그래피 — 증권발행실적보고서 (20250814)
제출인: 그래피

증권발행실적보고서
6.0
주식회사 그래피

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 08월 14일

회 사 명 :
주식회사 그래피

대 표 이 사 :
심운섭

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털1로 225(가산동, 에이스가산포휴) 6층

(전 화) 02-864-3056

(홈페이지) http://www.itgraphy.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 박성현

(전 화) 02-864-3056

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

주1)
당사는 한국표준산업분류 상 '화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외(C20000)'의 하위 항목인 '합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업(C20202)'에 속하여 있습니다.

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
29,250,000,000
모집

주1)
상기 발행총액은 상장주선인의 의무인수금액 877,500,000원(의무인수분 58,500주)이 포함되지 않은 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2025.08.11
2025.08.12
2025.08.14

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

KB증권 주식회사
1,462,500
21,937,500,000
75.00
대표주관회사

신한투자증권 주식회사
487,500
7,312,500,000
25.00
공동주관회사

계
1,950,000
29,250,000,000
100.00
-

주1)
상기 인수수량 및 인수금액은 상장주선인의 의무인수분 58,500주(의무인수금액 877,500,000원)가 포함되지 않은 수량 및 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
97,500
5.00
1
41,660
624,900,000
0.18
1
41,660
624,900,000
2.14

기관투자자
1,365,000
70.00
598
1,365,000
20,475,000,000
5.93
598
1,365,000
20,475,000,000
70.00

일반투자자
487,500
25.00
76,815
21,622,980
324,344,700,000
93.89
76,815
543,340
8,150,100,000
27.86

계
1,950,000
100
77,414
23,029,640
345,444,600,000
100
77,414
1,950,000
29,250,000,000
100

주1)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. KB증권의 관계인수인은 총 12,580주(기관배정 물량의 0.94%), 신한투자증권 관계인수인은 총 12,895주(0.92%)를 배정 받았습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
271,671
50.00
일괄청약방식

비례방식
271,669
50.00
-

계
543,340
100.00
-

※ 일반투자자 세부 배정현황[KB증권]

청약현황
배정현황
총배정수량 (D=B+C)
배정비율 (D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량 (A)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가 배정수량
균등 배정수량 (B)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가 배정수량
비례 배정수량(C)

10
40,455
404,550
40,455
3
22,088
1
143,453
-
-
-
-
-
143,453
35.5%

20
4,273
85,460
4,273
3
2,314
1
15,133
-
-
-
-
-
15,133
17.7%

30
1,187
35,610
1,187
3
650
1
4,211
-
-
1,187
1
1,187
5,398
15.2%

40
1,230
49,200
1,230
3
679
1
4,369
-
-
1,230
1
1,230
5,599
11.4%

50
1,158
57,900
1,158
3
626
1
4,100
-
-
1,158
1
1,158
5,258
9.1%

60
607
36,420
607
3
343
1
2,164
-
-
607
1
607
2,771
7.6%

70
382
26,740
382
3
228
1
1,374
-
-
382
1
382
1,756
6.6%

80
317
25,360
317
3
183
1
1,134
-
-
317
1
317
1,451
5.7%

90
144
12,960
144
3
77
1
509
144
1
-
-
144
653
5.0%

100
1,702
170,200
1,702
3
946
1
6,052
1,702
1
804
1
2,506
8,558
5.0%

150
920
138,000
920
3
535
1
3,295
920
1
920
1
1,840
5,135
3.7%

200
661
132,200
661
3
373
1
2,356
661
2
661
1
1,983
4,339
3.3%

250
257
64,250
257
3
147
1
918
257
3
-
-
771
1,689
2.6%

300
296
88,800
296
3
166
1
1,054
296
3
296
1
1,184
2,238
2.5%

350
101
35,350
101
3
51
1
354
101
4
101
1
505
859
2.4%

400
298
119,200
298
3
168
1
1,062
298
5
-
-
1,490
2,552
2.1%

450
69
31,050
69
3
38
1
245
69
5
69
1
414
659
2.1%

500
258
129,000
258
3
141
1
915
258
6
258
1
1,806
2,721
2.1%

600
428
256,800
428
3
258
1
1,542
428
7
428
1
3,424
4,966
1.9%

700
151
105,700
151
3
89
1
542
151
8
151
1
1,359
1,901
1.8%

800
125
100,000
125
3
70
1
445
125
10
-
-
1,250
1,695
1.7%

900
62
55,800
62
3
32
1
218
62
11
62
1
744
962
1.7%

1,000
264
264,000
264
3
160
1
952
264
12
264
1
3,432
4,384
1.7%

1,100
54
59,400
54
3
34
1
196
54
13
54
1
756
952
1.6%

1,200
91
109,200
91
3
51
1
324
91
15
91
1
1,456
1,780
1.6%

1,300
114
148,200
114
3
69
1
411
114
16
114
1
1,938
2,349
1.6%

1,400
109
152,600
109
3
59
1
386
109
17
109
1
1,962
2,348
1.5%

1,500
62
93,000
62
3
38
1
224
62
19
-
-
1,178
1,402
1.5%

1,600
51
81,600
51
3
30
1
183
51
20
51
1
1,071
1,254
1.5%

1,700
20
34,000
20
3
11
1
71
20
21
20
1
440
511
1.5%

1,800
26
46,800
26
3
17
1
95
26
22
26
1
598
693
1.5%

1,900
20
38,000
20
3
13
1
73
20
24
-
-
480
553
1.5%

2,000
212
424,000
212
3
131
1
767
212
25
212
1
5,512
6,279
1.5%

2,500
148
370,000
148
3
84
1
528
148
31
148
1
4,736
5,264
1.4%

3,000
109
327,000
109
3
63
1
390
109
38
-
-
4,142
4,532
1.4%

3,500
45
157,500
45
3
28
1
163
45
44
45
1
2,025
2,188
1.4%

4,000
112
448,000
112
3
68
1
404
112
50
112
1
5,712
6,116
1.4%

4,500
44
198,000
44
3
27
1
159
44
57
44
1
2,552
2,711
1.4%

5,000
74
370,000
74
3
47
1
269
74
63
74
1
4,736
5,005
1.4%

5,500
30
165,000
30
3
21
1
111
30
69
30
1
2,100
2,211
1.3%

6,000
42
252,000
42
3
17
1
143
42
76
42
1
3,234
3,377
1.3%

6,500
40
260,000
40
3
27
1
147
40
82
40
1
3,320
3,467
1.3%

7,000
51
357,000
51
3
32
1
185
51
89
-
-
4,539
4,724
1.3%

7,500
12
90,000
12
3
8
1
44
12
95
12
1
1,152
1,196
1.3%

8,000
53
424,000
53
3
34
1
193
53
101
53
1
5,406
5,599
1.3%

8,500
5
42,500
5
3
1
1
16
5
108
-
-
540
556
1.3%

9,000
15
135,000
15
3
10
1
55
15
114
15
1
1,725
1,780
1.3%

9,500
10
95,000
10
3
6
1
36
10
120
10
1
1,210
1,246
1.3%

10,000
58
580,000
58
3
31
1
205
58
127
58
1
7,424
7,629
1.3%

11,000
25
275,000
25
3
18
1
93
25
139
25
1
3,500
3,593
1.3%

12,000
138
1,656,000
138
3
85
1
499
138
152
138
1
21,114
21,613
1.3%

13,000
18
234,000
18
3
13
1
67
18
165
18
1
2,988
3,055
1.3%

14,000
44
616,000
44
3
26
1
158
44
178
-
-
7,832
7,990
1.3%

15,000
12
180,000
12
3
7
1
43
12
190
12
1
2,292
2,335
1.3%

16,000
14
224,000
14
3
9
1
51
14
203
14
1
2,856
2,907
1.3%

17,000
10
170,000
10
3
6
1
36
10
216
10
1
2,170
2,206
1.3%

18,000
19
342,000
19
3
12
1
69
19
229
-
-
4,351
4,420
1.3%

19,000
5
95,000
5
3
4
1
19
5
241
5
1
1,210
1,229
1.3%

20,000
14
280,000
14
3
9
1
51
14
254
14
1
3,570
3,621
1.3%

21,000
3
63,000
3
3
2
1
11
3
267
3
1
804
815
1.3%

23,000
1
23,000
1
3
1
1
4
1
292
1
1
293
297
1.3%

24,000
14
336,000
14
3
10
1
52
14
305
14
1
4,284
4,336
1.3%

25,000
3
75,000
3
3
2
1
11
3
318
-
-
954
965
1.3%

26,000
6
156,000
6
3
5
1
23
6
330
6
1
1,986
2,009
1.3%

27,000
2
54,000
2
3
1
1
7
2
343
2
1
688
695
1.3%

28,000
3
84,000
3
3
-
-
9
3
356
3
1
1,071
1,080
1.3%

30,000
44
1,320,000
44
3
29
1
161
44
381
44
1
16,808
16,969
1.3%

32,000
1
32,000
1
3
1
1
4
1
407
1
1
408
412
1.3%

33,000
3
99,000
3
3
2
1
11
3
420
-
-
1,260
1,271
1.3%

35,000
1
35,000
1
3
1
1
4
1
445
1
1
446
450
1.3%

36,000
55
1,980,000
55
3
30
1
195
55
458
-
-
25,190
25,385
1.3%

합계
57,387
16,211,350
57,387
-
31,592
-
203,753
7,778
-
10,566
-
203,752
407,505
2.5%

주1)
청약접수 마감 결과 ㈜그래피의 일반청약 접수 건수는 57,387건, 청약주식수 16,211,350주를 기록하였습니다.

주2)
균등배정 : 1인당 균등배정 주식수가 3.55주로 산출되는 바, 청약참여자 전원에게 3주씩 배분 후 잔여 31,592주를 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 당첨된 자에 한하여 1주씩 추가 배정하였습니다.

주3)
비례배정 : 경쟁률 78.56:1 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다.

[신한투자증권]

청약현황
배정현황
총 배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가 배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10주
12,256
122,560
12,256
3
6,060
1
42,828
-
-
-
-
-
42,828
34.94%

20주
1,652
33,040
1,652
3
813
1
5,769
-
-
-
-
-
5,769
17.46%

30주
704
21,120
704
3
347
1
2,459
-
-
693
1
693
3,152
14.92%

40주
594
23,760
594
3
319
1
2,101
-
-
594
1
594
2,695
11.34%

50주
392
19,600
392
3
182
1
1,358
-
-
392
1
392
1,750
8.93%

60주
221
13,260
221
3
107
1
770
-
-
221
1
221
991
7.47%

70주
132
9,240
132
3
68
1
464
-
-
132
1
132
596
6.45%

80주
109
8,720
109
3
52
1
379
109
1
-
-
109
488
5.60%

90주
67
6,030
67
3
31
1
232
67
1
-
-
67
299
4.96%

100주
780
78,000
780
3
385
1
2,725
780
1
-
-
780
3,505
4.49%

150주
282
42,300
282
3
142
1
988
282
1
282
1
564
1,552
3.67%

200주
289
57,800
289
3
150
1
1,017
289
2
289
1
867
1,884
3.26%

250주
96
24,000
96
3
51
1
339
96
3
-
-
288
627
2.61%

300주
138
41,400
138
3
71
1
485
138
3
138
1
552
1,037
2.50%

350주
44
15,400
44
3
23
1
155
44
4
44
1
220
375
2.44%

400주
123
49,200
123
3
53
1
422
123
5
-
-
615
1,037
2.11%

450주
28
12,600
28
3
12
1
96
28
5
28
1
168
264
2.10%

500주
153
76,500
153
3
85
1
544
153
6
-
-
918
1,462
1.91%

600주
98
58,800
98
3
43
1
337
98
7
98
1
784
1,121
1.91%

700주
73
51,100
73
3
35
1
254
73
8
73
1
657
911
1.78%

800주
67
53,600
67
3
31
1
232
67
10
-
-
670
902
1.68%

900주
38
34,200
38
3
21
1
135
38
11
38
1
456
591
1.73%

1,000주
138
138,000
138
3
74
1
488
138
12
138
1
1,794
2,282
1.65%

1,100주
17
18,700
17
3
10
1
61
17
13
17
1
238
299
1.60%

1,200주
37
44,400
37
3
18
1
129
37
15
-
-
555
684
1.54%

1,300주
49
63,700
49
3
25
1
172
49
16
49
1
833
1,005
1.58%

1,400주
59
82,600
59
3
24
1
201
59
17
59
1
1,062
1,263
1.53%

1,500주
44
66,000
44
3
19
1
151
44
19
-
-
836
987
1.50%

1,600주
22
35,200
22
3
12
1
78
22
20
-
-
440
518
1.47%

1,700주
7
11,900
7
3
3
1
24
7
21
7
1
154
178
1.50%

1,800주
12
21,600
12
3
6
1
42
12
22
12
1
276
318
1.47%

1,900주
6
11,400
6
3
3
1
21
6
24
-
-
144
165
1.45%

2,000주
80
160,000
80
3
39
1
279
80
25
80
1
2,080
2,359
1.47%

2,100주
6
12,600
6
3
3
1
21
6
26
6
1
162
183
1.45%

2,200주
10
22,000
10
3
5
1
35
10
27
10
1
280
315
1.43%

2,300주
5
11,500
5
3
2
1
17
5
29
-
-
145
162
1.41%

2,400주
15
36,000
15
3
7
1
52
15
30
15
1
465
517
1.44%

2,500주
12
30,000
12
3
9
1
45
12
31
12
1
384
429
1.43%

2,600주
18
46,800
18
3
11
1
65
18
33
-
-
594
659
1.41%

2,700주
16
43,200
16
3
9
1
57
16
34
-
-
544
601
1.39%

2,800주
6
16,800
6
3
4
1
22
6
35
6
1
216
238
1.42%

2,900주
5
14,500
5
3
-
1
15
5
36
5
1
185
200
1.38%

3,000주
29
87,000
29
3
14
1
101
29
38
-
-
1,102
1,203
1.38%

3,100주
6
18,600
6
3
4
1
22
6
39
6
1
240
262
1.41%

3,200주
10
32,000
10
3
6
1
36
10
40
10
1
410
446
1.39%

3,300주
10
33,000
10
3
4
1
34
10
41
10
1
420
454
1.38%

3,400주
5
17,000
5
3
1
1
16
5
43
-
-
215
231
1.36%

3,500주
5
17,500
5
3
4
1
19
5
44
5
1
225
244
1.39%

3,600주
2
7,200
2
3
1
1
7
2
45
2
1
92
99
1.38%

3,700주
5
18,500
5
3
2
1
17
5
47
-
-
235
252
1.36%

3,800주
5
19,000
5
3
3
1
18
5
48
-
-
240
258
1.36%

3,900주
13
50,700
13
3
7
1
46
13
49
13
1
650
696
1.37%

4,000주
55
220,000
55
3
31
1
196
55
50
55
1
2,805
3,001
1.36%

4,400주
20
88,000
20
3
11
1
71
20
55
20
1
1,120
1,191
1.35%

4,800주
13
62,400
13
3
10
1
49
13
61
-
-
793
842
1.35%

5,200주
28
145,600
28
3
16
1
100
28
66
-
-
1,848
1,948
1.34%

5,600주
15
84,000
15
3
8
1
53
15
71
-
-
1,065
1,118
1.33%

6,000주
12
72,000
12
3
9
1
45
12
76
-
-
912
957
1.33%

6,400주
18
115,200
18
3
5
1
59
18
81
-
-
1,458
1,517
1.32%

6,800주
10
68,000
10
3
5
1
35
10
86
10
1
870
905
1.33%

7,200주
12
86,400
12
3
7
1
43
12
91
12
1
1,104
1,147
1.33%

7,600주
8
60,800
8
3
5
1
29
8
96
8
1
776
805
1.32%

8,000주
136
1,088,000
136
3
67
1
475
136
101
136
1
13,872
14,347
1.32%

8,400주
4
33,600
4
3
2
1
14
4
106
4
1
428
442
1.32%

8,800주
2
17,600
2
3
1
1
7
2
111
2
1
224
231
1.31%

9,200주
2
18,400
2
3
2
1
8
2
116
2
1
234
242
1.32%

9,600주
3
28,800
3
3
1
1
10
3
122
-
-
366
376
1.31%

10,000주
4
40,000
4
3
1
1
13
4
127
-
-
508
521
1.30%

10,400주
1
10,400
1
3
-
1
3
1
132
-
-
132
135
1.30%

10,800주
2
21,600
2
3
1
1
7
2
137
-
-
274
281
1.30%

11,200주
4
44,800
4
3
2
1
14
4
142
-
-
568
582
1.30%

11,600주
4
46,400
4
3
1
1
13
4
147
4
1
592
605
1.30%

12,000주
85
1,020,000
85
3
39
1
294
85
152
85
1
13,005
13,299
1.30%

합계
19,428
5,411,630
19,428
-
9,634
-
67,918
3,477
-
3,822
-
67,917
135,835
2.51%

주1)
일반배정물량 135,835주를 균등배정 67,918(50.0%), 비례배정 67,917(50.0%)로 배정하였습니다.

주2)
균등배정에서는 총 청약 19,428건에 3주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 9,634주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정 하였습니다.

주3)
비례배정의 경우 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주식을 최소화하는 방법으로 배정한 후, 잔여주식 693주는 청약단위 30주에서 무작위 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
1,023,713
100.0
38,905
100.0
34,510
100.0
104,072
100.0
163,800
100.0
-
-
1,365,000
100.0

계
1,023,713
100.0
38,905
100.0
34,510
100.0
104,072
100.0
163,800
100.0
-
-
1,365,000
100.0

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구분
성명
주식의 종류
공모 전
공모 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등(주1)
심운섭
보통주
3,128,769
34.65
3,128,769
28.34
최대주주

심미순
보통주
1,518
0.02
1,518
0.01
특수관계인

박성현
보통주
22,500
0.25
22,500
0.2
등기임원

박성현(스페셜투 그래피투자조합)(주2)
보통주
8,903
0.10
8,903
0.08
등기임원

조태연
보통주
14,000
0.16
14,000
0.13
등기임원

이권기
보통주
-
-
6,000
0.05
미등기임원

김인
보통주
-
-
3,300
0.03
미등기임원

김원경
보통주
-
-
2,000
0.02
미등기임원

윤석준
보통주
-
-
2,000
0.02
미등기임원

Mohamed HassanIbrahimBayome
보통주
-
-
1,200
0.01
미등기임원

김윤구
보통주
-
-
1,100
0.01
미등기임원

김수진
보통주
-
-
1,000
0.01
미등기임원

이재복
보통주
-
-
1,000
0.01
미등기임원

소계
3,175,690
35.16
3,193,290
28.93

5% 이상 주주
진앤-액시스 넥스트덴탈 벤처투자조합
보통주
716,963
7.94
716,963
6.49
-

소계
716,963
7.94
716,963
6.49
-

합계
3,892,653
43.10
3,910,253
35.42
-

전체 주식수
9,030,847
100.00
11,039,347
100.00
-

주1)

최대주주등 지분에는 우리사주조합을 통하여 보유하고 있는 미등기임원의 지분이 포함되었습니다.

주2)
당사의 박성현 이사는 당사의 주주인 '스페셜투 그래피투자조합'의 출자자입니다. '스페셜투 그래피투자조합'이 보고서 제출일 현재 보유하고있는 당사 주식 전체 주식수는 92,547주이며, 이중 박성현의 출자지분에 해당하는 주식수는 8,903주입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자등기일2025년 08월 18일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)
2025년 08월 25일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2025년 08월 08일(금)

KB증권㈜ 홈페이지(https://www.kbsec.com)신한투자증권㈜ 홈페이지(https://shinhansec.com)

주)
모집(매출)가액 확정 공고는 2025년 08월 08일(금) 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시된 발행조건확정 증권신고서와 정정 투자설명서로 갈음하였으며, 주관회사 홈페이지에 게시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
KB증권㈜ 홈페이지(https://www.kbsec.com)신한투자증권㈜ 홈페이지(https://shinhansec.com)
2025년 08월 11일(월)

주)
일반청약자에 대한 청약공고는 2025년 08월 11일(월) 대표주관회사인 KB증권㈜, 공동주관회사 신한투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
KB증권㈜ 홈페이지(https://www.kbsec.com)신한투자증권㈜ 홈페이지(https://shinhansec.com)
2025년 08월 14일(목)

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 08월 14일(목) 대표주관회사인 KB증권㈜, 공동주관회사 신한투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일

일 시
내용

2025년 06월 24일
증권신고서

2025년 07월 14일
[정정]증권신고서 - 기재사항 정정

2025년 07월 30일
[정정]증권신고서 - 기재사항 정정

2025년 08월 08일
[정정]증권신고서 - 발행조건 확정

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 서면문서
1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) ㈜그래피 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 225, 6층3) KB증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로 504) 신한투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96
다. 투자설명서 제출일

일 시
내용

2025년 06월 24일
예비투자설명서

2025년 07월 14일
[정정]예비투자설명서 - 기재사항 정정

2025년 07월 30일
[정정]예비투자설명서 - 기재사항 정정

2025년 08월 05일
투자설명서

2025년 08월 08일
[정정]투자설명서 - 발행조건 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
29,250,000,000
15,000
1,950,000
29,250,000,000
(주1)

계
29,250,000,000
15,000
1,950,000
29,250,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
29,250,000,000
15,000
1,950,000
29,250,000,000
-

주1)
상기 수량 및 발행총액은 상장주선인의 의무인수분 58,500주(의무인수금액 877,500,000원)가 포함되지 않은 수량 및 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

3,200,000,000
-
19,211,667,100
4,604,000,000
1,400,000,000
834,332,900
29,250,000,000

주1)
'기타'는 발행제비용에서 상장주선인의 의무인수금액을 제한 금액입니다.

주2)
합계 금액은 상장주선인의 의무인수금액을 제외한 공모 금액을 기준으로 작성하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.