케이이엠텍 — [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) (20250813)
제출인: 케이이엠텍

주요사항보고서(유상증자결정)
6.1
케이이엠텍(주)

정 정 신 고 (보고)

2025 년 08 월 13 일

1. 정정대상 공시서류 :
유상증자 결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 01월 02일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
납입금액 및발행가액, 제3자배정대상자 등 변경
1,814,058
1,717,577

2. 증자 전 발행주식총수 (주)
25,135,465
25,960,774

4. 자금조달의 목적
운영자금 (원)
999,997,890
3,204,998,682

채무상환자금 (원)
3,000,000,000
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
2,205
1,866

7. 기준주가
보통주식 (원)
2,205
1,866

20. 기타 투자판단에 참고할 사항(1) 신주의 발행가액 산정
(주1) 정정 전
(주2) 정정 후

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】
(주3) 정정 전
(주4) 정정 후

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
(주5) 정정 전
(주6) 정정 전

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
(주7) 정정 전
(주8) 정정 전

(주1) 정정 전
(1) 신주의 발행가액 산정"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회결의일(2025년 1월 2일) 전일(2025년 1월 1일)을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하였으며, 같은 조 제1항에 의거한 할인율을 미적용하여 발행가액을 산정하였습니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
7,738,411
24,113,436,685
3,116.07

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
1,297,044
2,973,746,675
2,292.71

최근일 가중산술평균주가(C)
344,464
759,179,945
2,203.95

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
2,537.58

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
2,203.95

할인율 또는 할증률 (%)
0

발행가액
2,205

(주2) 정정 후

(1) 신주의 발행가액 산정"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회결의일(
2025년 8월 13일) 전일(
2025년 8월 12일)을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하였으며, 같은 조 제1항에 의거한 할인율을 미적용하여 발행가액을 산정하였습니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
3,057,344
6,059,342,560
1,981.90

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
725,289
1,378,144,616
1,900.13

최근일 가중산술평균주가(C)
181,575
338,796,503
1,865.88

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
1,915.97

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
1,865.88

할인율 또는 할증률 (%)
0

발행가액
1,866

(주3) 정정 전
【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【채무상환자금의 경우】

(단위 : 백만원, %)

종목*
차입처
차입금액
차입일
만기일
이자율

-
-
-
-
-
-

(주) 추후 결정 예정

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'25년
'26년
'27년 이후
합계

운영자금
인건비, 지급수수료, 소모품비 등 기타 관리비
1,000
-
-
1,000

(주4) 정정 후
【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'25년
'26년
'27년 이후
합계

운영자금
인건비, 지급수수료, 소모품비 등 기타 관리비
3,205
-
-
3,205

(주5) 정정 전
【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

(주)에이치에스홀딩스
최대주주

회사의 경영 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위하여 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정

-
1,814,058
1년 의무보유

(주6) 정정 후
【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

대진첨단소재(주)
최대주주의특수관계인

회사의 경영 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위하여 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정

2025년06월30일 타법인 주식양도 21억원
1,717,577
1년 의무보유

(주7) 정정 전
【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

(주)에이치에스홀딩스
5
유성준
51.00
-
-
유성준
51.00

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024년
결산기
12월

자산총계
17,116
매출액
800

부채총계
222
당기순손익
386

자본총계
16,894
외부감사인
-

자본금
15,682
감사의견
-

(주8) 정정 후
【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

대진첨단소재(주)
20,043
유성준
26.37
-
-
유성준
26.37

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024년
결산기
12월

자산총계
142,980
매출액
88,993

부채총계
81,223
당기순손익
-373

자본총계
61,757
외부감사인
태성회계법인

자본금
5,853
감사의견
적정

(주) 연결기준

조달방법
보유현금 및 단기 차입금
조성경위
전략적 제휴 강화를 통한 사업 시너지 창출,신규 성장동력 확보

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025 년 01 월 02 일

회 사 명 :
케이이엠텍 주식회사

대 표 이 사 :
박 용 직

본 점 소 재 지 :
경기도 오산시 가장산업북로 103-40, 3층

(전 화) 031-8040-0500

(홈페이지)http://www.kem-tech.co.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 대표이사
(성 명) 박 용 직

(전 화) 031-8040-0500

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
1,717,577

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
1,000

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
25,960,774

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
-

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
3,204,998,682

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,866

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
1,866

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
0

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정 제1항에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 할인율을 적용하지 아니함

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
제10조(신주인수권) 제2항 제4호

9. 납입일
2025년 08월 13일

10. 신주의 배당기산일
2025년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2025년 09월 01일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
해당없음

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2025년 01월 02일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
1

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(1년 의무보유)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주의 발행가액 산정"증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회결의일(2025년 8월 13일) 전일(2025년 8월 12일)을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하였으며, 같은 조 제1항에 의거한 할인율을 미적용하여 발행가액을 산정하였습니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)(2) 상기 일정은 관계 기관과의 협의 과정에서 변경될 수 있습니다.(3) 상기사항 이외의 신주발행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임합니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
3,057,344
6,059,342,560
1,981.90

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
725,289
1,378,144,616
1,900.13

최근일 가중산술평균주가(C)
181,575
338,796,503
1,865.88

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
1,915.97

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
1,865.88

할인율 또는 할증률 (%)
0

발행가액

1,866

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제 10 조 (신주인수권)① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회 결의 또는 법원의 결정으로 주주(그가 소유한 주식에 비례하여 배정 받을 신주인수권을 초과하는 부분) 또는 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제 165 조의 6 에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 상법 제 542 조의 3 에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 발행하는 주식총수의 100 분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우4. 상법 제 418 조의 제 2 항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우5. 우리사주조합 또는 임직원을 대상으로 3 자 배정 유상증자를 실시하는 경우6. 유가증권시장 상장 또는 코스닥시장 상장을 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우7. 재무구조개선 등을 목적으로 M&A를 추진하여 유상증자를 할 경우8. 회생계획에 따라 회생담보권, 회생채권 및 공익채권을 출자전환 하는 경우 등 필요한 경우③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
채무상환자금 등 경영상 목적 달성을 위해 사용

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'25년
'26년
'27년 이후
합계

운영자금
인건비, 지급수수료, 소모품비 등 기타 관리비
3,205
-
-
3,205

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

대진첨단소재(주)
최대주주의특수관계인

회사의 경영 목적 달성 및 신속한 자금 조달을 위하여 투자자의 의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 이사회에서 최종 선정

2025년06월30일 타법인 주식양도 21억원
1,717,577
1년 의무보유

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

대진첨단소재(주)
20,043
유성준
26.37
-
-
유성준
26.37

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024년
결산기
12월

자산총계
142,980
매출액
88,993

부채총계
81,223
당기순손익
-373

자본총계
61,757
외부감사인
태성회계법인

자본금
5,853
감사의견
적정

조달방법
보유현금 및 단기 차입금
조성경위
전략적 제휴 강화를 통한 사업 시너지 창출,신규 성장동력 확보