한울반도체 — 주권관련사채권의취득결정  (20250819)
제출인: 한울반도체

한울반도체/주권 관련 사채권의 취득결정/(2025.08.19)주권 관련 사채권의 취득결정

주권 관련 사채권의 취득결정

1. 주권 관련 사채권의 종류
전환사채권

회차
5
종류
무기명식 무보증 담보부 이권부 사모 전환사채

2. 사채권 발행회사
회사명(국적)
주식회사 씨지피머트리얼즈
대표이사
나병현, 박춘근(각자 대표이사)

자본금(원)
319,995,000
회사와 관계
최대주주의 특수관계인

발행주식총수(주)
63,999
주요사업
반도체 소재 제조 및 판매

최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
아니오

3. 취득내역
사채의 권면(전자등록)총액(원)
10,000,000,000

취득금액(원)
10,000,000,000

자기자본(원)
46,471,420,380

자기자본대비(%)
21.52

대기업 여부
미해당

4. 취득방법
현금취득

5. 취득목적
사업 다각화 및 수익 증대

6. 취득예정일자
2025-08-19

7. 이사회결의일(결정일)
2025-08-19

- 사외이사 참석여부
참석(명)
2

불참(명)
1

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
참석

8. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

9. 풋옵션계약 등의 체결여부
예

- 계약내용
본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말한다)부터 전환사채권 만기일까지 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환 할 것을 청구할 수 있다. 이 경우 본 사채의 사채권자는 해당 조기상환청구권 행사일 30일전까지 조기상환청구권 행사내용을 발행인에게 사전통보 하여야 한다. 조기상환청구권행사에 의한 사채의 조기상환 시 발행인이 지급하여야 할 원금 및 상환보장 수익금의 총액은 조기 상환되는 원금액에 상환일까지 연 복리 5%의 보장이율을 적용한 금액과 기 지급된 표면이율을 적용한 금액과의 차액을 합한 금액으로 한다.

10. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 본 주권 관련 사채권의 취득은 신규 발행하는 주권 관련 사채권을 취득하는 건으로 주요사항보고서 제출 대상이 아닙니다.

- 상기 '2.사채권 발행회사'의 '자본금(원)' 및 '발행주식총수(주)'는 공시제출일 기준입니다.

- 상기 '3.취득내역'의 자기자본은 최근 사업연도말(2024년) 자기자본에 공시제출일까지의 자본금 및자본잉여금 증감을 반영하였습니다.

- 발행회사는 당사 최대주주의 연결 재무제표 대상 법인이며, 기타 특수관계자로 인식하고 있습니다.

- 하기 '【 발행회사의 요약 재무상황 】'의 당해년도는 2024년말, 전년도는 2023년말, 전전년도는 2022년말 연결재무제표 기준입니다.

※ 관련공시
-

【 발행회사의 요약 재무상황 】
(단위 : 백만원)

구분
자산총계
부채총계
자본총계
자본금
매출액
당기순이익
감사의견
외부감사인

당해년도
48,172
35,300
12,872
300
2,154
-3,082
적정
삼일회계법인

전년도
5,220
3,248
1,972
191
789
-2,655
적정
회계법인 정연

전전년도
2,524
2,098
427
162
381
-1,668
적정
회계법인 정연

【 전환사채에 관한 사항 】

사채의 이율
표면이자율(%)
1

만기이자율(%)
5

사채만기일
2030-08-19

전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

전환가액(원/주)
650,000

전환가액 결정방법
기업가치평가에 의한 산정(평가회계법인: 회계법인 여일)

전환에 따라 발행할 주식의 종류
주식회사 씨지피머트리얼즈 기명식 보통주

전환청구기간
시작일
2025-08-20

종료일
2030-07-19

전환가액 조정에 관한 사항
1) 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가(본조의 전환가액, 이하 시가는 동일하게 적용함)를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]
A: 기발행주식수
B: 신발행주식수
C: 1주당 발행가격
D: 시가

다만, 위 산식중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락 주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.

3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 『증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정』 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

4) 위 (1)목 내지 (3)목에 의하여 조정된 전환가격이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가격으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

5) 본 목에 의한 조정후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 사채원리금에 대한 담보: 발행인 및 담보제공자는 본 사채의 원금 금일백억원(￦10,000,000,000)에 대하여 아래와 같이 담보를 제공하기로 한다.

가. 발행인은 발행인이 소유하고 있는 반도체 소재관련 사업부지(세종시 전의면 산단길 21-33(관정리 714번지))에 소재하는 토지 18,048.90㎡)에 대하여 금오십억원(\5,000,000,000)의 근저당권을 설정하기로 한다.

나.담보제공자는 2024년 09월 24일 주식회사 씨지피머트리얼즈에서 발행한 제3회 무기명식 무보증 담보부 이권부 사모 전환사채 권면금액 팔십억원(￦8,000,000,000), 2025년 03월 25일 주식회사 씨지피머트리얼즈에서 발행한 제4회 무기명식 무보증 담보부 이권부 사모 전환사채 권면금액 팔십억원(￦8,000,000,000) 및 2025년 08월 19일 주식회사 씨지피머트리얼즈에서 발행 예정인 제6회 무기명식 무보증 담보부 이권부 사모 전환사채 권면금액 칠십억원(￦7,000,000,000) 전부를 인수인에게 제공하기 위해 다음 각호의 사항을 이행하거나 해당 서류(적법하고 유효하게 작성된 원본 또는 원본대조필한 사본에 한한다)를 교부하여야 한다.
(1) 담보제공자의 채권에 인수인이 근질권자로 설정된 내역을 포함한 발행인의 법인인감이 날인된 사채권 원부를 발행인의 법인인감증명서와 함께 인수인에게 교부
(2) 기타 인수인이 본 계약상의 권리에 따라 발행인 또는 담보제공자에게 합리적으로 요청하는 제반 서류를 제공하고 필요한 절차를 이행할 것

담보제공자 : (주)한울소재과학