에이럭스 — 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) (20250828)
제출인: 에이럭스

타법인 주식 및 출자증권 양수결정
6.0
에이럭스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 8 월 28 일

회 사 명 :
주식회사 에이럭스

대 표 이 사 :
이치헌, 이다인

본 점 소 재 지 :
서울특별시 도봉구 마들로13길 61, 16층(창동, 창동 씨드큐브)

(전 화) 070-8209-6231

(홈페이지)http://www.aluxonline.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사
(성 명) 김성훈

(전 화) 070-8209-6231

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

1. 발행회사
회사명

1.
ER VINA COMPANY LIMITED2. 주식회사 이알
아래'국적', '대표자', '자본금', '회사와 관계', '발행주식총수' 및 '주요사업'은 상기 1번
ER VINA COMPANY LIMITED
기준으로 작성되었으며, 2번 주식회사 이알의 '국적', '대표자', '자본금', '회사와 관계', '발행주식총수' 및 '주요사업'은 아래 '15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항'에 별도 기재하였으니 참고하시길 바랍니다.

국적
베트남
대표자
허우녕

자본금(원)
837,420,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
-
주요사업
전자부품전문제조업

- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

2. 양수내역
양수주식수(주)
-

양수금액(원)(A)
7,500,000,000

총자산(원)(B)
62,805,404,304

총자산대비(%)(A/B)
11.94

자기자본(원)(C)
55,042,189,003

자기자본대비(%)(A/C)
13.63

3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
소유주식수(주)
-

지분비율(%)
100.00

4. 양수목적
사업다각화 및 신성장동력 확보

5. 양수예정일자
2025년 08월 28일

6. 거래상대방
회사명(성명)
허우녕 외 1명* 거래상대방에 관한 사항은 '15.기타 투자판단과 관련한 중요사항' 참조

자본금(원)
-

주요사업
-

본점소재지(주소)
-

회사와의 관계
-

7. 거래대금지급
1) 지급형태 : 현금2) 지급시기 - 계약금 : 2025.08.28 (목) 1,000,000,000원 - 잔금 : 2025.08.29 (금) 5,300,000,000원 - 추가대금: 2026.03.31 (화) 1,200,000,000원3) 자금조달 방법 : 보유 현금

8. 외부평가에 관한 사항
외부평가 여부
예

- 근거 및 사유
가. 근거 : 자본시장과금융투자업에 관한 법률 제161조 및 동법 시행령 제171조 규정에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용될 목적 나. 사유 : 출자증권(지분)을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료 및 주요사항보고서 첨부서류

외부평가기관의 명칭
이촌회계법인

외부평가 기간
2025년 08월 25일 ~ 2025년 08월 28일

외부평가 의견
본 의견서에 기술된 본 평가인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 주식회사 이알의 양수 대상 지분율 100%에 해당하는 주식가치 평가액은 1,524백만원 ~ 1,665백만원 범위로 산출되었고, ER VINA COMPANY LIMITED의 양수 대상 지분율 85.659%에 해당하는 주식가치 평가액은 5,567 백만원 ~ 6,320백만원 범위로 산출되었습니다. 두 평가대상자산의 주식가치 평가액 합산은 7,091백만원 ~ 7,985백만원의 범위로 산출되며, 양수 예정가액은 7,500백만 원으로 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.

9. 이사회결의일(결정일)
2025년 08월 28일

- 사외이사참석여부
참석(명)
1

불참(명)
0

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

10. 우회상장 해당 여부
해당사항없음

- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
해당사항없음

11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
해당사항없음

12. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

13. 풋옵션 등 계약 체결여부
아니오

- 계약내용
-

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

-
당사의 보고서 제출일 현재 회사의 합병 등 구조개편에 관한 구체적인 계획은 결정된 바 없습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

【 발행회사의 세부 내용 】

회사
회사명
주식회사 이알

국적
대한민국
대표자
허우녕

자본금
900,000,000
회사와 관계
-

발행주식총수(주)
180,000
주요사업
전자 부품 전문 제조업

1) 상기 '1. 발행회사' 중 '자본금'은 2025년 8월 28일 서울외국환중개 매매기준 환율 1395.70원/USD으로 작성하였습니다.

2) 상기 '2. 양수내역' 중 '총자산' 및 '자기자본'은 당사가 제출한 2024년 사업보고서의 연결재무제표 기준입니다.

3) 상기 '2. 양수내역' 중 '양수주식수' 및 '양수금액'은 2개 법인의 주식수와 금액을 합산하였습니다. 법인별 세부 양수 예정 주식(지분) 및 금액은 아래와 같습니다. - ER VINA COMPANY LIMITED : 지분 85.659% / 양수금액: 5,900,000,000원 - 주식회사 이알 : 주식수 180,000주 / 양수금액 : 1,600,000,000원

4) 상
기 '5. 양수예정일자'는 본건 거래의 종결일에 해당하며, 계약종결과 관련한 거래종결의 선행조건이 완료될 시점입니다..

5)
상기 '7. 거래대금지급' 중 추가대금은 2025년 사업연도 합산 EBITDA가 0원 이상인것을 조건으로 지급합니다.

6) 기타 세부내역은 첨부된 '외부평가기관의 평가의견서'를 참조하시기 바랍니다.

7) 상기 공시내용은 향후 진행상황에 따라 변동이 발생할 수 있으며, 변동이 있을 경우 공시를 통해 안내드리도록 하겠습니다.

※ 관련공시 : 해당사항 없습니다.

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
7,881
3,110
4,771
727
8,762
376
-
-

전년도
8,778
3,875
4,904
806
19,218
-99
-
-

전전년도
9,063
4,445
4,618
743
23,392
533
-
-

주1) 상기 당해연도 요약 재무상황은 2025년 6월말 기준입니다.주2) 상기 발행회사의 결산일은 매년 12월 31일로 해당기간 말 기준 서울외국환거래 매매기준환율을 적용하여 원화로 환산한 금액입니다.

<주식회사 이알>

【 발행회사의 요약 재무상황 】

(단위 : 백만원)

구 분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해연도
5,786
3,888
1,899
900
1,028
-399
-
-

전년도
6,058
3,761
2,298
900
3,087
59
-
-

전전년도
5,927
3,660
2,267
900
4,087
85
-
-

주1) 상기 당해연도 요약 재무상황은 2025년 6월말 기준입니다.

【거래상대방에 관한 사항】

1. 인적사항

- 기본사항

성명(명칭)
국적
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]

허우녕전선애
대한민국대한민국
경기도 고양시 덕양구 성사동경기도 고양시 덕양구 성사동

직업(사업내용)
허우녕 : 주식회사 이알 대표이사 ER VINA COMPANY LIMITED 대표이사전선애 : 주식회사 이알 주주

- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)

구분
성명
주식수
지분율(%)

대표이사
-
-
-

(단위 : 원)

최근 사업연도
-
결산기
-

자산총계
-
자본금
-

부채총계
-
매출액
-

자본총계
-
당기순손익
-

외부감사인
-
휴업 여부
-

감사의견
-
폐업 여부
-

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
-

- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계
성명
상대방과의 관계

-
-
-

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분
거래 내역

당해년도
-

전년도
-

전전년도
-