진원생명과학 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20250829)
제출인: 진원생명과학

주요사항보고서(유상증자결정)
6.1
진원생명과학(주)

정 정 신 고 (보고)

2025년 08월 29일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(제3자배정유상증자10억원 소액공모)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025.08.22

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 신주의 종류와 수
발행가액 확정
486,854
492,853

4. 자금조달의 목적운영자금(원)
발행가액 확정
999,998,116
999,998,737

6. 신주 발행가액
발행가액 확정
2,054
2,029

7. 기준주가
기준일 변경
2,259
2,254.27

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
할인율 변경
-9.99
-10

20. 기타 투자판단에 참고할 사항가. 발행가액 산정방법라. 청약증거금의 대체 및 반환 등에 관한사항마. 주권교부에 관한 사항바. 기타사항
기준일 변경
-. 동 모집(예정)가액은 이사회 전일 기준 과거 3거래일(2025.08.21)로부터 제5거래일(2025.08.19)까지 가중산술평균주가 (그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당종목의 총거래금액을 총거래량으로 나눈 가격)을 기준주가로 하고, 할인율 9.99%를 적용하여 신주발행가액을 산정하였습니다. (단, 호가단위 미만은 상위 호가로 절상하였습니다).* 청약일전 과거 3거래일로 산출한 확정발행가액은 추후 정정공시를 통해 안내해 드릴 예정입니다.
-. 동 모집 확정가액은 청약일전 과거 3거래일(2025.08.28)로부터 제5거래일(2025.08.26)까지 가중산술평균주가 (그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당종목의 총거래금액을 총거래량으로 나눈 가격)을 기준주가로 하고, 할인율 9.99%를 적용하여 신주발행가액을 산정하였습니다. (단, 호가단위 미만은 상위 호가로 절상하였습니다).

청약대행계약 체결
2) 또한,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제137조제1항제3호의2에 따라 한국증권금융과 청약증거금의 예치, 보관 및 투자자에 대한 반환 등에 관한 사항을 포함하는 청약대행계약(청약사무위탁계약)을 체결할 예정입니다.
2) 또한,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제137조제1항제3호의2에 따라 한국증권금융과 청약증거금의 예치, 보관 및 투자자에 대한 반환 등에 관한 사항을 포함하는 청약대행계약(청약사무위탁계약)을 2025.08.22 체결하였습니다.

주권유통개시일 및 주권상장예정일
2025년 09월 12일
2025년 09월19일

발행가액 산정표

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2025년 08월 19일
303,558
695,205,096
청약일전 제5거래일

2025년 08월 20일
355,037
793,704,260
청약일전 제4거래일

2025년 08월 21일
174,247
392,598,736
청약일전 제3거래일

합 계
832,842
1,881,508,092
-

기준주가(가중산술평균주가)
2,259.14

할인율 또는 할증률 (%)
-9.99

발행가액
2,054

* 상기 기준주가 및 발행가액은 이사회 전일 기준 과거 3거래일로 산출한 예상값이며, 향후 발행가액이 확정되면 정정공시를 통해 알려 드릴 예정입니다.

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2025년 08월 26일
136,320
310,411,817
청약일전 제5거래일

2025년 08월 27일
296,617
667,498,619
청약일전 제4거래일

2025년 08월 28일
145,604
326,278,195
청약일전 제3거래일

합 계
578,541
1,304,188,631
-

기준주가(가중산술평균주가)
2,254.27

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
2,029

[제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등]
배정 주식수 변경
486,854
492,853

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 08월 29일

회 사 명 :
진원생명과학(주)

대 표 이 사 :
고광연, 한우근

본 점 소 재 지 :
서울 영등포구 여의대로 108

(전 화)02-3458-4030

(홈페이지)https://www.genels.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)이사
(성 명)김동준

(전 화)02-3458-4030

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
492,853

기타주식 (주)
0

2. 1주당 액면가액 (원)
1,000

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
84,917,083

기타주식 (주)
0

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
0

영업양수자금 (원)
0

운영자금 (원)
999,998,737

채무상환자금 (원)
0

타법인 증권취득자금 (원)
0

기타자금 (원)
0

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
2,029

기타주식 (원)
0

7. 기준주가
보통주식 (원)
2,254

기타주식 (원)
0

7-1. 기준주가 산정방법
청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-10

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제 5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있음.

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제8조 【주식의 발행 및 배정】 1항 2)에 의거함

9. 납입일
2025년 09월 04일

10. 신주의 배당기산일
2025년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2025년 09월 18일

12. 신주의 상장 예정일
2025년 09월 19일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2025년 08월 22일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
1

- 감사(감사위원) 참석여부
불참

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
소액공모 공시서류 제출

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 발행가액 산정방법■ 발행가액 산정
-. 동 모집 확정가액은 청약일전 과거 3거래일(2025.08.28)로부터 제5거래일(2025.08.26)까지 가중산술평균주가 (그 기간 동안 증권시장에서 거래된 해당종목의 총거래금액을 총거래량으로 나눈 가격)을 기준주가로 하고, 할인율 10%를 적용하여 신주발행가액을 산정하였습니다. (단, 호가단위 미만은 상위 호가로 절상하였습니다)

나. 청약취급처- 청약기간: 2025년 09월 02일(1영업일간)- 청약처: 한국증권금융 본점 - 주금납입은행: 신한은행 삼성역기업금융센터
다. 청약결과 배정방법1) 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우 다음과 같이 배정합니다.(가) 1단계 배정: 총청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사 6입을 원칙으로 안분배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다.(나) 2단계 배정: 1단계 배정 후 최종 잔여주식이 있는 경우 최고청약자로부터 순차적으로 우선 배정하되 동순위 최고청약자가 최종잔여주식보다 많은 경우 추첨에 의해 배정합니다.2) 총 청약주식수가 공모주식수를 초과하여 초과청약금이 발생한 경우 그 초과 청약증거금은 각 청약자의 환불계좌로 입금합니다.3) 실권주 처리: 총 청약주식수가 공모주식수에 미달하는 경우에는 청약주식대로 배정하고, 청약 미달된 주식은 별도의 이사회결의 없이 미발행처리 합니다.

라. 청약증거금의 대체 및 반환 등에 관한 사항
1) 청약증거금은 납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 지급하지 않습니다.2) 또한,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제137조제1항제3호의2에 따라 한국증권금융과 청약증거금의 예치, 보관 및 투자자에 대한 반환 등에 관한 사항을 포함하는 청약대행계약(청약사무위탁계약)을 2025년 08월 22일 체결하였습니다. 이에 따라 해당 청약증거금에 대한 초과청약금 반환 전까지 초과청약금의 인출목적 외 인출을 제한하며, 초과청약금 환불일에 청약증거금 관리점에서 청약인에게 일괄 송금될 예정입니다. 배정주식을 초과한 청약증거금은 2025년 09월 04일에 반환할 예정입니다.3) 청약주식수가 모집주식수를 초과하여 미배정에 따라 반환해야 할 청약증거금이 발생할 경우 반환통지는 2025년 09월 04일 한국증권금융 홈페이지(https://www.ksfc.co.kr)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

마. 주권교부에 관한 사항주권유통개시일 및 주권상장예정일: 2025년 09월 19일 (2019년 9월 16일 전자증권제도가 시행됨에 따라 실물 주권의 교부 없이 각 주주의 보유 증권계좌로 상장일에 주식이 등록발행되어 입고되며, 상장일부터 유통이 가능합니다. 단, 유관기관과의 업무 협의 과정에서 상기 일정은 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.)

바. 기타사항1) 청약증거금은 주금납입기일에 납입금으로 대체하며, 청약증거금에 대해서는 무이자로 합니다.2) 상기 사항은 관계기관과의 협의에 의해 변경될 수 있습니다.3) 상기 내용을 포함함 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2025년 08월 26일
136,320
310,411,817
청약일전 제5거래일

2025년 08월 27일
296,617
667,498,619
청약일전 제4거래일

2025년 08월 28일
145,604
326,278,195
청약일전 제3거래일

합 계
578,541
1,304,188,631
-

기준주가(가중산술평균주가)
2,254

할인율 또는 할증률 (%)
-10

발행가액
2,029

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제8조 【주식의 발행 및 배정】

1. 본 회사가 이사회의 결의로 신주(제3호의 경우에는 이미 발행한 주식을 포함한다)를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1) 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(본 회사 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3) 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(본 회사 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

2. 제1항제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.

1) 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식

2) 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3) 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식

4) 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식

3. 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만,관계 법령에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.

4. 제1항 각 호의 어느 하나의 방식에 의해신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

5. 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.

6. 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

7. 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다.

8. 상기 1항 2), 3)의 발행한도에서 기 발행된 주식의 수는 차감한다.

상법 제418조 제2항의 규정에 따라 재무구조 개선등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위한 신속한 운영자금의 조달

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'25년
'26년
'27년 이후
합계

운영자금
회사 경영에 필요한 운영자금 등
1,000
0
0
1,000

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

최석민
없음
사업에 대한 이해도가 높고, 납입 (예정)일까지 자금조달 능력 등을 확인하여 선정함.
- 2025년 9월 2일 유상증자 주금납입 (10억원이내) 예정
492,853
소액공모