삼성스팩10호 — 증권발행실적보고서 (20250814)
제출인: 삼성스팩10호

증권발행실적보고서
6.0
삼성기업인수목적10호 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 08월 14일

회 사 명 :
삼성기업인수목적10호 주식회사

대 표 이 사 :
남 궁 혁

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 서초대로74길 11(삼성전자빌딩)

(전 화) 02-2020-6688

(홈페이지) 없음

작 성 책 임 자 :
(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 김동휘

(전 화) 02-2020-6688

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
14,000,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2025년 08월 11일
2025년 08월 12일
2025년 08월 14일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

삼성증권
7,000,000
14,000,000,000
100.0
대표주관회사

계
7,000,000
14,000,000,000
100.0
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
5,250,000
75
1,805
5,250,000
10,500,000,000
2
1,805
5,250,000
10,500,000,000
75

일반투자자
1,750,000
25
79,442
214,824,280
429,648,560,000
98
79,442
1,750,000
3,500,000,000
25

계
7,000,000
100
81,247
220,074,280
440,148,560,000
100
81,247
7,000,000
14,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
875,000
50.00
일괄청약방식

비례방식
875,000
50.00
-

계
1,750,000
100.00
-

-일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총배정 수량 (D=B+C)
배정비율 (D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량 (A)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
균등배정수량 (B)
배정건수
1건당 배정수량
추가 배정건수
1건당 추가배정수량
비례배정수량 (C)

10
18,799
187,990
18,799
10
0
0
187,990
0
0
0
0
0
187,990
100.00%

20
31,608
632,160
31,608
11
10,394
1
358,082
0
0
0
0
0
358,082
56.64%

30
7,037
211,110
7,037
11
2,283
1
79,690
0
0
0
0
0
79,690
37.75%

40
1,690
67,600
1,690
11
584
1
19,174
0
0
0
0
0
19,174
28.36%

50
3,536
176,800
3,536
11
1,137
1
40,033
0
0
0
0
0
40,033
22.64%

60
513
30,780
513
11
168
1
5,811
0
0
0
0
0
5,811
18.88%

70
269
18,830
269
11
76
1
3,035
0
0
0
0
0
3,035
16.12%

80
258
20,640
258
11
79
1
2,917
0
0
0
0
0
2,917
14.13%

90
113
10,170
113
11
39
1
1,282
0
0
0
0
0
1,282
12.61%

100
2,925
292,500
2,925
11
966
1
33,141
0
0
2,428
1
2,428
35,569
12.16%

200
1,755
351,000
1,755
11
560
1
19,865
1,755
1
0
0
1,755
21,620
6.16%

300
549
164,700
549
11
202
1
6,241
549
1
0
0
549
6,790
4.12%

400
329
131,600
329
11
99
1
3,718
329
1
329
1
658
4,376
3.33%

500
1,153
576,500
1,153
11
379
1
13,062
1,153
2
0
0
2,306
15,368
2.67%

600
191
114,600
191
11
73
1
2,174
191
2
191
1
573
2,747
2.40%

700
228
159,600
228
11
67
1
2,575
228
3
0
0
684
3,259
2.04%

800
132
105,600
132
11
39
1
1,491
132
3
0
0
396
1,887
1.79%

900
169
152,100
169
11
68
1
1,927
169
4
0
0
676
2,603
1.71%

1,000
858
858,000
858
11
289
1
9,727
858
4
0
0
3,432
13,159
1.53%

1,500
596
894,000
596
11
205
1
6,761
596
6
0
0
3,576
10,337
1.16%

2,000
451
902,000
451
11
132
1
5,093
451
8
0
0
3,608
8,701
0.96%

2,500
498
1,245,000
498
11
162
1
5,640
498
10
0
0
4,980
10,620
0.85%

3,000
238
714,000
238
11
76
1
2,694
238
12
0
0
2,856
5,550
0.78%

3,500
146
511,000
146
11
48
1
1,654
146
14
0
0
2,044
3,698
0.72%

4,000
155
620,000
155
11
58
1
1,763
155
16
0
0
2,480
4,243
0.68%

4,500
128
576,000
128
11
42
1
1,450
128
18
0
0
2,304
3,754
0.65%

5,000
570
2,850,000
570
11
196
1
6,466
570
20
570
1
11,970
18,436
0.65%

6,000
174
1,044,000
174
11
57
1
1,971
174
24
174
1
4,350
6,321
0.61%

7,000
170
1,190,000
170
11
59
1
1,929
170
28
170
1
4,930
6,859
0.58%

8,000
140
1,120,000
140
11
51
1
1,591
140
33
0
0
4,620
6,211
0.55%

9,000
89
801,000
89
11
30
1
1,009
89
37
0
0
3,293
4,302
0.54%

10,000
425
4,250,000
425
11
134
1
4,809
425
41
0
0
17,425
22,234
0.52%

12,500
173
2,162,500
173
11
55
1
1,958
173
51
0
0
8,823
10,781
0.50%

15,000
252
3,780,000
252
11
70
1
2,842
252
61
0
0
15,372
18,214
0.48%

17,500
117
2,047,500
117
11
45
1
1,332
117
71
117
1
8,424
9,756
0.48%

20,000
211
4,220,000
211
11
69
1
2,390
211
82
0
0
17,302
19,692
0.47%

22,500
72
1,620,000
72
11
16
1
808
72
92
0
0
6,624
7,432
0.46%

25,000
229
5,725,000
229
11
85
1
2,604
229
102
0
0
23,358
25,962
0.45%

27,500
50
1,375,000
50
11
18
1
568
50
112
50
1
5,650
6,218
0.45%

30,000
99
2,970,000
99
11
27
1
1,116
99
123
0
0
12,177
13,293
0.45%

32,500
42
1,365,000
42
11
12
1
474
42
133
0
0
5,586
6,060
0.44%

35,000
67
2,345,000
67
11
24
1
761
67
143
0
0
9,581
10,342
0.44%

37,500
45
1,687,500
45
11
12
1
507
45
153
0
0
6,885
7,392
0.44%

40,000
1,060
42,400,000
1,060
11
369
1
12,029
1,060
163
1,060
1
173,840
185,869
0.44%

42,500
8
340,000
8
11
3
1
91
8
174
0
0
1,392
1,483
0.44%

45,000
17
765,000
17
11
4
1
191
17
184
0
0
3,128
3,319
0.43%

47,500
17
807,500
17
11
7
1
194
17
194
0
0
3,298
3,492
0.43%

50,000
142
7,100,000
142
11
50
1
1,612
142
204
142
1
29,110
30,722
0.43%

55,000
33
1,815,000
33
11
10
1
373
33
225
0
0
7,425
7,798
0.43%

60,000
33
1,980,000
33
11
9
1
372
33
245
0
0
8,085
8,457
0.43%

65,000
28
1,820,000
28
11
10
1
318
28
266
0
0
7,448
7,766
0.43%

70,000
26
1,820,000
26
11
3
1
289
26
286
0
0
7,436
7,725
0.42%

75,000
39
2,925,000
39
11
12
1
441
39
307
0
0
11,973
12,414
0.42%

80,000
175
14,000,000
175
11
69
1
1,994
175
327
0
0
57,225
59,219
0.42%

85,000
11
935,000
11
11
6
1
127
11
347
11
1
3,828
3,955
0.42%

90,000
15
1,350,000
15
11
5
1
170
15
368
0
0
5,520
5,690
0.42%

95,000
14
1,330,000
14
11
4
1
158
14
388
14
1
5,446
5,604
0.42%

100,000
61
6,100,000
61
11
22
1
693
61
409
0
0
24,949
25,642
0.42%

110,000
25
2,750,000
25
11
7
1
282
25
450
0
0
11,250
11,532
0.42%

120,000
26
3,120,000
26
11
12
1
298
26
491
0
0
12,766
13,064
0.42%

130,000
11
1,430,000
11
11
6
1
127
11
532
0
0
5,852
5,979
0.42%

140,000
14
1,960,000
14
11
3
1
157
14
572
14
1
8,022
8,179
0.42%

150,000
28
4,200,000
28
11
12
1
320
28
613
28
1
17,192
17,512
0.42%

160,000
410
65,600,000
410
11
129
1
4,639
410
654
0
0
268,140
272,779
0.42%

합계
79,442
214,824,280
79,442
703
19,937
-
875,000
12,694
8,810
5,298
14
875,000
1,750,000
0.81%

주1) 일반배정물량 1,750,000주를 균등배정 875,000주(50.00%), 비례배정 875,000주(50.00%)으로 배정하였습니다

주2) 비례방식 배정수량 875,000주에 대하여 경쟁률에 따라 안분배정 후 잔여주식 수 2,428주에 대하여 청약단위 100주에서 무작위 추첨 배정하였습니다.

주3) 균등배정에서는 균등방식 배정물량을 청약 인원수로나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정하고 잔여주식수 19,937주를 전체고객 대상으로 1주씩 무작위 추첨배정되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

15일 확약
0
0.00
0
0.00
0
0.00
662
0.16
0
0.00
0
0.00
662
0.01

미확약
4,040,000
100.00
85,046
100.00
569,319
100.00
404,973
99.84
150,000
100.00
0
0.00
5,249,338
99.99

계
4,040,000
100.00
85,046
100.00
569,319
100.00
405,635
100.00
150,000
100.00
0
0.00
5,250,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주식의 종류
소유주식수 및 지분율
비고

유상증자 전
유상증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

㈜포지티브인베스트먼트파트너스
보통주
200,000
38.46%
200,000
2.66%
발기주주

㈜옐로씨매니지먼트
보통주
100,000
19.23%
100,000
1.33%
발기주주

㈜이안플래닛
보통주
100,000
19.23%
100,000
1.33%
발기주주

엘큐브파트너스㈜
보통주
100,000
19.23%
100,000
1.33%
발기주주

JB우리캐피탈㈜
보통주
10,000
1.92%
10,000
0.13%
발기주주

삼성증권㈜
보통주
10,000
1.92%
10,000
0.13%
발기주주, 투자매매업자

합계

-
520,000
100.00%
520,000
6.91%
-

주1) 지분율은 유상증자 전 총발행주식 수 520,000주를 기준으로, 유상증자 후 총발행주식 수 7,520,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자등기일2025년 08월 19일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)2025년 08월 21일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액 확정 공고
삼성증권 홈페이지(https://www.samsungpop.com)
2025년 08월 07일

금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)
2025년 08월 07일

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
삼성증권 홈페이지(https://www.samsungpop.com)
2025년 08월 11일

3. 청약 결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
삼성증권 홈페이지(https://www.samsungpop.com)
2025년 08월 14일

주1) 일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 08월 14일(목) 대표주관회사인 삼성증권㈜의 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 증권신고서 제출일 :
2025년 06월 30일 (증권신고서)2025년 07월 11일 (정정 증권신고서)2025년 08월 04일 (증권신고서 효력발생)2025년 08월 07일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 :
금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr

나. 서면문서 :
1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 삼성기업인수목적10호 주식회사 : 서울특별시 서초구 서초대로74길 11(삼성전자빌딩)3) 삼성증권 주식회사 : 서울특별시 서초구 서초대로74길 11(삼성전자빌딩)

나. 투자설명서 제출일 :
2025년 06월 30일 (예비투자설명서)2025년 08월 04일 (투자설명서)2025년 08월 07일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
14,000,000,000
2,000
7,000,000
14,000,000,000
-

계
14,000,000,000
2,000
7,000,000
14,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
14,000,000,000
2,000
7,000,000
14,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
14,000,000,000
14,000,000,000

주1) 총 공모금액 14,000백만원은 전액 KB국민은행에 예치할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.