제이에스링크 — 주요사항보고서(전환사채매수선택권행사자지정) (20250828)
제출인: 제이에스링크

주요사항보고서(전환사채매수선택권행사자지정)
6.0
제이에스링크

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2025년 8월 28일

회 사 명 :
주식회사 제이에스링크

대 표 이 사 :
이준영

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강서구 마곡중앙8로3길 31

(전 화)02-3153-1500

(홈페이지) http://www.jslink.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사 (성 명)이 준 영

(전 화)02-3153-1500

전환사채매수선택권 행사자 지정

1. 사채의 종류
회차
14
종류
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2025년 08월 01일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2028년 08월 01일

5. 행사자 지정 또는 양도 여부
행사자 지정

6. 전환사채매수 선택권 행사자 지정내역 (양도내역)
매수선택권 행사자 지정(양도)전환사채의 권면(전자등록) 금액(원) (A)
5,050,000,000

해당 전환사채의 권면(전자등록)총액(원) (B)
10,100,000,000

지정비율(%) (A/B)
50

7. 행사자 지정일(양도일자)
2025년 08월 28일

8. 행사자 지정대가 (양도금액)
금액(원)
5,252,000,000

산정근거
권면금액의 4%에 해당하는 금액 가산

9. 행사자 지정대가(양도대금) 수령(예정)일
-

10. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
13,249

전환에 따라발행할 주식
종류
제이에스링크 보통주

주식수
762,321

주식총수 대비비율(%)
2.66

전환청구기간
시작일
2026년 08월 01일

종료일
2028년 07월 01일

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

*상기
9.
행사자 지정대가(양도대금)

수령(예정)일은 중도상환청구권 행사일로 예정 됩니다.*상기전환에 관한 사항은 해당 전환사채 발행당시(2025년8월1일) 발행주식 총수 28,607,826주를 기준으로 작성하였습니다.중
도상환청구권(Call Option)에 관한 사항
(1)발행회사는 매매목적물의 전부 또는 일부에 대하여 일시에 또는 수 차례 중도상환청구권을 인수인 또는 해당 사채권자별로 별개로 행사하여 매매계약을 각 완결할 권리를 가지며, 위 중도상환청구권행사의 통지에 따라 발행회사와 인수인 또는 해당 사채권자 사이에는 별도의 매매계약 체결 없이도 본 계약 제2조에서 정한 내용대로의 매매계약이 체결된 것으로 간주한다.(2)발행회사의 중도상환청구권 행사기간(단, 해당일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 의미함, 이하 같다), 중도상환청구권 행사에 따른 매매완결일, 매수대금(단, 본 조 제3항 기재 중도상환청구권 취득대가와 매매완결일까지 발생하여 미지급된 표면이자는 포함하지 아니하며, 중도상환청구권 취득대가와 매매완결일까지 발생하여 미지급된 표면이자는 매수대금과 별도로 지급하여야 한다. 미지급된 표면이자는 1년을 365일로 하여 일할계산한다)은 아래와 같으며, 발행회사는 각 중도상환청구권 행사기간 내에 중도상환청구권 행사의 상대방인 인수인 또는 해당 사채권자에게 중도상환청구권 행사금액을 특정하여 서면통지의 방법으로 중도상환청구권을 행사하여야 한다. 다만, 위 중도상환청구권 행사 당시에 인수인이 매매목적물의 전부나 일부를 양도한 경우에는 인수인은 위 행사사실을 해당 사채권자에게 즉시 통지하여야 한다. 또한, 발행회사와 인수인 또는 해당 사채권자 사이의 합의가 있을 경우 아래의 중도상환청구권 1차 매매완결일 이전에도 별도의 매매완결일을 지정하여 발행회사는 중도상환청구권을 행사할 수 있으며, 이 경우 매수대금은 중도상환청구권보장수익률(YTC) 연 복리 7%(3개월 단위)를 보장하는 금액으로 한다

구분
중도상환청구권 행사기간(통지 도달시점 기준)
매매완결일
매수대금

(원금 기준, %)

시기(始期)
종기(終期)

1차
2026년 07월 12일
2026년 07월 22일
2026년 08월 01일
105.13%

2차
2026년 08월 12일
2026년 08월 24일
2026년 09월 01일
105.58%

3차
2026년 09월 11일
2026년 09월 21일
2026년 10월 01일
106.02%

4차
2026년 10월 12일
2026년 10월 22일
2026년 11월 01일
106.47%

5차
2026년 11월 11일
2026년 11월 23일
2026년 12월 01일
106.92%

(3) 발행회사는 중도상환청구권 취득대가로 인수인이 본 인수계약에 따라 인수한 본 사채에 대한 중도상환청구권 행사가능 최대금액인 금 오십억오천만원(￦5,050,000,000)의 4%에 해당하는 가액인 금 이억이백만원(￦202,000,000 / 부가가치세 없음)을 아래와 같이 인수인 명의의 예금계좌로 이체하는 방식으로 인수인에게 지급하기로 한다. 다만, 중도상환청구권 취득대가 지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하기로 하고, 그 지급을 지체하는 경우에는 해당 지급기일의 다음 날부터 실제 지급하는 날까지 연 단리 10%의 비율에 의한 지연손해금을 지급하여야 하며, 중도상환청구권 취득대가를 모두 지급하여야 중도상환청구권 행사가 가능하다(의미를 명확히 하기 위하여 부연하면, 발행회사가 중도상환청구권 취득대가를 그 지급기일에 지급하지 않았더라도 취득대가 전액 및 그 각 지연손해금을 해당 매매완결일까지 지급하는 경우 해당 중도상환청구권 행사기간 내 행사된 중도상환청구권은 유효하다).(4) 전항 기재 중도상환권 취득대가에 대해서는, (ⅰ) 본 계약이 인수인의 귀책사유 없이 무효, 취소, 해제(해지)되거나, (ⅱ) 발행회사의 중도상환청구권 포기나 중도상환청구권 행사기간의 마지막 종기를 도과하거나, (ⅲ) 또는 본 인수계약에서 정한 기한이익상실사유가 발생하는 경우 등 어떠한 경우에도 발행회사는 그 반환을 청구할 수 없고, 위와 같은 사유를 이유로 중도상환청구권 취득대가의 지급을 거절할 수 없으며, 해당 사유가 발생하는 그 즉시 미지급된 중도상환청구권 취득대가 및 그 각 지연이자의 전액을 인수인에게 지급하여야 한다.

(5) 인수인은 발행회사의 중도상환청구권 행사기간의 마지막 종기가 도래하기 전까지는 매매목적물에 대해서는 본 인수계약에 따른 전환청구권을 행사할 수 없다. 다만, 매매목적물에 대한 인수인의 조기상환청구권(Put Option)행사는 발행회사가 이에 대한 중도상환청구권을 행사하지 않기로 한 경우에 가능하고, 표면이자 미지급 등 본 인수계약 등에서 정한 기한이익 상실사유가 발생한 경우에는 그 즉시 매매목적물에 대한 원리금 등 지급을 청구할 수 있다.

(6) 발행회사의 중도상환청구권은 전항 단서에 따라 매매목적물에 대한 조기상환청구권 행사나 원리금 등 청구가 있는 경우 또는 발행회사의 중도상환청구권 전부 포기나 그 행사기간의 마지막 종기가 도래하는 즉시 별도의 의사표시 없이 당연히 소멸한다.

【대상자별 선정경위, 거래내역, 지정대가 등】

대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
지정일(양도일) 전후6월이내거래내역 및 계획
매수선택권 양도 또는행사자가 지정된 전환사채의권면(전자등록) 금액 (원)
지정대가(양도금액)
비고

주성씨앤에어
최대주주
사업과 그에 부속되는 경영목적달성을 안정적으로 영위하기 위하여 이사회에서 선정
-
1,878,014,400
1,953,134,976
-

비앤비주성
최대주주의특수관계인
사업과 그에 부속되는 경영목적달성을 안정적으로 영위하기 위하여 이사회에서 선정
-
57,220,200
59,509,008
-

박진수
최대주주의특수관계인
사업과 그에 부속되는 경영목적달성을 안정적으로 영위하기 위하여 이사회에서 선정
-
129,432,800
134,610,112
-

송민규
최대주주의특수관계인
사업과 그에 부속되는 경영목적달성을 안정적으로 영위하기 위하여 이사회에서 선정
-
179,779,100
186,970,264
-

박지현
최대주주의특수관계인
사업과 그에 부속되는 경영목적달성을 안정적으로 영위하기 위하여 이사회에서 선정
-
190,071,300
197,674,152
-

박준범
최대주주의특수관계인
사업과 그에 부속되는 경영목적달성을 안정적으로 영위하기 위하여 이사회에서 선정
-
172,905,200
179,821,408
-

최영헌
직원
사업과 그에 부속되는 경영목적달성을 안정적으로 영위하기 위하여 이사회에서 선정
-
1,442,577,000
1,500,280,080
-

장민
직원
사업과 그에 부속되는 경영목적달성을 안정적으로 영위하기 위하여 이사회에서 선정
-
500,000,000
520,000,000
-

장휘진
직원
사업과 그에 부속되는 경영목적달성을 안정적으로 영위하기 위하여 이사회에서 선정
-
500,000,000
520,000,000
-

【대상자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】

대상자명
최대주주와의관계
전환사채 발행당시보유 주식
전환에 따라발행할 주식
비고

수량
비율(%)
수량
비율(%)

주성씨앤에어
최대주주
5,319,397
18.59
141,747
18.59
-

비앤비주성
최대주주의특수관계인
162,074
0.57
4,318
0.57
-

박진수
최대주주의특수관계인
366,613
1.28
9,769
1.28
-

송민규
최대주주의특수관계인
509,217
1.78
13,569
1.78
-

박지현
최대주주의특수관계인
538,369
1.88
14,346
1.88
-

박준범
최대주주의특수관계인
489,747
1.71
13,050
1.71
-

*본 전환사채 발행시점(2025년8월1일) 회사의 발행주식총수는 28,607,826주입니다.

【대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

주성씨앤에어
3
박진수
45
-
-
박진수
45

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024년
결산기
12월

자산총계
141,211
매출액
215,192

부채총계
49,837
당기순손익
10,193

자본총계
91,373
외부감사인
회계법인 성지

자본금
500
감사의견
적정

【대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

비앤피주성
4
박진수
16.34
-
-
박지현
33.33

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024년
결산기
12월

자산총계
65,809
매출액
179,403

부채총계
14,311
당기순손익
11,355

자본총계
51,497
외부감사인
회계법인 성지

자본금
300
감사의견
적정