동일스틸럭스 — 증권발행실적보고서 (20250808)
제출인: 동일스틸럭스

증권발행실적보고서
6.0
동일스틸럭스(주)

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 08월 08일

회 사 명 :
동일스틸럭스 주식회사

대 표 이 사 :
장 재 헌

본 점 소 재 지 :
부산광역시 사상구 가야대로 46

(전 화) 051-316-5341

(홈페이지) http://www.dongilsteel.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 허창수

(전 화) 051-796-7091

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
1차 금속 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기타
2,738,862,816
주주배정 유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

구주주 청약
2025년 08월 04일
2025년 08월 05일
2025년 08월 08일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

-
-
-
-
-

계
-
-
-
-

※ 금번 주주배정 유상증자 진행시 BNK투자증권과 모집주선계약을 체결하였으며, 본 계약에 따라 별도의 인수 업무를 수행하지 않았습니다. (최종 잔여주식 미발행 처리)

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

구주주청약(신주인수권증서)
4,997,744
99.95
1,325
4,303,117
2,375,320,584
86.73
1,325
4,303,117
2,375,320,584
86.73

구주주청약(초과청약)
-
-
1,092
658,591
363,542,232
13.27
1,092
658,591
363,542,232
13.27

단수주
2,256
0.05
-
-
-
-
-
-
-
-

계
5,000,000
100
2,417
4,961,708
2,738,862,816
100
2,417
4,961,708
2,738,862,816
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
-
-
-

비례방식
-
-
-

계
-
-
-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구 분
성 명
소유주식수 및 지분율

증자 전
증자 후

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
장인화
3,822,620
18.05
3,865,859
14.79

(주)화인인터내셔날
3,583,586
16.92
4,070,344
15.57

장재헌
248,240
1.17
248,240
0.95

5% 이상 소유주주
(주)인포인
2,497,286
11.79
2,497,286
9.55

계
10,151,732
47.94
10,681,729
40.86

-
-
-
-

*1) 유상증자 전은 금번 유상증자 주금납입 전일인 2025년 8월 7일 기준이며, 증자 후 는 발행일 기준입니다.*2) 금번 유상증자로 특수관계인내 최대주주가 장인화(변경 후 최대주주의 최대주주)에서(주)화인인터내셔날(변경 후 최대주주)로 변경될 예정입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통예정일 : 2025년 08월 21일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고 일자 및 방법

구 분
공고일자
공고방법

신주발행 및 기준일 공고
2025년 05월 13일
.당사 인터넷 홈페이지(http://www.dongilsteel.com)

신주발행 및 기준일 공고(1차 정정)
2025년 06월 04일
.당사 인터넷 홈페이지(http://www.dongilsteel.com)

신주발행 및 기준일 공고(2차 정정)
2025년 06월 16일
.당사 인터넷 홈페이지(http://www.dongilsteel.com)

신주발행가액 확정 공고
2025년 07월 31일
.당사 인터넷 홈페이지(http://www.dongilsteel.com).전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)

유상증자 청약결과 공고
2025년 08월 06일
.당사 인터넷 홈페이지(http://www.dongilsteel.com).전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)

2. 증권신고서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 : [증권신고서 제출 및 정정 연혁]

문서명
비고

2025년 05월 14일
증권신고서(지분증권)
최초 제출

2025년 05월 23일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정(
굵은 파란색)

2025년 05월 27일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정(
굵은 빨간색
)

2025년 06월 04일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정(
굵은 초록색
)

2025년 06월 16일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정(
굵은 주황색
)

2025년 06월 24일
[기재정정]증권신고서(지분증권)

자진정정(
굵은 보라색
)

2025년 06월 26일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

1차 발행가액 확정(
굵은 하늘색
)

2025년 07월 31일
[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

최종 발행가액 확정(
굵은 분홍색
)

3. 투자설명서
가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr나. 서면문서- 발행회사 : 동일스틸럭스(주) → 부산광역시 사상구 가야대로 46- 모집주선인 : (주)BNK투자증권 → 부산광역시 부산진구 새싹로1 부산은행 부전동 별관4층다. 투자설명서 제출일 :[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

출일자
문서명
비고

2025년 06월 26일
투자설명서
최초 제출

2025년 06월 27일
[기재정정]투자설명서

1차 발행가액 확정(
굵은 하늘색)

2025년 07월 31일
[기재정정]투자설명서

최종 발행가액 확정(
굵은 분홍색
)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
2,760,000,000
552
4,961,708
2,738,862,816
-

계
2,760,000,000
552
4,961,708
2,738,862,816
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
2,760,000,000
552
4,961,708
2,738,862,816
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
2,738,862,816
-
-
-
2,738,862,816

. 자금의 세부 사용내역

당사는 금번 유상증자를 통해 조달된 자금을 다음과 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.

[자금 사용계획]

(단위: 원)

구분
상세 현황
사용(예정)시기
금액

운영자금
원자재구입 등
2025년 4분기
2,738,862,816

합계
2,738,862,816

※ 상기 사용목적의 경우 발행제비용을 제외한 조달금액 내역입니다.

※
당사는 기존에 자동차, 기계 산업 등에 사용되는 봉강, 마봉강 등의 철강 제품을 중심으로 영업을 전개해 왔으나, 목표 시장의 확장을 위해 신규 아이템인 내열강 시장에 진입하고자 합니다. 내열강은 고온 환경에 견디는 특수 철강소재로, 주로 선박 및 항공기 엔진 부품에 사용됩니다. 당사는 일본으로부터 내열강을 수입하여 조선ㆍ방산 MRO 부품 공급업체인 A사를 통해 한진중공업, 현대미포조선 등 주요 조선소에 최종 납품할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역

(단위 : 주)

청구일
발행시기
청구자
발행회사와의 관계
주식수

-
2025년 07월 11일
국민은행
명의개서대행기관
4,997,744

계
4,997,744

※ 금번 유상증자 발행예정주식총수는 5,000,000주이며 상기 신주인수권증서 4,997,744주는 단수주 (2,256)주가 제외된 증서수 입니다.

신주인수권증서에 의한 청약내역

(단위 : 주)

청약일
청약자
발행회사와의 관계
주식수

2025년 08월 05일
한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)
-
4,303,117

2025년 08월 05일
한국예탁결제원(초과청약)
-
658,591

계
4,961,708

※ 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일이며, 구주주 청약일은 2025년 08월 04일~05일입니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주
구주주 배정 단수주
실권주 및 단수주 총계

694,627
2,256
696,883

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약실권주 및 단수주
초과청약주식수
초과청약배정비율
비고

696,883
658,591
100%
초과청약 배정 후 실권주 38,292는 미발행 처리