대신증권 — [발행조건확정]증권신고서(채무증권) (20250827)
제출인: 대신증권

증권신고서(채무증권)
6.0
대신증권(주)

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 08월 27일

회 사 명 :
대신증권 주식회사

대 표 이 사 :
오익근

본 점 소 재 지 :
서울특별시 중구 삼일대로 343

(전 화) 1588-4488

(홈페이지) http://www.daishin.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 경영기획부문장 (성 명) 정 민 욱

(전 화) 02-769-2201

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 08월 18일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 08월 18일
증권신고서(채무증권)
최초 제출

2025년 08월 22일
[기재정정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 기재정정

2025년 08월 22일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
수요예측 결과에 따른 발행조건 확정

2025년 08월 27일
[발행조건확정]증권신고서(채무증권)
발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :

대신증권(주) 제25-3회 무기명식 이권부 무보증 공모사채대신증권(주) 제25-4회 무기명식 이권부 무보증 공모사채대신증권(주) 제25-5회 무기명식 이권부 무보증 공모사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제25-3회 금 일천일백억원정(\110,000,000,000)제25-4회 금 일천칠백억원정(\170,000,000,000)제25-5회 금 팔백억원정(\80,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목
정 정 전
정 정 후

본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정된 사항은
굵은 빨간색
으로 표시하였습니다.

[요약정보]2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

[제25-3회]이자율: -발행수익률: -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 대신증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제25-4회]이자율: -발행수익률: -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 대신증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[제25-5회]이자율: -발행수익률: -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 대신증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제25-3회]이자율:
2.722%
발행수익률:
2.722%

<문구 삭제>
[제25-4회]이자율:
2.890%
발행수익률:
2.890%

<문구 삭제>
[제25-5회]이자율:
3.166%
발행수익률:
3.166%

<문구 삭제>

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요

[제25-3회]발행수익률(%): -이자율(%): -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 대신증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.[제25-4회]발행수익률(%): -이자율(%): -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 대신증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다.
[제25-5회]발행수익률(%): -이자율(%): -
주) 본 사채의 이자율 및 발행수익률은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 대신증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

[제25-3회]발행수익률(%):
2.722

이자율(%):
2.722

<문구 삭제>

[제25-4회]발행수익률(%):
2.890
이자율(%):
2.890
<문구 삭제>
[제25-5회]발행수익률(%):
3.166
이자율(%):
3.166

<문구 삭제>

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]II. 증권의 주요 권리

제25-3회 무보증사채 연리이자율:
주1)
제25-4회 무보증사채 연리이자율:
주2)
제25-5회 무보증사채 연리이자율:
주3)

주1) 본 사채의 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 대신증권(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.
주2) 본 사채의 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 대신증권(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.18%p.를 가산한 이자율로 합니다.주3) 본 사채의 연리이자율은 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사4사[한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주), (주)FN자산평가]에서 최종으로 제공하는 대신증권(주) 5년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.20%p.를 가산한 이자율로 합니다.

제25-3회 무보증사채 연리이자율:
2.722
제25-4회 무보증사채 연리이자율:

2.890
제25-5회 무보증사채 연리이자율:
3.166

<문구 삭제>

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 08월 22일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.