KR모터스 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20250828)
제출인: KR모터스

주요사항보고서(유상증자결정)
6.1
케이알모터스주식회사

정 정 신 고 (보고)

2025년 08월 28일

1. 정정대상 공시서류 :
주요사항보고서(유상증자 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 07월 29일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

11.신주권교부예정일
관계기관의 협의 과정에 따른 일정 수정 기재
2025년 09월 08일
2025년 09월 09일

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 7 월 29 일

회 사 명 :
케이알모터스주식회사

대 표 이 사 :
노성석

본 점 소 재 지 :
경남 창원시 성산구 완암로 28 (성산동 77번지)

(전 화) 055-282-7011

(홈페이지)http:// http://www.krmotors.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)대표이사
(성 명) 노성석

(전 화)055-269-7388

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
4,670,805

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
60,132,868

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
-

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
2,335,402,500

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
500

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
-

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
-

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정'제 5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에따라 제3자배정 유상증자의 경우에는기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제9조(주식의 발행 및 배경)

9. 납입일
2025년 08월 20일

10. 신주의 배당기산일
2025년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
2025년 09월 09일

12. 신주의 상장 예정일
2025년 09월 09일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2025년 07월 29일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
전매제한조치(1년간 보호예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 신주의 발행가액 산출근거

- 제3자 배정에 따른 발행가액을 산정함에 있어 ‘증권의 발행 및 공시등에 관한 규정’ 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여, 기준주가로 하여 발행가액으로 산정함.(단, 호가단위 미만은 상위 호가로 절상하며, 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가격으로 함)

2) 신주인수인 오세영 으로부터 차입한 원화 차입금을 출자전환하여 자본금을 증자하고 재무구조를 개선하기로 함.3) 신주인수인이 가진 회사에 대한 채권

① 채권자 : 오세영

② 채권금액( 이자 포함금액 ): 2,430,003,246원

③ 채권금액( 세후이자 제외금액) : 2,335,402,500원

④ 상계납입할 차입금 : 2,335,402,500원

4) 상계할 주식납입채무

① 신주인수인 : 오세영

② 채무내용 : 주금납입금채무 금2,335,402,500원5) 청약증거금 및 청약일① 현금으로 하지 아니하고 주식 전부를 차입금의 출자전환으로 갈음② 청약일 : 2025년 8월 18일

6) 기타 본 신주발행과 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 구체적인 사항은 대표이사에게 위임함.

7) 청약 후 청약주식수가 배정주식에 미달하여 미청약 주식이 발생하는 경우에 미청약 잔여주식은 미발행 처리함.

8) 본 제3자배정 유상증자를 통해 발행되는 신주는 한국예탁결제원에 전량 보호예수하고 예탁일로부터 1년간 인출 및 매각을 제한하는 전매제한 조치를 취함.

9) 상기 내용 및 유상증자 일정은 관계기간과의 협의에 따라 변경될 수 있음 .

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
41,491,877
22,482,240,206
542

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
38,292,683
21,097,136,123
551

최근일 가중산술평균주가(C)
488,443
243,567,810
499

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
531

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
499

할인율 또는 할증률 (%)
-

발행가액
500

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제9조(주식의 발행 및 배정)

① 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.

1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

2. 발행시점을 기준으로발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식

3. 발행시점을 기준으로발행주식총수의 100분의 50을초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식

4. 근로자복지증진, 성장가치 공유를 통한 생산성 향상, 경영효율성 증진 등 회사 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하는 방식②~⑦ 생략

재무구조 개선 등의 경영상 목적 달성을 위한 자본확충

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'2025년
'2026년
'2027년 이후
합계

기타자금
출자전환대상채권과 신주인수대금을 상계
2,335,402,500
-
-
2,335,402,500

주) 본 유상증자는 출자전환대상채권과 당사의 보통주를 신주로 발행하여 상계처리하는 방식으로 진행되기 때문에, 별도의 현금유입은 없습니다.

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

오세영
특수관계자
재무구조 개선 등 회사 경영목적 달성 및 투자자의 납입능력을 고려하여 배정대상자를 선정함
-
4,670,805
1년간보호예수