한화 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250903)
제출인: 한화

증권신고서(채무증권)
6.1
(주)한화

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 09월 03일

회 사 명 :
주식회사 한화

대 표 이 사 :
김 승 모

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 청계천로 86

(전 화) 02-729-1114

(홈페이지) http://hanwhacorp.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무실장 (성 명) 김 우 석

(전 화) 02-729-3740

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 08월 28일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 08월 28일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 09월 03일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2025년 09월 03일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

(주)한화 제253-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채(주)한화 제253-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채(주)한화 제253-3회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

- (주)한화 제253-1회 무기명식 이권부 무보증 공모사채: 금 육백이십억원(\62,000,000,000)- (주)한화 제253-2회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

: 금 일천칠백오십억원(\175,000,000,000)

- (주)한화 제253-3회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

: 금 육백삼십억원(\63,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정정요구ㆍ명령관련 여부
정정사유
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 따른 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
으로 표시하였습니다.

표지
아니오
수요예측에 따른 발행조건 확정
모집 또는 매출총액 : 150,000,000,000원

모집 또는 매출총액 :
300,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
아니오
수요예측에 따른 발행조건 확정
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
아니오
수요예측에 따른 발행조건 확정
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
아니오
수요예측에 따른 발행조건 확정
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
아니오
수요예측에 따른 발행조건 확정
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

II. 증권의 주요 권리내용

1. 일반적인 사항
아니오
수요예측에 따른 발행조건 확정
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항
아니오
수요예측에 따른 발행조건 확정
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

V. 자금의 사용목적
아니오
수요예측에 따른 발행조건 확정
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
253-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
40,000,000,000
모집(매출)총액
40,000,000,000

발행가액
40,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 09월 09일

원리금지급대행기관
(주)우리은행한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
현대차증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 08월 27일
한국기업평가
회사채 (A+)

2025년 08월 27일
한국신용평가
회사채 (A+)

2025년 08월 27일
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
대신증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
미래에셋증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
SK증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
DB증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 09월 09일
2025년 09월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
40,000,000,000

발행제비용
168,160,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 13일에 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주), 미래에셋증권(주), 하나증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 09일이며, 상장예정일은 2025년 09월 10일임.

주1)
본 사채는 2025년 09월 01일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2)
상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제253-1회, 제253-2회 및 제253-3회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3)
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
253-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 09월 08일

원리금지급대행기관
(주)우리은행한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
현대차증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 08월 27일
한국기업평가
회사채 (A+)

2025년 08월 27일
한국신용평가
회사채 (A+)

2025년 08월 27일
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
하나증권
3,000,000
30,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
한화투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
유진증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 09월 09일
2025년 09월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
80,000,000,000

발행제비용
340,571,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 13일에 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주), 미래에셋증권(주), 하나증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 09일이며, 상장예정일은 2025년 09월 10일임.

주1)
본 사채는 2025년 09월 01일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2)
상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제253-1회, 제253-2회 및 제253-3회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3)
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
253-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
30,000,000,000
모집(매출)총액
30,000,000,000

발행가액
30,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 09월 09일

원리금지급대행기관
(주)우리은행한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
현대차증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 08월 27일
한국기업평가
회사채 (A+)

2025년 08월 27일
한국신용평가
회사채 (A+)

2025년 08월 27일
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
1,250,000
12,500,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

대표
신한투자증권
1,250,000
12,500,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

인수
신영증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.25%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 09월 09일
2025년 09월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
30,000,000,000

발행제비용
130,720,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 13일에 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주), 미래에셋증권(주), 하나증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 09일이며, 상장예정일은 2025년 09월 10일임.

주1)
본 사채는 2025년 09월 01일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2)
상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제253-1회, 제253-2회 및 제253-3회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3)
수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주1) 정정 후

회차 :
253-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
62,000,000,000
모집(매출)총액
62,000,000,000

발행가액
62,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 09월 09일

원리금지급대행기관
(주)우리은행한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
현대차증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 08월 27일
한국기업평가
회사채 (A+)

2025년 08월 27일
한국신용평가
회사채 (A+)

2025년 08월 27일
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
대신증권
1,500,000
15,000,000,000
80,000,000(정액)
총액인수

대표
한국투자증권
1,200,000
12,000,000,000
80,000,000(정액)
총액인수

대표
미래에셋증권
1,500,000
15,000,000,000
80,000,000(정액)
총액인수

인수
SK증권
1,000,000
10,000,000,000
50,000,000(정액)
총액인수

인수
DB증권
1,000,000
10,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 09월 09일
2025년 09월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
62,000,000,000

발행제비용
410,418,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 13일에 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주), 미래에셋증권(주), 하나증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 09일이며, 상장예정일은 2025년 09월 10일임.

주)
"본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
253-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
175,000,000,000
모집(매출)총액
175,000,000,000

발행가액
175,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 09월 08일

원리금지급대행기관
(주)우리은행한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
현대차증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 08월 27일
한국기업평가
회사채 (A+)

2025년 08월 27일
한국신용평가
회사채 (A+)

2025년 08월 27일
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
6,000,000
60,000,000,000
80,000,000(정액)
총액인수

대표
하나증권
6,000,000
60,000,000,000
80,000,000(정액)
총액인수

인수
한화투자증권
3,000,000
30,000,000,000
50,000,000(정액)
총액인수

인수
유진증권
2,500,000
25,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 09월 09일
2025년 09월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
175,000,000,000

발행제비용
447,741,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 13일에 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주), 미래에셋증권(주), 하나증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 09일이며, 상장예정일은 2025년 09월 10일임.

주)
"본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
253-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
63,000,000,000
모집(매출)총액
63,000,000,000

발행가액
63,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 09월 09일

원리금지급대행기관
(주)우리은행한화기업영업지원팀
(사채)관리회사
현대차증권(주)

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 08월 27일
한국기업평가
회사채 (A+)

2025년 08월 27일
한국신용평가
회사채 (A+)

2025년 08월 27일
나이스신용평가
회사채 (A+)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
키움증권
2,500,000
25,000,000,000
80,000,000(정액)
총액인수

대표
신한투자증권
2,500,000
25,000,000,000
80,000,000(정액)
총액인수

인수
신영증권
1,300,000
13,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 09월 09일
2025년 09월 09일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
63,000,000,000

발행제비용
274,692,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 13일에 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주), 미래에셋증권(주), 하나증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 09일이며, 상장예정일은 2025년 09월 10일임.

주)
"본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.52%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.52%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회 차: 253-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전자등록총액
40,000,000,000

할인율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
40,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2025년 12월 09일, 2026년 03월 09일, 2026년 06월 09일, 2026년 09월 09일,2026년 12월 09일, 2027년 03월 09일, 2027년 06월 09일, 2027년 09월 09일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 08월 27일 / 2025년 08월 27일 / 2025년 08월 27일

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적) / A+(안정적)

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2027년 09월 09일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

납 입 기 일
2025년 09월 09일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한화기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 13일에 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주), 미래에셋증권(주), 하나증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 09일이며, 상장예정일은 2025년 09월 10일임.

주1) 본 사채는 2025년 09월 01일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제253-1회, 제253-2회 및 제253-3회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차: 253-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전자등록총액
80,000,000,000

할인율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2025년 12월 09일, 2026년 03월 09일, 2026년 06월 09일, 2026년 09월 09일,2026년 12월 09일, 2027년 03월 09일, 2027년 06월 09일, 2027년 09월 09일,2027년 12월 09일, 2028년 03월 09일, 2028년 06월 09일, 2028년 09월 08일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 08월 27일 / 2025년 08월 27일 / 2025년 08월 27일

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적) / A+(안정적)

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2028년 09월 08일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

납 입 기 일
2025년 09월 09일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한화기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 13일에 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주), 미래에셋증권(주), 하나증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 09일이며, 상장예정일은 2025년 09월 10일임.

주1) 본 사채는 2025년 09월 01일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제253-1회, 제253-2회 및 제253-3회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차: 253-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전자등록총액
30,000,000,000

할인율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
30,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2025년 12월 09일, 2026년 03월 09일, 2026년 06월 09일, 2026년 09월 09일,2026년 12월 09일, 2027년 03월 09일, 2027년 06월 09일, 2027년 09월 09일,2027년 12월 09일, 2028년 03월 09일, 2028년 06월 09일, 2028년 09월 09일,2028년 12월 09일, 2029년 03월 09일, 2029년 06월 09일, 2029년 09월 09일,2029년 12월 09일, 2030년 03월 09일, 2030년 06월 09일, 2030년 09월 09일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 08월 27일 / 2025년 08월 27일 / 2025년 08월 27일

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적) / A+(안정적)

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2030년 09월 09일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

납 입 기 일
2025년 09월 09일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한화기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 13일에 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주), 미래에셋증권(주), 하나증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 09일이며, 상장예정일은 2025년 09월 10일임.

주1) 본 사채는 2025년 09월 01일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제253-1회, 제253-2회 및 제253-3회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 후

[회 차: 253-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전자등록총액
62,000,000,000

할인율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
62,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2025년 12월 09일, 2026년 03월 09일, 2026년 06월 09일, 2026년 09월 09일,2026년 12월 09일, 2027년 03월 09일, 2027년 06월 09일, 2027년 09월 09일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 08월 27일 / 2025년 08월 27일 / 2025년 08월 27일

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적) / A+(안정적)

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2027년 09월 09일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

납 입 기 일
2025년 09월 09일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한화기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 13일에 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주), 미래에셋증권(주), 하나증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 09일이며, 상장예정일은 2025년 09월 10일임.

주) "본 사채"의 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차: 253-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전자등록총액
175,000,000,000

할인율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
175,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제 일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2025년 12월 09일, 2026년 03월 09일, 2026년 06월 09일, 2026년 09월 09일,2026년 12월 09일, 2027년 03월 09일, 2027년 06월 09일, 2027년 09월 09일,2027년 12월 09일, 2028년 03월 09일, 2028년 06월 09일, 2028년 09월 08일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 08월 27일 / 2025년 08월 27일 / 2025년 08월 27일

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적) / A+(안정적)

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2028년 09월 08일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

납 입 기 일
2025년 09월 09일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한화기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 13일에 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주), 미래에셋증권(주), 하나증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 09일이며, 상장예정일은 2025년 09월 10일임.

주) "본 사채"의 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회 차: 253-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전자등록총액
63,000,000,000

할인율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
전자등록금액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
63,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채의 경우 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」에따른 전자등록으로 발행하므로 실물채권을 발행하지 않는다.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 이자지급기일은 다음과 같다.

이자지급 기한
2025년 12월 09일, 2026년 03월 09일, 2026년 06월 09일, 2026년 09월 09일,2026년 12월 09일, 2027년 03월 09일, 2027년 06월 09일, 2027년 09월 09일,2027년 12월 09일, 2028년 03월 09일, 2028년 06월 09일, 2028년 09월 09일,2028년 12월 09일, 2029년 03월 09일, 2029년 06월 09일, 2029년 09월 09일,2029년 12월 09일, 2030년 03월 09일, 2030년 06월 09일, 2030년 09월 09일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 08월 27일 / 2025년 08월 27일 / 2025년 08월 27일

평가결과등급
A+(안정적) / A+(안정적) / A+(안정적)

상환방법 및 기한
"본 사채"의 원금은 2030년 09월 09일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

납 입 기 일
2025년 09월 09일

전 자 등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)우리은행 한화기업영업지원팀

회사고유번호
00254045

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 13일에 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주), 미래에셋증권(주), 하나증권(주) 및 신한투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 의거 사채를 전자등록발행하며, 사채권을 발행하지 아니함.▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 사채권을 발행하지 않으므로 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따른 전자등록의 방법으로 한국예탁결제원이 작성, 비치하는 전자등록계좌부상에 그 수량만큼 기재함으로써 교부에 갈음함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 09일이며, 상장예정일은 2025년 09월 10일임.

주) "본 사채"의 발행수익율 및 연리이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.52%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.52%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측결과
(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제253-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합, 일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
12
12
4
-
-
-
28

수량
1,720
2,000
400
-
-
-
4,120

경쟁률
4.30 : 1
5.00 : 1
1.00 : 1
-
-
-
10.30 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제253-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합, 일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
29
24
10
-
-
-
63

수량
4,400
3,030
1,500
-
-
-
8,930

경쟁률
5.50 : 1
3.79 : 1
1.88 : 1
-
-
-
11.16 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제253-3회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합, 일임)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
5
31
3
-
-
-
39

수량
800
1,480
300
-
-
-
2,580

경쟁률
2.67 : 1
4.93 : 1
1.00 : 1
-
-
-
8.60 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제253-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합, 일임)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-100
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.49%
20
0.49%
포함

-22
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
2.43%
120
2.91%
포함

-21
1
300
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
400
9.71%
520
12.62%
포함

-20
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.43%
620
15.05%
포함

-17
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.43%
720
17.48%
포함

-13
3
400
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
4
500
12.14%
1,220
29.61%
포함

-11
2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
7.28%
1,520
36.89%
포함

-10
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
4.85%
1,720
41.75%
포함

-8
1
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
7.28%
2,020
49.03%
포함

-7
2
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
300
7.28%
2,320
56.31%
포함

-2
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.21%
2,370
57.52%
포함

0
1
200
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
2
230
5.58%
2,600
63.11%
포함

3
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.49%
2,620
63.59%
포함

28
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
7.28%
2,920
70.87%
포함

29
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
4.85%
3,120
75.73%
포함

30
-
-
3
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
3
1,000
24.27%
4,120
100.00%
포함

합계
12
1,720
12
2,000
4
400
-
-
-
-
-
-
28
4,120
100.00%
-
-
-

[회 차 : 제253-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합, 일임)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-33
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
2.24%
200
2.24%
포함

-31
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.12%
300
3.36%
포함

-30
1
100
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
2.24%
500
5.60%
포함

-29
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
0.56%
550
6.16%
포함

-28
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.24%
750
8.40%
포함

-26
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.12%
850
9.52%
포함

-25
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
2.24%
1,050
11.76%
포함

-24
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.12%
1,150
12.88%
포함

-23
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.24%
1,350
15.12%
포함

-21
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
4.48%
1,750
19.60%
포함

-20
-
-
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
1
300
3.36%
2,050
22.96%
포함

-19
1
200
1
50
1
100
-
-
-
-
-
-
3
350
3.92%
2,400
26.88%
포함

-18
1
800
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
800
8.96%
3,200
35.83%
포함

-17
2
200
2
330
-
-
-
-
-
-
-
-
4
530
5.94%
3,730
41.77%
포함

-16
1
100
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
3
300
3.36%
4,030
45.13%
포함

-15
3
300
3
300
1
200
-
-
-
-
-
-
7
800
8.96%
4,830
54.09%
포함

-14
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.12%
4,930
55.21%
포함

-13
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
2.24%
5,130
57.45%
포함

-12
2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
3.36%
5,430
60.81%
포함

-11
2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
3.36%
5,730
64.17%
포함

-10
2
200
2
150
-
-
-
-
-
-
-
-
4
350
3.92%
6,080
68.09%
포함

-8
2
600
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
3
620
6.94%
6,700
75.03%
포함

-7
1
100
1
10
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
1.23%
6,810
76.26%
포함

-6
2
200
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
3
230
2.58%
7,040
78.84%
포함

-5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.12%
7,140
79.96%
포함

-2
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
0.34%
7,170
80.29%
포함

0
-
-
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
0.67%
7,230
80.96%
포함

1
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.12%
7,330
82.08%
포함

7
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.12%
7,430
83.20%
포함

29
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
2.24%
7,630
85.44%
포함

30
-
-
3
1,300
-
-
-
-
-
-
-
-
3
1,300
14.56%
8,930
100.00%
포함

합계
29
4,400
24
3,030
10
1,500
-
-
-
-
-
-
63
8,930
100.00%
-
-
-

[회 차 : 제253-3회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사(집합, 일임)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-71
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.88%
100
3.88%
포함

-60
-
-
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
2
200
7.75%
300
11.63%
포함

-56
-
-
1
110
-
-
-
-
-
-
-
-
1
110
4.26%
410
15.89%
포함

-55
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.88%
510
19.77%
포함

-53
-
-
2
110
-
-
-
-
-
-
-
-
2
110
4.26%
620
24.03%
포함

-52
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.16%
650
25.19%
포함

-50
-
-
2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
100
3.88%
750
29.07%
포함

-49
-
-
3
170
-
-
-
-
-
-
-
-
3
170
6.59%
920
35.66%
포함

-48
1
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
2
300
11.63%
1,220
47.29%
포함

-47
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.16%
1,250
48.45%
포함

-45
-
-
3
140
-
-
-
-
-
-
-
-
3
140
5.43%
1,390
53.88%
포함

-41
1
300
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
2
330
12.79%
1,720
66.67%
포함

-40
-
-
2
60
-
-
-
-
-
-
-
-
2
60
2.33%
1,780
68.99%
포함

-39
-
-
1
50
-
-
-
-
-
-
-
-
1
50
1.94%
1,830
70.93%
포함

-36
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.16%
1,860
72.09%
포함

-35
-
-
3
150
-
-
-
-
-
-
-
-
3
150
5.81%
2,010
77.91%
포함

-31
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.78%
2,030
78.68%
포함

-30
-
-
2
30
-
-
-
-
-
-
-
-
2
30
1.16%
2,060
79.84%
포함

-28
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.88%
2,160
83.72%
포함

-25
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.88%
2,260
87.60%
포함

-20
-
-
2
70
-
-
-
-
-
-
-
-
2
70
2.71%
2,330
90.31%
포함

-10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.88%
2,430
94.19%
포함

0
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.88%
2,530
98.06%
포함

10
-
-
1
20
-
-
-
-
-
-
-
-
1
20
0.78%
2,550
98.84%
포함

20
-
-
1
30
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30
1.16%
2,580
100.00%
포함

합계
5
800
31
1,480
3
300
-
-
-
-
-
-
39
2,580
100.00%
-
-
-

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제253-1회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
㈜한화 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-100
-22
-21
-20
-17
-13
-11
-10
-8
-7
-2
0
3
28
29
30

기관투자자 1
20

기관투자자 2

100

기관투자자 3

300

기관투자자 4

100

기관투자자 5

100

기관투자자 6

100

기관투자자 7

200

기관투자자 8

100

기관투자자 9

100

기관투자자 10

100

기관투자자 11

100

기관투자자 12

100

기관투자자 13

100

기관투자자 14

100

기관투자자 15

100

기관투자자 16

200

기관투자자 17

100

기관투자자 18

200

기관투자자 19

100

기관투자자 20

50

기관투자자 21

200

기관투자자 22

30

기관투자자 23

20

기관투자자 24

300

기관투자자 25

200

기관투자자 26

400

기관투자자 27

300

기관투자자 28

300

합계
20
100
400
100
100
500
300
200
300
300
50
230
20
300
200
1,000

누적합계
20
120
520
620
720
1,220
1,520
1,720
2,020
2,320
2,370
2,600
2,620
2,920
3,120
4,120

[회 차 : 제253-2회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
㈜한화 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-33
-31
-30
-29
-28
-26
-25
-24
-23
-21
-20
-19
-18
-17
-16
-15
-14
-13
-12
-11
-10
-8
-7
-6
-5
-2
0
1
7
29
30

기관투자자1
200

기관투자자2

100

기관투자자3

100

기관투자자4

100

기관투자자5

50

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

100

기관투자자9

200

기관투자자10

100

기관투자자11

200

기관투자자12

300

기관투자자13

100

기관투자자14

300

기관투자자15

200

기관투자자16

100

기관투자자17

50

기관투자자18

800

기관투자자19

300

기관투자자20

100

기관투자자21

100

기관투자자22

30

기관투자자23

100

기관투자자24

100

기관투자자25

100

기관투자자26

200

기관투자자27

100

기관투자자28

100

기관투자자29

100

기관투자자30

100

기관투자자31

100

기관투자자32

100

기관투자자33

100

기관투자자34

100

기관투자자35

100

기관투자자36

100

기관투자자37

100

기관투자자38

100

기관투자자39

100

기관투자자40

100

기관투자자41

100

기관투자자42

100

기관투자자43

100

기관투자자44

100

기관투자자45

50

기관투자자46

500

기관투자자47

100

기관투자자48

20

기관투자자49

100

기관투자자50

10

기관투자자51

100

기관투자자52

100

기관투자자53

30

기관투자자54

100

기관투자자55

30

기관투자자56

50

기관투자자57

10

기관투자자58

100

기관투자자59

100

기관투자자60

200

기관투자자61

800

기관투자자62

300

기관투자자63

200

합계
200
100
200
50
200
100
200
100
200
400
300
350
800
530
300
800
100
200
300
300
350
620
110
230
100
30
60
100
100
200
1,300

누적합계
200
300
500
550
750
850
1,050
1,150
1,350
1,750
2,050
2,400
3,200
3,730
4,030
4,830
4,930
5,130
5,430
5,730
6,080
6,700
6,810
7,040
7,140
7,170
7,230
7,330
7,430
7,630
8,930

[회 차 : 제253-3회]

(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
㈜한화 5년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-71
-60
-56
-55
-53
-52
-50
-49
-48
-47
-45
-41
-40
-39
-36
-35
-31
-30
-28
-25
-20
-10
0
10
20

기관투자자1
100

기관투자자2

100

기관투자자3

100

기관투자자4

110

기관투자자5

100

기관투자자6

100

기관투자자7

10

기관투자자8

30

기관투자자9

50

기관투자자10

50

기관투자자11

100

기관투자자12

50

기관투자자13

20

기관투자자14

200

기관투자자15

100

기관투자자16

30

기관투자자17

70

기관투자자18

50

기관투자자19

20

기관투자자20

300

기관투자자21

30

기관투자자22

50

기관투자자23

10

기관투자자24

50

기관투자자25

30

기관투자자26

100

기관투자자27

30

기관투자자28

20

기관투자자29

20

기관투자자30

20

기관투자자31

10

기관투자자32

100

기관투자자33

100

기관투자자34

50

기관투자자35

20

기관투자자36

100

기관투자자37

100

기관투자자38

20

기관투자자39

30

합계
100
200
110
100
110
30
100
170
300
30
140
330
60
50
30
150
20
30
100
100
70
100
100
20
30

누적합계
100
300
410
510
620
650
750
920
1,220
1,250
1,390
1,720
1,780
1,830
1,860
2,010
2,030
2,060
2,160
2,260
2,330
2,430
2,530
2,550
2,580

(4) 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행 금리에서의 반영

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
[수요예측 신청현황]① 제253-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 4,120억원- 총 참여신청범위: -1.00%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 28건② 제253-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 8,930억원- 총 참여신청범위: -0.33%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 63건③ 제253-3회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,580억원- 총 참여신청범위: -0.71%p. ~ +0.20%p.- 총 참여신청건수: 39건'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정하였습니다.① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 ㈜한화와 공동대표주관회사인 케이비증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 대신증권(주), 미래에셋증권(주), 하나증권(주) 및 신한투자증권(주)는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 당사의 미상환회사채 유통수익률, 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정하였습니다.② 지난 2025년 09월 01일 실시한 당사의 수요예측에서 제253회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,500억원의 1,042%에 해당하는 1조 5,630억원이 참여하였으며 참여물량 전액이 공모희망금리 상단 이내로 참여하였고 이를 근거로 공모희망금리 상단 이내로 참여한 전체 금액을 유효수요로 결정하였습니다. 또한, 발행회사 및 공동대표주관회사의 합의를 통하여, 금번 발행 예정인 본 사채의 발행금액을 제253-1회 620억원, 제253-2회 1,750억원 및 제253-3회 630억원으로 결정하였습니다.

최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였습니다.[제253-1회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제253-2회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제253-3회]"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.52%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.52%p.를 가산한 이자율로 합니다

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[제253-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
0.25
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.25
총액인수

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
10,000,000,000
0.25
총액인수

인수
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
5,000,000,000
0.25
총액인수

인수
DB증권(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
5,000,000,000
0.25
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 제253-1회, 제253-2회 및 제253-3회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제253-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
30,000,000,000
0.25
총액인수

대표
하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
30,000,000,000
0.25
총액인수

인수
한화투자증권(주)
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
10,000,000,000
0.25
총액인수

인수
유진투자증권(주)
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
10,000,000,000
0.25
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 제253-1회, 제253-2회 및 제253-3회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[제253-3회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
12,500,000,000
0.25
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
12,500,000,000
0.25
총액인수

인수
신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
5,000,000,000
0.25
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 제253-1회, 제253-2회 및 제253-3회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[제253-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

현대차증권㈜
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
40,000,000,000
2,000,000
-

주) 본 사채의 위탁금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 제253-1회, 제253-2회 및 제253-3회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제253-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

현대차증권㈜
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
80,000,000,000
2,000,000
-

주) 본 사채의 위탁금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 제253-1회, 제253-2회 및 제253-3회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제253-3회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

현대차증권㈜
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
30,000,000,000
2,000,000
-

주) 본 사채의 위탁금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 제253-1회, 제253-2회 및 제253-3회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[제253-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(정액)

대표
대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
15,000,000,000
80,000,000
총액인수

대표
한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
12,000,000,000
80,000,000
총액인수

대표
미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
15,000,000,000
80,000,000
총액인수

인수
SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
10,000,000,000
50,000,000
총액인수

인수
DB증권(주)
00115694
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32
10,000,000,000
30,000,000
총액인수

(문구 삭제)

[제253-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(정액)

대표
케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
60,000,000,000
80,000,000
총액인수

대표
하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
60,000,000,000
80,000,000
총액인수

인수
한화투자증권(주)
00148610
서울특별시 영등포구 여의대로 56
30,000,000,000
50,000,000
총액인수

인수
유진투자증권(주)
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
25,000,000,000
30,000,000
총액인수

(문구 삭제)

[제253-3회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율(정액)

대표
키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
25,000,000,000
80,000,000
총액인수

대표
신한투자증권(주)
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
25,000,000,000
80,000,000
총액인수

인수
신영증권(주)
00136721
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
13,000,000,000
30,000,000
총액인수

(문구 삭제)

나. 사채의 관리

[제253-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

현대차증권㈜
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
62,000,000,000
2,000,000
-

(문구 삭제)

[제253-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

현대차증권㈜
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
175,000,000,000
2,000,000
-

(문구 삭제)

[제253-3회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

현대차증권㈜
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
63,000,000,000
2,000,000
-

(문구 삭제)

(주5) 정정 전

1. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제253-1회 무보증사채
40,000,000,000
주3)
2027년 09월 09일
-

제253-2회 무보증사채
80,000,000,000
주4)
2028년 09월 08일
-

제253-3회 무보증사채
30,000,000,000
주5)
2030년 09월 09일
-

주1) 본 사채는 2025년 09월 01일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제253-1회, 제253-2회 및 제253-3회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주5) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주5) 정정 후

1. 일반적인 사항

(단위 : 원)

회차
금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제253-1회 무보증사채
62,000,000,000
주1)
2027년 09월 09일
-

제253-2회 무보증사채
175,000,000,000
주2)
2028년 09월 08일
-

제253-3회 무보증사채
63,000,000,000
주3)
2030년 09월 09일
-

주1) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 2년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주2) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 3년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.21%p.를 가산한 이자율로 합니다.

주3) "본 사채"의 이자율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사 (한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), 에프앤자산평가(주))에서 최종으로 제공하는 (주)한화 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.52%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 (주)한화 5년 만기 회사채 개별민평수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.52%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제253-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

현대차증권㈜
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
40,000,000,000
2,000,000
-

주1) 본 사채의 위탁금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 제253-1회, 제253-2회 및 제253-3회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제253-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

현대차증권㈜
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
80,000,000,000
2,000,000
-

주1) 본 사채의 위탁금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 제253-1회, 제253-2회 및 제253-3회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[제253-3회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

현대차증권㈜
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
30,000,000,000
2,000,000
-

주1) 본 사채의 위탁금액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 제253-1회, 제253-2회 및 제253-3회 무보증사채 전자등록총액은 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[제253-1회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

현대차증권㈜
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
62,000,000,000
2,000,000
-

(문구 삭제)

[제253-2회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

현대차증권㈜
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
175,000,000,000
2,000,000
-

(문구 삭제)

[제253-3회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

현대차증권㈜
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
63,000,000,000
2,000,000
-

(문구 삭제)

(주7) 정정 전

가. 자금조달 금액

[회 차 : 253-1]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
40,000,000,000

발행제비용(2)
168,160,000

순수입금[(1)-(2)]
39,831,840,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 253-2]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000

발행제비용(2)
340,571,600

순수입금[(1)-(2)]
79,659,428,400

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 253-3]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
30,000,000,000

발행제비용(2)
130,720,000

순수입금[(1)-(2)]
29,869,280,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 253-1]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
24,000,000
발행가액 × 0.06%

대표주관수수료
4,000,000
발행가액 × 0.01%

인수수수료
100,000,000
인수총액 × 0.25%

사채관리수수료
2,000,000
정액 지급

신용평가수수료
36,000,000
신용평가사별 수수료(VAT 별도)

상장수수료
1,300,000
(주2)

상장연부과금
200,000
(주2)

전자등록수수료
400,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

원리금지급대행수수료
240,000
정액 지급

표준코드발급수수료
20,000
건당 2만원

합 계
168,160,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

[회 차 : 253-2]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
56,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
8,000,000
발행가액 × 0.01%

인수수수료
200,000,000
인수총액 × 0.25%

사채관리수수료
2,000,000
정액 지급

신용평가수수료
72,000,000
신용평가사별 수수료(VAT 별도)

상장수수료
1,400,000
(주2)

상장연부과금
291,600
(주2)

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

원리금지급대행수수료
360,000
정액 지급

표준코드발급수수료
20,000
건당 2만원

합 계
340,571,600
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

[회 차 : 253-3]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
21,000,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
3,000,000
발행가액 × 0.01%

인수수수료
75,000,000
인수총액 × 0.25%

사채관리수수료
2,000,000
정액 지급

신용평가수수료
27,000,000
신용평가사별 수수료(VAT 별도)

상장수수료
1,300,000
(주2)

상장연부과금
500,000
(주2)

전자등록수수료
300,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

원리금지급대행수수료
600,000
정액 지급

표준코드발급수수료
20,000
건당 2만원

합 계
130,720,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
253-1
(기준일 :
2025년 08월 27일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
40,000,000,000
-
-
40,000,000,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

회차 :
253-2
(기준일 :
2025년 08월 27일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
80,000,000,000
-
-
80,000,000,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

회차 :
253-3
(기준일 :
2025년 08월 27일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
30,000,000,000
-
-
30,000,000,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 상기 금액은 예정금액이며, 수요예측 결과를 반영하여 변경될 수 있습니다.

나. 자금의 세부 사용 내용

금번 당사가 발행하는 제253-1회, 제253-2회 및 제253-3회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. 자세한 사항은 아래 표 및 기재사항을 참고하시기 바랍니다.

[ 채무상환자금 세부 사용 내역 ]

(단위 : 원, %)

구분
발행일
만기일
이자율
발행금액
차환대상금액

기업어음
2025.07.30
2025.10.30
3.00
70,000,000,000
70,000,000,000

기업어음
2025.05.22
2025.11.21
3.36
150,000,000,000
80,000,000,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

다. 증액 시 추가 조달자금의 사용목적수요예측을 통해 최대 3,000억원까지 증액 발행 시, 증액분에 대해서 동일하게 채무상환자금으로 사용할 예정이며 상세 사항은 아래와 같습니다.

[ 채무상환자금 세부 사용 내역 ]

(단위 : 원, %)

구분
발행일
만기일
이자율
발행금액
차환대상금액

기업어음
2025.07.30
2025.10.30
3.00
70,000,000,000
70,000,000,000

기업어음
2025.05.22
2025.11.21
3.36
150,000,000,000
150,000,000,000

제230-2회 공모사채
2021.02.05
2026.02.05
1.877
50,000,000,000
50,000,000,000

제250-1회 공모사채
2024.02.26
2026.02.26
4.114
80,000,000,000
30,000,000,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

(주7) 정정 후

가. 자금조달 금액

[회 차 : 253-1]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
62,000,000,000

발행제비용(2)
410,418,000

순수입금[(1)-(2)]
61,589,582,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 253-2]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
175,000,000,000

발행제비용(2)
447,741,600

순수입금[(1)-(2)]
174,552,258,400

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[회 차 : 253-3]

(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
63,000,000,000

발행제비용(2)
274,692,000

순수입금[(1)-(2)]
62,725,308,000

(주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회 차 : 253-1]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
37,200,000
발행가액 × 0.06%

대표주관수수료
12,858,000
정액지급

인수수수료
320,000,000
정액지급

사채관리수수료
2,000,000
정액 지급

신용평가수수료
36,000,000
신용평가사별 수수료(VAT 별도)

상장수수료
1,400,000
(주2)

상장연부과금
200,000
(주2)

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

원리금지급대행수수료
240,000
정액 지급

표준코드발급수수료
20,000
건당 2만원

합 계
410,418,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

[회 차 : 253-2]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
122,500,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
8,570,000
정액지급

인수수수료
240,000,000
정액지급

사채관리수수료
2,000,000
정액 지급

신용평가수수료
72,000,000
신용평가사별 수수료(VAT 별도)

상장수수료
1,500,000
(주2)

상장연부과금
291,600
(주2)

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

원리금지급대행수수료
360,000
정액 지급

표준코드발급수수료
20,000
건당 2만원

합 계
447,741,600
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

[회 차 : 253-3]

(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
44,100,000
발행가액 × 0.07%

대표주관수수료
8,572,000
정액지급

인수수수료
190,000,000
정액지급

사채관리수수료
2,000,000
정액 지급

신용평가수수료
27,000,000
신용평가사별 수수료(VAT 별도)

상장수수료
1,400,000
(주2)

상장연부과금
500,000
(주2)

전자등록수수료
500,000
발행액 × 0.001% (최대 50만원)

원리금지급대행수수료
600,000
정액 지급

표준코드발급수수료
20,000
건당 2만원

합 계
274,692,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

주2) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 대표주관수수료: 발행사와 대표주관사 협의- 인수수수료: 발행사와 인수단 협의- 사채관리수수료: 발행사와 사채관리회사 협의- 신용평가수수료 : 각 신용평가사별 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙- 전자등록수수료 : 주식ㆍ사채등의 전자등록업무 규정 시행세칙- 표준코드발급수수료 : 표준코드 발급 건당 2만원(한국거래소)

2. 자금의 사용목적

가. 자금의 사용목적

회차 :
253-1
(기준일 :

2025년
09월
03일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
62,000,000,000
-
-
62,000,000,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(문구삭제)

회차 :
253-2
(기준일 :

2025년
09
월
03
일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
175,000,000,000
-
-
175,000,000,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(문구삭제)

회차 :
253-3
(기준일 :

2025년
09
월
03
일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
63,000,000,000
-
-
63,000,000,000
-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다.

(문구삭제)

나. 자금의 세부 사용 내용

금번 당사가 발행하는 제253-1회, 제253-2회 및 제253-3회 무보증사채 발행자금은 채무상환자금으로 사용할 계획입니다. 자세한 사항은 아래 표 및 기재사항을 참고하시기 바랍니다.

[ 채무상환자금 세부 사용 내역 ]

(단위 : 원, %)

구분
발행일
만기일
이자율
발행금액
차환대상금액

기업어음
2025.07.30
2025.10.30
3.00
70,000,000,000
70,000,000,000

기업어음
2025.05.22
2025.11.21
3.36
150,000,000,000
150,000,000,000

제230-2회 공모사채
2021.02.05
2026.02.05
1.877
50,000,000,000
50,000,000,000

제250-1회 공모사채
2024.02.26
2026.02.26
4.114
80,000,000,000
30,000,000,000

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

(문구삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 08월 28일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.