현대건설 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250828)
제출인: 현대건설

증권신고서(채무증권)
6.0
현대건설(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 08월 28일

회 사 명 :
현대건설 주식회사

대 표 이 사 :
이 한 우

본 점 소 재 지 :
서울특별시 종로구 율곡로 75

(전 화) 1577-7755

(홈페이지) http://www.hdec.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 재경본부장 (성 명) 이 형 석

(전 화) 1577-7755

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 08월 22일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 08월 22일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 08월 28일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2025년 08월 28일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

현대건설 제310-1회 무기명식 이권부 무보증사채
현대건설 제310-2회 무기명식 이권부 무보증사채
현대건설 제310-3회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제310-1회 금 일천이백억원(\120,000,000,000)제310-2회 금 일천일백억원(\110,000,000,000)제310-3회 금 팔백억원(\80,000,000,000)

4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 및 추가 기재에 의한 것으로, 해당 사항은
굵은 파란색으로 굵게 표시하였습니다. ※ 오탈자/오기재 수정, 띄어쓰기 등 단순 수정의 경우 정오표를 별도로 기재하지 않았습니다. ※ [요약정보 - 1. 핵심투자위험]은 본문의 정정사항을 반영하였으며, 별도로 기재하지 않았습니다.

표지
모집 또는 매출총액: 200,000,000,000원

모집 또는 매출총액:
310,000,000,000원

요약정보 2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 1. 공모개요
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 3. 공모가격 결정방법
-
(주3) 추가 기재

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅲ. 투자위험요소 1. 사업위험 [사. 국내외 수주관련 위험]
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅲ. 투자위험요소 2. 회사위험 [가. 수익성 관련 위험]
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅲ. 투자위험요소 2. 회사위험 [자. 제재에 따른 영업활동 제약 위험
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 5. 인수 등에 관한 사항 가. 사채의 인수
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 5. 인수 등에 관한 사항 나. 사채의 관리
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항

Ⅱ. 증권의 주요 권리내용

(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 Ⅴ. 자금의 사용목적
(주10) 정정 전
(주10) 정정 후

(주1) 정정 전

회차 :
310-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록) 총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 09월 03일

원리금 지급대행기관
(주)하나은행 계동지점
(사채)관리회사
유진투자증권(주)

비고
ESG채권(녹색채권)

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 08월 20일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2025년 08월 22일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2025년 08월 21일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
키움증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
미래에셋증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
하나증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
대신증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한양증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 09월 03일
2025년 09월 03일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
64,700,000,000

타법인증권취득자금
5,300,000,000

발행제비용
256,853,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준 발행규모
사용 지역
사용 국가
원화 교환 예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을 받은 경우
보증기관
-
지분증권과 연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의 경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의 관계
매출전 보유증권수
매출증권수
매출후 보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채 해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 07일 케이비증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 미래에셋증권(주), 하나증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 03일이며, 상장예정일은 2025년 09월 04일임. ▶ 본 사채의 사채관리회사는 유진투자증권(주)임. ▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국기업평가로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주1) 본 사채는 2025년 08월 26일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제310-1회, 제310-2회 및 제310-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 가산(차감)금리 및 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 08월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

회차 :
310-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록) 총액
70,000,000,000
모집(매출)총액
70,000,000,000

발행가액
70,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 09월 01일

원리금 지급대행기관
(주)하나은행 계동지점
(사채)관리회사
유진투자증권(주)

비고
ESG채권(녹색채권)

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 08월 20일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2025년 08월 22일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2025년 08월 21일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
키움증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
대신증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
메리츠증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 09월 03일
2025년 09월 03일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
70,000,000,000

발행제비용
263,853,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준 발행규모
사용 지역
사용 국가
원화 교환 예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을 받은 경우
보증기관
-
지분증권과 연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의 경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의 관계
매출전 보유증권수
매출증권수
매출후 보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채 해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 07일 케이비증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 미래에셋증권(주), 하나증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 03일이며, 상장예정일은 2025년 09월 04일임. ▶ 본 사채의 사채관리회사는 유진투자증권(주)임. ▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국기업평가로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주1) 본 사채는 2025년 08월 26일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제310-1회, 제310-2회 및 제310-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 가산(차감)금리 및 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 08월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

회차 :
310-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록) 총액
60,000,000,000
모집(매출)총액
60,000,000,000

발행가액
60,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 09월 03일

원리금 지급대행기관
(주)하나은행 계동지점
(사채)관리회사
유진투자증권(주)

비고
ESG채권(녹색채권)

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 08월 20일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2025년 08월 22일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2025년 08월 21일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
미래에셋증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
하나증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 09월 03일
2025년 09월 03일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
60,000,000,000

발행제비용
231,854,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준 발행규모
사용 지역
사용 국가
원화 교환 예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을 받은 경우
보증기관
-
지분증권과 연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의 경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의 관계
매출전 보유증권수
매출증권수
매출후 보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채 해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 07일 케이비증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 미래에셋증권(주), 하나증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 03일이며, 상장예정일은 2025년 09월 04일임. ▶ 본 사채의 사채관리회사는 유진투자증권(주)임. ▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국기업평가로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주1) 본 사채는 2025년 08월 26일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 이자율, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제310-1회, 제310-2회 및 제310-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 확정 총액(권면(전자등록)총액, 모집(매출)총액, 발행가액), 확정 가산(차감)금리 및 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 08월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

(주1) 정정 후

회차 :
310-1
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록) 총액
120,000,000,000
모집(매출)총액
120,000,000,000

발행가액
120,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2027년 09월 03일

원리금 지급대행기관
(주)하나은행 계동지점
(사채)관리회사
유진투자증권(주)

비고
ESG채권(녹색채권)

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 08월 20일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2025년 08월 22일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2025년 08월 21일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
키움증권
1,500,000
15,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
미래에셋증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
하나증권
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
대신증권
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
한양증권
3,500,000
35,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 09월 03일
2025년 09월 03일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
114,700,000,000

타법인증권취득자금
5,300,000,000

발행제비용
411,853,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준 발행규모
사용 지역
사용 국가
원화 교환 예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을 받은 경우
보증기관
-
지분증권과 연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의 경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의 관계
매출전 보유증권수
매출증권수
매출후 보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채 해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 07일 케이비증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 미래에셋증권(주), 하나증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 03일이며, 상장예정일은 2025년 09월 04일임. ▶ 본 사채의 사채관리회사는 유진투자증권(주)임. ▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국기업평가로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
310-2
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록) 총액
110,000,000,000
모집(매출)총액
110,000,000,000

발행가액
110,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2028년 09월 01일

원리금 지급대행기관
(주)하나은행 계동지점
(사채)관리회사
유진투자증권(주)

비고
ESG채권(녹색채권)

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 08월 20일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2025년 08월 22일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2025년 08월 21일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
한국투자증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
키움증권
4,000,000
40,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
대신증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
메리츠증권
3,500,000
35,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 09월 03일
2025년 09월 03일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
110,000,000,000

발행제비용
391,853,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준 발행규모
사용 지역
사용 국가
원화 교환 예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을 받은 경우
보증기관
-
지분증권과 연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의 경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의 관계
매출전 보유증권수
매출증권수
매출후 보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채 해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 07일 케이비증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 미래에셋증권(주), 하나증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 03일이며, 상장예정일은 2025년 09월 04일임. ▶ 본 사채의 사채관리회사는 유진투자증권(주)임. ▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국기업평가로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

회차 :
310-3
(단위 : 원, 주)

채무증권 명칭
무보증사채
모집(매출)방법
공모

권면(전자등록) 총액
80,000,000,000
모집(매출)총액
80,000,000,000

발행가액
80,000,000,000
이자율
-

발행수익률
-
상환기일
2030년 09월 03일

원리금 지급대행기관
(주)하나은행 계동지점
(사채)관리회사
유진투자증권(주)

비고
ESG채권(녹색채권)

평가일
신용평가기관
등 급

2025년 08월 20일
한국기업평가
회사채 (AA-)

2025년 08월 22일
한국신용평가
회사채 (AA-)

2025년 08월 21일
나이스신용평가
회사채 (AA-)

인수(주선) 여부
채무증권 상장을 위한 공모여부

인수
예

인수(주선)인
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
2,500,000
25,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
NH투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
한국투자증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
미래에셋증권
1,000,000
10,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

대표
하나증권
500,000
5,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

인수
현대차증권
2,000,000
20,000,000,000
인수수수료 0.20%
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 09월 03일
2025년 09월 03일
-
-
-

자금의 사용목적

구 분
금 액

운영자금
80,000,000,000

발행제비용
295,854,000

【국내발행 외화채권】

표시통화
표시통화기준 발행규모
사용 지역
사용 국가
원화 교환 예정 여부
인수기관명

-
-
-
-
-
-

보증을 받은 경우
보증기관
-
지분증권과 연계된 경우
행사대상증권
-

보증금액
-
권리행사비율
-

담보 제공의 경우
담보의 종류
-
권리행사가격
-

담보금액
-
권리행사기간
-

매출인에 관한 사항

보유자
회사와의 관계
매출전 보유증권수
매출증권수
매출후 보유증권수

-
-
-
-
-

【주요사항보고서】
-

【파생결합사채 해당여부】
기초자산
옵션종류
만기일

N
-
-
-

【기 타】
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 07일 케이비증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 미래에셋증권(주), 하나증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 03일이며, 상장예정일은 2025년 09월 04일임. ▶ 본 사채의 사채관리회사는 유진투자증권(주)임. ▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국기업평가로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주2) 정정 전

[회차 : 310-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2025년 12월 03일,
2026년 03월 03일,
2026년 06월 03일,
2026년 09월 03일,

2026년 12월 03일,
2027년 03월 03일,
2027년 06월 03일,
2027년 09월 03일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 08월 20일 / 2025년 08월 22일 / 2025년 08월 21일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의 분석
주관회사명
케이비증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 미래에셋증권(주), 하나증권(주), 대신증권(주)

분석일자
2025년 08월 22일

상환방법 및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 09월 03일에 일시 상환한다.단, 상환기일이 은행 휴업일(영업일이 아닌 날을 말한다, 이하 같다)에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2027년 09월 03일

납 입 기 일
2025년 09월 03일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 계동지점

회사고유번호
00164478

ESG채권 종류
녹색채권

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 07일 케이비증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 미래에셋증권(주), 하나증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 03일이며, 상장예정일은 2025년 09월 04일임. ▶ 본 사채의 사채관리회사는 유진투자증권(주)임. ▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국기업평가로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주1) 본 사채는 2025년 08월 26일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집 또는 매출 총액, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제310-1회, 제310-2회 및 제310-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 08월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

[회차 : 310-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
70,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
70,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한

2025년 12월 03일,
2026년 03월 03일,
2026년 06월 03일,
2026년 09월 03일,

2026년 12월 03일,
2027년 03월 03일,
2027년 06월 03일,
2027년 09월 03일,

2027년 12월 03일,
2028년 03월 03일,
2028년 06월 03일,
2028년 09월 01일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 08월 20일 / 2025년 08월 22일 / 2025년 08월 21일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의 분석
주관회사명
케이비증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 미래에셋증권(주), 하나증권(주), 대신증권(주)

분석일자
2025년 08월 22일

상환방법 및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 09월 01일에 일시 상환한다.단, 상환기일이 은행 휴업일(영업일이 아닌 날을 말한다, 이하 같다)에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 09월 01일

납 입 기 일
2025년 09월 03일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 계동지점

회사고유번호
00164478

ESG채권 종류
녹색채권

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 07일 케이비증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 미래에셋증권(주), 하나증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 03일이며, 상장예정일은 2025년 09월 04일임. ▶ 본 사채의 사채관리회사는 유진투자증권(주)임. ▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국기업평가로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주1) 본 사채는 2025년 08월 26일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집 또는 매출 총액, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제310-1회, 제310-2회 및 제310-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 08월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

[회차 : 310-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
60,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
60,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2025년 12월 03일,
2026년 03월 03일,
2026년 06월 03일,
2026년 09월 03일,

2026년 12월 03일,
2027년 03월 03일,
2027년 06월 03일,
2027년 09월 03일,

2027년 12월 03일,
2028년 03월 03일,
2028년 06월 03일,
2028년 09월 03일,

2028년 12월 03일,
2029년 03월 03일,
2029년 06월 03일,
2029년 09월 03일,

2029년 12월 03일,
2030년 03월 03일,
2030년 06월 03일,
2030년 09월 03일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 08월 20일 / 2025년 08월 22일 / 2025년 08월 21일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의 분석
주관회사명
케이비증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 미래에셋증권(주), 하나증권(주), 대신증권(주)

분석일자
2025년 08월 22일

상환방법 및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2030년 09월 03일에 일시 상환한다.단, 상환기일이 은행 휴업일(영업일이 아닌 날을 말한다, 이하 같다)에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2030년 09월 03일

납 입 기 일
2025년 09월 03일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 계동지점

회사고유번호
00164478

ESG채권 종류
녹색채권

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 07일 케이비증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 미래에셋증권(주), 하나증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 03일이며, 상장예정일은 2025년 09월 04일임. ▶ 본 사채의 사채관리회사는 유진투자증권(주)임. ▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국기업평가로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주1) 본 사채는 2025년 08월 26일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집 또는 매출 총액, 발행수익률, 연리이자율 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액)은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제310-1회, 제310-2회 및 제310-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있고, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 확정 총액(전자등록총액, 모집 또는 매출총액) 및 확정 가산(차감)금리, 확정된 인수인의 인수수량 및 인수금액은 2025년 08월 28일 정정신고서를 통해 공시할 예정입니다. 주5) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

(주2) 정정 후

[회차 : 310-1]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
120,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
120,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2025년 12월 03일,
2026년 03월 03일,
2026년 06월 03일,
2026년 09월 03일,

2026년 12월 03일,
2027년 03월 03일,
2027년 06월 03일,
2027년 09월 03일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 08월 20일 / 2025년 08월 22일 / 2025년 08월 21일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의 분석
주관회사명
케이비증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 미래에셋증권(주), 하나증권(주), 대신증권(주)

분석일자
2025년 08월 22일

상환방법 및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2027년 09월 03일에 일시 상환한다.단, 상환기일이 은행 휴업일(영업일이 아닌 날을 말한다, 이하 같다)에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2027년 09월 03일

납 입 기 일
2025년 09월 03일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 계동지점

회사고유번호
00164478

ESG채권 종류
녹색채권

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 07일 케이비증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 미래에셋증권(주), 하나증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 03일이며, 상장예정일은 2025년 09월 04일임. ▶ 본 사채의 사채관리회사는 유진투자증권(주)임. ▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국기업평가로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 310-2]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
110,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
110,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 단, 마지막 이자지급의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 최종 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.

이자지급 기한

2025년 12월 03일,
2026년 03월 03일,
2026년 06월 03일,
2026년 09월 03일,

2026년 12월 03일,
2027년 03월 03일,
2027년 06월 03일,
2027년 09월 03일,

2027년 12월 03일,
2028년 03월 03일,
2028년 06월 03일,
2028년 09월 01일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 08월 20일 / 2025년 08월 22일 / 2025년 08월 21일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의 분석
주관회사명
케이비증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 미래에셋증권(주), 하나증권(주), 대신증권(주)

분석일자
2025년 08월 22일

상환방법 및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2028년 09월 01일에 일시 상환한다.단, 상환기일이 은행 휴업일(영업일이 아닌 날을 말한다, 이하 같다)에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2028년 09월 01일

납 입 기 일
2025년 09월 03일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 계동지점

회사고유번호
00164478

ESG채권 종류
녹색채권

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 07일 케이비증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 미래에셋증권(주), 하나증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 03일이며, 상장예정일은 2025년 09월 04일임. ▶ 본 사채의 사채관리회사는 유진투자증권(주)임. ▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국기업평가로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[회차 : 310-3]
(단위 : 원)

항 목
내 용

사 채 종 목
무보증사채

구 분
무기명식 이권부 무보증사채

전자등록총액
80,000,000,000

할 인 율(%)
-

발행수익률(%)
-

모집 또는 매출가액
각 사채 전자등록총액의 100%로 한다.

모집 또는 매출총액
80,000,000,000

각 사채의 금액
본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함.

이자율
연리이자율(%)
-

변동금리부사채이자율
-

이자지급 방법 및 기한
이자지급 방법
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 상기 사채의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

이자지급 기한

2025년 12월 03일,
2026년 03월 03일,
2026년 06월 03일,
2026년 09월 03일,

2026년 12월 03일,
2027년 03월 03일,
2027년 06월 03일,
2027년 09월 03일,

2027년 12월 03일,
2028년 03월 03일,
2028년 06월 03일,
2028년 09월 03일,

2028년 12월 03일,
2029년 03월 03일,
2029년 06월 03일,
2029년 09월 03일,

2029년 12월 03일,
2030년 03월 03일,
2030년 06월 03일,
2030년 09월 03일.

신용평가 등급
평가회사명
한국기업평가(주) / 한국신용평가(주) / NICE신용평가(주)

평가일자
2025년 08월 20일 / 2025년 08월 22일 / 2025년 08월 21일

평가결과등급
AA-(안정적) / AA-(안정적) / AA-(안정적)

주관회사의 분석
주관회사명
케이비증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 미래에셋증권(주), 하나증권(주), 대신증권(주)

분석일자
2025년 08월 22일

상환방법 및 기한
상 환 방 법
"본 사채"의 원금은 2030년 09월 03일에 일시 상환한다.단, 상환기일이 은행 휴업일(영업일이 아닌 날을 말한다, 이하 같다)에 해당할 경우 그 다음 영업일을 그 상환기일로 하고, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

상 환 기 한
2030년 09월 03일

납 입 기 일
2025년 09월 03일

등 록 기 관
한국예탁결제원

원리금 지급대행기관
회 사 명
(주)하나은행 계동지점

회사고유번호
00164478

ESG채권 종류
녹색채권

기 타 사 항
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2025년 08월 07일 케이비증권(주), NH투자증권(주), 한국투자증권(주), 키움증권(주), 미래에셋증권(주), 하나증권(주) 및 대신증권(주)와 대표주관계약을 체결함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음. ▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함. ▶ 본 사채는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권 발행을 청구할 수 없음. ▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함. ▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 09월 03일이며, 상장예정일은 2025년 09월 04일임. ▶ 본 사채의 사채관리회사는 유진투자증권(주)임. ▶ 본 사채는 ESG채권(녹색채권)으로 한국기업평가로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음.

주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주3) 추가 기재

다. 수요예측 결과

1. 수요예측 참여 내역

[회 차 : 제310-1회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사 (집합)
투자매매 중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
9
8
5
-
-
-
22

수량
1,100
2,100
600
-
-
-
3,800

경쟁률
1.57:1
3.00:1
0.86:1
-
-
-
5.43:1

(주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 (주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제310-2회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사 (집합)
투자매매 중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
12
18
1
-
-
-
31

수량
1,300
4,300
100
-
-
-
5,700

경쟁률
1.86:1
6.14:1
0.14:1
-
-
-
8.14:1

(주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 (주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제310-3회]
(단위 : 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사 (집합)
투자매매 중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
3
5
1
-
-
-
9

수량
600
700
100
-
-
-
1,400

경쟁률
1.00:1
1.17:1
0.17:1
-
-
-
2.33:1

(주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임 (주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

2. 수요예측 신청가격 분포

[회 차 : 제310-1회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매 중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-12
100
1
-
-
300
2
-
-
-
-
-
-
3
400
10.5%
400
10.5%
포함

-11
200
1
200
1
200
2
-
-
-
-
-
-
4
600
15.8%
1,000
26.3%
포함

-10
200
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
200
5.3%
1,200
31.6%
포함

-5
200
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
5.3%
1,400
36.8%
포함

-2
100
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.6%
1,500
39.5%
포함

-1
200
2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
5.3%
1,700
44.7%
포함

2
-
-
-
-
100
1
-
-
-
-
-
-
1
100
2.6%
1,800
47.4%
포함

5
-
-
100
1
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.6%
1,900
50.0%
포함

10
100
1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
2.6%
2,000
52.6%
포함

30
-
-
1,800
6
-
-
-
-
-
-
-
-
6
1,800
47.4%
3,800
100.0%
포함

합계
1,100
9
2,100
8
600
5
-
-
-
-
-
-
22
3,800
100.0%
-
-
-

(주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제310-2회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매 중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-17
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.8%
100
1.8%
포함

-13
2
200
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
3.5%
300
5.3%
포함

-12
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.8%
400
7.0%
포함

-11
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.8%
500
8.8%
포함

-10
-
-
3
600
-
-
-
-
-
-
-
-
3
600
10.5%
1,100
19.3%
포함

-7
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
1.8%
1,200
21.1%
포함

-6
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.8%
1,300
22.8%
포함

-5
1
100
3
300
-
-
-
-
-
-
-
-
4
400
7.0%
1,700
29.8%
포함

-3
2
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
100
1.8%
1,800
31.6%
포함

-2
2
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
400
7.0%
2,200
38.6%
포함

-1
2
200
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
3
300
5.3%
2,500
43.9%
포함

0
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.8%
2,600
45.6%
포함

6
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
1.8%
2,700
47.4%
포함

25
-
-
1
1,000
-
-
-
-
-
-
-
-
1
1,000
17.5%
3,700
64.9%
포함

29
-
-
1
300
-
-
-
-
-
-
-
-
1
300
5.3%
4,000
70.2%
포함

30
-
-
5
1,500
-
-
-
-
-
-
-
-
6
1,700
29.8%
5,700
100.0%
포함

합계
12
1,300
18
4,300
1
100
-
-
-
-
-
-
31
5,700
100.0%
-
-
-

(주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

[회 차 : 제310-3회]
(단위 : bp, 건, 억원)

구분
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계
누적합계
유효수요

운용사 (집합)
투자매매 중개업자
연기금, 운용사(고유), 은행, 보험
기타
거래실적 유*
거래실적 무

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
비율
누적수량
누적비율

-11
1
100
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
2
200
14.3%
200
14.3%
포함

-10
-
-
4
600
-
-
-
-
-
-
-
-
4
600
42.9%
800
57.1%
포함

4
1
400
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
400
28.6%
1,200
85.7%
포함

6
-
-
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
1
100
7.1%
1,300
92.9%
포함

30
-
-
1
100
-
-
-
-
-
-
-
-
1
100
7.1%
1,400
100.0%
포함

합계
2
500
3
900
1
200
-
-
-
-
-
-
9
1400
100.0%
-
-
-

(주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함

*) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자

3. 수요예측 상세 분포 현황

[회 차 : 제310-1회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측 참여자
-12
-11
-10
-5
-2
-1
2
5
10
30

기관투자자1
200

기관투자자2
100

기관투자자3
100

기관투자자4

200

기관투자자5

200

기관투자자6

100

기관투자자7

100

기관투자자8

200

기관투자자9

100

기관투자자10

100

기관투자자11

100

기관투자자12

100

기관투자자13

100

기관투자자14

100

기관투자자15

100

기관투자자16

100

기관투자자17

300

기관투자자18

300

기관투자자19

300

기관투자자20

300

기관투자자21

300

기관투자자22

300

합계
400
600
200
200
100
200
100
100
100
1,800

누적 합계
400
1,000
1,200
1,400
1,500
1,700
1,800
1,900
2,000
3,800

[회 차 : 제310-2회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측 참여자
-17
-13
-12
-11
-10
-7
-6
-5
-3
-2
-1
0
6
25
29
30

기관투자자1
100

기관투자자2

100

기관투자자3

100

기관투자자4

100

기관투자자5

100

기관투자자6

200

기관투자자7

200

기관투자자8

200

기관투자자9

100

기관투자자10

100

기관투자자11

100

기관투자자12

100

기관투자자13

100

기관투자자14

100

기관투자자15

50

기관투자자16

50

기관투자자17

300

기관투자자18

100

기관투자자19

100

기관투자자20

100

기관투자자21

100

기관투자자22

100

기관투자자23

100

기관투자자24

1,000

기관투자자25

300

기관투자자26

300

기관투자자27

300

기관투자자28

300

기관투자자29

300

기관투자자30

300

기관투자자31

200

합계
100
200
100
100
600
100
100
400
100
400
300
100
100
1,000
300
1,700

누적 합계
100
300
400
500
1,100
1,200
1,300
1,700
1,800
2,200
2,500
2,600
2,700
3,700
4,000
5,700

[회 차 : 제310-3회]
(단위 : bp, 억원)

수요예측 참여자
-11
-10
4
6
30

기관투자자1
100

기관투자자2
100

기관투자자3

200

기관투자자4

200

기관투자자5

100

기관투자자6

100

기관투자자7

400

기관투자자8

100

기관투자자9

100

합계
200
600
400
100
100

누적 합계
200
800
1,200
1,300
1,400

라. 유효수요의 범위, 산정근거

구 분
내 용

유효수요의 정의
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량

유효수요의 범위
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량

유효수요 산정 근거
2025년 08월 26일 실시된 수요예측 실시 결과 본 사채의 유효수요 범위 내의 수요예측 참여물량이 발행예정금액을 초과하여 공동대표주관회사는 발행회사인 현대건설(주)와 협의하여 최초 증권신고서 제출시 기재한 바와 같이 제310-1회, 제310-2회 및 제310-3회 무보증사채 발행금액의 총액을 총 3,100억원으로 증액하기로 결정하였습니다. [본 사채의 발행금액 결정] ① 제310-1회 무보증사채: 1,200억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 700억원) ② 제310-2회 무보증사채: 1,100억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 700억원) ② 제310-3회 무보증사채: 800억원(최초 증권신고서 제출시 발행예정금액: 600억원) 공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 참고지표로 활용하기 위해 발행회사와 협의하여 본 사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다. [수요예측 신청현황] 제310-1회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 3,800억원 - 총 참여신청범위: -0.12%p. ~ +0.30%p. - 총 참여신청건수: 22건 제310-2회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 5,700억원 - 총 참여신청범위: -0.17%p. ~ +0.30%p. - 총 참여신청건수: 31건 제310-3회 무보증사채 - 총 참여신청금액: 1,400억원 - 총 참여신청범위: -0.11%p. ~ +0.30%p. - 총 참여신청건수: 9건 채권의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 공동대표주관회사의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 각각의 수요예측 참여자가 제시한 금리에는 공동대표주관회사와 발행회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무 상황, 금리 및 스프레드 전망)이 반영되어 있을 것으로 판단하였고, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 것을 제외한 건을 유효수요로 정의하였습니다. 본 수요예측 결과에 대한 세부 참여현황은 상기 기재한 "2. 수요예측 신청가격 분포" 및 "3. 수요예측 상세 분포 현황"의 표를 참고하여주시기 바랍니다.

최종 발행금리 결정에 대한 수요예측 결과의 반영 내용
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 공동대표주관회사가 최종 협의하여 결정하였습니다. [제310-1회] 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제310-2회] 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. [제310-3회] 본 사채의 발행수익률 및 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주4) 정정 전 (중략) 이는 건설사의 영업 환경 불확실성 확대로 이어져 건설업 전반에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 수도권 공급물량 감소 등으로 주택시장에 부정적 영향을 초래할 수 있습니다. 정부 정책 변수에 해당하는 주택시장 규제 강화에 따라 부동산 및 분양시장의 변동 및 미분양 주택 물량이 증가할 수 있고 이로 인해 당사 수익성에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 2024년 1월 발표된 주거안정을 위한 공급 확대 및 건설경기 보완방안등 완화 정책 추진에도 일반적으로 부동산 관련 정책 변화가 건설경기에 영향을 미칠 때까지 시차효과가 존재하며 완화책의 결과가 반드시 부동산 안정을 이끄는 것은 아니기에 정부의 부동산 정책이 부동산 가격 및 건설경기에 미치는 파급효과는 예측하기 어렵습니다. 다만, 부동산 시장에서 정부 정책이 가장 중요한 변수 중 하나인 바, 향후 다시금 정부의 부동산 규제 강화 정책이 발표될 경우, 민간 주택 공급량 감소, 재건축 시장 악화, 대출규제로 인한 분양 및 청약 감소 등 부동산 시장의 불확실성이 확대될 우려가 있습니다. 이는 건설사의 영업 환경 불확실성 확대로 이어져 건설업 전반에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 수도권 공급물량 감소 등으로 주택시장에 부정적 영향을 초래할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다.
(주4) 정정 후(중략)

이는 건설사의 영업 환경 불확실성 확대로 이어져 건설업 전반에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 수도권 공급물량 감소 등으로 주택시장에 부정적 영향을 초래할 수 있습니다. 정부 정책 변수에 해당하는 주택시장 규제 강화에 따라 부동산 및 분양시장의 변동 및 미분양 주택 물량이 증가할 수 있고 이로 인해 당사 수익성에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다. 또한 2024년 1월 발표된 주거안정을 위한 공급 확대 및 건설경기 보완방안등 완화 정책 추진에도 일반적으로 부동산 관련 정책 변화가 건설경기에 영향을 미칠 때까지 시차효과가 존재하며 완화책의 결과가 반드시 부동산 안정을 이끄는 것은 아니기에 정부의 부동산 정책이 부동산 가격 및 건설경기에 미치는 파급효과는 예측하기 어렵습니다.

한편, 금융위원회에서 2025년 5월 가계부채 점검회의 및 관계기관 협의를 통해 스트레스 DSR 3단계 도입 및 2025년 7월부터 시행함을 확정하였습니다. 최근 주택담보대출과 신용대출 등 전체 가계부채가 빠르게 증가하는 가운데, 금리 변동 위험으로 인해 향후 차주의 원리금 상환 부담이 급격히 커질 수 있다는 우려가 커졌습니다. 이에 따라 금융 시스템과 실물경제의 안정성을 높이고, 예기치 못한 금융 부실 및 시장 과열을 사전에 방지하기 위한 선진적 대응이 필요하다는 판단으로 제안되었습니다. 특히, 기존 1·2단계 스트레스 DSR가 일부 업권 또는 대출상품에만 국한되어 있었으나, 3단계는 사실상 모든 가계대출(주담대·신용대출·기타대출)에 1.5% 스트레스 금리를 100% 적용하는 방식으로 확대되어, 미래 금리변동 위험을 실질적으로 대출 심사에 반영하는 체계적 관리가 포함되었습니다.

또한, 2025년 6월 국토교통부와 금융위원회는 최근 수도권 지역 부동산 시장 상황 등과 맞물려 주담대를 중심으로 한 가계대출 증가 규모 확대에 우려를 표하며, '긴급 가계부채 점검회의'를 개최하였고, 금융 전체 가계대출(정책대출 제외) 총량 목표를 올해 하반기부터 계획 대비 50% 수준으로 감축한다고 발표하였습니다. 상세 내용으로 일반은행의 주택담보대출 한도 제한 조치(수도권, 규제 지역 6억 한도), 실거주 목적 외 추가 주택 구입 규제 강화, 신용대출 한도 제한 등이 포함되며 수도권, 규제지역 생애 최초 주택 구입 목적 주담대 LTV 80% → 70%로 강화, 전입 의무 부과(디딤돌, 보금자리론 동일 시행), 전세대출 비율 90% → 80% 로 축소하여 금융회사들의 여신심사 강화를 유도하는 등의 내용을 담고 있습니다. 스트레스 DSR 도입, 가계부채 관리 강화 방안, 전세대출 보증 축소 등으로 주택시장의 확대가 제한될 수 있으며, 이는 당사가 영위하는 건설업에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

2025년 8월 국회 본회의를 통과한 '노동조합 및 노동관계조정법(노조법) 제2·3조 개정안', 일명 '노란봉투법'은 노동자 권리 보장과 과도한 손해배상 청구 제한을 핵심 내용으로 하는 법입니다. 법의 주요 취지는 노동자들이 파업 등 쟁의행위를 할 때, 기업이 과도한 손해배상 청구로 노동권을 위축시키는 것을 막고, 노동 3권(단결권·단체교섭권·단체행동권)을 실질적으로 보장하는 데 있습니다. 특히 원청과 하청 간 책임 범위를 확대하여 원청이 하청 노동자와 직접 교섭할 수 있도록 법적 근거를 마련했습니다. 이에 따라 기존에 근로자로 인정받기 어려웠던 플랫폼 종사자 등도 노조 가입 및 권리 보장을 받게 되었습니다. 또한, 노동쟁의의 범위를 임금과 근로조건뿐 아니라 경영상 결정, 구조조정, 정리해고 등으로 확대해 노동자가 사업장 내 경영상 의사결정에 영향을 미칠 수 있도록 했습니다. 기업이 불법으로 손해배상을 청구하는 것을 제한하고, 개인 근로자에 대한 손해배상 책임도 역할과 참여 정도에 따라 책임 감경이 가능하도록 세부 규정을 두었습니다. 이로 인해 건설업계에서는 원청과 하청 간 노사관계 변화와 함께 파업 등 쟁의행위가 증가할 가능성이 있습니다.

부동산 시장에서 정부 정책이 가장 중요한 변수 중 하나인 바, 향후 다시금 정부의 부동산 규제 강화 정책이 발표될 경우, 민간 주택 공급량 감소, 재건축 시장 악화, 대출규제로 인한 분양 및 청약 감소 등 부동산 시장의 불확실성이 확대될 우려가 있습니다. 이는 건설사의 영업 환경 불확실성 확대로 이어져 건설업 전반에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며, 수도권 공급물량 감소 등으로 주택시장에 부정적 영향을 초래할 수 있으니 투자자께서는 이 점 유의하여 주시기 바랍니다. (주5) 정정 전

[가. 수익성 관련 위험]
당사의 2025년 상반기 연결기준 매출액은 15조 1,763억원, 영업이익은 4,307억원으로 전년 동기 대비 매출액은 11.6% 감소하였으나, 영업이익은 8.2% 증가하였습니다.

전년도 사우디 아미랄 PKG4, 이라크 바스라 정유공장, 파나마 메트로 3호선 등 대형 프로젝트의 기저효과로 매출은 전년 동기 대비 감소하였으나,
공사비 급등기에 착공한 현장이 순차적으로 준공됨
에 따라 영업이익은 증가하는 추세를 나타냈습니다.

한편, 당사의 장래 매출을 나타내는 지표인 수주잔고를 살펴보면
2025년 반기말 기준 수주 잔고 합계는 약 94.8조원으로 2024년 대비 약 5.4% 가량 증가하였습니다.
2025년 반기말 수주잔고는 2024년말 연간 매출액인 약 32.7조원의 약 2.9배 수준이며, 국내 수주잔고는 73.1조원, 해외 수주잔고는 21.6조원으로 각각 77.2%, 22.8%의 비중을 차지하고 있습니다. 2025년 시공능력평가 1~10위 기업들의 매출총이익률 평균은 2025년 상반기 연결기준 8.7%이며, 이는 2024년 반기 매출총이익률 평균인 8.4% 대비 0.3%p. 증가한 수치입니다.
당사의 경우 2025년 반기 매출총이익률은 6.5%를 기록하고 있으며 2025년 시공능력평가 상위 10개 기업 평균인 8.4% 대비 1.9%p. 낮은 수치를 기록하고 있습니다.

향후 해외부문 신규수주 감소 및 원가율 상승, 경기침체 및 금융환경의 급격한 변동 등에 따른 국내외 업황 악화 등이 발생할 경우 당사의 매출성장 및 수익성이 감소 될 가능성
이 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(중략)

당사의 부문별 수익성 지표를 살펴보면 토목 부문의 경우 2022년 1.3%, 2023년 3.7%, 2024년 3.1%, 2025년 반기 5.7%의 매출총이익률을 기록하며 2022년 흑자 전환 이후 수익성이 점차 개선되는 추세를 나타내고 있습니다. 플랜트/전력 부문의 경우는 수익성 위주의 선별 수주 효과와 중남미 국가 등에 대한 플랜트 사업 지역의 확대 등에 따라 2025년 상반기 기준 매출총이익률이 전년 동기 대비 0.1%p. 증가한 4.5%를 기록하였습니다. 건축/주택 부문의 매출총이익률은 2022년 7.1%를 기록한 이후 건축자재 등 원재료 가격 상승으로 인한 원가율 상승으로 지속 하락하였으나, 2025년 상반기 기준 6.5%를 기록하며 반등하였습니다. 다음은 당사의 사업부문별 매출총이익률 추이입니다.

[사업부문별 매출총이익률_연결기준]

(단위: 백만원, %)

구 분
구 분
건축/주택
토 목
플랜트/전력
기 타
연결조정
합 계

2025년 반기
매출액
8,619,487
1,216,795
4,714,028
733,579
-107,590
15,176,299

매출총이익
564,537
69,075
212,958
101,545
33,856
981,971

매출총이익률
6.5%
5.7%
4.5%
13.8%
-31.5%
6.5%

2024년 반기
매출액
11,591,967
1,305,778
3,827,050
735,327
-293,628
17,166,494

매출총이익
539,376
74,942
166,568
105,551
-10,917
875,520

매출총이익률
4.7%
5.7%
4.4%
14.4%
3.7%
5.1%

2024년
매출액
21,999,158
2,780,178
6,830,361
1,492,524
-431,953
32,670,268

매출총이익
931,332
85,005
(1,491,432)
251,067
7,095
(216,933)

매출총이익률
4.2%
3.1%
-21.8%
16.8%
-1.6%
-0.7%

2023년
매출액
19,700,009
2,739,960
6,569,105
1,336,275
-693,992
29,651,357

매출총이익
1,236,037
100,383
206,935
216,756
-57,303
1,702,808

매출총이익률
6.3%
3.7%
3.2%
16.2%
8.3%
5.7%

2022년
매출액
12,501,151
2,414,755
5,419,308
1,307,373
-403,505
21,239,082

매출총이익
1,245,824
31,124
78,571
176,397
-19,168
1,512,748

매출총이익률
10.0%
1.3%
1.4%
13.5%
4.8%
7.1%

(출처) 당사 정기 사업보고서 및 2025년 반기보고서(연결기준)

(주5) 정정 후

[가. 수익성 관련 위험]
당사의 2025년 상반기 연결기준 매출액은 15조 1,763억원, 영업이익은 4,307억원으로 전년 동기 대비 매출액은 11.6% 감소하였으나, 영업이익은 8.2% 증가하였습니다.

전년도 사우디 아미랄 PKG4, 이라크 바스라 정유공장, 파나마 메트로 3호선 등 대형 프로젝트의 기저효과로 매출은 전년 동기 대비 감소하였으나,
공사비 급등기에 착공한 현장이 순차적으로 준공됨
에 따라 영업이익은 증가하는 추세를 나타냈습니다.

한편, 당사의 장래 매출을 나타내는 지표인 수주잔고를 살펴보면
2025년 반기말 기준 수주 잔고 합계는 약 94.8조원으로 2024년 대비 약 5.4% 가량 증가하였습니다.
2025년 반기말 수주잔고는 2024년말 연간 매출액인 약 32.7조원의 약 2.9배 수준이며, 국내 수주잔고는 73.1조원, 해외 수주잔고는 21.6조원으로 각각 77.2%, 22.8%의 비중을 차지하고 있습니다.

2024년 수익성 악화는 현대엔지니어링의 플랜트/전력 부문 일부 해외 현장에서 손실이 반영된 영향이 주요 원인입니다. 다만, 수익성이 악화된 프로젝트에 대해서는 발주처와의 V/O 클레임을 통해 손실을 만회할 계획입니다.
2025년 시공능력평가 1~10위 기업들의 매출총이익률 평균은 2025년 상반기 연결기준 8.7%이며, 이는 2024년 반기 매출총이익률 평균인 8.4% 대비 0.3%p. 증가한 수치입니다.
당사의 경우 2025년 반기 매출총이익률은 6.5%를 기록하고 있으며 2025년 시공능력평가 상위 10개 기업 평균인 8.4% 대비 1.9%p. 낮은 수치를 기록하고 있습니다.

향후 해외부문 신규수주 감소 및 원가율 상승, 경기침체 및 금융환경의 급격한 변동 등에 따른 국내외 업황 악화 등이 발생할 경우 당사의 매출성장 및 수익성이 감소 될 가능성
이 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(중략)

당사의 부문별 수익성 지표를 살펴보면 토목 부문의 경우 2022년 1.3%, 2023년 3.7%, 2024년 3.1%, 2025년 반기 5.7%의 매출총이익률을 기록하며 2022년 흑자 전환 이후 수익성이 점차 개선되는 추세를 나타내고 있습니다. 플랜트/전력 부문의 경우는 수익성 위주의 선별 수주 효과와 중남미 국가 등에 대한 플랜트 사업 지역의 확대 등에 따라 2025년 상반기 기준 매출총이익률이 전년 동기 대비 0.1%p. 증가한 4.5%를 기록하였습니다. 건축/주택 부문의 매출총이익률은 2022년 7.1%를 기록한 이후 건축자재 등 원재료 가격 상승으로 인한 원가율 상승으로 지속 하락하였으나, 2025년 상반기 기준 6.5%를 기록하며 반등하였습니다. 다음은 당사의 사업부문별 매출총이익률 추이입니다.

[사업부문별 매출총이익률_연결기준]

(단위: 백만원, %)

구 분
구 분
건축/주택
토 목
플랜트/전력
기 타
연결조정
합 계

2025년 반기
매출액
8,619,487
1,216,795
4,714,028
733,579
-107,590
15,176,299

매출총이익
564,537
69,075
212,958
101,545
33,856
981,971

매출총이익률
6.5%
5.7%
4.5%
13.8%
-31.5%
6.5%

2024년 반기
매출액
11,591,967
1,305,778
3,827,050
735,327
-293,628
17,166,494

매출총이익
539,376
74,942
166,568
105,551
-10,917
875,520

매출총이익률
4.7%
5.7%
4.4%
14.4%
3.7%
5.1%

2024년
매출액
21,999,158
2,780,178
6,830,361
1,492,524
-431,953
32,670,268

매출총이익
931,332
85,005
(1,491,432)
251,067
7,095
(216,933)

매출총이익률
4.2%
3.1%
-21.8%
16.8%
-1.6%
-0.7%

2023년
매출액
19,700,009
2,739,960
6,569,105
1,336,275
-693,992
29,651,357

매출총이익
1,236,037
100,383
206,935
216,756
-57,303
1,702,808

매출총이익률
6.3%
3.7%
3.2%
16.2%
8.3%
5.7%

2022년
매출액
12,501,151
2,414,755
5,419,308
1,307,373
-403,505
21,239,082

매출총이익
1,245,824
31,124
78,571
176,397
-19,168
1,512,748

매출총이익률
10.0%
1.3%
1.4%
13.5%
4.8%
7.1%

(출처) 당사 정기 사업보고서 및 2025년 반기보고서(연결기준)

2024년 수익성 악화는 현대엔지니어링의 플랜트/전력 부문 일부 해외 현장에서 손실이 반영된 영향이 주요 원인입니다. 특히 인도네시아 발릭파판 프로젝트의 경우, 설계 변경 및 공기 연장 등의 사유로 1조원 이상 규모의 손실이 발생하였습니다. 또한 사우디 자푸라 1 프로젝트에서도 공기 연장 및 공정 촉진을 위한 추가 비용이 발생했으며, 해당 프로젝트는 당사와 현대엔지니어링이 공동 도급으로 수행하고 있는 사업으로, 당사 별도 기준 실적에도 일부 손실이 반영되었습니다. 아울러 당사 자체적으로는 사우디 마잔 프로젝트에서 발주처의 품질 기준 강화에 따른 추가 작업이 발생하며 일회성 비용이 일부 발생하였습니다. 다만, 수익성이 악화된 프로젝트에 대해서는 발주처와의 V/O 클레임을 통해 손실을 만회할 계획입니다.

(주6) 정정 전
(중략)

현재 당사는 제재와 관련된 사항은 없으나 향후 예측하지 못한 상황으로 인해 피소된다면 입찰제한조치 및 과징금 또는 벌금 부과 등이 집행될 가능성이 있습니다. 또한, 정책당국의 제재를 받을 가능성 또한 존재합니다. 이로 인해 당사의 영업활동이 제약되거나 추가적인 현금유출로 인해 손익에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 존재하기에 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주6) 정정 후(중략)

한편, 인도네시아 찌레본 석탄화력발전소를 건설하는 과정에서 현지 고위공무원에게 뇌물을 제공한 혐의를 받은 현대건설 임직원 사건에 대해 검찰은 25년 8월 26일 최종 불기소 처분을 내려 종결되었습니다. 2017년 찌레본 석탄화력발전소 계약 후 본공사 착공 전 지역주민과 시민단체의 시위가 지속되었고, 이에 따라 현장사무소 임직원의 안전 보장을 위한 불가피한 대응이었다는 점을 인정받아 검찰은 해당 사건이 국제상거래와 관련하여 '부정한 이익을 취득할 목적'이 존재하지 않는다고 보아 이를 구성요건으로 하는 국제뇌물방지법위반죄가 성립하지 않는다고 결론 내렸습니다.

현재 당사는 제재와 관련된 사항은 없으나 향후 예측하지 못한 상황으로 인해 피소된다면 입찰제한조치 및 과징금 또는 벌금 부과 등이 집행될 가능성이 있습니다. 또한, 정책당국의 제재를 받을 가능성 또한 존재합니다. 이로 인해 당사의 영업활동이 제약되거나 추가적인 현금유출로 인해 손익에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 존재하기에 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

(주7) 정정 전

가. 사채의 인수

[제310-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
5,000,000,000
0.20%
총액인수

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
0.20%
총액인수

키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
5,000,000,000
0.20%
총액인수

미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
10,000,000,000
0.20%
총액인수

하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
10,000,000,000
0.20%
총액인수

대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
0.20%
총액인수

한양증권(주)
00162416
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7
20,000,000,000
0.20%
총액인수

주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

[제310-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
15,000,000,000
0.20%
총액인수

키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
15,000,000,000
0.20%
총액인수

대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
10,000,000,000
0.20%
총액인수

현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
10,000,000,000
0.20%
총액인수

메리츠증권(주)
00163682
서울특별시 영등포구 국제금융로10
20,000,000,000
0.20%
총액인수

주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

[제310-3회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
20,000,000,000
0.20%
총액인수

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
0.20%
총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
5,000,000,000
0.20%
총액인수

미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
10,000,000,000
0.20%
총액인수

하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
10,000,000,000
0.20%
총액인수

현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
5,000,000,000
0.20%
총액인수

주1) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 인수인의 인수금액이 조정될 수 있습니다. 주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다.

(주7) 정정 후

가. 사채의 인수

[제310-1회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
5,000,000,000
0.20%
총액인수

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
5,000,000,000
0.20%
총액인수

키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
15,000,000,000
0.20%
총액인수

미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
10,000,000,000
0.20%
총액인수

하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
25,000,000,000
0.20%
총액인수

대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
25,000,000,000
0.20%
총액인수

한양증권(주)
00162416
서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7
35,000,000,000
0.20%
총액인수

[제310-2회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
20,000,000,000
0.20%
총액인수

키움증권(주)
00296290
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
40,000,000,000
0.20%
총액인수

대신증권(주)
00110893
서울특별시 중구 삼일대로 343
5,000,000,000
0.20%
총액인수

현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
10,000,000,000
0.20%
총액인수

메리츠증권(주)
00163682
서울특별시 영등포구 국제금융로10
35,000,000,000
0.20%
총액인수

[제310-3회]
(단위 : 원)

인수인
주 소
인수금액 및 수수료율
인수조건

명칭
고유번호
인수금액
수수료율

케이비증권(주)
00164876
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
25,000,000,000
0.20%
총액인수

NH투자증권(주)
00120182
서울특별시 영등포구 여의대로 108
10,000,000,000
0.20%
총액인수

한국투자증권(주)
00160144
서울특별시 영등포구 의사당대로 88
10,000,000,000
0.20%
총액인수

미래에셋증권(주)
00111722
서울특별시 중구 을지로5길 26
10,000,000,000
0.20%
총액인수

하나증권(주)
00113465
서울특별시 영등포구 의사당대로 82
5,000,000,000
0.20%
총액인수

현대차증권(주)
00137997
서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
20,000,000,000
0.20%
총액인수

(주8) 정정 전

나. 사채의 관리

[제310-1회, 제310-2회, 제310-3회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

유진투자증권(주)
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
200,000,000,000
6,000,000
-

주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정으로, 수요예측 결과에 따라 발행회사와 인수단의 협의에 의해 상기 위탁금액이 조정될 수 있습니다.

(주8) 정정 후

나. 사채의 관리

[제310-1회, 제310-2회, 제310-3회]
(단위 : 원)

사채관리회사
주 소
위탁금액 및 수수료율
위탁조건

명칭
고유번호
위탁금액
수수료(정액)

유진투자증권(주)
00131054
서울특별시 영등포구 국제금융로 24
310,000,000,000
6,000,000
-

(주9) 정정 전

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제310-1회 무보증사채
700
주3)
2027년 09월 03일
-

제310-2회 무보증사채
700
주4)
2028년 09월 01일
-

제310-3회 무보증사채
600
주5)
2030년 09월 03일

합계
2,000
-
-
-

주1) 본 사채는 2025년 08월 26일 09시에서 16시까지 한국금융투자협회 K-Bond 시스템을 통해 실시하는 수요예측 결과에 따라 발행금액, 이자율 등이 결정될 예정입니다. 주2) 상기 기재된 발행금액은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 제310-1회, 제310-2회 및 제310-3회 무보증사채의 회차별 발행총액과 무관하게 전자등록총액 합계 금 사천억원(\400,000,000,000) 이하의 범위 내에서 결정 또는 변경될 수 있습니다. 주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주4) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주5) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p. ~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주9) 정정 후

1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등

가. 일반적인 사항

(단위 : 억원)

회차
발행금액
이자율
만기일
옵션관련사항

제310-1회 무보증사채
1,200
주1)
2027년 09월 03일
-

제310-2회 무보증사채
1,100
주2)
2028년 09월 01일
-

제310-3회 무보증사채
800
주3)
2030년 09월 03일

합계
3,100
-
-
-

주1) 본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주2) 본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주3) 본 사채의 이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 현대건설(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.10%p.를 가산한 이자율로 합니다.

(주10) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제310-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
256,853,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
69,743,147,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다 주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다

[제310-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
70,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
263,853,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
69,736,147,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다 주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다

[제310-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
60,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
231,854,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
59,768,146,000

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다 주2) 상기 모집 또는 매출총액 및 발행제비용은 예정금액이며, 수요예측 결과에 따라 조정될 수 있습니다

나. 발행제비용의 내역

[제310-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
42,000,000
발행금액 x 0.06%

대표주관수수료
35,000,000
발행금액 x 0.05%

인수수수료
140,000,000
발행금액 x 0.20%

사채관리수수료(수탁수수료)
2,000,000
정액

ESG평가비용
5,000,000
한국기업평가㈜

신용평가수수료
32,333,000
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, 나이스신용평가㈜ (VAT미포함)

기타 비용
상장수수료
-
(주5)

상장연부과금
-
(주5)

등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
256,853,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. 주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. 주3) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 각 계약에 따라 변경될 수 있습니다. 주4) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 신용평가수수료 : 신용평가사 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 등록수수료 : 예탁결제원 채권전자등록절차 주5) 당사가 금번 발행하는 310-1회 무보증사채는 녹색채권으로 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

[제310-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
49,000,000
발행금액 x 0.07%

대표주관수수료
35,000,000
발행금액 x 0.05%

인수수수료
140,000,000
인수금액 x 0.20%

사채관리수수료(수탁수수료)
2,000,000
정액

ESG평가비용
5,000,000
한국기업평가㈜

신용평가수수료
32,333,000
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, 나이스신용평가㈜ (VAT미포함)

기타 비용
상장수수료
-
(주5)

상장연부과금
-
(주5)

등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
263,853,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. 주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. 주3) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 각 계약에 따라 변경될 수 있습니다. 주4) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 신용평가수수료 : 신용평가사 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 등록수수료 : 예탁결제원 채권전자등록절차 주5) 당사가 금번 발행하는 310-2회 무보증사채는 녹색채권으로 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

[제310-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
42,000,000
발행금액 x 0.07%

대표주관수수료
30,000,000
발행금액 x 0.05%

인수수수료
120,000,000
인수금액 x 0.20%

사채관리수수료(수탁수수료)
2,000,000
정액

ESG평가비용
5,000,000
한국기업평가㈜

신용평가수수료
32,334,000
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, 나이스신용평가㈜ (VAT미포함)

기타 비용
상장수수료
-
(주5)

상장연부과금
-
(주5)

등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
231,854,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다. 주2) "최종 인수수수료"는 발행회사의 판단에 따라 "공동대표주관회사" 및 "인수회사"에게 정액으로 지급할 수 있습니다. 주3) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 각 계약에 따라 변경될 수 있습니다. 주4) 세부내역 - 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조 - 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의 - 신용평가수수료 : 신용평가사 수수료 - 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10> - 등록수수료 : 예탁결제원 채권전자등록절차 주5) 당사가 금번 발행하는 310-3회 무보증사채는 녹색채권으로 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적

회차 :
310-1
(기준일 :
2025년 08월 21일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수 자금
운영자금
채무상환 자금
타법인증권 취득자금
기타
계
비고

-
-
64,700,000,000
-
5,300,000,000
-
70,000,000,000
-

회차 :
310-2
(기준일 :
2025년 08월 21일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수 자금
운영자금
채무상환 자금
타법인증권 취득자금
기타
계
비고

-
-
70,000,000,000
-
-
-
70,000,000,000
-

회차 :
310-3
(기준일 :
2025년 08월 21일
)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수 자금
운영자금
채무상환 자금
타법인증권 취득자금
기타
계
비고

-
-
60,000,000,000
-
-
-
60,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용 내역
금번 당사가 발행하는 제310-1회, 제310-2회 및 제310-3회 무보증사채 발행금액 2,000억원 중 1,947억원은 운영자금, 53억원은 타법인증권취득자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[자금의 세부 사용 내역]

(단위 : 억원)

자금사용 목적
프로젝트 구분
목적
금액
자금집행예정시기

운영자금
친환경 건축 및 건축물
녹색건축인증 프로젝트 진행 관련 대금 지급
1,947
~2026년

타법인증권취득자금
신재생 에너지
텍사스주 LUCY 태양광 발전사업 지분투자
53

계
2,000

주1) 타법인증권 취득자금의 경우 출자 시점 적용환율에 따라 원화 기준 금액이 변동될 수 있습니다. 주2) 당사의 사업 추진 진도에 따라 자금의 사용금액 및 시기는 일부 조정될 수 있습니다. 주3) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

외부평가기관인 한국기업평가(주)에 의하면, 당사의 녹색채권 발행 및 관리 시에 적용되는 ESG채권 관리체계가 국제자본시장협회(International Capital Market Association, ICMA)의 녹색채권원칙(Green Bond Principle, GBP) 기준에 부합하는 것으로 평가하였습니다. 또한, 당사는 제310-1회, 제310-2회 및 제310-3회 공모사채(녹색채권)를 통해 조달한 자금을 환경적으로 긍정적인 효과가 예상되는 적격 프로젝트에 전액 투입할 예정이며, 프로젝트 평가·선정, 조달자금관리 및 사후보고 등의 프로세스 수준이 매우 우수한 수준으로 평가되었습니다. 따라서 한국기업평가(주)의 인증 평가방법론에 기반하여 금번 발행하는 당사의 제310-1회, 제310-2회 및 제310-3회 무보증 공모사채의 ESG 인증평가등급을 'G1'으로 인증받았습니다. 이에 대한 구체적인 내용은 기타공시첨부서류로 첨부한 외부평가보고서를 참고하시기 바랍니다.

(주10) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[제310-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
120,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
411,853,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
119,588,147,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다
(삭제)

[제310-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
110,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
391,853,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
109,608,147,000

주)
상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다
(삭제)

[제310-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액

모집 또는 매출총액(1)
80,000,000,000

발 행 제 비 용(2)
295,854,000

순 수 입 금 [ (1)-(2) ]
79,704,146,000

주)
상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다
(삭제)

나. 발행제비용의 내역

[제310-1회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
72,000,000
발행금액 x 0.06%

대표주관수수료
60,000,000
발행금액 x 0.05%

인수수수료
240,000,000
발행금액 x 0.20%

사채관리수수료(수탁수수료)
2,000,000
정액

ESG평가비용
5,000,000
한국기업평가㈜

신용평가수수료
32,333,000
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, 나이스신용평가㈜ (VAT미포함)

기타 비용
상장수수료
-
(주4)

상장연부과금
-
(주4)

등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
411,853,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
(삭제)주2) 상기 발행제비용은 예정금액이며, 각 계약에 따라 변경될 수 있습니다.
주3) 세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 신용평가수수료 : 신용평가사 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 등록수수료 : 예탁결제원 채권전자등록절차
주4) 당사가 금번 발행하는 310-1회 무보증사채는 녹색채권으로 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

[제310-2회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
77,000,000
발행금액 x 0.07%

대표주관수수료
55,000,000
발행금액 x 0.05%

인수수수료
220,000,000
인수금액 x 0.20%

사채관리수수료(수탁수수료)
2,000,000
정액

ESG평가비용
5,000,000
한국기업평가㈜

신용평가수수료
32,333,000
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, 나이스신용평가㈜ (VAT미포함)

기타 비용
상장수수료
-
(주4)

상장연부과금
-
(주4)

등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
391,853,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
(삭제)주2)
상기 발행제비용은 예정금액이며, 각 계약에 따라 변경될 수 있습니다.
주3)
세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 신용평가수수료 : 신용평가사 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 등록수수료 : 예탁결제원 채권전자등록절차
주4)
당사가 금번 발행하는 310-2회 무보증사채는 녹색채권으로 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

[제310-3회]
(단위 : 원)

구 분
금 액
계산근거

발행분담금
56,000,000
발행금액 x 0.07%

대표주관수수료
40,000,000
발행금액 x 0.05%

인수수수료
160,000,000
인수금액 x 0.20%

사채관리수수료(수탁수수료)
2,000,000
정액

ESG평가비용
5,000,000
한국기업평가㈜

신용평가수수료
32,334,000
한국신용평가㈜, 한국기업평가㈜, 나이스신용평가㈜ (VAT미포함)

기타 비용
상장수수료
-
(주4)

상장연부과금
-
(주4)

등록수수료
500,000
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원)

표준코드부여수수료
20,000
채무증권 1건당 2만원

합 계
295,854,000
-

주1) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다.
(삭제)주2)
상기 발행제비용은 예정금액이며, 각 계약에 따라 변경될 수 있습니다.
주3)
세부내역- 발행분담금 : 금융기관분담금 징수등에 관한 규정 제5조- 인수수수료 : 발행사와 인수단 협의- 신용평가수수료 : 신용평가사 수수료- 상장수수료 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 상장연부과금 : 유가증권시장 상장규정 및 시행세칙 <별표10>- 등록수수료 : 예탁결제원 채권전자등록절차
주4)
당사가 금번 발행하는 310-3회 무보증사채는 녹색채권으로 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.

2. 자금의 사용목적 가. 자금의 사용목적

회차 :
310-1
(기준일 :

2025년 08월
27일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수 자금
운영자금
채무상환 자금
타법인증권 취득자금
기타
계
비고

-
-
114,700,000,000
-
5,300,000,000
-
120,000,000,000
-

회차 :
310-2
(기준일 :

2025년 08월
27일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수 자금
운영자금
채무상환 자금
타법인증권 취득자금
기타
계
비고

-
-
110,000,000,000
-
-
-
110,000,000,000
-

회차 :
310-3
(기준일 :

2025년 08월
27일

)
(단위 : 원)

시설자금
영업양수 자금
운영자금
채무상환 자금
타법인증권 취득자금
기타
계
비고

-
-
80,000,000,000
-
-
-
80,000,000,000
-

나. 자금의 세부 사용 내역
금번 당사가 발행하는 제310-1회, 제310-2회 및 제310-3회 무보증사채 발행금액
3,100
억원 중
3,047
억원은 운영자금, 53억원은 타법인증권취득자금으로 사용될 예정입니다. 자세한 내역은 아래 표를 참고하시기 바랍니다.

[자금의 세부 사용 내역]

(단위 : 억원)

자금사용 목적
프로젝트 구분
목적
금액
자금집행예정시기

운영자금
친환경 건축 및 건축물
녹색건축인증 프로젝트 진행 관련 대금 지급
3,047
~2026년

타법인증권취득자금
신재생 에너지
텍사스주 LUCY 태양광 발전사업 지분투자
53

계
3,100

주1) 타법인증권 취득자금의 경우 출자 시점 적용환율에 따라 원화 기준 금액이 변동될 수 있습니다. 주2) 당사의 사업 추진 진도에 따라 자금의 사용금액 및 시기는 일부 조정될 수 있습니다. 주3) 당사는 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

외부평가기관인 한국기업평가(주)에 의하면, 당사의 녹색채권 발행 및 관리 시에 적용되는 ESG채권 관리체계가 국제자본시장협회(International Capital Market Association, ICMA)의 녹색채권원칙(Green Bond Principle, GBP) 기준에 부합하는 것으로 평가하였습니다. 또한, 당사는 제310-1회, 제310-2회 및 제310-3회 공모사채(녹색채권)를 통해 조달한 자금을 환경적으로 긍정적인 효과가 예상되는 적격 프로젝트에 전액 투입할 예정이며, 프로젝트 평가·선정, 조달자금관리 및 사후보고 등의 프로세스 수준이 매우 우수한 수준으로 평가되었습니다. 따라서 한국기업평가(주)의 인증 평가방법론에 기반하여 금번 발행하는 당사의 제310-1회, 제310-2회 및 제310-3회 무보증 공모사채의 ESG 인증평가등급을 'G1'으로 인증받았습니다. 이에 대한 구체적인 내용은 기타공시첨부서류로 첨부한 외부평가보고서를 참고하시기 바랍니다.

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 08월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.