현대건설 — 증권발행실적보고서 (20250903)
제출인: 현대건설

증권발행실적보고서
6.0
현대건설(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 09월 03일

회 사 명 :
현대건설 주식회사

대 표 이 사 :
이 한 우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 율곡로 75

(전 화) 1577-7755

(홈페이지) http://www.hdec.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장 (성 명) 이 형 석

(전 화) 1577-7755

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
종합 건설업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
310,000,000,000

회차 :
310-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채(녹색채권)
120,000,000,000
2027년 09월 03일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
310-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채(녹색채권)
110,000,000,000
2028년 09월 01일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

회차 :
310-3
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채(녹색채권)
80,000,000,000
2030년 09월 03일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AA-

한국신용평가
AA-

NICE신용평가
AA-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
310-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 09월 03일
2025년 09월 03일
2025년 09월 03일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
500,000
5,000,000,000
4.17
총액인수

NH투자증권
500,000
5,000,000,000
4.17
총액인수

키움증권
1,500,000
15,000,000,000
12.50
총액인수

미래에셋증권
1,000,000
10,000,000,000
8.33
총액인수

하나증권
2,500,000
25,000,000,000
20.83
총액인수

대신증권
2,500,000
25,000,000,000
20.83
총액인수

한양증권
3,500,000
35,000,000,000
29.17
총액인수

계
12,000,000
120,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
500,000
4.17
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
500,000
4.17
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
1,500,000
12.50
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
1,000,000
8.33
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권
2,500,000
20.83
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
2,500,000
20.83
-
-
-
-
-
-
-
-

한양증권
3,500,000
29.17
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
22
12,000,000
120,000,000,000
100
22
12,000,000
120,000,000,000
100

계
12,000,000
100
22
12,000,000
120,000,000,000
100
22
12,000,000
120,000,000,000
100

회차 :
310-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 09월 03일
2025년 09월 03일
2025년 09월 03일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
18.18
총액인수

키움증권
4,000,000
40,000,000,000
36.36
총액인수

대신증권
500,000
5,000,000,000
4.55
총액인수

현대차증권
1,000,000
10,000,000,000
9.09
총액인수

메리츠증권
3,500,000
35,000,000,000
31.82
총액인수

계
11,000,000
110,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권
2,000,000
18.18
-
-
-
-
-
-
-
-

키움증권
4,000,000
36.36
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권
500,000
4.55
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
1,000,000
9.09
-
-
-
-
-
-
-
-

메리츠증권
3,500,000
31.82
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
31
11,000,000
110,000,000,000
100
31
11,000,000
110,000,000,000
100

계
11,000,000
100
31
11,000,000
110,000,000,000
100
31
11,000,000
110,000,000,000
100

회차 :
310-3
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 09월 03일
2025년 09월 03일
2025년 09월 03일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권
2,500,000
25,000,000,000
31.25
총액인수

NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
12.50
총액인수

한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
12.50
총액인수

미래에셋증권
1,000,000
10,000,000,000
12.50
총액인수

하나증권
500,000
5,000,000,000
6.25
총액인수

현대차증권
2,000,000
20,000,000,000
25.00
총액인수

계
8,000,000
80,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권
2,500,000
31.25
-
-
-
-
-
-
-
-

NH투자증권
1,000,000
12.50
-
-
-
-
-
-
-
-

한국투자증권
1,000,000
12.50
-
-
-
-
-
-
-
-

미래에셋증권
1,000,000
12.50
-
-
-
-
-
-
-
-

하나증권
500,000
6.25
-
-
-
-
-
-
-
-

현대차증권
2,000,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
9
8,000,000
80,000,000,000
100
9
8,000,000
80,000,000,000
100

계
8,000,000
100
9
8,000,000
80,000,000,000
100
9
8,000,000
80,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 09월 04일나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서" 를 발행하여야 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 08월 22일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 08월 28일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2025년 08월 28일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건확정

2025년 09월 02일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 09월 03일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr서면문서 : 현대건설(주) → 서울특별시 종로구 율곡로 75 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 한국투자증권(주) →서울특별시 영등포구 의사당대로 96 미래에셋증권(주) →서울특별시 중구 을지로5길 26 키움증권(주) →서울특별시 영등포구 의사당대로 96 대신증권(주) →서울특별시 중구 삼일대로 343 하나증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 현대차증권(주) →서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 메리츠증권(주) →서울특별시 영등포구 국제금융로10 한양증권(주) →서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7마. 투자설명서 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr서면문서 : 현대건설(주) → 서울특별시 종로구 율곡로 75 케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 한국투자증권(주) →서울특별시 영등포구 의사당대로 96 미래에셋증권(주) →서울특별시 중구 을지로5길 26 키움증권(주) →서울특별시 영등포구 의사당대로 96 대신증권(주) →서울특별시 중구 삼일대로 343 하나증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 현대차증권(주) →서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 메리츠증권(주) →서울특별시 영등포구 국제금융로10 한양증권(주) →서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
310-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

120,000,000,000
120,000,000,000
-
120,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
114,700,000,000
-
5,300,000,000
-
120,000,000,000

회차 :
310-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

110,000,000,000
110,000,000,000
-
110,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
110,000,000,000
-
-
-
110,000,000,000

회차 :
310-3
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

80,000,000,000
80,000,000,000
-
80,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
80,000,000,000
-
-
-
80,000,000,000

<자금의 세부 사용 내역>금번 당사가 발행하는 제310-1회, 제310-2회 및 제310-3회 무보증사채 발행금액 3,100억원 중 3,047억원은 운영자금, 53억원은 타법인증권취득자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[자금의 세부 사용 내역]

(단위 : 억원)

자금사용 목적
프로젝트 구분
목적
금액
자금집행예정시기

운영자금
친환경 건축 및 건축물
녹색건축인증 프로젝트 진행 관련 대금 지급
3,047
~2026년

타법인증권취득자금
신재생 에너지
텍사스주 LUCY 태양광 발전사업 지분투자
53

계
3,100

주1) 타법인증권 취득자금의 경우 출자 시점 적용환율에 따라 원화 기준 금액이 변동될 수 있습니다. 주2) 당사의 사업 추진 진도에 따라 자금의 사용금액 및 시기는 일부 조정될 수 있습니다. 주3) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

외부평가기관인 한국기업평가(주)에 의하면, 당사의 녹색채권 발행 및 관리 시에 적용되는 ESG채권 관리체계가 국제자본시장협회(International Capital Market Association, ICMA)의 녹색채권원칙(Green Bond Principle, GBP) 기준에 부합하는 것으로 평가하였습니다. 또한, 당사는 제310-1회, 제310-2회 및 제310-3회 공모사채(녹색채권)를 통해 조달한 자금을 환경적으로 긍정적인 효과가 예상되는 적격 프로젝트에 전액 투입할 예정이며, 프로젝트 평가·선정, 조달자금관리 및 사후보고 등의 프로세스 수준이 매우 우수한 수준으로 평가되었습니다. 따라서 한국기업평가(주)의 인증 평가방법론에 기반하여 금번 발행하는 당사의 제310-1회, 제310-2회 및 제310-3회 무보증 공모사채의 ESG 인증평가등급을 'G1'으로 인증받았습니다.