삼양컴텍 — 증권발행실적보고서 (20250808)
제출인: 삼양컴텍

증권발행실적보고서
6.0
삼양컴텍

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 08월 08일

회 사 명 :
주식회사 삼양컴텍

대 표 이 사 :
김 종 일

본 점 소 재 지 :
서울특별시 서초구 반포대로27길 16 (서초동) 8층

(전 화) 02-3488-5415

(홈페이지) http://www.samyangct.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 상 무 (성 명) 권 종 수

(전 화) 02-3488-5412

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
금속가공제품 제조업;기계 및 가구 제외

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
111,650,000,000
주1)

주1)
발행총액은 모집 주식 10,000,000주 및 매출 주식 4,500,000에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 129,870주에 대한 발행금액은 포함되지 아니한 금액입니다.

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]

구분
의무 취득 주식수
주당 취득가액
의무 인수 총액

신한투자증권(주)
64,935주
7,700원
499,999,500원

NH투자증권(주)
64,935주
499,999,000원

합계
129,870주
-
999,999,000원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2025년 08월 05일
2025년 08월 06일
2025년 08월 08일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

신한투자증권
7,250,000
55,825,000,000
50.0
주1)

NH투자증권
7,250,000
55,825,000,000
50.0
주1)

계
14,500,000
111,650,000,000
100.0
주1)

주1)
「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따른 상장주선인 의무인수분 129,870주(999,999,000원)을 제외한 수량 및 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
522,000
3.6
1
522,000
4,019,400,000
0.02
1
522,000
4,019,400,000
3.6

기관투자자
10,353,000
71.4
2,478
10,353,000
79,718,100,000
0.31
2,478
10,353,000
79,718,100,000
71.4

일반투자자
3,625,000
25.0
403,253
3,362,205,750
25,888,984,275,000
99.68
403,253
3,625,000
27,912,500,000
25.0

계
14,500,000
100
405,732
3,373,080,750
25,972,721,775,000
100
405,732
14,500,000
111,650,000,000
100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
1,812,500
50.0
일괄청약방식

비례방식
1,812,500
50.0
-

계
3,625,000
100.0
-

[신한투자증권]

청약현황
배정현황
총배정수량 (D=B+C)
배정비율 (D/A)

균등방식
비례방식

청약 단위
청약건수
청약수량 (A)
배정건수
1건당 배정 수량
추가 배정 수량
1건당 추가배정 수량
균등배정수량 (B)
배정 건수
1건당 배정 수량
추가 배정 건수
1건당 추가 배정수량
비례 배정수량 (C)

50
122,491
6,124,550
122,491
4
81,635
1
571,599
-
-
-
-
-
571,599
9.3%

100
6,567
656,700
6,567
4
4,380
1
30,648
-
-
-
-
-
30,648
4.7%

150
1,500
225,000
1,500
4
975
1
6,975
-
-
-
-
-
6,975
3.1%

200
2,239
447,800
2,239
4
1,493
1
10,449
-
-
-
-
-
10,449
2.3%

250
1,591
397,750
1,591
4
1,080
1
7,444
-
-
-
-
-
7,444
1.9%

300
1,576
472,800
1,576
4
1,057
1
7,361
-
-
-
-
-
7,361
1.6%

350
381
133,350
381
4
270
1
1,794
-
-
-
-
-
1,794
1.3%

400
588
235,200
588
4
397
1
2,749
-
-
-
-
-
2,749
1.2%

450
197
88,650
197
4
127
1
915
-
-
-
-
-
915
1.0%

500
1,552
776,000
1,552
4
1,029
1
7,237
-
-
-
-
-
7,237
0.9%

600
511
306,600
511
4
334
1
2,378
-
-
-
-
-
2,378
0.8%

700
407
284,900
407
4
268
1
1,896
-
-
-
-
-
1,896
0.7%

800
500
400,000
500
4
327
1
2,327
-
-
-
-
-
2,327
0.6%

900
193
173,700
193
4
131
1
903
-
-
-
-
-
903
0.5%

1,000
1,415
1,415,000
1,415
4
930
1
6,590
-
-
1,415
1
1,415
8,005
0.6%

1,200
1,677
2,012,400
1,677
4
1,107
1
7,815
-
-
1,677
1
1,677
9,492
0.5%

1,400
5,730
8,022,000
5,730
4
3,819
1
26,739
-
-
5,730
1
5,730
32,469
0.4%

1,600
1,698
2,716,800
1,698
4
1,114
1
7,906
-
-
1,698
1
1,698
9,604
0.4%

1,800
472
849,600
472
4
328
1
2,216
-
-
472
1
472
2,688
0.3%

2,000
1,117
2,234,000
1,117
4
754
1
5,222
1,117
1
-
-
1,117
6,339
0.3%

2,500
1,154
2,885,000
1,154
4
769
1
5,385
1,154
1
-
-
1,154
6,539
0.2%

3,000
893
2,679,000
893
4
582
1
4,154
893
1
893
1
1,786
5,940
0.2%

3,500
1,898
6,643,000
1,898
4
1,255
1
8,847
1,898
1
1,898
1
3,796
12,643
0.2%

4,000
971
3,884,000
971
4
663
1
4,547
971
2
-
-
1,942
6,489
0.2%

4,500
314
1,413,000
314
4
212
1
1,468
314
2
-
-
628
2,096
0.1%

5,000
1,080
5,400,000
1,080
4
720
1
5,040
1,080
2
1,080
1
3,240
8,280
0.2%

5,500
1,060
5,830,000
1,060
4
723
1
4,963
1,060
2
1,060
1
3,180
8,143
0.1%

6,000
981
5,886,000
981
4
666
1
4,590
981
3
-
-
2,943
7,533
0.1%

6,500
357
2,320,500
357
4
235
1
1,663
357
3
-
-
1,071
2,734
0.1%

7,000
728
5,096,000
728
4
476
1
3,388
728
3
728
1
2,912
6,300
0.1%

7,500
857
6,427,500
857
4
570
1
3,998
857
3
857
1
3,428
7,426
0.1%

8,000
1,031
8,248,000
1,031
4
690
1
4,814
1,031
4
-
-
4,124
8,938
0.1%

8,500
307
2,609,500
307
4
207
1
1,435
307
4
307
1
1,535
2,970
0.1%

9,000
667
6,003,000
667
4
433
1
3,101
667
4
667
1
3,335
6,436
0.1%

9,500
432
4,104,000
432
4
302
1
2,030
432
5
-
-
2,160
4,190
0.1%

10,000
1,013
10,130,000
1,013
4
684
1
4,736
1,013
5
-
-
5,065
9,801
0.1%

11,000
863
9,493,000
863
4
554
1
4,006
863
5
863
1
5,178
9,184
0.1%

12,000
928
11,136,000
928
4
621
1
4,333
928
6
-
-
5,568
9,901
0.1%

13,000
1,205
15,665,000
1,205
4
816
1
5,636
1,205
6
1,205
1
8,435
14,071
0.1%

14,000
554
7,756,000
554
4
378
1
2,594
554
7
-
-
3,878
6,472
0.1%

15,000
796
11,940,000
796
4
557
1
3,741
796
7
796
1
6,368
10,109
0.1%

16,000
556
8,896,000
556
4
367
1
2,591
556
8
217
1
4,665
7,256
0.1%

17,000
618
10,506,000
618
4
395
1
2,867
618
9
-
-
5,562
8,429
0.1%

18,000
504
9,072,000
504
4
323
1
2,339
504
9
504
1
5,040
7,379
0.1%

19,000
525
9,975,000
525
4
335
1
2,435
525
10
-
-
5,250
7,685
0.1%

20,000
729
14,580,000
729
4
488
1
3,404
729
10
729
1
8,019
11,423
0.1%

21,000
504
10,584,000
504
4
327
1
2,343
504
11
-
-
5,544
7,887
0.1%

22,000
429
9,438,000
429
4
304
1
2,020
429
11
429
1
5,148
7,168
0.1%

23,000
447
10,281,000
447
4
280
1
2,068
447
12
-
-
5,364
7,432
0.1%

24,000
512
12,288,000
512
4
347
1
2,395
512
12
512
1
6,656
9,051
0.1%

25,000
592
14,800,000
592
4
409
1
2,777
592
13
-
-
7,696
10,473
0.1%

26,000
777
20,202,000
777
4
511
1
3,619
777
13
777
1
10,878
14,497
0.1%

27,000
281
7,587,000
281
4
182
1
1,306
281
14
-
-
3,934
5,240
0.1%

28,000
390
10,920,000
390
4
271
1
1,831
390
14
390
1
5,850
7,681
0.1%

29,000
179
5,191,000
179
4
114
1
830
179
15
-
-
2,685
3,515
0.1%

30,000
504
15,120,000
504
4
336
1
2,352
504
15
504
1
8,064
10,416
0.1%

31,000
217
6,727,000
217
4
145
1
1,013
217
16
-
-
3,472
4,485
0.1%

32,000
365
11,680,000
365
4
233
1
1,693
365
16
365
1
6,205
7,898
0.1%

33,000
186
6,138,000
186
4
130
1
874
186
17
186
1
3,348
4,222
0.1%

34,000
323
10,982,000
323
4
208
1
1,500
323
18
-
-
5,814
7,314
0.1%

35,000
199
6,965,000
199
4
121
1
917
199
18
199
1
3,781
4,698
0.1%

36,000
265
9,540,000
265
4
187
1
1,247
265
19
-
-
5,035
6,282
0.1%

37,000
182
6,734,000
182
4
120
1
848
182
19
182
1
3,640
4,488
0.1%

38,000
256
9,728,000
256
4
178
1
1,202
256
20
-
-
5,120
6,322
0.1%

39,000
217
8,463,000
217
4
127
1
995
217
20
217
1
4,557
5,552
0.1%

40,000
378
15,120,000
378
4
268
1
1,780
378
21
-
-
7,938
9,718
0.1%

41,000
156
6,396,000
156
4
103
1
727
156
21
156
1
3,432
4,159
0.1%

42,000
200
8,400,000
200
4
132
1
932
200
22
-
-
4,400
5,332
0.1%

43,000
142
6,106,000
142
4
100
1
668
142
22
142
1
3,266
3,934
0.1%

44,000
154
6,776,000
154
4
101
1
717
154
23
-
-
3,542
4,259
0.1%

45,000
159
7,155,000
159
4
106
1
742
159
23
159
1
3,816
4,558
0.1%

46,000
121
5,566,000
121
4
85
1
569
121
24
-
-
2,904
3,473
0.1%

47,000
153
7,191,000
153
4
101
1
713
153
24
153
1
3,825
4,538
0.1%

48,000
120
5,760,000
120
4
86
1
566
120
25
-
-
3,000
3,566
0.1%

49,000
149
7,301,000
149
4
96
1
692
149
25
149
1
3,874
4,566
0.1%

50,000
371
18,550,000
371
4
251
1
1,735
371
26
371
1
10,017
11,752
0.1%

52,000
424
22,048,000
424
4
287
1
1,983
424
27
424
1
11,872
13,855
0.1%

54,000
191
10,314,000
191
4
124
1
888
191
28
191
1
5,539
6,427
0.1%

56,000
225
12,600,000
225
4
147
1
1,047
225
29
225
1
6,750
7,797
0.1%

58,000
212
12,296,000
212
4
142
1
990
212
30
212
1
6,572
7,562
0.1%

60,000
687
41,220,000
687
4
455
1
3,203
687
31
687
1
21,984
25,187
0.1%

62,000
193
11,966,000
193
4
130
1
902
193
32
193
1
6,369
7,271
0.1%

64,000
241
15,424,000
241
4
161
1
1,125
241
33
241
1
8,194
9,319
0.1%

66,000
241
15,906,000
241
4
169
1
1,133
241
34
241
1
8,435
9,568
0.1%

68,000
163
11,084,000
163
4
115
1
767
163
36
-
-
5,868
6,635
0.1%

70,000
238
16,660,000
238
4
153
1
1,105
238
37
-
-
8,806
9,911
0.1%

72,000
189
13,608,000
189
4
133
1
889
189
38
-
-
7,182
8,071
0.1%

74,000
179
13,246,000
179
4
122
1
838
179
39
-
-
6,981
7,819
0.1%

76,000
195
14,820,000
195
4
123
1
903
195
40
-
-
7,800
8,703
0.1%

78,000
254
19,812,000
254
4
174
1
1,190
254
41
-
-
10,414
11,604
0.1%

80,000
250
20,000,000
250
4
166
1
1,166
250
42
-
-
10,500
11,666
0.1%

82,000
180
14,760,000
180
4
116
1
836
180
43
-
-
7,740
8,576
0.1%

84,000
169
14,196,000
169
4
106
1
782
169
44
169
1
7,605
8,387
0.1%

86,000
139
11,954,000
139
4
87
1
643
139
45
139
1
6,394
7,037
0.1%

88,000
139
12,232,000
139
4
82
1
638
139
46
139
1
6,533
7,171
0.1%

90,000
254
22,860,000
254
4
167
1
1,183
254
47
254
1
12,192
13,375
0.1%

92,000
163
14,996,000
163
4
114
1
766
163
48
163
1
7,987
8,753
0.1%

94,000
132
12,408,000
132
4
80
1
608
132
49
132
1
6,600
7,208
0.1%

96,000
133
12,768,000
133
4
94
1
626
133
50
133
1
6,783
7,409
0.1%

98,000
110
10,780,000
110
4
73
1
513
110
51
110
1
5,720
6,233
0.1%

100,000
277
27,700,000
277
4
170
1
1,278
277
53
277
1
14,958
16,236
0.1%

102,000
130
13,260,000
130
4
88
1
608
130
54
-
-
7,020
7,628
0.1%

104,000
184
19,136,000
184
4
129
1
865
184
55
-
-
10,120
10,985
0.1%

106,000
106
11,236,000
106
4
69
1
493
106
56
-
-
5,936
6,429
0.1%

108,000
96
10,368,000
96
4
62
1
446
96
57
-
-
5,472
5,918
0.1%

110,000
154
16,940,000
154
4
105
1
721
154
58
-
-
8,932
9,653
0.1%

112,000
106
11,872,000
106
4
71
1
495
106
59
-
-
6,254
6,749
0.1%

114,000
100
11,400,000
100
4
63
1
463
100
60
-
-
6,000
6,463
0.1%

116,000
110
12,760,000
110
4
68
1
508
110
61
110
1
6,820
7,328
0.1%

118,000
95
11,210,000
95
4
60
1
440
95
62
95
1
5,985
6,425
0.1%

120,000
3,952
474,240,000
3,952
4
2,651
1
18,459
3,952
63
3,952
1
252,928
271,387
0.1%

122,000
24
2,928,000
24
4
17
1
113
24
64
24
1
1,560
1,673
0.1%

124,000
14
1,736,000
14
4
10
1
66
14
65
14
1
924
990
0.1%

126,000
17
2,142,000
17
4
12
1
80
17
66
17
1
1,139
1,219
0.1%

128,000
39
4,992,000
39
4
26
1
182
39
67
39
1
2,652
2,834
0.1%

130,000
44
5,720,000
44
4
33
1
209
44
68
44
1
3,036
3,245
0.1%

132,000
19
2,508,000
19
4
14
1
90
19
69
19
1
1,330
1,420
0.1%

134,000
17
2,278,000
17
4
11
1
79
17
71
-
-
1,207
1,286
0.1%

136,000
17
2,312,000
17
4
11
1
79
17
72
-
-
1,224
1,303
0.1%

138,000
12
1,656,000
12
4
9
1
57
12
73
-
-
876
933
0.1%

140,000
23
3,220,000
23
4
16
1
108
23
74
-
-
1,702
1,810
0.1%

142,000
14
1,988,000
14
4
7
1
63
14
75
-
-
1,050
1,113
0.1%

144,000
13
1,872,000
13
4
9
1
61
13
76
-
-
988
1,049
0.1%

146,000
17
2,482,000
17
4
12
1
80
17
77
-
-
1,309
1,389
0.1%

148,000
9
1,332,000
9
4
4
1
40
9
78
-
-
702
742
0.1%

150,000
22
3,300,000
22
4
13
1
101
22
79
22
1
1,760
1,861
0.1%

152,000
11
1,672,000
11
4
9
1
53
11
80
11
1
891
944
0.1%

154,000
16
2,464,000
16
4
9
1
73
16
81
16
1
1,312
1,385
0.1%

156,000
26
4,056,000
26
4
18
1
122
26
82
26
1
2,158
2,280
0.1%

158,000
10
1,580,000
10
4
8
1
48
10
83
10
1
840
888
0.1%

160,000
13
2,080,000
13
4
11
1
63
13
84
13
1
1,105
1,168
0.1%

162,000
10
1,620,000
10
4
6
1
46
10
85
10
1
860
906
0.1%

164,000
17
2,788,000
17
4
12
1
80
17
86
17
1
1,479
1,559
0.1%

166,000
8
1,328,000
8
4
3
1
35
8
88
8
1
712
747
0.1%

168,000
14
2,352,000
14
4
11
1
67
14
89
-
-
1,246
1,313
0.1%

170,000
14
2,380,000
14
4
11
1
67
14
90
-
-
1,260
1,327
0.1%

172,000
4
688,000
4
4
2
1
18
4
91
-
-
364
382
0.1%

174,000
6
1,044,000
6
4
5
1
29
6
92
-
-
552
581
0.1%

176,000
10
1,760,000
10
4
9
1
49
10
93
-
-
930
979
0.1%

178,000
9
1,602,000
9
4
5
1
41
9
94
-
-
846
887
0.1%

180,000
777
139,860,000
777
4
504
1
3,612
777
95
-
-
73,815
77,427
0.1%

합계
194,208
1,710,059,300
194,208
-
129,418
-
906,250
42,923
-
36,064
-
906,250
1,812,500
0.1%

주1)
일반배정물량 1,812,500주를 균등배정 906,250(50.0%), 비례배정 906,250(50.0%)로 배정하였습니다.

주2)
균등배정에서는 총 청약 194,208건에 4주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 129,418주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정 하였습니다.

주3)
비례배정의 경우 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주식(35,847주)을 최소화하는 방법으로 배정한 후, 잔여주식 217주는 청약단위 16,000주에서 무작위 추첨배정하였습니다.

[NH투자증권]

청약현황
배정현황
총배정수량 (D=B+C)
배정비율 (D/A)

균등방식
비례방식

청약 단위
청약건수
청약수량 (A)
배정건수
1건당 배정 수량
추가 배정 수량
1건당 추가배정 수량
균등배정수량 (B)
배정 건수
1건당 배정 수량
추가 배정 건수
1건당 추가 배정수량
비례 배정수량 (C)

50
137,915
6,895,750
137,915
4
46,291
1
597,951
-
-
-
-
-
597,951
8.7%

100
8,688
868,800
8,688
4
2,893
1
37,645
-
-
-
-
-
37,645
4.3%

200
3,758
751,600
3,758
4
1,262
1
16,294
-
-
-
-
-
16,294
2.2%

300
2,083
624,900
2,083
4
714
1
9,046
-
-
-
-
-
9,046
1.4%

400
895
358,000
895
4
279
1
3,859
-
-
-
-
-
3,859
1.1%

500
1,551
775,500
1,551
4
496
1
6,700
-
-
-
-
-
6,700
0.9%

600
582
349,200
582
4
181
1
2,509
-
-
-
-
-
2,509
0.7%

700
491
343,700
491
4
164
1
2,128
-
-
-
-
-
2,128
0.6%

800
558
446,400
558
4
204
1
2,436
558
1
-
-
558
2,994
0.7%

900
243
218,700
243
4
80
1
1,052
243
1
-
-
243
1,295
0.6%

1,000
1,310
1,310,000
1,310
4
428
1
5,668
1,310
1
-
-
1,310
6,978
0.5%

1,200
1,515
1,818,000
1,515
4
479
1
6,539
1,515
1
-
-
1,515
8,054
0.4%

1,400
2,469
3,456,600
2,469
4
839
1
10,715
2,469
1
-
-
2,469
13,184
0.4%

1,600
940
1,504,000
940
4
308
1
4,068
940
1
-
-
940
5,008
0.3%

1,800
446
802,800
446
4
142
1
1,926
446
1
-
-
446
2,372
0.3%

2,000
1,094
2,188,000
1,094
4
392
1
4,768
1,094
1
-
-
1,094
5,862
0.3%

2,500
1,412
3,530,000
1,412
4
500
1
6,148
1,412
1
-
-
1,412
7,560
0.2%

3,000
1,040
3,120,000
1,040
4
353
1
4,513
1,040
2
-
-
2,080
6,593
0.2%

3,500
1,102
3,857,000
1,102
4
366
1
4,774
1,102
2
-
-
2,204
6,978
0.2%

4,000
731
2,924,000
731
4
254
1
3,178
731
2
-
-
1,462
4,640
0.2%

4,500
408
1,836,000
408
4
129
1
1,761
408
3
-
-
1,224
2,985
0.2%

5,000
1,178
5,890,000
1,178
4
393
1
5,105
1,178
3
-
-
3,534
8,639
0.1%

5,500
784
4,312,000
784
4
262
1
3,398
784
3
-
-
2,352
5,750
0.1%

6,000
724
4,344,000
724
4
245
1
3,141
724
3
-
-
2,172
5,313
0.1%

6,500
388
2,522,000
388
4
135
1
1,687
388
4
-
-
1,552
3,239
0.1%

7,000
623
4,361,000
623
4
214
1
2,706
623
4
-
-
2,492
5,198
0.1%

7,500
731
5,482,500
731
4
258
1
3,182
731
4
-
-
2,924
6,106
0.1%

8,000
784
6,272,000
784
4
283
1
3,419
784
4
-
-
3,136
6,555
0.1%

8,500
429
3,646,500
429
4
141
1
1,857
429
5
-
-
2,145
4,002
0.1%

9,000
453
4,077,000
453
4
165
1
1,977
453
5
-
-
2,265
4,242
0.1%

9,500
351
3,334,500
351
4
105
1
1,509
351
5
-
-
1,755
3,264
0.1%

10,000
1,058
10,580,000
1,058
4
361
1
4,593
1,058
6
-
-
6,348
10,941
0.1%

11,000
701
7,711,000
701
4
235
1
3,039
701
6
-
-
4,206
7,245
0.1%

12,000
967
11,604,000
967
4
305
1
4,173
967
7
-
-
6,769
10,942
0.1%

13,000
1,145
14,885,000
1,145
4
390
1
4,970
1,145
7
-
-
8,015
12,985
0.1%

14,000
805
11,270,000
805
4
267
1
3,487
805
8
-
-
6,440
9,927
0.1%

15,000
672
10,080,000
672
4
238
1
2,926
672
8
-
-
5,376
8,302
0.1%

16,000
707
11,312,000
707
4
239
1
3,067
707
9
-
-
6,363
9,430
0.1%

17,000
549
9,333,000
549
4
152
1
2,348
549
9
-
-
4,941
7,289
0.1%

18,000
634
11,412,000
634
4
195
1
2,731
634
10
-
-
6,340
9,071
0.1%

19,000
441
8,379,000
441
4
153
1
1,917
441
11
-
-
4,851
6,768
0.1%

20,000
845
16,900,000
845
4
287
1
3,667
845
11
-
-
9,295
12,962
0.1%

21,000
469
9,849,000
469
4
166
1
2,042
469
12
-
-
5,628
7,670
0.1%

22,000
527
11,594,000
527
4
169
1
2,277
527
12
-
-
6,324
8,601
0.1%

23,000
532
12,236,000
532
4
190
1
2,318
532
13
-
-
6,916
9,234
0.1%

24,000
369
8,856,000
369
4
132
1
1,608
369
13
-
-
4,797
6,405
0.1%

25,000
865
21,625,000
865
4
270
1
3,730
865
14
-
-
12,110
15,840
0.1%

26,000
833
21,658,000
833
4
273
1
3,605
833
14
-
-
11,662
15,267
0.1%

27,000
495
13,365,000
495
4
170
1
2,150
495
15
-
-
7,425
9,575
0.1%

28,000
361
10,108,000
361
4
118
1
1,562
361
15
-
-
5,415
6,977
0.1%

29,000
404
11,716,000
404
4
135
1
1,751
404
16
-
-
6,464
8,215
0.1%

30,000
552
16,560,000
552
4
180
1
2,388
552
17
-
-
9,384
11,772
0.1%

31,000
414
12,834,000
414
4
129
1
1,785
414
17
-
-
7,038
8,823
0.1%

32,000
419
13,408,000
419
4
150
1
1,826
419
18
-
-
7,542
9,368
0.1%

33,000
359
11,847,000
359
4
110
1
1,546
359
18
-
-
6,462
8,008
0.1%

34,000
389
13,226,000
389
4
135
1
1,691
389
19
-
-
7,391
9,082
0.1%

35,000
312
10,920,000
312
4
108
1
1,356
312
19
-
-
5,928
7,284
0.1%

36,000
350
12,600,000
350
4
106
1
1,506
350
20
-
-
7,000
8,506
0.1%

37,000
279
10,323,000
279
4
89
1
1,205
279
20
-
-
5,580
6,785
0.1%

38,000
348
13,224,000
348
4
111
1
1,503
348
21
-
-
7,308
8,811
0.1%

39,000
310
12,090,000
310
4
103
1
1,343
310
21
77
1
6,587
7,930
0.1%

40,000
498
19,920,000
498
4
177
1
2,169
498
22
-
-
10,956
13,125
0.1%

41,000
293
12,013,000
293
4
77
1
1,249
293
23
-
-
6,739
7,988
0.1%

42,000
235
9,870,000
235
4
77
1
1,017
235
23
-
-
5,405
6,422
0.1%

43,000
294
12,642,000
294
4
93
1
1,269
294
24
-
-
7,056
8,325
0.1%

44,000
225
9,900,000
225
4
91
1
991
225
24
-
-
5,400
6,391
0.1%

45,000
311
13,995,000
311
4
91
1
1,335
311
25
-
-
7,775
9,110
0.1%

46,000
188
8,648,000
188
4
61
1
813
188
25
-
-
4,700
5,513
0.1%

47,000
256
12,032,000
256
4
94
1
1,118
256
26
-
-
6,656
7,774
0.1%

48,000
199
9,552,000
199
4
78
1
874
199
26
-
-
5,174
6,048
0.1%

49,000
333
16,317,000
333
4
126
1
1,458
333
27
-
-
8,991
10,449
0.1%

50,000
568
28,400,000
568
4
168
1
2,440
568
28
-
-
15,904
18,344
0.1%

52,000
596
30,992,000
596
4
184
1
2,568
596
29
-
-
17,284
19,852
0.1%

54,000
410
22,140,000
410
4
142
1
1,782
410
30
-
-
12,300
14,082
0.1%

56,000
373
20,888,000
373
4
120
1
1,612
373
31
-
-
11,563
13,175
0.1%

58,000
378
21,924,000
378
4
124
1
1,636
378
32
-
-
12,096
13,732
0.1%

60,000
5,444
326,640,000
5,444
4
1,818
1
23,594
5,444
33
-
-
179,652
203,246
0.1%

62,000
109
6,758,000
109
4
39
1
475
109
34
-
-
3,706
4,181
0.1%

64,000
125
8,000,000
125
4
44
1
544
125
35
-
-
4,375
4,919
0.1%

66,000
92
6,072,000
92
4
35
1
403
92
36
-
-
3,312
3,715
0.1%

68,000
79
5,372,000
79
4
23
1
339
79
37
-
-
2,923
3,262
0.1%

70,000
95
6,650,000
95
4
32
1
412
95
39
-
-
3,705
4,117
0.1%

72,000
83
5,976,000
83
4
27
1
359
83
40
-
-
3,320
3,679
0.1%

74,000
82
6,068,000
82
4
29
1
357
82
41
-
-
3,362
3,719
0.1%

76,000
90
6,840,000
90
4
33
1
393
90
42
-
-
3,780
4,173
0.1%

78,000
121
9,438,000
121
4
46
1
530
121
43
-
-
5,203
5,733
0.1%

80,000
120
9,600,000
120
4
42
1
522
120
44
-
-
5,280
5,802
0.1%

82,000
100
8,200,000
100
4
31
1
431
100
45
-
-
4,500
4,931
0.1%

84,000
88
7,392,000
88
4
36
1
388
88
46
-
-
4,048
4,436
0.1%

86,000
72
6,192,000
72
4
29
1
317
72
47
-
-
3,384
3,701
0.1%

88,000
73
6,424,000
73
4
22
1
314
73
48
-
-
3,504
3,818
0.1%

90,000
1,065
95,850,000
1,065
4
378
1
4,638
1,065
49
-
-
52,185
56,823
0.1%

92,000
58
5,336,000
58
4
23
1
255
58
51
-
-
2,958
3,213
0.1%

94,000
45
4,230,000
45
4
11
1
191
45
52
-
-
2,340
2,531
0.1%

96,000
53
5,088,000
53
4
14
1
226
53
53
-
-
2,809
3,035
0.1%

98,000
33
3,234,000
33
4
12
1
144
33
54
-
-
1,782
1,926
0.1%

100,000
97
9,700,000
97
4
30
1
418
97
55
-
-
5,335
5,753
0.1%

102,000
39
3,978,000
39
4
14
1
170
39
56
-
-
2,184
2,354
0.1%

104,000
52
5,408,000
52
4
12
1
220
52
57
-
-
2,964
3,184
0.1%

106,000
39
4,134,000
39
4
11
1
167
39
58
-
-
2,262
2,429
0.1%

108,000
35
3,780,000
35
4
9
1
149
35
59
-
-
2,065
2,214
0.1%

110,000
48
5,280,000
48
4
18
1
210
48
60
-
-
2,880
3,090
0.1%

112,000
29
3,248,000
29
4
5
1
121
29
62
-
-
1,798
1,919
0.1%

114,000
27
3,078,000
27
4
10
1
118
27
63
-
-
1,701
1,819
0.1%

116,000
31
3,596,000
31
4
8
1
132
31
64
-
-
1,984
2,116
0.1%

118,000
37
4,366,000
37
4
16
1
164
37
65
-
-
2,405
2,569
0.1%

120,000
1,251
150,120,000
1,251
4
428
1
5,432
1,251
66
-
-
82,566
87,998
0.1%

122,000
16
1,952,000
16
4
6
1
70
16
67
-
-
1,072
1,142
0.1%

124,000
12
1,488,000
12
4
6
1
54
12
68
-
-
816
870
0.1%

126,000
11
1,386,000
11
4
6
1
50
11
69
-
-
759
809
0.1%

128,000
29
3,712,000
29
4
7
1
123
29
70
-
-
2,030
2,153
0.1%

130,000
40
5,200,000
40
4
12
1
172
40
71
-
-
2,840
3,012
0.1%

132,000
20
2,640,000
20
4
9
1
89
20
73
-
-
1,460
1,549
0.1%

134,000
18
2,412,000
18
4
8
1
80
18
74
-
-
1,332
1,412
0.1%

136,000
20
2,720,000
20
4
6
1
86
20
75
-
-
1,500
1,586
0.1%

138,000
7
966,000
7
4
2
1
30
7
76
-
-
532
562
0.1%

140,000
21
2,940,000
21
4
8
1
92
21
77
-
-
1,617
1,709
0.1%

142,000
20
2,840,000
20
4
4
1
84
20
78
-
-
1,560
1,644
0.1%

144,000
21
3,024,000
21
4
8
1
92
21
79
-
-
1,659
1,751
0.1%

146,000
6
876,000
6
4
-
1
24
6
80
-
-
480
504
0.1%

148,000
15
2,220,000
15
4
7
1
67
15
81
-
-
1,215
1,282
0.1%

150,000
813
121,950,000
813
4
261
1
3,513
813
82
-
-
66,666
70,179
0.1%

152,000
8
1,216,000
8
4
3
1
35
8
84
-
-
672
707
0.1%

154,000
1
154,000
1
4
-
1
4
1
85
-
-
85
89
0.1%

156,000
7
1,092,000
7
4
2
1
30
7
86
-
-
602
632
0.1%

158,000
3
474,000
3
4
1
1
13
3
87
-
-
261
274
0.1%

160,000
5
800,000
5
4
1
1
21
5
88
-
-
440
461
0.1%

162,000
1
162,000
1
4
-
1
4
1
89
-
-
89
93
0.1%

164,000
2
328,000
2
4
-
1
8
2
90
-
-
180
188
0.1%

166,000
1
166,000
1
4
-
1
4
1
91
-
-
91
95
0.1%

168,000
1
168,000
1
4
1
1
5
1
92
-
-
92
97
0.1%

170,000
6
1,020,000
6
4
2
1
26
6
93
-
-
558
584
0.1%

172,000
3
516,000
3
4
2
1
14
3
95
-
-
285
299
0.1%

174,000
3
522,000
3
4
1
1
13
3
96
-
-
288
301
0.1%

176,000
4
704,000
4
4
2
1
18
4
97
-
-
388
406
0.1%

178,000
4
712,000
4
4
1
1
17
4
98
-
-
392
409
0.1%

180,000
271
48,780,000
271
4
95
1
1,179
271
99
-
-
26,829
28,008
0.1%

합계
209,045
1,652,146,450
209,045
-
70,070
-
906,250
53,082

77

906,250
1,812,500
0.1%

주1)
일반배정물량 1,812,500주를 균등배정 906,250(50.0%), 비례배정 906,250(50.0%)로 배정하였습니다.

주2)
균등배정에서는 총 청약 209,045건에 주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 70,070주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정 하였습니다.

주3)
비례배정의 경우 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주식을 최소화하는 방법으로 배정한 후, 잔여주식 77주는 청약단위 39,000주에서 무작위 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월 확약
2,157,470
28.50
13,375
12.37
75,675
16.92
147,475
19.11
2,850
0.20
-
-
2,396,845
23.15

3개월 확약
3,545,480
46.84
50,950
47.11
161,900
36.20
290,775
37.69
930
0.07
-
-
4,050,035
39.12

1개월 확약
1,237,590
16.35
9,550
8.83
63,075
14.10
82,200
10.65
80,065
5.67
-
-
1,472,480
14.22

15일 확약
123,290
1.63
3,825
3.54
29,525
6.60
8,975
1.16
131,000
9.28
-
-
296,615
2.87

미확약
505,215
6.67
30,450
28.16
117,025
26.17
242,100
31.38
1,197,235
84.79
45,000
100.00
2,137,025
20.64

계
7,569,045
100.00
108,150
100.00
447,200
100.00
771,525
100.00
1,412,080
100.00
45,000
100.00
10,353,000
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구분
성명
증자 전
증자 후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
㈜제오홀딩스
10,931,280
35.17%
9,931,280
24.10%
최대주주

삼양화학공업㈜
9,781,800
31.47%
8,145,730
19.77%
계열회사 겸 주요주주

박태준
2,670,780
8.59%
1,670,780
4.05%
최대주주의 특수관계인

전정남
960,000
3.09%
960,000
2.33%
최대주주의 특수관계인

박지현
960,000
3.09%
960,000
2.33%
최대주주의 특수관계인

박상희
960,000
3.09%
960,000
2.33%
최대주주의 특수관계인

김종일
481,750
1.55%
268,290
0.65%
회사의 대표이사

박재준
436,540
1.40%
-
-
최대주주의 특수관계인

㈜삼양컴텍
213,930
0.69%
-
-
자기주식

김상욱
210,000
0.68%
210,000
0.51%
최대주주의 특수관계인

문혜송
92,640
0.30%
92,640
0.22%
최대주주의 특수관계인

문정석
68,820
0.22%
68,820
0.17%
최대주주의 특수관계인

강석원
50,000
0.16%
50,000
0.12%
회사의 임원

문치송
45,000
0.14%
45,000
0.11%
최대주주의 특수관계인

김영만
20,000
0.06%
20,000
0.05%
최대주주의 특수관계인

소계
27,882,540
89.71%
23,382,540
56.74%
-

5% 이상 소유주주
-
-
-
-
-
-

소계
-
-
-
-
-

합계
27,882,540
89.71%
23,382,540
56.74%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일
전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

2. 증자 등기일
2025년 08월 11일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)
2025년 08월 18일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분
방법
일자

모집 또는 매출가액확정 공고
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2025년 08월 01일(금)

신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com)

주)
모집(매출)가액 확정 공고는 2025년 08월 01일(금) 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시된 발행조건확정 증권신고서와 정정 투자설명서로 갈음하였으며, 공동대표주관회사 홈페이지에 게시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
NH투자증권㈜의 홈페이지(http://www.nhqv.com)신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)
2025년 08월 05일(화)

주)
일반청약자에 대한 청약공고는 2025년 08월 05일(화) 공동대표주관회사인 신한투자증권㈜, NH투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)
2025년 08월 08일(금)

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 08월 08일(금) 공동대표주관회사인 신한투자증권㈜, NH투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서
금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일

일 시
내용

2025년 06월 16일
증권신고서

2025년 07월 03일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2025년 07월 18일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2025년 07월 30일
정정 증권신고서 - 기재사항 정정

2025년 08월 01일
정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시
가. 전자문서

금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

나. 서면문서

1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 신한투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 (여의도동, TP Tower)3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원

NH금융타워(타워2)
다. 투자설명서 제출일

일 시
내용

2025년 06월 16일
예비투자설명서

2025년 07월 03일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2025년 07월 18일
정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정

2025년 07월 25일
투자설명서

2025년 07월 30일
정정 투자설명서 - 기재사항 정정

2025년 08월 01일
정정 투자설명서- 발행가액 확정

2025년 08월 01일
정정 투자설명서 - 기재사항 정정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
77,000,000,000
7,700
10,000,000
77,000,000,000
-

계
77,000,000,000
7,700
10,000,000
77,000,000,000
-

매출
보통주
34,650,000,000
7,700
4,500,000
34,650,000,000
-

계
34,650,000,000
7,700
4,500,000
34,650,000,000
-

총 계
111,650,000,000
7,700
14,500,000
111,650,000,000
-

주1)
「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따른 상장주선인 의무인수분 129,870주(999,999,000원)을 제외한 수량 및 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

39,590,000,000
-
15,122,000,000
22,000,000,000
-
34,938,000,000
111,650,000,000

주1)
상장주선인 의무인수분 129,870주(999,999,000원)에 따른 납입금은 제외하였습니다.

주2)
발행제비용과 구주매출 금액을 '기타'에 기입하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.