라온텍 — 주요사항보고서(전환사채권발행결정) (20250818)
제출인: 라온텍

주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
6.1
주식회사 라온텍

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 08월 18일

회 사 명 :
주식회사 라온텍

대 표 이 사 :
김 보 은

본 점 소 재 지 :
경기도 성남시 수정구 창업로43 B동 6층(시흥동, 판교글로벌비즈센터)

(전 화) 031-786-4633

(홈페이지) http://RAON.io

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상무
(성 명) 한 성 준

(전 화) 031-786-4633

전환사채권 발행결정

1. 사채의 종류
회차
2
종류
무기명식 무보증 사모 전환사채

2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
15,000,000,000

2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
98,710,000,000

2-2. (해외발행)
권면(전자등록)총액(통화단위)
-
-

기준환율등
-

발행지역
-

해외상장시 시장의 명칭
-

3. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
15,000,000,000

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권 취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

4. 사채의 이율
표면이자율 (%)
0.0

만기이자율 (%)
0.0

5. 사채만기일
2030년 08월 26일

6. 이자지급방법
본 사채의 표면이자는 연 0.0%이며, 별도의 이자지급기일은 없는 것으로 한다.

7. 원금상환방법
만기까지 주식으로 전환하지 않고 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대해서는 만기일인 2030년 8월 26일에 전자등록금액의 100.0000%에 해당하는 금액을 일시 상환하되 원단위 미만은 절사한다. 단, 상환기일이 시중 은행 영업일(은행의 일부 점포나 일부은행이 영업하는 날, 토요일, 일요일 및 공휴일을 제외하며, 이하 "영업일")이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 상환기일 이후부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

8. 사채발행방법
사모

9. 전환에 관한 사항
전환비율 (%)
100

전환가액 (원/주)
4,906

전환가액 결정방법

본 사채의 전환가액(이하 "전환가액")은 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-22조 제1항에 의거하여 본 사채의 발행을 위한 발행회사의 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각 호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준가격으로 하여, 기준가격의 100%에 해당하는 가액을 전환가액으로 하되 원 단위 미만은 절상한다. 단, 전환가액이 발행회사 보통주의 액면가 미만일 경우에는 발행회사 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다.

가. 발행회사의 보통주 1개월 가중산술평균주가(그 기간동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다, 이하 같다), 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액

나. 발행회사 보통주의 최근일 가중산술평균주가

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 라온텍 기명식 보통주

주식수
3,057,480

주식총수 대비비율(%)
9.18

전환청구기간
시작일
2026년 08월 26일

종료일
2030년 07월 26일

전환가액 조정에 관한 사항

가. 본 사채를 소유한 자가 전환청구권 행사를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액, 전환가액 또는 행사가액으로, i) 신주 또는 주식연계사채(전환사채, 신주인수권부사채)를 발행하는 경우, ii) 준비금의 자본전입으로 인해 주식을 발행하는 경우, iii) 주식배당이나 주식매수선택권 행사로 인해 주식을 발행하는 경우에는 다음과 같이 전환가액을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가격이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만 적용하며, 본 목에 의한 조정일은 각 발행의 효력발생일로 한다.

조정후 전환가액 = 조정전 전환가액 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가액 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정"에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가) 또는 권리락주가로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 직전에 전환청구권이 행사되어 전액 주식으로 인수되었더라면 본 사채의 사채권자가 가질 수 있었던 주식수와 동일한 효과가 날 수 있도록 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 본 사채의 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다. 본 호의 경우 전환가액 조정일은 합병 등의 기준일이 있는 경우 기준일, 기준일이 없는 경우에는 효력발생일로 한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액")이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다. 본 호의 경우 전환가액 조정일은 해당 사유의 효력발생일로 한다.

라. 위 가목 내지 다목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

본 전환가액 조정에 고한한 사항에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.

시가하락에따른전환가액조정
최저 조정가액 (원)
-

최저 조정가액 근거
-

발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
-

9-1. 옵션에 관한 사항

[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 날인 2027년 8월 26일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환기일")에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률 연복리 0.0%를 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]발행회사 및 발행회사가 지정하는 자 (이하 "매수인")은 대상사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날인 2026년 8월 26일부터, 발행일로부터 24개월이 되는 날인 2027년 8월 26일까지, 매 1개월에 해당하는 날(이하 "매매일")마다, 사채권자를 상대로, 관련 법령(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정을 포함하되 이에 한정되지 아니함)에서 허용하는 한도 내로서 해당 시점에 사채권자가 보유하고 있는 대상사채 중 대상사채의 전자등록총액 35%를 총 한도로, 이를 매수인에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리(Call Option, 이하 "매도청구권")를 가진다.옵션에 관한 세부내용은 "22. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

10. 합병 관련 사항
해당사항 없음

11. 청약일
2025년 08월 26일

12. 납입일
2025년 08월 26일

13. 납입방법
현금

14. 대표주관회사
-

15. 보증기관
-

16. 담보제공에 관한 사항
-

17. 이사회결의일(결정일)
2025년 08월 18일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

18. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(사모발행, 1년간 행사금지 및 분할/병합 금지)

20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
-

21. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항

사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 날인 2027년 8월 26일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 “조기상환기일")에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률 연복리 0.0%를 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

1. 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간 : 조기상환 수익률은 연 0.0%이며, 사채권자는 조기상환기일 60일전부터 30일전까지(이하 "조기상환청구기간") 한국예탁결제원에게 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분
조기상환청구기간
조기상환기일
조기상환율

FROM
TO

1차
2027-06-27
2027-07-27
2027-08-26
100.0000%

2차
2027-09-27
2027-10-27
2027-11-26
100.0000%

3차
2027-12-28
2028-01-31
2028-02-26
100.0000%

4차
2028-03-27
2028-04-26
2028-05-26
100.0000%

5차
2028-06-27
2028-07-27
2028-08-26
100.0000%

6차
2028-09-27
2028-10-27
2028-11-26
100.0000%

7차
2028-12-28
2029-01-29
2029-02-26
100.0000%

8차
2029-03-27
2029-04-26
2029-05-26
100.0000%

9차
2029-06-27
2029-07-27
2029-08-26
100.0000%

10차
2029-09-27
2029-10-29
2029-11-26
100.0000%

11차
2029-12-28
2030-01-28
2030-02-26
100.0000%

12차
2030-03-27
2030-04-26
2030-05-26
100.0000%

2. 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점

3. 조기상환 지급장소 : 하나은행 분당금융센터4. 조기상환 청구절차 : 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자는 본 사채가 고객계좌부에 전자등록된 경우에는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 청구하고, 자기계좌부에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 청구하며, 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 청구한다.

(2) 매도청구권(Call Option)에 관한 사항

1. 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자 (이하 "매수인")은 발행일로부터 12개월이 되는 날인 2026년 8월 26일부터, 발행일로부터 24개월이 되는 날인 2027년 8월 26일까지, 매 1개월에 해당하는 날(이하 "매매일")마다, 사채권자를 상대로, 관련 법령(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정을 포함하되 이에 한정되지 아니함)에서 허용하는 한도 내로서 해당 시점에 사채권자가 보유하고 있는 대상사채 중 대상사채의 전자등록총액 35%를 총 한도로, 이를 매수인에게 매도할 것을 청구할 수 있는 권리(Call Option, 이하 "매도청구권")를 가진다. 보다 명확히 하기 위하여 부연하면, 매도청구권 행사로 발행회사 및 그 특수관계인(이하 "최대주주등")이 대상사채 발행 당시 발행회사의 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주 등에게 매도하는 경우 최대주주 등은 대상사채 발행 당시 해당 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.2. 매수인은 각 매매일의 20일전부터 10일전까지(이하 "매도청구권 행사기간")의 사이에 사채권자에게 매도청구권 행사대상 사채의 수량, 매매대금 및 매매일을 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구권(Call Option)을 행사하여야 한다. 단, 매도청구권 행사기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 하되 매도청구권 행사일로부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.

- 매도청구권 청구장소 / 청구대금 지급장소: 하나은행 분당금융센터

3. 매수인이 제2항에 따라 서면으로 매도청구권 행사를 통지하는 경우, 당해 서면이 사채권자에게 도달한 시점에 매도청구권 행사대상 사채에 관한 사채매매계약이 체결된 것으로 보며, 그에 따른 매매대금의 지급 및 사채의 이전은 매매일에 이루어져야 한다. 매도청구권을 행사한 매수인이 매매일까지 매매대금을 지급하지 아니할 경우, 해당 매수인은 지급하지 아니한 금액에 대하여 매매일의 다음날부터 실제 매매대금을 지급하는 날까지 연복리 14%를 적용하여 계산한 연체이자를 지급하여야 한다. 단, 연체이자는 1년을 365일로 하여 일할 계산한 금액을 지연배상금으로 지급하여야 한다.

4. 매수인의 매도청구권 행사에 따른 대상사채의 매매대금은, 매도청구권 행사대상 사채의 전자등록금액 및 이에 대해 대상사채의 발행일로부터 매매일까지 분기단위 연 복리 0.5%를 적용한 금액으로 하되 원단위 미만은 절사한다.

5. 사채권자는 발행일로부터 매도청구권 행사기간 종료일까지 전자등록총액을 기준으로 전자등록총액의 35%를 전환사채의 형태로 보유하여야 하며 (이하 "의무보유"라 한다), 제3자에게 대상사채를 양도하는 경우에도 제3자가 매도청구권 행사기간 종료일까지 양수한 전자등록총액의 35%를 전환사채의 형태로 보유할 의무를 부담하도록 함으로써 매수인의 매도청구권 행사를 보장하여야 한다. 매수인은 사채권자가 보유한 대상사채의 전자등록금액 합계의 35% 이내에서 매도청구권을 행사할 수 있다.

6. 매수인의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 사채권자는 대상사채를 제3자에게 양도할 경우 발행회사 및 매수인에게 대상사채의 양도와 관한 사항을 서면으로 통지하여야 한다.

7. 마지막 매도청구권 행사기간에 매도청구권과 본건 전환사채 인수계약 제2조 제12항의 조기상환청구권이 중첩적으로 행사되는 것을 피하기 위해 매도청구권 권리자와 조기상환청구권 권리자 쌍방은 사전협의를 통해 권리를 행사하도록 하여야 한다. 그럼에도 불구하고, 매도청구권과 조기상환청구권이 중첩적으로 행사될 경우 매도청구권이 우선한다.

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

발행 대상자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
발행결정 전후6월이내거래내역 및계획
발행권면(전자등록)총액(원)
비고

대신-뉴젠-엠포드 신기술투자조합 제1호

-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선점
-
6,650,000,000
-

2024 대신-킹고 Growth Capital 신기술투자조합
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선점
-
1,600,000,000
-

키움증권 주식회사
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선점
-
1,125,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선점
-
562,500,000
-

아이비케이투자증권 주식회사
-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선점
-
562,500,000
-

엔에이치투자증권 주식회사

(본건 펀드 1의 신탁업자 지위에서)

-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선점
-
800,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사

(본건 펀드 2의 신탁업자 지위에서)

-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선점
-
170,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사

(본건 펀드 3의 신탁업자 지위에서)

-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선점
-
90,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사

(본건 펀드 4의 신탁업자 지위에서)

-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선점
-
30,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사

(본건 펀드 5의 신탁업자 지위에서)

-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선점
-
20,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사

(본건 펀드 6의 신탁업자 지위에서)

-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선점
-
100,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사

(본건 펀드 7의 신탁업자 지위에서)

-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선점
-
300,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사

(본건 펀드 8의 신탁업자 지위에서)

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회사의 경영상 목적 달성 및 신속한자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선점
-
500,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사

(본건 펀드 9의 신탁업자 지위에서)

-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선점
-
140,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사

(본건 펀드 10의 신탁업자 지위에서)

-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선점
-
990,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사

(본건 펀드 11의 신탁업자 지위에서)

-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선점
-
450,000,000
-

엔에이치투자증권 주식회사

(본건 펀드 12의 신탁업자 지위에서)

-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선점
-
250,000,000
-

삼성증권 주식회사

(본건 펀드 13의 신탁업자 지위에서)

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회사의 경영상 목적 달성 및 신속한자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선점
-
50,000,000
-

삼성증권 주식회사

(본건 펀드 14의 신탁업자 지위에서)

-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선점
-
80,000,000
-

삼성증권 주식회사

(본건 펀드 15의 신탁업자 지위에서)

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회사의 경영상 목적 달성 및 신속한자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선점
-
200,000,000
-

삼성증권 주식회사

(본건 펀드 16의 신탁업자 지위에서)

-
회사의 경영상 목적 달성 및 신속한자금조달, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선점
-
330,000,000
-

주) 펀드별 상세내역

구분
집합투자기구
집합투자업자
신탁업자

본건 펀드1
타이거 CORE 3 일반 사모투자신탁
타이거자산운용투자일임주식회사
엔에이치투자증권 주식회사

본건 펀드2
타이거 ORIGIN 3 일반 사모투자신탁

본건 펀드3
타이거 The Max 3 일반 사모투자신탁

본건 펀드4
타이거 제네시스 543 일반 사모투자신탁

본건 펀드5
타이거 브라이트 553 일반 사모투자신탁

본건 펀드6
타이거 코스닥벤처 트리플 333 일반 사모투자신탁(전문투자자)

본건 펀드7
타이거 코스닥벤처 나이스 335 일반 사모투자신탁

본건 펀드8
타이거 코스닥벤처 터보 336 일반 사모투자신탁

본건 펀드 9
타이거 스마일 573 일반 사모투자신탁

본건 펀드 10
타이거 코스닥벤처 파워메자닌 337 일반 사모투자신탁

본건 펀드 11
타이거 코스닥벤처 으뜸 338 일반 사모투자신탁

본건 펀드 12
타이거 코스닥벤처 프리즘 339 일반 사모투자신탁

본건 펀드 13
타이거 ACE 1 일반 사모투자신탁
삼성증권 주식회사

본건 펀드 14
타이거 ONLY 1 일반 사모투자신탁

본건 펀드 15
타이거 베스트 561 일반 사모투자신탁

본건 펀드 16
타이거 비전 571 일반 사모투자신탁

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

대신-뉴젠-엠포드 신기술투자조합 제1호
11
-
-
대신증권 주식회사
7.25
한국투자증권(주) (주1) (자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 따른 본건 펀드17 내지 26의 신탁업자의 지위에서)
20.58

-
-
뉴젠인베스트먼트(주)
1.45
-
-

-
-
엠포드에쿼티파트너스(유)
0.72
-
-

(주1) 펀드별 상세내역

구분
집합투자기구
집합투자업자
신탁업자

본건 펀드17
타이거 5-02 일반 사모투자신탁
타이거자산운용투자일임주식회사
한국투자증권 주식회사

본건 펀드18
타이거 5-12 일반 사모투자신탁

본건 펀드19
타이거 강남 5-22 일반 사모투자신탁

본건 펀드20
타이거 HNW 5-32 일반 사모투자신탁

본건 펀드21
타이거 패밀리2 일반 사모투자신탁

본건 펀드22
타이거 CORPORATE 2 일반 사모투자신탁

본건 펀드23
타이거 TRUE 2 일반 사모투자신탁

본건 펀드24
타이거 GEAR UP 2 일반 사모투자신탁

본건 펀드 25
타이거 GEAR UP 12 일반 사모투자신탁

본건 펀드 26
타이거 NEW 2 일반 사모투자신탁

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
-
감사의견
-

* 동 조합은 2025년 8월 신규 결성된 조합으로 주요 재무사항이 없음.

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

2024 대신-킹고 Growth Capital 신기술투자조합
13
-
-
대신증권 주식회사
18.0
엔에이치투자증권(아름신기술블라인드일반사모투자신탁제1호(전문투자자)의 신탁업자지위에서)
21.6

-
-
주식회사 킹고투자파트너스
2.4
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024
결산기
1기

자산총계
19,186
매출액
-

부채총계
118
당기순손익
-294

자본총계
19,068
외부감사인
이촌회계법인

자본금
20,846
감사의견
적정

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

25년
26년
27년 이후
합계

운영자금
마이크로디스플레이 연구개발비(인건비, 재료비,기계장치등) 및 기타 운영자금
3,000
9,000
3,000
15,000

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

전환(행사)가능주식
기발행미상환사채권
종류
잔액(원)
전환(행사)가액(원)
전환(행사)가능주식수(주)
전환(행사)가능기간
비고

-
-
-
-
-
-

소계
-
-
(A)
-
-
-

신규 발행 사채권
15,000,000,000
4,906
(B)
3,057,480
2026년 08월 26일 ~ 2030년 07월 26일
-

합계
15,000,000,000
-
3,057,480
-
-

기발행주식 총수(주) (C)
30,337,558

기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)
10.07