SK이노베이션 — 증권발행실적보고서 (20250904)
제출인: SK이노베이션

증권발행실적보고서
6.0
SK이노베이션(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 09월 04일

회 사 명 :
SK이노베이션(주)

대 표 이 사 :
추형욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로26(서린동 SK빌딩)

(전 화) 02-2121-5114

(홈페이지) http://www.skinnovation.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획실장 (성 명) 배기락

(전 화) 02-2121-5114

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
기타 제품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
600,000,000,000

회차 :
24-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
170,000,000,000
2027년 09월 03일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

NICE신용평가
AA

회차 :
24-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
290,000,000,000
2028년 09월 04일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA

NICE신용평가
AA

회차 :
24-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
140,000,000,000
2030년 09월 04일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

NICE신용평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
24-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 09월 04일
2025년 09월 04일
2025년 09월 04일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
6,000,000
60,000,000,000
35.3
-

SK증권
6,000,000
60,000,000,000
35.3
-

교보증권
1,000,000
10,000,000,000
5.8
-

부국증권
2,000,000
20,000,000,000
11.8
-

리딩투자증권
2,000,000
20,000,000,000
11.8
-

계
17,000,000
170,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
6,000,000
35.3
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
6,000,000
35.3
-
-
-
-
-
-
-
-

교보증권
1,000,000
5.8
-
-
-
-
-
-
-
-

부국증권
2,000,000
11.8
-
-
-
-
-
-
-
-

리딩투자증권
2,000,000
11.8
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
12
17,000,000
170,000,000,000
100.0
12
17,000,000
170,000,000,000
100.0

계
17,000,000
100
12
17,000,000
170,000,000,000
100
12
17,000,000
170,000,000,000
100

회차 :
24-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 09월 04일
2025년 09월 04일
2025년 09월 04일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
6,500,000
65,000,000,000
22.4
-

SK증권
7,000,000
70,000,000,000
24.2
-

NH투자증권
10,000,000
100,000,000,000
34.5
-

대신증권
1,000,000
10,000,000,000
3.4
-

키움증권
1,000,000
10,000,000,000
3.4
-

우리투자증권
3,500,000
35,000,000,000
12.1
-

계
29,000,000
290,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
6,500,000
22.4
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
7,000,000
24.2
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
10,000,000
34.5
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
1,000,000
3.4
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
1,000,000
3.4
-
-
-
-
-
-
-
-

우리투자증권
3,500,000
12.1
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
19
29,000,000
290,000,000,000
100.0
19
29,000,000
290,000,000,000
100.0

계
29,000,000
100
19
29,000,000
290,000,000,000
100
19
29,000,000
290,000,000,000
100

회차 :
24-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 09월 04일
2025년 09월 04일
2025년 09월 04일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
5,000,000
50,000,000,000
35.8
-

SK증권
4,500,000
45,000,000,000
32.1
-

NH투자증권
4,500,000
45,000,000,000
32.1
-

계
14,000,000
140,000,000,000
100.0
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
5,000,000
35.8
-
-
-
-
-
-
-
-

SK증권
4,500,000
32.1
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
4,500,000
32.1
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
11
14,000,000
140,000,000,000
100.0
11
14,000,000
140,000,000,000
100.0

계
14,000,000
100
11
14,000,000
140,000,000,000
100
11
14,000,000
140,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 09월 05일

나. 증권교부일 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2025년 09월 04일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

2. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

3. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 : SK이노베이션(주) : 서울특별시 종로구 종로 26

케이비증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50

SK증권(주) : 서울시 영등포구 국제금융로8길 31

NH투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의대로 108

교보증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 97

부국증권(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17

리딩투자증권(주) : 서울특별시 영등포구 여의대로 108

대신증권(주) : 서울특별시 중구 삼일대로 343

키움증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96

(주)우리투자증권 : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
24-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

170,000,000,000
170,000,000,000
-
170,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
170,000,000,000
-
-
170,000,000,000

회차 :
24-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

290,000,000,000
290,000,000,000
-
290,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
290,000,000,000
-
-
290,000,000,000

회차 :
24-3
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

140,000,000,000
140,000,000,000
-
140,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
140,000,000,000
-
-
140,000,000,000

<자금의 세부 사용 내역>

- 금번 발행되는 제24-1회, 제24-2회 및 제24-3회 무보증사채 발행 총액 금 육천억원(\600,000,000,000)은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 부족자금 및 발행제비용은 동사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.<채무상환자금>

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 원)

구분
발행일(차입일)
만기일
금리
발행금액(차입금액)
비고

일반차입금
2025.06.16
2026.03.16
4.08%
100,000,000,000
-

일반차입금
2025.07.04
2026.04.04
3.80%
200,000,000,000
-

회사채
2023.04.26
2026.04.24
3.92%
240,000,000,000
-

일반차입금
2025.05.12
2026.05.12
4.06%
100,000,000,000
-

(주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정적인 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.(주2) 부족자금 및 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.