교보18호스팩 — 증권발행실적보고서 (20250808)
제출인: 교보18호스팩

증권발행실적보고서
6.0
교보18호기업인수목적 주식회사

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 8월 8일

회 사 명 :
교보18호기업인수목적 주식회사

대 표 이 사 :
허 명 현

본 점 소 재 지 :
서울시 영등포구 의사당대로 97

(전 화) 02-3771-9481

(홈페이지) http://

작 성 책 임 자 :
(직 책)기타비상무이사 (성 명)김현준

(전 화)02-3771-9481

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금융 및 보험 관련 서비스업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
9,000,000,000
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2025년 08월 05일
2025년 08월 06일
2025년 08월 08일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

교보증권
4,500,000
9,000,000,000
100.00
대표주관회사

계
4,500,000
9,000,000,000
100.00
-

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

기관투자자
3,375,000
75.00
1,885
3,375,000
6,750,000,000
3.56
1,885
3,375,000
6,750,000,000
75.00

일반투자자
1,125,000
25.00
36,947
91,408,370
182,816,740,000
96.44
36,947
1,125,000
2,250,000,000
25.00

계
4,500,000
100
38,832
94,783,370
189,566,740,000
100
38,832
4,500,000
9,000,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
562,500
50.0
일괄청약방식

비례방식
562,500
50.0
-

계
1,125,000
100
-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황
배정현황
총배정수량
배정비율

균등방식
비례방식
(D=B+C)
(D/A)

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당배정건수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당배정건수량
추가배정건수
1건당추가배정수량
비례배정수량(C)

10
3,430
34,300
3,430
10
-
-
34,300
3,430
-
-
-
-
34,300
100.00%

20
19,089
381,780
19,089
15
14,520
1
300,855
19,089
-
1,214
1
1,214
302,069
79.12%

30
4,304
129,120
4,304
15
3,234
1
67,794
4,304
-
286
1
286
68,080
52.73%

40
509
20,360
509
15
381
1
8,016
509
-
40
1
40
8,056
39.57%

50
1,205
60,250
1,205
15
912
1
18,987
1,205
-
75
1
75
19,062
31.64%

60
44
2,640
44
15
39
1
699
44
-
-
-
-
699
26.48%

70
26
1,820
26
15
19
1
409
26
-
1
1
1
410
22.53%

80
39
3,120
39
15
30
1
615
39
-
1
1
1
616
19.74%

90
22
1,980
22
15
17
1
347
22
-
1
1
1
348
17.58%

100
878
87,800
878
15
681
1
13,851
878
-
48
1
48
13,899
15.83%

150
317
47,550
317
15
241
1
4,996
317
1
26
1
343
5,339
11.23%

200
154
30,800
154
15
117
1
2,427
154
1
8
1
162
2,589
8.41%

250
102
25,500
102
15
68
1
1,598
102
1
8
1
110
1,708
6.70%

300
145
43,500
145
15
107
1
2,282
145
2
14
1
304
2,586
5.94%

350
56
19,600
56
15
45
1
885
56
2
4
1
116
1,001
5.11%

400
30
12,000
30
15
22
1
472
30
2
3
1
63
535
4.46%

450
113
50,850
113
15
87
1
1,782
113
3
4
1
343
2,125
4.18%

500
273
136,500
273
15
209
1
4,304
273
3
19
1
838
5,142
3.77%

600
195
117,000
195
15
140
1
3,065
195
4
17
1
797
3,862
3.30%

700
76
53,200
76
15
59
1
1,199
76
4
5
1
309
1,508
2.83%

800
154
123,200
154
15
125
1
2,435
154
5
9
1
779
3,214
2.61%

900
135
121,500
135
15
102
1
2,127
135
5
10
1
685
2,812
2.31%

1,000
480
480,000
480
15
367
1
7,567
480
6
29
1
2,909
10,476
2.18%

1,500
502
753,000
502
15
387
1
7,917
502
9
35
1
4,553
12,470
1.66%

2,000
445
890,000
445
15
351
1
7,026
445
12
25
1
5,365
12,391
1.39%

2,500
409
1,022,500
409
15
301
1
6,436
409
15
27
1
6,162
12,598
1.23%

3,000
296
888,000
296
15
230
1
4,670
296
18
13
1
5,341
10,011
1.13%

3,500
203
710,500
203
15
152
1
3,197
203
21
16
1
4,279
7,476
1.05%

4,000
151
604,000
151
15
111
1
2,376
151
25
7
1
3,782
6,158
1.02%

4,500
120
540,000
120
15
100
1
1,900
120
28
5
1
3,365
5,265
0.98%

5,000
415
2,075,000
415
15
316
1
6,541
415
31
30
1
12,895
19,436
0.94%

6,000
166
996,000
166
15
120
1
2,610
166
37
15
1
6,157
8,767
0.88%

7,000
122
854,000
122
15
89
1
1,919
122
43
10
1
5,256
7,175
0.84%

8,000
100
800,000
100
15
70
1
1,570
100
49
10
1
4,910
6,480
0.81%

9,000
89
801,000
89
15
72
1
1,407
89
56
4
1
4,988
6,395
0.80%

10,000
209
2,090,000
209
15
148
1
3,283
209
62
15
1
12,973
16,256
0.78%

12,000
131
1,572,000
131
15
97
1
2,062
131
74
12
1
9,706
11,768
0.75%

14,000
115
1,610,000
115
15
92
1
1,817
115
86
1
1
9,891
11,708
0.73%

16,000
93
1,488,000
93
15
66
1
1,461
93
99
8
1
9,215
10,676
0.72%

18,000
66
1,188,000
66
15
51
1
1,041
66
111
2
1
7,328
8,369
0.70%

20,000
101
2,020,000
101
15
74
1
1,589
101
124
6
1
12,530
14,119
0.70%

22,000
48
1,056,000
48
15
36
1
756
48
136
1
1
6,529
7,285
0.69%

24,000
69
1,656,000
69
15
55
1
1,090
69
148
5
1
10,217
11,307
0.68%

26,000
86
2,236,000
86
15
64
1
1,354
86
161
7
1
13,853
15,207
0.68%

28,000
35
980,000
35
15
25
1
550
35
173
3
1
6,058
6,608
0.67%

30,000
61
1,830,000
61
15
43
1
958
61
186
3
1
11,349
12,307
0.67%

32,000
22
704,000
22
15
17
1
347
22
198
2
1
4,358
4,705
0.67%

34,000
22
748,000
22
15
14
1
344
22
210
2
1
4,622
4,966
0.66%

36,000
26
936,000
26
15
16
1
406
26
223
4
1
5,802
6,208
0.66%

38,000
28
1,064,000
28
15
18
1
438
28
235
3
1
6,583
7,021
0.66%

합 계
36,947
91,408,370
36,947
-
25,445
-
562,500
36,947
-
2,157
-
562,500
1,125,000
-

주1) 당사는 일반투자자 배정물량 1,125,000주 중 562,500주(50.0%)를 균등배정 방식으로, 562,500주(50.0%)를 비례배정 방식으로 배정하였습니다.

주2) 균등배정 시, 균등배정 후 잔여주식수 25,445주는 무작위추첨하여 1주씩 추가배정하였습니다. 단, 배정주식수가 청약주식수를 초과하는 경우, 청약주식수까지만 배정하였습니다.

주3) 비례배정 시, 비례배정 후 잔여주식수 2,157주는 무작위추첨하여 1주씩 추가배정하였습니다. 단, 배정주식수가 청약주식수를 초과하는 경우, 청약주식수까지만 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

3개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

2주 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
2,275,729
100
45,443
100
294,759
100
693,178
100
65,891
100
-
-
3,375,000
100

계
2,275,729
100
45,443
100
294,759
100
693,178
100
65,891
100
-
-
3,375,000
100

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주,%)

주주명
유상증자 전
유상증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

디엔에스아이홀딩스㈜
500,000
92.60
500,000
9.92
최대주주

교보증권㈜
10,000
1.85
10,000
0.20
발기주주

JB우리캐피탈㈜
10,000
1.85
10,000
0.20
발기주주

키움인베스트먼트㈜
10,000
1.85
10,000
0.20
발기주주

㈜루스벤처스
10,000
1.85
10,000
0.20
발기주주

합 계
540,000
100.00
540,000
10.72
-

주)
지분율은 유상증자 전과 유상증자 후의 총발행주식수 540,000주와 5,040,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일2025년 08월 12일(예정)2. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.3. 상장일 (매매개시일)2025년 08월 14일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액확정 공고
교보증권 홈페이지
2025년 07월 31일

금융감독원 전자공시(dart.fss.or.kr)
2025년 07월 31일

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
한국경제신문
2025년 08월 05일

3. 청약 결과 배정공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
교보증권 홈페이지
2025년 08월 08일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 08월 08일 교보증권(주) 홈페이지(www.iprovest.com)에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.4. 증권신고서 공시(1) 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr(2) 증권신고서 제출일 :2025년 06월 26일 (증권신고서)2025년 06월 27일 (정정 증권신고서 - 기재 정정)2025년 07월 04일 (정정 증권신고서 - 기재 정정)2025년 07월 31일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)5. 투자설명서 공시(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr(2) 서면문서 :1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 교보18호기업인수목적(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 973) 교보증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 97(3) 투자설명서 제출일 :2025년 06월 26일 (예비투자설명서)2025년 06월 27일 (예비투자설명서 - 기재 정정)2025년 07월 04일 (예비투자설명서 - 기재 정정)2025년 07월 28일 (투자설명서)2025년 07월 31일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
9,000,000,000
2,000
4,500,000
9,000,000,000
-

계
9,000,000,000
2,000
4,500,000
9,000,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
9,000,000,000
2,000
4,500,000
9,000,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

-
-
-
-
-
9,000,000,000
9,000,000,000

주) 당사가 금번 공모를 통하여 조달한 금액은 전액 국민은행에 신탁하며, 공모관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본금 5.4억원 및 전환사채 발행금액 21.6억원의 합인 27.0억원에서 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.