INVENI — 주요사항보고서(자기주식처분결정) (20250903)
제출인: INVENI

주요사항보고서(자기주식 처분 결정)
6.0
(주)INVENI

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 09월 03일

회 사 명 :
INVENI Co., Ltd.

대 표 이 사 :
구 본 혁, 이 창 우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 용산구 한강대로 92 LS용산타워 11층

(전 화) 02-3390-3010

(홈페이지) https://www.INVENI.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO
(성 명) 최 세 영

(전 화) 02-3390-3010

자기주식 처분 결정

1. 처분예정주식(주)
보통주식
829,000

기타주식
-

2. 처분 대상 주식가격(원)
보통주식
68,561

기타주식
-

3. 처분예정금액(원)
보통주식
56,837,200,000

기타주식
-

4. 처분예정기간
시작일
2025년 09월 03일

종료일
2025년 09월 11일

5. 처분목적
자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채 발행 및 사업회사 중장기 경영전략에 따른 협력 추진

6. 처분방법
시장을 통한 매도(주)
-

시간외대량매매(주)
-

장외처분(주)
158,000

기 타(주)
671,000

7. 위탁투자중개업자
-

8. 처분 전 자기주식 보유현황
배당가능이익범위 내 취득(주)
보통주식
1,719,000
비율(%)
28.65

기타주식
-
비율(%)
-

기타취득(주)
보통주식
-
비율(%)
-

기타주식
-
비율(%)
-

9. 처분결정일
2025년 09월 03일

- 사외이사참석여부
참석(명)
3

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부
-

10. 1일 매도 주문수량 한도
보통주식
-

기타주식
-

11. 기타 투자판단에 참고할 사항

※ 당사는 장기적인 주주가치 제고정책의 일환으로 자기주식 처분 및 교환사채 발행을 추진하여 약 568억의 투자재원을 확보하고 이를 바탕으로 연 10% 수준의 안정적인 이자/배당 수익(연간 약 66억원)을 추가로 확대하고자 합니다. 또한 당사는 이를 통해 지속적인 성장이 가능한 기반을 구축하고 향후 주주 배당 확대를 실현할 수 있는 선순환 구조를 달성하고자 합니다. (2030 1&1)- 상기 '1. 처분예정주식(주) 829,000주는 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채의 발행에 따른 처분 671,000주와 사업회사 중장기 경영전략에 따른 협력 추진을 위한 장외처분 158,000주 입니다.- 교환사채 발행에 관한 자세한 사항은 2025년 09월 03일자 주요사항보고서(교환사채권 발행결정)을 참고하여 주시기 바랍니다.- 상기 '2. 처분 대상 주식가격(원)'은 '3. 처분예정금액(원)'을 '1. 처분예정주식(주)'로 나눈 금액을 반올림하여 작성했습니다. 1) 교환사채의 교환가격 : 69,800원(2025년 09월 03일자 주요사항보고서(교환사채권 발행결정)을 참고)2) 장외처분 주식가격 : 63,300원(이사회 결의일 전일 KRX 정규시장 종가(오후 3시 30분))- 상기 '3. 처분예정금액(원) 56,837,200,000원은 자기주식을 교환대상으로 하는 교환사채발행 46,835,800,000원과 장외처분 10,001,400,000원 입니다.- 상기 '4. 처분예정기간'은 교환사채의 발행 예정일과 장외처분 예정일의 가장 빠른 날과 늦은 날을 기재하였습니다. 교환사채 발행 예정일은 2025년 09월 11일이며, 자기주식의 실제 처분은 교환권의 행사 시점에 확정됩니다. 장외처분 예정일은 2025년 09월 03일 입니다.- 상기 '8. 처분 전 자기주식 보유현황'의 비율은 2025년 09월 03일 현재 발행주식총수인 6,000,000주 대비 자기주식 비율입니다.- 상기 '9. 처분결정일'은 당사 이사회 결의일 입니다.- 상기 '10. 1일 매도 주문수량 한도'는 교환사채 발행 및 장외처분 방식으로 진행됨에 따라 해당사항이 없습니다.
※ 이 내용은 '풍문 또는 보도에 대한 해명(미확정)' 공시(2025년 8월 27일)에 대한 확정 공시사항입니다.

【자기주식 처분 결정 전 자기주식 보유현황】

(단위 : 주)

취득방법
주식의 종류
기초수량
변동 수량
기말수량
비고

취득(+)
처분(-)
소각(-)

배당가능이익범위이내취득
직접취득
장내 직접 취득
보통주식
934,459
-
-
-
934,459
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

장외직접 취득
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

공개매수
보통주식
784,541
-
-
-
784,541
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(a)
보통주식
1,719,000
-
-
-
1,719,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

신탁계약에 의한취득
수탁자 보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

현물보유물량
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

소계(b)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

기타 취득(c)
보통주식
-
-
-
-
-
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

총 계(a+b+c)
보통주식
1,719,000
-
-
-
1,719,000
-

기타주식
-
-
-
-
-
-

(주1) 상기 기초수량 기준일은 2025년 1월 1일이며, 기말수량 기준일은 2025년 09 03일 현재 기준입니다.

【특정주주 또는 제3자에게 거래소 정규시장외의 방법으로 자기주식을 처분할 경우 추가공시 사항】

처분상대방
처분방법
회사 또는최대주주와의 관계
처분상대방 선정사유
처분주식수(주)
가격 산정 근거
예상되는 주식가치희석 효과
기타 투자판단에참고할 사항

피에스텍(주)
장외처분
-
중장기 경영전략에 따른 협력 추진(처분 상대방은 계량기 전문회사로,사업회사 예스코와의 상호협력관계 구축)
158,000
(*1)
처분예정 자기주식은 발행주식총수 6,000,000주 중158,000주(2.63%)이며, 시장가격 수준으로거래되므로 주식가치 희석효과는 미미할 것으로예상됨.
-

주식회사 하나은행

(본건 펀드1의 신탁업자 지위에서)

기타(자기주식을교환대상으로하는 교환사채 발행)
-
장기적 주주가치 제고를 위해 투자수익 및배당 확대가 가능한 투자재원 확보를 위해,투자자의 납입능력 및 시기 등을 고려
270,000
(*2)
-
-

삼성증권 주식회사

(본건 펀드2의 신탁업자 지위에서)

-
262,000

신한투자증권 주식회사

(본건 펀드3의 신탁업자 지위에서)

-
139,000

(*1) 이사회 결의일 전일 KRX 정규시장 종가(오후 3시 30분)를 적용하였습니다.(*2) 본 사채의 최초 교환가격은 대상사채 발행을 위한 이사회 결의일 전 영업일인 2025년 9월 2일을 기산일로 하여, 그 기산일로부터 소급하여 산정한 아래의 각 가격 중 높은 금액에서 일점일(1.1)배의 금액으로 하되, 호가 단위 미만은 절상하였습니다.아래에서의 "가중산술평균주가”라 함은 해당 기간 동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 금액을 의미합니다.

(a) 교환대상주식의 일(1)개월 가중산술평균주가, 일(1)주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술 평균한 금액

(b) 교환대상주식의 최근일 가중산술평균주가(*3) 처분대상자의 현황은 아래와 같습니다.

- 본건 펀드 1: 신한TheCreditProject2일반사모투자신탁- 본건 펀드 2: NH헤지 프로젝트 I 일반 사모투자신탁

- 본건 펀드 3: 알파 엑셀시오르 일반사모증권투자신탁 제1호