제이피아이헬스케어 — 증권발행실적보고서 (20250814)
제출인: 제이피아이헬스케어

증권발행실적보고서
6.0
제이피아이헬스케어 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 8월 14일

회 사 명 :
제이피아이헬스케어 주식회사

대 표 이 사 :
김 진 국

본 점 소 재 지 :
서울시 구로구 디지털로 33길28, 608호(구로동, 우림이비지센터1차)

(전 화) 02-2108-2580

(홈페이지) http://www.jpi-korea.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 윤 동 건

(전 화) 02-2108-2580

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
31,600,000,000
주1

주1)
상장주선인의 의무인수분 47,400주(948,000,000원)는 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2025.08.11
2025.08.12
2025.08.14

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

키움증권(주)
1,580,000
31,600,000,000
100.0
대표주관회사

계
1,580,000
31,600,000,000
100.0
주1

주1)
상장주선인의 의무인수분 47,400주(948,000,000원)는 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무취득분 내역]

(단위 : 주, 원)

구분
의무 취득 주식수
주당 취득 가액
의무인수총액
비고

키움증권(주)
47,400
20,000
948,000,000
-

합계
47,400
20,000
948,000,000
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
1,185,000
75
2,171
1,185,000
23,700,000,000
0.3
2,171
1,185,000
23,700,000,000
75

일반투자자
395,000
25
206,126
456,044,680
9,120,893,600,000
99.7
199,345
395,000
7,900,000,000
25

계
1,580,000
100
208,297
457,229,680
9,144,593,600,000
100
201,516
1,580,000
31,600,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
197,500
50.0
일괄청약방식

비례방식
197,500
50.0
-

계
395,000
100.0
-

- 일반투자자 세부 배정 내역

(단위 : 건, 주)

구분
청약현황
배정현황
1건당총배정수량(D=B+C)
총 배정수량(E=D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

20
147,605
2,952,100
-
-
141,446
1
141,446
-
-
-
-
-
141,446
4.79%

30
2,435
73,050
-
-
2,352
1
2,352
-
-
-
-
-
2,352
3.22%

40
878
35,120
-
-
842
1
842
-
-
-
-
-
842
2.40%

50
1,422
71,100
-
-
1,365
1
1,365
-
-
-
-
-
1,365
1.92%

60
238
14,280
-
-
225
1
225
-
-
-
-
-
225
1.58%

70
145
10,150
-
-
139
1
139
-
-
-
-
-
139
1.37%

80
157
12,560
-
-
153
1
153
-
-
-
-
-
153
1.22%

90
98
8,820
-
-
96
1
96
-
-
-
-
-
96
1.09%

100
1,985
198,500
-
-
1,911
1
1,911
-
-
-
-
-
1,911
0.96%

150
328
49,200
-
-
308
1
308
-
-
-
-
-
308
0.63%

200
653
130,600
-
-
623
1
623
-
-
-
-
-
623
0.48%

250
140
35,000
-
-
135
1
135
-
-
-
-
-
135
0.39%

300
353
105,900
-
-
344
1
344
-
-
-
-
-
344
0.32%

350
84
29,400
-
-
80
1
80
-
-
-
-
-
80
0.27%

400
191
76,400
-
-
185
1
185
-
-
-
-
-
185
0.24%

450
76
34,200
-
-
71
1
71
-
-
-
-
-
71
0.21%

500
442
221,000
-
-
424
1
424
-
-
-
-
-
424
0.19%

600
129
77,400
-
-
123
1
123
-
-
-
-
-
123
0.16%

700
123
86,100
-
-
116
1
116
-
-
-
-
-
116
0.13%

800
105
84,000
-
-
101
1
101
-
-
-
-
-
101
0.12%

900
107
96,300
-
-
101
1
101
-
-
-
-
-
101
0.10%

1,000
807
807,000
-
-
774
1
774
-
-
-
-
-
774
0.10%

1,500
8,909
13,363,500
-
-
8,537
1
8,537
-
-
-
-
-
8,537
0.06%

2,000
5,037
10,074,000
-
-
4,813
1
4,813
-
-
5,037
1
5,037
9,850
0.10%

2,500
634
1,585,000
-
-
607
1
607
634
1
-
-
634
1,241
0.08%

3,000
577
1,731,000
-
-
551
1
551
577
1
-
-
577
1,128
0.07%

3,500
488
1,708,000
-
-
469
1
469
488
1
-
-
488
957
0.06%

4,000
4,008
16,032,000
-
-
3,837
1
3,837
4,008
1
4,008
1
8,016
11,853
0.07%

4,500
703
3,163,500
-
-
671
1
671
703
1
703
1
1,406
2,077
0.07%

5,000
842
4,210,000
-
-
812
1
812
842
2
-
-
1,684
2,496
0.06%

5,500
282
1,551,000
-
-
270
1
270
282
2
-
-
564
834
0.05%

6,000
820
4,920,000
-
-
783
1
783
820
2
-
-
1,640
2,423
0.05%

6,500
2,013
13,084,500
-
-
1,919
1
1,919
2,013
2
2,013
1
6,039
7,958
0.06%

7,000
501
3,507,000
-
-
484
1
484
501
3
-
-
1,503
1,987
0.06%

7,500
322
2,415,000
-
-
313
1
313
322
3
-
-
966
1,279
0.05%

8,000
512
4,096,000
-
-
493
1
493
512
3
-
-
1,536
2,029
0.05%

8,500
1,324
11,254,000
-
-
1,273
1
1,273
1,324
3
1,324
1
5,296
6,569
0.06%

9,000
949
8,541,000
-
-
910
1
910
949
3
949
1
3,796
4,706
0.06%

9,500
316
3,002,000
-
-
305
1
305
316
4
-
-
1,264
1,569
0.05%

10,000
1,396
13,960,000
-
-
1,346
1
1,346
1,396
4
-
-
5,584
6,930
0.05%

11,000
1,613
17,743,000
-
-
1,538
1
1,538
1,613
4
1,613
1
8,065
9,603
0.05%

12,000
643
7,716,000
-
-
619
1
619
643
5
-
-
3,215
3,834
0.05%

13,000
609
7,917,000
-
-
583
1
583
609
5
-
-
3,045
3,628
0.05%

14,000
690
9,660,000
-
-
657
1
657
690
6
-
-
4,140
4,797
0.05%

15,000
638
9,570,000
-
-
609
1
609
638
6
4,524
1
8,352
8,961
0.09%

16,000
731
11,696,000
-
-
705
1
705
731
6
731
1
5,117
5,822
0.05%

17,000
294
4,998,000
-
-
287
1
287
294
7
-
-
2,058
2,345
0.05%

18,000
1,363
24,534,000
-
-
1,287
1
1,287
1,363
7
1,363
1
10,904
12,191
0.05%

19,000
488
9,272,000
-
-
466
1
466
488
8
-
-
3,904
4,370
0.05%

20,000
9,678
193,560,000
-
-
9,243
1
9,243
9,678
8
9,678
1
87,102
96,345
0.05%

21,000
44
924,000
-
-
43
1
43
44
9
-
-
396
439
0.05%

22,000
19
418,000
-
-
18
1
18
19
9
-
-
171
189
0.05%

23,000
28
644,000
-
-
25
1
25
28
9
28
1
280
305
0.05%

24,000
21
504,000
-
-
21
1
21
21
10
-
-
210
231
0.05%

25,000
64
1,600,000
-
-
63
1
63
64
10
64
1
704
767
0.05%

26,000
12
312,000
-
-
12
1
12
12
11
-
-
132
144
0.05%

27,000
24
648,000
-
-
23
1
23
24
11
24
1
288
311
0.05%

28,000
25
700,000
-
-
23
1
23
25
12
-
-
300
323
0.05%

29,000
17
493,000
-
-
17
1
17
17
12
-
-
204
221
0.04%

30,000
991
29,730,000
-
-
954
1
954
991
12
991
1
12,883
13,837
0.05%

합계
206,126
456,044,680
-
-
197,500
-
197,500
33,679
-
33,050
-
197,500
395,000
0.09%

주1)
당사는 일반투자자 배정물량 395,000주를 균등배정 197,500주(50.0%), 비례배정 197,500주(50.0%)로 배정하였습니다.

주2)
총 청약건수(206,126건)가 균등배정수량(197,500주)을 초과하여 균등배정수량(197,500주)은 전체고객 대상으로 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.

주3)

비례배정의 경우, 비례청약 경쟁률을 기반으로 배정한 후, 잔여주식 4,524주는 청약단위 1,500주에서 무작위 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
25,000
2.9
-
-
-
-
2,985
2.5
-
-
-
-
27,985
2.4

3개월 확약
10,900
1.3
817
1.4
-
-
629
0.5
-
-
-
-
12,346
1.0

1개월 확약
25,500
3.0
856
1.4
2,824
2.0
2,394
2.0
-
-
-
-
31,574
2.7

15일 확약
5,500
0.6
-
-
831
0.6
524
0.4
-
-
-
-
6,855
0.6

미확약
790,100
92.2
57,605
97.2
137,067
97.4
114,987
94.6
6,679
100.0
-
-
1,106,240
93.4

계
857,000
100.0
59,208
100.0
140,722
100.0
121,321
100.0
6,679
100.0
-
-
1,185,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주,%)

비고
주주명
종류
공모 전
공모 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주
김진국
보통주
1,312,000주
31.55%
1,312,000주
25.70%

특수관계인
이승혜
740,000주
17.80%
560,000주
10.97%

김승연
24,000주
0.58%
24,000주
0.47%

김재연
24,000주
0.58%
24,000주
0.47%

벤처금융
와이제이에이헬스케어성장지원사모투자합자회사
2,058,000주
49.49%
1,558,000주
30.52%

합계
4,158,000주
100.00%
3,525,400주
69.05%

주1)
지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 4,158,000주, 증자 후 발행주식총수 5,105,400주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일
2025년 08월 19일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)
2025년 08월 21일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)
2025년 08월 08일

금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)
2025년 08월 08일

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
제이피아이헬스케어㈜ 홈페이지(https://www.jpi-korea.com)
2025년 08월 11일

키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)
2025년 08월 11일

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)
2025년 08월 14일

주1)
일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 08월 14일 대표주관회사인 키움증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일

일시
내용

2025년 06월 27일
증권신고서

2025년 07월 14일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2025년 07월 31일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2025년 08월 08일
정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서
(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) 제이피아이헬스케어㈜ :
서울시 구로구 디지털로 33길28, 608호
(3) 키움증권㈜ :
서울특별시 영등포구 의사당대로 96

다. 투자설명서 제출일

일시
내용

2025년 06월 27일
예비투자설명서

2025년 07월 14일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2025년 07월 31일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2025년 08월 05일
투자설명서

2025년 08월 08일
정정 투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
18,000,000,000
20,000
900,000
18,000,000,000
-

계
18,000,000,000
20,000
900,000
18,000,000,000
-

매출
보통주
13,600,000,000
20,000
680,000
13,600,000,000
-

계
13,600,000,000
20,000
680,000
13,600,000,000
-

총 계
31,600,000,000
20,000
1,580,000
31,600,000,000
-

주1)
상장주선인의 의무인수분 47,400주(948,000,000원)는 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

13,000,000,000
-
-
5,000,000,000
-
13,600,000,000
31,600,000,000

주1)

상장주선인의 의무인수분 47,400주(948,000,000원)에 따른 납입금은 제외한 금액입니다. 의무인수분 납입액은 일부 시설자금 및 발행제비용으로 사용될 예정입니다.

주2)
구주매출 금액은 '기타'에 기입하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.