한화투자증권 — 증권발행실적보고서 (20250813)
제출인: 한화투자증권

증권발행실적보고서
6.0
한화투자증권

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 08월 13일

회 사 명 :
한화투자증권 주식회사

대 표 이 사 :
한두희 (인)

본 점 소 재 지 :
서울특별시 영등포구 여의대로 56

(전 화) 02-3772-7000

(홈페이지)http://www.hanwhawm.com

작 성 책 임 자 :
(직 책)파생솔루션팀장 (성 명)정영협

(전 화)02-3772-7048

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

증권의 종류
청약 개시일
청약 종료일
납입일

주가연계증권
2025.07.31
2025.08.12
2025.08.13

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
회 차
인수금액
비 율

-
-
-
-

발행사인 한화투자증권 주식회사가 직접 모집하였으므로 별도의 인수기관이 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

회 차
모집 총액
청약현황
최종배정현황

건수
금액
비율
건수
금액
비율

10699
5,000,000,000
6
204,600,000
4.09
6
204,600,000
4.09

4. 배정방법

한화디럭스ELS 제10699호 파생결합증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액을 초과하지 아니하여 전액 배정되었습니다.

Ⅱ. 증권교부일 등

2025년 08월 13일

Ⅲ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분
신 문
일 자

청 약 공 고
한화투자증권 홈페이지(http://www.hanwhawm.com)
2025년 07월 30일

나. 배정공고

구 분
신 문
일 자

배 정 공 고
한화투자증권 홈페이지(http://www.hanwhawm.com)
2025년 08월 13일

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템() → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 한화투자증권 본점, 지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금조달내역

[종목명 :
한화디럭스ELS 제10699호 파생결합증권(주가연계증권)
]
(단위 : 원)

구 분
신고서상발행예정총액
실제 자금조달총액
확정권면총액
비 고

발행가액(A)
수량(B)
발행총액(A×B)

모 집(a)
5,000,000,000
10,000
20,460
204,600,000
204,600,000

매 출(b)
0
0
0
0
0

총계(a + b)
5,000,000,000
10,000
20,460
204,600,000
204,600,000

나. 발행비용

구 분
발행분담금

한화디럭스ELS 제10699호 파생결합증권
10,230 원

합 계
10,230 원

* 발행분담금(원 이하 절사)

다. 자금사용예정내역

중도 및 만기상환금액의 위험회피(Hedge)거래를 위하여 납입된 자금의 일부 또는 전부를 본 유가증권과 유사한 내용의 증권을 매입하거나 기초자산 및 그와 관련된 파생상품 등의 운용에 사용할 계획입니다.

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

[한화디럭스ELS 제10699호 파생결합증권(주가연계증권)]

가. 최초기준가격○
최초기준가격 : 최초기준가격평가일 각 기초자산 종가○
최초기준가격평가일 : 2025년 08월 13일

나. 자동조기상환

○
어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은
해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○
자동조기상환 발생조건

차 수
자동조기상환 발생조건

1차
모든 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 90% 이상인 경우

2차
모든 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

3차
모든 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 85% 이상인 경우

4차
모든 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 80% 이상인 경우

5차
모든 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 각 최초기준가격의 75% 이상인 경우

○
자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 각 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액:

차 수
자동조기상환평가일
상환금액

1차
2026년 02월 13일
액면금액 X 103.50%

2차
2026년 08월 13일
액면금액 X 107.00%

3차
2027년 02월 12일
액면금액 X 110.50%

4차
2027년 08월 13일
액면금액 X 114.00%

5차
2028년 02월 10일
액면금액 X 117.50%

○ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 [3]영업일

○ 자동조기상환 발생에 따라 상환이 이루어진 경우 본 증권은 종료되고 발행인은 이후 본 증권에 대하여 여하한 추가적인 의무를 부담하지 않음.

다. 만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함. 단, 만기상환일이 영업일이 아닌 경우 이후 최초로 도래하는 영업일을 지급일로 하며, 이러한 지급연기에 대해서는 추가적으로 이자등 기타지급금을 가산하지 않음.

만기상환금액 결정조건
상환금액

①
모든 기초자산의 만기평가가격이
각 최초기준가격의 70%이상인 경우

액면금액 ×121.00%

②
위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일 익일로부터 만기평가일(포함)까지 종가 기준으로
모든 기초자산 중 어느 하나도 각 최초기준가격의 50%미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

액면금액 × 121.00%

③
위 ①을 충족하지 못하고,
최초기준가격결정일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 종가에
모든 기초자산 중 어느 하나라도 단 1회라도 각각의 최초기준가격의 50% 보다 작은 적이 있었던 경우
보호기간
발동(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)
※
보호기간
: 최초기준가격결정일(불포함) 이후
모든 기초자산 중 어느 하나라도 각각의
최초기준가격의 50% (종가기준)보다 작은 날을 포함하여 [
120
]영업일까지
(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)
※ 단, 보호기간은 투자기간 중 최초 1회에 한하여 부여함

③-1
보호기간 종료 전 만기평가일이 보호기간에 포함되는 경우

액면금액 × 121.00%

③-2
보호기간 종료 후
만기평가일(포함)까지
모든 기초자산 중 어느 하나라도 단 1회라도 각각의 최초기준가격의 50% 보다 작은 적이 없었던 경우(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

액면금액 × 121.00%

③-3
보호기간 종료 후
만기평가일(포함)까지
모든 기초자산 중 어느 하나라도 단 1회라도 각각의 최초기준가격의 50% 보다 작은 적이 있었던 경우(어느 한 기초자산의 가격만 발표되는 날도 포함)

액면금액 ×(만기평가가격/최초기준가격)
※ 원금손실 가능

○
만기평가가격 : 만기평가일 각 기초자산 종가○
만기평가일 : 2028년 08월 10일○
만기일 : 2028년 08월 16일(만기평가일(불포함)후 [3]영업일)

2025년 08월 13일

한화투자증권 주식회사

대표이사 한두희 (인)