SK이노베이션 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250829)
제출인: SK이노베이션

증권신고서(채무증권)
6.0
SK이노베이션(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 08월 29일

회 사 명 :
SK이노베이션(주)

대 표 이 사 :
추형욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 종로26(서린동 SK빌딩)

(전 화) 02-2121-5114

(홈페이지) http://www.skinnovation.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재무기획실장 (성 명) 배기락

(전 화) 02-2121-5114

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 08월 25일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 08월 25일
증권신고서(채무증권)
최초제출

2025년 08월 29일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2025년 08월 29일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
SK이노베이션 주식회사 제24-1회 무보증사채

SK이노베이션 주식회사 제24-1회 무보증사채
SK이노베이션 주식회사 제24-1회 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제24-1회 금 일천칠백억원(\170,000,000,000)
제24-2회 금 이천구백억원(\290,000,000,000)
제24-3회 금 일천사백억원(\140,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은
파란색
으로 굵게 표시하였습니다.

표지모집 또는 매출액
300,000,000,000원
600,000,000,000원

요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

5. 인수 등에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

. 주요 권리내용
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

2. 사채관리계약에 관한 사항
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

Ⅴ. 자금의 사용목적
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
24-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
100,000,000,000
모집(매출)총액
100,000,000,000

발행가액
100,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 09월 03일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 08월 22일
한국기업평가
회사채 (AA0)

2025년 08월 22일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
4,000,000
40,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
SK증권
4,500,000
45,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
교보증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
부국증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
리딩투자증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 09월 04일
2025년 09월 04일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
100,000,000,000

발행제비용
389,211,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 08일 케이비증권(주), SK증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 04일이며, 상장예정일은 2025년 09월 05일임.

주1) 본 사채는 2025년 08월 27일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 합계 금 육천억원(\ 600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2025년 08월 29일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

회차 :
24-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
130,000,000,000
모집(매출)총액
130,000,000,000

발행가액
130,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 09월 04일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 08월 22일
한국기업평가
회사채 (AA0)

2025년 08월 22일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
SK증권
2,500,000
25,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
NH투자증권
6,000,000
60,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
대신증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
키움증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
우리투자증권
500,000
5,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 09월 04일
2025년 09월 04일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
130,000,000,000

발행제비용
525,320,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 08일 케이비증권(주), SK증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 04일이며, 상장예정일은 2025년 09월 05일임.

주1) 본 사채는 2025년 08월 27일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 합계 금 육천억원(\ 600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2025년 08월 29일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

회차 :
24-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 09월 04일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 08월 22일
한국신용평가
회사채 (AA0)

2025년 08월 22일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
SK증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
NH투자증권
3,000,000
30,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 09월 04일
2025년 09월 04일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
70,000,000,000

발행제비용
282,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 08일 케이비증권(주), SK증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 04일이며, 상장예정일은 2025년 09월 05일임.

주1) 본 사채는 2025년 08월 27일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 합계 금 육천억원(\ 600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2025년 08월 29일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주1) 정정 후

회차 :
24-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
170,000,000,000
모집(매출)총액
170,000,000,000

발행가액
170,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 09월 03일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 08월 22일
한국기업평가
회사채 (AA0)

2025년 08월 22일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
6,000,000
60,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
SK증권
6,000,000
60,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
교보증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
부국증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
리딩투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 09월 04일
2025년 09월 04일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
170,000,000,000

발행제비용
660,211,600

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 08일 케이비증권(주), SK증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 04일이며, 상장예정일은 2025년 09월 05일임.

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 한다.

회차 :
24-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
290,000,000,000
모집(매출)총액
290,000,000,000

발행가액
290,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 09월 04일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 08월 22일
한국기업평가
회사채 (AA0)

2025년 08월 22일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
6,500,000
65,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
SK증권
7,000,000
70,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
NH투자증권
10,000,000
100,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
대신증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
키움증권
1,000,000
10,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

인수
우리투자증권
3,500,000
35,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 09월 04일
2025년 09월 04일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
290,000,000,000

발행제비용
1,138,420,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 08일 케이비증권(주), SK증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 04일이며, 상장예정일은 2025년 09월 05일임.

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 한다.

회차 :
24-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록)총액
140,000,000,000
모집(매출)총액
140,000,000,000

발행가액
140,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 09월 04일

원리금지급대행기관
(주)하나은행 SK센터지점
(사채)관리회사
한국예탁결제원

비고
-

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 08월 22일
한국신용평가
회사채 (AA0)

2025년 08월 22일
나이스신용평가
회사채 (AA0)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
5,000,000
50,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
SK증권
4,500,000
45,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

대표
NH투자증권
4,500,000
45,000,000,000
인수금액의 0.30%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 09월 04일
2025년 09월 04일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

채무상환자금
140,000,000,000

발행제비용
561,520,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준발행규모
사용지역
사용국가
원화 교환예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을받은 경우
보증기관
-
지분증권과연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의관계
매출전보유증권수
매출증권수
매출후보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 08일 케이비증권(주), SK증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 04일이며, 상장예정일은 2025년 09월 05일임.

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주2) 정정 전

[회 차 :
24-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
100,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
100,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우, 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율의 산술평균을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 12월 04일,

2026년 03월 04일,

2026년 06월 04일,

2026년 09월 04일,

2026년 12월 04일,

2027년 03월 04일,

2027년 06월 04일,

2027년 09월 03일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 08월 22일 / 2025년 08월 22일

평가결과등급
AA / AA

대표주관회사
케이비증권(주), SK증권(주), NH투자증권(주)

상환방법및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2027년 09월 03일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 09월 03일

청 약 기 일
2025년 09월 04일

납 입 기 일
2025년 09월 04일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2025년 09월 05일 한국거래소에 상장될 예정임.

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 08일 케이비증권(주), SK증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 04일이며, 상장예정일은 2025년 09월 05일임.

주1) 본 사채는 2025년 08월 27일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 합계 금 육천억원(\ 600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2025년 08월 29일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

[회 차 :
24-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
130,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
130,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우, 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율의 산술평균을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 12월 04일,

2026년 03월 04일,

2026년 06월 04일,

2026년 09월 04일,

2026년 12월 04일,

2027년 03월 04일,

2027년 06월 04일,

2027년 09월 04일,

2027년 12월 04일,

2028년 03월 04일,

2028년 06월 04일,

2028년 09월 04일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 08월 22일 / 2025년 08월 22일

평가결과등급
AA / AA

대표주관회사
케이비증권(주), SK증권(주), NH투자증권(주)

상환방법및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2028년 09월 04일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 09월 04일

청 약 기 일
2025년 09월 04일

납 입 기 일
2025년 09월 04일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2025년 09월 05일 한국거래소에 상장될 예정임.

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 08일 케이비증권(주), SK증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 04일이며, 상장예정일은 2025년 09월 05일임.

주1) 본 사채는 2025년 08월 27일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 합계 금 육천억원(\ 600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2025년 08월 29일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

[회 차 :
24-3
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우, 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율의 산술평균을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 12월 04일,

2026년 03월 04일,

2026년 06월 04일,

2026년 09월 04일,

2026년 12월 04일,

2027년 03월 04일,

2027년 06월 04일,

2027년 09월 04일,

2027년 12월 04일,

2028년 03월 04일,

2028년 06월 04일,

2028년 09월 04일,

2028년 12월 04일,

2029년 03월 04일,

2029년 06월 04일,

2029년 09월 04일,

2029년 12월 04일,

2030년 03월 04일,

2030년 06월 04일,

2030년 09월 04일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 08월 22일 / 2025년 08월 22일

평가결과등급
AA / AA

대표주관회사
케이비증권(주), SK증권(주), NH투자증권(주)

상환방법및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2030년 09월 04일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2030년 09월 04일

청 약 기 일
2025년 09월 04일

납 입 기 일
2025년 09월 04일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2025년 09월 05일 한국거래소에 상장될 예정임.

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 08일 케이비증권(주), SK증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 04일이며, 상장예정일은 2025년 09월 05일임.

주1) 본 사채는 2025년 08월 27일 09시에서 16시까지 금융투자협회 K-bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면(전자등록)이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 전자등록총액 합계 금 육천억원(\ 600,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

주3) 수요예측 시 공모희망금리는 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), KIS채권평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에-0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정이자율은 2025년 08월 29일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주2) 정정 후

[회 차 :
24-1
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
170,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
170,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우, 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일로부터 최종 이자지급기일 전까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율의 산술평균을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 12월 04일,

2026년 03월 04일,

2026년 06월 04일,

2026년 09월 04일,

2026년 12월 04일,

2027년 03월 04일,

2027년 06월 04일,

2027년 09월 03일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 08월 22일 / 2025년 08월 22일

평가결과등급
AA / AA

대표주관회사
케이비증권(주), SK증권(주), NH투자증권(주)

상환방법및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2027년 09월 03일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2027년 09월 03일

청 약 기 일
2025년 09월 04일

납 입 기 일
2025년 09월 04일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2025년 09월 05일 한국거래소에 상장될 예정임.

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 08일 케이비증권(주), SK증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 04일이며, 상장예정일은 2025년 09월 05일임.

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회 차 :
24-2
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
290,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
290,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우, 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율의 산술평균을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 12월 04일,

2026년 03월 04일,

2026년 06월 04일,

2026년 09월 04일,

2026년 12월 04일,

2027년 03월 04일,

2027년 06월 04일,

2027년 09월 04일,

2027년 12월 04일,

2028년 03월 04일,

2028년 06월 04일,

2028년 09월 04일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 08월 22일 / 2025년 08월 22일

평가결과등급
AA / AA

대표주관회사
케이비증권(주), SK증권(주), NH투자증권(주)

상환방법및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2028년 09월 04일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2028년 09월 04일

청 약 기 일
2025년 09월 04일

납 입 기 일
2025년 09월 04일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2025년 09월 05일 한국거래소에 상장될 예정임.

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 08일 케이비증권(주), SK증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 04일이며, 상장예정일은 2025년 09월 05일임.

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 한다.

[회 차 :
24-3
]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
140,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익율(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
140,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 다만, 이자지급 기일이 영업일이 아닌 경우, 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다이자지급일에 이자지급을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율의 산술평균을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

이자지급 기한

2025년 12월 04일,

2026년 03월 04일,

2026년 06월 04일,

2026년 09월 04일,

2026년 12월 04일,

2027년 03월 04일,

2027년 06월 04일,

2027년 09월 04일,

2027년 12월 04일,

2028년 03월 04일,

2028년 06월 04일,

2028년 09월 04일,

2028년 12월 04일,

2029년 03월 04일,

2029년 06월 04일,

2029년 09월 04일,

2029년 12월 04일,

2030년 03월 04일,

2030년 06월 04일,

2030년 09월 04일.

신용평가 등급
평가회사명
한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 08월 22일 / 2025년 08월 22일

평가결과등급
AA / AA

대표주관회사
케이비증권(주), SK증권(주), NH투자증권(주)

상환방법및 기한
상 환 방 법
본사채의 원금은 2030년 09월 04일에 일시 상환한다. 다만, 원금상환기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 원금상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.원금상환일에 원금상환을 이행하지 않을 경우 해당원금 또는 이자분에 대한 지급일 다음날부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 본점소재지가 서울인 시중은행의 연체대출이율 중 최고이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 단, 연체대출 최고이율이 본 사채 이자율을 하회하는 경우에는 본 사채 이자율을 적용한다.

상 환 기 한
2030년 09월 04일

청 약 기 일
2025년 09월 04일

납 입 기 일
2025년 09월 04일

등 록 기 관
한국예탁결제원

상 장 여 부
본 증권은 2025년 09월 05일 한국거래소에 상장될 예정임.

원리금지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 SK센터지점

회사고유번호
00158909

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 08일 케이비증권(주), SK증권(주) 및 NH투자증권(주)와 대표주관계약을 체결함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률" 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음 ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함.▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 04일이며, 상장예정일은 2025년 09월 05일임.

주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주3) 추가 기재

라. 수요예측 결과

(1) 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제24-1회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수
14
5
3
-
-
-
22

수량
1,900
1,100
300
-
-
-
3,300

경쟁률
1.90 : 1
1.10 : 1
0.30 : 1
-
-
-
3.30 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제24-2회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수
23
4
2
-
-
-
29

수량
3,500
1,200
200
-
-
-
4,900

경쟁률
2.69 : 1
0.92 : 1
0.15 : 1
-
-
-
3.77 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제24-3회]

(단위: 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사

(집합)

투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타

거래실적

유*

거래실적

무

건수
7
10
1
-
-
-
18

수량
900
1,700
200
-
-
-
2,800

경쟁률
1.29 : 1
2.43 : 1
0.29 : 1
-
-
-
4.00 : 1

주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임.

주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(2) 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제24-1회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

1
2
200
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
3
300
9.09%
300
9.09%
포함

2
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.03%
400
12.12%
포함

3
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
3.03%
500
15.15%
포함

4
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
6.06%
700
21.21%
포함

5
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
6.06%
900
27.27%
포함

8
5
900
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
6
1,000
30.30%
1,900
57.58%
포함

9
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.03%
2,000
60.61%
포함

10
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
6.06%
2,200
66.67%
포함

13
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.03%
2,300
69.70%
포함

14
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.03%
2,400
72.73%
포함

19
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
3.03%
2,500
75.76%
포함

28
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
15.15%
3,000
90.91%
포함

30
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
9.09%
3,300
100.00%
포함

합계
14
1,900
5
1,100
3
300
-
-
-
-
-
-
22
3,300
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제24-2회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-10
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100

100
2.04%
포함

0
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200

300
6.12%
포함

3
3
500
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
4
600

900
18.37%
포함

4
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100

1,000
20.41%
포함

5
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300

1,300
26.53%
포함

6
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200

1,500
30.61%
포함

7
1
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
400

1,900
38.78%
포함

8
5
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5
1,000

2,900
59.18%
포함

9
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100

3,000
61.22%
포함

10
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100

3,100
63.27%
포함

12
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100

3,200
65.31%
포함

14
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200

3,400
69.39%
포함

15
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400

3,800
77.55%
포함

17
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100

3,900
79.59%
포함

28
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500

4,400
89.80%
포함

29
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500

4,900
100.00%
포함

합계
23
3,500
4
1,200
2
200
-
-
-
-
-
-
29
4,900
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제24-3회]

(단위: bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매중개업자
연기금, 운용사(고유),은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-5
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.78%
100
3.57%
포함

-3
-
-
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
5.56%
300
10.71%
포함

-2
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.78%
400
14.29%
포함

0
2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
8.33%
700
25.00%
포함

2
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
5.56%
900
32.14%
포함

5
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.78%
1,000
35.71%
포함

7
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.78%
1,100
39.29%
포함

8
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
8.33%
1,400
50.00%
포함

14
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.78%
1,500
53.57%
포함

21
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.78%
1,600
57.14%
포함

24
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.78%
1,700
60.71%
포함

26
-
-
-
-
1
200
-
-
-
-
-
-
1
200
5.56%
1,900
67.86%
포함

28
-
-
1
500
-
-
-
-
-
-
-
-
1
500
13.89%
2,400
85.71%
포함

30
-
-
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
11.11%
2,800
100.00%
포함

합계
7
900
10
1,700
1
200
-
-
-
-
-
-
18
2,800
100.00%
-
-
-

주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

(3) 수요예측 상세 분포 현황

[제24-1회]
(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
스프레드

1
2
3
4
5
8
9
10
13
14
19
28
30
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자7
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자10
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자11
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자12
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
500

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
300

합계
300
100
100
200
200
1,000
100
200
100
100
100
500
300
3,300

누적합계
300
400
500
700
900
1,900
2,000
2,200
2,300
2,400
2,500
3,000
3,300
-

[제23-2회]
(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
스프레드

-10
0
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
15
17
28
29
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자5
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자9
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자12
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
400

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자19
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자20
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자21
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자24
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자25
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
300

기관투자자26
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자27
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
100

기관투자자28
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
500

기관투자자29
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
500

합계
100
200
600
100
300
200
400
1,000
100
100
100
200
400
100
500
500
4,900

누적합계
100
300
900
1,000
1,300
1,500
1,900
2,900
3,000
3,100
3,200
3,400
3,800
3,900
4,400
4,900
-

[제24-3회]
(단위: bp, 억원)

수요예측참여자
스프레드

-5
-3
-2
0
2
5
7
8
14
21
24
26
28
30
합계

기관투자자1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자2
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자3
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자4
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자5
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자6
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자7
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자8
-
-
-
-
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200

기관투자자9
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자10
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
-
-
100

기관투자자11
-
-
-
-
-
-
-
300
-
-
-
-
-
-
300

기관투자자12
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
-
100

기관투자자13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
-
100

기관투자자14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
-
-
-
100

기관투자자15
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
200
-
-
200

기관투자자16
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500
-
500

기관투자자17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300
300

기관투자자18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100
100

합계
100
200
100
300
200
100
100
300
100
100
100
200
500
400
2,800

누적합계
100
300
400
700
900
1,000
1,100
1,400
1,500
1,600
1,700
1,900
2,400
2,800
-

마. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
[수요예측 신청현황]① 제24-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 3,300억원- 총 참여신청범위: +0.01%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 22건② 제24-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 4,900억원- 총 참여신청범위: -0.10%p. ~ +0.29%p.- 총 참여신청건수: 29건③ 제24-3회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,800억원- 총 참여신청범위: -0.05%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 18건'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 "발행회사" 및 "공동대표주관회사"가 협의하여 결정함① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 SK이노베이션㈜와 공동대표주관회사인 케이비증권㈜, SK증권㈜ 및 NH투자증권㈜는 공모희망금리 산정시 민간채권평가사의 평가금리, 최근 국고 및 등급민평 대비 스프레드 동향, 동일등급 최근 발행 내역, 기발행 당사 채권 유통금리 및 스프레드, 채권시장 동향 및 전망 등을 고려하여 공모희망금리를 결정함.보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 공모희망금리 산정중 공모희망금리 산정근거] 참고② 지난 08월 27일 진행한 당사의 수요예측에서 제24회 무보증사채 공모희망금액 총액인 3,000억원의 367%에 해당하는 1조 1,000억원이 참여하였으며 참여물량 전액이 공모희망금리 이내로 참여함. 이를 근거로 공모희망금리 이내로 참여한 전체를 유효수요로 결정하고, 총 6,000억원의 발행을 결정함.③ 이에 당사는 이번 발행의 공동대표주관회사인 케이비증권㈜, SK증권㈜ 및 NH투자증권㈜와 협의하여 제24-1회 무보증사채의 발행 스프레드를 개별민평 +8bp로, 제24-2회 무보증사채의 발행 스프레드를 개별민평 +8bp로, 제24-3회 무보증사채의 발행 스프레드를 개별민평 +8bp로 결정함.

최종 발행수익률 확정을 위한 수요예측 결과 반영
(1) 제24-1회 : 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 한다.(2) 제24-2회 : 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 한다.(3) 제24-3회 : 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주4) 정정 전

가. 사채의 인수

[회 차 :
제 24-1 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
40,000,000,000
0.30
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
45,000,000,000
0.30
총액인수

교보증권(주)
00113359
서울특별시 영등포구 의사당대로 97
5,000,000,000
0.30
총액인수

부국증권(주)
00123772
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17
5,000,000,000
0.30
총액인수

리딩투자증권(주)
00323549
서울특별시 영등포구 여의대로 108
5,000,000,000
0.30
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
제 24-2 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
30,000,000,000
0.30
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
25,000,000,000
0.30
총액인수

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
60,000,000,000
0.30
총액인수

대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
5,000,000,000
0.30
총액인수

키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
5,000,000,000
0.30
총액인수

(주)우리투자증권
01015364
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
5,000,000,000
0.30
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 :
제 24-3 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.30
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
20,000,000,000
0.30
총액인수

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
30,000,000,000
0.30
총액인수

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 "공동대표주관회사"와의 협의에 의해 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.

나. 사채의 관리

[회 차 : 제 24-1 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
100,000,000,000
2,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제 24-2 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
130,000,000,000
2,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제 24-3 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
70,000,000,000
2,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주4) 정정 후

가. 사채의 인수

[회 차 :
제 24-1 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
60,000,000,000
0.30
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
60,000,000,000
0.30
총액인수

교보증권(주)
00113359
서울특별시 영등포구 의사당대로 97
10,000,000,000
0.30
총액인수

부국증권(주)
00123772
서울특별시 영등포구 국제금융로6길 17
20,000,000,000
0.30
총액인수

리딩투자증권(주)
00323549
서울특별시 영등포구 여의대로 108
20,000,000,000
0.30
총액인수

(문구 삭제)

[회 차 :
제 24-2 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
65,000,000,000
0.30
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
70,000,000,000
0.30
총액인수

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
100,000,000,000
0.30
총액인수

대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
0.30
총액인수

키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
10,000,000,000
0.30
총액인수

(주)우리투자증권
01015364
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
35,000,000,000
0.30
총액인수

(문구 삭제)

[회 차 :
제 24-3 회
]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율(%)

케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
50,000,000,000
0.30
총액인수

SK증권(주)
00131850
서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31
45,000,000,000
0.30
총액인수

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
45,000,000,000
0.30
총액인수

(문구 삭제)

나. 사채의 관리

[회 차 : 제 24-1 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
170,000,000,000
2,000,000
-

(문구 삭제)

[회 차 : 제 24-2 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
290,000,000,000
2,000,000
-

(문구 삭제)

[회 차 : 제 24-3 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
140,000,000,000
2,000,000
-

(문구 삭제)
(주5) 정정 전
가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제24-1회 무보증사채
100,000,000,000
주2)
2027-09-03
-

제24-2회 무보증사채
130,000,000,000
주2)
2028-09-04
-

제24-3회 무보증사채
70,000,000,000
주2)
2030-09-04
-

합 계
300,000,000,000
-
-
-

주1) 본 사채는 2025년 08월 27일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 프로그램을 통해 실시하는 수요예측결과에 따라 권면총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 권면이자율, 발행수익률이 결정될 예정입니다.

주2) 본 사채의 이자율은 수요예측 결과에 따라 아래의 금리밴드를 기준으로 결정될 예정입니다.[제24-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율[제24-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율[제24-3회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~+0.30%p.를 가산한 이자율

주3) 상기 기재된 금액은 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제24-1회, 제24-2회 및 제24-3회 무보증사채의 발행총액은 육천억원(\600,000,000,000) 한도 범위 내에서 "발행회사"와 "공동대표주관회사"가 협의하여 변경될 수 있습니다. 수요예측 결과에 의해 확정된 금액은 2025년 08월 29일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.

(주5) 정정 후
가. 일반적인 사항

(단위 : 원, %)

회 차
금 액
이자율
만기일
비고

제24-1회 무보증사채
170,000,000,000
주1)
2027-09-03
-

제24-2회 무보증사채
290,000,000,000
주2)
2028-09-04
-

제24-3회 무보증사채
140,000,000,000
주3)
2030-09-04
-

합 계
600,000,000,000
-
-
-

주1) 제24-1회 : 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 2년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 한다.

주2) 제24-2회 : 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 3년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 한다.

주3) 제24-3회 : 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록금액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사[한국자산평가(주), KIS자산평가(주), 나이스피앤아이(주)(구.나이스채권평가(주)), (주)에프앤자산평가] 에서 최종으로 제공하는 SK이노베이션(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 한다. 단, 민간채권평가회사 4사 중 청약일 1영업일 전 기준으로 한 SK이노베이션㈜ 5년 만기 회사채 개별민평 수익률을 제공하지 않는 회사가 있을 경우, 당해 회사를 제외한 나머지 회사의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 +0.08%p.를 가산한 이자율로 한다.

(주6) 정정 전

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제 24-1 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
100,000,000,000
2,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제 24-2 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
130,000,000,000
2,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

[회 차 : 제 24-3 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
70,000,000,000
2,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주6) 정정 후

가. 사채관리회사의 사채관리 위탁조건

[회 차 : 제 24-1 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
170,000,000,000
2,000,000
-

(문구 삭제)

[회 차 : 제 24-2 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
290,000,000,000
2,000,000
-

(문구 삭제)

[회 차 : 제 24-3 회 ]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

한국예탁결제원
00159652
부산광역시 남구 문현금융로 40
140,000,000,000
2,000,000
-

(문구 삭제)
(주7) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[제24-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
100,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
389,211,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
99,610,788,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제24-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
130,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
525,320,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
129,474,680,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제24-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
282,420,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
69,717,580,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제24-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발 행 분 담 금
60,000,000
전자등록총액 ×0.06%

인 수 수 수 료
300,000,000
전자등록총액 ×0.30%

사채관리수수료
2,000,000
정액

신용평가수수료
25,000,000
NICE신용평가, 한국기업평가 (VAT 별도)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

채권연부과금
191,600
상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원)

채권등록발행수수료
500,000
등록금액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
389,211,600

[제24-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발 행 분 담 금
91,000,000
전자등록총액 ×0.07%

인 수 수 수 료
390,000,000
전자등록총액 ×0.30%

사채관리수수료
2,000,000
정액

신용평가수수료
40,000,000
NICE신용평가, 한국기업평가 (VAT 별도)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

채권연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원)

채권등록발행수수료
500,000
등록금액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
525,320,000

[제24-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발 행 분 담 금
49,000,000
전자등록총액 ×0.07%

인 수 수 수 료
210,000,000
전자등록총액 ×0.30%

사채관리수수료
2,000,000
정액

신용평가수수료
19,000,000
NICE신용평가, 한국신용평가 (VAT 별도)

상장수수료
1,400,000
500억원 이상 ~ 1,000억원 미만

채권연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원)

채권등록발행수수료
500,000
등록금액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
282,420,000

2. 자금의 사용목적

회차 :
24-1
(기준일 :
2025년 08월 22일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
100,000,000,000
-
-
100,000,000,000
-

회차 :
24-2
(기준일 :
2025년 08월 22일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
130,000,000,000
-
-
130,000,000,000
-

회차 :
24-3
(기준일 :
2025년 08월 22일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
70,000,000,000
-
-
70,000,000,000
-

<자금의 세부 사용 내역>- 금번 발행되는 제24-1회, 제24-2회 및 제24-3회 무보증사채 발행 총액 금 삼천억원(\300,000,000,000)은 채무상환자금으로 사용될 예정이며, 발행제비용은 동사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.<채무상환자금>

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 원)

구분
발행일(차입일)
만기일
금리
발행금액(차입금액)
비고

일반차입금
2025.06.16
2026.03.16
4.08%
100,000,000,000
-

일반차입금
2025.07.04
2026.04.04
3.80%
200,000,000,000
-

(주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정적인 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.(주2) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

(주7) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
가. 자금조달금액

[제24-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
170,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
660,211,600

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
169,339,788,400

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제24-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
290,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
1,138,420,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
288,861,580,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

[제24-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
140,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
561,520,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
139,438,480,000

주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[제24-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발 행 분 담 금
102,000,000
전자등록총액 ×0.06%

인 수 수 수 료
510,000,000
전자등록총액 ×0.30%

사채관리수수료
2,000,000
정액

신용평가수수료
44,000,000
NICE신용평가, 한국기업평가 (VAT 별도)

상장수수료
1,500,000
1,000억원 이상 ~ 2,000억원 미만

채권연부과금
191,600
상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원)

채권등록발행수수료
500,000
등록금액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
660,211,600

[제24-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발 행 분 담 금
203,000,000
전자등록총액 ×0.07%

인 수 수 수 료
870,000,000
전자등록총액 ×0.30%

사채관리수수료
2,000,000
정액

신용평가수수료
61,000,000
NICE신용평가, 한국기업평가 (VAT 별도)

상장수수료
1,600,000

2,000억원 이상 ~
5,000억원 미만

채권연부과금
300,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원)

채권등록발행수수료
500,000
등록금액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
1,138,420,000

[제24-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발 행 분 담 금
98,000,000
전자등록총액 ×0.07%

인 수 수 수 료
420,000,000
전자등록총액 ×0.30%

사채관리수수료
2,000,000
정액

신용평가수수료
39,000,000
NICE신용평가, 한국신용평가 (VAT 별도)

상장수수료
1,500,000

1,000억원 이상 ~
2,000억원 미만

채권연부과금
500,000
상장기간 1년당 100,000원 (한도: 50만원)

채권등록발행수수료
500,000
등록금액의 100,000분의 1 (한도: 50만원)

표준코드등록수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
561,520,000

2. 자금의 사용목적

회차 :
24-1
(기준일 :
2025년 08월 28일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
170,000,000,000
-
-
170,000,000,000
-

회차 :
24-2
(기준일 :
2025년 08월 28일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
290,000,000,000
-
-
290,000,000,000
-

회차 :
24-3
(기준일 :
2025년 08월 28일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계
비고

-
-
-
140,000,000,000
-
-
140,000,000,000
-

<자금의 세부 사용 내역>- 금번 발행되는 제24-1회, 제24-2회 및 제24-3회 무보증사채 발행 총액 금
육천억원(\600,000,000,000)은 채무상환자금으로 사용될 예정이며,
부족자금 및 발행제비용은 동사 보유 자체자금으로 조달할 예정입니다. 세부내역은 아래와 같습니다.<채무상환자금>

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: 원)

구분
발행일(차입일)
만기일
금리
발행금액(차입금액)
비고

일반차입금
2025.06.16
2026.03.16
4.08%
100,000,000,000
-

일반차입금
2025.07.04
2026.04.04
3.80%
200,000,000,000
-

회사채
2023.04.26
2026.04.24
3.92%
240,000,000,000
-

일반차입금
2025.05.12
2026.05.12
4.06%
100,000,000,000
-

(주1) 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정적인 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.(주2)
부족자금 및 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 08월 25일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.