DB손해보험 — 증권발행실적보고서 (20250901)
제출인: DB손해보험

증권발행실적보고서
6.0
DB손해보험

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 09월 01일

회 사 명 :
DB손해보험 주식회사

대 표 이 사 :
정 종 표

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 테헤란로 432 DB금융센터

(전 화) 1588-0100

(홈페이지) http://www.idbins.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획파트장 (성 명) 조 민 성

(전 화) 02-3011-3143

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
보험업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
747,000,000,000

회차 :
1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
747,000,000,000
2055년 09월 01일

신용평가기관
신용평가등급

한국신용평가
AA

한국기업평가
AA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 09월 01일
2025년 09월 01일
2025년 09월 01일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

케이비증권(주)
27,000,000
270,000,000,000
36.14
-

신한투자증권(주)
23,000,000
230,000,000,000
30.79
-

DB증권(주)
10,500,000
105,000,000,000
14.06
-

교보증권(주)
14,200,000
142,000,000,000
19.01
-

계
74,700,000
747,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

케이비증권(주)
27,000,000
36.14
-
-
-
-
-
-
-
-

신한투자증권(주)
23,000,000
30.79
-
-
-
-
-
-
-
-

DB증권(주)
10,500,000
14.06
-
-
-
-
-
-
-
-

교보증권(주)
14,200,000
19.01
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
55
74,700,000
747,000,000,000
100.00
55
74,700,000
747,000,000,000
100.0

계
74,700,000
100
55
74,700,000
747,000,000,000
100
55
74,700,000
747,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 09월 02일
나. 증권교부예정일 및 교부장소

"본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2025년 09월 01일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 08월 20일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 08월 26일
[기재정정] 증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른기재 정정 및 자진 기재 정정

2025년 08월 26일
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른발행조건확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 09월 01일
투자설명서
최초 제출

라. 증권신고서 공시

전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 :
전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

서면문서 :
DB손해보험(주) → 서울특별시 강남구 테헤란로 432케이비증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50신한투자증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 96DB증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32교보증권(주) → 서울시 영등포구 의사당대로 97

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

747,000,000,000
747,000,000,000
-
747,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
747,000,000,000
-
-
-
747,000,000,000

[자금의 세부 사용 내역]

금번 사채발행을 통해 조달한 자금 7,470억원은 지급여력비율 증대를 통한 자본건전성 확보 목적으로 사용할 예정입니다. 금번 사채발행대금이 납입되면, K-ICS비율 산출 시 '지급여력금액'이 7,470억원 만큼 증가하여 지급여력비율은 2025년 반기 말 기준 213.3%에서 7.6%p 증가한 220.9%를 기록할 것으로 예상됩니다. 또한, 금번 사채발행대금이 납입되면, 기본자본 K-ICS비율 산출 시 '기본자본'이 7,470억원 만큼 증가하여 기본자본 지급여력비율은 2025년 반기 말 기준 79.7%에서 7.6%p 증가한 87.3%를 기록할 것으로 예상됩니다.

[ 당사 지급여력비율 추이 ]

(단위 : 백만원, %)

구분
본 신종자본증권 발행 이후
2025년 반기
2024년
2023년

지급여력금액 (A+B)
21,666,182
20,919,182
19,097,308
19,575,206

기본자본 (A)
8,560,299
7,813,299
8,015,701
9,546,189

보완자본 (B)
13,105,883
13,105,883
11,081,607
10,029,016

지급여력기준금액 (C)
9,807,851
9,807,851
9,402,579
8,396,170

지급여력비율((A+B)/C)
220.9%
213.3%
203.1%
233.1%

기본자본 지급여력비율(A/C)
87.3%
79.7%
85.3%
113.7%

주1) 지급여력비율 : 연결기준 (DB생명 등 자회사 영향 반영)

주2) 무저해지보험 해지율 가이드라인 적용

주3) 2025년 반기 수치에서 금번 신종자본증권 7,470억원 발행만을 가정한 수치입니다.

(출처 : 당사 제시)

금번 사채발행을 통해 확충된 자금은 당사의 안정적인 지급여력비율 관리를 충족시키기 위한 운용전략에 따라 투자할 예정이며 국내외 대체투자 및 유가증권 투자 등 자산운용에 사용할 계획입니다.

(단위 : 원)

활용방안
금액
사용 시기

국내외 대체투자
373,500,000,000
2025년 말 (예상)

유가증권 투자
373,500,000,000
2025년 말 (예상)

합 계
747,000,000,000
-

주1) 자금의 세부사용내역은 향후 회사의 실제 사업 진행 상황에 따라 일부 변동 될 수 있습니다.주2) 본 사채발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금, MMF 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.