한국금융지주 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250904)
제출인: 한국금융지주

증권신고서(채무증권)
6.1
한국투자금융지주(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 09월 04일

회 사 명 :
한국투자금융지주 주식회사

대 표 이 사 :
김 남 구

본 점 소 재 지 :
서울 영등포구 의사당대로 88

(전 화) 02-3276-6400

(홈페이지) http://www.koreainvestment.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영지원실장 (성 명) 이재욱

(전 화) 02-3276-6400

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 08월 29일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 08월 29일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2025년 09월 04일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2025년 09월 04일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 한국투자금융지주(주) 제38회 채권형 신종자본증권

3. 모집 또는 매출금액 : 금 사천오백억원(\450,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서(채무증권)'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색
으로 굵게 표시하였습니다.

표지
모집 또는 매출총액 : 250,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
450,000,000,000원

[요약정보]

2. 모집 또는 매출에 관한 사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

1. 사채의 명칭, 주요 권리 내용, 발행과 관련한 약정 및 조건
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

2. 사채관리회사에 관한 사항
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

Ⅲ. 투자위험요소

3. 기타위험 - 아.
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
38
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
신종자본증권
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
250,000,000,000
모집(매출)총액
250,000,000,000

발행가액
250,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2055년 09월 10일

원리금지급대행기관
기업은행여의도중앙지점
(사채)관리회사
DB증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 08월 27일
한국신용평가
회사채 (A0)

2025년 08월 28일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
4,500,000
45,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
SK증권
5,500,000
55,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
키움증권
4,500,000
45,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
대신증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
삼성증권
4,500,000
45,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
한화투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
부국증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 09월 10일
2025년 09월 10일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

타법인증권취득자금
250,000,000,000

발행제비용
923,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 14일 케이비증권(주), SK증권(주) 및 키움증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 10일이며, 상장예정일은 2025년 09월 11일임.

주1) 본 사채는 2025년 09월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 연 4.30% ~ 4.80%로 합니다.주3) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 금리는 2025년 09월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 주4) 본 사채의 발행제비용은 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있으며, 세부 내역은 본 증권신고서 내 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅴ. 자금의 사용목적을 참고하여 주시기 바랍니다.주5) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 본 사채의 발행총액은 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행총액이 변경될 수 있습니다.

(주1) 정정 후

회차 :
38
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
신종자본증권
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
450,000,000,000
모집(매출)총액
450,000,000,000

발행가액
450,000,000,000
이자율
4.40

발행수익률
4.40
상환기일
2055년 09월 10일

원리금지급대행기관
기업은행여의도중앙지점
(사채)관리회사
DB증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 08월 27일
한국신용평가
회사채 (A0)

2025년 08월 28일
나이스신용평가
회사채 (A0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
9,500,000
95,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
SK증권
10,500,000
105,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

대표
키움증권
9,500,000
95,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
대신증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
삼성증권
9,500,000
95,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
한화투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

인수
부국증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 09월 10일
2025년 09월 10일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

타법인증권취득자금
450,000,000,000

발행제비용
1,563,620,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 14일 케이비증권(주), SK증권(주) 및 키움증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 10일이며, 상장예정일은 2025년 09월 11일임.

(삭제)
(주2) 정정 전

항 목
내 용

사 채 종 목
채권형 신종자본증권

구 분
무기명식 무보증 채권형 신종자본증권

권 면 총 액
250,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 권면금액의 100%로 합니다.

모집 또는 매출총액
250,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 매년 03월 10일, 06월 10일, 09월 10일, 12월 10일(각각 "이자지급기일")이다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2025년 12월 10일, 2026년 03월 10일, 2026년 06월 10일, 2026년 09월 10일,2026년 12월 10일, 2027년 03월 10일, 2027년 06월 10일, 2027년 09월 10일,2027년 12월 10일, 2028년 03월 10일, 2028년 06월 10일, 2028년 09월 10일,2028년 12월 10일, 2029년 03월 10일, 2029년 06월 10일, 2029년 09월 10일,2029년 12월 10일, 2030년 03월 10일, 2030년 06월 10일, 2030년 09월 10일,2030년 12월 10일, 2031년 03월 10일, 2031년 06월 10일, 2031년 09월 10일,2031년 12월 10일, 2032년 03월 10일, 2032년 06월 10일, 2032년 09월 10일,2032년 12월 10일, 2033년 03월 10일, 2033년 06월 10일, 2033년 09월 10일,2033년 12월 10일, 2034년 03월 10일, 2034년 06월 10일, 2034년 09월 10일,2034년 12월 10일, 2035년 03월 10일, 2035년 06월 10일, 2035년 09월 10일,2035년 12월 10일, 2036년 03월 10일, 2036년 06월 10일, 2036년 09월 10일,2036년 12월 10일, 2037년 03월 10일, 2037년 06월 10일, 2037년 09월 10일,2037년 12월 10일, 2038년 03월 10일, 2038년 06월 10일, 2038년 09월 10일,2038년 12월 10일, 2039년 03월 10일, 2039년 06월 10일, 2039년 09월 10일,2039년 12월 10일, 2040년 03월 10일, 2040년 06월 10일, 2040년 09월 10일,2040년 12월 10일, 2041년 03월 10일, 2041년 06월 10일, 2041년 09월 10일,2041년 12월 10일, 2042년 03월 10일, 2042년 06월 10일, 2042년 09월 10일,2042년 12월 10일, 2043년 03월 10일, 2043년 06월 10일, 2043년 09월 10일,2043년 12월 10일, 2044년 03월 10일, 2044년 06월 10일, 2044년 09월 10일,2044년 12월 10일, 2045년 03월 10일, 2045년 06월 10일, 2045년 09월 10일,2045년 12월 10일, 2046년 03월 10일, 2046년 06월 10일, 2046년 09월 10일,2046년 12월 10일, 2047년 03월 10일, 2047년 06월 10일, 2047년 09월 10일,2047년 12월 10일, 2048년 03월 10일, 2048년 06월 10일, 2048년 09월 10일,2048년 12월 10일, 2049년 03월 10일, 2049년 06월 10일, 2049년 09월 10일,2049년 12월 10일, 2050년 03월 10일, 2050년 06월 10일, 2050년 09월 10일,2050년 12월 10일, 2051년 03월 10일, 2051년 06월 10일, 2051년 09월 10일,2051년 12월 10일, 2052년 03월 10일, 2052년 06월 10일, 2052년 09월 10일,2052년 12월 10일, 2053년 03월 10일, 2053년 06월 10일, 2053년 09월 10일,2053년 12월 10일, 2054년 03월 10일, 2054년 06월 10일, 2054년 09월 10일,2054년 12월 10일, 2055년 03월 10일, 2055년 06월 10일, 2055년 09월 10일,

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 08월 27일 / 2025년 08월 28일

평가결과등급
A0 / A0

대표주관회사
케이비증권(주), SK증권(주), 키움증권(주)

상환방법및 기한
상 환 방 법
(1) 사전에 상환 또는 매입 및 소각되지 않는 한, "발행회사"는 2055년 09월 10일(이하 "최초만기일")에 본 사채를 만기 상환할 수 있다. "발행회사"의 선택에 따라 최초만기일에 상환되지 않는 때에는, 발행회사는 본 사채를 그 후 도래하는 매 30년간 기간의 말일(최초만기일 및 이러한 각 말일을 "만기일"이라 함)에 상환할 수 있다. 위 각 만기일에 본 사채가 "발행회사"의 선택에 따라 상환되지 않는 경우, 발행회사는 본 사채의 보유자, 한국예탁결제원 및 원리금지급대행기관에게 해당 만기일로부터 5영업일 전까지 통지함으로써 본 사채의 만기는 위 만기일로부터 다음 만기일까지 30년간 자동적으로 연장된다. 만기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 첫 번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니한다. (2) "발행회사"가 본 사채를 만기상환하는 경우, "발행회사"는 본 사채의 원금과 해당 만기일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자를 합한 금액을 상환하여야 한다. 본항 제1호에 따라 발행회사가 본 사채를 만기상환하고자 하는 경우, 해당 만기일로부터 30일 전까지 만기 상환에 관한 사항을 본 사채의 보유자, 한국예탁결제원 및 원리금지급대행기관에게 통지하여야 한다."발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(은행연합회가 공시하는 각 은행 별 대출 연체이자율 항목 중 최고 연체이자율을 의미한다, 이하 같음)을 적용하여 계산하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.사채의 중도상환[Call Option](1) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다.(2) 발행회사는 그의 선택에 따라 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날(당일 포함) 또는 그 이후의 각 이자지급기일(그 날이 영업일이 아닌 경우 직후 도래하는 영업일을 말한다)에 필요에 의해 언제든지 본 사채의 전부를 상환할 수 있다.(3) 다음의 사유가 발생하거나 발생하였던 경우, 발행회사는 그 선택에 따라 각 이자지급기일에 본 사채의 전부 또는 일부를 만기 전에 상환할 수 있다. (가) '자본시장과 금융투자업에 관한 법률', 그 하위 법령 내지 규정, 또는 한국채택국제회계기준의 개정 또는 해석의 변경 등으로 인하여 본 사채의 전부 또는 일부가 발행회사의 회계상 자본으로 분류되지 않게 되는 경우, 또는 (나) 세금 관련 법령의 제정, 개정 또는 법해석의 변경(과세관청의 관련 법령에 대한 해석 및 관할권 있는 법원의 판결 등을 포함한다) 등으로 인하여 발행회사가 본 사채와 관련하여 지급하는 이자를 세금 관련 법령상 비용으로 인정받지 못하게 되는 경우(4) 위 (2), (3)호에 따라 발행회사가 본 사채를 상환하는 경우, 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(단, 중도상환일과 이자지급일이 상이한 경우 일할 계산)를 합한 금액을 상환하여야 한다. 중도상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 첫번째 영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니한다.(5) 위 (2), (3)호에 따라 발행회사가 본 사채를 중도상환하고자 하는 경우, 해당 중도상환일로부터 5영업일 전까지 중도 상환에 관한 사항을 본 사채의 보유자, 한국예탁결제원 및 원리금지급대행기관에게 통지하여야 한다.

상 환 기 한
2055년 09월 10일

청 약 기 일
2025년 09월 10일

납 입 기 일
2025년 09월 10일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
기업은행 여의도중앙지점

회사고유번호
00149646

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 14일 케이비증권(주), SK증권(주) 및 키움증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 10일이며, 상장예정일은 2025년 09월 11일임.▶ 본 사채의 이자율은 본 사채의 발행일로부터 '매 5년째 되는날'(본 사채의 발행일로부터 '5년째 되는 날'을 "최초이자율조정일"로 한다)에 조정됨

주1) 본 사채는 2025년 09월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 연 4.30% ~ 4.80%로 합니다.주3) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 금리는 2025년 09월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 주4) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 본 사채의 발행총액은 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행총액이 변경될 수 있습니다.

(주2) 정정 후

항 목
내 용

사 채 종 목
채권형 신종자본증권

구 분
무기명식 무보증 채권형 신종자본증권

권 면 총 액
450,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
4.40

모집 또는 매출가액
각 사채 권면금액의 100%로 합니다.

모집 또는 매출총액
450,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 따른 전자등록의 방법으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함

이자율
연리이자율(%)
4.40

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하며, 이자지급기일은 매년 03월 10일, 06월 10일, 09월 10일, 12월 10일(각각 "이자지급기일")이다. 이자지급기일이 영업일이 아닌 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2025년 12월 10일, 2026년 03월 10일, 2026년 06월 10일, 2026년 09월 10일,2026년 12월 10일, 2027년 03월 10일, 2027년 06월 10일, 2027년 09월 10일,2027년 12월 10일, 2028년 03월 10일, 2028년 06월 10일, 2028년 09월 10일,2028년 12월 10일, 2029년 03월 10일, 2029년 06월 10일, 2029년 09월 10일,2029년 12월 10일, 2030년 03월 10일, 2030년 06월 10일, 2030년 09월 10일,2030년 12월 10일, 2031년 03월 10일, 2031년 06월 10일, 2031년 09월 10일,2031년 12월 10일, 2032년 03월 10일, 2032년 06월 10일, 2032년 09월 10일,2032년 12월 10일, 2033년 03월 10일, 2033년 06월 10일, 2033년 09월 10일,2033년 12월 10일, 2034년 03월 10일, 2034년 06월 10일, 2034년 09월 10일,2034년 12월 10일, 2035년 03월 10일, 2035년 06월 10일, 2035년 09월 10일,2035년 12월 10일, 2036년 03월 10일, 2036년 06월 10일, 2036년 09월 10일,2036년 12월 10일, 2037년 03월 10일, 2037년 06월 10일, 2037년 09월 10일,2037년 12월 10일, 2038년 03월 10일, 2038년 06월 10일, 2038년 09월 10일,2038년 12월 10일, 2039년 03월 10일, 2039년 06월 10일, 2039년 09월 10일,2039년 12월 10일, 2040년 03월 10일, 2040년 06월 10일, 2040년 09월 10일,2040년 12월 10일, 2041년 03월 10일, 2041년 06월 10일, 2041년 09월 10일,2041년 12월 10일, 2042년 03월 10일, 2042년 06월 10일, 2042년 09월 10일,2042년 12월 10일, 2043년 03월 10일, 2043년 06월 10일, 2043년 09월 10일,2043년 12월 10일, 2044년 03월 10일, 2044년 06월 10일, 2044년 09월 10일,2044년 12월 10일, 2045년 03월 10일, 2045년 06월 10일, 2045년 09월 10일,2045년 12월 10일, 2046년 03월 10일, 2046년 06월 10일, 2046년 09월 10일,2046년 12월 10일, 2047년 03월 10일, 2047년 06월 10일, 2047년 09월 10일,2047년 12월 10일, 2048년 03월 10일, 2048년 06월 10일, 2048년 09월 10일,2048년 12월 10일, 2049년 03월 10일, 2049년 06월 10일, 2049년 09월 10일,2049년 12월 10일, 2050년 03월 10일, 2050년 06월 10일, 2050년 09월 10일,2050년 12월 10일, 2051년 03월 10일, 2051년 06월 10일, 2051년 09월 10일,2051년 12월 10일, 2052년 03월 10일, 2052년 06월 10일, 2052년 09월 10일,2052년 12월 10일, 2053년 03월 10일, 2053년 06월 10일, 2053년 09월 10일,2053년 12월 10일, 2054년 03월 10일, 2054년 06월 10일, 2054년 09월 10일,2054년 12월 10일, 2055년 03월 10일, 2055년 06월 10일, 2055년 09월 10일,

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 08월 27일 / 2025년 08월 28일

평가결과등급
A0 / A0

대표주관회사
케이비증권(주), SK증권(주), 키움증권(주)

상환방법및 기한
상 환 방 법
(1) 사전에 상환 또는 매입 및 소각되지 않는 한, "발행회사"는 2055년 09월 10일(이하 "최초만기일")에 본 사채를 만기 상환할 수 있다. "발행회사"의 선택에 따라 최초만기일에 상환되지 않는 때에는, 발행회사는 본 사채를 그 후 도래하는 매 30년간 기간의 말일(최초만기일 및 이러한 각 말일을 "만기일"이라 함)에 상환할 수 있다. 위 각 만기일에 본 사채가 "발행회사"의 선택에 따라 상환되지 않는 경우, 발행회사는 본 사채의 보유자, 한국예탁결제원 및 원리금지급대행기관에게 해당 만기일로부터 5영업일 전까지 통지함으로써 본 사채의 만기는 위 만기일로부터 다음 만기일까지 30년간 자동적으로 연장된다. 만기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 첫 번째 영업일에 지급하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니한다. (2) "발행회사"가 본 사채를 만기상환하는 경우, "발행회사"는 본 사채의 원금과 해당 만기일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자를 합한 금액을 상환하여야 한다. 본항 제1호에 따라 발행회사가 본 사채를 만기상환하고자 하는 경우, 해당 만기일로부터 30일 전까지 만기 상환에 관한 사항을 본 사채의 보유자, 한국예탁결제원 및 원리금지급대행기관에게 통지하여야 한다."발행회사"가 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율(은행연합회가 공시하는 각 은행 별 대출 연체이자율 항목 중 최고 연체이자율을 의미한다, 이하 같음)을 적용하여 계산하되, 동 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다.사채의 중도상환[Call Option](1) 본 사채의 보유자는 어떠한 경우에도 발행회사에 대하여 본 사채의 중도상환을 요구할 수 없다.(2) 발행회사는 그의 선택에 따라 본 사채의 발행일로부터 5년째 되는 날(당일 포함) 또는 그 이후의 각 이자지급기일(그 날이 영업일이 아닌 경우 직후 도래하는 영업일을 말한다)에 필요에 의해 언제든지 본 사채의 전부를 상환할 수 있다.(3) 다음의 사유가 발생하거나 발생하였던 경우, 발행회사는 그 선택에 따라 각 이자지급기일에 본 사채의 전부 또는 일부를 만기 전에 상환할 수 있다. (가) '자본시장과 금융투자업에 관한 법률', 그 하위 법령 내지 규정, 또는 한국채택국제회계기준의 개정 또는 해석의 변경 등으로 인하여 본 사채의 전부 또는 일부가 발행회사의 회계상 자본으로 분류되지 않게 되는 경우, 또는 (나) 세금 관련 법령의 제정, 개정 또는 법해석의 변경(과세관청의 관련 법령에 대한 해석 및 관할권 있는 법원의 판결 등을 포함한다) 등으로 인하여 발행회사가 본 사채와 관련하여 지급하는 이자를 세금 관련 법령상 비용으로 인정받지 못하게 되는 경우(4) 위 (2), (3)호에 따라 발행회사가 본 사채를 상환하는 경우, 발행회사는 본 사채의 원금과 해당 중도상환일까지 발생하였으나 지급되지 아니한 이자(단, 중도상환일과 이자지급일이 상이한 경우 일할 계산)를 합한 금액을 상환하여야 한다. 중도상환일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 첫번째 영업일에 상환하되, 그 같이 늦추어 지급하더라도 늦추어진 일수에 대하여는 따로 이자를 계산하여 지급하지 아니한다.(5) 위 (2), (3)호에 따라 발행회사가 본 사채를 중도상환하고자 하는 경우, 해당 중도상환일로부터 5영업일 전까지 중도 상환에 관한 사항을 본 사채의 보유자, 한국예탁결제원 및 원리금지급대행기관에게 통지하여야 한다.

상 환 기 한
2055년 09월 10일

청 약 기 일
2025년 09월 10일

납 입 기 일
2025년 09월 10일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
기업은행 여의도중앙지점

회사고유번호
00149646

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 14일 케이비증권(주), SK증권(주) 및 키움증권(주)과 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 10일이며, 상장예정일은 2025년 09월 11일임.▶ 본 사채의 이자율은 본 사채의 발행일로부터 '매 5년째 되는날'(본 사채의 발행일로부터 '5년째 되는 날'을 "최초이자율조정일"로 한다)에 조정됨

(삭제)

(주3) 정정 전
(중략)

당사와 공동대표주관회사인 케이비증권(주), SK증권(주) 및 키움증권(주)은 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니므로, 투자 결정을 위한 판단 및 수요예측 및 청약 시 참고사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 유효수요와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 「무보증사채 수요예측 모범규준」 및 공동대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 공동대표주관회사가 결정하며, 필요시 발행회사와 협의합니다. 수요예측결과를 반영한 정정 신고서는 2025년 09월 04일에 공시할 예정입니다.

(주3) 정정 후(중략)당사와 공동대표주관회사인 케이비증권(주), SK증권(주) 및 키움증권(주)은 합리적으로 판단하여 공모희망금리밴드를 제시하였으나 금리를 확정 또는 보장하는 것이 아니므로, 투자 결정을 위한 판단 및 수요예측 및 청약 시 참고사항으로 활용해야 하며, 상기 공모희망금리는 수요예측에 따른 유효수요와 차이가 있습니다. 수요예측 후 유효수요 및 금리는 「무보증사채 수요예측 모범규준」 및 공동대표주관회사의 수요예측지침에 의거하여 공동대표주관회사
및 발행회사가 협의하여 결정하였습니다.

다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제38회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합, 일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
9
29
4
-
-
-
42

수량
970
3,320
900
-
-
-
5,190

경쟁률
0.39 : 1
1.33 : 1
0.36 : 1
-
-
-
2.08 : 1

주1) 경쟁률은 단순경쟁률로, 발행금액 대비 산출한 수치임.

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제38회]

(단위 : %, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합, 일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

3.80%
-
-
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
2
150
2.89%
150
2.89%
포함

3.83%
-
-
1
280
-
-
-
-
-
-
-
-
1
280
5.39%
430
8.29%
포함

3.85%
-
-
1
400
-
-
-
-
-
-
-
-
1
400
7.71%
830
15.99%
포함

3.99%
-
-
1
70
-
-
-
-
-
-
-
-
1
70
1.35%
900
17.34%
포함

4.01%
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
3.85%
1,100
21.19%
포함

4.10%
-
-
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
1
10
0.19%
1,110
21.39%
포함

4.20%
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.39%
1,130
21.77%
포함

4.25%
-
-
2
350
-
-
-
-
-
-
-
-
2
350
6.74%
1,480
28.52%
포함

4.30%
1
10
7
790
3
600
-
-
-
-
-
-
11
1,400
26.97%
2,880
55.49%
포함

4.35%
1
300
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
3
500
9.63%
3,380
65.13%
포함

4.39%
-
-
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
1
40
0.77%
3,420
65.90%
포함

4.40%
4
610
3
320
1
300
-
-
-
-
-
-
8
1,230
23.70%
4,650
89.60%
포함

4.45%
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.96%
4,700
90.56%
포함

4.49%
-
-
1
40
-
-
-
-
-
-
-
-
1
40
0.77%
4,740
91.33%
포함

4.50%
3
50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
50
0.96%
4,790
92.29%
포함

4.55%
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.39%
4,810
92.68%
포함

4.60%
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
0.58%
4,840
93.26%
포함

4.77%
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.96%
4,890
94.22%
포함

4.80%
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
5.78%
5,190
100.00%
포함

합계
9
970
29
3,320
4
900
-
-
-
-
-
-
42
5,190
100.00%
-
-
-

주1) 운용사(집합, 일임)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

(*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제38회]

(단위: 억원)

수요예측 참여자
3.80%
3.83%
3.85%
3.99%
4.01%
4.10%
4.20%
4.25%
4.30%
4.35%
4.39%
4.40%
4.45%
4.49%
4.50%
4.55%
4.60%
4.77%
4.80%
합계

기관투자자 1
100

100

기관투자자 2
50

50

기관투자자 3

280

280

기관투자자 4

400

400

기관투자자 5

70

70

기관투자자 6

200

200

기관투자자 7

10

10

기관투자자 8

20

20

기관투자자 9

300

300

기관투자자 10

50

50

기관투자자 11

300

300

기관투자자 12

300

300

기관투자자 13

200

200

기관투자자 14

100

100

기관투자자 15

100

100

기관투자자 16

100

100

기관투자자 17

100

100

기관투자자 18

90

90

기관투자자 19

50

50

기관투자자 20

50

50

기관투자자 21

10

10

기관투자자 22

300

300

기관투자자 23

100

100

기관투자자 24

100

100

기관투자자 25

40

40

기관투자자 26

500

500

기관투자자 27

300

300

기관투자자 28

120

120

기관투자자 29

100

100

기관투자자 30

100

100

기관투자자 31

60

60

기관투자자 32

30

30

기관투자자 33

20

20

기관투자자 34

50

50

기관투자자 35

40

40

기관투자자 36

30

30

기관투자자 37

10

10

기관투자자 38

10

10

기관투자자 39

20

20

기관투자자 40

30

30

기관투자자 41

50

50

기관투자자 42

300
300

합계
150
280
400
70
200
10
20
350
1,400
500
40
1,230
50
40
50
20
30
50
300
5,190

누적합계
150
430
830
900
1,100
1,110
1,130
1,480
2,880
3,380
3,420
4,650
4,700
4,740
4,790
4,810
4,840
4,890
5,190
-

라. 유효수요의 범위, 산정근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용

구 분
내 용

공모희망금리
[한국투자금융지주 제38회 채권형 신종자본증권]수요예측 시 공모희망금리는 4.30% ~ 4.80% 입니다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
2025년 09월 03일 실시된 수요예측에 참여한 모든 건(금리, 수량에 따른 배제 없음)을 유효수요로 정의

유효수요 판단기준 및 판단 근거
① 금번 발행과 관련하여 발행회사와 공동대표주관회사는 공모희망금리 산정시 공모희망금리 결정과 관련하여 민간채권평가사의 평가금리, 최근 동일 신용등급 회사채의 스프레드 동향, 기 발행 회사채 유통현황 및 채권시장 동향 등을 고려하여 결정하였습니다. 자세한 내용은 상기 가. ~ 나. 항목을 참고하시기 바랍니다. ② 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다. [한국투자금융지주 제38회 채권형 신종자본증권] - 총 참여신청금액 : 5,190억원 - 총 참여신청범위 : 3.80% ~ 4.80% - 총 참여신청건수 : 42건 - 유효수요 내 참여신청금액 : 5,190억원 - 유효수요 내 참여신청건수 : 42건 본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "(2) 수요예측 신청가격 분포" 및 "(3) 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하시기 바랍니다. 본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 이에 참여한 모든 건을 유효수요로 정의하였습니다.

최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다. 2025년 09월 03일 실시된 수요예측 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 소폭 초과하였으며, 기관투자자의 청약 당일 추가 청약 가능성 등을 감안하여 발행회사와 공동대표주관회사는 제38회 채권형 신종자본증권 발행금액 총액을 4,500억원으로 결정하였습니다. [한국투자금융지주 제38회 채권형 신종자본증권의 이율] (1) 본 사채의 사채발행일(해당일 포함)로부터 "최초이자율조정일"(아래에서 정의됨. 해당일 불포함)까지의 기간 동안의 이자율은 연 4.40%로 한다. (2) 본 사채의 이자율은 본 사채의 발행일로부터 '매 5년째 되는 날'(이하 각 "금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 '5년째 되는 날'을 "최초이자율조정일"로 한다)에 조정된다. 금리조정일에 조정되는 이율은 가목의 기준금리와 나목의 가산금리의 합으로 결정된다. (가) 기준금리 : 각 금리조정일 2영업일 전에 금융투자협회(또는 동 협회의 승계인)가 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권의 최종호가수익률. 다만, 여하한 사유로 인하여 5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 최종호가수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 최종호가수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있다. (나) 가산금리(3.75%) : 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율(4.40%)과 수요예측일 기준 금융투자협회에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 최종호가수익률(소수점 셋째 자리 이하 절사)(2.65%)의 차(1.75%)에 연 2.00%를 더한 금리(다) 특정 금리조정일에 재산정된 이율은 해당 금리조정일(당일 포함)으로부터 그 다음 금리조정일(해당일 불포함)까지의 기간동안 적용된다. 다만, 만기일 직전의 금리조정일(이하 "최종 금리조정일")에 재산정된 이율은 최종 금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[ 제38회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의대로 108
45,000,000,000
0.25%
총액인수

대표
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
55,000,000,000
0.25%
총액인수

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
45,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
삼성증권(주)
00111722
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
45,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
한화투자증권(주)
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
10,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
부국증권(주)
00123772
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17
20,000,000,000
0.25%
총액인수

주) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 본 사채의 발행총액은 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행총액이 변경될 수 있습니다.

나. 사채의 관리계약

[ 제38회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

DB증권(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
250,000,000,000
11,000,000
-

주1) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 본 사채의 발행총액은 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행총액이 변경될 수 있습니다.주2) 상기 수수료는 VAT 포함 금액입니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[ 제38회 ]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의대로 108
95,000,000,000
0.25%
총액인수

대표
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
105,000,000,000
0.25%
총액인수

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
95,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
삼성증권(주)
00111722
서울특별시 서초구 서초대로 74길 11
95,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
한화투자증권(주)
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
10,000,000,000
0.25%
총액인수

인수
부국증권(주)
00123772
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17
20,000,000,000
0.25%
총액인수

(삭제)
나. 사채의 관리계약

[ 제38회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

DB증권(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
450,000,000,000
11,000,000
-

주) 상기 수수료는 VAT 포함 금액입니다.

(주5) 정정 전

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회 차
금 액
만 기 일
연리이자율
옵션관련사항

제38회 신종자본증권
250,000,000,000
2055년 09월 10일
주1)
-

주1) 본 사채는 2025년 09월 03일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램 및 FAX 접수방법을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면이자율 및 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 수요예측 시 공모희망금리는 4.30%~4.80% 입니다.

주3) 수요예측 결과에 의해 확정된 확정 금리는 2025년 09월 04일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(중략)

(4) 본 사채에는 금리조정에 관한 사항이 포함되어 있습니다. 따라서 투자자께서는 본 사채의 금리조정 등의 사채발행조건에 유의하시어 투자하시기 바랍니다.

제 3 조 (본 사채 조건에 관한 사항)
8. 사채의 이율:(1) 본 사채의 사채발행일(해당일 포함)로부터 "최초이자율조정일"(아래에서 정의됨. 해당일 불포함)까지의 기간 동안의 이자율은 "공동대표주관회사"와 "발행회사"가 2025년 08월 14일 체결한 대표주관계약에서 정한 바에 따라 실시한 수요예측의 결과를 반영하여 "공동대표주관회사"와 "발행회사"가 협의하여 결정한 이자율로 한다. 수요예측 시 공모희망금리는 연 4.30%~4.80%로 한다. (2) 본 사채의 이자율은 본 사채의 발행일로부터 '매 5년째 되는 날'(이하 각 "금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 '5년째 되는 날'을 "최초이자율조정일"로 한다)에 조정된다. 금리조정일에 조정되는 이율은 가목의 기준금리와 나목의 가산금리의 합으로 결정된다. (가) 기준금리 : 각 금리조정일 2영업일 전에 금융투자협회(또는 동 협회의 승계인)가 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권의 최종호가수익률. 다만, 여하한 사유로 인하여 5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 최종호가수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 최종호가수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있다. (나) 가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율과 수요예측일 기준 금융투자협회에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 최종호가수익률(소수점 셋째 자리 이하 절사)의 차에 연 2.00%를 더한 금리 (다) 특정 금리조정일에 재산정된 이율은 해당 금리조정일(당일 포함)으로부터 그 다음 금리조정일(해당일 불포함)까지의 기간동안 적용된다. 다만, 만기일 직전의 금리조정일(이하 "최종 금리조정일")에 재산정된 이율은 최종 금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다. (라) 본 호에 따라 이율이 조정된 경우, "발행회사"는 한국예탁결제원과 원리금지급대행기관에게 변경된 이율을 통지해야 한다.

(주5) 정정 후

가. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회 차
금 액
만 기 일
연리이자율
옵션관련사항

제38회 신종자본증권
450,000,000,000
2055년 09월 10일
4.40%
-

(삭제)(중략)

(4) 본 사채에는 금리조정에 관한 사항이 포함되어 있습니다. 따라서 투자자께서는 본 사채의 금리조정 등의 사채발행조건에 유의하시어 투자하시기 바랍니다.

제 3 조 (본 사채 조건에 관한 사항)
8. 사채의 이율:(1) 본 사채의 사채발행일(해당일 포함)로부터 "최초이자율조정일"(아래에서 정의됨. 해당일 불포함)까지의 기간 동안의 이자율은
연 4.40%로 한다.(2) 본 사채의 이자율은 본 사채의 발행일로부터 '매 5년째 되는 날'(이하 각 "금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 '5년째 되는 날'을 "최초이자율조정일"로 한다)에 조정된다. 금리조정일에 조정되는 이율은 가목의 기준금리와 나목의 가산금리의 합으로 결정된다. (가) 기준금리 : 각 금리조정일 2영업일 전에 금융투자협회(또는 동 협회의 승계인)가 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권의 최종호가수익률. 다만, 여하한 사유로 인하여 5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 최종호가수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 최종호가수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있다. (나) 가산금리
(3.75%)
: 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율
(4.40%)
과 수요예측일 기준 금융투자협회에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 최종호가수익률(소수점 셋째 자리 이하 절사)
(2.65%)
의 차
(1.75%)
에 연 2.00%를 더한 금리

(다) 특정 금리조정일에 재산정된 이율은 해당 금리조정일(당일 포함)으로부터 그 다음 금리조정일(해당일 불포함)까지의 기간동안 적용된다. 다만, 만기일 직전의 금리조정일(이하 "최종 금리조정일")에 재산정된 이율은 최종 금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다. (라) 본 호에 따라 이율이 조정된 경우, "발행회사"는 한국예탁결제원과 원리금지급대행기관에게 변경된 이율을 통지해야 한다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[ 제38회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

DB증권(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
250,000,000,000
11,000,000
-

주1) 본 사채의 위탁금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 사채관리 위탁금액이 조정될 수 있습니다.주2) 상기 수수료는 VAT 포함 금액입니다.

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[ 제38회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
관리금액 및 수수료
관리조건

명칭
고유번호
관리금액
수수료(정액)

DB증권(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
450,000,000,000
11,000,000
-

주) 상기 수수료는 VAT 포함 금액입니다.

(주7) 정정 전
(전략)

한국투자금융지주(주) 제38회 채권형 신종자본증권은 아래와 같은 이자율조정과 관련된 내용이 있으며 채권자는 이러한 내용을 숙지할 필요가 있습니다.

※ 본 사채 인수계약서 내 이자율조정 사항

제 3 조 (본 사채 조건에 관한 사항)
8. 사채의 이율:(1) 본 사채의 사채발행일(해당일 포함)로부터 "최초이자율조정일"(아래에서 정의됨. 해당일 불포함)까지의 기간 동안의 이자율은 "공동대표주관회사"와 "발행회사"가 2025년 08월 14일 체결한 대표주관계약에서 정한 바에 따라 실시한 수요예측의 결과를 반영하여 "공동대표주관회사"와 "발행회사"가 협의하여 결정한 이자율로 한다. 수요예측 시 공모희망금리는 연 4.30%~4.80%로 한다. (2) 본 사채의 이자율은 본 사채의 발행일로부터 '매 5년째 되는 날'(이하 각 "금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 '5년째 되는 날'을 "최초이자율조정일"로 한다)에 조정된다. 금리조정일에 조정되는 이율은 가목의 기준금리와 나목의 가산금리의 합으로 결정된다. (가) 기준금리 : 각 금리조정일 2영업일 전에 금융투자협회(또는 동 협회의 승계인)가 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권의 최종호가수익률. 다만, 여하한 사유로 인하여 5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 최종호가수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 최종호가수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있다. (나) 가산금리 : 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율과 수요예측일 기준 금융투자협회에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 최종호가수익률(소수점 셋째 자리 이하 절사)의 차에 연 2.00%를 더한 금리 (다) 특정 금리조정일에 재산정된 이율은 해당 금리조정일(당일 포함)으로부터 그 다음 금리조정일(해당일 불포함)까지의 기간동안 적용된다. 다만, 만기일 직전의 금리조정일(이하 "최종 금리조정일")에 재산정된 이율은 최종 금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다. (라) 본 호에 따라 이율이 조정된 경우, "발행회사"는 한국예탁결제원과 원리금지급대행기관에게 변경된 이율을 통지해야 한다.

(주7) 정정 후

(전략)

한국투자금융지주(주) 제38회 채권형 신종자본증권은 아래와 같은 이자율조정과 관련된 내용이 있으며 채권자는 이러한 내용을 숙지할 필요가 있습니다.

※ 본 사채 인수계약서 내 이자율조정 사항

제 3 조 (본 사채 조건에 관한 사항)
8. 사채의 이율:(1) 본 사채의 사채발행일(해당일 포함)로부터 "최초이자율조정일"(아래에서 정의됨. 해당일 불포함)까지의 기간 동안의 이자율은
연 4.40%로 한다.(2) 본 사채의 이자율은 본 사채의 발행일로부터 '매 5년째 되는 날'(이하 각 "금리조정일"이라고 하며, 본 사채의 발행일로부터 '5년째 되는 날'을 "최초이자율조정일"로 한다)에 조정된다. 금리조정일에 조정되는 이율은 가목의 기준금리와 나목의 가산금리의 합으로 결정된다. (가) 기준금리 : 각 금리조정일 2영업일 전에 금융투자협회(또는 동 협회의 승계인)가 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권의 최종호가수익률. 다만, 여하한 사유로 인하여 5년 만기 국고채권이 폐지되거나, 5년 만기 국고채권의 최종호가수익률이 금융투자협회에 의해 고시되지 않거나, 5년 만기 국고채권의 발행물량이 현저히 감소하여 동 최종호가수익률이 기준금리 결정의 기준이 되기에 적절하지 않다고 발행회사가 판단하는 경우, 발행회사는 기준금리 산정의 객관성이 담보되고 시장의 관행에 부합하는 방법에 따라 산정된 합리적인 수준에서의 기준금리를 적용할 수 있다. (나) 가산금리
(3.75%)
: 수요예측을 통해 결정된 본 사채의 이자율
(4.40%)
과 수요예측일 기준 금융투자협회에서 최종으로 제공하는 5년 만기 국고채권 최종호가수익률(소수점 셋째 자리 이하 절사)
(2.65%)
의 차
(1.75%)
에 연 2.00%를 더한 금리

(다) 특정 금리조정일에 재산정된 이율은 해당 금리조정일(당일 포함)으로부터 그 다음 금리조정일(해당일 불포함)까지의 기간동안 적용된다. 다만, 만기일 직전의 금리조정일(이하 "최종 금리조정일")에 재산정된 이율은 최종 금리조정일(당일 포함)부터 만기일(해당일 불포함)까지 적용된다. (라) 본 호에 따라 이율이 조정된 경우, "발행회사"는 한국예탁결제원과 원리금지급대행기관에게 변경된 이율을 통지해야 한다.

(주8) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차: 38]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
250,000,000,000

발행제비용(2)
923,620,000

순수입금[(1)-(2)]
249,076,380,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 공동대표주관회사와의 협의에 의해 본 사채의 발행총액은 전자등록총액 합계 금 오천억원(\500,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행총액이 변경될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차: 38]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
625,000,000
인수총액 × 0.25%

사채관리수수료
11,000,000
정액 (VAT포함)

신용평가수수료
110,000,000
한국신용평가, NICE신용평가 (VAT포함)

발행분담금
175,000,000
발행가액 × 0.07% (만기 2년 초과)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 5,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
923,620,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적
금번 당사가 발행하는 제38회 채권형 신종자본증권 발행자금 총 2,500억원은 타법인증권 취득자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
38
(기준일 :
2025년 08월 28일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
-
250,000,000,000
-
250,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역

당사가 제38회 채권형 신종자본증권 발행을 통해 조달하는 자금 2,500억원은 타법인증권 취득자금에 사용될 예정입니다. 당사의 자회사인 한국투자증권은 2025년 08월 26일 이사회결의를 통해 9,000억원 규모의 주주배정방식 유상증자를 결정하였으며, 당사는 제38회 채권형 신종자본증권 발행을 통해 조달한 자금 2,500억원을 해당 유상증자 참여에 전액 사용할 계획입니다. 아래는 당사가 2025년 08월 26일 공시한 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 관련 내역입니다.

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정]

1. 발행회사
회사명
한국투자증권(주)(Korea Investment & Securities Co.,Ltd.)

국적
대한민국(Republic of Korea)
대표자
김성환

자본금(원)
175,916,700,000
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
35,183,340
주요사업
금융업

2. 취득내역
취득주식수(주)
18,000

취득금액(원)
900,000,000,000

자기자본(원)
9,734,548,934,537

자기자본대비(%)
9.25

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
35,201,340

지분비율(%)
100.0

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
자회사 유상증자 참여

6. 취득예정일자
2025-09-29

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
109,220,199,166,181
취득가액/자산총액(%)
0.82

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2025-08-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 공시일 현재 기준입니다.- 2. 취득내역의 자기자본 및 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부의 자산총액은 2024년말 연결재무제표 기준입니다.- 6. 취득예정일자는 주금납입일 기준입니다.- 하기 발행회사의 요약 재무상황은 한국투자증권(주)의 연결재무제표 기준이며, 당해 연도는 FY2024 입니다.

※관련공시
2025-08-26 유상증자결정(자회사의 주요경영사항)

[발행회사의 요약 재무상황]

(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
90,721,389,489,598
81,455,334,492,186
9,266,054,997,412
175,916,700,000
19,579,634,964,755
1,118,918,798,391
적정
한영회계법인

전년도
79,906,601,505,449
72,039,277,092,852
7,867,324,412,597
175,886,700,000
19,354,007,243,318
596,566,058,469
적정
한영회계법인

전전년도
69,752,460,284,472
62,203,700,471,204
7,548,759,813,268
175,846,700,000
21,668,917,662,901
535,691,038,750
적정
한영회계법인

자료: 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

(단위 : 원)

내용
금액
자금사용 세부목적

타법인증권 취득자금
250,000,000,000
자회사 유상증자 참여

주) 당사는 상기 자금 사용 예정시기까지 금번 제38회 신종자본증권 발행을 통한 조달 자금 전액을 금융기관에 예치하여 운용할 예정입니다.

(주8) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회 차: 38]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
450,000,000,000

발행제비용(2)
1,563,620,000

순수입금[(1)-(2)]
448,436,380,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차: 38]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

인수수수료
1,125,000,000
인수총액 × 0.25%

사채관리수수료
11,000,000
정액 (VAT포함)

신용평가수수료
110,000,000
한국신용평가, NICE신용평가 (VAT포함)

발행분담금
315,000,000
발행가액 × 0.07% (만기 2년 초과)

표준코드수수료
20,000
건당 2만원

상장수수료
1,600,000
2,000억원 이상 5,000억원 미만

상장연부과금
500,000
1년당 100,000원 (최대 50만원)

전자등록수수료
500,000
발행금액 × 0.001% (최대 50만원)

합 계
1,563,620,000
-

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적
금번 당사가 발행하는 제38회 채권형 신종자본증권 발행자금 총
4,500억원
은 타법인증권 취득자금으로 사용될 예정입니다.

회차 :
38
(기준일 :

2025년
09월 03일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
-
450,000,000,000
-
450,000,000,000
-

나. 자금의 세부사용 내역

당사가 제38회 채권형 신종자본증권 발행을 통해 조달하는 자금
4,500억원은 타법인증권 취득자금에 사용될 예정입니다. 당사의 자회사인 한국투자증권은 2025년 08월 26일 이사회결의를 통해 9,000억원 규모의 주주배정방식 유상증자를 결정하였으며, 당사는 제38회 채권형 신종자본증권 발행을 통해 조달한 자금
4,500억원을 해당 유상증자 참여에 전액 사용할 계획입니다. 아래는 당사가 2025년 08월 26일 공시한 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 관련 내역입니다.

[타법인 주식 및 출자증권 취득결정]

1. 발행회사
회사명
한국투자증권(주)(Korea Investment & Securities Co.,Ltd.)

국적
대한민국(Republic of Korea)
대표자
김성환

자본금(원)
175,916,700,000
회사와 관계
자회사

발행주식총수(주)
35,183,340
주요사업
금융업

2. 취득내역
취득주식수(주)
18,000

취득금액(원)
900,000,000,000

자기자본(원)
9,734,548,934,537

자기자본대비(%)
9.25

대규모법인여부
해당

3. 취득후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
35,201,340

지분비율(%)
100.0

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
자회사 유상증자 참여

6. 취득예정일자
2025-09-29

7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부
아니오

-최근 사업연도말 자산총액(원)
109,220,199,166,181
취득가액/자산총액(%)
0.82

8. 우회상장 해당 여부
아니오

-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당없음

9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당없음

10. 이사회결의일(결정일)
2025-08-26

-사외이사 참석여부
참석(명)
5

불참(명)
0

-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

-계약내용
-

13. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 공시일 현재 기준입니다.- 2. 취득내역의 자기자본 및 7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부의 자산총액은 2024년말 연결재무제표 기준입니다.- 6. 취득예정일자는 주금납입일 기준입니다.- 하기 발행회사의 요약 재무상황은 한국투자증권(주)의 연결재무제표 기준이며, 당해 연도는 FY2024 입니다.

※관련공시
2025-08-26 유상증자결정(자회사의 주요경영사항)

[발행회사의 요약 재무상황]

(단위 : 원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
90,721,389,489,598
81,455,334,492,186
9,266,054,997,412
175,916,700,000
19,579,634,964,755
1,118,918,798,391
적정
한영회계법인

전년도
79,906,601,505,449
72,039,277,092,852
7,867,324,412,597
175,886,700,000
19,354,007,243,318
596,566,058,469
적정
한영회계법인

전전년도
69,752,460,284,472
62,203,700,471,204
7,548,759,813,268
175,846,700,000
21,668,917,662,901
535,691,038,750
적정
한영회계법인

자료: 금융감독원 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)

(단위 : 원)

내용
금액
자금사용 세부목적

타법인증권 취득자금
450,000,000,000
자회사 유상증자 참여

주) 당사는 상기 자금 사용 예정시기까지 금번 제38회 신종자본증권 발행을 통한 조달 자금 전액을 금융기관에 예치하여 운용할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 08월 29일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.