엔켐 — [기재정정]주요사항보고서(제3자의전환사채매수선택권행사) (20250805)
제출인: 엔켐

주요사항보고서(제3자의전환사채매수선택권행사)
6.0
주식회사 엔켐

정 정 신 고 (보고)

2025년 08월 05일

1. 정정대상 공시서류 :
제3자의 전환사채매수선택권 행사

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 :
2025년 04월 30일

3. 정정사항

항 목
정정사유
정 정 전
정 정 후

7. 행사대가(사채 매수금액)
행사대가 지급일 변경에 따른금액 및 적용이자율 정정
금액(원) : 9,920,228,031적용이자율(%) : 114.8881
금액(원) : 10,121,866,585적용이자율(%) : 117.2233

8. 행사대가 지급(예정)일
전환사채 매수선택권 행사자와의일정 재협의에 따른 행사대가 지급일 변경
2025년 08월 28일
2025년 09월 05일

12. 기타 투자판단에 참고할 사항【행사자별 선정경위, 거래내역, 행사내역 등】행사일 전후 6월이내 거래내역 및 계획
매매내역 확정에 따른 기재정정

[오정강]
(주)엔켐 보통주16,100주 장내매수3,100주 장외매수

[오정강]
(주)엔켐 보통주16,100주 장내매수3,900주 장외매수

12. 기타 투자판단에 참고할 사항【행사자별 선정경위, 거래내역, 행사내역 등】비고
전환사채 매수선택권 행사자와의일정 재협의에 따른 행사 세부내역 기재
-

[오정강]
※ 행사 완료내역 - 2025년 7월 31일 : 13CB 콜옵션 1,237,999,384원※ 행사 예정내역 - 2025년 8월 28일 : 13CB 콜옵션 1,688,180,978원 - 2025년 9월 5일 : 13CB 콜옵션 2,701,089,564원
[와이어트그룹(주)]
※ 행사 완료내역 - 2025년 7월 31일 : 13CB 콜옵션 652,372,936원※ 행사 예정내역 - 2025년 8월 28일 : 13CB 콜옵션 889,599,458원 - 2025년 09월 05일 : 13CB 콜옵션 1,423,359,133원
[박수정]
※ 행사 완료내역 - 2025년 7월 31일 : 13CB 콜옵션 9,258,858원※ 행사 예정내역 - 2025년 8월 28일 : 13CB 콜옵션 12,625,715원 - 2025년 09월 05일 : 13CB 콜옵션 20,201,145원

주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중
2025년 08월 05일

회 사 명 :
주식회사 엔켐

대 표 이 사 :
오 정 강

본 점 소 재 지 :
충청북도 제천시 바이오밸리로 107(왕암동944)

(전 화) 041-568-9454

(홈페이지) http://www.enchem.net

작 성 책 임 자 :
(직 책)상무이사 (성 명)최 재 희

(전 화)041-568-9454

제3자의 전환사채매수선택권 행사

1. 사채의 종류
회차
13
종류
무기명식 이권부무보증 사모 전환사채

2. 사채발행일자
2023년 07월 07일

3. 사채발행방법
사모

4. 사채만기일
2028년 07월 07일

5. 전환사채 매수선택권 행사 내역
매수선택권이 행사된 전환사채의권면(전자등록) 금액(원) (A)
8,634,687,171

해당 전환사채의 권면(전자등록)총액(원) (B)
50,000,000,000

행사비율(%) (A/B)
17.27

6. 전환사채 매수선택권 행사일
2025년 04월 30일

7. 행사대가 (사채 매수금액)
금액(원)
10,121,866,585

적용이자율(%)
117.2233

8. 행사대가 지급(예정)일
2025년 09월 05일

9. 전환에 관한 사항
전환비율(%)
100

보고일 현재 전환가액(원/주)
70,711

전환에 따라발행할 주식
종류
주식회사 엔켐 기명식 보통주

주식수
122,112

주식총수 대비비율(%)
-

전환청구기간
시작일
2024년 07월 07일

종료일
2028년 06월 07일

10. 행사자 지정대가
금액(원)
0

산정근거
전일 기준 1개월 가중산술평균주가, 1주일가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액에서 전환가액(이자상당액 포함)을 차감한 금액으로 계산.

11. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

【행사자별 선정경위, 거래내역, 행사내역 등】

행사자명
회사 또는최대주주와의관계
선정경위
행사일 전후6월이내거래내역 및 계획
매수선택권행사 전환사채의권면(전자등록)금액(원)
비고

오정강
최대주주
경영권 안정을 위한지분확보 목적
(주)엔켐 보통주16,100주 장내매수3,900주 장외매수
5,627,269,926

※ 행사 완료내역 - 2025년 7월 31일 : 13CB 콜옵션 1,237,999,384원※ 행사 예정내역 - 2025년 8월 28일 : 13CB 콜옵션 1,688,180,978원 - 2025년 9월 5일 : 13CB 콜옵션 2,701,089,564원

와이어트그룹(주)
특수관계자
경영권 안정을 위한지분확보 목적
(주)엔켐 보통주1,633주 장외매수
2,965,331,527
※ 행사 완료내역 - 2025년 7월 31일 : 13CB 콜옵션 652,372,936원※ 행사 예정내역 - 2025년 8월 28일 : 13CB 콜옵션 889,599,458원 - 2025년 09월 05일 : 13CB 콜옵션 1,423,359,133원

박수정
특수관계자
경영권 안정을 위한지분확보 목적
(주)엔켐 보통주23주 장외매수
42,085,718
※ 행사 완료내역 - 2025년 7월 31일 : 13CB 콜옵션 9,258,858원※ 행사 예정내역 - 2025년 8월 28일 : 13CB 콜옵션 12,625,715원 - 2025년 09월 05일 : 13CB 콜옵션 20,201,145원

【행사자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】

행사자명
최대주주와의관계
전환사채 발행당시보유 주식
전환에 따라 발행할 주식
비고

수량
비율(%)
수량
비율(%)

오정강
본인
2,005,646
11.25
79,581
11.25
-

와이어트그룹(주)
특수관계자
1,056,890
5.93
41,936
5.93
-

박수정
특수관계자
15,000
0.08
595
0.08
-

【행사자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

와이어트그룹(주)
1
오정강
100
-
-
오정강
100

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2024년
결산기
12월

자산총계
190,724
매출액
-

부채총계
45,448
당기순손익
90,423

자본총계
145,276
외부감사인
삼덕회계법인

자본금
100
감사의견
적정