에스엔시스 — 증권발행실적보고서 (20250812)
제출인: 에스엔시스

증권발행실적보고서
6.0
에스엔시스(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 08월 12일

회 사 명 :
에스엔시스 주식회사

대 표 이 사 :
배 재 혁

본 점 소 재 지 :
경기도 화성시 동탄순환대로 830 (영천동, 동탄SKV1center) 7층

(전 화) 031-229-1212

(홈페이지) http://www.snsys.net

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부사장 (성 명) 황 외 열

(전 화) 031-229-1071

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
전기장비 제조업

주1) 당사는 한국표준산업분류상 (C28123) 배전반 및 전기 자동제어반 제조업에 속해있습니다.

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
57,000,000,000
주1)

주1) 발행총액은 신주모집 1,795,000주(53,850,000,000원)와 구주매출 105,000주(3,150,000,000원)에 대한 발행금액이며, 상장주선인 의무인수분 33,333주(999,990,000원)는 제외한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2025년 08월 07일
2025년 08월 08일
2025년 08월 12일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권(주)
1,900,000
57,000,000,000
100.00
대표주관회사

계
1,900,000
57,000,000,000
100.00
-

주1) 상장주선인 의무인수분은 33,333주이며, 의무인수금액 999,990,000원은 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
1,425,000
75.00
2,332
1,425,000
42,750,000,000
0.20
2,332
1,425,000
42,750,000,000
75.00

일반투자자
475,000
25.00
315,834
699,428,050
20,982,841,500,000
99.80
315,834
475,000
14,250,000,000
25.00

계
1,900,000
100
318,166
700,853,050
21,025,591,500,000
100
318,166
1,900,000
57,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
237,500
50.00
일괄청약

비례방식
237,500
50.00
-

계
475,000
100.00
-

[일반투자자 세부 배정현황]

청약현황
배정현황
총배정수량(D=B+C)
배정비율(D/A)

균등방식
비례방식

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정수량
추가배정수량
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

20
224,948
4,498,960
-
-
169,000
1
169,000
-
-
-
-
-
169,000
3.76%

30
4,089
122,670
-
-
3,090
1
3,090
-
-
-
-
-
3,090
2.52%

40
2,630
105,200
-
-
1,988
1
1,988
-
-
-
-
-
1,988
1.89%

50
1,717
85,850
-
-
1,268
1
1,268
-
-
-
-
-
1,268
1.48%

60
1,723
103,380
-
-
1,313
1
1,313
-
-
-
-
-
1,313
1.27%

70
1,303
91,210
-
-
989
1
989
-
-
-
-
-
989
1.08%

80
690
55,200
-
-
523
1
523
-
-
-
-
-
523
0.95%

90
277
24,930
-
-
210
1
210
-
-
-
-
-
210
0.84%

100
3,032
303,200
-
-
2,274
1
2,274
-
-
-
-
-
2,274
0.75%

150
1,019
152,850
-
-
761
1
761
-
-
-
-
-
761
0.50%

200
1,634
326,800
-
-
1,223
1
1,223
-
-
-
-
-
1,223
0.37%

250
549
137,250
-
-
414
1
414
-
-
-
-
-
414
0.30%

300
969
290,700
-
-
749
1
749
-
-
-
-
-
749
0.26%

350
458
160,300
-
-
361
1
361
-
-
-
-
-
361
0.23%

400
602
240,800
-
-
461
1
461
-
-
-
-
-
461
0.19%

450
265
119,250
-
-
217
1
217
-
-
-
-
-
217
0.18%

500
741
370,500
-
-
570
1
570
-
-
-
-
-
570
0.15%

600
982
589,200
-
-
756
1
756
-
-
-
-
-
756
0.13%

700
727
508,900
-
-
537
1
537
-
-
-
-
-
537
0.11%

800
412
329,600
-
-
315
1
315
-
-
-
-
-
315
0.10%

900
271
243,900
-
-
209
1
209
-
-
-
-
-
209
0.09%

1,000
702
702,000
-
-
519
1
519
-
-
-
-
-
519
0.07%

1,100
240
264,000
-
-
182
1
182
-
-
-
-
-
182
0.07%

1,200
338
405,600
-
-
241
1
241
-
-
-
-
-
241
0.06%

1,300
418
543,400
-
-
314
1
314
-
-
-
-
-
314
0.06%

1,400
388
543,200
-
-
305
1
305
-
-
-
-
-
305
0.06%

1,500
355
532,500
-
-
261
1
261
-
-
-
-
-
261
0.05%

1,600
547
875,200
-
-
415
1
415
-
-
-
-
-
415
0.05%

1,700
361
613,700
-
-
256
1
256
-
-
361
1
361
617
0.10%

1,800
536
964,800
-
-
409
1
409
-
-
536
1
536
945
0.10%

1,900
1,038
1,972,200
-
-
797
1
797
-
-
1,038
1
1,038
1,835
0.09%

2,000
9,492
18,984,000
-
-
7,165
1
7,165
-
-
9,492
1
9,492
16,657
0.09%

2,200
6,793
14,944,600
-
-
5,170
1
5,170
-
-
6,793
1
6,793
11,963
0.08%

2,400
1,627
3,904,800
-
-
1,233
1
1,233
-
-
1,627
1
1,627
2,860
0.07%

2,600
806
2,095,600
-
-
587
1
587
-
-
806
1
806
1,393
0.07%

2,800
660
1,848,000
-
-
483
1
483
-
-
660
1
660
1,143
0.06%

3,000
751
2,253,000
-
-
579
1
579
751
1
-
-
751
1,330
0.06%

3,200
790
2,528,000
-
-
594
1
594
790
1
-
-
790
1,384
0.05%

3,400
617
2,097,800
-
-
477
1
477
617
1
-
-
617
1,094
0.05%

3,600
394
1,418,400
-
-
299
1
299
394
1
-
-
394
693
0.05%

3,800
315
1,197,000
-
-
230
1
230
315
1
-
-
315
545
0.05%

4,000
679
2,716,000
-
-
490
1
490
679
1
-
-
679
1,169
0.04%

4,200
318
1,335,600
-
-
223
1
223
318
1
-
-
318
541
0.04%

4,400
380
1,672,000
-
-
283
1
283
380
1
-
-
380
663
0.04%

4,600
360
1,656,000
-
-
271
1
271
360
1
360
1
720
991
0.06%

4,800
500
2,400,000
-
-
378
1
378
500
1
500
1
1,000
1,378
0.06%

5,000
2,891
14,455,000
-
-
2,169
1
2,169
2,891
1
2,891
1
5,782
7,951
0.06%

5,500
2,091
11,500,500
-
-
1,567
1
1,567
2,091
1
2,091
1
4,182
5,749
0.05%

6,000
1,204
7,224,000
-
-
899
1
899
1,204
2
-
-
2,408
3,307
0.05%

6,500
1,044
6,786,000
-
-
782
1
782
1,044
2
-
-
2,088
2,870
0.04%

7,000
866
6,062,000
-
-
662
1
662
866
2
-
-
1,732
2,394
0.04%

7,500
492
3,690,000
-
-
372
1
372
492
2
58
1
1,042
1,414
0.04%

8,000
2,122
16,976,000
-
-
1,580
1
1,580
2,122
2
2,122
1
6,366
7,946
0.05%

8,500
1,392
11,832,000
-
-
1,055
1
1,055
1,392
2
1,392
1
4,176
5,231
0.04%

9,000
866
7,794,000
-
-
652
1
652
866
3
-
-
2,598
3,250
0.04%

9,500
479
4,550,500
-
-
355
1
355
479
3
-
-
1,437
1,792
0.04%

10,000
1,109
11,090,000
-
-
814
1
814
1,109
3
-
-
3,327
4,141
0.04%

11,000
1,643
18,073,000
-
-
1,249
1
1,249
1,643
3
1,643
1
6,572
7,821
0.04%

12,000
1,316
15,792,000
-
-
989
1
989
1,316
4
-
-
5,264
6,253
0.04%

13,000
794
10,322,000
-
-
593
1
593
794
4
-
-
3,176
3,769
0.04%

14,000
1,468
20,552,000
-
-
1,099
1
1,099
1,468
4
1,468
1
7,340
8,439
0.04%

15,000
1,585
23,775,000
-
-
1,186
1
1,186
1,585
5
-
-
7,925
9,111
0.04%

16,000
652
10,432,000
-
-
504
1
504
652
5
-
-
3,260
3,764
0.04%

17,000
962
16,354,000
-
-
727
1
727
962
5
962
1
5,772
6,499
0.04%

18,000
655
11,790,000
-
-
488
1
488
655
6
-
-
3,930
4,418
0.04%

19,000
414
7,866,000
-
-
304
1
304
414
6
-
-
2,484
2,788
0.04%

20,000
1,149
22,980,000
-
-
883
1
883
1,149
6
1,149
1
8,043
8,926
0.04%

21,000
492
10,332,000
-
-
355
1
355
492
7
-
-
3,444
3,799
0.04%

22,000
455
10,010,000
-
-
347
1
347
455
7
-
-
3,185
3,532
0.04%

23,000
643
14,789,000
-
-
491
1
491
643
7
643
1
5,144
5,635
0.04%

24,000
457
10,968,000
-
-
338
1
338
457
8
-
-
3,656
3,994
0.04%

25,000
324
8,100,000
-
-
250
1
250
324
8
-
-
2,592
2,842
0.04%

26,000
535
13,910,000
-
-
407
1
407
535
8
535
1
4,815
5,222
0.04%

27,000
314
8,478,000
-
-
240
1
240
314
9
-
-
2,826
3,066
0.04%

28,000
329
9,212,000
-
-
231
1
231
329
9
-
-
2,961
3,192
0.03%

29,000
1,139
33,031,000
-
-
860
1
860
1,139
9
1,139
1
11,390
12,250
0.04%

30,000
5,995
179,850,000
-
-
4,520
1
4,520
5,995
10
-
-
59,950
64,470
0.04%

31,000
43
1,333,000
-
-
35
1
35
43
10
-
-
430
465
0.03%

32,000
61
1,952,000
-
-
44
1
44
61
10
61
1
671
715
0.04%

33,000
58
1,914,000
-
-
45
1
45
58
11
-
-
638
683
0.04%

34,000
44
1,496,000
-
-
24
1
24
44
11
44
1
528
552
0.04%

35,000
50
1,750,000
-
-
39
1
39
50
11
50
1
600
639
0.04%

36,000
35
1,260,000
-
-
28
1
28
35
12
-
-
420
448
0.04%

37,000
35
1,295,000
-
-
22
1
22
35
12
35
1
455
477
0.04%

38,000
38
1,444,000
-
-
28
-
28
38
12
38
1
494
522
0.04%

39,000
19
741,000
-
-
12
1
12
19
13
-
-
247
259
0.03%

40,000
47
1,880,000
-
-
36
1
36
47
13
47
1
658
694
0.04%

41,000
17
697,000
-
-
11
-
11
17
13
17
1
238
249
0.04%

42,000
28
1,176,000
-
-
18
1
18
28
14
-
-
392
410
0.03%

43,000
40
1,720,000
-
-
36
1
36
40
14
40
1
600
636
0.04%

44,000
89
3,916,000
-
-
69
1
69
89
14
89
1
1,335
1,404
0.04%

45,000
910
40,950,000
-
-
696
-
696
910
15
-
-
13,650
14,346
0.04%

합계
315,834
699,428,050
-
-
237,500
-
237,500
42,495
-
38,687
-
237,500
475,000
0.07%

주1) 당사는 일반배정물량 475,000주를 균등배정 237,500주(50.0%), 비례배정 237,500주(50.0%)로 배정하였습니다.

주2) 균등배정에서는 청약참여건(315,834건)이 균등배정 대상주식수(237,500주)보다 크므로, 청약참여자 전원을 대상으로 무작위 방식으로 1주를 배정하였습니다.

주3) 비례배정에서는 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 7,500주 단위에 대해서는 잔여주 58주를 무작위 추첨 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

15일
38,308
4.04
-
-
1,950
2.97
3,563
1.88
-
-
501
3.80
44,322
3.11

1개월
131,877
13.89
3,168
18.50
9,473
14.45
10,809
5.69
-
-
5,141
39.02
160,468
11.26

3개월
344,469
36.29
-
-
9,157
13.97
29,869
15.72
-
-
3,383
25.68
386,878
27.15

6개월
126,541
13.33
7,032
41.07
4,271
6.51
38,888
20.47
-
-
-
-
176,732
12.40

미확약
307,934
32.44
6,921
40.42
40,716
62.10
106,878
56.25
190,000
100.00
4,151
31.50
656,600
46.08

계
949,129
100.00
17,121
100.00
65,567
100.00
190,007
100.00
190,000
100.00
13,176
100.00
1,425,000
100.00

주1) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 위탁재산의 경우 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 신한투자증권㈜의 관계인수인은 총 3,065주(기관배정 물량의 0.22%)를 배정 받았습니다.

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
주식의 종류
공모 전
지분율
공모 후
지분율
비고

최대주주등
배재혁
보통주
1,136,000
14.93%
1,136,000
12.04%
대표이사

정태경
보통주
492,000
6.47%
492,000
5.21%
등기임원

이태영
보통주
492,000
6.47%
492,000
5.21%
등기임원

황외열
보통주
492,000
6.47%
492,000
5.21%
등기임원

강상윤
보통주
68,951
0.91%
68,951
0.73%
미등기임원

정수형
보통주
68,012
0.89%
68,012
0.72%
미등기임원

박홍규
보통주
54,972
0.72%
54,972
0.58%
미등기임원

소계
보통주
2,803,935
36.85%
2,803,935
29.71%
-

5% 이상 소유주주
삼성중공업
보통주
1,520,000
19.98%
1,415,000
14.99%
주요주주

소계
보통주
1,520,000
19.98%
1,415,000
14.99%
-

합계
보통주
4,323,935
56.83%
4,218,935
44.71%
-

주1) 지분율은 각각 증자 전 발행주식총수 7,608,231주, 증자 후 발행주식총수 9,436,564주 기준입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자 등기일

2025년 08월 13일 (예정)

3. 상장일(매매개시일)

2025년 08월 19일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)
2025년 08월 05일

금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)

주1)
모집 또는 매출가액 확정공고는 2025년 08월 05일 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구 분
방 법
일 자

청약 안내 공고
신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)
2025년 08월 07일

주1)
청약 안내 공고는 2025년 08월 07일 에스엔시스(주) 홈페이지(http://www.snsys.net)와 대표주관회사인 신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구 분
방 법
일 자

청약 배정 공고
신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)
2025년 08월 12일

주1)
일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 08월 12일 신한투자증권㈜ 홈페이지에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일

일자
내용

2025년 06월 25일
증권신고서

2025년 07월 08일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2025년 07월 22일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2025년 07월 28일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2025년 08월 05일
정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) 에스엔시스 주식회사: 경기도 화성시 동탄순환대로 830 (영천동, 동탄SKV1center) 7층 (3) 신한투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96다. 투자설명서 제출일

일자
내용

2025년 06월 25일
예비투자설명서

2025년 07월 08일
정정 예비투자설명서- 기재사항 정정

2025년 07월 22일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2025년 07월 28일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2025년 07월 30일
투자설명서

2025년 08월 05일
정정 투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
53,850,000,000
30,000
1,795,000
53,850,000,000
-

계
53,850,000,000
30,000
1,795,000
53,850,000,000
-

매출
보통주
3,150,000,000
30,000
105,000
3,150,000,000
-

계
3,150,000,000
30,000
105,000
3,150,000,000
-

총 계
57,000,000,000
30,000
1,900,000
57,000,000,000
-

주1) 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따른 상장주선인 의무인수분 33,333주(999,990,000원)을 제외한 수량 및 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

42,828,042,260
-
10,441,000,000
-
-
3,730,957,740
57,000,000,000

주1) 발행제비용, 상장주선인 의무인수금액 및 구주 매출분은 기타에서 고려되었으며, 합계는 공모조달금액 기준입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.