대성하이텍 — 주요사항보고서(전환사채매수선택권행사자지정) (20250829)
제출인: 대성하이텍

주요사항보고서(전환사채매수선택권행사자지정)
6.0
(주)대성하이텍

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2025년 08월 29일

회 사 명 :
(주)대성하이텍

대 표 이 사 :
최우각, 최호형

본 점 소 재 지 :
대구광역시 달성군 현풍읍 테크노대로2길,10

(전 화) 053-608-3600

(홈페이지) http://www.topdsht.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 공동대표이사
(성 명) 최호형

(전 화) 053-608-3785

전환사채매수선택권 행사자 지정

1. 사채의 종류
회차
5
종류

무
기명식 이권부 무보
증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2024년 07월 26일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2029년 07월 26일

5. 행사자 지정 또는 양도 여부
매수선택권 양도

6. 전환사채매수 선택권 행사자 지정내역 (양도내역)
매수선택권 행사자 지정(양도)전환사채의 권면(전자등록) 금액(원) (A)
1,500,000,000

해당 전환사채의 권면(전자등록)총액(원) (B)
3,000,000,000

지정비율(%) (A/B)
50.0

7. 행사자 지정일(양도일자)
2025년 08월 29일

8. 행사자 지정대가 (양도금액)
금액(원)
225,000,000

산정근거
외부평가기관의 전환사채매수선택권 가치 산정을 위한 평가보고서에 따르면, 전환사채매수선택권의 평가결과는 225,000,000원으로 산출되었습니다.1) 평가기관 : 태영회계법인 및 한신회계법인2) 평가기준일 : 2025년 06월 30일3) 평가방법 : 이항옵션가격결정모형(Binomial Tree Option Pricing Model)4) 평가결과 - 태영회계법인 : 전환사채 발행가액(5 회차, 30 억원) 대비 [12.4%~21.9%]의 금액 범위로 산정- 한신회계법인 : 전환사채 발행가액(5 회차, 30 억원) 대비 [14.3~18.8%]의 금액 범위로 산정※ 상기 외 산정근거에 관한 세부 평가 내용은 '기타첨부서류(계약서 등 증빙서류)' 참고 부탁드립니다.

9. 행사자 지정대가(양도대금) 수령(예정)일
2025년 09월 08일

10. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100.0

보고일 현재 전환가액(원/주)
3,184

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 대성하이텍 보통주

주식수
471,105

주식총수 대비비율(%)
3.32

전환청구기간
시작일
2026년 01월 26일

종료일
2029년 06월 26일

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]'발행회사' 및 '발행회사가 지정하는 자'(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날인 2025년 07월 26일부터 발행일로부터 24개월이 되는 날인 2026년 07월 26일까지 매3개월마다 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 전부 또는 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다. 단, 인수계약서 제3조 제23항에 따라 발행회사가 기한의 이익을 상실하는 경우에는 사채권자는 발행회사의 매도청구권을 보장하지 않는다.

(1) 매도청구권 행사 방법: 매도청구권을 행사하려는 매수인은 각 매매대금 지급기일로부터 20일 전부터 10일 전(단, 마지막 매도청구권 매매일(2026년 07월 26일)의 경우 60일 전부터 40일 전)까지 사채권자에게 매수대상 사채(이하 "매수대상 사채")의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 익영업일까지로 한다.

(2) 매매가액: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매가액은 매도청구권행사금액에 3개월 단위 연복리 5.0%의 이율을 적용하여 계산한 아래의 상환율을 곱한 금액으로 한다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분
매도청구권 통지 기간
매도청구권 매매일
매매가액 상환율

FROM
TO

1차
2025-07-06
2025-07-16
2025-07-26
105.0945%

2차
2025-10-06
2025-10-16
2025-10-26
106.4082%

3차
2026-01-06
2026-01-16
2026-01-26
107.7383%

4차
2026-04-06
2026-04-16
2026-04-26
109.0850%

5차
2026-05-27
2026-06-16
2026-07-26
110.4486%

(3) 대금지급 및 사채의 인도 : 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제2호의 매매가액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 사채를 "주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률"에 따라 전자등록계좌부에 전자등록하는 방법으로 인도한다. 단, 매매대금 지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금 지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며, 이에 대하여는 본 계약 제3조 제12항을 준용한다.

(4) 매도청구권 행사 범위 : 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 인수한 본 사채 발행가액의 100%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉, 각 사채권자에 대한 매도청구권의 전자등록금액의 합계 금액은 본 사채 발행가액의 100% 이내이어야 한다.

(5) 사채권자의 본 사채 의무보유: 본 사채의 인수인은 본 협약의 "발행회사의 매도청구권"의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일(2026년 07월 26일)까지 본 계약 제3조에 따른 발행 당시 인수금액의 100%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다.

(6) 사채 양도시 매도청구권 행사 보장 및 면책 : 본 사채의 인수인은 인수계약서 제7조에 따라 본 사채를 양도하는 경우에는 본 사채의 양수인에 대하여 본 협약에 의한 "매도청구권"의 행사 및 "의무보유"가 보장되는 방법으로 하여야 하며, 양도 후 5영업일 이내에 발행회사에게 양도에 관한 사항에 대하여 통지하여야 한다. 사채권자가 이러한 방법으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 협약 상 사채권자의 의무는 소멸한 것으로 본다.

(7) 최대주주 및 특수관계인(이하 "최대주주등")은 매도청구권(CALL OPTION) 행사 한도를 본 사채 발행 당시 지분율 이내로 제한한다. 보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주등이 본 사채 발행 당시 최대주주등의 각각의 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 본 사채를 최대주주등에게 매도하는 경우 최대주주등은 본 사채 발행 당시 최대주주등의 각각의 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.

【대상자별 선정경위, 거래내역, 지정대가 등】

대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
지정일(양도일) 전후6월이내거래내역 및 계획
매수선택권 양도 또는행사자가 지정된 전환사채의권면(전자등록) 금액 (원)
지정대가(양도금액)
비고

펄프로젝트제1호사모투자 합자회사
-
매수선택권 행사능력 및 회사의 자금조달등을 고려하여 이사회에서 선정
-
1,500,000,000
225,000,000
-

【대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

펄프로젝트제1호사모투자 합자회사
6
주식회사펄인베스트먼트
100
주식회사펄인베스트먼트
100
주식회사펄인베스트먼트
100

-
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-
-
-
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주)
"펄프로젝트제1호사모투자 합자회사"는 규약상 구성원에 대한 정보는 비밀정보로서 각 구성원이 비밀유지의무를 부담하고 있어 기재를 생략합니다. 다만, 구성원 중 발행회사 및 그 최대주주의 특수관계인은 포함되어 있지 않습니다.

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

주)
"펄프로젝트제1호사모투자 합자회사"는 2025년 08월 설립된 합자회사로서 최근 결산기 재무제표가 존재하지 않습니다.