스마트레이더시스템 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20250902)
제출인: 스마트레이더시스템

주요사항보고서(유상증자결정)
6.1
(주)스마트레이더시스템

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 09월 02일

회 사 명 :
(주)스마트레이더시스템

대 표 이 사 :
김용환

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 분당구 성남대로925번길 41, 파인벤처빌딩 3층

(전 화) 1533-0217

(홈페이지) http://www.smartradarsystem.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 권정순

(전 화) 1533-0217

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
807,770

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
15,677,340

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
5,917,723,020

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
7,326

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
8,140

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10.0

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제5-18조 제2항 및 이사회 결의

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제 9 조【 신주인수권 】

9. 납입일
2025.12.01

10. 신주의 배당기산일
2025.01.01

11. 신주권교부예정일
2025.12.16

12. 신주의 상장 예정일
2025.12.16

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2025.09.02

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모-1년간 전량 의무보유)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주의 발행가액 산정

"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제2항에 의거하여, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거1개월간의 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 산정합니다. 10% 할인율을 적용하여 1주당 발행가액(단, 호가 단위 미만은 절상)으로 함.(2) 청약 및 납입에 관한 사항- 청 약 일 : 2025.12.01- 주금납입일 : 2025.12.01- 주금납입처 : (주)국민은행 판교벤처벨리지점(3) 기타- 상기 사항 이외의 부수적인 사항은 대표이사에게 일임함.- 상기 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음.- 금번 유상증자로 발행되는 보통주는 전량 1년간 한국예탁결제원에 의무보호될 예정으로 증권신고서 제출대상이 아닙니다.(4) 기준주가 및 발행가액 산정근거

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
1,462,373
11,900,886,670
8,138.1

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
494,234
4,112,806,390
8,321.6

최근일 가중산술평균주가(C)
75,151
611,699,440
8,139.6

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
8,199.7

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
8,139.6

할인율 또는 할증률 (%)
-10.0

발행가액
7,326

(5) 제3자배정 근거가 되는 정관규정 및 증자의 목적

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 9 조【 신주인수권 】①본 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리가 있다.

②제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배

정할 수 있다.

1. 발행주식의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제 165조의6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우.

2. 발행하는 주식 총수의 100분의 20 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한법률 제165조의 7의 규정에 의하여 우리사주 조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우.

3. 상법 제340조의2, 제542조의3의 규정에 의하여 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행 하는 경우.

4. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한법 률 제 165조의16에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우.

5. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 유치하기 위하여 신주를 발행 하는 경우.

6. 중소기업창업지원법의 규정에 의한 중소기업창업투자회사나 중소기업창업투자조합 또는 신기술사업 금

융지원에 관한 법률의 규정에 의한 신기술사업금융회사, 신기술투자조합에게 신주를 배정하는 경우.

7. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사의 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자가에게 신주를 발행하는 경우.

8. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산 판 매, 자본제휴, 또는 긴급한 자금조달을 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우.

9. 상법 제418조②항에 의하여 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상의 목적을 달 성하기 위하여 신주를 발행하는 경우

10. 주권을 신규상장하거나 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경 우

③제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호 에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다.

④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이 사회의 결의로 정한다.

⑤주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.

운영자금 조달(신규 사업 기회 발굴 및 미래 성장동력 확보를 위한 연구개발에 집중 투자)

(6) 조달자금의 사용목적

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'25년
'26년
'27년 이후
합계

운영자금
신규 사업 기회 발굴 및 미래 성장동력 확보를 위한 연구개발에 집중 투자
5,917,723,020
-
-
5,917,723,020

(7) 배정 대상자의 선정경위 및 배정내역 등

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

엘지이노텍 주식회사
사업 협력 강화를 위한 전략적 파트너
선정된 파트너는 당사와의 긴밀한 협력을 통해 혁신적인 사업 모델을 공동으로 추진하며, 회사의 지속가능한 성장과 주주가치 극대화를 목표로 하는 신뢰할 수 있는 동반자이며, 이번 제3자배정 유상증자 대상자 선정은 단순한 투자자 유치 차원을 넘어, 당사의 중장기 비전 실현과 경쟁력 강화를 위하여 이사회에서 선정함
<증자결정전>- 용역매출 : 537,196,289원
807,770
1년간 전량 의무 보유

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

엘지이노텍 주식회사
115,060
문혁수
0.01
-
-
LG 전자(주)
40.79

-
-
-
-
-
-

주) 2025년 반기보고서 기준 작성

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024년
결산기
12월

자산총계
11,378,212
매출액
21,200,755

부채총계
6,024,347
당기순손익
449,274

자본총계
5,353,865
외부감사인
삼정회계법인

자본금
118,336
감사의견
적정의견

주) 2024년 연결재무제표 기준 작성