아이로보틱스 — 주요사항보고서(유상증자결정) (20250804)
제출인: 아이로보틱스

주요사항보고서(유상증자결정)
6.1
주식회사 아이로보틱스

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중
2025년 08월 04일

회 사 명 :
주식회사 아이로보틱스

대 표 이 사 :
김데이비드형(김형모)

본 점 소 재 지 :
경상남도 김해시 대동면 대동산단3로 35

(전 화) 055-321-7170

(홈페이지) http://www.yom.or.kr

작 성 책 임 자 :
(직 책) 부장
(성 명) 김 세 훈

(전 화) 055-321-7170

유상증자 결정

1. 신주의 종류와 수
보통주식 (주)
8,951,406

기타주식 (주)
-

2. 1주당 액면가액 (원)
500

3. 증자전 발행주식총수 (주)
보통주식 (주)
39,153,476

기타주식 (주)
-

4. 자금조달의 목적
시설자금 (원)
13,000,000,000

영업양수자금 (원)
-

운영자금 (원)
999,998,984

채무상환자금 (원)
-

타법인 증권취득자금 (원)
-

기타자금 (원)
-

5. 증자방식
제3자배정증자

※ 기타주식에 관한 사항

정관의 근거
-

주식의 내용
-

기타
-

6. 신주 발행가액
보통주식 (원)
1,564

기타주식 (원)
-

7. 기준주가
보통주식 (원)
1,422

기타주식 (원)
-

7-1. 기준주가 산정방법
최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]

7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
10.0

7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 할증율 10.0%를 적용하여 산정함. 단, 호가 단위 미만은 절상함.(증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조)

8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
당사 정관 제10조

9. 납입일
2025년 09월 01일

10. 신주의 배당기산일
2025년 01월 01일

11. 신주권교부예정일
-

12. 신주의 상장 예정일
2025년 09월 19일

13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
아니오

- 현물출자가 있는지 여부
아니오

- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
아니오

- 납입예정 주식의 현물출자 가액
현물출자가액(원)
-

당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
-

- 납입예정 주식수
-

14. 우회상장 요건 충족여부
해당없음

15. 이사회결의일(결정일)
2025년 08월 04일

- 사외이사 참석여부
참석 (명)
2

불참 (명)
-

- 감사(감사위원) 참석여부
참석

16. 증권신고서 제출대상 여부
아니오

17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
면제(1년간 전량 보호 예수)

18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
해당여부
아니오

시작일
-

종료일
-

19. 공정거래위원회 신고대상 여부
미해당

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 신주의 발행가액 산정근거 : "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 의거하여 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액을 기준주가로 하여 할증율 10.0%를 적용하여 산정하였습니다. 다만, 호가 단위 미만은 상위 호가로 절상하고, 동 확정발행가액이 액면금액 미만인 경우에는 액면가액으로 합니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

구 분
거래량
거래대금
가중산술평균주가

과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
4,655,413
6,691,935,648
1,437.45

과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
874,432
1,269,035,636
1,451.27

최근일 가중산술평균주가(C)
179,637
255,272,852
1,421.05

(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
1,436.59

기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
1,421.05

할인율 또는 할증률 (%)
10.0

발행가액
1,564

(2) 신주의 청약 및 배정에 관한 사항- 신주의 청약일 : 2025년 08월 04일- 신주의 청약처 : 경상남도 김해시 대동면 대동산단3로 35 ㈜아이로보틱스 경영지원부- 신주의 주금 납입일 : 2025년 09월 01일- 신주의 주금 납입처 : 중소기업은행 사상지점(3) 기타사항- 청약증거금은 주금납입일에 주금납입금으로 대체하며, 청약증거금에 대한 이자 지급은 없음- 상기 유상증자 일정은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음- 위 각 호의 사항 이외에 기타 신주 발행을 위한 사항에 대한 결정과 이번 신주발행에 관한 세부사항 및 추후 변경이 필요한 사항에 대한 결정은 대표이사에게 일임하며, 이번 신주발행과 관련된 서류의 서명, 교부는 대표이사 및 대표이사로부터 권한을 위임 받은 이에게 위임함(4) 본 유상증자 방식은 제3자 배정 방식이며, 신주 전체에 대하여 1년간 전량 보호예수 될 예정입니다.(5) 본 유상증자 납입일인 2025년 09월 01일 납입이 완료될 경우 당사의 최대주주가 아래 제3자배정 대상자 중 아이로보틱스혁신성장1호 유한회사로 변경될 예정입니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제3자배정 근거가 되는 정관규정
제3자배정 증자의 목적

제10조 (신주인수권)① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주외의 자에게 신주를 배정 할 수 있다1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우2. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선배정하는 경우3. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우4. 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우5. 회사가 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우6. 긴급한 자금의 조달을 위하여 국내외 금융기관에게 신주를 발행하는 경우7. 기술도입을 필요로 그 제휴회사에게 신주를 발행하는 경우8. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우9. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선, 운전자금 조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우③ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다. ④ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다
시설자금 및 운전자금 조달, 재무구조 개선 및 신규 성장 동력 발굴을 위한 재원 마련

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【시설자금의 경우】

(단위 : 백만원)

세부내역*
투자기간
투자금액

고정밀 드라이브라인(로봇 감속기) 관련 공장부지, 건축비, 인프라 설비(공장설비), 생산설비 등 구축
2025년 하반기
13,000

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 백만원)

자금용도
세부내역*
연도별 사용 예정 금액

'25년
'26년
'27년 이후
합계

운영자금
고정밀 드라이브라인(로봇 감속기) 관련 인건비(설계, 생산), R&D 비용 등 투자
1,000
-
-
1,000

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자
회사 또는최대주주와의 관계
선정경위
증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획
배정주식수 (주)
비 고

아이로보틱스혁신성장1호 유한회사
없음
회사의 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정함
-
8,951,406
전매제한 조치(1년간 전량 보호예수)

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

아이로보틱스혁신성장1호 유한회사
1
홍성표
-
홍성표
-
(주)원데이즈프라이빗에쿼티
100.0

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
-
결산기
-

자산총계
-
매출액
-

부채총계
-
당기순손익
-

자본총계
-
외부감사인
-

자본금
10
감사의견
-

조달방법
집합투자자 모집 및 출자
조성경위
투자목적

※ 제3자배정 대상자인 아이로보틱스혁신성장1호 유한회사는 당해연도 신설되어 재무사항 관련 자료가 미작성 되었습니다.

【최대주주가 되는 법인의 최대주주(최대출자자)인 법인에 관한 사항】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭
출자자수(명)
대표이사(대표조합원)
업무집행자(업무집행조합원)
최대주주(최대출자자)

성명
지분(%)
성명
지분(%)
성명
지분(%)

주식회사 원데이즈프라이빗에쿼티
1
김경준
-
김경준
-
(주)원데이즈인터내셔널
100.0

-
-
-
-
-
-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항
(단위 : 백만원)

회계연도
2019년
결산기
제7기

자산총계
3,899
매출액
-

부채총계
3,648
당기순손익
78

자본총계
250
외부감사인
-

자본금
300
감사의견
-

조달방법
집합투자자 모집 및 출자
조성경위
투자목적