지투지바이오 — 증권발행실적보고서 (20250808)
제출인: 지투지바이오

증권발행실적보고서
6.0
(주)지투지바이오

증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하
2025년 08월 08일

회 사 명 :
주식회사 지투지바이오

대 표 이 사 :
이희용

본 점 소 재 지 :
충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 의료단지길 21 (연제리)

(전 화) 043-270-6011

(홈페이지) http://g2gbio.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 전무이사 (성 명) 전교중

(전 화) 043-270-6011

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

상장구분
기업규모
업종구분

코스닥
중소기업
의료용 물질 및 의약품 제조업

2. 발행 개요

(단위 : 원)

구분
발행총액
비고

기업공개
52,200,000,000
모집

주)
발행총액은 신주모집 900,000주의 금액으로, 상장주선인 의무인수분 17,242주(1,000,036,000원)는 제외한 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

구분
청약개시일
청약종료일
납입기일

코스닥시장 공모
2025년 08월 05일
2025년 08월 06일
2025년 08월 08일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

인수기관
인수수량
인수금액
비 율(%)
비 고

미래에셋증권
900,000
52,200,000,000
100.0
대표주관회사

계
900,000
52,200,000,000
100.0
-

주)
발행총액은 신주모집 900,000주의 금액으로, 상장주선인 의무인수분 17,242주(1,000,036,000원)는 제외한 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

구 분
최초 배정
청약 현황
최종 배정 현황

수량
비율
건수
수량
금액
비율
건수
수량
금액
비율

우리사주조합
15,300
1.70
1
15,300
887,400,000
0.01
1
15,300
887,400,000
1.70

기관투자자
659,700
73.30
2,387
659700
38,262,600,000
0.62
2,387
659700
38,262,600,000
73.30

일반투자자
225,000
25.00
302,409
105,775,020
6,134,951,160,000
99.37
131,663
225,000
13,050,000,000
25.00

계
900,000
100
304,797
106,450,020
6,174,101,160,000
100
134,051
900,000
52,200,000,000
100

주1)
금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 대표주관회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았습니다. 대표주관회사는 총 22개의 관계인수인에게 총 5,110주를 배정하였으며, 이는 기관투자자 배정 수량(659,700주)의 1.0%(6,597주)이내입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

구분
배정수량(주)
비중(%)
균등방식 유형

균등방식
112,500
50.0
일괄청약방식

비례방식
112,500
50.0
-

계
225,000
100.0
-

[일반투자자 세부 배정현황]

청약현황
배정현황
총배정수량 (D=B+C)
배정비율 (D/A)

균등배정수량
비례배정수량

청약단위
청약건수
청약수량(A)
배정건수
1건당 배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
균등배정수량(B)
배정건수
1건당 배정수량
추가배정건수
1건당 추가배정수량
비례배정수량(C)

10
253,785
2,537,850
94,574
1
-
-
94,574
253,785
-
-
-
-
94,574
3.73%

20
6,039
120,780
2,198
1
-
-
2,198
6,039
-
-
-
-
2,198
1.82%

30
2,553
76,590
895
1
-
-
895
2,553
-
-
-
-
895
1.17%

40
1,246
49,840
460
1
-
-
460
1,246
-
-
-
-
460
0.92%

50
1,366
68,300
545
1
-
-
545
1,366
-
-
-
-
545
0.80%

60
544
32,640
217
1
-
-
217
544
-
-
-
-
217
0.66%

70
541
37,870
201
1
-
-
201
541
-
-
-
-
201
0.53%

80
279
22,320
99
1
-
-
99
279
-
-
-
-
99
0.44%

90
197
17,730
71
1
-
-
71
197
-
-
-
-
71
0.40%

100
2,015
201,500
751
1
-
-
751
2,015
-
-
-
-
751
0.37%

150
814
122,100
296
1
-
-
296
814
-
-
-
-
296
0.24%

200
814
162,800
290
1
-
-
290
814
-
-
-
-
290
0.18%

250
361
90,250
120
1
-
-
120
361
-
-
-
-
120
0.13%

300
649
194,700
245
1
-
-
245
649
-
-
-
-
245
0.13%

350
479
167,650
173
1
-
-
173
479
-
-
-
-
173
0.10%

400
294
117,600
95
1
-
-
95
294
-
-
-
-
95
0.08%

450
166
74,700
57
1
-
-
57
166
1
-
166
166
223
0.30%

500
506
253,000
184
1
-
-
184
506
1
-
506
506
690
0.27%

600
652
391,200
233
1
-
-
233
652
1
-
652
652
885
0.23%

700
4,393
3,075,100
1,614
1
-
-
1,614
4,393
1
-
4,393
4,393
6,007
0.20%

800
8,214
6,571,200
3,025
1
-
-
3,025
8,214
1
-
8,214
8,214
11,239
0.17%

900
1,506
1,355,400
563
1
-
-
563
1,506
1
-
1,506
1,506
2,069
0.15%

1,000
1,145
1,145,000
407
1
-
-
407
1,145
1
1,145
-
1,145
1,552
0.14%

1,100
420
462,000
168
1
-
-
168
420
1
420
-
420
588
0.13%

1,200
284
340,800
104
1
-
-
104
284
1
284
-
284
388
0.11%

1,300
270
351,000
110
1
-
-
110
270
1
270
-
270
380
0.11%

1,400
283
396,200
112
1
-
-
112
283
2
283
283
566
678
0.17%

1,500
280
420,000
98
1
-
-
98
280
2
280
280
560
658
0.16%

1,600
345
552,000
115
1
-
-
115
345
2
345
345
690
805
0.15%

1,700
748
1,271,600
282
1
-
-
282
748
2
748
748
1,496
1,778
0.14%

1,800
622
1,119,600
237
1
-
-
237
622
2
622
622
1,244
1,481
0.13%

1,900
266
505,400
99
1
-
-
99
266
2
532
-
532
631
0.12%

2,000
494
988,000
197
1
-
-
197
494
2
988
-
988
1,185
0.12%

2,100
151
317,100
56
1
-
-
56
151
2
302
-
302
358
0.11%

2,200
151
332,200
63
1
-
-
63
151
2
302
-
302
365
0.11%

2,300
120
276,000
42
1
-
-
42
120
3
240
120
360
402
0.15%

2,400
127
304,800
39
1
-
-
39
127
3
254
127
381
420
0.14%

2,500
203
507,500
76
1
-
-
76
203
3
406
203
609
685
0.13%

2,600
182
473,200
76
1

-
76
182
3
364
182
546
622
0.13%

2,700
221
596,700
82
1
-
-
82
221
3
442
221
663
745
0.12%

2,800
162
453,600
64
1
--
-
64
162
3
324
162
486
550
0.12%

2,900
173
501,700
57
1
-
-
57
173
3
519
-
519
576
0.11%

3,000
297
891,000
117
1
-
-
117
297
3
891
-
891
1,008
0.11%

3,100
117
362,700
41
1
-
-
41
117
3
351
-
351
392
0.11%

3,200
117
374,400
42
1
-
-
42
117
3
351
-
351
393
0.10%

3,300
108
356,400
46
1
-
-
46
108
4
324
108
432
478
0.13%

3,400
283
962,200
96
1
-
-
96
283
4
849
283
1,132
1,228
0.13%

3,500
312
1,092,000
109
1
-
-
109
312
4
936
312
1,248
1,357
0.12%

3,600
142
511,200
63
1

-
63
142
4
426
142
568
631
0.12%

3,700
136
503,200
46
1
-
-
46
136
4
408
136
544
590
0.12%

3,800
134
509,200
42
1
-
-
42
134
4
536
-
536
578
0.11%

3,900
100
390,000
42
1
-
-
42
100
4
400
-
400
442
0.11%

4,000
278
1,112,000
126
1
-
-
126
278
4
1,112
-
1,112
1,238
0.11%

4,100
65
266,500
30
1
-
-
30
65
4
260
-
260
290
0.11%

4,200
91
382,200
31
1
-
-
31
91
5
364
91
455
486
0.13%

4,300
69
296,700
28
1
-
-
28
69
5
276
69
345
373
0.13%

4,400
83
365,200
37
1
-
-
37
83
5
332
83
415
452
0.12%

4,500
138
621,000
51
1
-
-
51
138
5
552
138
690
741
0.12%

4,600
82
377,200
30
1
-
-
30
82
5
328
82
410
440
0.12%

4,700
61
286,700
17
1
-
-
17
61
5
305
-
305
322
0.11%

4,800
69
331,200
23
1

-
23
69
5
345
-
345
368
0.11%

4,900
80
392,000
33
1
--
-
33
80
5
400
-
400
433
0.11%

5,000
537
2,685,000
190
1
-
-
190
537
5
2,685
-
2,685
2,875
0.11%

5,500
290
1,595,000
104
1
-
-
104
290
6
1,450
290
1,740
1,844
0.12%

6,000
310
1,860,000
117
1
-
-
117
310
6
1,860
-
1,860
1,977
0.11%

6,500
254
1,651,000
93
1
-
-
93
254
7
1,524
254
1,778
1,871
0.11%

7,000
331
2,317,000
131
1
-
-
131
331
8
2,317
331
2,648
2,779
0.12%

7,500
184
1,380,000
70
1
-
-
70
184
8
1,288
184
1,472
1,542
0.11%

8,000
224
1,792,000
74
1
-
-
74
224
9
1,792
224
2,016
2,090
0.12%

8,500
166
1,411,000
54
1
-
-
54
166
9
1,494
-
1,494
1,548
0.11%

9,000
150
1,350,000
62
1
-
-
62
150
10
1,350
150
1,500
1,562
0.12%

9,500
110
1,045,000
47
1
-
-
47
110
10
1,100
-
1,100
1,147
0.11%

10,000
294
2,940,000
114
1
-
-
114
294
11
2,940
294
3,234
3,348
0.11%

10,500
106
1,113,000
36
1
-
-
36
106
11
1,166
-
1,166
1,202
0.11%

11,000
216
2,376,000
71
1
-
-
71
216
12
2,376
216
2,592
2,663
0.11%

11,500
78
897,000
26
1
-
-
26
78
12
936
-
936
962
0.11%

12,000
120
1,440,000
45
1
-
-
45
120
13
1,440
120
1,560
1,605
0.11%

12,500
78
975,000
28
1
-
-
28
78
13
1,014
-
1,014
1,042
0.11%

13,000
88
1,144,000
37
1
-
-
37
88
14
1,144
88
1,232
1,269
0.11%

13,500
81
1,093,500
38
1
-
-
38
81
14
1,134
-
1,134
1,172
0.11%

14,000
95
1,330,000
36
1
-
-
36
95
15
1,330
95
1,425
1,461
0.11%

14,500
72
1,044,000
27
1

-
27
72
16
1,080
72
1,152
1,179
0.11%

15,000
121
1,815,000
50
1
-
-
50
121
16
1,815
121
1,936
1,986
0.11%

16,000
105
1,680,000
39
1
-
-
39
105
17
1,785
-
1,785
1,824
0.11%

17,000
115
1,955,000
50
1
-
-
50
115
18
2,070
-
2,070
2,120
0.11%

18,000
88
1,584,000
33
1
-
-
33
88
19
1,672
-
1,672
1,705
0.11%

19,000
53
1,007,000
13
1
-
-
13
53
20
1,060
-
1,060
1,073
0.11%

20,000
75
1,500,000
28
1
-
-
28
75
21
1,575
-
1,575
1,603
0.11%

21,000
55
1,155,000
18
1

-
18
55
22
1,210
-
1,210
1,228
0.11%

22,000
1,191
26,202,000
429
1
-
-
429
120
23
2,760
-
2,760
3,189
0.11%

-
-
1,071
24
24,633
1,071
25,704
25,704

합계
302,409
105,775,020
112,500
-
-
-
112,500
302,409
-
88,816
112,500
112,500
225,000
0.21%

주1)
당사는 일반배정물량 225,000주를 균등배정 112,500주(50.0%), 비례배정 112,500주(50.0%)으로 배정하였습니다.

주2)
균등배정에서는 청약참여건(302,409건)이 균등배정 대상주식수(112,500주)보다 크므로, 청약참여자 전원을 대상으로 무작위 방식으로 1주를 배정하였습니다.

주3)
비례배정 경쟁률 940.22: 1 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

확약기간
국내 기관투자자
외국 기관투자자
합계

운용사(집합)
투자매매ㆍ중개업자
연기금,운용사(고유)은행,보험
기타
거래실적유
거래실적무

수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중
수량
비중

6개월
46,050
31.90
3,820
30.71
7,360
30.10
182,400
48.20
0
0
0
0
239,630
36.32

3개월
36,610
25.36
370
2.97
5,250
21.47
61,580
16.27
10,750
10.75
0
0
114,560
17.37

1개월
3,540
2.45
0
0
480
1.96
3,500
0.92
0
0
0
0
7,520
1.14

15일
4,480
3.10
500
4.02
670
2.74
11,260
2.98
0
0
0
0
16,910
2.56

미확약
53,690
37.19
7,750
62.30
10,690
43.72
119,700
31.63
89,250
89.25
0
0
281,080
42.61

계
144,370
100.00
12,440
100.00
24,450
100.00
378,440
100.00
100,000
100.00
0
0
659,700
100.00

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분
주주명
회사와의 관계
공모 전 보유주식
공모 후 보유주식
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주등
이희용
보통주
601,600
13.52%
601,600
11.21%
최대주주 본인

설은영
보통주
202,700
4.56%
202,700
3.78%
등기임원

전교중
보통주
11,540
0.26%
11,540
0.22%
등기임원

이용진
보통주
1,122
0.03%
1,122
0.02%
등기임원

김복만
보통주
22,700
0.51%
22,700
0.42%
미등기임원

최희경
보통주
19,096
0.43%
19,096
0.36%
미등기임원

이주한
보통주
7,707
0.17%
7,707
0.14%
미등기임원

이정숙
보통주
1,869
0.04%
1,869
0.03%
미등기임원

홍진태
보통주
4,983
0.11%
4,983
0.09%
등기임원

윤석경
보통주
4,983
0.11%
4,983
0.09%
특수관계인

최신남
보통주
4,983
0.11%
4,983
0.09%
특수관계인

유현욱
보통주
2,491
0.06%
2,491
0.05%
특수관계인

김흥자
보통주
2,491
0.06%
2,491
0.05%
특수관계인

최재일
보통주
2,491
0.06%
2,491
0.05%
특수관계인

최연정
보통주
2,491
0.06%
2,491
0.05%
특수관계인

이종칠
보통주
2,491
0.06%
2,491
0.05%
특수관계인

김선기
보통주
7,474
0.17%
7,474
0.14%
특수관계인

최신자
보통주
7,474
0.17%
7,474
0.14%
특수관계인

소계
910,686
20.47%
910,686
16.97%
-

5%이상
에이티넘성장투자조합 2020
보통주
103,449
2.33%
103,449
1.93%
벤처금융

에이티넘성장투자조합2023
186,179
4.19%
186,179
3.47%
벤처금융

소계
289,628
6.51%
289,628
5.40%
-

합계
1,200,314
26.98%
1,200,314
22.37%
-

전체주식수
4,448,452
100.00%
5,365,694
100.00%
-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.
2. 증자등기일2025년 08월 12일 (예정)
3. 상장일(매매개시일)
2025년 08월 14일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분
방 법
일 자

모집 또는 매출가액확정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)
2025년 08월 04일(월)

금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)
2025년 08월 04일(월)

주)
모집 또는 매출가액 확정공고는 2025년 08월 04일(월)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분
방법
일자

청약 안내 공고
㈜지투지바이오 홈페이지미래에셋증권㈜ 홈페이지
2025년 08월 05일(화)

3. 청약결과 배정 공고

구분
방법
일자

청약 배정 공고
미래에셋증권㈜ 홈페이지
2025년 08월 08일(금)

주)
일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 08월 08일(금) 대표주관회사인 미래에셋증권㈜ 홈페이지(https://securities.miraeasset.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시
가. 전자문서
- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
나. 증권신고서 제출일
- 2025년 06월 17일 (증권신고서) - 2025년 07월 08일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2025년 07월 24일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2025년 08월 04일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시
가. 전자문서
- 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 서면문서
1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 주식회사 지투지바이오 : 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 의료단지길 21 (연제리)

3) 미래에셋증권 주식회사 : - 본점(서울특별시 중구 을지로5길 26 미래에셋센터원빌딩) 및 지점
다. 투자설명서 제출일
- 2025년 06월 17일 (예비투자설명서)- 2025년 07월 08일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) - 2025년 07월 24일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) - 2025년 07월 30일 (투자설명서)- 2025년 08월 04일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

구분
주식구분
신고서상발행예정총액
실제 조달금액
비고

발행가액
수 량
발행총액

모집
보통주
52,200,000,000
58,000
900,000
52,200,000,000
-

계
52,200,000,000
58,000
900,000
52,200,000,000
-

매출
-
-
-
-
-
-

계
-
-
-
-
-

총 계
52,200,000,000
58,000
900,000
52,200,000,000
-

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

24,708,000,000
-
13,663,999,801
-
-
13,828,000,199
52,200,000,000

주1)
상장주선인 의무인수분은 17,242주이며, 의무인수금액 1,000,036,000원이 제외된 금액입니다.

주2)
기타 항목에는 발행제비용 등이 포함되어 있습니다

주3)
당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.