오늘이엔엠 — [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정) (20250905)
제출인: 오늘이엔엠

주요사항보고서(자기전환사채매도결정)
6.0
주식회사 오늘이엔엠

정 정 신 고 (보고)

2025년 09월 05일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(자기전환사채매도결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 08월 07일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

9. 매도대금 수령(예정)일
잔금납입일 변경
2025년 09월 05일
2025년 10월 13일

13. 기타 투자판단에 참고할사항
잔금납입일 변경
(주1)
(주2)

(주1)

다. 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'은 잔금 지급일 기준이며, 대금 수령일정은 다음과 같습니다.

( 단위 : 원 )

회 차
양 수 인
매도대상 사채

권면금액
매도금액
계약금(2025.08.07)
잔금(2025.09.05)

제5회
벡셀1호 투자조합
20,000,000,000
22,000,000,000
2,200,000,000
19,800,000,000

합 계
20,000,000,000
22,000,000,000
2,200,000,000
19,800,000,000

* 상기 일정은 당사자와의 협의에 따라 변경 될 수 있습니다.

(주2)

다. 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'은 잔금 지급일 기준이며, 대금 수령일정은 다음과 같습니다.

( 단위 : 원 )

회 차
양 수 인
매도대상 사채

권면금액
매도금액
계약금(2025.08.07)
잔금(2025.10.13)

제5회
벡셀1호 투자조합
20,000,000,000
22,000,000,000
2,200,000,000
19,800,000,000

합 계
20,000,000,000
22,000,000,000
2,200,000,000
19,800,000,000

* 상기 일정은 당사자와의 협의에 따라 변경 될 수 있습니다.

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 09월 05일

회 사 명 :
주식회사 오늘이엔엠

대 표 이 사 :
이홍관, 허재

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 효령로 345, 2층(서초동, 휴림빌딩)

(전 화) 02-6291-0951

(홈페이지)http://www.oneulenm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무
(성 명) 강영부

(전 화) 031-831-8800

자기 전환사채 매도 결정

1. 사채의 종류
회차
5
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2024년 08월 02일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2027년 08월 02일

5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
40,000,000,000

6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
26,500,000,000

취득금액(원)
26,880,887,398

취득 경위
사채권자와의 상호협의에 의함

7. 매도 결정일
2025년 08월 07일

8. 매도금액
금액(원)
22,000,000,000

산정 근거
현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 등을 고려하여 매수자와 협의를 통해 결정

9. 매도대금 수령(예정)일
2025년 10월 13일

10. 매도 목적
재무구조개선 및 운영자금 확보

11. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
975

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 오늘이엔엠 기명식 보통주

주식수
20,512,820

주식총수 대비비율(%)
55.78

전환청구기간
시작일
2025년 08월 02일

종료일
2027년 07월 02일

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 상기 전환사채 재매각 결정은 당사가 아래 '[매도대상 사채의 만기전 취득내역]'에 따라 만기전 취득한 '제5회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채' 권면금액 265억원 중 200억원을 재매각하는 건 입니다. [매도대상 사채의 만기전 취득내역]

( 단위 : 원 )

회 차
일 자
매도대상 사채의

권면금액
취득금액

제5회
2024.12.13
20,000,000,000
20,370,300,052

2025.01.21
2,000,000,000
2,003,708,522

2025.03.24
1,500,000,000
1,501,738,375

2025.04.04
3,000,000,000
3,005,140,449

합 계
26,500,000,000
26,880,887,398

나. 상기 '7.매도 결정일'은 자기 전환사채 매도 이사회결의 및 전환사채 매매계약 체결일 입니다.다. 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'은 잔금 지급일 기준이며, 대금 수령일정은 다음과 같습니다.

( 단위 : 원 )

회 차
양 수 인
매도대상 사채

권면금액
매도금액
계약금(2025.08.07)
잔금(2025.10.13)

제5회
벡셀1호 투자조합
20,000,000,000
22,000,000,000
2,200,000,000
19,800,000,000

합 계
20,000,000,000
22,000,000,000
2,200,000,000
19,800,000,000

* 상기 일정은 당사자와의 협의에 따라 변경 될 수 있습니다.

라. 상기 '11. 전환에 관한 사항' 중 '전환에 따라 발행할 주식'은 매도한 전환사채의 전환권 행사에 따라 발행할 주식의 종류(우선주의 경우 의결권 유무 포함), 발행예정 주식수를 기재하였습니다. '주식총수 대비 비율(%)'은 현재 기 상장주식수 '15,769,272주'와 2025년 08월 05일 전환청구권행사 '512,820주'가 포함된 비율입니다. 또한, [발행예정 의결권 있는 주식수/ (매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수+발행예정 의결권 있는 주식수)]에 따라 산정하였고, 발행예정 주식이 의결권이 없는 경우에는 기재를 생략하였습니다.

【매수자에 관한 사항】

매수자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획
매수한사채의 권면금액(원)
비고

벡셀1호투자조합
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정
-
20,000,000,000
-

【매수자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

벡셀1호투자조합
2
김준형
90
-
-
김준형
90

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2025
결산기
12

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

(*1) 2025년 설립된 법인으로 주요 재무사항 정보 해당사항 없음

(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황

설립근거법률
최근결산기재산총액
주요출자자(10% 이상)
비고

성명
지분(%)

민법
-
김준형
90
-

민법
-
박세희
10
-

(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력

성 명
회사 정보
임원 이력
비고

회사명
상장여부
상장폐지일
직위
선임일
퇴임일

-
-
-
-
-
-
-
-

(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력

성 명
회사 정보
최대주주 이력
비고

회사명
상장여부
상장폐지일
시작일
종료일

-
-
-
-
-
-
-