코웨이 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250902)
제출인: 코웨이

증권신고서(채무증권)
6.1
코웨이(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 09월 02일

회 사 명 :
코웨이 주식회사

대 표 이 사 :
서 장 원

본 점 소 재 지 :
충청남도 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23

(전 화) 041 - 850 - 7800

(홈페이지) http://www.coway.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 신고업무담당임원, 경영관리본부장

(성 명) 김 순 태

(전 화) 02 - 2172 - 1220

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 08월 27일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 08월 27일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 09월 02일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2025년 09월 02일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 코웨이(주) 제8-1회 무기명식 이권부 무보증 사채코웨이(주) 제8-2회 무기명식 이권부 무보증 사채

3. 모집 또는 매출금액 : 제8-1회 : 금 일천오백억원(\150,000,000,000)제8-2회 : 금 팔백억원(\80,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 정정으로써, 정정 및 추가 기재된 사항은
굵은 파란색
으로 표시하였습니다. ※ [요약정보 - 1. 핵심투자위험]은 본문의 정정사항을 반영하였으며, 정오표에 별도로 기재하지 않았습니다.

표지
모집 또는 매출총액150,000,000,000원

모집 또는 매출총액
230,000,000,000
원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅲ. 투자위험요소2. 회사위험
-
(주6) 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항V. 자금의 사용목적
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
8-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 09월 08일

원리금지급대행기관
(주)하나은행상공회의소지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 08월 25일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2025년 08월 25일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
4,500,000
45,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
4,500,000
45,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
대신증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 09월 08일
2025년 09월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
291,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 12일 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 08일이며, 상장예정일은 2025년 09월 09일임.

주1) 본 사채는 2025년 08월 29일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 이자율 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 코웨이(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 09월 02일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회차 :
8-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
50,000,000,000
모집(매출)총액
50,000,000,000

발행가액
50,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 09월 08일

원리금지급대행기관
(주)하나은행상공회의소지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 08월 25일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2025년 08월 25일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

인수
신한투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.15%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 09월 08일
2025년 09월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
10,000,000,000

운영자금
40,000,000,000

발행제비용
125,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 12일 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 08일이며, 상장예정일은 2025년 09월 09일임.

주1) 본 사채는 2025년 08월 29일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 이자율 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 코웨이(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 09월 02일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
8-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
150,000,000,000
모집(매출)총액
150,000,000,000

발행가액
150,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 09월 08일

원리금지급대행기관
(주)하나은행상공회의소지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 08월 25일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2025년 08월 25일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
7,500,000
75,000,000,000
95,000,000(정액)
총액인수

대표
NH투자증권
5,500,000
55,000,000,000
95,000,000(정액)
총액인수

인수
대신증권
2,000,000
20,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 09월 08일
2025년 09월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
140,000,000,000

운영자금
10,000,000,000

발행제비용
406,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 12일 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 08일이며, 상장예정일은 2025년 09월 09일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 코웨이(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 한다.

회차 :
8-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 09월 08일

원리금지급대행기관
(주)하나은행상공회의소지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 08월 25일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2025년 08월 25일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
6,000,000
60,000,000,000
95,000,000(정액)
총액인수

인수
신한투자증권
2,000,000
20,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 09월 08일
2025년 09월 08일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
80,000,000,000

발행제비용
202,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 12일 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 08일이며, 상장예정일은 2025년 09월 09일임.

주)본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 코웨이(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주2) 정정 전

회 차 :
8-1

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고,매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지아니한다.

이자지급 기한
2025년 12월 08일, 2026년 03월 08일, 2026년 06월 08일, 2026년 09월 08일,2026년 12월 08일, 2027년 03월 08일, 2027년 06월 08일, 2027년 09월 08일,2027년 12월 08일, 2028년 03월 08일, 2028년 06월 08일, 2028년 09월 08일

신용평가등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 08월 25일 / 2025년 08월 25일

평가결과등급
AA- / AA-

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주)

분석일자
2025년 08월 27일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 09월 08일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는계산하지 아니한다.(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한
2028년 09월 08일

납 입 기 일
2025년 09월 08일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
하나은행 상공회의소지점

회사고유번호
0801092

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 12일 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 08일이며, 상장예정일은 2025년 09월 09일임.

주1) 본 사채는 2025년 08월 29일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 이자율 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 코웨이(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 09월 02일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

회 차 :
8-2

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
50,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
50,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지아니한다.

이자지급 기한
2025년 12월 08일, 2026년 03월 08일, 2026년 06월 08일, 2026년 09월 08일,2026년 12월 08일, 2027년 03월 08일, 2027년 06월 08일, 2027년 09월 08일,2027년 12월 08일, 2028년 03월 08일, 2028년 06월 08일, 2028년 09월 08일,2028년 12월 08일, 2029년 03월 08일, 2029년 06월 08일, 2029년 09월 08일,2029년 12월 08일, 2030년 03월 08일, 2030년 06월 08일, 2030년 09월 08일

신용평가등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 08월 25일 / 2025년 08월 25일

평가결과등급
AA- / AA-

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주)

분석일자
2025년 08월 27일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2030년 09월 08일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한
2030년 09월 08일

납 입 기 일
2025년 09월 08일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
하나은행 상공회의소지점

회사고유번호
0801092

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 12일 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 08일이며, 상장예정일은 2025년 09월 09일임.

주1) 본 사채는 2025년 08월 29일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 이자율 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억원(\300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 코웨이(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 09월 02일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(주2) 정정 후

회 차 :
8-1

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
150,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
150,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고,매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지아니한다.

이자지급 기한
2025년 12월 08일, 2026년 03월 08일, 2026년 06월 08일, 2026년 09월 08일,2026년 12월 08일, 2027년 03월 08일, 2027년 06월 08일, 2027년 09월 08일,2027년 12월 08일, 2028년 03월 08일, 2028년 06월 08일, 2028년 09월 08일

신용평가등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 08월 25일 / 2025년 08월 25일

평가결과등급
AA- / AA-

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주)

분석일자
2025년 08월 27일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 09월 08일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는계산하지 아니한다.(원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한
2028년 09월 08일

납 입 기 일
2025년 09월 08일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
하나은행 상공회의소지점

회사고유번호
0801092

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 12일 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 08일이며, 상장예정일은 2025년 09월 09일임.

주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 코웨이(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 한다.

회 차 :
8-2

(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증 공모사채

전 자 등 록 총 액
80,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
"본 사채"의 이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 영업일에 해당하지 않을 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지아니한다.

이자지급 기한
2025년 12월 08일, 2026년 03월 08일, 2026년 06월 08일, 2026년 09월 08일,2026년 12월 08일, 2027년 03월 08일, 2027년 06월 08일, 2027년 09월 08일,2027년 12월 08일, 2028년 03월 08일, 2028년 06월 08일, 2028년 09월 08일,2028년 12월 08일, 2029년 03월 08일, 2029년 06월 08일, 2029년 09월 08일,2029년 12월 08일, 2030년 03월 08일, 2030년 06월 08일, 2030년 09월 08일

신용평가등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 08월 25일 / 2025년 08월 25일

평가결과등급
AA- / AA-

주관회사의분석
주관회사명
한국투자증권(주), NH투자증권(주), 케이비증권(주)

분석일자
2025년 08월 27일

상환방법및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2030년 09월 08일에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (원금상환의무와 이자지급의무를 이행하지 아니한 때에는 동 원리금에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 지급일 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용하되, 동 연체 대출 최고 이율이 사채이자율을 하회하는 경우에는 사채 이자율을 적용한다.)

상 환 기 한
2030년 09월 08일

납 입 기 일
2025년 09월 08일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금지급대행기관
회 사 명
하나은행 상공회의소지점

회사고유번호
0801092

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 12일 한국투자증권(주), NH투자증권(주) 및 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 08일이며, 상장예정일은 2025년 09월 09일임.

주)

본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 코웨이(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과① 수요예측 참여 내역

[회차 : 제8-1회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
29
17
10
1
-
-
57

수량
5,400
3,900
1,300
100
-
-
10,700

경쟁률
5.4 : 1
3.9 : 1
1.3 : 1
0.1 : 1
-
-
10.7 : 1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제8-2회]

(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적유*
거래실적무

건수
18
10
5
1
-
-
34

수량
2,800
1,500
500
100
-
-
4,900

경쟁률
5.6 : 1
3.0 : 1
1.0 : 1
0.2 : 1
-
-
9.8 : 1

주1) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

주2) 경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

② 수요예측 산정가격 분포

[회차 : 제8-1회]
(단위 : bp, 건,억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-20
1
300

-
-
-
-
1
300
2.80%
300
2.80%
포함

-13

1
100

-
-
-
-
1
100
0.93%
400
3.74%
포함

-11

1
200

-
-
-
-
1
200
1.87%
600
5.61%
포함

-10
1
100
2
200

-
-
-
-
3
300
2.80%
900
8.41%
포함

-8
4
800
1
100
2
300

-
-
-
-
7
1,200
11.21%
2,100
19.63%
포함

-7
3
1,600
2
200

-
-
-
-
5
1,800
16.82%
3,900
36.45%
포함

-6
1
200
1
100
2
300

-
-
-
-
4
600
5.61%
4,500
42.06%
포함

-5
3
300

1
100

-
-
-
-
4
400
3.74%
4,900
45.79%
포함

-4
4
600

1
100

-
-
-
-
5
700
6.54%
5,600
52.34%
포함

-3
5
600
3
300
1
100
1
100
-
-
-
-
10
1,100
10.28%
6,700
62.62%
포함

-2
3
300
2
300
1
100

-
-
-
-
6
700
6.54%
7,400
69.16%
포함

0
1
100

-
-
-
-
1
100
0.93%
7,500
70.09%
포함

5
2
400
1
200

-
-
-
-
3
600
5.61%
8,100
75.70%
포함

9

1
200

-
-
-
-
1
200
1.87%
8,300
77.57%
포함

15
1
100
1
500

-
-
-
-
2
600
5.61%
8,900
83.18%
포함

30

3
1,800

-
-
-
-
3
1,800
16.82%
10,700
100.00%
포함

합계
29
5,400
17
3,900
10
1,300
1
100
-
-
-
-
57
10,700
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회차 : 제8-2회]
(단위 : bp, 건,억원)

구분
국내기관투자자
외국기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금,운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-24
1
100

-
-
-
-
1
100
2.04%
100
2.04%
포함

-22
1
200

-
-
-
-
1
200
4.08%
300
6.12%
포함

-20

1
100

-
-
-
-
1
100
2.04%
400
8.16%
포함

-19
1
100
1
100

-
-
-
-
2
200
4.08%
600
12.24%
포함

-16

1
100

-
-
-
-
1
100
2.04%
700
14.29%
포함

-15
1
100

-
-
-
-
1
100
2.04%
800
16.33%
포함

-11

1
100

-
-
-
-
1
100
2.04%
900
18.37%
포함

-10
3
500

-
-
-
-
3
500
10.20%
1,400
28.57%
포함

-9

1
100
-
-
-
-
1
100
2.04%
1,500
30.61%
포함

-8
1
200

2
200

-
-
-
-
3
400
8.16%
1,900
38.78%
포함

-7
1
200
1
100

-
-
-
-
2
300
6.12%
2,200
44.90%
포함

-6
2
500

1
100

-
-
-
-
3
600
12.24%
2,800
57.14%
포함

-5
2
300
1
100

-
-
-
-
3
400
8.16%
3,200
65.31%
포함

-4
1
100

-
-
-
-
1
100
2.04%
3,300
67.35%
포함

-3
1
100

1
100

-
-
-
-
2
200
4.08%
3,500
71.43%
포함

-2
1
100

-
-
-
-
1
100
2.04%
3,600
73.47%
포함

0
2
300

-
-
-
-
2
300
6.12%
3,900
79.59%
포함

10

1
100

-
-
-
-
1
100
2.04%
4,000
81.63%
포함

17

1
500

-
-
-
-
1
500
10.20%
4,500
91.84%
포함

20

1
100

-
-
-
-
1
100
2.04%
4,600
93.88%
포함

30

2
300

-
-
-
-
2
300
6.12%
4,900
100.00%
포함

합계
18
2,800
10
1,500
5
500
1
100
-
-
-
-
34
4,900
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

③ 수요예측 상세 분포 현황

[회차 : 제8-1회]

(단위 : bp, 억원)

수요예측 참여자
코웨이(주) 3년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-20
-13
-11
-10
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
0
5
9
15
30

기관투자자1
300

기관투자자2

100

기관투자자3

200

기관투자자4

100

기관투자자5

100

기관투자자6

100

기관투자자7

400

기관투자자8

200

기관투자자9

200

기관투자자10

100

기관투자자11

100

기관투자자12

100

기관투자자13

100

기관투자자14

1,000

기관투자자15

500

기관투자자16

100

기관투자자17

100

기관투자자18

100

기관투자자19

200

기관투자자20

200

기관투자자21

100

기관투자자22

100

기관투자자23

100

기관투자자24

100

기관투자자25

100

기관투자자26

100

기관투자자27

300

기관투자자28

100

기관투자자29

100

기관투자자30

100

기관투자자31

100

기관투자자32

200

기관투자자33

100

기관투자자34

100

기관투자자35

100

기관투자자36

100

기관투자자37

100

기관투자자38

100

기관투자자39

100

기관투자자40

100

기관투자자41

100

기관투자자42

200

기관투자자43

100

기관투자자44

100

기관투자자45

100

기관투자자46

100

기관투자자47

100

기관투자자48

100

기관투자자49

200

기관투자자50

200

기관투자자51

200

기관투자자52

200

기관투자자53

500

기관투자자54

100

기관투자자55

1,000

기관투자자56

500

기관투자자57

300

합계
300
100
200
300
1,200
1,800
600
400
700
1,100
700
100
600
200
600
1,800

누적합계
300
400
600
900
2,100
3,900
4,500
4,900
5,600
6,700
7,400
7,500
8,100
8,300
8,900
10,700

[회차 : 제8-2회]

(단위 : bp, 억원)

수요예측 참여자
코웨이(주) 5년만기 회사채 개별민평 대비 스프레드

-24
-22
-20
-19
-16
-15
-11
-10
-9
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
0
10
17
20
30

기관투자자1
100

기관투자자2

200

기관투자자3

100

기관투자자4

100

기관투자자5

100

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

100

기관투자자9

300

기관투자자10

100

기관투자자11

100

기관투자자12

100

기관투자자13

200

기관투자자14

100

기관투자자15

100

기관투자자16

200

기관투자자17

100

기관투자자18

400

기관투자자19

100

기관투자자20

100

기관투자자21

200

기관투자자22

100

기관투자자23

100

기관투자자24

100

기관투자자25

100

기관투자자26

100

기관투자자27

100

기관투자자28

200

기관투자자29

100

기관투자자30

100

기관투자자31

500

기관투자자32

100

기관투자자33

200

기관투자자34

100

합계
100
200
100
200
100
100
100
500
100
400
300
600
400
100
200
100
300
100
500
100
300

누적합계
100
300
400
600
700
800
900
1,400
1,500
1,900
2,200
2,800
3,200
3,300
3,500
3,600
3,900
4,000
4,500
4,600
4,900

④ 유효수요의 범위, 판단기준, 판단근거 및 최종 발행금리에의 반영 내용

구 분
내 용

공모희망금리
[제8-1회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 코웨이(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제8-2회]수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 코웨이(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
2025년 08월 29일 실시한 수요예측 결과 본 사채의 공모 희망금리 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행 예정금액을 초과하여 인수단은 발행회사인 코웨이㈜와 협의하여 아래와 같이 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채 발행 조건을 결정하였습니다.[본사채의 발행금액 결정]제8-1회 무보증사채 : 1,500억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 1,000억원)제8-2회 무보증사채 : 800억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 500억원)[수요예측 신청현황]제8-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 10,700억원- 총 참여신청범위: -0.20%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 57건제8-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 4,900억원- 총 참여신청범위: -0.24%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 34건본 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 각 대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 인수단이 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사 및 인수단이 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 공모희망금리밴드 상단 이내로 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 발행회사와 인수단의 합의를 통하여 발행조건을 결정하였습니다.

최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 누적도수로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 인수단이 최종 협의하여 결정되었습니다.- 본사채의 발행금리[제8-1회 무보증사채]본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 코웨이(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제8-2회 무보증사채]본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 코웨이(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 : 제8-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구 분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
45,000,000,000
0.15%
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
45,000,000,000
0.15%
총액인수

인수
대신증권
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
0.15%
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "인수단"과의 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제8-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구 분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
40,000,000,000
0.15%
총액인수

인수
신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
10,000,000,000
0.15%
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "인수단"과의 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 제8-1회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
100,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제8-2회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
50,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 : 제8-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구 분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
케이비증권
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
75,000,000,000
95,000,000(정액)
총액인수

대표
NH투자증권
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
55,000,000,000
95,000,000(정액)
총액인수

인수
대신증권
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
20,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

(삭제)

[회 차 : 제8-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

구 분
명칭
고유번호
인수금액
수수료율

대표
한국투자증권
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
60,000,000,000
95,000,000(정액)
총액인수

인수
신한투자증권
00138321
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
20,000,000,000
30,000,000(정액)
총액인수

(삭제)

나. 사채의 관리

[회 차 : 제8-1회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
150,000,000,000
3,000,000
-

(삭제)

[회 차 : 제8-2회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
80,000,000,000
3,000,000
-

(삭제)

(주5) 정정 전

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
가. 일반적인 사항

(단위 : 억원, %)

사채의 명칭
사채의 종류
발행가액
이자율
만기일
비고

코웨이8-1
무보증사채
1,000
주3)
2028.09.08
-

코웨이8-2
무보증사채
500
주4)
2030.09.08
-

합 계
-
1,500
-
-
-

주1) 본 사채는 2025년 08월 29일 09시부터 16시까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 가액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채의 전자등록총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 삼천억(\300,000,000,000)원 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 코웨이(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS자산평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 코웨이(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주5) 수요예측 결과에 의해 확정된 총액(전자등록총액, 모집총액, 발행가액) 및 금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 09월 02일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다.

(중략)
마. 발행회사의 의무 및 책임

구분
원리금 지급
재무비율 유지
담보권 설정제한
자산처분 제한

내용
제8-1회 : 1,000억원제8-2회 : 500억원
부채비율400% 이하
자기자본의300% 이하
하나의 회계연도 자산총계의 70% 이하

주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 변경될 수 있으며, 이에 따라 상기 원리금 지급금액이 조정될 수 있습니다.주2) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다.

(중략)
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제8-1회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
100,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제8-2회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
50,000,000,000
3,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주5) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등
가. 일반적인 사항

(단위 : 억원, %)

사채의 명칭
사채의 종류
발행가액
이자율
만기일
비고

코웨이8-1
무보증사채
1,500
주1)
2028.09.08
-

코웨이8-2
무보증사채
800
주2)
2030.09.08
-

합 계
-
2,300
-
-
-

주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 코웨이(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율로 한다.주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 전일 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 제공하는 코웨이(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.15%p.를 가산한 이자율로 한다.

(중략)
마. 발행회사의 의무 및 책임

구분
원리금 지급
재무비율 유지
담보권 설정제한
자산처분 제한

내용

제8-1회 :
1,500억원제8-2회 :
800억원

부채비율400% 이하
자기자본의300% 이하
하나의 회계연도 자산총계의 70% 이하

(삭제)주) 상기 재무비율 유지, 담보권 설정제한 및 자산매각 한도의 조항은 연결재무제표 기준으로 적용합니다.

(중략)
가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제8-1회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
150,000,000,000
3,000,000
-

(삭제)

[회 차 : 제8-2회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
서울시 영등포구 여의나루로4길 23
80,000,000,000
3,000,000
-

(삭제)

(주6) 추가 기재

[카. 대규모 개발 사업 참여 관련 위험]당사는 투자판단관련주요경영사항 공시를 통해 2025년 08월 27일「과천지구 막계동 특별계획구역 개발사업」의 우선협상대상자로 선정된 아주대병원 컨소시엄의 전략출자자 중 하나로 참여한다는 사실을 밝혔습니다. 동 개발사업은 경기도 과천시 막계동 1003-5 일원의 부지면적 약
108,333㎡
(약 32,771평)를 대상으로 의료, 문화, 상업시설 등 미래형 융복합 클러스터 조성을 목표로 하고 있습니다. 당사는 회사의 지속적인 사업 성장과 글로벌 기술 경쟁력 강화를 위한 R&D센터 건립을 위해 동 개발건에 전략출자자로 참여할 계획입니다. 증권신고서 제출일 현재 기준 동 개발 건과 관련하여 당사가 전략출자자로 참여한 아주대병원 컨소시움이 우선협상자로 선정되었다는 사실 외에 구체적으로 확정된 바는 없는 상황입니다. 동 개발사업의 구체적인 사업규모, 당사의 참여비율 등은 진행 상황에 따라 추후 공시될 예정입니다. 현재일 기준으로는 해당 개발건과 관련하여 구체적으로 정해진 바가 없어 당사에 미칠 영향을 파악하기는 어려운 상황이나, 예기치 못한 상황에 따라 해당 개발사업이 당사에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 존재하오니 투자자들께서는 이에 유의하시어 관련된 사항을 지속적으로 모니터링 해주시기 바랍니다.

당사는 투자판단관련주요경영사항 공시를 통해 2025년 08월 27일「과천지구 막계동 특별계획구역 개발사업」의 우선협상대상자로 선정된 아주대병원 컨소시엄의 전략출자자 중 하나로 참여한다는 사실을 밝혔습니다. 동 개발사업은 경기도 과천시 막계동 1003-5 일원의 부지면적 약 108,333㎡(약 32,771평)를 대상으로 의료, 문화, 상업시설 등 미래형 융복합 클러스터 조성을 목표로 하고 있습니다. 당사는 회사의 지속적인 사업 성장과 글로벌 기술 경쟁력 강화를 위한 R&D센터 건립을 위해 동 개발건에 전략출자자로 참여할 계획입니다.

[투자판단관련 주요 경영사항] (2025.08.27)

1. 제목
과천지구 막계동 특별계획구역 개발사업 참여

2. 주요내용
당사는 「과천지구 막계동 특별계획구역 개발사업」에 아주대병원 컨소시엄의 전략출자자 중 하나로 참여하였으며, 아주대병원 컨소시엄은 과천도시공사로부터 「과천지구 막계동 특별계획구역 개발사업」 우선협상대상자로 선정되었습니다.(1)선정일자 : 2025년 8월 27일(2)선정처 : 과천도시공사(3)선정업체 : 아주대병원 컨소시엄(4)사업개요 : 경기도 과천시 막계동 1003-5 일원(부지면적 108,333㎡)에 의료.문화.상업시설 등 미래형 융복합 클러스터 조성(5)참여목적 : 회사의 지속적인 사업 성장과 글로벌 기술 경쟁력 강화를 위한 R&D센터 건립을 위해 전략출자자로 참여

3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일
2025-08-27

- 사외이사 참석여부
참석(명)
-

불참(명)
-

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
-

4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기3. 이사회결의일(결정일) 또는 사실확인일은 우선협상대상자 선정 발표일 입니다.- 본 사항은 사업진행과정에서 변동될 수 있으며, 향후 계약 체결 등 추가적인 사항이 있는 경우 확정된 내용을 공시할 예정입니다.

※ 관련공시
-

증권신고서 제출일 현재 기준 동 개발 건과 관련하여 당사가 전략출자자로 참여한 아주대병원 컨소시움이 우선협상자로 선정되었다는 사실 외에 구체적으로 확정된 바는 없는 상황입니다. 동 개발사업의 구체적인 사업규모, 당사의 참여비율 등은 진행 상황에 따라 추후 공시될 예정입니다. 현재일 기준으로는 해당 개발건과 관련하여 구체적으로 정해진 바가 없어 당사에 미칠 영향을 파악하기는 어려운 상황이나, 예기치 못한 상황에 따라 해당 개발사업이 당사에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 존재하오니 투자자들께서는 이에 유의하시어 관련된 사항을 지속적으로 모니터링 해주시기 바랍니다.(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제8-1회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발행제비용(2)
291,520,000

순수입금[(1)-(2)]
99,708,480,000

[제8-2회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
50,000,000,000

발행제비용(2)
125,420,000

순수입금[(1)-(2)]
49,874,580,000

나. 발행제비용의 내역

[제8-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
70,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
150,000,000
전자등록총액 ×0.15%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
66,200,000
한신평, NICE(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,500,000
1,000억 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

전자등록수수료
500,000
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
회차 당 20,000원

합 계
291,520,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제8-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
35,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
75,000,000
전자등록총액 ×0.15%

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
10,000,000
한신평, NICE(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억 이상 ~ 1,000억 미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

전자등록수수료
500,000
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
회차 당 20,000원

합 계
125,420,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

회차 :
8-1
(기준일 :
2025년 08월 26일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
100,000
-
-
100,000
-

회차 :
8-2
(기준일 :
2025년 08월 26일
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
40,000
10,000
-
-
50,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

당사의 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채의 자금 사용 목적은 채무상환자금 및 운영자금입니다. 발행대금 1,500억원 중, 1,100억원은 채무상환자금으로, 400억원은 영업활동을 위한 원자재 매입대금 목적의 운영자금으로 사용될 계획입니다. 자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[트랜치별 자금의 사용목적]
(단위 : 백만원)

구분
제8-1회
제8-2회
합계(사용목적별)

채무상환자금
100,000
10,000
110,000

운영자금
-
40,000
40,000

합계(트랜치별)
100,000
50,000
150,000

주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 보유현금 및 자체자금 조달을 통하여 마련할 계획입니다.

[자금의 세부사용 내역(채무상환자금)]
(단위 : 백만원)

사용목적
구분
약정일
만기일
금리
약정금액
실행금액
비고

채무상환자금
국민은행 한도대출
2025-01-09
2025-09-09
4.10%
50,000
50,000
-

채무상환자금
산업은행 한도대출
2024-10-27
2025-10-08
3.38%
30,000
30,000
-

채무상환자금
신한은행 한도대출
2025-05-08
2025-09-11
3.65%
60,000
30,000
-

합계
140,000
110,000
-

주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 보유현금 및 자체자금 조달을 통하여 마련할 계획입니다.

[자금의 세부사용 내역(운영자금)]
(단위 : 백만원)

사용목적
구분
사용예정시기
지급처
금액

운영자금
매입채무(원자재 매입대금)
2025.09.15
도레이첨단소재 주식회사 등
40,000

합계
40,000

주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 보유현금 및 자체자금 조달을 통하여 마련할 계획입니다.

당사는 수요예측을 통해 최대 삼천억(300,000,000,000)원까지 증액 발행 시, 증액분은 채무상환자금 또는 운영자금으로 사용될 예정입니다. 증액분에 대한 자금의 세부사용내역은 2025년 09월 02일 정정공시를 통해 기재할 예정입니다.

만약, 예상하지 못한 사건의 발생으로 공모자금 중 일부가 상기 기재된 자금사용 목적 외 다른 용도로 사용시 당사는 매분기별 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.또한, 자금의 조달 이후 실제 사용 시기까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.
(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제8-1회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
150,000,000,000

발행제비용(2)
406,520,000

순수입금[(1)-(2)]
149,593,480,000

[제8-2회]
(단위: 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000

발행제비용(2)
202,420,000

순수입금[(1)-(2)]
79,797,580,000

나. 발행제비용의 내역

[제8-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
105,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
220,000,000
정액

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
76,200,000
한신평, NICE(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,500,000
1,000억 이상 ~ 2,000억원 미만

상장연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

전자등록수수료
500,000
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
회차 당 20,000원

합 계
406,520,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

[제8-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
56,000,000
발행금액 ×0.07%

인수수수료
125,000,000
정액

사채관리수수료
3,000,000
정액

신용평가수수료
16,000,000
한신평, NICE(VAT별도)

기타 비용
상장수수료
1,400,000
500억 이상 ~ 1,000억 미만

상장연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도 : 50만원)

전자등록수수료
500,000
전자등록총액의 100,000분의 1 (한도 : 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
회차 당 20,000원

합 계
202,420,000
-

주) 상기 발행제비용은 회사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적

회차 :
8-1
(기준일 :

2025년
09월 01일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
10,000
140,000
-
-
150,000
-

회차 :
8-2
(기준일 :

2025년
09월 01일

)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
80,000
-
-
-
80,000
-

나. 자금의 세부 사용내역

당사의 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채의 자금 사용 목적은 채무상환자금 및 운영자금입니다. 발행대금
2,300억원 중,
1,400억원은 채무상환자금으로,
900억원은 영업활동을 위한 원자재 매입대금
및 미지급비용 지급 목적의 운영자금으로 사용될 계획입니다. 자금 사용 목적 세부 내역은 아래의 표를 참고하시기 바랍니다.

[트랜치별 자금의 사용목적]
(단위 : 백만원)

구분
제8-1회
제8-2회
합계(사용목적별)

채무상환자금
140,000
-
140,000

운영자금
10,000
80,000
90,000

합계(트랜치별)
150,000
80,000
230,000

주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 보유현금 및 자체자금 조달을 통하여 마련할 계획입니다.

[자금의 세부사용 내역(채무상환자금)]
(단위 : 백만원)

사용목적
구분
약정일
만기일
금리
약정금액
실행금액
비고

채무상환자금
국민은행 한도대출
2025-01-09
2025-09-09
4.10%
50,000
50,000
-

채무상환자금
산업은행 한도대출
2024-10-27
2025-10-08
3.38%
30,000
30,000
-

채무상환자금
신한은행 한도대출
2025-05-08
2025-09-11
3.65%
60,000
30,000
-

채무상환자금
SC제일은행 한도대출
2025-08-13
2025-09-27
4.02%
30,000
30,000
-

합계
170,000
140,000
-

주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 보유현금 및 자체자금 조달을 통하여 마련할 계획입니다.

[자금의 세부사용 내역(운영자금)]
(단위 : 백만원)

사용목적
구분
사용예정시기
지급처
금액

운영자금
매입채무(원자재 매입대금)
2025.09
도레이첨단소재 주식회사 등
70,000

운영자금
미지급비용
태은물류 등
20,000

합계
90,000

주1) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주2) 부족자금은 보유현금 및 자체자금 조달을 통하여 마련할 계획입니다.

(삭제)

만약, 예상하지 못한 사건의 발생으로 공모자금 중 일부가 상기 기재된 자금사용 목적 외 다른 용도로 사용시 당사는 매분기별 정기보고서에 공모자금의 실제 사용내역에 관하여 성실하게 공시할 예정입니다.또한, 자금의 조달 이후 실제 사용 시기까지 동 자금은 신용등급이 우량한 국내 제1, 2금융권 금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금, MMF, MMDA 및 기타 금융상품 등 안정성을 확보할 수 있는 운용수단에 예치할 계획입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 08월 27일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.