iM금융지주 — 증권발행실적보고서 (20250829)
제출인: iM금융지주

증권발행실적보고서
6.0
(주)iM금융지주

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 08월 29일

회 사 명 :
(주)iM금융지주

대 표 이 사 :
회 장 황 병 우

본 점 소 재 지 :
대구광역시 북구 옥산로 111(칠성동2가)

(전 화) 053-740-7900

(홈페이지) https://www.imfngroup.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획부장 (성 명) 양대열

(전 화) 053-804-1974

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
금융업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
220,000,000,000

회차 :
28-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
100,000,000,000
2028년 08월 29일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

회차 :
28-2
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
120,000,000,000
2030년 08월 29일

신용평가기관
신용평가등급

한국기업평가
AAA

한국신용평가
AAA

NICE신용평가
AAA

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
28-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 08월 29일
2025년 08월 29일
2025년 08월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권(주)
10,000,000
100,000,000,000
100.00
-

계
10,000,000
100,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

키움증권(주)
10,000,000
100.00
1
10,000,000
100,000,000,000
100.00
1
10,000,000
100,000,000,000
100.00

계
10,000,000
100
1
10,000,000
100,000,000,000
100
1
10,000,000
100,000,000,000
100

회차 :
28-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 08월 29일
2025년 08월 29일
2025년 08월 29일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
16.67
-

신한투자증권(주)
10,000,000
100,000,000,000
83.33
-

계
12,000,000
120,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

키움증권(주)
2,000,000
16.67
1
2,000,000
20,000,000,000
16.67
1
2,000,000
20,000,000,000
16.67

신한투자증권(주)
10,000,000
83.33
1
10,000,000
100,000,000,000
83.33
1
10,000,000
100,000,000,000
83.33

계
12,000,000
100
2
12,000,000
120,000,000,000
100
2
12,000,000
120,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2025년 08월 29일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록합니다.나. 일괄신고 추가서류가 접수수리된 후 지체없이 상장신청

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청약공고
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배정공고
-
-

다. 증권신고서(일괄신고추가서류 포함) 공시 전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원)전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)iM금융지주 → 대구광역시 북구 옥산로 111 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
28-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

100,000,000,000
100,000,000,000
-
100,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000

회차 :
28-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

120,000,000,000
120,000,000,000
-
120,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
50,000,000,000
70,000,000,000
-
-
120,000,000,000

- 금번 제28-1회 및 제28-2회 무보증사채 총 이천이백억원(\220,000,000,000)은 운영자금 및 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부사용목적은 아래와 같습니다.

[제28-1회 채무상환자금 세부 사용내역]
(단위 : 원)

내용
금액
발행일
만기일
금리
비고

㈜iM금융지주 제3회 상각형조건부자본증권(신종자본증권)
50,000,000,000
2020-09-17
-
3.500%
5년 콜옵션(2025. 09. 17)

㈜iM금융지주 제23-3회 무기명식 이권부 무보증사채
50,000,000,000
2023-10-12
2025-10-13
4.529%
-

계
100,000,000,000

주1) 부족자금 및 발행제비용은 동사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

[제28-2회 채무상환자금 세부 사용내역]
(단위 : 원)

내용
금액
발행일
만기일
금리
비고

㈜iM금융지주 제25-1회 무기명식 이권부 무보증사채
70,000,000,000
2024-09-06
2025-09-05
3.405%
-

계
70,000,000,000

주1) 부족자금 및 발행제비용은 동사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.

주2) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용 예정입니다.

[제28-2회 운영자금 세부 사용내역]
(단위 : 원)

내용
금액
자금사용 세부목적
비고

자체운영자금
50,000,000,000
지주사 자체 운영자금 (인건비, 사채 이자 등)
-

계
50,000,000,000
-
-

주) 부족자금 및 발행제비용은 동사 보유 자체 자금으로 충당할 예정입니다.