넥사다이내믹스 — 주주총회소집공고 (20250814)
제출인: 넥사다이내믹스

주주총회소집공고
6.0
(주)넥사다이내믹스

주주총회소집공고

2025년 08월 14일

회 사 명 :
주식회사 넥사다이내믹스

대 표 이 사 :
전해인

본 점 소 재 지 :
경기도 시흥시 엠티브이 26로 58번길 25

(전 화) 031-433-4711

(홈페이지)http://www.nexadynamics.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 전해인

(전 화) 031-433-4711

주주총회 소집공고

(제6기 임시주주총회)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.상법 제363조 및 당사 정관 제21조에 의거 제6기 임시주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.(상법 제542조의4에 및 당사 정관 제23조에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

- 다 음 -

1. 일시 : 2025년 8월 29일 (금) 오전 09시 00분

2. 장소 : 경기도 시흥시 엠티브이26로58번길 25 ㈜넥사다이내믹스 1층 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사의 감사보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 임동조 선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 이호성 선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 이정주 선임의 건4. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증 - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증

5. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

6. 참고사항의결권있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제 542조의 4 및 당사 정관 제23조에 의거 본 전자공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
2025년 8월 14일

주식회사 넥사다이내믹스

대표이사 전 해 인 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차
개최일자
의안내용
사외이사 등의 성명

조윤호(출석률 : 94%)
고득성(출석률 : 100%)
장성만(출석률 : 13%)
소세영(출석률: 100%)
남상규(출석률: 25%)

찬 반 여 부

1
2025. 01. 31
① 신주발행(제3자 배정 유상증자)의 건② 제3회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 발행의 건
-
-
-
찬성
불참

2
2025. 02. 07
① 유상증자 관련 일정 변경의 건② 제3회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 발행 일정 변경의 건③ 제5기 재무제표 승인의 건
-
-
-
찬성
불참

3
2025. 02. 07
① 전환사채 만기전 취득의 건
-
-
-
찬성
불참

4
2025. 02. 27
① 제3회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 발행 일정 변경의 건
-
-
-
찬성
불참

5
2025. 02. 27
① 에코케미칼 자금대여의 건
-
-
-
찬성
찬성

6
2025. 02. 28
① 전환사채 만기전 취득의 건
-
-
-
찬성
불참

7
2025. 03. 07
① 제5기 정기주주총회 개최의 건② 전자투표 도입 승인의 건
-
-
-
찬성
불참

8
2025. 03. 20
① 유상증자 관련 일정 변경의 건
-
-
-
찬성
찬성

9
2025. 03. 24
① 대표이사 선임의 건
찬성
찬성
찬성
퇴임
퇴임

10
2025. 04. 21
① 유상증자 관련 일정 변경의 건
찬성
찬성
찬성

11
2025. 04. 28
① 제3회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 발행 일정 변경의 건
찬성
찬성
불참

12
2025. 04. 30
① 제3회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 발행 일정 변경의 건
불참
찬성
불참

13
2025. 05. 09
① 신주발행(제3자 배정 유상증자)의 내용 정정의 건
찬성
찬성
불참

14
2025. 05. 23
① 지점 설립의 건
찬성
찬성
불참

15
2025. 05. 27
① 금전대차계약의 건
찬성
찬성
불참

16
2025. 05 .28
① 제3회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 발행 일정 변경의 건
찬성
찬성
불참

17
2025. 06. 12
① 타법인 주식 취득의 건
찬성
찬성
불참

18
2025. 06. 26
① 대표이사 사임의 건
찬성
찬성
불참

19
2025. 06. 27
① 유상증자 관련 일정 변경의 건
찬성
찬성
불참

20
2025. 07. 04
① 임시 주주총회 소집 결의
찬성
찬성
불참

21
2025. 07. 17
① 제3회 무기명식 이권부 무보증 전환사채 발행 일정 변경의 건
찬성
찬성
불참

22
2025. 07. 24
① 유상증자 관련 일정 변경의 건
찬성
찬성
불참

23
2025. 08. 05
① 임시 주주총회 소집 일정 변경의 건
찬성
찬성
불참

24
2025. 08. 05
① 지점 설립의 건
찬성
찬성
불참

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명
구성원
활 동 내 역

개최일자
의안내용
가결여부

-
-
-
-
-

2. 사외이사 등의 보수현황

(단위 : 천원)

구 분
인원수
주총승인금액
지급총액
1인당 평균 지급액
비 고

사외이사
3
3,000,000
108,168
36,056
-

(주1) 상기 지급총액 및 1인당 평균 지급액은 2025년 반기말 기준으로 작성하였습니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래종류
거래상대방(회사와의 관계)
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래

(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)
거래종류
거래기간
거래금액
비율(%)

-
-
-
-
-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성디스플레이 산업의 가치사슬은 장비산업체, 패널업체, 세트업체로 구분할 수 있으며 그 역할은 다음과 같다.장비 산업체 : 부품업체에게 장비를 구성하는 부분품을 납품받아 패널업체에서 요구하는 세부 Spec.에 맞추어 장비를 제작하여, 패널업체에 납품.패널업체 : 장비업체들을 통해 공급받은 장비로 생산라인을 구성하여 TV, 모니터, 휴대폰 등 완제품의 전단계인 디스플레이 패널을 생산하여 세트업체에 납품.세트업체 : 공급받은 패널에 Frame, 각종 센서류를 부착하여 최종완제품을 생산당사는 디스플레이 산업 중 FPD(Flat Panel Display, 평판디스플레이) 제조용 장비를생산하는 장비업체로서 디스플레이 산업을 전체로 봤을 때 후방산업에 속합니다.FPD 장비 산업은 최첨단 생산설계 제조 기술과 IT기술 등 최신의 기술을 구사하여 FPD 제조의 생산성을극대화시키는 산업으로 장비 개발 후 FPD 패널 제조업체에게 판매하여 일정 기간 동안 유지 및 보수까지 책임지는 산업입니다.또한 FPD 장비산업은 지속적인 연구개발 비용과 장비 대형화에 따른 대규모 자금력이 요구되며 패널 업체와의 유기적 관계 형성 없이는 시장진입이 어려운 만큼 진입장벽이 매우 높은 산업이라 할 수 있습니다.

따라서, FPD 산업 자체의 성장성과 이에 따른 FPD 패널 업체의 설비투자 계획에 따라 영향을 받을 수 있기 때문에 당사의 사업을 이해하기 위해서는 LCD, OLED, 차세대 Display 및 TSP산업에 대한 이해가 필요합니다.

(나) 디스플레이 산업 현황

당사는 FPD 제조용 기계 제조업을 영위하는 업체입니다. 디스플레이는 다양한 정보를 인간이 볼 수 있도록 화면으로 구현해 주는 영상표시장치를 통칭하며, 기존의 CRT를 대체한LCD, PDP, OLED 디스플레이와 차세대 디스플레이인 플렉서블(flexible) 디스플레이와 3D디스플레이 등으로 구분됩니다.

한편 디스플레이 산업은 다음과 같은 특성을 가지고 있습니다.

① 자본집약적 대규모 장치산업

FPD는 기술 및 자본집약적 산업으로 대규모의 초기 설비투자가 필요하며 안정적인 수급구조의 확보가 필수입니다. 이에 따라 신규기업의 시장 진입이 어려워 기존 Display 대기업을 중심으로 수직계열화를 통한 과점체제를 형성하고 있습니다.② 전·후방 연관효과가 큰 산업

동 산업은 대기업에서 대규모 설비투자를 결정하고 중소기업이 장비 및 부품·소재를 대기업에 조달하는 전형적인 분업형 생산구조를 가지고 있습니다. 이는 자연스럽게 경쟁 관계인 패널 업체와 수직 계열화된 장비 및 부품ㆍ소재업체가 하나의 연결 구조를 형성합니다.

③ 고도의 두뇌 및 기술집약적 산업

연구 개발비 투자와 장기간에 걸친 기술개발을 필요로 하는 두뇌 및 기술집약적 산업으로 세트업체와 개발단계에서 제품승인 판매에 이르기까지 오랜 관계를 통해 얻는 많은 노하우와 대규모 자본이 투입되는 산업 특성상 높은 진입장벽을 가지고 있습니다.

세계 디스플레이 시장 및 전망(금액기준1).jpg
세계 디스플레이 시장 및 전망(금액기준)

세계 디스플레이 시장 및 전망(금액기준2).jpg
세계 디스플레이 시장 및 전망(금액기준)

(다) 디스플레이 장비 산업 현황디스플레이 산업은 대표적인 장치산업으로 제조장비에 의해서 패널산업의 경쟁력이 좌우되는 성향을 가지고 있는 장치산업 입니다. 따라서 디스플레이 장비는 제품 생산의 수율향상에 결정적 역할 및 신제품개발을 위한 새로운 제조공정의 핵심이 되는 산업입니다.

또한 디스플레이 장비 산업은 디스플레이의 진화(LCD→OLED→플렉서블 디스플레이)에 따라서 동일하게 진화되어야 하며 향후 차세대 디스플레이 제조 장비를 중심으로 장비시장의 지속적인 성장이 예상됩니다.

세계 디스플레이 장비시장 현황 및 전망.jpg
세계 디스플레이 장비시장 현황 및 전망

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 (가) 영업개황당사는 설립 이후 디스플레이장비 제조를 주요사업으로 하여, 단계적 유관 사업의 저변확대를 통하여 FPD Bonding 장비를 비롯한 PCB, OLB, COG, FOG BONDING, DISPENSER, POL 등의 장비 부착기 및 검사기 등으로 매출군을 확대하였습니다. 또한 지속적인 연구개발을 통하여 TV용 디스플레이 장비 중심에서 모바일 및 PC등 다양한 사이즈의 디스플레이 패널에 적용할 수 있도록 대응해왔으며, 현재는 OLED 및 플렉서블 등의차세대 디스플레이에도 적용할 수 있도록 대응 중입니다.당사는 이러한 디스플레이 장비 생산과 관련하여 15개의 기술 특허를 보유하고 있으며, LG디스플레이 등의 국내 거래처 및 CSOT, CEC PANDA, HKC, INLLOUX, SHARP, FOXCONN 등의 해외 거래처를 대상으로 지속적인 매출을 실현하고 있습니다디스플레이 공정은 크게 TFT 기판과 컬러 필터 기판을 합친 후 필요한 크기의 패널로 자르는 CELL 공정과 CELL 공정을 마친 패널에 편광판, 구동칩, PCB, 백라이트,탑 케이스 등의 부품을 조립하는 모듈 공정으로 이루어져 있는데, 당사는 모듈 공정 중 디스플레이 패널 검사 및 기타 자재 부착 공정에 필요한 장비를 생산하고 있습니다.

(2) 시장의 특성 및 시장점유율당사의 주력인 Bonding System이 포함된 Module 공정은 구매업체인 대형 Panel 제조사와장비업체들과의 기술 유출 등의 위험이 존재하여 보안에 상당히 민감한 부분입니다. 원장글라스를 투입 생산하는 TFT, C/F 공정의 경우는 투자업체가 공시를 하는 경우가 있으나, Module 공정의 경우 제품인치군, 기능, Buyer별 투자가 이루어지고 있어 상세한 발주, 수주 내역을 공시하기 어려운 부분이 존재합니다.

현재 Module 공정 장비의 경우, 인치군별 또는 단위 공정별 2~3개 업체가 입찰에 참여하는 방식으로 시장을 형성하고 있습니다. 각 회사별 전문성에 따라 서로 다른 유형의 장비를 제공하는 위와 같은 시장 구조로 인하여 공식기관의 객관적 자료가 없어 전체시장 규모 및 시장 점유율을 산정하는데 어려움이 있습니다.(3) 신규사업 등의 내용 및 전망당사는 전방산업인 디스플레이 시장의 패러다임 변화를 주시하며, 타사보다 발빠른 제품 개발 및 출시를 통해 최고 품질의 제품과 서비스를 제공하는 시장의 선두기업으로 발전하고 있습니다. 끊임없는 품질관리와 사후 서비스를 통해 중국시장을 개척하여 동사의 매출은 지난 5년간 약 48% 고성장을 하였습니다. 하지만 기존 디스플레이의 대세를 이루던 LCD 산업이 성숙기에 들어가고 관련 투자가 위축됨에 따라 디스플레이장비 산업 또한 차세대 디스플레이인 OLED로의 전환을 요구받고 있는 바, 현재 진행 중인 CSOT에의 OLED장비 발주 건을 시발점으로 OLED 투자가 증가할 것으로 전망되는 중국시장을 선점할 것을 목표로 하고 있습니다.또한, 당사의 편중된 중국향 매출과 전방산업의 흐름에 민감한 사업 특성으로 인해 중국내 지정학적 이슈와 디스플레이 산업의 변동에 따라 매출실적이 민감하게 반응하고 있습니다. 따라서 재무적 안정성과 신 성장동력 확보를 목표로 2차전지소재 개발 및 생산을 신사업으로 추진하여 실적의 변동성을 줄이는 동시에 새로운 매출 기반을 확보할 계획입니다. 당사는 대형 LCD제조 라인에서 인정받은 제품의 기술력을 기반으로 중국내 OLED 생산라인의 PCB BONDER, AOI, INKING SYSTEM 등 주력장비의 점유율을 확대해 나갈 것입니다. 또한 현재 진행되고 있는 중소형 OLED 생산 장비의 수주를 성공적으로 마무리하여 대형 디스플레이장비 뿐 아니라 중소형 디스플레이장비까지 시장을 확대할 계획입니다.당사는 OLED 생산라인에 적용할 Reverse Bonding 기술을 확보하였으며, Tiliting 과정을 생략하여 Tactime을 크게 향상시킬 수 있는 Side Bonding 기술을 개발하고 있습니다. 또한 올해 상반기 개발완료를 목표로 하고 있는 Line Scan을 적용한 AOI 장비는 Align 상태와 도전볼의 압흔을 동시에 확인 할 수 있는 기술이 적용된 것으로 현재의 경쟁사는 관련 기술을 확보하지 못한 것으로 파악되는 바, 중국 시장에서 경쟁사보다 기술적 우위를 점할 것으로 기대하고 있습니다. 이러한 기술경쟁력과 우수한 현지 Agent 확보를 통해 중국시장을 적극적으로 공략하여 당사의 제품이 시장 내 표준으로 정착하도록 시장 선점에 노력을 기울일것입니다.(5) 조직도

조직도 변경.jpg
조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명
생년월일
사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

최대주주와의 관계
추천인

임동조
1954.12.14
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

이호성
1971.01.19
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

이정주
1977.06.26
사내이사
-
해당사항 없음
이사회

총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명
주된직업
세부경력
해당법인과의최근3년간 거래내역

내용

임동조
-
총무처 감사담당관실대우산업개발 상임고문
해당사항 없음

이호성
(주)넥사다이내믹스 전무이사
두산에너빌리티(주)(주)부산은행現 (주)넥사다이내믹스 전무이사
해당사항 없음

이정주
(주)넥사다이내믹스 전무이사
現 (주)넥사다이내믹스 전무이사
해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명
체납사실 여부
부실기업 경영진 여부
법령상 결격 사유 유무

임동조
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이호성
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

이정주
해당사항 없음
해당사항 없음
해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[사내이사 임동조]

후보자는 풍부한 경험과 이해도를 바탕으로 회사의 성장에 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보로 추천

[사내이사 이호성]

후보자는 자본 업무에 대한 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단하여 사내이사 후보로 추천

[사내이사 이정주]

후보자는 재무분야의 전문가로서 경영 전반에 대한 풍부한 경험과 지식을 바탕으로 이사회를 안정적으로 이끌 책임자로 판단되어 사내이사 후보자로 추천

확인서

확인서_이정주

확인서_이호성

확인서_임동조

※ 기타 참고사항

-해당사항 없음

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요

제출(예정)일
사업보고서 등 통지 등 방식

-
-

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-해당사항 없음

※ 참고사항

-해당사항 없음