텔콘RF제약 — 증권발행실적보고서 (20250819)
제출인: 텔콘RF제약

증권발행실적보고서
6.0
(주)텔콘알에프제약

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 08월 19일

회 사 명 :
주식회사 텔콘알에프제약

대 표 이 사 :
김지훈

본 점 소 재 지 :
경기도 용인시 기흥구 공세로 54

(전 화) 031-371-8500

(홈페이지) http://www.telcon.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이 사 (성 명) 권 중 길

(전 화) 02-515-8808

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료용 물질 및 의약품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
41,504,364,200
주주배정후 실권주 일반공모

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주청약(초과청약 포함)
2025년 08월 08일
2025년 08월 11일
2025년 08월 19일

일반청약
2025년 08월 13일
2025년 08월 14일
2025년 08월 19일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

상상인증권
-
-
-
-

계
-
-
-
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주(신주인수권증서)
10,822,520
100
11,919
7,879,050
30,216,156,750
1.53
11,919
7,879,050
30,216,156,750
72.80

구주주(초과청약)
-
-
9,447
1,081,783
4,148,637,805
0.21
9,447
1,081,783
4,148,637,805
10.00

실권주 일반공모
-
-
5,587
505,437,844
1,938,354,131,740
98.26
5,558
1,861,687
7,139,569,645
17.20

계
10,822,520
100
26,953
514,398,677
1,972,718,926,295
100
26,924
10,822,520
41,504,364,200
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
1,861,687
100
-

계
1,861,687
100
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %)

주주명

관계
주식의종류
증자전
증자 후

소유주식 수
지분율
소유주식 수
지분율

(주)뉴온

최대주주 본인
보통주
2,467,551
20.52%
3,578,831
15.66%

(주)엘투엘홀딩스
특수관계자
보통주
482,143
4.01%
482,143
2.11%

합 계
2,949,694
24.53%
4,060,974
17.77%

주1) 증자 전 발행주식총수 : 12,025,023주
주2) 증자 후 발행주식총수 : 22,847,543주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일 : 2025년 09월 02일

Ⅴ. 공시 이행상황

(1) 공고의 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주 발행 및배정기준일(주주확정일) 공고
2025년 05월 23일
회사 인터넷 홈페이지(http://www.telcon.co.kr)

모집가액 확정의 공고
2025년 08월 06일
전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)회사 인터넷 홈페이지(http://www.telcon.co.kr)

실권주 일반공모 청약공고
2025년 08월 12일
당사 인터넷 홈페이지(http://www.telcon.co.kr)상상인증권 홈페이지(www.sangsanginib.com)

실권주 일반공모 배정공고
2025년 08월 19일
상상인증권 홈페이지(www.sangsanginib.com)

(2) 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 05월 23일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2025년 06월 10일
[정정] 증권신고서(지분증권)
기재정정

2025년 07월 03일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)
1차 발행가액 확정에 따른 정정

2025년 08월 06일
[발행조건확정] 증권신고서(지분증권)
최종 발행가액 확정에 따른 정정

(3) 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 : (주)텔콘알에프제약 → 경기도 용인시 기흥구 공세로 54 (주)상상인증권 → 서울특별시 영등포구 여의대로108

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자
문서명
비고

2025년 06월 25일
투자설명서
최초 제출

2025년 07월 03일
[정정] 투자설명서
1차 발행가액 확정에 따른 정정

2025년 08월 06일
[정정] 투자설명서
최종 발행가액 확정에 따른 정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
41,504,364,200
3,835
10,822,520
41,504,364,200
-

계
41,504,364,200
3,835
10,822,520
41,504,364,200
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
41,504,364,200
3,835
10,822,520
41,504,364,200
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
31,004,364,200
10,500,000,000
-
-
41,504,364,200

금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 기 보유 채무상환자금, 원자재 및 부자재, 외주비 지급 등의 운영자금으로 사용될 예정이며 자금사용내역 우선순위는 아래와 같습니다.

[금번 유상증자 자금 사용내역 우선순위]

(단위 : 백만원)

구 분
상세현황
사용(예정)시기
금액
우선순위

채무상환자금
차입금 상환
2025년 8월 중
10,000
1순위

채무상환자금
교환사채 상환
2025년 12월 중
500
2순위

운영자금
원,부자재 구입
2025년 3분기~2026년 4분기
31,004
3순위

합 계
41,504
-

주1)
상기 금액은 금번 유상증자 진행에 소요되는 발행제 비용을 제외한 우선순위 금액입니다.

주2)
상기 금액은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다..

주3)
실권(미청약)주가 발생 할 경우 인수수수료와는 별도로 일반공모 후 최종적으로 발생하는 실권(미청약)주에 대해서 20.0%의 추가수수료를 지급 할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2025년07월24일
국민은행 증권대행부
명의개서대행기관
10,822,520

계
10,822,520

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2025년 08월 11일
한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)
-
7,879,050

2025년 08월 11일
한국예탁결제원(초과청약)
-
1,081,783

계
8,960,833

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

2,943,470
-
2,943,470

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약실권주 및 단수주
초과청약주식수
초과청약배정비율
비고

2,943,470
1,081,783
100%
초과청약 배정 후 실권주 1,861,687주는 일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주)

실권주 일반공모 주식수
실권주 일반공모 청약주식수
청약 경쟁률

1,861,687
505,437,844
271.49:1