디에이치엑스컴퍼니 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20250818)
제출인: 디에이치엑스컴퍼니

주요사항보고서(유상증자결정)
6.1
디에이치엑스컴퍼니(주)

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 08월 18일

회 사 명 :
디에이치엑스컴퍼니 주식회사

대 표 이 사 :
이상욱

본 점 소 재 지 :
서울특별시 강남구 영동대로 96길 20, 7층(삼성동, 대화빌딩)

(전 화)02-2106-5417

(홈페이지)http://www.su-holdings.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기획법무실장
(성 명) 신중환

(전 화) 02-2106-5417

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
1,037,344

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
17,172,021

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
999,999,616

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
일반공모증자

※기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,037,344

기타주식 (원)
-

7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
0

8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)
-

9. 청약예정일
우리사주조합
시작일
-

종료일
-

일반공모
시작일
2025년 08월 25일

종료일
2025년 08월 25일

10. 납입일
2025년 08월 27일

11. 신주의 배당기산일
2025년 01월 01일

12. 신주권교부예정일
-

13. 신주의 상장예정일
2025년 09월 10일

14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)
-

15. 이사회결의일(결정일)
2025년 08월 18일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
0

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
소액공모 공시서류 제출

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

본 유상증자결정은 공모금액이 10억원 미만으로서, 증권신고를 제출하지 않고,"자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조(신고서를 제출하지 아니하는 모집, 매출)에 의해 실시하는 소액공모방식의 유상증자입니다.

가. 발행가액 결정방법
(1) 예정 발행가액

당사는 금번 유상증자의 1주당 예정발행가액을 「증권의 발행및 공시 등에 관한 규정 제5-18조의 일반공모 방식으로 유상증자를 하는 경우의 발행가액 산정 방식을 준용하여 0%의 할인율을 적용한 가액으로 산정합니다.

예정 발행가액은 최초 이사회결의일을 기산일로 하여 산출하며 기산일로부터 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가총 거래대금÷총 거래량를 기준주가로 하여 할인율 0%를 적용하여 산정합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

(단위 : 주, 원)

일 자
거래량
거래대금
비고

2025년 08월 12일
104,320
100,435,201
이사회전 제3거래일

2025년 08월 11일
15,685
15,064,977
이사회전 제4거래일

2025년 08월 08일
49,922
48,274,827
이사회전 제5거래일

합 계
169,927
163,775,005
-

기준주가(가중산술평균주가)
963.8

할인율 또는 할증률 (%)
0

발행가액
964

(2) 확정 발행가액

확정 발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항에 의거하여, 청약일전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여, 0% 할인된 금액을 확정 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

※상기 신주의 발행가액은 본 신주발행을 위한 이사회 결의일 전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하고, 할인율 0%를 적용하여 산정한 발행예정가액이며, 최종 발행가액 확정 즉시 정정공시할 예정입니다.

나. 청약취급처
- 청약기간:

2025년 08월 25일- 주식회사 상상인증권 본ㆍ지점, HTS, MTS 등- 주금납입은행: 신한은행 PWM강남파이낸스센터점
다. 청약 방법에 관한 사항

1) 일반투자자(청약자) 청약자격은 증권신고서 제출일 현재 아래와 같으며, 동 사항은 향후 변경될 수 있습니다. 청약자격이 변경되는 경우는 대표주관회사 홈페이지를 통하여 고지하도록 하겠습니다.

(주)상상인증권 일반청약자 청약 자격

구 분
내 용

영업점 개설 계좌
상상인증권
청약개시일(초일) 직전일까지 개설된 청약가능 계좌 보유 고객

제휴은행

비대면 개설 계좌
상상인증권
청약 당일까지 계좌개설 후 청약 가능 (별도 제한 없음)

제휴은행

2) 청약자는 1인 1건에 한하여 청약할 수 있으며, "금융거래 및 비밀보장에 관한 법률"의 규정에 의한 실명자이어야 합니다.3) 청약자의 청약분에 대하여는 청약일 당일 오전 9시 30분 부터 오후 3시 30분까지(6시간) 청약신청서가 접수된 것에 한하여 유효한 청약으로 간주하여 배정합니다.4) 주식청약서 및 소정의 서류, 청약증거금 납입, 실명확인이 모두 완료되어야만 청약이 완료된 것으로 인정합니다.5) 청약 완료 후, 2025년 08월 27일에 배정업무를 진행하고, 청약증거금은 청약금액의 100%로 하며, 청약증거금은 주금 납입일에 납입금으로 대체하되, 청약증거금에 대해서는 무이자로 합니다.6) 청약자 수표 입금은 불가합니다.

라. 청약결과 배정방법

1) 청약자의 청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우 다음과 같이 배정합니다.가) 1단계 배정: 총청약주식수가 공모주식수를 초과하는 경우에는 청약경쟁률에 따라 5사6입을 원칙으로 안분배정하여 잔여주식이 최소화되도록 합니다.

나) 2단계 배정: 1단계 배정 후 최종 잔여주식이 있는 경우 추첨에 의하여 배정합니다.2) 총 청약주식수가 공모주식수를 초과하여 초과청약금이 발생한 경우 그 초과 청약증거금은 각 청약자의 환불계좌로 입금합니다.

3) 실권주 처리: 총 청약주식수가 공모주식수에 미달하는 경우에는 청약주식대로 배정하고, 청약 미달된 주식은 별도의 이사회결의 없이 미발행처리 합니다.

마. 청약증거금의 대체 및 반환 등에 관한 사항

1) 청약증거금은 납입일에 주금으로 대체하며, 청약일로부터 납입일까지의 이자는 지급하지 않습니다.2) 또한,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제137조제1항제3호의2에 따라 주식회사 상상인증권과 청약증거금의 예치, 보관 및 투자자에 대한 반환 등에 관한 사항을 포함하는 청약대행계약(청약사무위탁계약)을 체결할 예정입니다. 이에 따라 해당 청약증거금에 대한 초과청약금 반환 전까지 초과청약금의 인출목적 외 인출을 제한하며, 초과청약금 환불일에 청약증거금 관리점에서 청약인에게 일괄 송금될 예정입니다. 배정주식을 초과한 청약증거금은 2025년 08월 27일에 반환할 예정입니다.3) 청약주식수가 모집주식수를 초과하여 미배정에 따라 반환해야 할 청약증거금이 발생할 경우 반환통지는 2025년 08월 27일 (주)상상인증권 홈페이지(
(http://www.sangsanginib.com
)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

바. 주권교부에 관한 사항
주권유통개시일 및 주권상장예정일: 2025년 09월 10일 (2019년 9월 16일 전자증권제도가 시행됨에 따라 실물 주권의 교부 없이 각 주주의 보유 증권계좌로 상장일에 주식이 등록발행되어 입고되며, 상장일부터 유통이 가능합니다. 단, 유관기관과의 업무 협의 과정에서 상기 일정은 변경될 수 있음을 유의하시기 바랍니다.)

구 분
내 용

주권교부예정일
-

주권상장예정일
2025년 09월 10일

주권교부장소
국민은행 증권대행부

사. 기타사항
1) 본 유상증자는 소액공모로 진행되므로 증권신고서 및 투자설명서를 제출하지 않습니다. 투자자께서는 투자의사결정을 하시기 전에 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.do.kr)에 공시할 당사의 소액공모 공시서류를 충분히 검토하시기 바랍니다.2) 청약증거금은 주금 납입일에 주금 납입금으로 대체합니다.3) 상기 사항은 관계기관과의 협의에 의해 변경될 수 있습니다.4) 기타 신주발행에 관한 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.