")에 조기상환을 청구한 권면금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.나.콜옵션(Call Option)에 관한 사항1.권리자는 대상사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날인 2026년 09월 16일부터, 발행일로부터 15개월이 되는 날인 2026년 12월 16일까지, 매 1개월에 해당하는 날(이하
“
매매일
”)마다, 사채권자를 상대로, 관련 법령(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정을 포함하되 이에 한정되지 아니함)에서 허용하는 한도 내로서 해당 시점에 사채권자가 보유하고 있는 대상사채 중
대상사채의 권면총액 20%를 총 한도로
, 이를 권리자에게 매도할 것을 청구할수 있는 권리(Call Option, 이하 “

매도청구권
”)를 가진다. 보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 “

최대주주등
”)이 대상사채 발행당시 발행회사의 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 대상사채 발행 당시 해당 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할수 없다.

2.
권

리자는 각 매매일의
20일전부터
10일전까지
(이하
“

매도청구권 행사기간
”)의 사이에 사채권자에게 매도청구권 행사대상 사채의 수량
, 매매대금 및 매매일을 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구권
(Call Option)을 행사하여야 한다
. 단
, 매도청구권 행사기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다
.

옵션에 관한 세부내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참조하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
해당사항 없음

11. 청약일
2025년 09월 16일

12. 납입일
2025년 09월 16일

13. 납입방법
기타

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2025년 09월 08일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모발행, 1년간 행사금지 및 분할/병합 금지)

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항
사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 날인 2027년 09월 16일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환기일”)에 조기상환을
청구한 권면금액에
조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

1.조기상환율 및 조기상환청구기간 : 사채권자는 조기상환기일 60일전부터 30일전까지(이하 “조기상환청구기간”) 사이에
발행회사
에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분
조기상환청구기간
조기상환기일
조기상환율

FROM
TO

1차
2027-07-18
2027-08-17
2027-09-16
106.1598%

2차
2027-10-17
2027-11-16
2027-12-16
106.9560%

3차
2028-01-16
2028-02-15
2028-03-16
107.7582%

4차
2028-04-17
2028-05-17
2028-06-16
108.5664%

2.조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

3.
조기상환 지급장소 : 발행회사의 본점

4.조기상환 청구절차:
조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 조기상환청구기간까지 조기상환청구내역서(조기상환청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등)를 사채권자임을 증명하는 서류(사채권 원본)와 함께 조기상환 청구장소에 제출한다
(2)콜옵션(Call Option)에 관한 사항

1.

권리자는 대상사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날인 2026년 09월 16일부터, 발행일로부터 15개월이 되는 날인 2026년 12월 16일까지, 매 1개월에 해당하는 날(이하 “
매매
일
”)마다, 사채권자를 상대로, 관련 법령(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정을 포함하되 이에 한정되지 아니함)에서 허용하는 한도 내로서 해당 시점에 사채권자가 보유하고 있는 대상사채 중

대상사채의 권면총액 20%를 총 한도로
,

이를 권리자에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리(Call Option, 이하 “

매도청구권
”)를 가진다. 보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 “
최대주주
등
”)이 대상사채 발행 당시 발행회사의 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 대상사채 발행 당시 해당 최대주주등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.

2.

권리자는 각 매매일의 20일전부터 10일전까지(이하 “
매도청구권 행사기간
”)의 사이에 사채권자에게 매도청구권 행사대상 사채의 수량, 매매대금 및 매매일을 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구권(Call Option)을 행사하여야 한다. 단, 매도청구권 행사기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분
매도청구권 행사기간
매매일
행사금액

FROM
TO

1차
2026-08-27
2026-09-16
2026-09-16
104.0742%

2차
2026-09-26
2026-10-06
2026-10-16
104.4211%

3차
2026-10-27
2026-11-06
2026-11-16
104.7691%

4차
2026-11-26
2026-12-06
2026-12-16
105.1184%

3.권리자가 제2항에 따라 서면으로 매도청구권 행사를 통지하는 경우, 당해 서면이 사채권자에게 도달한 시점에 매도청구권 행사대상 사채에 관한 사채매매계약이 체결된 것으로 보며, 그에 따른 매매대금의 지급 및 사채의 이전은 매매일에 이루어져야 한다. 매도청구권을 행사한 권리자가 매매일까지 매매대금을 지급하지 아니할 경우, 해당 권리자는 지급하지 아니한 금액에 대하여 매매일의 다음날부터 실제 매매대금을 지급하는 날까지 연복리 12%를 적용하여 계산한 연체이자를 지급하여야 한다.

4.권리자의 매도청구권 행사에 따른 대상사채의 매매대금은, 매도청구권 행사대상 사채의 발행권면금액 및 이에 대해 대상사채의 발행일로부터 매매일까지 연 복리 4.0%를 적용한 금액으로 한다.

5.사채권자는 발행일로부터 매도청구권 행사기간 종료일까지 발행권면총액을 기준으로 발행권면총액의 20%를 사채의 형태로 보유하여야 하며, 제3자에게 대상사채를 양도하는 경우에도 제3자가 매도청구권 행사기간 종료일까지 양수한 발행권면총액의 40%를 사채의 형태로 보유할 의무를 부담하도록 함으로써 권리자의 매도청구권 행사를 보장하여야 한다. 권리자는 사채권자가 보유한 대상사채의 발행권면금액 합계의 40% 이내에서 매도청구권을 행사할 수 있다.

6.권리자의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 사채권자는 대상사채를 제3자에게 양도할 경우 발행회사에 사채의 양도에 관한 사항을 서면으로 통지하여야 하여야 한다 7. 매도청구권 행사기간에 매도청구권 및 본건 전환사채 인수계약 제2조 12항에 명시된 조기상환청구권이 동시에 행사되는 경우 매도청구권이 우선한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

최윤걸
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선점
-
720,000,000
-

김효원
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선점
-
2,160,000,000
-

박지윤
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선점
-
600,000,000
-

양근환
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선점
-
300,000,000
-

이수영
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선점
-
180,000,000
-

이승우
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선점
-
180,000,000
-

(주)케이엔스튜디오
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선점
-
120,000,000
-

서우원
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선점
-
120,000,000
-

(주)브리즈인베스트먼트
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선점
-
120,000,000
-

조광호
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선점
-
120,000,000
-

최현철
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선점
-
468,000,000
-

표효선
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선점
-
456,000,000
-

이맑음
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선점
-
456,000,000
-

윤여리
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한 자금조달,시기 등을 고려하여 이사회에서 선점
-
120,000,000
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)케이엔스튜디오
4
김혁준
80
-
-
김혁준
80

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024년
결산기
12월

자산총계
626
매출액
2,337

부채총계
81
당기순손익
485

자본총계
545
외부감사인
-

자본금
70
감사의견
-

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)브리즈인베스트먼트
4
PARK JAE MOO
43.1
-
-
PARK JAE MOO
43.1

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024년
결산기
12월

자산총계
1,129
매출액
413

부채총계
120
당기순손익
8

자본총계
1,009
외부감사인
다산회계법인

자본금
2,000
감사의견
적정

【납입방법이 "기타"인 경우】

납입자산
상세 내역
평가방법

주식회사 하이앤드주식양수도 대금
타법인 주식양수도 대금과 본 건 전환사채 납입대금의 상계처리
1. 평가근거 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료로 사용될 목적으로 작성2. 평가사유 : 주식양수와 관련한 내부의사결정의 참고자료 제시

【납입자산 관련 비상장회사 개요】

1. 기본사항

업종
최대주주
대표이사

정보통신업
김효원
최현철

2. 주요사업의 내용

소프트웨어 개발 및 공급업 전자상거래 소매업

3. 최근 결산기 재무에 관한 사항
(단위 : 원)

자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익

571,853,070
1,216,258,122
-644,405,052
50,000,000
84,649,727
-694,405,052

4. 납입경위, 거래내역 등

발행사 또는 발행사의최대주주와의 관계
해당 비상장회사 주식또는 주식관련사채로납입하게 된 경위
전환사채권 발행결정 전후6월 이내 거래내역 및 계획

-
본 사채 발행사인 (주)유니켐의 사업다각화를 위한 (주)하이앤드 지분 확보
-

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】

자금용도
거래상대방
증권발행회사*
증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용)
취득가격산정근거**

타법인 증권 취득자금
최윤걸김효원박지윤양근환이수영이승우(주)제이엔스튜디오서우원(주)브리즈인베스트먼트조광호최현철표효선이맑음윤여리
(주)하이앤드
연예종합 인터넷 포털사업
1. 평가근거 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조 및동법시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 첨부자료로 사용될 목적으로 작성2. 평가사유 : 주식양수와 관련한 내부의사결정의 참고자료 제시

* 증권 발행회사는 타법인 증권 취득자금의 경우에만 기재하며, 이 경우 증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항을 아래 표에 기재한다. (단, 증권 발행회사가 사업보고서 제출대상법인인 경우 제외)

(단위 : 원)

회계연도
2024년
결산기
12월

자산총계
571,853,070
매출액
84,649,727

부채총계
1,216,258,122
당기순손익
-694,405,052

자본총계
-644,405,052
외부감사인
-

자본금
50,000,000
감사의견
-

** 외부평가를 받은 경우 평가기관명 및 평가일자, 평가결과 등을 포함하여 기재하되, 외부평가 등을 받지 않은 경우에는 외부평가 면제여부 및 그 근거를 기재하고 취득ㆍ양수가액을 산정한 근거를 구체적으로 기재한다. (산출방법 및 근거 법령이 있으면 동 법령 기재)

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

제38회차 무보증 신주인수권부사채
468,244,892
1,174
585,629
2023년 02월 25일 ~ 2025년 12월 25일
-

소계
468,244,892
-
(A)
585,629
-
-

신규 발행 사채권
6,120,000,000
1,656
(B)
3,695,652
2026년 09월 16일 ~ 2028년 08월 16일
-

합계
6,588,244,892
-
4,281,281
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
93,078,998

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
4.41