유니슨 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20250905)
제출인: 유니슨

증권신고서(지분증권)
6.1
유니슨(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 09월 05일

회 사 명 :
유니슨 주식회사

대 표 이 사 :
박 원 서

본 점 소 재 지 :
경상남도 사천시 사남면 해안산업로 513

(전 화) 055-851-8777

(홈페이지) http://www.unison.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전 무 (성 명) 김 성 수

(전 화) 02-528-8648

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 06월 19일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 06월 19일
증권신고서(지분증권)
최초제출

2025년 07월 03일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

정정요구에 따른 정정(
파란색)

2025년 07월 14일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재보완에 따른 정정(
초록색
)

2025년 07월 17일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

기재보완에 따른 정정(
보라색
)

2025년 08월 01일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정 및 기재보완에 따른 정정(
주황색
)

2025년 08월 21일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

반기보고서 제출에 따른 정정(
하늘색
)

2025년 09월 05일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)

발행가액 확정에 따른 정정(
빨간색
)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 51,000,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 44,217,000,000원

4. 정정사유 : 발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 금번 정정사항은 발행가액 확정에 따른 정정으로서, 확인의 편의를 위해 정정사항은
'굵은 빨간색'
을 사용하여 기재하였습니다.

※ 단순 오탈자에 대한 정정은 정오표 작성 없이 직접 반영하였습니다.

공통정정사항

[1차발행가액]모집(매출)가액 :
922원
모집(매출)총액 :
47,022,000,000원

[발행가액확정]모집(매출)가액 :
867원
모집(매출)총액 :
44,217,000,000원

요약정보 - 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항- 1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

I. 모집 또는 매출에 관한 사항- 4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항- 가. 모집 또는 매출조건

항 목
내 용

주당 모집가액
예정가액
922

확정가액
-

모집총액
예정가액
47,022,000,000

확정가액
-

항 목
내 용

주당 모집가액
예정가액
867

확정가액
-

모집총액
예정가액
44,217,000,000

확정가액
-

III. 투자위험요소

2. 회사위험- 나. 차입금 증가 및 수익성 둔화에 따른 재무안정성 위험
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

2. 회사위험- 바. 현금흐름 및 유동성 관련 위험
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

3. 기타위험- 가. 중점심사 유상증자 선정 가능성 및 증권신고서 정정에 따른 일정 지연 관련 위험
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

V. 자금의 사용목적
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

(주1) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
51,000,000
500
922
47,022,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
보통주
25,500,000
23,511,000,000
대표주관수수료: 모집총액의 0.3%인수수수료 : 모집총액의 2% 中 50%실권수수료 : 잔액인수금액의 20.0%
잔액인수

인수
엘에스증권
보통주
17,850,000
16,457,700,000
인수수수료 : 모집총액의 2% 中 35%실권수수료 : 잔액인수금액의 20.0%
잔액인수

인수
한양증권
보통주
7,650,000
7,053,300,000
인수수수료 : 모집총액의 2% 中 15%실권수수료 : 잔액인수금액의 20.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 09월 09일 ~ 2025년 09월 10일
2025년 09월 18일
2025년 09월 15일
2025년 09월 17일
2025년 08월 05일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2025년 06월 20일
2025년 09월 04일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
47,022,000,000

발행제비용
1,368,109,960

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

(주1) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
51,000,000
500
867
44,217,000,000
주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부
지분증권 등 상장을 위한 공모여부

인수
아니오
해당없음
해당없음

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
SK증권
보통주
25,500,000
22,108,500,000
대표주관수수료: 모집총액의 0.3%인수수수료 : 모집총액의 2% 中 50%실권수수료 : 잔액인수금액의 20.0%
잔액인수

인수
엘에스증권
보통주
17,850,000
15,475,950,000
인수수수료 : 모집총액의 2% 中 35%실권수수료 : 잔액인수금액의 20.0%
잔액인수

인수
한양증권
보통주
7,650,000
6,632,550,000
인수수수료 : 모집총액의 2% 中 15%실권수수료 : 잔액인수금액의 20.0%
잔액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 09월 09일 ~ 2025년 09월 10일
2025년 09월 18일
2025년 09월 15일
2025년 09월 17일
2025년 08월 05일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간

시작일
종료일

2025년 06월 20일
2025년 09월 04일

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
44,217,000,000

발행제비용
1,302,850,060

신주인수권에 관한 사항

행사대상증권
행사가격
행사기간

-
-
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

일반청약자 환매청구권

부여사유
행사가능 투자자
부여수량
행사기간
행사가격

-
-
-
-
-

(주2) 정정 전

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 SK증권(주), LS증권(주) 및 한양증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 51,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
51,000,000
500
922
47,022,000,000
주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2025년 06월 19일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
1차발행가액

기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 예정 발행가액의 산출근거

예정 발행가액은 이사회결의일 직전 거래일(2025년 06월 18일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상합니다.)

기준주가 ×【 1 - 할인율(25%)】

▶ 예정 발행가액
=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(25%)】

[ 예정 발행가액 산정표 ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2025/06/18
1,772
5,642,382
10,185,228,413

2
2025/06/17
1,854
12,237,121
23,810,887,405

3
2025/06/16
2,015
45,068,299
88,302,789,807

4
2025/06/13
1,604
3,420,873
5,430,774,416

5
2025/06/12
1,642
3,745,519
6,122,261,093

6
2025/06/11
1,613
3,021,149
4,914,651,650

7
2025/06/10
1,579
2,172,225
3,476,696,049

8
2025/06/09
1,653
3,635,614
5,999,770,859

9
2025/06/05
1,645
8,860,625
14,132,684,823

10
2025/06/04
1,457
4,909,801
7,551,418,633

11
2025/06/02
1,550
2,719,699
4,349,549,740

12
2025/05/30
1,587
1,933,786
3,112,271,600

13
2025/05/29
1,615
2,902,936
4,658,862,909

14
2025/05/28
1,536
2,343,256
3,613,887,997

15
2025/05/27
1,600
1,588,579
2,566,756,857

16
2025/05/26
1,626
2,654,817
4,236,723,346

17
2025/05/23
1,587
3,976,558
6,381,890,452

18
2025/05/22
1,654
4,442,458
7,554,627,485

19
2025/05/21
1,820
3,934,110
7,012,492,955

20
2025/05/20
1,803
5,165,429
9,094,305,197

21
2025/05/19
1,745
12,867,856
23,761,694,193

1개월 가중산술평균(A)
1,794.41원

1주일 가중산술평균(B)
1,909.06원

기산일 가중산술평균(C)
1,805.13원

A,B,C의 산술평균(D)
1,836.20원
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
1,805.13원
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
25.00%

증자비율

29.8
7
%

예정발행가액
1,260원
(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 1차 발행가액 산출근거1차 발행가액: 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용한다(단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다).

기준주가 ×【 1 - 할인율(25%)】

▶ 1차 발행가액
=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(25%)】

[ 1차 발행가액 산정표 ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2025/07/31
1,327
1,416,721
1,870,774,970

2
2025/07/30
1,365
1,722,276
2,355,166,256

3
2025/07/29
1,328
1,074,391
1,416,831,329

4
2025/07/28
1,357
1,313,122
1,768,046,081

5
2025/07/25
1,318
879,003
1,155,429,127

6
2025/07/24
1,326
1,505,044
1,997,985,365

7
2025/07/23
1,360
1,642,630
2,232,598,026

8
2025/07/22
1,395
1,488,685
2,106,073,403

9
2025/07/21
1,453
1,359,953
1,980,104,651

10
2025/07/18
1,425
1,578,050
2,290,802,085

11
2025/07/17
1,439
2,427,186
3,497,076,891

12
2025/07/16
1,496
992,625
1,480,008,418

13
2025/07/15
1,502
1,093,422
1,654,612,730

14
2025/07/14
1,515
1,196,294
1,815,084,668

15
2025/07/11
1,535
2,029,314
3,183,857,897

16
2025/07/10
1,547
1,221,649
1,887,980,162

17
2025/07/09
1,558
1,640,980
2,565,008,444

18
2025/07/08
1,620
1,318,570
2,111,822,255

19
2025/07/07
1,592
1,249,204
1,986,493,699

20
2025/07/04
1,621
1,232,352
2,002,541,738

21
2025/07/03
1,627
2,877,940
4,785,063,506

22
2025/07/02
1,686
6,232,717
10,412,757,102

23
2025/07/01
1,658
3,270,711
5,409,277,765

1개월 가중산술평균(A)
1,520.14원

1주일 가중산술평균(B)
1,337.32원

기산일 가중산술평균(C)
1,320.50원

A,B,C의 산술평균(D)
1,392.65원
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
1,320.50원
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
25.00%

증자비율
29.87%

1차발행가액
922.00원
(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

(중략)

(주2) 정정 후

1. 공모개요

당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의6 제2항 제1호에 의거 SK증권(주), LS증권(주) 및 한양증권(주)와 주주배정후 실권주를 인수하는 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 51,000,000주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, 주)

증권의 종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출) 방법

기명식보통주
51,000,000
500
867
44,217,000,000
주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2025년 06월 19일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은
확정발행가액
기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 예정 발행가액의 산출근거

예정 발행가액은 이사회결의일 직전 거래일(2025년 06월 18일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액(500원) 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상합니다.)

기준주가 ×【 1 - 할인율(25%)】

▶ 예정 발행가액
=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(25%)】

[ 예정 발행가액 산정표 ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2025/06/18
1,772
5,642,382
10,185,228,413

2
2025/06/17
1,854
12,237,121
23,810,887,405

3
2025/06/16
2,015
45,068,299
88,302,789,807

4
2025/06/13
1,604
3,420,873
5,430,774,416

5
2025/06/12
1,642
3,745,519
6,122,261,093

6
2025/06/11
1,613
3,021,149
4,914,651,650

7
2025/06/10
1,579
2,172,225
3,476,696,049

8
2025/06/09
1,653
3,635,614
5,999,770,859

9
2025/06/05
1,645
8,860,625
14,132,684,823

10
2025/06/04
1,457
4,909,801
7,551,418,633

11
2025/06/02
1,550
2,719,699
4,349,549,740

12
2025/05/30
1,587
1,933,786
3,112,271,600

13
2025/05/29
1,615
2,902,936
4,658,862,909

14
2025/05/28
1,536
2,343,256
3,613,887,997

15
2025/05/27
1,600
1,588,579
2,566,756,857

16
2025/05/26
1,626
2,654,817
4,236,723,346

17
2025/05/23
1,587
3,976,558
6,381,890,452

18
2025/05/22
1,654
4,442,458
7,554,627,485

19
2025/05/21
1,820
3,934,110
7,012,492,955

20
2025/05/20
1,803
5,165,429
9,094,305,197

21
2025/05/19
1,745
12,867,856
23,761,694,193

1개월 가중산술평균(A)
1,794.41원

1주일 가중산술평균(B)
1,909.06원

기산일 가중산술평균(C)
1,805.13원

A,B,C의 산술평균(D)
1,836.20원
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
1,805.13원
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
25.00%

증자비율

29.8
7
%

예정발행가액
1,260원
(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 1차 발행가액 산출근거1차 발행가액: 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용한다(단, 호가 단위 미만은 호가 단위로 절상하기로 하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 한다).

기준주가 ×【 1 - 할인율(25%)】

▶ 1차 발행가액
=
-------------------------------------

1 + 【증자비율 × 할인율(25%)】

[ 1차 발행가액 산정표 ]

(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2025/07/31
1,327
1,416,721
1,870,774,970

2
2025/07/30
1,365
1,722,276
2,355,166,256

3
2025/07/29
1,328
1,074,391
1,416,831,329

4
2025/07/28
1,357
1,313,122
1,768,046,081

5
2025/07/25
1,318
879,003
1,155,429,127

6
2025/07/24
1,326
1,505,044
1,997,985,365

7
2025/07/23
1,360
1,642,630
2,232,598,026

8
2025/07/22
1,395
1,488,685
2,106,073,403

9
2025/07/21
1,453
1,359,953
1,980,104,651

10
2025/07/18
1,425
1,578,050
2,290,802,085

11
2025/07/17
1,439
2,427,186
3,497,076,891

12
2025/07/16
1,496
992,625
1,480,008,418

13
2025/07/15
1,502
1,093,422
1,654,612,730

14
2025/07/14
1,515
1,196,294
1,815,084,668

15
2025/07/11
1,535
2,029,314
3,183,857,897

16
2025/07/10
1,547
1,221,649
1,887,980,162

17
2025/07/09
1,558
1,640,980
2,565,008,444

18
2025/07/08
1,620
1,318,570
2,111,822,255

19
2025/07/07
1,592
1,249,204
1,986,493,699

20
2025/07/04
1,621
1,232,352
2,002,541,738

21
2025/07/03
1,627
2,877,940
4,785,063,506

22
2025/07/02
1,686
6,232,717
10,412,757,102

23
2025/07/01
1,658
3,270,711
5,409,277,765

1개월 가중산술평균(A)
1,520.14원

1주일 가중산술평균(B)
1,337.32원

기산일 가중산술평균(C)
1,320.50원

A,B,C의 산술평균(D)
1,392.65원
[(A)+(B)+(C)]/3

기준주가[Min(C,D)]
1,320.50원
(C)와 (D)중 낮은 가액

할인율
25.00%

증자비율
29.87%

1차발행가액
922.00원
(단, 호가단위 미만은 절상하며,액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 2차 발행가액의 산출근거구주주 청약일 초일 전 제3거래일을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶ 2차 발행가액
=
기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】

[ 2차 발행가액 산정표 ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2025/09/04
1,110
3,913,988
4,523,733,990

2
2025/09/03
1,181
4,749,603
5,626,859,492

3
2025/09/02
1,240
28,529,125
35,346,743,658

4
2025/09/01
1,047
1,108,919
1,161,572,719

5
2025/08/29
1,065
2,062,230
2,181,963,478

1주일 가중산술평균(A)
1,210원

기산일 가중산술평균(B)
1,156원

A,B의 산술평균(C)
1,183원
[(A)+(B)]/2

기준주가[Min(B,C)]
1,155.79원
(B)와 (C)중 낮은 가액

할인율
25%

2차 발행가액
867원
2차 발행가액 = 기준주가 X (1- 할인율)(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.)

■ 확정 발행가액의 산출 근거확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 및 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

▶ 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%]

[ 확정 발행가액 산정표 ]
(단위 : 원, 주)

일수
일 자
종 가
거 래 량
거래대금

1
2025/09/04
1,110
3,913,988
4,523,733,990

2
2025/09/03
1,181
4,749,603
5,626,859,492

3
2025/09/02
1,240
28,529,125
35,346,743,658

3거래일 가중산술평균
1,223원

할인율
40%

청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
734원

구분
발행가액

1차 발행가액
922원

2차 발행가액
867원

청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상)
734원

확정발행가액Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}
867원

(중략)
(주3) 정정 전

2. 회사위험- 나. 차입금 증가 및 수익성 둔화에 따른 재무안정성 위험

(중략)

추가적으로 금번 약
47,022백만원 규모의 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통해 당사의 부채비율과 차입금의존도는 각각

162.60%, 46.79% 수준으로 2025년 1분기말 기준인 284.63%, 55.91% 대비 감소할 예정입니다. 다만, 유상증자 진행과정 중 당사의 주가가 하락하여 최종 납입금액이 예정 납입금액에 미치지 못한다면 당사가 최초 기대한 재무구조 개선 수준보다 낮은 수준의 재무구조 개선이 이뤄질 가능성이 있습니다.

[유상증자 이후 재무건전성 지표 변화]

(단위: 백만원, %)

구분
2025년 1분기말
금번 유상증자 이후

자산총계
240,980
288,002

유동자산
31,884
78,906

현금및현금성자산
658
47,680

부채총계
178,327
178,327

유동부채
156,477
156,477

총차입금
134,743
134,743

순차입금
134,086
87,063

자본총계
62,653
109,675

유동비율
20.38%
50.43%

부채비율
284.63%
162.60%

차입금의존도
55.91%
46.79%

순차입금의존도
55.64%
30.23%

주1) K-IFRS 연결 재무제표 기준

주2) 금번 유상증자 납입대금을
47,022백만원이라 가정하고 단순 합산한 수치임.

(중략)

(주3) 정정 후

2. 회사위험- 나. 차입금 증가 및 수익성 둔화에 따른 재무안정성 위험

(중략)

추가적으로 금번 약
44,217백만원 규모의 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통해 당사의 부채비율과 차입금의존도는 각각

162.60%, 46.79% 수준으로 2025년 1분기말 기준인 284.63%, 55.91% 대비 감소할 예정입니다. 다만, 유상증자 진행과정 중 당사의 주가가 하락하여 최종 납입금액이 예정 납입금액에 미치지 못한다면 당사가 최초 기대한 재무구조 개선 수준보다 낮은 수준의 재무구조 개선이 이뤄질 가능성이 있습니다.

[유상증자 이후 재무건전성 지표 변화]

(단위: 백만원, %)

구분
2025년 1분기말
금번 유상증자 이후

자산총계
240,980
285,197

유동자산
31,884
76,101

현금및현금성자산
658
44,875

부채총계
178,327
178,327

유동부채
156,477
156,477

총차입금
134,743
134,743

순차입금
134,086
89,868

자본총계
62,653
106,870

유동비율
20.38%
48.63%

부채비율
284.63%
166.86%

차입금의존도
55.91%
47.25%

순차입금의존도
55.64%
31.51%

주1) K-IFRS 연결 재무제표 기준

주2) 금번 유상증자 납입대금을

44,217백만원이라 가정하고 단순 합산한 수치임.

(중략)

(주4) 정정 전2. 회사위험- 바. 현금흐름 및 유동성 관련 위험

(중략)

[2025년 예상 자금수지계획]

(단위 : 백만원)

구분
2025년 6월
2025년 7월
2025년 8월
2025년 9월
2025년 10월
2025년 11월
2025년 12월

영업 현금흐름
(a)수입
풍력사업부매출대금 및 선수금
1,028
5,260
3,257
2,094
11,051
19,860
5,149

발전운영사업부유지보수 매출대금
2,897
1,219
1,159
1,380
1,239
1,276
1,519

기타
259
44
234
54
54
198
54

계
4,184
6,523
4,651
3,528
12,344
21,334
6,722

(b)지출
매입대금지급 등
1,361
5,463
3,971
6,214
10,376
-
5,243

급여
860
916
872
864
909
879
903

관리비
1,265
1,615
2,679
2,388
1,875
1,873
2,107

기타
-
103
-
60
266
-
-

계
3,486
8,097
7,522
9,526
13,426
2,752
8,253

영업수지(=(a)-(b))
698
-1,574
-2,870
-5,998
-1,082
18,582
-1,531

재무 현금흐름
(c)수입
유상증자
-
-
-
47,022
-
-
-

단기차입(구매자금)
1,354
1,269
946
1,834
1,051
1,465
1,135

공동기업 지분매각
-
14,000
-
-
-
-
-

계
1,354
15,269
946
48,856
1,051
1,465
1,135

(d)지출
차입금상환
1,767
2,673
2,246
3,501
1,815
624
399

이자지급
399
755
592
689
362
583
881

기타
-
2,443
1,294
5,157
4,062
1,717
4,947

계
2,166
5,871
4,132
9,347
6,239
2,924
6,227

재무수지(=(c)-(d)
-812
9,398
-3,186
39,509
-5,188
-1,459
-5,092

기초 자금
165
51
7,875
1,819
35,330
29,060
46,183

기말 자금
51
7,875
1,819
35,330
29,060
46,183
39,560

주1)
재무현금흐름 중 (d)지출 - 기타의 경우, 투자현금흐름의 내용으로 구성된 항목입니다.

주2)
2025년 06월의 경우, 결산된 수치입니다.

(중략)

또한 예상 재무 현금흐름을 보면, 2025년 중
70,076백만원이 증가되는 수준을 보일 것으로 예상됩니다. 예상 재무 현금흐름 수입금액은
70,076백만원이며 주요 수입에 대한 상황은 다음과 같습니다.

[2025년 예상 재무 현금흐름 수입 현황]

(단위 : 백만원)

구분
금액
시기

유상증자
47,022
2025년 9월

단기차입(구매자금)
9,054
2025년 6월~12월

공동기업 지분매각
14,000
2025년 7월

계
70,076
-

1) 유상증자당사는 2025년 06월 중 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로
47,022백만원(1차 발행가액 기준) 규모의 유상증자를 결의하였으며, 현재 진행중입니다.

(중략)

(주4) 정정 후2. 회사위험- 바. 현금흐름 및 유동성 관련 위험

(중략)

[2025년 예상 자금수지계획]

(단위 : 백만원)

구분
2025년 6월
2025년 7월
2025년 8월
2025년 9월
2025년 10월
2025년 11월
2025년 12월

영업 현금흐름
(a)수입
풍력사업부매출대금 및 선수금
1,028
5,260
3,257
2,094
11,051
19,860
5,149

발전운영사업부유지보수 매출대금
2,897
1,219
1,159
1,380
1,239
1,276
1,519

기타
259
44
234
54
54
198
54

계
4,184
6,523
4,651
3,528
12,344
21,334
6,722

(b)지출
매입대금지급 등
1,361
5,463
3,971
6,214
10,376
-
5,243

급여
860
916
872
864
909
879
903

관리비
1,265
1,615
2,679
2,388
1,875
1,873
2,107

기타
-
103
-
60
266
-
-

계
3,486
8,097
7,522
9,526
13,426
2,752
8,253

영업수지(=(a)-(b))
698
-1,574
-2,870
-5,998
-1,082
18,582
-1,531

재무 현금흐름
(c)수입
유상증자
-
-
-
44,217
-
-
-

단기차입(구매자금)
1,354
1,269
946
1,834
1,051
1,465
1,135

공동기업 지분매각
-
14,000
-
-
-
-
-

계
1,354
15,269
946
46,051
1,051
1,465
1,135

(d)지출
차입금상환
1,767
2,673
2,246
3,501
1,815
624
399

이자지급
399
755
592
689
362
583
881

기타
-
2,443
1,294
5,157
4,062
1,717
4,947

계
2,166
5,871
4,132
9,347
6,239
2,924
6,227

재무수지(=(c)-(d)
-812
9,398
-3,186
36,704
-5,188
-1,459
-5,092

기초 자금
165
51
7,875
1,819
32,525
26,255
43,378

기말 자금
51
7,875
1,819
32,525
26,255
43,378
36,755

주1)
재무현금흐름 중 (d)지출 - 기타의 경우, 투자현금흐름의 내용으로 구성된 항목입니다.

주2)
2025년 06월의 경우, 결산된 수치입니다.

(중략)

또한 예상 재무 현금흐름을 보면, 2025년 중

67,271백만원이 증가되는 수준을 보일 것으로 예상됩니다. 예상 재무 현금흐름 수입금액은
67,271백만원이며 주요 수입에 대한 상황은 다음과 같습니다.

[2025년 예상 재무 현금흐름 수입 현황]

(단위 : 백만원)

구분
금액
시기

유상증자
44,217
2025년 9월

단기차입(구매자금)
9,054
2025년 6월~12월

공동기업 지분매각
14,000
2025년 7월

계
67,271
-

1) 유상증자당사는 2025년 06월 중 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로

44,217백만원(확정발행가액 기준)
규모의 유상증자를 결의하였으며, 현재 진행중입니다.

(중략)

(주5) 정정 전3. 기타위험- 가. 중점심사 유상증자 선정 가능성 및 증권신고서 정정에 따른 일정 지연 관련 위험(중략)
유상증자의 당위성, 즉 필요성에 대한 구체적인 사항을 보기 위해서는 금번 유상증자의 자금사용 목적으로 보아야하며, 당사의 금번 자금사용목적은 아래와 같습니다.

[자금의 세부 사용계획]

(단위 : 백만원)

구분
세부내용
자금 사용시기(예상)
금액
우선순위

운영자금
연구개발비
2025년 3Q ~ 2026년 3Q
10,000
1순위

원부자재 매입대금
2025년 3Q ~ 2026년 3Q
12,000
2순위

용역대금
2025년 3Q ~ 2026년 3Q
10,000
3순위

운영자금
2025년 3Q ~ 2026년 3Q
12,000
4순위

사업개발비
2025년 3Q ~ 2026년 3Q
3,022
5순위

합 계
47,022
-

(중략)

[유상증자 이후 재무건전성 지표 변화]

(K-IFRS, 연결기준)
(단위: 백만원, %)

구분
2025년 1분기말
금번 유상증자 이후

자산총계
240,980
288,002

유동자산
31,884
78,906

현금및현금성자산
658
47,680

부채총계
178,327
178,327

유동부채
156,477
156,477

총차입금
134,743
134,743

순차입금
134,086
87,063

자본총계
62,653
109,675

유동비율
20.38%
50.43%

부채비율
284.63%
162.60%

차입금의존도
55.91%
46.79%

순차입금의존도
55.64%
30.23%

주) 금번 유상증자 납입대금을
47,022백만원으로 가정한 단순 합산한 수치임.

(중략)

(주5) 정정 후3. 기타위험- 가. 중점심사 유상증자 선정 가능성 및 증권신고서 정정에 따른 일정 지연 관련 위험
(중략)
유상증자의 당위성, 즉 필요성에 대한 구체적인 사항을 보기 위해서는 금번 유상증자의 자금사용 목적으로 보아야하며, 당사의 금번 자금사용목적은 아래와 같습니다.

[자금의 세부 사용계획]

(단위 : 백만원)

구분
세부내용
자금 사용시기(예상)
금액
우선순위

운영자금
연구개발비
2025년 3Q ~ 2026년 3Q
10,000
1순위

원부자재 매입대금
2025년 3Q ~ 2026년 3Q
12,000
2순위

용역대금
2025년 3Q ~ 2026년 3Q
10,000
3순위

운영자금
2025년 3Q ~ 2026년 3Q
12,000
4순위

사업개발비
2025년 3Q ~ 2026년 3Q
217
5순위

합 계
44,217
-

(중략)

[유상증자 이후 재무건전성 지표 변화]

(K-IFRS, 연결기준)
(단위: 백만원, %)

구분
2025년 1분기말
금번 유상증자 이후

자산총계
240,980
285,197

유동자산
31,884
76,101

현금및현금성자산
658
44,875

부채총계
178,327
178,327

유동부채
156,477
156,477

총차입금
134,743
134,743

순차입금
134,086
89,868

자본총계
62,653
106,870

유동비율
20.38%
48.63%

부채비율
284.63%
166.86%

차입금의존도
55.91%
47.25%

순차입금의존도
55.64%
31.51%

주) 금번 유상증자 납입대금을
44,217백만원으로 가정한 단순 합산한 수치임.

(중략)

(주6) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
47,022,000,000

발행제비용 (2)
1,368,109,960

순수입금 ((1)-(2))
45,653,890,040

주1)
상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체 보유자금으로 지급할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
8,463,960
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)

주관수수료
141,066,000
최종모집총액의 0.3%

인수수수료
940,440,000
최종모집총액의 2.0%

상장수수료
5,740,000
430만원 + 300억원 초과금액의 10억원당 8만원

등기관련비용
102,000,000
증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조)

지방교육세
20,400,000
등록세의 20%(지방세법 제151조)

기타비용
150,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
1,368,109,960
-

주1)

상기 금액은
1차발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

(중략)
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적당사는 금번 유상증자를 통해 조달 예정인 자금 64,260백만원에 대해 아래와 같이 운영자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.

(기준일 :
2025년 08월 01일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
47,022
-
-
-
47,022

나. 자금의 세부 사용계획

구분
세부내용
자금 사용시기(예상)
금액
우선순위

운영자금
연구개발비
2025년 3Q ~ 2026년 3Q
10,000
1순위

원부자재 매입대금
2025년 3Q ~ 2026년 3Q
12,000
2순위

용역대금
2025년 3Q ~ 2026년 3Q
10,000
3순위

운영자금
2025년 3Q ~ 2026년 3Q
12,000
4순위

사업개발비
2025년 3Q ~ 2026년 3Q
3,022
5순위

합 계
47,022
-

(중략)

(주6) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역가. 자금조달금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
44,217,000,000

발행제비용 (2)
1,302,850,060

순수입금 ((1)-(2))
42,914,149,940

주1)
상기 금액은 예정 발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 모집 또는 매출총액은 우선적으로 아래 자금의 사용 목적에 따라 사용하며, 발행제비용은 당사의 자체 보유자금으로 지급할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위: 원)

구 분
금 액
계산 근거

발행분담금
7,959,060
모집총액의 0.018%(10원 미만 절사)

주관수수료
132,651,000
최종모집총액의 0.3%

인수수수료
884,340,000
최종모집총액의 2.0%

상장수수료
5,500,000
430만원 + 300억원 초과금액의 10억원당 8만원

등기관련비용
102,000,000
증자 자본금의 0.4%(지방세법 제28조)

지방교육세
20,400,000
등록세의 20%(지방세법 제151조)

기타비용
150,000,000
투자설명서 인쇄 및 발송비 등

합 계
1,302,850,060
-

주1)

상기 금액은
확정발행가액을 기준으로 산정한 금액인 바, 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다.

(중략)

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적당사는 금번 유상증자를 통해 조달 예정인 자금
44,217백만원에 대해 아래와 같이 운영자금으로 사용할 계획입니다. 당사는 금번 유상증자를 통하여 조달하는 자금을 본 증권신고서에 기재한 사용목적대로 사용하기 위해 최선의 노력을 다할 것이며, 매 분기별 공시하는 당사의 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역 및 변동상황에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.

(기준일 :
2025년 09월 04일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
44,217
-
-
-
44,217

나. 자금의 세부 사용계획

구분
세부내용
자금 사용시기(예상)
금액
우선순위

운영자금
연구개발비
2025년 3Q ~ 2026년 3Q
10,000
1순위

원부자재 매입대금
2025년 3Q ~ 2026년 3Q
12,000
2순위

용역대금
2025년 3Q ~ 2026년 3Q
10,000
3순위

운영자금
2025년 3Q ~ 2026년 3Q
12,000
4순위

사업개발비
2025년 3Q ~ 2026년 3Q
217
5순위

합 계
44,217
-

(중략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 08월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.