그래피 — [발행조건확정]증권신고서(지분증권) (20250808)
제출인: 그래피

증권신고서(지분증권)
6.0
주식회사 그래피

증권발행조건확정

금융위원회 귀중
2025년 08 월 08일

회 사 명 :
주식회사 그래피

대 표 이 사 :
심운섭

본 점 소 재 지 :
서울특별시 금천구 가산디지털1로 225(가산동, 에이스가산포휴) 6층

(전 화) 02-864-3056

(홈페이지) http://www.itgraphy.com

작 성 책 임 자 :
(직 책) 이사 (성 명) 박성현

(전 화) 02-864-3056

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 06월 24일

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,950,000주

3. 모집 또는 매출금액 :
29,250,000,000원

4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정

5. 정정사항
금번 정정에 따른 변동사항은 투자자의 편의를 위해
"굵은 빨간색"
으로기재하였습니다.

항 목
정 정 전
정 정 후

공통 정정사항
- 모집(매출)가액(예정) : 17,000원 ~ 20,000원- 모집(매출)총액(예정) : 33,150,000,000원 ~ 39,000,000.000원- 우리사주조합 배정주식수: 97,500주- 일반투자자 배정주식수: 487,500주 ~ 585,000주- 기관투자자 배정주식수: 1,267,500주 ~ 1,365,000주- 우리사주조합 배정비율: 5.0%- 일반투자자 배정비율: 25.0% ~ 30.0%- 기관투자자 배정비율: 65.0% ~ 70.0%

- 모집(매출)가액(예정) :
15,000원
- 모집(매출)총액(예정) :
29,250,000,000원- 우리사주조합 배정주식수: 97,500주- 일반투자자 배정주식수:
487,500주
- 기관투자자 배정주식수:
1,365,000주
- 우리사주조합 배정비율: 5.0%- 일반투자자 배정비율:
25.0%
- 기관투자자 배정비율:
70.0%

요약정보
요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다.요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다.

[제1부 모집 또는 매출에 관한 사항]

I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항

1. 공모개요
(주1) 정정 전
(주1) 정정 후

2. 공모방법
(주2) 정정 전
(주2) 정정 후

3. 공모가격 결정방법 - 나. 공모가격 산정 개요
(주3) 정정 전
(주3) 정정 후

3. 공모가격 결정방법 - 다. 수요예측에 관한 사항- (3) 수요예측 대상주식에 관한 사항
(주4) 정정 전
(주4) 정정 후

3. 공모가격 결정방법- 다. 수요예측에 관한 사항 - (13) 수요예측 결과
(주5) 정정 전
(주5) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항- 가. 모집 또는 매출 조건
(주6) 정정 전
(주6) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항- 다. 청약방법 - (7) 청약한도 및 청약단위
(주7) 정정 전
(주7) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항- 라. 청약결과 배정방법
(주8) 정정 전
(주8) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항
(주9) 정정 전
(주9) 정정 후

III. 투자위험요소

2. 회사위험- 거. 상장 후 경영권 안정성에 대한 위험
(주10) 정정 전
(주10) 정정 후

3. 기타위험- 라. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험
(주11) 정정 전
(주11) 정정 후

3. 기타위험- 마. 주식매수선택권 행사에 따른 지분희석 위험
(주12) 정정 전
(주12) 정정 후

3. 기타위험- 하. 공모자금의 사용내역 관련 위험
(주13) 정정 전
(주13) 정정 후

3. 기타위험- 거. 상장주선인의 주식 취득 관련 사항
(주14) 정정 전
(주14) 정정 후

IV. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견)

1. 공모가격에 대한 의견
(주15) 정정 전
(주15) 정정 후

[제2부 발행인에 관한 사항]

V. 자금의 사용목적

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역
(주16) 정정 전
(주16) 정정 후

2. 자금의 사용 목적
(주17) 정정 전
(주17) 정정 후

(주1) 정정 전

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
1,950,000
500
17,000
33,150,000,000
일반공모

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
보통주
1,462,500
24,862,500,000
1,152,376,875
총액인수

공동
신한투자증권
보통주
487,500
8,287,500,000
384,125,625
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 08월
11일 ~ 2025년 08월
12일

2025년 08월
14일

2025년 08월
11일

2025년 08월
14일

-

주1)
모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)
모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사 및 공동주관회사가 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액인 17,000원 ~ 20,000원 중 최저가액인 17,000원 기준입니다. 참고 목적으로 희망공모가액 최고가액인 20,000원 기준 금번 공모의 모집(매출)총액은 39,000,000,000원입니다.

주3)
모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액")은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사 및 공동주관회사가 발행회사가 협의하여 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정시 정정 증권신고서를 제출할 예정입니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정 증권신고서상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)

[청약일]- 우리사주조합 청약일: 2025년 08월
11일(월) (1일간)- 기관투자자 청약일: 2025년 08월
11일(월)
~
12일(화) (2일간)- 일반청약자 청약일: 2025년 08월
11일(월)
~
12일(화) (2일간)※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2025년 08월
11일(월)에 실시되고, 기관투자자 및 일반청약자의 청약은 2025년 08월
11일(월)부터 2025년 08월
12일(화)까지 2일간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자가 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. 중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서
중복청약의 적격청약 기준

1
청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2

(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다)

일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약

3
(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.

※ 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2025년 08월
11일(월)
부터 2025년 08월
12일(화)
까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경, 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 한다)를 부여하지 않습니다.

주8)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2025년 01월 17일 상장예비심사신청서를 제출하여 2025년 06월 04일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주9)
총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의 4.5%입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사 및 공동주관회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. 이 외에 발행회사는 공모 실적, 기여도 등을 고려하여 인수단에게 총 공모금액(본 주식 및 추가 주식 포함) 의 1.0% 이내에서 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

주10)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집(매출)하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

(단위: 주, 원)

취득자
증권의종류
취득수량
취득금액
비고

KB증권㈜
기명식보통주
43,875
745,875,000
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

신한투자증권㈜
14,625
248,625,000

합계
58,500
994,500,000
-

※ 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 3개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의「5 . 인수 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.※ 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사 및 공동주관회사가 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가 17,000원 ~ 20,000원 중 최저가액인 17,000원 기준입니다.※ 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(희망공모가액 하단 17,000원 기준 58,500주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주1) 정정 후

1. 공모개요

(단위 : 원, 주)

증권의종류
증권수량
액면가액
모집(매출)가액
모집(매출)총액
모집(매출)방법

보통주
1,950,000
500
15,000
29,250,000,000
일반공모

인수(주선)인
증권의종류
인수수량
인수금액
인수대가
인수방법

대표
케이비증권
보통주
1,462,500
21,937,500,000
1,016,803,125
총액인수

공동
신한투자증권
보통주
487,500
7,312,500,000
338,934,375
총액인수

청약기일
납입기일
청약공고일
배정공고일
배정기준일

2025년 08월
11일 ~ 2025년 08월
12일

2025년 08월
14일

2025년 08월
11일

2025년 08월
14일

-

주1)

모집(매출)가액(이하 "
확정공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참조하시기 바랍니다.

주2)

모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사 및 공동주관회사가 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 15,000원 기준입니다.

주3)

모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액")은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사 및 공동주관회사가 발행회사가 협의하여
1주당 확정공모가액을 15,000원으로 최종 결정하였습니다.

주4)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조 제2항 제1호에 따라 정정 증권신고서상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.

주5)

[청약일]- 우리사주조합 청약일: 2025년 08월
11일(월) (1일간)- 기관투자자 청약일: 2025년 08월
11일(월)
~
12일(화) (2일간)- 일반청약자 청약일: 2025년 08월
11일(월)
~
12일(화) (2일간)※ 우리사주조합의 청약은 청약 초일인 2025년 08월
11일(월)에 실시되고, 기관투자자 및 일반청약자의 청약은 2025년 08월
11일(월)부터 2025년 08월
12일(화)까지 2일간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 일반청약자가 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. 중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서
중복청약의 적격청약 기준

1
청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2

(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다)

일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약

3
(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.

※ 기관투자자의 청약과 일반투자자 청약은 2025년 08월
11일(월)
부터 2025년 08월
12일(화)
까지 이틀간 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경, 회사 상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다.

주6)
우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.

주7)
금번 공모에서는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권) 제1항 각 호에 해당하는 사항이 존재하지 않으며, 이에 따라「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3(환매청구권)에 따라 일반청약자에게 공모주식을 인수회사에 매도할 수 있는 권리(이하 "환매청구권" 이라 한다)를 부여하지 않습니다.

주8)
본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 2025년 01월 17일 상장예비심사신청서를 제출하여 2025년 06월 04일 한국거래소로부터 신규상장 예비심사 승인을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.

주9)

총 인수대가는 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수금액을 합산한 금액의 4.5%입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사 및 공동주관회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 15,000원 기준입니다. 이 외에 발행회사는 공모 실적, 기여도 등을 고려하여 인수단에게 총 공모금액(본 주식 및 추가 주식 포함) 의 1.0% 이내에서 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

주10)

금번 공모시 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인은 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집(매출)하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.

(단위: 주, 원)

취득자
증권의종류
취득수량
취득금액
비고

KB증권㈜
기명식보통주
43,875
658,125,000
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

신한투자증권㈜
14,625
219,375,000

합계
58,500
877,500,000
-

※ 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하여 3개월간 의무보유 하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」의「5 . 인수 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.※ 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사 및 공동주관회사가 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 15,000원 기준입니다.※ 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 상장주선인의 의무 취득분(58,500주)에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집(매출)하는 물량 중 청약 미달이 공모물량의 3%(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

(주2) 정정 전

2. 공모방법

금번 ㈜그래피의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,950,000주 (공모주식의 100.00%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

[ 공모방법: 일반공모 ]

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
97,500주
5.0%
우선배정

일반공모
1,852,500주
95.0%
고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,950,000주
100.0%
-

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주3)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정 증권신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주4)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 97,500주(공모주식의 5.0%)를 우선배정하였습니다.

[ 청약대상자 유형별 공모대상 주식수 ]

공모대상
주식수
배정비율
주당공모가액
일반공모총액
비고

우리사주조합
97,500주
5.0%
17,000원
1,657,500,000원
우선배정_주2)

일반청약자
487,500주~ 585,000주
25.0%~ 30.0%
8,287,500,000원~ 9,945,000,000원
주3), 주4)

기관투자자
1,267,500주~ 1,365,000주
65.0%~ 70.0%
21,547,500,000원~ 23,205,000,000원
고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함_주5), 주6), 주7)

합계
1,950,000주
100.0%
33,150,000,000원
-

주1)
주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액 17,000원~ 20,000원 중 최저가액인 17,000원 기준입니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에서는 우리사주조합에 공모주식의 97,500주(5.0%)를 우선배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제7호에 따라 주2)~주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

[ 모집방법: 일반공모 ]

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
97,500주
5.0%
우선배정

일반공모
1,852,500주
95.0%
고위험고수익투자신탁등,벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,950,000주
100.0%
-

[ 모집 세부내역 ]

공모대상
주식수
배정비율
주당모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
97,500주
5.0%
17,000원
1,657,500,000원
-

일반청약자
487,500주~ 585,000주
25.0%~ 30.0%
8,287,500,000원~ 9,945,000,000원
-

기관투자자
1,267,500주~ 1,365,000주
65.0%~ 70.0%
21,547,500,000원~ 23,205,000,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,950,000주
100.0%
33,150,000,000원
-

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당 모집가액
배정금액

대표주관회사
KB증권㈜
1,462,500주
75.0%
17,000원
24,862,500,000원

공동주관회사
신한투자증권㈜
487,500주
25.0%
17,000원
8,287,500,000원

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 KB증권㈜ 및 공동주관회사인 신한투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상모집주식수
주당모집가액
일반청약대상모집총액

대표주관회사
KB증권㈜
365,625주~ 438,750주
17,000원
6,215,625,000원~ 7,458,750,000원

공동주관회사
신한투자증권㈜
121,875주~ 146,250주
17,000원
2,071,875,000원~ 2,486,250,000원

주3)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 KB증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 모집 시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다.)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는「조세특례제한법 시행령」제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호「조세특례제한법 시행령」일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다. 이하 같다.) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일 전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 집합투자회사등의 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측 등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측 등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것※ 대표주관회사인 KB증권㈜가 주관하는 수요예측에 참여하기 위한 모든 기관투자자는 주금납입능력 확인 등에 관한 확약서를 제출하여야 하며, 미제출시 수요예측 참여가 불가합니다.

주5)
「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에서는 우리사주조합에 공모주식의 97,500주(5.0%)를 우선배정합니다.

주6)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)은 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」-「 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항」의「 라. 청약결정과 배정에 관한 사항」참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 100분의 10 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.⑥ ④,⑤에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주7)
주당모집가액은 대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 17,000원 ~ 20,000원 중 최저가액 기준으로, 청약일 전에 대표주관회사인 KB증권㈜가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 감안하여 대표주관회사, 공동주관회사 및 발행회사가 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.

주8)
모집총액은 대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 17,000원 ~ 20,000원 중 최저가액인 17,000원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다

주9)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주10)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등금번 (주)그래피의 코스닥시장 상장공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[ 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역 ]

구 분
취득주식수
주당 취득가액
취득총액
비 고

KB증권㈜
43,875주
17,000원
745,875,000원
주1)

신한투자증권㈜
14,625주
248,625,000원

합계
58,500주
-
994,500,000원
-

주1)
주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 17,000원 ~ 20,000원 중 최저가액인 17,000원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 합니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다.(연장이 필요한 경우 별도의 승인 하에 연장 가능)

(주2) 정정 후

2. 공모방법

금번 ㈜그래피의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 1,950,000주 (공모주식의 100.00%)의 일반공모 방식에 의합니다.

가. 공모주식의 배정내역

[ 공모방법: 일반공모 ]

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
97,500주
5.0%
우선배정

일반공모
1,852,500주
95.0%
고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,950,000주
100.0%
-

주1)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주3)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정 증권신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주4)
「근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모 시에는 우리사주조합에 97,500주(공모주식의 5.0%)를 우선배정하였습니다.

[ 청약대상자 유형별 공모대상 주식수 ]

공모대상
주식수
배정비율
주당공모가액
일반공모총액
비고

우리사주조합
97,500주
5.0%
15,000원
1,462,500,000원
우선배정_주2)

일반청약자
487,500주
25.0%
7,312,500,000원
주3), 주4)

기관투자자
1,365,000주
70.0%
20,475,000,000원
고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함_주5), 주6), 주7)

합계
1,950,000주
100.0%
29,250,000,000원
-

주1)

주당 공모가액 및 모집(매출)총액은
대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 15,000원 기준입니다.

주2)
「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에서는 우리사주조합에 공모주식의 97,500주(5.0%)를 우선배정합니다.

주3)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주4)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호의 개정에 따라 일반청약자 배정물량인 공모 물량의 25%에 추가적으로 우리사주조합원의 청약 수량을 제외한 물량을 공모주식의 5% 내에서 발행회사와 협의하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.

주5)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.

주6)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.

주7)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제7호에 따라 주2)~주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다.

주8)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다.

나. 모집의 방법 등

[ 모집방법: 일반공모 ]

공모대상
주식수
배정비율
비고

우리사주조합
97,500주
5.0%
우선배정

일반공모
1,852,500주
95.0%
고위험고수익투자신탁등,벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,950,000주
100.0%
-

[ 모집 세부내역 ]

공모대상
주식수
배정비율
주당모집가액
모집총액
비고

우리사주조합
97,500주
5.0%
15,000원
1,462,500,000원
-

일반청약자
487,500주
25.0%
7,312,500,000원
-

기관투자자
1,365,000주
70.0%
20,475,000,000원
고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함

합계
1,950,000주
100.0%
29,250,000,000원
-

주1)

모집대상 주식에 대한 인수비율은 다음과 같습니다.

구분
배정주식수
배정비율
주당 모집가액
배정금액

대표주관회사
KB증권㈜
1,462,500주
75.0%
15,000원
21,937,500,000원

공동주관회사
신한투자증권㈜
487,500주
25.0%
15,000원
7,312,500,000원

주2)

금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 모집물량은 대표주관회사인 KB증권㈜ 및 공동주관회사인 신한투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

구분
일반청약대상모집주식수
주당모집가액
일반청약대상모집총액

대표주관회사
KB증권㈜
365,625주
15,000원
5,484,375,000원

공동주관회사
신한투자증권㈜
121,875주
15,000원
1,828,125,000원

주3)
금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 KB증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.

주4)

기관투자자는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 의한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자를 말합니다.가.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」시행령 제10조제2항제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 법 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다.「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라.「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자사.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제8조제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)아. 「금융투자업규정」제3-4조제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)※ 금번 모집 시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조제1항제2호 단서의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.

※ "고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항 및「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 항의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 해당 투자신탁 등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁 등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 "일일보유비율"이라 한다.)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로 한다.② 국내 자산에만 투자할 것. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 의거 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는「조세특례제한법 시행령」제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 한다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호 및 제19호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "벤처기업투자신탁"이란「조세특례제한법」제16조제1항제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호「조세특례제한법 시행령」일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다. 이하 같다.) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.①「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(같은 법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것② 통장에 의하여 거래되는 것일 것③ 투자신탁의 설정일부터 6개월 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 한다.가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

1)「벤처기업육성에 관한 특별조치법」제2조제2항에 따른 투자

2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자

나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 제10조제1항에 따른 중견기업에 가목1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율

④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니한다.다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 같은 법 시행령 제14조제1항제3호에도 불구하고 수요예측 참여일 직전영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 같은 호 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "투자일임회사"는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등의 경우에는 아래의 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외한다)일 것

②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것

③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것

④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ "투자일임회사"는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고, 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측등 참여일 전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것※ "신탁회사"는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제8호에 따른 기관투자자일 것②「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제17조의2제6항제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것

※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.

① 일반사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고, 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것

② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것

※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우에 한해 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있고, 요청 받은 해외투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ "부동산신탁회사"는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조의2 제3항에 따라 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.※ 집합투자회사등의 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2(자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 배정)에 의거, 수요예측에 참여하기 위해서는 다음과 같은 조건을 충족해야 합니다.① 집합투자회사등이 위탁재산으로 자기 또는 관계인수인이 인수한 주식의 기업공개를 위한 수요예측등에 참여하고자 하는 경우 각각「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제87조제1항제2호의4, 제99조제2항제2호의4, 제109조제1항제2호의4에 해당함을 확인하여야 하며, 이에 대한 확약서를 대표주관회사에 제출하여야 한다.② 기업공개를 위한 대표주관회사가 제1항에 따라 집합투자회사등에게 공모주식을 배정하고자 하는 경우 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.1. 수요예측 등에 참여하는 집합투자회사등은 위탁재산의 경우 매입 희망가격을 제출하지 아니하도록 할 것2. 수요예측 등에 참여한 기관투자자가 공모가격 이상으로 제출한 전체 매입 희망수량이 증권신고서에 기재된 수요예측 대상주식수를 초과할 것3. 동일한 인수회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자업자등에게 배정하는 공모주식의 합계를 기관투자자에게 배정하는 전체수량의 1% 이내로 할 것※ 대표주관회사인 KB증권㈜가 주관하는 수요예측에 참여하기 위한 모든 기관투자자는 주금납입능력 확인 등에 관한 확약서를 제출하여야 하며, 미제출시 수요예측 참여가 불가합니다.

주5)
「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으며, 금번 공모에서는 우리사주조합에 공모주식의 97,500주(5.0%)를 우선배정합니다.

주6)
배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정주식수(비율)은 수요예측 결과 및 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 한편 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항」-「Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항」-「 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항」의「 라. 청약결정과 배정에 관한 사항」참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 100분의 10 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 100분의 25 이상을 배정합니다.⑥ ④,⑤에도 불구하고 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.

주7)

주당모집가액은 대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사가 협의하여

결정한 확정공모가액 15,000원 기준입니다.

주8)

모집총액은 대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 15,000원 기준입니다.

주9)
「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서 상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다.

주10)
금번 공모는「증권 인수업무 등에 관한 규정」제10조의3제1항에 해당하지 않으므로 일반청약자에 대한 환매청구권을 부여하지 않습니다.

다. 매출의 방법 등금번 (주)그래피의 코스닥시장 상장 공모는 100% 신주모집으로 진행되므로 해당사항 없습니다.

라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항

[ 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역 ]

구 분
취득주식수
주당 취득가액
취득총액
비 고

KB증권㈜
43,875원
15,000원
658,125,000원
주1)

신한투자증권㈜
14,625원
219,375,000원

합계
58,500원
-
877,500,000원
-

주1)

주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사 및 공동주관회사와 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액 15,000원 기준입니다.

주2)
상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주로 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우, 주당 취득가액이 변경될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. 관련 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 5. 인수 등에 관한 사항』 부분을 참고하시기 바랍니다.

주3)
동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다.

주4)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3개월간 계속 보유하여야 합니다. 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. 다만, 상장주선인의 내규에 의거하여, 상장주선인의 의무취득분은 의무보유기간 종료 이후 3개월 내 매도하도록 정하고 있습니다.(연장이 필요한 경우 별도의 승인 하에 연장 가능)

(주3) 정정 전

나. 공모가격 산정 개요
대표주관회사인 KB증권㈜와 공동주관회사인 신한투자증권㈜는 ㈜그래피의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 희망공모가액을 아래와 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
17,000원 ~ 20,000원

확정공모가액결정방법
수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사 및 공동주관회사가 협의하여 결정할 예정

수요예측 결과반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

주1)
상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜그래피의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

주2)
대표주관회사인 KB증권㈜는 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사, 공동주관회사 및 발행회사가 협의하여 최종 확정할 예정입니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견」 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주3) 정정 후

나. 공모가격 산정 개요
대표주관회사인 KB증권㈜와 공동주관회사인 신한투자증권㈜는 ㈜그래피의 코스닥시장 신규상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업 현황, 산업 전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여
확정 공모가액을 다음과 같이 결정하였습니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
17,000원 - 20,000원

주당 확정공모가액
15,000원

확정공모가액결정방법

수요예측 결과와 시장 상황을 고려하여 발행회사와 대표주관회사 및 공동주관회사가 협의하여
결정하였습니다.

수요예측 결과반영 여부
수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여 참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정공모가격 결정의 근거로 활용합니다.

주1)
상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜그래피의 절대적 평가 가치가 아니며, 향후 국내ㆍ외 시장 상황, 산업 및 재무 위험의 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측 정보는 변동될 수 있습니다.

주2)

대표주관회사인 KB증권㈜는 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시
하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 대표주관회사, 공동주관회사 및 발행회사가 협의하여
15,000원으로 최종 확정하였습니다.

주3)
희망공모가액 산정과 관련된 구체적인 내용은 「제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 1. 공모가격에 대한 의견」 부분을 참고하시기 바랍니다.

(주4) 정정 전

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
1,267,500주~ 1,365,000주
65.0%~ 70.0%
고위험고수익투자신탁등배정수량 포함

(주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 배정수량을 포함합니다

(주2)
상기 비율은 전체 공모주식수 1,950,000주에 대한 비율입니다.

(주3)
일반청약자 배정분 487,500주 ~ 585,000주(25.0%~30.0%) 및 우리사주조합 배정분 97,500주(5.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(주4) 정정 후

(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항

구 분
주식수
비 율
비 고

기관투자자
1,365,000주
70.0%
고위험고수익투자신탁등배정수량 포함

(주1)
상기 기관투자자는 고위험고수익투자신탁등 배정수량을 포함합니다

(주2)
상기 비율은 전체 공모주식수 1,950,000주에 대한 비율입니다.

(주3)

일반청약자 배정분
487,500주(25.0%) 및 우리사주조합 배정분 97,500주(5.0%)는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다.

(주5) 정정 전

-(주5) 정정 후

(13) 수요예측 결과

(가) 수요예측 참여내역

(단위: 건, 주)

구분
국내기관투자자
해외기관투자자
합계

운용사(집합)
운용사(고유)
투자매매, 중개업자
연기금, 은행, 보험
투자일임사
기타
거래실적 유(주1)
거래실적 무

공모
사모

건수
-
252
82
14
3
180
80
56
-
667

수량
-
130,991,000
16,129,000
7,419,000
3,030,000
47,537,000
31,662,000
11,867,000
-
248,635,000

경쟁률
-
95.96
11.82
5.44
2.22
34.83
23.20
8.69
-
182.15

주1)
대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자로 구분되는 기관입니다.

주2)
경쟁률은 기관투자자 배정주수 1,365,000주를 기준으로 산출한 단순경쟁률입니다.

(나) 수요예측 신청가격 분포

(단위: 건, 주)

구분
국내 기관투자자
해외 기관투자자
합계

운용사(집합)
운용사(고유)
투자매매, 중개업자
연기금, 은행, 보험
투자일임사
기타
거래실적 유(주1)
거래실적 무

공모
사모

건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량
건수
수량

밴드상단 초과
-
-
1
225,000
4
1,453,000
-
-
-
-
12
4,700,000
5
4,398,000
16
1,453,000
-
-
38
12,229,000

밴드상단
-
-
36
20,377,000
28
8,402,000
5
2,744,000
2
2,730,000
46
13,842,000
29
19,988,000
36
10,388,000
-
-
182
78,471,000

밴드 상위 75% 초과 ~ 100% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 50% 초과 ~ 75% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 상위 25% 초과 ~ 50% 이하
-
-
-
-
1
30,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
30,000

밴드 중간값 초과 ~ 상위 25% 이하
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 중간값 미만 ~ 하위 25% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드 하위 25% 미만 ~ 50% 이상
-
-
1
16,000
1
3,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2
19,000

밴드 하위 50% 미만 ~ 75% 이상
-
-
-
-
1
422,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
422,000

밴드 하위 75% 미만 ~ 100% 이상
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

밴드하단
-
-
36
13,008,000
15
1,465,000
2
1,370,000
-
-
56
5,938,000
23
1,760,000
1
6,000
-
-
133
23,547,000

밴드하단 미만
-
-
170
93,675,000
32
4,354,000
7
3,305,000
1
300,000
63
22,329,000
22
5,263,000
1
7,000
-
-
296
129,233,000

미제시
-
-
8
3,690,000
-
-
-
-
-
-
3
728,000
1
253,000
2
13,000
-
-
14
4,684,000

합 계
-
-
252
130,991,000
82
16,129,000
14
7,419,000
3
3,030,000
180
47,537,000
80
31,662,000
56
11,867,000
-
-
667
248,635,000

주1)
대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자로 구분되는 기관입니다.

주2)
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다.

과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 아래와 같습니다.

(단위: 건, 주, %)

구분
참여건수기준
신청수량기준

참여건수
비율
신청수량
비율

가격 미제시
14
2.1%
4,684,000
1.9%

20,000원 초과
38
5.7%
12,229,000
4.9%

20,000원
182
27.3%
78,471,000
31.6%

17,000원 초과 20,000원 미만
4
0.6%
471,000
0.2%

17,000원
133
19.9%
23,547,000
9.5%

15,000원 초과 17,000원 미만
7
1.0%
2,050,000
0.8%

15,000원
220
33.0%
116,443,000
46.8%

15,000원 미만
69
10.3%
10,740,000
4.3%

합계
667
100.0%
248,635,000
100.0%

(다) 의무보유 확약기간별 수요예측 참여 내역

(단위: 건, 주)

구분
국내 기관투자자

운용사(집합)
운용사(고유)
투자매매, 중개업자
연기금, 은행, 보험
투자일임사
기타

공모
사모

건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격

6 개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3 개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1 개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15 일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
-
-
-
252
130,991,000
15,453
82
16,129,000
18,446
14
7,419,000
16,700
3
3,030,000
19,505
180
47,537,000
17,004
80
31,662,000
18,863

합계
-
-
-
252
130,991,000
15,453
82
16,129,000
18,446
14
7,419,000
16,700
3
3,030,000
19,505
180
47,537,000
17,004
80
31,662,000
18,863

(단위: 건, 주)

구분
해외 기관투자자
합계

거래실적 유(주1)
거래실적무

건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격
건수
수량
신청가격

6 개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3 개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-

1 개월 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-

15 일 확약
-
-
-
-
-
-
-
-
-

미확약
56
11,867,000
20,452
-
-
-
667
248,635,000
16,703

합계
56
11,867,000
20,452
-
-
-
667
248,635,000
16,703

주1)
대표주관회사와 거래관계가 있거나 대표주관회사가 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자로 구분되는 기관입니다.

(라) 주당 확정공모가액의 결정상기 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜그래피와 대표주관회사인 KB증권㈜ 및 공동주관회사인 신한투자증권㈜가 협의하여 1주당 확정공모가액을 15,000원으로 결정하였습니다.(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 15,000원 이상 가격 제시자 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정하였습니다.

(주6) 정정 전

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,950,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
17,000원 (주1)

확정가액
-

모집총액 또는 매출총액
예정가액
33,150,000,000원 (주1)

확정가액
-

청 약 단 위
(주2)

청약기일 주3)
우리사주조합
개시일

2025년 08월
11일(월)

종료일

2025년 08월
11일(월)

기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)
개시일

2025년 08월
11일(월)

종료일

2025년 08월
12일(화)

일반청약자
개시일

2025년 08월
11일(월)

종료일

2025년 08월
12일(화)

청약증거금 주4)
우리사주조합
100%

기관투자자 (고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일

2025년 08월
14일(목)

주1)
주당 모집가액 및 모집총액: 주당 공모가액은 공모희망가액 17,000원 ~ 20,000원 중 최저가액으로서, 청약일 전 대표주관회사가 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 공동주관회사 및 발행회사와 협의하여 주당 확정공모가액을 최종 결정할 것입니다.

주2)

청약단위: ① 우리사주조합 및 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 대표주관회사인 KB증권㈜ 및 공동주관회사인 신한투자증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능하며, 이중청약은 금지합니다. 대표주관회사 및 공동주관회사의 1인당 청약한도 및 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (8) 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사 및 공동주관회사가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주3)

청약기일: ① 우리사주조합 청약일: 2025년 08월
11일
(1일간, 10:00부터 16:00까지) ② 기관투자자, 일반투자자(청약자) 청약일 : 2025년 08월
11일
~
12일
(2일간, 10:00부터~16:00까지) ③ 우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다. ④ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금: ① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다. ② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다. ③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다. ④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2025년 08월
14일
)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사 및 공동주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2025년 08월
14일
)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. ④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2025년 08월
14일
08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사 및 공동주관회사가가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처: ① 우리사주조합 : KB증권㈜ 본ㆍ지점 ② 기관투자자 : KB증권㈜ 본ㆍ지점 ③ 일반투자자(청약자) : KB증권㈜ 및 신한투자증권㈜ 본ㆍ지점

④ 일반청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. 중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서
중복청약의 적격청약 기준

1
청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2

(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다)

일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약

3

(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)

청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사 및 공동주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사 및 공동주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

주7)

일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(2025년 08월
14일
)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 추가납입의 기한 및 추가납입 미이행 물량의 처리 방식에 대해서는 각 청약취급처인 인수회사별로 달리 정할 수 있습니다.균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, KB증권㈜의 경우 청약 2일차의 익영업일인 2025년 08월
13일
13:00부터 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 신한투자증권㈜의 경우 청약 2일차의 익영업일인 2025년 08월
13일
16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다. 참고로 상기의 납입일 2025년 08월
14일
은 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 일자임을 유념해주시기 바랍니다.

(주6) 정정 후

4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항

가. 모집 또는 매출 조건

항 목
내 용

모집 또는 매출주식의 수
기명식 보통주 1,950,000주

주당 모집가액 또는 매출가액
예정가액
17,000원

확정가액
15,000원 (주1)

모집총액 또는 매출총액
예정가액
33,150,000,000원

확정가액
29,250,000,000원 (주1)

청 약 단 위
(주2)

청약기일 주3)
우리사주조합
개시일

2025년 08월
11일(월)

종료일

2025년 08월
11일(월)

기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)
개시일

2025년 08월
11일(월)

종료일

2025년 08월
12일(화)

일반청약자
개시일

2025년 08월
11일(월)

종료일

2025년 08월
12일(화)

청약증거금 주4)
우리사주조합
100%

기관투자자 (고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)
0%

일반청약자
50%

납 입 기 일

2025년 08월
14일(목)

주1)

주당 모집가액 및 모집총액:주당 공모가액은
확정공모가액 15,000원 기준입니다.

주2)

청약단위: ① 우리사주조합 및 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다.

② 일반청약자는 대표주관회사인 KB증권㈜ 및 공동주관회사인 신한투자증권㈜의 본·지점에서 청약이 가능하며, 이중청약은 금지합니다. 대표주관회사 및 공동주관회사의 1인당 청약한도 및 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (8) 청약한도 및 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타 사항은 대표주관회사 및 공동주관회사가 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다.

주3)

청약기일: ① 우리사주조합 청약일: 2025년 08월
11일
(1일간, 10:00부터 16:00까지) ② 기관투자자, 일반투자자(청약자) 청약일 : 2025년 08월
11일
~
12일
(2일간, 10:00부터~16:00까지) ③ 우리사주조합, 기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 경우 납입 이전 추가로 청약을 할 수 있습니다. ④ 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다.

주4)

청약증거금: ① 우리사주조합의 청약증거금은 청약금액의 100%로 합니다. ② 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다. ③ 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다. ④ 일반청약자의 청약증거금은 주금납입기일(2025년 08월
14일
)에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사 및 공동주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일(2025년 08월
14일
)에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. ④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2025년 08월
14일
08:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사 및 공동주관회사가가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.

주5)

청약취급처: ① 우리사주조합 : KB증권㈜ 본ㆍ지점 ② 기관투자자 : KB증권㈜ 본ㆍ지점 ③ 일반투자자(청약자) : KB증권㈜ 및 신한투자증권㈜ 본ㆍ지점

④ 일반청약자는 각 청약사무취급처에 개설된 계좌에 동시에 청약하는 중복청약 및 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 일반청약자가 중복청약을 하는 경우 청약 수량과 관계없이 가장 먼저 접수된 청약만을 유효한 것으로 인정하며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. 중복청약의 적격청약 기준은 아래와 같습니다.

순서
중복청약의 적격청약 기준

1
청약시간 순으로 가장 우선한 청약

2

(청약 시간이 동일한 경우. 청약 시간을 확인할 수 없는 경우를 포함한다)

일반청약자의 청약금액이 큰 인수회사의 청약

3

(청약 시간 및 일반청약자의 청약금액이 동일한 경우)

청약 건수가 가장 적은 인수회사의 청약

증권금융회사는 중복청약의 적격청약 기준에 부합되지 않는 나머지 청약을 부적격한 청약으로 판단하여, 대표주관사에 청약 마감일 다음날까지 통보하여야 하며 대표주관사는 증권금융회사로부터 부적격한 청약으로 통보받은 청약에 대해서 공모주식을 배정하지 아니하여야 합니다. 또한 해당 청약증거금의 반환은 증권금융회사의 통보 이후에 진행되어야 합니다.

주6)
분산요건 미 충족 시 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나「코스닥시장 상장규정」제6조제1항제3호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사 및 공동주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사 및 공동주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규상장을 못할 경우, 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다.

주7)

일반청약자의 경우 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 동 미달금액에 대하여 배정일(2025년 08월
14일
)에 추가납입을 하여야 합니다. 추가납입을 하지 않은 일반청약자의 경우 동 미달수량에 대하여는 배정받을 수 없습니다. 단, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항 개정에 따라, 균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, 추가납입의 기한 및 추가납입 미이행 물량의 처리 방식에 대해서는 각 청약취급처인 인수회사별로 달리 정할 수 있습니다.균등방식배정 진행과정에서 1차 균등배정 이후 균등배정자에 대한 추가납입이 필요할 경우, KB증권㈜의 경우 청약 2일차의 익영업일인 2025년 08월
13일
13:00부터 16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 신한투자증권㈜의 경우 청약 2일차의 익영업일인 2025년 08월
13일
16:00까지 균등배정에 대한 추가납입을 이행해야합니다. 추가납입이 이루어지지 않을 경우, 추가납입 의사가 없었던 것으로 간주됩니다. 참고로 상기의 납입일 2025년 08월
14일
은 공모청약자금이 발행회사로 납입되는 일자임을 유념해주시기 바랍니다.

(주7) 정정 전

(7) 청약한도 및 청약단위
① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반투자자(청약자)는 대표주관회사인 KB증권㈜ 및 공동주관회사인 신한투자증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다③ 일반청약자의 1인당 청약한도 및 청약단위는 아래와 같습니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

[KB증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률]

구 분
일반투자자(청약자)배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

KB증권㈜
365,625주 ~ 438,750주
주)
50%

주)

KB증권㈜의 일반청약자(100%) 최고청약한도는 12,000주 ~ 14,000주이나, KB증권(주)의 우대기준 및 청약단위에 따라 청약 한도는 다음과 같습니다.

구분
청약한도

일반
100%
12,000주 ~ 14,000주

우대
120%
14,000주 ~ 16,000주

150%
18,000주 ~ 21,000주

200%
24,000주 ~ 28,000주

250%
30,000주 ~ 35,000주

300%
36,000주 ~ 42,000주

[KB증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 2,000주 이하
100주

2,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과
1,000주

[신한투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

신한투자증권㈜
121,875주 ~ 146,250주
주)
50%

주)
신한투자증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 : 12,000주 ~ 14,400주(300%) 8,000주 ~ 9,600주(200%)□ 일반그룹의 청약한도 : 4,000주 ~ 4,800주(100%)

[신한투자증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 4,000주 이하
100주

4,000주 초과
400주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격)과 수요예측 최고 참여한도 중 작은 금액 또는 최고 청약한도 1,365,000주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다

(주7) 정정 후

(7) 청약한도 및 청약단위
① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반투자자(청약자)는 대표주관회사인 KB증권㈜ 및 공동주관회사인 신한투자증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다③ 일반청약자의 1인당 청약한도 및 청약단위는 아래와 같습니다. 단, 청약단위와 상이한 청약수량은 그 청약수량 하위의 청약단위로 청약한 것으로 간주합니다.

[KB증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금률]

구 분
일반투자자(청약자)배정물량
최고 청약한도
청약증거금률

KB증권㈜
365,625주
주)
50%

주)

KB증권(주)의 우대기준 및 청약단위에 따라 청약 한도는 다음과 같습니다.

구분
청약한도

일반
100%
12,000주

우대
120%
14,000주

150%
18,000주

200%
24,000주

250%
30,000주

300%
36,000주

[KB증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 2,000주 이하
100주

2,000주 초과 ~ 10,000주 이하
500주

10,000주 초과
1,000주

[신한투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율]

구 분
일반청약자 배정물량
최고 청약한도
청약증거금율

신한투자증권㈜
121,875주
주)
50%

주)

신한투자증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다.□ 우대그룹의 청약한도 :
12,000주(300%) 8,000주(200%)□ 일반그룹의 청약한도 :
4,000주(100%)

[신한투자증권㈜ 청약주식별 청약단위]

청약주식수
청약단위

10주 이상 ~ 100주 이하
10주

100주 초과 ~ 500주 이하
50주

500주 초과 ~ 4,000주 이하
100주

4,000주 초과
400주

④ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약미달을 고려하여 추가청약을 하고자 하는 기관투자자는 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액(신청수량 * 신청가격)과 수요예측 최고 참여한도 중 작은 금액 또는 최고 청약한도 1,365,000주로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다

(주8) 정정 전라. 청약결과 배정방법(1) 공모주식 배정비율
① 우리사주조합 : 공모주식의 5.0%(97,500주)를 배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의 65.0%~70.0%(1,267,500주 ~ 1,365,000주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0%~30.0% (487,500주 ~ 585,000주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③ 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 대표주관회사와 공동주관회사, 대표주관회사와 공동주관회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 대표주관회사와 공동주관회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 의거 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식의 25%인 487,500주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 97,500주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
(2) 배정 방법
청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 KB증권㈜, 공동주관회사인 신한투자증권㈜와 발행회사인 ㈜그래피가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 우리사주조합의 청약에 대한 배정은 우선배정 주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체 수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.④ 금번 공모는 일반청약자에게 487,500주 ~ 585,000주를 배정할 예정으로 균등방식 최소배정 예정물량은 243,750주에서 292,500주 이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 대표주관회사 및 공동주관회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.

⑤ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.각 인수단의 일반청약자 배정방법은 아래와 같습니다. 단, 각 인수단의 배정방법 간 상충이 발생하는 경우, 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거하여 다음과 같이 배정합니다.
[KB증권㈜ 일반청약자 배정 방법]
⑥ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.⑦ 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 대표주관회사와 공동주관회사가 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.⑧ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사 및 공동주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.⑨「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제9조(주식의 배정)(중략)④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제5 호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5 호의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하 다.1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호」의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자4. <삭제 2023.04.27>5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 금번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

[신한투자증권㈜ 일반청약자 배정 방법]

⑥ 일반청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 균등방식 배정 물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우 동 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 또한, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.⑦ 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다.⑧ 비례배정시 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 5사 6입 등 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량 및 소숫점 등을 고려하여 추첨하고 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 대표주관회사 및 공동주관회사가 각각 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 대표주관회사 및 공동주관회사가 각각 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.⑨ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우, 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」

제9조(주식의 배정)(중략)

④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. <삭제>

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등 (이하 생략)

(주8) 정정 후라. 청약결과 배정방법(1) 공모주식 배정비율
① 우리사주조합 : 공모주식의 5.0%(97,500주)를 배정합니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) : 총 공모주식의

70.0%(1,365,000주)
를 배정합니다.

③ 일반청약자 : 총 공모주식의
25.0%(487,500주)
를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③ 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 대표주관회사와 공동주관회사, 대표주관회사와 공동주관회사의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단,「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 대표주관회사와 공동주관회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 의거 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 특히, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 의거하여 일반청약자에게 공모주식의 25%인 487,500주에 우리사주조합 청약 결과에 따른 우리사주조합 미청약 잔여주식의 일부 또는 전부(최대 공모주식의 5%, 97,500주)를 합하여 일반청약자에게 배정할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.
(2) 배정 방법
청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회사인 KB증권㈜, 공동주관회사인 신한투자증권㈜와 발행회사인 ㈜그래피가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거 다음과 같이 배정합니다.① 우리사주조합의 청약에 대한 배정은 우선배정 주식수 내에서 청약한 주식수대로 배정합니다.② 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.③「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체 수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야 하며, 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다.④ 금번 공모는 일반청약자에게
487,500주
를 배정할 예정으로 균등방식 최소배정 예정물량은
243,750주
이상이며, 균등방식의 세부 방법은 일괄청약방식입니다. 균등방식 배정물량을 제외한 나머지 일반청약자 배정은 전부 비례방식으로 배정이 이루어집니다. 배정 후 잔여주식이 발생하는 경우 대표주관회사 및 공동주관회사가 자기계산으로 이를 인수하거나, 추첨 등 합리적인 방식을 통하여 재배정합니다.

⑤ 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.각 인수단의 일반청약자 배정방법은 아래와 같습니다. 단, 각 인수단의 배정방법 간 상충이 발생하는 경우, 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에 의거하여 다음과 같이 배정합니다.
[KB증권㈜ 일반청약자 배정 방법]
⑥ 일반청약자 배정물량 중 1/2 이상으로 일반청약자 인원수로 나눈 몫을 청약자 전원에게 동일하게 배정(전원 균등)하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.⑦ 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 대표주관회사와 공동주관회사가 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다.⑧ 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 원칙적으로 5사 6입하여 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사 및 공동주관회사가 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.⑨「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제4항 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

[증권 인수업무 등에 관한 규정]

제9조(주식의 배정)(중략)④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제5 호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5 호의 창업투자회사 등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하 다.1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호」의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자4. <삭제 2023.04.27>5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 금번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등

[신한투자증권㈜ 일반청약자 배정 방법]

⑥ 일반청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 균등방식 배정 물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우 동 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 또한, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다.⑦ 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다.⑧ 비례배정시 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 5사 6입 등 소숫점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소숫점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량 및 소숫점 등을 고려하여 추첨하고 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 대표주관회사 및 공동주관회사가 각각 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 대표주관회사 및 공동주관회사가 각각 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.⑨ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제4항 각 호의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우, 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.

「증권 인수업무 등에 관한 규정」

제9조(주식의 배정)(중략)

④ 제1항에 불구하고 기업공개를 위한 공모주식을 배정함에 있어 대표주관회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자에게 공모주식을 배정하여서는 아니 된다. 다만, 제5호에 해당하는 자가 배정받은 주식에 대해 6개월 이상의 의무보유를 확약하거나 제5호의 창업투자회사등이 일반청약자의 자격으로 청약하는 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 인수회사 및 인수회사의 이해관계인. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.

2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.

3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자

4. <삭제>

5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등 (이하 생략)

(주9) 정정 전

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]

인 수 인
인수주식의종류 및 수
인수금액주1)
인수비율
인수조건

명칭
주소

KB증권㈜
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
기명식 보통주1,462,500주
24,862,500,000원
75.0%
총액인수(주2)

신한투자증권㈜
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
기명식 보통주487,500주
8,287,500,000원
25.0%
총액인수(주2)

주1)
인수금액은 대표주관회사, 공동주관회사 및 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액(17,000원 ~ 20,000원) 밴드 최저가액인 17,000원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거하여 대표주관회사 및 공동주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항(1) 인수수수료

(단위: 원)

구분
대가수령자
금액
금액산정내역
대가수령시기
대가 관련계약 내용
대가 관련계약 내용변경 이력
대가 관련계약 내용변경 사유
비고

인수수수료
KB증권㈜
1,152,376,875
인수금액 4.5%
납입일 다음 3 영업일 내
주1)
-
-
주3)

신한투자증권㈜
384,125,625
인수금액 4.5%
납입일 다음 3 영업일 내
주1)
-
-
주3)

대표주관수수료
-
-
-
-
주2)
-
-
주4)

성과수수료
KB증권㈜
미정
인수금액 최대 1.0%
납입일 다음 3영업일 내
주1)
-
-
주3)

신한투자증권㈜

사무주관수수료
KB증권㈜
341,445,000
총공모금액 1.0%
납입일 다음 3 영업일 내
주1)
-
-
주3)

주1)

2025년
07월 14일 체결 [총액인수계약서] 중 제16조(수수료)① 발행회사는 총 공모금액(본 주식 및 상장주선인 의무인수주식 포함)의 [4.5]%에 해당하는 금액을 제2조 제3항에 정한 인수주식 수(제2조 제5항에 따라 실제 인수주식 수가 달라진 경우 그 실제 인수주식 수)에 따라 안분하여 각각의 인수단 구성원에게 인수수수료로 지급한다.

② 발행회사는 제1항에 따른 기본수수료와는 별도로 사무주관수수료로서 총 공모금액(본 주식 및 추가 주식 포함)의 [1.0]%에 해당하는 금액을 대표주관회사에 지급한다.

③ 발행회사는 제1항의 기본수수료 외에 공모 실적, 기여도 등을 고려하여 인수단에게 총 공모금액(본 주식 및 추가 주식 포함)의 [1.0]% 이내에서 별도의 성과수수료를 지급할 수 있다.

④ 발행회사는 제1항 내지 제3항에 따른 수수료를 주금납입기일 다음 3영업일 내에 대표주관회사가 지정한 계좌로 현금입금 또는 계좌이체 하는 방식으로 지급한다.

⑤ 대표주관회사는 본 조 제1항에 따른 수수료를 받은 경우 수수료를 받은 날로부터 5영업일 이내에 본 계약서 제2조 제3항에 따른 인수비율에 따라 공동주관회사에게 지급하기로 한다.

주2)
2023년 10월 31일 체결 [대표주관계약서] 중 제8조(수수료 지급)"본건 상장" 관련 주관회사 수수료 및 지급시기 등과 관련한 구체적인 지급절차와 방법은 향후 "갑"(주식회사 그래피)과 "을"(KB증권 주식회사, 신한투자증권 주식회사)이 체결하는 총액인수 및 모집계약서에서 정하기로 한다.

주3)
인수수수료는 희망공모가액인 17,000원 ~ 20,000원 중 최저가액인 17,000원을 기준으로 산정한 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수주식 취득금액 포함)의 4.5%에 해당하는 금액에 해당합니다. 한편, 발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 대표주관회사 및 인수회사를 대상으로 대상으로 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 대표주관회사 및 공동주관회사에게 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 1.0% 범위 내에서 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 사무주관수수료는 희망공모가액인 17,000원 ~ 20,000원 중 최저가액인 17,000원을 기준으로 산정한 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수주식 취득금액 포함)의 1.0%에 해당하는 금액에 해당합니다.

주4)
2024년 08월 01일 이전인 2023년 10월 31일 대표주관계약을 체결함에 따라 계약해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다.

(중략)

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유(이하 "의무인수"라 한다)하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 KB증권㈜과 공동주관회사인 신한투자증권㈜은 ㈜그래피의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의종류
취득수량
취득금액
비 고

KB증권㈜
기명식보통주
43,875
745,875,000
「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무 취득분

신한투자증권㈜
14,625
248,625,000

합계
58,500
994,500,000
-

주1)
위의 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사 및 공동주관회사가 발행회사와 협의하여 제시한 희망공모가액 17,000원 ~ 20,000원 중 최저가액인 17,000원 기준으로 확정공모가격에 따라 의무인수주식수가 변동될 수 있습니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주3)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 따라서, 확정공모가액에 따라 그 취득수량이 변동하게 될 예정입니다.

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

[코스닥시장 상장규정]

제13조(상장주선인의 의무)⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것⑥ 제5항에도 불구하고 거래소는 상장신청인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 기업의 상장주선인에 대하여 제5항을 적용하지 않을 수 있다.1. 대형법인. 다만, 외국기업이나 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업은 제외한다.

(중략)

(6) 인수인의 투자내역

당사의 상장주선인인 KB증권㈜는 증권신고서 제출일 현재 당사의 보통주식 총 185,185주(공모 후 발행주식총수의 1.68%, 공모가 하단 기준, 의무인수주식수 포함)를 보유하고 있습니다. KB증권㈜는 2023년 11월 01일자로 당사의 전환사채 총 20억원을 인수하였으며 2024년 12월 26일자로 인수한 전환사채 전액에 대하여 전환권을 행사하여 보통주로 전환하였습니다. KB증권㈜의 당사 주식 취득의 상세내역 및 증권신고서 제출일 현재 동 주식에 관한 사항은 다음과 같습니다.

[상장주선인 증권 취득 내역]

(단위: 주, 원)

구 분
인수인명

증권의

종류

취득일
취득주식수(주1)
주당 취득가액(주1)
총 취득금액(주3)
비 고

전환사채인수
KB증권㈜
전환사채
2023-11-01
76,045
26,300
2,000,000,000
-

전환사채전환권 행사
KB증권㈜
보통주
2024-12-26
185,185
10,800
1,999,998,000
-

주1)
주당 취득가액은 '전환사채 인수'건의 경우 전환사채 인수 당시의 최초 전환가액을 기준으로 작성하였으며 '전환사채 전환권 행사'건의 경우 전환권 행사 당시의 전환가액을 기준으로 작성하였습니다. 취득주식수의 경우 '전환사채 인수'건의 경우 최초 전환가액을 기준으로 계산한 전환가능 주식수를 기재하였습니다.

주2)

전환사채 인수 계약에 따른 최초 전환가액은 26,300원이나 동계약 조건에 따라 전환권 행사 시점의 전환가액은 아래와 같이 10,800원으로 조정되었습니다.

일자
조정사유
전환가액

조정 전
조정 후

2024년 03월 28일
실적 달성 Refixing
26,300원
32,400원

2024년 08월 12일
무상증자(200%)
32,400원
10,800원

주3)
전환권 행사 이후 총 취득금액은 전환권 행사에 따른 단수대금을 제외한 금액을 기재하였습니다.

[상장주선인이 증권신고서 제출일 현재 보유 중인 주식 내역]

(단위: 주, 원)

구 분
보유자명

증권의

종류

취득일
보유주식수
주당취득가액
총취득금액
공모전지분율
공모후지분율(주1)
비 고(주2)

전환사채전환권 행사
KB증권㈜
보통주
2024-12-26
185,185
10,800
1,999,998,000
2.05%
1.68%
- 129,629주: 상장일로부터 1개월간 의무보유- 55,556주: 상장일로부터 3개월간 의무보유

주1)
상기 공모후 지분율은 공모가 하단 기준 상장예정주식수(우선주, 희석가능주식수 미포함)인 11,038,777주를 기준으로 산정한 지분율입니다.

주2)
KB증권㈜는 증권신고서 제출일 현재 보유 중인 당사 보통주식 185,185주(공모후 1.68%)에 대하여 아래와 같이 의무보유할 예정입니다.- 129,629주(공모후 1.17%)에 대하여「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유- 55,556주(공모후 0.50%)에 대하여 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제7호에 의거하여 상장일로부터 3개월간 자발적 의무보유

상기 사항 이외에 당사의 상장주선인인 KB증권㈜과 신한투자증권㈜이 추가적으로 당사 주식을 취득한 사실은 없습니다. KB증권㈜가 보유하고있는 당사 보통주식의 지분율은 공모 전 2.05%이며, 공모 후 기준으로 1.68%(공모가 하단 기준 상장예정주식수, 의무인수주식수 포함) 수준입니다.

한편, 상장주선인인 KB증권㈜의 당사 보통주식 취득가액은 주당 10,800원(=총 취득금액/현재 주식수)으로 금번 공모시 희망 공모가액 중 최저가액인 17,000원과의 괴리율은 54.4%, 최고가액인 20,000원과의 괴리율은 85.2%입니다.

[상장주선인의 주식 취득가액 대비 공모가액 괴리율]

인수인 명
주식종류
희망 공모가액
취득일
취득주식수(공모 후 지분율)
주당취득가액
괴리율
비고

KB증권㈜
보통주
17,000원 ~ 20,000원
2024-12-26

185,185주

(1.68%)

10,800원
57.4%~85.2%
-

주1)
희망 공모가액과의 괴리율은 '(희망 공모가액-취득가액)/취득가액'으로 산정하였습니다.

주2)
상기 공모후 지분율은 공모가 하단 기준 상장예정주식수(희석가능주식수 미포함)인 11,038,777주를 기준으로 산정한 지분율입니다.

주3)
상기 취득주식수 및 주당 취득가액은 증권신고서 제출일 현재 기준입니다.

(중략)

(주9) 정정 후

5. 인수 등에 관한 사항

가. 인수방법에 관한 사항

[인수방법: 총액인수]

인 수 인
인수주식의종류 및 수
인수금액주1)
인수비율
인수조건

명칭
주소

KB증권㈜
서울특별시 영등포구 여의나루로 50
기명식 보통주1,462,500주
21,937,500,000원
75.0%
총액인수(주2)

신한투자증권㈜
서울특별시 영등포구 의사당대로 96
기명식 보통주487,500주
7,312,500,000원
25.0%
총액인수(주2)

주1)

인수금액은 대표주관회사, 공동주관회사 및 발행회사가 협의하여
결정한 확정공모가액인 15,000원 기준입니다.

주2)
기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거하여 대표주관회사 및 공동주관회사가 자기계산으로 인수합니다.

나. 인수대가에 관한 사항(1) 인수수수료

(단위: 원)

구분
대가수령자
금액
금액산정내역
대가수령시기
대가 관련계약 내용
대가 관련계약 내용변경 이력
대가 관련계약 내용변경 사유
비고

인수수수료
KB증권㈜
1,016,803,125
인수금액 4.5%
납입일 다음 3 영업일 내
주1)
-
-
주3)

신한투자증권㈜
338,934,375
인수금액 4.5%
납입일 다음 3 영업일 내
주1)
-
-
주3)

대표주관수수료
-
-
-
-
주2)
-
-
주4)

성과수수료
KB증권㈜
미정
인수금액 최대 1.0%
납입일 다음 3영업일 내
주1)
-
-
주3)

신한투자증권㈜

사무주관수수료
KB증권㈜
301,275,000
총공모금액 1.0%
납입일 다음 3 영업일 내
주1)
-
-
주3)

주1)

2025년
08월 08일 체결 [총액인수계약서] 중 제16조(수수료)① 발행회사는 총 공모금액(본 주식 및 상장주선인 의무인수주식 포함)의 [4.5]%에 해당하는 금액을 제2조 제3항에 정한 인수주식 수(제2조 제5항에 따라 실제 인수주식 수가 달라진 경우 그 실제 인수주식 수)에 따라 안분하여 각각의 인수단 구성원에게 인수수수료로 지급한다.

② 발행회사는 제1항에 따른 기본수수료와는 별도로 사무주관수수료로서 총 공모금액(본 주식 및 추가 주식 포함)의 [1.0]%에 해당하는 금액을 대표주관회사에 지급한다.

③ 발행회사는 제1항의 기본수수료 외에 공모 실적, 기여도 등을 고려하여 인수단에게 총 공모금액(본 주식 및 추가 주식 포함)의 [1.0]% 이내에서 별도의 성과수수료를 지급할 수 있다.

④ 발행회사는 제1항 내지 제3항에 따른 수수료를 주금납입기일 다음 3영업일 내에 대표주관회사가 지정한 계좌로 현금입금 또는 계좌이체 하는 방식으로 지급한다.

⑤ 대표주관회사는 본 조 제1항에 따른 수수료를 받은 경우 수수료를 받은 날로부터 5영업일 이내에 본 계약서 제2조 제3항에 따른 인수비율에 따라 공동주관회사에게 지급하기로 한다.

주2)
2023년 10월 31일 체결 [대표주관계약서] 중 제8조(수수료 지급)"본건 상장" 관련 주관회사 수수료 및 지급시기 등과 관련한 구체적인 지급절차와 방법은 향후 "갑"(주식회사 그래피)과 "을"(KB증권 주식회사, 신한투자증권 주식회사)이 체결하는 총액인수 및 모집계약서에서 정하기로 한다.

주3)

인수수수료는
확정공모가액인 15,000원을 기준으로 산정한 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수주식 취득금액 포함)의 4.5%에 해당하는 금액에 해당합니다. 한편, 발행회사는 공모실적, 기여도 등을 고려하여 대표주관회사 및 인수회사를 대상으로 대상으로 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 대표주관회사 및 공동주관회사에게 공모금액 및 상장주선인의 추가 의무인수 금액을 합산한 금액의 1.0% 범위 내에서 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 사무주관수수료는
확정공모가액인 15,000원을 기준으로 산정한 총 조달금액(공모금액 및 상장주선인 의무인수주식 취득금액 포함)의 1.0%에 해당하는 금액에 해당합니다.

주4)
2024년 08월 01일 이전인 2023년 10월 31일 대표주관계약을 체결함에 따라 계약해지 시 별도의 대표주관수수료가 발생하지 않습니다.

(중략)

라. 상장주선인 의무인수에 관한 사항

금번 공모 시「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유(이하 "의무인수"라 한다)하여야 합니다.금번 공모의 대표주관회사인 KB증권㈜과 공동주관회사인 신한투자증권㈜은 ㈜그래피의 상장주선인으로서 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.

취득자
증권의종류
취득수량
취득금액
비 고

KB증권㈜
기명식보통주
43,875
658,125,000
「코스닥시장 상장규정」에 따른상장주선인의 의무 취득분

신한투자증권㈜
14,625
219,375,000

합계
58,500
877,500,000
-

주1)

위의 취득금액은 「코스닥시장 상장규정」상 모집(매출)하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사 및 공동주관회사가 발행회사와 협의하여
결정한 확정공모가액인 15,000원 기준입니다.

주2)
금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우, 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다.

주3)
동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다.

상장주선인의 의무인수 관련 「코스닥시장 상장규정」은 아래와 같습니다.

[코스닥시장 상장규정]

제13조(상장주선인의 의무)⑤상장주선인은 상장예비심사신청 이후 신규상장신청일까지 다음 각 호에서 정하는 수량의 상장신청인의 주식을 모집·매출가격과 같은 가격으로 취득하여 다음 각 호에서 정하는 기간까지 보유하여야 한다. 이 경우 주식의 취득 방법과 취득 수량의 산정기준 등은 세칙으로 정한다.1. 상장신청인이 국내기업(국내소재외국지주회사를 제외한다. 이하 이 조에서 같다)인 경우 다음 각 목의 구분에 따라 의무보유할 것가. 제31조제1항에 따른 신속이전기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 5에 해당하는 수량(취득금액이 25억원을 초과할 때에는 25억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 6개월 동안 의무보유할 것. 다만, 제31조제1항제3호마목에 따른 신속이전기업의 경우에는 해당 수량을 상장일부터 1년 동안 의무보유하여야 하고, 상장일부터 6개월이 경과하면 매 1개월마다 최초에 취득한 주식의 100분의 5에 해당하는 수량까지 매각할 수 있다.

나. 가목 이외의 국내기업: 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량으로 한다)을 상장일부터 3개월 동안 의무보유할 것⑥ 제5항에도 불구하고 거래소는 상장신청인이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 기업의 상장주선인에 대하여 제5항을 적용하지 않을 수 있다.1. 대형법인. 다만, 외국기업이나 제31조제1항제3호마목 또는 바목에 따른 신속이전기업은 제외한다.

(중략)

(6) 인수인의 투자내역

당사의 상장주선인인 KB증권㈜는 증권신고서 제출일 현재 당사의 보통주식 총 185,185주(공모 후 발행주식총수의 1.68%, 공모가 하단 기준, 의무인수주식수 포함)를 보유하고 있습니다. KB증권㈜는 2023년 11월 01일자로 당사의 전환사채 총 20억원을 인수하였으며 2024년 12월 26일자로 인수한 전환사채 전액에 대하여 전환권을 행사하여 보통주로 전환하였습니다. KB증권㈜의 당사 주식 취득의 상세내역 및 증권신고서 제출일 현재 동 주식에 관한 사항은 다음과 같습니다.

[상장주선인 증권 취득 내역]

(단위: 주, 원)

구 분
인수인명

증권의

종류

취득일
취득주식수(주1)
주당 취득가액(주1)
총 취득금액(주3)
비 고

전환사채인수
KB증권㈜
전환사채
2023-11-01
76,045
26,300
2,000,000,000
-

전환사채전환권 행사
KB증권㈜
보통주
2024-12-26
185,185
10,800
1,999,998,000
-

주1)
주당 취득가액은 '전환사채 인수'건의 경우 전환사채 인수 당시의 최초 전환가액을 기준으로 작성하였으며 '전환사채 전환권 행사'건의 경우 전환권 행사 당시의 전환가액을 기준으로 작성하였습니다. 취득주식수의 경우 '전환사채 인수'건의 경우 최초 전환가액을 기준으로 계산한 전환가능 주식수를 기재하였습니다.

주2)

전환사채 인수 계약에 따른 최초 전환가액은 26,300원이나 동계약 조건에 따라 전환권 행사 시점의 전환가액은 아래와 같이 10,800원으로 조정되었습니다.

일자
조정사유
전환가액

조정 전
조정 후

2024년 03월 28일
실적 달성 Refixing
26,300원
32,400원

2024년 08월 12일
무상증자(200%)
32,400원
10,800원

주3)
전환권 행사 이후 총 취득금액은 전환권 행사에 따른 단수대금을 제외한 금액을 기재하였습니다.

[상장주선인이 증권신고서 제출일 현재 보유 중인 주식 내역]

(단위: 주, 원)

구 분
보유자명

증권의

종류

취득일
보유주식수
주당취득가액
총취득금액
공모전지분율
공모후지분율(주1)
비 고(주2)

전환사채전환권 행사
KB증권㈜
보통주
2024-12-26
185,185
10,800
1,999,998,000
2.05%
1.68%
- 129,629주: 상장일로부터 1개월간 의무보유- 55,556주: 상장일로부터 3개월간 의무보유

주1)
상기 공모후 지분율은 상장예정주식수(우선주, 희석가능주식수 미포함)인 11,038,777주를 기준으로 산정한 지분율입니다.

주2)
KB증권㈜는 증권신고서 제출일 현재 보유 중인 당사 보통주식 185,185주(공모후 1.68%)에 대하여 아래와 같이 의무보유할 예정입니다.- 129,629주(공모후 1.17%)에 대하여「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제4호에 의거하여 상장일로부터 1개월간 의무보유- 55,556주(공모후 0.50%)에 대하여 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제7호에 의거하여 상장일로부터 3개월간 자발적 의무보유

상기 사항 이외에 당사의 상장주선인인 KB증권㈜과 신한투자증권㈜이 추가적으로 당사 주식을 취득한 사실은 없습니다. KB증권㈜가 보유하고있는 당사 보통주식의 지분율은 공모 전 2.05%이며, 공모 후 기준으로 1.68%(상장예정주식수, 의무인수주식수 포함
기준) 수준입니다.

한편, 상장주선인인 KB증권㈜의 당사 보통주식 취득가액은 주당 10,800원(=총 취득금액/현재 주식수)으로 금번 공모시
확정공모가액인 15,000원과의 괴리율은 38.9%입니다.

[상장주선인의 주식 취득가액 대비 공모가액 괴리율]

인수인 명
주식종류

확정공모가액

취득일
취득주식수(공모 후 지분율)
주당취득가액
괴리율
비고

KB증권㈜
보통주
15,000원
2024-12-26

185,185주

(1.68%)

10,800원
38.9%
-

주1)

확정공모가액과의 괴리율은 '(
확정공모가액-취득가액)/취득가액'으로 산정하였습니다.

주2)
상기 공모후 지분율은 상장예정주식수(희석가능주식수 미포함)인 11,038,777주를 기준으로 산정한 지분율입니다.

주3)
상기 취득주식수 및 주당 취득가액은 증권신고서 제출일 현재 기준입니다.

(중략)

(주10) 정정 전

거. 상장 후 경영권 안정성에 대한 위험

상장예비심사신청서 제출일 현재 동사의 최대주주인 심운섭 대표이사는 총 발행주식수의 34.65%를 보유하고 있으며, 임원을 포함한 최대주주등의 지분율 합계는 35.16%로 안정적인 경영권을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다. 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모 주식수 1,950,000주 및 상장주선인 의무인수분 예상수량인 58,500주(공모가 하단 기준)를 감안할 시 공모 후 최대주주등의 지분율은 28.77%로 감소하게 됩니다. 또한, 증권신고서 제출일 현재 당사는 핵심인력의 이탈방지, 장기근속, 주인의식 함양 등을 위해 임직원을 대상으로 부여한 미행사 주식매수선택권 489,200주와 상환전환우선주 570주(전량 전환권 행사시 보통주 38,200주 발행)가 존재합니다.

의무보유 기간 종료 후 최대주주등 및 특수관계인 지분을 대량 매각하거나 경영권을 주도하고 있는 최대주주 및 경영진과 관련하여 경영권 변동 또는 기업지배구조 및 경영권 분쟁, 도덕적 해이 발생 등으로 동사의 경영환경이 악화될 경우 경영 안정성이 저해될 수 있습니다. 또한 향후 자금 확보를 위한 추가 유상증자 등으로 인하여 최대주주등의 지분율이 감소하거나 예기치 못한 경영권 분쟁, 주요 주주간의 지분 보유 경쟁 등이 발생할 시 동사의 경영권 안정화에 부정적인 영향을 미칠 수 있어 투자자 유의가 필요한 것으로 판단됩니다.

증권신고서 제출일 현재 동사의 최대주주인 심운섭 대표이사는 총 발행주식수의 34.65%를 보유하고 있으며, 임원을 포함한 최대주주등의 지분율 합계는 35.16%로 안정적인 경영권을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다. 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모 주식수 1,950,000주 및 상장주선인 의무인수분 예상수량인 58,500주(공모가 하단 기준)를 감안할 시 공모 후 최대주주등의 지분율은 28.77%로 감소하게 됩니다.

또한, 증권신고서 제출일 현재 당사는 핵심인력의 이탈방지, 장기근속, 주인의식 함양 등을 위해 임직원을 대상으로 부여한 미행사 주식매수선택권 489,200주와 상환전환우선주 570주(전량 전환권 행사시 보통주 38,200주 발행)가 존재합니다.주식매수선택권의 행사 및 상환전환우선주의 전량 보통주 전환시 최대주주등의 지분율은 28.53%로 소폭 낮아지지만 미행사 주식매수선택권 및 상환전환우선주 이외에 당사는 전환사채, 신주인수권부사채 등 주식관련 사채 및 잔여 상환전환우선주 외에 종류주식 등이 존재하지 않음에 따라 금번 공모 및 희석으로 인한 경영권 관련 위험은 제한적이라고 판단합니다. 당사의 공모 후 지분율은 다음과 같습니다.

[최대주주등의 공모 전 및 공모 후 지분율 변동]

(단위 : 주)

구분
주주명
관계
공모전
공모후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주

등

심운섭
최대주주
3,128,769
34.65%
3,128,769
28.34%
24개월 의무보유

심미순
특수관계인
1,518
0.02%
1,518
0.01%
24개월 의무보유

박성현
특수관계인
22,500
0.25%
22,500
0.20%
24개월 의무보유

박성현(스페셜투 그래피투자조합)(주2)
특수관계인
8,903
0.10%
8,903
0.08%
24개월 의무보유

조태연
등기임원
14,000
0.16%
14,000
0.13%
24개월 의무보유

합계
3,175,690
35.16%
3,175,690
28.77%
-

주1)
공모 후 지분율은 공모가 하단 기준 공모 주식수 1,950,000주와 상장주선인의 의무인수 주식수 58,500주를 반영한 공모 후 총발행주식수인 11,039,347주를 기준으로 산정하였으며 그 외에 추가 희석이 가능한 주식수는 주식매수선택권으로 부여된 489,200주, 상환전환우선주 570주의 전환권 행사시 발행되는 보통주 38,200주입니다.

주2)
당사의 박성현 이사는 당사의 주주인 '스페셜투 그래피투자조합'의 출자자입니다. '스페셜투 그래피투자조합'이 증권신고서 제출일 현재 보유하고있는 당사 주식 전체 주식수는 92,547주이며, 이중 박성현의 출자지분에 해당하는 주식수는 8,903주입니다.

의무보유 기간 종료 후 최대주주등 및 특수관계인 지분을 대량 매각하거나 경영을 주도하고 있는 최대주주 및 경영진과 관련하여 경영권 변동 또는 기업지배구조 및 경영 권 분쟁, 도덕적 해이 발생 등으로 동사의 경영환경이 악화될 경우 회사의 경영 안정성이 저해될 수 있습니다. 또한 향후 자금확보를 위한 추가 유상증자 등으로 인하여 최대주주등의 지분율이 감소하거나 예기치 못한 경영권 분쟁, 주요 주주들간의 지분보유 경쟁 등이 발생할 경우 동사의 경영권 안정화에 부정적인 영향을 미칠 수 있어 투자자 유의가 필요한 것으로 판단됩니다.

(주10) 정정 후

거. 상장 후 경영권 안정성에 대한 위험

상장예비심사신청서 제출일 현재 동사의 최대주주인 심운섭 대표이사는 총 발행주식수의 34.65%를 보유하고 있으며, 임원을 포함한 최대주주등의 지분율 합계는 35.16%로 안정적인 경영권을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다. 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모 주식수 1,950,000주 및 상장주선인 의무인수분 예상수량인 58,500주(
확정공모가액 기준)를 감안할 시 공모 후 최대주주등의 지분율은 28.77%로 감소하게 됩니다. 또한, 증권신고서 제출일 현재 당사는 핵심인력의 이탈방지, 장기근속, 주인의식 함양 등을 위해 임직원을 대상으로 부여한 미행사 주식매수선택권 489,200주와 상환전환우선주 570주(전량 전환권 행사시 보통주 38,200주 발행)가 존재합니다.

의무보유 기간 종료 후 최대주주등 및 특수관계인 지분을 대량 매각하거나 경영권을 주도하고 있는 최대주주 및 경영진과 관련하여 경영권 변동 또는 기업지배구조 및 경영권 분쟁, 도덕적 해이 발생 등으로 동사의 경영환경이 악화될 경우 경영 안정성이 저해될 수 있습니다. 또한 향후 자금 확보를 위한 추가 유상증자 등으로 인하여 최대주주등의 지분율이 감소하거나 예기치 못한 경영권 분쟁, 주요 주주간의 지분 보유 경쟁 등이 발생할 시 동사의 경영권 안정화에 부정적인 영향을 미칠 수 있어 투자자 유의가 필요한 것으로 판단됩니다.

증권신고서 제출일 현재 동사의 최대주주인 심운섭 대표이사는 총 발행주식수의 34.65%를 보유하고 있으며, 임원을 포함한 최대주주등의 지분율 합계는 35.16%로 안정적인 경영권을 확보하고 있는 것으로 판단됩니다. 금번 코스닥시장 상장을 위한 공모 주식수 1,950,000주 및 상장주선인 의무인수분 예상수량인 58,500주(
확정공모가액 기준)를 감안할 시 공모 후 최대주주등의 지분율은 28.77%로 감소하게 됩니다.

또한, 증권신고서 제출일 현재 당사는 핵심인력의 이탈방지, 장기근속, 주인의식 함양 등을 위해 임직원을 대상으로 부여한 미행사 주식매수선택권 489,200주와 상환전환우선주 570주(전량 전환권 행사시 보통주 38,200주 발행)가 존재합니다.주식매수선택권의 행사 및 상환전환우선주의 전량 보통주 전환시 최대주주등의 지분율은 28.53%로 소폭 낮아지지만 미행사 주식매수선택권 및 상환전환우선주 이외에 당사는 전환사채, 신주인수권부사채 등 주식관련 사채 및 잔여 상환전환우선주 외에 종류주식 등이 존재하지 않음에 따라 금번 공모 및 희석으로 인한 경영권 관련 위험은 제한적이라고 판단합니다. 당사의 공모 후 지분율은 다음과 같습니다.

[최대주주등의 공모 전 및 공모 후 지분율 변동]

(단위 : 주)

구분
주주명
관계
공모전
공모후
비고

주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주

등

심운섭
최대주주
3,128,769
34.65%
3,128,769
28.34%
24개월 의무보유

심미순
특수관계인
1,518
0.02%
1,518
0.01%
24개월 의무보유

박성현
특수관계인
22,500
0.25%
22,500
0.20%
24개월 의무보유

박성현(스페셜투 그래피투자조합)(주2)
특수관계인
8,903
0.10%
8,903
0.08%
24개월 의무보유

조태연
등기임원
14,000
0.16%
14,000
0.13%
24개월 의무보유

합계
3,175,690
35.16%
3,175,690
28.77%
-

주1)

공모 후 지분율은
확정공모가액 기준 공모 주식수 1,950,000주와 상장주선인의 의무인수 주식수 58,500주를 반영한 공모 후 총발행주식수인 11,039,347주를 기준으로 산정하였으며 그 외에 추가 희석이 가능한 주식수는 주식매수선택권으로 부여된 489,200주, 상환전환우선주 570주의 전환권 행사시 발행되는 보통주 38,200주입니다.

주2)
당사의 박성현 이사는 당사의 주주인 '스페셜투 그래피투자조합'의 출자자입니다. '스페셜투 그래피투자조합'이 증권신고서 제출일 현재 보유하고있는 당사 주식 전체 주식수는 92,547주이며, 이중 박성현의 출자지분에 해당하는 주식수는 8,903주입니다.

의무보유 기간 종료 후 최대주주등 및 특수관계인 지분을 대량 매각하거나 경영을 주도하고 있는 최대주주 및 경영진과 관련하여 경영권 변동 또는 기업지배구조 및 경영 권 분쟁, 도덕적 해이 발생 등으로 동사의 경영환경이 악화될 경우 회사의 경영 안정성이 저해될 수 있습니다. 또한 향후 자금확보를 위한 추가 유상증자 등으로 인하여 최대주주등의 지분율이 감소하거나 예기치 못한 경영권 분쟁, 주요 주주들간의 지분보유 경쟁 등이 발생할 경우 동사의 경영권 안정화에 부정적인 영향을 미칠 수 있어 투자자 유의가 필요한 것으로 판단됩니다.

(주11) 정정 전

라. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

당사의 상장예정주식수
11,038,777
주(공모가 하단 기준) 중 약 37.74%에 해당하는 4,166,434주는 상장 직후 유통가능 물량에 해당됩니다. 유통가능물량의 경우 상장일로부터 매도가 가능하므로 이로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으며, 추가적으로 최대주주 등 의무보유 대상자의 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 또한, 당사의 보통주가 대규모로 매각되거나 추가적으로 발행되는 경우 당사의 보통주 가격은 하락할 수 있습니다.동 유통가능물량은 상장 1개월 후 6,497,569주(58.86%), 상장 3개월 후 7,709,829주(69.84%), 상장 6개월 후 7,720,198주(69.94%), 상장 12개월 후 7,842,513주(71.05%), 상장 24개월 후 11,038,777주(100.00%)로 증가하오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수 11,038,777주(공모가 하단 기준) 중 최대주주인 대표이사 심운섭이 보유한 3,128,769주 및 특수관계인 3인이 보유한 46,921주(박성현 사내이사의 '스페셜투 그래피투자조합' 지분을 통한 보유 주식수 8,903주 합)는 '코스닥시장 상장규정' 제26조 제1항 제1호에 의거하여 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 의무보유 대상이며, 본문의 단서 조항에 따라 1년간 의무보유 기간을 추가하여, 총 2년간 의무보유 할 예정입니다.상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 당사가 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 전영진 등 3인은 '코스닥시장 상장규정' 제26조제1항제3호에 의거하여 상장일로부터 1년간 의무보유 할 예정입니다.한편, 당사의 직원인 '김훈'은 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 주식매선택권 행사를 통해 당사가 제3자 배정 방식으로 발행한 주식 18,000주를 취득하였으며 해당 주식은 '코스닥시장 상장규정' 제26조제1항제3호에 의거하여 상장일로부터 1년간 의무보유되나, 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 '코스닥시장 상장규정' 제26조제1항 단서조항에 의거하여 의무보유기간을 1년 추가하여 상장일로부터 2년간 의무보유 할 예정입니다. 또한, 전술한 의무보유 대상 주식 외에 '김훈'이 보유하고있는 당사의 보통주식 1,287주에 대하여 '코스닥시장 상장규정' 제26조제7항에 의거하여 2년간 자발적 의무보유할 예정입니다. '정하림'은 당사의 직원으로 보유하고있는 당사의 보통주식 전량에 대하여 '코스닥시장 상장규정' 제26조제7항에 의거하여 상장일로부터 2년간 자발적 의무보유할 예정입니다.진앤투자파트너스 등 전문투자자 및 벤처금융이 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간 2년 미만인 주식등은 '코스닥시장 상장규정' 제26조제1항4조에 따르면 상장일로부터 1개월간 의무보유되나 일부 의무보유 대상 수량 대하여는 상장 후 3개월간 의무보유 할 예정입니다. 한편, 해당 의무보유 대상자의 경우 동 규정 제26조제1항4조에 따라 당사의 상장신청일 기준 자본금의 100분의 10에 상당하는 주식(공모가 하단 기준 1,103,935주)에 대하여만 의무보유하도록 규정되어있으나 전술한 의무보유 대상자에 해당하는 전문투자자 주주는 의무보유 대상 주식 전량에 대하여 의무보유 할 예정이며 벤처금융 주주는 이를 초과하는 수량에 대하여 추가적으로
1~6개월간
의무보유 할 예정입니다.그 외 ㈜우리은행 등 주주는 보유하고 있는 당사의 주식중 일부 주식에 대하여 '코스닥시장 상장규정' 제26조제7항에 의거하여 상장일로부터 1~3개월간 자발적 의무보유할 예정입니다.또한, 상장주선인인 KB증권(주) 및 신한투자증권(주)은 '코스닥시장 상장규정' 제13조 제5항 제1호 나목에 따라 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 58,500주(공모가 하단 기준)를 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터

3개월간 의무보유 합니다.

[상장 후 유통가능 물량 세부내역]

(단위: 주)

구분
주주명
회사와의관계
주식의종류
공모 전 보유 주식
공모 후
매각제한기간
매각제한사유

보유주식
매각제한 물량
유통가능 물량

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
심운섭
최대주주
보통주
3,128,769
34.65%
3,128,769
28.34%
3,128,769
28.34%
-
0.00%
상장일로부터 24개월
(주3)

심미순
최대주주 특수관계인
보통주
1,518
0.02%
1,518
0.01%
1,518
0.01%
-
0.00%
상장일로부터 24개월
(주3)

박성현
최대주주 특수관계인
보통주
22,500
0.25%
22,500
0.20%
22,500
0.20%
-
0.00%
상장일로부터 24개월
(주3)

스페셜투 그래피투자조합(박성현)(주2)
최대주주 특수관계인
보통주
8,903
0.10%
8,903
0.08%
8,903
0.08%
-
0.00%
상장일로부터 24개월
(주2,3)

조태연
등기 임원
보통주
14,000
0.16%
14,000
0.13%
14,000
0.13%
-
0.00%
상장일로부터 24개월
(주3)

기존주주
김훈
직원
보통주
19,287
0.21%
19,287
0.17%
19,287
0.17%
-
0.00%
상장일로부터 24개월
(주4)

정하림
직원
보통주
1,287
0.01%
1,287
0.01%
1,287
0.01%
-
0.00%
상장일로부터 24개월
(주5)

전영진
직원
보통주
90,264
1.00%
90,264
0.82%
90,264
0.82%
-
0.00%
상장일로부터 12개월
(주6)

조영삼
타인
보통주
18,051
0.20%
18,051
0.16%
18,051
0.16%
-
0.00%
상장일로부터 12개월
(주6)

신왕기
타인
보통주
25,070
0.28%
25,070
0.23%
14,000
0.13%
11,070
0.10%
상장일로부터 12개월
(주6)

㈜우리은행
전문투자자
보통주
166,222
1.84%
166,222
1.51%
66,488
0.60%
74,799
0.68%
상장일로부터 1개월
(주7)

24,935
0.23%
상장일로부터 3개월
(주7)

제이더블유홀딩스㈜
전문투자자
보통주
276,930
3.07%
276,930
2.51%
110,772
1.00%
124,618
1.13%
상장일로부터 1개월
(주7)

41,540
0.38%
상장일로부터 3개월
(주7)

현대투자파트너스제2호벤처투자조합
벤처금융
보통주
168,861
1.87%
168,861
1.53%
67,544
0.61%
75,987
0.69%
상장일로부터 1개월
(주7)

25,330
0.23%
상장일로부터 3개월
(주7)

IBKC-인탑스뉴딜소부장신기술사업투자조합
벤처금융
보통주
255,883
2.83%
255,883
2.32%
102,353
0.93%
115,147
1.04%
상장일로부터 1개월
(주7)

38,383
0.35%
상장일로부터 3개월
(주7)

연구개발특구일자리창출펀드2호
벤처금융
보통주
255,883
2.83%
255,883
2.32%
102,353
0.93%
115,147
1.04%
상장일로부터 1개월
(주7)

38,383
0.35%
상장일로부터 3개월
(주7)

스마트대한민국창업초기조합T
벤처금융
보통주
256,044
2.84%
256,044
2.32%
102,417
0.93%
115,219
1.04%
상장일로부터 1개월
(주7)

38,408
0.35%
상장일로부터 3개월
(주7)

어니스트 스마트시티첨단산업 투자조합
벤처금융
보통주
170,590
1.89%
170,590
1.55%
68,236
0.62%
76,765
0.70%
상장일로부터 1개월
(주7)

25,589
0.23%
상장일로부터 3개월
(주7)

KB증권 주식회사
전문투자자
보통주
185,185
2.05%
185,185
1.68%
129,629
1.17%
-
0.00%
상장일로부터 1개월
(주8)

55,556
0.50%
상장일로부터 3개월
(주8)

JB우리캐피탈
전문투자자
보통주
85,135
0.94%
85,135
0.77%
59,594
0.54%
-
0.00%
상장일로부터 1개월
(주8)

25,541
0.23%
상장일로부터 3개월
(주8)

AFWP-YP 3D 머터리얼신기술투자조합
벤처금융
보통주
170,590
1.89%
170,590
1.55%
71,647
0.65%
47,765
0.43%
상장일로부터 1개월
(주8)

51,178
0.46%
상장일로부터 3개월
(주8)

진앤-액시스 넥스트덴탈벤처투자조합
벤처금융
보통주
716,963
7.94%
716,963
6.49%
301,124
2.73%
200,749
1.82%
상장일로부터 1개월
(주8)

215,090
1.95%
상장일로부터 3개월
(주8)

액시스 넥스트덴탈신기술투자조합 제1호
벤처금융
보통주
351,212
3.89%
351,212
3.18%
147,508
1.34%
98,338
0.89%
상장일로부터 1개월
(주8)

105,366
0.95%
상장일로부터 3개월
(주8)

플로우-액시스 세컨더리1호신기술투자조합
벤처금융
보통주
177,954
1.97%
177,954
1.61%
74,740
0.68%
49,827
0.45%
상장일로부터 1개월
(주8)

53,387
0.48%
상장일로부터 3개월
(주8)

스페셜원 그래피투자조합
벤처금융
보통주
169,252
1.87%
169,252
1.53%
71,085
0.64%
47,390
0.43%
상장일로부터 1개월
(주7)

50,777
0.46%
상장일로부터 3개월
(주7)

킹고 세컨더리투자조합 제1호
벤처금융
보통주
155,595
1.72%
155,595
1.41%
62,235
0.56%
46,680
0.42%
상장일로부터 1개월
(주8)

46,680
0.42%
상장일로부터 3개월
(주8)

스페셜투 그래피투자조합(주2)
벤처금융
보통주
83,644
0.93%
83,644
0.76%
35,130
0.32%
23,420
0.21%
상장일로부터 1개월
(주8)

25,094
0.23%
상장일로부터 3개월
(주8)

삼성증권(라이프IPO코스닥벤처일반사모투자신탁제6호)
일반법인
보통주
85,690
0.95%
85,690
0.78%
17,138
0.16%
68,552
0.62%
상장일로부터 1개월
(주7)

삼성증권(라이프IPO코스닥벤처일반사모투자신탁제10호)
일반법인
보통주
42,844
0.47%
42,844
0.39%
8,569
0.08%
34,275
0.31%
상장일로부터 1개월
(주7)

GVA자산운용㈜
전문투자자
보통주
21,000
0.23%
21,000
0.19%
4,200
0.04%
16,800
0.15%
상장일로부터 1개월
(주7)

흥국 멀티플랫폼신기술투자조합
벤처금융
보통주
277,777
3.08%
277,777
2.52%
116,666
1.06%
77,777
0.70%
상장일로부터 1개월
(주8)

83,334
0.75%
상장일로부터 3개월
(주8)

스마트 HIP 제4호벤처투자조합
벤처금융
보통주
185,185
2.05%
185,185
1.68%
77,777
0.70%
51,851
0.47%
상장일로부터 1개월
(주8)

55,557
0.50%
상장일로부터 3개월
(주8)

진앤투자파트너스
벤처금융
보통주
37,033
0.41%
37,033
0.34%
15,553
0.14%
-
0.00%
상장일로부터 1개월
(주8)

11,111
0.10%
상장일로부터 3개월
(주8)

10,369
0.09%
상장일로부터 6개월
(주8)

치과산업투자조합2호
벤처금융
보통주
118,594
1.31%
118,594
1.07%
88,594
0.80%
-
0.00%
상장일로부터 1개월
(주8)

30,000
0.27%
상장일로부터 3개월
(주8)

럭키인바이츠1호펀드
벤처금융
보통주
296,536
3.28%
296,536
2.69%
221,523
2.01%
-
0.00%
상장일로부터 1개월
(주8)

75,013
0.68%
상장일로부터 3개월
(주8)

한빛인베스트먼트
벤처금융
보통주
74,134
0.82%
74,134
0.67%
55,380
0.50%
-
0.00%
상장일로부터 1개월
(주8)

18,754
0.17%
상장일로부터 3개월
(주8)

모비릭스파트너스
벤처금융
보통주
74,134
0.82%
74,134
0.67%
55,380
0.50%
-
0.00%
상장일로부터 1개월
(주8)

18,754
0.17%
상장일로부터 3개월
(주8)

기타 주주
-
보통주
841,758
9.32%
841,758
7.63%
-
0.00%
841,758
7.63%
-
-

우선주
570
0.01%
570
-
-
-
570
0.01%
-
-

공모주주
일반공모주주
-
보통주
-
0.00%
1,852,500
16.78%
-
0.00%
1,852,500
16.78%
-
-

우리사주조합

보통주
-
0.00%
97,500
0.88%
97,500
0.88%
-
-
예탁일로부터 12개월
(주9)

상장주선인
상장주선인 의무인수분
-
보통주
-
0.00%
58,500
0.53%
58,500
0.53%
-
0.00%
상장일로부터 3개월
(주10)

합계
보통주
9,030,277
99.99%
11,038,777
99.99%
6,872,343
62.25%
4,166,434
37.74%
-
-

우선주
570
0.01%
570
0.01%
-
0.00%
570
0.01%
-
(주1)

총계
9,030,847
100.00%
11,039,347
100.00%
6,872,343
62.25%
4,167,004
37.75%
-
-

주1)

공모 후 지분율은 공모가 하단 기준 공모 후 총발행주식수인 11,039,347주(의무인수분 58,500주 포함)를 기준으로 산정하였
으며 이는 증권신고서 제출일 현재 보통주로 전환되지 않은 당사의 상환전환우선주 570주를 포함한 주식수입니다. 금번 상장에 따른 상장 대상 주식은 당사의 보통주식으로 당사의 상환전환우선주는 한국거래소 코스닥시장에 상장되거나 코스닥시장에서 유통되지 않습니다. 다만, 해당 상환전환우선주식에 대해서는 별도 의무보유 예정사항이 존재하지 않는 바, 유통가능 주식수에 합산하여 기재하였습니다. 한편, 증권신고서 제출일 현재 발행되어있는 당사의 상환전환우선주 570주 전량에 대한 전환권 행사시 추가 발행 및 상장 예정인 보통주 주식수는 38,200주입니다.

주2)
당사의 박성현 이사는 당사의 주주인 '스페셜투 그래피투자조합'의 출자자입니다. '스페셜투 그래피투자조합'이 증권신고서 제출일 현재 보유하고있는 당사 주식 전체 주식수는 92,547주이며, 이중 박성현의 출자지분에 해당하는 주식수는 8,903주로 해당 주식은 별도 기재하였습니다. '스페셜투 그래피투자조합'은 박성현의 출자 지분에 해당하는 8,903주에 대하여 상장일로부터 4개월간 의무보유 할 예정이며 박성현 이사는 이후 조합의 청산에 따라 배부 받을 8,903주에 대하여 조합의 청산에 따른 주식 배분일부터 상장일로부터 24개월이 되는날까지 의무보유 할 예정입니다.

주3)
당사의 최대주주등이 보유한 주식은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제1호에 따르면 상장일로부터 1년간 의무보유되나, 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항 단서조항에 의거하여 의무보유기간을 1년 추가하여 상장일로부터 2년간 의무보유할 예정입니다.

주4)
'김훈'은 당사의 직원으로 당사의 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 주식매수선택권 행사(제3자 배정)를 통해 당사의 보통주식 18,000주를 취득하였습니다. 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제3호에 따르면 해당주식은 상장일로부터 1년간 의무보유되나 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항 단서조항에 의거하여 의무보유기간을 1년 추가하여 상장일로부터 2년간 한국예탁결제원에 의무보유합니다. 또한, 전술한 의무보유 대상 주식 외에 '김훈'이 보유하고있는 당사의 보통주식 1,287주에 대하여 「코스닥시장 상장규정」제26조제7항에 의거하여 2년간 자발적 의무보유할 예정입니다.

주5)
'정하림'은 당사의 직원으로 보유하고있는 당사의 보통주식 전량에 대하여 「코스닥시장 상장규정」제26조제7항에 의거하여 상장일로부터 2년간 자발적 의무보유할 예정입니다.

주6)
당사의 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 당사가 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 주주로 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제3호에 의거하여 상장일로부터 1년간 의무보유 할 예정입니다.

주7)
「코스닥시장 상장규정」제26조제7항에 의거하여 상장일로부터 1~3개월간 자발적 의무보유할 예정입니다.

주8)

해당 주식(주주)은 전문투자자 및 벤처금융의 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간 2년 미만의 주식으로 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항4조에 따르면 상장일로부터 1개월간 의무보유되나 일부 의무보유 대상 수량 대하여는 상장 후 3개월간 의무보유 할 예정입니다. 한편, 해당 의무보유 대상자의 경우 동 규정 제26조제1항4조에 따라 당사의 상장신청일 기준 자본금의 100분의 10에 상당하는 주식(공모가 하단 기준 1,103,935주)에 대하여만 의무보유하도록 규정되어있으나 전술한 의무보유 대상자에 해당하는 전문투자자 주주는 의무보유 대상 주식 전량에 대하여 의무보유 할 예정이며 벤처금융 주주는 이를 초과하는 수량에 대하여 추가적으로
1~6개월간
의무보유 할 예정입니다.

주9)
금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량 97,500주는 상장 후 12개월간 우리사주조합 계좌에 의무보유 예탁될 예정입니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

주10)
상장주선인 케이비증권㈜ 및 신한투자증권㈜는 금번 공모 시「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량을 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유합니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다.

[기간별 유통가능 주식수]

구분
주식수
유통가능주식수 비율

상장일 유통가능
4,166,434
37.74%

상장 후 1개월 후 유통가능
6,497,569
58.86%

상장 후 3개월 후 유통가능
7,709,829
69.84%

상장 후 6개월 후 유통가능
7,720,198
69.94%

상장 후 1년 후 유통가능
7,842,513
71.05%

상장 후 2년 후 유통가능
11,038,777
100.00%

주1)
유통가능비율은 공모가 하단 기준 당사의 상장예정주식인 11,038,777주 대비 유통가능주식수의 비율입니다.

주2)
금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량 97,500주는 상장 후 12개월간 우리사주조합 계좌에 의무보유 예탁될 예정입니다. 해당 주식수는 상장 후 1년 후 유통가능 주식수에 합산하여 기재하였습니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

한편, 벤처금융 및 전문투자자를 포함한 당사의 재무적 투자자(FI)들은 증권신고서 제출일 현재 당사의 보통주식 5,008,073주를 보유하고 있으며 이는 당사의 공모 후 총발행주식수인 11,039,347주(공모가 하단 기준)의 45.4%에 해당합니다. 금번 공모의 공모예정 주식수는 1,950,000주로 이는 당사의 공모 후 총발행주식수인 11,039,347주(공모가 하단 기준)의 17.7%에 해당합니다. 즉, 당사의 재무적 투자자들은 당사의 공모 및 상장 이후 공모주주보다 당사에 대하여 많은 주식 수를 보유하게 되므로 투자자분들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
코스닥시장 상장 규정에 의거하여 의무보유 등록 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다.(중략)

(주11) 정정 후

라. 상장 이후 유통물량 출회에 따른 위험

당사의 상장예정주식수
11,038,777
주(
확정공모가액
기준) 중 약 37.74%에 해당하는 4,166,434주는 상장 직후 유통가능 물량에 해당됩니다. 유통가능물량의 경우 상장일로부터 매도가 가능하므로 이로 인하여 주식가격이 하락할 수 있으며, 추가적으로 최대주주 등 의무보유 대상자의 의무보유기간이 종료되는 경우 추가적인 물량출회로 인하여 주식가격이 하락할 수 있습니다. 또한, 당사의 보통주가 대규모로 매각되거나 추가적으로 발행되는 경우 당사의 보통주 가격은 하락할 수 있습니다.동 유통가능물량은 상장 1개월 후 6,497,569주(58.86%), 상장 3개월 후 7,709,829주(69.84%), 상장 6개월 후 7,720,198주(69.94%), 상장 12개월 후 7,842,513주(71.05%), 상장 24개월 후 11,038,777주(100.00%)로 증가하오니 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

금번 공모예정주식을 포함한 당사의 상장예정주식수 11,038,777주(
확정공모가액
기준) 중 최대주주인 대표이사 심운섭이 보유한 3,128,769주 및 특수관계인 3인이 보유한 46,921주(박성현 사내이사의 '스페셜투 그래피투자조합' 지분을 통한 보유 주식수 8,903주 합)는 '코스닥시장 상장규정' 제26조 제1항 제1호에 의거하여 상장일로부터 1년간 한국예탁결제원에 의무보유 대상이며, 본문의 단서 조항에 따라 1년간 의무보유 기간을 추가하여, 총 2년간 의무보유 할 예정입니다.상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 당사가 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 전영진 등 3인은 '코스닥시장 상장규정' 제26조제1항제3호에 의거하여 상장일로부터 1년간 의무보유 할 예정입니다.한편, 당사의 직원인 '김훈'은 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 주식매선택권 행사를 통해 당사가 제3자 배정 방식으로 발행한 주식 18,000주를 취득하였으며 해당 주식은 '코스닥시장 상장규정' 제26조제1항제3호에 의거하여 상장일로부터 1년간 의무보유되나, 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 '코스닥시장 상장규정' 제26조제1항 단서조항에 의거하여 의무보유기간을 1년 추가하여 상장일로부터 2년간 의무보유 할 예정입니다. 또한, 전술한 의무보유 대상 주식 외에 '김훈'이 보유하고있는 당사의 보통주식 1,287주에 대하여 '코스닥시장 상장규정' 제26조제7항에 의거하여 2년간 자발적 의무보유할 예정입니다. '정하림'은 당사의 직원으로 보유하고있는 당사의 보통주식 전량에 대하여 '코스닥시장 상장규정' 제26조제7항에 의거하여 상장일로부터 2년간 자발적 의무보유할 예정입니다.진앤투자파트너스 등 전문투자자 및 벤처금융이 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간 2년 미만인 주식등은 '코스닥시장 상장규정' 제26조제1항4조에 따르면 상장일로부터 1개월간 의무보유되나 일부 의무보유 대상 수량 대하여는 상장 후 3개월간 의무보유 할 예정입니다. 한편, 해당 의무보유 대상자의 경우 동 규정 제26조제1항4조에 따라 당사의 상장신청일 기준 자본금의 100분의 10에 상당하는 주식에 대하여만 의무보유하도록 규정되어있으나 전술한 의무보유 대상자에 해당하는 전문투자자 주주는 의무보유 대상 주식 전량에 대하여 의무보유 할 예정이며 벤처금융 주주는 이를 초과하는 수량에 대하여 추가적으로
1~6개월간
의무보유 할 예정입니다.그 외 ㈜우리은행 등 주주는 보유하고 있는 당사의 주식중 일부 주식에 대하여 '코스닥시장 상장규정' 제26조제7항에 의거하여 상장일로부터 1~3개월간 자발적 의무보유할 예정입니다.또한, 상장주선인인 KB증권(주) 및 신한투자증권(주)은 '코스닥시장 상장규정' 제13조 제5항 제1호 나목에 따라 상장을 위해 모집·매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 58,500주(
확정공모가액
기준)를 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장일로부터

3개월간 의무보유 합니다.

[상장 후 유통가능 물량 세부내역]

(단위: 주)

구분
주주명
회사와의관계
주식의종류
공모 전 보유 주식
공모 후
매각제한기간
매각제한사유

보유주식
매각제한 물량
유통가능 물량

주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율
주식수
지분율

최대주주 등
심운섭
최대주주
보통주
3,128,769
34.65%
3,128,769
28.34%
3,128,769
28.34%
-
0.00%
상장일로부터 24개월
(주3)

심미순
최대주주 특수관계인
보통주
1,518
0.02%
1,518
0.01%
1,518
0.01%
-
0.00%
상장일로부터 24개월
(주3)

박성현
최대주주 특수관계인
보통주
22,500
0.25%
22,500
0.20%
22,500
0.20%
-
0.00%
상장일로부터 24개월
(주3)

스페셜투 그래피투자조합(박성현)(주2)
최대주주 특수관계인
보통주
8,903
0.10%
8,903
0.08%
8,903
0.08%
-
0.00%
상장일로부터 24개월
(주2,3)

조태연
등기 임원
보통주
14,000
0.16%
14,000
0.13%
14,000
0.13%
-
0.00%
상장일로부터 24개월
(주3)

기존주주
김훈
직원
보통주
19,287
0.21%
19,287
0.17%
19,287
0.17%
-
0.00%
상장일로부터 24개월
(주4)

정하림
직원
보통주
1,287
0.01%
1,287
0.01%
1,287
0.01%
-
0.00%
상장일로부터 24개월
(주5)

전영진
직원
보통주
90,264
1.00%
90,264
0.82%
90,264
0.82%
-
0.00%
상장일로부터 12개월
(주6)

조영삼
타인
보통주
18,051
0.20%
18,051
0.16%
18,051
0.16%
-
0.00%
상장일로부터 12개월
(주6)

신왕기
타인
보통주
25,070
0.28%
25,070
0.23%
14,000
0.13%
11,070
0.10%
상장일로부터 12개월
(주6)

㈜우리은행
전문투자자
보통주
166,222
1.84%
166,222
1.51%
66,488
0.60%
74,799
0.68%
상장일로부터 1개월
(주7)

24,935
0.23%
상장일로부터 3개월
(주7)

제이더블유홀딩스㈜
전문투자자
보통주
276,930
3.07%
276,930
2.51%
110,772
1.00%
124,618
1.13%
상장일로부터 1개월
(주7)

41,540
0.38%
상장일로부터 3개월
(주7)

현대투자파트너스제2호벤처투자조합
벤처금융
보통주
168,861
1.87%
168,861
1.53%
67,544
0.61%
75,987
0.69%
상장일로부터 1개월
(주7)

25,330
0.23%
상장일로부터 3개월
(주7)

IBKC-인탑스뉴딜소부장신기술사업투자조합
벤처금융
보통주
255,883
2.83%
255,883
2.32%
102,353
0.93%
115,147
1.04%
상장일로부터 1개월
(주7)

38,383
0.35%
상장일로부터 3개월
(주7)

연구개발특구일자리창출펀드2호
벤처금융
보통주
255,883
2.83%
255,883
2.32%
102,353
0.93%
115,147
1.04%
상장일로부터 1개월
(주7)

38,383
0.35%
상장일로부터 3개월
(주7)

스마트대한민국창업초기조합T
벤처금융
보통주
256,044
2.84%
256,044
2.32%
102,417
0.93%
115,219
1.04%
상장일로부터 1개월
(주7)

38,408
0.35%
상장일로부터 3개월
(주7)

어니스트 스마트시티첨단산업 투자조합
벤처금융
보통주
170,590
1.89%
170,590
1.55%
68,236
0.62%
76,765
0.70%
상장일로부터 1개월
(주7)

25,589
0.23%
상장일로부터 3개월
(주7)

KB증권 주식회사
전문투자자
보통주
185,185
2.05%
185,185
1.68%
129,629
1.17%
-
0.00%
상장일로부터 1개월
(주8)

55,556
0.50%
상장일로부터 3개월
(주8)

JB우리캐피탈
전문투자자
보통주
85,135
0.94%
85,135
0.77%
59,594
0.54%
-
0.00%
상장일로부터 1개월
(주8)

25,541
0.23%
상장일로부터 3개월
(주8)

AFWP-YP 3D 머터리얼신기술투자조합
벤처금융
보통주
170,590
1.89%
170,590
1.55%
71,647
0.65%
47,765
0.43%
상장일로부터 1개월
(주8)

51,178
0.46%
상장일로부터 3개월
(주8)

진앤-액시스 넥스트덴탈벤처투자조합
벤처금융
보통주
716,963
7.94%
716,963
6.49%
301,124
2.73%
200,749
1.82%
상장일로부터 1개월
(주8)

215,090
1.95%
상장일로부터 3개월
(주8)

액시스 넥스트덴탈신기술투자조합 제1호
벤처금융
보통주
351,212
3.89%
351,212
3.18%
147,508
1.34%
98,338
0.89%
상장일로부터 1개월
(주8)

105,366
0.95%
상장일로부터 3개월
(주8)

플로우-액시스 세컨더리1호신기술투자조합
벤처금융
보통주
177,954
1.97%
177,954
1.61%
74,740
0.68%
49,827
0.45%
상장일로부터 1개월
(주8)

53,387
0.48%
상장일로부터 3개월
(주8)

스페셜원 그래피투자조합
벤처금융
보통주
169,252
1.87%
169,252
1.53%
71,085
0.64%
47,390
0.43%
상장일로부터 1개월
(주7)

50,777
0.46%
상장일로부터 3개월
(주7)

킹고 세컨더리투자조합 제1호
벤처금융
보통주
155,595
1.72%
155,595
1.41%
62,235
0.56%
46,680
0.42%
상장일로부터 1개월
(주8)

46,680
0.42%
상장일로부터 3개월
(주8)

스페셜투 그래피투자조합(주2)
벤처금융
보통주
83,644
0.93%
83,644
0.76%
35,130
0.32%
23,420
0.21%
상장일로부터 1개월
(주8)

25,094
0.23%
상장일로부터 3개월
(주8)

삼성증권(라이프IPO코스닥벤처일반사모투자신탁제6호)
일반법인
보통주
85,690
0.95%
85,690
0.78%
17,138
0.16%
68,552
0.62%
상장일로부터 1개월
(주7)

삼성증권(라이프IPO코스닥벤처일반사모투자신탁제10호)
일반법인
보통주
42,844
0.47%
42,844
0.39%
8,569
0.08%
34,275
0.31%
상장일로부터 1개월
(주7)

GVA자산운용㈜
전문투자자
보통주
21,000
0.23%
21,000
0.19%
4,200
0.04%
16,800
0.15%
상장일로부터 1개월
(주7)

흥국 멀티플랫폼신기술투자조합
벤처금융
보통주
277,777
3.08%
277,777
2.52%
116,666
1.06%
77,777
0.70%
상장일로부터 1개월
(주8)

83,334
0.75%
상장일로부터 3개월
(주8)

스마트 HIP 제4호벤처투자조합
벤처금융
보통주
185,185
2.05%
185,185
1.68%
77,777
0.70%
51,851
0.47%
상장일로부터 1개월
(주8)

55,557
0.50%
상장일로부터 3개월
(주8)

진앤투자파트너스
벤처금융
보통주
37,033
0.41%
37,033
0.34%
15,553
0.14%
-
0.00%
상장일로부터 1개월
(주8)

11,111
0.10%
상장일로부터 3개월
(주8)

10,369
0.09%
상장일로부터 6개월
(주8)

치과산업투자조합2호
벤처금융
보통주
118,594
1.31%
118,594
1.07%
88,594
0.80%
-
0.00%
상장일로부터 1개월
(주8)

30,000
0.27%
상장일로부터 3개월
(주8)

럭키인바이츠1호펀드
벤처금융
보통주
296,536
3.28%
296,536
2.69%
221,523
2.01%
-
0.00%
상장일로부터 1개월
(주8)

75,013
0.68%
상장일로부터 3개월
(주8)

한빛인베스트먼트
벤처금융
보통주
74,134
0.82%
74,134
0.67%
55,380
0.50%
-
0.00%
상장일로부터 1개월
(주8)

18,754
0.17%
상장일로부터 3개월
(주8)

모비릭스파트너스
벤처금융
보통주
74,134
0.82%
74,134
0.67%
55,380
0.50%
-
0.00%
상장일로부터 1개월
(주8)

18,754
0.17%
상장일로부터 3개월
(주8)

기타 주주
-
보통주
841,758
9.32%
841,758
7.63%
-
0.00%
841,758
7.63%
-
-

우선주
570
0.01%
570
-
-
-
570
0.01%
-
-

공모주주
일반공모주주
-
보통주
-
0.00%
1,852,500
16.78%
-
0.00%
1,852,500
16.78%
-
-

우리사주조합

보통주
-
0.00%
97,500
0.88%
97,500
0.88%
-
-
예탁일로부터 12개월
(주9)

상장주선인
상장주선인 의무인수분
-
보통주
-
0.00%
58,500
0.53%
58,500
0.53%
-
0.00%
상장일로부터 3개월
(주10)

합계
보통주
9,030,277
99.99%
11,038,777
99.99%
6,872,343
62.25%
4,166,434
37.74%
-
-

우선주
570
0.01%
570
0.01%
-
0.00%
570
0.01%
-
(주1)

총계
9,030,847
100.00%
11,039,347
100.00%
6,872,343
62.25%
4,167,004
37.75%
-
-

주1)

공모 후 지분율은
확정공모가액
기준 공모 후 총발행주식수인 11,039,347주(의무인수분 58,500주 포함)를 기준으로 산정하였
으며 이는 증권신고서 제출일 현재 보통주로 전환되지 않은 당사의 상환전환우선주 570주를 포함한 주식수입니다. 금번 상장에 따른 상장 대상 주식은 당사의 보통주식으로 당사의 상환전환우선주는 한국거래소 코스닥시장에 상장되거나 코스닥시장에서 유통되지 않습니다. 다만, 해당 상환전환우선주식에 대해서는 별도 의무보유 예정사항이 존재하지 않는 바, 유통가능 주식수에 합산하여 기재하였습니다. 한편, 증권신고서 제출일 현재 발행되어있는 당사의 상환전환우선주 570주 전량에 대한 전환권 행사시 추가 발행 및 상장 예정인 보통주 주식수는 38,200주입니다.

주2)
당사의 박성현 이사는 당사의 주주인 '스페셜투 그래피투자조합'의 출자자입니다. '스페셜투 그래피투자조합'이 증권신고서 제출일 현재 보유하고있는 당사 주식 전체 주식수는 92,547주이며, 이중 박성현의 출자지분에 해당하는 주식수는 8,903주로 해당 주식은 별도 기재하였습니다. '스페셜투 그래피투자조합'은 박성현의 출자 지분에 해당하는 8,903주에 대하여 상장일로부터 4개월간 의무보유 할 예정이며 박성현 이사는 이후 조합의 청산에 따라 배부 받을 8,903주에 대하여 조합의 청산에 따른 주식 배분일부터 상장일로부터 24개월이 되는날까지 의무보유 할 예정입니다.

주3)
당사의 최대주주등이 보유한 주식은 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제1호에 따르면 상장일로부터 1년간 의무보유되나, 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항 단서조항에 의거하여 의무보유기간을 1년 추가하여 상장일로부터 2년간 의무보유할 예정입니다.

주4)
'김훈'은 당사의 직원으로 당사의 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 주식매수선택권 행사(제3자 배정)를 통해 당사의 보통주식 18,000주를 취득하였습니다. 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제3호에 따르면 해당주식은 상장일로부터 1년간 의무보유되나 상장 이후 안정적인 경영 및 투자자보호 조치 차원에서 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항 단서조항에 의거하여 의무보유기간을 1년 추가하여 상장일로부터 2년간 한국예탁결제원에 의무보유합니다. 또한, 전술한 의무보유 대상 주식 외에 '김훈'이 보유하고있는 당사의 보통주식 1,287주에 대하여 「코스닥시장 상장규정」제26조제7항에 의거하여 2년간 자발적 의무보유할 예정입니다.

주5)
'정하림'은 당사의 직원으로 보유하고있는 당사의 보통주식 전량에 대하여 「코스닥시장 상장규정」제26조제7항에 의거하여 상장일로부터 2년간 자발적 의무보유할 예정입니다.

주6)
당사의 상장예비심사 신청일 전 1년 이내에 당사가 제3자 배정 방식으로 발행한 주식등을 취득한 주주로 「코스닥시장 상장규정」 제26조제1항제3호에 의거하여 상장일로부터 1년간 의무보유 할 예정입니다.

주7)
「코스닥시장 상장규정」제26조제7항에 의거하여 상장일로부터 1~3개월간 자발적 의무보유할 예정입니다.

주8)

해당 주식(주주)은 전문투자자 및 벤처금융의 모집이나 매출이 아닌 방법으로 취득한 투자기간 2년 미만의 주식으로 「코스닥시장 상장규정」제26조제1항4조에 따르면 상장일로부터 1개월간 의무보유되나 일부 의무보유 대상 수량 대하여는 상장 후 3개월간 의무보유 할 예정입니다. 한편, 해당 의무보유 대상자의 경우 동 규정 제26조제1항4조에 따라 당사의 상장신청일 기준 자본금의 100분의 10에 상당하는 주식에 대하여만 의무보유하도록 규정되어있으나 전술한 의무보유 대상자에 해당하는 전문투자자 주주는 의무보유 대상 주식 전량에 대하여 의무보유 할 예정이며 벤처금융 주주는 이를 초과하는 수량에 대하여 추가적으로
1~6개월간
의무보유 할 예정입니다.

주9)
금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량 97,500주는 상장 후 12개월간 우리사주조합 계좌에 의무보유 예탁될 예정입니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

주10)
상장주선인 케이비증권㈜ 및 신한투자증권㈜는 금번 공모 시「코스닥시장 상장규정」제13조제5항제1호에 의거하여 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량을 확정공모가액과 같은 가격으로 취득하여 상장 후 3개월간 의무보유합니다. 단, 금번 공모물량 중 실권주가 발생하여 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 취득하는 수량은 변경될 수 있습니다.

[기간별 유통가능 주식수]

구분
주식수
유통가능주식수 비율

상장일 유통가능
4,166,434
37.74%

상장 후 1개월 후 유통가능
6,497,569
58.86%

상장 후 3개월 후 유통가능
7,709,829
69.84%

상장 후 6개월 후 유통가능
7,720,198
69.94%

상장 후 1년 후 유통가능
7,842,513
71.05%

상장 후 2년 후 유통가능
11,038,777
100.00%

주1)
유통가능비율은 공모가 하단 기준 당사의 상장예정주식인 11,038,777주 대비 유통가능주식수의 비율입니다.

주2)
금번 공모를 통해 취득 예정인 당사의 우리사주조합 물량 97,500주는 상장 후 12개월간 우리사주조합 계좌에 의무보유 예탁될 예정입니다. 해당 주식수는 상장 후 1년 후 유통가능 주식수에 합산하여 기재하였습니다. 단, 우리사주조합에 배정된 주식수는 청약 결과에 따라 변경될 수 있습니다.

한편, 벤처금융 및 전문투자자를 포함한 당사의 재무적 투자자(FI)들은 증권신고서 제출일 현재 당사의 보통주식 5,008,073주를 보유하고 있으며 이는 당사의 공모 후 총발행주식수인 11,039,347주(
확정공모가액
기준)의 45.4%에 해당합니다. 금번 공모의 공모예정 주식수는 1,950,000주로 이는 당사의 공모 후 총발행주식수인 11,039,347주(
확정공모가액
기준)의 17.7%에 해당합니다. 즉, 당사의 재무적 투자자들은 당사의 공모 및 상장 이후 공모주주보다 당사에 대하여 많은 주식 수를 보유하게 되므로 투자자분들께서는 이점 유의하시기 바랍니다.
코스닥시장 상장 규정에 의거하여 의무보유 등록 물량은 한국거래소가 법령상 의무의 이행, 코스닥 상장법인의 경쟁력 향상이나 지배구조의 개선을 위한 기업의 인수 또는 합병 등에 대하여 불가피하다고 판단하는 경우를 제외하고는 의무보유의 예외가 인정되지 않습니다.

(중략)

(주12) 정정 전

마. 주식매수선택권 행사에 따른 지분희석 위험
당사는 설립 이후 당사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여할 수 있는 임직원 등에게 주식매수선택권을 부여하였으며, 증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 489,200주입니다. 이는 공모 후 발행주식총수 11,039,347주의 4.43% 수준입니다. 부여된 주식매수선택권으로 인한 주식보상비용은 당사의 수익성을 악화시킬수 있으며,
향후 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주가 발행되어 시장에 출회될 경우 당사의 상장 후 주가에 희석화 요인으로 작용하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 정관에 의거 주주총회의 특별결의로 회사의 설립, 경영, 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임직원 등에게 주식매수선택권을 부여할 수 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 주식매수선택권 부여 내역은 아래와 같으며, 미행사 주식매수선택권은 증권신고서 제출일 현재 489,200주로 이는 공모 후 발행주식총수인 11,039,347주(공모가 하단 기준, 상장주선인 의무인수분 포함)의 4.43% 수준입니다.(중략)

(주12) 정정 후

마. 주식매수선택권 행사에 따른 지분희석 위험
당사는 설립 이후 당사의 설립, 경영과 기술혁신 등에 기여할 수 있는 임직원 등에게 주식매수선택권을 부여하였으며, 증권신고서 제출일 현재 미행사 주식매수선택권은 489,200주입니다. 이는 공모 후 발행주식총수 11,039,347주의 4.43% 수준입니다. 부여된 주식매수선택권으로 인한 주식보상비용은 당사의 수익성을 악화시킬수 있으며,
향후 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주가 발행되어 시장에 출회될 경우 당사의 상장 후 주가에 희석화 요인으로 작용하여 주가에 부정적인 영향을 미칠 수 있으므로 투자자께서는 이 점 유의하시기 바랍니다.

당사는 정관에 의거 주주총회의 특별결의로 회사의 설립, 경영, 해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 기여할 수 있는 회사의 임직원 등에게 주식매수선택권을 부여할 수 있습니다. 증권신고서 제출일 현재 주식매수선택권 부여 내역은 아래와 같으며, 미행사 주식매수선택권은 증권신고서 제출일 현재 489,200주로 이는 공모 후 발행주식총수인 11,039,347주(
확정공모가액 기준, 상장주선인 의무인수분 포함)의 4.43% 수준입니다.(중략)

(주13) 정정 전

하. 공모자금의 사용내역 관련 위험
당사는 금번 공모를 통해 약 322억 원(공모가 하단 기준, 발행제비용 차감 후 순수입 기준)을 조달할 예정이며, 해당 자금은 설비 투자(32억 원), 해외법인 설립 등 운영자금(71억 원), 연구개발(55억 원), 특허전략(30억 원), 마케팅 등(60억 원), 재무구조 개선을 위한 차입금 상환(60억 원), 수직계열화를 위한 타법인증권 취득(14억 원)에 사용할 계획입니다. 본 자금 사용을 통해 생산능력 확충, 글로벌 시장 확대, 수익성 개선 및 재무건전성 확보 등의 효과를 기대하고 있습니다.

당사는 금번 공모를 통해 조달한 자금에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며,
투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다. 또한, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있습니다.

당사는 금번 공모를 통해 약 322억 원(공모가 하단 기준, 발행제비용 차감 후 순수입 기준)을 조달할 예정이며, 해당 자금은 설비 투자(32억 원), 해외법인 설립 등 운영자금(65억 원), 연구개발(55억 원), 특허전략(30억 원), 마케팅 등(60억 원), 재무구조 개선을 위한 차입금 상환(60억 원), 수직계열화를 위한 타법인증권 취득(20억 원)에 사용할 계획입니다. 본 자금 사용을 통해 생산능력 확충, 글로벌 시장 확대, 수익성 개선 및 재무건전성 확보 등의 효과를 기대하고 있으며, 상세 내역은 본 증권신고서의 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-Ⅴ.자금의 사용목적'을 참고하여 주시기 바랍니다.

[공모자금 사용계획]

(단위 : 백만원)

구 분
내역
자금의 사용계획
합계

2025년 하반기
2026년 상반기
2026년 하반기

시설자금
설비투자
2,000
600
600
3,200

운영자금
해외법인 설립(미국, 독일, 일본)
500
3,000
3,600
7.100

연구개발
1,800
1,800
1,900
5,500

특허전략
1,000
1,000
1,000
3,000

마케팅 등
2,000
2,000
2,012
6,012

채무상환자금
재무구조 개선
2,035
500
3,465
6,000

타법인증권취득자금
수직계열화 관련 인수
1,400
-
-
1.400

합계
10,735
8,900
12,577
32,212

(중략)

(주13) 정정 후

하. 공모자금의 사용내역 관련 위험
당사는 금번 공모를 통해
약 284억 원
(
확정공모가액
기준, 발행제비용 차감 후 순수입 기준)을 조달할 예정이며, 해당 자금은 설비 투자(32억 원), 해외법인 설립/운영(71억 원), 연구개발(
40억 원
), 특허전략(
21억 원
), 마케팅 등(60억 원), 재무구조 개선을 위한 차입금 상환(
46억 원
), 수직계열화를 위한 타법인증권 취득(14억 원)에 사용할 계획입니다. 본 자금 사용을 통해 생산능력 확충, 글로벌 시장 확대, 수익성 개선 및 재무건전성 확보 등의 효과를 기대하고 있습니다.

당사는 금번 공모를 통해 조달한 자금에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며,
투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다. 또한, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있습니다.

당사는 금번 공모를 통해
약 284억 원
(
확정공모가액
기준, 발행제비용 차감 후 순수입 기준)을 조달할 예정이며, 해당 자금은 설비 투자(32억 원), 해외법인 설립/운영(71억 원), 연구개발(
40억 원
), 특허전략(
21억 원
), 마케팅 등(60억 원), 재무구조 개선을 위한 차입금 상환(
46억 원
), 수직계열화를 위한 타법인증권 취득(14억 원)에 사용할 계획입니다. 본 자금 사용을 통해 생산능력 확충, 글로벌 시장 확대, 수익성 개선 및 재무건전성 확보 등의 효과를 기대하고 있으며, 상세 내역은 본 증권신고서의 '제1부 모집 또는 매출에 관한 사항-Ⅴ.자금의 사용목적'을 참고하여 주시기 바랍니다.

[공모자금 사용계획]

(단위 : 백만원)

구 분
내역
자금의 사용계획
합계

2025년 하반기
2026년 상반기
2026년 하반기

시설자금
설비투자
2,000
600
600
3,200

운영자금
해외법인 설립/운영(미국, 독일, 일본)
500
3,000
3,600
7,100

연구개발
700
1,300
2,000
4,000

특허전략
700
700
700
2,100

마케팅 등
2,000
2,000
2,012
6,012

채무상환자금
재무구조 개선
2,035
2,000
569
4,604

타법인증권취득자금
수직계열화 관련 인수
1,400
-
-
1,400

합계
9,335
9,600
9,481
28,416

(중략)

(주14) 정정 전

거.상장주선인의 주식 취득 관련 사항「코스닥시장 상장규정」에 의해 상장주선인이 별도로 58,500주(공모가 하단 기준)를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 한편, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.

「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의거하여 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 58,500주(공모가 하단 기준)를 추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 계속보유하여야 합니다.

[상장 전ㆍ후 주식수]

(단위: 주)

구분
주식 종류
상장 전
상장 후

주식수
비율
주식수
비율

공모전 주식수
보통주
9,030,847
100.00%
9,030,847
81.8%

신주모집 주식수
보통주
-
-
1,950,000
17.7%

상장주선인의 의무 취득분
보통주
-
-
58,500
0.5%

합계
보통주
9,030,847
100.00%
11,039,347
100.0%

주1)
상장 후 비율은 공모가 하단을 기준으로한 상장주선인의 의무 취득분 58,500주 및 공모 후 총발행주식수인 11,039,347주를 기준으로 산정하였습니다.

「코스닥시장 상장규정」 시행세칙 제15조제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 58,500주보다 감소할 수 있습니다.

(주14) 정정 후

거.상장주선인의 주식 취득 관련 사항「코스닥시장 상장규정」에 의해 상장주선인이 별도로 58,500주(
확정공모가액 기준)를 취득하게 됩니다. 이에 따라 공모 이외의 주식 수 증가로 인해 주식가치가 희석될 수 있습니다. 한편, 금번 공모 시 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 주식의 수는 감소할 수 있습니다.

「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항제1호에 의거하여 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)인 58,500주(
확정공모가액 기준)를 추가로 인수하게 되며, 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분은 상장 후 3개월간 계속보유하여야 합니다.

[상장 전ㆍ후 주식수]

(단위: 주)

구분
주식 종류
상장 전
상장 후

주식수
비율
주식수
비율

공모전 주식수
보통주
9,030,847
100.00%
9,030,847
81.8%

신주모집 주식수
보통주
-
-
1,950,000
17.7%

상장주선인의 의무 취득분
보통주
-
-
58,500
0.5%

합계
보통주
9,030,847
100.00%
11,039,347
100.0%

주1)

상장 후 비율은
확정공모가액을 기준으로한 상장주선인의 의무 취득분 58,500주 및 공모 후 총발행주식수인 11,039,347주를 기준으로 산정하였습니다.

「코스닥시장 상장규정」 시행세칙 제15조제4항에 따르면 모집ㆍ매출한 주권의 일부를 취득하는 자가 없는 때에 그 나머지를 상장주선인이 취득하는 경우에는 그 취득수량을 포함하도록 되어 있습니다. 따라서, 금번 공모 물량 중 청약 미달이 발생하여 이를 상장주선인이 인수하게 될 경우 상장주선인이 추가로 취득하는 증권의 수량이 58,500주보다 감소할 수 있습니다.

(주15) 정정 전

1. 공모가격에 대한 의견

[공모가 산정 요약표]

평가방법
상대가치법

평가모형
PER

적용 재무수치
추정치

적용산식
추정 당기순이익 현재가치(①) x 비교기업 PER(②) ÷ 주식수(③) x {1 - 할인율(④)}

적용근거
구 분
수 치
참고사항

①
2027년 추정 당기순이익의 현재 가치
11,776백만원
'1.공모가격에 대한 의견- 마. 추정 당기순이익 산정내역' 참조

②
유사기업 PER
28.96배
'1.공모가격에 대한 의견- 다. 비교기업 선정' 참조

③
주식수
11,528,547주
'1.공모가격에 대한 의견- 라. 상대가치 평가모형 적용-(나) 주당 평가가액 산출' 참조

주당 평가 가액
29,581원
① x ② ÷③

④
주당 평가액에 대한 할인율
42.53% - 32.39%
'1.공모가격에 대한 의견- 라. 상대가치 평가모형 적용-(다) 희망공모가액 결정' 참조

공모가 산정결과
17,000원 - 20,000원
수요예측 이후 발행회사와 협의하여최종 공모가액을 확정할 예정입니다.

동사는 상대가치법(유사기업 PER)에 따라 장래 3년간(2025년, 2026년, 2027년)의 손익을 추정하여 공모가를 산정하였습니다. 동사의 과거 재무수치에 관하여는 제2부 발행인에 관한 사항 - 'III. 재무에 관한 사항'에 기재되어 있는 내용을 참고 부탁드리며, 동사의 추정실적은 본 장의 마. 추정 당기순이익 산정 내역을 참고 부탁드립니다.

가. 평가결과
대표주관회사인 KB증권㈜과 공동주관회사인 신한투자증권㈜는 ㈜그래피의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
17,000원 ~ 20,000원

확정공모가액 결정방법
수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜그래피의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜그래피의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.(중략)

(나) 주당 평가가액 산출

[PER Multiple에 의한 ㈜그래피의 평가가치]

(단위: 백만원, %)

구 분
산식
산출내역
비 고

2027년 추정 당기순이익
A
20,346백만원
주1,2)

현재가치 연할인율
B
22.0%
주2,3)

2027년 추정 당기순이익의 현재가치
C = A/(1+B)^2.75
11,778백만원
-

적용 당기순이익
C
11,778백만원
-

적용 PER
D
28.96배
-

기업가치 평가액
E = C * D
341,026백만원

적용주식수
F
11,528,547주
주4)

주당 평가가액
G = E / F
29,581원
-

주1)
2027년 추정 당기순이익의 산정내역은 하단의 『마. 추정 당기순이익 산정내역』을 참고하여 주시기 바랍니다.

주2)

주당 평가가액 산출에 있어서 동사는 2027년 추정 당기순이익을 적용한 이유는 동사가 수립한 사업계획에 따라 형상기억 투명교정장치 소재 제품 매출이 본격화 될 것으로 보고 있기 때문입니다. 따라서 동사의 적정 이익 구조를 갖추는 최초 사업연도가 2027년이라고 판단하였으며, 이에 따라 2027년 추정 당기순이익에 기반한 기업 가치 평가가 타당할 것으로 판단하였습니다. 당기순이익의 현재가치를 산정함에 있어 적용한 연할인율은 2022년 이후 코스닥 기술평가기업의 연할인율 평균을 참고하였습니다. 2023년 이후 코스닥시장에 상장한 기술성장기업의 적용 실적 및 할인기간은 아래와 같습니다.

[2022년 이후 코스닥 기술평가기업 적용실적, 연할인율 및 할인기간]

회사명
상장일
적용실적
연 할인율(%)
할인기간(년)

애드바이오텍
2022-01-25
2022~2023
30
1~2

이지트로닉스
2022-02-04
2023
20
2

스코넥엔터테인먼트
2022-02-04
2024
25
3

바이오에프디엔씨
2022-02-21
2023
15
1.15

퓨런티어
2022-02-23
2022~2024
20
1~3

풍원정밀
2022-02-28
2022~2023
30
1~2

노을
2022-03-03
2024~2025
15
3.25~4.25

모아데이타
2022-03-10
2024
15
3

비플라이소프트
2022-06-20
2024
20
3

보로노이
2022-06-24
2024
25
3

레이저쎌
2022-06-24
2022~2024
20
0.5~2.5

넥스트칩
2022-07-01
2024
30
3

코난테크놀로지
2022-07-07
2024
20
2.75

영창케미칼
2022-07-14
2023
20
1.75

루닛
2022-07-21
2025
20
3.75

에이프릴바이오
2022-07-28
2024
30
2.5

아이씨에이치
2022-07-29
2022
20
0.5

에스비비테크
2022-10-17
2024
25
2.5

샤페론
2022-10-19
2025
30
3.5

핀텔
2022-10-20
2024
25
2.5

플라즈맵
2022-10-21
2024~2025
25
2.5~3.5

뉴로메카
2022-11-04
2025
15
3.5

엔젯
2022-11-18
2023~2024
25
1.25~2.25

인벤티지랩
2022-11-22
2025
15
3.5

티이엠씨
2023-01-19
2022
-
-

오브젠
2023-01-30
2024
25
2

샌즈랩
2023-02-15
2025
20
3

제이오
2023-02-16
2024
30
2

자람테크놀로지
2023-03-07
2024
25
2

지아이이노베이션
2023-03-30
2024~2025
30
2~3

마이크로투나노
2023-04-26
2025
20
3

에스바이오메딕스
2023-05-04
2025
20.98
3

씨유박스
2023-05-19
2025
20
3

모니터랩
2023-05-19
2024~2025
25
1.75~2.75

큐라티스
2023-06-15
2025
45
3

프로테옴텍
2023-06-16
2025
20
2.75

오픈놀
2023-06-30
2025
20
3

이노시뮬레이션
2023-07-06
2025
25
2.75

센서뷰
2023-07-19
2025
20
2.75

버넥트
2023-07-26
2025
20
2.5

파로스아이바이오
2023-07-27
2025
25
2.5

시지트로닉스
2023-08-03
2025
20
2.75

파두
2023-08-07
2025
20
1.75

큐리옥스바이오시스템즈
2023-08-10
2025
20
2.75

스마트레이더시스템
2023-08-22
2025
25
2.5

시큐레터
2023-08-24
2025
20
2.5

아이엠티
2023-10-10
2025
25
2.5

퀄리타스반도체
2023-10-27
2025
20
2.5

쏘닉스
2023-11-07
2024~2025
20
1.5~2.5

큐로셀
2023-11-09
2026
20
3.5

그린리소스
2023-11-24
2024
20
1.5

에이텀
2023-12-01
2025~2026
20
3

와이바이오로직스
2023-12-05
2024~2025
25
1.5~2.5

케이웨더
2024-02-22
2025
20
2

코셈
2024-02-23
2025
20
2.25

이에이트
2024-02-23
2025
20
2

케이엔알시스템
2024-03-07
2025
20
2

삼현
2024-03-21
2025
15
2

엔젤로보틱스
2024-03-26
2026
15
3

아이엠비디엑스
2024-04-03
2027
25
4

디앤디파마텍
2024-05-02
2026
25
3

민테크
2024-05-03
2025
35
2

아이씨티케이
2024-05-17
2026
19
2.75

라메디텍
2024-06-17
2026
18
2.5

씨어스테크놀로지
2024-06-19
2026
20
2.75

한중엔시에스
2024-06-24
2024~2025
20
1.25

에스오에스랩
2024-06-25
2026~2027
20
2.75~3.75

에이치브이엠
2024-06-28
2026
20
3

이노스페이스
2024-07-02
2026
20
2.75

하스
2024-07-03
2026
20
2.75

엑셀세라퓨틱스
2024-07-15
2028
20
4.5

피앤에스미캐닉스
2024-07-31
2026
20
2.75

아이빔테크놀로지
2024-08-06
2026~2027
20
2.75~3.75

뱅크웨어글로벌
2024-08-12
2026
20
2.75

넥스트바이오메디컬
2024-08-20
2026년
20
2.75

케이쓰리아이
2024-08-20
2025년
20
1.5

이엔셀
2024-08-23
2027년
20
3.5

아이언디바이스
2024-09-23
2026년
35
2.5

셀비온
2024-10-16
2026~2027
25
3

루미르
2024-10-21
2026
20
2.25

씨메스
2024-10-24
2026
15
2.5

웨이비스
2024-10-25
2026
17
2.5

클로봇
2024-10-28
2026
15
2.5

에이치이엠파마
2024-11-05
2027
20
3.5

토모큐브
2024-11-07
2027
15
3

에어레인
2024-11-08
2027
20
3.5

쓰리빌리언
2024-11-14
2028
20
4.5

온코크로스
2024-12-18
2027~2028
15
3.5

온코닉테라퓨틱스
2024-12-19
2027
20
3

쓰리에이로직스
2024-12-24
2025~2027
20
2.25

파인메딕스
2024-12-26
2027
20
3.25

와이즈넛
2025-01-24
2026
15
2.25

아이지넷
2025-02-04
2026
20
2.25

아이에스티이
2025-02-12
2025, 2026
25
1.25, 2.25

오름테라퓨틱
2025-02-14
2024 3분기 LTM
-
-

엠디바이스
2025-03-07
2025
20
1

심플랫폼
2025-03-21
2026
15
2

쎄크
2025-04-28
2026
20
2

나우로보틱스
2025-05-08
2027
15
2.75

오가노이드사이언스
2025-05-09
2028
20
4

로킷헬스케어
2025-05-12
2027
20
3

이뮨온시아
2025-05-19
2028
25
4

인투셀
2025-05-23
2027
15
2.75

링크솔루션
2025-06-10
2027
20
3

지씨지놈
2025-06-11
2028
15
3.75

지에프씨생명과학
2025-06-30
2026
20
1.75

평균
-
-
21.3
2.7

출처: 전자공시시스템(DART)

주3)

2027년 추정 당기순이익을 2025년 1분기 기준으로 환산하기 위한 연 할인율 22.0%는 비교기업 3개사의 가중평균자본비용(WACC) 평균값인 9.8%와 동사의 재무위험, 예상 매출의 실현 가능성, 시장의 불확실성 등을 종합적으로 감안하여 산정하였습니다.
WACC 산정시 차입에 따른 평균 차입이자율과 비교기업과의 재무규모의 차이 등도 고려하였습니다.동사 적용 연 할인율은 2023년 이후 코스닥시장에 상장한 기술평가기업 추정실적 연 할인율 평균값인
21.3%보다
0.7p 할증된 수치이며, 최종 선정된 비교기업 3개사의 평균 가중평균자본비용(WACC) 9.8% 대비 약 12.2%p 할증하였습니다. 다만, 동 현재가치 할인율은 인수인의 주관적인 판단요소가 반영되어 있으므로 투자 시 유의하시기 바랍니다.

[참고: 비교기업의 가중평균자본비용(WACC)]

회사명
가중평균자본비용(WACC)(%)

Align Technology Inc
11.0%

Straumann Holding AG
11.0%

Modern Dental Group Ltd
7.5%

평균
9.8%

자료: Bloomberg(2025.06.17)

주4)

적용주식수는 다음의 주식수를 고려하여 계산되었습니다.

구분
주식수(주)
비고

기발행 보통주식수
9,030,277
기존 보통 주식 수

기발행 상환전환우선주식수
570
기존 상환전환우선주식(RCPS) 수

공모 신주발행주식수
1,950,000
신주 모집 주식수

상장주선인 의무인수분
58,500
Min(공모물량의 3%, 10억원), 공모가액 하단 기준

주식매수선택권
489,200
상장 이후 1년 이내 행사가능한 주식매수선택권

합계
11,528,547
-

주식매수선택권의 경우 분석일 기준 1년 이내에 행사 가능한 물량 489,200주가 발행 시점과 조건에 따라 희석 가능성이 존재하기에 주식수 산정에 반영하였습니다. 또한, 보통주로 미전환된 상환전환우선주 570주 또한 발행 시점과 조건에 따라 희석 가능성이 존재하기에, 주식수 산정에 반영하였습니다.

상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법 및 변수의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다.
(다) 희망공모가액 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜그래피의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

구분
내용
비고

주당 평가가액
29,581원
PER에 의한 평가가치 산출

평가액 대비 할인율
42.53% ~ 32.39%
주1)

희망공모가액 밴드
17,000원 ~ 20,000원
-

확정 주당공모가액
-
주2)

주1)

희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2023년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

[2022년 이후 기술성장기업 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]

기업명
상장일
할인율(하단)
할인율(상단)

애드바이오텍
2022-01-24
43.90%
35.90%

이지트로닉스
2022-02-04
43.10%
34.10%

스코넥엔터테인먼트
2022-02-04
45.80%
27.80%

바이오에프디엔씨
2022-02-21
36.80%
20.40%

퓨런티어
2022-02-23
37.00%
24.30%

풍원정밀
2022-02-28
32.90%
22.80%

노을
2022-03-03
36.20%
16.50%

모아데이타
2022-03-10
27.90%
15.90%

비플라이소프트
2022-06-20
42.90%
34.20%

보로노이
2022-06-24
44.80%
36.50%

레이저쎌
2022-06-24
27.70%
15.60%

넥스트칩
2022-07-01
42.40%
32.50%

코난테크놀로지
2022-07-07
37.60%
25.70%

영창케미칼
2022-07-14
40.30%
26.00%

루닛
2022-07-21
44.40%
38.10%

에이프릴바이오
2022-07-28
48.10%
40.30%

아이씨에이치
2022-07-29
30.20%
9.70%

에스비비테크
2022-10-17
45.30%
32.90%

샤페론
2022-10-19
48.00%
35.30%

핀텔
2022-10-20
33.40%
21.00%

플라즈맵
2022-10-21
43.90%
31.50%

뉴로메카
2022-11-04
42.10%
30.10%

엔젯
2022-11-18
37.00%
20.20%

인벤티지랩
2022-11-22
33.20%
8.60%

티이엠씨
2023-01-19
32.40%
19.70%

오브젠
2023-01-30
41.60%
22.20%

샌즈랩
2023-02-15
30.50%
14.10%

제이오
2023-02-16
52.70%
38.60%

자람테크놀로지
2023-03-07
40.90%
26.20%

지아이이노베이션
2023-03-30
55.20%
41.20%

마이크로투나노
2023-04-26
31.40%
21.20%

에스바이오메딕스
2023-05-04
57.30%
52.00%

씨유박스
2023-05-19
50.90%
33.80%

모니터랩
2023-05-19
46.90%
30.60%

큐라티스
2023-06-15
53.10%
42.30%

프로테옴텍
2023-06-16
30.70%
15.40%

오픈놀
2023-06-30
29.41%
13.37%

이노시뮬레이션
2023-07-06
39.20%
29.90%

센서뷰
2023-07-19
49.00%
36.70%

버넥트
2023-07-26
33.90%
21.90%

파로스아이바이오
2023-07-27
56.70%
44.40%

시지트로닉스
2023-08-03
46.50%
40.60%

파두
2023-08-07
36.40%
24.20%

큐리옥스바이오시스템즈
2023-08-10
44.80%
32.00%

스마트레이더시스템
2023-08-22
50.70%
42.20%

시큐레터
2023-08-24
35.70%
25.90%

아이엠티
2023-10-10
47.53%
40.04%

퀄리타스반도체
2023-10-27
34.25%
24.13%

쏘닉스
2023-11-07
46.10%
24.55%

큐로셀
2023-11-09
29.88%
21.18%

그린리소스
2023-11-24
37.30%
20.20%

에이텀
2023-12-01
42.56%
25.08%

와이바이오로직스
2023-12-05
47.48%
35.81%

케이웨더
2024-02-22
28.89%
14.08%

이에이트
2024-02-23
40.65%
24.28%

코셈
2024-02-23
28.56%
16.65%

케이엔알시스템
2024-03-07
43.85%
31.37%

삼현
2024-03-21
30.28%
12.93%

엔젤로보틱스
2024-03-26
38.99%
16.81%

아이엠비디엑스
2024-04-03
41.49%
24.77%

디앤디파마텍
2024-05-02
49.49%
40.31%

민테크
2024-05-03
33.77%
13.39%

아이씨티케이
2024-05-17
30.95%
15.02%

라메디텍
2024-06-17
26.75%
10.54%

씨어스테크놀로지
2024-06-19
30.70%
7.60%

한중엔시에스
2024-06-24
42.64%
32.60%

에스오에스랩
2024-06-25
45.44%
34.53%

에이치브이엠
2024-06-28
35.82%
17.15%

이노스페이스
2024-07-02
36.97%
25.03%

하스
2024-07-03
33.79%
11.73%

엑셀세라퓨틱스
2024-07-15
40.19%
25.84%

피앤에스미캐닉스
2024-07-31
37.75%
24.41%

아이빔테크놀로지
2024-08-06
34.65%
23.90%

뱅크웨어글로벌
2024-08-12
39.30%
27.92%

넥스트바이오메디컬
2024-08-20
42.56%
30.60%

케이쓰리아이
2024-08-20
40.19%
25.84%

이엔셀
2024-08-23
31.96%
23.45%

아이언디바이스
2024-09-23
35.91%
25.45%

셀비온
2024-10-16
51.10%
41.32%

루미르
2024-10-21
36.70%
21.36%

씨메스
2024-10-24
29.76%
15.71%

웨이비스
2024-10-25
27.81%
17.97%

클로봇
2024-10-28
35.51%
25.22%

에이치이엠파마
2024-11-05
35.02%
24.72%

토모큐브
2024-11-07
30.46%
14.51%

에어레인
2024-11-08
40.15%
30.80%

쓰리빌리언
2024-11-14
38.49%
11.15%

온코크로스
2024-12-18
30.35%
15.18%

온코닉테라퓨틱스
2024-12-19
32.83%
24.44%

쓰리에이로직스
2024-12-24
52.90%
45.40%

파인메딕스
2024-12-26
39.53%
32.81%

와이즈넛
2025-01-24
34.53%
29.08%

아이지넷
2025-02-04
37.39%
26.96%

아이에스티이
2025-02-12
47.50%
38.00%

오름테라퓨틱
2025-02-14
65.27%
72.22%

엠디바이스
2025-03-07
48.36%
40.11%

심플랫폼
2025-03-21
36.64%
22.04%

쎄크
2025-04-28
33.71%
23.52%

나우로보틱스
2025-05-08
35.07%
25.17%

오가노이드사이언스
2025-05-09
34.33%
18.88%

로킷헬스케어
2025-05-12
39.50%
29.00%

이뮨온시아
2025-05-19
43.40%
32.09%

인투셀
2025-05-23
45.40%
25.80%

링크솔루션
2025-06-10
50.32%
42.87%

지씨지놈
2025-06-11
36.35%
25.74%

지에프씨생명과학
2025-06-30
42.97%
29.06%

평균
39.71%
26.91%

주)
SPAC상장, SPAC합병 및 유가증권시장 상장은 제외하였습니다.

주2)
확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다.

대표주관회사인 KB증권㈜ 및 공동주관회사인 신한투자증권㈜은 ㈜그래피의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 42.53% ~ 32.39%의 할인율을 적용하여 공모희망가액을 17,000원 ~ 20,000원으로 제시하였습니다. 금번 공모시 제시된 할인율은 2022년 이후 코스닥시장에 상장을 완료한 기업들의 제시 할인율을 참고하였으나, 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되므로 금번 공모시 제시된 할인율은 동 기업들의 평균 할인율과는 차이가 있으니 투자자께서는 이점에 유의하시기 바랍니다. 또한, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다.

(주15) 정정 후

1. 공모가격에 대한 의견

[공모가 산정 요약표]

평가방법
상대가치법

평가모형
PER

적용 재무수치
추정치

적용산식
추정 당기순이익 현재가치(①) x 비교기업 PER(②) ÷ 주식수(③) x {1 - 할인율(④)}

적용근거
구 분
수 치
참고사항

①
2027년 추정 당기순이익의 현재 가치
11,776백만원
'1.공모가격에 대한 의견- 마. 추정 당기순이익 산정내역' 참조

②
유사기업 PER
28.96배
'1.공모가격에 대한 의견- 다. 비교기업 선정' 참조

③
주식수
11,528,547주
'1.공모가격에 대한 의견- 라. 상대가치 평가모형 적용-(나) 주당 평가가액 산출' 참조

주당 평가 가액
29,581원
① x ② ÷③

④
주당 평가액에 대한 할인율
42.53% - 32.39%
'1.공모가격에 대한 의견- 라. 상대가치 평가모형 적용-(다) 희망공모가액 결정' 참조

공모가 산정결과
17,000원 - 20,000원

수요예측 이후 발행회사와 협의하여최종 공모가액을
15,000원으로 결정하였습니다.

동사는 상대가치법(유사기업 PER)에 따라 장래 3년간(2025년, 2026년, 2027년)의 손익을 추정하여 공모가를 산정하였습니다. 동사의 과거 재무수치에 관하여는 제2부 발행인에 관한 사항 - 'III. 재무에 관한 사항'에 기재되어 있는 내용을 참고 부탁드리며, 동사의 추정실적은 본 장의 마. 추정 당기순이익 산정 내역을 참고 부탁드립니다.

가. 평가결과
대표주관회사인 KB증권㈜과 공동주관회사인 신한투자증권㈜는 ㈜그래피의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 희망공모가액
및 확정공모가액
을 다음과 같이 제시합니다.

구 분
내 용

주당 희망공모가액
17,000원 ~ 20,000원

주당 확정공모가액
15,000원

확정공모가액 결정방법

수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와발행회사가 협의하여 확정공모가액을
15,000원으로 결정하였습니다.

상기 표에서 제시한 희망공모가액의 범위는 ㈜그래피의 절대적 가치가 아니며, 향후 국내외 경기, 주식시장 상황, 산업 성장성 및 영업환경 변화 등 다양한 제반 요인의 영향으로 예측, 평가 정보는 변동할 수 있음을 유의하여 주시기 바랍니다.금번 ㈜그래피의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사가 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시
하였으며
, 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사가 발행회사와 협의하여 확정공모가액을
15,000원으로 결정하였습니다.

(중략)

(나) 주당 평가가액 산출

[PER Multiple에 의한 ㈜그래피의 평가가치]

(단위: 백만원, %)

구 분
산식
산출내역
비 고

2027년 추정 당기순이익
A
20,346백만원
주1,2)

현재가치 연할인율
B
22.0%
주2,3)

2027년 추정 당기순이익의 현재가치
C = A/(1+B)^2.75
11,778백만원
-

적용 당기순이익
C
11,778백만원
-

적용 PER
D
28.96배
-

기업가치 평가액
E = C * D
341,026백만원

적용주식수
F
11,528,547주
주4)

주당 평가가액
G = E / F
29,581원
-

주1)
2027년 추정 당기순이익의 산정내역은 하단의 『마. 추정 당기순이익 산정내역』을 참고하여 주시기 바랍니다.

주2)

주당 평가가액 산출에 있어서 동사는 2027년 추정 당기순이익을 적용한 이유는 동사가 수립한 사업계획에 따라 형상기억 투명교정장치 소재 제품 매출이 본격화 될 것으로 보고 있기 때문입니다. 따라서 동사의 적정 이익 구조를 갖추는 최초 사업연도가 2027년이라고 판단하였으며, 이에 따라 2027년 추정 당기순이익에 기반한 기업 가치 평가가 타당할 것으로 판단하였습니다. 당기순이익의 현재가치를 산정함에 있어 적용한 연할인율은 2022년 이후 코스닥 기술평가기업의 연할인율 평균을 참고하였습니다. 2023년 이후 코스닥시장에 상장한 기술성장기업의 적용 실적 및 할인기간은 아래와 같습니다.

[2022년 이후 코스닥 기술평가기업 적용실적, 연할인율 및 할인기간]

회사명
상장일
적용실적
연 할인율(%)
할인기간(년)

애드바이오텍
2022-01-25
2022~2023
30
1~2

이지트로닉스
2022-02-04
2023
20
2

스코넥엔터테인먼트
2022-02-04
2024
25
3

바이오에프디엔씨
2022-02-21
2023
15
1.15

퓨런티어
2022-02-23
2022~2024
20
1~3

풍원정밀
2022-02-28
2022~2023
30
1~2

노을
2022-03-03
2024~2025
15
3.25~4.25

모아데이타
2022-03-10
2024
15
3

비플라이소프트
2022-06-20
2024
20
3

보로노이
2022-06-24
2024
25
3

레이저쎌
2022-06-24
2022~2024
20
0.5~2.5

넥스트칩
2022-07-01
2024
30
3

코난테크놀로지
2022-07-07
2024
20
2.75

영창케미칼
2022-07-14
2023
20
1.75

루닛
2022-07-21
2025
20
3.75

에이프릴바이오
2022-07-28
2024
30
2.5

아이씨에이치
2022-07-29
2022
20
0.5

에스비비테크
2022-10-17
2024
25
2.5

샤페론
2022-10-19
2025
30
3.5

핀텔
2022-10-20
2024
25
2.5

플라즈맵
2022-10-21
2024~2025
25
2.5~3.5

뉴로메카
2022-11-04
2025
15
3.5

엔젯
2022-11-18
2023~2024
25
1.25~2.25

인벤티지랩
2022-11-22
2025
15
3.5

티이엠씨
2023-01-19
2022
-
-

오브젠
2023-01-30
2024
25
2

샌즈랩
2023-02-15
2025
20
3

제이오
2023-02-16
2024
30
2

자람테크놀로지
2023-03-07
2024
25
2

지아이이노베이션
2023-03-30
2024~2025
30
2~3

마이크로투나노
2023-04-26
2025
20
3

에스바이오메딕스
2023-05-04
2025
20.98
3

씨유박스
2023-05-19
2025
20
3

모니터랩
2023-05-19
2024~2025
25
1.75~2.75

큐라티스
2023-06-15
2025
45
3

프로테옴텍
2023-06-16
2025
20
2.75

오픈놀
2023-06-30
2025
20
3

이노시뮬레이션
2023-07-06
2025
25
2.75

센서뷰
2023-07-19
2025
20
2.75

버넥트
2023-07-26
2025
20
2.5

파로스아이바이오
2023-07-27
2025
25
2.5

시지트로닉스
2023-08-03
2025
20
2.75

파두
2023-08-07
2025
20
1.75

큐리옥스바이오시스템즈
2023-08-10
2025
20
2.75

스마트레이더시스템
2023-08-22
2025
25
2.5

시큐레터
2023-08-24
2025
20
2.5

아이엠티
2023-10-10
2025
25
2.5

퀄리타스반도체
2023-10-27
2025
20
2.5

쏘닉스
2023-11-07
2024~2025
20
1.5~2.5

큐로셀
2023-11-09
2026
20
3.5

그린리소스
2023-11-24
2024
20
1.5

에이텀
2023-12-01
2025~2026
20
3

와이바이오로직스
2023-12-05
2024~2025
25
1.5~2.5

케이웨더
2024-02-22
2025
20
2

코셈
2024-02-23
2025
20
2.25

이에이트
2024-02-23
2025
20
2

케이엔알시스템
2024-03-07
2025
20
2

삼현
2024-03-21
2025
15
2

엔젤로보틱스
2024-03-26
2026
15
3

아이엠비디엑스
2024-04-03
2027
25
4

디앤디파마텍
2024-05-02
2026
25
3

민테크
2024-05-03
2025
35
2

아이씨티케이
2024-05-17
2026
19
2.75

라메디텍
2024-06-17
2026
18
2.5

씨어스테크놀로지
2024-06-19
2026
20
2.75

한중엔시에스
2024-06-24
2024~2025
20
1.25

에스오에스랩
2024-06-25
2026~2027
20
2.75~3.75

에이치브이엠
2024-06-28
2026
20
3

이노스페이스
2024-07-02
2026
20
2.75

하스
2024-07-03
2026
20
2.75

엑셀세라퓨틱스
2024-07-15
2028
20
4.5

피앤에스미캐닉스
2024-07-31
2026
20
2.75

아이빔테크놀로지
2024-08-06
2026~2027
20
2.75~3.75

뱅크웨어글로벌
2024-08-12
2026
20
2.75

넥스트바이오메디컬
2024-08-20
2026년
20
2.75

케이쓰리아이
2024-08-20
2025년
20
1.5

이엔셀
2024-08-23
2027년
20
3.5

아이언디바이스
2024-09-23
2026년
35
2.5

셀비온
2024-10-16
2026~2027
25
3

루미르
2024-10-21
2026
20
2.25

씨메스
2024-10-24
2026
15
2.5

웨이비스
2024-10-25
2026
17
2.5

클로봇
2024-10-28
2026
15
2.5

에이치이엠파마
2024-11-05
2027
20
3.5

토모큐브
2024-11-07
2027
15
3

에어레인
2024-11-08
2027
20
3.5

쓰리빌리언
2024-11-14
2028
20
4.5

온코크로스
2024-12-18
2027~2028
15
3.5

온코닉테라퓨틱스
2024-12-19
2027
20
3

쓰리에이로직스
2024-12-24
2025~2027
20
2.25

파인메딕스
2024-12-26
2027
20
3.25

와이즈넛
2025-01-24
2026
15
2.25

아이지넷
2025-02-04
2026
20
2.25

아이에스티이
2025-02-12
2025, 2026
25
1.25, 2.25

오름테라퓨틱
2025-02-14
2024 3분기 LTM
-
-

엠디바이스
2025-03-07
2025
20
1

심플랫폼
2025-03-21
2026
15
2

쎄크
2025-04-28
2026
20
2

나우로보틱스
2025-05-08
2027
15
2.75

오가노이드사이언스
2025-05-09
2028
20
4

로킷헬스케어
2025-05-12
2027
20
3

이뮨온시아
2025-05-19
2028
25
4

인투셀
2025-05-23
2027
15
2.75

링크솔루션
2025-06-10
2027
20
3

지씨지놈
2025-06-11
2028
15
3.75

지에프씨생명과학
2025-06-30
2026
20
1.75

평균
-
-
21.3
2.7

출처: 전자공시시스템(DART)

주3)

2027년 추정 당기순이익을 2025년 1분기 기준으로 환산하기 위한 연 할인율 22.0%는 비교기업 3개사의 가중평균자본비용(WACC) 평균값인 9.8%와 동사의 재무위험, 예상 매출의 실현 가능성, 시장의 불확실성 등을 종합적으로 감안하여 산정하였습니다.
WACC 산정시 차입에 따른 평균 차입이자율과 비교기업과의 재무규모의 차이 등도 고려하였습니다.동사 적용 연 할인율은 2023년 이후 코스닥시장에 상장한 기술평가기업 추정실적 연 할인율 평균값인
21.3%보다
0.7p 할증된 수치이며, 최종 선정된 비교기업 3개사의 평균 가중평균자본비용(WACC) 9.8% 대비 약 12.2%p 할증하였습니다. 다만, 동 현재가치 할인율은 인수인의 주관적인 판단요소가 반영되어 있으므로 투자 시 유의하시기 바랍니다.

[참고: 비교기업의 가중평균자본비용(WACC)]

회사명
가중평균자본비용(WACC)(%)

Align Technology Inc
11.0%

Straumann Holding AG
11.0%

Modern Dental Group Ltd
7.5%

평균
9.8%

자료: Bloomberg(2025.06.17)

주4)

적용주식수는 다음의 주식수를 고려하여 계산되었습니다.

구분
주식수(주)
비고

기발행 보통주식수
9,030,277
기존 보통 주식 수

기발행 상환전환우선주식수
570
기존 상환전환우선주식(RCPS) 수

공모 신주발행주식수
1,950,000
신주 모집 주식수

상장주선인 의무인수분
58,500

Min(공모물량의 3%, 10억원),
확정공모가액 기준

주식매수선택권
489,200
상장 이후 1년 이내 행사가능한 주식매수선택권

합계
11,528,547
-

주식매수선택권의 경우 분석일 기준 1년 이내에 행사 가능한 물량 489,200주가 발행 시점과 조건에 따라 희석 가능성이 존재하기에 주식수 산정에 반영하였습니다. 또한, 보통주로 미전환된 상환전환우선주 570주 또한 발행 시점과 조건에 따라 희석 가능성이 존재하기에, 주식수 산정에 반영하였습니다.

상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법 및 변수의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액으로서, 향후 동사가 코스닥시장에서 거래될 때의 미래가치를 반영한 적정주가라고는 볼 수 없습니다.
(다) 희망공모가액 결정

상기 PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜그래피의 희망공모가액은 아래와 같습니다.

구분
내용
비고

주당 평가가액
29,581원
PER에 의한 평가가치 산출

평가액 대비 할인율
42.53% ~ 32.39%
주1)

희망공모가액 밴드
17,000원 ~ 20,000원
-

확정 주당공모가액
15,000원
주2)

주1)

희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 2023년 이후 코스닥시장에 신규상장한 기술성장기업의 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율 등을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다.

[2022년 이후 기술성장기업 신규상장법인의 평가액 대비 할인율]

기업명
상장일
할인율(하단)
할인율(상단)

애드바이오텍
2022-01-24
43.90%
35.90%

이지트로닉스
2022-02-04
43.10%
34.10%

스코넥엔터테인먼트
2022-02-04
45.80%
27.80%

바이오에프디엔씨
2022-02-21
36.80%
20.40%

퓨런티어
2022-02-23
37.00%
24.30%

풍원정밀
2022-02-28
32.90%
22.80%

노을
2022-03-03
36.20%
16.50%

모아데이타
2022-03-10
27.90%
15.90%

비플라이소프트
2022-06-20
42.90%
34.20%

보로노이
2022-06-24
44.80%
36.50%

레이저쎌
2022-06-24
27.70%
15.60%

넥스트칩
2022-07-01
42.40%
32.50%

코난테크놀로지
2022-07-07
37.60%
25.70%

영창케미칼
2022-07-14
40.30%
26.00%

루닛
2022-07-21
44.40%
38.10%

에이프릴바이오
2022-07-28
48.10%
40.30%

아이씨에이치
2022-07-29
30.20%
9.70%

에스비비테크
2022-10-17
45.30%
32.90%

샤페론
2022-10-19
48.00%
35.30%

핀텔
2022-10-20
33.40%
21.00%

플라즈맵
2022-10-21
43.90%
31.50%

뉴로메카
2022-11-04
42.10%
30.10%

엔젯
2022-11-18
37.00%
20.20%

인벤티지랩
2022-11-22
33.20%
8.60%

티이엠씨
2023-01-19
32.40%
19.70%

오브젠
2023-01-30
41.60%
22.20%

샌즈랩
2023-02-15
30.50%
14.10%

제이오
2023-02-16
52.70%
38.60%

자람테크놀로지
2023-03-07
40.90%
26.20%

지아이이노베이션
2023-03-30
55.20%
41.20%

마이크로투나노
2023-04-26
31.40%
21.20%

에스바이오메딕스
2023-05-04
57.30%
52.00%

씨유박스
2023-05-19
50.90%
33.80%

모니터랩
2023-05-19
46.90%
30.60%

큐라티스
2023-06-15
53.10%
42.30%

프로테옴텍
2023-06-16
30.70%
15.40%

오픈놀
2023-06-30
29.41%
13.37%

이노시뮬레이션
2023-07-06
39.20%
29.90%

센서뷰
2023-07-19
49.00%
36.70%

버넥트
2023-07-26
33.90%
21.90%

파로스아이바이오
2023-07-27
56.70%
44.40%

시지트로닉스
2023-08-03
46.50%
40.60%

파두
2023-08-07
36.40%
24.20%

큐리옥스바이오시스템즈
2023-08-10
44.80%
32.00%

스마트레이더시스템
2023-08-22
50.70%
42.20%

시큐레터
2023-08-24
35.70%
25.90%

아이엠티
2023-10-10
47.53%
40.04%

퀄리타스반도체
2023-10-27
34.25%
24.13%

쏘닉스
2023-11-07
46.10%
24.55%

큐로셀
2023-11-09
29.88%
21.18%

그린리소스
2023-11-24
37.30%
20.20%

에이텀
2023-12-01
42.56%
25.08%

와이바이오로직스
2023-12-05
47.48%
35.81%

케이웨더
2024-02-22
28.89%
14.08%

이에이트
2024-02-23
40.65%
24.28%

코셈
2024-02-23
28.56%
16.65%

케이엔알시스템
2024-03-07
43.85%
31.37%

삼현
2024-03-21
30.28%
12.93%

엔젤로보틱스
2024-03-26
38.99%
16.81%

아이엠비디엑스
2024-04-03
41.49%
24.77%

디앤디파마텍
2024-05-02
49.49%
40.31%

민테크
2024-05-03
33.77%
13.39%

아이씨티케이
2024-05-17
30.95%
15.02%

라메디텍
2024-06-17
26.75%
10.54%

씨어스테크놀로지
2024-06-19
30.70%
7.60%

한중엔시에스
2024-06-24
42.64%
32.60%

에스오에스랩
2024-06-25
45.44%
34.53%

에이치브이엠
2024-06-28
35.82%
17.15%

이노스페이스
2024-07-02
36.97%
25.03%

하스
2024-07-03
33.79%
11.73%

엑셀세라퓨틱스
2024-07-15
40.19%
25.84%

피앤에스미캐닉스
2024-07-31
37.75%
24.41%

아이빔테크놀로지
2024-08-06
34.65%
23.90%

뱅크웨어글로벌
2024-08-12
39.30%
27.92%

넥스트바이오메디컬
2024-08-20
42.56%
30.60%

케이쓰리아이
2024-08-20
40.19%
25.84%

이엔셀
2024-08-23
31.96%
23.45%

아이언디바이스
2024-09-23
35.91%
25.45%

셀비온
2024-10-16
51.10%
41.32%

루미르
2024-10-21
36.70%
21.36%

씨메스
2024-10-24
29.76%
15.71%

웨이비스
2024-10-25
27.81%
17.97%

클로봇
2024-10-28
35.51%
25.22%

에이치이엠파마
2024-11-05
35.02%
24.72%

토모큐브
2024-11-07
30.46%
14.51%

에어레인
2024-11-08
40.15%
30.80%

쓰리빌리언
2024-11-14
38.49%
11.15%

온코크로스
2024-12-18
30.35%
15.18%

온코닉테라퓨틱스
2024-12-19
32.83%
24.44%

쓰리에이로직스
2024-12-24
52.90%
45.40%

파인메딕스
2024-12-26
39.53%
32.81%

와이즈넛
2025-01-24
34.53%
29.08%

아이지넷
2025-02-04
37.39%
26.96%

아이에스티이
2025-02-12
47.50%
38.00%

오름테라퓨틱
2025-02-14
65.27%
72.22%

엠디바이스
2025-03-07
48.36%
40.11%

심플랫폼
2025-03-21
36.64%
22.04%

쎄크
2025-04-28
33.71%
23.52%

나우로보틱스
2025-05-08
35.07%
25.17%

오가노이드사이언스
2025-05-09
34.33%
18.88%

로킷헬스케어
2025-05-12
39.50%
29.00%

이뮨온시아
2025-05-19
43.40%
32.09%

인투셀
2025-05-23
45.40%
25.80%

링크솔루션
2025-06-10
50.32%
42.87%

지씨지놈
2025-06-11
36.35%
25.74%

지에프씨생명과학
2025-06-30
42.97%
29.06%

평균
39.71%
26.91%

주)
SPAC상장, SPAC합병 및 유가증권시장 상장은 제외하였습니다.

주2)

확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종
15,000원으로 결정되었습니다.

대표주관회사인 KB증권㈜ 및 공동주관회사인 신한투자증권㈜은 ㈜그래피의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 하여 42.53% ~ 32.39%의 할인율을 적용하여 공모희망가액을 17,000원 ~ 20,000원으로 제시하였습니다. 금번 공모시 제시된 할인율은 2022년 이후 코스닥시장에 상장을 완료한 기업들의 제시 할인율을 참고하였으나, 다양한 대내외적인 변수에 따라 기업간 할인율이 상이하게 책정되므로 금번 공모시 제시된 할인율은 동 기업들의 평균 할인율과는 차이가 있으니 투자자께서는 이점에 유의하시기 바랍니다. 또한, 해당 가격이 향후 코스닥시장에서 거래될 주가수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다. 상기 주당 평가가액은 대표주관회사의 주관적인 판단요소(유사회사 선정, 가치평가방법의 선정 및 적용방법, 유사회사의 기준주가 선정 등)들이 반영되어 있으며, 경기 변동의 위험, 동사의 영업 및 재무에 관한 위험, 동사가 속한 산업의 위험 등이 반영되지 않은 상대적 평가가액임을 유의하시기 바랍니다.

대표주관회사인 KB증권㈜는 상기 제시한 공모희망가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 협의한 후

확정공모가액을 15,000원으로 결정하였습니다.

(주16) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금 조달 금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 및 매출 총액 (1)
33,150,000,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
994,500,000

발행제비용 (3)
1,932,767,900

순수입금 [(1) + (2) - (3)]
32,211,732,100

주1)
상기 금액은 제시 희망공모가액인 17,000원 ~ 20,000원 중 하단인 17,000원 기준이며, 추후 확정 공모가액 및 실제 비용 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

주2)
코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 코스닥시장 상장규정 제13조 제5항에 근거하여 공모희망가액 17,000원 ~ 20,000원 중 17,000원을 기준으로 모집 총액의 3%와 10억원 중 낮은 금액으로 산정하였습니다.

주3)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료
1,536,502,500
총 공모금액의 4.5%

사무주관수수료
341,445,000
총 공모금액의 1.0%

상장심사수수료
-
규정 제2조 제1항 제39호 "기술성장기업"에 해당하여 면제

상장수수료
-
규정 제2조 제1항 제39호 "기술성장기업"에 해당하여 면제

등록세
4,017,000
자본금 증가액의 0.4%

교육세
803,400
등록세의 20%

기타비용
50,000,000
IR비용, 회계법인용역비, 인쇄비, 광고비 등

합 계
1,932,767,900
-

주1)
인수수수료는 총 공모금액 및 상장주선인의 의무인수분을 포함한 금액의 4.5%에 해당하는 금액이며, 발행회사와 대표주관회사 및 공동주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위인 17,000~20,000원 중 하단인17,000원 기준입니다. 이와는 별도로 발행회사는 총 공모금액의 1.0%의 범위 내에서 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

주2)
등록세 및 교육세의 경우, 모집 주식수와 상장주선인 의무인수분이 포함된 주식수를 기준으로 산정하였습니다.

주3)
상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주16) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금 조달 금액

(단위: 원)

구 분
금 액

모집 및 매출 총액 (1)
29,250,000,000

상장주선인 의무인수 금액 (2)
877,500,000

발행제비용 (3)
1,711,832,900

순수입금 [(1) + (2) - (3)]
28,415,667,100

주1)
총 공모금액은 확정공모가액 15,000원 기준으로 산정되었습니다.

주2)

코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 근거하여
확정공모가액 15,000원
을 기준으로 모집 총액의 3%와 10억원 중 낮은 금액으로 산정하였습니다.

주3)
상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분
금 액
계 산 근 거

인수수수료
1,355,737,500
총 공모금액의 4.5%

사무주관수수료
301,275,000
총 공모금액의 1.0%

상장심사수수료
-
규정 제2조 제1항 제39호 "기술성장기업"에 해당하여 면제

상장수수료
-
규정 제2조 제1항 제39호 "기술성장기업"에 해당하여 면제

등록세
4,017,000
자본금 증가액의 0.4%

교육세
803,400
등록세의 20%

기타비용
50,000,000
IR비용, 회계법인용역비, 인쇄비, 광고비 등

합 계
1,711,832,900
-

주1)

인수수수료는 총 공모금액 및 상장주선인의 의무인수분을 포함한 금액의 4.5%에 해당하는 금액이며,
확정공모가액 15,000원 기준입니다. 이와는 별도로 발행회사는 총 공모금액의 1.0%의 범위 내에서 성과수수료를 지급할 수 있습니다.

주2)
등록세 및 교육세의 경우, 모집 주식수와 상장주선인 의무인수분이 포함된 주식수를 기준으로 산정하였습니다.

주3)
상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다.

(주17) 정정 전

2. 자금의 사용 목적

가. 자금의 사용 계획

(기준일 :
2025.06.24
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

3,200
-
21,612
6,000
1,400
-
32,212

나. 자금의 세부 사용 계획

당사는 금번 상장으로 유입되는 공모자금을 설비투자, 재무구조 개선, 해외법인 설립, 연구개발, 마케팅, 특허전략 등의 목적으로 사용할 계획이며, 목적별 배정 금액 및 집행 시기는 아래와 같습니다.

[공모자금 사용계획]

(단위 : 백만원)

구 분
내역
자금의 사용계획
합계

2025년 하반기
2026년 상반기
2026년 하반기

시설자금
설비투자
2,000
600
600
3,200

운영자금
해외법인 설립(미국, 독일, 일본)
500
3,000
3,600
7.100

연구개발
1,800
1,800
1,900
5,500

특허전략
1,000
1,000
1,000
3,000

마케팅 등
2,000
2,000
2,012
6,012

채무상환자금
재무구조 개선
2,035
500
3,465
6,000

타법인증권취득자금
수직계열화 관련 인수
1,400
-
-
1.400

합계
10,735
8,900
12,577
32,212

한편, 당사는 2025년 1월 17일 상장예비심사 신청 시점에서의 공모자금 사용계획을 수립함에 있어, 공모가 하단 기준 총 공모금액을 기준으로 예상 자금조달금액총액을 산정하였으나, 증권신고서 제출 과정에서는 상장주선인 의무인수금액 및 발행제비용을 반영한 순수입금액 기준으로 조정하였습니다.이 과정에서 전체 조달자금 규모가 축소되었으며, 이에 따라 자금집행 우선순위 및 사업추진계획의 현실성을 고려하여 일부 항목의 금액이 조정되었습니다. 특히, 설비투자(시설자금) 항목의 경우, 생산공간 확충 및 품질관리 시스템 고도화를 위한 투자는 유지하되, 구체적 설비(스마트팩토리) 도입 범위 및 시기를 조정하면서 총 투자규모를 42억 원에서 32억 원으로 조정하였습니다. 해당 조정은 자금의 과다 계상 가능성을 보완하고, 공모자금의 효율적 운용을 위한 사전 재조정 과정의 일환이며, 설비투자 계획 자체에는 본질적 변화가 없습니다.또한, 당초 상장예비심사신청서 상 공모자금 사용계획에서 해외법인 설립 관련 자금 중 일부는 미국 현지 기공소 인수를 위한 자금으로 활용될 계획이며, 해당 인수자금은 타법인증권취득자금으로 회계상 구분하여 계상함에 따라, 증권신고서 기준 해외법인 설립자금이 상장예비심사신청서 상 기재한 금액 대비 14억 원 감소하고, 타법인증권취득자금이 14억 원 증가하게 되었습니다.아울러, 당사는 2025년 1월 17일 상장예비심사 신청 당시 해외법인 설립 전략에 미국, 유럽(독일), 일본 외에 중국 법인 설립 계획이 포함되어 있었으나, 이후 조사 및 검토 과정에서 중국 진출 전략이 변경됨에 따라, 증권신고서 상 공모자금 사용계획의 해외법인 설립 전략에서는 이를 제외하였습니다.당초 당사는 중국 덴탈특구를 통한 직접 진출 방식으로, 패스트트랙 절차(약 6개월 소요)를 통해 의료기기 인증을 신속히 완료하고자 하였으나, 조사 과정에서 실제 인증 절차에 장기간이 소요될 가능성이 높다는 점이 확인됨에 따라, 중국 진출 전략을 현지 대형 덴탈 유통회사와의 파트너십을 통한 간접 진출 방식으로 변경하였습니다.

[
상장예비심사신청서 대비 자금의 사용목적 변경내역]

(단위: 백만원)

구분
내역
상장예비심사신청서
본 증권신고서
증감(차이금액)

상세내역
금액
상세내역
금액

시설자금
설비투자
- 생산시설 확대- 시설 고도화
4,200
- 생산시설 확대- 시설 고도화
3,200
(1,000)

운영자금
해외법인설립/운영
- 미국(기공소 인수 포함), 중국, 유럽(독일), 일본
8,500
- 미국, 유럽(독일), 일본
7,100
(1,400)

연구개발
- 고분자 연구소 강화- 세포실험 연구소 설립- 연구인력 확정
5,500
- 고분자 연구소 강화- 세포실험 연구소 설립- 연구인력 확정
5,500
-

특허전략
- 핵심특허 강화 및- 신규 IP 창출 전략
3,000
- 핵심특허 강화 및- 신규 IP 창출 전략
3,000
-

마케팅
- 전시 이벤트- 광고 커뮤니케이션- CRM
6,000
- 전시 이벤트- 광고 커뮤니케이션- CRM
6,012
12

채무상환자금
재무구조 개선
- 대출 상환
6,000
- 대출 상환
6,000
-

타법인증권취득자금
수직계열화관련 인수
-
-
- 미국 기공소 인수
1,400
1,400

합계
33,200

32,212
(988)

각 자금의 사용목적별 세부 사용내역은 다음과 같습니다.

(중략)

(2) 재무구조 개선

[재무구조 개선 관련 세부 사용계획]

(단위 : 백만원)

구 분
내역
세부내역
자금의 사용계획
합계

2025년 하반기
2026년 상반기
2026년 하반기

채무상환자금
재무구조 개선
단기차입금 상환
2,035
2,000
1,965
6,000

합계
2,035
2,000
1,965
6,000

(중략)

(4) 연구개발

[연구개발 관련 세부 사용계획]

(단위 : 백만원)

구 분
내역
세부내역
자금의 사용계획
합계

2025년 하반기
2026년 상반기
2026년 하반기

운영자금
연구개발
[연구개발 인력채용]전문연구원 채용 및 교육프로그램
200
300
500
1,000

[고분자 연구소 강화]분석/합성 장비 매입 및 데이터 분석 시스템
500
1,000
1,500
3,000

[세포실험 연구소 설립]세포배양 시설 및 클린룸 설치
-
-
1,500
1,500

합계
700
1,300
3,500
5,500

(중략)

(6) 특허전략

(단위 : 백만원)

구 분
내역
세부내역
자금의 사용계획
합계

2025년 하반기
2026년 상반기
2026년 하반기

운영자금
특허전략
[핵심특허 강화]주요국가 특허 추가 및 보완
1,000
1,000
1,000
3,000

(중략)

(주17) 정정 후

2. 자금의 사용 목적

가. 자금의 사용 계획

(기준일 :
2025.06.24
)
(단위 : 백만원)

시설자금
영업양수자금
운영자금
채무상환자금
타법인증권취득자금
기타
계

3,200
-
19,212
4,604
1,400
-
28,416

나. 자금의 세부 사용 계획

당사는 금번 상장으로 유입되는 공모자금을 설비투자, 재무구조 개선, 해외법인 설립, 연구개발, 마케팅, 특허전략 등의 목적으로 사용할 계획이며, 목적별 배정 금액 및 집행 시기는 아래와 같습니다.

[공모자금 사용계획]

(단위 : 백만원)

구 분
내역
자금의 사용계획
합계

2025년 하반기
2026년 상반기
2026년 하반기

시설자금
설비투자
2,000
600
600
3,200

운영자금
해외법인 설립(미국, 독일, 일본)
500
3,000
3,600
7,100

연구개발
700
1,300
2,000
4,000

특허전략
700
700
700
2,100

마케팅 등
2,000
2,000
2,012
6,012

채무상환자금
재무구조 개선
2,035
2,000
569
4,604

타법인증권취득자금
수직계열화 관련 인수
1,400
-
-
1,400

합계
9,335
9,600
9,481
28,416

한편, 당사는 2025년 1월 17일 상장예비심사 신청 시점에서의 공모자금 사용계획을 수립함에 있어, 공모가 하단 기준 총 공모금액을 기준으로 예상 자금조달금액 총액을 산정하였으나, 증권신고서 제출 과정에서는 상장주선인 의무인수금액 및 발행제비용을 반영한 순수입금액 기준으로 조정하였습니다.이 과정에서 전체 조달자금 규모가 축소되었으며, 이에 따라 자금집행 우선순위 및 사업추진계획의 현실성을 고려하여 일부 항목의 금액이 조정되었습니다. 특히, 설비투자(시설자금) 항목의 경우, 생산공간 확충 및 품질관리 시스템 고도화를 위한 투자는 유지하되, 구체적 설비(스마트팩토리) 도입 범위 및 시기를 조정하면서 총 투자규모를 42억 원에서 32억 원으로 조정하였습니다. 해당 조정은 자금의 과다 계상 가능성을 보완하고, 공모자금의 효율적 운용을 위한 사전 재조정 과정의 일환이며, 설비투자 계획 자체에는 본질적 변화가 없습니다.또한, 당초 상장예비심사신청서 상 공모자금 사용계획에서 해외법인 설립 관련 자금 중 일부는 미국 현지 기공소 인수를 위한 자금으로 활용될 계획이며, 해당 인수자금은 타법인증권취득자금으로 회계상 구분하여 계상함에 따라, 증권신고서 기준 해외법인 설립자금이 상장예비심사신청서 상 기재한 금액 대비 14억 원 감소하고, 타법인증권취득자금이 14억 원 증가하게 되었습니다.아울러, 당사는 2025년 1월 17일 상장예비심사 신청 당시 해외법인 설립 전략에 미국, 유럽(독일), 일본 외에 중국 법인 설립 계획이 포함되어 있었으나, 이후 조사 및 검토 과정에서 중국 진출 전략이 변경됨에 따라, 증권신고서 상 공모자금 사용계획의 해외법인 설립 전략에서는 이를 제외하였습니다.당초 당사는 중국 덴탈특구를 통한 직접 진출 방식으로, 패스트트랙 절차(약 6개월 소요)를 통해 의료기기 인증을 신속히 완료하고자 하였으나, 조사 과정에서 실제 인증 절차에 장기간이 소요될 가능성이 높다는 점이 확인됨에 따라, 중국 진출 전략을 현지 대형 덴탈 유통회사와의 파트너십을 통한 간접 진출 방식으로 변경하였습니다.
한편, 확정공모가가 15,000원으로 결정됨에 따라, 기존 증권신고서 대비 약 38억 원의 순수입금 감소가 예상되며, 이에 따라 연구개발, 특허전략, 재무구조 개선 등 일부 항목의 자금 사용계획을 조정하였습니다.

[
상장예비심사신청서 대비 자금의 사용목적 변경내역]

(단위: 백만원)

구분
내역
상장예비심사신청서
본 증권신고서
증감(차이금액)

상세내역
금액
상세내역
금액

시설자금
설비투자
- 생산시설 확대- 시설 고도화
4,200
- 생산시설 확대- 시설 고도화
3,200
(1,000)

운영자금
해외법인 설립/운영
- 미국(기공소 인수 포함), 중국, 유럽(독일), 일본
8,500
- 미국, 유럽(독일), 일본
7,100
(1,400)

연구개발
- 고분자 연구소 강화- 세포실험 연구소 설립- 연구인력 확정
5,500
- 고분자 연구소 강화- 세포실험 연구소 설립- 연구인력 확정
4,000
(1,500)

특허전략
- 핵심특허 강화 및 - 신규 IP 창출 전략
3,000
- 핵심특허 강화 및 - 신규 IP 창출 전략
2,100
(900)

마케팅
- 전시 이벤트- 광고 커뮤니케이션- CRM
6,000
- 전시 이벤트- 광고 커뮤니케이션- CRM
6,012
12

채무상환자금
재무구조 개선
- 대출 상환
6,000
- 대출 상환
4,604
(1,396)

타법인증권취득자금
수직계열화관련 인수
-
-
- 미국 기공소 인수
1,400
1,400

합계
33,200

28,416
(4,784)

각 자금의 사용목적별 세부 사용내역은 다음과 같습니다.(중략)

(2) 재무구조 개선

[재무구조 개선 관련 세부 사용계획]

(단위 : 백만원)

구 분
내역
세부내역
자금의 사용계획
합계

2025년 하반기
2026년 상반기
2026년 하반기

채무상환자금
재무구조 개선
단기차입금 상환
2,035
2,000
569
4,604

(중략)

(4) 연구개발

[연구개발 관련 세부 사용계획]

(단위 : 백만원)

구 분
내역
세부내역
자금의 사용계획
합계

2025년 하반기
2026년 상반기
2026년 하반기

운영자금
연구개발
[연구개발 인력채용] 전문연구원 채용 및 교육프로그램
200
300
500
1,000

[고분자 연구소 강화] 분석/합성 장비 매입 및 데이터 분석 시스템
500
1,000
500
2,000

[세포실험 연구소 설립]세포배양 시설 및 클린룸 설치
-
-
1,000
1,000

합계
700
1,300
2,000
4,000

(중략)

(6) 특허전략

(단위 : 백만원)

구 분
내역
세부내역
자금의 사용계획
합계

2025년 하반기
2026년 상반기
2026년 하반기

운영자금
특허전략
[핵심특허 강화] 주요국가 특허 추가 및 보완
700
700
700
2,100

(중략)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 07월 30일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.