두산퓨얼셀 — 증권발행실적보고서 (20250827)
제출인: 두산퓨얼셀

증권발행실적보고서
6.0
두산퓨얼셀(주)

증권발행실적보고서

금융위원회 귀중
2025년 08월 27일

회 사 명 :
두산퓨얼셀 주식회사

대 표 이 사 :
이두순, 윤재동

본 점 소 재 지 :
전라북도 익산시 석암로7길 100

(전 화) 063-722-2001

(홈페이지) https://www.doosanfuelcell.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) CFO (성 명) 윤 재 동

(전 화) 063-722-2001

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

유가증권
대기업
전기장비 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

총 발행금액 :
62,000,000,000

회차 :
11-1
(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
20,000,000,000
2027년 08월 27일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
BBB

한국신용평가
BBB

회차 :

11-2

(단위 : 원)

구분
사채의 종류
회차별 발행총액
상환기일

무보증
일반사채
42,000,000,000
2028년 08월 25일

신용평가기관
신용평가등급

NICE신용평가
BBB

한국신용평가
BBB

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

회차 :
11-1
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 08월 27일
2025년 08월 27일
2025년 08월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

한국투자증권(주)
1,500,000
15,000,000,000
75.00
-

대신증권(주)
500,000
5,000,000,000
25.00
-

계
2,000,000
20,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

한국투자증권(주)
1,500,000
75.00
-
-
-
-
-
-
-
-

대신증권(주)
500,000
25.00
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
2
2,000,000
20,000,000,000
100.00
2
2,000,000
20,000,000,000
100.00

계
2,000,000
100
2
2,000,000
20,000,000,000
100
2
2,000,000
20,000,000,000
100

회차 :
11-2
(단위 : 원, 주)

청약개시일
청약종료일
납입기일
비고

2025년 08월 27일
2025년 08월 27일
2025년 08월 27일
-

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권(주)
2,000,000
20,000,000,000
47.62
-

케이비증권(주)
1,700,000
17,000,000,000
40.48
-

유진증권(주)
500,000
5,000,000,000
11.90
-

계
4,200,000
42,000,000,000
100.00
-

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

키움증권(주)
2,000,000
47.62
-
-
-
-
-
-
-
-

케이비증권(주)
1,700,000
40.48
-
-
-
-
-
-
-
-

유진증권(주)
500,000
11.90
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
-
-
7
4,200,000
42,000,000,000
100.00
7
4,200,000
42,000,000,000
100.00

계
4,200,000
100
7
4,200,000
42,000,000,000
100
7
4,200,000
42,000,000,000
100

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 08월 28일나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2025년 08월 27일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

-
-
-

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

-
-
-

다. 증권신고서 공시

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 08월 14일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 08월 21일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과 반영 및 기재정정

2025년 08월 21일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2025년 08월 27일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
기준금리 확정에 따른 발행조건 확정

라. 투자설명서 공시

[전자문서]금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[서면문서]두산퓨얼셀(주) → 전라북도 익산시 석암로7길 100한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343유진투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로 24

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

회차 :
11-1
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

20,000,000,000
20,000,000,000
-
20,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
5,000,000,000
15,000,000,000
-
-
20,000,000,000

회차 :
11-2
(단위 : 원)

신고서상 발행예정총액
실제 조달금액
비 고

모집금액
매출금액
발행총액

42,000,000,000
42,000,000,000
-
42,000,000,000
-

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
42,000,000,000
-
-
-
42,000,000,000

[자금의 세부 사용내역]금번 당사가 발행하는 제11-1회 및 제11-2회 무보증사채로 조달하는 자금은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 자금의 세부사용내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]

(단위: %, 백만원)

사용목적
종목
발행일
만기일
금리
발행금액
비고

채무상환자금
두산퓨얼셀5
2022-11-16
2025-11-16
9.20%
10,000
사모

채무상환자금
은행 시설대출
2022-12-02
2025-09-02
4.46%
2,500
-

채무상환자금
은행 시설대출
2022-12-02
2025-12-02
4.46%
2,500
-

합계
15,000
-

(주) 금번 사채 발행으로 조달한 자금은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

(단위: 백만원)

사용목적
사용내용
사용시기
사용금액

운영자금
원자재 구매(전력변환장치, 셀스택 등 제조용 원자재)
2025년 하반기 내
47,000

합계
47,000